Programa de Transformación Productiva -PTP
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Programa de Transformación Productiva -PTP
Programa de Transformación Productiva -PTP ANIF agosto 2013 Índice 1. La política de Pymes en Colombia 2. El Programa de Transformación Productiva (PTP) 3. La importancia de la PyME en los sectores de Transformación Productiva 4. Acciones del PTP con impacto en PyMES La Mipyme en la política de desarrollo empresarial La Política de Pymes en Colombia El apoyo a la Mipymes hace parte del componente transversal de la política de desarrollo empresarial del MCIT Componentes Transversales Política de formalización Política de emprendimiento e innovación Política de apoyo a las Mipymes Política de incentivo a la inversión Regulación Política de financiación Política de Comercio Exterior Capital humano Infraestructura y logística Formación de precios Oferta Institucional La Política de Pymes en Colombia 1. Apoyo no financiero a Mipymes La Política de Pymes en Colombia SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL NO FINANCIEROS PARA LA CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE MIPYMES Acceso de MiPymes a compras gubernamentales y de medianas y grandes empresas. Creación de más y mejores empresas, así como coordinación para la formalización de las ya existentes. Proexport apoya a las empresas para que incursionen en mercados externos. 2. Apoyo financiero a Mipymes: La Política de Pymes en Colombia SERVICIOS FINANCIEROS PARA LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE MIPYMES. Financia programas, proyectos y actividades para la innovación, competitividad e iniciativas de internacionalización. Convocatorias abiertas – Cofinanciación no reembolsable. Financiación a través de intermediarios financieros, mejores tasas, plazos y formas de pago (periodo de gracia), cupos especiales de crédito – Líneas Nacionales, cupos especiales de crédito – Líneas Regionales. Alianzas con Alcaldías y Gobernaciones. Tiene como objetivo invertir en fondos de capital privado y emprendedor para ofrecer a los empresarios nuevas alternativas de financiación de largo plazo. Fondos de capital de riesgo: Inversión en empresas que se encuentran en etapa temprana de desarrollo. Existen 5 fondos en operación y 8 en estructuración. Fondos de capital privado: Inversión en empresas en etapa adelantada de desarrollo. Actualmente existen 24 fondos. En Colombia, estos Fondos mueven más de USD2.600 millones. 2. Apoyo financiero a Mipymes La Política de Pymes en Colombia SERVICIOS FINANCIEROS PARA LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE MIPYMES Apoyo a MiPymes a través del microcrédito. Garantías de crédito. Fondo de capital semilla, para financiar nuevas iniciativas empresariales. Fondo adscrito al SENA. Programa que promueve la creación de grupos de personas naturales que se organizan en clubes o redes para invertir en empresas de reciente creación. Se encuentran en operación 7 redes en cinco ciudades. El Programa de Transformación Productiva -PTP Política Nacional de Competitividad Contexto del PTP 2007 En Colombia El sector privado y la academia comenzaron a trabajar en el desarrollo de una política nacional de competitividad de largo plazo. Esto con el objetivo de convertir a Colombia en uno de los tres países más competitivos de América Latina a través de una economía exportadora de bienes y servicios de alto valor agregado e innovación. En el proceso de construcción de la Visión 2032 también