Cebada - Cofupro

Transcripción

Cebada - Cofupro

FUNDACIÓN GUANAJUATO PRODUCE
PLAN ESTRATÉGICO DE INVESTIGACIÓN Y
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
Cadena Agroalimentaria de
Cebada
Etapa II:
Identificación de las Demandas Tecnológicas de la
Cadena Agroalimentria de Cebada
Cadena Productiva de Cebada
ÍNDICE DE CONTENIDO
Problemas y demandas tecnológicas de la cadena productiva de Cebada ....................................... 1
Caracterización de la cadena y sistemas de producción / industrialización................................. 1
Producción y canales de transformación y distribución............................................................... 3
Producción de malta para elaboración de cerveza. ...................................................................... 4
Márgenes de producción – industrialización................................................................................ 8
Identificación de problemas / demandas en la producción primaria .............................................. 10
Abastecimiento........................................................................................................................... 10
Procesos de producción primaria. .............................................................................................. 11
Identificación de problemas / demandas en la comercialización de cebada. ................................. 12
Proceso de comercialización del grano de cebada para malteo. ................................................ 12
Proceso de comercialización del grano de cebada como alimento para ganado. ....................... 12
Proceso de producción de malta................................................................................................. 13
Anexos............................................................................................................................................ 14
Tipos de Cerveza........................................................................................................................ 16
Boletín 416-2002 Se establece el comité nacional del sistema producto y cadena
agroalimentaria cebada maltera. México,D.F. ........................................................................... 18
Referencias ..................................................................................................................................... 20
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología
I
ÍNDICE DE CUADROS Y FIGURAS
Cuadro 1. Producción de granos en México. 1995-2001 (miles de toneladas).................................... 1
Cuadro 2. Producción y Consumo Nacional de Cebada. ..................................................................... 2
Figura 1. Comportamiento del consumo de cebada en México. .......................................................... 2
Figura 2. Eslabones principales que comprende la cadena agroalimentaria de Cebada en México. ... 3
Figura 3. Calendario agrícola para la producción de cebada en México. ............................................ 4
Cuadro 3. Producción de cebada, malta y cerveza en México. Volúmenes de producción en las
unidades que se indican................................................................................................................ 6
Cuadro 4. Producción de cebada, malta y cerveza en México. Valor de la producción (miles de
pesos)............................................................................................................................................ 7
Cuadro 5. Principales países importadores y exportadores de cerveza elaborada con malta de cebada.
(valor acumulado entre 1998 y 2001). ......................................................................................... 7
Cuadro 6. Producción de cebada, malta y cerveza en México. Valor agregado en cada etapa del
proceso ......................................................................................................................................... 8
Cuadro 7. Precio promedio por unidad (kg para cebada y malta, lt para cerveza)............................... 9
Anexo 1: Matriz de problemas críticos de la cadena de cebada (producción primaria bajo
condiciones de riego). ................................................................................................................ 15
II
Problemas y demandas tecnológicas de la cadena productiva de Cebada
Modalidad: Sistemas de Producción Bajo Riego
Caracterización de la cadena y sistemas de producción / industrialización.
Se tienen antecedentes del cultivo de la cebada en las culturas Babilónica, Egipcia y China, en donde
se cosechaba este producto de forma silvestre. Se considera que de manera accidental se
descubrieron las propiedades de la cebada, cuando al estar almacenada cierto tiempo, por las
condiciones de humedad, ésta germinaba y al ser empleada para la preparación de alimentos, éstos
resultaban con mejor textura y sabor. Así, en forma deliberada se inició el proceso de germinación
de cebada.
En la actualidad, éste cereal se produce en casi todo el mundo, destinándolo principalmente a dos
tipos de mercado: como alimento para ganado y para producción de malta. Particularmente en
México, aproximadamente el 70% de la cebada que se produce es específica para ser utilizada por la
industria maltera y el 30% restante corresponde a variedades que se utilizan fundamentalmente para
alimentación de ganado.
La consolidación en el mercado nacional y de exportación de las dos grandes compañías cerveceras
en México y el buen posicionamiento de sus productos en los mercados mundiales, han propiciado
el desarrollo de una industria de producción de malta en México, integrada verticalmente con los
fabricantes de cerveza. Esta industria a su vez ha desarrollado sus propias comercializadoras de
grano de cebada, las que celebran contratos con los productores agrícolas para la producción de las
variedades malteras demandadas por la industria.
Cuadro 1. Producción de granos en México. 1995-2001 (miles de toneladas).
Granos
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
1
Maíz
18,353
18,026
17,656
18,456
17,708
17,559
20,134
Promedio
95-2001
18,270
TMCA
1/
0.7%
2
Sorgo
4,171
6,809
5,712
6,475
5,720
5,842
6,567
5,900
2.5%
3
Trigo
3,468
3,375
3,657
3,235
3,021
3,493
3,275
3,361
-0.2%
4
Frijol
1,271
1,349
965
1,261
1,059
888
1,063
1,122
-5.7%
5
6
Cebada
Arroz
487
586
471
411
454
713
762
555
6.6%
367
394
469
458
327
351
227
370
-5.4%
7
Garbanzo
116
223
201
98
198
234
326
199
10.5%
8
Soya
190
56
185
150
133
102
122
134
-1.8%
9
Girasol
0
0
2
1
1
0
1
1
1.6%
10
Triticale
0
0
0
0
0
2
2
1
307.7%
1/ La Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) se calculó con base en el promedio de 2000-2001 y 1995-1996.
Fuente: Elaborado con datos de SIACON, SAGARPA, 2002.
1
Como consecuencia de lo anterior, la producción de cebada en México ha aumentado en los últimos
años, de tal forma que actualmente ocupa el quinto lugar en la producción nacional de granos,
después del maíz, sorgo, trigo y frijol, desplazando de éste lugar al arroz y el garbanzo (cuadro 1).
Asimismo, como puede destacarse en el cuadro 1, la cebada, junto con el garbanzo, muestran las
tasas medias de crecimiento anual más altas durante el periodo comprendido entre 1995 y 2001.
Para el 2002, el reporte preliminar del Servicio de Estadística de SAGARPA indica que la
producción de cebada rebasará las 900 mil toneladas.
Lo anterior ha tenido como consecuencia que las importaciones de cebada y malta a México hayan
disminuido considerablemente en los últimos años, y actualmente, se consideren sólo para ajustar las
necesidades del mercado, considerando que se está por lograr un nivel de autosuficiencia en la
producción de este grano, ya que las importaciones disminuyeron de 300.9 mil toneladas en 1996 a
68.3 mil toneladas en 2001, lo que representó que éstas pasaran de un nivel equivalente al 51.4% de
la producción nacional en 1996 a sólo el 9.0% en 2001.
Cuadro 2. Producción y Consumo
Nacional de Cebada.
Figura 1. Comportamiento del consumo de
cebada en México.
Promedio 1995-2000
Promedio 1995-2000
Concepto
Toneladas
Producción
520,097
Importaciones 1/
346,276
Cambio en existencias
Exportaciones 1/
880,551
Forrajes
302,697
Semillas
15,809
Desperdicios
23,489
Alimentación
Otros usos
Semillas
2%
9
Suministro Interno
Elaboración de alimentos
Forrajes
34%
14,188
Desperdicios
3%
Elaborac.
alimentos
60%
Alimentación
1%
530,777
7,779
0
1/ Incluye importación de malta convertida a equivalete grano de
cebada.
Fuente: Elaborado con información del SIACON, SIAP y FAO.
2003
Fuente: Elaborado con información del SIACON, SIAP y FAO. 2003
En relación con los usos de la cebada en México, durante el periodo comprendido entre 1995 –2000,
se reporta un 60% para la elaboración de alimentos, fundamentalmente malta que se destina a la
industria cervecera; 34% como alimento para ganado, 3% se estima en desperdicios, 2% para
semillas y 1% para otros usos en alimentación humana.
La balanza comercial en este grano sigue siendo deficitaria y debido a la creciente demanda de malta
por la industria cervecera, como consecuencia del crecimiento en sus exportaciones; así como a la
fuerte competencia internacional en cebada maltera; es difícil considerar que en un futuro mediato el
2
país pueda tener una balanza comercial con un superávit significativo. Sin embargo, se ha venido
observando en los últimos años una disminución en el volumen de importaciones, al nivel de que se
espera que la balanza sea equilibrada.
Producción y canales de transformación y distribución
Al igual que los demás cereales, el grano de cebada no se emplea de manera directa para consumo
humano. En México principalmente se emplea como materia prima para la elaboración de malta, la
que a su vez se utiliza en la fabricación de cerveza; o bien, como ingrediente en la formulación de
dietas para la alimentación de ganado.
Figura 2. Eslabones principales que comprende la cadena agroalimentaria de Cebada en
México.
Importaciones de
Cebada /
Malta /
Cerveza
Comercializadores
de cebada
maltera
Producción
Primaria de
Cebada
Producción
de
Malta
Elaboración
de otros
productos
derivados de malta
Comercio al
Por mayor de
Productos
alimenticios
Elaboración de
Cerveza
Comercio al
por mayor
De Cerveza
Comercio al
Por menor de
Productos
alimenticios
Suproductos
de la Industria
de Malta
Comercializadores
de cebada
Elaboración de
Alimentos
para animales
Alimentación
de
Ganado
Fuente: Estimado con información de SIEM, SIACON, SIAP, Claridades Agropecuarias No.13. 2003
La producción de cebada en México se ubica en la zona centro del país en los estados de Hidalgo,
Tlaxcala, México, Guanajuato, Puebla, Zacatecas, Michocán y Querétaro; los que durante el periodo
1995-2001 cosecharon, en promedio, un poco más del 90% del total de la cebada producida en
México. El principal ciclo de producción corresponde al de primavera – verano, con el 75% de la
producción nacional, donde aproximadamente el 99% se siembra bajo condiciones de temporal. En
relación con el ciclo de otoño – invierno, se produce cerca del 95% bajo condiciones de riego,
destacando el Estado de Guanajuato, bajo este sistema de producción, con el 58% de la producción
durante el periodo 1995-2001, además de los estados de Michoacán y Querétaro.
3
Figura 3. Calendario agrícola para la producción de cebada en México.
Ciclo
agrícola y
actividad
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Otoño - Invierno
Siembra
Cosecha
Siembra
Cosecha
S. Otoño - Invierno
C. de Otoño - Invierno
Primavera - Verano
S. de Primavera - Verano
C. de Primavera - Verano
Fuente: Elaborado con base en información disponible en el centro de Estadísticas Agropecuario, SAGAR.
Con base en el uso final de la cebada, es importante destacar que existen básicamente dos tipos de
cebada, la que se destina para alimentación de animales y aquella que es empleada para la
producción de malta, por lo que el productor primario deberá decidir, desde el momento de la
selección de la variedad a sembrar, que tipo de cebada será la que produzca. Dicha decisión también
se encuentra sujeta a la estructura de la cadena agroalimentaria, ya que la producción de cebada
maltera, normalmente se realiza a través de contratos o acuerdos con las compañías
comercializadoras de ésta variedad de gano; mientras que en el caso de la cebada que se incorpora
en la alimentación de ganado, por lo general la venta del grano se lleva a cabo a través de
comercializadores, los que a su vez, se encargan de suministrar el producto a las plantas
procesadoras de alimentos balanceados.
El principal uso de la malta en México es para la producción de cerveza, la cual se encuentra
dominada por dos grandes coporativos, Cervecería Modelo y Cervecería Cuahutemoc-Moctezuma,
las cuales a su vez han generado un esquema de integración vertical hacia la línea de
aprovisionamiento de malta, teniendo sus propias empresas productoras del extracto que es
empleado como base del proceso de fermentación empleado para producir cerveza.
Las empresas malteras a su vez aglutinan la compra de grano de cebada a través de dos
comercializadoras, las que programan los volúmenes con base en la celebración de contratos con
productores, evitando así fluctuaciones críticas en la producción del grano y permitiendo a los
productores recibir un precio superior al que podrían obtener si sembraran cultivos alternativos,
como el trigo. Sin embargo, debido a la posibilidad de que las empresas malteras puedan adquirir el
grano en los mercados internacionales, principalmente de Canadá y los Estados Unidos; y como
consecuencia de que los precios internacionales han mostrado un comportamiento cíclico, los
precios pactados en los contratos de compra de cebada maltera no han aumentado en la misma
proporción en la que lo han hecho los costos de producción. Si esta situación se mantiene en el
futuro, los productores de cebada verán disminuida su rentabilidad, y con ello, lo atractivo que
pueda representarles dedicarse a la producción de este cultivo.
Producción de malta para elaboración de cerveza.
El proceso de elaboración de malta consiste en una germinación limitada de granos de cereales, o en
ocasiones, de frijoles o garbanzos, bajo condiciones controladas. Usualmente el producto obtenido
4
de la germinación se deshidrata para su posterior mezclado con otros granos, molido, procesado y su
utilización en la fabricación de cerveza o bien, de otros productos derivados de malta o extracto de
malta.
En general, el proceso de obtención de malta consiste en una primera fase en la que el grano se deja
remojando, para posteriormente proceder al germinado del mismo. Una vez que tiene el producto
germinado, se procede a su secado o deshidratación, para ser almacenado para su uso posterior.
Estas características del proceso son las que determinan las exigencias de los compradores de cebada
maltera, debido a que se requiere de un grano entero con poca cascarilla, que le permita lograr un
alto porcentaje de germinación, libre de impurezas para evitar la contaminación del germinado y el
uso de una variedad que permita que la germinación del grano sea uniforme. Adicionalmente, se
busca un grano con un contenido de proteína relativamente bajo, entre el 9 y el 11.5%, ya que entre
menos proteína contenga el grano, mayor será su contenido de almidón. Igualmente, se busca que el
grano sea pobre taninos (polifenoles), además de que posea una cantidad suficiente de enzimas de
forma tal que no se presenten problemas en la fase de extracción de las mismas. Con la finalidad de
que el mosto se separe fácilmente del grano durante el proceso, se demanda un grano pobre en
gomas o carbohidratos del tipo β-glucocanos.
Con base en las características deseables del grano, la cebada de mejor calidad para el malteado es la
de 2 carreras (2R), las cuales presentan mayor tamaño, uniformidad y contienen mayor cantidad de
almidón en comparación con el otro tipo de variedades de 4 carreras (4R) o 6 carreras (6R). La
desventaja de las variedades 2R es poseen menor cantidad de enzimas en comparación con las 6R,
pero son suficientes para obtener mezclas a partes iguales con almidones de otros cereales. En
Europa, particularmente en el Reino Unido, es muy común utilizar las variedades 6R para elaborar
malta que se destina para la producción de destilados, particularmente whiskey, así como para la
producción de cerveza (ale), debido a su alto contenido enzimático. En la actualidad se emplean
enzimas industriales de origen microbiano (β glucanasa y a a milasa) para compensar la falta de
enzimas que pudiera presentar una cebada durante el proceso de fermentación. Sin embargo, se ha
encontrado que la calidad aromática de la cerveza depende fundamentalmente de la cebada
empleada durante el proceso de malteado, particularmente de la malta derivada de la cebada.
La malta es empleada para la elaboración de diversos alimentos y bebidas en el mundo, entre los que
se encuentra el café de malta, dulces, bisquets, productos de panadería de malta, extractos de malta,
cereales para el desayuno, vinagres, whiskeys y cerveza. La malta derivada de cebada es la más
empleada en los países industrializados, sin descartar el uso de maltas derivadas de trigo, maíz,
sorgo y arroz, principalmente.
Cada tipo de grano difiere en su capacidad para producir mosto de buena calidad. La grasa o aceite
contenido en los cereales son una característica indeseable para la producción de malta, motivo por
el cual la avena ha quedado descartada por su alto contenido de lípidos, y en el caso del maíz, sorgo
y arroz, éstos son primeramente procesados para extraerles el aceite y después son empleados para la
producción de malta. En el caso de la cebada maltera, el rendimiento esperado de extracto de malta
debe de ser mayor del 75% para considerarse de buena calidad.
Para la elaboración de cerveza, la característica más importante de la malta consiste en su habilidad
para producir el “extracto de malta” de buena calidad y en la mayor cantidad posible. Este extracto
consiste en el material sólido que se disuelve cuando la malta es mezclada con otros cereales y
5
machacada; esto es, es mezclada con cierta porción de agua caliente y se deja reposar por un tiempo
específico a temperatura regulada. El líquido que se obtiene contiene de manera disuelta el extracto
de malta, el cual tiene una mayor densidad que el agua. Por lo general la malta que se produce de
variedades de cebada de 2 carreras (2R) ya que producen mayor cantidad de extracto, en
comparación con las variedades de 6 carreras (6R).
El crecimiento en la producción de cebada maltera se explica con base en el comportamiento de la
red de valor en la que participa (Cuadro 3). En los últimos años se ha observado un crecimiento en
la producción de cerveza, principalmente como consecuencia de un incremento en las exportaciones
de éste producto.
Sin embargo, con base en las cifras de producción de malta, no se observa un crecimiento en la
misma proporción que el grano de cebada. De 1995 a 1997 se presentó un incremento en la
producción de malta para cerveza (con base en su equivalente en grano de cebada que es la cifra
reportada por INEGI), pero a partir de 1999, año en que se reporta la máxima producción de malta,
ésta ha disminuido ligeramente.
Cuadro 3. Producción de cebada, malta y cerveza en México. Volúmenes de producción en las
unidades que se indican.
Descripción
1995
Cebada (ton)
486,636
Malta en Grano
263,412
para cerveza
(ton)
Cerveza (miles de litros)
En barril
21,700
En lata
742,953
No retornable
397,504
Retornable
3,258,326
Total
4,420,483
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002e
585,754
470,671
410,766
454,133
712,619
762,156
986,407
297,393
344,976
350,275
373,107
363,594
363,447
344,524
28,184
731,693
502,369
3,548,899
4,811,145
31,305
807,945
636,269
3,655,985
5,131,504
36,042
43,768
872,569
951,419
782,120
904,764
3,766,172 3,890,527
5,456,903 5,790,478
49,817
1,002,483
977,795
3,955,028
5,985,123
53,957
1,019,635
1,141,126
3,948,470
6,163,188
49,602
970,663
1,202,075
3,637,378
5,859,718
Fuente: Elaborada con datos de INEGI y SIACON. 2003.
En términos de valor (cuadro 4), la producción de cebada ha crecido en 2.54 veces, la de cebada
maltera 2.24 veces, el valor de la malta en 2.58 veces considerando los subproductos y el de cerveza
3.17 veces. Esto indica que la generación de valor por la industria cervecera no está siendo
transferida a la producción de malta, la que a su vez no repercute en los precios pagados al
productor. Esta condición estructural de la industria permite identificar que las ventajas competitivas
han sido desarrolladas por la etapa de fabricación de cerveza, particularmente por el desarrollo de
los mercados de exportación, en donde se ha posicionado México como el segundo país exportador
de cerveza en el mundo (cuadro 5), superando a Alemania que por años ha sido considerado como
un país con excelente calidad de cerveza.
6
Cuadro 4. Producción de cebada, malta y cerveza en México. Valor de la producción (miles de
pesos).
Descripción
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Cebada
Cebada para
malta
Malta en
Grano para
cerveza
Otros 1/
Total
producción
de malta
Cerveza
Retornable
No
retornable
En lata
En barril
Otros 1/
Otros 2/
Valor total
industria de
la cerveza
487,900
831,672
648,706
592,757
264,096
422,248
475,466
460,615
792,183
87,282
2002
653,921
1,057,304
1,240,556
nd
505,465
537,249
539,460
591,580
nd
1,009,144
1,086,589
1,147,852
1,203,303
1,278,600
1,273,035
136,274
87,653
141,137
151,112
151,692
134,274
115,585
547,897
928,457
1,096,797
1,227,726
1,298,964
1,354,995
1,412,874
1,388,620
6,558,175
8,839,345
10,349,260
12,592,073
15,078,133
17,798,759
19,185,079
19,074,364
2,114,397
3,071,698
3,775,714
5,442,821
6,659,663
7,508,438
8,721,907
9,525,442
2,851,474
47,087
8,375
798
3,588,795
76,407
13,236
978
4,287,907
99,340
17,176
733
5,297,610
131,412
57,783
1,383
6,609,747
172,492
60,269
1,762
7,964,401
214,934
94,186
1,816
8,405,459
241,757
130,586
2,101
8,281,391
240,328
120,036
2,357
11,580,306
15,590,459
18,530,130
23,523,082
28,582,066
33,582,534
36,686,889
37,243,918
1/ Otros prod. secundarios, desecho y subproductos. 2/ Otros productos no genéricos.
Cuadro 5. Principales países importadores y exportadores de cerveza elaborada con malta de
cebada. (valor acumulado entre 1998 y 2001).
Importadores
USA
Reino Unido
Italia
Francia
Canadá
Los demás países
Total
Valor comercial
$8,768,170,240
$1,728,175,264
$1,280,145,408
$1,194,285,296
$534,110,672
$5,322,819,745
$18,827,706,176
Exportadores
Holanda
Mexico
Alemania
Reino Unido
Bélgica
Los demás países
Total
Valor comercial
$3,824,124,672
$3,211,965,376
$1,767,081,152
$1,502,154,304
$1,048,392,352
$7,167,076,727
$18,520,794,752
1/ La diferencia se debe a la discrepancia en registros
Fuente: UNSD Comtrade Database. 2003.
7
Márgenes de producción – industrialización.
Para analizar los márgenes de producción – industrialización de la cebada al interior de su principal
mercado, la producción de malta para la fabricación de cerveza, se realizó, en primer instancia, el
cálculo del porcentaje que representa el diferencial de valor entre la producción de malta y la
producción de cebada maltera (valor agregado en la producción de malta), entre el valor de la
producción de este grano; posteriormente, se determinó la proporción que representa el valor de la
cebada maltera, en relación con el valor total de los productos de la industria cervecera.
Como puede obsrevarse, en el cuadro 6, la proporción que representa el valor agregado durante el
proceso de malteo en comparación con el valor de la producción de grano de cebada maltera, mostró
un comportamiento creciente entre 1995 y 2000, con un ligero ajuste a la baja para el 2001. Este
comportamiento confirma lo expuesto anteriormente, en la medida en que los incrementos que se
reportan de valor agregado a la cadena agroalimentaria, se están quedando en las fases de
industrialización, sin transferirse en su totalidad al sector de producción primaria. Lo anterior es más
evidente cuando se observa el cambio ocurrido en el porcentaje de valor que representa la cebada en
grano, en relación con el valor comercial de la cerveza. A partir de 1996, dicho porcentaje ha venido
disminuyendo, pasando de 2.7% en 1996, al 1.6% en 2001..
Cuadro 6. Producción de cebada, malta y cerveza en México. Valor agregado en cada etapa
del proceso
Descripción
En la
producción de
malta
% respecto a
prod. cebada
En la
producción de
cerveza
% cebada /
cerveza
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
283,801
506,209
621,331
722,261
761,715
815,535
821,294
107.5%
119.9%
130.7%
142.9%
141.8%
151.2%
138.8%
11,119,691
14,798,276
17,520,986
22,436,493
27,434,214
32,379,231
35,408,289
2.3%
2.7%
2.6%
2.1%
1.9%
1.6%
1.6%
1/ % que representa la cebada del valor de la cerveza
Finalmente, en función de los precios unitarios de cada uno de los productos que se generan a lo
largo de la cadena agroalimentaria de cebada, se tiene que el crecimiento en éstos precios ha sido
mayor en el caso de la cerveza, donde se reporta un crecimiento de 2.27 veces, le sigue la malta con
1.87 veces y finalmente el grano de cebada con 1.62 (cuadro 7). De alguna forma, este análisis
refleja que el poder de negociación en la cadena se ubica principalmente en el producto de consumo,
situación que es común en la mayoría de las cadenas agroalimentarias que incorporan alimentos
procesados, particularmente como consecuencia de la estructura de la industria, en la que el último
eslabón de la cadena de procesado es operado por un reducido número de empresas, mientras que el
eslabón de producción primaria, a pesar de haber constituido el sistema producto más antiguo que
8
existe en el campo mexicano, los productores que la integran producen de manera dispersa y
comercializan generalmente en forma individual.
Cuadro 7. Precio promedio por unidad (kg para cebada y malta, lt para cerveza)
Descripción
Cebada grano
Malta (equivalene grano de cebada)
Cerveza
1995
$1.00
$2.08
$2.62
1996
$1.42
$3.12
$3.24
1997
$1.38
$3.18
$3.61
1998
$1.44
$3.51
$4.31
1999
$1.44
$3.48
$4.94
2000
$1.48
$3.73
$5.61
2001
$1.63
$3.89
$5.95
2002
nd
$4.03
$6.36
9
Identificación de problemas / demandas en la producción primaria
Abastecimiento
Las exigencias principales del mercado nacional en cuanto a calidad de la cebada para producción
de malta consisten en que el grano presente buenas condiciones físicas y fisiológicas, sin plagas, con
una germinación mínima de 85%, humedad igual o menor al 14%, buen tamaño de grano,
porcentajes de grano desnudo o quebrados menores del 5%, menos de 2% de impurezas, un máximo
del 10% de grano dañado y hasta 10% de mezclas con otras variedades de cebada. Estas exigencias
son fundamentales para que el productor de malta pueda obtener el máximo rendimiento de extracto
de malta por tonelada de cebada, materia prima en la elaboración de cerveza, principalmente. Para
cumplir con las exigencias anteriores, los productores mencionaron que no tienen problemas
importantes. El uso de las variedades recomendadas les permite asegurar el tipo de producto, la
precaución de utilizar parcelas que no impliquen riesgo de contaminación con otros granos, el
adecuado control de malezas y plagas, así como el adecuado manejo del producto durante la cosecha
y arrastre, les permite satisfacer las exigencias del industrializador.
El abastecimiento de materias primas para la producción, tales como semillas, fertilizantes y
agroquímicos, no representaron mayor problema para los productores. Por lo general trabajan con
proveedores fijos, quienes les proporcionan los fertilizantes, insecticidas, herbicidas y funguicidas
que son demandados para el manejo del cultivo. Reciben asistencia técnica por parte de las
comercializadoras de cebada maltera, particularmente porque éstos últimos están interesados en que
la cosecha cumpla con los estándares mínimos requeridos por las malteras. De esta forma, son los
comercializadores quienes buscan generar convenios de producción con los agricultores, con la
finalidad de asegurar el volumen de grano demandado por los procesadores de malta.
Uno de los problemas detectados tiene relación con el diferencial en inflación entre el precio al que
compran los insumos para la producción y aquel al que venden su cosecha. En este sentido, han
observado un crecimiento mayor en su costo de producción, sin que dicho aumento repercuta en el
precio de venta de la cebada. Las alternativas de solución a esta problemática pueden tomar la ruta
de una mayor productividad por unidad de superficie, a través de variedades con mayor rendimiento;
o bien, apoyos a la producción que les permita compensar el diferencial entre el aumento en los
costos y su ingreso.
Los productores, en lo individual, no se relacionan con centros de investigación para atender su
problemática productiva. Trabajan prácticamente con los materiales y paquetes tecnológicos que su
experiencia como productores les indican que son los mejores, o bien, por la recomendación de parte
de la comercializadora que les comprará la cosecha.
En relación con el financiamiento, expresaron que actualmente se presentan problemas para poder
tener acceso al mismo en forma oportuna. Los bancos demandan una gran cantidad de requisitos y
garantías, lo que en ocasiones les impide poder realizar substituciones de maquinaria o equipo para
las labores de cultivo, así como la posibilidad de invertir en infraestructura que les permita un uso
más eficiente del agua y un manejo más adecuado de sus cosechas. Esta situación puede redundar
también en que el productor trabaje con maquinaria y equipo que pudiera no ser la más apropiada
10
para obtener los estándares de calidad que le exige su comprador. Su capacidad económica
individual los limita, en muchas ocasiones, a adquirir la tecnología que les permita obtener mejores
niveles de productividad.
Procesos de producción primaria.
El paquete tecnológico de producción de cebada incorpora las actividades de labranza primaria y la
secundaria, por lo que desvaran, barbechan, rastrean, cruzan, ocasionalmente nivelan, emplean
sembradoras de granos finos, riegan por gravedad generalmente o mediante el uso de compuertas y
utilizan combinada para la cosecha. Como consecuencia de que el comprador de cebada maltera
ofrece bonos por buena calidad del grano, los productores realizan monitoreos en el cultivo con la
finalidad de eliminar las plantas fuera de tipo que pudieran afectar la calidad final de su cosecha.
A lo largo del ciclo de producción, los agricultores reciben eventualmente la visita de personal de la
comercializadora, quienes en cierta medida, certifican la calidad del cultivo, principalmente cuando
se trata de producción de semilla original o básica.
En relación con sus necesidades de investigación y transferencia de tecnología expresadas durante
las entrevistas, se tienen las siguientes:
q
Reciben poca atención por parte de técnicos e investigadores, fuera del servicio de asistencia
técnica ofrecido por la comercializadora de grano de cebada para malta.
q
Expresan que han observado variabilidad en los rendimientos por hectárea de un año a otro,
situación que provoca que la rentabilidad de su actividad quede expuesta a dichas
variaciones.
q
El manejo de la fertilización del cultivo está supeditada al paquete tecnológico que les
transfiere la comercializadora de malta, o bien, a las prácticas comunes realizadas por
productores expertos. Sin embargo, considera que esta labor podría llevarse a cabo de una
forma más eficiente si contaran con análisis de suelo que les permita identificar en forma
más precisa las necesidades de fertilización en cada parcela.
q
Les preocupa la presencia de roya amarilla, como el principal problema fitosanitario que
enfrentan, para el cual no cuentan con recomendaciones precisas y contundentes para su
manejo.
q
El alto costo de la energía eléctrica empleada para bombeo representa un problema
importante, para el cual demandan investigación y transferencia de tecnología en sistemas de
riego y prácticas que les permita tener un manejo más eficiente del agua.
q
Los requerimientos de infraestructura rural para el almacenamiento de su cosecha están
aparentemente resueltos en la medida en que las comercializadoras de malta se hacen cargo
de desarrollar esta actividad. Sin embargo, no disponen de infraestructura que les permita dar
un valor agregado al grano cosechado, de tal forma que a través del beneficio del mismo,
11
logren entregar un producto que satisfaga los estándares de calidad y con ello, puedan recibir
un mejor precio por su cosecha.
q
El principal contaminante que se observa en el grano de cebada, es que éste vaya
acompañado de avena, la cual por haberse sembrado en las mismas parcelas en ciclos
anteriores, tiende a crecer junto con la cebada y les representa un serio problema eliminarla
del cultivo.
q
La investigación y el desarrollo tecnológico consideran que es una fase que corresponde al
sistema oficial de investigación y extensionismo. No poseen estructuras de productores
encaminadas a proponer temas de investigación que atiendan sus necesidades o problemática
productiva. Algunos productores participan, en lo individual, con la comercializadora de
cebada maltera para la producción de semilla base, pero en general carecen de parcelas
demostrativas en las que puedan observar los resultados de la incorporación de nueva
tecnología para su cultivo.
q
Consideran importante desarrollar un programa formal de capacitación, desarrollo y
entrenamiento, que atienda tanto sus necesidades conocimientos y habilidades tecnológicas,
como las de manejo administrativo de su negocio.
Identificación de problemas / demandas en la comercialización de
cebada.
Proceso de comercialización del grano de cebada para malteo.
La mayor preocupación de los comercializadores de grano de cebada para malteo está relacionada
con la obtención de los estándares de calidad requeridos por la industria. Para ello, el grano recibido
de los agricultores pasa a través de un beneficio en el cual se busca reducir las impurezas que
pudieran afectar el proceso de malteado del grano. Esta fase de beneficio, representa el principal
cuello de botella de la comercializadora, ya que la cosecha de grano se concentra en una reducida
época del año, y la capacidad instalada para el beneficio es limitada. Este problema disminuiría si
logran obtener del productor primario un producto con mejores características de calidad, las cuales
ya fueron mencionadas en el apartado anterior.
Actualmente estas comercializadoras se han acercado a centros de investigación, como el INIFAP y
el CINVESTAV, con la intención de que atiendan la problemática tecnológica que se presenta con
los agricultores con quienes contratan la siembra de cebada.
Proceso de comercialización del grano de cebada como alimento para ganado.
Existe muy poco volumen de cebada en la zona que sea del tipo destinado para la alimentación del
ganado. Por el contrario, en ocasiones cebada que originalmente fue sembrada para la producción de
12
malta, debido a que no reúne los requisitos mínimos establecidos por las comercializadoras de éste
grano, es que se destinan para otros usos.
Proceso de producción de malta.
La cebada deber reunir cualidades específicas para la obtención de una malta de buena calidad. Por
lo mismo, al nivel de las comercializadoras es que se realiza la separación de impurezas y se hace
una selección del grano apto para el proceso de malteo. Así, la problemática que pudiera presentar
esta industria, en relación con la producción primaria, queda relegada a la calidad del grano
entregado por los agricultores a la comercializadora, y al trabajo de beneficio del grano que ésta
última realice. De aquí la importancia de que el agricultor pueda generar desde la cosecha un
producto que requiera un menor beneficio, lo que le podrá repercutir en un mejor precio, como
consecuencia de la disminución de costos de proceso post cosecha.
13
Anexos
14
Anexo 1: Matriz de problemas críticos de la cadena de cebada (producción primaria bajo condiciones de riego).
Problema
Tecnológico
Eslabón
Industrial
SI 1
Comercialización
Semilla
La industria comercializadora
de cebada tiene gran
acercamiento y apoyo de
centro de investigación como
loes INIFAP y CINVESTAV
Asesoria Técnica
Productor
SP 1: Riego
SP2: Temporal
La investigación sobre nuevas variedades recae principalmente en las
empresas productoras de malta.
Falta capacitación en el manejo de
semillas. Se tiene idetificado que en
este renglón está trabajando el
INIFAP en Jalisco
El paquete tecnológico depende de las recomendaciones de las
comercializadoras de cebada maltera
Abastecimiento con base en los
ciclos productivos. En la zona
principalmente otoño-invierno
Asignación de turno en el
suministro de agua de unidades de
riego
Disponibilidad de
agua
Rendimientos
variables
Irregularidad en rendimientos por hectárea
Se trabaja sin información sobre riqueza del suelo
Se sigue el paquete tecnológico para
la fertilización, sin ajustarlo por
condiciones del suelo
Desconocimiento
del suelo
Rechazo de
cosecha por
contaminación
con otros granos
Capacidad
limitada de
limpieza y
selección
Ciclo de temporal superditado a
lluvias
Presencia de
otros granos
provocan
problemas en la
elaboración de
malta.
Principal contaminante: avena
de ciclos alternos
Principal contaminante: avena de ciclos alternos
Los volúmenes de recolección
durante la cosecha generan que
el cuello de botella sea la
limpieza y selección del grano
a ser procesado
SI1: Producción de malta de cebada
SP1: Producción de cebada bajo riego. SP2: Producción de cebada bajo condiciones de temporal
15
Insumos y
capital
Se requiere de
varios años para
obtener semilla
comercial
Tipos de Cerveza
Las cervezas se clasifican en función de la proporción y calidad los ingredientes básicos, las técnicas
de elaboración y factores relacionados con el malteado, fermentación, maduración, selección de
levaduras y añadido de hierbas o especias.
Con arreglo al porcentaje de extracto seco primitivo (ESP: conjunto de ingredientes orgánicos que
componen el mosto antes de su fermentación), las cervezas se dividen en:
q
q
q
Ligeras, de baja fermentación color ambarino o negro.
De baja fermentación, color ambarino claro o negro, y mayor densidad.
De color y densidad acusados, y sabor fuerte y seco.
Estilos clásicos de cerveza:
Entre las variedades clásicas de cerveza, los expertos distinguen diversos tipos en razón del lugar de
origen, la elaboración y los ingredientes añadidos.
q
q
q
q
q
Lambic: Originarias de la zona flamenca del río Zenne (Bélgica), se fabrican a partir de
cebada malteada y trigo crudo y utilizan cepas salvajes de levadura, lo cual provoca una
fermentación espontánea. Tienen poco gas y por tanto, poca espuma. Entre sus variedades se
encuentran las "gueze" de carácter achampanado; las "faro", endulzadas con azúcar cande;
las "mars", versión diluida de la anterior; la "kriek lambic", elaborada con cerezas, y la
"frambozen", con frambuesas.
Cervezas de trigo: Son muy refrescantes y tienen una elevada proporción de trigo añadida a
la cebada. De fermentación alta, son conocidas como "blancas" porque producen una espuma
muy pálida durante la fermentación. El estilo más difundido, elaborado en el sur de
Alemania, es denominado en unas ocasiones "wezenbier" (cerveza de trigo) y en otras,
"weissebier" (cerveza blanca). Las levaduras utilizadas en su elaboración le aportan un toque
aromático balsámico y resinoso, que aumenta su efecto refrescante.
Ale: Tradicionalmente ligada a las Islas Británicas, es una cerveza de fermentación alta en
caliente (de 15 a 25 grados), que proporciona al producto aromas afrutados y gran variedad
