Querétaro. Panorama Industrial

Transcripción

Querétaro. Panorama Industrial
ocalizado en el centro de la República Mexicana, es un estado privilegiado por su ubicación estratégica, tiene un área de influencia de 45 millones de habitantes en
Ltransita
un radio de 350 kilómetros, donde se localizan los estados con el mayor Producto Interno Bruto del país. La principal autopista del país -la número 57-, por donde
la mayor parte de las mercancías procedentes de los Estados Unidos y Canadá, atraviesa por la ciudad de Querétaro, por lo que se ha consolidado como un
gran centro logístico.
Con una extensión territorial de 11,668 km2 Querétaro presenta una potencial mano de obra, ya que el 74% de su población es menor de 39 años y prácticamente el
13% de la misma presenta, como mínimo, estudios a nivel profesional.
Querétaro ha ido formando una gran tradición dentro del sector industrial
sobre todo como: fabricante de enseres domésticos, en autopartes, la industria
química y el sector alimenticio. Sin embargo, características como la calidad de
vida, los estudiantes de la zona, los empresarios y autoridades, han provocado
que la industria tradicional esté dando paso a la creación de nuevos clúster
industriales, como los que recientemente se han consolidado en la industria
aeroespacial, logística, centros de contacto (Call Center) y tecnología de la
información (Ti’s). También existen ciertos sectores que pudieran consolidarse
por las extraordinarias condiciones que ofrece la ciudad, como son: diseño,
corporativos y biotecnología.
Infraestructura en comunicaciones y transportes
SIMBOLOGÍA
VÍAS FÉRREAS
SECTORES INDUSTRIALES QUERÉTARO
TRADICIONALES
EN DESARROLLO
CRUCE FRONTERIZO
CON OPORTUNIDAD
Metal Mecánico
aeroespacial
corporativos
Enseres Domésticos
call centers
centros de diseño
Plásticos y Químicos
TI’s
biotecnología
Automotriz
logística
QUERÉTARO
PUERTO
Fuente: Sedesu, Gobierno del Edo. de Querétaro
Alimentos y Bebidas
RAZONES PARA INVERTIR EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
Extensión territorial:
Altitud:
Población de Querétaro 2010
Población:
Ciudad capital:
Crecimiento poblacional anual en el periodo
2005-2010:
200,000
180,000
Clima:
160,000
División política
140,000
120,000
11,668 km2
1,820 msnm
1, 827,937 habitantes*
801,940 habitantes*
2%**
Rango de 12 a 20º C promedio anual
18 municipios
**Conapo 2010
100,000
*Inegi 2010
80,000
60,000
40,000
20,000
0
0a9
10 a 19 20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 a 69 70 a 79 80 a 89 90 y más
Hombres
Mujeres
Mercado Industrial 2T2011, Querétaro
TINSA / CONSULTORÍA
www.tinsamexico.com.mx
La extraordinaria infraestructura e inmejorable ubicación con que cuenta el estado
permite que se tenga acceso a las fronteras más importantes de nuestro país en
un promedio de 16 horas con 27 minutos; presentando una distancia de 914 Km.
con el cruce fronterizo de Nuevo Laredo, Tamaulipas; de 1,581 Km. con Ciudad
Juárez, Chihuahua y de 2,444 Km. con Mexicali, Baja California.
Querétaro y la distancia a principales puntos del país
Cd. Juárez
Tijuana
2,637 Km
946 Km
Nuevo Laredo
lfo
Go
877 Km
rnia
lifo
Ca
de
Estas características, colocaron al estado en el 7º lugar nacional como receptor de
inversión extranjera, concentrando aproximadamente el 2% de la misma durante
el 2010, posicionándose por encima de estados como Tamaulipas y Durango.
Estados Unidos
1,691 Km
Cd. Reynosa
Tampico
Querétaro
De esta forma, desde el año 2000 Querétaro ha captado un promedio de $290,800,000
dólares como inversión extranjera y para este año (2011) se estima una proyección tal
que triplique este promedio, alcanzando cifras alrededor de $1,028,000,000.
