Perfil Comercial de la Frambuesa

Transcripción

Índice
I.
CLASIFICACIÓN ARANCELARIA ..............................................................................................3
1.1.
Nombre del Producto ....................................................................................................... 3
1.2.
Nombre científico .............................................................................................................. 3
1.3.
Código Arancelario ........................................................................................................... 3
1.4.
Otras presentaciones ....................................................................................................... 4
II.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO ..............................................................5
2.1.
Características de la Frambuesa ................................................................................... 5
2.2.
Producción Nacional por Regiones ............................................................................... 6
2.3.
Producción Mundial .......................................................................................................... 7
2.4.
Climas y Suelos Apropiados................................................................................................. 8
2.5.
Siembra ............................................................................................................................... 9
2.6.
Fertilización ......................................................................................................................... 9
2.7.
Cosecha ............................................................................................................................. 10
2.8.
Plagas................................................................................................................................. 10
2.9.
Enfermedades ................................................................................................................... 12
2.10.
Beneficios y Propiedades del Producto ......................................................................... 14
2.11.
Costos de Producción .................................................................................................... 16
2.12.
Logística Interna ............................................................................................................ 16
2.13.
FODA del Producto ........................................................................................................ 18
III.
SITUACIÓN COMERCIAL ........................................................................................................19
3.1.
Evolución de las Exportaciones Peruanas ......................................................................... 19
3.2.
Principales Empresas Exportadoras Peruanas .................................................................. 21
3.3.
Principales mercados de destino ...................................................................................... 21
3.4.
Principales Exportadores Mundiales ................................................................................. 22
3.5.
Principales Importadores Mundiales ................................................................................ 24
3.6.
Pre-selección de Mercados Objetivo ................................................................................ 27
3.7.
FODA Comercial ................................................................................................................ 29
IV. ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO...........................................................................
30
4.1. Correlación Arancelaria en los posibles países de destino. ................................................... 30
4.2. Negociación Internacional ..................................................................................................... 30
4.3. Condiciones de Acceso a Nivel Arancelario ........................................................................... 33
V. OPORTUNIDAD LOCAL ..............................................................................................................37
2
PERFIL COMERCIAL DE LA
FRAMBUESA DESHIDRATADA
I.
CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
1.1.
Nombre del Producto
Frambuesa Deshidratada
1.2.
Nombre científico
Rubusidaeus L.
1.2.1 Nombres Vulgares en otros idiomas
1.3.
Código Arancelario
0813.40.00.00: Las demás frutas u otros frutos secos
Si bien esta subpartida nacional para la frambuesa deshidratada es general o bolsa,
lo que implica que se exportan otras frutas deshidratadas; para el presente informe
comercial se ha considerado únicamente los registros de frambuesa deshidratada o
seco y demás presentaciones.
3
1.4.
Otras presentaciones
Tabla 1: Otras presentaciones de la Frambuesa
4
II.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO
2.1.
Características de la Frambuesa
La frambuesa roja o fresa del bosque (Rubusidaeus) es el fruto del frambueso o
sangüeso, un arbusto perenne de la familia de las Rosáceas, con ramas provistas de
espinas, que crece mayoritariamente en regiones templadas.
La frambuesa es un fruto formado por diferentes drupas o granos rugosos y
redondeados que, agrupados, forman una pequeña piña con aspecto circular o cónico.
Cada una de las drupas dispone de un pequeño pelo dorado que sobresale del fruto.
Su piel contiene un fino vello, aterciopelado, apenas perceptible a simple vista y en su
interior dispone de pequeñas semillas que pasan casi desapercibidas durante su
degustación en fresco. El tamaño de su base comprende entre 15 y 20 mm de
diámetro.
Las tonalidades que destacan en la frambuesa roja son las amarillas y verdosas
cuando son ejemplares jóvenes, y rojizas en los frutos maduros, aunque otras
variedades muestran colores diferentes.
Al introducirlo en la boca para su degustación desprende sensaciones jugosas,
carnosas, con sabores agridulces únicos, así como aromas y perfume a frutos rojos
del bosque.
-
Forma: es una infrutescencia de forma redonda o cónica. La frambuesa está
formada por muchas drupas o granos rugosos muy próximos y dispuestos en piña.
Cada drupa tiene adherida una pelusa de color amarillo oro.
-
Tamaño y peso:Tiene entre 15 y 20 milímetros de diámetro. Una taza de
frambuesas tiene un peso aproximado de unos 125 gramos.
-
Color: la piel es aterciopelada, de color rojo escarlata y está cubierta de un fino
vello perceptible cuando es degustada, aunque existen variedades de color
amarillo, blanco o negro.
-
Sabor: La pulpa, carnosa, jugosa y de sabor agridulce, muy aromática y
perfumada, alberga en su interior diminutas semillas que no estorban cuando se
consume al natural.
2.1.1. Variedades
La frambuesa roja posee dos variedades:
-
Reflorescentes, remontantes o bíferos. Los frutos fructifican en otoño (de brotes
anticipados) y en junio. Destacan por su valor ornamental en jardines ya que sus
frutos, pequeños y de perfume débil, presentan sensaciones de escaso dulzor en
la boca.
5
-
No reflorescentes, no remontantes o uníferos. Tan solo fructifican en julio. De
frutos más gruesos, dulces y aromáticos. Los ejemplares silvestres muestran
mejor sabor que los cultivados, pero son mucho más escasos.
Existen otras variedades de frambuesa en el mercado, aunque de forma más escasa:
-
Frambueso silvestre (Rubusstrigosus).
Frambueso negro (Rubus Occidentales).