fueron establecidas tres estrategias para aumentar la competitividad del país: 1. Desarrollar sectores de clase mundial 2. Aumentar la productividad y el empleo 3. Formalizar la fuerza laboral ¿Qué es el PTP? Programa de Transformación Productiva Alianza público – privada Articula el trabajo de las distintas entidades de gobierno Gestiona soluciones a las dificultades de los sectores ¿Qué buscamos? Programa de Transformación Productiva Mejorar la productividad y competitividad sectorial. Facilitar que los empresarios aprovechen las oportunidades que surgen de los Acuerdos Comerciales. Contibuir al mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos con más y mejores empleos. ¿Para quién trabajamos? Programa de Transformación Productiva - Turismo de Salud y Bienestar - Turismo de Naturaleza - Energía Eléctrica, Bienes y Servicios Conexos - Tercerización de Servicios BPO&O - Software y Tecnologías de la Información - Sistema Moda - Cosméticos y Aseo - Industria de Autopartes y Vehículos - Metalmecánico, Siderúrgico y Astillero - Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica - Lácteo - Acuicultura - Hortofrutícola -Chocolatería, Confitería y sus Materias primas -Carne Bovina - Palma, Aceite, Grasas Vegetales y Biocombustibles ¿Cómo trabajamos? Programa de Transformación Productiva Una alianza que genera resultados Programa de Transformación Productiva Metas para los sectores del Programa de Transformación Productiva US$ 12.000 millones de exportaciones Generar 300.000 nuevos empleos en el cuatrienio Atraer IED por cerca de US$ 2.000 millones entre 2012-2014 Alcanzar ventas por US$ 38.000 millones A. Comportamiento de las exportaciones Bienes Servicios 874 900 7683 800 8.000 6909 717 700 7.000 6131 581 600 5.000 US$ Millones 6.000 US$ Millones 710 7051 3953 4.000 3017 500 579 482 400 300 3.000 200 2.000 100 1.000 0 0 2010 2011 Meta Resultado 2012 2010 2011 Meta 2012 Resultado(est) Fuente: DANE, Cálculos DIB – PTP. El Programa de Transformación Productiva viene cumpliendo con las metas fijadas en exportaciones A. Comportamiento de las exportaciones Participación exportaciones sectores PTP en exportaciones colombianas (%) 44,2% 42,9% 45,0% 38,8% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 16,6% 20,0% 14,6% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 2011 Participación % Bienes 2012 En - Jun 2013 Participación % Servicios (est) Fuente: DANE, Cálculos DIB – PTP. Aumentando la participación de las exportaciones de los sectores PTP en el total de las exportaciones no minero energéticas y de servicios de Colombia A. Comportamiento de las exportaciones Crecimientos exportaciones PTP Bienes hacia TLC’s y Acuerdos Comerciales Vigentes Vs Total (%) 25 21,8 17,3 Crecimiento Porcentual (%) 20 13,3 15 11,4 11,8 10,8 10 5 0 2011 2012 Exportaciones PTP En - Jun 2013 Exportaciones Acuerdos y TLC's Fuente: DANE, Cálculos DIB – PTP. Avanzando en el aprovechamiento de los Tratados Comerciales: Las exportaciones a mercados con Acuerdos Comerciales Vigentes y TLC crecen a una mayor ritmo que las exportaciones totales de sectores PTP A. Comportamiento de las exportaciones Número de países de destino exportaciones 158 158 Número de empresas exportadoras 2.600 156 2.550 154 2.500 152 2.450 150 2.400 148 146 2.350 146 2.300 144 2.250 142 2.200 140 2.150 2011 2012 2.568 2.300 2011 2012 Fuente: DANE, Cálculos DIB – PTP. …y aumentando el número de mercados de destino y el número de empresas exportadoras A. Comportamiento de las exportaciones Exportaciones Sectores PTP Ene-Jun Var.