Competitividad en el Sector Caprino y Ovino
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Competitividad en el Sector Caprino y Ovino
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN Instituto de Competitividad Sistémica y Desarrollo Monterrey, N.L., 2005 “Ante el reto de la apertura a la globalización es fundamental incrementar la competitividad del sector agropecuario nuevoleonés, elevando el posicionamiento estratégico de sus cadenas productivas para propiciar un desarrollo regional más equitativo, así como estimular la inversión y la creación de empleos en el campo. Es por ello que, desde el inicio de mi gobierno, creamos la Corporación para el Desarrollo Agropecuario de Nuevo León a fin de promover con los productores del campo una nueva estrategia y programa de competitividad que impulse este sector en nuestra región.” José Natividad González Parás Gobernador del Estado de Nuevo León PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DEL SECTOR AGROPECUARIO DE NUEVO LEÓN PRESENTACIÓN L a Fundación PRODUCE Nuevo León, con el apoyo de la Corporación para el Desarrollo Agropecuario de Nuevo León y la participación activa y comprometida de todos los productores del estado, ha impulsado la competitividad y la innovación como estrategias fundamentales para el desarrollo económico sustentable de las empresas, sectores productivos y regiones agropecuarias del noreste de México y su vinculación con Texas. Con este fin, se han desarrollado programas de competitividad y modelos de negocio en la cadena global de valor para cada uno de los siete sectores agropecuarios del estado, bajo la dirección del Instituto de Competitividad Sistémica y Desarrollo. Estos siete programas conforman el Programa de Competitividad y Modelo de Negocio en la Cadena Global de Valor del Sector Agropecuario de Nuevo León, que tiene el objetivo de potenciar la competitividad del sector agropecuario del estado para detonar su crecimiento y elevar su posicionamiento en el mercado nacional y extranjero. El Programa plantea estrategias a lo largo de la cadena global de valor para el sector pecuario como son el desarrollo de Centros de Mejoramiento Genético y Transferencia de Tecnología, integradoras de agroinsumos y procesamiento de alimentos, empacadoras de cortes finos, programas de repoblación de hatos ganaderos, así como programas de fomento al aprovechamiento de los rastros TIF, programas de trazabilidad y programas de fortalecimiento al uso de la marca “Nuevo León”. Para el sector agrícola plantea el desarrollo de Centros de Innovación, Desarrollo y Comercialización, viveros e invernaderos certificados, centros de servicio, empacado y procesamiento, programas de reconversión de huertas y cultivos, programas de tecnificación de riego, así como un programa para el desarrollo de marcas locales. Estas estrategias y programas instrumentales son producto del trabajo conjunto de empresarios, gobierno y universidades del estado. La participación activa de estos actores será fundamental para lograr la instrumentación efectiva del Programa de Competitividad del Sector Agropecuario de Nuevo León. En este sentido, hemos dado un primer paso en el esfuerzo de compartir un programa y ahora enfrentamos el desafío de su instrumentación y aquí es donde requerimos de la participación activa y comprometida de todos los actores en el marco de nuestras instituciones, la Fundación PRODUCE Nuevo León y la Corporación para el Desarrollo Agropecuario de Nuevo León. Fundación PRODUCE, Nuevo León A.C. Corporación para el Desarrollo Agropecuario de Nuevo León PRESENTACIÓN Instituto de Competitividad Sistémica y Desarrollo PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN ÍNDICE INTRODUCCIÓN CAPÍTULO 1. El Modelo de Competitividad Sistémica de Agronegocios en la Cadena Global de Valor: Marco Conceptual 1.1 La Nueva Economía y la Hipercompetencia Global 1.2 La Estrategia de Competitividad Sistémica 1.3 El Modelo de Competitividad Sistémica de los Agronegocios en la Cadena Global de Valor 1.4 La Cadena Global de Valor de los Agronegocios CAPÍTULO 2. La Competitividad de los Sectores Caprino y Ovino a Nivel Mundial 2.1 Producción Mundial Caprina y Ovina 2.2 Principales Jugadores en el Mercado Mundial Caprino y Ovino 2.3 Mercado Caprino y Ovino de Estados Unidos 2.4 Mercado Mexicano de Caprino y Ovino CAPÍTULO 3. La Competitividad de los Sectores Caprino y Ovino en México 3.1 El Ganado Caprino y Ovino en México 3.2 La Producción de Carne de Caprino y Ovino en México 3.3 Consumo de Carne de Caprino y Ovino en México ÍNDICE i PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN CAPÍTULO 4. La Competitividad del Cluster de los Sectores de Caprino y Ovino de Nuevo León: Diagnóstico Sistémico 4.1 Situación Actual de los Sectores Caprino y Ovino en Nuevo León: Marco General 4.1.1 Nuevo León en el mercado nacional 4.1.2 Sanidad 4.2 Análisis de Gabinete de la Cadena Global de Valor de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León: Diagnóstico Sistémico 4.3 Análisis de Campo -Entrevistas y Grupos de Enfoque- de la Cadena Global de Valor de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León: Diagnóstico Sistémico 4.3.1 Innovación 4.3.2 Abastecimiento de insumos de caprinos y ovinos 4.3.3 Engorda y producción 4.3.4 Logística y distribución ovina y caprina 4.3.5 Comercialización de productos y subproductos ovinos y caprinos CAPÍTULO 5. Políticas de Fomento para la Competitividad de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León 5.1 ii Políticas Nacionales 5.1.1 Alianza Contigo 5.1.2 Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, ASERCA 5.1.3 Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado, SINIIGA 5.1.4 Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENASICA 5.1.5 Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, FIRA 5.1.6 Nacional Financiera, NAFIN 5.1.7 Fideicomiso de Riesgo Compartido, FIRCO 5.1.8 Fideicomiso Fondo Estatal para el Fomento y Desarrollo de las Actividades Agropecuarias, Forestales y de la Fauna, FONAGRO 5.1.9 Fideicomiso Fondo de Garantía Complementaria de las Empresas de Solidaridad del Estado de Nuevo León, FOGALEON 5.1.10 Programa de Apoyo para Acceder al Sistema Financiero Rural 5.1.11 Fondo de Capitalización e Inversión para el Sector Rural, FOCIR 5.1.12 Financiera Rural 5.1.13 Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad, FONAES 5.1.14 Grupo FinTerra, S.A. de C. V. 5.1.15 Programas puestos en marcha por la CDANL ÍNDICE PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN 5.2 Políticas Internacionales 5.2.1 Organización común del mercado de carnes de ovino y caprino, Unión Europea 5.2.2 Centro de Selección y Mejora de Genética de Ovino y Caprino de Castilla y León, España 5.2.3 Régimen Pago Único, España CAPÍTULO 6. Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Caprina: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos 6.1 Programas y Proyectos Prioritarios para el Sector Caprino de Nuevo León 6.2 Programas y Proyectos para el Fortalecimiento de los Eslabones de la Cadena Global de Valor del Sector 6.3 Desarrollo del Capital Intelectual en el Sector Caprino de Nuevo León: Centro de Mejoramiento Genético y Transferencia de Tecnología 6.4 Fortalecimiento del Capital Organizacional del Sector Caprino de Nuevo León 6.4.1 Proveeduría de Material Genético y Pie de Cría 6.4.2 Desarrollo Integrado de Granjas Caprinas 6.4.3 Centro Logístico Terrestre para el Abastecimiento de Granos y Procesamiento de Alimentos 6.5 El Enfoque de Agronegocios y Empresas IFA del Sector Caprino de Nuevo León 6.5.1 Producción cárnica 6.5.2 Producción de lácteos 6.6 Programas para el Fortalecimiento de la Competitividad Logística de la Región 6.6.1 Equipo especializado de transporte 6.6.2 Programa de Trazabilidad Caprina 6.7 El Nuevo Enfoque de Comercialización de Productos Cárnicos y Lácteos Derivados del Caprino de Nuevo León 6.7.1 Programas para Desarrollar la Marca “Calidad Nuevo León” para los productos caprinos ÍNDICE iii PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN CAPÍTULO 7. Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Ovina: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos 7.1 Programas y Proyectos Prioritarios para el Sector Ovino de Nuevo León 7.2 Programas y Proyectos para el Fortalecimiento de los Eslabones de la Cadena Global de Valor del Sector Ovino de Nuevo León 7.3 Desarrollo del Capital Intelectual en el Sector Ovino de Nuevo León: Centro de Mejoramiento Genético y Transferencia de Tecnología 7.4 Fortalecimiento del Capital Organizacional del Sector Ovino de Nuevo León 7.4.1 Proveeduría de material genético y pie de cría 7.4.2 Desarrollo integrado de granjas de ovinos 7.4.3 Centro Logístico Terrestre para el Abastecimiento de Granos y Procesamiento de Alimentos 7.5 El Enfoque de Agronegocios y Empresas IFA del Sector Ovino de Nuevo León 7.51 Producción cárnica 7.6 Programas para el Fortalecimiento de la Competitividad Logística de la Región 7.6.1 Equipo especializado de transporte 7.6.2 Programa de Trazabilidad Ovina 7.7 El Nuevo Enfoque de Comercialización de Productos Cárnicos Ovinos de Nuevo León 7.7.1 Programa para desarrollar la marca “Calidad Nuevo León” para los productos de ovino CAPÍTULO 8. La Instrumentación del Programa de Competitividad y Modelo de Negocio en la Cadena Global de Valor iv ÍNDICE PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN INTRODUCCIÓN E l Programa de Competitividad y Modelo de Negocio en la Cadena Global de Valor de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León propone un modelo de agronegocios para desarrollar la competitividad del sector. Partiendo del Modelo de Competitividad Sistémica en la Cadena Productiva de Valor, el programa permitirá la instrumentación de proyectos estratégicos y acciones concretas que fomenten la participación activa de asociaciones de productores, empresas, instituciones educativas y científicas, diferentes niveles de gobierno y organismos internacionales. El presente programa se divide en ocho capítulos: CAPÍTULO 1. El Modelo de Competitividad Sistémica de Agronegocios en la Cadena Global de Valor: Marco Conceptual, que describe el modelo de diagnóstico e instrumentación aplicado a los sectores caprino y ovino. CAPÍTULO 2. La Competitividad de los Sectores Caprino y Ovino a Nivel Mundial, donde se presenta un análisis de estos sectores en el contexto mundial con énfasis en los mercados estadounidense y mexicano. CAPÍTULO 3. La Competitividad de los Sectores Caprino y Ovino en México, se hace un análisis de la situación actual de estos sectores en nuestro país, así como las tendencias de consumo. CAPÍTULO 4. La Competitividad del Cluster de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León: Diagnóstico Sistémico, se realiza un diagnóstico sistémico de la situación actual del sector en el estado. INTRODUCCIÓN v PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN CAPÍTULO 5. Políticas de Fomento para la Competitividad de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León, en este apartado se presentan las políticas nacionales y estatales de apoyo al sector. CAPÍTULO 6. Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Caprina: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos, en este capítulo se concretan líneas de acción a fin de impulsar la competitividad del los sectores a nivel estatal. CAPÍTULO 7. Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Ovina: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos, en este capítulo se concretan líneas de acción para impulsar la competitividad de los sectores a nivel estatal. CAPÍTULO 8. La Instrumentación del Programa de Competitividad y Modelo de Negocio en la Cadena Global de Valor, contempla los mecanismos de instrumentación, coordinación y participación del programa. El presente documento complementa el Programa de Competitividad e Innovación Regional que busca posicionar a Nuevo León en la economía del conocimiento y en el desarrollo productivo sustentable. Asimismo, este programa es un ejemplo del nuevo enfoque de la gestión pública, donde el gobierno estatal es promotor, el empresario de agronegocios es líder en la instrumentación del programa y la comunidad académica y científica aporta el capital intelectual. INTRODUCCIÓN vi CAPÍTULO 1 El Modelo de Competitividad Sistémica de Agronegocios en la Cadena Global de Valor: Marco Conceptual PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN CAPÍTULO 1 El Modelo de Competitividad Sistémica de Agronegocios en la Cadena Global de Valor: Marco Conceptual 1.1 La Nueva Economía y la Hipercompetencia Global E l Programa de Competitividad y Modelo de Negocio en la Cadena Global de Valor de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León se desarrollará en un entorno de globalización, donde la competencia inicia en los mercados internos, y termina con los jugadores y reglas internacionales. La nueva economía y la apertura han dado lugar a un nuevo nombre del juego: la hipercompetencia global en el mercado local. Este fenómeno se manifiesta con mayor intensidad en el sector comercio y abasto, donde grandes empresas como Wal-Mart y Carrefour, participan en los mercados locales con sistemas de administración y ventas muy eficientes; además, compiten mediante importaciones de productos agroalimentarios a bajo costo, lo que les permite ser competitivos en precios, enfrentando a los productores locales a una hipercompetencia. Dado que el proteccionismo quedó atrás, el desafío radica en cómo enfrentar el fenómeno de la globalidad. La respuesta es una estrategia de competitividad sistémica para las empresas y clusters (conglomerados empresariales y productivos) basada en un nuevo modelo de negocios a lo largo de la cadena global de valor. En la actualidad, ya no se compite sólo con precios, costos y calidad; las economías y sus diferentes actores se mueven en mercados interdependientes y se rivaliza en el ámbito de un enfoque espacial: empresa-cluster-región-gobierno-país; es decir, con un enfoque sistémico de competitividad dinámica. La hipercompetencia global representa una carrera continua, donde el desafío es sustentar el crecimiento competitivo, transformando las ventajas comparativas temporales en ventajas competitivas sustentables. El juego de la hipercompetencia global reclama nuevos jugadores: las empresas IFA (Inteligente en la organización, Flexible en la producción y Ágil en la comercialización), con capacidad y velocidad de respuesta para moverse y adquirir el conocimiento productivo y aplicarlo al negocio más rápido que los competidores. Éstas deben ser capaces de derribar el viejo paradigma de la ventaja competitiva basada en la producción de bienes intensivos en el factor abundante (mano de obra para economías en desarrollo y capital para economías industrializadas), que ya no funciona en la era del conocimiento y la “mentefactura”. En la nueva economía, el factor estratégico de la ventaja competitiva es el capital intelectual, elemento a todas luces intangible que no se compra sino que se cultiva. CAPÍTULO 1. El Modelo de Competitividad Sistémica de Agronegocios en la Cadena Global de Valor: Marco Conceptual 1 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN