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LA INDUSTRIA DEL CEMENTO EN COLOMBIA 2016
Resumen: La industria del cemento en Colombia se caracterizaba por su estructura oligopólica de mercado, siendo el cemento un insumo primordial para el
desarrollo y crecimiento de un país. Actualmente, Colombia cuenta con 7 cementeras quienes tienen a cargo la producción de cemento en el país y la mayor parte
de la demanda se localiza en Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Barranquilla y Cartagena. Colombia, frente a la región, se ubicó en el tercer lugar en la producción
de cemento, pero aún sigue muy por debajo del nivel de México y Brasil que ocupan el segundo y el primer lugar, respectivamente. El desempeño de la
producción en lo corrido del año ha sido positivo, en especial en el primer trimestre de 2016 gracias a los despachos a los constructores y contratistas.
Abstract: The cement industry in Colombia was characterized by oligopolistic market structure, the cement being a key to the development and growth of a
country input. Currently, Colombia has 7 cement those charged cement production in the country and most of the demand is located in Bogota, Antioquia, Valle
del Cauca, Barranquilla and Cartagena. Colombia, facing the region is ranked third in cement production, but still well below the level of Mexico and Brazil
occupying the second and first, respectively. The production performance so far this year has been positive, especially in the first quarter of 2016 thanks to
shipments to builders and contractors.
Gráfica 1. Etapas de producción.
I. Estructura del sector
La producción de cemento consiste básicamente
en una mezcla de arcilla molida y otros materiales
calcificados en polvo; los cuales después de un
proceso adquiere propiedades adherentes, siendo
este la materia prima más importante para la
construcción.
En el proceso de producción, las propiedades del
cemento varían según las materias primas que se
utilicen y los cambios en el proceso de mezclado y
homogenización. La cadena parte de la extracción
de la materia prima, principalmente la caliza para
luego pasar por un proceso de triturado que es
combinado con arcilla y otros materiales. La
segunda etapa consta de la homogenización de la
caliza triturada, la arcilla y otros materiales que
dependen del tipo de cemento que se va a
producir conformando una mezcla que es llamada
crudo. Luego el crudo pasa a un proceso de
cocción a una temperatura aproximada de los
1400C° que lo convierte en clinker; por último, el
producto derivado de la cocción es sometido a un
nuevo proceso de molienda en el que se le añade
yeso para lograr un aumento en el tiempo de
endurecimiento de la mezcla y así salir a la
distribución bien sea a granel o empacado.
Fuente: Latorre, 2008
26/08/2016
1
Colombia cuenta con seis tipos de cemento,
observa en el anexo 1 la descripción de cada
uno.
Tabla 1. Tipos de cemento que produce
Colombia
Clasificación nueva
Descripción
Clasificación antigua
Tipo UG
Ordinario. Se utiliza en la construcción en general
Tipo I
Tipo ART
Alta resistencia temprana
Tipo III
Tipo MRS
Moderada resistencia a los sulfatos
Tipo II
Tipo ARS
Alta resistencia a sulfatos
Tipo V
Tipo MCH
Moderado calor de hidratación
NA
Tipo BCH
Bajo calor de hidratación
Tipo IV
Tipo I-A
Tipo principal (A)
Usan un incorporador de aire
Tipo II-A
Tipo III-A
Tipo principal (BRA)
Baja reactividad Alcali-Silice
NA
Fuente: Estudio documental, Universidad del Rosario, 2015.
En los primeros nueve meses del 2015, el desempeño del
sector cementero evidencia un menor ritmo frente al 2014,
esto es debido a la desaceleración del sector de
edificaciones que creció 0.6% en el transcurso del 2015,
frente a un 7.4% en el 2014 y de las obras civiles las cuales
crecieron 7.4% en el 2015, frente a 16.5 % del 2014.
En el 2016 se espera que con los grandes proyectos que
tiene el gobierno nacional en vivienda, transporte y
educación, el sector cementero recupere el excelente
comportamiento que venía presentando entre 2012-2014.
Gráfica 2. Variación anual del índice de precios del
cemento gris para vivienda y construcción pesada.
40
Cemento gris para vivienda
30
Cemento para cons. Pesada
20
0
-10
jun-16
oct-15
feb-15
jun-14
oct-13
feb-13
jun-12
oct-11
feb-11
jun-10
oct-09
feb-09
-20
jun-08
La industria del cemento en Colombia ha crecido de
forma estable en los últimos años. Es necesario
aclarar que la industria a nivel internacional se rige
generalmente por una estructura de mercado
oligopólica. La producción nacional ha ganado
posiciones favorables frente a sus pares regionales
entre 2010-2014; mientras que entre 2010 y 2011
Colombia se ubicaba en la cuarta posición de los
productores de cemento en Suramérica, con una
producción media de 10.1 millones de toneladas
anuales, en el año 2012 superó este promedio y
alcanzó las 10.9 millones de toneladas para lograr el
tercer puesto, según la Federación Interamericana
de Cemento (FICEM); Brasil y México siguen en los
primeros lugares tanto a nivel de producción como
países de origen del cemento que se importa a
Colombia.