% 2010 2011 2012 Autopartes y Vehículos 653,3 783,2 908,1 692,9 17,9% 84,9% textiles y Confecciones 1.062,0 1.131,6 1.149,1 491,4 4,0% -10,1% Cosméticos 697,9 842,5 877,4 449,5 12,1% 9,9% Comunicación Gráfica 152,4 170,9 180,4 76,2 8,8% -10,2% Energía Eléctrica y Bienes conexos 244,5 327,5 349,0 235,5 19,5% 41,2% Chocolatería, confitería y materias primas 275,5 337,4 344,7 193,1 11,8% 15,0% 27,5 65,0 398,1 307,9 280,4% 99,0% Palma y aceites 124,6 270,9 259,1 115,3 44,2% 8,0% Camaronicultra 23,8 15,0 30,9 6,5 14,0% -49,4% Editorial 98,9 101,4 83,4 31,2 -8,1% -20,3% Hortofrutícola 117,5 131,1 127,6 69,6 4,2% 4,2% 13,4 6,3 5,9 2,6 -33,8% -33,8% 229,1 259,8 256,0 130,3 5,7% 5,7% 1791,7 1.717,3 1.875,1 827,9 2,3% 2,3% Carne Bovina Lácteo Cuero y calzado Siderúrgico, metalmecánico y astillero 2013 Var. % 2012/2010 2013 En-jun Vinculado 2008-2010 Vinculado 2012-2013 Crecimiento promedio anual de dos dígitos en varios sectores que entraron al Programa en los primeros años Venezuela, Ecuador, USA, Perú, México, China y Holanda concentran cerca del 75% de las exportaciones de los sectores PTP Exportaciones Sectores PTP por Principales Destinos Venezuela Ecuador Estados Unidos Perú México China Países Bajos Brasil Panamá Chile Costa Rica España Guatemala República Dominicana Italia Argentina Bolivia Corea (Sur), Rep de Puerto Rico Honduras Principales 20 destinos Participación % 20 destinos Resto de destinos 2010 814 928 720 431 262 386 194 198 140 140 127 111 75 67 180 25 58 75 67 23 5.022 89,9% 563 2011 865 1.064 727 497 312 361 382 267 227 171 117 98 83 74 120 39 56 61 57 35 5.615 90,1% 614 2012 1.435 1.036 748 531 472 430 406 212 185 163 119 101 77 76 76 72 58 56 54 33 6.340 91,8% 563 Part. % Crec%. Prom. 2012 2012/2010 20,8% 32,8% 15,0% 5,7% 10,8% 1,9% 7,7% 11,1% 6,8% 34,2% 6,2% 5,6% 5,9% 44,7% 3,1% 3,5% 2,7% 15,2% 2,4% 8,2% 1,7% -3,4% 1,5% -4,8% 1,1% 1,4% 1,1% 6,2% 1,1% -35,1% 1,0% 69,7% 0,8% -0,1% 0,8% -13,8% 0,8% -10,3% 0,5% 17,9% 91,8% 12,4% 0,0% 1,1% 8,2% 0,0% A. Comportamiento de las exportaciones Participación Regional Exportaciones Sectores PTP 2012 Oriente 3% Sur Occidente 15% Crecimiento promedio 2012-2010 % Amazonía y Orinoquía 0% 25,0% Centro 27% 20,0% 22,6% 18,5% 15,0% Occidente 22% 11,1% 10,0% 8,2% 8,1% 5,9% Eje Cafetero 5% Costa Caribe 28% 5,0% 0,0% Las regiones Caribe, Centro y Occidente concentran aproximadamente el 80% de las exportaciones de los sectores PTP B. Comportamiento del empleo Generación de empleo Sectores del PTP 180.000 129.556 140.000 120.000 180.000 100.000 175.000 100.000 170.000 Meta 80.000 Resultado 60.000 165.000 161.000 Meta Resultado 160.000 40.000 155.000 20.000 150.000 Generación Empleo 2011-2012 Creación de empleo a T1 2013 Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares, Datos anonimizados. Cálculos DIB – PTP. También se han cumplido las metas de generación de empleo en los primeros dos años del cuatrienio y se avanza en el cumplimiento de la meta de 2013 B. Comportamiento del empleo Generación de empleo Sectores del PTP 68.968 60.587 En los últimos dos años el empleo en los sectores PTP ha crecido a una tasa promedio anual del 5% (3,7% en los sectores de bienes y 8,3% en los sectores de servicios) 70.000 65.000 60.000 55.000 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 Generación Empleo 2011-2012 Fuente: DANE, Gran encuesta de hogares, Datos anonimizados. Cálculos DIB – PTP. Sectores Bienes Sectores Servicios B. Comportamiento