Frambueso púrpura (Rubusneglectus)
2.2.
Producción Nacional por Regiones
En el Perú no existe una producción industrial de la frambuesa. Actualmente la
producción nacional alcanza un promedio de 5TM/ha.
6
2.3.
Producción Mundial
Tabla 2
Fuente: Faostat
Elaboración: Asociación Regional de Exportadores – AREX Lambayeque
7
Millares (TN)
CUADRO 2
Producción Mundial de Frambuesa
Producción (TN)
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2008
2.4.
2009
2010
2011
Climas y Suelos Apropiados
2.4.1. Climas
La frambuesa es resistente a las temperaturas bajas invernales y altas estivales,
aunque el ideal para su cultivo queda representado por inviernos no muy extremos
y veranos frescos, donde desarrolla los frutillos de alta calidad, sabrosos y de
textura consistente.
Las precipitaciones deben rondar los 700-900 mm, repartidas a lo largo de todo el
año ya que la concentración hídrica en determinadas épocas puede deteriorar la
solidez del fruto.
Este arbusto plantarse en otoño o inmediatamente antes de la primavera. Serán
necesarios agujeros en el terreno, con distancia suficiente entre ellos para permitir
el paso de personas o máquinas durante la recolección.
2.4.2. Riego
A pesar de ser la frambuesa una planta bastante resistentela sequía, no se debe
descuidar el abastecimiento de agua debidoa que una humedad del suelo
insuficiente limita la producción.
El sistema de riego más recomendado es por surcos, dispuestos a ambos
costados de la hilera a una distancia aproximada de 20 cm.
En general se ha estimado que el uso consumo de agua de la frambuesa es de
10.000 a 12.000 m3 al año en la zona central
8
2.4.3. Suelos
El frambueso es un arbusto que suele cultivarse en climas templados, ya que ésta
especie crece en suelos ricos en nutrientes, profundos, frescos, de buen drenaje,
con sustrato silíceo-arcilloso y ligeramente ácidos o de pH neutro.
Dado el sistema radicular de la frambuesa (desarrollo superficial y lateral) pueden
utilizarse suelos con una profundidad mínima de 70 cm., aunque podría requerir de
un especial régimen de riego. Con relacióna la textura, la frambuesa se adapta a
una amplia gama, desde arenosos a arcillosos, siendo el óptimo franco afranco
arenoso. Los suelos muy arenosos son aptos para el desarrollode hijuelos, por lo
que se les prefiere para viveros.
Por último, un factor importante que se debe tener presente al elegir un suelo para
frambuesas, es que esté libre de Verticilliumy de Nemátodos.
2.5.
Siembra
Cada ejemplar necesitará soportes para sostener sus ramificaciones, ya que los
tallos se vienen abajo debido al peso de sus hojas y frutos, incluso llegando a
quebrarse. Las piezas más indicadas para esta sujeción son espalderas de postes
y alambres.
La siembra debe ser por estacas de 45 cm, distribuidas en surcos de 0.45 cm
entre plantas por 3 metros entre filas, totalizando 7400 plantas/ha. El rendimiento
por planta será de 650 g a 1.2 k.
Debido a que los tallos son espinosos y trepadores, será necesario colocarle
espalderas de 1.8 m de altura, con riegos frecuentes mediante el sistema de
gravedad o tecnificado por microaspersión, o gotero.
2.6.
Fertilización
Una plantación de frambuesa agota mucho el terreno y
por tal razón, pasados ocho o diez años conviene a
veces arrancar las plantas.Se necesita siempre un
fuerte abonado de plantación y otro de conservación
cada dos años, con abonos artificiales.
Los experimentos hechos respecto de los abonos en
una plantación de frambueso se pueden resumir en:
-
-
Abonado abundante para que la plantación de
frambuesa dure hasta los veinte año.Si falta alguno de
los tres elementos fundamentales (N, P, K), la producción disminuye rápidamente.
El nitrógeno influye en el desarrollo de los vástagos; si falta fósforo o potasio, las
ramas crecen cortas, las yemas se desarrollan poco, el leño madura mal y la
planta es más sensible a heladas.
9
-
El nitrógeno y el potasio influyen en el desarrollo y producción de los frutos.Para
mantener un buen nivel de materia orgánica en el suelo se recomienda realizar
aportes anuales de 15-20 Tm/ha de estiércol bovino o de 10 Tm/ha de
gallinaza.También se puede emplear 10 Tm/ha de paja troceada. La fertilización
mineral puede realizarse aplicando sulfato amónico o nitrato de calcio (400 Kg/ha)
o Úrea (150-200 Kg/h.
2.7.
Cosecha
Las frambuesas deben recolectarse cuando presentan un aspecto rojizo, textura
consistente y fácil desprendimiento de su receptáculo que quedará unido al tallo,
aunque para la producción industrial se corta el fruto completo.
Es posible que no todos los frutos maduren al mismo tiempo, por lo que se
realizarán sucesivas pasadas en intervalos de 3-4 días.
Para exportar el fruto debe tener un color rosadopálido; si va a conserva (al
natural) debe estar maduro (rojo); mientras para industria va el resto. Se debe
evitar que el fruto quede expuesto al sol, la clave es que rápidamente lleguen a los
4º C, y luego se mantengan a alrededor de 0º con una humedad relativa superior
al 90%
2.8.
-
Plagas
Áfidos o Pulgones
Los pulgones pueden ser de color verde, negro, marrón,
rojo, rosa, u otro color en función del color de la savia de la
planta huésped. Son insectos chupadores que se
alimentan empujando un pico largo en el tejido vegetal, se
alimentan de melaza pegajosa de los árboles.
