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Transcripción

Franklin Templeton Investments
“Creemos en el valor de la administración activa
y el asesoramiento financiero. Nuestro objetivo
es brindar resultados sólidos a largo plazo para
inversionistas e instituciones en cualquier lugar
del mundo”.
Gregory E. Johnson
Presidente del Consejo
Director Ejecutivo y Presidente
Franklin Resources, Inc.
Un socio de confianza en
administración de inversiones
Durante más de seis décadas, personas e instituciones de todo el mundo han considerado
a Franklin Templeton Investments1 como un socio de confianza para la administración
de activos. Con una dedicación inquebrantable a la excelencia en materia de inversiones,
ofrecemos una exclusiva combinación de experiencia, perspectiva global, y un enfoque
consistente y disciplinado de inversiones que se ha demostrado a través de los ciclos de
mercado.
Una empresa diversificada a nivel global con2:
MÁS DE
65
AÑOS DE EXPERIENCIA
MÁS DE
150
PAÍSES EN QUE PRESTAMOS SERVICIOS
MÁS DE
250,000
RELACIONES DE ASESORAMIENTO EN
TODO EL MUNDO
9,000
EMPLEADOS EN TODO EL MUNDO
1. Franklin Resources®, Inc. es una organización mundial de administración de inversiones que opera como Franklin Templeton Investments. Franklin Templeton
Investments (FTI) provee soluciones de administración de inversiones a nivel internacional y local administradas por sus equipos de inversión Franklin ®, Templeton®,
Mutual Series®, Fiduciary Trust Company InternationalTM, Darby Private Equity®, K2 Advisors®, Pelagos Capital Management y Bissett®.
2. A 31 de diciembre de 2013.
Dedicación
a la excelencia en inversiones
Desde nuestra fundación en 1947, Franklin Templeton Investments se ha concentrado en un objetivo: brindar una administración
excepcional de las inversiones para nuestros clientes. Nuestros administradores de cartera adoptan una visión a largo plazo,
aprovechan estrategias disciplinadas y comprobadas en el tiempo y evalúan los riesgos con la misma rigurosidad con la que
procuran obtener beneficios.
Capacidades de investigación excepcionales
Nuestro compromiso con la investigación bottom-up cuenta con el apoyo de más de 600 profesionales en inversión ubicados
en oficinas de investigación a través del mundo. Nuestros administradores de cartera y analistas realizan un análisis
fundamental exhaustivo procurando conocer cada organización en su totalidad. Creemos que la amplitud y la profundidad
de nuestra presencia mundial nos posicionan de manera única para detectar oportunidades inteligentes de inversión global
que otros podrían pasar por alto.
Profesionales de inversión experimentados
Nuestros profesionales de inversión cuentan con un promedio de más de 16 años3 de experiencia en la industria y más de
10 años de trabajo en nuestra empresa. En la última década, hemos duplicado la cantidad total de profesionales de inversión
de la empresa, demostrando nuestro compromiso con la administración de carteras.
Permanencia de los profesionales en inversión
Número de profesionales en inversión
2013
10,2 11,0
16,8
15,8
Promedio de años con Franklin Templeton Investments
Promedio de años de experiencia en el sector 15.9
643
2005
444
2000
243
Aumento del 165%
Nuestras estrategias
de inversión
3. A 31 de diciembre de 2013. Los profesionales de inversiones incluyen a administradores de cartera, administradores/analistas de cartera, analistas de investigación y operadores bursátiles de
Franklin, Templeton, Mutual Series y grupos de administración de inversiones subsidiarios.
2
F R A N K L I N T E M P L E TO N I N V E S T M E N T S
Conocimientos especializados de equipos independientes
Nos dedicamos a ofrecer una amplia gama de soluciones de inversión de alta calidad, que incluyen fondos mutuos, cuentas
separadas, fondos combinados, capital privado y otros vehículos, diseñados para satisfacer las diversas necesidades y
preferencias de riesgo de nuestros clientes en todo el mundo. Cada uno de nuestros grupos de inversión sigue una filosofía
de inversión independiente y definida. Por ejemplo, esto significa que un cliente que invierte en una cartera de valores de
renta variable de Franklin y una cartera de valores de renta variable de Mutual Series generalmente verá solo un pequeño
porcentaje de las acciones en tenencia [en común] en ambas carteras. De esta manera, nuestros inversionistas pueden
procurar una diversificación significativa dentro de una sola empresa.
