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Diciembre 2015
Principales Cuentas
En diciembre, el total de activos registró un aumento de 0,12%, frente al mes de noviembre. De igual manera, el total
de pasivos bancarios contabilizó un crecimiento de 0,10%, durante el mismo periodo. De esta manera, el saldo de los
activos se ubicó en US$30.864 millones y el de los pasivos en US$27.568 millones; equivalente a un decrecimiento
interanual de 8,19% y 9,57% para los activos y pasivos, respectivamente. El patrimonio, por su parte, registró
crecimiento al alcanzar un saldo de US$3,296 lo que marcó una variación mensual positiva de 0,28%, mientras que el
crecimiento anual fue de 5,14%. La cuenta de ingresos contabilizó un crecimiento mensual de 9,19%, y la cuenta de
gastos lo hizo en 9,73%. De manera anual, los ingresos crecieron en 4,82%, mientras que los gastos crecieron 7,46%.
Finalmente, la utilidad neta, descontada impuestos y beneficios de ley, contabilizó un saldo de US$271 millones, frente
a los US$335 millones de diciembre de 2014.
Principales Cuentas1
Referencia
dic-14
nov-15
dic-15
Total Activos
33.619
30.827
30.864
0,12%
-8,19%
Total Activos y Contingentes
39.311
36.849
36.779
-0,19%
-6,44%
Total Pasivos
30.484
27.539
27.568
0,10%
-9,57%
Patrimonio2
3.135
3.287
3.296
0,28%
5,14%
Ingresos
3.358
3.224
3.520
9,19%
4,82%
Gastos3
3.023
2.961
3.249
9,73%
7,46%
335
263
271
3,17%
-19,02%
Utilidad Neta
(1)
(2)
(3)
Variación Mensual Variación Anual
Total Bancos Privados - Expresado en millones de dólares americanos
Incluye Utilidades Netas Acumuladas
Incluye 15% part. Empleados y el pago del I.R.
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador
3
Elaboración: ABPE Departamento Económico
Nivel de Activos y Contingentes
El total de activos más contingentes, al cierre de diciembre de 2015, alcanzó un saldo acumulado de
US$36.779 millones, contrastando lo obtenido al cierre del año 2014 donde el rubro alcanzó US$39.311
millones. Esto significó una disminución de 0,19%, frente a noviembre de 2015, la novena variación
mensual negativa del año. De igual manera, en términos anuales, esta cuenta disminuyó en 6,44%, al
cierre de diciembre. Por lo que, en términos absolutos, existió una caída de US$2.532 millones.
Finalmente, el crecimiento anual promedio, se ubicó en 3,46%, lo que contrasta con la tasa de 11,50%,
evidenciado durante el año 2014.
Millones de US$
Total Activos más Contingentes
43.000
20%
41.000
15%
39.000
36.779
37.000
10%
5%
35.000
0%
33.000
-5%
32.651
31.000
-10%
Activos + Contingentes
dic-15
ago-15
abr-15
dic-14
ago-14
abr-14
dic-13
ago-13
abr-13
dic-12
29.000
Variaciones Anuales
4
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador
Elaboración: ABPE Departamento Económico
Inversiones Bancarias
La cuenta de inversiones contabilizó un saldo de US$4.438 millones, lo que significó un crecimiento
mensual de 37,09%. A excepción de octubre y diciembre, todos los meses del año han presentado
variaciones mensuales negativas. Así, en términos anuales, las inversiones se redujeron en 5,67%, lo
que representó una caída de US$267 millones en un año. La ralentización de la tasa de crecimiento
anual, como se aprecia en el gráfico, se da a partir de diciembre de 2014 y se mantuvo hasta marzo de
2015. A partir de abril de 2015, se registran únicamente tasas negativas. Finalmente, en relación al total
de activos, las inversiones representaron el 14,38%.
Total Inversiones
5.000
40%
4.438
Millones de US$
4.500
30%
20%
10%
4.000
0%
3.500
-10%
-20%
3.000
-30%
3.203
2.500
dic-12
-40%
abr-13
ago-13
dic-13
Inversiones
abr-14
ago-14
dic-14
abr-15
ago-15
dic-15
Variación Anual
Nota: El 30 de diciembre de 2015, mediante la resolución No. SB-2015-1372 se reclasificaron el 70% de los aportes a la cuenta 190286 hacia la cuenta 13065, lo que inyectó a
la cuenta de inversiones US$1.461 millones.
