1 01/12/2006. Chocolates y cacaos: lanzamientos en cascada

1 01/12/2006. Chocolates y cacaos: lanzamientos en cascada

01/12/2006. Chocolates y cacaos: lanzamientos en cascada
El mercado de chocolates y cacaos se ha caracterizado este año por los numerosos
lanzamientos emprendidos por las empresas, en busca de captar cada vez más un mayor
número de consumidores, movidos tanto por la búsqueda del placer como por el cuidado de su
salud. Todo ello, en un contexto de crecimiento del volumen algo inferior al de años anteriores,
aunque no así en valor. A nivel empresarial, se han producido la entrada de nuevos operadores
en el sector, como la multinacional UNILEVER, a través de la nueva división “Magnum
chocolates”, que se suma a otras grandes empresas como FERRERO, NESTLE y NUTREXPA,
que tradicionalmente han dominado el mercado.
El mercado de chocolates y cacaos se situó en 124.373 tm. en el periodo anual comprendido
entre julio de 2005 a julio de 2006, según la consultora ACNielsen, con un crecimiento superior
al 2,4% respecto al año anterior. El valor de este volumen alcanzó los 788,7 M.€, lo que
representa un incremento del 6,7% respecto a 2005, con una subida del precio medio del 4,2%,
hasta los 6,3 €/kg. Este aumento de las tarifas estuvo en la media de la inflación de la
alimentación en general y casi duplicó la del segmento de azúcar, chocolates y confitería
(2,1%), debido sobre todo a que los segmentos que más crecieron fueron los de mayor valor
añadido, como los snacks o count-lines (+8,9%), los bombones (+6,5%) y las tabletas,
especialmente las variedades de chocolate negro (por encima del 10%). A este mercado,
habría que sumar el volumen que se consume en el canal impulso (incluido el vending), ya que
ACNielsen audita sólo el canal alimentación. Este mercado no controlado podría representar,
según distintas fuentes, en torno al 16% del volumen total (algo menos de 25.000 tm.) y estaría
en progresión. Así, se podría deducir un consumo aparente total cercano a las 150.000 tm.,
cifra algo inferior a la apuntada por la asociación profesional Asociación Española de
Fabricantes de Chocolate y Derivados del Cacao (Chocao), que estima un mercado nacional
(producción -exportaciones + importaciones) de 159.791 tm. en 2005, con un crecimiento del
1,6%. Mientras, el valor de este mercado fue de 762,04 M.€, con un crecimiento del 4,1%.
Además, por segmentos destaca la participación que ya tienen los chocolates de impulso
(mayoritariamente snacks), con un 19% del total, y las tabletas (un 27%), segmentos donde se
están produciendo la mayoría de los nuevos lanzamientos, y entradas en el sector, que
además buscan combinar los aspectos más lúdicos con los más saludables del chocolate.
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UNILEVER prueba suerte
Así, la multinacional anglo-holandesa UNILEVER hizo su incursión en el mercado de
chocolates a finales de 2005, con seis referencias repartidas entre bombones, tabletas
(“Essence”) y “Snacks” (“Infinity”). Estos productos, que han dado origen a la nueva división
“Magnum Chocolates”, son fabricados en Italia por un tercero y con el mismo cacao con el que
se confeccionan los helados, productos a los que estos chocolates complementan. Esta es una
de las razones por lo que estos últimos son comercializados sólo de octubre a marzo, mientras
que otra de las aducidas es por “la dificultad de conservar el producto en los puntos de venta
en verano”. En principio, UNILEVER lanzó sus chocolates en el canal impulso y paulatimente
los ha ido posicionando en las líneas de caja de la distribución moderna y ha comenzado a
probar los lineales. Además, para la campaña navideña ya ha ampliado su catálogo con
nuevos sabores de bombones (fresa & marc de champagne y naranja & vodka) y nuevos
packs. Por su parte, la fabricante de dulces de Navidad DELAVIUDA busca desestacionalizar la
venta de sus bombones con la nueva gama “Bombonería”, compuesta por trufas y bombones
de turrón, que le puede aportar ya cerca del 10% de su facturación (unos 5 M.€), gama que
espera ampliar en breve con nuevos sabores.