677 Km
Océano Pacífico
Manzanillo
613 Km
1,368 Km
Gu
at
ala
em
Fuente: SCT, dIstancias en automóvil
Inversión extranjera directa por entidad federativa 2010 (millones DLS)
Estado
Tapachula
Acapulco
606 Km
QUERÉTARO Y LA INVERSIÓN EXTRANJERA
No.
Golfo de México
Veracruz
Lázaro Cárdenas
620 Km
609 Km
Belice
En cuanto al transporte marítimo intercontinental, Querétaro se encuentra a una
distancia promedio de 608 Km. de cuatro de los más importantes puertos de
la República (Altamira, Tamaulipas; Lázaro Cárdenas, Michoacán; Manzanillo,
Colima y Veracruz), de tal forma que el acceso a estos puertos se realiza en un
promedio de 6 horas con 15 minutos en transporte terrestre.
2010
Nacional
$18,679.30
DISTANCIA A FRONTERAS
1
Distrito Federal
$7,447.20
2
Nuevo León
$5,110.80
Tijuana
2,637
29
3
Chihuahua
1,443.30
Ciudad Juárez
1,691
19
4
Jalisco
$1,111.50
Nuevo Laredo
946
11
5
Estado de México
$1,037.00
Reynosa
877
10
6
Baja California
1,368
20
7
Querétaro
8
San Luis Potosí
$227.10
9
Tamaulipas
$225.00
10
Durango
$205.60
$815.60
Destino
Km
Tapachula
$338.70
Inversión extranjera en Querétaro
$1,200
$1,000
Tiempo (hr)
DISTANCIA A PUERTOS
Destino
Km
Tiempo (hr)
Tampico
609
7
Veracruz
613
5
Acapulco
606
5
Lázaro Cárdenas
620
7
Manzanillo
677
8
$800
$600
$400
$200
0
2000
2001 2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Inversión extranjera en millones (Dlls)
Características de las empresas de Querétaro
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Desarrollo sustentable, 10 de los
18 municipios que integran el estado de Querétaro son los que concentran la
principal activad industrial.
Total del número de empleados por tamaño
2,527
2%
Podemos apreciar que el mayor número de empresas (775) se localizan en la
capital, en el municipio de Querétaro, de tal forma que concentra el 64% de las
empresas registradas en la entidad; El Marqués se presenta como el segundo
municipio en este rubro al concentrar 247 empresas, mismas que representan el
20%. El 16% de las empresas restantes se distribuye en ocho municipios más.
11,059
10%
Micro
Debido a la cantidad de parques, zonas e instalaciones industriales en el estado,
podemos apreciar que la mayor parte de la oferta de empleo industrial se
encuentra en las empresas grandes con 61%, las empresas pequeña y micro
cuentan con menos de 25 empleados en promedio.
Pequeña
30,780
27%
Mediana
Grande
70,944
61%
Según los datos proporcionados por la Secretaría de Desarrollo Sustentable el
principal país de origen en cuanto a inversión extranjera se refiere, es Estados
Unidos, ya que 12% de las empresas tienen como origen este país. Alemania
sobresale en cuanto a inversión dentro de Querétaro con 46 empresas instaladas,
que representan el 4% de las inversión extranjera; mientras que España y
Francia presentan el 2% de inversión, respectivamente con 22 y 19 empresas
cada país. Como es de esperarse, el mayor origen de inversión es nacional ya
que concentra el 74% de las empresas de Querétaro.
Fuente: Elaboración Tinsa con datos Sedesu, Edo. de Querétaro
Por otra parte, 6% de la inversión restante se encuentra integrada por 10 países
que han instalado desde dos hasta 13 empresas dentro del estado (entre ellos
Canadá, Italia, Holanda, Corea). Por otra parte, 11 países han instalado sólo una
empresa dentro de Querétaro, acaparando el 1% de las inversiones, dentro de
estos países podemos contar a Austria, Bélgica, Reino Unido, Israel, entre otros.