Competitividad no es sólo productividad, puesto que el entorno es determinante, de tal manera que si no existe una visión sistémica de la competitividad de las empresas y del desarrollo del país, no se puede sustentar la competitividad a mediano y largo plazos. Es necesario que todos los sectores que conforman la economía de un país —público, privado y social— replanteen los esquemas de participación e instrumenten nuevas políticas y programas de acción que permitan, en conjunto, aprovechar las indudables ventajas que genera la globalización. La competitividad va más allá de la productividad, consiste en generar y fortalecer las capacidades (productivas y organizacionales) con objeto de enfrentar de manera exitosa la hipercompetencia, transformando las ventajas comparativas en competitivas, dándoles sustentabilidad a través del tiempo como condición indispensable para alcanzar niveles de desarrollo más elevados. La competitividad es un fenómeno sistémico inherente a la interfuncionalidad de los niveles económicos, desde el nivel de las empresas y de los sectores, hasta la economía nacional, del gobierno y de las instituciones. Elevar la capacidad competitiva de un sector, región y país, implica desarrollar acciones y políticas en cada uno de estos niveles; se requiere un enfoque de competitividad sistémica a lo largo del eje empresa-rama productiva-sector industrial-economía-país. Así, para desarrollar y fortalecer la competitividad sistémica, se requiere la formación o acumulación del capital sistémico, que se constituye con los diez capitales de la competitividad como pilares fundamentales que sustentan un crecimiento pleno del PIB per cápita en una economía abierta a la hipercompetencia global. La realidad es compleja. Existe una interacción dinámica entre varios sistemas que afecta el desempeño competitivo de las empresas: a) el sistema definido por el grado de apertura económica y exposición a la globalización, b) el sistema macroeconómico que define el ritmo de crecimiento y las condiciones de financiamiento e inversión, c) el sistema sectorial-industrial que determina la densidad y solidez del tejido productivo de un país, estado o región, d) el sistema institucional, que define las reglas bajo las cuales funcionan los mercados y opera la economía en su conjunto, lo mismo que el Estado, y e) el sistema micro–empresarial, que es el núcleo base de la competitividad. El funcionamiento de cualquiera de estos sistemas afecta a los demás de manera directa o indirecta. De aquí que sea imposible un discernimiento correcto de la competitividad o del crecimiento competitivo sin analizar la interacción dinámica entre dichos sistemas. A este respecto, cabe subrayar un 2 CAPÍTULO 1. El Modelo de Competitividad Sistémica de Agronegocios en la Cadena Global de Valor: Marco Conceptual PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN aspecto crucial del pensamiento sistémico con respecto al entendimiento de la competitividad sistémica: si cada parte de un sistema, considerada por separado, se hace operar con la mayor eficiencia posible, el sistema como un todo no necesariamente operará con la mayor efectividad posible. Para lograr el desarrollo de la competitividad se deben de considerar todos los subsistemas que determinan la competitividad. Por ello, el modelo de competitividad sistémica plantea el desarrollo interfuncional e integral de seis niveles o subsistemas, con los que se sustenta el proceso competitivo de un país, región y empresa. El objetivo del modelo es transformar las ventajas comparativas en ventajas competitivas sustentables, elevando las capacidades competitivas de las empresas, los sectores productivos, las instituciones y el gobierno. Los subsistemas del Modelo de Competitividad Sistémica son: 1. Microeconómico 2. Mesoeconómico 3. Macroeconómico 4. Internacional 5. Institucional 6. Político Social. MODELO DE COMPETITIVIDAD SISTÉMICA: 6 NIVELES Y 10 CAPITALES PAÍS – GOBIERNO – EMPRESA 1 Microeconó Microeconómico Internacional Modelo Empresarial: Empresa IFA Capital Empresarial y Laboral Políticas Públicas 2 Mesoeconó Mesoeconómico Modelo Industrial: Cluster Integrado Funcionalmente Capital Organizacional Logístico e Intelectual 3 Macroeconó Macroeconómico Modelo Macro de Crecimiento Competitivo con Estabilidad: 4 Modelo de Apertura con Crecimiento Balanceado y Defensa a la Competencia Desleal: Capital Comercial 5 Institucional 1 2 3 4 5 6 Capital Macroeconómico Modelo Gubernamental y Estado de Derecho: Capital Institucional y Gubernamental Polí Políticotico-Social 6 La Formación de la Confianza Capital Social Fuente: Elaborado por CECIC. Figura 1.1 CAPÍTULO 1. El Modelo de Competitividad Sistémica de Agronegocios en la Cadena Global de Valor: Marco Conceptual 3 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN La Competitividad Microeconómica o a nivel de empresa, es el punto de partida de la competitividad sistémica. Son las empresas nacionales quienes inicial y finalmente tienen que enfrentar la hipercompetencia global en los mercados locales, éstas compiten en precio, calidad, cantidad y servicio. La competitividad microeconómica requiere de la formación de los capitales empresarial y laboral. La Competitividad Mesoeconómica o a nivel sectorial requiere de un nuevo modelo industrial y productivo, soportado por tres capitales fundamentales, lo que permite generar un entorno favorable a la competitividad de las empresas y al agrupamiento de las mismas: 1. El Capital Organizacional, que permite generar las economías de aglomeración (a diferencia de las economías de escala en la era de la producción masiva), está basado en la articulación productiva entre empresas a través de cadenas empresariales, entre empresas de diferentes sectores que forman los conglomerados productivos o clusters, así como entre comunidades y ciudades que forman los polos regionales de desarrollo. 2. El Capital Logístico, que permite el desarrollo de la competitividad a través de la integración de ejes de infraestructura integrales en sus cinco dimensiones: transporte multimodal, telecomunicaciones, informática, energética e infraestructura fronteriza. 3. El Capital Intelectual, que es el nuevo factor de competitividad en la era del conocimiento y que requiere ir más allá del concepto tradicional de desarrollo científico y tecnológico, para enfocarse en la capacidad creativa sistémica a fin de promover la innovación a través de la vinculación entre investigación y desarrollo tecnológico con las necesidades de las empresas. La Competitividad Macroeconómica se manifiesta en dos vertientes fundamentales: la dinámica macroeconómica, esto es, las variables que determinan el crecimiento pleno y sostenido a mediano plazo y la eficiencia macroeconómica, caracterizada por las variables determinantes en los costos-precios a nivel de empresas. Las variables principales son los aspectos fiscales, financieros, nivel de precios y tipo de cambio real. La Competitividad Internacional o externa se refiere al modelo de apertura y la formación del capital comercial. En este contexto, la competitividad internacional implica una buena negociación y una apertura activa y eficiente con un programa de defensa contra la competencia desleal y de formación de capital comercial. 4 CAPÍTULO 1. El Modelo de Competitividad Sistémica de Agronegocios en la Cadena Global de Valor: Marco Conceptual PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN La Competitividad Institucional y Gubernamental se refiere al modelo de gestión gubernamental y al Estado de Derecho que son determinantes para el entorno de la competitividad de las empresas. Un gobierno con calidad inteligente que provee los servicios públicos y el fomento económico y social mediante políticas públicas eficaces y eficientes, en un esquema desburocratizado, transparente y que opera simplificando la administración, es lo que forma el capital gubernamental de una sociedad moderna. Finalmente, la Competitividad Político-Social, se sustenta en la formación del capital social, que es la confianza. Un crecimiento económico insuficiente, con baja capacidad de generación de empleos productivos y bien remunerados, ocasiona marginación social, inestabilidad política y problemas de gobernabilidad, que se convierten en un círculo vicioso, pues a su vez provocan incertidumbre, falta de inversión y creación de nuevas empresas, lo cual no genera un entorno de estabilidad político-social e impide el desarrollo de la competitividad. Los seis niveles están soportados por los capitales que deben desarrollarse. En la siguiente gráfica, se sintetiza el modelo de competitividad sistémica, el éxito del modelo se basa en el funcionamiento adecuado y la correcta interacción de cada uno de los subsistemas o niveles y de sus correspondientes capitales o pilares de la competitividad. DESARROLLO DE LOS DIEZ PILARES DE LA COMPETITIVIDAD Sociall Socia Gubernamental Gubernamental enid o Institucional nal Institucio Sost Comercial Comercial Macroeconómico mico Macroeconó tual Intelectual Sustentable Logístico Logístico Organizacional cional Organiza Laboral Laboral Empresarial Empresarial o Plen Micro Empresarial Meso (Polo – Cluster) Macro 10 Capitales de la Competitividad Sistémica para el Desarrollo y 6 niveles Internacional Institucional Polí Político Social Fuente: Elaborado por CECIC. Figura 1.2 CAPÍTULO 1. El Modelo de Competitividad Sistémica de Agronegocios en la Cadena Global de Valor: Marco Conceptual 5 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN 1.2 La Estrategia de Competitividad Sistémica Actualmente, es imprescindible jugar bajo las exigentes pautas de la hipercompetencia global, donde las empresas no compiten solas, sino en conjunto: empresa-cluster-región. Bajo el enfoque de la Cadena Global de Valor, se organizan, efectúan y analizan las actividades de numerosas industrias y sectores. ¿Cómo se comporta la cadena global de valor en determinada industria o actividad? ¿Cuál es el posicionamiento de los países y de sus regiones en esta cadena global de valor? ¿Quién controla o coordina la cadena? ¿Desde qué posición dentro de la cadena? Todas estas cuestiones del enfoque de la cadena global de valor son importantes elementos a considerar en el diseño de una política y estrategia de competitividad sistémica. Contar con una política y una estrategia de competitividad sistémica implica reconocer y aprovechar los sectores con ventajas competitivas reveladas (VCR) y hacer que sean estratégicos para el crecimiento y desarrollo del país, así como transformar esas ventajas en ventajas competitivas sustentables. Una Estrategia de Competitividad Sistémica debe convertir las ventajas comparativas en ventajas competitivas sustentables (VCS), desarrollando clusters y empresas tipo IFA, dentro de la Cadena Global de Valor de los productos, en un entorno meso-regional favorable para la actividad económica. En la Estrategia de Competitividad Sistémica, los elementos centrales son, desde luego, el fortalecimiento y desarrollo de los pilares de la competitividad sistémica, implementando un modelo de negocio basado en el sistema integral e inteligente de la cadena global de valor que busca la eficiencia operacional al interior de cada eslabón, junto con la eficiencia en la integración entre los eslabones. En este aspecto, hay que resaltar que el impulso a la integración a lo largo de la cadena permite la generación de economías de aglomeración, reducción de costos y tiempos, así como el aumento de la eficiencia, además de promover un ambiente de competencia cooperativa y mejora continua, lo que hace posible la conformación de clusters productivos y polos regionales de desarrollo. La promoción de clusters funcionales implica el impulso a la competencia cooperativa, vía el establecimiento y desarrollo de alianzas estratégicas entre todos los participantes de la cadena, haciendo mejor frente a la competencia global. 6 CAPÍTULO 1. El Modelo de Competitividad Sistémica de Agronegocios en la Cadena Global de Valor: Marco Conceptual PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR Modelo de Empresa Empresa IFA Modelo de Producto Hipercompetencia global en los mercados local e internacional Nicho de producto / Mercado Cluster / Polo regional Modelo Cluster Modelo de Negocio en la Cadena de Valor del Cluster Innovació Innovación Logíística y Cadena de Manufactura Log distribució distribución abastecimiento Marketing Competir vía VALOR AGREGADO Y PRECIO DIFERENCIADO NO sólo vía Costo – Precio Mínimo Innovación en proceso, producto y servicios a lo largo de la cadena Eficiencia de operación dentro del eslabón Eficiencia de integración entre eslabones de la cadena Fuente: Elaborado por CECIC. Figura 1.3 Al mismo tiempo, se plantea seguir un modelo de producto que consiste en nichos de producto y de mercado, identificando las necesidades y preferencias de los consumidores y localizando cuáles son los principales mercados para la comercialización y venta de los productos, como estrategias destinadas a aumentar la participación en los mercados. Una de las consideraciones estratégicas dentro del enfoque de competitividad sistémica, estriba en el desarrollo de empresas competitivas y sustentables (IFA) capaces de articularse eficientemente, —dentro de conglomerados productivos o clusters—, operando además bajo un entorno competitivo, cuyo ámbito inmediato sea un contexto territorial y regional favorable al desarrollo pleno, sostenido y sustentable de la competitividad sistémica. Estas concentraciones de empresas (generalmente PyMEs), que obtienen una ventaja económica derivada de sus interacciones, pueden relacionarse de dos maneras: entre “iguales” a través de la cooperación y la competencia, o jugando el papel de proveedores o clientes en la cadena de valor. Dichos encadenamientos productivos definen regiones que muchas veces no coinciden con la división política, de hecho, conforman aglomeraciones sub-nacionales. CAPÍTULO 1. El Modelo de Competitividad Sistémica de Agronegocios en la Cadena Global de Valor: Marco Conceptual 7 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN En resumen, una Estrategia de Competitividad Sistémica ha de considerar la Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor, la cual se sustenta en: 1. Contar con empresas IFA, para desarrollar los nuevos atributos que se necesitan a fin de enfrentar la hipercompetencia global. 2. Ser eficiente a lo largo de todos los eslabones de la cadena de valor; pero sobre todo, potenciar la competitividad sustentable como una estrategia diferenciada que no sea fácil de copiar por la competencia. 3. Promover la conformación de clusters funcionales. En un cluster bien articulado, los actores (empresas PyME, organizaciones de innovación y aprendizaje continuo, instituciones públicas de apoyo) deben interactuar entre sí de manera constante, no sólo mediante transacciones comerciales, sino también a través de alianzas estratégicas. 4. Tener un sistema IFA integral e inteligente de innovación, manufactura y marketing a lo largo de la cadena de valor, a fin de lograr la eficiencia operativa en cada uno de los eslabones de la cadena y la eficiencia de integración en todos los puntos de interconexión de la cadena de valor, que a su vez permita desarrollar eficientemente el sistema de las 5 “C”: hacer el producto Correcto, en la cantidad Correcta, entregar en el tiempo Correcto, en el lugar Correcto y al precio Correcto. 