de tonos y sabores. Destacan la "mild", ligera, muy pálida, con bajo contenido alcohólico y
frecuentemente aromatizadas con lúpulo; la "bitter" o amargas, servida de barril, seca y
lupulizada; la "brown ale", fabricada con maltas que proporcionan un color intenso,
generalmente más dulce y con menor contenido de lúpulo que las pálidas; la "pale ale",
traslúcida, de color bronce o rojo ambarino; además de la "india pale ale", la "old ale" y las
"ale" escocesas, irlandesas y belgas.
Stout: Cervezas de fermentación alta, muy oscuras y cremosas. El término "stout" (robusto)
define su carácter, con acusado aroma Lupulizado y acidez afrutada. Entre las "stouts" secas
más populares del mundo, se encuentra la Guinnes, originaria de Dublín, con quince fábricas
repartidas por todo el mundo.
Porter: Su nombre procede de un pub de Londres donde se fabricaba una cerveza muy
tostada y amarga, más ligera de cuerpo que la "stout". Se sirve a temperatura ambiente y su
contenido alcohólico supera los cinco grados.
16
q
q
q
q
q
q
Lager: Cerveza de baja fermentación, guardada a una temperatura cercana a los cero grados
durante dos meses. Una vez envasada, debe consumirse lo antes posible. Se destacan entre
este tipo de cerveza la “Pale” o Pilsner, fabricada con malta pálidad, carente de sabor dulce y
aromatizada con lúpulo; “Dark” o Dunkel, fabricada con maltas oscuras, algunas veces
ligeramente dulces y más fuertes que las pálidas; y las “Märzen, Bock”, cervezas de gran
fuerza fabricadas sólo en ciertas épocas del año.
Weissbier o Weisenbier, fabricadas con una mezcla de cebada y centeno malteados, sin
lúpulo y fermentadas con levaduras bajas. Se suelen beber con rebanadas de limón o jugo de
fruta.
Cerveza al vapor: Se conoce así una variante de "Iager" californiana, en cuya elaboración se
utilizan tanques de fermentación poco profundos, con lo que se logra un rápido enfriamiento
del mosto al estar más en contacto con el aire. El producto obtenido contiene una alta
proporción carbónica. Hoy se produce en Baviera, Gran Bretaña y California.
Cerveza ahumada: Se obtiene al tostar los granos de cebada sobre el fuego. Tiene tradición
en Escocia, Alemania y Polonia. Una variante es la cerveza a la piedra, en cuyo proceso de
elaboración se le introducen piedras candentes en el mosto.
Cerveza de centeno: Originaria de los países Bálticos, es elaborada con centeno, rico en
calcio, hierro y vitamina E.
Cerveza nativa africana. Fabricada con sorgo o mijo malteado a los que en ocasiones se les
añade malta de cebada. El mosto no se hierve ni se aromatiza con lúpulo. Son turbias y se
consumen estando en proceso de fermentación.
Fuentes:
Houg, J.S. 1990. Biotecnología de la cerveza de malta. Editorial Acribia, España.
Asociación Latinoamericana de Fabricantes de Cerveza.
17
agroalimentaria cebada maltera. México,D.F.
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y
ALIMENTACIÓN.
Coordinación General de Comunicación Social
NUM. 416/02 México, D. F., 30 de diciembre del 2002
SE ESTABLECE EL COMITÉ NACIONAL DEL SISTEMA PRODUCTO Y CADENA
AGROALIMENTARIA CEBADA MALTERA
Participarán en esta cadena los cuatro eslabones que la integran: productores de cebada,
procesadores e industrializadores de malta, fabricantes de cerveza e impulsores y comercializadores
del producto.
· Armonizarán producción y consumo para alcanzar mayor productividad y competitividad afirmó el
Subsecretario de Agricultura de la SAGARPA, Francisco López Tostado.
México cuenta con una superficie establecida de más 370 mil hectáreas de cebada maltera y una
producción de alrededor de 770 mil toneladas, con un consumo nacional de cerca de 750 mil
toneladas, señaló el Subsecretario de Agricultura de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, Francisco López Tostado.
Armonizar producción con el consumo en la integración de cadenas agroalimentarias es importante
para generar y asegurar productos de calidad que sean competitivos, pero que se traduzcan también
en mejores niveles de vida e ingreso para todos, afirmó el Subsecretario.
El Funcionario recordó que con la firma del Acta Protocolaria para la integración del Comité
Nacional del Sistema Producto y Cadena Agroalimentaria Cebada Maltera y la integración del
Consejo Nacional de Productores de Cebada Maltera, lograda apenas este año, se resalta la
importancia de esta cadena, ya que en ella participan los cuatro eslabones que la integran:
productores de cebada, procesadores e industrializadores de malta, fabricantes de cerveza e
impulsores y comercializadores del producto.
El Subsecretario de Agricultura de la SAGARPA añadió que la cebada maltera es un producto
estratégico y materia prima indispensable para la elaboración de la cerveza. México, dijo, ocupa un
lugar privilegiado como productor de materia prima para la industria nacional cervecera, la cual es
reconocida en el mundo por su gran calidad.
En la cadena agroalimentaria de la cebada maltera participan 55 mil productores de cebada; dos
grupos fabricantes de cerveza y 10 compañías procesadoras de malta. Uno de los grupos cerveceros
que utiliza la cebada maltera como materia prima, ejemplar por su nombre, es el principal productor
y distribuidor de cerveza en México, con una capacidad total de producción de 46 millones de
hectolitros anuales. Cuenta con ocho cervecerías en operación y con un portafolio de diez marcas, de
las cuales cinco se exportan a más de 150 países. El otro grupo, produce y distribuye cerveza a
través de seis instalaciones industriales y ha obtenido la certificación internacional ISO 9002.
Exporta sus marcas a Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina.
18
El objetivo de la cadena Agroalimentaria Cebada Maltera, dijo López Tostado, es integrar a los
eslabones que participan en los distintos niveles de la producción, para que obtengan niveles altos de
productividad y competitividad en cada uno de ellos, de tal manera que tanto el productor primario
de cebada, como los procesadores, quienes fabrican cerveza y los que impulsan y comercializan el
producto final obtengan suficiente utilidad.
Comentó que existe una relación directa entre la cebada maltera y la cerveza, y no se puede concebir
la bebida sin este insumo agrícola y tampoco tendría sentido producir cebada maltera sino existiera
la industria cervecera.
Dijo que el establecimiento del Comité Nacional del Sistema Producto y Cadena Agroalimentaria
Cebada Maltera, es un mecanismo que responde a lo estipulado en la Ley de Desarrollo Rural
Sustentable y que determina la necesidad de organizar un comité nacional para cada producto básico
del campo, lo que permitirá alcanzar mayor calidad y competitividad en nuestros procesos
productivos.
Al precisar quienes deben intervenir en una cadena agroalimentaria, López Tostado señaló que los
eslabones de esta se encuentran desde el proceso mismo de investigación del producto hasta los
procesos de desarrollo, producción, transformación y el consumidor final.
Finalmente, dijo que ahora que el análisis nos ha llevado a establecer con precisión la problemática
y las acciones que son necesarias en materia de organización, capacitación investigación y
transferencia de tecnología en este sector del campo, no debemos desestimar los esquemas de
financiamiento y seguro, pero sobre todo, entrar a los esquemas de comercialización y capitalización
que son necesarios para tener mayor competitividad.
19
Referencias
Asociación Latinoamericana de Fabricantes de Cerveza. www.alaface.com
Barley: 2002-2003 Situation and Outlook. Agriculture and Agri-Food Canada. Bi-weekly Bulletin
Vol:15, N. 18, 2002.
Briggs, Dennis. 1998 Malts and Malting. Blackie Academic & Professional. Reino Unido.
Canadian Wheat Board. Canadá.. www.cwb.ca
Censo Económico de Canadá, bases de datos estadísticas, 2003. www.statcan.ca
Economic Research Service, USDA. Estados Unidos. www.ers.usda.gov
FAO, bases de datos estadísticas, 2003. www.fao.org
Foreign Agricultural Service. USDA, Estados Unidos, bases de datos estadísticas, 2003.
www.fas.usda.gov
From Barley to Beer. 2002. The Canadian Wheat Board. Canada. www.cwb.ca
Grain Outlook 2003. Economic Research Service. USDA, Estados Unidos.
Hough, J.S. 1990. Biotecnología de la Cerveza y de la Malta. Editorial Acribia. España.
INEGI, bases de datos estadísticas, 2003. www.ingei.gob.mx
International Trade Centre, UNCTAD / WTO. http:77193.194.138.121/tradstat/welcome.htm
Naciones Unidas, bases de datos estadísticas, www.unstats.un.org
National Agricultural Statistics Service, USDA. Estados Unidos. www.usda.gov/nass/
SAGARPA, bases de datos estadísticas, 2002. www.sagarpa.gob.mx
Secretaría de Economía, bases de datos estadísticos 2003. www.sce.gob.mx
U.S. Department of Commerce: Bureau of the Census; International Trade Administration (ITA).
www.ita.doc.gov
UNCTAD, bases de datos estadísticas, 2003. www.intracen.org
20
FUNDACIÓN GUANAJUATO PRODUCE, A.C.
Programa Estratégico de Necesidades de
Investigación y Transferencia de Tecnología en el
Estado de Guanajuato
Informe sobre la Cadena Productiva de
CEBADA
Proyecto elaborado por:
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey,
Campus Querétaro.
Mayo de 2003
PLAN ESTRATÉGICO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA EN EL SECTOR AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL
C e ba d a
Etapa II:
Identificación de Demandas Tecnológicas
en la Cadena Agroalimentaria de Cebada
Elaborado por:
Líder de Proyecto
Dr. Manuel Espinosa
Pozo
Investigadores
Ing. Jorge Nieto Barrera
Ing. Alejandro
Cervantes MacSwiney
Ing. Manuel González
Castro
Equipo de Apoyo
Ing. José Manuel
Ramos Nieves
Ing. Klelia Silva Arteaga
Mayo de 2003
Cebada
Índice de Contenido
Problemas y demandas tecnológicas de la cadena productiva de Cebada ......................1
Caracterización de la cadena y sistemas de producción / industrialización. .................1
Producción y canales de transformación y distribución .................................................3
Producción de malta para elaboración de cerveza........................................................5
Márgenes de producción – industrialización..................................................................8
Identificación de problemas / demandas en la producción primaria................................10
Abastecimiento............................................................................................................10
Procesos de producción primaria. ...............................................................................11
Identificación de problemas / demandas en la comercialización de cebada. ..................12
Proceso de comercialización del grano de cebada para malteo. ................................12
Proceso de comercialización del grano de cebada como alimento para ganado. .......13
Proceso de producción de malta. ................................................................................13
Anexos ............................................................................................................................14
Tipos de Cerveza ...........................................................................................................I
agroalimentaria cebada maltera. México,D.F. ..............................................................III
Referencias...................................................................................................................... V
Etapa II: Demandas tecnológicas
i
Cebada
Cuadro 1. Producción de granos en México. 1995-2001 (miles de toneladas). ...................1
Cuadro 2. Producción y Consumo Nacional de Cebada. .....................................................2
Figura 1. Comportamiento del consumo de cebada en México............................................2
Figura 2. Eslabones principales que comprende la cadena agroalimentaria de Cebada en
México. ..........................................................................................................................3
Figura 3. Calendario agrícola para la producción de cebada en México. .............................4
Cuadro 3. Producción de cebada, malta y cerveza en México. Volúmenes de producción
en las unidades que se indican. ....................................................................................6
Cuadro 4. Producción de cebada, malta y cerveza en México. Valor de la producción
(miles de pesos). ...........................................................................................................7
Cuadro 5. Principales países importadores y exportadores de cerveza elaborada con malta
de cebada. (valor acumulado entre 1998 y 2001). ........................................................7
Cuadro 6. Producción de cebada, malta y cerveza en México. Valor agregado en cada
etapa del proceso..........................................................................................................9
Cuadro 7. Precio promedio por unidad (kg para cebada y malta, lt para cerveza) ...............9
Anexo 1: Matriz de problemas críticos de la cadena de cebada (producción primaria bajo
condiciones de riego). .................................................................................................15
Etapa II: Demandas tecnológicas
ii
Cebada
Problemas y demandas tecnológicas de la cadena productiva de
Cebada
Modalidad: Sistemas de Producción Bajo Riego
Caracterización de la cadena y sistemas de producción / industrialización.
Se tienen antecedentes del cultivo de la cebada en las culturas Babilónica, Egipcia y China, en donde
se cosechaba este producto de forma silvestre. Se considera que de manera accidental se
descubrieron las propiedades de la cebada, cuando al estar almacenada cierto tiempo, por las
condiciones de humedad, ésta germinaba y al ser empleada para la preparación de alimentos, éstos
resultaban con mejor textura y sabor. Así, en forma deliberada se inició el proceso de germinación
de cebada.
En la actualidad, éste cereal se produce en casi todo el mundo, destinándolo principalmente a dos
tipos de mercado: como alimento para ganado y para producción de malta. Particularmente en
México, aproximadamente el 70% de la cebada que se produce es específica para ser utilizada por la
industria maltera y el 30% restante corresponde a variedades que se utilizan fundamentalmente para
alimentación de ganado.
La consolidación en el mercado nacional y de exportación de las dos grandes compañías cerveceras
en México y el buen posicionamiento de sus productos en los mercados mundiales, han propiciado
el desarrollo de una industria de producción de malta en México, integrada verticalmente con los
fabricantes de cerveza. Esta industria a su vez ha desarrollado sus propias comercializadoras de
grano de cebada, las que celebran contratos con los productores agrícolas para la producción de las
variedades malteras demandadas por la industria.
Cuadro 1. Producción de granos en México. 1995-2001 (miles de toneladas).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Granos
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Maíz
Sorgo
Trigo
Frijol
Cebada
Arroz
Garbanzo
Soya
Girasol
Triticale
18,353
4,171
3,468
1,271
487
367
116
190
0
0
18,026
6,809
3,375
1,349
586
394
223
56
0
0
17,656
5,712
3,657
965
471
469
201
185
2
0
18,456
6,475
3,235
1,261
411
458
98
150
1
0
17,708
5,720
3,021
1,059
454
327
198
133
1
0
17,559
5,842
3,493
888
713
351
234
102
0
2
20,134
6,567
3,275
1,063
762
227
326
122
1
2
Promedio
95-2001
18,270
5,900
3,361
1,122
555
370
199
134
1
1
TMCA
1/
0.7%
2.5%
-0.2%
-5.7%
6.6%
-5.4%
10.5%
-1.8%
1.6%
307.7%
1/ La Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) se calculó con base en el promedio de 2000-2001 y 1995-1996.
Fuente: Elaborado con datos de SIACON, SAGARPA, 2002.
1
Cebada
Como consecuencia de lo anterior, la producción de cebada en México ha aumentado en los últimos
años, de tal forma que actualmente ocupa el quinto lugar en la producción nacional de granos,
después del maíz, sorgo, trigo y frijol, desplazando de éste lugar al arroz y el garbanzo (cuadro 1).
Asimismo, como puede destacarse en el cuadro 1, la cebada, junto con el garbanzo, muestran las
tasas medias de crecimiento anual más altas durante el periodo comprendido entre 1995 y 2001.
Para el 2002, el reporte preliminar del Servicio de Estadística de SAGARPA indica que la
producción de cebada rebasará las 900 mil toneladas.
Lo anterior ha tenido como consecuencia que las importaciones de cebada y malta a México hayan
disminuido considerablemente en los últimos años, y actualmente, se consideren sólo para ajustar las
necesidades del mercado, considerando que se está por lograr un nivel de autosuficiencia en la
producción de este grano, ya que las importaciones disminuyeron de 300.9 mil toneladas en 1996 a
68.3 mil toneladas en 2001, lo que representó que éstas pasaran de un nivel equivalente al 51.4% de
la producción nacional en 1996 a sólo el 9.0% en 2001.
Cuadro 2. Producción y Consumo
Nacional de Cebada.
Figura 1. Comportamiento del consumo de
cebada en México.
Promedio 1995-2000
Promedio 1995-2000
Concepto
Producción
Importaciones 1/
Cambio en existencias
Exportaciones 1/
Suministro Interno
Forrajes
Semillas
Desperdicios
Elaboración de alimentos
Alimentación
Otros usos
Toneladas
520,097
346,276
14,188
9
880,551
302,697
15,809
23,489
530,777
7,779
0
1/ Incluye importación de malta convertida a equivalete
grano de cebada.
Fuente: Elaborado con información del SIACON, SIAP y
FAO. 2003
Forrajes
34%
Sem illas
2%
Desperdicios
3%
Elaborac.
alim entos
60%
Alim entación
1%
Fuente: Elaborado con información del SIACON, SIAP y FAO. 2003
En relación con los usos de la cebada en México, durante el periodo comprendido entre 1995 –2000,
se reporta un 60% para la elaboración de alimentos, fundamentalmente malta que se destina a la
industria cervecera; 34% como alimento para ganado, 3% se estima en desperdicios, 2% para
semillas y 1% para otros usos en alimentación humana.
La balanza comercial en este grano sigue siendo deficitaria y debido a la creciente demanda de malta
por la industria cervecera, como consecuencia del crecimiento en sus exportaciones; así como a la
fuerte competencia internacional en cebada maltera; es difícil considerar que en un futuro mediato el
país pueda tener una balanza comercial con un superávit significativo. Sin embargo, se ha venido
2
Cebada
observando en los últimos años una disminución en el volumen de importaciones, al nivel de que se
espera que la balanza sea equilibrada.
Producción y canales de transformación y distribución
Al igual que los demás cereales, el grano de cebada no se emplea de manera directa para consumo
humano. En México principalmente se emplea como materia prima para la elaboración de malta, la
que a su vez se utiliza en la fabricación de cerveza; o bien, como ingrediente en la formulación de
dietas para la alimentación de ganado.
Figura 2. Eslabones principales que comprende la cadena agroalimentaria de
Cebada en México.
Importaciones de
Cebada /
Malta /
Cerveza
Comercializadores
de cebada
maltera
Producción
Primaria de
Cebada
Producción
de
Malta
Elaboración
de otros
productos
derivados de malta
Comercio al
Por mayor de
Productos
alimenticios
Elaboración de
Cerveza
Comercio al
por mayor
De Cerveza
Comercio al
Por menor de
Productos
alimenticios
Suproductos
de la Industria
de Malta
Comercializadores
de cebada
Elaboración de
Alimentos
para animales
Alimentación
de
Ganado
Fuente: Estimado con información de SIEM, SIACON, SIAP, Claridades Agropecuarias No.13. 2003
La producción de cebada en México se ubica en la zona centro del país en los estados de Hidalgo,
Tlaxcala, México, Guanajuato, Puebla, Zacatecas, Michocán y Querétaro; los que durante el periodo
1995-2001 cosecharon, en promedio, un poco más del 90% del total de la cebada producida en
México. El principal ciclo de producción corresponde al de primavera – verano, con el 75% de la
producción nacional, donde aproximadamente el 99% se siembra bajo condiciones de temporal. En
relación con el ciclo de otoño – invierno, se produce cerca del 95% bajo condiciones de riego,
destacando el Estado de Guanajuato, bajo este sistema de producción, con el 58% de la producción
durante el periodo 1995-2001, además de los estados de Michoacán y Querétaro.
3
Cebada
Figura 3. Calendario agrícola para la producción de cebada en México.
Ciclo
agrícola y
actividad
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Otoño - Invierno
Siembra
Cosecha
Siembra
Cosecha
Otoño - Invierno
Otoño - Invierno
Primavera - Verano
Primavera - Verano
Primavera - Verano
Fuente: Elaborado con base en información disponible en el centro de Estadísticas Agropecuario, SAGAR.
Con base en el uso final de la cebada, es importante destacar que existen básicamente dos tipos de
cebada, la que se destina para alimentación de animales y aquella que es empleada para la
producción de malta, por lo que el productor primario deberá decidir, desde el momento de la
selección de la variedad a sembrar, que tipo de cebada será la que produzca. Dicha decisión también
se encuentra sujeta a la estructura de la cadena agroalimentaria, ya que la producción de cebada
maltera, normalmente se realiza a través de contratos o acuerdos con las compañías
comercializadoras de ésta variedad de gano; mientras que en el caso de la cebada que se incorpora
en la alimentación de ganado, por lo general la venta del grano se lleva a cabo a través de
comercializadores, los que a su vez, se encargan de suministrar el producto a las plantas
procesadoras de alimentos balanceados.
El principal uso de la malta en México es para la producción de cerveza, la cual se encuentra
dominada por dos grandes corporativos, Cervecería Modelo y Cervecería Cuahutemoc-Moctezuma,
las cuales a su vez han generado un esquema de integración vertical hacia la línea de
aprovisionamiento de malta, teniendo sus propias empresas productoras del extracto que es
empleado como base del proceso de fermentación empleado para producir cerveza.
Las empresas malteras a su vez aglutinan la compra de grano de cebada a través de dos
comercializadoras, las que programan los volúmenes con base en la celebración de contratos con
productores, evitando así fluctuaciones críticas en la producción del grano y permitiendo a los
productores recibir un precio superior al que podrían obtener si sembraran cultivos alternativos,
como el trigo. Sin embargo, debido a la posibilidad de que las empresas malteras puedan adquirir el
grano en los mercados internacionales, principalmente de Canadá y los Estados Unidos; y como
consecuencia de que los precios internacionales han mostrado un comportamiento cíclico, los
precios pactados en los contratos de compra de cebada maltera no han aumentado en la misma
proporción en la que lo han hecho los costos de producción. Si esta situación se mantiene en el
futuro, los productores de cebada verán disminuida su rentabilidad, y con ello, lo atractivo que
pueda representarles dedicarse a la producción de este cultivo.
4
Cebada
Producción de malta para elaboración de cerveza.
El proceso de elaboración de malta consiste en una germinación limitada de granos de cereales, o en
ocasiones, de frijoles o garbanzos, bajo condiciones controladas. Usualmente el producto obtenido
de la germinación se deshidrata para su posterior mezclado con otros granos, molido, procesado y su
utilización en la fabricación de cerveza o bien, de otros productos derivados de malta o extracto de
malta.
En general, el proceso de obtención de malta consiste en una primera fase en la que el grano se deja
remojando, para posteriormente proceder al germinado del mismo. Una vez que tiene el producto
germinado, se procede a su secado o deshidratación, para ser almacenado para su uso posterior.
Estas características del proceso son las que determinan las exigencias de los compradores de cebada
maltera, debido a que se requiere de un grano entero con poca cascarilla, que le permita lograr un
alto porcentaje de germinación, grano libre de impurezas para evitar la contaminación del germinado
y el uso de una variedad que permita que la germinación del grano sea uniforme. Adicionalmente, se
busca un grano con un contenido de proteína relativamente bajo, entre el 9 y el 11.5%, ya que entre
menos proteína contenga el grano, mayor será su contenido de almidón. Igualmente, se busca que el
grano sea pobre taninos (polifenoles), además de que posea una cantidad suficiente de enzimas de
forma tal que no se presenten problemas en la fase de extracción de las mismas. Con la finalidad de
que el mosto se separe fácilmente del grano durante el proceso, se demanda un grano pobre en
gomas o carbohidratos del tipo β-glucocanos.
Con base en las características deseables del grano, la cebada de mejor calidad para el malteado es la
de 2 carreras (2R), las cuales presentan mayor tamaño, uniformidad y contienen mayor cantidad de
almidón en comparación con el otro tipo de variedades de 4 carreras (4R) o 6 carreras (6R). La
desventaja de las variedades 2R es poseen menor cantidad de enzimas en comparación con las 6R,
pero son suficientes para obtener mezclas a partes iguales con almidones de otros cereales. En
Europa, particularmente en el Reino Unido, es muy común utilizar las variedades 6R para elaborar
malta que se destina para la producción de destilados, particularmente whiskey, así como para la
producción de cerveza (ale), debido a su alto contenido enzimático. En la actualidad se emplean
enzimas industriales de origen microbiano (β glucanasa y a a milasa) para compensar la falta de
enzimas que pudiera presentar una cebada durante el proceso de fermentación. Sin embargo, se ha
encontrado que la calidad aromática de la cerveza depende fundamentalmente de la cebada
empleada durante el proceso de malteado, particularmente de la malta derivada de la cebada.
La malta es empleada para la elaboración de diversos alimentos y bebidas en el mundo, entre los que
se encuentra el café de malta, dulces, bisquets, productos de panadería de malta, extractos de malta,
cereales para el desayuno, vinagres, whiskeys y cerveza. La malta derivada de cebada es la más
empleada en los países industrializados, sin descartar el uso de maltas derivadas de trigo, maíz,
sorgo y arroz, principalmente.
Cada tipo de grano difiere en su capacidad para producir mosto de buena calidad. La grasa o aceite
contenido en los cereales son una característica indeseable para la producción de malta, motivo por
el cual la avena ha quedado descartada por su alto contenido de lípidos, y en el caso del maíz, sorgo
y arroz, éstos son primeramente procesados para extraerles el aceite y después son empleados para la
producción de malta. En el caso de la cebada maltera, el rendimiento esperado de extracto de malta
debe de ser mayor del 75% para considerarse de buena calidad.
5
Cebada
Para la elaboración de cerveza, la característica más importante de la malta consiste en su habilidad
para producir el “extracto de malta” de buena calidad y en la mayor cantidad posible. Este extracto
consiste en el material sólido que se disuelve cuando la malta es mezclada con otros cereales y
machacada; esto es, es mezclada con cierta porción de agua caliente y se deja reposar por un tiempo
específico a temperatura regulada. El líquido que se obtiene contiene de manera disuelta el extracto
de malta, el cual tiene una mayor densidad que el agua. Por lo general la malta que se produce de
variedades de cebada de 2 carreras (2R) ya que producen mayor cantidad de extracto, en
comparación con las variedades de 6 carreras (6R).
El crecimiento en la producción de cebada maltera se explica con base en el comportamiento de la
red de valor en la que participa (Cuadro 3). En los últimos años se ha observado un crecimiento en
la producción de cerveza, principalmente como consecuencia de un incremento en las exportaciones
de éste producto.
Cuadro 3. Producción de cebada, malta y cerveza en México. Volúmenes de
producción en las unidades que se indican.
Descripción
1995
486,636
Cebada (ton)
Malta en Grano
263,412
para cerveza
(ton)
Cerveza (miles de litros)
En barril
21,700
En lata
742,953
No retornable
397,504
Retornable
3,258,326
Total
4,420,483
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002e
585,754
470,671
410,766
454,133
712,619
762,156
986,407
297,393
344,976
350,275
373,107
363,594
363,447
344,524
28,184
731,693
502,369
3,548,899
4,811,145
31,305
807,945
636,269
3,655,985
5,131,504
36,042
872,569
782,120
3,766,172
5,456,903
43,768
951,419
904,764
3,890,527
5,790,478
49,817
1,002,483
977,795
3,955,028
5,985,123
53,957
1,019,635
1,141,126
3,948,470
6,163,188
49,602
970,663
1,202,075
3,637,378
5,859,718
Sin embargo, con base en las cifras de producción de malta, no se observa un crecimiento en la
misma proporción que el grano de cebada. De 1995 a 1997 se presentó un incremento en la
producción de malta para cerveza (con base en su equivalente en grano de cebada que es la cifra
reportada por INEGI), pero a partir de 1999, año en que se reporta la máxima producción de malta,
ésta ha disminuido ligeramente.
En términos de valor (cuadro 4), la producción de cebada ha crecido en 2.54 veces, la de cebada
maltera 2.24 veces, el valor de la malta en 2.58 veces considerando los subproductos y el de cerveza
3.17 veces. Esto indica que la generación de valor por la industria cervecera no está siendo
transferida a la producción de malta, la que a su vez no repercute en los precios pagados al
productor. Esta condición estructural de la industria permite identificar que las ventajas competitivas
han sido desarrolladas por la etapa de fabricación de cerveza, particularmente por el desarrollo de
los mercados de exportación, en donde se ha posicionado México como el segundo país exportador
de cerveza en el mundo (cuadro 5), superando a Alemania que por años ha sido considerado como
un país con excelente calidad de cerveza.
6
Cebada
Cuadro 4. Producción de cebada, malta y cerveza en México. Valor de la producción
(miles de pesos).
Descripción
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Cebada
Cebada para
malta
Malta en
Grano para
cerveza
Otros 1/
Total
producción
de malta
Cerveza
Retornable
No
retornable
En lata
En barril
Otros 1/
Otros 2/
Valor total
industria de
la cerveza
487,900
831,672
648,706
592,757
653,921
1,057,304
1,240,556
nd
264,096
422,248
475,466
505,465
537,249
539,460
591,580
nd
460,615
792,183
1,009,144
1,086,589
1,147,852
1,203,303
1,278,600
1,273,035
87,282
136,274
87,653
141,137
151,112
151,692
134,274
115,585
547,897
928,457
1,096,797
1,227,726
1,298,964
1,354,995
1,412,874
1,388,620
6,558,175
8,839,345
10,349,260
12,592,073
15,078,133
17,798,759
19,185,079
19,074,364
2,114,397
3,071,698
3,775,714
5,442,821
6,659,663
7,508,438
8,721,907
9,525,442
2,851,474
47,087
8,375
798
3,588,795
76,407
13,236
978
4,287,907
99,340
17,176
733
5,297,610
131,412
57,783
1,383
6,609,747
172,492
60,269
1,762
7,964,401
214,934
94,186
1,816
8,405,459
241,757
130,586
2,101
8,281,391
240,328
120,036
2,357
11,580,306
15,590,459
18,530,130
23,523,082
28,582,066
33,582,534
36,686,889
37,243,918
1/ Otros prod. secundarios, desecho y subproductos. 2/ Otros productos no genéricos.
Cuadro 5. Principales países importadores y exportadores de cerveza elaborada con
malta de cebada. (valor acumulado entre 1998 y 2001).
Importadores
USA
Reino Unido
Italia
Francia
Canadá
Los demás países
Total
Valor comercial
$8,768,170,240
$1,728,175,264
$1,280,145,408
$1,194,285,296
$534,110,672
$5,322,819,745
$18,827,706,176
Exportadores
Holanda
Mexico
Alemania
Reino Unido
Bélgica
Los demás países
Total
Valor comercial
$3,824,124,672
$3,211,965,376
$1,767,081,152
$1,502,154,304
$1,048,392,352
$7,167,076,727
$18,520,794,752
1/ La diferencia se debe a la discrepancia en registros
Fuente: UNSD Comtrade Database. 2003.
7
Cebada
Márgenes de producción – industrialización.
Para analizar los márgenes de producción – industrialización de la cebada al interior de su principal
mercado, la producción de malta para la fabricación de cerveza, se realizó, en primer instancia, el
cálculo del porcentaje que representa el diferencial de valor entre la producción de malta y la
producción de cebada maltera (valor agregado en la producción de malta), entre el valor de la
producción de este grano; posteriormente, se determinó la proporción que representa el valor de la
cebada maltera, en relación con el valor total de los productos de la industria cervecera.
Como puede obsrevarse, en el cuadro 6, la proporción que representa el valor agregado durante el
proceso de malteo en comparación con el valor de la producción de grano de cebada maltera, mostró
un comportamiento creciente entre 1995 y 2000, con un ligero ajuste a la baja para el 2001. Este
comportamiento confirma lo expuesto anteriormente, en la medida en que los incrementos que se
reportan de valor agregado a la cadena agroalimentaria, se están quedando en las fases de
industrialización, sin transferirse en su totalidad al sector de producción primaria. Lo anterior es más
evidente cuando se observa el cambio ocurrido en el porcentaje de valor que representa la cebada en
grano, en relación con el valor comercial de la cerveza. A partir de 1996, dicho porcentaje ha venido
disminuyendo, pasando de 2.7% en 1996, al 1.6% en 2001..
8
Cebada
Cuadro 6. Producción de cebada, malta y cerveza en México. Valor agregado en
cada etapa del proceso
Descripción
En la
producción de
malta
% respecto a
prod. cebada
En la
producción de
cerveza
% cebada /
cerveza
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
283,801
506,209
621,331
722,261
761,715
815,535
821,294
107.5%
119.9%
130.7%
142.9%
141.8%
151.2%
138.8%
11,119,691
14,798,276
17,520,986
22,436,493
27,434,214
32,379,231
35,408,289
2.3%
2.7%
2.6%
2.1%
1.9%
1.6%
1.6%
1/ % que representa la cebada del valor de la cerveza
Finalmente, en función de los precios unitarios de cada uno de los productos que se generan a lo
largo de la cadena agroalimentaria de cebada, se tiene que el crecimiento en éstos precios ha sido
mayor en el caso de la cerveza, donde se reporta un crecimiento de 2.27 veces, le sigue la malta con
1.87 veces y finalmente el grano de cebada con 1.62 (cuadro 7). De alguna forma, este análisis
refleja que el poder de negociación en la cadena se ubica principalmente en el producto de consumo,
situación que es común en la mayoría de las cadenas agroalimentarias que incorporan alimentos
procesados, particularmente como consecuencia de la estructura de la industria, en la que el último
eslabón de la cadena de procesado es operado por un reducido número de empresas, mientras que el
eslabón de producción primaria, a pesar de haber constituido el sistema producto más antiguo que
existe en el campo mexicano, los productores que la integran producen de manera dispersa y
comercializan generalmente en forma individual.
Cuadro 7. Precio promedio por unidad (kg para cebada y malta, lt para cerveza)
Descripción
Cebada grano
Malta (equivalene grano de cebada)
Cerveza
1995
$1.00
$2.08
$2.62
1996
$1.42
$3.12
$3.24
1997
$1.38
$3.18
$3.61
1998
$1.44
$3.51
$4.31
1999
$1.44
$3.48
$4.94
2000
$1.48
$3.73
$5.61
2001
$1.63
$3.89
$5.95
2002
nd
$4.03
$6.36
9
Cebada
Identificación de problemas / demandas en la producción primaria
Abastecimiento
Las exigencias principales del mercado nacional en cuanto a calidad de la cebada para producción
de malta consisten en que el grano presente buenas condiciones físicas y fisiológicas, sin plagas, con
una germinación mínima de 85%, humedad igual o menor al 14%, buen tamaño de grano,
porcentajes de grano desnudo o quebrados menores del 5%, menos de 2% de impurezas, un máximo
del 10% de grano dañado y hasta 10% de mezclas con otras variedades de cebada. Estas exigencias
son fundamentales para que el productor de malta pueda obtener el máximo rendimiento de extracto
de malta por tonelada de cebada, materia prima en la elaboración de cerveza, principalmente. Para
cumplir con las exigencias anteriores, los productores mencionaron que no tienen problemas
importantes. El uso de las variedades recomendadas les permite asegurar el tipo de producto, la
precaución de utilizar parcelas que no impliquen riesgo de contaminación con otros granos, el
adecuado control de malezas y plagas, así como el adecuado manejo del producto durante la cosecha
y arrastre, les permite satisfacer las exigencias del industrializador.
El abastecimiento de materias primas para la producción, tales como semillas, fertilizantes y
agroquímicos, no representaron mayor problema para los productores. Por lo general trabajan con
proveedores fijos, quienes les proporcionan los fertilizantes, insecticidas, herbicidas y funguicidas
que son demandados para el manejo del cultivo. Reciben asistencia técnica por parte de las
comercializadoras de cebada maltera, particularmente porque éstos últimos están interesados en que
la cosecha cumpla con los estándares mínimos requeridos por las malteras. De esta forma, son los
comercializadores quienes buscan generar convenios de producción con los agricultores, con la
finalidad de asegurar el volumen de grano demandado por los procesadores de malta.
Uno de los problemas detectados tiene relación con el diferencial en inflación entre el precio al que
compran los insumos para la producción y aquel al que venden su cosecha. En este sentido, han
observado un crecimiento mayor en su costo de producción, sin que dicho aumento repercuta en el
precio de venta de la cebada. Las alternativas de solución a esta problemática pueden tomar la ruta
de una mayor productividad por unidad de superficie, a través de variedades con mayor rendimiento;
o bien, apoyos a la producción que les permita compensar el diferencial entre el aumento en los
costos y su ingreso.
Los productores, en lo individual, no se relacionan con centros de investigación para atender su
problemática productiva. Trabajan prácticamente con los materiales y paquetes tecnológicos que su
experiencia como productores les indican que son los mejores, o bien, por la recomendación de parte
de la comercializadora que les comprará la cosecha.
En relación con el financiamiento, expresaron que actualmente se presentan problemas para poder
tener acceso al mismo en forma oportuna. Los bancos demandan una gran cantidad de requisitos y
garantías, lo que en ocasiones les impide poder realizar substituciones de maquinaria o equipo para
las labores de cultivo, así como la posibilidad de invertir en infraestructura que les permita un uso
más eficiente del agua y un manejo más adecuado de sus cosechas. Esta situación puede redundar
10
Cebada
también en que el productor trabaje con maquinaria y equipo que pudiera no ser la más apropiada
para obtener los estándares de calidad que le exige su comprador. Su capacidad económica
individual los limita, en muchas ocasiones, a adquirir la tecnología que les permita obtener mejores
niveles de productividad.
Procesos de producción primaria.
El paquete tecnológico de producción de cebada incorpora las actividades de labranza primaria y la
secundaria, por lo que desvaran, barbechan, rastrean, cruzan, ocasionalmente nivelan, emplean
sembradoras de granos finos, riegan por gravedad generalmente o mediante el uso de compuertas y
utilizan combinada para la cosecha. Como consecuencia de que el comprador de cebada maltera
ofrece bonos por buena calidad del grano, los productores realizan monitoreos en el cultivo con la
finalidad de eliminar las plantas fuera de tipo que pudieran afectar la calidad final de su cosecha.
A lo largo del ciclo de producción, los agricultores reciben eventualmente la visita de personal de la
comercializadora, quienes en cierta medida, certifican la calidad del cultivo, principalmente cuando
se trata de producción de semilla original o básica.
En relación con sus necesidades de investigación y transferencia de tecnología expresadas durante
las entrevistas, se tienen las siguientes:

Reciben poca atención por parte de técnicos e investigadores, fuera del servicio de asistencia
técnica ofrecido por la comercializadora de grano de cebada para malta.

Expresan que han observado variabilidad en los rendimientos por hectárea de un año a otro,
situación que provoca que la rentabilidad de su actividad quede expuesta a dichas
variaciones.

El manejo de la fertilización del cultivo está supeditado al paquete tecnológico que les
transfiere la comercializadora de malta, o bien, a las prácticas comunes realizadas por
productores expertos. Sin embargo, considera que esta labor podría llevarse a cabo de una
forma más eficiente si contaran con análisis de suelo que les permita identificar en forma
más precisa las necesidades de fertilización en cada parcela.

Les preocupa la presencia de roya amarilla, como el principal problema fitosanitario que
enfrentan, para el cual no cuentan con recomendaciones precisas y contundentes para su
manejo.

El alto costo de la energía eléctrica empleada para bombeo representa un problema
importante, para el cual demandan investigación y transferencia de tecnología en sistemas de
riego y prácticas que les permita tener un manejo más eficiente del agua.

Los requerimientos de infraestructura rural para el almacenamiento de su cosecha están
aparentemente resueltos en la medida en que las comercializadoras de malta se hacen cargo
de desarrollar esta actividad. Sin embargo, no disponen de infraestructura que les permita dar
11
Cebada
un valor agregado al grano cosechado, de tal forma que a través del beneficio del mismo,
logren entregar un producto que satisfaga los estándares de calidad y con ello, puedan recibir
un mejor precio por su cosecha.

El principal contaminante que se observa en el grano de cebada, es que éste vaya
acompañado de avena, la cual por haberse sembrado en las mismas parcelas en ciclos
anteriores, tiende a crecer junto con la cebada y les representa un serio problema eliminarla
del cultivo.

La investigación y el desarrollo tecnológico consideran que es una fase que corresponde al
sistema oficial de investigación y extensionismo. No poseen estructuras de productores
encaminadas a proponer temas de investigación que atiendan sus necesidades o problemática
productiva. Algunos productores participan, en lo individual, con la comercializadora de
cebada maltera para la producción de semilla base, pero en general carecen de parcelas
demostrativas en las que puedan observar los resultados de la incorporación de nueva
tecnología para su cultivo.

Consideran importante desarrollar un programa formal de capacitación, desarrollo y
entrenamiento, que atienda tanto sus necesidades conocimientos y habilidades tecnológicas,
como las de manejo administrativo de su negocio.
Identificación de problemas / demandas en la comercialización de
cebada.
Proceso de comercialización del grano de cebada para malteo.
La mayor preocupación de los comercializadores de grano de cebada para malteo está relacionada
con la obtención de los estándares de calidad requeridos por la industria. Para ello, el grano recibido
de los agricultores pasa a través de un beneficio en el cual se busca reducir las impurezas que
pudieran afectar el proceso de malteado del grano. Esta fase de beneficio, representa el principal
cuello de botella de la comercializadora, ya que la cosecha de grano se concentra en una reducida
época del año, y la capacidad instalada para el beneficio es limitada. Este problema disminuiría si
logran obtener del productor primario un producto con mejores características de calidad, las cuales
ya fueron mencionadas en el apartado anterior.
Actualmente estas comercializadoras se han acercado a centros de investigación, como el INIFAP y
el CINVESTAV, con la intención de que atiendan la problemática tecnológica que se presenta con
los agricultores con quienes contratan la siembra de cebada.
12
Cebada
Proceso de comercialización del grano de cebada como alimento para
ganado.
Existe muy poco volumen de cebada en la zona que sea del tipo destinado para la alimentación del
ganado. Por el contrario, en ocasiones cebada que originalmente fue sembrada para la producción de
malta, debido a que no reúne los requisitos mínimos establecidos por las comercializadoras de éste
grano, es que se destinan para otros usos.
Proceso de producción de malta.
La cebada deber reunir cualidades específicas para la obtención de una malta de buena calidad. Por
lo mismo, al nivel de las comercializadoras es que se realiza la separación de impurezas y se hace
una selección del grano apto para el proceso de malteo. Así, la problemática que pudiera presentar
esta industria, en relación con la producción primaria, queda relegada a la calidad del grano
entregado por los agricultores a la comercializadora, y al trabajo de beneficio del grano que ésta
última realice. De aquí la importancia de que el agricultor pueda generar desde la cosecha un
producto que requiera un menor beneficio, lo que le podrá repercutir en un mejor precio, como
consecuencia de la disminución de costos de proceso post cosecha.
13
Cebada
Anexos
14
Anexo 1: Matriz de problemas críticos de la cadena de cebada (producción primaria bajo condiciones de riego).
Eslabón
Problema Tecnológico
Industrial
SI 1
Comercialización
Semilla
La industria comercializadora de cebada
tiene gran acercamiento y apoyo de
centro de investigación como loes INIFAP
y CINVESTAV
Asesoría Técnica
Ciclo de
temporal
supeditado a
lluvias
Asignación de turno en el suministro
de agua de unidades de riego
Irregularidad en rendimientos por hectárea
Se trabaja sin información sobre riqueza del suelo
Se sigue el paquete tecnológico para
la fertilización, sin ajustarlo por
condiciones del suelo
Rendimientos variables
Desconocimiento del
suelo
Capacidad limitada de
limpieza y selección
El paquete tecnológico depende de las
recomendaciones de las comercializadoras de cebada
maltera
Abastecimiento con base en los
ciclos productivos. En la zona
principalmente otoño-invierno
Disponibilidad de agua
Rechazo de cosecha por
contaminación con otros
granos
Productor
SP 1: Riego
SP2: Temporal
La investigación sobre nuevas variedades recae
principalmente en las empresas productoras de malta.
Falta capacitación en el manejo de
semillas. Se tiene idetificado que en
este renglón está trabajando el
INIFAP en Jalisco
Presencia de otros
granos provoca
problemas en la
elaboración de malta.
Principal contaminante: avena de ciclos
alternos
Principal contaminante: avena de ciclos alternos
Los volúmenes de recolección durante la
cosecha generan que el cuello de botella
sea la limpieza y selección del grano a ser
procesado
SI1: Producción de malta de cebada
SP1: Producción de cebada en condiciones de riego. SP2: Producción de cebada en condiciones de temporal
15
Insumos y capital
Se requiere de
varios años para
obtener semilla
comercial
Tipos de Cerveza
Las cervezas se clasifican en función de la proporción y calidad los ingredientes básicos, las técnicas
de elaboración y factores relacionados con el malteado, fermentación, maduración, selección de
levaduras y añadido de hierbas o especias.
Con arreglo al porcentaje de extracto seco primitivo (ESP: conjunto de ingredientes orgánicos que
componen el mosto antes de su fermentación), las cervezas se dividen en:

Ligeras, de baja fermentación color ambarino o negro.
De baja fermentación, color ambarino claro o negro, y mayor densidad.
De color y densidad acusados, y sabor fuerte y seco.
Estilos clásicos de cerveza:
Entre las variedades clásicas de cerveza, los expertos distinguen diversos tipos en razón del lugar de
origen, la elaboración y los ingredientes añadidos.

Lambic: Originarias de la zona flamenca del río Zenne (Bélgica), se fabrican a partir de
cebada malteada y trigo crudo y utilizan cepas salvajes de levadura, lo cual provoca una
fermentación espontánea. Tienen poco gas y por tanto, poca espuma. Entre sus variedades se
encuentran las "Gueze" de carácter achampañado; las "Faro", endulzadas con azúcar cande;
las "Mars", versión diluida de la anterior; la "Kriek Lambic", elaborada con cerezas, y la
"Frambozen", con frambuesas.
Cervezas de trigo: Son muy refrescantes y tienen una elevada proporción de trigo añadida a
la cebada. De fermentación alta, son conocidas como "blancas" porque producen una espuma
muy pálida durante la fermentación. El estilo más difundido, elaborado en el sur de
Alemania, es denominado en unas ocasiones "Wezenbier" (cerveza de trigo) y en otras,
"Weissebier" (cerveza blanca). Las levaduras utilizadas en su elaboración le aportan un
toque aromático balsámico y resinoso, que aumenta su efecto refrescante.
Ale: Tradicionalmente ligada a las Islas Británicas, es una cerveza de fermentación alta en
caliente (de 15 a 25 grados), que proporciona al producto aromas afrutados y gran variedad
de tonos y sabores. Destacan la "Mild", ligera, muy pálida, con bajo contenido alcohólico y
frecuentemente aromatizadas con lúpulo; la "Bitter" o amargas, servida de barril, seca y
lupulizada; la "Brown Ale", fabricada con maltas que proporcionan un color intenso,
generalmente más dulce y con menor contenido de lúpulo que las pálidas; la "Pale Ale",
traslúcida, de color bronce o rojo ambarino; además de la "India Pale Ale", la "Old Ale" y las
"Ale" escocesas, irlandesas y belgas.
Stout: Cervezas de fermentación alta, muy oscuras y cremosas. El término "Stout" (robusto)
define su carácter, con acusado aroma lupulizado y acidez afrutada. Entre las "Stouts" secas
más populares del mundo, se encuentra la “Guinnes”, originaria de Dublín, con quince
fábricas repartidas por todo el mundo.

