Diapositiva 1

Flash Mobile
Septiembre 2011
APPLINK es una Agencia de Mobile Marketing de servicios plenos fundada en 2010 por GOL
MOBILE EUROPE, filial de GOL GRUPO, y por Grupo ZERTEM, el primer grupo de
comunicación publicitaria independiente de nuestro país. La agencia cuenta con una
experiencia acumulada única en las soluciones y aplicaciones de mobile marketing, y está
formada por un equipo de especialistas en la asesoría y en el desarrollo de soluciones
integrales en el ámbito de la telefonía móvil. Cuenta con oficinas en Madrid y Barcelona.
www.applink.es
Este estudio es el resultado de diferentes datos y referencias que nos proporciona un cuadro sobre el
estado del mobile marketing. Desde el 2010 estamos viviendo una verdadera revolución en el ámbito
de las nuevas tecnologías y su difusión en el universo publicitario, y
los smartphones y las tabletas representan hoy un nuevo escaparate para las marcas que quieren
aprovechar de las ventajas de estas nuevas “pantallas”.
La geolocalización, la realidad aumentada o el cuponing son algunos de los trends de este sector que
se diferencia por la inmediatez y la posibilidad de impactar nuestro target en cualquier momento y
lugar, personalizando la oferta a las exigencias de nuestro publico.
El mercado de la telefonía móvil
•
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•
Nº de líneas móviles en el mundo
Nº de líneas móviles en España
Nº de Smartphone (EEUU / EU5)
Evolución de los dispositivos móviles en España
Smartphone desde los que más se accede a Internet desde
España
Perfil de los usuarios de Internet móvil en España
Penetración de Internet desde el móvil
Uso de Smartphone en España
Penetración de tablets (mundial / España)
Consumo de Internet desde tablet
•
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•
•
Crecimiento de las tiendas de aplicaciones
Variación en el precio de las app de pago
Número de aplicaciones instaladas
Tipología de aplicaciones instaladas
Aplicaciones más utilizadas
Modo de descarga de la aplicación más utilizada
Acceso a servicios online
•
•
Inversión en España
Inversión publicitaria mundial
Mobile
El número de líneas móviles y servicios de internet móvil marcaAplicaciones
un continuo crecimiento.
En Asia se registran más de la mitad de las líneas móviles existentes.
Número de líneas móviles en el mundo
% de líneas móviles por región
(millones)
Africa
6%
6.000
Americas
17%
Estados árabes
5%
5.000
4.000
3.000
Europa
14%
2.000
1.000
Líneas móviles
Internet de banda ancha móvil
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2.217
2.756
3.354
4.012
4.652
5.282
73
159
307
458
703
940
FUENTE: ITU – ONU 2010 (International Telecommunication Union )
CIS (Rusia y
paises
exsoviéticos)
7%
Asia
51%
Aplicaciones Mobile
En España hay 55.104.509 líneas móviles, esto supone 117,2 líneas por cada 100 habitantes.
Número de líneas móviles en España
Cuota del mercado por operador
Yoigo
5%
PostPago
Prepago
31.863.785
62%
19.816.150
38%
+4,0%
Vs.May’10
OMV's
6%
Orange
20%
Movistar
41%
+1,6%
Vs.May’10
Vodafone
28%
Movistar y Vodafone continúan siendo los principales proveedores,
sin embargo presentan una ligera pérdida de cuota frente al resto de operadoras.
Fuente: CMT informe mensual Mayo 2011
El número total de líneas móviles incluye datacards
y no incluye las líneas asociadas a máquinas
Los cinco principales mercados europeos superan en número de smartphones a EEUU.
Smartphone por zonas (‘000)
EEUU
63.228
E.U. 5
72.651
Italia
16.678
Francia
17%
UK
Alemania
España
Francia
Fuente: comScore Mobilens Diciembre 2010
Italia
23%
16.620
14.026
España
18%
UK
23%
13.157
12.170
Alemania
19%
Aumenta notablemente el número de usuarios de Smartphones en España.