Nuestra perspectiva global está respaldada por una plataforma mundial
Nuestros productos y equipos de inversión cuentan con el respaldo de una plataforma mundial de servicios unificada que
incluye: operaciones, tecnología, cumplimiento, ventas, servicios al cliente y marketing.
Creemos que esta plataforma mundial permite que los equipos de inversión se concentren en maximizar el rendimiento de sus
carteras de inversión. Además, esta estructura ayuda a alcanzar nuestro objetivo de garantizar que cada uno de nuestros clientes
reciba un verdadero respaldo mundial, así como el acceso a nuestros mejores productos e ideas.
Renta fija global | Renta fija EE.UU. | Renta variable global | Renta variable internacional
Renta variable de valor EE.UU. | Renta variable de crecimiento EE.UU. | Mercados emergentes
Core/Híbridos | Administración de activos local | Capital privado | Activos inmobiliarios
Asignación de activos | Alternativos
F R A N K L I N T E M P L E TO N I N V E S T M E N T S 3
Grupos de inversión globales
Nuestros grupos de inversión operan de manera autónoma de acuerdo con los principios rectores de su propia filosofía de
inversión. Mediante estos grupos de inversión, brindamos acceso a nuestros clientes a una amplia gama de estrategias de
inversión diseñadas para alcanzar sus objetivos de inversión.
Franklin Equity Group
Franklin Equity Group tiene una perspectiva basada en más de 65 años de
CREADO EN: 1947
ESTILO: Crecimiento, híbrido/equilibrado, valor
experiencia en inversiones. El grupo ofrece a los inversionistas diversas opciones de
CAPACIDADES:
Global, sectorial, regional, en un solo país
inversión que están administradas por equipos experimentados y que están basadas
VENTAJAS:
en una selección de títulos bottom-up, una administración de riesgos integrada y
disciplinada, y un compromiso inquebrantable con el rendimiento sólido a largo plazo.
•Profesionales con experiencia en inversión
que cubren todas los niveles de capitalización
bursátil y estilos
•Entorno de colaboración que equilibra
la autonomía con el debate riguroso y la
responsabilidad
•Compromiso con su enfoque disciplinado,
independientemente de los ciclos de mercado
a corto plazo
Templeton Global Equity Group
Con más de 70 años de experiencia, Templeton es pionero en la administración de
CREADO EN: 1940
ESTILO: Valor
inversiones globales. El grupo invariablemente mantiene una estrategia disciplinada
CAPACIDADES:
Global, regional
basada en cuatro pilares fundamentales: Realizar una búsqueda mundial; procurar
VENTAJAS:
valor; realizar investigaciones bottom-up y realizar inversiones pacientes y a largo plazo.
•Filosofía de inversión orientada hacia el valor,
paciente y bottom-up
•Cobertura integral en el terreno
Todas las inversiones conllevan riesgos, incluyendo una posible pérdida del capital.
4
Templeton Emerging Markets Group
Siguiendo la filosofía de inversión bottom-up, a largo plazo y orientada hacia el
CREADO EN: 1987
ESTILO: Valor
valor de Templeton, el equipo de mercados emergentes se concentra en las
CAPACIDADES:
Global, regional, en un solo país
oportunidades de inversión en mercados emergentes y fronterizos, donde puede
VENTAJAS:
capitalizar su experiencia, su presencia en el terreno y el potencial dinámico de
•Enfoque disciplinado a largo plazo de las
inversiones de valor
crecimiento económico de dichos países.
•Pionero en inversiones en los mercados
emergentes
•Equipos de investigación en todo el mundo que
ofrecen una comprensión local y directa de las
oportunidades de los mercados emergentes
Mutual Series
Durante más de seis décadas, Mutual Series se ha dedicado a las inversiones
ESTILO: Gran valor
de gran valor, procurando comprar acciones de compañías con un descuento
CAPACIDADES:
Global, regional
considerable sobre su valor intrínseco percibido. Mutual Series también es reconocida
VENTAJAS:
por su conocimiento sobre títulos depreciados y fusiones. Aunque estas clases de
activos generalmente representan una pequeña porción de los valores en cartera,
históricamente han contribuido a disminuir la volatilidad general de la cartera.