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador
Elaboración: ABPE Departamento Económico
5
Fondos Bancarios en el Exterior
Millones de US$
2.500
2.168
8,00%
Fondos Disponibles en el Exterior
2.000
1.736
6,00%
1.500
4,00%
1.000
500
dic-12
2,00%
abr-13
ago-13
dic-13
abr-14
Fondos disponibles en el exterior
Peso de los fondos disponibles en
el exterior con respecto a A+C
Los fondos disponibles en el exterior del Sistema Bancario Privado Ecuatoriano en el exterior tuvieron
un crecimiento mensual de 38,80% en relación al mes de noviembre. De esta manera, en términos
anuales, se registró un crecimiento de 13,93%; es decir, un aumento en el saldo de US$212 millones.
Así, después de 19 meses consecutivos con tasas anuales negativas, este es el primer mes que presenta
una tasa positiva. La participación de los fondos disponibles en el exterior respecto al total de la cuenta
de activos más contingentes, pasó de 3,39% a 4,72%, entre noviembre y diciembre de 2015. Para
diciembre de 2014 esta proporción fue de 3,88%.
ago-14
dic-14
abr-15
ago-15
dic-15
% en A+C de los fondos disponibles en el exterior
6
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador
Elaboración: ABPE Departamento Económico
Una Banca Solvente
La cuenta del patrimonio bancario del Sistema Bancario Privado cerró el año 2015 con un saldo
acumulado de US$3.296 millones. Por lo tanto, la variación mensual con respecto a noviembre fue
0,28%. De igual manera, en términos anuales, el patrimonio registró un incremento de 5,14%, lo que
implicó un crecimiento en el saldo de US$161 millones, que a su vez significa mayor solvencia para la
Banca. No obstante, esta tasa de crecimiento es inferior en 2,65 puntos porcentuales a la evidenciada
en diciembre de 2014. Finalmente, al cierre de diciembre de 2015, el patrimonio respecto al total de
activos, se ubicó en 10,68%.
15%
Patrimonio Bancario
3.900
Millones de US$
3.700
3.500
10%
3.296
3.300
3.100
2.900
5%
2.772
2.700
2.500
dic-12
0%
abr-13
ago-13
dic-13
Patrimonio bancario
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador
abr-14
ago-14
dic-14
abr-15
ago-15
dic-15
Variación anual
Elaboración: ABPE Departamento Económico
7
Una Banca Eficiente
El nivel de eficiencia bancaria, al cierre de diciembre de 2015, medida a través de la relación
entre los gastos no financieros frente al activo promedio, tuvo un nivel de 5,97 puntos
porcentuales (p.p.), que, frente al índice de diciembre del año 2014, disminuyó en 0,02 puntos
porcentuales. Esto se debe a que los activos promedios crecieron a mayor ritmo que los gastos no
financieros.
Gastos no Financieros / Activos Promedio
35.000
Millones de US$
30.000
6,40%
6,30%
6,30%
25.000
6,20%
20.000
6,10%
6,06%
15.000
5,99%
10.000
5,97%
6,00%
5,90%
5.000
0
5,80%
dic-12
Gastos no financieros
dic-13
Activos promedio
dic-14
dic-15
Gastos no financieros / Activos promedio
8
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador
Elaboración: ABPE Departamento Económico
Composición del Patrimonio Técnico Bancario
De acuerdo a la última información publicada en la Superintendencia de Bancos y Seguros, el
Patrimonio Técnico Constituido, durante noviembre de 2015, contabilizó un valor total de
US$3.167 millones, lo que significó un crecimiento interanual de 2,54%. El Patrimonio Técnico
Primario, por su parte, alcanzó un saldo de US$2.827 millones, que significó un incremento anual
de 6,86%. Mientras que el Patrimonio Técnico Secundario sumó US$601 millones, lo que
representó una contracción de 15,12 % en relación a noviembre de 2014.
Composición Patrimonio Técnico
3.500
Millones de US$
3.000
3.167
2.660
2.827
2.500
2.000
2.430
1.500
1.000
601
500
602
0
nov-13
mar-14
Patrimonio Técnico Primario
jul-14
nov-14
Patrimonio Técnico Secundario
mar-15
jul-15
nov-15
Patrimonio Técnico Constituido
Nota: El Patrimonio Técnico Constituido corresponde a la sumatoria del Patrimonio Técnico Primario y Secundario – deducciones al patrimonio, según lo indica la norma.
No existe información disponible para el mes de diciembre de 2015.
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador
Elaboración: ABPE Departamento Económico
9
Patrimonio Técnico Bancario
Según lo establece el Art. 47 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero Nacional, las
instituciones financieras supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros deben mantener en
todo momento una relación no menor al 9% entre el Patrimonio Técnico Constituido y la sumatoria de
los Activos y Contingentes ponderados por Riesgo. Al cierre de noviembre de 2015, esta relación fue de
14,04%; es decir, que según la última información disponible se mantiene un excedente de 5,04 puntos
porcentuales respecto al mínimo requerido por la SBS, el cual en términos absolutos representa
US$1.137 millones. Por tanto, se evidencia que la Banca Privada mantiene la solidez patrimonial a través
de esta relación.
