Disminuyó el saldo improductivo de la Cartera de

Disminuyó el saldo improductivo de la Cartera de

ECUADOR
2 de Agosto del 2011
EN JUNIO DEL 2011:
Disminuyó el saldo
improductivo de la
Cartera de Crédito
en la Banca
H
ablar de la Cartera Improductiva de la Banca, implica
revisar las cuentas Cartera Vencida más la Cartera que no Devenga
Intereses del Sistema; estructura del Crédito Improductivo, que
según las últimas cifras de la Asociación de Bancos Privados del
Ecuador (ABPE), refleja que existe un prudente manejo de la Cartera Bancaria Impaga, sobre todo si se lo analiza mensualmente,
ya que dicho rubro en junio del año en curso respecto a mayo del
mismo año, arroja una reducción de US$1.5 millones.
Lo anterior, producto de la disminución principalmente
del saldo improductivo de la Cartera de Microcrédito (US$2
millones) y del segmento de Vivienda (US$763 mil), esto, sin
dejar atrás al segmento Consumo que disminuyó en US$97 mil;
no así, el segmento Comercial que registró un incremento de
US$1,4 millones, para finalmente ubicarse en US$83.6 millones
a junio del 2011.
El manejo responsable de la Cartera Bancaria Impaga, no
se nota en gran medida si se analiza dicho rubro anualmente,
ya que al término del primer semestre el saldo total de la cartera
improductiva fue de US$315 millones, es decir, US$25.6 millones
más, frente a junio del 2010; variación que para la ABPE aún refleja
un manejo prudente.
Dentro de esto, vale resaltar que la Cobertura Bancaria (Provisiones por Cartera / Cartera Improductiva) para el primer semestre
del 2011 fue superior en 2,2 veces, lo cual refleja un excedente de
Estructura de Crédito
Improductivo
Cartera Improductiva (En miles de dólares)
Vivienda
Microcrédito
Jun. 10
Jun. 11
22.729
25.841
27.468
37.048
Comercial
103.139
83.629
Consumo
135.777
168.204
Total
289.113
314.721
Morosidad
Jun. 10
Jun. 11
Comercial
2,19%
1,52%
Vivienda
1,69%
2,08%
Microcrédito
3,28%
3,54%
Consumo
4,28%
3,81%
Promedio
2,87%
2,58%
Nota: Ordenados a junio del 2011
Fuente: Superintendencia de Bancos
Elaboración: Asociación de Bancos
US$390 millones; esto, ya que el saldo de las Provisiones para junio
del 2011 se ubicó en US$705 millones, mientras que el saldo de la
Cartera Improductiva contabilizó US$315 millones.
La Solvencia del Sistema Bancario, continúa la Asociación de
Bancos, se refleja también entre junio del 2008 y junio del 2011, ya
que la Cobertura pasó de 1,9 a 2,2 veces, es decir, se incrementó en
0,30 puntos básicos.
Cartera Bruta
En lo que se refiere a la cuenta de Inversiones de la Banca Privada, ésta mostró a junio del 2011 un saldo acumulado de US$2,857
millones, cifra que al contrastarla con junio del 2010, refleja un
crecimiento del 7,45% anual, es decir, US$198 millones adicionales,
pues a junio del 2010 llegaron a US$2,659 millones.
En milles de dólares
Comportamiento que indica que la Banca Privada sigue invirtiendo y apoyando en el desarrollo de las diferentes actividades económicas del País; de ahí, que desde marzo del 2011 se observa que
la tendencia marca una pendiente positiva de crecimiento, dejando
atrás la desaceleración mostrada en meses pasados.
Solvente y Eficiente
Otra de las cuentas que refleja un escenario halagador en la Banca
Privada, es el Patrimonio Bancario, que a junio del 2011 contabilizó
un saldo acumulado de US$2,221 millones; nivel que representa un
aumento absoluto de US$289 millones entre junio del 2010 y 2011,
es decir, una variación anual de 14,94%.
