Presentación

Oportunidades en
Exploración y Producción
de Hidrocarburos
Gustavo Hernández García
Junio de 2013
Contenido
- Contexto
- Proceso de jerarquización de proyectos
- Inversiones a realizar en 2013
- Escenarios de la cartera de proyectos
para 2014
www.pep.pemex.com
3
PEP dispone de un gran inventario de recursos prospectivos y
reservas de hidrocarburos, que son el punto de partida de los
proyectos
Miles de millones de barriles de petróleo
crudo equivalente
Cuencas de aceite y gas
Cuenca
Prod.
acum.
Sureste 45.4
28.4
No convencionales (aceite y gas shale)
www.pep.pemex.com
Reservas
Recursos
prospectivos
No
Conv.
conv.
1P
2P
3P
12.2
18.2
25.1
20.1
Tampico
Misantla
6.5
1.0
7.0
17.7
2.5
34.8
Burgos
2.3
0.4
0.6
0.8
2.9
15.0
Veracruz
0.7
0.2
0.2
0.2
1.6
0.6
Sabinas
0.1
0.0
0.0
0.0
0.4
9.8
0.0
0.1
0.2
0.7
26.6
Aguas
profundas
Plataforma
Yucatán
Total
0.5
55.0
13.9
26.2
44.5
Proyectos de
desarrollo y
producción
54.6
60.2
Proyectos
exploratorios
4
El portafolio de proyectos de E&P es amplio y tiene
diferentes grados de madurez en la cadena de valor
Exploración
Evaluación del
potencial
petrolero
Acondicionamiento
y distribución
primaria
Explotación
Caracterización
inicial y
delimitación de
yacimientos
Incorporación de
reservas
Desarrollo de
campos y
optimización
Explotación de
yacimientos
Acondicionamiento
y distribución
primaria
Proyectos de soporte o apoyo
Tiempo:
de 1 a 10 años
más de 20 años
5 terrestres
18 en explotación
7 de aguas someras
2 de gas no asociado (terrestres)
1 de shale gas /
oil
4 de gas no asociado
6 en desarrollo
o en diseño
1 de crudo
extra-pesado
6 de aguas profundas
1 de aguas
profundas
proyectos
exploratorios
www.21
pep.pemex
.com
30 proyectos de desarrollo y
explotación
5
Contenido
- Contexto
- Proceso de jerarquización de proyectos
- Inversiones a realizar en 2013
- Escenarios de la cartera de proyectos
para 2014
www.pep.pemex.com
6
El Programa de Ejecución de la Estrategia de PEP está
alineado con el Plan de Negocios de PEMEX y Organismos
Subsidiarios
Petróleos Mexicanos
PdN de Pemex y OS
Análisis estratégico Pemex y OS
Resultados
2012 y
diagnóstico
Análisis del
entorno
• 4 líneas de acción
• 15 objetivos
• 48 estrategias
Fortalezas
Programa de Ejecución de la
Estrategia de Pemex Exploración
y Producción (PEE)
Debilidades
Oportunidades
Amenazas
• 14 estrategias con
responsabilidad directa
de Pemex Exploración
y Producción (a)
Pemex Exploración y Producción
Análisis estratégico PEP
Resultados
2012 y
diagnóstico
Análisis del
entorno
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Fortalezas
Debilidades
Oportunidades
• Definición de 6 metas para PEP
• PEE integrado por:
– 4 líneas de acción (mismas que en
el PdN de Pemex y OS)
– 13 objetivos
– 39 estrategias (contienen las 14
estrategias responsabilidad de PEP
en el PdN)
Amenazas
(a) Incluye la estrategia de internacionalización
7
Las metas del Programa de Ejecución de la Estrategia
reflejan la visión de la empresa
▪ Mantener una producción
▪ Mantener los costos de producción en el primer
promedio de aceite entre 2.5 y 3.0
mmbd
Metas
2014 - 2018
▪ Mantener una producción
promedio de gas entre 5.7 y 6.2
mmmpcd
▪ Restituir las reservas probadas
cuartil, y optimizar los costos de descubrimiento
y desarrollo para llevarlos hacia el primer cuartil,
con respecto a compañías internacionales
▪ Lograr meta de cero accidentes
▪ Lograr ser percibida como empresa socialmente
responsable
igual o mayor al 100%
Crecimiento
▪
▪
▪
Incrementar inventario de
reservas por nuevos
descubrimientos y
reclasificación
Incrementar la
producción de
hidrocarburos
Aumentar y mejorar la
capacidad de ejecución
Eficiencia operativa
▪
▪
▪
Optimizar la inversión
▪
Optimizar los gastos
de operación
Modernizar la gestión
tecnológica
▪
Genera y desarrollar
talento
▪
▪
Optimizar las
operaciones de
producción,