Millones de US&
Patrimonio Técnico
3.500
3.000 2.660
2.500
2.000
2.044
1.500
1.000
500
616
0
nov-13
mar-14
3.167
2.030
1.137
jul-14
Patrimonio Técnico Constituido
nov-14
mar-15
jul-15
nov-15
Patrimonio Técnico Requerido
Composición Patrimonio
Técnico Constituido
Excedente
Patrimonio
Técnico
36%
Patrimonio
Técnico
Requerido
64%
Excedente Patrimonio Técnico
Nota: El valor de US$1.137 millones corresponde al excedente del Patrimonio Técnico Constituido que mantiene el Sistema Bancario Privado a la última fecha disponible. No existe
información disponible para el mes de diciembre de 2015.
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador
Elaboración: ABPE Departamento Económico
10
Solvencia Bancaria
El índice de cobertura bancaria, expresado a través de la relación entre las provisiones de cartera frente
a la cartera improductiva reflejó, al cierre de diciembre, una relación de 1,87 veces, la segunda cifra más
alta del año, producto de que el total de provisiones contabilizó un saldo acumulado de US$1.286
millones; mientras que la cartera improductiva (que implica la sumatoria de la cartera vencida junto a la
que ya no genera intereses) fue de US$687 millones. Al contrastar el nivel de la cobertura entre
diciembre de 2014 y 2015, se aprecia que éste se redujo en 0,35 puntos a lo largo del último año.
Finalmente, durante diciembre, el nivel de provisiones de cartera fue superior en US$599 millones al
saldo de cartera improductiva, US$140 millones más que el mes anterior.
Índice de Cobertura Bancaria
1.600
Millones de US$
1.400
1.200
1.286
1.042
1.000
800
600
687
442
400
200
0
dic-12
abr-13
ago-13
dic-13
abr-14
Provisiones de cartera
ago-14
dic-14
abr-15
ago-15
dic-15
Cartera Improductiva
11
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador
Elaboración: ABPE Departamento Económico
Liquidez Bancaria
El índice de liquidez bancaria referente a la cobertura de los 100 mayores depositantes muestra que este indicador se ubicó en
159%, según lo reportado hasta noviembre de 2015, lo que significa un valor de 59 puntos porcentuales adiciones, con respecto a
una cobertura del 100%. En relación a noviembre de 2014, se observa que éste aumentó en 48 puntos porcentuales. Por otra
parte, el índice de liquidez bancaria referente a la relación entre los fondos disponibles y el total de depósitos a corto plazo fue de
29,6% para diciembre de 2015, aumento este ratio en 3,6% con relación al mismo mes del año anterior. Estos indicadores
muestran además que la Banca mantiene un nivel de cobertura saludable en cuanto a liquidez.
35,0%
30,0%
Fondos Disponibles/ Total Depositos
Corto Plazo
30,5%
Cobertura 100 Mayores
Depositantes
29,6%
150%
127%
111%
130%
25,0%
159%
129%
110%
20,0%
90%
15,0%
dic-12 abr-13 ago-13 dic-13 abr-14 ago-14 dic-14 abr-15 ago-15 dic-15
Fondos Disponibles/ Total Depositos Corto Plazo
70%
nov-12
abr-13
sep-13
Cobertura al 100%
feb-14
jul-14
dic-14
may-15
Cobertura 100 mayores depositantes
* Nota: Esta relación permite conocer la capacidad de respuesta de las instituciones financieras, frente a los requerimientos de efectivo de sus 100 mayores depositantes y se
expresa a través de los Fondos de Mayor Liquidez Ampliado dividido para el Saldo de los 100 mayores depositantes. No existe información para noviembre de 2015 para la
cobertura de los 100 mayores depositantes. El total de depósitos a corto plazo comprende: depósitos a la vista, depósitos plazo de 1 a 30 días y de 31 a 90 días. El 30 de
diciembre de 2015, mediante la resolución No. SB-2015-1372 se reclasificaron el 70% de los aportes a la cuenta 190286 hacia la cuenta 13065.