Porter: Su nombre procede de un pub de Londres donde se fabricaba una cerveza muy
tostada y amarga, más ligera de cuerpo que la "Stout". Se sirve a temperatura ambiente y su
contenido alcohólico supera los cinco grados.
Lager: Cerveza de baja fermentación, guardada a una temperatura cercana a los cero grados
durante dos meses. Una vez envasada, debe consumirse lo antes posible. Se destacan entre
este tipo de cerveza la “Pale” o Pilsner, fabricada con malta pálida, carente de sabor dulce y
aromatizada con lúpulo; “Dark” o Dunkel, fabricada con maltas oscuras, algunas veces
ligeramente dulces y más fuertes que las pálidas; y las “Märzen, Bock”, cervezas de gran
fuerza fabricadas sólo en ciertas épocas del año.
Weissbier o Weisenbier, fabricadas con una mezcla de cebada y centeno malteados, sin
lúpulo y fermentadas con levaduras bajas. Se suelen beber con rebanadas de limón o jugo de
fruta.
Cerveza al vapor: Se conoce así una variante de "Lager" californiana, en cuya elaboración se
utilizan tanques de fermentación poco profundos, con lo que se logra un rápido enfriamiento
del mosto al estar más en contacto con el aire. El producto obtenido contiene una alta
proporción carbónica. Hoy se produce en Baviera, Gran Bretaña y California.
Cerveza ahumada: Se obtiene al tostar los granos de cebada sobre el fuego. Tiene tradición
en Escocia, Alemania y Polonia. Una variante es la cerveza a la piedra, en cuyo proceso de
elaboración se le introducen piedras candentes en el mosto.
Cerveza de centeno: Originaria de los países Bálticos, es elaborada con centeno, rico en
calcio, hierro y vitamina E.
Cerveza nativa africana. Fabricada con sorgo o mijo malteado a los que en ocasiones se les
añade malta de cebada. El mosto no se hierve ni se aromatiza con lúpulo. Son turbias y se
consumen estando en proceso de fermentación.
Fuentes:
Houg, J.S. 1990. Biotecnología de la cerveza de malta. Editorial Acribia, España.
Asociación Latinoamericana de Fabricantes de Cerveza.
Boletín 416-2002 Se establece el comité nacional del sistema producto y
cadena agroalimentaria cebada maltera. México,D.F.
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y
ALIMENTACIÓN.
Coordinación General de Comunicación Social
NUM. 416/02 México, D. F., 30 de diciembre del 2002
SE ESTABLECE EL COMITÉ NACIONAL DEL SISTEMA PRODUCTO Y CADENA
AGROALIMENTARIA CEBADA MALTERA
Participarán en esta cadena los cuatro eslabones que la integran: productores de cebada,
procesadores e industrializadores de malta, fabricantes de cerveza e impulsores y comercializadores
del producto.
Armonizarán producción y consumo para alcanzar mayor productividad y competitividad afirmó el
Subsecretario de Agricultura de la SAGARPA, Francisco López Tostado.
México cuenta con una superficie establecida de más 370 mil hectáreas de cebada maltera y una
producción de alrededor de 770 mil toneladas, con un consumo nacional de cerca de 750 mil
toneladas, señaló el Subsecretario de Agricultura de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, Francisco López Tostado.
Armonizar producción con el consumo en la integración de cadenas agroalimentarias es importante
para generar y asegurar productos de calidad que sean competitivos, pero que se traduzcan también
en mejores niveles de vida e ingreso para todos, afirmó el Subsecretario.
El Funcionario recordó que con la firma del Acta Protocolaria para la integración del Comité
Nacional del Sistema Producto y Cadena Agroalimentaria Cebada Maltera y la integración del
Consejo Nacional de Productores de Cebada Maltera, lograda apenas este año, se resalta la
importancia de esta cadena, ya que en ella participan los cuatro eslabones que la integran:
productores de cebada, procesadores e industrializadores de malta, fabricantes de cerveza e
impulsores y comercializadores del producto.
El Subsecretario de Agricultura de la SAGARPA añadió que la cebada maltera es un producto
estratégico y materia prima indispensable para la elaboración de la cerveza. México, dijo, ocupa un
lugar privilegiado como productor de materia prima para la industria nacional cervecera, la cual es
reconocida en el mundo por su gran calidad.
En la cadena agroalimentaria de la cebada maltera participan 55 mil productores de cebada; dos
grupos fabricantes de cerveza y 10 compañías procesadoras de malta. Uno de los grupos cerveceros
que utiliza la cebada maltera como materia prima, ejemplar por su nombre, es el principal productor
y distribuidor de cerveza en México, con una capacidad total de producción de 46 millones de
hectolitros anuales. Cuenta con ocho cervecerías en operación y con un portafolio de diez marcas, de
las cuales cinco se exportan a más de 150 países. El otro grupo, produce y distribuye cerveza a
través de seis instalaciones industriales y ha obtenido la certificación internacional ISO 9002.
Exporta sus marcas a Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina.
El objetivo de la cadena Agroalimentaria Cebada Maltera, dijo López Tostado, es integrar a los
eslabones que participan en los distintos niveles de la producción, para que obtengan niveles altos de
productividad y competitividad en cada uno de ellos, de tal manera que tanto el productor primario
de cebada, como los procesadores, quienes fabrican cerveza y los que impulsan y comercializan el
producto final obtengan suficiente utilidad.
Comentó que existe una relación directa entre la cebada maltera y la cerveza, y no se puede concebir
la bebida sin este insumo agrícola y tampoco tendría sentido producir cebada maltera sino existiera
la industria cervecera.
Dijo que el establecimiento del Comité Nacional del Sistema Producto y Cadena Agroalimentaria
Cebada Maltera, es un mecanismo que responde a lo estipulado en la Ley de Desarrollo Rural
Sustentable y que determina la necesidad de organizar un comité nacional para cada producto básico
del campo, lo que permitirá alcanzar mayor calidad y competitividad en nuestros procesos
productivos.
Al precisar quienes deben intervenir en una cadena agroalimentaria, López Tostado señaló que los
eslabones de esta se encuentran desde el proceso mismo de investigación del producto hasta los
procesos de desarrollo, producción, transformación y el consumidor final.
Finalmente, dijo que ahora que el análisis nos ha llevado a establecer con precisión la problemática
y las acciones que son necesarias en materia de organización, capacitación investigación y
transferencia de tecnología en este sector del campo, no debemos desestimar los esquemas de
financiamiento y seguro, pero sobre todo, entrar a los esquemas de comercialización y capitalización
que son necesarios para tener mayor competitividad.
Referencias
Vol:15, N. 18, 2002.
www.fas.usda.gov
www.ita.doc.gov
Cadena Agroalliimentaria de
C e ba d a
Etapa III:
Trayectoria y Prospectiva del Mercado de
Cebada
Elaborado por:
Líder de Proyecto
Dr. Manuel Espinosa
Pozo
Investigadores
Ing. Alejandro
Cervantes MacSwiney
Castro
Equipo de Apoyo
Ing. José Manuel
Ramos Nieves
Mayo de 2003
Cebada
Índice de Contenido
IMPORTANCIA ..................................................................................................................I
VOLUMEN Y VALOR DEL CONSUMO NACIONAL ........................................................III
VOLUMEN Y VALOR DEL CONSUMO INTERNACIONAL .......................................... VIII
PRECIO NACIONAL E INTERNACIONAL....................................................................... X
CONSUMO PER CÁPITA .............................................................................................. XII
INDUSTRIALIZACIÓN .................................................................................................. XIV
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES...................................................................... XV
EXPECTATIVAS SOBRE EL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO ......................... XIX
Producción ................................................................................................................ XIX
Comercio. .................................................................................................................. XXI
Efectos del TLCAN sobre el comercio de cebada entre los países miembros. ........ XXII
ANEXO 1: FORO SOBRE SITUACIÓN Y PROSPECTIVA DEL MERCADO DE CEBADA
EN MÉXICO................................................................................................................XXIV
FACTORES CRÍTICOS DE COMPETITIVIDAD. ....................................................XXIV
ANEXO 2: DIAGRAMAS DE RELACIONES GENERADOS DURANTE EL FORO
SOBRE LA SITUACIÓN Y PERSPECTIVA DEL MERCADO DE CEBADA EN MÉXICO.
...................................................................................................................................XXVII
ANEXO 3. PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA EN LA CADENA PRODUCTIVA DE
CEBADA ......................................................................................................................XXX
ANEXO 4. Mercados Actuales y Potenciales de la Cadena Productiva de Cebada ..XXXII
REFERENCIAS ........................................................................................................ XXXV
Etapa III: Trayectoria y Prospectiva de los Mercados
i
Cebada
Cuadro 1. Usos de la producción de cebada en el mundo, 2001 ..........................................I
Figura 1. Participación porcentual de la producción mundial de cerveza, 2001 ...................II
Figura 2. Producción de Cebada grano en México (toneadas por año) ..............................III
Cuadro 2. Superficie cosechada de Cebada para grano (hectáreas)..................................III
Cuadro 3. Producción de Cebada de grano en México, agrupada por zonas geográficas
(toneladas) .................................................................................................................. IV
Cuadro 4. Tasas medias de crecimiento anual de la producción de cebada grano en la
zona centro de México. ............................................................................................... IV
Cuadro 5. Principales estados productores de cebada grano bajo riego, producción
(toneladas) y tasa media de crecimiento anual. ........................................................... V
Figura 3. Rendimiento promedio de Cebada grano en México............................................ V
Cuadro 6. Cebada. Rendimiento promedio para producción bajo condiciones de riego
(ciclo otoño-invierno) (toneladas por hectárea) ........................................................... VI
Figura 4. Superficie cosechada de cebada grano en México (1995-2002)......................... VI
Figura 5. Producción Mundial de Cebada ........................................................................ VIII
Figura 6. Superficie cultivada de Cebada en el Mundo ...................................................... IX
Figura 7. Precio spot de la cebada para alimento No. 1 en el Winnipeg Commodity
Exchange, Candá y Producción mundial. 1982 – 2002................................................ X
Figura 8. Cebada. Precio Medio Rural, promedio nacional y principales estados
productores. 1996-2001. ............................................................................................. XI
Cuadro 7. Uso de cebada por habitante (promedio 1995-2000) (Kg. por habitante) ......... XII
Cuadro 8. Proporción que representa el uso de la cebada con base en el suministro total
(promedio 1995-2000). .............................................................................................. XIII
Cuadro 9. Cálculo del consumo per - cápita de Cerveza en México ................................ XIII
Cuadro 10. Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) de la producción de malta y cerveza
en México. ................................................................................................................. XIV
Figura 9. Producción de malta y cerveza en México, 1994-2002. .................................... XIV
Figura 10. México, importaciones de cebada, 1995-2002e ............................................... XV
Figura 11. México: importaciones de cebada 1995-2002e ............................................... XVI
Cuadro 11. Principales países exportadores de cebada (miles de toneladas) ................. XVI
Cuadro 12. Principales países importadores de cebada (miles de toneladas) ................ XVII
Cuadro 13. Importaciones Canadienses de cerveza elaborada de malta. ....................... XXI
Etapa III: Trayectoria y Prospectiva de los Mercados
ii
Cebada
IMPORTANCIA
La cebada ocupa el cuarto lugar en importancia en el mundo como cultivo agrícola luego del trigo
(215 millones de ha.), arroz (155 millones de ha.) y maíz (139 millones de ha.). En el año 2002
ocupó una superficie ligeramente superior a 54 millones de hectáreas lo que representó
aproximadamente el 8% de la superficie dedicada a la producción de cereales en el mundo. Como
los demás cereales, contiene una importante proporción de carbohidratos y proteínas. Estás
características de adaptabilidad y aporte de energía hacen que este grano pueda tener diferentes
destinos ya sea para consumo directo como forraje para el ganado, su industrialización directa en
harinas o maltas y la industrialización secundaria como bebidas fermentadas.
La producción en nuestro país se orienta principalmente a la producción de cebada con destino al
malteo, proceso primario previo a la producción de cerveza, producto que ha adquirido un
importante reconocimiento mundial lo que le ha permitido a la cadena productiva de la cebada tener
un desarrollo diferenciado de los demás cultivos, motivando el crecimiento de la superficie
sembrada en los últimos 4 años, un incremento en la cantidad de productores, así como un aumento
la capacidad instalada para la elaboración de esta bebida.
La adaptación que tiene la cebada, inclusive a situaciones y ecosistemas extremos, permite que sea
un cultivo ampliamente distribuido por todo el planeta, alrededor de 89 países producen este cereal,
tanto en regiones subtropicales (África, Brasil), como en zonas frías (Noruega, Alaska). No
obstante su amplia distribución tanto en el área como en la producción, se concentra de manera
importante en Europa, pues ahí se cultiva entre un 53 y un 60% del total en el mundo. Seguido por
Asia con un 16% aproximadamente y América del Norte con un 15% del total mundial.
De la producción total al nivel mundial, el principal uso que se le da a la cebada es como forraje,
alrededor de 98 millones de toneladas, lo cual representa un 70% de su conjunto. Con destino al
procesamiento se utiliza apenas el 16%, alrededor de unas 22 millones de toneladas (cuadro 1).
La producción mundial de cebada de malta se estima cercana a 15 millones de toneladas. Las
principales zonas productoras son la Unión Europea con el 50% de la producción, destacando
Alemania, Reino Unido, Francia y Bélgica como los principales países productores. En América del
Norte, Canadá y los Estados Unidos de Norteamérica cubren el 20%. Australia ha empezado a jugar
un papel importante en el comercio mundial de cebada maltera.
Por otra parte, en nuestro país la producción de cebada está íntimamente relacionada con la industria
cervecera, considerada como una de las actividades más importantes dentro del sector agro industrial
nacional. Durante los últimos 10 años ha participado con el 2 por ciento del PIB de la industria
manufacturera y a su vez con el 7.8 por ciento de la División de Alimentos, Bebidas y Tabaco.
Además la cerveza mexicana es una de las bebidas más reconocidas al nivel mundial, con
características muy particulares que le han permitido considerar a México como uno de los
principales países productores y exportadores.
Cuadro 1. Usos de la producción de cebada en el mundo, 2001
Destinos
Producción Mundial
Uso animal
Semillas
Procesamiento
Desperdicio
Otros usos
Uso humano
Cebada
Miles de Toneladas
131,558
92,090
9,287
21,049
3,946
1,316
7,893
%
100
70
7
16
3
1
6
Fuente: FAO 2002
El volumen nacional producido durante los últimos años ha permitido que México se ubique como
el séptimo país productor de cerveza al nivel mundial. El 50 por ciento de la producción mundial se
encuentra concentrada en China, Estados Unidos, Alemania y Brasil con el 18.5%, 17.7%, 8% y 5%
respectivamente. En el caso del Reino Unido, Japón y México cuentan cada uno con una
participación promedio del 4% (figura 1).
Figura 1. Participación porcentual de la producción mundial de cerveza, 2001
40.0%
34.6%
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
18.5%
17.7%
5.1%
4.1%
4.1%
4.0%
4.0%
Reino
Unido
Japón
México
Rusia
8.0%
10.0%
Brasil
15.0%
5.0%
Fuente: Agroenlinea.com, con datos de FAO, 2002
Otros
Alemania
Estados
Unidos
China
0.0%
Cebada
VOLUMEN Y VALOR DEL CONSUMO NACIONAL
Con base en datos de la Secretaría de Economía, al cierre del 2002, el Servicio de Información
Estadística Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la SAGARPA y fuentes estadísticas de la FAO, la
producción total mexicana de cebada durante los últimos cinco años (1998-2002) fue de 3.3
millones de toneladas, concentrándose cerca del 94% de la producción en los estados de Hidalgo,
Guanajuato, Tlaxcala, México, Puebla, Michoacán y Querétaro.
Figura 2. Producción de Cebada grano en México (toneadas por año)
1,200,000
Total
Te mporal
Rie go
986,407
1,000,000
762,156
Toneladas
800,000
712,619
739,805
585,754
600,000
486,636
470,671
454,133
410,766
536,060
571,029
442,804
400,000
355,324
304,649
320,903
282,739
200,000
246,602
181,987
142,950
0
1995
115,347
1996
171,394
176,559
191,127
1999
2000
2001
89,864
1997
1998
2002e
Fuente: FAO 2002
Por las características de desarrollo productivo parecidas a las del trigo y las condiciones
climatológicas de la República Mexicana, la producción se practica en 19 entidades federativas,
coincidiendo en algunos casos con estados productores de trigo.
Cuadro 2. Superficie cosechada de Cebada para grano (hectáreas)
Estado
Riego
Temporal
Total
Estado
1 Hidalgo
395
97,154
97,549
2 Tlaxcala
172
37,999
38,171
10 San Luis Potosí
3 México
57
27,886
27,943
16,741
6,429
5 Puebla
134
6 Zacatecas
Temporal
Total
377
4,826
5,204
108
4,708
4,816
11 Querétaro
4,097
212
4,309
23,169
12 Michoacán
3,008
510
3,519
19,686
19,820
13 Jalisco
643
1,995
2,638
552
13,318
13,870
14 Sonora
1,728
-
1,728
7 Chihuahua
1,965
9,784
11,749
1,621
3,081
4,702
8 Baja California
1,013
7,546
8,558
32,459
234,518
266,977
4 Guanajuato
9 Durango
Riego
Resto de los estados
TOTAL
Fuente: SIACON, SAGARPA, 2002
En la zona agrícola del centro de México, la superficie de cebada para malta ha venido creciendo en
los últimos años debido a que los agricultores obtienen mejores precios de venta y seguridad en la
Cebada
venta de su producto, en comparación con el trigo. La producción total en esta región ha crecido a
una tasa media anual del 7.9% (cuadro 3), predominando la producción bajo temporal en el ciclo
primavera – verano y las actividades bajo condiciones de riego en el ciclo Otoño- Invierno.
Adicionalmente, la producción de cebada bajo sistemas de riego, demanda una menor cantidad de
agua, en comparación con el trigo, situación que ha hecho atractiva esta actividad, no sólo para los
productores, sino también para los programas de gobierno que buscan dar respuesta a la
problemática del abatimiento de mantos friáticos en el altiplano de México.
Cuadro 3. Producción de Cebada de grano en México, agrupada por zonas
geográficas (toneladas)
Zona
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Zona Centro
417,472
526,818
415,259
345,144
415,179
677,024
703,996
Zona Sur
577
1,264
686
1,130
857
1,802
3,307
Zona Norte
26,765
44,507
46,721
38,500
20,668
29,231
38,657
Zona Noroeste
41,822
13,165
8,005
25,992
17,429
4,561
16,197
Total
486,636
585,754
470,671
410,766
454,133
712,619
762,156
* Corresponde a la tasa media de crecimiento anual entre el promedio de los años 1995-96 y el de 2000-01.
Fuente: SIACON, SAGARPA, 2002
TMCA*
7.9%
22.6%
-1.0%
-17.7%
6.6%
En la zona centro, los principales estados que destacan con un aumentos en su producción de cebada
para grano son: Michoacán, Tlaxcala y Aguascalientes con el 22%, 15.1% y 11.2%,
respectivamente. Los estados de Querétaro y Zacatecas reportan disminución en la producción del
6.2% y 22.9%, respectivamente.
Cuadro 4. Tasas medias de crecimiento anual de la producción de cebada grano en
la zona centro de México.
Estado
TMCA
(1995-1996 / 2000-2001)
Estados con aumento en la producción
Michoacán
22.0%
Tlaxcala
15.1%
Aguascalientes
11.2%
México
7.5%
Puebla
6.2%
Guanajuato
4.1%
Estados con disminución en la producción
Querétaro
-6.2%
Zacatecas
-22.9%
Nota: se considera producción de temporal y riego.
Fuente: SIACON, SAGARPA, 2002.
La producción de cebada grano bajo sistemas de riego se genera principalmente en los estados de
Guanajuato, Michoacán y Querétaro. Los dos primeros han aumentado su producción en los últimos
Cebada
años, con el 4.5% para Guanajuato y 22.0% en el caso del Estado de Michoacán; mientras que en
Querétaro se ha observado una disminución del 7.3% en la producción (Cuadro 5).
Cuadro 5. Principales estados productores de cebada grano bajo riego, producción
(toneladas) y tasa media de crecimiento anual.
Producción
Promedio
1995-2001
Estado
Guanajuato
Querétaro
Michoacán
Chihuahua
Sonora
Baja California
Jalisco
Coahuila
Total Nacional
TMCA
1995-96 / 2000-01
85,801
19,953
15,226
7,834
6,832
3,562
3,184
3,120
152,747
4.5%
-7.3%
20.1%
-8.0%
-22.7%
8.4%
16.2%
16.9%
2.5%
El rendimiento promedio de producción bajo riego ha mostrado un fenómeno cíclico durante los
últimos años (1995-2001) con una duración promedio de 4 años (Figura 3).
Figura 3. Rendimiento promedio de Cebada grano en México
5.500
Hectáreas
5.000
5.140
4.850
4.990
4.820
4.640
4.560
4.747
4.230
4.500
4.000
3.500
3.000
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Año
Adicionalmente, se observa una ligera tendencia de disminución del rendimiento promedio por
hectárea, atribuible principalmente a que Guanajuato no ha logrado repetir los altos rendimientos
mostrados en 1996 (Cuadro 6), cuando su rendimiento promedio reportado fue de 6.299 ton por
hectárea.
Cebada
En relación con los rendimientos promedio bajo sistemas de riego, destacan los estados de Tlaxcala,
San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro e Hidalgo, con una media superior a la
producción promedio nacional.
Cuadro 6. Cebada. Rendimiento promedio para producción bajo condiciones de
riego (ciclo otoño-invierno) (toneladas por hectárea)
Estado
1995
Tlaxcala
San Luis Potosí
Guanajuato
Jalisco
Michoacán
Querétaro
Hidalgo
Promedio Nacional
Chihuahua
Sonora
Coahuila
Baja California
Durango
Puebla
México
Sinaloa
Aguascalientes
Nuevo León
Zacatecas
Oaxaca
Veracruz
Baja California Sur
1996
1997
1998
1999
2000
2001
6.5
5.19
6.42
5.086
5.375
4.85
4.533
3.368
5.254
3.177
2.429
2.6
2.8
2.25
4.2
2.167
1.6
1.286
5.2
6.266
5.944
4.716
4.713
6.727
4.95
4.138
4.506
5.076
7.325
4.086
4.195
4.821
4.242
5.5
4.73
4.134
5.087
3.755
5.14
4.96
4.32
3.707
4.112
3.2
2
3.2
4.82
4.651
4.894
4.803
3.548
3.136
3
4.23
4.918
4.2
4.161
3.95
3.484
3.5
2.7
4.56
3.989
3.5
3.033
3.384
3.111
4
2
2.004
1.5
1.5
4
2.709
2.413
3.151
1.2
1.5
1.5
4
5.239
5.031
5.367
5.478
4.869
4.99
3.938
5.071
2.847
2.174
3.605
5.276
5.309
5.232
5.971
1.2
2.378
3.299
2.505
1.6
3.511
1.303
3.148
3.495
1.3
4.64
2.54
4.3
2.783
3.801
3.583
3.5
Prom
95-02
Índice
6.500
6.188
5.105
5.024
4.974
4.944
4.869
4.747
4.218
4.236
3.798
3.449
3.221
3.200
2.833
2.800
2.740
2.776
2.699
2.500
1.457
1.286
Con base en el informe de avance de siembras y cosechas del Servicio de Información y Estadística
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), se estima una superficie sembrada de riego récord durante el
ciclo otoño-invierno 2002/2003, con un poco más de 50,000 hectáreas. De acuerdo a datos
proporcionados por Impulsora Agrícola, S.A. de C.V., el 80% de la producción de cebada maltera
para el ciclo Otoño - Invierno 2001-2002, fue responsabilidad de los productores del estado de
Guanajuato, donde se logró una cosecha histórica en dicho ciclo y para el presente se pretende una
cosecha mayor. La tendencia en la superficie destinada a este cultivo observa un comportamiento
ascendente durante los últimos años (figura 4).
Figura 4. Superficie cosechada de cebada grano en México (1995-2002)
1.37
1.30
1.08
1.06
1.05
1.04
1.03
1.00
0.89
0.89
0.80
0.73
0.68
0.67
0.60
0.59
0.58
0.58
0.57
0.53
0.31
0.27
Total
Temporal
350,000
300,000
283,295
246,407
243,522
Hectáreas
150,000
100,000
50,000
255,625
219,258
208,389
Riego
290,380
267,548
226,986
250,000
200,000
Cebada
254,272
245,928
310,702
269,088
323,098
269,192
189,064
38,018
27,670
24,264
21,620
1995
1996
1997
1998
37,922
36,108
41,613
1999
2000
2001
53,906
0
Año
2002e
Fuente: SIACON, SAGARPA, 2002 y FAO, 2003
A precios corrientes, el valor de la producción de la cebada aportó en promedio el 0.75% de la
producción agropecuaria nacional y el 1.7% de los cultivos cíclicos, para el periodo de 2001. De los
principales cereales que se producen en México, la cebada grano ocupa prácticamente la mitad de la
superficie, en comparación con la que se destina a la producción de trigo en el país, el quinto lugar
en superficie para los cultivos de mayor importancia en el estado de Guanajuato y ocupa el sexto
lugar en cuanto al monto del valor de la producción para el mismo estado.
Cebada
VOLUMEN Y VALOR DEL CONSUMO INTERNACIONAL
La producción promedio anual de cebada en grano en el mundo asciende a 132 millones de
toneladas. De los países productores de este cereal los más importantes son Canadá y Alemania con
una producción aproximada de 13.2 millones de toneladas cada uno, le siguen la Federación Rusa
con aproximadamente 12 millones de toneladas, Turquía con 8 millones de toneladas y Ucrania,
Estados Unidos de Norteamérica y el Reino Unido con producciones cercanas a las 6 millones de
toneladas cada una. El octavo lugar mundial de producción de cebada lo ocupa Australia con 5.7
millones de toneladas aproximadamente. Como bloque, la Unión Europea produce cerca del 40% de
la producción mundial y el bloque de América del Norte, incluido México, representa el 15.4% de la
producción en el mundo. Europa del Este ha visto un decremento en la producción en los últimos
cuatro años, pasando de una producción de 11 millones de toneladas años en 1998 a 7.6 millones de
toneladas en la actualidad.
La producción total de cebada grano en el mundo se estima para 2002 de alrededor de 132 millones
de toneladas. Como puede observarse en la figura 5, al igual que en el caso de México, existe un
fenómeno cíclico en la producción mundial, además de destacar una tendencia hacia la disminución
en la producción de éste grano. Del total, se estima que solamente cerca de 20 millones es puesta en
el mercado internacional para su comercialización.
Figura 5. Producción Mundial de Cebada
160,000,000
155,288,252
155,000,000
154,539,579
Toneladas
150,000,000
145,000,000
143,067,330
140,934,474
137,686,321
140,000,000
134,184,728
135,000,000
131,558,348
128,236,255
130,000,000
125,000,000
120,000,000
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Año
Fuente: FAO 2002
La producción mundial de cebada para malta se estima en 15 millones de toneladas de las cuales el
30% se comercializa en el mercado internacional lo que representa cerca de 5 millones de toneladas.
Las principales zonas productoras son la Unión Europea con un 50% de la producción y los Estados
Cebada
Unidos de Norteamérica con un 20%. En Europa, la producción se concentra en cuatro países:
Alemania, Reino Unido, Francia y Bélgica.
En general, para la cebada en grano, los mayores países exportadores son la Unión Europea con un
volumen de 9.7 millones de toneladas, le siguen Australia con 3.6 millones de toneladas, Canadá
con aproximadamente 2.1 millones y Estados Unidos de Norteamérica con 0.8 millones de toneladas
métricas.
La superficie destinada para la producción mundial de cebada en 2002 se calcula en 54 millones de
hectáreas, un 0.92% inferior al año anterior, pero menor en poco más de 20% en relación con la
superficie cultivada en 1995 (figura 6).
Figura 6. Superficie cultivada de Cebada en el Mundo
75,000,000
70,000,000
68,121,908
65,693,699
Hectáreas
65,000,000
63,437,132
60,000,000
56,765,150
55,000,000
50,000,000
55,009,798
54,012,738
54,511,972
53,295,248
45,000,000
40,000,000
1995
1996
1997
1998
1999
Año
Fuente: FAO, 2002.
2000
2001
2002
Cebada
PRECIO NACIONAL E INTERNACIONAL
A partir de la segunda mitad del 2001 y durante el último año (2002), los precios internacionales de
la cebada mostraron una tendencia ascendente, con precios similares a los que se tuvieron a finales
de 1995, sin alcanzar los niveles que se mostraron a mediados de 1996, el cual, en términos
generales fue un año atípico. Este incremento en precio con respecto a los años anteriores se debió a
problemas climáticos ocurridos en los países productores más importantes, los cuales se
manifestaron en la reducción de sus niveles de producción, situación que se ve revertida a partir de
que se conocieron las expectativas favorables de la oferta mundial del grano para el 2003.
Figura 7. Precio spot de la cebada para alimento No. 1 en el Winnipeg Commodity
Exchange, Candá y Producción mundial. 1982 – 2002.
Precio en WCE
169.00
350,000
128.85
158.60 180.00
160.00
140.00
110.12
120.00
140,759
133,580
127,700
80.00
135,586
154,387
153,647
50,000
141,661
100.00
160,720
169,242
166,224
169,801
166,138
163,999
175,279
173,620
170,485
100,000
81.20 78.00
158,514
150,000
117.00
97.00 91.00
94.10
87.00
179,112
200,000
137.00 134.00
123.00
120.40 116.80
103.28
100.13
178,064
250,000
130.11 133.16
161,224
Miles de toneladas
300,000
0
60.00
40.00
Dólares por tonelada
Producción mundial (1000 ton)
20.00
2001-2002
2000-2001
1999-2000
1998-1999
1997-1998
1996-1997
1995-1996
1994-1995
1993-1994
1992-1993
1991-1992
1990-1991
1989-1990
1988-1989
1987-1988
1986-1987
1985-1986
1984-1985
1983-1984
1982-1983
0.00
Ciclo de producción oct-sep
Nota: el precio está dado en dólares canadienses.
Fuente: Statistics Canada, Cereals and Oilseeds Review Series, Cat. No. 22-007, ERS, USDA.
La principal bolsa de derivados que opera futuros y precios spot de referencia es la Winnipeg
Commodity Exchange (WCE), en donde se cotizan principalmente tres tipos de cebada., la selección
especial 2R, 6R y la cebada para alimento No.1. En materia de precios para México, se utiliza como
base de cotización la selección especial 2R. El último reporte del WCE (13 de enero de 2003)
establece que los precios de cebada para alimento en el mercado extra bursátil se fijarán entre $135
y $165 Dólares Canadienses por tonelada (base elevadores en Lethbridge, Can) para el ciclo 20032004, precios sustancialmente menores que los alcanzados en el presente ciclo ($175-205 Dll Can.),
situación que es atribuible a un incremento en la oferta interna de este producto. En el caso del grano
cotizado en bolsa con la clave No. 1 CW (cebada para alimento) se estima que el precio disminuya a
$165 Dll Can. por tonelada, una reducción de $17 por tonelada con base en el precio de cierre de
diciembre de 2002. En relación con la cebada maltera tipo selección especial 2R (Special Select
Two-Row), su precio se estima entre $200 y $230 dólares canadienses, como consecuencia del
aumento en la oferta mundial y manteniéndose a la expectativa de la producción en Australia.
Cebada
De acuerdo con el protocolo de integración del Comité Nacional Sistema-Producto Cebada Maltera,
el país siembra anualmente alrededor de 324 mil hectáreas con cebada maltera y produce alrededor
de 600 mil toneladas de grano (datos para 2001). Tradicionalmente la producción nacional de
cebada maltera es suficiente para satisfacer la demanda anual que tiene la industria cervecera por lo
que las importaciones han participado únicamente de manera complementaria. Al igual que en
Estados Unidos, los productores mexicanos de cebada toman en cuenta los precios internacionales
para concertar el precio con la industria cervecera. En el 2002, el precio de concertación fue de mil
835 pesos por tonelada.
Figura 8. Cebada. Precio Medio Rural, promedio nacional y principales estados
productores. 1996-2001.
Precio medio rural ($ por ton)
2,100.00
1,850.00
1,600.00
1,350.00
1,100.00
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Baja California
1,203.48
1,364.36
1,322.14
1,308.14
1,214.33
1,214.43
Chihuahua
1,411.03
1,344.39
1,360.43
1,407.22
1,276.68
1,531.02
Guanajuato
1,519.24
1,376.58
1,308.27
1,445.62
1,491.30
1,484.51
Hidalgo
1,356.90
1,358.86
1,573.34
1,383.46
1,364.13
1,718.84
México
1,275.54
1,481.38
1,574.57
1,649.65
1,693.91
1,651.86
1,600
2,070.36
1,398.36
1,469.62
1,451.38
1,589.67
Puebla
1,352.65
1,347.93
1,374.45
1,442.91
1,490.82
1,667.39
Querétaro
1,591.97
1,320.99
1,346.85
1,512.77
1,464.49
1,454.43
Tlaxcala
1,334.36
1,338
1,319.99
1,422.07
1,627.87
1,718.84
Zacatecas
1,865.30
1,317.15
1,669.11
1,671.44
1,633.14
1,356.79
Precio Ponderado
1419.83
1378.26
1443.05
1439.93
1483.69
1627.69
Michoacán
Cebada
CONSUMO PER CÁPITA
Con base en el suministro mundial de cebada, la estimación del uso promedio de este grano por
habitante es de 24.48 kg por año (cuadros 7 y 8). Su principal destino es pienso o alimento para
ganado, representando el 67.20% (16.46 kg/habitante) del suministro total. Le sigue en importancia
la elaboración de alimentos con 15.39% (3.75 kg), en donde destaca la fabricación de cerveza y
otras bebidas alcohólicas. El uso del grano cosechado como semilla representa el 7.60% (1.87 kg) y
para alimentación humana se emplea el 5.29% (1.29 kg).
Cuadro 7. Uso de cebada por habitante (promedio 1995-2000) (Kg. por habitante)
País o Región
Mundo
Canadá
Estados Unidos de A.
México
Toda Europa
Ex URSS
Unión Europea (15)
Alemania
España
Francia
Reino Unido
Japón
China
Interno
24.48
354.99
25.71
9.24
109.38
101.50
107.06
118.07
225.22
63.02
89.01
20.83
4.59
Como
pienso
16.46
327.36
12.70
3.17
82.60
73.15
83.39
85.80
195.98
55.97
56.83
11.27
0.35
Semillas
Desperdicios
1.87
13.89
0.79
0.17
10.42
18.83
4.93
3.88
14.73
3.81
3.26
0.04
0.12
0.81
0.25
0.25
2.79
2.57
2.25
3.77
0.81
1.23
2.11
0.02
0.22
Elab. de
alimentos
3.75
12.63
11.67
5.58
11.76
3.28
15.80
24.28
13.64
1.49
26.09
8.88
3.05
Alimentación
1.29
0.44
0.55
0.08
1.44
3.02
0.60
0.34
0.05
0.20
0.71
0.63
0.58
Otros
usos
0.29
0.41
0.38
0.64
0.08
0.31
0.28
Fuente: Elaborado con base en información reportada en FAOSTAT, FAO, 2003.
Canadá es el país que reporta mayor uso de cebada por habitante, siendo éste de 354.99 kg
(promedio 1995-2001), del cual el 92.2% lo emplea como alimento para ganado, 3.91% como
semilla, 3.56% para la elaboración de alimentos y 0.13% para alimentación. España destaca como el
segundo principal usuario de cebada por habitante, con un patrón de consumo muy parecido al de
Canadá. Reino Unido y Alemania reportan los mayores usos por habitante de cebada para la
elaboración de alimentos, resaltando que ambos países emplean éste producto como materia prima
para la elaboración de bebidas, principalmente.
En el caso de México, el uso interno promedio durante 1995-2001 correspondió a 9.24 kg por
habitante, cifra que representa un poco más de la tercera parte en relación con el promedio mundial
calculado. El uso principal que se da a la cebada en México es para la producción de malta, la que a
su vez se utiliza como materia prima en la fabricación de cerveza, destacando de esta forma con el
60.76% del suministro interno destinado con estos fines.
Cebada
Cuadro 8. Proporción que representa el uso de la cebada con base en el suministro
total (promedio 1995-2000).
Suministro Alimento
Desper- Elab. de Alimento Otros
Semillas
interno
Animal
dicios alimentos humano
usos
Mundo
100.00%
67.20%
7.60%
3.32%
15.39%
5.29% 1.20%
Canadá
100.00%
92.22%
3.91%
0.07%
3.56%
0.13% 0.11%
Estados Unidos de América
100.00%
48.89%
3.08%
45.87%
2.17%
México
100.00%
33.73%
1.83%
2.68%
60.76%
1.00%
Toda Europa
100.00%
75.46%
9.50%
2.56%
10.81%
1.34% 0.34%
Ex URSS
100.00%
71.28% 18.83%
2.56%
3.56%
3.13% 0.65%
Unión Europea (15)
100.00%
77.87%
4.61%
2.10%
14.78%
0.56% 0.08%
Alemania
100.00%
72.75%
3.29%
3.20%
20.48%
0.29%
España
100.00%
86.65%
6.77%
0.35%
6.21%
0.02%
Francia
100.00%
88.78%
6.06%
1.97%
2.37%
0.32% 0.50%
Reino Unido
100.00%
63.82%
3.67%
2.37%
29.32%
0.81%
Japón
100.00%
54.16%
0.20%
0.08%
42.52%
3.04%
China
100.00%
7.51%
2.64%
4.69%
66.34%
12.60% 6.22%
País o Región
Fuente: Elaborado con base en información reportada en FAOSTAT, FAO, 2003.
En términos generales, sólo se puede describir el consumo per capita de cebada grano para malta en
función de su utilización para la producción de cerveza. Al respecto, a pesar de que la producción
nacional ha venido en aumento, esta ha sido motivada por el mercado de exportación, más que por el
consumo interno, el cual se había fluctuado en valores entre 42 y 43 litros por habitante, pero para
2001 el consumo estimado disminuyó a 37 litros (cuadro 9).
Cuadro 9. Cálculo del consumo per - cápita de Cerveza en México
Dato
Exportación de cerveza
Importación de cerveza
Producción de cerveza
Consumo nal. aparente
Población
Consumo per cápita
1996
1997
1998
1999
2000
2001
887,573
1,244,278
1,477,475
1,687,071
1,910,997
2,551,899
50,497
59,627
43,998
50,424
64,997
84,884
4,811,145
5,131,504
5,456,903
5,790,478
5,985,123
6,163,188
3,974,069
3,946,853
4,023,427
4,153,831
4,139,124
3,696,173
92,710
94,272
95,822
97,356
98,872
100,368
41.9
36.8
42.9
41.9
42.0
42.7
Fuente: Cálculos propios con datos de la FAO, UNSD Comtrade Database, y el INEGI, 2003.
Unidades
(000 lt)
(000 lt)
(000 lt)
(000 lt)
(000 hab.)
lt / habitante
Cebada
INDUSTRIALIZACIÓN
Durante el periodo 1994-2002 la producción nacional de cerveza registró una tasa de crecimiento
promedio anual cercano al 4.0%. Este crecimiento se ha venido dando, gracias al incremento en la
capacidad productiva de las empresas, a la incorporación de innovaciones tecnológicas e inversiones
en promoción, que le ha permitido incursionar en los distintos nichos de mercado. Para el 2001 se
obtuvo un volumen de 6,163 millones de litros, presentando una variación del 3 por ciento con
respecto al año anterior, cifra récord obtenida durante los últimos siete años, a pesar de los
escenarios de recesión económica mundial. En estos términos, la cerveza es la bebida alcohólica
preferida en el mundo de acuerdo a su consumo registrado.
Cuadro 10. Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) de la producción de malta y
cerveza en México.
Producto
TMCA
Malta en Grano para cerveza (toneladas)
3.9%
Cerveza en barril (000 lt)
12.7%
Cerveza en lata (000 lt)
2.1%
Cerveza no retornable (000 lt)
16.9%
Cerveza retornable (000 lt)
1.9%
Total de Cerveza (000 lt)
3.8%
Fuente: cálculos propios con datos de INEGI, 2003.
Figura 9. Producción de malta y cerveza en México, 1994-2002.
Total de Cerveza (000 lt)
344,524
1997
1998
1999
2000
5,859,718
1996
400,000
300,000
200,000
100,000
0
0
Fuente: INEGI, 2003
2001
2002
Toneladas
363,447
6,163,188
5,985,123
1995
363,594
297,393
5,790,478
1994
373,107
5,456,903
1,500,000
350,275
5,131,504
3,000,000
263,412
344,976
4,811,145
4,500,000
257,198
4,420,483
6,000,000
Malta en Grano para cerveza
(toneladeas)
4,505,957
Miles de litros
7,500,000
Cebada
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
Las importaciones de cebada a México provienen principalmente de Canadá y los Estados Unidos, y
atienden las necesidades de la industria procesadora de malta como complemento a la producción
nacional de cebada maltera. En 1996 se registró el mayor volumen de importación de este grano con
300,929 toneladas. Estas importaciones han sido substituidas por la producción nacional,
principalmente a través de convenios entre productores de cebada y las comercializadoras de las
empresas productoras de malta, de tal forma que a partir de 2001, las cantidades importadas han
disminuido considerablemente.
Gracias a la firma de convenios con la industria de la malta y la cerveza para la adquisición de todo
el grano que cumpla con la norma de calidad vigente, durante los próximos siete años empezando en
el 2003, disminuye en parte la preocupación de los productores nacionales de cebada ante la apertura
comercial con América del Norte. Con base en datos de la Secretaría de Economía, en el 2001 las
importaciones fueron del orden de las 68 mil toneladas y al cierre del 2002 éstas sumaron 28 mil
535 toneladas, lo que representa una reducción de 40 por ciento respecto a los niveles de
importación registrados 1994.
Figura 10. México, importaciones de cebada, 1995-2002e
350
300.929
Miles de toneladas
300
238.590
250
255.213
210.056
175.508
200
150
100
68.444
68.280
28.535
50
2002e
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
0
Para 2002 se reporta la estimación de la Secretaría de Economía, México, 2003.
Fuente: FAO, 2003.
De esta forma, los productores de cebada maltera advierten que quizá su principal problema a
enfrentar a partir de 2003 sea el riesgo de descapitalización como consecuencia de la pérdida de su
cosecha por problemas climatológicos.
El valor de las exportaciones de México para la cebada es prácticamente nula, ya que se tiene un
registro de 24.3 toneladas métricas para el año 2001 y ningún registro para el año 2002.
Cebada
Figura 11. México: importaciones de cebada 1995-2002e
30
20
15
10
4.522
0
2.500
0
0
1998
5
1997
Miles de toneladas
24.300
25
0.014
0
2002e
2001
2000
1999
1996
1995
0
Para 2002 se reporta la estimación de la Secretaría de Economía, México, 2003.
Fuente: FAO, 2003.
Cuadro 11. Principales países exportadores de cebada (miles de toneladas)
Exportadores
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03 *
Unión Europea
Australia
Ucrania
Canadá
Federación Rusa
Estados Unidos
Kazajastán, Rep de
Turquía
Bulgaria
Argentina
Hungría
Siria
Otros
Total mundial
8,894
4,241
972
1,185
92
550
475
740
3
132
136
0
365
17,785
10,458
2,870
787
1,806
393
852
772
181
186
50
100
0
339
18,794
6,148
3,600
1,479
1,956
1,031
1,065
292
151
250
202
98
0
301
16,573
3,200
3,850
3,150
1,126
2,664
511
393
501
509
91
130
200
803
17,128
4,500
1,000
3,500
400
3,500
500
500
700
100
200
100
250
235
15,485
Promedio
98-99 a 01-02
7,175
3,640
1,597
1,518
1,045
745
483
393
237
119
116
50
452
17,570
* Datos a Febrero de 2003
Fuente: USDA, Estimaciones oficiales, 2003.
Notas:
El ciclo anual que se considera para el comercio mundial de cebada es de octubre a septiembre.
La información fue recabada por el "Foreign Agricultral Service, USDA", con base en las estadísticas oficiales de los distintos países.
En su conjunto, los países que conforman la Unión Europea (15) constituyen el principal bloque
exportador de cebada en el mundo con 7.2 millones de toneladas promedio anual, durante los ciclos
Cebada
internacionales 1998-99 a 2001-02 (cuadro 11). Canadá y Australia han compartido la máxima
comercialización de la cebada de la malta exportando un promedio anual de 1.5 millones de
toneladas en los últimos ciclos. Sin embargo, como puede observarse en el cuadro 12, Ucrania y la
Federación Rusa han empezado a destacar como exportadores de cebada, particularmente del tipo
empleado como alimento para animales.
Junto con Canadá y Australia, los principales exportadores de cebada maltera; Francia y BélgicaLuxemburgo, conforman el bloque de los principales países exportadores de malta. Los cinco
exportadores más grandes de la malta del mundo constituyen el 70% de los envíos totales de la
malta internacionalmente.
El principal importador mundial de cebada es Arabia Saudita con casi la tercera parte del comercio
mundial de este grano. Le sigue en importancia China y Japón, siendo este último el principal
importador de cebada maltera, mientras que los dos primeros la demandan cebada principalmente
para alimentación, tanto humana como para su ganado. A diferencia de la concentración mostrada en
las exportaciones, las importaciones de cebada están dispersas en una gran cantidad de países.
Cuadro 12. Principales países importadores de cebada (miles de toneladas)
Importadores
Arabia Saudita
China, Rep. Pop. De
Japón
Marruecos
Irán
Estados Unidos
Algeria
Jordania
Túnez
Federación Rusa
Israel
Siria
Unión Europea
Otros países
Total Mundial
1998/99
5,814
1,955
1,660
951
376
597
759
454
223
335
464
432
91
3,674
17,785
1999/00
5,900
2,244
1,608
747
1,000
627
652
712
239
737
351
575
70
3,332
18,794
2000/01
4,800
2,305
1,498
506
822
646
334
349
599
346
326
296
212
3,534
16,573
2001/02
5,750
1,913
1,358
689
450
519
500
499
656
192
387
150
1,000
3,065
17,128
2002/03 *
5,000
2,000
1,300
500
600
400
400
500
650
200
400
300
300
2,935
15,485
Promedio
98/99 a 01/02
5,566
2,104
1,531
723
662
597
561
504
429
403
382
363
343
3,401
17,570
* Datos a Febrero de 2003
Fuente: USDA, Estimaciones oficiales, 2003.
Notas:
El ciclo anual que se considera para el comercio mundial de cebada es de octubre a septiembre.
La información fue recabada por el "Foreign Agricultral Service, USDA", con base en las estadísticas oficiales de los distintos países.
Japón ha sido tradicionalmente un mercado importante de la malta originaria de Canadá, con
aproximados de 640,000 toneladas de malta (850,000 toneladas de grano de cebada equivalente), de
las cuales una tercera parte provienen del mercado canadiense. Últimamente China ha crecido a
manera de ser un cliente bastante confiable para este país, particularmente por la reducción de su
Cebada
tarifa arancelaria, la cual a partir de 2002 es del 10% para malta. Hay muchos otros mercados de
exportación para la malta canadiense, pero varían en las cantidades y la regularidad de sus compras.
Una de las mayores preocupaciones de la industria maltera en Canadá tiene que ver con la presencia
de enfermedades, particularmente “fusarium head blight”, la cual produce toxinas que impiden que
el producto pueda emplearse en la fabricación de cerveza. Adicionalmente, debido a que la
producción de ganado en Canadá se está expandiendo, y con ello el uso de cebada para su
alimentación, se estima que en el futuro pueda presentar competencia en relación con la producción
de cebada para la producción de malta.
Las empresas productoras de malta en Australia, otro importante exportador de malta al nivel
mundial, han estado desarrollando alianzas estratégicas regionales entre las empresas que conforman
su industria maltera, de tal forma que presentan un frente común para sus exportaciones, lo que les
está reportando una mayor competitividad en los mercados internacionales. Así, se identifican dos
compañías exportadoras importantes, “Grain Australia” que manejan el 80% de las exportaciones de
cebada australianas, provenientes de los principales estados productores de cebada, South Australia
y Western Australia. Asimismo, ConAgra Foods Inc. y Grainco Australia, los únicos compradores
de cebada maltera en los estados de New South Wales y Queensland, desarrollaron una alianza para
manejar las exportaciones de malta.
Cebada
EXPECTATIVAS SOBRE EL COMPORTAMIENTO DEL
MERCADO
Producción
La producción de cereales en la Unión Europea (UE) aumentó el 8.7% durante el ciclo 2002-2003
según las estimaciones de la asociación europea de comerciantes de cereales (COCERAL). La
cosecha de ascendió a 213.31 millones de toneladas en la UE (17 millones de toneladas más que en
2001-2002), en una superficie de 36.4 millones de hectáreas, el 2% más que el año anterior.
Esta asociación augura "una mayor presión en los precios" dentro del mercado comunitario, tanto
por el aumento en la cosecha, como por la gran cantidad de importaciones de cereales a la UE. De
acuerdo a esta fuente, la cosecha de cebada de otoño (49.59 millones de toneladas) creció el 3.1% y
la de cebada de primavera (24.55 millones de toneladas) se incrementó el 4.2%.
La COCERAL señala que aunque habrá más competencia debido al aumento de producción de
cebada, para el presente año la situación de mercado dependerá mucho de la calidad y del volumen
producido en Rusia y Ucrania, aunque en el caso de este último país, ya se reportan excedentes
importantes del ciclo pasado. A su vez, resalta que los resultados dependerán también de la
producción ganadera, ya que se espera un incremento en la producción de aves y cerdos, en donde
una parte importante del comercio de este cereal se destina a alimentación animal.
Para el ciclo 2003-2004, se pronostica un ligero incremento en la producción de cebada en la Unión
Europea, como consecuencia de un aumento en la superficie sembrada. Los buenos rendimientos
observados por los productores de cebada maltera permitirán mantener la superficie sembrada de
este tipo de grano, además de que el mercado de exportación muestra un atractivo importante, a
pesar de la competencia con el producto de Australia y Canadá. En relación con la cebada para
alimento, esta presenta atractivo ya que se pronostica un incremento en el consumo interno de
alimento y forraje para animales, particularmente como consecuencia de una posible reducción en el
suministro de trigo forrajero para ganado.
Sin embargo, las estimaciones a largo plazo realizadas por la Unión Europea consideran que la
superficie total sembrada de cebada decrecerá en 9% para el ciclo 2009-2010, debido a que
consideran que este cultivo será menos rentable que otros cereales, como el trigo y maíz,
particularmente para el grano que se utiliza como alimento para ganado, el cual disminuirá su
superficie, mientras que el de la cebada maltera aumentará con base en el crecimiento del consumo
de cerveza.
Para Rusia, principal productor de cebada para alimento de ganado, a raíz de que en abril 2002 la
Comunidad Europea introdujo nuevos aranceles en el trigo y la cebada de mediana calidad: 23.38 y
5.17 EUR/ton, respectivamente; la tendencia es a competir con más eficacia en el mercado europeo,
ya que los comercializadores rusos comenzarán a ver una disminución neta en los precios de compra
Cebada
por parte de la Comunidad Europea. Además, los precios pueden bajar como resultado de la
disminución en las exportaciones, por ello se prevé una presión en el mercado interno.
Además de los países europeos el grano ruso es importado tradicionalmente por los países africanos,
del Medio Oriente (Irán, Arabia Saudita) y del Norte. Es muy probable que bajo las condiciones
actuales, los exportadores rusos se concentren en estos países, mercados en los cuales ya han ganado
cierto lugar.
Los patrones comerciales de la cebada y de la malta en el mundo han estado cambiando
perceptiblemente en respuesta a cambios económicos y políticos importantes, además de la
reestructuración de la producción que se observa en Asia y los países europeos del bloque del este.
Esto provocó que al finalizar 2002, los precios de la cebada para alimentación de ganado en la
Unión Europea y la zona del Mar Negro variarán muy poco con respecto a los meses anteriores,
particularmente por la llegada de la nueva cosecha de Rusia, Ucrania y Europa Oriental a precios
ligeramente inferiores.
Ante esta situación, los Estados Unidos y la Unión Europea se están encaminando a hacer ajustes en
la forma en que estructuran y financian sus esquemas de apoyo actuales para los productores de éste
cereal, con la intención total de reducir sus niveles de intervención. La producción de cebada para
alimentación de ganado sería la más afectada, motivo por el cual consideran la disminución en la
superficie sembrada de este cultivo al término de la presente década.
Por su ubicación geográfica, los Estados Unidos presentan una mayor ventaja, por lo que las
proyecciones para 2010 estiman que la superficie de cebada sembrada en este país aumente durante
esta década en aproximadamente 40,000 ha.
Las estimaciones Canadienses sobre la producción mundial de cebada esperan un crecimiento en la
producción del 7% en relación con el ciclo 2002-2003, ya que consideran que la producción en
Canadá y Australia aumentará para este nuevo ciclo de producción. Ambos países están proyectando
lograr mejores rendimientos y un ligero aumento en la superficie cultivada. Dicho incremento se
proyecta en la cebada destinada como alimento para ganado. En el caso de Rusia y Ucrania,
principales competidores de la Unión Europea en los mercados asiáticos, existe incertidumbre en
relación con la posibilidad de que mantengan sus altos niveles de producción de los últimos dos
años, cuando las condiciones climáticas les fueron favorables.
En el caso de Canadá, se estima un crecimiento del 3% en la superficie sembrada de cebada para
alimento, debido al crecimiento en la demanda interna para la producción porcina y el
reestablecimiento de los niveles de producción bovina. Esta situación también repercutirá en una
disminución del volumen de exportación de cebada para alimento a los Estados Unidos. Sin
embargo, se prevé un crecimiento en las exportaciones de cebada maltera como resultado del
incremento en producción motivado por mejores precios internacionales y una mejor calidad de este
grano.
En Australia se espera que la oferta de cebada muestre un incremento importante en relación con el
ciclo 2002-2003, considerando que éste país se recuperará de la sequía del ciclo anterior, así como el
atractivo del mercado internacional para la cebada maltera.
Cebada
Comercio.
El comercio mundial de cebada cayó en 1.6 millones de toneladas comercializándose un total de
15.6 millones en 2002/03. De esta merma, 2.7 millones de toneladas de exportación correspondieron
a Australia, las cuales fueron compensadas, parcialmente, por el incremento en producción
combinadas de Rusia y de Ucrania en 1.8 millones de toneladas.
Debido a la fuerte sequía, Australia, tradicionalmente un exportador importante de los granos, está
importando granos para la alimentación por primera vez desde 1994/95, a pesar de los altos costos,
debido a las regulaciones fitosanitarias, al flete relativamente costoso, y a los precios internacionales
más altos. Australia ha comprado el maíz de Estados Unidos y puede tener que comprar la cebada a
la Unión Europea o de otras fuentes para satisfacer sus compromisos de exportación a Arabia
Saudita.
La estimación de las exportaciones de la cebada de la Unión Europea disminuyó a razón de 1 millón
de toneladas, debido a un incremento en las exportaciones rusas y a una demanda más débil.
Canadá utilizará menos de su cebada para la alimentación como resultado de una cosecha
ligeramente menor que la del año pasado. Esta cosecha más pequeña se compensa con cosechas más
importantes de maíz y de la avena.
Además, la industria cervecera doméstica en Canadá reportó que durante la última década no se ha
presentado un aumento significativo en las ventas de cerveza, motivo por el cual la industria de la
malta prácticamente visualiza sus posibilidades de expansión a través de los mercados de
exportación. Adicionalmente, en los últimos años se ha venido observando un incremento en las
importaciones de cerveza en éste país, algunas de ellas derivadas de la cebada o la malta que
exportan.
Cuadro 13. Importaciones Canadienses de cerveza elaborada de malta.
Fracción
220300
1999
189,133,201
2000
212,971,095
2001
257,972,715
2002 (sep)
226,633,929
Acumulado
886,710,940
Fuente: Statistics Canada, 2003.
Las principales regiones importadoras de cebada en los últimos años lo componen principalmente
países de Asia con una proyección estimada para el 2003 de 11.6 millones de toneladas, seguido por
África con 2 millones de toneladas, Norte y Centro América con 0.9 millones y Europa con 0.8
millones de toneladas.
Para el cierre del ciclo 2002-2003, las importaciones estimadas para Arabia Saudita, principal
importador mundial, fueron reducidas de 6.0 a 4.5 millones de toneladas debido a un aumento en la
producción doméstica de cebada forrajera.
Cebada
La baja producción de cosechas de cebada por las sequías del año pasado en Australia y
Norteamérica ha obligado a Japón, por primera vez, a buscar a proveedores alternativos fuera de la
región del pacífico. Se reportan importaciones provenientes de Ucrania, las cuales han cumplido las
fuertes exigencias de calidad del mercado japonés.
Después de 3 años de crecimiento, las importaciones de cebada para China parecen haber llegado a
su nivel de ajuste. El importador más grande de la cebada malteada del mundo, se mostró
prácticamente inactivo en cuestión de importaciones para el periodo 2001/02. A pesar de informes
del crecimiento dinámico de China en el sector cervecero, hay evidencia de que el crecimiento se
concentra mucho en el extremo bajo del sector, que utiliza otros productos más como arroz, maíz,
etc.
Efectos del TLCAN sobre el comercio de cebada entre los países miembros.
Importaciones a los Estados Unidos.
Gradualmente eliminaron su tarifa en relación con las importaciones de cebada canadiense, de tal
forma que a partir del 1 de enero de 1996, ésta quedo sin gravamen. Para el caso de México, a partir
del 1 de enero de 1994 la tarifa quedó eliminada.
Importaciones a México.
Antes de 1994 se requería de una permiso especial de importación de cebada. El arancel era del
128% ad valorem, o bien 15.5 centavos por kilogramo. En el caso de malta, el arancel era del 175%
ad valorem o 21.2 centavos por kilogramo. A raíz de la entrada en vigor del TLCAN, se eliminó el
permiso especial de importación para producto proveniente de los Estados Unidos o Canadá, y en su
lugar, se creo un esquema de cuota especial de importación para cada país, estableciéndose ésta en
30,000 toneladas para Canadá y 120,000 toneladas para los Estados Unidos. Estas cantidades se
incrementaron en 5% por año hasta que el esquema de cuota quedara eliminado el 1 de enero de
2003. De igual forma, el arancel aplicable al exceso de importaciones por arriba de la cuota
correspondiente se fue desgravando hasta su eliminación total a partir de la fecha anteriormente
mencionada.
Importaciones a Canadá.
Para el producto proveniente de los Estados Unidos, se acordó un calendario de desgravación a 9
años. Hasta el 1 de agosto de 1995 se requería un permiso especial de importación. El 1 de enero de
2001 concluyó el periodo de desgravación.
Cebada
Consecuencias del NAFTA en el comercio de cebada
entre los países.
Los Estados Unidos han importado cantidades significativas de cebada maltera de Canadá,
particularmente por la ventaja que representaba para los productores canadienses el que el dólar de
los EUA fuera una moneda fuerte, además del interés por sus comercializadores para diversificar su
mercado de exportaciones. En la actualidad, la mayor compañía cervecera de los Estados Unidos
realiza en forma directa contratos con productores canadienses de cebada maltera.
En relación con la cebada que se emplea como alimento para ganado, prácticamente el comercio
entre Canadá y Estados Unidos depende de las variaciones en producción que puedan presentarse en
los EUA, como consecuencia de las adversidades del clima en sus zonas productoras.
Las exportaciones de cebada de los Estados Unidos a México aumentaron su volumen durante los
primeros tres años de vigencia del TLCAN, pasando de 78 mil toneladas en 1993 a 270 mil
toneladas en 1996, llegando a ser el principal mercado de exportación para los EUA. Estas
importaciones prácticamente se destinan a la industria cervecera mexicana, la cual a su vez, ha
incrementado sus exportaciones de cerveza, convirtiéndose así México en el principal exportador de
este producto a los Estados Unidos, rebasando a Canadá en 1996 y a Holanda en 1997.
La expansión de la industria productora de malta en México provocó que inicialmente disminuyeran
las importaciones de malta provenientes de los EUA, para cambiarse a cebada maltera. En la
actualidad, estas compañías han desarrollado convenios con productores mexicanos, lo que ha
reducido también la importación de este producto, aumentando la autosuficiencia para abastecer su
mercado interno.
Cebada
ANEXO 1: FORO SOBRE SITUACIÓN Y PROSPECTIVA DEL
MERCADO DE CEBADA EN MÉXICO.
FACTORES CRÍTICOS DE COMPETITIVIDAD.
CALIDAD
Cualquier discusión sobre calidad de la cebada debe reconocer el impacto en la malta y la calidad de
la cerveza. Hay un cierto conflicto entre estas demandas de cliente por el que el proveedor de la
cebada esté reaccionando directamente a los requisitos de los comercializadores, mientras que los
comercializadores reaccionan obviamente directamente a las demandas de los industriales
cerveceros. Actualmente las tendencias del mercado han llegado a ser evidentes con un énfasis
creciente hacia:

Alto extracto de malta en los niveles bajos de la modificación.
Altos niveles de energía
Niveles bajos del color de la malta
Uniformidad en el tamaño del grano
El rechazo de la cebada para el mercado de la malta puede suceder por cualquier número de razones.
Algunas de las más comunes son:

Variedades inaceptables
Impurezas
Porcentaje inadecuado de núcleos regordetes
Contenido proteínico (demasiado arriba o demasiado bajo)
Daños por clima o por almacenamiento
Daño mecánico
Porcentaje bajo de germinación
Alto contenido de humedad
Presencia de plagas
COMPETITIVIDAD EN LA PRODUCCIÓN
Los principales problemas para la producción y la permanencia de los cereales en nuestro país son:
un alto grado de erosión del suelo, alto nivel de extracción e uso ineficiente del agua de riego,
resistencia de los productores al cambio tecnológico, ausencia de espíritu de asociación, falta de
capacitación en técnicos y productores, escasa difusión de tecnología, no disponer de tecnología de
punta tendiente a mejorar la competitividad de la agricultura y bajo nivel educativo de los
productores. Por lo que se destaca que la capacitación es básica para lograr una producción
proyectada a largo plazo, por lo que será importante realizar acciones estrechas para lograr los
objetivos y dar a conocer a los productores las diferentes técnicas de siembra y riego. Será
importante introducir nuevos conceptos, como sería la siembra en doble hilera en surco, y que se
quiere expandir, sobre todo en la semilla de reproducción que de la calidad.
Cebada
La competitividad de los productores de cebada dependerá de la oportunidad de reducir
dramáticamente los costos por unidad de producción, esto podrá darse si a ello le proporcionamos
un incremento en la frontera de rendimientos y/ o incrementar la eficiencia en el uso de los insumos.
Los cambios en las prácticas tradicionales de fertilización, uso adecuado de fertilizantes
principalmente en el tiempo y método de aplicación, manejo integrado de plagas, cero labranza o
labranza de conservación y manejo de residuos de cosecha podrán apoyar a una reducción sustancial
de costos de producción, la búsqueda de áreas con mayor potencial para la producción de cebada.
ESTRUCTURA DE LA COMERCIALIZACIÓN
La industria cervecera requiere de más variedades para consumo y sus formulaciones, por lo que
será importante promover la integración de dos o tres variedades en un solo ciclo, y contar con más
opciones para la industria.
Es imposible concebir la producción alejada del proceso de comercialización sobre todo en un
mercado tan específico como el de la cebada, por los que Impulsora Agrícola provee a los
productores de información técnica, difusión, que es entregada a través de documentos en el
momento del contrato, para que el productor conozca todas las vertientes en la producción de la
cebada, para que la información y técnicas sean aplicadas y se verifique en el campo su efectividad.
Los productores de cebada en Guanajuato han sido importantes para la industria cervecera, por lo
que se llevó a cabo una reunión en la que los “cebaderos” fueron invitados por los dirigentes y
especialistas de Impulsora Agrícola a participar en el ciclo de producción de la cebada. El objetivo
para la industria cervecera, es aumentar los niveles de producción de cebada maltera.
La gran desventaja que existe en la región del centro del país es que el grano se cosecha
prácticamente junto, lo que ocasiona que los volúmenes sean en cantidades muy importantes y hay
ocasiones como en el ciclo pasado se tuvo problemas para su recepción, por lo que la empresa ha
emprendido un programa para mejorar la logística en la recepción, que busca colocar más bodegas
ubicadas estratégicamente en los lugares de más producción de cebada para aligerar la carga.
A diferencia de los productores estadounidenses, en México los productores pueden mantener su
superficie de producción y tener certeza respecto a la compra del total de su grano que cumpla con la
norma de calidad vigente para la industria cervecera. Impulsora Agrícola, empresa que sirve de
vínculo entre la industria cervecera y maltera con los productores, tiene convenios con los cebaderos
de Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y Estado de México para comprar un mínimo de 350 mil toneladas en
el ciclo Primavera-Verano durante los próximos 7 años a partir del 2003.
Para el ciclo Otoño-Invierno, la empresa se comprometió a promover las siembras por contrato de
acuerdo con la productividad obtenida en el ciclo Primavera-Verano anterior y según los
requerimientos de la industria.
MERCADO DE LA CERVEZA
Cebada
En el mundo, el principal consumidor de cerveza es la República Checa con 189 litros per cápita
anual, seguido de Alemania con 131 litros, Inglaterra con 103, Estados Unidos con 85, España con
66, Japón con 57 y México con cerca de 40 litros.
Por tanto la industria de la cerveza en México es una de las ramas del sector agroindustrial que ha
logrado consolidarse como una de las principales generadoras de divisas, esto gracias a su
integración vertical y el potencial del mercado interno y de exportación, que le permiten colocarse
como una industria sólida y con perspectivas favorables para la exportación.
La consolidación de esta industria da una mayor certidumbre a los productores nacionales de cebada
maltera, materia prima para la elaboración de cerveza, ya que durante muchos años la producción
nacional de cebada maltera ha sido suficiente para satisfacer la demanda anual que tiene la industria
de la cerveza, por lo que las importaciones han participado únicamente de manera complementaria, e
incluso han disminuido durante los últimos 7 años en un 40 por ciento aproximadamente, lo que
implica una mejoría para los productores de este cereal.
Cebada
ANEXO 2: DIAGRAMAS DE RELACIONES GENERADOS
DURANTE EL FORO SOBRE LA SITUACIÓN Y PERSPECTIVA
DEL MERCADO DE CEBADA EN MÉXICO.
Se tiene
tecnología
agrícola
disponible
Productores
que no
acepatan la
adopción de
nuevas
tecnologías
Transferencia
de tecnología
Cultivo con
ventajas
económicas y
productivas
Capacidad
económica
para accesar
tecnologia
Cultivo de
fácil manejo
Cambio de mentalidad
del productor hacia la
adopción tecnológica
Falta de
elementos
tecnológicos
e
investigación
de mayor
calidad
Falta de
investigadores
especializados
en cebada
Opción para
zonas con
bajo potencial
para otros
cultivos
Crecimiento
paulatino de
superficie
sembrada
Demanda
poca mano
de obra
Uso de
variedades
propias para
las regiones
productoras
Necesidad
del
productor
de reducir
costos para
aumentar
rentabilidad
Cultivo que
ayuda a la
conservación
del agua
Nuevas
Variedades
Producción
y
Tecnología
1
Uso
indiscriminado
de insumos
Alto precio
de insumos
Mayor
productividad
Cambios
de
tecnología
no
validada
Desarrollo de
tecnologías y
su adopción
Cebada
Mayor
aceptación y
mejor
aplicación
de
tecnología
Cereal con
más
ventajas
agronómica
s que otros
cereales
Suministro
e
Insumos
Menores
costos y
ahorro de
insumos
Administración
del recurso agua
2
Energía
eléctrica
cara
Menor
volumen de
agua
3
Cebada
DURANTE EL FORO SOBRE LA SITUACIÓN Y PERSPECTIVA DEL
... Continuación
Cebada
1
Falta de
logística
para la
recepción
Infraestructura
Bodegas
mecanizadas y
nuevas zonas
Falta de
transporte
La recepción del
grano es lo
suficientemente
rápida
Sistema
financiero
inexistente en
México
Falta de
maquinaria y
equipo por
productor
Falta de
equipo para
eficientizar
el agua
La posibilidad
de cosecha con
menor
dispinibilidad de
agua
La infraestructura
existente en el
estado (bodegas
idóneas para
almacenaje)
Organización
de productores
Adopción de
tecnología de
producción y falta de
maquinaria para
siembra en surcos
Falta de
organización de
productores
No hay crédito
oportuno
La falta de
maquinaria que
simplifique las
actividades
culturales
Financiamiento
de insumos
(semilla y
fungicidas)
Falta de apoyos
del Gobierno
3
Equidad de
apoyos del
Gobierno
Ofrece una
oportunidad por
las posibilidades
de desarrollo del
mercado
4
7
Falta de mayor
organización de
productores
5
Falta de
uniformidad en
aplicación de
norma
Mayor relación
AgricultorEmpresa
Financiamiento
Apoyos en
financiamientod
e infraestructura
e insumos
Capacitación
para nuevos
sistemas de
producción
(siembra a doble
hilera en surcos)
Falta de compras
de insumos en
volumen
Gobierno
Relación con la
Industria
Trato directo de
empresa con
productores
Poca
intermediación
entre la industria
y productores
Mejor atención a
productores
6
Cebada
DURANTE EL FORO SOBRE LA SITUACIÓN Y PERSPECTIVA DEL
... Continuación
Cebada
4
Hay
demanda
Mejores
precios del
grano
normalmente
7
5
Agilidad
para la
recepción
Mayor rentabilidad
que otros casos
(trigo)
6
Demanda de
cerveza
mexicana en el
exterior
Ser
competitivos
con
productores
de USA y
Canadá
El consumo
per cápita de
cerveza está
aumentando
Falta de
capacitación
para los
trilladores,
fleteros y
camioneros
2
De desarrollo
debido a la
seguridad de venta
Las necesidades de
la industria son
superiores a la
producción
Precio competitivo
más ´favorable al de
trigo, maíz y sorgo; y
de indiferencia con el
de USA y Canadá
Estabilidad en
función de una
demanda constante
A futuro se
requerirá más
grano (materias
primas)
Comercialización
segura
Mayor
necesidad de
grano por la
industria
Comercialización
Agricultura por
contrato,
comercialización
y precio seguro
Mercado
seguro
para
cebada
industrial
Se cuenta con
un solo
comprador
La demanda
está
aumentando
constantemente
Mercado en
crecimiento de
cerveza y
forraje
Desarrollo de
la industria
Aumento de
consumos
industrial y
forrajero
Facilidades de
comercialización con
mejores centros para
recoger recibir la
cebada en las áreas
de producción
El beneficio de
la seguridad en
precio al
momento de la
siembra
Cebada
ANEXO 3. PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA EN LA CADENA
PRODUCTIVA DE CEBADA
CELAYA, GUANAJUATO, Diciembre 19 de 2002.
Problemática
identificada
Situación expresada por los asistentes
Puntos totales
14
11
Falta de
organización de
productores
Tener un fin acorde a las necesidades primordiales del productor.
Promover una nueva cultura asociativa de productores.
Condiciones políticas y jurídicas que permitan equidad en el proceso de
organización.
Dar prioridades a los productores organizados en los apoyos del sector
público.
Proponerles un plan de negocios atractivo y estable a los integrantes.
Motivación mediante programas de divulgación de ventajas y desventajas.
Tener carácter de apoyo al productor y tener interrelación con las
necesidades del país y/o gobierno.
Estímulos Adicionales a productores organizados
Tener conciencia del significado de organización
Programas de gobierno enfocados al apoyo de los productores
Fomentar la creación de empresas parafinancieras de apoyo al sector
Seguros-fianzas. Paquetes que permitan apalancamiento
Motivar al gobierno para que modernice a la banca en beneficio del
productor
Financiamiento sin tantas garantías
Establecer centros de atención integral en los municipios con recursos
públicos y privados
Financiamiento competitivo internacional y a más largo plazo
Reestructura del sistema bancario y financiero
20
14
6
Apoyo en
financiamiento de
infraestructura e
insumos
Las necesidades de la
industria son
superiores a la
producción
Existen productores
que no aceptan las
nuevas tecnologías
Promover la investigación para que se liberen variedades con mayor
poder productivo
Mejores Precios
Apoyo del gobierno en siembra del cultivo, difusión, estímulos iguales al
trigo
Penetrar en áreas potenciales para el cultivo
Ampliar la agricultura por contrato, garantizando asesoría técnica,
insumos y financiamiento
Dar mayor certidumbre al productor para el pago oportuno
Mayor promoción
Rapidez en Recepción
Demostrar prácticamente que las nuevas tecnologías funcionan. Poner
predios agrícolas extensivos
Difusión de paquetes tecnológicos, información técnica sobre el cultivo
10
10
5
4
4
0
0
4
3
3
1
0
16
12
12
10
7
3
0
0
19
14
Problemática
identificada
Falta de
infraestructura de
recepción adecuada
Situación expresada por los asistentes
Cebada
Puntos totales
Apoyarlos técnicamente en las innovaciones tecnológicas
Participación coordinada de gobierno, IASA y organizaciones de
productores en la capacitación
Capacitación de productores
Tecnología validada con productores en sus campos
Identificar líderes de acción y de palabra para que motiven a las masas
10
Desarrollo de bodegas mecanizadas (apoyo)
Crédito a las organizaciones de productores por parte de las cerveceras
Infraestructura con organizaciones de productores adecuada
Que las organizaciones de productores visualicen tal necesidad y busquen
apoyo
Conjuntar recursos del sector público, industrial y productores
9
8
6
9
4
4
0
6
5
Nota: a mayor puntuación, mayor es la importancia atribuida a la situación expresada por los asistentes. Cada problemática identificada
se priorizó por separado, de tal forma que no son comparables los puntos totales entre cada apartado
Cebada
ANEXO 4. Mercados Actuales y Potenciales de la Cadena
Productiva de Cebada
Mercados
Demandas
Interno
Tendencias del mercado
Estados
Mundial
Unidos
China
Mercados potenciales
Unión
Australia
Otros
Europea
Existe una expectativa de crecimiento en el consumo de la cebada maltera en el mundo, derivada del crecimiento
en la industria cervecera, asimismo, en la producción de grano para la alimentación influida particularmente por el
aumento poblacional en las áreas de mayor consumo como son China y Arabia Saudita
Uno de los
Estonia se
En el caso
principales
identifica como el
particular de
importadores
más alto
nuestro país se
mantiene un
consumidor de
El consumo per cápita en el
estima un nivel de
consumo de
Dentro de la Unión
mundo se estima en al
cebada para
consumo
poco más de
Europea hay grandes
alimentación
rededor de 1.1 kilogramos
0.6 kg/ año de consumidores de cebada
Consumo per prácticamente nulo
por año en promedio para
humana con un
de cebada grano
cebada grano
maltera vía consumo de
cápita a través
consumo de 74.3
alimentación humana. Para
para alimentación
para
cerveza, como Irlanda que
de productos
el caso de la cerveza se
kg / año. En
humana. En
alimentación,
es el segundo al nivel
industrializados
consumo de
estima un consumo
términos de cebada
y un
mundial con 139.1 litros
promedio de 21.5 litros por
cerveza el mayor
maltera vía cerveza
incremento
por año
es la República
año
se considera un
creciente de
Checa con 189
consumo de 52
cerveza de
litros por persona
litros por año.
alrededor de
al año.
17.9 lt / año.
Estados
Unidos es
el tercer
Canadá y
país
México no es un
Australia son
productor al
país que exporte los principales
nivel
cebada como
A pesar de ser
exportadores
mundial
grano.
de cebada
el productor
Exporta
Ucrania y Rusia se
pero es a su
En términos de
número uno en volúmenes
maltera con
han convertido en
vez el
Exporta 3.6
industria, ocupa el poco más de
el mundo de
de 9.7
grandes
primer país
Millones de
Exportaciones
séptimo lugar en
1.5 millones
este cereal el millones de
proveedores de
exportador
toneladas.
producción de
de toneladas
valor de sus toneladas al
países como China
de este
cerveza en el
cada uno.
exportaciones
año
y Japón.
cereal.
mundo y el primer
es muy bajo
Además de
Exportan
exportador a los
Francia,
un volumen
Estados Unidos.
Bélgica y
promedio
Luxemburgo.
de 28.3
millones de
toneladas.
México importa, en
África se convierte
promedio,
en la segunda
Además de los países de la
alrededor de 29
Unión Europea, la cebada
Asia, incluyendo su principal importador
región de mayor
toneladas al año,
China, tiene una proyección estimada para importación con
Rusa es importada por
Importaciones
procedentes
países como Irán y Arabia
2003 de 11.6 millones de toneladas.
alrededor de 2
principalmente de
millones de
Saudita.
los Estados Unidos
toneladas.
y de Canadá.
Consumo de
producto
Mercados
Demandas
Interno
Estados
Mundial
Unidos
Cebada
China
Unión
Europea
Australia
Otros
La cebada
ocupa el
Australia,
cuarto lugar
además de
de
ser un gran
En México se
importancia
Como
exportador a
Ucrania sigue
producen cerca de en el mundo
bloque la
los países
800 mil toneladas. como cultivo Estados Unidos es el quinto UE aporta
incrementando su
del Pacífico,
producción, pues
El año 2002 se
agrícola
lugar en producción con
el 40% del
es el octavo
Producción
obtuvo una cosecha después del
poco más de 6 millones de
total de la
ha encontrado
lugar
nichos de venta en
record para los
trigo, arroz y
toneladas.
producción
mundial en
últimos años con
maíz. Se
mundial de
Asia.
producción
986 mil toneladas.
producen
cebada.
con 5.7
alrededor de
millones de
132 millones
toneladas.
de toneladas al
año.
La competitividad consistirá en reducir dramáticamente los costos por unidad de producción, esto podrá darse si a
ello le proporcionamos un incremento en la frontera de rendimientos y/ o incrementamos la eficiencia en el uso de
los insumos. Los cambios en las prácticas tradicionales de fertilización, uso adecuado de fertilizantes
Competitividad
principalmente en el tiempo y método de aplicación, manejo integrado de plagas, cero labranza o labranza de
conservación y manejo de residuos de cosecha podrán apoyar a una reducción sustancial de costos de producción,
la búsqueda de áreas con mayor potencial para la producción de cebada.
El comportamiento
de la bolsa de
futuros de
Winnipeg (WPG)
que opera con base
en precios de
cebada maltera No.
2, es en la que, en
En el último año (2002), los precios internacionales de la cebada mostraron una tendencia
materia de precios
ascendente a partir de la segunda mitad del 2001, con precios similares a los que se tuvieron a
Precio
internos, se
finales de 1995.
compara la
cotización de la
cebada en el país.
Este año el precio
de concertación
con la industria fue
de mil 835 pesos
por tonelada.
Cualquier discusión sobre calidad de la cebada debe reconocer el impacto en la malta y la calidad de la cerveza.
Actualmente las tendencias del mercado han llegado a ser evidentes con un énfasis creciente hacia: Alto extracto
de malta en los niveles bajos de la modificación, altos niveles de energía, niveles bajos del color de la malta y
uniformidad en el tamaño del grano. El rechazo de la cebada para el mercado de la malta puede suceder para
Calidad del
cualquier número de razones: Variedades inaceptables, impurezas, porcentaje inadecuado de núcleos regordetes,
producto
contenido proteínico (demasiado arriba o demasiado bajo), daños por clima o por almacenamiento, daño mecánico,
porcentaje bajo de germinación, alto contenido de humedad
y presencia de plagas, entre otros.
Mercados
Demandas
Demanda en
volúmenes
Interno
Estados
Mundial
Unidos
El país siembra
anualmente
alrededor de 324
mil hectáreas con
cebada maltera y
produce alrededor
de 600 mil
toneladas de grano.
Tradicionalmente
la producción
nacional de cebada
maltera es
suficiente para
satisfacer la
demanda anual que
tiene la industria
cervecera.
Cebada
China
Unión
Europea
Australia
La producción de cereales
en la Unión Europea (UE)
aumentó el 8.7% en la
campaña 2002 según las
estimaciones de la
asociación europea de
comerciantes de cereal
(COCERAL). La cosecha
de cebada (49.59 millones
de toneladas) creció el
3.1% y la de cebada de
primavera (24.55 millones
de toneladas) se
incrementó el 4.2%
Otros
Japón ha sido
tradicionalmente
mercado
importante de la
malta originaria de
Canadá, y
últimamente China
ha crecido a
manera de ser un
cliente bastante
confiable. Hay
muchos otros
mercados de
exportación para
la malta
canadiense, pero
varían en las
cantidades y la
regularidad de sus
compras.
Cebada
REFERENCIAS
Vol:15, N. 18, 2002.
Dirección general de operaciones financieras de ACERCA, SAGARPA
www.fas.usda.gov
PS&D Oficial Statisticas, USDA
Prospects for Agricultural Markets 2002 – 2009, European Commission, Directorate-General for
Agriculture, 2002.
Servicio de información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera de la SAGARPA.
www.ita.doc.gov
World and Canadian Market Outlook for grains and oilseeds in 2003-2004. Bi-weekly Bulletin,
Agri-Food Canada. Febrero, 2003.
Cebada
C e ba d a
Etapa IV:
Trayectoria y Prospectiva de la Oferta
Tecnológica
Elaborado por:
Líder de Proyecto
Dr. Manuel Espinosa Pozo
Investigadores
Ing. Alejandro Cervantes MacSwiney
Ing. Manuel González Castro
Equipo de Apoyo
Ing. José Manuel Ramos Nieves
Mayo de 2003
Cebada
Listado de la Oferta Tecnológica
PROBLEMA
Línea de
investigación
Actividad
Fertirrigación e
implementación
de riego por goteo
Quien realiza Donde se
la
realiza la I V D T PS Recomendaciones
investigación investigación
INIFAP
BAJÍO
Investigaciones en
Uso y manejo relación con las
La disponibilidad
del agua.
mejores laminas
de agua y su
Técnicas de
de agua por
utilización optima
riego modernas cultivar según los
requerimientos
INIFAP
BAJÍO
Siembras en surco
en mas de una
hilera
INIFAP
BAJÍO
Rendimientos
variables para la Paquetes
misma variedad tecnológicos
en la misma área para cebada
agrícola
Actualización de
los paquetes
tecnológicos tanto
de inifap como de
impulsora agrícola
con el objeto de
minimizar la
variación en los
rendimientos
esperados.
No existe
investigación
dirigida
Desconocimiento
específicamente
de los suelos del
para un cultivo o
área agrícola
variedad según
se trate de uno u
otro suelo
X
X
X
BAJÍO Y
VALLES
ALTOS
TIPO
TOLUCA
X
Servicios públicos
y privados para el
INIFAP, ITA
análisis de suelos,
33, U. De
interpretación de
Guanajuato
resultado y
recomendaciones
BAJÍO Y
VALLES
ALTOS
X
Creación de
INIFAP Por
nuevas variedades medio del
BAJÍO Y
VALLES
INIFAP
Rechazo o
castigos
importantes de la
cosecha que se Actualmente no
es materia de
entrega a
impulsora, debido investigación
a la
contaminación
con otros granos
Falta de nuevas
variedades de
Desarrollo,
evaluación,
Que los productores
sepan como
organizarse para
mantener, respetar y
optimizar los turnos
de riego, cuando se
trata de agua
contenida en presa
XX
Que los productores
tomen en cuenta la
relación beneficio /
costo y no
exclusivamente al
rendimiento. La idea
moderna es
minimizar costos y
mantener un
rendimiento
económico
Se recomienda en
forma prioritaria que
los productores hagan
los análisis sobre
fertilidad y salinidad
principalmente, para
que con base en estos
resultados puedan
programar nutriciones
optimas
Se recomienda a los
productores un
cambio en la logística
y la organización
durante la fase de la
cosecha. Deberían
reunirse para adquirir
el equipo apropiado
para la limpieza y
clasificación de
semillas y/o grano,
para evitar rechazos
por parte de la
empresa compradora.
Que esperen a la
evaluación de 3
PROBLEMA
Línea de
investigación
cebada aptas para validación y
las diferentes reproducción de
nuevas
áreas productoras
variedades
del bajío y valles
altos
Actividad
Quien realiza Donde se
la
realiza la I V D T PS
investigación investigación
coordinador
ALTOS
nacional DR.
Mauro
Zamora
Cebada
Recomendaciones
nuevas líneas que se
tienen para el bajío y
3 nuevas líneas para
valles altos
Se recomienda la
difusión de los
paquetes tecnológicos
existentes, pero se
Actualización
subraya la
periódica y
Se dedica tiempo
importancia de utilizar
adecuación de
para la difusión de INIFAP,
BAJÍO Y
los medios masivos de
las
Falta de asesoría
X
los paquetes
IMPULSORA VALLES
publicaciones de
comunicación; radio,
técnica
tecnológicos
AGRÍCOLA
ALTOS
inifap e
tv., etc. Dado que un
actuales
impulsora
sector de la población
agrícola
no sabe leer,, o lo
hace con deficiencias
o simplemente no los
entiende.
I = Investigación, V = Validacón, D = Demostración, T = Transferencia de Tecnología, PS = Producción de Semilla
Cebada
Cadena Agroalliimentaria de
C e ba d a
Etapa V:
Oportunidades Estratégicas
Elaborado por:
Líder de Proyecto
Dr. Manuel Espinosa
Cebada
Pozo
Investigadores
Ing. Alejandro
Cervantes MacSwiney
Castro
Equipo de Apoyo
Ing. José Manuel
Ramos Nieves
Mayo de 2003
Cebada
PLAN ESTRATÉGICO DE NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGÍA
Fundación Guanajuato Produce, A.C.
Líneas estratégicas para la Cadena Productiva de CEBADA
01
Nutrición vegetal y manejo de suelos
02
Rechazo y limpieza de producto
03
Asesoría Técnica de Calidad
04
Generación de nuevas variedades actuales
05
Uso del agua
Etapa V: Oportunidades Estratégicas
1
Cebada
PLAN ESTRATÉGICO DE NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
Línea Estratégica
Nombre del proyecto
Nutrición vegetal y manejo de suelos.
01
Sistemas de mejoramiento y conservación de suelos.
Justificación
Los productores en general desconocen las ventajas de hacer muestreo de suelos para programar la fertilización del cultivo. Quienes tienen conocimiento de esto,
consideran que no hay suficientes laboratorios disponibles para mandar hacer sus análisis de suelos, además de que hay pocos expertos que puedan dar las
recomendaciones sobre fertilización.
Existe poco conocimiento sobre los suelos que manejan los productores, en términos de su fertilidad.
En relación con programas, no tienen identificado alguno que otorgue apoyos para quien hace mejoramiento de suelos.
Objetivo(s)
Aumentar el rendimiento del cultivo a través de un mejoramiento del suelo y el manejo adecuado de la nutrición del cultivo.
Desarrollar información sobre el impacto del mejoramiento del suelo en la productividad, con la finalidad de que los productores puedan solicitar créditos para hacer
enmiendas y mejoramiento del suelo en sus terrenos de cultivo.
Promover el otorgamiento de subsidios directos para aquellos productores que realizan actividades de mejora de suelos.
Acciones
Responsables
Capacitar a productores sobre mejora y conservación de suelos, así como las técnicas de
muestreo de suelos.
INIFAP, FGP, Universidades, Otros
organismos
Promover el otorgamiento de un subsidio para análisis de suelos.
FGP
Tiempo estimado
Antes del inicio del ciclo OI
03 / 04
Antes del inicio del ciclo OI
03 / 04
Coordinación necesaria entre entidades (centros de investigación, centros académicos, técnicos, productores,
fundación produce, otros organismos)
FGP, INIFAP, SEDEA, SAGARPA, organizaciones de productores de cebada e instituciones que ofrecen apoyos para la capacitación (FIRA).
2
Resultados esperados
Cursos de capacitación en manejo de suelo y fertilización con asistencia de productores
de cebada.
Impacto en productividad (relación rendimiento / ingreso / costos)
Cebada
Indicadores de medición Frecuencia de evaluación
Opinión de los productores sobre el
curso en relación con la adopción de
las prácticas de análisis de suelos,
actividades de mejoramiento de
suelos y manejo de la nutrición del
cultivo.
Rendimiento – ingresos – costo
Requerimientos
Técnicos capacitados en interpretación de análisis de suelos
Asesoría Técnica.
Al finalizar cada curso.
Para la adopción, se requiere
consultar a una muestra de los
productores asistentes a los cursos.
Al cierre de cada ciclo OI
Obstáculos
Costo de Análisis.
Disponibilidad de laboratorios cercanos a las regiones productivas
Desconocimiento de los mejoradores de suelos.
Problemas de erosión que enfrentan algunos terrenos de cultivo.
3
Cebada
Línea Estratégica
Rechazo y limpieza del producto.
Nombre del proyecto
Control de recepción del producto.
02
Justificación
Uno de los principales cuellos de botella que se reportan durante la cosecha de la cebada, se relaciona con la capacidad de beneficio al grano cosechado para limpiarlo
de impurezas, y que éste no sea rechazado por el comprador. En la actualidad estas actividades se realizan por parte de intermediarios, debido a que los productores y
sus organizaciones no poseen infraestructura propia para hacer dicho beneficio.
Con base en lo anterior, y debido al costo que representa el equipamiento, este problema queda supeditado a la capacidad de gestión de los grupos organizados de
productores para invertir en la infraestructura y el equipamiento necesario para la limpieza del producto.
Objetivo(s)
Generar información relevante que permita a los grupos organizados de productores de cebada decidir sobre la conveniencia económica de invertir en infraestructura y
limpieza de la cosecha.
Acciones
Elaboración de un estudio de inversión
Responsables
EEP
Tiempo estimado
Antes del inicio del ciclo OI –
2003/04
FGP y organismos que ofrecen apoyos para la realización de asesorías, consultorías o estudios de inversión (FIRA).
Informe que contenga el estudio de inversión
Informe
Noviembre de 2003.
Requerimientos
Obstáculos
Gestionar con los grupos organizados de productores la realización del estudio, así como
el apoyo para cubrir el costo del mismo.
4
