Estudio sobre la Demanda de la Soya y sus derivados en el Ecuador

Estudio sobre la Demanda de la Soya y sus derivados en el Ecuador

Estudio sobre la Demanda de la
Soya y sus derivados en el
Ecuador
SITUACIÓN GEOGRÁFICA
Costa del Pacífico
Dos puertos principales: Guayaquil
y Manta (movimiento de carga 2013)
283,560 Km2 extensión territorial
1200 Km de costa
Frontera con Colombia y Perú. Ruta comercial de diversidad de
productos, tanto de costa como de sierra.
Mitad del mundo y Cordillera de los Andes. Gracias a esto tiene un clima
variado, perfecto para la agricultura en múltiples áreas de producción
PRINCIPALES CIUDADES
Guayaquil 3’228,534 Habitantes
Población Económicamente Activa 1’249,950
Principal puerto del país.
Quito 2’245,567 Habitantes
Población Económicamente Activa 1’510,312
Cuenca 483,867 Habitantes
Población Económicamente Activa 254,349
Manta 266,477 Habitantes
Población Económicamente Activa 102,473
Sub Empleo
Desempleo
INDICADORES SOCIALES
PIB 2012 USD 64.009 millones. Crecimiento de 5,1%
PIB per cápita USD 10.200
iInflación
Población bajo el nivel de pobreza: 27,3%
Exportaciones: $ 24,65 mil millones (2012 est)
Importaciones: $ 24,58 mil millones (2012 est)
Deuda externa
POLITICA COMERCIAL
Ecuador basa su política comercial en el Plan Nacional
de Desarrollo, cuyas metas son la diversificación de la
matriz productiva (dejando atrás la dependencia al
petróleo), el incentivo a la producción nacional y el
mayor alcance internacional de la industria ecuatoriana.
Se puede decir que Ecuador tiene una política
comercial mixta. No responde a los lineamientos de
una economía abierta por tener una industria nacional
débil en muchos sectores. Al mismo tiempo, no es una
economía cerrada, debido a los acuerdos y vías de
desarrollo que el gobierno ha logrado consolidar en los
últimos diez años.
Facilidad para hacer negocios
Ecuador ocupa el lugar 139 de las 185
economías analizadas en el índice Doing
Business 2012 con respecto a la facilidad para
hacer negocios y el puesto 176 de 185 en
apertura de negocios
Desarrollar
ACCESO AL MERCADO
Aceite de soya
Harina de soya Y
Grano de soya
Nomenclatura y corelación arancelaria
Productos
Nomenclatura
Ecuador
Nandina
Nomenclatura
Bolivia
Grano de soya
12019000
12019000
1201900000
Harina de soya
12081000
12081000
1208100000
Aceite crudo de soya
15071000
15071000
1507100000
Impuestos y gravámenes
Aceite crudo de soya
Grano de soya
Avalorem
20%
Avalorem
15%
Fodinfa
0,5%
Fodinfa
0,5%
Iva
12%
Iva
12%
Harina de soya
Avalorem
15%
Fodinfa
0,5%
Iva
12%
15%
Preferencias Arancelarias
Productos
Acuerdos
Arancel
A/V
Preferencias
Arancel a
grabar
Harina de soya
Cartagena
15%
100%
0%
Grano de soya
Cartagena
15%
100%
0%
Aceite de soya
Cartagena
20%
100%
0%
PAÍS
ACUERDOS
PREFERENCIAS
ARANCEL A/V
BRASIL
ARGENTINA
MERCOSUR ACE 59
MERCOSUR ACE 59
50%
100%
15%
0%
BOLIVIA
CAN (CARTAGENA)
100%
0%
PARAGUAY
MERCOSUR ACE 59
50%
15%
Regulaciones y normativas de importación
Productos
Grano de soya
Normativas
Organismo
Certificado de origen
Servicio Nacional de Aduanas del
Ecuador (SENAE)
Registro Sanitario
Ministerio de Salud Pública
Certificado de cumplimiento de Instituto de Normalización Técnica
normalización técnica
(INEN)
Harina de soya Certificado de origen
Registro Sanitario
Servicio Nacional de Aduanas del
Ecuador (SENAE)
Ministerio de Salud Pública
Certificado de cumplimiento de Instituto de Normalización Técnica
normalización técnica
(INEN)
Aceite de soya
Certificado de origen
Servicio Nacional de Aduanas del
Ecuador (SENAE)
Registro Sanitario
Ministerio de Salud Pública
Certificado de cumplimiento de Instituto de Normalización Técnica
normalización técnica
(INEN)
Requerimiento de etiquetados
Productos
Grano de soya
Normativas
Organismo
NTE INEN 1334-1:2013
Instituto de Normalización Técnica
(INEN)
NTE INEN 1334-2:2011
Instituto de Normalización Técnica
(INEN)
NTE INEN 1334-3:2011
Instituto de Normalización Técnica
(INEN)
Harina de soya INEN 1 705
Instituto de Normalización Técnica
(INEN)
Aceite de soya
RTE INEN 022
Instituto de Normalización Técnica
(INEN)
RTE INEN 33
Instituto de Normalización Técnica
(INEN)
POTENCIAL DEL MERCADO
ECUATORIANO
Estudio de Introducción al Mercado Ecuatoriano
Producción ecuatoriana de soya
Ecuador es un país cuya producción de soya en grano no abastecen a la
demanda interna.