Evolución de los dispositivo móviles en España
2009
2010
Tipo de smartphones
65%
59%
En España se está
produciendo una clara
migración de los móviles
tradicionales y los 3G a
los Smartphones
incrementando la
penetración en el
mercado durante 2010
en un 63,6% con
respecto al año 2009.
iPhone
27%
Otros
39%
Android
13%
Blackberry
21%
30%
28%
18%
11%
3G
Fuente: II estudio IAB sobre Mobile Marketing Septiembre 2010
Básico
Smartphone
Nokia 5800 es el Smartphone más utilizado en España.
Smartphone desde los que más se accede a
Internet desde España
Nokia 5800 XpressMusic
874.562
Apple iPhone 4
585.201
Nokia X6 Series X6 X6 16 Gb
507.032
Apple iPhone 3GS
343.741
RIM BlackBerry 8500 Curve Series
Sony Ericsson - Vivaz
Samsung S5620
Apple iPhone 3G
310.897
213.670
191.881
176.666
Samsung S8500 Wave
130.106
Nokia 5230
122.655
Fuente: Nielsen TapTap Q1 2011
Los usuarios de Internet móvil tienen un perfil prevalentemente masculino y joven.
Lugar desde el que se conecta
Sexo
74%
41%
Mujer
41%
<17
18-24
Edad
60%
Hombre
59%
En cualquier
lugar/momento
8%
15%
En autobús/tren
27%
35-44
>55
En el
trabajo/escuela
Medios que utiliza a la vez que internet móvil
25-34
45-54
En el hogar
38%
22%
16%
TV
12%
Radio
13%
16%
4%
Diarios
1%
Revistas
Fuente: IAB Europe Mobile Media Consumer Insights 2011
Internet
por PC
3%
Únicamente en EEUU y Argentina el sistema Android supera a iPhone en el acceso a internet.
% OS del móvil
% de acceso a internet desde
móviles sobre total accesos móviles
Singapur
67,3%
Singapore
77,1%
14,9% 5,8%
Australia
66,1%
Australia
75,6%
15,9% 5,7%
Canadá
47,9%
Canada
Alemania
58,7%
Germany
59,8%
Japón
82,9%
Japan
59,7%
Chile
79,8%
Chile
56,6%
Francia
62,6%
France
54,8%
España
66,2%
Spain
U.K.
68,2%
U.K.
EEUU
68,2%
U.S.
34,5%
Brasil
61,3%
Brazil
34,3%
Argentina
80,0%
Argentina
India
94,8%
India
Fuente: comScore Device Essentials (Junio 2011)
72,2%
17,1%
7,5%
27,6%
7,8%
36,9%
17,4%
0,2%
14,5%
11,4%
iPhone
Android
51,7%
43,8%
15,6%
14,9%
27,3%
9,1% 8,8%
33,4%
10,9%
22,1%
22,0%
52,2%
19,1%
29,0%
18,4%
21,0%
75,8%
12,0%
9,8%
28,2%
34,4%
Otros Smartphone
Resto de teléfonos
Las aplicaciones que permiten el acceso a redes sociales son las mas usadas en España.
Aplicaciones que utiliza habitualmente
Uso de Internet móvil
Leer el correo
electrónico
61%
69%
49%
60%
Navegación
46%
49%
Redes
Sociales
43%
32%
Descarga de
contenidos
33%
25%
18%
2010
28%
Otros
3%
5%
2009
19%
Modo de acceso a Internet Móvil
Redes
Sociales
Medios de
Información
comunicación
práctica
Juegos
Empresas o
marcas
Accedo a páginas específicas por
buscadores o escribiendo URL…
81%
Lo hago a través de aplicaciones
Lo hago a través del portal del
operador (emoción, VF Life, etc…)
Fuente: 2º Estudio Antevenio mobile sobre tendencias en navegación Móvil (Dic. 2010)
34%
14%
Los usuarios de Android e iOS son los que más utilizan las potencialidades de sus Smartphone.
Actividades realizadas diariamente por sistema operativo (penetración %)
73
73
Windows Mobile
iOS
Android
Symbian
60
56
53
52
51 52
51
48
44
41
42
40
39
39
37
36
33
33
32
31
30
29
25
26
25
23
22
25
25
25
24
22
23 23
21
17
21
17
15 16
13
10
Email
Redes Sociales Noticias, deporte Interés personal Conocimiento y Entretenimiento y Administración Búsqueda previa
y el tiempo
educación
multimedia
personal
a la compra
FUENTE: TNS Mobile Life 2011
Planning y
organización
Juego online
Compra online
El mercado de los tablets ha despegado aunque la penetración todavía es reducida.