8 CAPÍTULO 1. El Modelo de Competitividad Sistémica de Agronegocios en la Cadena Global de Valor: Marco Conceptual PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN 1.3 El Modelo de Competitividad Sistémica de los Agronegocios en la Cadena Global de Valor El fortalecimiento y desarrollo de los pilares de la competitividad sistémica, para el caso de los agronegocios en Nuevo León, implica un modelo de negocio basado en el sistema integral e inteligente de la cadena global de valor, que busca la eficiencia operacional al interior de cada eslabón junto con la eficiencia en la integración entre eslabones, es decir, una estrategia de competitividad sistémica. El Nuevo Entorno Global de los Agronegocios El considerable proceso de crecimiento económico experimentado por la economía global desde mediados del siglo XX provocó una pérdida de la importancia relativa del sector agropecuario mundial frente a los sectores manufacturero y de servicios. Esta pérdida se hace evidente si se analiza la caída de la participación del Producto Interno Bruto Agropecuario en el PIB total de todas las economías del mundo; se trata de un fenómeno más pronunciado en los países desarrollados y menos drástico en los países pobres, donde el sector continúa manteniendo una importancia relativa frente a otros sectores. Por ejemplo, la participación del PIB agropecuario en el producto total mundial disminuyó considerablemente durante la segunda mitad del siglo pasado, de 10.3 en 1960 a 6.2 por ciento en el año 2000. Se estima que una vez recuperado el crecimiento, la demanda de productos agropecuarios crecerá de manera asimétrica entre los diferentes grupos de países; en las naciones desarrolladas será el aumento en el ingreso el que sustente la expansión, ya que la población crecerá poco. En los países en vías de desarrollo, la demanda dependerá del crecimiento poblacional debido a los efectos de la mala distribución en el ingreso.1 En este contexto cabe señalar que la demanda mundial de productos agroalimentarios y hortofrutícolas, ha registrado un crecimiento promedio anual de 3.2 y 3.6 por ciento, respectivamente, en la última década. Los países desarrollados, con el 20 por ciento de la población y el 78 por ciento de la capacidad adquisitiva mundial, demandan aproximadamente el 50 por ciento de los alimentos del mundo. El efecto cruzado de una baja tasa de crecimiento de la población y un crecimiento moderado del ingreso, conducirá a un crecimiento lento en el consumo de alimentos; ello en concordancia con la Ley de Engels según la cual, entre mayor sea el ingreso de una persona o de un país, 1 Villarreal A, René. “Modelo de Competitividad Sistémica de los Agronegocios en la Cadena Global de Valor”, Centro de Capital Intelectual y Competitividad. CAPÍTULO 1. El Modelo de Competitividad Sistémica de Agronegocios en la Cadena Global de Valor: Marco Conceptual 9 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN menor será la proporción del ingreso que destine al gasto en alimentos, los cuales registran elasticidades-ingreso menores a uno. Con el propósito de minimizar los efectos negativos de la dependencia en los commodities (materias primas), los países dependientes de estos bienes han buscado diversificarse hacia alimentos básicos de alto valor agregado, ya sea mediante productos procesados o nuevos productos. El desarrollo de nichos de mercado para frutas y vegetales frescos con alto valor agregado tiene el potencial de crear nuevas oportunidades para las exportaciones de los países en desarrollo. Además, como consecuencia de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, los países desarrollados y en particular los Estados Unidos han establecido estrictas normas de seguridad para el manejo de los alimentos con el objeto de evitar acciones terroristas contra sus habitantes, como sería importar alimentos contaminados con sustancias tales como el ántrax. Es por ello que además de producirse más y mejores alimentos, también es necesario garantizar la inocuidad y seguridad de los mismos. Todo lo anterior ha abierto una amplia gama de retos y oportunidades en todos los países para garantizar una eficiente producción y comercialización de agroalimentos, por lo que el impulso de esquemas como los agronegocios, los sistema-producto, los centros de innovación y los centros logísticos para la comercialización de estos productos son de vital importancia en el desarrollo y fortalecimiento del sector agropecuario de países como México, siempre que se acompañen de estrategias de competitividad que provean una visión de largo plazo. Tendencias mundiales del consumo, producción, tecnología, empaque y embalaje, transporte y comercio de productos agropecuarios 9 Consumo y producción A fin de lograr la satisfacción de la demanda de productos de los países desarrollados y de las poblaciones que obtienen altos ingresos en los países en vías de desarrollo, deben considerarse las tendencias que modelan las preferencias del consumidor. Los consumidores en todo el mundo demandan productos más especializados y dado que las barreras comerciales son cada vez menores, la competencia internacional aumenta. Al mismo tiempo, los grandes supermercados y empresas multinacionales construyen redes de minoristas en todo el mundo, utilizando a proveedores locales para su abastecimiento. Así, para competir dentro de este medio y responder a los requerimientos del consumidor, las empresas deben de 10 CAPÍTULO 1. El Modelo de Competitividad Sistémica de Agronegocios en la Cadena Global de Valor: Marco Conceptual PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN fortalecer sus relaciones en toda la cadena global de valor. En un futuro la competitividad dependerá de la participación y de las mejoras en la eficiencia operacional y de integración de la cadena global de valor. Esto puede ser alcanzado a través del dominio de los distintos eslabones, pero también mediante el conocimiento acerca de cómo opera la cadena y el desarrollo de alianzas estratégicas. Los principales eslabones que el modelo de agronegocios debe de considerar son: Innovación, Abastecimiento de Insumos, Producción, Logística y distribución, así como la Comercialización. 9 Tecnología, empaque y embalaje Los avances tecnológicos de la cadena de valor de los productos agropecuarios han impactado considerablemente los siguientes aspectos: 1. Innovación en tecnología de empaque, almacenamiento y cadena de frío, para reducir mermas, aumentar vida de anaquel, optimizar espacios e incrementar el comercio de los productos perecederos. 2. Innovación en conservación de alimentos, con objeto de mantener las propiedades y características organolépticas de los alimentos. 3. Nuevos sistemas de empaque elaborados con materiales que reduzcan el impacto ambiental. 4. Investigación y desarrollo de biotecnología aplicada al desarrollo de nuevos productos. 9 Transporte El transporte de los agroalimentos ha sido influido significativamente por los avances e innovaciones tecnológicas, sobre todo en la parte de conservación de la red de frío para el manejo poscosecha y en el mantenimiento de la frescura y vida en anaquel de productos perecederos. Por otro lado, la interrupción en el abastecimiento de insumos a nivel mundial tendría fuertes implicaciones para los proveedores de alimentos frescos y procesados. Ya que a corto plazo se afectaría el abasto de alimentos y a mediano plazo se perderían los mercados. Conocer el producto, el servicio y los estándares de producción es un prerrequisito para que los proveedores accedan a los mercados internacionales. CAPÍTULO 1. El Modelo de Competitividad Sistémica de Agronegocios en la Cadena Global de Valor: Marco Conceptual 11 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN 9 Comercio La comercialización de los productos agropecuarios, se lleva a cabo a través de las centrales de abasto, mercados ambulantes, cadenas comerciales, supermercados y tiendas especializadas. La distribución minorista tiende a concentrarse, gracias a las compras y fusiones de las cadenas de supermercados; por ejemplo, más del 40 por ciento del mercado de alimentos en los Estados Unidos, se encuentra centralizado en ocho cadenas. Por otro lado, el comercio agropecuario funciona con muchas salvedades, por lo que se ha convertido en uno de los temas más controvertidos en las negociaciones comerciales. Resulta claro que la liberalización del comercio agrícola incrementaría el intercambio; sin embargo, en los países desarrollados (como EE.UU.), los mercados agrícolas están altamente intervenidos por el Estado con fuertes subsidios a la producción y a las exportaciones, mientras que las economías en desarrollo no pueden competir frente a tales niveles de subsidio, en vista de las restricciones presupuestales que enfrentan. Cabe mencionar que poco se ha recurrido a la implantación de aranceles y regulaciones equivalentes para equilibrar la desventaja. A manera de conclusión podemos mencionar que los mercados agropecuarios se caracterizan por ser: 1. Imperfectos, con una elevada concentración de la demanda. 2. Altamente competidos por la oferta de los países productores. 3. Con gran concentración de empresas transnacionales, que dominan los canales internacionales del comercio. 4. Con creciente participación de las cadenas de supermercados y tiendas especializadas en la venta minorista. 5. Con alta regulación y exigencia en términos de los requisitos de ingreso a los mercados de destino, tanto en normas sanitarias como de calidad y también en la de presentación de los productos. 6. Libres de barreras arancelarias. 7. Promotor del desarrollo tecnológico e innovación en producción, empaque, manejo poscosecha y procesamiento. 8. Ineficientes en el transporte y distribución de los productos. 12 CAPÍTULO 1. El Modelo de Competitividad Sistémica de Agronegocios en la Cadena Global de Valor: Marco Conceptual PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN 1.4 La Cadena Global de Valor de los Agronegocios Las actividades agropecuarias y agroindustriales requieren de la aplicación de un enfoque de competitividad sistémica que parta de un estudio-diagnóstico y permita la formulación de estrategias y programas instrumentales para el desarrollo de la competitividad; teniendo como objetivo garantizar a los habitantes el acceso a los alimentos, el mejoramiento de las condiciones de vida de los pobladores del medio rural, la existencia de productos agropecuarios con calidad e inocuidad para el consumo humano y la creación de riqueza que contribuya al desarrollo integral de los estados y sus habitantes. La política agropecuaria, nacional y estatal, debe estar orientada y diseñada para responder a las necesidades específicas del sector agropecuario de Nuevo León, tales como el desarrollo de agronegocios, fomento de clusters agropecuarios, capacitación, adopción y desarrollo de nuevas tecnologías y disponibilidad de recursos financieros a tasas de interés competitivas. Es a través del enfoque de competitividad sistémica como se pueden desarrollar e integrar dichos aspectos. La estrategia de competitividad para el desarrollo del sector agropecuario a lo largo de la cadena de valor se basa en la integración hacia adelante, del productor del campo hacia el cliente y consumidor final; y la integración hacia atrás, con las centrales de abasto y cadenas comerciales hacia los proveedores y productores. Por medio del enfoque de competitividad sistémica se reconoce que la realidad es compleja y que a fin de promover la competitividad se requiere el desarrollo de programas instrumentales que tengan la característica de ser participativos y operados por los integrantes del cluster. Es preciso que se tenga una visión clara, estrategias para la competitividad y la instrumentación de proyectos, así como programas con acciones concretas dirigidas al mejoramiento efectivo de la situación del sector agropecuario y agroindustrial. CAPÍTULO 1. El Modelo de Competitividad Sistémica de Agronegocios en la Cadena Global de Valor: Marco Conceptual 13 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN MODELO DE COMPETITIVIDAD SISTÉMICA DE LOS AGRONEGOCIOS EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR Empresa Competitiva IFA Hipercompetencia global en los mercados local e internacional Polos regionales/Cluster Nuevo León -Hortalizas -Frutas -Cárnicos -Semillas Nicho de producto -Interno Nicho de mercado -Externo Sistema Integrado de la Cadena Global de Valor Cadena Producción Logística de y y Comercialización abastecimiento procesamiento distribución Social Institucional Gubernamental Defensa del comercio desleal Cumplimiento de medidas fitosanitarias Productos preparados Refrigeración Conservación Traslado Comercial Selección Limpieza Procesamiento Empaque Logíístico Log Organizacional Laboral Fortalecimiento y desarrollo de los pilares de la competitividad Empresarial Mejora de variedades Insumos Fertilizantes Semillas y productos Maquinaria mejorados Equipo Tecnología Técnicas de producción Plagas Enfermedades Laboratorios Macroeconó ómico Macroecon Desarrollo de producto y proceso Intelectual Innovación -Centrales de abasto -Cadenas comerciales -Empresas fabricantes de alimentos -Mercados públicos -Alimento para ganado -Consumidor final Fuente: Elaborado por CECIC. Figura 1.4 La figura anterior muestra la estrategia de competitividad destinada a los agronegocios. Los elementos centrales son el fortalecimiento y desarrollo de los pilares de la competitividad sistémica, mediante la implementación de un modelo de negocio basado en el sistema integral e inteligente de la cadena global de valor. En este orden cabe resaltar la necesidad de innovación a lo largo de toda la cadena a fin de permitir la generación de economías de aglomeración, reducción de costos y tiempos y aumento de la eficiencia, además de la promoción de un ambiente de competencia cooperativa y mejora continua. 