del empleo 10,0% 9,7% Crecimiento promedio anual 2010-2012 Sectores PTP (%) 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 6,5% 5,8% 5,5% 4,8% 3,9% 4,0% 3,8% 3,1% 3,0% 1,9% 2,0% 1,0% 1,3% 0,7% 0,6% 0,2% 0,0% En los últimos dos años el mayor crecimiento en el empleo se presentó en los departamentos del eje cafetero, Bogotá, Antioquia y Atlántico. C. Comportamiento de la inversión extranjera directa IED Sectores PTP US$ Millones 2.102 2500 2000 1500 680 1000 500 0 2009-2010 2011-2012 Fuente: Registros de Inversión Extranjera Banco de la República Cálculos DIB – PTP. BPO, Siderurgia-Metalmecánica, y Textil-Confección registraron los mayores flujos de IED entre los sectores PTP D. Comportamiento de la productividad Valor Agregado por trabajador 2008-2011. Miles de $ de 2008 Crecimiento promedio anual Valor Agregado por trabajador 2008-2011 Vehículos 3,5% Siderurgica 3,1% Lácteo 3,0% Palma Cosméticos 2,5% Industria Editorial 2,0% 1,3% Carne Bovina 1,5% Energía eléctrica… 0,8% Chocolatería, confitería 1,0% 0,6% 2008 Comunicación Gráfica 2011 Metalmecánica 0,5% Autopartes Hortifrutícola 0,0% PTP AGRO PTP Manufactureros Total PTP Industria Textil Acuicultura Astillero Los sectores PTP han aumentado el valor agregado por trabajador a mayor ritmo que el promedio de la industria Confecciones Cuero Calzado Productos de Cuero 0 100.000 200.000 300.000 La Importancia de la PyME en los sectores de Transformación Productiva La importancia de la PYME en los sectores PTP Participación de la PyME en las principales variables de la Encuesta Anual Manufacturera (2011) Establecimientos Producción Valor Agregado Empleo Sectores Manufactureros 75,1% 38,1% 30,0% 49,4% Sectores Agroindustriales 71,0% 26,5% 21,8% 32,4% Fuente: DANE, Cálculos DIB – PTP. En los sectores manufactureros pertenecientes al PTP las PyME representan cerca del 50% del empleo , el 38% de la producción y más del 70% de los establecimientos La importancia de la PYME en los sectores PTP Variación en la Participación de Pyme en el empleo de sectores PTP manufactureros Manufactureros - Empleo 100% Astilleros Participación de Pymes (%) 90% 80% 70% Com. Gráfica Metalmecánico Prom. Manfactureros 60% Editorial PTP 50% Confecciones Autopartes Cuero, Calzado y Marroquinería 40% Cosméticos y aseo* 30% Energía Eléctrica Siderúrgico Textiles 20% Vehículos 10% 0% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Variación de la participación de Pymes 2002 - 2011 Fuente: DANE, Cálculos DIB – PTP. En un análisis realizado en los sectores PTP manufactureros encontramos que entre 2002 y 2011 las PyME han ganado participación en la mayoría de sectores La importancia de la PYME en los sectores PTP Participación de Pyme en las exportaciones PTP (%) 2011 5,1% 2012 5,0% Participación % 4,6% 4,6% 2,5% 1,5% Agro Manufactureros Total PTP Las PyME de los sectores Agro del PTP han aumentado la participación en el total de las exportaciones en el periodo 2011-2012 La importancia de la PYME en los sectores PTP 16,5 13,5 11,1 6,1 5,9 5,6 5,0 4,6 4,5 Carne bovina Metalmecánico, Siderúrgico Promedio PTP Bienes Conexos Lácteos Textiles Autopartes Hortofrutícola Calzado Cuero y Artículos de Cuero Comunicación Gráfica Confecciones Acuicultura 2,0 1,7 0,6 0,1 0,1 Chocolates Confitería y… 6,3 Vehículos 6,6 Cosméticos y Aseo 7,5 Palma, Aceites y Grasas… Participación % Participación de Pyme en las exportaciones de sectores PTP (%) Acuicultura, confecciones y comunicación gráfica tienen las mayores participaciones de