Este hongo no es parasitario a la planta, pero reduce la
cantidad de área fotosintética. Las hojas de las plantas
pueden ser distorsionadas por los pulgones que se
alimentan de la parte inferior. Tallos suculentos pueden
marchitarse o el crecimiento puede ser arrestado por las
colonias de pulgones. Por otra parte, el daño causado por
los pulgones, que se alimentan de la corteza de los árboles o arbustos leñosos, no
se puede ver fácilmente.
10
-
Agallas del Tallo (hongo Didymellaapplanata)
Son provocadas por la larva de un insecto
cecidómico, Lasiopterarubi. Cada larva forma una agalla y
permanece en su interior hasta la primavera siguiente; la
nudosidad que se forma obstaculiza el flujo de savia y el
tallo deja de fructificar. Para su control basta con realizar
una poda invernal de los rebrotes afectados si la agalla está
en posición basal, o bien cortarlo por debajo de la
nudosidad si ésta se encuentra en posición apical.
Los ramos afectados deben ser quemados.
-
Descortezamiento del Tallo
Las larvas del insecto Thomasinianatheobaldi provoca
excoriaciones y manchas violáceas en la corteza de los
brotes. La corteza se agrieta y las zonas expuestas son vía
para el ataque de numerosos hongos (Verticilium,
Fusarium, etc.). Como lucha se aconseja tratar el suelo con
insecticidas tipo Aldrín, en el mes de abril, cuando van a
aparecer los adultos de la primera generación, ya que es
en el suelo donde las larvas adultas realizan un pequeño
capullo, de donde emergen más tarde los adultos.
-
Antónomo de las Flores
Es un pequeño coleóptero curculiónido de color negro que daña las flores del
frambueso, ya que corta su pedúnculo y pone los huevos dentro de los botones
florales. La larva se desarrolla en el interior de la yema floral, alimentándose de
sus tejidos. Generalmente los tratamientos empleados son los mismos que para
combatir los gusanos del fruto.
-
Gusanos de los Frutos
Los coleópteros Byturustomentosusy Byturusfumatus
ocasionan graves daños en los frutos, haciéndolos no
comercializables. Los adultos ponen un suelo huevo por flor
de donde emergen unas larvas amarillentas y pelosas que
se nutre del receptáculo del fruto, perforándolo con
numerosas galerías. También se alimentan de algunos
frutos antes de su maduración. La lucha debe realizarse
antes de que los adultos pongan sus huevos, a finales de
abril, cuando los botones florales está todavía cerrados. Se
pueden emplear productos a base de Servín, Diazinon o
Guthion.
11
Tabla 3: Tabla de principales enfermedades de la Frambuesa
PLAGAS
Conchuela Blanca del Rosal
(Aulacaspisrosae)
Burito de la Vid
(Naupactusxanthographus)
Conchuela café europea
(Pertenolecariumcorni)
Trips (Thysanopterathripidae)
Arañita bimaculada
(Tetranychusurticae)
Gusanos (Pseudaletíasp.)
SÍNTOMAS
Ataca el tejido leñoso
secándolo
CONTROL
Insecticidas de contacto, Parathion por
inmersión de reíces antes de plantar.
Las larvas destruyen las raíces.
Los adultos atacan el follaje
Ataca el tejido leñoso y las
hojas, Su mayor incidencia
ocurre en verano.
Principal causal de rechazo de
producto de exportación en
fresco.
Broncea el follaje en verano.
Forma telas para
Carbarilo, Azintos, Metilo, Gusathion
65.
Destruyen yemas florales y
frutos en verano.
Igual a Conchuela blanca. Parathion y
Folidol. Gusathion Plus 65
Aplicar insecticidas de corto efecto
residual.
Aspersiones en acaricida al follaje
Peropal
Cebos tóxicos como Dipteres, Volator.
Fuente: Frutales
2.9.
-
Enfermedades
Chancro del Tallo
Es una enfermedad causada por el hongo
Didymellaapplanataque puede provocar
graves daños en los frambuesos. La
enfermedad comienza a manifestarse en
los rebrotes jóvenes hacia junio-julio, en
torno a las yemas, en la zona del nudo, se
observan manchas violáceas que poco a
poco se alargan, mientras que las hojas
se amarillean y caen dejando el
pedúnculo unido al tallo. Los ramos del
fruto que han sufrido el ataque al año
siguiente son débiles, con brotes basales amarillos y poco desarrollados, que
frecuentemente se secan antes de florecer. Para su control se recurre a la lucha
química mediante tratamientos con polisulfuro de bario durante el invierno y con
Captan cuando las flores están en botón durante el periodo de actividad
vegetativa.
-
Roya
En los climas de atmósfera húmeda pueden verse las hojas salpicadas por unas
pústulas causadas por el endoparásito Phragmidiumrubiidaei, que puede provocar
la caída de la hoja y la desecación de la flor y del fruto. La enfermedad es
12
conocida por roya, la cual debe prevenirse al menor síntoma a base de caldo
bordelés un tanto débil, o por medio de criptogamicidas de síntesis orgánica.
-
Verticilosis (Verticillium albo-atrum)
Esta
enfermedad
provocada
por
Verticilliumalboatrum ataca preferentemente al
frambueso negro, pero también resulta
perjudicial para el rojo. El parásito vive en el
terreno y ataca provocando marchitez debida a
la oclusión del sistema vascular de la plata por
la parte del micelio del hongo. Se manifiesta en
aquellas
plantaciones
de
frambuesos
precedidas de cultivos hortícolas, de cerezo o
de albaricoquero que han sufrido esta
enfermedad. Las plantas afectadas dejan de
crecer, las hojas se marchitan y amarillean o se vuelven de color oscuro. El tallo de
los brotes jóvenes se vuelve de color azul oscuro. No se conoce método de lucha
eficaz pero se puede recurrir a la lucha preventiva, con fumigaciones del suelo
antes de la plantación utilizando productos a base de Vapam, Cloropicrina o
Metilbromida.
