Daimler México, S.A. de C.V. 2010

Daimler México, S.A. de C.V.
2010
Date (year-month-day)
Daimler México
Estructura Corporativa del Grupo Daimler en México
1. Daimler México,
S.A.de CV
99%
99%
99%
2. Daimler Vehículos
Comerciales México,
S. de R. L. de C.V.
3. Daimler
Tractocamiones
S. De R.L de C.V.
Emisor de la deuda
7. Mercedes-Benz
Mexico,
S. de R.L. de C.V.
99%
8. Daimler Financial
Services México, S. de
R.L.de C.V.
99.9%
99.%
99%
5. Mercedes-Benz
Desarrollo
de Mercados,
S. De R.L. de C.V.
4. Daimler Manufactura,
S.A. de C.V.
11. DAIPRODCO México
S de RL de CV
99%
9. Daimler Financial
Services, S.A. de C.V.
S.O.F.O.M. E.N.R.
99%
10. Daimler Servicios
Corporativos,
S. de R.L. de C.V.
26%
6. Polomex,
S.A. de C.V.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Fuente : Emisor
Accionista mayoritario para las entidades del grupo en México.
Unidad de Vehículos Comerciales
Nueva Planta Freightliner Saltillo
Prestadora de servicios
Comercializadora de vehículos comerciales usados.
Joint venture con MarcoPolo.
Mercedes-Benz Autos (comercializadora).
Entidad de Servicios Financieros.
Entidad de Servicios Financieros (especializada en servicio urbano, suburbano y
foráneo para la adquisición o arrendamiento de autobuses).
Prestadora de Servicios.
Empresa Nueva, sin actividad por el momento.
2
Daimler México
División de Trucks
Daimler Vehículos Comerciales en este segmento cubre el mercado nacional y la
demanda de exportación en sus dos plantas de ensamble instaladas en el
territorio mexicano.
Al Cierre del 2010 se vendieron 44,466 unidades, de las cuales 38,412 fueron
exportadas a Chile, Colombia, Ecuador, Perú y al Mercado de EU principalmente.
Mientras que en el mercado domestico fueron comercializadas 6,054 unidades.
Fuente : Emisor
3
Daimler México
División de Trucks - Las Plantas
Planta Santiago de Galeana Estado de México Inicio operaciones en el año de
1968, con una superficie total de 452,935 m2 y una capacidad instalada de
28,910 unidades anuales.
La Planta cuenta con el equipo, los conocimientos y la experiencia para producir
más de 900 configuraciones de camiones, siendo exportados el 90 por ciento de
su producción a los mercados de Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y el
Caribe. Los productos principal en esta línea de producción son el Columbia
Coronado y el M2.
M2
Columbia
Fuente : Emisor
4
Daimler México
División de Trucks - Las Plantas
Planta Derramadero, Saltillo Coahuila localizada en una superficie de 92,900 m2
y una capacidad instalada de 44,000 unidades anuales.
La nueva planta utiliza los procesos y técnicas más avanzados de manufactura
esbelta disponibles hoy en día en la industria armadora de tractocamiones. El
producto principal en esta línea de producción es el Cascadia.
Fuente : Emisor
5
Daimler México
División de Trucks
Participación Mercado Local Tractor / Truck (Clase 4 a 8) 2010.
24,009
100%
25%
2010
Fuente: ANPACT
28%
19%
Kenworth International
11%
7%
4%
6%
Isuzu
FORD
HINO
Otros
6
Daimler México
División de Trucks
Participación Mercado de Exportación 2010
100%
44,142
63%
31.9%
5.1%
2010
Fuente: ANPACT
International
Kenworth
7
Daimler México
División de Buses
La división de autobuses es el líder del mercado mexicano con mas del 50% de
participación de mercado, en el segmento de urbanos se cuenta con aproximadamente el
70% de participación en el mercado.
Daimler tiene una alianza con Marcopolo para producir carrocerías de alta calidad.