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador
oct-15
Elaboración: ABPE Departamento Económico
12
Fuente: Banco Central del Ecuador
11,26
11,83
Comercial Prioritario
PYMES
Inversión Pública
Microcrédito de
Acumulación Ampliada
Microcrédito de
Acumulación Simple
Microcrédito Minorista
Vivienda de Interés
Público
Inmobiliario
8,14
9,33
4,98
4,99
10,88
11,33
7,14
9,50
22,13
25,50
25,25
27,50
27,96
30,50
Tasa Activa Efectiva Referencial
Educativo
16,10
17,30
10,00
10,21
Comercial Prioritario
Empresarial
Consumo Prioritario
9,15
9,33
Comercial Prioritario
Corporativo
16,25
17,30
9,58
11,83
Comercial Ordinario
Consumo Ordinario
11,80
11,83
9,53
10,21
Productivo Empresarial
Productivo PYMES
9,32
9,33
Productivo Corporativo
Tasas de Interés Referenciales y Máximas
Tasas de Interés
Tasa Activa Efectiva Máxima
* Nota: Tasas disponibles a enero de 2016. Las tasas activas efectivas máximas fueron actualizadas por medio de la resolución 154-2015-F
Elaboración: ABPE Departamento Económico
13
Depósitos y Crédito Bancario
El saldo total de la cartera bruta se ubicó en US$18.773 millones, al cierre de del año 2015; lo que
representó una caída mensual de 1,57%. Así, en términos anuales, existió una contracción de 4,47%.
Por otro lado, los depósitos totales, en relación a noviembre de 2015, aumentaron en 1,55%. De esta
manera, su saldo cerró el mes de noviembre con US$22.618 millones. De igual manera, por sexto mes
consecutivo, se registra una reducción en términos anuales, equivalente a 12,90%. Los depósitos
monetarios tuvieron una contracción mensual de 0,65%, mientras que los depósitos de de ahorro y a
plazo, tuvieron un crecimiento mensual de 5,60% y 0,20% respectivamente.
Depósitos Totales y Cartera Bruta1
Referencia
dic-14
nov-15
dic-15
Total Cartera Bruta2
Total Depósitos3
Depósitos Monetarios
Depósitos de Ahorro
Depósitos a Plazo
19.652
25.968
9.981
8.127
7.860
19.073
22.273
8.070
6.817
7.386
18.773
22.618
8.018
7.199
7.401
Variación
Mensual
-1,57%
1,55%
-0,65%
5,60%
0,20%
Variación
Anual
-4,47%
-12,90%
-19,67%
-11,42%
-5,83%
Nota 1: Total Bancos Privados, en millones de US$
Nota 2: Cartera Bruta incluye cartera por vencer y cartera improductiva .
Nota 3: El total de depósitos incluye saldos netos de las captaciones monetarias, de ahorro y a plazo, al final de cada período, se excluyen depósitos por confirmar
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador
Elaboración: ABPE Departamento Económico
14
Confianza Bancaria
El saldo de las captaciones bancarias cerró el último mes del año en US$22.618 millones, lo que significó una aumento mensual
de 1,55%. Mientras que, en términos anuales, el total de depósitos se redujo en 12,90%, equivalente a una disminución de
US$3.350 millones. Este es el séptimo mes consecutivo que existe una contracción en términos anuales. La reducción en los
depósitos monetarios y la ralentización en la tasa de crecimiento de los depósitos de ahorro y a plazo, en términos anuales, afecta
de manera clara la tendencia descendente que se aprecia en el gráfico, desde octubre de 2014. De esta manera, al cierre de
diciembre, el crecimiento promedio anual de los depósitos se ubicó en -1,56%, cifra que contrasta con el 12,41%, registrado en el
mismo periodo del año 2014. La relación depósitos/PIB pasó de 26,3% a 22,8% entre diciembre de 2014 y diciembre del presente
año.
Total de Depósitos
27.000
20,00%
15,00%
Millones de US$
25.000
22.618
10,00%
23.000
5,00%
21.000
0,00%
21.033
-5,00%
19.000
17.000
dic-12
-10,00%
-15,00%
abr-13
ago-13
dic-13
Total Depósitos
abr-14
ago-14
dic-14
abr-15
ago-15
dic-15
Variación anual
Nota 1: El total de depósitos incluye saldos netos de las captaciones monetarias, de ahorro y a plazo, al final de cada período, se excluyen depósitos por confirmar.
Nota 2: La cuenta de depósitos totales fue corregida hacia atrás, para refinar el saldo acumulado. El PIB nominal fue corregido con las nuevas proyecciones del BCE (octubre-2015).
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador
Elaboración: ABPE Departamento Económico
15
Confianza Bancaria
Al cierre del año 2015, la participación de las captaciones a plazo se ubicó en US$7.401 millones constituyendo
el 32,72% del total de depósitos, equivalente a una contracción anual en la participación del total de depósitos
de 2,99%. Por otra parte, los depósitos monetarios aumentaron su participación durante el mismo periodo en
0,53% y se ubican en 35,45% del total de depósitos, con un total de US$8.018 millones. De igual manera, los
depósitos de ahorro aumentaron su participación en 2,46 puntos porcentuales, representando el 31,83% del
total de depósitos, con un total de US$7.199 millones.