-
Podredumbre Gris de los Frutos (Botrytiscinerea)
El
agente
de
esta
enfermedad
es
Botrytiscinerea que encuentra las condiciones
ideales de desarrollo en ambientes húmedos.
En la época de la maduración se manifiesta
una pequeña mancha blancoamarillenta sobre
el fruto; en poco tiempo el moho se extiende a
todo el fruto y contamina también a los vecinos.
En la recolección es preciso descartar los
frutos afectados, ya que si se ponen en
contacto con los sanos pueden infectarlos.
Para su control se puede emplear Captan siempre respetando los plazos de
seguridad dados por el fabricante.
-
Chancro de las Raíces (Agrobacteriumtumefaciens)
Es
una
enfermedad
bacteriana
que
causa
sobre
las
raíces
(Agrobacteriumtumefaciens) o en el cuello (Agrobacteriumrubi) gruesas
excrecencias agalliformes, que a veces superan las dimensiones de la nuez. Los
daños pueden ser notables ya se obstaculiza la circulación de la savia en la planta,
provocando su muerte o bien permanecer débiles y escasamente productivas. El
agente patógeno penetra en los tejidos de la planta a través de heridas. Para su
control hay que eliminar aquellas plantas de vivero con síntomas evidentes y podar
13
y quemar aquellas partes infectadas que se encuentren en las plantas adultas,
desinfectando las tijeras después de cada corte con una solución acuosa al 10%
de lejía común.
2.10.
Beneficios y Propiedades del Producto
2.10.1. Beneficios
Entre los principales beneficios que nos pueden brindar las frambuesas tenemos las
siguientes:













Tiene un alto contenido en agua que evita la deshidratación.
Aporta energía.
Elimina fácilmente las grasas.
Alto contenido de azúcares.
Alto contenido de fibra.
Ayuda a eliminar toxinas del cuerpo.
Controla la presión arterial.
Ayuda a eliminar toxinas del organismo ya que contiene potasio.
Ayuda a mantener en óptimas condiciones el funcionamiento cerebral.
Mantiene el equilibrio de formación de huesos y el crecimiento.
Protege la piel, por ser portador de la vitamina “A”.
Ayuda a la cicatrización de las heridas.
Las frambuesas suelen resultar maravillosas para problemas de estreñimiento y
todo tipo de trastornos relacionados con el tránsito intestinal.
14
2.10.2. Propiedades
Es una fruta que aporta una cantidad destacable de fibra, que mejora el tránsito intestinal.
Constituye una buena fuente de vitamina C, ácido cítrico y ácido elágico, flavonoides y
folatos, minerales como el potasio, el magnesio y el calcio, este último de peor
aprovechamiento que el que procede de los lácteos u otros alimentos que son buena
fuente de dicho mineral. La vitamina C tiene acción antioxidante, al igual que el ácido
elágico y los flavonoides (pigmentos vegetales). Dicha vitamina interviene en la formación
de colágeno, huesos y dientes, glóbulos rojos y favorece la absorción del hierro de los
alimentos y la resistencia a las infecciones. El ácido cítrico, posee una acción
desinfectante y potencia la acción de la vitamina C. El ácido fólico interviene en la
producción de glóbulos rojos y blancos, en la síntesis de material genético y formación de
anticuerpos del sistema inmunológico. El potasio es necesario para la transmisión y
generación del impulso nervioso, para la actividad muscular normal e interviene en el
equilibrio de agua dentro y fuera de la célula. El magnesio se relaciona con el
funcionamiento de intestino, nervios y músculos, forma parte de huesos y dientes, mejora
la inmunidad y posee un suave efecto laxante.
Tabla 4: Tabla Nutricional de la Frambuesa
15
2.11.
Costos de Producción
Fuente: FAOSTAT
2.12.
Logística Interna
16
La demanda local de esta fruta está concentrada en los supermercados, las
cadenas de hoteles, los principales restaurantes y las pastelerías, lo cual
representa volúmenes mínimos de consumo. La frambuesa que demanda el
mercado es aquella que pesa de 6 a 7 gramos.
2.12.1. Obtención de Frambuesas Deshidratadas
Figura 1
17
2.13.
FODA del Producto
Fortalezas
-
Capacidad para producir una frambuesa de superior sabor y tamaño.
La mano de obra económica
Versatilidad de este fruto para su industrialización.
Producto con potencial para elaborar dulces, jarabes, vinos, etcétera.
Oportunidades
-
Generar derivados con demanda internacional.
Oportunidad de ingresar a los principales retailers en los mercados.
Incremento de áreas de producción a mediano plazo.
Importar plantas in vitro para la propagación del cltivo.
Debilidades
-
-
La carencia de visión con respecto al mercado exterior y lafacilidad de producción
y manipulación de la fresa han contribuido aque los agricultores se dediquen al
cultivo de la fresa como principalberrie.
Bajo consumo de la frambuesaen el Perú.
Amenazas
-
Limitada productividad del sector agroindustrial.
Desinterés por parte de los pequeños agricultores para asociarse.
Desconocimiento del cultivo por parte de los pequeños agricultores.
18
III.
SITUACIÓN COMERCIAL
3.1.