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NESTLE se apunta al “sin azúcar”
Mientras, NESTLE, una de las principales empresas del sector y líder del segmento de tabletas
de chocolate con leche con una cuota cercana al 50% -según la consultora IRI-, acaba de
lanzar una línea de tabletas “sin azúcar”, el primer producto de este tipo que incluye en su
catálogo. Se trata de su tradicional tableta de chocolate con leche y una de chocolate negro,
pero sin azúcar añadido, y van orientadas a aquellas personas que no quieren engordar pero
que tampoco quieren renunciar al placer de tomar chocolate. De este modo, se suma a otras
empresas del sector, como VALOR, CHOCOLATES TORRAS o LACASA, que ya cuentan con
este tipo de productos en su catálogo. De hecho, TORRAS ha ampliado su gama “sin azúcar”
con una tableta de almendras y bombones. Además, ha incorporado una tableta apta para
celíacos. Igualmente, LACASA ha reformulado sus “Lacasitos” con una variedad con chocolate
negro y sin azúcar, bajo la marca “Lacasitos +18”, a los que ha sumado unos “Divinos”, también
de chocolate negro y sin azúcar. Por otro lado, ha rediseñado sus bombones, bajo el eslogan
“Chocolates con Imaginación”. En este terreno, NESTLE también ha renovado su línea de
bombones, completando su tradicional “Caja Roja” con el nuevo “Nestlé Blues”, un bombón con
un corazón de avellana caramelizada envuelta en crema y cubierta de chocolate con leche.
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Asimismo, dentro de su más reciente línea de postres, ha incorporado una nueva fondue de
chocolate, cuya principal novedad radica en que se presenta en un envase apto para calentar
en el microondas. Por último, pero no menos importante, la compañía, que recientemente ha
trasladado a su planta cántabra de La Penilla varias líneas de producción que su matriz tenía
en York (Gran Bretaña), ha lanzado “Nesquik Noche”, un cacao instantáneo con melisa, tila,
miel y manzanilla, ideado para su consumo antes de acostarse. Con este producto, NESTLE
busca competir con NUTREXPA, líder del sector de cacaos solubles, que en los últimos años
ha renovado su catálogo de “Cola-Cao” con nuevos productos “funcionales”, como el “Cola-Cao
Energy” y “Cola-Cao Complet”. Además, con estos lanzamientos ambas empresas pretenden
reactivar este segmento, que en el último año habría perdido casi un 4% de volumen
comercializado, con apenas 50.000 tm., según los datos de ACNielsen. Por otro lado,
NUTREXPA ha decidido dotar de mayor independencia a la línea “Cola-Cao” y ha creado una
división específica bajo el nombre de NUTREXPA ALIMENTOS a la que ha trasladado el resto
de productos de la compañía (miel, infusiones, especias, pastelitos, batidos, caramelos,
edulcorantes, la crema de cacao “Nocilla” y el chocolate a la taza “Paladín”).
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VALOR reinventa el chocolate a la taza
Por su parte, CHOCOLATES VALOR ha apostado por revitalizar su cacao a la taza con un
producto listo para consumir. Se trata del cacao a la taza clásico al que se le ha añadido ya la
leche y envasado en “Doy Pack”, con el objeto de que se pueda consumir en cualquier
momento tanto en frío como calentado en el microondas. Este producto es similar a los cacaos
de “Ram”, también envasados en cartón complejo, hasta ahora catalogados a veces como
cacaos y a veces como preparado lácteo. Además, coincidiendo con su 125 aniversario, la
empresa alicantina ha lanzado “Bombones y Trufas de Autor”, una línea de bombones
“premium” en cuyo desarrollo ha invertido cerca de 4 M.€. También ZAHOR ha incorporado una
nueva gama de bombones, bajo el nombre de “Cuore”. Se trata de una línea de bombones
belgas, elaborados por su filial CHOCOLATERIE JACALI, en cuya planta ha invertido cerca de
7 M.€ durante 2005 y 2006. Asimismo, ha ampliado su línea de snacks con un waffer de
barquillo relleno de avellana y cubierto chocolate con leche, con la marca “Hurry’up Waffer”.
Mientras, LINDT ha lanzado una nueva gama de tabletas rellenas, “Petits Desserts”,
compuesta por ocho recetas: tarta de limón, crema catalana, tiramisú, trufa fondant, trufa
clásica, naranja, fresa y tarta de chocolate, y además ha incorporado una línea de chocolates
“festivos” como huevos y figuras de Pascua y de Navidad. KRAFT ha ampliado su gama de
snacks “Milka Mjoy” y SIMON COLL ha lanzado una línea de productos bajo licencia para el
canal impulso, como son figuras de chocolate de los “Lunnis” y los “Barça Toons”, además de
rediseñar el packaging de sus principales productos. Igualmente, CHOCOLATES EUREKA ha
puesto en el mercado las nuevas presentaciones de sus tabletas y CADBURY ha modernizado
el diseño de toda su línea “Huesitos”, en el 30 aniversario de su lanzamiento.