Cebada
Línea Estratégica
Asesoría Técnica de Calidad.
Nombre del proyecto
03
Capacitación e inducción de tecnología a técnicos y productores.
Justificación
La tecnología es impuesta sin ser validada o demostrada, en la mayoría de los casos.
La Tecnología adecuada a la situación real.
La demostración se hace en parcelas pequeñas.
Objetivo(s)
Capacitar mejor a técnicos asesores y a los mismos productores.
Introducir tecnologías de acuerdo a las capacidades de los productores.
Acciones
Responsables
Gestionar con la industria que los productores se involucren en mayor grado en la
planeación de la producción de cebada.
Desarrollar pruebas de validación y parcelas de demostración con los grupos organizados
de productores de cebada.
Impulsora Agrícola, Grupos
organizados de productores.
EEP / Grupos organizados de
productores.
Cursos de capacitación para aumentar en número de técnicos.
Tiempo estimado
Antes del inicio del ciclo OI 03 – 04
Ciclos OI
Antes del inicio del ciclo OI 03 – 04
FGP, Grupos organizados de
productores.
Promover que la industria colabore con los costos del cambio tecnológico.
Antes del inicio del ciclo OI 03 - 04
FGP - EEP - IMPULSORA AGRÍCOLA – Grupos organizados de productores y otros organismos que ofrecen apoyos para la capacitación (FIRA).
Indicadores de medición
Frecuencia de evaluación
Mayor número de técnicos capacitados.
Número de técnicos que asisten a eventos de capacitación
Por evento.
Parcelas demostrativas y pruebas de validación.
Número de parcelas demostrativas.
Resultados de la validación
Por ciclo OI
5
Cebada
Requerimientos
Obstáculos
Parcelas disponibles para demostración.
Aspectos destacados durante la reunión.
Imponer normas en forma de siembra.
Argumentos no demostrados.
Planeación.
Asesoría financiera para solicitud de créditos.
Falta de investigación local. Los técnicos no van bien preparados. Mayor capacitación a los técnicos.
Parcelas pequeñas de demostración de tecnología. Demostrar y validar en superficies mayores.
Labranza mínima va en contra de las sugerencias.
Que Impulsora Agrícola se comprometa a incidir en los costos del cambio tecnológico.
Seleccionar productores que puedan participar activamente en las parcelas demostrativas.
Los productores no quieren que se haga imposición de la tecnología, lo que solicitan es que ésta pueda ser observada en parcelas demostrativas.
6
Cebada
Línea Estratégica
Nombre del proyecto
Generación de nuevas variedades de cebada.
04
Liberación de nuevas variedades de cebada.
Justificación
Muchos productores no conocen los resultados de la investigación en cebada, ya que desde su punto de vista, ésta se realiza para satisfacer los intereses del
intermediario y no de los productores.
Algunos productores mencionaron que la semilla para siembra, sobre todo la variedad Esperanza, se encuentra contaminada o deteriorada por descuidos con malos
productores que se dedican a la producción de semilla.
Lo anterior sugiere que se diseñe un sistema de vigilancia técnica para la reproducción de semilla, además de generar un padrón de reproductores de semilla en el que
se especifique la calidad de la misma.
Objetivo(s)
Obtener semilla de calidad para los productores de cebada.
Generar un padrón confiable de reproductores de semilla de cebada.
Dar continuidad a buenos productores con la misma variedad.
Acciones
Crear un comité de vigilancia tripartita para revisar la calidad de la semilla que se está
produciendo.
Responsables
Tiempo estimado
IMPULSORA / INIFAP /
Representantes de organizaciones de
productores.
Antes del inicio del ciclo OI 2003 /
04
Organizaciones de Productores-INIFAP-IMPULSORA.
Conocer qué se está haciendo por parte de la industria y cuales son sus metas de
producción para los siguientes años.
Conformación del comité tripartita de calidad de semilla
Logro de la gestión con la industria
Inicio del ciclo OI
Comité conformado
Inicio del ciclo OI
Padrón de productores de semilla de cebada de calidad
Padrón
Inicio del ciclo OI
7
Cebada
Requerimientos
Obstáculos
Existen pocos investigadores dedicados en forma específica a la cebada (Dr. Mauro Zamora)
Que INIFAP sea más independiente de Impulsora, que vea más por los productores.
Semillas actuales, esperanza y esmeralda, deterioro y contaminación en la semilla.
Objetivos: técnicos de vigilancia, depurar a quienes no lo produzcan semilla de calidad.
Impulsora: antecedentes para dar continuidad en las superficies para reproducción.
Padrón confiable.
Baja emergencia y pruebas de vigor.Densidad sembrada / densidad emergida. Los productores estiman que el 35% de la semilla no nace.
8
Cebada
Línea Estratégica
Uso del agua.
Nombre del proyecto
05
Planeación para la producción con uso eficiente del agua.
Justificación
Una de las ventajas que se observan en la producción de cebada bajo condiciones de riego, está relacionada con una menor demanda de riegos, en comparación con
otras alternativas de producción, como es el caso del trigo. Por lo anterior, es de suma importancia que dicha ventaja se mantenga, en la medida en que reduce los
costos de producción y mejora la disponibilidad de agua en la región. De esta forma, se puede impulsar el uso eficiente del agua en el cultivo de cebada.
De acuerdo a los productores, los módulos de riego invierten en infraestructura y no en manejo del agua al nivel de las parcelas. Además, algunos comentan que existe
corrupción por parte de los “canaleros” en los módulos.
Algunos productores consideran necesario realizar rebombeo de estanques, por lo que consideran apropiado tener conocimientos que les permitan hacer un uso
eficiente del agua proveniente de dichas fuentes.
Objetivo(s)
Fomentar la asesoría técnica en el uso y manejo del agua.
Introducir sistemas eficientes en el uso del agua.
Planear la producción con la cantidad de agua disponible en los módulos.
Acciones
Actividades de capacitación enfocadas a técnicos y regadores sobre uso y manejo
eficiente del agua.
Programación del uso del agua en módulos de riego
Responsables
Tiempo estimado
EEP, FGP, Otras entidades
Previo al inicio del ciclo OI 2003 /
04
Previo al inicio del ciclo OI 2003 /
04
EEP, FGP
EEP, FGP y otros organismos que ofrecen apoyos de capacitación y asesoría técnica.
Plan Anual o cíclico para la producción de cebada por módulo de riego.
Informe de la programación
Por ciclo OI.
Canaleros y regadores capacitados.
Asistentes a eventos de capacitación
Previo al inicio de cada ciclo OI.
Requerimientos
Pagos con base en el volumen de agua utilizado. Quien gaste mayor volumen por unidad
Obstáculos
Actualmente se paga con base en solicitud de agua a las parcelas, sin ser
9
de superficie, pagará más por el uso del agua.
Cebada
considerado el volumen empleado.
Promover que se entube la conducción de agua de las fuentes de agua a las parcelas.
Castigo al desperdicio en el uso de agua.
Pérdidas de agua desde la presa a la parcela. Esto puede resolverse si se invierte en infraestructura de conducción, aumentando la disponibilidad de agua, o bien,
reduciendo el consumo en una superficie determinada.
Equipamiento de los módulos de riego (equipamiento para conducción y aplicación, bodegas, oficinas, etc.)
Exigir a los estados de la cuenca Lerma – Chapala que inviertan en proporción al aprovechamiento del agua. Se invierte en Guanajuato hasta mil millones y en Jalisco
no se hace.
No se permite reducir los títulos de concesión.
Proyecto para entubar y mejorar el uso del agua. PRODEP.
Asesoría técnica en el uso y manejo del agua.
Falta de planeación en el uso del agua por módulo de riego y la producción por ciclo.
Se acaban los recursos naturales y propios para aprovechamiento del agua superficial y subterránea.
Conocer la oferta y la demanda de agua en cada módulo de riego o al menos, por distrito de riego.
10
Cebada
Elaborada por el ITESM Campus Querétaro, con la
participación de productores líderes y personal
técnico de las procesadoras.
Abril de 2003.
Investigador responsable de la cadena: Ing. Jorge
Nieto Barrera. Correo electrónico: [email protected]
e Ing. Manuel González Castro. Correo electrónico:
[email protected]
Facilitador de procesos participativos: Ing. Alejandro
Cervantes McSwiney. Correo electrónico: [email protected]
e Ing. José Manuel Ramos Nieves.
Líder de proyecto: Dr. Manuel Espinosa Pozo. Correo
electrónico: [email protected]
11
La cadena cebada
3. La Cadena: Cebada
3.1 Caracterización de la cadena/sistema y captación de demandas
Tecnológicas
3.1.1 Caracterización de la Cadena de Cebada
En el ámbito mundial la cebada ocupó un promedio de 67 millones de hectáreas durante la década de los 90’s,
la Federación de Rusia es quien registra la mayor superficie 15.4 millones de hectáreas; en 1991 tuvo 28.6
millones. La producción de esta gramínea a nivel mundial alcanzó en la misma década un promedio de 154
millones de toneladas; en 1990 la producción fue de 177 millones, la Federación Rusa aportó el 13%.
En lo correspondiente a rendimiento Alemania, Francia, Reino Unido y Dinamarca alcanzaron más de 5
toneladas por hectárea.
En México la superficie sembrada en el año 2001 fue de 327,720 ha. aproximadamente el 0.5% del área total
sembrada en el ámbito mundial; Hidalgo ocupa el primer lugar con 114,000 ha., la producción anual en el país
incluyendo los ciclos de Primavera - verano y Otoño - Invierno fue de 529,000 tonelada en promedio, durante el
periodo 1990 – 2001.
El rendimiento medio nacional durante ese mismo periodo fluctuó entre 1.54 ton/ha en 1998 a 2.4 registrado en
el año 2001, durante ese mismo lapso Hidalgo tuvo rendimientos en 10 años de aproximadamente 1.5
ton/promedio, solo en los años 2000 y 2001 el rendimiento superó las dos toneladas; sin embargo en el 2002
volvió a caer a 1.4 ton/ha, el volumen y distribución errática de las lluvias y la ocurrencia de bajas temperaturas,
explican en gran parte estos bajos rendimientos los cuales significan un 25% de los obtenidos en Francia,
Reino Unido, Alemania y Dinamarca y la mitad de los que se obtienen en Canadá y los Estados Unidos de
Norte América, los rendimientos de Hidalgo son semejantes a los de Irán y Australia. (ver anexos)
El valor de la cebada producida en México en el año 2001 fue de 1,240.5 millones que significan el 0.32% del
valor total de la producción agropecuaria del país. En la estructura agropecuaria del estado de Hidalgo la
cebada representa el 4.75% del total del valor de la producción que es de 8,711.3 millones de pesos y en el
ámbito nacional la cebada de Hidalgo participa con un 33% del valor total de esa cadena.
En el año 2001 la productividad global de la cebada en el ámbito nacional fue de $3,785.00/ha y en Hidalgo de
$3,617.00/ha, lo que se explica por las áreas de riego del Bajío que inciden en la media de productividad
nacional.
El Producto
La cebada es una gramínea que tiene dos usos fundamentales en México, la producción de malta para cerveza
y en menor proporción se consume como forraje.
Las características que debe reunir el grano para ser comercializado en la Impulsora Agrícola S.A. de C.V.,
única compradora de cebada maltera en el país, están establecidas en la Norma Oficial NOM-FF-43-1982
misma que se señala a continuación:
Normas de calidad para el ingreso de la cebada a la Impulsora Agricola, S.A. DE C.V.
HUMEDAD
entre 11.5% al 13.5%
Es el agua que contiene el grano
Del 6.0% al 11.0% ----- 5.0kg/ton de bonificación
Del 11.5% al 13.5% --- No tiene bonificaciones
ni deducciones
Del 14.0% al 16.5% --- 5.0 kg/ton de deducción
Las fabricas y bodegas con secadora podrán recibir en
camiones hasta con el 16.5% cobrando la cantidad
correspondiente por concepto de gastos de secado.
TAMAÑO DE GRANO PARA USO MALTERO
(85.00%)
Es el grano de cebada maltera que pasa a través de
una criba de 4.0 x 19 mm (10/64"x3/4") pero que no
pasa a través de otra cuyas dimensiones son de
2.18x19 mm (5.5/64"x3/4).
Bonificaciones
%
kg/ton
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
100
90
80
70
60
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
%
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
85
Deducciones
kg/ton
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
0
GRANO DAÑADO
Hasta 10.0 %
Comprende a todos los granos que presentan
alteraciones que afectan el proceso maltero o el
producto final y que se detectan visiblemente producidas
por el calor, insectos, microorganismos, germinados,
inmaduros y dañados en el campo por factores
climatológicos.
GERMINACION
Mínima 85.0%
Es la aptitud del grano para iniciar el desarrollo deL
embrión.
GRANOS DESNUDOS Y/O QUEBRADOS
(5.00%)
Grano desnudo. Es el grano que habiendo sido calificado dentro
del tamaño para uso maltero, ha perdido más de una tercera parte
de la cáscara que lo cubre,
Grano quebrado. Son pedazos de grano que habían quedado
clasificados dentro del tamaño para uso maltero.
Bonificaciones
%
kg/ton
0.5
45
Deducciones
%
kg/ton
5.5
5
1.0
40
6.0
10
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
35
30
25
20
15
10
5
0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
15
20
25
30
35
40
45
50
IMPUREZAS
(2.00%)
Son los materiales que no son cebada, por ejemplo, pedazos
pequeños de paja, terrones, piedras, excretas de roedores,
insectos y partes de insectos, así como otros granos.
Bonificaciones
%
kg/ton
0.0
20
0.5
15
1.0
10
1.5
5
2.0
0
Deducciones
%
kg/ton
2.0
0
2.5
5
3.0
10
3.5
15
4.0
20
4.5
25
5.0
30
5.5
35
6.0
MEZCLAS
hasta 10.0 %
Se refiere a los lotes de cebada maltera que contienen granos de
variedades no aprobadas por el comité Calificador de Variedades
de Plantas de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
PESO HECTOLITRICO
Es el peso de un hectolitro de grano de la muestra original libre
de impurezas expresado en kilogramos.
grano de cebadas de --------------------------- 56.0 kg/hectolitro
40
Relación entre agentes que participan en la comercialización de cebada en Hidalgo
La relación de los agentes que participan en la cadena cebada del país, esta regida por la industria cervecera,
quien a creado la empresa Impulsora Agrícola S.A., la que funge como instancia integradora de la producción
primaria con la industria de la cerveza.
La Impulsora Agrícola, S.A., es la instancia central operativa de la cadena en el sector primario.
El inicio de cada ciclo agrícola parte de la distribución de la semilla para siembra cuyo precio y productores
participantes son prácticamente determinados por la Impulsora bajo el flujo siguiente:
La Impulsora define el precio y la variedad de semilla que habrá de utilizarse en cada ciclo agrícola, en el caso
de la Región temporalera de Valles Altos la actividad inicia a principios del mes de mayo, cuando los
productores y comercializadores interesados solicitan a la impulsora la semilla necesaria para la superficie que
pretenden sembrar o bien en el caso de los comercializadores puede ser para las siembras propias o para el
abastecimiento a otros productores, quienes en su momento comercializarán la cosecha con el proveedor de la
semilla.
La Impulsora elige a los productores y comercializadores que se incorporarán al programa de siembra con
quienes celebra contratos de compraventa donde se establece un precio para la semilla y de la cosecha, la
mayoría de los productores y comercializadores reciben la semilla a crédito e incluso otros insumos como
fungicidas durante el desarrollo del cultivo. otorgándoles el crédito con pago a la cosecha, debiendo dejar una
garantía prendaría y la firma de un aval con solvencia económica y moral, así como sus requisitos fiscales
correspondientes tanto para personas físicas como morales.
La entrega de la cosecha por parte del productor y/o comercializador a la empresa se realiza con el
procedimiento siguiente:
Los vendedores de la cebada (productor y/o comercializador) acuden a la Impulsora con quien previamente
firmaron un contrato de compra venta, para solicitar les programen la reciba de la producción y les determine la
cantidad de toneladas, el día de la reciba y el lugar donde habrá de recibirse la cosecha, lo que se formaliza a
través de cupones.
Con base en los cupones otorgados los productores y/o comercializadores envían el grano al centro de
recepción asignado, donde se realizan los análisis de calidad correspondiente y se establecen las deducciones
o bonificaciones, de acuerdo a la norma oficial.
El pago de la cosecha recibida se hace normalmente a los 8 días con los descuentos parciales o totales del
crédito otorgado y las bonificaciones o deducciones derivadas de las condiciones de calidad de la cebada
entregada.
Cabe mencionar que el padrón de proveedores que tiene la impulsora es de aproximadamente 12,300, siendo
el 25% de las unidades de producción de cebada que se reportan en el VII Censo Agrícola y Ganadero 1991 del
INEGI, que es de 49,300.
Dentro del padrón de los 12,300 proveedores están las personas que comercializan más de lo que producen de
manera directa, los cuales establecen una relación similar a la impulsora con otros productores.
Interacción de los agentes en la cadena “cebada”
Agentes que intervienen en la cadena cebada
Insumos
Sistemas
Productivos
Introductor
Comercializador
Industrializador
Consumidor
C
19
pr
( Resúmen )
Autoservicio
a
Impulsora
Semilla
Productores
Grupo
Cuauhtemoc
Restaurantes
o
r
49,300
Fertilizantes
Grupo
Modelo
Bares
Tiendas
varias
I
12,334
(25%)
Distribuidoras
m
Productores
Comercializadores
p
u l s
15 zonas
Agroquímicos
Equipo y
Maquinaria
Público
Elaboración propia. Con base en información directa obtenida de la Impulsora Agrícola, S.A. de C.V., el padrón de
empresas proveedoras de insumos registrados en la Delegación de la SAGARPA, investigación de campo y del VII
Censo Agrícola-Ganadero, 1991,INEGI
PERSONAL OCUPADO Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN EN
DOS ESLABONES DE LA CADENA CEBADA
Sector Primario1
Personal
ocupado
Valor
Miles de
pesos
Transformación2
Malta
cerveza
Personal
ocupado
Valor
Miles de
pesos
Personal
ocupado
Valor
Miles de
pesos
Total
Personal
ocupado
Valor
Miles de
pesos
39’962,302,600
165,715
36,686,889,000
21,996.00
1’412,874
638
983,000
jornales
equivalente a
93,781
empleos
permanentes
143,081
1’862,539,600
49,300
unidades de
producción
Participación relativa
86.3
4.66
0.38
3.53
13.27
91.81
100%
100 %
Elaboración propia, considerando la información que se indica a continuación:
1.
Unidades de producción reportadas en el VII Censo Agrícola-Ganadero, 1991,INEGI, Valor de la
Producción reportado
por el Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera. SAGARPA. Más el valor de la
cebada grano, malta
tostada y sin tostar que se importó en el año 2002, tomado de las estadísticas de comercio exterior
México BANCOMEXT.
Estimación de jornales de 3/ha multiplicado por las hectáreas sembradas en el año 2001 reportado por
el Servicio de
Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera. SAGARPA y dividido entre 260 para calcular
empleos permanentes.
2.
Información tomada del documento de indicadores mensuales de la industria manufacturera del INEGI
2001. páginas 5 y
205.
La Industria Cervecera
El comparativo anterior refleja, la alta rentabilidad del eslabón de transformación en la cadena
cebada. Lo que se ratifica al conocer la cifra del XV Censo Industrial censos económicos 1999
del INEGI, donde se reporta un Valor Agregado Censal Bruto para la clase 313040: Industria de
la Cerveza y la Malta de 12.6 mil millones de pesos.
Igualmente de acuerdo a lo publicado en la revista haz negocio número 37 de octubre 2002,
donde se dan a conocer los balances generales, estados de resultados y salida de cerveza en
análisis comparativos del primer semestre 2001-2002 del Grupo Modelo; se confirma que la
fortaleza de de la cadena cebada está en la parte de la industria y que se tienen expectativas
alentadoras de crecimiento en los próximos años.
Balances Generales consolidados al 30 de junio de 2002 contra 2001.
Cifras en millones de pesos constantes al 30 de junio de 2002.
Concepto
2002
2001
Efectivo e inversiones
9,752
7,449
temporales
17,461
15,178
Activo circulante
Activo no circulante
37,62
36,003
% var
30.9%
15.0%
4.5%
ACTIVO TOTAL
Pasivo corto plazo
Pasivo largo plazo
Créditos diferidos
PASIVO TOTAL
Capital contable
minoritario
Capital contable
mayoritario
TOTAL PASIVO Y
CAPITAL CONTABLE
55,088
3,736
0
7,073
10,809
11,502
51,181
3,437
0
7,669
11,106
10,148
7.6%
8.7%
-7.8%
-2.7%
13.3%
32,777
29,927
9.5%
55,088
51,181
7.6%
Fuente: Revista haznegocio N0 37 año 4 Octubre 2002. pag 20
Estados de resultados consolidados al 1 de enero al 30 de junio de 2002 comparado al mismo
periodo de 2001
Cifras en millones de pesos constantes al 30 de junio de 2002
Concepto
Ventas
nacionales
Ventas
exportación
Otros ingresos
Ventas netas
totales
Costo de ventas
Resultado bruto
Gastos de
operación
Utilidad de
operación
Costo integral de
financiamiento
Otros gastos y
(productos) neto
Utilidad neta
consolidada
Utilidad neta
mayoritaria
2002
11,592
%
65.7
2001
10,955
%
66.1
Var. %
5.8%
4,531
25.7%
4,224
25.5%
7.3%
1,522
17,645
8.6%
100.00%
1,388
16,567
8.4%
100.00%
9.7%
6.5%
7,735
9,910
5,058
43.8%
56.2%
28.7%
7,574
8,994
4,590
45.7%
54.3%
27.7%
2.1%
10.2%
10.2%
4,852
27.5%
4,404
26.6%
10.2%
-143
-0.8%
-277
-1.7%
-48.4%
13
0.1%
-21
-0.1%
-161.9%
3,122
17.7%
2,713
16,4%
15.1%
2,317
13.1%
1,935
11.7%
19.7%
Salidas de cerveza en millones de hectolitros
Destino
Mercado
Doméstico
Exportación
Total
2002
14,501
Datos al 30 de junio de 2002 contra 2001
%
2001
70.6
14,201
6,033
20,534
29.4
100.00
5,464
19,665
%
72.2
Var.%
2.1
27.8
100.0
10.4
4.4
La Producción de Cebada
Cuadro 64 . Unidades de producción de cebada en el estado de Hidalgo
Tamaño
Rango
0-1
1–2
2–5
No.
1,061
3,642
9,945
%
4.8
16.3
44.6
5 – 10
10 – 20
>20
ESTADO
6,594
422
627
22,291
29.6
1.9
2.8
100.0
Fuente: SIAP, SAGARPA, Diagnóistico de producción y
rentabilidad de cebada grano P-V 2002/2002, Modalidad
Temporal. Documento preliminar.
El manejo del cultivo de cebada en Hidalgo, es heterogéneo en cuanto al paquete tecnológico
aplicado, las recomendaciones de la impulsora y del INIFAP no se aplican en su totalidad por la
mayoría de los productores, la razón de ello es la descapitalización y las coberturas de riesgo
que adopta el productor dado lo errático de las condiciones climatológicas, el alto costo de los
insumos y los precios que en términos reales han venido a la baja. A continuación se presenta
como referencia un paquete tecnológico y análisis económico para el estado de Hidalgo en el
ciclo Primavera – Verano 2002
Análisis técnico económico de paquetes tecnológicos de cebada en el estado de
Hidalgo
Costos calculados para maquinaria y equipo
Régimen: Temporal
Ciclo: Primavera Verano Fecha de elaboración: Marzo-2002
CONCEPTO
HRS/HA No. VECES/HA COSTO/HR* COSTO DIESEL/HA SUB TOTAL $
Labores mecanizadas
3.89 **
Barbecho
2.0
1
139.42
171.16 (44 lt)
450.00
Rastreo
1.0
1
129.98
70.02 (18 lt)
200.00
1.0
1
100.8
99.20 (25.5 lt)
200.00
Nivelación
Siembra
850.00
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO UNIT.
COSTO/HA
Insumos
Semilla
kg
120
3.30
396.00
S.F.C.Triple ó Formula(18-46-00)
kg
100
2.20
220.00
Urea (ó Sulf.de Amonio)
kg
100
2.20
220.00
Cloruro de potasio
kg
50
1.68
84.00
lt
1.5
60.00
90.00
kg
0.3
360.00
108.00
FERTILIZANTES
HERBICIDAS
Hierbamina
INSECTICIDAS
Lannate
1118.00
Mano de obra
Ayudante para la siembra
Jornal
1
60.00
60.00
Aplicación herbicida
Jornal
1
60.00
60.00
Aplicación insecticida
Jornal
1
60.00
60.00
Aplicación de fertilizante
Jornal
1
60.00
60.00
240.00
Servicios contratados
Trilla y acarreo
ha
1
400.00
400.00
Alquiler de aspersora
ha
1
100.00
100.00
Fletes
ton
2.5
50.00
125.00
Renta de la Tierra
ha
1
600.00
600.00
1225.00
Costos directos de producción.
$/ha
3433.00
Costos indirectos de producción
Crédito
$/ha
0.00
0.145
0.00
Seguro (valor producción)
$/ha
0.00
0.054
0.00
0.00
Costo total de producción
$/ha
3433.00
* Este costo integra tractor+implemento+operador (apoyo en matriz auxiliar)
** En la columna E10 se debe de actualizar precio lt diesel
Referencias
Rendimiento esperado en parcela (ton/ha)
Apoyo Adicional PROCAMPO
Precio de venta ($/ton)
Tasa de interés por financiamiento ((cetes+8)/2):
Cuota de aseguramiento:
Precio internacional a la cosecha (US Dolar)
Conversión dolar (pesos por dolar)
21
2.50
873.00
1805.00
0.145
0.0540
170.00
10.50
Indicadores económicos
1. Costos totales de producción ($/ha)
3,433.00
2. Beneficio bruto (rendimiento/ha x precio de venta)+PROCAMPO ($/ha)
5,
385.50
3. Beneficio neto (2-1) ($/ha)
1,952.50
4. Relación beneficio/costo (3/1) (beneficio por peso $ invertido)
0.57
5. Costo por tonelada (1/rendimiento por ha) ($/ton)
1,373.20
6. Costo por tonelada en US dolar (5/costo del dólar) (US dolar/ton)
130.78
7. Relación costo por tonelada en US dolar/precio internacional a la cosecha
0.77
(6/precio internacional a la cosecha), (relación mayor o menor a 1)***
***
< 1 produce por debajo del precio internacional; > 1 produce por encima del precio
internacional.
Resumen de costos de producción por grupo de conceptos
GRUPO
Labores mecanizadas
Insumos
Mano de obra
Servicios contratados
IMPORTE
850.00
1118.00
240.00
1225.00
%
24.76
32.57
6.99
35.68
Costos indirectos
Total
0.00
3433.00
0.00
100.00
Gráfica 1
PARTICIPACION PORCENTUAL
COSTOS CALCULADOS PARA MAQ.Y EQUIPO
COSTOS
LABORES
INDIRECTOS
MECANIZADAS
SERVICIOS
0.00%
24.76%
CONTRATADOS
35.68%
MANO DE OBRA
6.99%
INSUMOS
32.57%
Al analizar las cifras anteriores se deducen las condiciones de producción siguientes:
a) El productor tiene un ingreso por ha de $1952.50, incluyendo el
PROCAMPO, con una rentabilidad de $0.57 por peso invertido; sin el
PROCAMPO, la utilidad se reduce a $1,079.50 y la rentabilidad a $0.31.
Esta situación explica el creciente rentismo de tierras que se viene
dando; dado que el dueño de la parcela puede recibir sin riesgo alguno
un ingreso semejante a cuando trabaja la tierra, sumando el
PROCAMPO más la renta que recibe.
b) Considerando como precio internacional el reportado en las estadísticas
de BANCOMEXT para el año 2001 que fue de 170 dólares/ton de grano
con cáscara; se produjo la tonelada a un costo 23% abajo del precio
internacional.
c) Si se suman al precio internacional 30 dólares por costos de flete e
internación al país, se tiene un precio de indiferencia de 200 dólares/ton
$2,100.00/ton, por lo que el precio establecido de $1805.00/ resulta
inferior al de indiferencia en $295.00, es decir un 16,3% menor
d) Se invierten $722.00 en agroquímicos, $396.00 en semilla (el insumo
más costoso), aunque de menor precio que la importada, la que tuvo un
precio internacional en el 2001 de 360 dólares/ton más fletes y costos
de internación 300 dólares/ton hace un precio de 660 dólares/ton, esto
es $6.9/kg el doble del precio al que se vendió al productor en el ciclo
p,v, 2002 y $625.00 en servicios contratados, excluyendo la renta de
tierra.,
Para el ciclo P-V 2002 se aplicó una encuesta de costos y rendimiento en la zona productora
de cebada del estado de Hidalgo y los resultados de costos por tonelada en todos los casos
fueron superiores al precio de compra establecido por la Impulsora Agrícola S.A. de C.V., que
fue de $1,805.00/ton; los resultados de la encuesta indican que los productores vendieron a
precios que van desde $1000/tonelada hasta los $1,805.00.
$1,400.00.
El precio más frecuente fue de
Cuadro 65. Resultado de la encuesta de costos de producción
Tamaño
Rango
0-1
1–2
2–5
5 – 10
10 – 20
>20
ESTADO
Unidades de
Producción
No.
%
1,061
4.8
3,642
16.3
9,945
44.6
6,594
29.6
422
1.9
627
2.8
22,291
100.0
Costo
$/ha
2,141
1,970
2,000
2,030
1,828
1,895
1,985
Rendimiento
Ton/ha
0.86
0.97
1.10
1.09
0.82
0.79
1.02
Costo
$/ton.
2,487
2,027
1,814
1,860
2,220
2,408
1,941
Fuente: SIAP, SAGARPA, Diagnóstico de producción y rentabilidad de cebada grano P-V 2002/2002,
Modalidad Temporal. Documento preliminar.
Considerando dentro de estos resultados el rango de 2 a 5 hectáreas donde se concentra el
44.6% de las unidades de producción, el productor pierde año con año; sin embargo continúa
en la actividad por 4 razones fundamentales:
A) Cultura y tradición.
B) Por la aplicación del mínimo paquete tecnológico, es frecuente que sólo se realice el
barbecho, rastreo y
siembra , control de hierbas y la cosecha, prescindiendo de los agroquímicos, excepto el
herbicida. No se
aplica fertilizante, insecticidas o fungicidas
A) Por los recursos que recibe del PROCAMPO.
E) Por el aprovechamiento de los esquilmos en pastoreo o venta de pacas que significa un
ingreso
adicional por hectárea de entre $400.00 y $600.00
Este proceso de descapitalización está fomentando, entre otras cosas, el deterioro de la