Evolución de las Exportaciones Peruanas
Actualmente no hay registros de exportaciones de frambuesas deshidratadas, sin
embargo se observa envíos bajo otras presentaciones.
Tabla 5: Exportación Nacional de derivados de la frambuesa, expresados en dólares
Fuente: SUNAT
De acuerdo a la tabla 5, el principal producto derivado de la frambuesa, es la
bebida gasificada, que participa en el mercado con el 99.89%, en el año 2012,
asimismo el segundo producto enviado es la gelatina, cuya participación es ínfima,
es decir del 0.11%.
Sin embargo éstas presentan una variación con índices negativos respecto a los
envíos del año 2011, puesto que en el 2011 se realizaron despachos por un total
de US$ 82, 046, mientras que el año pasado sólo fueron US$ 50, 177.
Tabla 6: Línea de Tendencia de las exportaciones de los derivados de la frambuesa durante el periodo 2008 – 2012 en
dólares
90
80
Millares
70
60
50
40
30
20
10
2008
2009
2010
2011
2012
19
Tabla 7: Exportación Nacional de derivados de la frambuesa, expresados en kilogramos.
Fuente: SUNAT
Figura 2: Línea de Tendencia de las exportaciones de los derivados de la frambuesa durante el periodo 2008 – 2012 en
kg
300
250
Millares
200
150
100
50
2008
2009
2010
2011
2012
20
3.2.
Principales Empresas Exportadoras Peruanas
Tabla 8: Empresas Exportadoras de derivados de la Frambuesa.
Fuente: SUNAT
3.3.
Principales mercados de destino
Tabla 9: Mercados de destino para los derivados de la Frambuesa en dólares.
Fuente: SUNAT
De acuerdo a los países de destino de los envíos derivados de la frambuesa, destaca
únicamente Chile, que en el último año ha disminuido sus importaciones en -25.85%
Finalmente se indica que las exportaciones no son continuas y no representan medianos
montos envíos, ya que la producción no es suficiente.
21
Tabla 10: Mercados de destino para los derivados de la Frambuesa en Kg.
Fuente: SUNAT
3.4.
Principales Exportadores Mundiales
Tabla 11: Principales Exportadores Mundiales – Código Sistema Armonizado 081340 (incluye la frambuesa
deshidratada), en miles de dólares
Dentro del ranking de los principales exportadores mundiales del sistema armonizado
081340, destacan países asiáticos como, Tailandia cuyos envíos se han ido
incrementando durante el último quinquenio, participando en el mercado con el 43.13%,
sufriendo una variación de 27.63%, en el año 2012 respecto al 2011, seguidamente se
encuentra China que creció en 5.08%, en el tercer lugar se ubica Estados Unidos con un
ascenso de sus envíos de 5.13%. España creció en 16.207%, finalmente Alemania,
22
Pakistán y Francia en 15.17%, 48.20% y 9.40%, respectivamente. No obstante India
muestra un decrecimiento de 40.59%
Figura 3: Participación de los principales Exportadores Mundiales - Código Sistema Armonizado 081340 (incluye la
frambuesa deshidratada), en miles de dólares
Tailandia
China
14%
Estados Unidos
2%
2%
2%
2%
4%
España
Alemania
43%
Pakistán
Francia
6%
India
Myanmar
7%
8%
Países Bajos
10%
Los demás
Tabla 12: Principales Exportadores Mundiales - Código Sistema Armonizado 081340 (incluye la frambuesa
deshidratada), en toneladas
23
Figura 4: Participación de los principales Exportadores Mundiales - Código Sistema Armonizado 081340 (incluye la
frambuesa deshidratada), en toneladas
Tailandia
15%
España
3%
4%
Estados Unidos
41%
4%
Myanmar
5%
China
Uzbekistán
6%
Indonesia
6%
16%
3.5.
India
Los demás
Principales Importadores Mundiales
Tabla 13: Principales Importadores Mundiales - Código Sistema Armonizado 081340 (incluye la frambuesa
deshidratada), en miles de dólares
De acuerdo a la tabla 12, dentro del ranking de los principales importadores mundiales
bajo el sistema armonizado 081340, destaca Vietnam, que tuvo una cuota de mercado de
28.58% en las importaciones totales, con un monto de US$ 237, 754, cuya variación en
sus adquisiciones es de 28.58% en el año 2012respecto al 2011; asimismo observamos a
Estados Unidos que creció en 17.80%, importando una cantidad de US$ 95, 636. Otro de
24
los mercados es Japón que tuvo un superávit de 21.70%, resaltando sobre todo a
Kazajstán, que creció en el último año en 246.97%.
Es importante mencionar, que China, Alemania, México y Francia, disminuyeron
importaciones en 4.31%, 18.03%, 13.05% y 1.87%, respectivamente.
Figura 5: Participación de los principales Importadores Mundiales - Código Sistema Armonizado 081340 (incluye la
frambuesa deshidratada), en miles de dólares
VietNam
Estados Unidos
China
28%
29%
Reino Unido
Alemania
Canadá
México
Francia
2%
2%
2%
2%
3%
12%
5%
5%
10%
Japón
Kazajstán
Los demás
Tabla 14: Principales Importadores Mundiales - Código Sistema Armonizado 081340 (incluye la frambuesa
deshidratada), en toneladas
25
Figura 6: Participación de los principales Importadores Mundiales - Código Sistema Armonizado 081340 (incluye la
frambuesa deshidratada), en toneladas.
Viet Nam
China
19%
Estados Unidos
30%
Malasia
Pakistán
18%
2%
2%
2%
3%
Kazajstán
Alemania
Emiratos Árabes
5%
7%
6%
6%
Reino Unido
Indonesia
Los demás
26
3.6.