Cantidad de empresas por origen de la inversión
50
896 140
45
46
40
19
11 10
8
7
5
3
2
Tequisquiapan
Huimilpan
Amealco de Bonfil
Ezequiel Montes
San Juan del Río
Corregidora
El Marqués
8
Colón
73
Pedro Escobedo
79
100
6
6
3
3
2
Otros
6
Brasil
Japón
Italia
Holanda
Francia
247
200
Canadá
300
España
400
Alemania
0
E.Unidos
5
500
11
Suecia
600
Suiza
13 13
10
Querétaro
Nº empresas
22
20
15
700
0
25
Argentina
775
Nacional
800
30
Corea del Sur
900
35
Corea
Nº empresas
Número de empresas por municipio
Nº empresas
Empresas con certificación
De acuerdo con las empresas registradas ante el gobierno de Querétaro se
detectaron 14 principales sectores industriales, de los cuales destacan cuatro:
servicios a la industria, el sector de química, caucho y plástico, el metalmecánico
o de autopartes y el sector de metálica básica, ya que concentran el 66% de las
empresas de todo el estado; el primero de ellos (Servicios a la Industria) destaca
ya que en él se encuentran registradas 277 empresas que representan el 23%
del total.
214
18%
Nº Empresas
s / Certificación
Por otra parte, el sector metalmecánico o de autopartes es el que mayor número
de empleados registrados presenta, concentrando prácticamente el 24% de los
mismos. El segundo en este rubro es el sector de química, caucho y plásticos
en donde laboran aproximadamente 16,416 empleados, los cuales representan
el 14% del total. Es de destacar el sector de Aeronáutica, que registra 1,731
empleados; mientras que los sectores de artesanías y de productos de madera
acaparan poco más del 1% de los empleos con alrededor de 1,248 personas.
Nº Empresas
c / Certificación
994
82%
Observamos que es mayor el número de empresas que Importan representan el
40% del total en comparativa con las empresas que exportan las cuales llegan al
30% con 362 empresas; el 30% restante se trata de empresas que consumen y
comercializan productos a nivel nacional.
Es notable el alto nivel de competitividad en cuanto a la producción y los servicios
que presenta la industria en Querétaro, esto se corrobora al observar que el 82%
de las empresas con registro cuenta con certificaciones.
Cantidad de empresas y empleados por sector
800
200
0
Nº total empresas
Importa
362
479
400
1,208
600
0
Exporta
Nº empresas
Metal mecánico /
Autopartes
5,000
Química / Caucho
Plástico
50
Servicios a la industria
1,000
Eléctrica / Electrónica
10,000
Alimentos / Bebidas
Tabaco
100
Metálica básica
1,200
Textiles / Industria de cuero
15,000
Imprenta y editoriales
150
1,400
Otras industrias
manufacturas
20,000
Tecnología de inf.
200
Empresas que exportan e importan
Minerales no metálicos
25,000
Industria aeronáutica
250
Madera / Productos
30,000
Artesanías
300
0
Nº empleados
Tinsa: Elaboración Tinsa c/ datos SEDESU, Querétaro
Superficie edificada por tipo
Panorama inmobiliario de Querétaro
36%
Durante los últimos años el municipio de Querétaro se ha consolidado como
uno de los principales mercados industriales y logísticos del país. El trabajo
de autoridades, los empresarios y la sociedad ha logrado atraer importantes
inversiones dentro del sector industrial al estado. En la zona metropolitana de
Querétaro se concentra gran parte de esta actividad, lo que ha favorecido el
desarrollo del comercio y los servicios. Recientemente, uno de los logros más
importantes de la industria queretana en atracción de inversión, fue la creación
del gran clúster de la industria aeronáutica.
Tipo A
Tipo B
64%
Oferta
La oferta industrial de la zona metropolitana de Querétaro es diversa y se
compone por oferta de diferentes características en parques, zonas industriales
o instalaciones independientes para almacenaje, fabricación y naves de alta
tecnología; así como reserva territorial en las entradas y salidas de la ciudad
por carretera; pero destacan por su importancia 17 parques y zonas que
en su mayoría están cercanas a la ciudad de Querétaro y San Juan del Río.
Es importante destacar que para este análisis sólo se consideraron los antes
mencionados.
El inventario de naves industriales de clase A de la ciudad de Querétaro es
de alrededor de 2,237,000 m2, en la actualidad se encuentran disponibles
272,000 m2, lo que representa un porcentaje de ocupación de 12%.