Tendencia, que se repite si se compara el saldo patrimonial de
junio del año en curso con mayo del mismo año, donde se observa
que el Patrimonio bancario obtuvo una tasa de crecimiento mensual
del 1,29%, lo que implica un aumento de US$28 millones y, por
ende, una tendencia positiva y de gran solidez; de ahí, que la Banca
mantiene un nivel de capitalización mensual promedio de sus utilidades superiores al 70%, lo cual consolida la Solvencia del sistema
bancario privado, agrega la Asociación de Bancos.
La Eficiencia no se queda atrás, muestra de ello es que han mejorado los niveles de eficiencia bancaria a junio del 2011, ya que la
relación entre Gastos Operacionales y los Recursos Captados pasó
del 3,15% al 3,08%, entre junio del 2010 y junio del 2011, lo cual
significa una reducción de 0,07 puntos porcentuales.
Dicho de otra manera, la mayor Eficiencia y el mejor manejo
administrativo han permitido que la Banca reduzca sus costos y
mejore su Rentabilidad, así como su operatividad; las estadísticas lo
demuestra, ya que al comparar el Índice de Eficiencia de junio del
2006 y junio del 2011, se observa que dicha relación ha mejorado
en 0,69 puntos porcentuales, a razón de 0,14 puntos promedio por
Destino de los Créditos
Junio 2011
Tipo de Crédito
Monto
En miles de dólares
Bancos
Jun. 10
Jun. 11
Pichincha
3.070.955 3.723.971
Guayaquil
1.219.917 1.518.269
Pacífico
997.627 1.327.466
Produbanco
855.432 954.192
Internacional
780.014 909.764
Bolivariano
700.224 857.165
Austro
476.171 587.893
Prómerica
291.609 369.282
ProCredit
242.122 290.954
Machala
212.276 270.421
Unibanco
191.416 261.436
Gral. Rumiñahui
218.593 257.351
Solidario
144.710 228.808
Loja
132.882 192.775
Citibank
132.440 184.152
Territorial
79.781 83.370
Capital
40.890 57.385
Amazonas
76.259 42.766
Finca
22.866 32.235
Comercial de Manabí
14.136 15.481
Cofiec
9.289 14.000
Litoral
10.673 11.633
Delbank
7.171 8.264
Sudamericano
3.558 5.238
Lloyds Bank
Total
Sobre la Liquidez Bancaria, entre mayo y junio del 2011, el último
reporte del Índice Cobertura Promedio de los 100 mayores depositantes de la Banca Privada, muestra una reducción de 5,10 puntos
porcentuales al ubicarse en 116,64%; la segunda cifra más baja de
lo registrado hasta ahora en el primer semestre del 2011; situación
que no se repite al revisar las cifras anualmente, pues
en relación a junio del 2010 la Cobertura Promedio
de los 100 mayores depositantes se incrementó en
11,33%, al pasar de 105,31% a 116,64%.
Participación
6.874
50,6%
1.241
9,1%
Crédito a la Microempresa
1.048
7,7%
Total Crédito a la Producción
9.162
67,5%
Fuente: Superintendencia de Bancos
Elaboración: Asociación de Bancos
12.204.273
año, acota.
Crédito a la Vivienda
Crédito Total
3
10.057.188 Fuente: Superintendencia de Bancos
Elaboración: El Financiero Digital
Crédito a Industria y Otros Sectores Productivos
Crédito a las Personas (Consumo)
126.176 4.414
32,5%
13.576
100,0%
Aumentaron los Depósitos
Según el último informe de la ABPE, existe en
nuestro país Confianza Bancaria, para corroborarlo
solo basta revisar el saldo de las Captaciones de la
Banca Privada, tanto mensual como anualmente;
en el primer caso, la variación fue del 0,67% entre
mayo y junio del 2011, lo cual implicó que el saldo
se incremente en US$113 millones, alcanzando un
saldo acumulado de US$16,900 millones.