14 CAPÍTULO 1. El Modelo de Competitividad Sistémica de Agronegocios en la Cadena Global de Valor: Marco Conceptual PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN Como estrategia para aumentar la participación en los mercados, se propone seguir un modelo de producto que consiste en encontrar nichos de producto y de mercado, para identificar las necesidades y preferencias de los consumidores y localizar cuáles son los principales canales de comercialización y venta. Adicionalmente, se buscan economías de aglomeración y la conformación de clusters productivos y polos regionales de desarrollo, pues en la economía actual ya no se compite empresa vs. empresa, sino empresa-cluster-polo regional vs. empresa-cluster-polo regional. El estímulo de clusters funcionales incentiva la competencia cooperativa, que permite el establecimiento y desarrollo de alianzas estratégicas entre todos los participantes de la cadena, enfrentando mejor a la competencia global. En las empresas, como parte fundamental de la estrategia, se implementa el modelo de empresa competitiva y sustentable tipo IFA (Inteligente, Flexible y Ágil). Asimismo, el enfoque de la cadena global de valor que se propone es integral y se distingue por su visión para lograr el desarrollo de agronegocios competitivos y sustentables. De esta manera, en los siguientes capítulos, tras un trabajo de gabinete e investigación de campo, mediante grupos de enfoque, encuestas grupales y entrevistas con los líderes de opinión, se desarrolla el análisis del sector a nivel internacional y nacional, así como su situación en Nuevo León. Con la información recopilada, se plantean líneas estratégicas y proyectos instrumentales cuyo objetivo principal es elevar las capacidades competitivas del sector. CAPÍTULO 1. El Modelo de Competitividad Sistémica de Agronegocios en la Cadena Global de Valor: Marco Conceptual 15 CAPÍTULO 2 La Competitividad de los Sectores Caprino y Ovino a Nivel Mundial PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN CAPÍTULO 2 La Competitividad de los Sectores Caprino y Ovino a Nivel Mundial L a cabra fue uno de los primeros animales en ser domesticados por el hombre. Actualmente existen cerca de 200 razas distintas que producen una gran variedad de productos: desde lácteos y cárnicos hasta fibras textiles como angora (mohair) y cachemira (cashmere). El caso de los ovinos es similar, se obtiene carne de diversas razas así como una fibra textil de las más importantes para dicha industria: la lana. Las cabras productoras de fibra no son apropiadas para producir carne. Ello se debe a su pequeña constitución corporal y a que son menos prolíficas que las otras cabras. Generalmente, la producción de fibra es antagónica a la producción de carne, aunque algún cruce específico entre cabras de carne con cabras de fibra pudiera resultar apropiado. La cría de cabras puede formar parte importante de una granja sustentable. Integrar ganado al sistema de producción de una granja, puede incrementar su salud ambiental y económica haciéndola sustentable. En este sentido, es posible incorporar cabras en las actividades de pastoreo, junto con los ganados ovino y bovino, así como utilizarlas para el control de hierbas1 y la diversificación de los pastizales. Por otro lado, cuando las tierras dedicadas a la agricultura se convierten en pastizales, la erosión por uso del suelo disminuye. La rotación del uso de las tierras cada uno o dos años, ofrece ventajas respecto a la fertilidad del suelo y el control de plagas. El forraje que sirve de alimento para las cabras se convierte más adelante en estiércol, que remplaza los fertilizantes, modificando los ciclos de vida de las cosechas e interrumpiendo las plagas y enfermedades de los animales. De manera similar a otros rumiantes, las cabras son aprovechadas en la generación de productos animales de alta calidad, a partir de material vegetal no apto para el consumo humano. En el contexto internacional, los fenómenos climatológicos, en particular las sequías, han afectado en mayor medida a las producciones extensivas como la ganadería ovina y caprina; aunado a ello, se presenta una expansión significativa de la demanda de carne de porcino en Asia (principal área consumidora) y un gran desarrollo de los mercados de las carnes blancas, por su bajo contenido graso, representadas fundamentalmente por la carne de pollo. No obstante, el consumo de hierbas debe ser controlado, sobre todo al tratarse de maleza, pues esto afecta la calidad de los derivados de los ganados caprino y ovino. 1 CAPÍTULO 2. La Competitividad de los Sectores Caprino y Ovino a Nivel Mundial 19 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN 2.1 Producción Mundial Caprina y Ovina La producción mundial caprina y ovina se da principalmente en los países de Europa del Este y Asia. La cría de ganado caprino ha aumentando constantemente desde 1990, en ese año únicamente se produjeron 564 millones de cabezas, mientras que en 2004 se registraron 761 millones. Por el contrario, la producción ovina ha disminuido, de 2 mil 326 millones de cabezas, a sólo un mil 29 millones en el 2004. En ambos casos, China se sitúa como primer criador, destaca también la participación de India, Nueva Zelanda, Australia, Pakistán y Sudán, entre otros países, quienes aparecen repetidamente dentro de los primeros 10 productores. DISTRIBUCIÓN DEL GANADO CAPRINO Y OVINO EN PIE, 2004 Cabezas de caprino en 2004: 761,201,553 Cabezas de ovino en 2004: 1,029,093,773 1° China, 15.13% Resto del mundo, 1° China, 24.09% Resto del mundo, 35.78% 2° Australia, 9.18% 44.70% 3° India, 6.07% 4° Irán, 5.25% 2° India, 15.76% 5° Sudán, 4.66% 7° Irán, 3.46% 6° Nigeria, 3.68% 5° Bangladesh, 4.53% 3° Pakistán, 7.19% 4° Sudán, 5.52% País 1° China 2° India 3° Pakistán 4° Sudán 5° Bangladesh 6° Nigeria 7° Irán 8° Indonesia 9° Tanzania 10° Malí Cabezas caprino Miles de cabezas 183,363 120,000 54,700 42,000 34,500 28,000 26,300 13,442 12,550 12,036 761,201 10° Pakistán, 2.40% 6° Nva. Zelanda, 3.89% 9° Turquía, 2.43% 8° Sudáfrica, 2.83% 7° Reino Unido, 3.45% País 1° China 2° Australia 3° India 4° Irán 5° Sudán 6° Nva. Zelanda 7° Reino Unido 8° Sudáfrica 9° Turquía 10° Pakistán Cabezas ovino Miles de cabezas 155,731 94,500 62,500 54,000 48,000 40,049 35,500 29,100 25,000 24,700 1,029,094 Fuente: Elaborado por CECIC con datos de la FAO. Gráficas 2.1 y 2.2 20 CAPÍTULO 2. La Competitividad de los Sectores Caprino y Ovino a Nivel Mundial PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN Caprino Respecto a la producción mundial de carne de caprino, China produce el 38.2 por ciento, es decir 1.6 millones de toneladas. El segundo lugar, con una producción mucho menor, lo ocupa la India con 473 mil toneladas que abarca el 11.29 por ciento de la producción, seguido de Pakistán con 8.91 por ciento, es decir, 373 mil toneladas. Nigeria y Bangladesh, en cuarta y quinta posición, generan 142 mil 240 y 130 mil toneladas, respectivamente, representando el 3.5 y el 3.1 por ciento por ciento de la producción. México, en la posición número 12, produce en el 2004 cerca de 42 mil toneladas que constituyen el uno por ciento de la producción mundial de carne de caprino. PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CARNE DE CAPRINO, 2004 Resto del Mundo, 28.75% 1° China, 38.20% 12° México, 1.00% 7° Irán, 2.51% 6° Sudán, 2.84% 5° Bangladesh, 3.10% 4° Nigeria, 3.40% 3° Pakistán, 8.91% País 1° China 2° India 3° Pakistán 4° Nigeria 5° Bangladesh 6° Sudán 7° Irán 8° Indonesia 9° Turquía 10° Malí 12° México Producción mundial 2° India, 11.29% Toneladas 1,600,000 473,000 373,000 142,240 130,000 119,000 105,000 61,305 46,500 46,046 41,992 4,188,318 Fuente: Elaborado por CECIC con datos de la FAO. Gráfica 2.3 CAPÍTULO 2. La Competitividad de los Sectores Caprino y Ovino a Nivel Mundial 21 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN La producción mundial de leche de cabra (la segunda más importante después de la de bovino gracias a sus propiedades), se divide de la siguiente manera: los primeros tres lugares los ocupan la India, Bangladesh y Sudán, respectivamente. El primero concentra 23.3 por ciento de la producción, es decir, 2.7 millones de toneladas, Bangladesh produce 1.3 millones de toneladas (11.2 por ciento), y Sudán 1.2 millones de toneladas y casi el 11 por ciento de la producción. En cuarta posición, Pakistán, produce 658 mil toneladas, seguido de Francia con 552 mil 750 y España con 445 mil toneladas. PRODUCCIÓN MUNDIAL DE LECHE DE CABRA, 2004 1° India, 23.3% Resto del mundo, 33.5% 2° Bangladesh, 11.2% 8° Irán, 3.1% 7° Grecia, 3.8% 6° España, 3.8% 5° Francia, 4.7% País 1° India 2° Bangladesh 3° Sudán 4° Pakistán 5° Francia 6° España 7° Grecia 8° Irán 9° Ucrania 10° Turquía Total Mundial 3° Sudán, 10.9% 4° Pakistán, 5.6% Toneladas 2,760,000 1,328,000 1,295,000 658,000 552,750 455,000 450,000 365,000 293,000 280,000 1,831,304 Fuente: Elaborado por CECIC con datos de la FAO. Gráfica 2.4 22 CAPÍTULO 2. La Competitividad de los Sectores Caprino y Ovino a Nivel Mundial PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN Ovino El principal productor de carne de ovino es China, que concentra un cuarto de la producción con 1.9 millones de toneladas, seguido por Australia con 597 mil toneladas y 7.46 por ciento de la producción. Nueva Zelanda ocupa la tercera posición con 6.82 por ciento y 546 mil 380 toneladas. Los lugares cinco y seis corresponden a Irán y Reino Unido con 4.37 y 3.75 por ciento, respectivamente, y una producción cercana a las 300 mil toneladas. México, ocupa la posición 39 con tan sólo 39 mil 839 toneladas que representan el 0.5 por ciento de la producción mundial. . PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CARNE DE OVINO, 2004 2° Australia, 7.46% 3° Nva. Zelanda, 6.82% 4° Irán, 4.37% 1° China, 24.87% 5° Reino Unido, 3.75% 6° Turquía, 3.57% Resto Resto del del mundo, 38.82% mundo, 38.82% 7° España, 2.95% 8° India, 2.92% 9° Siria, 2.29% 10° Pakistán, 2.17% País 1° China 2° Australia 3° Nva. Zelanda 4° Irán 5° Reino Unido 6° Turquía 7° España 8° India 9° Siria 10° Pakistán Producción Total Toneladas 1,991,000 597,000 546,380 350,000 300,000 286,000 236,548 234,000 183,600 174,000 8,007,028 Fuente: Elaborado por CECIC con datos de la FAO. Gráfica 2.5 CAPÍTULO 2. La Competitividad de los Sectores Caprino y Ovino a Nivel Mundial 23 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN 2.2 Principales Jugadores en el Mercado Mundial Caprino y Ovino Los mercados agropecuarios se globalizan crecientemente y la competencia se intensifica, haciendo que los países traten de mejorar su posicionamiento en los mercados internacionales al incrementar la competitividad de sus productos y reducir las barreras arancelarias que limitan su comercialización. En este contexto, los países con escaso respaldo de sus gobiernos han logrado producir a bajos costos, lo cual ha incrementado su participación en el mercado mundial de cárnicos. El posicionamiento competitivo en este mercado depende en gran parte de cumplir con los estándares fitosanitarios y de calidad de los diferentes países, factores asimismo importantes para mantener la confianza de los consumidores y facilitar el acceso a los mercados internacionales. Ventaja competitiva revelada y ventaja competitiva sustentable En la nueva economía, las empresas enfrentan de manera directa el fenómeno de la hipercompetencia global, caracterizado por la irrupción en el mercado local de empresas extranjeras (principalmente grandes corporaciones) que, ya sea que se localicen físicamente en la zona o que tengan vínculos comerciales con el mercado local; representan una fuerte competencia en costos, precio, calidad, cantidad, servicio, presencia en el mercado e innovación y desarrollo tecnológico. En dicho contexto, la lucha por sobrevivir y prosperar con sentido económico se caracteriza por los atributos de velocidad, globalidad y permanencia. Ante este fenómeno es importante distinguir los tres conceptos de la ventaja competitiva: la ventaja competitiva básica, la ventaja competitiva revelada y la ventaja competitiva sustentable. Ventaja competitiva básica (VCB): baja costos de producción y/o aumenta la calidad del producto y/o servicio. Ventaja competitiva revelada (VCR): consolida o mejora la posición o participación en el mercado. Ventaja competitiva sustentable (VCS): cierra la brecha de la competitividad (del conocimiento productivo) con el competidor que va adelante en la carrera y la amplía con el que va detrás. En este contexto, la ventaja competitiva básica representa solamente el derecho a entrar en la competencia internacional, pero no aporta más que eso. En otras palabras, en un mundo abierto y globalizado a la competencia 24 CAPÍTULO 2. La Competitividad de los Sectores Caprino y Ovino a Nivel Mundial PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN internacional, se requiere tener competencia y precios de calidad internacional, mas ello no garantiza una posición en la carrera de la competencia internacional. Se puede contar con una ventaja competitiva revelada cuando se logra una posición importante en la carrera, por ejemplo, al colocarse como el número uno, dos o tres en cuanto a participación en el mercado. Sin embargo, tener una ventaja competitiva básica y revelada en una economía dinámica, dentro de un juego de hipercompetencia internacional continua y permanente, no constituye ninguna garantía; lo importante consiste en que sea sostenible y permita, de este modo, cerrar la brecha con el que va adelante y ampliarla con el que va detrás. Estos fenómenos han dado lugar al surgimiento de un cambio radical en el paradigma de los negocios, que refleja los rezagos de la vieja economía, la cual se basaba en la producción masiva estandarizada y buscaba las economías de escala de producción y costo mínimo en un mercado local, con una red física de distribución; representaba un modelo de negocio en el que el marketing se sustentaba en el producto uniforme y estandarizado, el ciclo del producto era largo y el precio estaba determinado por el costo por unidad más el margen de utilidad. La competencia del mercado era darwinista, es decir, el sistema de competencia tradicional entre empresas vía precio y calidad de los productos, cuyo objetivo era maximizar la participación en el mercado y la sobrevivencia del más fuerte. En el análisis de la ventaja competitiva revelada y sustentable para el mercado mundial de carne de caprino y ovino durante el periodo 1996-2003, encontramos que Nueva Zelanda encabeza este mercado con una cuota del 42.52 por ciento, manteniendo el primer lugar desde el inicio del periodo contemplado y aumentando su participación en 1.14 puntos porcentuales. En el 2003, Australia ocupó el segundo sitio, participó con el 21.96 por ciento y un valor de exportaciones de 666 millones de dólares. Este país ganó una posición y aumentó casi cinco puntos porcentuales desde 1996, manteniendo una ventaja competitiva sustentable. Por su parte, el Reino Unido, en tercer lugar, perdió una posición y 10.62 puntos porcentuales de su participación, al concentrar en el 2003, el 10.24 por ciento del mercado mundial. Irlanda, cuarto en la lista, no sustentó su ventaja y perdió 3.42 puntos porcentuales para terminar con una cuota del 5.87 por ciento. Finalmente, Bélgica se movió a la quinta posición desplazando a Francia, al concentrar el 3.96 por ciento del mercado. CAPÍTULO 2. La Competitividad de los Sectores Caprino y Ovino a Nivel Mundial 25 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN Cabe destacar la participación de Alemania, que si bien concentra sólo uno por ciento del mercado, escaló cinco posiciones para ubicarse en el octavo lugar. Las exportaciones de México sobrepasaron los tres mil dólares, ubicándolo en la posición 66 a nivel mundial. La producción de nuestro país es prácticamente de autoconsumo, asimismo, cuando es insuficiente, las importaciones superan la producción nacional, como se observará en el capítulo siguiente. VENTAJA COMPETITIVA REVELADA DE CARNE DE CAPRINO Y DE OVINO EN EL MERCADO MUNDIAL, 1996-2003 País 1° Nva. Zelanda 2° Reino Unido 3° Australia 4° Irlanda 5° Francia 6° Bélgica-Lux 7° España 8° Países Bajos 9° India 10° Bulgaria 32 México Subtotal Exportaciones Mundiales VCR 1996 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Dólares 984,095,296 496,002,432 413,044,160 220,934,160 52,468,128 46,218,744 43,588,352 21,050,590 20,009,176 16,044,330 108,709 2,313,564,077 2,377,845,688 Participación 41.39% 20.86% 17.37% 9.29% 2.21% 1.94% 1.83% 0.89% 0.84% 0.67% 0.00% 97.30% 100% Posicionamiento países 1° Nueva Zelanda 2° Australia 3° Reino Unido 4° Irlanda 5° Bélgica 6° España 7° Francia 8° Alemania 9° Países Bajos 10° Bulgaria País 1° Nva. Zelanda 2° Australia 3° Reino Unido 4° Irlanda 5° Bélgica 6° España 7° Francia 8° Alemania 9° Países Bajos 10° Bulgaria 66 México Subtotal Exportaciones Mundiales VCR 2003 Dólares $ 1,289,894,250 $ 666,092,416 $ 310,685,463 $ 178,090,016 $ 120,113,651 $ 95,854,143 $ 70,406,728 $ 39,630,000 $ 33,095,592 $ 32,243,986 $ 2,955 $ 2,836,109,200 $ 3,033,267,675 Participación 42.52% 21.96% 10.24% 5.87% 3.96% 3.16% 2.32% 1.31% 1.09% 1.06% 0.00% 93.50% 100% VCS 2003 Cambio en Lugares Puntos porcentuales 0 1.14 1 4.59 -1 -10.62 0 -3.42 1 2.02 1 1.33 -1 0.11 5 1.00 -1 0.21 0 0.39 Fuente: Elaborado por CECIC con datos de Naciones Unidas. Cuadro 2.1 26 CAPÍTULO 2. La Competitividad de los Sectores Caprino y Ovino a Nivel Mundial PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN 2.3 Mercado Caprino y Ovino de Estados Unidos El mercado estadounidense de ganado caprino y ovino en pie es abastecido principalmente por Canadá, quien dentro de periodo 1990-2003 (no existen registros de las exportaciones en 2004), concentró más del 90 por ciento del mercado, excepto en 1994, cuando Nueva Zelanda acaparó el 62 por ciento del mercado y Canadá participó con sólo el 38 por ciento. Nueva Zelanda exportó de 1990 a 1998 y en el 2001 y el 2002; sólo en 1994 tuvo una participación significativa. Por otra parte, la participación de México y Australia ha sido intermitente, nuestro país exportó de manera continua de 1995 a 2001, con una participación máxima de 32 mil dólares en 1997. Mientras que Australia logró un nivel máximo de ventas en los Estados Unidos de 183 mil dólares en el 2002. En 2004, México y Australia se repartieron el mercado de ganado en pie con una participación de 54 y 46 por ciento, respectivamente. 