Composición de las Captaciones
Participación de los Depósitos Bancarios
30.000
5.918
7.401 20.000
6.365
7.199
8.750
8.018
dic-12
15.000
abr-13 ago-13
dic-13
abr-14 ago-14
Depósitos Monetarios
dic-14
abr-15 ago-15
Depósitos de Ahorro
10.000
5.000
Depósitos a
Plazo
32,72%
Millones de US$
25.000
Depósitos de
Ahorro
31,83%
0
dic-15
Depósitos
Monetarios
35,45%
Depósitos a Plazo
Nota: La cuenta de depósitos totales fue corregida hacia atrás, para refinar el saldo acumulado al final de cada período.
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador
Elaboración: ABPE Departamento Económico
16
Confianza Bancaria
El saldo de las captaciones monetarias evidenció una variación negativa de 0,65%, al cierre de diciembre, la
séptima variación negativa del año. Así, el saldo de las captaciones monetarias se ubicó en US$8.018 millones.
Por lo tanto, esto significó un descenso en términos anuales y, en relación al cierre del año 2014, los depósitos
monetarios cayeron en 19,67%, equivalente a una reducción de captaciones monetarias de US$1.963 millones.
La variación promedio anual de los depósitos monetarios fue -6,29%, para el 2015; lo que significa una
disminución frente al promedio de crecimiento de 8,11%, registrado durante el 2014.
Millones de US$
11.000
Depósitos Monetarios
10.000
9.000
8.750
8.018
8.000
7.000
dic-12
abr-13
ago-13
dic-13
Depósitos Monetarios
abr-14
ago-14
dic-14
abr-15
ago-15
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
-5,00%
-10,00%
-15,00%
-20,00%
-25,00%
dic-15
Variación anual
17
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador
Elaboración: ABPE Departamento Económico
Confianza Bancaria
Para el cierre del año 2015, los depósitos de ahorro crecieron de manera mensual en 5,60% frente a
noviembre, lo que significó una aumento en las captaciones destinadas al ahorro de US$382 millones. De esta
manera, el saldo acumulado, al cierre del año, alcanzó los US$7.199 millones. Esto significó una contracción
anual de 11,42%. Por lo tanto, el crecimiento anual promedio durante 2015 se ubica en -0,75%, frente al
13,62% registrado en el mismo periodo de 2014. La tendencia a la desaceleración, como se aprecia en el
gráfico, se mantiene desde octubre de 2014.
Depósitos de Ahorro
9.000
20,00%
Millones de US$
8.500
15,00%
8.000
7.199
7.500
10,00%
5,00%
7.000
0,00%
6.500
6.000
-5,00%
6.365
-10,00%
5.500
5.000
dic-12
-15,00%
abr-13
ago-13
dic-13
abr-14
Depósitos de Ahorro
ago-14
dic-14
abr-15
ago-15
dic-15
Variación anual
18
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador
Elaboración: ABPE Departamento Económico
Confianza Bancaria
Los depósitos bancarios a plazo, al cierre del año, crecieron de forma mensual en 0,20%. Este es el cuarto mes
del año con tasas de variación positivas. De esta manera, el saldo acumulado, al cierre de diciembre,
contabilizó en US$7.401 millones, equivalente a una contracción anual de 5,83%. Los depósitos a plazo han
crecido 3,53%, en promedio entre enero y diciembre de 2015; cifra que contrasta con el crecimiento promedio
de 16,95%, evidenciado durante el mismo periodo del año 2014.
9.000
25,00%
Depósitos a Plazo
Millones de US$
8.500
20,00%
8.000
7.401
15,00%
7.500
10,00%
7.000
5,00%
6.500
0,00%
6.000
-5,00%
5.918
5.500
dic-12
abr-13
-10,00%
ago-13
dic-13
Depósitos a Plazo
abr-14
ago-14
dic-14
abr-15
ago-15
dic-15
Variación anual
19
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador
Elaboración: ABPE Departamento Económico
Composición de las Captaciones a Plazo
Las captaciones a plazo, al cierre de diciembre, registraron aumentos mensuales en la participación con
respecto al total en los depósitos de 1 a 30 días y de 31 a 90 días 1,35% y 2,38% respectivamente. Por otra
parte, los depósitos de 91 a 180 días, de 181 a 360 días y de más de 361 días disminuyeron su participación en
1,35%, 1,23% y 1,15%, frente a noviembre respectivamente. Finalmente, en relación a diciembre de 2014, las
captaciones de 1 a 30 días fueron las que más incrementaron su participación al pasar de 28,97% a 30,32%.