Se estima que el 90% del consumo interno se importa, y tan solo el 10% es
de producción local.
La Soya en grano es importada para la fabricación de harina, salsa, aceite y
leche de soya para el consumo humano y animal.
Países sudamericanos con mayor
producción de Soya en grano
Países sudamericanos con mayor
producción de Harina de Soya
En TON
Países sudamericanos con mayor
producción de Aceite de Soya
En TON
En TON
Ecuador
70,000
Ecuador
Venezuela
75,000
Venezuela
174,000
Venezuela
41,000
209,000
Colombia
48,000
Bolivia
2,310,000
Colombia
Uruguay
3,120,000
Bolivia
Paraguay
Argentina
Brasil
9,000,000
Paraguay
54,500,000
Brasil
88,000,000
Argentina
35,000
Ecuador
Bolivia
1,620,000
Paraguay
2,600,000
28,680,000
30,360,000
Fuente: Estimaciones según el Departamento de Agricultura de EE.UU. 2013.
Brasil
Argentina
8,000
373,000
615,000
7,100,000
7,440,000
Estudio de Introducción al Mercado Ecuatoriano
Consumo local
No existen cifras oficiales sobre la demanda interna de grano de soya y sus
derivados.
Sin embargo, se pronostica que en el 2013 (con corte a Noviembre) la
demanda interna terminó como se detalla a continuación:
En miles:
70k
Toneladas
Soya en grano
35k
121k
Toneladas
Toneladas
Harina de Soya
Aceite de Soya
Para estimar el consumo se toma la producción nacional del derivado o grano más la importación. Tanto para la soya
en grano como para la harina no existen importaciones en Ecuador desde Ene-Nov del 2013.
Fuente: Estimaciones según Banco Central del Ecuador y el Departamento de Agricultura de EE.UU. 2013.
Estudio de Introducción al Mercado Ecuatoriano
Importaciones del grano
El grano muestra una disminución en importaciones durante el 2011-12 aprox. del 38%, y del 2012-13 del 100%. Esto debido a dos cosas: mayor importación en
productos derivados y mayor ampliación de hectáreas en la producción local.
En Ecuador, la harina de soya extraída del grano no se ha importado en los últimos
tres años.
EN USD
EN TON
$ 500,000
Importaciones ecuatorianas de grano de soya
(Ene-Nov)
Fuente: BCE
400
350
300
349
$ 400,000
218
$ 300,000
$ 200,000
$ 468,630
$ 312,060
$ 100,000
0
$0
2011
2012
$0
2013
250
200
150
100
50
0
Estudio de Introducción al Mercado Ecuatoriano
Importaciones del aceite en crudo
El aceite en crudo es el mayor producto derivado de la soya que se demanda desde
terceros, con un 98,5% sobre los otros tipos de aceites de soya (refinados o
desnaturalizantes).
Hubo una leve reducción entre el 2011-12 de la demanda interna aprox. del 4% en
toneladas métricas, y entre el 2012-13 tuvo un alza del 8% superando el nivel de
importaciones en los últimos 3 años.
EN USD
EN TON
Importaciones ecuatorianas del aceite de soya
(Ene a Nov)
$ 130,000,000
Fuente: BCE
112,889
115,000
$ 128,000,000
110,000
$ 127,811,710
$ 126,000,000
$ 124,000,000
102,193
105,000
101,080
$ 122,000,000
$ 120,000,000
$ 122,252,000
100,000
$ 122,960,040
$ 118,000,000
95,000
2011
2012
2013
Estudio de Introducción al Mercado Ecuatoriano
Principales proveedores
Durante los últimos tres años los países sudamericanos (Colombia, Argentina, Perú y
Bolivia) lideran las ventas de la soya y sus derivados en el mercado ecuatoriano,
acaparando el 96% de la venta FOB total.
Colombia es el proveedor más importante del grano de soya que ha tenido Ecuador
durante el 2011-13.
Mientras que Argentina, Perú y Bolivia son los proveedores más importantes de
aceite de soya en crudo que ha tenido el mercado ecuatoriano en los últimos tres
años, con un 97% del share del mercado.
