Diapositiva 1 - Red de Redes

Los consorcios de exportación
en la experiencia italiana:
un aporte para las Pymes
de América Latina
Pablo Fernández Pira
ICE – Agencia italiana para el comercio exterior
Panel 6: Gestión de Pymes innovadoras y agrupamientos productivos
Temáticas
• Experiencia italiana en consorcios de exportación
• Tipos de consorcios
• Modelo italiano de la pequeña y mediana empresa /
Distritos industriales / Federexport
• Consorcios de exportación en América Latina
• Análisis del desempeño y conclusiones
Consorcio de exportación
 Es un agrupamiento de empresas integradas con
un Objetivo Común
 Unir sinergias y aumentar la competitividad,
reduciendo los riesgos y costos de la
internacionalización
(Nicola Minervini. La ingeniería de la exportación, 2002)
Consorcio de exportación
 Es una alianza voluntaria de empresas para
promover los bienes y servicios de sus miembros
en el exterior y facilitar la exportación de los
mismos mediante acciones conjuntas.
 Los miembros del consorcio se unen a través de
un contrato pero conservan su autonomía
financiera, jurídica, de gestión y comercial.
(Fabio Russo. Guía de consorcios de exportación, 2004)
Ventajas de Asociarse para Exportar
 minimizar el costo de la inexperiencia;
 incorporar nuevos conocimientos y habilidades;
 reducir el costo de acceso a la información;
 tener mejores posibilidades para acceder
a nuevos mercados y consolidar los existentes;
 lograr un mayor poder negociador contractual;
 trabajar con una imagen de marca fuerte;
 tener mejor acceso a recursos financieros y
programas de apoyo oficiales.
Riesgos en la Asociatividad
 Desconfianza,
 Individualismo,
 Falta de Homogeneidad en las empresas,
 Elección de un Coordinador entre los
integrantes del grupo,
 Exigencia de obtener resultados a corto Plazo.
Tipos de Consorcios
Con relación a las
finalidades
Con relación a los
miembros
• Promocionales
• Operacionales
•
•
•
•
Monoproducto
Monosectoriales
Multisectoriales
Regionales
Tipos de Consorcios
Con relación a las
finalidades
Promocionales
Alianza de empresas creadas para explorar mercados
de exportación determinados compartiendo costos de
promoción y logísticos.
Se limitan a promover los productos de sus miembros y
a ayudarlos a tener acceso a los mercados extranjeros.
Las empresas asociadas hacen las exportaciones
directamente.
Tipos de Consorcios
Con relación a las
finalidades
Operacionales
Alianza de empresas con la intención de realizar
actividades de promoción comercial y organizar
la venta de los productos de las empresas
participantes.
Tipos de Consorcios
Con relación a los
miembros
Monoproducto
Grupos conformados por empresas
que producen un
sólo producto o servicio.
Ejemplo: consorcio de exportación de miel.
Tipos de Consorcios
Con relación a los
miembros
Monosectoriales
Grupos de un único sector, tienden a conocerse entre
sí y a tener mayor conocimiento de los negocios de
cada una. Producen y venden una gama de productos
relacionados o complementarios.
Ejemplo: consorcio de exportación de muebles.
Tipos de Consorcios
Con relación a los
miembros
Multisectoriales
Grupos conformados por empresas de varios
sectores cuya principal ventaja es la de ofrecer una
mayor variedad de productos.
Ejemplo: gama completa
de suministros de
hotelería
(ascensores,
mobiliario,
decoración,
iluminación y equipamiento de cocina).
Tipos de Consorcios
Con relación a los
miembros
Regionales
Grupos conformados por empresas de una misma
región. Suelen tener objetivos locales concretos: por
ejemplo la promoción de productos alimenticios
típicos o de artesanías. Este tipo de consorcio suele
surgir de
distritos industriales.
Servicios que los consorcios brindan a las empresas
 Servicios administrativos,
 Traducciones, interpretación y asesoramiento,
 Asistencia jurídica,
 Creación de un sistema común de información para
difundir datos de desarrollo de mercados,
 Asistencia en la tramitación de procedimientos de
transporte y aduanas,
 Establecimiento de vínculos con instituciones locales o
nacionales
Servicios relacionados con la
promoción de los productos de los miembros :
 Publicidad conjunta (catálogos, T.V., sitio web),
 Promoción, organización y coordinación de la participación colectiva en
ferias internacionales tanto en Italia como en el exterior,
 Participación de representantes de las empresas participantes en misiones
económicas y giras de exploración,
 Agasajo colectivo de posibles clientes,
 Creación de una marca registrada del consorcio y su apoyo mediante
actividades de promoción,
 Creación de planes colectivos de comunicación, promoción y
comercialización,
 Actividades de relaciones públicas
Servicios que van más allá
de las meras actividades de promoción:
 Información sobre adelantos técnicos en los sectores de
los miembros, por ej. revisando la prensa especializada,
 Organización de actividades y cursos de capacitación,
 Investigación de mercados,
 Introducción de normas de calidad,
 Determinación de los distribuidores y de los clientes,
Servicios que van más allá
de las meras actividades de promoción:
 Establecimiento de una red común de distribución,
 Investigación de técnicas mejoradas de elaboración,
 Investigación y desarrollo de productos nuevos y
mejorados reaccionando a los cambios en las
preferencias,
 Selección de proveedores de materias primas y definición
de métodos comunes de compra,
 Transporte conjunto.