Pre-selección de Mercados Objetivo
3.6.1. Estados Unidos
Estados Unidos es uno de los mercados potenciales para
los envíos de productos deshidratados como el
aguaymanto, que prefiere productos orgánicos, ecológicos
o naturales, que puedan ser consumidos en nichos de alta
diferenciación y a precios atractivos.
Estos empleados para la elaboración de “snaks”. Bajos o
libres de grasa, los cuales causan impactos muy positivos
al verlos como alimentos saludables, ayudando a combatir
enfermedades de obesidad y diabetes.
Uno de los principales retailers americanos es Walmart1,
donde se comercializan la bolsa de 5 onzas a US$ 2.98,
bajo la presentación de mixes.
3.6.2. Canadá
El consumo per cápita anual de frutas secas de 1,5 Kg. y frutos secos 9,4 Kg.
Respectivamente, este dato se constata a través dl incremento sostenido en
las importaciones de alimentos deshidratados no exóticos y frutas secas desde
países en desarrollo durante la última década
El interés por la salud y la nutrición por parte de muchos canadienses y un
mayor interés en la cocina étnica han llevado a incrementar las ventas de este
tipo de productos. Por otro lado se observa un incremento de las ventas a
granel y los hábitos de alimentación más saludables han impulsado el
desarrollo de una amplia variedad de frutas secas y frutos secos que se
venden bajo marcas propias en los canales retail.
Los minoristas ofrecen frutas y frutos secos frente a las registradoras, en
envases atractivos y fáciles de llevar, así como también desarrollan atractivas
mezclas o mix con bocadillos de frutos secos y frutas secas para estimular las
ventas.
1 ttp://www.walmart.com/ip/Crunchies-B22763-Crunchiesfreeze-Dried-Fruit-Snack-Very-Berry6x1oz/30957590
27
3.6.4. Japón
La demanda de frutos secos en años recientes ha estado ayudada por un uso más
extenso de frutos secos en confitería y en culinaria china.
La importación de frutos secos y frutas deshidratadas está sujeta a la Ley de
protección de plantas y la Ley de saneamiento de alimentos.
Los japoneses han mostrado una tendencia hacia la occidentalización de sus
costumbres. Precisamente por la escasez de tiempo, no todos los miembros de la
familia desayunan o almuerzan en casa: los jóvenes lo hacen en el centro de
estudios y los adultos en sus lugares de trabajo que, por lo general, quedan lejos
de las viviendas.
Esto ha hecho que la comida más importante sea la cena, por ser la que
generalmente se hace en casa y porque es el momento en que todos los
miembros de la familia pueden estar presente
3.6.5. Alemania
El canal de distribución para frutas deshidratadas es relativamente corto. Las
frutas deshidratadas son regularmente importadas hacia una zona central
localizada en la Unión Europea, casi siempre a Los Países Bajos y Alemania, y
desde ahí, re-exportados y distribuidos a otros países de la UE. Las frutas
deshidratadas a granel que entra a la UE es importada por agentes especializados
e importadores/comercializadores quienes lo hacen por cuenta propia y venden a
empacadores quien compran principalmente en granel. En la mayoría de países,
los agentes o importadores actúan como intermediarios, aunque también algunos
de los empacadores importan directamente
Un empacador puede participar brevemente en la cadena, pero está
principalmente involucrado en re-empacar las frutas deshidratadas dentro de
empaques más pequeños para ser enviados a los mercados de alimentos
procesados, al detalle y al de “catering” en donde el uso.
28
3.7.
FODA Comercial
Fortalezas
-
Desarrollo del cultivo de frambuesas en empresas peruanas, con perspectivas de
exportación.
Existencia de viveros, que contribuyen en la propagación de la producción.
Impulso en la producción, comercialización, por parte del Programa Sierra
Exportadora.
Innovación en los productos, tomando en cuenta la preferencia de los
consumidores por productos saludables, prácticos y convenientes.
Oportunidades
-
Ventana comercial en los meses de setiembre - octubre, cuando Estados Unidos
ya terminó de producir.
Tendencias a consumir productos con alto valor nutricional, en países del
Hemisferio Norte.
Poseer tratados de libre comercio, con quienes se pueden negociar el ingreso del
producto.
Debilidades
-
Limitada experiencia en el cultivo de este producto.
La producción es deficiente, ante la demanda internacional.
Deficiente consumo interno en nuestro país,
Deficientes cantidades y montos exportados
Amenazas
-
Variación de temperaturas, a causa del cambio climático, en el cultivo de
arándanos.
Baja disponibilidad o uso de tecnologías inadecuadas en la maquinaria utilizada
para la producción.
Alta demanda del mercado por una consistencia en la alta calidad de los productos
y confiabilidad de abastecimiento.
29
IV.
ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO
4.1. Correlación Arancelaria en los posibles países de destino.
Tomando como base al Sistema Armonizado, la Correlación Arancelaria, será la
siguiente:
PAÍS
PARTIDA ARANCELARIA
Estados Unidos
0813.40.90.00
Canadá
0813.40.00.90
Japón
0813.40.02.90
Alemania
Fuente: TradeMap
0813.40.95.00
4.2. Negociación Internacional
El Perú cuenta con numerosos acuerdos comerciales los cuales permiten que la oferta
exportable peruana sea más competitiva en el mercado internacional; en la siguiente tabla
se listan los acuerdos comerciales vigentes firmados por Perú y las preferencias
arancelarias brindadas a la subpartida nacional: 0813.40.00.00 “las demas frutas u otros
frutos seco”.