Composición de las Captaciones a Plazo
DE 91 A 180 DÍAS
22%
DE 31 A 90 DÍAS
31%
DE 181 A
360 DÍAS
14%
DE MÁS DE 361 DÍAS
3%
DE 1 A 30 DÍAS
30%
20
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador
Elaboración: ABPE Departamento Económico
Financiamiento Bancario
El saldo total de crédito destinado por parte del sistema bancario privado, incluyendo aceptaciones, avales, fianzas y
garantías, cartas de crédito y provisiones por cartera de crédito, alcanzó un valor de US$20.799 millones al cierre de
diciembre; equivalente a una reducción de 1,82%, frente a noviembre. De igual manera, en términos anuales, existió
una reducción equivalente al 6,01%, que en valores absolutos significó US$1.329 millones. Así, del total de
financiamiento otorgado por la banca privada, US$14.468 millones fueron destinados al crédito a la producción, con lo
que el crédito destinado a sectores productivos, vivienda y microempresa se ubica en 69,56% del total. Mientras que el
crédito destinado al consumo fue de 30,44% del total, equivalente a un saldo de US$6.331 millones.
Destino del Crédito1
Tipo de Crédito
Crédito a Industria y otros sectores productivos
Crédito a la Vivienda
Crédito a la Microempresa
Total Crédito a la Producción
Crédito al Consumo2
Total Crédito Destinado
30,44%
Saldo
11.074
1.806
1.587
14.468
6.331
20.799
Composición
53,24%
8,69%
7,63%
69,56%
30,44%
100,00%
69,56%
Crédito a producción
Crédito a consumo
21
Nota 1: Total Bancos Privados, en millones de US$
Nota 2: Otorgado a personas
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador
Elaboración: ABPE Departamento Económico
Crédito Bancario
Al cierre de diciembre, la cartera neta junto a contingentes registró un saldo de US$19.940 millones, lo que
equivale a una contracción mensual de 1,83%, la octava contracción consecutiva; y una disminución, en
términos absolutos, de US$371 millones. Así, en términos anuales, existió un decrecimiento de 4,69%, la
segunda tasa negativa del año. Por lo que, el crecimiento anual de la cartera más contingentes, al cierre del
2015, se desacelera como se aprecia en el gráfico. La disminución, en términos absolutos, significó US$981
millones menos entre diciembre de 2014 y diciembre de 2015.
Operaciones de Crédito
23.000
25,00%
22.000
20,00%
19.940
Millones de US$
21.000
20.000
15,00%
10,00%
19.000
18.000
5,00%
16.802
0,00%
17.000
-5,00%
16.000
15.000
dic-12
-10,00%
abr-13
ago-13
dic-13
abr-14
Total Cartera (Cartera + contingentes)
ago-14
dic-14
abr-15
ago-15
dic-15
Variación anual
Nota: El saldo de las operaciones de crédito no incluye provisiones por cartera de crédito, pero sí la cuenta de contingentes .
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador
Elaboración: ABPE Departamento Económico
22
Segmento de Crédito Comercial
El saldo en la cartera por vencer del crédito del segmento comercial alcanzó los US$8.523 millones, al cierre del
último mes del 2015; por lo que existió una contracción de 2,12% con respecto a noviembre. Además, la
cartera comercial por vencer, en términos anuales, registró una reducción de 10,84%, la tercera tasa negativa
del año. Lo que significó una reducción anual en el saldo de US$1.036 millones, destinados a financiar
operaciones productivas e industriales. El crecimiento promedio durante el intervalo de enero a diciembre de
2015 se ubicó en 5,85%, cifra inferior al promedio de 13,97%, evidenciado al cierre del mismo lapso en 2014.
11.000
Crédito Comercial Total por Vencer
25,00%
20,00%
Millones de US$
10.000
8.523
9.000
Composición Cartera de Crédito
Comercial por Vencer – Diciembre 2015
Comercial prioritario
Comercial ordinario
15,00%
10,00%
1,10%
5,00%
8.000
7.333
0,00%
-5,00%
7.000
-10,00%
6.000
-15,00%
dic-12 abr-13 ago-13 dic-13 abr-14 ago-14 dic-14 abr-15 ago-15 dic-15
Cartera por Vencer Crédito Corporativo
98,90%
Variación Anual
23
Nota 1: La cartera por vencer no incluye cartera vencida ni provisiones.
Nota 2: El crédito comercial total incluye las carteras: comercial prioritario y comercial ordinario
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador
Elaboración: ABPE Departamento Económico
Segmento de Crédito de Consumo
El saldo acumulado de la cartera por vencer del segmento de consumo, cerró el 2015 en US$5.893 millones.