10
oct-07
II. Desempeño del sector
Fuente: DANE
Como se puede observar el precio del cemento gris en
comparación al 2015 ha venido creciendo, debido a la
alta demanda que se ha presentado en el trascurso
del presente año, lo cual tenderá a seguir subiendo si
el porcentaje de producción del país no aumenta en el
transcurso del año, debido a que el precio y la oferta
son inversamente proporcionales.
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2
III. Mercado
El sector de la construcción, ligado a la industria
cementera presenta una producción creciente en el
2016 comparado con la del 2015. Como se puede
observar en la gráfica 4, en el primer trimestre de
2016 los componentes del sector de construcción se
expandieron así: construcción con 5.2% comparado
con 3.1% del 2015, edificaciones siendo esta la que
mayor crecimiento tuvo con 10.9% comparado con
4.7% del 2015 debido principalmente a los programas
de Mi Casa Ya ejecutados por el gobierno con 10.9% y
obras civiles con 0.4% comparado con 4.7% del 2015
llegando a ser el único componente que disminuyo su
crecimiento.
Oferta
Colombia cuenta con siete empresas
cementeras que abastecen el mercado en la
actualidad, de las cuales tiene tres cementeras
principales que son Grupo Argos que posee la
1
mayor capacidad de producción,
tiene nueve
plantas en el país, Cemex Colombia S.A. con cinco
plantas y Holcim Colombia S.A. cuenta con una
planta, teniendo estas acceso al consumo de todo
el país, mientras que las cuatro restantes son
proyectos independientes y su área de influencia
es limitada por la región en la cual se encuentran
ubicadas respectivamente: Cementos Tequendama
(Cundinamarca), Cemento San Marcos (Valle),
Ultracem (Caribe) y Cementos del Oriente
(Boyacá).
Gráfica 4. Crecimiento anual del sector de
construcción de edificaciones y obras civiles
La producción de cemento entre enero y mayo de
2016 tuvo un incremento de 17.4 toneladas
comparadas con el mismo periodo en el 2015,
conllevando a una variación de 0.3% en la
producción.
16
14
10,9
12
10
%
8
6
Gráfica 3. Producción de cemento. En toneladas
vs. %de variación. Ene-mayo de cada año
4
1,4
2
5,2
0,4
0
7,00
6,00
2013
2014
Construcción
11,5
5,00
2015
Edificaciones
2015-I
2016-I
Obras civiles
Fuente: DANE-*proyectado
4,00
6,5
%
Millones de Toneladas
4,7
3,1
3,00
2,00
1,5
1,00
0,00
-3,5
2011
2012
2013
Producción
2014
2015
2016
% variación (eje Der.)
Fuente: DANE
3
III. Mercado
Demanda
La evolución de la demanda de cemento en
Colombia se puede observar en las cifras de despachos a
los diversos actores de la construcción. Esta información
se compone por dos canales de distribución: venta
directa y venta a través de intermediarios. El canal de
venta directa maneja dos tipos de clientes: en primer
lugar los consumidores industriales que representan el
27% (concreteras, prefabricados y fibrocemento), en
segundo lugar los consumidores corporativos con un
19% del total de las ventas (constructores y
contratistas), por último se encuentran otro tipo de
ventas como ventas al gobierno, donaciones, ventas a
empleados y consumo interno, componiendo el 2% del
total.
Tabla 2. Canales de distribución del cemento
El canal de ventas a través de intermediarios es el más
representativo en el sector cementero con un 52% del
mercado, su cliente son los comercializadores, quienes
están compuestos por empresas mayoristas y empresas
minoristas.
Ahora bien, en la gráfica 5 se puede observar la evolución
anual entre enero y junio de 2015-2016. En el 2015 el
mayor crecimiento en los despachos de cemento se
concentró en los Otros canales, tales como el gobierno y
las de comercialización pero no tanto en el segmento de
constructores y contratistas. Por lo contrario, en el año
2016, fueron los constructores y contratistas los que
jalonaron el crecimiento de la demanda, seguido por las
concreteras y en última instancia la comercialización, todo
esto es gracias al mayor dinamismo en construcción de
viviendas.
Gráfica 5. Crecimiento anual de los despachos de
cemento por canal 2015-2016
40%
Concreteras
Comercialización
30%
Constructores y contratistas
Otros
20%
Total
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
Fuente: Estudio documental, Universidad del Rosario, 2015.
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
jun-16
Fuente: DANE
4
Grafica 7. Despacho de cemento gris por
Departamentos 2015-2016. En toneladas
1.200.000
-5,1
Bodegas
105,4
-9,8
-9,3
-19,9
Comercio
55,5
26,7
44,5
48,8
Oficinas
2014-I
-3,8
33,6
Casas
2016-I
20,6
Apartamentos
2015-I
-14,6
8,0
15
7,5
465.767
487.498
Santander
Fuente: DANE
26,5
18,0
Educación
Valle del Cauca
15,4
Cundinamarca
Bolivar
Bogotá
Antioquia
26,9
-16,0
Atlántico
0
-16,9
8,7
Hoteles
353.149
321.733
200.000
565.992
532.530
-27,9
33,6
Hospitales
400.000
344.235
290.118
107,4
7,1
789.658
745.434
800.000
600.000
Administración
pública
2015
2016
1.000.000
312.667
361.483
Gráfica 6. Variación anual del área en construcción según
destinos. En porcentaje
Según estadísticas arrojadas por el DANE, en el mes de
febrero de 2016 en comparación al mismo mes del año
pasado los despachos de cemento gris aumentaron
6.1% en el mercado nacional, esto es gracias al
programa del gobierno Mi Casa Ya que conllevo al
aumento en la producción de vivienda.
