Perfiles de Inversion-Cambios 08-08.FH11

Perfiles de Inversion-Cambios 08-08.FH11

Designación de Perfil Personalizado
y Cambios de Perfiles de Inversión
Asegurado:
Agencia:
Propietario/Asegurado:(indique ambos nombres si son diferentes)
Número de Póliza:
Instrucciones:
1. Use esta planilla en la sección 1 para seleccionar indices y fondos para un perfil personalizado en negocios nuevos y adjuntela a la aplicación.
2. Use esta planilla en la sección 2 para solicitar cambios de perfiles pre-establecidos.
3. Use esta planilla en la sección 1 y 2 para solicitar cambios de perfil y selección de indices y fondos dentro de un perfil personalizado.
4. Esta planilla debe ser firmada por el Propietario del Plan.
1. Solicitud de Perfil de Inversión Personalizado (máximo de 10 índices permitido en los perfiles Americano/Internacional y Europeo)
Legacy / Axys / Scholar
Símbolos
AMERICANO/INTERNACIONAL
Nombre de los Indices/Fondos
FXI
ISHARES FTSE/XINHUA CHINA 25
INP
IPATH MSCI INDIA INDEX ETN
RSX
MARKET VECTORS RUSSIA ETF
ILF
ISHARES S&P LATIN AMERICA 40
EFA
ISHARES MSCI EAFE INDEX FUND
EPP
ISHARES MSCI PACIFIC EX JPN
IEV
ISHARES S&P EUROPE 350
DIA
DIAMONDS TRUST SERIES I
SPY
SPDR TRUST SERIES 1
MDY
MIDCAP SPDR TRUST SERIES 1
IJR
ISHARES S&P SMALLCAP 600
ASHFIXA VI
ASHPORT FIXED INCOME FUND-A
Porcentajes
Símbolos
Nombre de los Indices/Fondos
ver # ISIN
SWISS MARKET INDEX
Porcentajes
IAEX
AMSTERDAM EXCHANGES INDX
IBIB
S&P / MIB INDEX
BBVAI EU
IBEX 35 INDEX
EXS1
DAX INDEX
C40 FP
CAC 40 INDEX
EXI4
FTSE 100 INDEX
EUE
EURO STOXX 50
ISP FP
ISHARES S&P 500 INDEX FUND
IBCX LN
ISHARES EURO CORPORATE BOND
IBGX
ISHARES EURO GOVT. BOND
TOTAL
LEGUCBA ID LEGG MASON-WA US CORE BD-A
100%
Compass / Horizon Growth / Eduplan Growth
TEMHYBI SP FTF FRANKLIN HIGH YIELD BOND
VAL-HOUSE SHRT TERM INTRES-A
TOTAL
EUROPEO
XACTV INXSS XACTV VIN30 ETF NORDIC INDEX
TEMFIXI LX FRANK TEMP INV FRA INC-N ACC
VALSHTA VI
Legacy / Axys / Scholar
100%
Símbolos
Nombre de los Indices/Fondos
ASHLCGA
ASHPORT LARGE CAP
Porcentajes
ASHMCCA
ASHPORT MID CAP
ASHFIXA
ASHPORT FIXED INCOME
VALFOMA
VAL-HOUSE FUND OF MANAGERS
STCMLTA
STC MULTI CAP
STCIDXA
STC ENHANCED INDEX FUND
VALSHTA
ASHPORT SHORT TERM
GENERAL
CUENTA GENERAL
TOTAL
2. Cambio Perfil de Inversión (planes ya emitidos solamente)
De perfil Con Garantía
De perfil Moderado
De perfil Balanceado
De perfil Crecimiento
100%
Re-balanceo total de perfil/fondos
SI
NO
Cambio de fondos dentro del Perfil Personalizado
(seleccionar los índices/fondos nuevos en las tablas arriba mostradas en
la sección 1. Sólo seleccionar los que correspondan al tipo de Plan emitido).
Nuevo perfil:
La elección de un perfil personalizado es a su propia discreción. StateTrust Life and Annuities no es responsable de los rendimientos independientes del Perfil Personalizado los cuales están sujetos a la volatilidad de
los mercados internacionales y no estan siendo monitoreados, es a discreción del Propietario del Plan los cambios que desee hacer. StateTrust Life and Annuities balancea, distribuye y monitorea con periodicidad los
perfiles pre-establecidos denominados: Con Garantía, Moderado, Balanceado y Crecimiento únicamente. Los rendimientos en ninguno de los Perfiles están garantizados. Esta solicitud debe ser firmada por el asegurado
y el propietario. Por la presente convengo en que mi(nuestra) firma debe respaldar cualquier solicitud que se haya hecho en todas las páginas de este documento. Esta designación formará parte integral del contrato de
la póliza cuando este acompañando una solicitud de un plan nuevo si el perfil escogido es personalizado.
Firma Asegurado
Firma Propietario
Fecha
Enviado por Agencia / Firma / Fecha
Recibido por STL / Firma / Fecha
INV. PROFILES/CHANGES 04/08