CREADO EN: 1949
•La estrategia combina los elementos claves de
la inversión en acciones subvaloradas y, en
menor medida, fusiones y títulos depreciados
•El éxito se basa en la investigación fundamental
Franklin Templeton Fixed Income Group®
Esta plataforma mundial integrada de deuda comprende a más de 100 profesionales
en inversión ubicados en oficinas alrededor el mundo. El grupo lanzó su primera
cartera de deuda hace más de 40 años y ha administrado dinero para el mercado
institucional durante más de 30 años.
Este grupo, líder global en deuda, cuenta con una amplia y profunda experiencia
en los principales sectores del mercado de deuda, incluidos bonos corporativos
con grado de inversión y alto rendimiento, deuda soberana mundial y de mercados
emergentes, títulos con garantía hipotecaria y respaldados por activos, préstamos
bancarios y títulos municipales.
Franklin Templeton Solutions5
Esta plataforma global de inversiones cuenta una larga historia en la administración
de carteras de activos múltiples y estrategias múltiples, concentrada en el rendimiento
CREADO EN: 19704
ESTILO: Deuda
CAPACIDADES:
Estrategias sectoriales y multisectoriales
VENTAJAS:
•Profesionales dedicados a inversiones en
deuda ubicados alrededor del mundo
•Disciplinada administración de riesgo y
medidas de control
• Búsqueda de posibles valores alfa entre los
títulos, sectores y mercados globales
CREADO EN: 1994
ESTILO: Estilos múltiples, regiones múltiples,
cobertura
enfoque cuantitativo y táctico que se concentra en los principios básicos con la visión
CAPACIDADES:
Estrategia de múltiples activos, asignación de
activos táctica global, soluciones personalizadas/
de asesoramiento – alternativas y tradicionales,
cartera de fondos de cobertura (estrategia simple
y múltiple) y replicación
bottom-up de su equipo de investigación.
VENTAJAS:
ajustado al riesgo. La plataforma aprovecha la experiencia de inversiones de más
de 600 profesionales en inversión de Franklin Templeton Investments y el capital
intelectual de sus diversos grupos de administración de inversiones. Combina un
•Equipo mundial establecido que emplea información
oportuna de inversión basada en visiones inductivas
y deductivas
•Enfoque de inversión disciplinado que incorpora
una visión de activos múltiples y horizontes
multitemporales
•Se concentra en crear carteras diversificadas y
orientadas hacia los resultados mediante el acceso
a múltiples fuentes de valores alfa o utilizando
análisis de riesgo innovador basado en tenencias para
estrategias de fondos de corbertura
Franklin Templeton Local Asset Management
Como una de las primeras empresas de administración de inversiones mundiales en
establecer capacidades locales de administración de activos en la India (1993) y
CREADO EN: 1982
ESTILO: Renta variable y deuda, crecimiento,
básico/híbrido
Corea del Sur (1997), Franklin Templeton Investments es pionera en la administración
CAPACIDADES:
Global, regional, en un solo país
de activos locales. El objetivo de cada equipo es administrar sus negocios a escala
VENTAJAS:
global, concentrándose en las inversiones, los índices de referencia y las necesidades
•Carteras desarrolladas sobre la base del amplio
conocimiento local y la experiencia
locales de los clientes mientras aprovecha los grandes recursos y la presencia mundial
de la organización Franklin Templeton Investments.
•Mantener los estándares mundiales de calidad
respecto al cumplimiento, el servicio y el
proceso de inversión
•Aprovechar la administración de riesgos y las
plataformas de operación globales
4. Las capacidades de deuda de Franklin Templeton se remontan al 1970, cuando Franklin comenzó a administrar productos de inversión de deuda. Franklin Templeton Fixed Income Group® (FTFIG)
fue creado en 2006 y combina la gama de capacidades de deuda y las ofertas de Franklin Templeton en una única plataforma.
5. Franklin Templeton Solutions (anteriormente Franklin Templeton Multi-Asset Strategies) es un grupo de administración de inversiones global dedicado a soluciones de estrategias múltiples
y está compuesto por individuos representando a varias entidades subsidiarias de FTI. Ciertos individuos asesoran mandatos de Franklin Templeton Solutions (FT Solutions) a través de K2 Advisors
L.L.C. (“K2”), un asesor de FTI que forma parte de un grupo de inversión fundado en 1994 a través entidades de asesoría existetnes o sus predecesores. FT Solutions se originó en 2007 para
combinar el análisis y la supervisión de las soluciones de inversión multi-estrategia ofrecidas por FTI.