distribución y
comercialización
Responsabilidad
corporativa
Modernización de la gestión
▪
Continuar la
implementación de
mejores prácticas en
seguridad y salud
ocupacional
Enfocar a la organización
en función del negocio
▪
Mejorar la planeación,
ejecución y control de
proyectos
Fomentar protección
ambiental y desarrollo
sustentable
▪
Afianzar relaciones de
calidad con el
comunidad
Gestión de la estrategia
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8
Para alcanzar estas metas, PEP dispone de un Proceso de
Planeación con subprocesos que van desde la definición de
la estrategia hasta el seguimiento de las actividades
Proceso de Planeación de PEP
Elaboración del
Programa de
Ejecución de PEP
Documentación de
los proyectos
Formulación de la
cartera de
proyectos
Generación de
programas
operativos y
financieros
Seguimiento y
evaluación
Subprocesos
• Definir y actualizar el • Desarrollar / actualizar y
Programa de
Ejecución de la
Estrategia de PEP
• Dar seguimiento y
evaluar al Programa
de Ejecución de la
Estrategia de PEP
• Gestionar los
procesos de
exploración y
producción
documentar el plan de
ejecución de los
proyectos
• Dictaminar la estrategia
de los proyectos
• Documentar los
proyectos en la
herramienta informática
con base en la estrategia
dictaminada
• Calendarizar las
• Evaluar los recursos
prospectivos
• Evaluar y certificar las
reservas de
hidrocarburos
• Generar escenarios de
incorporación de
reservas, producción e
inversión asociada
• Elaborar los
programas operativos
y financieros
• Elaborar estados de
resultados y costos
proforma
• Actualizar los
resultados de la
operación
• Realizar el
seguimiento físicofinanciero
• Analizar cambios en
actividades clave,
recursos, aprobaciones,
etc.
• Evaluar el desempeño
• Seleccionar y
gestionar la cartera de
proyectos
actividades aprobadas
con base en capacidad
de ejecución
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9
Se realiza una asignación continua y eficiente de
recursos presupuestales durante la vida del proyecto
Fase I de
Documentación
Documentación
de proyectos
proyectos
Calidad de la
información
Evaluación
económica
determinista
Asegura una
documentación robusta y
confiable de los proyectos
Mide la contribución en valor
económico y su variabilidad
Fase II
Análisis del
de cartera
Análisis
portfolio
Integración del
portafolio
Integra el portafolio de
proyectos, considerando
los resultados de la Fase I
Definición de
elementos
críticos del
modelo
Incorpora las condiciones
de optimización tales como
premisas, metas y
restricciones
Análisis
estocástico
Cuantifica la incertidumbre
de variables claves
Optimización
del portafolio
Maximiza el valor económico
del portafolio reconociendo las
diferencias de los proyectos
exploratorios de los de
explotación
Estimación de
la flexibilidad
Incorpora otras
metodologías de evaluación
de proyectos, principalmente
para proyectos críticos
Asignación
presupuestal
Realiza los análisis y ajustes
finales y determina la
asignación presupuestal
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10
La fase I se enfoca en una documentación y evaluación robusta de
cada uno de los proyectos para un análisis individual de las
oportunidades de negocio
Elaboración del
Programa de
Ejecución de PEP
Documentación de
los proyectos
Formulación de la
cartera de proyectos
Generación de
programas
operativos y
financieros
Principales actividades
Principales herramientas utilizadas
1
•
Calidad de la
información
Asegura una documentación
robusta y confiable de los
proyectos
2
Evaluación
económica
determinista
Mide la contribución en valor
económico y su variabilidad
•
•
•
3
Análisis
estocástico
•
•
Cuantifica la incertidumbre de
variables claves
Seguimiento y
evaluación
Análisis histórico del comportamiento de proyectos (programas operativos,
evaluación ex-post, etc.)