908.974
992.752
Por otra parte el área de construcción, en los
últimos años sostiene una tendencia más estable.
Como se observa en la gráfica 6, las cifras del
primer trimestre de 2016 exhibieron un contraste
significativo. Por ejemplo, la construcción de
hoteles se expandió 15.4% mientras que en el
mismo periodo de 2015, la cifra rodeó menos de
16% de crecimiento anual, una contracción más
profunda sufrieron las construcciones de
administración pública, puesto que en 2016 se
redujo 27.9% mientras que un año atrás creció
107.4%.
Según estadísticas reportadas por el DANE estos son
los departamentos que más demandan cemento gris
en Colombia. El departamento que más demandó
cemento en el 2016 fue Antioquia con un incremento
de 83.178 toneladas en comparación al año anterior,
seguido por Atlántico con 48.816 toneladas más que
el 2015 y Valle del Cauca con un incremento de
21.731 toneladas en comparación al año anterior, por
el contrario, los departamentos que disminuyeron el
consumo fue Bogotá, Bolívar, Cundinamarca y
Santander que registraron caídas de 44.224, 54.117,
33.462 y 31.416 toneladas, respectivamente.
Fuente: DANE
5
IV. DOFA
En cuanto a los factores internos al sector:
Debilidades:
Inestabilidades en el precio del producto.
Estructura oligopólica que afecta las decisiones de
abastecimiento en el mercado.
Poca producción del producto en comparación con
la demanda que este tiene.
Fortalezas:
Es un sector proveedor de la construcción que está
en expansión.
Fortalecimiento de las unidades productivas
permitiendo su expansión en otros países.
Industria consolidada en el país
Los factores externos al sector :
Amenazas:
Aumento del uso del cemento para el
procesamiento de drogas.
Contrabando en zonas de frontera.
Deterioro de la actividad de obras civiles
colombianas.
Oportunidades:
Apoyo al sector de la construcción.
Proyectos Mi Casa Ya que ayuda al crecimiento del
sector, demandando más producto.
Hacia 2017 despegue de las obras 4G.
V. CONCLUSIONES
El sector de cemento en Colombia ha venido
desacelerando su crecimiento en el 2016 en el
subsector de obras civiles, claro está con un pronóstico
de crecimiento para el 2017 con la realización de las
vías 4G, por el contrario, la construcción y la edificación
ha venido incrementando su desarrollo gracias a los
programas ejecutados por el gobierno como Mi Casa
Ya. El primer trimestre de 2016 la producción tuvo una
variación de 0.3% en comparación con el mismo
periodo del año anterior; esto no quiere decir que fue
suficiente para abastecer la demanda del país, ya que
esta, incrementó los despachos como se observó en el
mes de febrero del presente año con un 6.1% en el
mercado nacional. En particular, el crecimiento de los
subsectores se ubicaron así: en primer lugar el
segmento de constructores y contrastistas, seguido por
las concreteras y por último la comercialización, esto
conllevo al aumento del precio del cemento.
VI. ANEXO
Anexo 1. Tipos de cemento producidos por Colombia
Tipo UG
• Cemento hidráulico para la construcción general.
• Se utiliza cuando uno o más de los tipos especiales
no sean requeridos.
Tipo ART
• Elaboración de concretos y morteros en plantas
concreteras y centrales de mezcla.
• Construcciones con producción industrializada de
concretos.
• Estructuras de concretos con requisitos de rápida
puesta en servicio.
• Producción de concreto para altas solicitudes
estructurales.
• Desempeño en ambientes agresivos dependiendo
del tipo y la cantidad de adición.
6
Tipo MRS
• Concretos con requerimientos de desempeño
moderados en resistencias a la compresión y
resistencia a los sulfatos.
• Producción de concreto para cimentaciones,
muros, contenciones, estructuras, rellenos y todo
tipo de obra en general.
• Desempeño en ambientes moderadamente
agresivos.
Tipo ARS
• Concretos para ambientes agresivos (sulfatos en
suelo o en agua de mar).
• Obras como canales, alcantarillas, obras portuarias
y plantas de tratamiento de aguas, entre otras.
Tipo MCH
• Concretos con requerimientos de desempeño
moderados en calor de hidratación.
• Ideal en la construcción de puentes y tuberías de
concreto.
Tipo BCH
• Se requiere bajo calor de hidratación en obras
donde no se deban producir dilataciones durante
el fraguado, ni retracciones durante el secado.
• Ideal en la construcción de estructuras de gran
volumen como presas, muros, diques, etc.
Fuente: Blog 360° en concreto
7

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