HOSTA DULCINEA crece con “Droste”
Por su parte, la manchega HOSTA DULCINEA, que en los últimos años había trabajado en
buena parte bajo marca de la distribución, ha incorporado una amplia gama de productos bajo
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la marca “Droste”. Esta enseña es propiedad de la holandesa DROSTE, perteneciente
igualmente al grupo alemán HOSTA, y hasta ahora era distribuida en España por el grupo
MIGUELAÑEZ, que seguirá representando la marca en el canal impulso y para algunos
productos. En concreto, lo que va a comercializar DULCINEA es una línea de bombones, bajo
las enseñas “Estuche Tulips” (175 g.), “Estuche Selección” (200 g.), “Estuche Surtido” (200 g.) y
“Estuche Surtido Especial Navidad” (200 g.). Estos bombones se suman a las “pastillas”
clásicas de la marca holandesa, compuesta por nueve variedades. A estos productos, HOSTA
DULCINEA ha sumado una línea de tabletas, divididas en porciones individuales, bajo el
nombre de “Cao Crisp”. Se trata de 18 piezas octogonales envasadas en forma de tableta de
90 gr. y se presentan en cuatro variedades (Noir con Chips de Menta, con Leche y Corn
Flakes, con Leche y Galletas y con Leche con Chips de Fresa). Igualmente, TRAPA, que en
total tuvo una producción de 3.500 tm., ha renovado ampliamente su catálogo de bombones
“Cortados”, “Artesanía”, “Bombonísimo” y “Selección”, tras la reforma de su planta de San Isidro
de Dueñas (Palencia), donde ha invertido cerca de 15 M.€. En concreto, la reforma ha
supuesto la construcción de dos nuevos almacenes de producto terminado de 6.000 m2 y en la
antigua zona de almacenaje se han instalado nuevas líneas de producción, de bombones y
tabletas, al tiempo que ha incorporado nuevas tecnologías para moldeo de bombones y
robotizado del proceso de estuchado. Además, ha firmado un acuerdo de joint-venture con la
suiza FREY, para la fabricación de la línea de tabletas “Trapa Swiss” y con la valenciana
PRODUCTOS ALIMENTICIOS MEIVEL, para una gama de snacks de chocolate y barquillo.
MEIVEL cambia de dueños
Precisamente, este acuerdo ha sido propiciado por el cambio del accionariado de MEIVEL, que
en 2005 fue adquirida por un grupo de cinco familias de la Comunidad Valenciana a la familia
Belloch Blanch, fundadora de la sociedad. Los nuevos propietarios se han propuesto crear un
grupo alimentario basado en los cacaos y otras especialidades valencianas. Entre sus primeros
pasos, destaca la construcción de nueva fábrica en la localidad de Algemesí, donde ha
adquirido 4.000 m2 de terreno, que estará operativa a principios de 2007. El presupuesto total
de esta planta es de 1,4 M.€ y con ella espera incrementar notablemente su capacidad
productiva, situada actualmente en 60.000 unidades/día (unas 240 tm.) de waffers “turrón de
Viena”, el producto estrella de MEIVEL. Además, ha firmado acuerdos con otras empresas,
como el mencionado con TRAPA, para incorporar otros productos a su catálogo a cambio de
fabricarles waffers. Entre estas empresas destacan la chocolatera suiza FREY y la austriaca
SPITZ. Asimismo, ya en 2006, adquirió parte de los activos de MADERCAO, productora de
coberturas, cremas de cacao y otros chocolates industriales de Torrent (Valencia). Esta compra
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le permite a MEIVEL, entre otras cosas, utilizar la potente red de distribución de MADERCAO
entre las pastelerías de la provincia, así como hacerse con varias marcas muy conocidas a
nivel provincial como “Caoplast” y “Madercao”. También a nivel provincial, destaca la compra
de los activos de “Chocolates Carmiña” por parte de la lucense BOMBONES SUGUIMAR a su
anterior propietario, la empresa leonesa CHOCOAL. Esta última los había adquirido a su vez al
empresario José Manuel Posada Veiga, también de Lugo, en 2005, pero CHOCOAL no logró la
rentabilidad deseada y cesó actividad en la primavera de 2006. Ahora, SUGUIMAR quiere
probar suerte con una marca (“Carmiña”) que es muy conocida en la región. Además, la
compaginará con su propia marca “Suguimar”, con la que este año ha empezado a exportar a
Estados Unidos y Japón.