En relación a junio del 2010, las Captaciones sufrieron un crecimiento del 15,95%, lo que significa una cifra de US$2,325 millones
más captados durante este último año, agrega el Informe de la Asociación. Esto, sin descontar que durante el primer semestre del 2011,
las Captaciones de la Banca han mantenido una tendencia estable,
con una tasa promedio anual de expansión del 15,10%; Depósitos
que están creciendo a una tasa superior al de la economía, recalca.
Los Depósitos de Ahorro repiten la tendencia anterior, ya que al
finalizar el primer semestre del 2011, dichas Captaciones (de ahorro)
contabilizaron un saldo acumulado de US$4,989 millones, que
frente a junio del 2010, significan que se incrementaron en más de
US$1,080 millones, es decir variaron en un 21,66%.
A junio del 2011, la participación de los Depósitos de Ahorro
se ubicó en el 29,52%; crecimiento, que se explica en parte por el
aumento del número de cuentas de ahorro, las cuales superan los
5,9 millones en el todo el País.
La tendencia de crecimiento también se da a nivel de las Cap-
Depósitos a la Vista y
Restringidos
Jun. 10
Jun. 11
Pichincha
3.423.761 4.163.702
Pacífico
1.329.418 1.616.561
Guayaquil
1.191.579 1.488.456
Produbanco
1.131.963 1.353.651
Bolivariano
910.475 1.074.618
Internacional
868.384 1.023.444
Austro
427.847 496.602
Machala
246.435 323.483
Prómerica
245.360 318.429
Citibank
215.209 299.921
Gral. Rumiñahui
211.590 229.723
Loja
151.946 191.980
ProCredit
74.714 99.822
Amazonas
33.098 54.885
Solidario
38.125 38.830
Unibanco
25.962 30.116
Comercial de Manabí
22.232 25.938
Territorial
25.036 22.106
Litoral
15.005 14.063
Capital
5.237 10.563
Delbank
6.362 7.516
Cofiec
3.771 4.773
Finca
897 2.342
1.846 1.710
75.094 -
10.681.345 12.893.234
Sudamericano
Lloyds Bank
Total
Fuente: Superintendencia de Bancos
Elaboración: El Financiero Digital
En milles de dólares
Bancos
Jun. 10
Jun. 11
Pichincha
751.575 800.923
Guayaquil
609.582 688.942
Pacífico
464.351 590.680
Internacional
399.649 413.718
Bolivariano
322.290 335.569
Austro
255.450 315.453
Produbanco
387.171 296.596
Unibanco
157.010 211.082
Prómerica
225.178 197.316
Solidario
139.732 125.244
Gral. Rumiñahui
122.976 115.985
Machala
102.022 108.240
ProCredit
93.205 99.571
Territorial
68.013 79.324
Loja
61.381 73.694
Capital
46.589 59.296
Amazonas
59.815 50.193
Citibank
21.699 22.694
Cofiec
En milles de dólares
Bancos
Depósitos a Plazo
690 5.773
Finca
3.997 4.812
Litoral
4.876 3.301
Comercial de Manabí
1.988 1.929
Delbank
1.608 1.882
Sudamericano
1.046 1.587
Lloyds Bank
Total
67.387 -
4.369.282 4.603.805
Fuente: Superintendencia de Bancos
Elaboración: El Financiero Digital
taciones Monetarias, pues al cierre del primer semestre del 2011
mostraron una expansión mensual y anual del 0,33% y del 19,70%,
respectivamente; que en términos absolutos, significa que su saldo
contabilizó una variación mensual de US$24 millones, mientras que
anualmente fue de US$1,202 millones.
Así, el saldo de la Captaciones Monetarias a junio del 2011 se
ubicó en US$7,307 millones; nivel que implica una participación
del 43,2% frente al Total de las Captaciones. En lo que va del año,
pese a que entre febrero y abril se observa que existe una ligera
desaceleración en el crecimiento de las captaciones de este tipo,
para mayo y junio la tendencia es positiva, alcanzado una variación
anual cercana al 20%.