6
Franklin Templeton Real Asset Advisors
Franklin Templeton Real Asset Advisors (originalmente el equipo inmobiliario global de
Fiduciary Trust Company International) ha realizado inversiones a nivel mundial desde
1984. Con un equipo experimentado y multinacional de profesionales en inversión, el
grupo procura proveer a los inversionistas una alternativa eficiente para invertir a nivel
mundial en fondos inmobiliarios privados, infraestructura privada, fondos de recursos
inmobiliarios y títulos inmobiliarios cotizados en bolsa.
CREADO EN: 1984
ESTILO: Bienes raíces privados globales,
infraestructura privada global, recursos
reales y títulos inmobiliarios globales con
cotización en bolsa
CAPACIDADES:
Multisectorial, multiregional
VENTAJAS:
•Las excelentes capacidades de contratación y
selección en los mercados impulsan la búsqueda
de rendimientos ajustados a riesgos superiores
•Énfasis en la administración de riesgo,
búsqueda de protección contra tendencias
descendentes
•Concentración en inversiones inmobiliarias para
inversionistas institucionales
Darby Private Equity
Darby es una empresa pionera de administración de valores privados de mercados
emergentes, fondos intermedios (“mezzanine”) y fondos de infraestructura.
CREADO EN: 1994
ESTILO: Valores privados de mercados
emergentes y financiación intermedia
Estratégicamente ubicado alrededor del mundo, el grupo cuenta con la amplitud,
CAPACIDADES:
Multisectorial, multiregional
experiencia y capacidad de inversión “en el campo de acción” para obtener y administrar
VENTAJAS:
inversiones en compañías de crecimiento medio y proyectos de infraestructura en Asia,
•Profesionales de inversión locales
experimentados
Europa Central y del Este, y América Latina. Darby fue creada en 1994 por el ex Secretario
del Tesoro de los Estados Unidos, el Honorable Nicholas F. Brady, y fue adquirida en su
totalidad por Franklin Templeton Investments en 2003.
K2 Advisors6
K2 Advisors es un administrador de soluciones de fondos de cobertura altamente
reconocido por su enfoque centrado en el cliente que provee a los inversionistas
una atención personalizada y programas personalizados. Un pionero en requerir
la divulgación de las tenencias de cartera por parte de sus administradores, K2 ha
desarrollado un extenso conjunto de análisis propio y herramientas de modelado
de riesgo. Esto ayuda a sus 30 profesionales de inversión a utilizar los datos de las
carteras para combinar la investigación de los administradores junto con asignación
de activos para construir soluciones de inversión alternativas personalizadas que están
basadas en transparencia de riesgo.
•Proceso integral de debida diligencia para la
selección de inversiones
•Compromiso activo con las compañías de su
cartera, procurando crear y obtener valor
CREADO EN: 1994
ESTILO: Estrategias múltiples y simples, carteras
de fondos de cobertura
CAPACIDADES:
Soluciones personalizadas y de asesoramiento
globales, sectoriales y regionales, replicación de
fondos de cobertura
VENTAJAS:
•Equipo de inversiones establecido utilizando un
innovador análisis de riesgo basado en tenencias, para
estrategias de fondos de cobertura
•Proceso de administración de riesgo y medidas de
control disciplinados
•Búsqueda de retornos absolutos con volatilidad
reducida y baja correlación con mercados tradicionales
de renta variable y renta fija
6. Franklin Templeton Investments adquirió una participación mayoritaria en K2 Advisors el 1 de Noviembre de 2012.
Administración de riesgo
en un mundo complejo
La administración de riesgo es fundamental para nuestro proceso de inversión. Realizar inversiones en los altibajos del
mercado durante más de 65 años nos ha enseñado a esperar lo inesperado y a contar con las personas y los procesos para
explorar tanto los riesgos como las oportunidades del mercado mundial.
Administración de riesgo en Franklin Templeton Investments
El riesgo es inherente a la participación en el mercado. Es por eso que adoptamos un enfoque integral y disciplinado en
la administración de riesgo, en el que observamos los riesgos y el rendimiento desde múltiples ángulos. Nuestro proceso
comienza con la creencia de que todos los riesgos deben ser:
Reconocidos
Racionales
Nos esforzamos por asegurar que
se reconozcan y comprendan los
riesgos a nivel de seguridad, cartera
y operaciones.
Afirmamos que todas las decisiones
de riesgo son una parte intencional y
racional de la estrategia de cartera.
Recompensados
Procuramos garantizar que cada
riesgo ofrezca la oportunidad de
obtener un beneficio acorde.