La incorporación de espacio nuevo en este mercado es constante, durante
2010 ingresó al mercado un nuevo parque denominado Parque de Innovación
Tecnológica con una superficie de 162 hectáreas en el municipio El Marques; y
algunos desarrolladores como Grupo O´Donnell continúan con el desarrollo de
modernos espacios industriales en los parques existentes.
Los parques que más contribuyen en la oferta de este mercado son el Parque
Industrial Querétaro y el Parque Bernardo Quintana, que en conjunto representan
65% de la oferta industrial de este mercado de naves clase A.
Corredores por tipo
100%
90%
11%
6%
18%
60%
100%
82%
94%
40%
100%
100%
30%
20%
10%
Tipo A
Corredor Zona Centro
Corredor San Juan del Río
Corredor salida a S. L. P.
Corredor salida a Celaya
Corredor B. Quintana
Corredor Aeropuerto
0%
Tipo B
Es una tendencia mundial la formación de bloques económicos, en diferentes
países dentro del sector industrial para mantener su competitividad y a pesar de
que en la actualidad la economía mundial atraviesa un periodo de inestabilidad
frecuente, ciudades como Querétaro han sido alternativa de compañías
industriales que buscan la reducción de sus costos operativos y personal
calificado para su operación.
Durante 2009, 2010 y 2011, una gran cantidad de espacio industrial se
comercializó, por lo que estimamos un volumen de operaciones que se
concretaron en el mercado industrial que asciende a 600,000 m2 de los cuales el
60% correspondieron a operaciones en naves o terrenos industriales de buena
calidad o proyectos Built to Suit.
NAVES Y SUPERFICIE DISPONIBLE POR TIPO
TIPO
NAVES
DISP.
INVENTARIO
M2
DISP. EN M2
TASA DE
DISPONIBILIDAD %
A
24
2,236,931
272,910
12%
B
17
1,282,288
54,180
4%
Dentro de las operaciones más importantes de este periodo destacan nombres
tan importantes como: City Group Banamex, Aernnova, Snecma Services,
Heroux-Devtek, Eurocopter, Primatech, Lyncott, Tafime, Diehl Controls, Pas
Appliance Systems, Nutec, Siemens, DHL.
70%
89%
Demanda
Fuente: Tinsa
80%
50%
Fuente: Tinsa
Fuente: Tinsa
En años anteriores también han destacado: Mitsubishi Electric, Ae Petche,
Makino, Jafra Cosmetics y Bombardier como el gran impulsor del sector
aeronáutico en la zona.
Del total de las operaciones que se han realizado en este mercado, la mayor
parte corresponde a proyectos Built to Suit que se realizaron dentro del sector
aeroespacial principalmente en la zona del aeropuerto.
Históricamente este mercado absorbe alrededor de 100,000 metros cuadrados
de naves al año y se construyen alrededor de 150,000 metros cuadrados. Este
comportamiento es extraordinario en el país si consideramos que todos los
mercados industriales han sido afectados por la recesión económica mundial;
además de que a nivel nacional, Querétaro se fortalece como una de las ciudades
más seguras (contrastando con zonas como la del norte del país), lo que fortalece
la atracción de inversión en el estado.
Durante 2010 abrió sus puertas como parte del nuevo inventario de la zona el
Parque Tecnológico de Innovación Querétaro.
Parques industriales del estado de Querétaro.
SIMBOLOGÍA
NOMBRE
A San Luis Potosí
Corredor Industrial
Carretera a Celaya
Parque Industrial
Pa
Querétaro
Fracc. Agroindustrial
La Cruz
Parque Industrial Jurica
Fracc
r
Fracc.
Industrial
Industr
ustr al
San Pedrito
Pedr to
t
rez
Ciudad Industrial Benito Juárez
Parque industrial
El Pueblito
Parque Industrial
El Marqués
Parque Industrial
tria
ert
Aeropuerto
Fracc. Industrial La Mo
Montaña
Mont
ontaña
Corredor Industrial
Bernardo Quintana
Aeropuerto Intern
A
Internacional
de Querétaro
s
r qué
El Ma
Querétaro
Q
Pa rq
Pa r
que
Ind
. La
ue In
Nor
d
ia
u
Pa rqu
stria
e Ind.