200,000 180,000 160,000 140,000 14,000,000 Canadá México Australia 120,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 100,000 80,000 6,000,000 60,000 4,000,000 40,000 2,000,000 20,000 - - 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Fuente: Elaborado por CECIC con datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Gráfica 2.6 CAPÍTULO 2. La Competitividad de los Sectores Caprino y Ovino a Nivel Mundial Dólares para Canadá Dólares para México y Australia MERCADO DE EXPORTACIÓN DE CAPRINO Y OVINO EN PIE DE ESTADOS UNIDOS 1990-2004 (Dólares) 27 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN En cuanto al mercado de exportación de carne de caprino y ovino, Australia y Nueva Zelanda son los principales proveedores, el primero concentra el 61.63 por ciento del mercado con un valor de 264 millones de dólares, y el segundo el 38.61 por ciento, es decir, 163 millones de dólares. De 1990 a la fecha, Australia consiguió aumentar casi 8.84 puntos porcentuales de su cuota de mercado y mantuvo el liderazgo en ese periodo. Por su parte, Nueva Zelanda, conservó el segundo lugar, perdiendo 8.93 puntos porcentuales de su participación. Los lugares tres y cuatro los ocupan Islandia y Canadá, con una participación mínima del 0.18 y 0.05 por ciento. No obstante, las exportaciones de Canadá se incrementaron en casi seis veces su valor, ello no le valió para sustentar una ventaja competitiva. VENTAJA COMPETITIVA REVELADA Y SUSTENTABLE DEL MERCADO DE CARNE DE CAPRINO Y OVINO EN ESTADOS UNIDOS, 1990-2004 VCR 1990 País Australia Nva. Zelanda Canadá México Total Mundial Dólares 22,755,747 20,289,080 36,063 19,949 43,105,848 VCR 2004 Participación 52.79% 47.07% 0.08% 0.05% 100.00% País Australia Nva. Zelanda Islandia Canadá Total Mundial Dólares 264,245,247 163,533,891 792,799 206,563 428,778,500 Participación 61.63% 38.14% 0.18% 0.05% 100.00% VCS 2004 Posicionamiento países 1° Australia 2° Nva. Zelanda 3° Islandia 4° Canadá Lugares 0 0 3 -1 Cambio en Puntos porcentuales 8.84 -8.93 0.18 -0.04 Fuente: Elaborado por CECIC con datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Cuadro 2.2 28 CAPÍTULO 2. La Competitividad de los Sectores Caprino y Ovino a Nivel Mundial PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN 70,000 EXPORTACIONES DE EE.UU. DE CARNE Y GANADO CAPRINO HACIA EL MERCADO MEXICANO, 1990-2004 (Miles de dólares) Carne USD$ 9,277,481 60,000 10,000 8,000 50,000 6,000 40,000 30,000 4,000 20,000 - 2,000 Ganado en pie USD$ 6,570,938 10,000 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 - Miles de dólares de carne caprina Miles de dólares de ganado en pie En cuanto a las exportaciones de Estados Unidos hacia el resto del mundo, como se observa en la siguiente gráfica, México es el principal destino de las exportaciones estadounidenses de carne y ganado caprino en pie, pues concentra cerca del 75 por ciento del primer producto y el 98 por ciento del segundo. Otros destinos de las ventas externas de carne de caprino y ovino son Canadá y Bahamas, respectivamente con el 6.46 y el 5.81 por ciento; también sobresalen Jamaica, República Dominicana e Italia con compras menores al dos por ciento. Fuente: Elaborado por CECIC con datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Gráfica 2.7 Las exportaciones de carne presentan una evolución estable que oscila entre los tres y cuatro millones de dólares (mdd), y es hasta el 2003 y 2004 que las compras externas de carne de caprino se disparan para alcanzar, en el penúltimo año, 4.4 mdd y en el 2004, 9.2 mdd. Por su parte, el comportamiento de las exportaciones de ganado en pie ha sido volátil, con una tasa decreciente en los últimos años. En 1997 se exportaron casi 60 mdd en animales –tras exportar 14.2 mdd en 1996-, mientras que la última cifra registrada en 2004 fue apenas de 6.5 mdd. CAPÍTULO 2. La Competitividad de los Sectores Caprino y Ovino a Nivel Mundial 29 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN 2.4 Mercado Mexicano de Caprino y Ovino Exportaciones: Ganado en pie y cárnicos La ganadería mexicana se enfocaba principalmente al abasto del mercado interno y si bien las exportaciones de carnes de bovino datan de la década de los cincuenta y las de porcino de los setenta, éstas fueron de baja relevancia, influyó en ello una baja competitividad del producto mexicano y aspectos zoosanitarios reales o manejados en forma de barreras no arancelarias. Las exportaciones de ganado en pie llegaron apenas a los 155 mil dólares en el 2004, el valor máximo se alcanzó en 1998 con 158 mil 878 dólares. La mayoría de las exportaciones son de ovino, a excepción de 1996, 2001 y 2004, cuando se registraron exportaciones de caprinos por mil 214 dólares durante el primer año mencionado; 2 mil 895 en el segundo y 8 mil 269 dólares en el tercero (ver gráfica siguiente). EXPORTACIONES DE GANADO CAPRINO Y OVINO EN PIE, 1996-2004 180,000 160,000 140,000 1996 1997 1998 2001 2002 2003 155,167 155,167 17,925 2000 10,862 1999 - 55,844 55,844 20,000 97,811 97,811 40,000 106,018 106,018 60,000 131,078 131,078 80,000 102,771 102,771 100,000 158,878 158,878 120,000 2004 Fuente: Elaborado por CECIC con datos de Naciones Unidas. Gráfica 2.8 De acuerdo con la base estadística de comercio mundial de la Organización de las Naciones Unidas, los principales destinos del ganado mexicano caprino y ovino en pie son Estados Unidos, Nicaragua, Guatemala, Colombia y Belice. Hasta el 2000, el único destino había sido EE.UU., año en que también se envió una pequeña parte de ganado ovino en pie para Nicaragua y el Salvador. Dos años más tarde, en 2002 y 2003, se registraron exportaciones de ovinos en pie únicamente hacia Nicaragua y Guatemala, respectivamente. Finalmente, en el 2004 se reportan exportaciones de ovino a Colombia y Belice y de caprinos a Estados Unidos y Colombia. 30 CAPÍTULO 2. La Competitividad de los Sectores Caprino y Ovino a Nivel Mundial PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN Respecto a los cárnicos de los sectores en cuestión, las exportaciones son prácticamente nulas. Como se aprecia en el cuadro siguiente, en el caso de ovino, pero sobre todo en el de caprino, las exportaciones han sido discontinuas. El máximo de las ovinas se registró en 1995 con 309 mil dólares y más de 100 toneladas; por su parte, del caprino sólo se cuenta con registros para 1996, cuya cifra fue de un dígito y en el 2003, cuando se registró apenas una tonelada. EXPORTACIONES DE CARNE DE CAPRINO Y OVINO, 1990-2003 1990 1991 1992 1993 Toneladas Miles de USD 0 0 0 0 0 0 0 0 Toneladas Miles de USD 0 0 0 0 0 0 0 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Carne de caprino 0 0 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30 0 0 0 0 0 0 3 Carne de ovino 19 111 0 27 0 0 1 4 0 0 32 309 0 75 1 0 3 4 0 0 Fuente: Elaborado por CECIC con datos de la FAO. Cuadro 2.3 Importaciones: ganado en pie y cárnicos En las importaciones de ganado en pie, las de ovino mostraron una mayor participación, al constituir en promedio el 90 por ciento del total de las importaciones del sector de 1996 a 2004. Las de ganado caprino se han mantenido en 1.8 millones de dólares (mdd) en promedio. Por último, las de ovino han mostrado grandes variaciones, en el 2002 alcanzaron un máximo de 29.1 mdd, mientras que para el 2004 fueron de 6.7 mdd. 2,536 25,527 24,092 29,195 10,450 1,514 6,783 227 - 2,416 19,701 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 10,000 5,000 1,947 12,192 15,000 16,802 20,000 1,904 25,000 2,107 Caprino Ovino 1,433 30,000 9,596 Miles de dólares 35,000 2,688 IMPORTACIONES DE GANADO EN PIE CAPRINO Y OVINO, 1996-2004 Fuente: Elaborado por CECIC con datos de Naciones Unidas. Gráfica 2.9 CAPÍTULO 2. La Competitividad de los Sectores Caprino y Ovino a Nivel Mundial 31 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN El principal proveedor ganadero de México son los Estados Unidos, seguidos de Australia y Canadá. Cabe mencionar que desde el 2002 han participado en el mercado mexicano exclusivamente el primero y el tercer país. Sin embargo, los años en que Australia ha exportado ganado en pie hacia el mercado mexicano, lo ha hecho con cuotas de hasta un 40 por ciento, compartiendo el resto con Estados Unidos, principalmente. En lo que respecta a los cárnicos, en el 2003 las importaciones de carne de ovino fueron de 40 mil 274 toneladas. De 1996 al 2000 aumentaron de 13 mil 607 a 48 mil 845 toneladas, prácticamente triplicando su valor con una tasa de crecimiento promedio anual del 14.2 por ciento. Las importaciones de carne de caprino, por su parte, han disminuido, de 360 toneladas en 1999 a una en 2003. Como se verá mas adelante, estos números coinciden con el consumo nacional aparente, donde en el primer caso se muestra que la producción doméstica es insuficiente y de ahí los altos niveles de importación. En el segundo caso se observa que la demanda realmente no es muy alta y las importaciones son menores al dos por ciento del consumo nacional. IMPORTACIONES DE CARNE DE CAPRINO Y OVINO, 1990-2003 (Toneladas) 60,000 48,845 50,000 30,000 10,000 0 800 700 Ovino 40,000 20,000 1000 900 40,274 360 311 Caprino 9,878 1 600 500 400 300 200 100 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1990 Toneladas Miles de USD Toneladas Miles de USD 311 422 1991 99 184 1992 140 265 1993 242 306 9,878 13,232 16,003 20,784 12,200 17,145 20,507 21,092 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Carne de caprino 173 5 14 60 351 360 267 50 32 1 302 11 39 104 429 476 382 96 79 2 Carne de ovino 23,793 15,182 13,607 21,547 27,087 33,800 44,399 48,845 46,932 40,274 31,346 23,551 18,487 32,673 30,041 35,235 46,069 66,392 65,410 71,556 Fuente: Elaborado por CECIC con datos de Naciones Unidas. Gráfica 2.10 32 CAPÍTULO 2. La Competitividad de los Sectores Caprino y Ovino a Nivel Mundial PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN En este sentido, es posible afirmar que las compras de ganado para abasto en el mercado exterior, se han conservado en niveles bajos, mientras que han sido de poca relevancia dentro del abasto de carnes procedentes del exterior, con excepción de los ovinos y los caprinos, en donde representan el mayor porcentaje. Es evidente que la composición de las importaciones está vinculada con la oferta de los bienes en el exterior, así como con sus precios; sin embargo, la conformación de éstas indica una preferencia del agente comercial por adquirir productos prácticamente terminados y que impliquen menores esfuerzos de transporte y de transformación. De esta manera se concluye el análisis internacional de los sectores caprino y bovino, tanto de ganado en pie como de cárnicos. El estudio muestra la tendencia de localización y consumo de la producción a nivel mundial, así como el flujo comercial entre los mayores productores y los Estados Unidos, principal mercado y socio de México. Así, en el siguiente capítulo se efectúa un análisis general de los sectores en México, de su producción y consumo específicamente Más adelante se describe con detalle la situación de los ganados caprino y bovino en Nuevo León. CAPÍTULO 2. La Competitividad de los Sectores Caprino y Ovino a Nivel Mundial 33 CAPÍTULO 3 La Competitividad de los Sectores Caprino y Ovino en México PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN CAPÍTULO 3 La Competitividad de los Sectores Caprino y Ovino en México L a ganadería, y en particular la producción de carne, es la actividad productiva más diseminada en el medio rural, pues se realiza sin excepción en todas las regiones ecológicas del país, incluso en condiciones climáticas adversas, que impiden la práctica de otras actividades productivas. En México, como otras actividades del subsector ganadero, se manifiesta en una amplia gama de sistemas productivos, desde los altamente tecnificados e integrados, hasta las economías de tipo campesino, orientadas principalmente al autoabastecimiento de la familia rural. Para los primeros sistemas, la producción de carne representa una forma de inversión y de acumulación de capital, mientras que para los campesinos de bajos recursos, la práctica de la ganadería resulta una opción que les permite mantener la estabilidad biológica y económica de sus sistemas de producción. Asimismo, el ganado empleado en la producción de carnes también constituye una forma de ahorro y capitalización de los campesinos y en ocasiones, un elemento económico que les posibilita la subsistencia cuando la agricultura, principalmente de temporal, resulta diezmada. O bien, cuando las cosechas son abundantes, les permite dar valor agregado a sus productos agrícolas, mediante su transformación a carne. En los sectores de ganado caprino y ovino, los animales suelen ser seleccionados para la cría, la engorda y la producción lechera. En el caso de la cabra, cualquier raza puede ser usada potencialmente como productora de carne, sin embargo, hay algunas razas que tienen las características ideales que las hacen las más aptas para la producción rentable de carne. La selección de razas y la creación del grupo de reproductoras orientado a obtener una producción lucrativa de carne de cabra, debería basarse en cuatro factores principales: 1. 