En el mercado domestico durante el 2010 fueron vendidas 3,058 unidades 8.4% mas que en
el mismo periodo del 2009.
GRAN VIALE _ URBANO
Fuente : Emisor
ANDARE _ FORANEO
8
Daimler México
División de Buses - La Planta
Planta García, Nuevo León.
La planta, que cuenta con una superficie de construcción de 42,709 m2 sobre un terreno de 547,626
m2, cuenta con la capacidad para producir tanto chasises para autobuses Mercedes-Benz como
autobuses completos con chasis Mercedes-Benz y carrocería Marcopolo.
La Capacidad instalada es de 10 chasises y 16 autobuses completos al día, 6125 anuales.
Las unidades producidas son: Boxer, Torino, Allegro, Gran Viale, Andare, Turiclass y Multego.
Fuente : Emisor
9
Daimler México
División de Buses
Participación de Mercado Autobuses 2010
5,709
100%
53.6%
20.9%
2010
Fuente: ANPACT
International
8.8%
Volvo
6%
5.9%
VW
Scania
2.4%
Dina
2.4%
Otros
10
Daimler México
División de Autos
Mercedes-Benz CLS 63 AMG
Smart for Two Electric Drive
Mercedes-Benz SLS AMG
Mercedes-Benz G Class
11
Daimler México
División de Autos
• A través de sus 21 Distribuidores Mercedes-Benz ha comercializado al cierre del 2010 5,163
unidades lo que representa un incremento del 9.8% con respecto al mismo periodo del 2009. En la
marca smart fueron comercializadas durante el 2010 936 unidades lo que representa un 65% mas
que el 2009.
Estos resultados se han logrado gracias a la excelente oferta de productos de la marca, autos
líderes en sus segmentos, donde destaca la Clase S, auto líder indiscutible en sus segmento; y de
igual manera la nueva Clase E, que a menos de un año de su presentación en nuestro país se ha
colocado muy por encima de sus competidores.
Fuente: Emisor
12
Daimler México
División de Autos
Participación 2010 de Autos Mercedes Benz en segmento Premium
22,708 unidades
4%
6%
7%
8%
23%
2%
POR SC H E
2%
L AN D R OVER
L IN C OL N
VOL VO
C AD IL L AC
AC U R A
AU D I
23%
25%
BMW
Fuente : AMIA
13
Daimler México
División de Vans
El mercado de Vans es un negocio creciente en México, donde Daimler ha sido un
importante participante del mercado representado por Sprinter y Vito en sus diferentes
versiones.
En el mercado domestico durante el 2010 fueron vendidas 1,042 unidades obteniendo
un crecimiento del 63.3% comparado con el 2009.
Algunos de sus clientes son DHL, ADO, COPPEL, Armada de México.
Fuente : Emisor
14
Daimler México
División Financiera
La cartera en el año 2010 se ha mantenido en comparación al 2009, con
penetraciones del 46.6% en Vehículos Comerciales y 43.4% en Autos.
16,039
15,870
Mio MXN
Mio MXN
1 1 ,6 9 1
1 0 ,7 2 3
3 ,6 8 5
2 ,8 3 0
781
990
568
2009
Por tafolio F inanc ier o
Fuente : Emisor
639
2010
Wholes ale
Ar r endamiento O per ativ o
Pr és tamos de Capital
15
Daimler México
Daimler México Resultado Operativo 2010
Mio MXN
+ 66.2%
837.4
504.0
2009
2010
Fuente: Emisor
16
Daimler México
Daimler México Resultado Operativo 2010 por división
$837.4 Millones de Pesos.