% Penetración de tablets por regiones
% Penetración tablets en España
(base: Tot. Población)
(base: Tot. Población)
Asia (Países desarrollados)
6
Europa
6
6
1
14
1 1
8
SSA
Asía (Países Emergentes)
23
2
China
India
20
4
América Latina
Sí; 7,7
28
5
N. América
MENA
31
4
% Poseen
% Van a comprar
Fuente: TNS Mobile Life 2011. / Navegantes en la red
MENA: Middle East & North Africa
SSA: South Africa
No; 92,3
iPad se coloca como el tablet más utilizado a nivel mundial para el acceso a internet.
% OS de tablet
% de acceso a internet desde
% de acceso a internet desde
tablets tablets
sobresobre
total
accesos
total
accesos móviles
Japón
11,3%
Japón
U.K.
21,6%
U.K.
98,6%
1,4%
Australia
26,4%
Australia
98,1%
1,9%
Francia
27,5%
Francia
97,8%
2,2%
España
28,2%
España
97,2%
2,8%
Alemania
30,3%
Alemania
97,0%
3,0%
EEUU
22,5%
EEUU
96,9%
2,7%
Argentina
12,8%
Argentina
96,9%
3,1%
Chile
13,5%
Chile
95,6%
4,4%
Brasil
33,4%
Brasil
95,2%
4,8%
Canadá
35,2%
Canada
95,2%
Singapur
27,7%
Singapur
94,6%
India
4,5%
Fuente: comScore Device Essentials (Junio 2011)
100,0%
iPad
Android
Otros
India
88,9%
1,1%
5,1%
11,1%
Crecimiento de las principales tiendas de aplicaciones a nivel mundial (enero-diciembre 2010)
El App Store de Apple ha duplicado el número de aplicaciones en el último año. El
hecho de que el resto de servicios de aplicaciones tuviesen un número más reducido ha
hecho que crezcan más rápidamente destacando de manera notable el Android
Market que ha multiplicado por 5,5 veces el total de aplicaciones.
258%
268%
Nokia Ovi
Blackberry
546%
111%
Apple
Fuentes: Distimo – Abril 2011
Android
Variación en el precio de las app de pago a nivel mundial (enero-diciembre 2010)
La tendencia es reducir el precio de las aplicaciones para aumentar
las ventas o que sean gratuitas, monetizándolas a través de
publicidad y servicios añadidos.
1%
Apple
Nokia Ovi
Blackberry
Android
-9%
-12%
-19%
-24%
-24%
-29%
Total store
Top 100 aplicaciones más vendidas
-61%
Fuente: Distimo 2011
Número de aplicaciones instaladas
9%
18%
14%
13%
2%
6%
7%
1%
8%
12%
8%
18%
16%
20%
17%
24%
23%
más de 30
21 a 30
29%
31%
11 a 20
28%
6 a 10
23%
0a5
34%
66%
15%
22%
45%
33%
21%
Total
smartphone
Un 34% de los usuarios
de iPhone o Android
tienen instaladas más de
20 aplicaciones, siendo
los usuarios más activos.
iPhone
Fuente: The Cocktail Analysis . (Enero 2011)
Base: 25-45 años con acceso a Internet en el último mes
22%
16%
Android
Blackberry
Otros
Terminales 3G
Smartphones
2 de cada 3 usuarios de
smartphone tienen
instaladas 6 o más
aplicaciones en su
terminal
Tipología de aplicaciones instaladas
Casi el 75% tienen instalados juegos, aplicaciones de redes sociales o servicios de navegación.
