Presentación de PowerPoint

EL NUEVO
CONSUMIDOR
PERUANO
NORBERTO ROSSI
AGENDA
1.
Supermercados Peruanos
2.
El nuevo consumidor Peruano
3.
Una nueva forma de atender al
consumidor
AGENDA
1.
Supermercados Peruanos
2.
El nuevo consumidor Peruano
3.
Una nueva forma de atender al
consumidor
Baja penetraciòn del mercado con altas oportunidades de
crecimiento
Baja penetración del supermercado
Canal Moderno esta sustituyendo el Canal Tradicional
Participacion de los Retailers en las principales ciudades
• Incrementa la
preferencia de los
formatos modernos
por parte de la
creciente clase media
• 30% de los retail de
alimentos en Lima,
10% en las principales
ciudades fuera de
Lima
Sqm per/10,000 inhabitants
• Mercados (paraditas)
informales con bajos
estándares de higiene
• Limita el crecimiento
potencial : solo en
areas periféricas y
ciudades pequeñas
Source: Maximize, Apoyo, Company filings
Ventas
2010
Tres principales jugadores dominan el retail moderno de alimentos en Perú
US$MM 480
~46%
~ 34%
~ 20%
65
69
24
Claves del Negocio y
estrategia
Propietario
Market
Share
US$MM 857
N°
tiendas
US$MM 1,134
Cencosud
• Conglomerado chileno
que lidera el retail
• Adquirioó al lider del
mercado peruano
Wong en Diciembre del
2007.
• Dos formatos
• Wong: Niveles altos
• Metro: Clase Media
Source: Company filings, Maximize
Grupo Interbank
• Adquirioóoperaciones de
Ahold en Diciembre 2003
• Primera cadena en
expandirse fuera de Lima
• Cuatro Formatos:
• Plaza Vea: hipermercado
• Plaza Vea Super:
supermercado
• Vivanda: Niveles altos
• Economax:
Supermercado de ahorro
Falabella
• Grupo Falabella que
inicio operaciones de
retail en Perù en el 2002
• Un formato de retail de
alimentos
• Tottus:
hipermercado y
supermercado
Supermercados Peruano es la cadena de supermercados con más
rápido crecimiento en Perú
Evolución de la Participación de Mercado
Sala de Ventas y Crecimiento
Miles de m2
CAGR
2007-2010
60%
58%
46%
506
13.1%
432
384
34%
28%
27%
19.8%
309
20.1%
20%
14%
13%
6.0%
2005
2007
Cencosud
Sources: Fitch Ratings, Conasev, Falabella
SPSA
2010
Tottus
Claves de la Estrategia
M2 /
Store
N° de
tiendas
Introducciòn al
mercado
Estrategia multiformato para los diferentes NSE
2001
39 tiendas
(25 en Lima, 14 en el interior)
4,200
• Dirigido a los NSE
A, B y C
• Las tiendas One
stop shop tienen una
amplia variedad de
productos food and
non-food a precios
competitivos
Source: Company filings, Maximize
2005
2005
11 tiendas
8 tiendas
1,400
1,000
• Mantiene la identidad
de marca, experiencia
de compra y precios
de los
Hipermercados Plaza
Vea
• Tamaño màs pequeño
para flexibilizar el plan
de crecimiento
• Centrado en Food
• Dirigido a los NSE A y
B
• Innova el concepto de
supermercado,
centrandose en
ofrecer una selecta
variedad y alta calidad
de productos de food
y non food.
• Ambiente de compra
único con layout
innovador
2011
11 tiendas
1,000
• Dirigido a los NSE C y
D
• Estrategia de bajos
precios todos los dias,
ofreciendo frescos y
alimentos basicos
• Ofrece accesibilidad,
higiene y seguridad
como alternativa al
canal tradicional.
Primera cadena de Supermercados en abrir tiendas fuera de Lima
Continuo compromiso de invertir fuera de Lima
Ubicaciones a lo largo del Peru
Piura 2010
Chiclayo 2007
Trujillo 2007, 2009
Chimbote 2009, 2010
Huacho 2010
Huancayo 2008
Chincha 2010
Ica 2009
Arequipa 2009,
2010
Juliaca 2010
Tacna 2010
Operaciones de Clase Mundial
• Category management para optimizar el surtido de productos en
cada formato
• Marcas propias para ofrece promociones unicas, capturar margenes
adicionales en commodities y fortalecer el poder de negociación con
grandes proveedores.
• Operaciones altmente eficientes y productivas (lean)
• Modernos Softwares para la administracion de la cadena de
abastecimiento
• Certificaciòn HACCP e ISO 9001
• Reconocimiento del Great place to work
• Premios de Creatividad y Marketing
AGENDA
1.
Supermercados Peruanos
2.
El nuevo consumidor Peruano
3.