2. 3. 4. Adaptación al medio-ambiente de su granja y su región. Índice reproductivo. Índice de crecimiento. Valor de la canal. CAPÍTULO 3. La Competitividad de los Sectores Caprino y Ovino en México 37 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN 3.1 El Ganado Caprino y Ovino en México Se estima que la superficie total aprovechada por la ganadería supera los 110 millones de hectáreas, lo cual representa aproximadamente el 60 por ciento del territorio nacional. Corresponden a pastizales 107.8 millones de hectáreas y más de dos millones son zonas agrícolas cuyo producto se destina fundamentalmente al consumo animal (granos forrajeros y forrajes de corte). De acuerdo con la FAO, la distribución del ganado caprino se concentra en la parte central del país, de norte a sur, desde Coahuila hasta Guerrero y Campeche, pasando por San Luis Potosí y Puebla. Asimismo, el sector ovino abarca el área de Zacatecas y San Luis Potosí, hasta Oaxaca, de ahí la preferencia y el consumo del ganado caprino en la zona norte y del ganado ovino en el centro-sur país. DISTRIBUCIÓN EN MÉXICO DEL GANADO CAPRINO Y OVINO, 2002 (Unidades de ganado) Ganado Caprino Mayor a 50,000 24,000 – 50,000 10,000 – 24,000 2,000 – 10,000 Menor a 2,000 No disponible Ganado Ovino Mayor a 33,000 12,000 – 33,000 6,000 – 12,000 3,000 – 6,000 Menor a 3,000 No disponible NOTA: Las unidades de ganado, son unidades estandarizadas de los animales obtenidas al multiplicar el número total de animales por factores de conversión para permitir la comparación de las diferentes especies en las diferentes regiones geográficas. Fuente: Global Livestock Production and Health Atlas, FAO. Mapas 3.1 y 3.2 38 CAPÍTULO 3. La Competitividad de los Sectores Caprino y Ovino en México PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN La siguiente gráfica muestra la evolución del ganado caprino y ovino en pie. Puede observarse que mientras el caprino ha disminuido hasta las 8.9 millones de cabezas, con un máximo en 1993 de 11.3 millones de cabezas, el ovino ha mantenido una tasa ligeramente creciente para llegar a los 6.8 millones de cabezas en el 2004, máximo registrado en el periodo. Miles de cabezas 13,000 GANADO CAPRINO Y OVINO EN MÉXICO, 1990-2004 (Miles de cabezas) Caprino en 2004: 8,991,752 cabezas 10,000 7,000 4,000 Ovino en 2004: 6,819,770 cabezas 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Fuente: Elaborado por CECIC con datos de la FAO. Gráfica 3.1 Con objeto de apoyar a la producción ganadera, se registraron dos hechos fundamentales, el primero consiste en la modificación de la legislación agraria en 1992, mediante la cual se propone un entorno legal adecuado para regularizar la tenencia de las tierras ejidales a propiedad privada, lo que otorga la seguridad necesaria a los productores para efectuar inversiones productivas de mayor magnitud, con la certeza de que sus explotaciones no serán objeto de expropiación con fines de reparto de tierras. Otro hecho primordial es la puesta en marcha en 1995, de un programa de apoyo directo denominado Alianza para el Campo 1 , cuyos principales propósitos son: promover la inversión productiva, capitalizar a los productores y elevar sus ingresos, entre otros fines. Dentro de este programa, se contemplan apoyos para el mejoramiento de las praderas y pastizales, la construcción, remodelación y equipamiento de infraestructura productiva, así como la adquisición de pie de cría de calidad genética probada y para acciones de sanidad animal, con lo cual se cubren mayoritariamente las áreas fundamentales para elevar la productividad ganadera. 1 En el Capítulo 5 del presente Programa se da una lista más amplia de los programas y políticas de apoyo para la ganadería en general y del sector en específico en México, así como aquellas de otros países que destacan por los altos niveles de competitividad en el sector. CAPÍTULO 3. La Competitividad de los Sectores Caprino y Ovino en México 39 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN En México se producen diversas razas de ovinos con características distintivas, según su destino, ya sea producción o cría. En el siguiente cuadro se hace una breve descripción de las principales razas de ovino en México, sus peculiaridades y la localización de su cría. PRINCIPALES RAZAS DE OVINO EN MÉXICO Razas de pelo Black Belly Dorper Katahdin Pelibuey Saint Croix 40 En el periodo 1997-1999 se han registrado 5,998 cabezas de borregos Black Belly en los estados de Jalisco, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa Veracruz, Tabasco, Edo. de México, Chiapas, Campeche, Querétaro, Yucatán y Puebla. Esta raza ocupa el segundo lugar en cuanto a número de cabezas registradas en el periodo de referencia. La raza ha probado un alto desempeño en el trópico y en el norte del país, resulta ideal para mejorar la producción de carne al cruzarla con las razas criollas, principalmente de pelo. Se espera que en los próximos años, la raza Dorper demuestre sus virtudes de campeón de pelo y domine con los avances de la genética ovina. Esta raza, carece de lana y no requiere trasquila, es de fácil cuidado para la producción de carne, resulta naturalmente tolerante a climas extremosos de crudos inviernos o temperaturas elevadas en trópico húmedo o seco con un alto desempeño en una amplia variedad de ambientes, a fin de producir carne económica. Son borregos de fácil manutención y bajo costo. Son una raza de estatura mediana, fuerte y musculosa, con poca grasa, y de suave sabor. Funcionaron bien demostrando su poder de adaptación y tolerancia a diferentes áreas geográficas, climas, alimentación y sistemas de manejo. Son de fácil manutención, su propósito es producir carne eficientemente. Las ovejas se reproducen con facilidad, exhiben un fuerte instinto maternal y una buena habilidad para dar leche. Los principales productores se encuentran en Jalisco, Nuevo León, Veracruz, Hidalgo, Querétaro e Hidalgo. Son animales de conformación cárnica, con buenas masas musculares se deben evitar animales descarnados con grupas caídas y faltos de profundidad corporal, están libres de fibras de lana permanente, cubiertos de pelo espeso y corto. Los principales productores se encuentran en Jalisco y Tabasco. Conformación de tipo cárnico, masa muscular redondeada, se deben evitar animales desproporcionados o de huesos livianos, de talla superior a la media, de fuerte y esqueleto armónico. Se produce principalmente en Nuevo León. CAPÍTULO 3. La Competitividad de los Sectores Caprino y Ovino en México PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN PRINCIPALES RAZAS DE OVINO EN MÉXICO (Continuación) Razas de lana Dorset Hampshire Ramboullet Romanov Suffolk Texel East Friesian Charollais En las dos últimas décadas se registró interés por esta raza; sin embargo, no fue sino hasta los últimos cinco años, cuando se observó un movimiento por encastar o cruzar con ovinos Dorset. Ello se derivó de observar el excelente comportamiento productivo de las borregas cruza merino/Dorset importadas de Australia y explotadas por productores de los estados de Hidalgo, México, Tlaxcala y Guanajuato. Por esta razón, el Dorset representa una alternativa importante para la producción de corderos en México. La oveja Hampshire tiene la habilidad genética de convertir eficazmente el forraje en carne y lana y es adaptable y productiva en varias regiones geográficas. El Hampshire es un borrego largo de tamaño medio, de cara negra, lana blanca, miembros fuertes cubiertos de lana en el tercio inferior sobre pelo oscuro, siendo ésta más densa en los posteriores. Debe mostrar calidad, fortaleza, sin rasgos de debilidad o tosquedad. Raza grande de hueso duro, vigoroso, de porte elegante, de lana fina y blanca, que cubre todo el cuerpo a excepción de la cara, la cual debe estar descubierta. Los corderos nacen de color negro, posteriormente cambian algunas de las fibras a blanco, dando apariencia de una lana grisácea. Son de talla media, el peso promedio en las hembras adultas es de 50-60 kg y en los machos de 80-100 kg. El aspecto de las ovejas adultas es de animales altamente fértiles, con gran capacidad de vientre, situación que causa una lordosis en su lomo, lo cual es característico de esta raza. Ovino de talla grande, de conformación musculosa, de cuerpo largo y alto. Vellón de lana blanca y pelo negro en cabeza y patas. Animales de tamaño grande, las hembras llegan a pesos de 70 ó más kilos y los machos hasta 120 kilos. También se caracteriza por su alta prolificidad y se usa como raza productora de carne. Su vellón es blanco cremoso con excelente lustre, puede clasificar dentro de las razas de lana larga y gruesa, con un diámetro de 38 a 42 micras y peso de vellón sucio superior a 6 kilos anuales. Se cría en raza pura para producir sementales empleados en cruzamientos, con objeto de mejorar la actitud lechera o cárnica de otros razas como el merino. Se considera un animal moderno por su canal magra y pesada. Tiene un buen desarrollo, está bien proporcionado, cuadrado, con excelente masa muscular. Principal raza productora de leche. La raza Charollais posee excelentes cualidades maternales: prolificidad y capacidad lechera, así como inmejorables aptitudes cárnicas. Fuente: Elaborado por CECIC con datos de Asociación Mexicana de Criadores de Ovinos (AMCO). Cuadro 3.1 CAPÍTULO 3. La Competitividad de los Sectores Caprino y Ovino en México 41 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN 3.2 La Producción de Carne de Caprino y Ovino en México Existen factores determinantes que han afectado la producción de cárnicos en México en los últimos años, entre ellos destacan las variaciones climatológicas de la primera mitad de la década de los noventa, cuando las ganaderías extensivas del centro y norte del país fueron fuertemente afectadas a causa de los largos periodos de estiaje, así como a la sequía propiamente dicha. Por otro lado, la disminución de la disponibilidad de forrajes no solo desembocó en una menor capacidad de engorda de ganado, sino que afectó al pie de cría disminuyendo su fertilidad y, por tanto, los niveles de gestación y nacimientos, primordialmente en ganado bovino, ovino y caprino. Otro factor cardinal en la producción de carnes ha sido la apertura comercial, que se origina con el ingreso de México al GATT, ahora Organización Mundial de Comercio (OMC), en 1986, y su complemento con la firma de tratados comerciales, dentro de los cuales sobresale el de América del Norte (TLCAN), en cuyas negociaciones se contó con el concurso de las organizaciones de productores e industriales. El ingreso de México a un esquema de apertura es un factor que ha inducido a modernizar los sistemas productivos y asegurar el abasto de la población consumidora; sin embargo, la comisión de prácticas desleales en las importaciones mexicanas, ha trastocado el intercambio comercial, dañando a la planta productiva y dando pie a la aplicación de medidas compensatorias. La caprinocultura y la ovinocultura son desarrolladas principalmente por productores de escasos recursos, el abasto de carne es bajo, lo que tiene una gran connotación en el contexto de la ganadería. En este sentido, su avance ha estado limitado tanto por la baja productividad alcanzada en las explotaciones del sector social, en la mayoría de los casos de tipo extensivo, por las zonas áridas y semiáridas en las que se impulsa, así como por la selectividad en su consumo, lo que predispone un tamaño de mercado específico, difícilmente expansible. En lo que respecta a la producción de carnes, en el 2004 ésta fue de 83 mil 766 toneladas, donde, como se aprecia en la siguiente gráfica, 41 mil 626 toneladas son para la carne de caprino y 42 mil 140 para la de ovino; la segunda presenta una tasa promedio anual del 3.6 por ciento, mientras que la de caprino sólo fue de 1.16 por ciento. La carne de caprino mostró una serie de disminuciones en la producción en el periodo, lo que devino en una producción mayor, por apenas 5 mil toneladas de 1990 a 2004. En cambio la de ovino, casi duplicó su producción, iniciando con 24 mil 695 toneladas en 1990. 42 CAPÍTULO 3. La Competitividad de los Sectores Caprino y Ovino en México PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN 90,000 PRODUCCIÓN DE CARNE DE CAPRINO Y DE OVINO, 1990-2004 (Toneladas) 42,140 36,221 38,839 42,166 33,390 38,760 38,196 30,785 37,431 30,389 30,161 29,887 37,678 35,269 30,274 38,699 29,443 28,672 41,494 35,879 27,872 40,000 42,893 50,000 24,695 60,000 26,262 70,000 41,626 42,195 0 42,234 10,000 38,264 20,000 39,314 30,000 36,102 Toneladas de carne 80,000 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Caprino Ovino Fuente: Elaborado por CECIC con datos de la FAO. Gráfica 3.2 En lo que respecta a la producción de leche de cabra, se mantuvo relativamente constante. En 2004 alcanzó el nivel máximo registrado en los últimos 14 años, con 154 mil 478 toneladas, y un mínimo aumento de 30 mil toneladas. Si bien, la leche de cabra podría actuar como un sustituto de la leche de bovino, en México no se tiene la cultura de consumir productos lácteos de caprino, como son la leche y el queso en sus diferentes presentaciones, de ahí que exista una oportunidad de nicho de producto y de mercado para elaborar productos lácteos de este rumiante. PRODUCCIÓN DE LECHE DE CABRA, 1990-2004 (Toneladas) 180,000 160,000 140,000 154,478 151,842 146,468 139,873 131,177 130,998 127,744 120,528 122,925 139,049 141,330 40,000 151,144 60,000 147,878 80,000 124,391 100,000 130,657 120,000 20,000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Fuente: Elaborado por CECIC con datos de la FAO. Gráfica 3.3 CAPÍTULO 3. La Competitividad de los Sectores Caprino y Ovino en México 43 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN Asimismo, en el caso de los sectores caprino y ovino, la producción en su mayoría es de traspatio, rural o autoabastecimiento. Bajo esta denominación se ubica el sistema más antiguo del país, con una cobertura prácticamente de todo el territorio nacional, su relevancia radica en ser una fuente de abasto de carne en zonas en donde los canales comerciales formales no operan, de ahí que los niveles de producción y precios no se vean trastocados por las variaciones registradas en los grandes centros de consumo. 