En lo que se refiere a los Depósitos a Plazo, a junio del 2011 su
saldo se ubicó en US$4,604 millones; monto que si lo comparamos
con el primer semestre del 2010, refleja que dichas captaciones se
incrementaron en US$235 millones, lo cual representó una tasa
de expansión del 5,37%, inferior en 10,59 puntos porcentuales a la
evolución del total de Captaciones.
Sobre la participación de los Depósitos Bancarios, el Informe de
la Asociación indica que las Captaciones a la Vista conformadas por
los Depósitos Monetarios y de Ahorro registraron una participación
del 72,76% al finalizar el primer semestre del 2011; Captaciones
dentro del cual las Monetarias obtuvieron el 43,2% de participación,
mientras que las de Ahorro llegaron al 29,5%; en tanto, las Captaciones a Plazo incrementaron su participación, al ubicarse en el 27,2%
a junio del 2011.
Crece el Crédito
bancario
Las operaciones crediticias que incluyen Cartera
Bruta más Contingentes, no se quedan atrás en términos
de crecimiento en el sistema Bancario, esto, ya que registraron una nueva variación mensual positiva entre mayo
y junio del 2011, del 0,12% mensual, contabilizando un
saldo acumulado de US$12,871 millones; tendencia, que
se repite al compararla con el primer semestre del 2010,
donde el saldo de las Operaciones Crediticias creció a
una tasa anual del 21,26%, lo cual significa una cifra de
US$2,256 millones más, otorgados por parte del sistema
bancario privado.
Pero, ¿hacia dónde se destinó el Crédito que brindó
la Banca? La Asociación de Bancos Privados del Ecuador,
dice que a junio del 2011, el saldo de Cartera otorgado
al Sector Productivo fue de US$9,162 millones, que
representa el 67,5% de la Cartera Total, mientras que el
32,5% obedeció a operaciones de Consumo, las cuales
contabilizaron un saldo de US$4,414 millones.
Resultados
En milles de dólares
Bancos
Jun. 10
Jun. 11
Pichincha
30.944 65.193
Guayaquil
19.631 25.546
Pacífico
15.175 25.004
Produbanco
9.675 14.983
Internacional
9.335 12.810
Bolivariano
7.914 11.939
Austro
5.606 8.169
Unibanco
1.415 4.863
Gral. Rumiñahui
2.703 3.775
ProCredit
2.095 3.657
Prómerica
1.553 3.036
Loja
1.197 2.843
Solidario
764 2.773
Citibank
1.235 2.740
Machala
1.911 2.407
672 815
Cofiec
50 484
Capital
365 285
Sudamericano
208 240
Finca
109 173
Litoral
85 95
Territorial
75 63
Delbank
14 45
Comercial de Manabí
73 11
912 (243)
113.719 191.705
Amazonas
Lloyds Bank
Total
Fuente: Superintendencia de Bancos
Elaboración: El Financiero Digital
Así, el saldo de la Cartera Bruta destinada a la Vivienda
y al Microcrédito representó 17% del total destinado al
Sector Productivo, y el 50,6% tuvo como destino financiar
a sectores como: el Comercio, la Manufactura, Agricultura y Silvicultura,
Transporte y Maquinaria, entre otros.
Finalmente, apunta que al primer semestre del 2011 el Índice de Morosidad de la Banca Privada se mantuvo por debajo del sistema financiero
nacional, al ubicarse en el 2,58%; dentro del cual, los segmentos Consumo y
Microcrédito redujeron su tasa de morosidad en 0,12 y 0,30 puntos porcentuales, respectivamente. No así, el segmento Vivienda donde la Morosidad
se incrementó en 0,30 puntos, conllevando a que ésta se ubique en el 2,08%;
el segmento comercial, por su parte, no registró una importante variación
para este último mes.