Benchmarking internacional de costos y tiempos
Análisis de la información documentada (costos, calidad técnica, riesgos,
capacidad de ejecución, desempeño, etc.)
Indicadores financieros (VPN, VPI, TIR, tiempo de retorno de la inversión)
Indicadores petroleros (costo de descubrimiento y desarrollo, costo de
producción)
Gráficas de tornado y análisis de sensibilidad
• Modelo de valor monetario esperado
• Modelos estocásticos para proyectos exploratorios
• Modelos semi-estocásticos para proyectos de explotación
4
Incorpora otras metodologías
de evaluación de proyectos,
Valuación de principalmente para proyectos
la flexibilidad críticos (p.ej. Marginales)
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• Evaluación con opciones reales para agregar el valor de la flexibilidad en
la evaluación económica
• Otros mecanismos
11
La fase II se enfoca en maximizar el valor económico de las
inversiones de PEP dado un conjunto de restricciones entre las que
destaca el techo presupuestal
Elaboración del
Programa de
Ejecución de PEP
Documentación de
los proyectos
Formulación de la
cartera de proyectos
Principales actividades
5
Integra el portafolio de proyectos,
Integración considerando los resultados de la
del portafolio Fase I
6
Incorpora las condiciones de
Definición de optimización tales como premisas,
metas y restricciones
elementos
críticos
Maximiza el valor económico del
7
portafolio, dadas las premisas, metas
y restricciones reconociendo las
Optimización
diferencias de los proyectos
del portafolio exploratorios de los de explotación
8
Realiza los análisis y ajustes finales y
Asignación determina la asignación
presupuestal
presupuestal
Generación de
programas
operativos y
financieros
Seguimiento y
evaluación
Principales herramientas utilizadas
•
•
•
•
Análisis determinista, estocástico y de opciones reales de la Fase I
para discriminar proyectos no rentables
Estrategias de SENER y de Pemex para identificar proyectos
críticos y/o estratégicos
Análisis histórico de presupuesto para estimar la asignación del año
siguiente, la capacidad de ejecución de los responsables de los
proyectos, los compromisos adquiridos y las premisas económicas
(tipo de cambio, tasa de interés, etc.)
Análisis de la estrategia para definir restricciones de incorporación
de reservas, producción, costos y otros
•
•
Modelo de optimización de programación entera binaria
Frontera eficiente
•
Análisis final de PEP
Mayor detalle a continuación
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12
Tipo de proyecto
Tipo de conclusiones derivadas del análisis de la fase I
•
•
Exploración
•
•
•
Explotación
Fase II
El primer objetivo de la fase II es integrar un portafolio
de proyectos en los que podría invertir PEP
Eliminar proyectos exploratorios no rentables bajo
cualquier tipo de análisis (determinista, estocástico u
otro utilizado para su evaluación)
Identificar proyectos clave:
─ Proyectos con alta rentabilidad
─ Proyectos con alto potencial de incorporación de
reservas
─ Proyectos con alto riesgo en sus indicadores
financieros
─ Proyectos que requirieron análisis adicionales antes
de ser incluidos en el portafolio
Identificar proyectos con oportunidades dependientes
Portafolio de
proyectos
Eliminar proyectos de explotación no rentables bajo
cualquier tipo de análisis
Identificar proyectos clave:
─ Proyectos con alta rentabilidad
─ Proyectos con alta producción de aceite y/o gas
─ Proyectos con grandes reservas remanentes
─ Proyectos en etapas maduras
─ Proyectos en etapa inicial con alto potencial
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13
5
Fase II
Los elementos críticos son las condiciones que debe
satisfacer Pemex al momento de tomar las decisiones
de inversión
6
Descripción
Metas estratégicas
•
•
•
Reglas de estrategia
•
•
•
Reglas de negocio
•
•
•
Restricciones
presupuestales
Inversiones del portafolio
Recursos
disponibles
•
•
Establece los elementos claves del desempeño como la incorporación de reservas y la