Tabla N° 15: ACUERDOS COMERCIALES Y TRATADOS DE LIBRE COMERCIO FIRMADOS POR PERU Y EN VIGENCIA
Subpartida: 0813.40.00.00 LAS DEMAS FRUTASU OTROS FRUTOS SECOS
Acuerdo Comercial
Subpartida
Equivalente
Comunidad Andina
0813.40.00.00
– CAN
Derecho
Arancelario
15% - Bolivia
15% - Colombia
25% - Ecuador +
0.5% (*)
Acuerdo de
Complementación
Económica Perú Cuba (ACE N° 50)
0813.40.00.00
Acuerdo de
Complementación
Económica Perú Mercosur (ACE N°
58)
10% - Argentina +
0.50% (*)
0813.40.90.00 10% - Brasil
10% - Paraguay
10% - Uruguay
15%
Preferencia
Arancelaria
Arancel a
pagar 2013
100%
0%
No otorga
10% *
* Tratamiento OMC,
cláusula de Nación
más Favorecida NMF
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
(*) Tasa por Servicio
de Estadística.
Observaciones
(*) Tasa para el Fondo
de Desarrollo a la
Infancia
30
Acuerdo de
Integración
Comercial Perú –
México
0813.40.99.00
TLC Perú – Chile
0813.40.91.00
orgánicos
0813.40.99.00
Los demás
TLC Perú Tailandia
20%
Desgravación
en 10 años
16%
Liberado al 100% a
partir del 1° Enero del
año 2021.
6%
100%
0%
-
60% + 50 Bath
/Kg.
-
40% + 33.5
Bath /Kg. *
TLC Perú - Singapur 0813.40.90
TLC Perú – Canadá 0813.40.00.90
0%
0%
100%
100%
0%
0%
TLC Perú – China
25%
Desgravación
en 10 años
15.0%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
TLC Perú - EFTA
(Asociación
Europea de Libre
Comercio: Suiza,
Islandia,
Liechtenstein y
Noruega)
TLC Perú - Estados
Unidos
TLC Perú - Corea
del Sur
TLC Perú – Panamá
Acuerdo de
Asociación
Económica Perú Japón
TLC Perú - Unión
Europea
TLC Perú - Costa
Rica
TLC Perú –
Venezuela
0813.40.90
0813.40.90
0813.40.09.00
0813.40.02.00
0813.40.89.00
0813.40.89.00
0%. - Islandia
188% + 0.39
Nok/Kg.- Noruega
0% - Suiza
0% - Liechtenstein
0813.40.90.00
2.5%
100%
0%
0813.40.90.00
45%
Desgravación
en 10 años
31.5%
0813.40.00.00
10%
100%
0%
* Tratamiento OMC,
cláusula de Nación
más Favorecida NMF.
Bath es la moneda de
Tailandia
Liberado al 100% a
año 2019.
Nok (krone) moneda de
Noruega
Liberado al 100% a
año 2020.
-
0813.40.02.90
15%
100%
5.6%
Derecho arancelario
otorgado por Japón
según arancel 2013
0813.40.95.00
2.4%
100%
0%
-
0813.40.00.00
15%
100%
0%
-
0813.40.90.00
15%
100%
0%
-
Fuentes: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR
Comunidad Andina – CAN
Asociación Latinoamericana de Integración – ALADI
Organización Mundial de Comercio – OMC
JapanCustoms
31
Arancel de la Unión Europea (Taric)
Fecha de ingreso a las fuentes: 18 de Octubre del 2013.
Nota: Se podrían considerar algunas preferencias arancelarias con otros países miembros de la OMC y APEC para productos originarios
de Perú; considerando la cláusula de la nación más favorecida (NMF).
32
4.3. Condiciones de Acceso a Nivel Arancelario
Dependiendo del mercado de destino, se debe coordinar con el importador o
comprador, las exigencias que correspondan a su aduana para el ingreso de la
mercadería; estando a cargo del exportador gestionar dicha documentación en el
mercado de origen. Normalmente para productos alimenticios se suele solicitar:
-
Certificado sanitario (tramitarlos en SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agraria))
-
Certificado de origen, verifica la procedencia del producto y en caso el importador se
beneficie de la preferencia arancelaria mediante un acuerdo comercial firmado; entre
otros.(Tramitarlos en las Cámaras de Comercio de cada Región)
-
Certificado de calidad.(Tramitarlos en las empresas privadas del medio).
4.2.1. Estados Unidos:
Para poder exportar frambuesa deshidratada, en los dos mercados señalados, hay
que tomar en cuenta las legislaciones que existen respecto a calidad, empaque y
etiquetado
Para E.U. la Food and DrugAdministration (FDA), es la responsable de legislar las
normas de etiquetado y envasado así como también los estándares de calidad
indispensables para la exportación.
4.2.2. Canadá
A diferencia de otros productos de alimentación, la frambuesa deshidratada no está
sujeta ni a cuotas ni a permisos de importación. Tampoco requiere de certificaciones
fitosanitarias especiales, siendo muy pocas las exigencias que la rigen.
Específicamente están sujetos a los requerimientos de empaque y etiquetado,
composición y seguridad alimenticia según lo establecen las regulaciones Food and
Drug Act and Regulations y ConsumerPackaging and Labeling Act and Regulations.
Los productos comestibles agrícolas, ya sean secos, frescos, o procesados
(enlatados, conservados, o congelados) están regulados por las disposiciones de la
Canadian FoodInspection Agency (CFIA).