Modelo italiano
de asociatividad empresarial
Desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas,
motor de la economía italiana
3 modelos diferentes en Italia:
 Regiones más industrializadas del norte
(estructura
constituida
principalmente),
 Regiones
por
grandes
subdesarrolladas del sur, con
microempresas, con gran asistencia del Estado,
empresas
polos
de
 La “Tercera Italia” (Regiones centrales y del nordeste),
donde la PyME es la estructura industrial más importante.
Federexport: Federación italiana de
consorcios de exportación
 300 consorcios de exportación en Italia
 120 asociados a Federexport
 Agrupan a más de 4.500 empresas (80.000 empleados)
 Más del 80% de las empresas adherentes no tiene más de 50
empleados
 Promedio de las exportaciones: 47% del total de la producción
 Exportaciones anuales promedio realizadas por las empresas
adheridas al sistema Federexport: 7% de las exportaciones
Ley 134 /2012
“Consorcios para la internacionalización” en Italia
 Consorcios integrados por micro, pequeñas y medianas empresas.
Pueden participar también bancos y empresas de grandes dimensiones,
éstos últimos no pueden beneficiarse de los subsidios.
 Número de empresas consorciadas no inferior a 5 provenientes de 3
Regiones italianas diversas.
 Estatuto que demuestre que el consorcio fue creado netamente para la
exportación de productos, y que establece la prohibición de distribución
de la financiación pública entre las empresas consorciadas.
 Financia participación del consorcio en ferias internacionales en Italia y
en el exterior, campañas publicitarias, encuentros promocionales,
misiones exploratorias al exterior y de extranjeros en Italia.
 Los gastos admisibles serán no menores a Euro 50.000 ni superiores a
Euro 400.000 (se subsidia hasta el 50% de los gastos). Una Comisión del
Ministerio de Des. Económico determina si cumple con parámetros.
La experiencia argentina:
Colaboración ICE - Federexport - 2002 / 2005
• Curso de formación para 24 coordinadores realizado en la
Fundación Standard Bank.
• Interés de Federexport en promocionar el modelo italiano de
consorcios.
• La gran mayoría de los grupos en ese momento tenían 2 años de
funcionamiento desde su creación.
• El 90 % de las empresas de los grupos tenía experiencias de
exportación sólo a países de América Latina.
• Existía un gran interés en conocer la legislación italiana de los
consorcios de exportación.
• Luego de este curso, 12 coordinadores viajaron a Italia a visitar
consorcios y empresas integrantes de los mismos.
• En el año 2003 se creó Conexport Argentina, Asoc. de coordinadores de consorcios de exportación www.conexportargentina.org.ar
La experiencia argentina:
sectores asociados - Año 2012
•
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•
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•
Software
Gourmet
Maquinaria Agrícola
Turismo
Forestales
Maquinaria para la
Industria Alimenticia
Muebles
Textiles
Cosmética
Gráfica
• Equipamiento Medico
• Equipamiento
Odontológico
• Fruta Fresca
• Herrajes
• Materiales Eléctricos
• Ferretería
• Manufactura de Cuero
• Vinos
Sectores productivos representados
 Alimentos: (25%)
 Otros sectores industriales: (24%)
 Electricidad: (10%)
 Máquinas y equipos para la industria alimenticia: (10%)
 Autopartes: (7%)
 Maquinaria agrícola: (6%)
 Software: (6%)
 Equipamiento médico hospitalario: (4%)
 Turismo: (4%)
 Cosmética: (4%)
Exportaciones de los consorcios y grupos del
Programa Fundación Standard Bank / Fundación Exportar
De 2008 a 2012
Años
Exportaciones en
Millones de dólares
Variación porcentual
respecto del año anterior
2008
139,6
2009
119,1
- 14,7
2010
181,2
52,1
2011
190,9
5,4
2012
197,0
3,3
Número de consorcios en funcionamiento
Programa Fundación Standard Bank / Fundación Exportar
Años
Número de consorcios
Número de empresas
1998 (setiembre)
3
30
1999
7
65
2000
12
123
2001
25
214
2002
29
231
2003
34
260
2004
37
288
2005
41
300
2006
49
354
2007
46
315
2008
50
337
2009
54
345
2010
61
406
2011
61
396
2012
56
339
Distribución territorial de los consorcios
 Capital y Gran Buenos Aires: 55%
 Santa Fe: 22%
 San Juan y Mendoza: 10%
 Otras provincias: 13%
Casos de éxito en Argentina: DIPAT y GIAPE
DIPAT – Fabricantes arg. de herrajes y complementos para obra / muebles - 1998
 9 empresas del Partido de San Martín – Export 2012: U$S 1,1 millones
 Creado en 1998 se fue modificando, tomando como base el modelo italiano
 Ha logrado un alto posicionamiento comercial de las empresas
 Ahorros de entre el 2 y el 7% de gastos de exportación
 Depósito en común y consolidación por montos pequeños en exportaciones
 Creación de un centro de servicios para las empresas en una escuela técnica
 Mismo coordinador desde la creación del grupo exportador.