producción de hidrocarburos
Este tipo de condición surge por la necesidad de satisfacer cierta demanda de
producción de hidrocarburos y de incorporación de reservas
Otras metas claves de negocios también podrían establecerse, tal es el caso de la tasa
de restitución de reservas probadas
Identifica los requerimientos estratégicos y proporción de inversión exploratoria con
respecto a inversión total, entre otros
Considera estrategias específicas como madurez de proyectos en aguas profundas,
shale gas-aceite, rondas de contratos integrales de exploración y producción
Caracteriza las condiciones propias de los proyectos exploratorios y de explotación
Identifica las obligaciones contractuales y restricciones operativas de proyectos
autorizados
Incorpora elementos que condicionan la inclusión de proyectos en la cartera como
situaciones operativas o desempeño histórico de proyectos, capacidad de ejecución,
entre otros
Se basan en análisis del comportamiento histórico de las operaciones de Pemex
Los recursos financieros proporcionados a Pemex son limitados, por que se realizan
análisis de la cartera autorizada y ejercida en años anteriores
Establece una de las principales restricciones en la decisión de inversión, pues limita los
recursos disponibles para la ejecución de proyectos
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14
Sistema
Modelo de optimización
Función objetivo
Fase II
Todos los proyectos compiten por recursos y las
decisiones de inversión deben permitir cumplir con las
condiciones definidas por los elementos críticos
7
Maximizar el valor de la cartera de proyectos, definido
generalmente como el valor económico
• La cartera final debe generar el mayor beneficio posible para la empresa
• Pemex define su función objetivo como maximiza el valor monetario esperado de los
proyectos
Variables de
decisión
Son las variables sobre las cuales se tiene injerencia y se
puede tomar decisiones
• Las decisiones de Pemex residen principalmente entre invertir o no en los proyectos del
portafolio y seleccionar su año de inicio; por lo tanto la decisión es binaria por año
• En el modelo empleado compiten por recursos todos los proyectos (exploratorios, de explotación
y de soporte)
Restricciones
Representan las condiciones que se deben cumplir
cuando se decide sobre las variables de decisión
• Los supuestos de la etapa anterior definen las restricciones que Pemex desea cumplir
• Las metas estratégicas, las reglas de estrategia y de negocios así como las restricciones
presupuestales son incluidas como restricciones en el modelo
• Algunas de las restricciones consideradas en el modelo de Pemex son las metas de
incorporación de reservas, producción de aceite y gas, restricciones de producción por
región y/o tipo de hidrocarburo, inclusión de proyectos comprometidos, definición de proyectos
diferidos, complementarios, secuenciales o con restricciones de multianualidad
Optimizador
Asignación
presupuestal
a proyectos
propuesta
por el modelo
Los modelos de optimización requieren herramientas de
programación matemática para su solución
• Pemex requiere un optimizador que resuelva problemas a gran escala (por el tamaño del
problema: número de proyectos, años de optimización, variables binarias, número de
restricciones, etc.)
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15
Fase II
Finalmente se analizan las decisiones del modelo para
los proyectos críticos y/o estratégicos identificados al
inicio de esta fase y se ajustan las decisiones
8
Consideraciones adicionales para proyectos de exploración y explotación
•
Revisar resultados del modelo de los proyectos clave identificados en paso 5
de la fase II (integración del portafolio)
•
Analizar resultados del modelo:
─ ¿Porqué fueron diferidos o no fondeados proyectos de alta rentabilidad?
─ ¿Porqué fueron incluidos proyectos con alto riesgo?
─ ¿Qué decisiones se tomaron para proyectos con valor marginal?