l Fin
Berna
sa
rdo Q
uintan
a
Parque Tecn
ológico inno
vación
Pa rque Indu
strial El Marqu
éss
r eg
ido
ra
Cor
Parque Industrial
La Noria
Corredor Industrial
San Juan del Río
o
Pedro Escobed
Parque Industrial
Bernardo Quintana
Parque Industrial Finsa
Par
Parque
Aeroespacial Querétaro
eblito
Fracc. Industrial El Pueblito
A Celaya, Guanajuato
Parque Industrial
Balvanera
Parque Técnologico
Innovaciòn
Polígono Empresarial
rial
Santa Rosa
Fracc. Agroindustrial
Balvanera
PARQUES
INDUSTRIALES
Parque Industrial
Nuevo San Juan
Parque Industrial
Aeropuerto
San Juan del Río
Parque Industrial
Nuevo San Juan
Corredor Industrial
Aeropuerto
Parque Agroindustrial
La Cruz
Clouster Aeroespacial
Parque Industrial
Benito Juárez
Parque Industrial Jurica
A
Corredor Industrial
Zona Centro
éx
M
ico
Fraccionamiento
Industrial La Montaña
Fraccionamiento
Industrial San Pedro
Peñuelas
Fuente: Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu).
Corredor Industrial
Carretera a
San Luis Potosí
Parque Industrial
Querétaro
Polígono Industrial
Santa Rosa Jauregui
Precios
Dentro de este mercado la oferta comprende tres tipos de inmuebles industriales:
bodegas, plantas o naves para manufactura; y naves de alta tecnología (High
Tech) o investigación y desarrollo (R&D). Cada uno de acuerdo al tipo de proyecto
tiene diferente precio en el mercado. Los precios de renta en este mercado han
permanecido estables durante los últimos tres años, por diversas causas, entre
ellas: las tasas de disponibilidad no han tenido cambios significativos; nuevos
edificios se incorporan al inventario constantemente; en general las compañías
no han crecido o lo han hecho a ritmos menores por la recesión económica.
Por tipo de producto hemos podido detectar que dentro del mercado de renta
los inmuebles destinados al almacenaje tienen un rango entre $3.00 y $4.00 con
un promedio de $3.50 dólares por metro cuadrado mensual. Del mismo modo,
las naves de manufactura tienen un rango entre $3.80 y $4.80 con un promedio
de $4.30 dólares y los Inmuebles destinados a la generación de alta tecnología
tienen un rango entre $7.50 y $12.50 con un promedio de $10.00 dólares.
PRECIO DE LOS INMUEBLES POR TIPO
Inmueble tipo “A”
TINSA MÉXICO / CONSULTORÍA
Av. Paseo de la Reforma 373 piso 19
Col. Cuauhtémoc – Distrito Federal (México)
T: (52-55) 50809090
F: (52-55) 50809090 ext. 200
E: [email protected]
Alto
Promedio
Bodega*
$3.00
$4.00
$3.50
Manufactura*
$3.80
$4.80
$4.30
High Tech & R&D*
$7.50
$12.50
$10.00
$32.00
$48.00
$36.00
Terreno en Parque
Industrial**
*Precio de renta
**Precio de venta
Fuente: Tiinsa
Los costos de mantenimiento mensuales en general representan desde el 6 hasta
el 12% del costo de la renta mensual, y los rangos de precios en general fluctúan
entre $0.20 dólares hasta $0.50 dólares por metro cuadrado.
Los precios de venta para terrenos industriales fluctúan dentro de un rango que
va de los USD $32.00 a USD $48.00, dependiendo de la infraestructura que
ofrezca el parque.
Bajo
Rango de precios en dls.
CORREDOR
BERNARDO QUINTANA
4.1
CORREDOR
AEROPUERTO
4.1
CORREDOR SALIDA A
SAN LUIS POTOSÍ
3.9
CORREDOR SALIDA A
CELAYA
3.8
CORREDOR
ZONA CENTRO
3.5
3.5
CORREDOR
SAN JUAN DEL RÍO
3.5
3.5
4.2
4.1
4.0
3.8
Promedio de $_(dls) RENTA MÍN (M2)
Promedio de $_(dls) RENTA MÁX (M2)
Fuente: Tinsa
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