Administradores de cartera experimentados y estrategias de inversión comprobadas en el tiempo
Nuestros administradores de cartera y analistas de investigación implementan un enfoque fundamental y basado en la
investigación de la administración de activos en todas las estrategias. Evalúan los riesgos de manera activa en todas las
etapas del ciclo de vida de la inversión, incluso durante la selección de inversiones, construcción y evaluación continua
de la cartera.
8
Evaluación del riesgo en cada etapa del ciclo de vida de una inversión
ADMINISTRACIÓN GLOBAL DE RIESGO
Los administradores independientes son respaldados
por especialistas de administración de riesgo
independientes quienes están:
ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES
C
de on
l
ión
ucc
str cartera
a
• Aplican técnicas disciplinadas
de administración de riesgo a la medida
de las estrategias específicas de cada equipo
• Utilizan un proceso fundamental, consistente
e impulsado por el análisis
• Consideran el riesgo en todas las etapas del
proceso de inversión
• Cuentan con historiales de desempeño comprobados
n nes
o
Selec
de inver ció
si
La administración de riesgo es liderada
principalmente por administradores
de cartera experimentados quienes:
Ev
n
a
d e l u a c i óe r a
la c a rt
• Ubicados alrededor del mundo
• Integrados para trabajar en forma consultiva
con los equipos de cartera
• Enfocados en proporcionar un análisis robusto
y conocimientos críticos y objetivos
COMITÉS DE SUPERVISIÓN
Los comités de supervisión de alto nivel están
concentrados en complejos factores de riesgo:
• Riesgo de contraparte
• Precios y liquidez
• Instrumentos complejos y derivados
Administración global de riesgo y especialistas en rendimiento
Nuestros equipos de carteras globales cuentan con el respaldo de nuestros especialistas en administración de riesgo
dedicados e independientes que están integrados en nuestra cartera global y en nuestros grupos comerciales. Ubicados
junto con los administradores de cartera en todo el mundo, este equipo ofrece un análisis sólido y un conocimiento crítico
y objetivo esencial del perfil de riesgo de cada cartera.
Revisión y supervisión integral
Los comités de supervisión senior se concentran en ayudar a los administradores de cartera a comprender algunos de los
factores de riesgo más complejos de la actualidad, incluidos aquellos asociados con las inversiones en instrumentos derivados
y títulos complejos, precios y liquidez, exposición de la contraparte y las inversiones en mercados emergentes y fronterizos.
Nuestro enfoque integral y disciplinado a la administración de riesgo de inversiones es único en el sentido de que aprovecha
los conocimientos especializados de nuestros equipos de Franklin, Templeton y Mutual Series, cada uno de los cuales cuenta
con el respaldo de la solidez de nuestra organización mundial. Creemos que esta combinación de conocimientos y solidez
global permite que los equipos de cartera exploren el complejo panorama de las inversiones de la actualidad, a la vez que
mantienen una perspectiva a largo plazo.
Perspectiva global con
conocimiento local®
A medida que la economía global se vuelve cada vez más compleja e interconectada, la naturaleza de las inversiones globales
continúa cambiando. Una verdadera diversificación global requiere más que el análisis de los mercados internacionales
a distancia; también requiere el conocimiento y la comprensión directa de los matices de los mercados locales.
Recursos en el terreno, a través del mundo
Calgary
Montreal
Toronto
Boston
Dublin
Fort Lauderdale
Fort Lee
Los Angeles
Miami
Nueva York
Rancho Cordova
Salt Lake City
San Mateo
Short Hills
Stamford7
Saint Petersburg
Washington, D.C.
Wilmington
Nassau
Ciudad de México
u
Presencia
en más de 35 países
u
44
oficinas de análisis
u
13
oficinas de operaciones globales
Bogotá8
Río de Janeiro
São Paulo
Buenos Aires
7. Participación mayoritaria.
8. Incluye las asociaciones estratégicas con Franklin Templeton Investments.
10
Como un pionero en inversiones globales, nuestra perspectiva se basa en décadas de experiencia en navegar los mercados
locales del mundo. Durante este tiempo, hemos expandido nuestro alcance para incluir oficinas de investigación, operaciones
y ventas en todo el mundo.