44 CAPÍTULO 3. La Competitividad de los Sectores Caprino y Ovino en México PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN 3.3 Consumo de Carne de Caprino y Ovino en México La distribución del gasto en productos cárnicos muestra una preferencia por el consumo de carne fresca. Del gasto total en alimentos, el 80 por cierto se destina a la compra de carne fresca y el resto a diferentes productos procesados como el jamón, la salchicha, el chorizo y la longaniza, entre otros. Dentro de la parte correspondiente a la carne fresca, alrededor del 40 por ciento es carne de res, seguida por la carne de ave con 27 por ciento, ovinocaprina con 20.1 por ciento y finalmente la carne de cerdo con un 11.5 por ciento. DISTRIBUCIÓN DEL GASTO EN CARNE 79% del cual: Res 41.10% Ave 27.30% Ovino/caprino 20.10% Carne Carne fresca fresca 79.90% 6.10% Jamón 20.10% 3.10% Salchicha 3.90% Chorizo y longaniza 7.10% Otras carnes procesadas Cerdo 11.50% Fuente: Consejo Mexicano de la Carne. Gráfica 3.4 Hasta 1994, el consumo era principalmente de carne de bovino, concentrando alrededor del 35 por ciento del mismo, sin embargo, desde 1995 el consumo de carne de pollo ha sido mayor, al reunir más del 40 por ciento. En el 2004, del total del consumo de carne, es decir, de los 56.9 kg por persona, la distribución fue la siguiente: 15.2 kg de carne de bovino, 15.5 kg de porcino, 23.9 kg de pollo, 0.8 kg de ovino, 0.4 kg de caprino y finalmente 1.2 kg de carne de pavo. CAPÍTULO 3. La Competitividad de los Sectores Caprino y Ovino en México 45 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN El consumo de carnes de caprino y ovino, en su conjunto, no supera los dos kilogramos por persona al año, y conforma menos del uno por ciento del consumo de carne a nivel nacional. Como se observa en la siguiente gráfica, el consumo de kilogramos de carne de caprino por habitante por año, se ha mantenido menor al medio kilo en la última década, mientras la de ovino aumentó a 0.9 kg de 2000 a 2002, pero volvió a disminuir para terminar en 0.8 kg por persona en los últimos dos años. CONSUMO PER CÁPITA DE CARNE DE CAPRINO Y OVINO, 1990-2004 (Kilogramos/habitante/año) Kilogramos/habitante/año 1.2 0.9 0.7 0.7 0.9 Ovino 0.8 0.7 0.7 0.9 0.9 0.8 0.8 0.4 0.4 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.3 0 0.4 0.5 0.5 Caprino 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Fuente: Elaborado por CECIC con datos de SAGARPA. Gráfica 3.5 Consumo Nacional Aparente (CNA) El CNA permite identificar los volúmenes de un bien que son consumidos y se establece como la suma de la producción nacional, de los inventarios al inicio del periodo en análisis y de las importaciones, menos las exportaciones y los inventarios remanentes al final del periodo. Así, el consumo nacional aparente puede considerarse como el nivel de la demanda real, estimando que en ese volumen se iguala la oferta y la demanda, de acuerdo con el poder adquisitivo de la población. En nuestro país, la estimación del CNA se sustenta solamente en la producción interna y los niveles de intercambio comercial, ya que, debido a los altos costos que representa la conservación de la carne, ésta es una práctica poco difundida y considerada como no significativa. 46 CAPÍTULO 3. La Competitividad de los Sectores Caprino y Ovino en México PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN En el CNA de la carne de caprino, se observa una menor dependencia del exterior. Dos factores han sido los que han condicionado dicha situación, una demanda prácticamente estática y una mínima oferta externa (principalmente limitada por aspectos zoosanitarios). De 1990 a 2004, la producción nacional satisfizo en promedio el 97 por ciento de la demanda interna, mientras que las importaciones lo hicieron en 2.67 por ciento en promedio. Asimismo, el CNA de carne de caprino para 2004, fue de 42 mil 126 toneladas, un poco más de cinco mil toneladas arriba que en 1990. CONSUMO NACIONAL APARENTE DE CARNE DE CAPRINO 98.8 99 98.6 98 96.9 96.1 95 95.8 94.5 99.4 97.4 97.5 98.3 97.2 97.4 70 80 1.2 1 1.4 2 3.1 3.9 5 4.2 5.5 0.6 2.6 2.5 1.7 2.8 2.6 90 100 46 43.61 44 Miles de toneladas 2004* 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 42.85 42.61 42.57 42 40 40.45 40.19 40.01 39.73 37.96 38 37.08 36 38.95 37.92 42.13 39.62 36.82 34 32 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004* Fuente: Elaborado por CECIC con datos de SAGARPA. Gráfica 3.6 CAPÍTULO 3. La Competitividad de los Sectores Caprino y Ovino en México 47 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN En el abasto de carne de ovino, se observa una participación más que significativa de productos importados, cuya cuantía a partir de 1998 fue superior a la propia producción nacional. En promedio, para el periodo 1990-2004, el consumo de carne de ovino era 46.34 del producto nacional y el restante 53.66 de importación. El CNA registrado en 2004, fue de 86 mil 139 toneladas, casi 40 mil más que en 1990, alcanzó el máximo consumo en el 2002 con 96 mil 453 t. CONSUMO NACIONAL APARENTE DE CARNE DE OVINO 48.9 49.1 39.6 38.3 38.4 42.3 46.9 51.2 58.9 58.5 41.9 42.7 42.4 43.6 52.4 0 20 100 51.1 50.9 60.4 61.7 61.6 57.7 53.1 48.8 41.1 41.5 58.1 57.3 57.6 56.4 47.6 40 60 80 94.60 90 Miles de toneladas 2004* 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 85.90 80 72.53 72.24 67.23 70 64.80 65.78 58.73 60 40 86.14 86.90 60.23 50 100 96.45 47.10 1990 1992 50.84 1994 49.80 1996 1998 2000 2002 2004* Fuente: Elaborado por CECIC con datos de SAGARPA. Gráfica 3.7 La amplia participación de las importaciones en el CNA de la carne de ovino, obedece a una falta de respuesta de la planta productiva nacional ante un mercado en crecimiento, el cual, al ofrecer atractivos precios por el ganado nacional, ha limitado la recría y la consolidación de un pie de cría que amplíe la oferta interna y disminuya la dependencia del exterior. En ello también han jugado un papel importante los bajos precios de la carne de esta especie en el mercado mundial. 48 CAPÍTULO 3. La Competitividad de los Sectores Caprino y Ovino en México PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN Es así que hemos analizado los sectores caprino y ovino en México. La información muestra que, aún cuando estos sectores no conforman parte importante dentro del consumo nacional ni de la producción, de abasto interior o exterior, existen nichos de oportunidad. Una crianza adecuada, donde se engorde a los animales con plantas y forrajes con el nivel adecuado de nutrientes, conducirá a una producción de calidad, no sólo de cárnicos sino también de lácteos, que a su vez se traducirá en productos de mayor valor agregado y, por ende, una mayor rentabilidad a los productores. En el siguiente capítulo, a través del diagnóstico sistémico se intentarán descifrar las fallas que inciden en la calidad de la producción y de la cría de los ganados. Asimismo, se ubica a Nuevo León dentro del contexto nacional de los sectores caprino y ovino. CAPÍTULO 3. La Competitividad de los Sectores Caprino y Ovino en México 49 CAPÍTULO 4 La Competitividad del Cluster de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León: Diagnóstico Sistémico PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN CAPÍTULO 4 La Competitividad del Cluster de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León: Diagnóstico Sistémico E l cluster de los ganados caprino y ovino de Nuevo León enfrenta actualmente grandes retos y oportunidades, aunado a la urgente necesidad de aumentar su competitividad ante la hipercompetencia global a la que se enfrenta. Es en este contexto que el diagnóstico sistémico busca identificar los mecanismos de integración de la cadena global de valor para lograr la competencia cooperativa que impulse el desarrollo del cluster; además de determinar las necesidades de reforzamiento de los programas y uso de recursos actuales. 4.1 Situación Actual de los Sectores Caprino y Ovino en Nuevo León: Marco General Los sectores caprino y ovino tienen un gran potencial. Tanto los caprinos como los ovinos son animales muy nobles en su manejo y facilitan la producción. No obstante, su producción no es del todo rentable; en las zonas rurales forman parte del patrimonio familiar de muchos mexicanos, así como base de su dieta. El sector ovino, comparado con el caprino, van un paso adelante en la producción, tecnificación y genética del ganado, pero aún se requiere de un mayor esfuerzo y trabajo en estos campos a fin de elevar la competitividad de los sectores. Lo anterior se refleja en que ante los esfuerzos hechos a través de diversas inversiones en los sectores, Nuevo León todavía no alcanza los niveles deseables. De ahí la importancia del presente programa, el cual sienta las bases para resolver la problemática que existe en los clusters y busca una integración de los mismos, elevando su desarrollo competitivo. El consumo de carne de ovino es escaso y se concentra principalmente en la temporada de las festividades de fin de año. En Nuevo León, la carne se ofrece en algunas carnicerías, pero la demanda principal se encuentra en el centro del país. Únicamente el 10 por ciento de la producción se queda en la región y el 90 por ciento restante se exporta a Hidalgo, el Estado de México y Puebla. CAPÍTULO 4. La Competitividad del Cluster de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León: Diagnóstico Sistémico 53 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN Dadas las tradiciones de consumo, la carne de ovino no encuentra un nicho dentro del estado, es por ello que hacia el centro y sur-sureste del país existe un gran mercado potencial. De acuerdo con la investigación de campo realizada, el sector caprino se encuentra económica y tecnológicamente marginado Dicha falta de adopción de tecnología, dada la escasez de recursos económicos, lo sumerge en círculo vicioso. Las principales razones de la baja rentabilidad del sector caprino son: bajos niveles de transferencia tecnológica en el manejo de los agostaderos, bajo uso de tecnología para genera productos de calidad, presencia de enfermedades, canales de comercialización inadecuados (intermediarios), falta de organización entre productores, nulo acceso al financiamiento y desconocimiento de los productores de los programas de apoyo ofrecidos por el gobierno. La forma individual, atomizada, en que se maneja una comercialización que vende una producción a pequeña escala, propicia el ejercicio de una menguada influencia en la fijación del precio del cabrito en el mercado. A ello se suma el desconocimiento del comportamiento de los precios en los principales mercados de consumo. 4.1.1 Nuevo León en el mercado nacional Nuevo León se encuentra en la región noreste de México. Su ubicación geográfica es entre los paralelos 27°49’ y 23°11’ latitud norte y entre los meridianos 98°26’ y 101°14’ longitud oeste. Colinda al norte con Coahuila, Tamaulipas y Texas en EE.UU.; al sur con Tamaulipas y San Luis Potosí; al este con Tamaulipas y al oeste con San Luis Potosí, Zacatecas y Coahuila. La frontera con EE.UU. tiene una longitud de 19 km. En el estado se identifican climas predominantemente secos. La temperatura media anual es de 14 °C en la Sierra Madre Oriental y oscila hasta los 24 °C en las llanuras de Norteamérica. La precipitación promedio varía de 217 mm hasta 1,010 mm. El siguiente mapa muestra las zonas ganaderas de Nuevo León. De los 6 millones 455 mil 500 km2 de territorio neoleonés, 4 millones 990 mil 301 km2 son de agostadero y 545 mil 637 km2 son praderas, ambos suman los 5 millones 535 mil 938 km2 que conforman el 85.8 por ciento de la superficie total del estado con uso ganadero, mostrando una clara vocación para esta actividad. Un agostadero se define como un territorio con vegetación natural (arbustos, matorral, mezquite, etc.) y las praderas son los pastizales naturales o inducidos 54 CAPÍTULO 4. La Competitividad del Cluster de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León: Diagnóstico Sistémico PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN por el hombre. Se debe tomar en cuenta que la mayoría de los productores sustentan sus producciones con alimentación de agostadero. ZONAS GANADERAS DE NUEVO LEÓN DDR de Anáhuac, Apodaca y Montemorelos concentra el 38.6 % restante de la producción caprina. DDR de Galeana con 61.4 % de producción caprina. Localización del 80% de la producción ovina. Pradera Agostadero Fuente: Modificado por CECIC con datos del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica para el Desarrollo Rural Sustentable. Mapa 4.1 A diferencia de las otras producciones ganaderas localizadas al centro de la región, el 61.4 por ciento de la producción de caprinos se ubica especialmente en los municipios de la zona sur y cerca del 80 por ciento de la producción ovina se concentra en los municipios de Allende, Montemorelos, Terán, Cadereyta y, un poco menos, en Apodaca.1 1 Asociación Mexicana de Criadores de Ovinos. CAPÍTULO 4. La Competitividad del Cluster de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León: Diagnóstico Sistémico 55 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN Caprinos Producción de Carne La caprinocultura en el noreste de México es predominantemente tradicional, con sistemas de pastoreo de 50 a 200 cabezas y donde la alimentación del hato se basa en la vegetación nativa. Esta situación se traduce en índices de producción inaceptables y poco rentables, como lo demuestra la producción promedio láctea (150 y 300 ml diarios por cabra) e ingresos anuales de 6,000 pesos para los productores con 50 cabezas y de 24,000 pesos para los de 200 cabezas. Tales recursos equivalen a recibir diariamente 0.33 y 1.3 salarios mínimos.2 Por lo que se refiere a la producción caprina, Nuevo León se encuentra en el lugar número 13, aunque con un mayor potencial de crecimiento. Dado que la producción estatal no es suficiente para satisfacer la demanda de carne en la región, se recurre a importaciones de canales de carne de caprino de Coahuila, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas y Baja California Sur. Los datos de consumo en el área metropolitana de Monterrey, exclusivamente, muestran un consumo aproximado de 300 cabritos diarios, lo que en la época de las fiestas decembrinas aumenta 10 veces. El consumo de la especie caprina en el estado se centra en la carne de “cabrito”, un caprino de edad joven. Cabe mencionar que para aprovechar mejor al animal, se han tratado de utilizar otras partes del animal (vísceras, glándulas, piel y pesuñas), pero a falta de la integración de la cadena, no se ha obtenido el éxito esperado. Adicionalmente, se enfrenta la poca demanda de la carne del animal en estado adulto, lo que restringe su comercialización. La carne del animal en estado adulto tiene demanda en el centro de país, ya sea en la presentación tradicional del cabrito o en otros platillos, como la birria. 2 56 Op. Cit. CAPÍTULO 4. La Competitividad del Cluster de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León: Diagnóstico Sistémico PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN PRODUCCIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA DE CARNE DE CAPRINO EN CANAL Entidad Resumen Nacional Frontera Norte Coahuila Oaxaca Puebla San Luis Potosí Guerrero Zacatecas Michoacán Jalisco Tamaulipas Sinaloa Nuevo León 1998 Toneladas Lugar 38,264 8,678 3,469 3° 3,995 2° 3,392 4° 5,455 1° 3,137 5° 2,297 7° 2,153 8° 2,430 6° 778 14° 1,215 13° 1,591 10° 2001 Toneladas 38,839 9,191 4,338 4,161 3,418 3,124 2,789 2,378 2,331 2,390 1,336 1,611 1,387 Lugar 1° 2° 3° 4° 5° 7° 8° 6° 13° 10° 12° 2003 Toneladas 42,196 10,113 4,315 4,207 3,466 3,457 3,362 2,897 2,489 2,372 2,031 1,690 1,495 Lugar 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 13° Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SIACON. Cuadro 4.1 En el 2003, el principal productor de carne en canal de caprino fue Coahuila, con 10.23 por ciento de la participación nacional, lo que representa 4 mil 315 toneladas, seguido por Oaxaca con 9.97 por ciento y 4 mil 207 toneladas y, en tercer lugar, Puebla, con el 8.21 por ciento y 3 mil 466 toneladas. Nuevo León quedó registrado en el lugar 13 con 3.54 por ciento y mil 495 toneladas. PRODUCCIÓN DE CARNE DE CAPRINO EN CANAL POR ENTIDAD FEDERATIVA 7,000 1° Coahuila 6,000 4° San Luis Potosí Toneladas 5,000 2° Oaxaca 4,000 3° Puebla 3,000 9° Tamaulipas 2,000 13° Nuevo León 1,000 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Fuente: Elaborado por CECIC con datos del SIACON, SAGARPA. 