Una nueva forma de atender al
consumidor
NO PODEMOS NEGAR QUE ALGUNOS CAMBIOS SON MUY
EVIDENTES Y HAN OCURRIDO RAPIDAMENTE…
Mejor informado
y exigente
Nuevo rol de la
mujer
Orgullosos de ser
peruano
EL NUEVO
CONSUMIDOR
Vive
experiencias
Mayor poder
adquisitivo
Mejor informado
y exigente
Nuevo rol de la
mujer
Orgullosos de ser
peruano
EL NUEVO
CONSUMIDOR
Vive
experiencias
Mayor poder
adquisitivo
ES UN CONSUMIDOR
MAYORITARIAMENTE
JOVEN: 73%
68% en Colombia
65% en Argentina
62% en Chile
Igual proporción
hombres y mujeres
Población Nacional por grupos de
Edad (%)
37%
23%
19%
13%
0-17
18-24 25-39 40-60
8%
61 a
más
Fuente: Estadística Poblacional 2011 Ipsos Apoyo
Es un consumidor con acceso a Internet y a redes
sociales…
76% de adultos jovenes han usado alguna vez Internet
63% posee un correo electrónico
46% pertenece a alguna red social
 80% pertenece a Facebook
 49% a Hi5
 9% a Twitter
Fuente: Perfil del adulto joven 2011. Ipsos Apoyo
Es un
consumidor que
escucha a otros
consumidores y
busca la
verdad...
78% considera las recomendación de los consumidores
61% considera las opiniones de los consumidores en Internet
85% modifica su elección de compra por opinión en Internet
Fuente: Estudio Nielsen 2007
Es un consumidor
que se relaciona
con sus marcas
queridas y busca
crear valor…
y castiga a las
marcas que los
maltrata…
Un consumidor
más informado que
empieza a exigir
más
Comportamiento que ha
cambiado el consumidor
en los últimos 5 años:
 36% más exigente
 21% se fija en los precios
 23% es racional en su gasto
Fuente: CCR
Mejor informado
y exigente
Nuevo rol de la
mujer
Orgullosos de ser
peruano
EL NUEVO
CONSUMIDOR
Vive
experiencias
Mayor poder
adquisitivo
Las mujeres se
incorporan al
mundo laboral…
FUENTE: INEI – ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES (ENAHO), ANUAL 2001 - 2009
…y su
incorporación se
da en todos los
niveles
educativos
Tasa de actividad femenina por niveles educativos
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 2001-2009-INEI
Además la
mujer peruana
es
emprendedora
…
Tasa de actividad femenina por niveles educativos
% de
la población femenina
que emprende un negocio
Fuente: Global Entrepernurship Monitor 2007
y cada vez
más tiene la
decisión de
compra…
Latinoamérica:
63% de la mujeres tienen la decisión
de compra en los hogares
Fuente: TGI Latina 2006. Wave I + II
Perú:
91% de la mujeres tienen la decisión
de compra en los hogares
Fuente: Arellano IM 2007
Mejor informado
y exigente
Nuevo rol de la
mujer
Orgullosos de ser
peruano
EL NUEVO
CONSUMIDOR
Vive
experiencias
Mayor poder
adquisitivo
Hogares con
mayores ingresos
familiares que
genera ascenso
socioeconómico
INGRESOS FAMILIARES MENSUALES LIMA
(US$)
672 668
704
602
558
508
419 434
465
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
INGRESOS FAMILIARES MENSUALES LIMA
DISTRIBUCIÓN DE(US$)
LOS HOGARES POR NSE
3,5%
5.2%
16,8%
17.7%
27,8%
48%
30,6%
56%
33.1%
30.2%
21,3%
13.8%
2002
2010
Fuente: NSE Gran Lima 2010 Ipso Apoyo/ APEIM 2011
Los niveles más
bajos son los que
han tenido mayor
incremento de
Ingresos
Familiares…
VARIACION DEL INGRESO FAMILIAR
US$
NSE
2002
2010
Var. %
A1
5,000
5,636
13%
A2
2,700
3,170
17%
B1
1,100
1,198
9%
B2
590
951
61%
C1
400
560
40%
C2
290
483
66%
D
190
363
91%
E
140
257
84%
LA DEMANDA
Lineas
Celulares:
Este
nuevo
ingreso
Distribución de hogares según NSE
Nuevos:
generaCarros
US$ 766
millones
(millones)
(miles)
mensuales
para ahorro o consumo…
15.42
2007:
Hoy2007:
el incremento
del ingreso
esta 51
más a la
2010 : 29.02
vista…
2010 : 135
El número de
conciertos se
incrementó
en más de
150% en el
2010…
El consumidor se
empieza a
sofisticar en su
consumo…
La nueva canasta
básica de
alimentos se
sofistica…
Distribución del Gasto por tipo de Comercio (%)
La compra en
mercados es
diaria
principalmente
en los NSE bajos
Frecuencia de Compra por tipo de Comercio (%)
Supermercado
Bodegas
Mercados de Barrio
Mejor informado
y exigente
Nuevo rol de la
mujer
Orgullosos de ser
peruano
EL NUEVO
CONSUMIDOR
Vive
experiencias
Mayor poder
adquisitivo
Una consumidora
que no compra
productos sino
que vive
experiencias
relacionadas a su
estilo de vida
82% de las mujeres
cuando compran le
gustan tomarse su
tiempo
73% se relajan
cuando compran
Fuente Ipsos Apoyo 2010
Un consumidor
que hace turismo
ecológico y de
aventura
Un consumidor
que vive
experiencias
gastronómicas
Mejor informado
y exigente
Nuevo rol de la
mujer
Orgullosos de ser
peruano
EL NUEVO
CONSUMIDOR
Vive
experiencias
Mayor poder
adquisitivo
Nos sentimos
orgullosos de ser
peruanos…
y ya no quieren
dejar el país
Fuente: Ipsos Apoyo 2011
Si usted pudiera, ¿emigraría del
Perú y se iría a vivir al extranjero?