21%
35%
Domestic Trucks
Domestic Buses
División Financiera
Division Autos
19%
22%
3%
Export
Fuente: Emisor (Cifras no Auditadas)
17
Daimler México
Daimler México Perfil de Deuda 2010
Deuda Total $15,868 Millones de MXN
Por Moneda
Distribución por compañía
27%
71%
29%
73%
Subs Industriales
Financial Services
MXN
Por tipo de tasa
USD
Perfil de vencimientos en Mio MXN
$8,500
39%
$7,000
$5,500
$4,000
61%
$2,500
$1,000
FLOTANTE
FIJA
Total de Deuda
2011
2012
2013
$8,330
$5,963
$1,575
Fuente: Emisor
18
Daimler México
Razones de Capital – 2010
Daimler México y Daimler AG
Emisores
Garante
Razón de
Capital
Emisor
Daimler México SA de CV
Daimler AG
18.23%
26.5%
Volkswagen Leasing SA de CV
VW Financial Services AG
9.81%
10.64%
14.12%
9.42%
NR Finance México SA de CV
Nissan Motor Acceptance Corp
Razón de
Capital
Garante
Paccar México SA de CV
Quirografario
41.29%
N/A
Toyota Financial Services México SA
de CV
Quirografario
15.57%
N/A
Equity Ratio = Capital Contable/Activos Totales
Razón de Capital Industrial
Fuente : Emisor
Daimler México
Daimler AG
40.24%
45.8%
19
Daimler AG
Resultados 2010
Date (year-month-day)
Daimler AG
Historia
•Daimler
AG es uno de los grupos industriales mas grandes a nivel mundial, dentro de sus
principales aportaciones se encuentran la primera patente en el año de 1886 del primer
automóvil de la historia, además de aportar el primer autobús y tractocamión.
•Daimler
participa en mas de 200 diferentes países con productos innovadores y la mas alta
tecnología, en segmentos donde provee servicio de gran calidad y rentabilidad.
•Los
planes de inversión en Investigación y desarrollo refrendan el compromiso y tradición
del grupo con 80,000 patentes en 125 años de historia, tal como lo ha mostrado con
inventos como el ABS y el cinturón de seguridad.
Fuente: Garante y Emisor
21
125 años de Historia e Innovaciones
22
Daimler AG
Daimler en el Mundo
Fuente: Garante y Emisor
23
Daimler AG
Sus Divisiones
•Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Cars
Daimler Trucks
Autos
•Maybach
•smart
•Trucks Europe / Latin
America
•Trucks
NAFTA
•FUSO
Mercedes-Benz
Vans
•Vans
•Buses
y Coaches
Daimler Buses
• Financiamiento y
Daimler Financial
Services
Arrendamiento
• Admón. Flotillas
• Banco y Seguros
Fuente: Garante y Emisor
24
Daimler AG
Daimler AG
EBIT € 7.3
2.1
2.4
1.6
1.2
2010
-1.5
2009
Fuente: Garante y Emisor
1T
2T
3T
4T
Miles de Millones
25
Ingresos Daimler AG por Divisiones 2010
Cifras en € millones
Grupo Daimler € 102,608
Mer c edes - Benz
Car s
Daimler T r uc k s
Mer c edes - Benz
Vans
Daimler Bus es
Daimler F inanc ial
Ser v ic es
2010
53,426
24,024
7,812
4,558
12,788
2009
41,318
18,360
6,215
4,238
11,996
Fuente: Garante y Emisor
26
Daimler AG
Daimler AG Cifras Claves del Balance
2009
2010
Ingresos
78.9
97.8
EBIT
-1.5
7.3
Utilidad Neta
-2.6
4.7
Liquidez Neta del Negocio Industrial
7.3
11.9
Flujo de Efectivo Libre del Negocio Ind.
2.7
5.4
24.7%
26.5%
16.1
13.0
42.6%
45.8%
7.3
11.9
-Miles de Millones de Euros-
Daimler Group
Razón de Capital
Liquidez Bruta
Negocio Industrial
Razón de Capital
Liquidez Neta
Fuente: Garante y Emisor
27
Daimler AG
Daimler Tracto-Camiones
Daimler Buses
Mercedes-Benz Autos
Daimler Financial Services
28
Daimler AG
29
Daimler AG
30