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Día QC 2013 1 Catalizadores de Crecimiento 2 Énfasis en prima devengada Prima Devengada Prima Emitida Gráfica prima emitida, devengada y Ejemplos que distorsionan el análisis de crecimiento en la prima emitida: • Pólizas multianuales en el crédito automotriz • Pólizas corporativas con vigencia de 18 a 24 meses • Prima emitida en cuentas corporativas con meses de anticipación a la vigencia 3 Crecimiento del Mercado Asegurador Automotriz El potencial de crecimiento del mercado asegurador automotriz está impulsado por la baja penetración de autos, expansión demográfica y la implementación del seguro obligatorio. México Fuente: INEGI, SINAIS Vehículos en Circulación Vehículos Asegurdados Penetración 33.26 milliones 8.96 milliones 27% 4 Estados con Seguro Obligatorio y Porcentaje de Aseguramiento Fuente: AMIS. 5 Seguro de Responsabilidad Civil en Caminos Federales 21 de mayo de 2013 Decreto Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal Vehículos que transiten en vías, caminos y puentes federales Multas de 20 a 40 DSMGDF La SHCP debe emitir los términos, 180 días después entraría en vigor el decreto. Posterior la SHCP tendrían 180 días para adecuar. Fondo de garantía para compensar a las víctimas. Fuente: SHCP 6 ¿Qué esperamos del Seguro Obligatorio? Posibles Límites 250/1,300 Cada Compañía fijará: – Tarifa – Operación (una o dos pólizas) – Comercialización Certificado único o póliza con datos uniformes para todas las compañías Operará dentro y fuera de las carreteras Incremento en las primas por incremento en suma asegurada de fallecimiento Impulso para implementar el seguro obligatorio en todos los estados 7 ODQ – Oficinas en Desarrollo Quálitas Canales de Distribución OBETIVO: Acercar oferta donde no la hay RESULTADOS: • Representa el 1% de las ventas • 106 ODQs a noviembre Modelo de Negocio ODQ 8 Posicionamiento con Armadoras Participación de mercado 13 YTD Modelo de Reciprocidad Gracias a nuestra economía de escala alineamos intereses con armadoras y talleres. Fuente: JATO, considera información de instituciones afiliadas a JATO Financiamiento Automotriz Fuente: JATO 9 Valor agregado en el servicio 10 Administración de Riesgos en flotillas Quálitas gana cuenta Inicia vigencia Reducción de siniestralidad Generación de estadísticas Q Realiza análisis Administración de Riesgos Cristalera Retroalimentación al cliente Impacto en rentabilidad para Quálitas Disminución de primas en renovación Lealtad de largo plazo basada en servicio y valor agregado 11 Iniciativas Tecnológicas Automatización Gestión de Siniestros Proceso automático que elimina el trato personal y disminuye probabilidad de fraude y corrupción Call Center Con tres orientaciones: Atención de siniestros, encuestas de calidad y ventas Monitores en vivo con los siguientes indicadores: • Porcentaje de llamadas atendidas • Tiempo en llamada • Mapa con ajustadores (GPS) Emergencias Q - App para el asegurado Otras • Honeywell • Valuación Remota • Portal para agentes 12 OPL Operadora en línea - QB Center OPL Operadora en Línea Portal QB Center Estructura web multiportal para: • Agentes. • Empresas (Descuento por nómina) • Agencias Soluciones para emisión masiva • Funcionalidades: • *Cotización, Emisión e impresión de pólizas en línea • *Cobro domiciliado con Tarjeta de *Crédito • *Pólizas anuales y multianuales, Valor convenido y Valor Factura. • *Consulta y reimpresión de pólizas y recibo 13 Modelo de suscripción Modelo de Suscripción Diferentes Tarifas X 127 zonas geográficas X 5,000 vehículos y usos diferentes VENTAJA COMPETITIVA Entre más crezca nuestra base de asegurados podremos tener mayor precisión y mayor número de zonas geográficas Resultados TACC*: 11.0% 1T, U12M Resultados 4T, U12M Resultados 2T, U12M Resultados 3T, U12M Tarifas se revisan y ajustan trimestralmente *TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto 14 Fundamentos del Negocio 1 Excelencia en el Servicio 2 Especialización 3 Control de Costos 4 