100
80
68
74
77
70
68
65
58
52
60
40
31
35
26
22
28
28
41
46
20
0
Mayo.2002 Mayo.2004 Mayo.2005 Mayo.2006 Mayo.2007 Mayo.2008 Mayo.2009 Mayo.2010
Fuente: Ipsos Apoyo 2010
Orgullosos de …
Machu Picchu
Recursos Naturales
La Gastronomía
La cultura/arte
La historia
Fuente: Ipsos Apoyo 2011
56%
45%
41%
38%
37%
Nuevas
formas de
ver nuestro
legado
De 196
países son
10 milenarios
1 es el Perú
Hemos pasado de
¨Triunfar a pesar de
ser peruano¨ a
¨Triunfar por ser
peruano¨
El 76% de los
jóvenes piensa
que el Perú
estará mejor en
5 años
Fuenes: Ipsos Apoyo Cable
Universitario 2011
y hasta
tenemos
nuestra propia
Marca Perú…
AGENDA
1.
Supermercados Peruanos
2.
El nuevo consumidor Peruano
3.
Una nueva forma de atender al
consumidor
Mejor informado
y exigente
Nuevo rol de la
mujer
Orgullosos de ser
peruano
¿COMO SUPERMERCADOS
PERUANOS SE HA
ACERCADO A ESTE NUEVO
CONSUMIDOR?
Vive
experiencias
Mayor poder
adquisitivo
Mejor informado
y exigente
Nuevo rol de la
mujer
Orgullosos de ser
peruano
¿COMO SUPERMERCADOS
PERUANOS SE HA
ACERCADO A ESTE NUEVO
CONSUMIDOR?
Vive
experiencias
Mayor poder
adquisitivo
Escuchamos a
nuestros
consumidores e
interactuamos
con ellos
Recibimos sus
sugerencias para
llevarlas a cabo…
OJALA PLAZA VEA COMPRE LOS
TERRENOS DEL NARANJAL Y CONSTRUYA
ALLI, XQ (SIC) TIENE EXCELENTE
UBICACIÓN…
Llevamos la calidad a
las amas de casa bajo
los más altos niveles
de certificación…
PLAZA VEA
MERCADO
PLAZA VEA
Mejor informado
y exigente
Nuevo rol de la
mujer
Orgullosos de ser
peruano
¿COMO SUPERMERCADOS
PERUANOS SE HA
ACERCADO A ESTE NUEVO
CONSUMIDOR?
Vive
experiencias
Mayor poder
adquisitivo
Adecuamos
nuestra oferta
para una nueva
consumidora
Ampliamos
nuestra oferta de
cuidado personal
Clusterizamos
nuestra oferta…
Asesoramos a
nuestras
consumidoras…
Mejor informado
y exigente
Nuevo rol de la
mujer
Orgullosos de ser
peruano
¿COMO SUPERMERCADOS
PERUANOS SE HA
ACERCADO A ESTE NUEVO
CONSUMIDOR?
Vive
experiencias
Mayor poder
adquisitivo
Sofisticamos
nuestra oferta…
Llegamos primero a donde
nadie se atrevió a ir…
2 horas antes de la
Inauguración y …
2 horas después
y les
cambiamos su
forma de
vida…
Desarrollamos una
propuesta de valor
para los NSE más
olvidades…
Adecuamos
formatos de acuerdo
a la frecuencia de
compra del
consumidor
Mejor informado
y exigente
Nuevo rol de la
mujer
Orgullosos de ser
peruano
¿COMO SUPERMERCADOS
PERUANOS SE HA
ACERCADO A ESTE NUEVO
CONSUMIDOR?
Vive
experiencias
Mayor poder
adquisitivo
Vivanda
una experiencia
de compra
única…
Experiencias
sensoriales en
Vivanda…
Mejor informado
y exigente
Nuevo rol de la
mujer
Orgullosos de ser
peruano
¿COMO SUPERMERCADOS
PERUANOS SE HA
ACERCADO A ESTE NUEVO
CONSUMIDOR?
Vive
experiencias
Mayor poder
adquisitivo
Apoyamos lo
nuestro y
hacemos vibrar
corazones…
NOS ESFORZAMOS
POR EL PERU Y
APOYAMOS LOS
ICONOS PERUANOS