Prácticamente 3 de cada 4
usuarios de smartphone
tiene instalados juegos,
aplicaciones de redes
sociales o servicios de
navegación
Más de la mitad de los
usuarios tienen
aplicaciones de ámbito
profesional
Fuente: The Cocktail Analysis . (Enero 2011)
Base: 25-45 años con acceso a Internet en el último mes
6%
4%
16%
16%
17%
17%
19%
20%
29%
30%
31%
32%
46%
51%
53%
66%
71%
74%
74%
Wallpapers,
chistes, etc. son
muy populares
entre los usuarios
Aplicaciones más utilizadas
Las aplicaciones de Redes Sociales son las más utilizadas entre este colectivo (25-45 años), seguidas de los sistemas de
localización.
Las tarifas planas de datos
permiten que los usuarios de
smartphone se comuniquen
sin necesidad de hacer gasto
de tarifa de voz
45%
38%
29%
25%
20%
17%
11%
9%
8%
7%
5%
Las aplicaciones de las
redes sociales se posicionan
como las que se utilizan con
mayor frecuencia.
Facebook es la más
utilizada, seguida de Tuenti y
Twitter.
A pesar de estar instalados
en tres de cada cuatro
dispositivos, dato similar
al de las aplicaciones de
redes sociales, únicamente
el 17% de los usuarios
utilizan de manera
frecuente los juegos.
Redes sociales
Navegación
GPS
Utilidades
Mensajería
intantánea
e-mail
Juegos
Tiempo
Vídeos
Música
Banca
Productividad
Fuente: The Cocktail Analysis . (Enero 2011)
Base: 25-45 años con acceso a Internet en el último mes
Modo de descarga de la aplicación
3%
1%
24%
23%
34%
34%
Total
Smartphones
52%
1%
22%
29%
34%
Venía preinstalada
A través de la tienda de la marca del OS.
Desde la página de la aplicación
A través de la página de la compañía telefónica
43%
Fuente: The Cocktail Analysis . (Enero 2011)
Base: 25-45 años con acceso a Internet en el último mes
Los usuarios de iPhone y
terminales Android son
más activos a la hora de
buscar nuevas
aplicaciones para su uso
habitual.
A 1 de cada 4 usuarios de
iPhone y 1 de cada 3 de
Android les venía
preinstalada la aplicación
que más utilizan, frente al
49% de aquellos que tienen
terminales 3G o al 45% de
otros smartphones.
Acceso a servicios online
Casi el 80% de los usuarios de smartphone utilizan una aplicación para
realizar alguna actividad en internet en lugar de acceder directamente a la
web
Consulta de mapas/callejeros
67%
Mensajería intantánea
67%
Redes Sociales
59%
Ver vídeos online
58%
56%
e-mail
47%
78%
Descargas
Acceso a servicios online a través
de aplicaciones
Fuente: The Cocktail Analysis . (Enero 2011)
Base: 25-45 años con acceso a Internet en el último mes
Banca online
21%
Noticias
21%
Compras
14%
Búsquedas
14%
La inversión en mobile marketing alcanzará los 90 millones en 2012.
Internet móvil (36%) es la actividad más importante en volumen de inversión con 13,7 mm de €.
Evolución de la inversión en España
Inversión por tipología 2010
Se estima que la inversión se incremente de manera
notable alcanzando los 90 millones de euros en 2012.
Portal Móvil
4%
89,2
Ad Content
1%
Redes Sociales
3%
+176%
Aplicaciones
32%
32,3
Inversión publicitaria
mm de €
Internet móvil
36%
Proximidad
3%
Mensajería
21%
2009
2012 (estimación)
Fuente: MMA 3er Estudio de Inversión en Marketing y Publicidad Móvil en España 2010
Se estima que el gasto publicitario mundial en mobile marketing superará los 20.000 millones de $ en 2015.
Estimaciones de gasto publicitario en mobile marketing
2010
2011
Inversión por zonas
Resto del
Mundo
12%
Norteamérica
19%
2015
Resto del
Mundo
13%
Europa
Occidental
16%
Inversión Mundial
Asia / Pacífico
y Japón
53%
Fuente: Gartner (Junio 2011)
1.627,1
Millones de $
Asia / Pacífico
y Japón
49%
Resto del
Mundo
13%
Norteamérica
21%
Europa
Occidental
17%
Norteamérica
28%
Asia / Pacífico
y Japón
34%
Europa
Occidental
25%
3.309,9
Millones de $
20.610,0
Millones de $