•
Ajustar resultados del modelo. Por ejemplo:
─ Agregar o adelantar proyectos con alta rentabilidad que no fueron incluidos
─ Diferir proyectos de exploración con alto riesgo para esperar a tener mayor
conocimiento de la zona
─ Adelantar proyectos con alta producción de aceite y/o gas o con alto potencial
de incorporación de reservas, aunque no sean los de mayor rentabilidad
─ Garantizar la inclusión de proyectos de explotación con grandes reservas
remanentes para aumentar el conocimiento del yacimiento e incrementar su
rentabilidad a futuro
─ Analizar proyectos de explotación en etapa madura que se puedan diferir o
acelerar
─ Identificar proyectos marginales que puedan ser explotados a través de otros
medios como contratos integrales
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Asignación
presupuestal a
proyectos final
16
Este proceso asegura una asignación presupuestal
eficiente
Desarrollo y
explotación
Exploración
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Rentabilidad de proyectos de desarrollo y explotación
Proyecto
Bellota ‐ Chinchorro
Cactus ‐ Sitio Grande
Jujo ‐ Tecominoacán
Macuspana
El Golpe ‐ Puerto Ceiba
Veracruz
Antonio J. Bermúdez
Delta del Grijalva
Ku ‐ Maloob ‐ Zaap
Ixtal ‐ Manik
Chuc
Ogarrio ‐ Sánchez Magallanes
Cantarell
Ek ‐ Balam
Yaxché
Ayín ‐ Alux
Tsimin ‐ Xux
Crudo Ligero Marino
Ayatsil ‐ Tekel ‐ Pit
Poza Rica
Arenqus
Aceite Terciario del Golfo
Coatzacoalcos Marino
Costero Terrestre
Tamaulipas ‐ Constituciones
Kach ‐ Alak
Burgos
Lakach
Lankahuasa
Gas del Terciario
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VPN AI (mmpesos)
109,652
49,040
73,560
7,348
45,473
42,131
108,719
55,878
588,323
37,766
250,183
108,647
539,237
112,671
143,551
44,501
248,306
95,645
226,047
27,832
20,791
579,353
11,632
6,356
19,260
21,420
53,447
20,073
1,345
3,182
VPN DI VPI VPN AI/VPI VPN DI/VPI (mmpesos) (mmpesos) (Pesos/Peso) (Pesos/Peso)
18,368
11,952
9.2
1.5
12,685
5,370
9.1
2.4
16,480
8,818
8.3
1.9
4,272
900
8.2
4.7
12,660
5,699
8.0
2.2
13,140
5,559
7.6
2.4
24,374
15,457
7.0
1.6
12,647
8,162
6.8
1.5
123,319
92,050
6.4
1.3
6,925
6,052
6.2
1.1
43,945
40,531
6.2
1.1
29,683
17,962
6.0
1.7
102,033
96,431
5.6
1.1
20,600
20,989
5.4
1.0
20,471
30,725
4.7
0.7
5,898
10,200
4.4
0.6
147,258
63,491
3.9
2.3
10,490
25,660
3.7
0.4
112,617
60,913
3.7
1.8
11,037
8,662
3.2
1.3
8,159
6,613
3.1
1.2
258,629
243,096
2.4
1.1
3,735
5,636
2.1
0.7
461
3,141
2.0
0.1
1,417
10,788
1.8
0.1
7,031
13,612
1.6
0.5
18,292
46,852
1.1
0.4
11,467
20,040
1.0
0.6
50
1,660
0.8
0.0
20
5,488
0.6
0.0
Considera solamente la parte
incremental
Producción (mmbpce)
517
321
368
52
165
194
819
328
3,530
146
864
408
3,063
531
616
134
1,009
560
1,010
178
125
3,987
49
126
148
104
725
176
24
80
18
Rentabilidad de proyectos exploratorios
Proyecto
Cuichapa
Comalcalco
Campeche Oriente
Chalabil
Pakal
Uchukil
Lebranche
Área Perdido
Han
Oyamel
Aceite y Gas en Lutitas
Veracruz
Tlalcanan
Alosa
Burgos
Holok
www.pep.pemex.com
VPN AI (mmpesos)
231,895
469,515
490,520
329,614
57,705
184,682
67,767
476,810
155,514
9,554
957,404
19,009
54,588
18,353
37,455
61,288
VPN DI VPI VPN AI/VPI VPN DI/VPI (mmpesos) (mmpesos) (Pesos/Peso) (Pesos/Peso)
54,526
133,319
60,954
56,041
12,663
14,705
5,914
151,587
43,400
3,246
349,257
1,805
23,622
4,904
6,813
20,414
35,817
77,189
128,981
93,164
17,670
64,051
24,399
197,216
75,321
5,280
678,502
13,759
41,592
16,855
43,022
75,052
6.5
6.1
3.8
3.5
3.3
2.9
2.8
2.4
2.1
1.8
1.4
1.4
1.3
1.1
0.9
0.8
Considera solamente la parte
incremental
1.5
1.7
0.5
0.6
0.7
0.2
0.2
0.8
0.6
0.6
0.5
0.1
0.6
0.3
0.2
0.3
Producción (mmbpce)
1,509
3,282
3,518
3,086
566
1,605
594
6,954
3,397
204
9,522
291
1,338
400
1,226
2,279
19
Contenido
- Contexto
- Proceso de jerarquización de proyectos
- Inversiones a realizar en 2013
- Escenarios de la cartera de proyectos
para 2014
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20
POT 1 - Inversiones y metas para 2013