Edimburgo
Leeds
Londres
Estocolmo
Amsterdam
Pekín
Shangai8
Moscú
Fráncfort
Budapest
Florencia
Milán
Pádova
Roma
Ginebra
Zurich
Bucarest
Estambul
Seúl
Poznan
Varsovia
Vienna
Bratislava
Tokio
Dubai
Hong Kong
Chennai
Hyderabad
Mumbai
Bangkok
Luxemburgo
París
Ho Chi Minh8
Bruselas
Madrid
Singapur
Kuala Lumpur
Johannesburg
Ciudad del Cabo
Melbourne
Sidney
Capacidades de inversión local
Localizados alrededor del mundo, nuestros equipos de administración local de activos combinan experiencia profunda
y procesos de toma de decisiones autónomos junto con los recursos globales de Franklin Templeton Investments,
desarrollando lo que consideramos una comprensión sin precedentes de los mercados en los que invertimos. Los
experimentados equipos de investigación locales constituyen una parte integral de nuestro enfoque, que busca más allá de
los títulos más grandes y conocidos en cada mercado para incluir a nombres menos conocidos que cumplen con nuestros
rigurosos criterios de inversión. Al aplicar las mejores ideas de nuestros equipos locales a productos ofrecidos en mercados
globales, podemos ofrecer a los inversionistas de todo el mundo nuestros estándares globales de calidad en cumplimiento,
administración del riesgo, servicio a clientes, operaciones y proceso de inversión.
AUSTRALIA
ESTILO:
BRASIL
Renta variable
• Especialista en acciones australianas de gran capitalización (antiguamente conocido bajo la
marca Balanced Equity Management (BEM))
CREADO EN: 1988
• Inversionistas fundamentales en valor a largo plazo con un enfoque consistente y disciplinado
ESTILO:
Renta variable,
renta fija,
capital privado
• Experiencia en la administración de renta variable brasilera core y agnóstica, deuda
core y multi-estrategia, estrategias híbridas y de retorno absoluto
• Administradores de cartera senior con más de 14 años de experiencia
CREADO EN: 1997
CANADÁ
ESTILO:
Renta variable y
renta fija
CREADO EN: 1982
CHINA9
ESTILO:
Renta variable y
renta fija
CREADO EN: 2003
EUROPA
ESTILO:
Renta variable
CREADO EN: 2008
INDIA
ESTILO:
Renta variable y
renta fija,
capital privado
CREADO EN: 1993
• Especialista en carteras canadienses de renta variable, deuda y balanceadas
(administradas bajo la marca Bissett)
• Un enfoque orientado a las ganancias hacia “crecimiento a un precio razonable”
con experiencia en el espectro de rendimientos y capitalizaciones bursátiles
• Asociaciones estratégicas independientes con Sealand Securities Company, Ltd.
(China) enfocada en acciones serie A de China, deuda y carteras QDII y QFII10 y con
China Life (Hong Kong) enfocada en QDII y el desarrollo de capacidades de inversión
internacionales para China Life
• Especialista europeo en acciones, administrando estrategias core, concentradas y
enfocadas en dividendos
• Un administrador basado en fundamentos utilizando una perspectiva de largo plazo con
una visión amplia de los mercados
• Experiencia en la administración de una amplia gama de estrategias de acciones,
deuda, híbridos y capital privado en todos los ciclos del mercado, sectores y niveles de
capitalización bursátil
• La compañía extranjera de fondos mutuos más grande de India
9. Participación minoritaria en la asociación estratégica.
10. QDII se refiere a Qualified Domestic Institutional Investor (Inversionista Institucional Doméstico Calificado) y QFII se refiere a Qualified Foreign Institutional Investor (Inversionista Institucional
Extranjero Calificado).