fertilidad en los suelos, al no restituir los nutrientes que extrae la cebada, ni incorporar materia
orgánica para mejorar la estructura y la captación de agua del suelo.
3.1.2 Captación de Demandas Tecnológicas
Convocados por la Secretaría de Agricultura del Gobierno del Estado de Hidalgo, participaron
en el foro de consulta para la captación de demandas tecnológicas de la cadena cebada 290
personas entre productores, técnicos, investigadores, académicos y servidores públicos
FORO
LUGAR
FECHA
PARTICIPANTES
(N°)
Cebada
Pachuca
28 de Enero 2003
290
El procedimiento aplicado en los foros de consulta fue el siguiente:
¾
Se establecieron 7 mesas de trabajo, iniciando con la aplicación de un
cuestionario con los temas correspondientes a cada una de las mesa:
Organización, capacitación, tecnología, asesoría técnica, financiamiento,
infraestructura y comercialización.
¾
Con apoyo de un moderador los participantes expusieron sus juicios, criterios y
conocimientos sobre los diversas posibilidades o problemas en los aspectos de
tecnología y comercialización en la cadena de alfalfa, temas que fueron
tratados en dos mesas de trabajo, cada tema por separado.
¾
Las intervenciones fueron por escrito y orales.
¾
Las anotaciones por escrito fueron personales, concisas y no fueron
discutidas ni criticadas.
¾
Cada uno de los participantes anotó en una tarjeta las posibilidades o
problemas para obtener una mayor rentabilidad de las actividades que
se realizan a lo largo de la cadena/sistema alfalfa.
¾
Los participantes agruparon las posibilidades o problemas
considerando la afinidad que existía entre las diversas opiniones.
¾
Los participantes identificaron las causas que generan el problema o
limitan las posibilidades de desarrollo del tema cuestión
¾
Los participantes identificaron las estrategias o acciones que son
necesarias para superar los problemas detectados.
¾
Los participantes agruparon las estrategias o acciones por afinidad y
se hizo una sola redacción de las que fueron más comunes.
¾
Finalmente se hizo por los participantes una matriz de priorización de
las estrategias o acciones identificadas.
FORO DE CAPTACION
DE DEMANDAS DE L
CULTIVO DE LA CEBADA
Foto 1 Apertura del evento
Pachuca; Hgo. 28/enero/2003
Foto 2 Asistieron 290 personas entre productores, técnicos y funcionarios
Foto 3 Actividad en las mesas de trabajo
Foto 4 La problemática de los productores fue
escuchada en las mesas
Clasificación de Problemas/ Demandas Tecnológicas Cebada
Problema/Demanda
ámbito y prioridad
productor y prioridad
Investigación
Validación
Transferencia
de tecnología
Autosuficiencia
Transición
Empresarial
Deficiente manejo de suelos:
erosión
degradación de fertilidad
3
2
1
1
2
3
No se hacen análisis de suelos:
altos costos de fertilización
deficiencia nutricional
Falta fertilización orgánica:
degradación biológica
-
2
1
3
2
1
2
1
3
1
2
3
Se carece de un estudio de potencial
productivo:
alta siniestralidad
No se tienen variedades para más de
2700 msnm
Falta labranza de conservación
No hay siembras en contorno
No se practíca el pileteo
Faltan variedades de cebada forrajera
No se hacen siembras en surco doble
con pileteo
No se liberan variedades malteras
Se carece de un sistema para la
predicción de cosechas
No se aplica un método para la
predicción de plagas y enfermedades
Falta evaluación de cultivos alternativos:
Triticali
Canola
Avena forrajera
Falta evaluación de sistemas integrales
agricultura- ganadería:
forrajes-ovinos
Problemas/Demandas de
aplicación de tecnología
1
2
3
3
1
2
1
2
3
1
2
3
3
2
3
1
2
1
2
2
1
1
3
1
3
2
1
2
2
2
1
2
1
1
1
3
3
3
3
1
1
2
-
3
2
3
3
2
2
1
1
1
2
3
3
2
1
3
1
2
2
1
3
3
1
2
2
1
3
factores
complementarios
Sistema
Producción
necesarios
Comercialización
Autosuficiencia
Transición
Empresarial
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
X
X
X
X
X
X
x
X
X
I. Organización
-Faltan fondos de
autoaseguramiento
-Se carece de una
organización regional para la
operación de bodegas y el
apoyo de equipo y maquinaria.
-Deficiente Organización de
ejidos y comunidades en torno
a proyectos específicos.
-No se da prioridad a las
organizaciones en la
asignación de los recursos
públicos destinados al campo.
-Falta organización para tener
competitividad y calidad en
siembras, cosecha y venta.
-No se tiene una organización
de los productores a partir de
una verdadera estrategia
acordada con el gobierno para
X
para
la
Transformación
un macroproyecto de impulso a
la cadena de cebada, con
énfasis en la producción
primaria.
-Falta organización de las
entidades públicas para que se
de una atención puntual e
integral de cada proyecto para
asegurar el desarrollo rural
integral.
x
x
x
-No se tiene capacitación para
formar líderes que fomenten la
agrupación productiva.
X
X
X
-No se difunden
suficientemente los programas
de apoyo gubernamentales.
X
X
X
-Falta difusión e implantación
de los resultados de
investigación para una
transferencia de tecnología
más efectiva.
x
x
x
x
x
x
-No se tiene capacitación
sobre comercialización: oferta,
demanda, precios nacionales e
internacionales, calidad, entre
otros.
X
X
X
X
-Faltan cursos en calidad de
granos y forrajes.
x
X
X
X
-Faltan cursos de manejo y
análisis de suelos.
x
X
X
-Faltan Cursos de nutrición y
manejo genético de ganado.
x
X
X
-Falta capacitación en el
sistema de producción integral
del cultivo.
x
x
X
-No se tiene capacitación sobre
captación y manejo de agua de
lluvias.
x
x
X
-Falta Capacitación en el
manejo de nuevas variedades.
x
x
X
-No hay cursos de manejo de
cultivos alternativos.
x
x
X
x
x
x
x
x
x
II Capacitación
-Falta capacitación a técnicos
y productores en manejo de
seguro, generación de reportes
y evaluación de siniestros.
-No se da difusión de la
legislación en aprovechamiento
y áreas de aplicación de
acuíferos subterráneos y
superficiales.
-No se capacita a productores
sobre el uso de secadoras y
seleccionadoras, aunque sean
de uso manual.
-No se capacita a los
operadores de maquinaria para
una trilla que cuide la calidad
X
X
X
X
X
X
del grano.
III Asesoría
Técnica
-No existen apoyos financieros
para la asistencia técnica
donde realmente se necesite y
con personal capacitado.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
X
X
-Es muy restringido el
programa kilo por kilo a todo el
altiplano.
x
x
x
- No se destinan recursos para
apoyar en un 100% los
proyectos viables
x
x
x
-Son restringidos los recursos
destinados a la implementación
de nuevas tecnologías.
x
x
x
-No se tienen programas de
apoyo para poscosecha y
transporte
x
x
x
- Faltan apoyo de las
financieras a los productores
de cebada.
x
x
x
- Frecuentemente los
proyectos de inversión que se
elaboran no parte de la
verdadera necesidad de los
productores para garantizar su
viabilidad.
x
x
x
x
x
x
-No hay un sistema de
selección del personal y no se
vigila la rentabilidad de los
asesores técnicos.
-Se carece de contratación de
técnicos especializados y con
conocimiento de la zona y de
su problemática.
-No se comparten riesgos y
utilidades conjuntamente
técnicos y productores.
-No se cuenta con
organización para que los
asesores atiendan a los
productores mediante un
sistema de “rutas
tecnológicas”
-No se otorga asesoría técnica
en manejo de seguro,
generación de reportes y
evaluación de siniestros.
-No hay asesoría técnica
especializada en manejo
integral de plagas y
enfermedades, incluyendo el
control biológico.
IV. Financiamiento
- Son complicados los trámites
administrativos para el
otorgamiento de créditos.
-El gobierno no avala los
créditos a pequeños
productores.
-Faltan créditos y subsidios
para asesoría técnica.
x
x
x
x
X
X
X
X
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
V. Infraestructura
- No se tiene una industria de
alimento balanceado para
utilizar la cebada que no
cumple con la calidad maltera.
-Se carece de laboratorios de
análisis de suelo imparciales
para evitar recomendaciones a
favor de algunos productos.
-Es muy pequeña la red de
estaciones climatológicas
VI.
Comercialización
-Faltan estudios de
investigación de mercados y
variables socioeconómicas.
-No se compensa al productor
por el grano pelón y quebrado
que se le queda a la industria.
-ASERCA no considera la
cadena agroindustrial de la
cebada dentro de los
programas de apoyo a la
comercialización,
independiente del precio en el
mercado.
-Faltan organismos con apoyo
del gobierno para realizar
análisis de calidad.
Como resultado de los foros se captaron 15 problemas y/o demandas tecnológicas y 44
problemas que se refieren a otros factores complementarios, cuya irresolución incide en el
abatimiento de la competitividad de la cadena cebada e involucran a diversas instancias
públicas y privadas, para la atención de esos problemas de factores complementarios
necesarios para la aplicación de mejor tecnología, es recomendable darlos a conocer a las
dependencias que corresponda para su debida atención y seguimiento.
Por lo que respecta a los problemas y/o demandas tecnológicas, destacan como de mayor
impacto negativo para la competitividad los siguientes:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
Falta de fertilización orgánica: degradación biológica
Falta labranza de conservación
Falta evaluación de sistemas integrales agricultura – ganadería forrajes-ovinos
La no liberación de nuevas variedades malteras
La falta de variedades de cebada forrajera
Se carece de un estudio de potencial productivo: alta siniestralidad
En relación a los problemas y/o demandas de factores complementarios necesarios para la
aplicación de tecnología, cabe señalar como de mayor relevancia y de carácter genérico los
siguientes:
A) No se tiene una organización de los productores a partir de una verdadera estrategia
acordada con el
gobierno para un macroproyecto de impulso a la cadena de cebada, con énfasis en la
producción primaria.
B) Falta organización para tener competitividad y calidad en siembras, cosecha y venta.
C) No se tiene capacitación para formar líderes que fomenten la agrupación productiva.
D)
No se tiene capacitación sobre comercialización: oferta, demanda, precios nacionales e
internacionales, calidad, entre otros.
E) No se tiene capacitación sobre captación y manejo de agua de lluvias.
F) No se tiene una industria de alimento balanceado para utilizar la cebada que no cumple
con la calidad maltera.
3.2 Trayectoria y prospectivas de mercado de productos de la
cadena cebada.
El mercado de la cebada maltera es una variable dependiente del comportamiento del mercado
de la cerveza.
La producción mundial de cerveza es de 1,300 millones de hectolitros el principal productor es
Estados Unidos con 230 millones de hectolitros, le sigue China con una participación del 12%,
Alemania 9%, Brasil 7% y México con el 4.7%.
La exportación de cerveza mexicana ha tenido un crecimiento significativo, pasó de 4 millones
249 mil hectolitros en 1993 a mas de 12 millones en el 2001 y en el periodo enero – septiembre
del 2002 se alcanzaron los 22 millones 305 mil hectolitros, es decir un crecimiento en el periodo
1993 – 2002 del 525%, el valor de las exportaciones en el año 2001 fue de 994.3 millones de
dólares, el mayor volumen se exporta a los Estados Unidos a donde se enviaron en el año
2001 10 millones 383 mil hectolitros, el 86% de las exportaciones totales.
Las cervezas importadas ya representan 11.8% del mercado total y Corona Extra se mantiene
en la primera posición dentro de la categoría de importadas con una participación en este
segmento de mercado del 28.4%.
La balanza comercial de cerveza en México es favorable en 21.7 millones de hectolitros, solo
se importaron en el periodo enero-septiembre del 2002, 588.2 miles de hectolitros (cuadro 66)
En el año 2001 se produjeron 61´631,880 hectolitros, se exportaron 12´084,400 y se importaron
635,200; lo que da un consumo interno de 50´ 182,680 hectolitros. Un consumo per cápita de
aproximadamente 50 lt. anuales.
En Alemania, el consumo promedio anual por habitante es de 130 lt; Irlanda 119 lt; Dinamarca,
132 lt; Estados Unidos de Norteamérica; 84 lt; Venezuela, 76 lt; España, 61lt; Sudáfrica, 59 lt;
Japón 54 lt; Brasil 51lt; Rusia 18 lt; y China con 15 lt.
La cerveza es una bebida cuyos orígenes se remonta a 8 mil años antes de cristo, desde el
momento que el hombre amasó pan con levadura y fabricó un “vino de grano” que llamaban
“zythum”. El consumo de este producto ha venido en crecimiento en todo el mundo, esta
situación y la expansión que las empresas cerveceras mexicanas, especialmente el Grupo
Modelo, han tenido en el mundo con presencia en más de 143 países, hacen pensar que la
expectativa de crecimiento es muy alentadora, tanto en el mercado interno, como el de
exportación.
Cuadro 66. Balanza comercial de México en cerveza
CERVEZA DE MALTA
AÑO
CONCEPTO
1993
MILLONES DE DOLARES
1994
1995
1996
1997
1998
1999
196.46 232.51 309.62 373.92 486.34 615.67 721.19
1/
2000
2001
2002
881.04
994.30
858.17
EXPORTACION VOLUMEN MILLONES DE LITROS 424.94 503.72 687.69 492.24 624.60 835.44 923.72 1,052.62 1,208.44 2,230.57
PRECIO MEDIO
USD/ L
IMPORTACIÓN
MILLONES DE DOLARES
0.46
0.46
0.45
0.76
0.78
0.74
0.78
0.84
0.82
0.38
19.83 23.16 13.45 14.57 19.14 21.24 24.24
30.26
40.90
39.57
VOLUMEN MILLONES DE LITROS 33.64 56.05 22.54 23.98 49.95 35.09 39.04
PRECIO MEDIO
USD/ L
63.52
58.82
0.62
0.63
0.64
0.67
176.63 209.34 296.17 359.35 467.20 594.42 696.95
850.78
953.40
818.60
0.59
MILLONES DE DOLARES
BALANZA
47.89
0.41
VOLUMEN MILLONES DE LITROS 391.30
PRECIO MEDIO
USD/ L
0.60
0.61
0.38
0.61
5.68 665.16 468.26 574.65 800.35 884.68 1004.72 1144.92 2171.75
0.13
0.05
0.15
0.15
0.40
0.13
0.16
0.21
0.18
0.29
FUENTE: ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR MÉXICO. BANCOMEXT. 1993-2001. SEPTIEMBRE 2002
1/ CORRESPONDE AL PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE.
Cuadro 67. Importación de cebada
1993
EL MUNDO— MILLONES
DE DOLARES
65,365.19
1994
1994
79,345.16 72,453.06
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
1/
89,468.76 109,808.20 125,242.41 142,063.92 174,472.95 168,276.02 124,024.21
10 Cereales
788.07
1,086.55
958.01
2,043.90
1,113.17
1,490.11
1,546.41
1,510.95
1,727.96
1,163.08
1003 Cebada
13.50
6.74
13.29
69.11
31.84
40.58
39.18
35.16
11.90
6.50
100300 Cebada
13.50
6.74
13.29
69.11
31.84
40.58
39.18
35.16
11.90
6.50
13.46
100,439.48
130.00
6.50
13.18
68.77
31.53
40.57
39.17
35.12
11.66
6.50
46,757.23 68,044.83 299,367.85 172,155.80 248,385.55 252,241.20 209,639.77
En grano, con cáscara
MILLONES DE DOLARES
VOLUMEN TON.
PRECIO MEDIO /TON. (USD)
67,629.28
35,285.67
140.00
190.00
230.00
180.00
160.00
160.00
170.00
170.00
180.00
0.23
0.11
0.31
0.30
0.00
0.01
0.04
0.23
0.00
788.56
380.15
612.88
887.41
9.07
17.97
105.98
654.78
0.03
290.00
290.00
500.00
340.00
400.00
350.00
360.00
360.00
330.00
0.01
0.00
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
57.17
19.05
126.91
0.02
0.24
0.47
0.00
0.00
0.00
160.00
220.00
210.00
500.00
453.00
345.00
0.00
233.00
0.00
Para siembra.
MILLONES DE DOLARES
VOLUMEN TON.
0.04
97.77
380.00
Los demás.
MILLONES DE DOLARES
VOLUMEN TON.
0.00
0.00
0.00
FUENTE: ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR MÉXICO. BANCOMEXT. 1993-2001. SEPTIEMBRE 2002.
La perspectiva de mercado de la cerveza mexicana, parece ser de un crecimiento mayor en los
próximos años, las dos empresas cerveceras del país: Grupo Modelo y CuauhtémocMoctezuma, tienen programas de mercadotecnia y calidad que seguramente les permitirá
ampliar su segmento de mercado, internamente la demanda también crecerá.
No obstante lo anterior, la perspectiva de desarrollo del productor nacional de cebada no es tan
cierto como la de las grandes empresas cerveceras, ante la apertura comercial enfrenta el reto
de competir con el resto de los países productores de este grano, por lo que será indispensable
ubicar la producción de cebada maltera en las áreas de buen potencial productivo y utilizar un
paquete tecnológico que garantice no solo alta productividad sino condiciones de calidad y
sanidad del grano óptimas.
Los precios reales de la cebada han venido a la baja en los últimos años como puede
observarse en la gráfica siguiente.
PRECIOS CEBADA ( PESOS / TON )
AÑOS
1993
1994
1995
1996
INTERNACIONAL
404
481
1,215
1,743
1/
CORRIENTE
697
679
1,003
1,420
1,423
1,459
1,527
1,608
1,557
1997
1998
1999
2000
2001
CONSTANTE
746
679
743
783
1,378
1,443
1,440
1,484
1,628
2/
630
569
487
458
473
PRECIOS DE LA CEBADA
2,000
PRECIO ( PESOS/TO N
1,800
1,600
1,400
1,200
INTERNACIONAL 1/
1,000
800
CORRIENTE
600
CONSTANTE 2/
400
200
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
AÑOS
1/ P RE CI O I NT E RNA CI ONA L DE LA CE B A DA FOB (P A I S DE ORI GE N) CONV E RSI ÓN A P E SOS UT I LI ZA NDO E L T I P O DE CA M B I O DE L A ÑO CORR E SP ONDI E NT E .
2/ P RE CI O CONST A NT E : DE FLA CT A DOS CON E L Í NDI CE NA CI ONA L DE P RE CI OS A L CONSUM I DOR. B A SE 1994.
FUE NT E S: E ST A DI ST I CA S DE COM E RCI O E X T E RI OR M E X I CO. 1993-2001. B A NCOM E X T
SE RV I CI O DE I NFORM A CI ÓN Y E ST A DÍ ST I CA A GROA LI M E NT A RI A Y P E SQUE RA . SA GA RP A
3.3 Trayectoria y prospectiva de la innovación tecnológica
Las innovaciones tecnológicas en el cultivo de la cebada han sido mayoritariamente generadas
por el INIFAP, técnicos de la Impulsora agrícola y del CIMMYT, han también contribuido en
ello.
Desde los años de 1960 la impulsora trabaja conjuntamente con el INIFAP, para la obtención
de nuevas variedades y manejo del cultivo, se dispone actualmente de suficiente información
tecnológica que no se aplica en su totalidad por razones ajenas a la parte científica, en los
párrafos siguientes se hará referencia a algunos de los logros obtenidos.
Variedades
Hasta ahora el INIFAP ha liberado 13 variedades de cebada maltera y 4 forrajeras, las más
recientes son esmeralda en 1993 y esperanza en 1989, EN 1996 se entregó por parte del
INIFAP a IASA, las líneas M10416 y M10417 y en el 2000 la 10472 y M118 para prueba de
macromalteo.
Densidad de siembra
La recomendación es de 110 a 130 kg dependiendo el tipo de suelo y si la siembra se hace con
maquina o al voleo.
Fertilización
Se recomiendan desde la formula 80-40-30 para áreas de buen potencial; 60-40-30; para
mediana productividad y 40-40-00 en baja productividad.
Control de malas hierbas
Se tienen determinadas las dósis y productos para el complejo de hierbas de hoja ancha y
específicamente avena silvestre, alpistillo y zacate choniano.
Plagas
La de mayor importancia es la amenaza del pulgón ruso que puede presentarse en plántula o
en amacollamiento, se tienen también definidos dosis y productos para su control. Otros
insectos que atacan son los pulgones y gusano soldado.
Enfermedades
Las enfermedades más comunes que atacan a la cebada son: el carbón cubierto causado por
hongo, carbón volador, cenicilla, escaldadura, mancha moteada, mancha lineal, mancha
reticular, acaparamiento amarillo, mosaico estriado.
Las royas del tallo, de la hoja y la lineal amarilla, son otros hongos que la atacan, su control se
ha sustentado primordialmente en la tolerancia de variedades; se tienen también algunos
productos químicos para su control.
3.4 Síntesis de Oportunidades Estratégicas de Investigación y
Desarrollo
En el caso de la cadena cebada no son aspectos de desconocimiento tecnológico lo que limita
el desarrollo de la producción primaria sino fundamentalmente las condiciones climatológicas
adversas que se presentan frecuentemente, la pulverización de la tenencia de la tierra que
limita la aplicación de tecnologías mas competitivas por economía de escala y una relación de
intercambio con la industria que resulta muy desventajosa para el productor, lo que ha
conducido a una creciente descapitalización y consecuentemente limitado la aplicación de
mejor tecnología.
Cuadro 68. Propuesta de oportunidades de investigación, validación y transferencia de
tecnología.
Área y
Producción
Disciplina
Comercialización
Transformación
x
x
x
x
x
x
X
x
x
x
x
x
x
x
x
Autosuficiencia
Transición
Empresarial
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Investigación
Programa de
obtención
de variedades de
cebada forrajera.
Evaluación de
desarrollo y
persistencia de
azospirillum y
micorriza.
Diseñar sistemas de
producción de
tecnología “limpia”
exenta de
agroquímicos que
incluya investigación
en:
Manejo de suelos para
su conservación y
captación de agua.
Diseño de maquinaria
para el manejo del
suelo y del grano.
Uso de biofertilizantes.
Modelos de predicción
de plagas y
enfermedades,
sustentados en
información
climatológica
Control biológico de
plagas
Control con prácticas
culturales de hierbas
Programa de precisión
del potencial
productivos para
selección de áreas con
potencial de más de
tres ton/ha
Programa de
predicción de cosecha.
Validación
Evaluar la rentabilidad
de forrajes alternativos
como avena forrajera y
triticale asociado a la
producción ovina.
Transferencia
Establecimiento de
unidades tecnológicas
de alta competitividad
en módulos mínimos
de 200 ha. donde se
otorgue una atención
integral desde la
siembra hasta el
acondicionamiento del
grano para la venta.
Adicional a las propuestas de desarrollo tecnológico, es conveniente promover algunas otras
acciones para el desarrollo de la cadena cebada:
A) Seleccionar las áreas con potencial superior a las 3 ton/ha y desarrollar en ellas un
programa integral que garantice alta productividad y calidad de la cebada, desde la
organización de los productores para la compra de insumos y venta de cosecha, capacitación
empresarial a los dirigentes y personal operativo, asesoría técnica integral, financiamiento,
infraestructura, adecuación de la cosecha y comercialización. para ello se deberá convocar a
los usufructuarios de las unidades de producción que se identifiquen con ese potencial de tres
toneladas, proponerles el programa de organización y diseñar conjuntamente, con los que
quieran incorporarse, el programa de trabajo,. Será necesario asignar personal
específicamente a la atención de este programa.
B) Es recomendable que se tenga información veraz y oportuna sobre el comportamiento de
los precios internacionales de la cebada maltera, con el propósito de garantizar que el precio
que se establezca para la cosecha nacional sea igual o mayor que el de indiferencia.
C) Evaluar conjuntamente con las empresas cerveceras la posibilidad de orientar la producción
de cebada de hidalgo como orgánica, desarrollando una tecnología específica para ese
propósito, creando una cerveza con esas características que permita darle un valor agregado a
la cebada hidalguense en el mediano plazo, en beneficio de los productores.
D) Aquellas áreas con potencial productivo menor a 2 toneladas por hectáreas deben dejar de
producir cebada maltera y enfocarse a la producción de ovinos sembrando especies de mayor
productividad forrajera, ello contribuiría a un mejor precio de la maltera.
F) Debería realizarse un estudio de factibilidad para establecer una planta de alimentos
balanceados donde se tuviera una alternativa de compra para la cebada que no reúna la
calidad para la malta, así como para las variedades de cebada o cultivos forrajeros que
pudieran establecerse en un programa de reconversión productiva.
NOTA.- Los ANEXOS subsecuentes fueron exportados de un documento original
compartido con otras cadenas, es por eso que la numeración de los mismos es
aparentemente arbitraria, pero debe de coincidir con las referencias en el texto del
documento.
ANEXO 17
Superficie Sembrada Nacional de Cebada 1990-2001
( Ha )
ESTADO
HIDALGO
1990
98,449
1991
83,310
1992
89,910
1993
89,993
1994
39,871
1995
78,051
1996
106,736
1997
102,776
1998
139,902
1999
120,081
2000
119,251
2001
114,389
PROM 90-01
98,560
TLAXCALA
19,565
27,512
36,054
26,244
15,582
25,383
25,814
36,600
47,876
45,158
47,894
49,792
33,623
MÉXICO
41,176
31,996
23,326
27,259
18,000
25,112
27,630
26,190
30,902
28,389
32,761
34,708
28,954
GUANAJUATO
24,935
24,670
28,172
38,629
18,716
22,383
25,260
23,491
18,351
33,934
34,964
35,482
27,416
PUEBLA
24,391
26,719
22,448
27,090
12,420
14,130
19,497
19,297
32,205
17,808
25,578
24,948
22,211
ZACATECAS
6,252
23,188
36,020
11,258
426
22,562
35,894
9,130
11,730
2,777
5,248
11,840
14,694
CHIHUAHUA
5,257
16,197
8,057
15,253
10,636
10,953
15,633
19,467
11,157
7,901
14,803
12,412
12,311
10,313
BAJA CALIFORNIA
9,285
4,191
13,055
2,058
4,863
25,983
24,452
5,158
12,087
14,442
743
7,440
SAN LUIS POTOSÍ
12,358
11,554
11,189
6,411
15
10,800
10,619
5,561
8,348
8,153
5,960
9,138
8,342
DURANGO
4,531
8,278
5,925
10,392
319
2,161
4,921
3,994
4,154
3,723
15,861
3,806
5,672
SONORA
4,001
10,782
12,360
10,338
5,104
4,660
3,459
1,190
970
1,180
589
1,004
4,636
JALISCO
5,017
7,238
4,283
6,239
685
4,055
5,806
2,558
3,379
4,892
4,503
3,341
4,333
QUERÉTARO
2,375
3,035
3,485
3,075
3,179
4,546
4,908
5,238
4,993
4,127
3,316
3,554
3,819
2,660
MICHOACÁN
1,246
1,990
1,590
1,445
1,324
1,995
1,370
2,234
2,319
6,232
5,679
4,500
NUEVO LEÓN
1,380
2,960
5,008
3,464
2,752
441
60
521
763
670
2,668
3,316
2,000
COAHUILA
2,635
2,462
2,450
2,116
984
876
1,074
682
660
362
1,597
4,514
1,701
VERACRUZ
3,182
1,420
1,746
750
1,009
720
778
809
1,113
862
1,001
1,572
1,247
7,162
1,669
58
80
110
SINALOA
75
763
TAMAULIPAS
953
860
742
850
950
212
266
477
375
545
764
965
663
AGUASCALIENTES
655
242
709
530
20
408
61
84
101
70
19
144
254
95
70
34
70
67
105
106
465
855
156
1
35
OAXACA
BAJA CALIFORNIA SUR
DISTRITO FEDERAL
20
2
3
267,758
4
5
MORELOS
TOTAL NACIONAL
7
295,841
308,235
20
283,522
FUENTE: SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA AGROALIMENTARIA Y PESQUERA. SAGARPA
136,923
255,646
314,364
2
265,537
331,495
301,306
323,669
327,720
284,335
ANEXO 18
Rendimiento Nacional de Cebada 1990-2001
( Ton / Ha )
ESTADO
AGUASCALIENTES
BAJA CALIFORNIA
BAJA CALIFORNIA SUR
COAHUILA
CHIHUAHUA
DISTRITO FEDERAL
DURANGO
GUANAJUATO
HIDALGO
JALISCO
MÉXICO
MICHOACÁN
MORELOS
NUEVO LEÓN
OAXACA
PUEBLA
QUERÉTARO
SAN LUIS POTOSÍ
SINALOA
SONORA
TAMAULIPAS
TLAXCALA
VERACRUZ
ZACATECAS
NACIONAL
1990
1.641
3.386
1991
0.933
3.305
1992
0.575
1.423
1993
0.455
1.573
1995
0.681
1.025
1.286
3.81
1.528
1996
0.377
3.896
1997
0.3
2.692
1998
0.901
1.906
1999
0.76
0.974
2000
1.2
2.278
2001
3.511
1.609
3.082
2.137
1994
0.35
1.33
2
4.259
2.86
2.235
4.113
2
1.932
3.084
1.458
1.361
1.441
2.48
2.451
2.78
1.2
2.473
3.173
1.499
1.227
1.078
4.245
2.437
3.531
2.687
1.871
3.381
1.862
2.658
2.117
3.033
1.651
2.05
1.357
2.341
1.346
1.82
4.266
1.568
3.547
1.477
3.899
2.351
5.068
1.643
5.146
1.687
4.471
1.805
4.945
1.393
1.475
1.704
5.053
1.173
2.808
1.128
1.536
2.04
4.401
0.796
4.379
1.599
2.996
1.904
4.976
0.794
5.018
2.274
3.391
1.666
4.319
1.391
3.588
2.213
2.347
2.653
4.642
2.491
0.597
1.998
4.826
1
1.628
3.955
1.073
4.141
0.887
0.7
4.2
0.8
1.258
1.015
1.201
1.599
3.699
1.477
1.691
2.727
2.277
5.115
0.674
4.32
0.769
2.98
1.35
1.244
2.063
5.068
1.075
0.75
4.894
0.882
2.362
0.848
1.587
1.195
2.276
2.069
5.23
0.3
3.686
1.241
2.48
1.034
2.853
1.927
0.6
2.11
5.367
0.579
1.6
3.368
1
2.485
0.714
1.151
1.509
2.969
1.814
1.859
0.862
2.218
2.973
0.343
2.349
4.249
1.3
2.293
3.526
0.862
1.92
0.888
2.415
1.595
3.355
1.743
1.084
2.059
4.716
3.85
1.633
1.5
2.623
4.713
0.468
1.249
3.095
1.353
1.008
2.155
4.268
2.644
0.8
2.179
4.061
0.9
2.834
3.717
2.424
2.195
1.268
1.916
1.122
3.634
1.342
1.39
1.063
4.344
3
1.925
0.5
2.487
4.645
0.456
1.476
3.419
1.1
2.178
0.919
1.355
2.794
0.8
1.997
3.826
1.066
3.5
0.7
1.475
0.995
1.24
5.071
0.7
2.912
0.846
1.408
4.3
0.836
2.809
0.826
1.121
1.87
2.04
1.9
2.31
2.65
1.97
2.07
1.93
1.54
2.11
2.54
2.453
ANEXO 19
Volumen de Producción Nacional de Cebada 1990-2001
( Ton )
ESTADO
HIDALGO
1990
1991
1992
142,083.00
121,242.00
115,059.00
97,155.00
1993
1995
1996
1997
1999
2000
2001
46,918.00
1994
107,508.00
183,020.00
135,771.00
91,192.00
150,124.30
265,449.80
240,720.00
1998
GUANAJUATO
76,075.00
75,283.00
88,342.00
124,792.00
92,342.00
109,081.00
83,066.00
53,899.00
49,853.00
104,294.00
114,198.42
120,679.00
TLAXCALA
36,381.00
58,938.00
78,528.00
36,697.00
38,641.00
63,042.00
75,528.00
86,064.00
58,527.00
52,629.00
139,486.79
139,871.00
MEXICO
58,579.00
30,294.00
24,269.00
39,395.00
30,349.00
42,789.00
56,893.00
56,398.00
62,645.91
37,809.20
54,570.37
88,484.00
PUEBLA
47,589.00
57,558.00
54,583.00
63,434.00
19,448.00
28,825.00
50,022.00
34,140.00
33,254.00
15,079.00
52,079.75
54,303.00
CHIHUAHUA
21,214.00
43,940.00
27,900.00
32,444.00
17,243.00
16,136.00
29,243.00
35,927.00
23,598.33
13,045.00
10,572.90
13,348.00
ZACATECAS
13,864.00
43,613.00
47,345.00
27,188.00
1,084.00
25,605.00
44,044.00
14,446.00
14,093.00
3,443.00
5,870.00
13,057.00
QUERETARO