Millones de pesos
Desarrollo
Número de pozos
Presupuesto de inversión
256,353
Producción
Exploración
33,851
13.2%
6,224
Perforación
Presupuesto de operación
48,785
FOLAPE
11,719
783
628
Explotación
222,502
86.8%
Servicios
personales
19,967
www.pep.pemex.com
1,202
Termi- Mayores Menores
nación
Reparaciones
Exploración
Crudo
Gas
Aguas
profundas
MMpcd
Convencionales
Materiales y
suministros
6,319
827
2,533
Mbd
Servicios
Generales
10,780
3,485
POT 1 con real
enero-abril
50
6
48
4
44
44
PerfoTermiración nación
Número de pozos
Nota: El suministro de nitrógeno se incluyó en el presupuesto
de inversión y considera 2,293 millones de pesos
12,142
4,236
2D
3D
km
km2
Sísmica
21
Producción nacional de hidrocarburos
Producción total de crudo
La meta de producción establecida
POT I de 2013, está soportada por:
Miles de barriles diarios
para el
2,700
 El desarrollo de los campos Tsimin,
Chuhuk, Kuil, Yaxche, Xanab, Ixtal, Chuc,
May, Bolontiku y Kab de la RMSO
POFAT: 2,593
2,600
2,549
2,500
 La terminación de 186 pozos en el proyecto
Antonio J. Bermúdez, 101 en el Activo
Cinco Presidentes y 85 en los campos
Samaria, Íride y Oxiacaque
POT I: 2,533
2,400
2,300
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Producción total de Gas
Millones de pies cúbicos diarios
 La terminación de 28 pozos en el Proyecto
Cantarell y 11 pozos en el Proyecto KuMaloob-Zaap
 La terminación de 315 pozos en el Activo
Aceite Terciario del Golfo
7,000
6,384
6,500
POFAT: 6,261
6,000
POT I: 6,224
5,500
5,000
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
E
F
M
A
J
J
A
S
O
N
D
2013
2012
www.pep.pemex.com
M
Actividad física 2013 (Explotación)
POFAT
POT I
Perforación
783
484
Terminación
827
615
Rep. Mayor
1,202
904
Rep. Menor
3,485
2,344
Estimulación
404
619
Inversión
256,354
256,354
(MM$)
POT I
POFAT
POT 1 con real
enero-abril
22
Contenido
- Contexto
- Proceso de jerarquización de proyectos
- Inversiones a realizar en 2013
- Escenarios de la cartera de proyectos
para 2014
www.pep.pemex.com
23
Escenarios de inversión 2014-2028
Promedio
Inversión
Reservas a incorporar
Miles de millones de pesos
Millones de barriles de petróleo crudo equivalente
500
Superior
450
Superior
2,411
2,500
370
400
3,000
350
2,000
300
1,986
250
291
200
Base
Base
1,500
1,000
150
100
500
50
0
0
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
2014
2016
2018
2020
Producción de aceite
Producción de gas
Miles de barriles diarios
Millones de pies cúbicos diarios
4,000
Superior
3,127
3,500
2022
2024
14,000
2026
2028
Superior
12,000
3,000
10,000
Base
2,857
2,500
8,157
8,000
2,000
6,000
1,500
1,000
Base
5,913
4,000
2,000
500
0
0
2014
2016
2018
2020
2022
www.pep.pemex.com
2024
2026
2028
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
24
Escenario Base
Inversión
Reservas a incorporar
Miles de millones de pesos
Millones de barriles de petróleo crudo equivalente
350
300
291
2,500
2,036
1,986
Lutitas
300
2,000
Terrestres
250
Futuro desarrollo
150
Someras
1,500
200
1,000
Exploración
100
Explotación
50
Profundas
500
0
0
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2014
2028
2016
2018
2020
Producción de aceite
Producción de gas
Miles de barriles diarios
Millones de pies cúbicos diarios
4,000
3,290
2,857
8,000
2022
2024
2026
2028
7,318
5,913
7,000
3,000
6,000
Lutitas
5,000
Futuro desarrollo
2,000
Futuro desarrollo
4,000
3,000
1,000
Explotación
2,000
Explotación
1,000
0
2014
2016
2018
2020
2022
www.pep.pemex.com
2024
2026
Promedio
2028
0
2014
2016
Valor en 2028
2018
2020
2022
2024
2026
2028
25
21 proyectos exploratorios: 7 terrestres, 7 en aguas
someras, 6 en aguas profundas y 1 en lutitas
21 proyectos:
7 Terrestres
7
1
Aguas someras
6 Aguas profundas
N
Chihuahua
1 Lutitas
Burro-Picachos
Sabinas
Burgos
Lutitas
Golfo
de
México
Tepal
Tampico
Misantla
Área de las cuencas
Pulman
Veracruz
Áreas prospectivas
prioritarias
Magozal
Principales proyectos de
gas no asociado:
1.