PyMES en las exportaciones del sector Acciones del Programa de Transformación Productiva con Impacto en PYMES 1. FORMALIZACIÓN LABORAL Apoyo a la formalización laboral y caracterización del fenómeno de informalidad principalmente en los siguientes sectores: Camaronicultura Carne Bovina Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica Sistema Moda Software y TI 2. CAPITAL HUMANO • Estrategia de bilingüismo: Programa ispeak Centros de formación en regiones Cursos de formación virtual complementaria en idiomas: Inglés, Francés, Chino. • Búsqueda de mayor pertinencia de la formación 2. CAPITAL HUMANO Buenas prácticas agrícolas para la productividad y manejo fitosanitario de pequeñas plantaciones de palma de aceite Proyecto de formación en gestión de diseño para MiPymes fabricantes de calzado 3. INNOVACIÓN Parque de Innovación Tecnológica del Camarón de Cultivo Centro de Desarrollo Tecnológico de la Industria Automotriz Parques tecnológicos para BPO y Software Centro Red para la Innovación de la Industria Cosmética y Aseo Programa de Generación de Capacidades en Innovación 3. INNOVACIÓN Estudios de Vigilancia y Prospectiva Tecnológica: Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica Energía Eléctrica, Bienes y Servicios Conexos Autopartes y Vehículos Software y TI Sistema Moda Cosméticos y Productos de Aseo Palma, Aceites, Grasas Vegetales y Biocombustibles Camaronicultura Asesoría y seguimiento a Pymes para el montaje de sistemas empresariales de innovación – Sector Cosméticos y Aseo 4. FORTALECIMIENTO – ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS Estrategia Compre Colombiano: Un espacio para que las empresas puedan ofrecer sus productos y servicios y encontrar nuevos compradores Macrorrueda de Negocios para 12 sectores de talla Mundial en Bogotá: 400 empresas participantes, Negocios por $8.779 millones Rueda de Negocios para BPO&O y Software y TI en Cali: 130 empresas participantes, Negocios por $5.200 millones Proyecto de apoyo a la Internacionalización de Pymes – Sectores BPO y Software 4. FORTALECIMIENTO – PRODUCTIVIDAD Talleres y acompañamiento en técnicas de mejoramiento continuo y KAIZEN para manufacturas y agroindustria. (280 empresarios certificados) Becas para curso de control de calidad y KAIZEN para Colombia en Nagoya, Japón (60 becarios 2009 – 2012) En el 2013: Realización de cartilla de sensibilización de metodología KAIZEN para empresarios Generar diagnóstico y recomendaciones en mejores prácticas en productividad y competitividad a empresas del PTP 5. INFRAESTRUCTURA Y SOSTENIBILIDAD •Cuellos de botella logísticos: Identificación de obstáculos logísticos en 10 sectores Proyecto de vías terciarias – Sector Carne Bovina Proyecto de navegación fluvial – Sector Palma •Facilitar acceso a mercados: Trabajo en temas de sostenibilidad ambiental y social Diagnóstico de mercados verdes – Sector Carne Bovina Trabajo en RSEA con cultivadores de camarón en Tumaco Proyecto de algodón orgánico – Sistema Moda 5. INFRAESTRUCTURA Y SOSTENIBILIDAD •Portafolio de productos y servicios sostenibles Busca posicionar la oferta de bienes y servicios sostenibles de Colombia, en el mercado nacional e internacional Pymes incluidas en el portafolio: Cooperativa Ecocacao. Iniciativa de producción ecológica y asociatividad de pequeños productores de cacao Corporación Eccos Servicios de Call Center – Inclusión a personas con discapacidad eCycling S.A.S. Disposición de activos de tecnología DATI – Reciclaje de residuos electrónicos