Esto implicó una caída mensual de 0,85%, lo que además significa la novena tasa mensual negativa
consecutiva, y la décima en lo que del año. En términos anuales, por su parte, se contabilizó un decrecimiento
de 9,92%, lo que, en términos absolutos, representó US$649 millones menos en el saldo de la cartera de
consumo. El crecimiento de esta cuenta en términos anuales, como se aprecia en el gráfico, mantiene su
desaceleración desde el mes de enero.
7.000
Crédito de Consumo Total por Vencer
15,00%
Millones de US$
10,00%
6.500
Composición Cartera de Crédito de
Consumo por Vencer – Diciembre 2015
Consumo prioritario
5.893
6.000
5,00%
Consumo ordinario
1,22%
0,00%
-5,00%
5.396
5.500
-10,00%
5.000
-15,00%
dic-12 abr-13 ago-13 dic-13 abr-14 ago-14 dic-14 abr-15 ago-15 dic-15
Cartera por Vencer Crédito Consumo
98,78%
Variación Anual
24
Nota 1: La cartera por vencer no incluye cartera vencida ni provisiones.
Nota 2: El crédito de consumo total incluye las carteras: consumo prioritario y consumo ordinario
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador
Elaboración: ABPE Departamento Económico
Segmento de Crédito de Vivienda
El saldo de la cartera de crédito por vencer del segmento de vivienda, al cierre de diciembre de 2015, se ubicó
en US$1.768 millones. Esto significó un incremento mensual de 0,61%, equivalente a US$11 millones
adicionales, durante el mes de diciembre. Por otro lado, en términos anuales, este segmento tuvo un
crecimiento de 12,56%, así, por décimo mes consecutivo, la tasa de crecimiento anual supera el 12%, sin
embargo desde octubre de este año se observa una ralentización en la tasa de crecimiento.
1.800
1.700
Millones US$
20,00%
Crédito de Vivienda Total por Vencer
1.768
15,00%
1.600
10,00%
Composición Cartera de Crédito de
Vivienda por Vencer – Diciembre 2015
Inmobiliario
Vivienda de interés público
1,17%
1.500
5,00%
1.400
1.300
0,00%
1.368
1.200
-5,00%
dic-12 abr-13 ago-13 dic-13 abr-14 ago-14 dic-14 abr-15 ago-15 dic-15
Cartera por Vencer Crédito Vivienda
98,83%
Variación Anual
25
Nota 1: La cartera por vencer no incluye cartera vencida ni provisiones.
Nota 2: El crédito de vivienda total incluye las carteras: inmobiliario y vivienda de interés público
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador
Elaboración: ABPE Departamento Económico
Segmento de Microcrédito
Al cierre de diciembre de 2015, la cartera por vencer del microcrédito contabilizó un saldo de US$1.497
millones. Por lo que existió un alza mensual de 4,06%, equivalente a una incremento de US$62 millones para
este segmento. Asimismo, en términos anuales, se evidenció un crecimiento de 9,77%. Finalmente, en
términos absolutos, se contabilizaron US$141 millones adicionales, en relación a diciembre del año 2014.
1.600
Crédito Microcrédito Total por Vencer
15,00%
Composición Cartera de Crédito de
Microcrédito por Vencer – Diciembre 2015
1.550
1.497
Millones de US$
1.500
10,00%
1.450
Microempresa
Productivo
6,95%
1.400
5,00%
1.350
1.300
0,00%
1.250
1.200
1.150
-5,00%
1.231
1.100
-10,00%
dic-12 abr-13 ago-13 dic-13 abr-14 ago-14 dic-14 abr-15 ago-15 dic-15
Cartera por Vencer Crédito Microempresa
93,05%
Variación Anual
26
Nota 1: La cartera por vencer no incluye cartera vencida ni provisiones.
Nota 2: El crédito de microcrédito incluye las carteras: microcrédito y productivo.
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador
Elaboración: ABPE Departamento Económico
Banca Eficiente y Proactiva
La tasa de morosidad de toda la Banca Privada, al cierre de del 2015, se ubicó en 3,66%. Esto superó en 0,79
puntos porcentuales a la registrada durante diciembre del año pasado. Por otro lado, frente al mes anterior se
observa una reducción de 0,83 puntos porcentuales. La morosidad por segmentos, cerró el mes de diciembre
en: 1,14% para el segmento comercial, en consumo fue de 6,93%, en vivienda de 2,14%, en microcrédito de
5,66% y en el educativo de 5,10%. De esta manera, en relación a noviembre de 2014, existe incremento en el
índice de morosidad en todos los segmentos.