Las exportaciones siguen creciendo
Precisamente, el mercado exterior ha sido uno de los máximos responsables del auge del
sector, ya que su volumen creció un 9,3% en 2005, según ICEX, superándose las 43.200 tm.,
con valor cercano a los 130 M.€. Por segmentos, destaca el crecimiento de los “otros
chocolates rellenos” (snacks), cuyo volumen se incrementó un 30%, y las tabletas sin relleno
(+27%). En este sentido, destaca la labor de empresas como ZAHOR, que exporta casi el 85%
de su volumen total (45.000 tm.), o la ceutí BORRAS, que dirige casi toda su producción a los
países de Norte de Africa. Por su parte, PRODUCTOS J. JIMENEZ también comercializa
buena parte de sus bombones en el exterior, mientras que el grupo LACASA vende en
Argentina, a través de CHOCOLATES LACASA ARGENTINA, una parte importante de las
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9.200 tm. producidas en 2005. En este país, además, ha puesto en marcha recientemente su
propia fábrica, antes trabaja en unas instalaciones alquiladas, tras invertir 2 M.€.
CACAO INDUSTRIAL, sube la producción y bajan los precios
La producción española de chocolates y cacaos industriales (pasta, mateca, cacao en polvo,
barras y pastillas de cacao y baños de cacao) se situó en 198.369 tm. en 2005, según los datos
del Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que supuso un crecimiento del 1,3% respecto al
año pasado. Este volumen supuso un valor de 420,16 M.€, con una disminución del 0,74%,
consecuencia de una caída de los precios del 6,1%. Este descenso de los precios ha sido más
acusado en el segmento de cacao en polvo (-10%), aproximándose la cotización a los 2,1
€/kg., frente a los más de 2,3 €/kg. del año 2004, que es además el producto con mayor
volumen de todo el conjunto. Respecto al mercado en origen, la campaña 2005/2006, que
finalizó el pasado mes de septiembre, supuso una recuperación de la cosecha, tras el
descenso de la año anterior, y la producción de grano de cacao alcanzó los 3,5 M.tm. -según la
Organización Internacional del Cacao-, frente a los 3,37 M.tm. Por su parte, el consumo se
situó en 3,47 M.tm. (+3,6%), continuando la línea ascendente de los últimos años. Esta
situación, produjo un alza de los precios del grano hasta mediados de 2005 (hasta 1.884
USD/tm.), para caer posteriormente hasta algo más de los 1.300 USD/tm. ya en 2006. Por
segmentos, la organización destacó la fuerte demanda de manteca, mientras que la de cacao
en polvo se estancó, lo que dio origen a la caída de los precios. A nivel empresarial, el mercado
está dominado por el grupo catalán CHOCOVIC (CHOCOVIC, MONER Y LLACUNA y
NEDERLAND), que controla todo el proceso de producción, desde la molturación del grano de
cacao a la fabricación de coberturas e, incluso, una pequeña línea de tabletas de chocolate.
Igualmente diversificado está el negocio de NATRA CACAO, que está concentrando en Quart
de Poblet (Valencia) toda la producción de coberturas del grupo, cerrando las plantas que
tenían ZAHOR y ZAHOR FRANCE. Mientras, INDCRESA, joint venture entre la familia catalana
Crehuet y la holandesa UNICOM, es líder en el mercado de cacao en polvo, que exporta en un
60%. Además, destaca la presencia de empresas que, aunque especializadas en chocolates
de consumo, tienen una línea importante de cacaos industriales, como NESTLE, HOSTA
DULCINEA o CANTALOU, que en parte son utilizados para autonconsumo. En cuanto a
novedades, destaca el nuevo proceso productivo presentado por BARRY CALLEBAUT,
“Acticoa”, que permite preservar los niveles de polifenoles activos (un antioxidante) del haba de
cacao, que normalmente se pierden durante el proceso de fabricación del chocolate. Mientras,
INDCRESA ha lanzado nuevos tipos de cacao en polvo adaptados a distintas necesidades de
mercado.
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