GIAPE – Grupo Industrial Argentino de Productos Eléctricos - 2000
 Es el consorcio más antiguo del programa Fundación Exportar / Standard Bank.
 Integrado por 9 empresas, exportan a 28 países – Export 2012: U$S 5,4 millones
 Los integrantes del grupo no compiten entre sí: electricidad y luminarias.
 Las empresas cuentan con normas de producto y de calidad internacionales.
 Modalidad de presentación de productos tipo “show-room” en el exterior.
 Todas las empresas del grupo realizan exportaciones no tradicionales, con un
importante valor agregado.
 Mismo coordinador desde la creación del grupo exportador.
Asistencia técnica de la ONUDI para consorcios en
América Latina: Ecuador y Perú
En Ecuador: Comenzó en 2004 junto a la Federexport, la Cooperazione de Italia y
la articulación de ProEcuador.
 Ecuador: cerca de 500.000 empresas (95% micro y pequeñas), escasa
participación de las mismas en el proceso de internacionalización.
 Consorcio Ecuadorian GyP: Productores de gypsophila (promoción) (2012)
 Consorcio Nativa Ecuador: Plantas para té e infusiones (2012)
 Consorcio Cosmética Ecuador: Sector cosmético (2012)
En Perú: Comenzó en 2006 junto a Federexport, la Cooperazione de Italia, el
Ministerio de la Producción y la Cámara de comercio de Lima.
 Similar situación a la de Ecuador: poco porcentaje de Pymes en las exportaciones.
 Consorcio Silver Raymi (artículos de platería)
 Consorcio Jaku Perú (artesanías)
 Consorcio Arte Chulucanas (cerámica)
Las experiencias de México, Colombia y Chile
En México: ONUDI – Gobiernos de cada Estado y Cámaras industriales
Jalisco (2009 / 2010): Actualmente operativos 18 consorcios
Zacatecas (2010): Actualmente operativo 1 consorcio
Distrito Federal (2010 / 2011): Actualmente operativos 2 consorcios
VETMEX (Sector Químico, Farmacéutico y Biológico para la salud animal) Jalisco
Consorcio Internacional de productores de tequila (Promoción del tequila) Jalisco
Consorcio de calzado fino de Guadalajara (calzado) Jalisco
En Colombia: Proexport junto al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
crearon las “redes empresariales”: En 2010 existían cerca de 50 redes empresariales.
Se trabajó principalmente en indumentaria, turismo y agroindustria.
En Chile: ProChile junto al INDAP y la Subsecretaría de Agricultura crearon el
Programa PIAC (Programa de Internacionalización de la Agricultura Campesina) y la
Fundación para la Innovación Agraria creó el Programa “Consorcios Tecnológicos”: se
encuentran vigentes los siguientes: Apícola, de la fruta, lechero, ovino y de la papa.
En estos consorcios participan las universidades, los centros tecnológicos y las
empresas, para generar competitividad y mejorar la eficiencia en cada sector.
Curso “Generación de capacidades exportadoras en universidades de todo el país”.
www.redconsorcios.org – Red creada por la ONUDI
“Tropicalización del modelo italiano”
Prof. Nicola Minervini, 2012
En Italia:
En América Latina:
- Para las Pymes la exportación
es una actividad natural
70% export de Pymes
- Exportación Pyme muy diversificada (30 / 40 países distintos)
- Proximidad de los países
europeos gran ayuda a la Pyme.
- Pymes ingresan al consorcio
para reducir costos comerciales
y diversificar mercados.
- Legislación específica y financiación oficial del Gobierno.
- La participación de la Pyme en la
exportación no llega al 10 %.
Falta de experiencia
- Por lo general es suministrar
productos de acuerdo a pedidos.
- Distancias extensas – Logística
cara y compleja.
- Pymes ingresan al consorcio casi
siempre para exportar por primera
vez.
- Escasa legislación y apoyo de los
Gobiernos.
CONCLUSIONES
 Consorcio de exportación: herramienta útil para las Pymes que
quieren internacionalizarse
 Experiencia italiana exitosa en el mundo
 Federexport – ICE (Agencia italiana para el comercio exterior)
 Legislación italiana “Consorcios para la internacionalización”
 Experiencia argentina
 Experiencia latinoamericana (ONUDI – Federexport – Coop.
italiana)
 Tropicalización del modelo italiano de consorcios de exportación
¡MUCHAS GRACIAS!
Pablo Fernández Pira
ICE – Agencia italiana para el Comercio Exterior
Oficina de Buenos Aires
[email protected]