TOTVS y Bematech firman propuesta para crear al más completo

TOTVS y Bematech firman propuesta para crear al más completo

TOTVS y Bematech firman propuesta para crear al más completo proveedor de soluciones
de negocio para el segmento Minorista
Norte Latam, 19 de agosto de 2015 – TOTVS (BM&FBovespa: TOTS3), líder en software de
gestión en América Latina y Brasil y, líder absoluta en el mercado de SMB brasileño, con
soluciones de negocio integradas, incluyendo software de gestión, plataformas de colaboración y
productividad para 10 diferentes segmentos de mercado, y Bematech (BM&FBovespa: BEMA3),
líder en soluciones de tecnología para minorista, food service y hospitality y está presente, con
sus soluciones de hardware y software, en más de 50% de los checkouts de los establecimientos
automatizados de Brasil, representando más de 500 mil puntos de ventas, anuncian una re
organización societaria propuesta por sus Consejos de Administración a sus respectivos
accionistas.
Juntas, TOTVS y Bematech atienden a toda la cadena minorista y combinarán know-how en
minorista físico y e-commerce, además de sus portfólios de soluciones especializadas en los
más diversos sub segmentos de minorista: food service, supermercados, distribuidoras,
indumentaria y calzado, tiendas y departamentales, electro-electrónico, material de construcción,
farmacéuticas, hotelería, concesionarias de vehículos, transporte de pasajeros, entre otros.
El sector minorista es uno de los principales motores de la economía brasileña, respondiendo por
más del 50% de las más de 4,6 millones de empresas formalmente establecidas en Brasil, según
IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística). Para volverse más competitivo, Brasil
necesita elevar la eficiencia y productividad de las empresas, que en especial dentro de este
sector se tornarán cada vez más digitales.
Esa unión de TOTVS y Bematech reforzará la creación de valor a los clientes del segmento
minorista, que pasan a contar con el más completo portfolio de soluciones e innovaciones y con
la más amplia cobertura nacional. La red de distribución de Bematech cuenta con más de 5 mil
revendedores que se suman a la red nacional de distribución de TOTVS.
“Este movimiento con Bematech, referencia de innovación en el segmento minorista, representa
un paso importante en nuestra estrategia de expansión, que se inició con la consolidación del
mercado de ERP, seguido de un aumento de la especialización por segmento y ahora entra en
su tercera fase con la consolidación de cada uno de esos segmentos” dice Laércio Cosentino,
CEO y fundador de TOTVS.
“La estrategia que Bematech ha adoptado desde su fundación está alineada con el
direccionamiento estratégico de TOTVS. Somos hoy la mayor y más completa empresa de
software del país y Bematech ampliará enormemente nuestra presencia en el segmento de
minorista, uniendo nuestra tecnología e innovación con un conocimiento único, portfolio
integrado y gran capilaridad de distribución de Bematech” afirma Rodrigo Kede, Presidente de
TOTVS.
“Bematech tiene como misión tornar al segmento minorista más eficiente. En esta oportunidad
de unión con TOTVS vislumbramos la posibilidad de ampliar significativamente nuestra oferta,
agregando tecnología y generando valor para nuestros clientes, accionistas y colaboradores”,
dice Cleber Morais, CEO de Bematech.
REORGANIZACIÓN SOCIETARIA
La reorganización societaria será presentada para aprobación de las asambleas de accionistas
de ambas compañías y para aprobación del Consejo Administrativo de Defensa Económica
(CADE). Una vez aprobada, la reorganización será implementada por medio de incorporación de
acciones de Bematech por una subsidiaria integral TOTVS (Makira II) y, concomitantemente, por
la incorporación de dicha subsidiaria por TOTVS, resultando una migración de la base accionaria
de Bematech para TOTVS.
Los accionistas de Bematech que se unan a la reorganización recibirán a cambio de sus
acciones R$9,35 (ex-dividendos) y 0,043421048 acciones TOTVS ON (TOTS3). Estas
cantidades no contemplan el valor de R$0,1585, que será distribuido a título de dividendos
intermediarios a los accionistas de Bematech.
Esta reorganización societaria resultará en una operación combinada con ingresos netos de R$
2,2 billones en 2014.
Acerca de TOTVS
Proveedor top de soluciones de negocios para empresas de todos los portes, líder absoluta en el
mercado de SMB, actuando, además del backoffice, también de forma intensa en el “core”/ “front
office” de esas empresas con soluciones integradas incluyendo software de gestión, plataformas
de colaboración y productividad y consultoria, siendo una de las mayores proveedoras de ERP
Suíte del mundo, líder en América Latina, con más de 50% de marketshare en Brasil.
Considerada la 22ª marca más valiosa de Brasil según el ranking de BrandAnalytics. TOTVS
está presente en 39 países, entre filiales, franquicias y centros de desarrollo. En Brasil, cuenta
con 5 filiales, 52 franquicias y 9 centros de desarrollo. En el exterior, cuenta 3 filiales más, 15
franquicias y 2 centros de desarrollo (Estados Unidos y México). Para más información, ingrese a
www.totvs.com.
Acerca de Bematech
Bematech (BM&FBovespa: BEMA3) es una multinacional brasileña líder en el desarrollo de
soluciones completas de tecnología para los segmentos de minorista, food service y hospitality.
Por medio de una plataforma integrada de equipamentos, software de gestión, medios de pago y
servicios – que automatizan procesos y apoyan la gestión comercial – las soluciones de
Bematech permiten que establecimientos conquisten mayor rentabilidad y control de sus
operaciones. Son más de dos décadas de pioneirismo, con una oferta completa e innovadora,
que proporciona al sector agilidad, eficiencia y competitividad, independientemente de su
segmento y porte de negocio. Con actuación amplia, la compañía está presente en
aproximadamente 500 mil establecimientos comerciales en Brasil y el exterior, incluyendo
grandes redes globales de minorista, alimentación y hotelería. Posee cuatro centros de
excelencia en I&D y cuenta con cerca de mil colaboradores que actúan en Brasil, China, Taiwán,
USA, Argentina, Chile y Portugal.