12
JAPÓN11
ESTILO:
Renta variable
• Especialistas en renta variable cubriendo todos los sectores de mercado y niveles de
capitalización bursátil
CREADO EN: 1996
• Enfoque en análisis fundamental y un robusto marco de administración de riesgo
ESTILO:
• Especialistas en estrategias de inversión que cumplen con la ley islámica Sharia
(inversiones administradas de acuerdo con los principios islámicos de inversión)
MALASIA
Renta fija y Sukuk12
CREADO EN: 2009
• Capacidades de inversión diversificadas que incluyen valores de renta variable y clases
de activos Sukuk12
ESTILO:
• Especialistas con experiencia en la administración de inversiones mexicanas a través de
monedas, ciclos y sectores
MÉXICO
Renta fija
CREADO EN: 2013
MEDIO ORIENTE Y NORTE DE ÁFRICA
ESTILO:
Renta variable y
renta fija, Sukuk12
CREADO EN: 2006
COREA DEL SUR
• Inversionistas de largo plazo con un enfoque consistente y disciplinado que buscan
maximizar el retorno y minimizar el riesgo
• Administradores experimentados en renta variable de Medio Oriente y Norte de África
(MENA) y Este de Asia y Asia Emergente (MENASIA), deuda y estrategias Sukuk
• Experiencia en la administración en los mercados público y privado a través de los ciclos
de mercado
ESTILO:
Renta variable,
renta fija y
capital privado
• Enfocado en renta variable, deuda, híbridos y estrategias de capital privado de Corea
• Primer administrador extranjero afiliado en establecerse en Corea
CREADO EN: 1997
REINO UNIDO
ESTILO:
Renta variable
• Especialistas en valores de renta variable del Reino Unido; abarca todos los sectores
del mercado y niveles de capitalización bursátil
CREADO EN: 1985
• Enfoque de inversión basado en la investigación, administrado en forma activa
ESTILO:
• 65 años administrando estrategias de renta variable en valor, crecimiento e híbridos/
balaceados abarcando a los Estados Unidos, el mundo y especialidades por sector
ESTADOS UNIDOS13
Acciones y renta fija
CREADO EN: 1947
VIETNAM9
ESTILO:
Renta variable y renta
fija, capital privado
CREADO EN: 2008
• Más de 40 años administrando fondos de deuda en Estados Unidos y en el mundo,
con experiencia amplia y profunda en todos los principales sectores gravables y libres
de impuestos
• Operación conjunta con Vietcombank, unos de los grupos bancarios más grandes
de Vietnam
• Una de las primeras asociaciones estratégicas extranjeras en establecerse en Vietnam
11. Ofrecido a través de una sub-delegación a una compañía de administración de activos de terceros designada.
12. Sukuk—un certificado financiero similar a un bono en Islám que cumple con las leyes religiosas islámicas de la Sharia.
13. Franklin Templeton Distributors, Inc. es la compañía aseguradora principal de los fondos mutuos de Franklin Templeton registrados en Estados Unidos.
Solidez y experiencia
Tenemos un enfoque estratégico a largo plazo de las inversiones, el cual nos ha ayudado a prosperar a través de los altibajos
de los ciclos del mercado en los últimos 65 años. A los inversionistas que buscan un socio de confianza los alienta el sólido
registro de rendimiento a largo plazo de nuestros productos.
A su vez, la responsabilidad fiscal es parte integral de todos los aspectos de nuestro negocio. En Franklin Resources, Inc.
(que opera como Franklin Templeton Investments), nuestra sólida trayectoria financiera incluye prácticas conservadoras de
administración de estados financieros, efectivo e inversiones líquidas sustanciales y acceso a liquidez adicional. Además, nuestras
calificaciones crediticias están entre las más altas de las compañías de administración de activos.14
1992
1947
Un pionero en inversiones globales
Franklin Resources, Inc. es fundada
por Rupert H. Johnson Sr.,
jefe de una exitosa operación
de corretaje minorista en Wall Street
1971
Franklin adquiere Templeton;
en su momento, ésta
representó la mayor fusión de
una compañía independiente
de fondos mutuos de la
historia
Franklin se convierte en una
compañía cotizada en bolsa
Sir John Templeton crea
Templeton, Dobbrow & Vance, Inc.
en Nueva York
1991
Templeton comienza a
distribuir fondos SICAV
transfronterizos
1987
Franklin establece
capacidades
de deuda
1984
1940
1970
El equipo de Templeton
Emerging Markets, liderado por
Dr. Mark Mobius, comienza a
invertir en mercados emergentes
Franklin Real Estate Advisors
(originalmente el equipo inmobiliario global
de Fiduciary Trust Company International)
comienza a invertir en negocios inmobiliarios a nivel global
14. Para Franklin Resources, Inc.: las calificaciones de Standard & Poor’s a corto y largo plazo son AA- y A-1+, respectivamente. Las calificaciones de Moody’s a corto y largo plazo son A1 y P-1, respectivamente.
Las calificaciones no aplican a los productos/fondos subyacentes de Franklin Templeton Investments y están sujetos a cambios.
