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PROCESO DE RETIRO EN NUESTROS FONDOS
En Principal estamos interesados en asegurar que nuestros clientes cuenten con la asesoría necesaria para
tomar las decisiones que le permitan consolidar y proteger su patrimonio. De modo que, para nosotros
tiene la misma importancia el perfilamiento y el vehículo de inversión, que el realizar un retiro de recursos
en el momento correcto.
Esto forma parte de nuestro seguimiento y acompañamiento de sus planes de ahorro e inversión con Principal,
lo que permite fortalecer la relación con nuestros clientes.
Por lo anterior, hemos desarrollado este nuevo proceso de retiro en nuestros fondos, el cual establece lo
siguiente:
Cualquier cliente (persona física) que desee realizar un retiro mayor a $100 mil pesos, deberá ser asesorado
por el equipo comercial a fin de asegurar que el cliente está tomando la decisión con la información completa
sobre tema de comisiones, comportamiento del mercado y su inversión.
Alcance
Aplica a todos aquellos clientes que sean personas físicas y cuenten con cualquiera de los productos de
Principal Fondos de Inversión a la fecha de entrada en vigor del presente documento y para aquéllos clientes
que adquieran dichos productos en fecha posterior.
Este proceso entra en vigor a partir del 1° de febrero 2016.
Proceso General
El proceso para realizar retiro de recursos se podrá realizar de 2 formas:
1. Durante una cita con su asesor comercial podrá programar el retiro de su inversión asegurando mediante
esta asesoría que cuente con toda la información necesaria. Posteriormente el cliente solo ejecutará la
salida mediante una llamada al Call Center de fondos: 01 800 2774 624
2. Cuando un cliente contacte directamente al call center al 01 800 2774 624, será transferido con su asesor.
En caso de no localizar al asesor correspondiente, se transferirá con el Gerente de Sucursal o bien con el
Gerente Regional quienes proporcionarán la asesoría necesaria para que el cliente pueda tomar una
decisión informada sobre el retiro que desea realizar.
Te sugerimos prever el tiempo suficiente para registrar tu operación.
En caso de requerir mayor información de este nuevo proceso de retiro en nuestros fondos, acércate a tu
asesor, o contáctanos a través de nuestra página en internet www.principal.com.mx o bien llamando a nuestro
Call Center al 01 800 2774 624, en horarios de atención de Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 18:00 p.m. hora
de la Ciudad de México.
Atentamente,
Principal Fondos de Inversión S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión,
Principal Grupo Financiero.