ir 090526 colocacion papeles

Cementos Argos realizó con éxito la emisión del segundo lote del segundo tramo de Papeles
Comerciales. Durante esta jornada, se ofrecieron al mercado $60.000 millones de pesos, con
posibilidad de sobreadjudicar un monto adicional de hasta $20.000 millones de pesos para atender la
demanda de los inversionistas, para un monto total de la oferta de hasta $80.000 millones de pesos.
La emisión tuvo demandas por $185.090 millones de pesos, equivalentes a 3 veces el monto de la
oferta. El monto adjudicado fue de $80.000 millones de pesos. Los papeles comerciales tienen un
valor nominal de un millón de pesos cada uno, son a la orden y pueden ser negociados en el mercado
secundario.
Serie
Plazo
Tasa de Colocación
Periodicidad
Monto Colocado
B270
270 días
6,54% EA
PV
$80.000 Millones
Los recursos provenientes de dicha colocación serán destinados en su totalidad a capital de trabajo.
La operación fue liderada en calidad de Estructurador y Agente Líder Colocador por Banca de
Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera
y como Agente Colocador por Valores
Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa
Los Papeles Comerciales obtuvieron una calificación DP1+ por parte de la firma calificadora de
riesgos Duff & Phelps de Colombia. Esta calificación se otorga a emisiones con la más alta
certeza de pago. La liquidez a corto plazo, factores de protección y el acceso a fuentes alternas de
recursos son excelentes.
26 de mayo de 2009