15. Originalmente administrado bajo Pioneer ITI Asset Management – adquirido en 2002.
14
Del mismo modo en que la diversificación de la cartera reduce el riesgo, nuestra base de activos, diversificada por objetivo
de inversión y región de ventas, ha funcionado como una ventaja clave, en particular en condiciones difíciles de mercado. De
hecho, luego de la reciente recesión global, – la peor crisis económica desde la creación de los fondos de inversión – hemos
salido más fortalecidos que nunca, con nuestra base de activos bajo administración en niveles superiores a los más altos
Una de las primeras
empresas mundiales en
establecer operaciones
en Corea del Sur
Inversiones y adquisiciones estratégicas
(China Life, Sealand Securities Company, Ltd.,
Vietcombank Fund Mgmt, Pelagos Capital
Franklin Templeton Investments Mgmt, LLC, Algebra Capital, Rensburg y
Balanced Equity Management) amplían y
adquiere Darby, un grupo de
diversifican el negocio
capital privado (creado en
1994 por el ex Secretario del
Tesoro de EE. UU., Nicholas
F. Brady)
continúa expandiendo sus capacidades
de administración de activos locales
y abre más oficinas en:
–Australia
–Canadá
–China
–Malasia
–Medio Oriente y Norte de África
–Reino Unido
–Vietnam
Franklin Templeton Investments es ampliamente
reconocida como una de las empresas independientes
de administración de activos mundiales más
sólidas y estables del mundo
2013
Una de las primeras empresas
globales en establecer operaciones
en la India15
2000
1993
1997
adquiere Mutual Series
(creada en 1949)
2003
adquiere Fiduciary Trust Company
International (creada en 1931)
2007–2012
1996
2001
alcanzados antes de la crisis.
Compromiso perdurable
con nuestros clientes
En Franklin Templeton Investments creemos que la solidez de nuestras relaciones y la confianza que nuestros socios comerciales
y clientes depositan en nosotros son esenciales para nuestro éxito. Nuestros valores centrales de dar prioridad al cliente, construir
relaciones, lograr resultados de calidad y trabajar con integridad, definen la manera en la que hacemos negocios. A lo largo de
nuestra historia, el firme compromiso con estos valores ha guiado nuestra toma de decisiones y ha sido un punto de diferenciación
clave para nuestra compañía.
Servicio dedicado a nuestros clientes
Cada interacción con nuestros clientes ofrece una oportunidad. Procuramos aprovechar estas oportunidades no solo para
cumplir con sus expectativas, sino también para excederlas.
Nuestra gama de productos y servicios está adaptada para satisfacer las necesidades de nuestros diversos clientes, que
incluyen asesores financieros, agentes de enlace, accionistas minoristas e inversionistas institucionales.
Ofrecemos un conjunto integral de servicios dirigidos a las necesidades en evolución de los inversionistas y a la creciente
sofisticación de los intermediarios y agentes de enlace. A medida que nuestra empresa fue creciendo, continuamos construyendo
una plataforma mundial integrada de servicios que puede adaptarse rápidamente y en forma cohesiva. Además, nuestra amplia
presencia en la Web, las innovadoras herramientas de marketing y el soporte personalizado han sido diseñados para ayudar a los
asesores financieros a alcanzar el éxito.
Relaciones duraderas con asesores e instituciones
Nuestra dedicación al servicio al cliente se ha traducido en una red de relaciones duraderas. Por ejemplo, el 25% de nuestras
relaciones institucionales mundiales existe desde hace más de 10 años y la permanencia de nuestras relaciones de distribución
con las empresas minoristas más grandes de Estados Unidos tiene un promedio de 30 años16.
Con más de 250,000 relaciones de asesoramiento financiero activas17 en todo el mundo, Franklin Templeton Investments es una
de las fuentes más confiables de productos y servicios de inversión a nivel mundial.
16. A 31 de diciembre de 2013.
17. A 31 de diciembre de 2013. Basado en los datos recopilados en Canadá, India, Japón y ventas de fondos transfronterizos en todo el mundo.
16
S e de gl o bal • San M ateo , Califo rn ia
Un verdadero ciudadano del mundo, Benjamín Franklin, aportó una
perspectiva mundial a su trabajo como estadista, científico y filántropo.
Como uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, personalizó las ideas
de frugalidad y prudencia en lo que respecta al ahorro y la inversión.
Su valiosa sabiduría inspiró el nombre de nuestra empresa al momento de su
fundación en 1947 y continúa inspirándonos en la actualidad.
w w w. f r a n k l i n t e m p l e t o n . c o m . m x
Las inversiones conllevan riesgos. El valor de las inversiones puede bajar y subir y los
inversionistas deben tener en cuenta que es posible que no recuperen el valor total invertido.
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