12,00%
Evolución de la Morosidad
10,00%
8,00%
6,93%
6,00%
5,66%
5,10%
4,00%
3,66%
2,00%
1,14%
0,00%
dic-12
abr-13
Comercial
ago-13
dic-13
Consumo
abr-14
Vivienda
ago-14
dic-14
Microcrédito
abr-15
Educativo
ago-15
dic-15
Total
27
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador
Elaboración: ABPE Departamento Económico
Manejo Responsable
La cartera improductiva bancaria que incluye la cartera vencida junto con la que no devenga intereses registró,
durante el mes de diciembre, una reducción en todos los segmentos. Por otro lado, en términos anuales, el
saldo de la cartera improductiva registró un incremento de US$123 millones. No obstante, las provisiones para
este tipo de cartera para agosto de 2015 se ubicaron en US$1.286 millones, esto es, existen suficientes
reservas con una relación de 1,87 veces con respecto a la cartera improductiva.
Estructura Improductiva del Crédito
Cartera Improductiva1
dic-14
nov-15
dic-15
Comercial
Consumo
Vivienda
Microcrédito
Educativo
1
Cartera Improductiva
72.491
382.810
30.502
78.712
127
564.642
131.202
528.319
46.735
112.610
37.893
856.759
98.528
438.470
38.573
89.859
21.770
687.200
Variación Mensual
abs.
-32.674
-89.849
-8.162
-22.750
-16.124
-169.558
0,75%
5,53%
1,90%
5,44%
0,28%
2,87%
1,48%
8,16%
2,60%
7,38%
8,57%
4,49%
1,14%
6,93%
2,14%
5,66%
5,10%
3,66%
-0,34
-1,24
-0,47
-1,72
-3,47
-0,83
Variación Anual abs.
26.037
55.659
8.071
11.147
21.643
122.558
Morosidad
Comercial
Consumo
Vivienda
Microcrédito
Educativo
Morosidad Total
0,39
1,40
0,23
0,22
4,82
0,79
28
(1) En miles de US$
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador
Elaboración: ABPE Departamento Económico
Calidad Crediticia Bancaria
A partir de junio 2015, la Superintendencia de Bancos no ha elaborado el informe sobre los montos calificados,
estructura e índice de riesgos de la cartera de créditos y contingentes.
Según la nueva metodología divulgada por la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS), se incluye para la calificación
de la cartera de crédito nueve sub-segmentos. La última información disponible de la SBS muestra que al cierre de
junio, la cartera calificada como A y B, en conjunto, se ubicó en 96,41%, lo que refleja una cartera del sistema bancario
privado, casi en su totalidad, de bajo y moderado riesgo. La cartera con una calificación de C, D y E, por su parte,
representó 3,59% del total de la cartera de crédito.
16.000,00
Evolución Calificación de Cartera de Crédito y
Contingentes
Composición de Cartera de crédito - Junio 2015
C+D+E
3,59%
Millones de US$
14.000,00
14.213,11
12.000,00
10.000,00
8.000,00
6.000,00
3.068,05
4.000,00
A+B
96,41%
2.000,00
0,00
jun-13
oct-13
A1
feb-14
A2
A3
jun-14
B1
oct-14
B2
feb-15
C1+C2+D+E
jun-15
29
EMBI: No existe información para julio, agosto, septiembre , octubre, noviembre y diciembre 2015,
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador
Elaboración: ABPE Departamento Económico
EMBI – Riesgo País
Las últimas cifras de riesgo país (EMBI) muestran que Ecuador, al cierre de diciembre, tuvo un riesgo país
promedio de 1233 puntos. Es decir, un aumento de 20 puntos básicos en relación a noviembre. De igual
manera, existió un aumento de 413 puntos frente a noviembre del año pasado. Además, se ubicó por encima
del promedio de América Latina que fue de 594 puntos. Así, la relación entre el riesgo país de Ecuador y el
promedio de la región que era 1,59 en diciembre de 2014, se ubicó, en diciembre de 2015 en 2,08 veces. Al 11
de enero de 2016, el riesgo país de Ecuador alcanzó los 1.500 puntos.
EMBI - Países - Diciembre
1.500
1.400
307
Asia
253
A. Latina
1.200
594
Venezuela
2731
Perú
236
México
311
Colombia
314
2000
Brasil
512
Argentina
478
1000
14/12/2015
28/12/2015
EMBI - Ecuador
11/01/2016
1500
1233
532
500
250
Ecuador
1233
0
1.190
1.000
01/12/2015
1500
Chile
EMBI – Ecuador (01 Dic 2015 – 11 Ene 2016)
1000
0
2000
EMBI en puntos básicos
EMBI: Índice de riesgo país, por sus siglas en inglés.
3000
dic-13
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
11/01/2016
Europa
1.600
Nota: Los gráficos EMBI-Países y EMBI – Ecuador son promedios del mes
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador
Elaboración: ABPE Departamento Económico
30
www.asobancos.org.ec
Econ. Julio José Prado Presidente del Directorio/Director Ejecutivo ABPE
José De Souza- Analista Económico

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