9,014.00
12,216.00
16,010.00
12,841.00
15,196.00
24,398.00
23,133.00
24,854.00
20,127.00
14,950.00
16,475.00
18,119.00
SONORA
11,879.00
39,846.00
41,202.00
35,309.00
18,812.00
15,695.00
10,800.00
5,824.00
4,074.00
4,130.00
2,987.00
4,317.00
BAJA CALIFORNIA
30,368.00
13,496.00
18,216.00
3,087.00
4,452.00
25,962.00
2,365.00
2,121.00
21,841.00
13,299.00
1,574.01
11,880.00
MICHOACAN
3,090.00
8,307.00
6,673.00
5,614.00
5,919.00
10,081.00
6,461.00
9,403.00
10,171.00
31,013.64
23,792.03
20,886.00
DURANGO
8,747.00
20,199.00
5,744.00
18,658.00
750.00
3,881.00
7,578.00
4,201.00
4,858.00
2,931.00
11,695.40
5,007.00
JALISCO
6,407.00
8,209.00
5,021.00
21,063.00
3,283.00
5,865.00
4,628.00
260.00
5,190.00
5,818.00
5,096.00
7,371.00
12,371.00
8,839.00
3,293.00
5,219.00
15.00
2,804.00
4,579.00
3,135.00
6,985.00
1,573.50
300.00
4,121.00
NUEVO LEON
3,831.00
7,800.00
8,550.00
10,299.00
6,811.00
661.00
98.00
777.00
1,229.00
2,650.00
3,187.98
5,607.00
COAHUILA
5,611.00
4,127.00
3,071.00
2,886.00
2,306.00
1,754.00
370.00
3,273.12
10,009.00
60.00
77.00
SAN LUIS POTOSI
SINALOA
6,002.00
5,412.00
6,057.00
20,295.00
1,340.00
133.00
120.00
VERACRUZ
2,055.00
1,801.00
1,605.00
666.00
1,043.00
514.00
1,046.00
686.00
1,130.00
857.34
748.35
975.00
TAMAULIPAS
1,729.00
2,060.00
440.00
213.00
784.00
212.00
123.00
375.00
76.00
98.00
201.95
565.00
986.00
196.00
408.00
241.00
7.00
278.00
23.00
24.00
91.00
19.00
6.00
506.00
28.00
56.00
17.00
24.00
40.00
63.00
141.00
1,054.00
2,332.00
AGUASCALIENTES
OAXACA
MORELOS
BAJA CALIFORNIA
SUR
DISTRITO FEDERAL
TOTAL NACIONAL
77.00
9.00
40.00
6.00
491,941.00
580,196.00
549,966.00
540,529.00
2.00
45.00
307,266.00
486,636.00
585,754.00
470,671.00
410,766.24
454,132.98
712,618.87
762,157.00
ANEXO 20
Precio Corriente Nacional de Cebada 1990-2001
( Pesos / Ton )
ESTADO
AGUASCALIENTES
1990
557
1991
584
1992
668
1993
657
BAJA CALIFORNIA
442
461
495
539
BAJA CALIFORNIA SUR
1994
742
1995
831
1996
1,801
1997
1,600
1998
1,595
1999
1,544
2000
1,800
2001
1,804
388
691
1,203
1,364
1,322
1,308
1,214
1,214
500
484
COAHUILA
526
618
669
701
700
790
946
1,029
1,428
1,425
1,520
1,573
CHIHUAHUA
512
648
677
692
720
886
1,411
1,344
1,360
1,407
1,277
1,531
DISTRITO FEDERAL
450
508
DURANGO
614
602
738
632
757
1,144
1,341
1,407
1,594
1,506
1,496
1,447
GUANAJUATO
512
638
672
701
700
746
1,519
1,377
1,308
1,446
1,491
1,485
HIDALGO
625
679
732
774
687
1,094
1,357
1,359
1,573
1,383
1,364
1,719
JALISCO
519
573
650
712
892
757
1,239
1,291
1,343
1,509
1,477
1,345
MÉXICO
590
606
679
575
551
1,242
1,276
1,481
1,575
1,650
1,694
1,652
MICHOACÁN
544
500
679
736
700
735
1,600
2,070
1,398
1,470
1,451
1,590
1,450
1,312
1,358
839
MORELOS
838
NUEVO LEÓN
545
637
706
664
672
732
490
OAXACA
357
500
600
583
700
1,000
1,350
1,975
1,405
1,700
1,500
PUEBLA
504
621
682
683
649
1,224
1,353
1,348
1,374
1,443
1,491
1,667
QUERÉTARO
517
605
661
686
700
750
1,592
1,321
1,347
1,513
1,464
1,454
SAN LUIS POTOSÍ
540
400
800
1,184
1,152
1,279
1,271
1,000
1,445
2,300
1,875
1,160
SINALOA
680
730
680
591
694
750
850
SONORA
567
575
600
700
699
929
1,533
1,277
1,550
1,400
1,336
TAMAULIPAS
504
600
670
800
850
900
3,000
1,064
1,200
1,200
900
1,192
TLAXCALA
629
680
710
712
700
1,250
1,334
1,338
1,320
1,422
1,628
1,719
1,598
VERACRUZ
420
499
749
787
784
1,000
1,309
2,051
1,919
1,791
2,033
ZACATECAS
518
655
823
655
727
1,324
1,865
1,317
1,669
1,671
1,633
1,335
PROM. NACIONAL
562
635
695
697
679
1,003
1,420
1,378
1,443
1,440
1,484
1,628
ANEXO 21
Precio Constante Nacional de Cebada 1990-2001*
( Pesos / Ton )
ESTADO
AGUASCALIENTES
BAJA CALIFORNIA
CONS. 1990
926
CONS. 1991
792
CONS. 1992
784
CONS. 1993
703
CONS. 1994
742
CONS. 1995
615
CONS. 1996
993
CONS. 1997
731
CONS. 1998
629
CONS. 1999
522
CONS.2000
556
CONS. 2001
524
735
626
581
577
388
512
663
623
521
442
375
-
-
-
-
500
359
-
-
-
-
-
-
COAHUILA
876
838
786
750
700
585
522
470
563
482
469
457
CHIHUAHUA
851
878
795
740
720
656
778
614
536
476
394
445
DISTRITO FEDERAL
748
689
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,021
816
867
676
757
847
739
643
628
509
462
420
431
BAJA CALIFORNIA SUR
DURANGO
353
851
865
789
750
700
553
837
629
516
489
461
1,040
921
859
828
687
811
748
621
620
468
421
499
JALISCO
863
777
763
761
892
560
683
590
529
510
456
390
MÉXICO
981
822
797
615
551
920
703
677
621
558
523
480
MICHOACÁN
905
678
797
787
700
544
882
946
551
497
448
462
GUANAJUATO
HIDALGO
MORELOS
-
-
985
-
-
-
462
-
-
-
-
-
NUEVO LEÓN
907
863
829
711
672
542
270
663
517
459
610
408
OAXACA
594
678
704
624
700
741
744
-
-
-
525
435
PUEBLA
839
843
801
730
649
907
746
616
542
488
460
484
QUERÉTARO
860
821
777
734
700
555
878
604
531
511
452
422
SAN LUIS POTOSÍ
420
898
922
857
727
400
593
653
SINALOA
-
802
815
802
-
630
-
SONORA
943
780
704
749
699
688
845
838
814
787
856
850
667
1,654
486
473
406
278
346
1,046
922
833
762
700
926
736
611
520
481
503
499
464
TAMAULIPAS
TLAXCALA
526
504
430
309
1,051
739
-
-
-
584
611
473
413
337
VERACRUZ
698
677
879
842
784
741
721
937
756
605
628
ZACATECAS
862
888
966
701
727
981
1,028
602
658
565
504
388
PROM. NACIONAL
935
860
816
746
679
743
783
630
569
487
458
473
* ELABORACIÓN PROPIA. PRECIOS DEFLACTADOS CON EL ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR. BASE 1994
ANEXO 22
Valor Corriente de la Producción Nacional de Cebada 1990-2001
( Pesos )
ESTADO
HIDALGO
GUANAJUATO
TLAXCALA
MÉXICO
PUEBLA
ZACATECAS
CHIHUAHUA
SONORA
QUERÉTARO
BAJA
CALIFORNIA
MICHOACÁN
DURANGO
JALISCO
SAN LUIS
POTOSÍ
NUEVO LEÓN
COAHUILA
SINALOA
VERACRUZ
TAMAULIPAS
AGUASCALIEN
TES
OAXACA
MORELOS
DISTRITO
FEDERAL
BAJA
CALIFORNIA
SUR
TOTAL
NACIONAL
1990
88,810,386
38,938,200
22,883,649
34,562,078
24,008,375
7,184,303
10,853,846
6,734,763
4,661,495
1991
82,370,481
48,035,019
40,077,840
18,359,432
35,761,960
28,571,293
28,458,005
22,907,665
7,395,262
1992
84,236,184
59,354,824
55,750,470
16,476,642
37,241,336
38,974,761
18,891,516
24,721,200
10,589,937
1993
75,167,226
87,509,360
26,128,264
22,652,125
43,304,921
17,806,710
22,457,895
24,716,300
8,808,109
1994
32,237,994
64,616,972
27,048,700
16,735,884
12,613,454
787,648
12,415,348
13,149,964
10,637,300
1995
117,653,742
81,415,065
78,802,500
53,160,174
35,290,056
33,909,787
14,300,808
14,580,655
18,289,075
1996
248,340,243
126,196,970
100,781,569
72,569,497
67,662,100
82,155,298
41,262,634
16,558,884
36,827,042
1997
184,493,210
74,196,089
115,153,632
83,546,613
46,018,471
19,027,524
48,299,840
7,439,112
32,831,798
1998
143,475,843
65,221,024
77,254,881
98,640,382
45,705,832
23,522,749
32,103,823
6,314,700
27,107,961
1999
207,691,603
150,769,249
74,842,164
62,372,006
21,757,670
5,754,765
18,357,223
5,782,000
22,615,858
2000
362,107,734
170,304,033
227,066,154
92,437,084
77,641,454
9,586,550
13,498,240
3,991,600
24,127,493
2001
413,758,745
179,150,158
240,415,703
146,162,305
90,544,709
17,715,650
20,435,281
5,008,821
26,352,776
PROM 90-01
170,028,616
95,475,580
90,517,127
59,806,185
44,795,861
23,749,753
23,444,538
12,658,805
19,187,009
13,425,906
1,680,300
5,368,156
3,325,830
6,226,632
4,153,500
12,154,200
4,702,324
9,012,627
4,530,445
4,240,407
3,263,650
1,664,463
4,131,904
11,799,268
14,989,800
1,728,017
4,143,004
567,602
2,928,950
17,938,631
7,408,582
4,438,229
4,437,500
2,846,238
10,337,600
10,164,445
5,734,430
2,893,799
19,467,628
5,909,662
335,581
28,876,938
14,222,721
7,744,026
6,968,974
17,396,923
45,578,400
4,414,902
8,781,083
1,911,364
34,531,315
17,498,670
7,527,130
14,427,817
33,201,864
7,244,610
9,913,508
9,862,446
15,282,272
7,628,681
6,075,730
6,681,194
2,089,504
2,954,046
2,403,050
6,035,570
3,623,060
930,300
1,202,100
294,800
3,548,920
6,842,196
4,245,273
99,750
524,460
170,400
6,000
4,574,019
2,889,394
3,611,744
1,126,573
2,372,040
138,000
1,406,877
399,000
8,931,384
1,612,730
2,504,812
144,375
2,167,900
91,200
1,999,370
3,598,011
527,431
300,000
6,295,167
4,974,952
5,956,200
7,876,545
15,743,744
817,600
666,400
2,243,200
483,569
2,425,774
102,000
514,000
190,800
5,422,244
48,001
2,730,351
862,740
871,570
6,010,520
4,966,898
3,710,107
11,996,546
898,970
1,236,000
1,535,079
117,600
1,521,145
181,755
1,563,480
673,560
3,926,152
3,795,732
4,058,415
1,117,581
1,198,597
438,507
549,142
9,996
114,493
28,000
272,430
10,200
7,550
158,400
13,999
5,194
28,000
230,900
63,000
41,419
190,350
64,488
38,400
145,100
29,336
10,800
1,791,600
912,204
3,498,000
18,000
3,048
368,138,195
208,985
469,429
6,003
1,754
1,000
276,473,479
1,368,810
369,000
382,063,059
376,739,743
208,598,444
21,780
487,899,827
831,671,612
648,705,590
592,757,354
653,920,674
1,057,304,241
1,898
1,240,555,680
593,735,658
ANEXO 23
Valor Constante de la Producción Nacional 1990-2001*
( Pesos )
ESTADO
HIDALGO
CONS 1990
147,720,883
CONS 1991
111,696,224
CONS 1996
CONS 2001
CONS 1992
CONS 1993
CONS 1994
CONS 1995
CONS 1997
CONS 1998
CONS 1999
98,890,373
80,403,229
32,237,994
87,151,398
136,894,590
84,310,172
56,557,287
70,223,713
111,820,635
120,121,684
CONS 2000
GUANAJUATO
64,767,034
65,136,566
69,680,515
93,605,092
64,616,972
60,307,786
69,564,571
33,906,316
25,709,723
50,977,393
52,590,716
52,010,547
TLAXCALA
38,063,035
54,346,452
65,449,127
27,948,308
27,048,700
58,372,542
55,554,635
52,623,197
30,453,395
25,305,282
70,119,136
69,797,048
MÉXICO
57,488,104
24,895,803
19,343,009
24,230,028
16,735,884
39,378,123
40,003,068
38,179,342
38,883,426
21,088,931
28,545,022
42,433,574
PUEBLA
39,933,824
48,494,022
43,720,043
46,321,458
12,613,454
26,140,926
37,297,924
21,029,637
18,016,955
7,356,601
23,976,060
26,286,775
ZACATECAS
11,949,859
38,743,316
45,755,024
19,047,091
787,648
25,118,498
45,287,126
8,695,246
9,272,522
1,945,774
2,960,373
5,143,175
CHIHUAHUA
18,053,516
38,589,695
22,177,988
24,022,268
12,415,348
10,593,249
22,745,534
22,072,183
12,655,128
6,206,858
4,168,322
5,932,734
SONORA
11,202,126
31,063,309
29,021,836
26,437,989
13,149,964
10,800,544
9,127,887
3,399,544
2,489,216
1,954,983
1,232,626
1,454,152
7,753,599
10,028,142
12,432,221
9,421,665
10,637,300
13,547,537
20,300,467
15,003,558
10,685,790
7,646,768
7,450,688
7,650,690
QUERÉTARO
BAJA CALIFORNIA
22,331,698
8,443,453
10,580,513
1,780,406
1,728,017
13,287,948
1,568,955
1,322,415
11,383,110
5,882,166
590,239
4,188,658
MICHOACÁN
2,794,892
5,632,239
5,318,586
4,419,724
4,143,004
5,487,869
5,698,478
8,896,366
5,606,508
15,410,755
10,663,439
9,639,105
DURANGO
8,929,009
16,481,368
4,978,091
12,621,182
567,602
3,287,595
5,603,029
2,700,612
3,052,647
1,492,746
5,403,675
2,103,242
JALISCO
5,531,949
6,376,457
3,831,412
16,033,960
2,928,950
3,287,055
3,161,036
153,355
2,747,126
2,969,019
2,324,415
2,878,072
11,113,023
8,150,400
2,821,098
3,796,131
6,000
1,661,639
2,988,947
1,650,504
3,520,696
676,018
92,641
1,729,193
2,286,704
SAN LUIS POTOSÍ
NUEVO LEÓN
3,475,532
6,735,225
7,085,551
7,318,810
4,574,019
358,201
26,460
514,824
635,728
1,216,543
1,943,978
COAHUILA
4,913,550
5,030,989
4,253,347
4,540,990
2,889,394
1,796,879
1,505,073
1,083,981
987,381
178,333
1,536,290
16,267,586
1,092,140
106,698
63,064
56,912
854,573
519,034
469,737
SINALOA
-
-
VERACRUZ
1,435,020
1,219,024
1,411,224
560,993
817,600
TAMAULIPAS
1,449,708
1,676,044
346,085
182,270
913,404
155,255
319,823
169,434
16,627
37,969
11,974
-
-
8,863
29,940
4,133
-
AGUASCALIENTES
OAXACA
MORELOS
DISTRITO FEDERAL
BAJA CALIFORNIA SUR
TOTAL NACIONAL
459,866,333
499,203,669
4,570,695
-
-
-
380,743
754,540
642,918
666,400
141,334
203,407
182,336
35,950
39,762
56,127
195,547
5,194
171,038
22,832
17,548
57,198
9,919
3,335
264,829
14,974
28,000
46,667
104,928
-
-
-
553,255
1,015,533
-
-
-
35,548
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
448,528,844
-
75,556
402,982,702
1,000
208,598,444
16,133
361,409,260
* ELABORACIÓN PROPIA. VALOR DE LA PRODUCCIÓN DEFLACTADOS CON EL ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR. BASE 1994
458,449,033
296,447,116
233,661,270
221,100,598
453,907
326,500,709
360,155,863
ANEXO 24
PRODUCCIÓN ESTATAL DE CEBADA
Superficie Sembrada (Ha)
1990-2001
DISTRITO
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
TULANCINGO
20,595
19,237
23,257
22,039
6,219
17,277
27,743
24,207
36,208
26,601
26,537
26,490
PACHUCA
33,652
60,774
78,681
77,560
101,079
92,945
91,279
87,187
76,975
63,363
65,778
66,507
MIXQUIAHUALA
632
680
800
1,387
HUICHAPAN
250
30
75
60
98,452
83,310
89,910
89,993
HIDALGO
122
39,871
78,051
310
1,009
2,615
535
1,312
712
106,734
102,776
139,902
120,081
119,250
114,389
FUENTE: ANUARIOS ESTADÍSTICOS DEL ESTADO DE HIDALGO. ED. 1990-2001. INEGI
Rendimiento1990-2001 2/
( Ton / Ha )
DISTRITO
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
TULANCINGO
1
2
1
1
2
2
3
2
1
1
3
2
PACHUCA
2
1
1
1
1
1
1
1
0
1
2
2
MIXQUIAHUALA
1
1
0
0
HUICHAPAN
HIDALGO
1
1
1
1
1.4
1.5
1.3
1.1
5
1.2
2/ ELABORACIÓN PROPIA. REALIZANDO EL CALCULO DE VOLUMEN DE PRODUCCION ENTRE LA SUPERFICIE SEMBRADA
1.4
1
1
1
1
1
1
1.8
1.3
0.7
1.3
2.2
2.1
ANEXO 25
Volumen de Producción 1990-2001
( Ton )
DISTRITO
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
TULANCINGO
24,257
30,784
26,460
31,872
11,934
33,770
75,749
41,920
39,927
19,038
74,242
43,919
PACHUCA
116,797
89,828
88,162
65,190
34,984
73,738
114,519
92,951
48,384
130,444
189,313
196,331
MIXQUIAHUALA
804
606
362
48
HUICHAPAN
HIDALGO
595
225
24
75
45
378
899
2,881
642
1,299
470
142,083
121,242
115,059
97,155
46,918
107,508
190,646
135,770
91,192
150,124
265,449
240,720
142,083
121,242
115,059
97,155
46,918
107,508
190,646
135,770
91,192
150,124
265,449
240,720
Precio Corriente de la Producción 1990-20011/
( Pesos / Ton )
DISTRITO
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
TULANCINGO
600
680
680
823
650
1,000
1,300
1,450
1,700
1,700
1,450
1,650
PACHUCA
630
680
750
750
700
1,137
1,396
1,321
1,461
1,334
1,325
1,735
MIXQUIAHUALA
478
581
220
250
HUICHAPAN
502
125
900
120
HIDALGO
624
679
732
773
1/ ELABORACIÓN PROPIA. REALIZANDO EL CALCULO DE VALOR DE PRODUCCION ENTRE EL VOLUMEN
1,403
687
1,094
1,000
1,000
1,700
2,000
2,201
1,401
1,357
1,359
1,573
1,383
1,364
1,719
ANEXO 26
Precio Constante de la Producción 1990-2001
( Pesos / Ton )
DISTRITO
TULANCINGO
CONS. 1990
CONS. 1991
CONS. 1992
CONS 1993
CONS 1994
CONS 1995
CONS 1996
CONS 1997
CONS 1998
CONS 1999
CONS 2000
CONS 2001
998
922
798
880
650
741
717
663
670
575
448
479
1,048
922
880
802
700
842
769
604
576
451
409
504
MIXQUIAHUALA
794
788
258
267
-
-
-
-
-
-
433
-
HUICHAPAN
835
170
1,057
128
-
-
551
457
670
676
680
407
1,040
921
859
828
687
811
748
621
620
468
421
499
PACHUCA
HIDALGO
* ELABORACIÓN PROPIA. VALOR DEFLACTADO CON EL INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR. BASE 1994.
Valor Corriente de la Producción 1990-2001
( Pesos )
DISTRITO
1990
1991
1992
1993
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
TULANCINGO
14,554,000
20,933,000
17,992,800
26,230,700
7,757,100
33,770,000
98,474,000
60,784,000
67,876,000
32,365,000
107,650,900
72,466,350
PACHUCA
24,488,800
83,839,000
159,838,000
122,809,000
70,703,000
174,041,000
250,764,434
340,633,765
73,577,000
61,083,000
66,120,800
48,892,600
MIXQUIAHUALA
384,000
352,000
79,600
12,000
HUICHAPAN
113,000
3,000
67,500
5,400
88,628,000
82,371,000
84,260,700
75,140,700
HIDALGO
1994
32,245,900
117,609,000
-
-
-
-
834,800
-
378,000
899,000
4,897,000
1,284,000
2,858,900
658,630
258,690,000
184,492,000
143,476,000
207,690,000
362,109,034
413,758,745
ANEXO 27
Valor Constante de la Producción 1990-2001*
( Pesos )
DISTRITO
TULANCINGO
CONS 1990
CONS 1991
CONS 1992
CONS 1993
CONS 1994
CONS 1995
CONS 1996
CONS 1997
CONS 1998
CONS 1999
CONS 2000
CONS 2001
24,208,089
28,385,619
21,122,926
28,057,880
7,757,100
25,014,952
54,282,615
27,777,226
26,756,298
10,943,102
33,243,123
21,038,299
122,382,752
82,829,921
77,623,537
52,298,364
24,488,800
62,103,303
88,108,787
56,121,566
27,870,684
58,845,929
77,437,281
98,892,173
MIXQUIAHUALA
638,718
477,320
93,448
12,836
-
-
HUICHAPAN
187,956
4,068
79,243
5,776
-
-
147,417,516
111,696,928
98,919,153
80,374,855
PACHUCA
HIDALGO
32,245,900
* ELABORACIÓN PROPIA. VALOR DEFLACTADO CON EL INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR. BASE 1994.
87,118,255
-
-
-
-
257,790
-
208,368
410,827
1,930,367
434,140
882,842
191,212
142,599,770
84,309,619
56,557,349
70,223,171
111,821,037
120,121,684
ANEXO 28
SUPERFICIE COSECHADA MUNDIAL DE CEBADA 1990-2000
( MILES DE HECTÁREAS )
PAÍS
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
CANADÁ
ALEMANIA
ESPAÑA
FRANCIA
FEDERACIÓN DE RUSIA
TURQUÍA
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
REINO UNIDO
UCRANIA 2/
AUSTRALIA
CHINA
POLONIA
DINAMARCA
IRÁN
CHECA, REPÚBLICA 3/
MÉXICO 1/
OTROS
4,529
2,613
4,358
1,758
26,170
3,321
3,047
1,516
4,217
2,535
4,413
1,750
28,592
3,441
3,405
1,393
3,792
2,408
4,112
1,800
14,564
3,384
2,948
1,297
3,425
2,947
1,600
1,198
910
2,211
263
17,799
284
17,439
290
26,754
4,159
2,201
3,541
1,622
15,478
3,464
2,733
1,164
4,215
3,424
1,500
1,168
713
2,101
636
234
26,120
4,092
2,070
3,540
1,405
16,404
3,500
2,698
1,106
5,092
2,470
1,600
1,032
704
2,034
640
116
24,370
4,363
2,109
3,556
1,386
14,710
3,525
2,541
1,192
4,413
3,111
1,700
1,048
715
1,915
558
246
22,211
4,888
2,208
3,572
1,535
11,793
3,650
2,739
1,267
3,425
3,367
1,600
1,130
738
1,939
600
283
21,696
4,700
2,274
3,707
1,690
12,517
3,700
2,600
1,359
3,704
3,455
1,600
1,242
720
1,500
646
244
19,072
4,269
2,181
3,526
1,624
11,969
3,770
2,374
1,262
3,562
2,964
1,600
1,138
677
1,550
580
268
18,387
4,069
2,213
3,107
1,534
7,422
3,550
1,916
1,179
3,475
2,589
1,320
1,107
702
1,403
543
227
16,986
4,551
2,072
3,307
1,562
10,000
3,550
2,105
1,127
3,685
3,790
1,750
1,096
746
1,403
495
291
15,661
MUNDO
73,677
76,339
73,640
74,473
72,873
69,299
66,430
64,730
61,701
53,342
57,191
2,450
1,150
1,174
901
2,628
2,650
1,650
1,237
939
2,394
-
-
-
FUENTE: ESTADÍSTICAS BÁSICAS SECTOR AGROPECUARIO 1990-2000. CONSEJO NACIONAL AGROPECUARIO
Nota: 1/ Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación ( cifras preliminares para el año 2000 )
2/ Formaba parte de la URSS hasta antes de 1992
3/ Formaba parte de Ex Checoslovaquia hasta antes de 1993
PROM 90-00
4,330
2,262
3,704
1,606
15,420
3,532
2,646
1,260
3,888
3,020
1,552
1,143
770
1,916
587
250
20,590
67,609
ANEXO 29
Rendimiento Mundial de Cebada 1990-2000
( Ton / Ha )
PAÍS
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
CANADÁ
ALEMANIA
ESPAÑA
FRANCIA
TURQUÍA
REINO UNIDO
UCRANIA 2/
AUSTRALIA
CHINA
POLONIA
DINAMARCA
IRÁN
MÉXICO 1/
OTROS
3.0
5.4
2.2
5.7
2.0
2.2
3.0
5.2
1.7
2.6
3.6
5.5
1.3
1.9
1.9
2.8
5.7
2.1
6.1
1.5
2.3
3.0
5.5
1.7
2.5
3.4
5.4
1.3
2.0
2.0
2.9
5.1
1.5
5.8
1.9
2.0
3.4
5.7
3.0
1.8
2.8
2.4
3.3
1.4
1.9
1.7
3.1
5.0
2.7
5.5
1.7
2.2
3.2
5.2
3.2
1.9
2.8
2.8
4.7
1.5
3.8
2.3
1.6
2.9
5.3
2.1
5.4
1.6
2.0
3.0
5.4
2.8
1.2
2.8
2.6
4.9
1.5
3.8
2.7
1.7
3.0
5.6
1.4
5.5
1.1
2.1
3.1
5.7
2.2
1.9
2.6
3.1
5.5
1.5
3.8
2.0
1.5
3.2
5.5
3.0
6.2
1.4
2.2
3.1
6.1
1.7
2.0
2.7
3.0
5.4
1.4
3.8
2.1
1.7
2.9
5.9
2.3
6.0
1.7
2.2
3.1
5.8
2.0
1.9
2.5
3.1
5.4
1.7
3.8
1.9
1.7
3.0
5.7
3.1
6.5
0.8
2.4
3.2
5.2
1.6
1.8
2.8
3.2
5.2
1.5
3.8
1.5
1.7
3.2
6.0
2.4
6.2
1.4
1.9
3.2
5.6
1.8
1.9
2.5
3.1
5.2
1.4
3.9
2.1
1.6
3.0
5.9
3.4
6.4
1.3
1.9
3.3
5.8
1.9
1.3
2.3
2.5
5.5
1.4
3.3
2.5
1.6
MUNDO
2.4
2.2
2.2
2.3
2.2
2.0
2.3
2.4
2.2
2.4
2.3
PROM
90-00
3.0
5.6
2.4
5.9
1.5
2.1
3.1
5.6
2.2
1.7
2.6
3.0
5.1
1.4
3.8
2.1
1.7
2.3
ANEXO 30
Volumen de Producción Mundial de Cebada 1990-2000
( Miles de Ton )
PAÍS
CANADÁ
ALEMANIA
ESPAÑA
FRANCIA
TURQUÍA
REINO UNIDO
UCRANIA 2/
AUSTRALIA
CHINA
POLONIA
DINAMARCA
IRÁN
MÉXICO 1/
OTROS
MUNDO
1990
13,441
13,992
9,382
9,996
52,535
7,300
9,192
7,897
4,108
3,000
4,217
4,987
3,548
492
33,650
177,737
1991
11,617
14,494
9,262
10,643
41,508
7,800
10,109
7,627
4,530
4,200
4,257
5,041
3,102
580
35,020
169,790
1992
11,032
12,196
6,105
10,486
26,989
6,900
9,988
7,365
10,106
5,397
4,400
2,819
2,974
3,065
550
45,299
165,671
1993
12,972
11,006
9,701
8,985
26,843
7,500
8,666
6,038
13,550
6,668
4,150
3,255
3,370
3,058
2,419
541
41,086
169,808
1994
1995
11,690
10,903
7,416
7,649
27,054
7,000
8,161
5,950
14,509
2,913
4,500
2,686
3,446
3,045
2,419
307
41,682
161,330
13,029
11,891
5,047
7,683
15,786
7,500
7,829
6,833
9,633
5,823
4,420
3,279
3,899
2,952
2,140
487
32,688
140,919
1996
15,562
12,074
10,697
9,519
15,933
8,000
8,616
7,784
5,726
6,696
4,387
3,437
3,953
2,736
2,262
586
37,655
155,623
1997
13,527
13,399
8,594
10,126
20,786
8,200
8,153
7,828
7,407
6,429
4,000
3,866
3,887
2,499
2,485
471
33,355
155,012
1998
12,696
12,517
10,902
10,569
9,800
9,000
7,674
6,537
5,870
5,395
4,400
3,612
3,529
2,300
2,208
411
31,307
138,727
1999
13,196
13,301
7,434
9,539
10,603
6,800
6,103
6,580
6,425
5,043
3,300
3,401
3,675
1,999
2,137
480
27,497
127,513
2000
13,468
12,201
11,283
9,978
13,266
6,800
6,921
6,490
6,873
5,086
3,940
2,783
4,110
1,999
1,629
740
24,422
131,989
PROM
90-00
12,930
12,543
8,711
9,561
23,737
7,527
8,310
6,994
8,900
5,281
4,063
3,419
3,897
2,755
2,212
513
34,878
154,011
ANEXO 31
CONSUMO NACIONAL DE CEBADA
AÑO
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Producto /
Origen
Cebada Nacional
Cebada Importada
Total
Cebada Nacional
Cebada Importada
Total
Cebada Nacional
Cebada Importada
Total
Cebada Nacional
Cebada Importada
Total
Cebada Nacional
Cebada Importada
Total
Cebada Nacional
Cebada Importada
Total
Cebada Nacional
Cebada Importada
Total
Cebada Nacional
Cebada Importada
Total
Cebada Nacional
Cebada Importada
Total
Volumen
(Ton)
540,529
100,439
640,968
307,266
46,757
354,023
486,636
68,045
554,681
585,754
299,368
885,122
470,671
172,156
642,827
410,766
248,386
659,152
454,133
252,241
706,374
712,619
209,640
922,259
762,157
67,629
829,786
Valor CORRIENTE
(Miles de Pesos)*
376,740
41,861
418,601
208,598
22,347
230,945
487,890
84,260
572,150
831,672
521,208
1,352,880
648,706
249,339
898,045
592,757
369,917
962,674
653,921
373,838
1,027,759
1,057,304
332,095
1,389,399
1,240,556
106,806
1,347,362
ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR MÉXICO. BANCOMEXT. 1993-2001. SEPTIEMBRE 2002.
EL VALOR IMPORTADO FUE CONVERTIDO ANUALMENTE CON EL TIPO DE CAMBIO VIGENTE EN EL AÑO
CORRESPONDIENTE.
ANEXO 32
IMPORTACIÓN DE MALTA
AÑO
PRODUCTO
1993
Malta Tostada
Malta sin Tostar
Total
Malta Tostada
Malta sin Tostar
Total
Malta Tostada
Malta sin Tostar
Total
Malta Tostada
Malta sin Tostar
Total
Malta Tostada
Malta sin Tostar
Total
Malta Tostada
Malta sin Tostar
Total
Malta Tostada
Malta sin Tostar
Total
Malta Tostada
Malta sin Tostar
Total
Malta Tostada
Malta sin Tostar
Total
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
VOLUMEN
( TON )
VALOR *
(MILES DE
PESOS )
79,088
79,088
11,744
99,164
110,908
1,524
89,281
90,805
5,712
98,030
103,742
61
79,013
79,074
174
118,147
118,321
133
122,545
122,678
96
118,238
118,334
125
166,019
166,144
68,949
68,949
10,555
90,248
100,803
2,557
165,259
167,816
16,446
269,888
286,334
316
230,914
231,230
1,094
314,115
315,209
668
298,823
299,491
567
324,057
324,624
641
505,174
505,815
FUENTE: ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR MÉXICO. BANCOMEXT. 1993-2001.
* VALOR CONVERTIDO CON EL TIPO DE CAMBIO EN EL AÑO CORRESPONDIENTE.
ANEXO 33
PRECIOS CORRIENTES VS. PRECIOS CONSTANTES
Cebada Nacional 1990-2001
( Pesos / Ton )
P R E C I O S
AÑO
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
CORRIENTE
562
635
695
697
679
1,003
1,420
1,378
1,443
1,440
1,484
1,628
CONSTANTE*
935
860
816
746
679
743
783
630
569
487
458
473
FUENTE: SERVICIO DF INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA AGROALIMENTARIA Y PESQUERA. SAGARPA
* ELABORACIÓN PROPIA. PRECIOS DEFLACTADOS CON EL ÍNDICE DE PRECIOS AL
CONSUMIDOR. BASE 1994.
COMPARATIVA DE LOS PRECIOS NACIONALES CORRIENTES
Y CONSTANTES DE CEBADA ( $/TON)
2000
CONSTANTE*
CORRIENTE
AÑOS
1998
1996
1994
1992
1990
-
500
1,000
FUENTE: SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA AGROALIMENTARIA Y PESQUERA. SAGARPA,
* ELABORACIÓN PROPIA. PRECIOS DEFLACTADOS CON EL ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR. BASE 1994.
1,500
2,000
PESOS
ANEXO 34
CORRIENTES VS. PRECIOS CONSTANTES
Cebada Estatal 1990-2001
( Pesos / Ton )
P R E C I O S
AÑO
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
CORRIENTE
625
679
732
774
687
1,094
1,357
1,359
1,573
1,383
1,364
1,718
CONSTANTE*
1,040
921
859
828
687
811
748
621
620
468
421
499
FUENTE: ANUARIOS ESTADÍSTICOS DEL ESTADO DE HIDALGO. INEGI
* ELABORACIÓN PROPIA. PRECIOS DEFLACTADOS CON EL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR. BASE 1994.
COMPARATIVA DE PRECIOS ESTATALES CORRIENTES Y CONSTANTES
DE CEBADA
( $/TON )
1,800
1,600
1,400
PESOS
1,200
1,000
800
CORRIENTE
600
CONSTANTE*
400
200
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
FUE NT E : A NUA RI OS E ST A DÍ ST I COS DE L E ST A DO DE HI DA LGO. E D. 1 990-2001 . I NE GI
* E LA B ORA CI ÓN P ROP I A . P RE CI OS DE FLA CT A DOS CON E L I NDI CE NA CI ONA L DE
P RE CI OS A L CONSUM I DOR B A SE 1 994
1998
1999
2000
2001
AÑOS
ANEXO 35
Precios de la Cebada 1993-2001
( Pesos / Ton )
NACIONAL
AÑOS
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
INTERNACIONAL
404
481
1,215
1,743
1,423
1,459
1,527
1,608
1,557
1/
CORRIENTE
697
679
1,003
1,420
1,378
1,443
1,440
1,484
1,628
CONSTANTE 2/
746
679
743
783
630
569
487
458
473
PRECIOS DE LA CEBADA
2,000
1,800
PRECIO ( PESOS/TON)
1,600
1,400
1,200
1,000
INTERNACIONAL 1/
CORRIENTE
800
CONSTANTE 2/
600
400
200
1993
1994
1995
1996
1997
AÑOS
1998
1999
2000
2001
1/ PRECIO INTERNACIONAL DE LA CEBADA FOB (PAIS DE ORIGEN) CONVERSIÓN A PESOS UTILIZANDO EL TIPO DE CAMBIO DEL AÑO CORRESPONDIENTE.
2/ PRECIO CONSTANTE: DEFLACTADOS CON EL ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR. BASE 1994.
FUENTES: ESTADISTICAS DE COMERCIO EXTERIOR MEXICO. 1993-2001. BANCOMEXT
SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA AGROALIMENTARIA Y PESQUERA. SAGARPA
ANEXO 36
IMPORTACIÓN DE CEBADA
AÑO
Concepto
1993
EL MUNDO— MILLONES
DE DOLARES
Cereales
Cebada
1994
1994
65,365.19 79,345.16 72,453.06
1996
1997
1998
1999
2000
2001
20021/
89,468.76 109,808.20 125,242.41 142,063.92 174,472.95 168,276.02 124,024.21
788.07
1,086.55
958.01
2,043.90
1,113.17
1,490.11
1,546.41
1,510.95
1,727.96
1,163.08
13.50
6.74
13.29
69.11
31.84
40.58
39.18
35.16
11.90
6.50
13.46
6.50
13.18
68.77
31.53
40.57
39.17
35.12
100,439.48 46,757.23 68,044.83 299,367.85 172,155.80 248,385.55 252,241.20 209,639.77
130.00
140.00
190.00
230.00
180.00
160.00
160.00
170.00
11.66
67,629.28
170.00
6.50
35,285.67
180.00
EN GRANO, CON CÁSCARA
Millones de Dólares
Volumen Ton.
Precio Medio /Ton. (USD)
SEMILLA
Millones de Dólares
Volumen Ton.
Precio Medio /Ton. (USD)
Los demás.
MILLONES DE DOLARES
VOLUMEN TON.
0.04
97.77
380.00
0.23
788.56
290.00
0.11
380.15
290.00
0.31
612.88
500.00
0.30
887.41
340.00
0.00
9.07
400.00
0.01
17.97
350.00
0.04
105.98
360.00
0.23
654.78
360.00
0.00
0.03
330.00
0.00
0.00
0.00
0.01
57.17
160.00
0.00
19.05
220.00
0.03
126.91
210.00
0.00
0.02
500.00
0.00
0.24
453.00
0.00
0.47
345.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
233.00
0.00
0.00
0.00
ANEXO 37
IMPORTACIONES DE CEBADA EN GRANO CON CÁSCARA
PAÍSES DE LOS QUE SE IMPORTA
AÑO
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
20021/
MILLONES DE DOLARES
----EL MUNDO---Estados Unidos de América
Canadá
Francia
----EL MUNDO---Estados Unidos de América
Canadá
Francia
Estados Unidos de América
Canadá
Francia
MUNDIAL
13.46
11.60
1.86
0.00
6.50
4.60
1.89
0.00
13.18
13.18
0.00
0.00
68.77
55.11
12.25
1.41
100,439.50 46,757.20 68,044.80 299,367.8
80,462.21 29,807.20 68,044.80 233,428.7
19,977.24 16,950.00
0.00 60,439.2
0.00
0.00
0.00
550.00
130
120
130
130
150
140
140
140
190
190
180
190
31.53
28.18
3.36
0.00
40.57
29.83
7.71
3.02
35.12
22.62
10.34
2.17
11.66
10.17
1.50
0.00
6.50
6.50
0.00
0.00
VOLUMEN TON.
172,155.80 248,385.50 252,241.20 20,963.98
153,346.50 168,964.00 155,271.70 13,445.82
18,809.30 54,855.20 96,969.50 6,088.16
0.00 24,566.40
0.00 1,430.00
67,629.30
55,691.60
11,937.70
0.00
35,285.6
35,285.6
0.00
0.00
170
170
170
170
180
180
180
180
210
190
160
230
180
160
240
180
160
230
180
170
39.17
24.54
14.63
0.00
170
150
160
160
190
170
160
170
ANEXO 38
IMPORTACIONES DE SEMILLA DE CEBADA
PAÍSES DE LOS QUE SE IMPORTA
AÑO
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
20021/
0.01
0.01
0.00
0.04
0.04
0.00
0.23
0.23
0.00
0.00
0.00
0.00
18.0
18.0
0.00
106.0
106.0
0.00
654.8
654.7
0.00
0.00
0.00
0.00
350
370
350
360
350
340
360
360
370
330
330
330
MILLONES DE DOLARES
----EL MUNDO---ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
CANADA
0.04
0.04
0.00
0.23
0.23
0.00
0.11
0.11
0.00
0.31
0.31
0.00
CANADA
97.8
97.8
0.00
788.6
788.6
0.00
380.1
380.1
0.00
612.9
612.9
0.00
CANADA
380
370
390
290
260
280
290
290
290
0.30
0.00
0.24
0.00
0.06
0.00
VOLUMEN TON.
887.4
9.1
647.3
9.1
240.0
0.00
500
340
400
520
320
400
480
330
390

Cebada - Cofupro

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