Descentralización 15 Compensación variable (Balance Scorecard) Resultados QUÁLITAS Cumplimiento de Proyectos Estratégicos 16 Outlet de refacciones • Vende pérdida total • Repara • Despieza • Venta Seminuevos • Venta Refacciones usadas • Venta Chatarra VENTAJAS: • Eleva porcentaje de recuperación - 35% a 40% • Empresa rentable 17 Dinámica del mercado 18 Estadísticas AMIS Mercado Asegurador 9M13 (Cifras en millones) Compañías 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Qualitas AXA Seguros G.N.P. Aba/Seguros Inbursa Total Grandes Mapfre Mexico Banorte Generali BBVA Bancomer Zurich Da¤os HDI Seguros Atlas ANA General de Seguros Afirme Royal & Sunalliance MEDIANAS CHICAS GENERAL (32 Comp) Prima Emitida 10,706 7,777 6,079 3,945 3,145 31,653 2,792 2,774 2,466 1,896 1,726 1,217 740 558 524 521 15,214 1,522 48,389 Part. De Mercado (emitida) Prima Devengada 22.1% 16.1% 12.6% 8.2% 6.5% 65.4% 5.8% 5.7% 5.1% 3.9% 3.6% 2.5% 1.5% 1.2% 1.1% 1.1% 31.4% 3.1% 100% Fuente: AMIS NOTA: Las cifras de compañías aseguradoras no son consolidadas 9,921 7,930 5,597 3,502 3,231 30,181 2,735 2,553 2,329 1,233 1,423 1,216 568 542 464 483 13,545 1,312 45,076 Part. De Mercado (devengada) 22.0% 17.6% 12.4% 7.8% 7.2% 67.0% 6.1% 5.7% 5.2% 2.7% 3.2% 2.7% 1.3% 1.2% 1.0% 1.1% 30.0% 2.9% 100% Crecimiento 9M13 - 9M12 9.0% -2.0% 20.2% 10.7% -9.3% 6.0% -14.1% 12.2% 5.3% 44.1% 43.2% 13.8% 12.8% 6.2% 17.1% 12.1% 10.6% -12.3% 6.7% 19 Estadísticas AMIS Mercado de Seguro Automotriz 9M13 (Cifras en millones) Compañías 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Qualitas AXA Seguros G.N.P. Aba/Seguros Inbursa Total Grandes Mapfre Mexico Banorte Generali BBVA Bancomer Zurich Da¤os HDI Seguros Atlas ANA General de Seguros Afirme Royal & Sunalliance MEDIANAS CHICAS GENERAL (32 Comp) Fuente: AMIS Resultado de Operación 653 (273) (4) 315 270 961 (45) 504 702 -57 -63 105 0 10 14 -96 1,074 109 2,166 Producto Financiero 527 354 364 300 98 1,643 124 144 627 22 69 42 31 20 28 6 1,114 50 2,809 Resultado Neto 774 129 275 644 315 2,137 50 462 1,007 47 46 112 23 34 31 -70 1,741 539 4,443 Índice de Siniestralidad 65.5% 74.0% 64.1% 63.9% 61.2% 66.8% 67.6% 60.8% 54.2% 48.6% 61.6% 66.6% 61.1% 62.4% 58.7% 71.3% 60.9% 54.6% 64.7% Índice Combinado 91.4% 103.9% 96.8% 89.4% 92.4% 95.6% 100.8% 78.5% 68.8% 91.8% 96.9% 91.2% 94.7% 97.1% 92.5% 115.4% 89.2% 88.8% 93.4% 20 QC CPO 21 QC CPO ACUMULADO Volumen CPOs Monto Operado $MM USD # Operaciones 9M13 9M12 81,180,254 18,979,015 327.7% 180.5 21.1 755.7% 18,689 2,831 560.2% Var. PROMEDIO DIARIO 9M13 Volumen CPOs Monto Operado $MM USD # Operaciones 9M12 Var. 410,001 95,854 327.7% 0.9 0.1 755.7% 94 14 560.2% *QC comenzó a operar el 17 de Julio 2012, después de un intercambio, uno a uno, de Q CPO por QC CPO 22 Nuestros Analistas Institución Analista Correo 414 Capital Carlos Pérez-Salazar [email protected] Actinver Martín Lara [email protected] BBVA Research Ernesto Gabilondo [email protected] Grupo Bursátil Mexicano José Juan Carreño [email protected] Interacciones Enrique Mendoza [email protected] Signum Research Carlos Ugalde [email protected] Ve por Más Andrés Audiffred [email protected] Vector Rafael Escobar [email protected] 23 QC Investor Center App Te invitamos a descargar nuestra nueva plataforma 24 Contactos de Relación con Inversionistas • Mariana Fernández Relación con Inversionistas T: 1555 6103 email: [email protected] • Anahí Escamilla Relación con Inversionistas T: 1555 6104 email: [email protected] • Alejandro Meléndez Inversiones y Relación con Inversionistas T: 1555 6137 email: [email protected] www.qualitas.com.mx 25 Advertencia Excepto por la información histórica aquí contenida, las declaraciones incluidas en este documento sobre los resultados financieros y operativos anticipados del negocio de la Compañía o sobre el potencial de crecimiento de la empresa, constituyen “afirmaciones futuras”, las cuales están basadas en expectativas de la administración sobre las condiciones económicas y de negocio en México, país donde operara Quálitas. 26