2.
3.
4.
Burgos (Terrestre)
Veracruz (Terrestre)
Alosa (Aguas someras)
Holok (Aguas profundas)
www.pep.pemex.com
4
3
2
26
30 proyectos de desarrollo y explotación: 21 en
explotación, 6 en desarrollo, y 3 en diseño
7
13
10 5
1
Marinos
Terrestres
Aceite y gas asociado
Gas no asociado
18 14 15
Principales proyectos en
explotación de yacimientos
16
8
6
3
9 2 12 11 17
4
Principales proyectos en
desarrollo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Aceite Terciario del Golfo (complejo)
Yaxché (crudo ligero)
Tsimin – Xux (crudo superligero)
Ayatsil – Tekel (crudo extrapesado)
Lankahuasa (gas no asociado)
Lakach (aguas profundas)
www.pep.pemex.com
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Burgos
Veracruz
Ogarrio-Sánchez Magallanes
Tamaulipas - Constituciones
Antonio J. Bermúdez
Jujo-Tecominoacán
Delta del Grijalva
Cantarell
Ku-Maloob-Zaap
Chuc
Crudo Ligero Marino
Ixtal-Manik
En diseño: Gas del Terciario,
Kach-Alak y Coatzacoalcos Marino
27
Escenario Superior
Inversión
Reservas a incorporar
Miles de millones de pesos
Millones de barriles de petróleo crudo equivalente
500
395
370
3,000
2,778
2,411
450
2,500
400
Lutitas
350
2,000
300
Futuro desarrollo
250
Terrestres
1,500
200
Someras
1,000
150
Exploración
Explotación
100
500
Profundas
50
0
0
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
2014
2016
2018
2020
Producción de aceite
Producción de gas
Miles de barriles diarios
Millones de pies cúbicos diarios
4,000
3,536
3,127
14,000
2022
2024
2026
2028
12,127
8,157
12,000
3,000
10,000
Futuro desarrollo
Lutitas
8,000
2,000
6,000
1,000
Explotación
2,000
0
2014
2016
2018
Futuro desarrollo
4,000
2020
2022
www.pep.pemex.com
2024
2026
Promedio
2028
0
2014
Explotación
2016
Valor en 2028
2018
2020
2022
2024
2026
2028
28
Elementos relevantes en la asignación presupuestal
▪
PEP dispone de un proceso de planeación alineado a los procesos globales de
PEMEX
▪
El proceso de planeación considera subprocesos para la asignación presupuestal
▪
La asignación presupuestal se basa en metodologías robustas y maduras
▪
La asignación presupuestal está alineada a la estrategia de la empresa a través
del establecimiento de metas y reglas de negocio con el objetivo de maximizar el
valor económico de su portafolio de proyectos
▪
La selección de proyectos no es una ciencia exacta, y existe una cantidad
importante de herramientas e indicadores para soportar las decisiones a tomar
▪
El uso de un solo criterio no asegura el éxito en el logro de los objetivos
planteados; sin embargo, el uso de una combinación adecuada de ellos permitirá
una mejor selección de proyectos
▪
Adicionalmente, la metodología debe garantizar pronósticos de producción y
costos con un razonable nivel de certidumbre para tener una optimización
confiable del portafolio
www.pep.pemex.com
29
Elementos relevantes en la asignación presupuestal
▪México
cuenta con una cartera vasta
de oportunidades en Exploración y
Producción de Hidrocarburos para
continuar siendo motor de la economía
nacional.
www.pep.pemex.com
30
Preguntas ??