Grano de soya
Colombia
Argentina
Perú
Bolivia
+550
+156k
+99k
+60k
Ton (2011-13)
Fuente: BCE
Aceite de soya
Ton (2011-13)
Ton (2011-13)
Ton (2011-13)
Estudio de Introducción al Mercado Ecuatoriano
Importaciones en dólares y en toneladas métricas
EN USD
EN TON
554.00
$ 800,000
Proveedores del GRANO DE SOYA
Acumulado del 2011 al 2013 (corte noviembre)
Fuente: BCE
600.00
500.00
$ 600,000
400.00
$ 400,000
300.00
$ 747,030
13.35
$ 200,000
$ 33,160
EN USD
EN TON
$ 200,000,000
156,325
EE.UU.
100.00
$ 30
0.00
Brasil
Japón
Proveedores del ACEITE DE SOYA
Acumulado del 2011 al 2013 (corte noviembre)
Fuente: BCE
200,000
99,435
$ 150,000,000
$ 100,000,000
0.02
$ 480
$0
Colombia
200.00
0.26
150,000
60,143
$ 183,415,410
$ 122,119,160
$ 50,000,000
100,000
8,699
$ 69,393,280
$ 8,496,690
$0
Argentina
Perú
Bolivia
EE.UU.
301
300
127
$ 355,200
$ 267,380
$ 7,500
Venezuela
Paraguay
Aguas
Internacionales
50,000
0
Estudio de Introducción al Mercado Ecuatoriano
Precios referenciales
El precio promedio referencial del Aceite de Soya según el Banco Central del
Ecuador es de $1.095,41 por TM.
Al no registrarse importaciones en el último año, no podemos estimar el precio
referencial del mercado, pero sí podemos estimarlo a nivel internacional:
$ 488,67
$ 872,47
Precio Mundial TM
Grano de Soya
Precio Mundial TM
Aceite de Soya
$ 495,00
Precio Mundial TM
Harina de Soya
Precios dados por el Banco Mundial
Diciembre del 2013
IDENTIFICACIÓN DE LA
DEMANDA
Estudio de Introducción al Mercado Ecuatoriano
Importadores ecuatorianos
Las industrias ecuatorianas que durante el 2010-2013 demandaron soya y sus
derivados de los mercados internacionales, fueron:
Grano de Soya
Empresa
Ciudad
Actividad
Productos que
fabrica
Tipo de empresa
AGRIPAC
Guayaquil
Agrícola, Consumo,
Acuícola, Salud Animal
Aceites, Fertilizantes,
Químicos, Balanceado, etc.
Grande
Guayaquil
Agrícola, Salud Animal,
Acuícola, Higiene,
Fumigación, Agroquímico
Balanceado, Agromaquinaria, Semillas,
Fertilizantes, Fumigación,
etc.
Grande
INTEROC
Guayaquil
Agrícola, Quimicos, Salud y
Nutrición Animal,
Tratamiento de Aguas y
Petróleos
Agroquímicos, Semillas,
Producto Orgánicos,
Insumos, Antibióticos y
vitaminas para animales,
larvicidas, etc.
Grande
PROVEFUT
Quito
Agrícola y Agropecuaria
Vegetales y frutas
Mediana
Cereales, Endulzantes, y
Consumo
Avena, Granola, Salvado
de Trigo, Semillas, Arroz
Integral, Azucar, Miel,
Panela, Galletas,
Mantequilla de Maní y
Mostaza
Grande
ECUAQUÍMICA
SCHULLO
Quito
Estudio de Introducción al Mercado Ecuatoriano
Aceite de Soya
Empresa
Ciudad
Actividad
Productos que
fabrica
Tipo de empresa
ADM ECUADOR
Guayaquil
Agrícola, Aceite, Industria
de la Pintura y Alimentos
Aceite, Pinturas, Alimentos
Agrícolas Procesados
Grande
CONSERVAS ISABEL
Manta
Pesquera
Atún, Sardinas y
Ventrescas
Grande
EMPRESA PESQUERA
ECUATORIANA
Guayaquil
Pesquera
Pescados, Moluscos, y
derivados
Mediana
EUROFISH
Manta
Pesquera
Atún
Mediana
EPACEM
Quito
Consumo e Higiene
Margarina, Aceites,
Jabones y Mantecas
Grande
INEPACA
Manta
Pesquera
Atún
Mediana
DANEC
Sangolquí
Consumo e Industrias
Margarina, Aceites,
Mantecas y Grasas
Industriales
Grande
Quito
Comestibles, Limpieza,
Grasas y Salud Animal
Aceites, Margarinas,
Desinfectantes,
Detergentes, y Comida
para Perros
Grande
LA FABRIL
Montecristi
Comestibles, Limpieza,
Grasas, Salud Animal y
Pinturas
Aceites, Margarinas,
Desinfectantes,
Detergentes, Comida para
Perros, Panificación,
Coberturas y Pinturas
Grande
NIRSA
Guayaquil
Pesquera
Atún, Sardinas y conservas
Grande
MARBELIZE
Manta
Pesquera
Atún
Mediana
SALICA DEL ECUADOR
Posorja
Pesquera
Atún y conservas
Mediana
SEAFMAN
Manta
Pesquera
Pescados, moluscos y
conservas
Mediana
ALES