Los alimentos deben ser sanos, saludables, aptos para el consumo humano,
fabricados a partir de materia prima en buen estado y envasados con garantías
sanitarias. Una vez cumplidos dichos requisitos, lo único que se necesita es que una
Declaración de Importación (ImportDeclaration) acompañe el envío por duplicado.
Esta declaración deberá ser completada por el importador o su representante.
33
El etiquetado bilingüe en inglés y francés es exigido para todos los bienes y productos
pre-empaquetados vendidos en cualquier parte de Canadá. Existen excepciones a
esta regla para algunos productos específicos. Los productos que se introducen como
muestras comerciales (“commercialsamples”) pueden ser exonerados hasta por un
año en relación al etiquetado bilingüe y a las exigencias referentes a la
estandarización de empaquetados2
4.2.3. Japón
Según la Ley sobre Condiciones Sanitarias de los Alimentos, las etiquetas de
productos alimenticios elaborados deben indicar las sustancias alergénicas que
puedan contener
Todos los alimentos, bebidas no alcohólicas y productos forestales provenientes de
territorios extranjeros deben contar con una certificación JAS para poder ingresar a
territorio japonés.
Es de vital importancia, cumplir con los siguientes requisitos:
La certificación JAS puede ser:
• Certificación JAS General: que garantiza la calidad del producto,
refiriéndose a su contenido, composición o desempeño.
• Certificación JAS Específica: que norma los procedimientos de
producción, tales como los de alimentos orgánicos.
Normas JIS (Japan Industrial Standards)
Estas normas son de aplicación voluntaria. Sirven para la acreditación y
certificación de los productos industriales. Es muy conveniente contar con esta
certificación ya que pueden resultar determinantes en la decisión de compra de los
clientes potenciales. Las JIS son aplicadas a cerca de 600 productos industriales y
consisten en alrededor de 8,500 estándares.
FoodSanitationLaw
Esta ley prohíbe las ventas de alimentos que contienen substancias toxicas y
perjudiciales para los humanos. Las frutas deshidratadas envasadas deben ser
etiquetadas según lo estipulado en esta ley de acuerdo a los ítems listados a
continuación:
2
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/guide/toce.shtml
34
• Nombre del Producto
• Si es comestible o no
• Aditivos (si corresponde)
• Fecha vencimiento
• Método de preservación
• Si debe calentarlo antes de comer
• Nombre y dirección del importador
Productos Orgánicos
Deben contar con la certificación de Japón a través de la marca JAS de productos
orgánicos (logo JAS color verde. Para la certificación, se inspeccionan las tierras de
cultivo y la planta de procesamiento, no el producto final en sí. El ente encargado de
esta certificación es el MAFF (Ministerio de Agricultura, Pesca y Bosques de Japón).
Licencia de importación
Cabe notar que los productos importados por Japón deben ser recibidos por una
empresa que tenga licencia de importador. En el caso de envío de muestras, se debe
consignar la leyenda “samples of no commercialvalue, pricesforcustomspurposesonly”.
Figura 7: Canales de Distribución para las Frutas Deshidratadas
35
4.2.4. Alemania
Requerimientos de Mercado
Las reglas y regulaciones que la Unión Europea tiene para el comercio de productos
alimenticios son muy estrictas. Las más importantes relacionadas a las frutas
deshidratadas son:
-
Niveles máximos de Residuos / Pesticidas: Es una regulación de los niveles
aprobados de pesticidas encontrados en frutas deshidratadas importadas
por la Unión Europea mostradas en la Directiva 90/642/EEC.
-
Niveles máximos de Residuos / Pesticidas: Es una regulación de los niveles
aprobados de pesticidas encontrados en frutas deshidratadas importadas
por la Unión Europea mostradas en la Directiva 90/642/EEC.
Sobre la producción:
-
Lavado: 1%-10% solución salina; 0.1%-5% solución de agua de soda, o
agua caliente.
-
Blanqueo: hervir en agua acidificada o vapor, colocando la fruta sobre
emanaciones de sulfuro o sumergiéndola en una solución de agua de
sulfato.
-
Secado: Por medio de calor del sol o técnicas convencionales.
-
Dependiendo de las especificaciones del comprador, azúcar pupara
estabilizar y aumentar la vida del producto, y dióxido sulfúrico puede
también ser agregado para aclarar y ayudar a preservar el color.
-
Almacenamiento y transporte: si el producto posee un contenido alto en
humedad, el almacenamiento y transporte frío será necesario.
Empaque
Generalmente la política de empacado no afecta a los productores
extranjeros porque el que se vuelve responsable de empaque del producto
es el importador. Las frutas deshidratadas para exportación son
generalmente empacadas en cajas de cartón con polietileno especiales
para exportación, conteniendo de dos a 4 cajas de 5 kilogramos cada una.
Últimamente, las frutas deshidratadas son empacadas en bolsas de
polietileno, que van dentro de cajas de cartón corrugado o de múltiples
compartimientos y en peso varían entre los 5 y 25 kilogramos.
36
V. OPORTUNIDAD LOCAL
5.1. Perú
PRONATUR E.I.R.L.
RUC: 20395379233
Departamento: Lambayeque
Apoderado: Miguel Reyes Custodio
Teléfono: +51 (074) 202725
Correo Electrónico: [email protected]
Página Web: http://www.pronatur.com.pe/
AGROANDINO SRL
RUC: 20513346396
Departamento: Cajamarca
CEO: Oscar Schiappa-Pietra
Teléfono: (0051) 98675-6617
Correo Electrónico: [email protected]
Página Web: http://www.agroandino-peru.com/
37

Perfil Comercial de la Frambuesa

Transcripción

Documentos relacionados

Fruto

Instyle Magazine. Junio 15