2003 Gráfica 4.1 CAPÍTULO 4. La Competitividad del Cluster de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León: Diagnóstico Sistémico 57 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN La producción de carne de caprino en el estado, según muestra la gráfica, se ha mantenido relativamente estable. No obstante, en 1998 y el 2003 se presentaron importantes incrementos. El primero fue el más importante, tras una producción de ganado en pie de casi 400 toneladas aumentó hasta mil. Sin embargo, en lo que respecta a la carne en canal, los incrementos han sido marginales y no superaron las 500 t para el año 2004. Lo anterior es un claro indicador de que se requiere impulsar la producción en canal, así como agregar valor y mejorar el precio del producto. PRODUCCIÓN DE CARNE DE CAPRINO EN NUEVO LEÓN Toneladas 1200 En pie 1000 800 600 400 Canal 200 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Fuente: Elaborado por CECIC con datos de SAGARPA. Gráfica 4.2 58 CAPÍTULO 4. La Competitividad del Cluster de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León: Diagnóstico Sistémico PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN - Producción de Leche Además de la carne, la leche representa uno de los principales productos obtenidos del ganado caprino, con ella se generan diversas mercancías de alto valor, como quesos finos, entre otras. La leche de cabra origina menos alergias que la leche de vaca y nutricionalmente es superior porque la disponibilidad de vitaminas, proteínas y minerales es mayor que en la de bovinos. Incluso resulta más digerible y la grasa que contiene posee menor tendencia a enranciarse. Beneficios de la leche de cabra: 9 Tiene un contenido de más fácil digestión que la leche de vaca. 9 Posee más ácidos de grasa en cadena, cortos y medianos, que la leche de vaca, en la cual predomina el ácido de grasa largo. 9 No contiene la proteína principal de la leche de vaca, a la cual muchos pacientes son alérgicos.3 CONTENIDO NUTRIMENTAL DE LA LECHE Componente Agua Grasa Lactosa Caseína Albúmina Extracto seco Oveja (%) 81.3 7.5 4.1 4.5 1.5 17-20 Vaca (%) 87.5 3.5 4.7 2.8 0.7 12.5-13 Cabra (%) 85.9 4.6 4.5 2.9 1.3 13-15 Fuente: FAUBA. Cuadro 4.2 Actualmente existe la Integradora de Producción Caprina de Nuevo León, S.A. de C.V., denominada CAPRICO, que es la comercializadora de leche y subproductos de la región. Pero la integradora CAPRICO no cubre la producción de todos los capricultores de la región. Muchos de ellos, además de su baja producción (150 ml) y mala inocuidad, tienen pocos excedentes que, si se llegan a presentar en algunas épocas del año, sirven como alimento de los perros o para alimentar a la familia. En tal contexto no se llega a la comercialización, pues además de no cumplir con las normas de higiene, los productores se encuentran en zonas restringidas y retiradas de los posibles lugares de venta de su producto. 3 http://www.caprico.com.mx/. CAPÍTULO 4. La Competitividad del Cluster de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León: Diagnóstico Sistémico 59 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN La producción de quesos de cabra en Nuevo León es prácticamente nueva y presenta un alto potencial por su valor nutritivo, empero no se le ha dado la difusión suficiente para que la población lo consuma; sólo se ha manejado como aperitivo selecto. No obstante, el programa del Módulo de Integración Caprina considera la elaboración de quesos artesanales. En los casos en que existen manejos inadecuados en la producción y pasteurización de la leche de cabra y no se tiene una higiene adecuada, como una ordeña efectuada junto a los sementales, la leche de cabra despide un olor desagradable que se transmite a los quesos y dificulta la comercialización de los mismos. Una de las principales estrategias para el desarrollo de valor agregado en la cadena productiva del caprino consiste en impulsar la producción de leche de calidad, aunada a una producción de carne competitiva. De acuerdo con información obtenida de los grandes productores de queso de cabra en España, la cabra produce seis veces más valor económico con la leche que con la carne; sin embargo, para ello se debe de crear una producción comercial que puede englobar quesos, cajeta, yogurt, helado, crema, dulces, etcétera.4 4 60 http://www.lacabra.org. CAPÍTULO 4. La Competitividad del Cluster de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León: Diagnóstico Sistémico PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN Ovinos Entre las entidades con mayor producción de carne de ovino en canal se encuentran el Estado de México, Hidalgo y Veracruz. Básicamente la producción en estos estados ha mantenido una tasa constante, a diferencia de Nuevo León, que con una producción estable, en el 2003 muestra un decremento de 429 toneladas a 396. PRODUCCIÓN DE CARNE DE OVINO EN CANAL POR ENTIDAD FEDERATIVA 8,000 1° México 7,000 Toneladas 6,000 5,000 4,000 2° Hidalgo 3° Veracruz 3,000 2,000 21° Nuevo León 1,000 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Fuente: Elaborado por CECIC con datos de SIACON, SAGARPA. Gráfica 4.3 El Estado de México concentró el 17.26 por ciento de la participación del mercado nacional de carne en canal de ovino con 7 mil 279 toneladas en 2003, seguido de Hidalgo con un 12.76 por ciento representado por 5 mil 381 toneladas y, en tercer lugar, Veracruz con el 11.60 por ciento y 4 mil 891 toneladas. Nuevo León se localizó en el lugar número 21 con 396 toneladas y una participación nacional del 0.93 por ciento. CAPÍTULO 4. La Competitividad del Cluster de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León: Diagnóstico Sistémico 61 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN PRODUCCIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA DE CARNE DE OVINO EN CANAL Entidad Resumen Nacional Frontera Norte México Hidalgo Veracruz Puebla Zacatecas San Luis Potosí Sinaloa Oaxaca Jalisco Tamaulipas Nuevo León 1998 Toneladas Lugar 30,389 8812 5,181 1° 4,285 2° 2,101 5° 2,589 4° 1,833 6° 2,735 3° 1,205 8° 1,542 7° 718 12° 505 15° 449 16° 2001 Toneladas 36,221 9194 5,512 4,710 4,538 2,607 2,026 1,921 1,783 1,592 1,362 928 429 Lugar 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 13° 18° 2003 Toneladas Lugar 42,164 10336 7,279 1° 5,381 2° 4,891 3° 2,673 4° 2,203 5° 2,155 6° 1,805 7° 1,619 8° 1,600 9° 1,546 10° 396 21° Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SIACON. Cuadro 4.3 A pesar de contar con las características de clima, vegetación y suelo favorables para la producción extensiva de ganado y de ser un sector mucho más avanzado que el caprino, Nuevo León no figura dentro de los principales productores, como se observa en el cuadro precedente. Dado que el sector ovino en general está más desarrollado y un poco más organizado que el caprino, recibe un mayor apoyo. Actualmente, los productores tienen tratos directos en la comercialización y conocimiento sobre las razas más rentables. Dentro de Nuevo León, el 60 por ciento de la producción es intensiva, el 40 por ciento semi-intensiva y el 10 por ciento extensiva. Debido al destino de la producción, esta última modalidad se recomienda para el sector, pero no la ejercen por la falta de pastores que cuiden el ganado. Los productores se encuentran localizados en los municipios de Allende, Montemorelos, Terán, Cadereyta y Apodaca, y tan sólo el 20 por ciento de los medianos productores se asientan en el norte (ver Mapa 4.1). Las producciones van de 50 hasta 7 mil cabezas. El cien por ciento de la producción está destinado al mercado de barbacoa que se exporta a otros estados, ya que la barbacoa de la región es de becerro. Cabe mencionar que, en contraposición al ganado caprino, en el ovino no existe ningún aprovechamiento de la leche si no es más que para alimentar a las crías. 62 CAPÍTULO 4. La Competitividad del Cluster de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León: Diagnóstico Sistémico PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN En la siguiente gráfica se observa que en el estado la producción de carne de ovino en canal ha mostrado un ligero incremento al alcanzar las 42 mil 140 toneladas en el 2004. En lo que respecta al ganado en pie, tras una recuperación en 1999, la producción volvió a disminuir en el 2000 para mantenerse en niveles que oscilan entre las 20 y 30 mil toneladas. PRODUCCIÓN DE CARNE DE OVINO EN NUEVO LEÓN 3500 En pie Toneladas 3000 2500 2000 1500 1000 Canal 500 0 1994 1996 1998 2000 2002 2004 Fuente: Elaborado por CECIC con datos de la SAGARPA. Gráfica 4.4 4.1.2 Sanidad Ya sea extensivo en pastoreo, intensivo en estabulación o mixto, el concepto de sanidad animal no puede separarse de las nociones de producción animal o zootecnia y para ello la alimentación, la selección, las instalaciones, el manejo y los programas profilácticos han de estar integrados y deben abordarse en conjunto. La campaña sanitaria a nivel nacional, elaborada por SAGARPA a través de SENASICA (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria), que se encuentra vigente y que también abarca al ganado caprino y ovino es la Campaña Nacional contra la Brucelosis de los Animales. CAPÍTULO 4. La Competitividad del Cluster de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León: Diagnóstico Sistémico 63 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN SITUACIÓN ACTUAL DE LA CAMPAÑA NACIONAL CONTRA LA BRUCELOSIS EN LOS ANIMALES (Clasificación de los estados de acuerdo a la NOM-041-ZOO-1995) 2003 1994 2002 Libre Erradicación Control Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SENASICA. Mapa 4.2 Actualmente, Nuevo León está clasificado en un estatus de control. A pesar de que estas campañas están vigentes y en el papel son exitosas, en la realidad se encuentra generalizada la movilización de ganado entre los diferentes estados del país con diferentes estatus sanitarios. Con tan amplio movimiento de animales resulta difícil garantizar la sanidad e inocuidad de la carne. Esto puede cerrar puertas hacia la exportación y por ello es necesario implementar métodos de trazabilidad que certifiquen la calidad de los productos que se manejan. La sanidad es un término que no sólo aplica a la erradicación de enfermedades, sino que también tiene que ver con el control de las mismas, la alimentación de animales, el manejo, la inocuidad en la cadena productiva, así como con la capacitación y la higiene del personal involucrado en el sistema de producción. Asegurar la inocuidad de los alimentos implica considerar todos los segmentos de la cadena alimentaria, donde cada elemento tiene el potencial de influir sobre la inocuidad del producto. En la entidad existen 21 puntos de verificación fitozoosanitaria mediante los cuales se disminuyen los riesgos de entrada de plagas y enfermedades exóticas y la dispersión de las ya existentes, a través de la aplicación de medidas regulatorias basadas en las normas oficiales mexicanas y demás normatividad vigente. De todos los puntos de verificación interna fitozoosanitaria, sólo tres 64 CAPÍTULO 4. La Competitividad del Cluster de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León: Diagnóstico Sistémico PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN tienen una doble competencia: fitosanitaria y zoosanitaria (San Roberto, La Poza y Linares). El resto son únicamente zoosanitarios. PUNTOS DE VERIFICACIÓN FITOZOOSANITARIA Fuente: Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica para el Desarrollo Rural Sustentable. Mapa 4.3 Para que un establo de producción caprina/ovina de carne o leche pueda ingresar a un proceso de mejora continua a fin de elevar su competitividad y además satisfaga la demanda doméstica y comercial, se requiere de una serie de esfuerzos encaminados a lograr la calidad total y la inocuidad, aspectos con los que aún no se cuenta. Es difícil que los productores, por sí mismos, enfrenten con éxito este reto. Se requiere de un trabajo en conjunto y articulado de diversas instancias, entre ellas los ganaderos dispuestos a aprender y aplicar mejores métodos de producción y cría del ganado, los procesadores de leche, instituciones educativas, de crédito y agencias gubernamentales y privadas relacionadas con la salud pública, la protección al medio ambiente, el comercio, la agricultura y la ganadería, así como el impulso a las exportaciones. Los esfuerzos dispersos no serán eficientes, pues la problemática es compleja. La acción debe ser conjunta y dirigida a un objetivo en común y para así construir una visión compartida que favorecerá a todos los involucrados. CAPÍTULO 4. La Competitividad del Cluster de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León: Diagnóstico Sistémico 65 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN 4.2 Análisis de Gabinete de la Cadena Global de Valor de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León: Diagnóstico Sistémico Sector caprino CADENA GLOBAL DE VALOR DEL SECTOR CAPRINO −Productos cárnicos Hipercompetencia Hipercompetencia global global en en los los mercados mercados local local e e internacional internacional Cluster caprino Nicho de Producto −Derivados de la leche: dulces, quesos, etc. −Piel Nicho de Mercado Sistema Integrado de la Cadena Global de Valor −Interno −Externo Abastecimiento Engorda y Logística producción de Comercialización Innovación y de insumos carne y leche distribución Productos diferenciados Pie de cría Tecnificación de granjas Alimento y agua Buenas prácticas Red de frío Impulso al consumo de carne y derivados de la leche Medicinas y vacunas Distribución Marca propia Zootecnología Investigación Financiamiento Genética de manejo Inocuidad Movilización Procesamiento -Exportación -Cadenas comerciales -Restaurantes y hoteles Protección contra importaciones Cumplimiento de medidas sanitarias CARNE LECHE •Sacrificio •Ordeña •Empaque •Acopio HIGIENE / T R A Z A B I L I D A D / INOCUIDAD Fuente: Elaborado por CECIC. Figura 4.1 En este apartado se realiza un análisis de gabinete de la información estadística y de las bases de datos del sector caprino del Estado de Nuevo León para efectuar un diagnóstico de la situación actual de cada uno de los eslabones de la cadena global de valor. 66 CAPÍTULO 4. La Competitividad del Cluster de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León: Diagnóstico Sistémico PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN I. Innovación 9 Productos de valor agregado Existen cerca de 200 razas diferentes que producen una gran variedad de productos que van desde productos lácteos y cárnicos hasta fibras textiles como angora (mohair) y cachemira (cashmere), sin embargo, el sector no genera productos de alto valor agregado para el consumidor final: Lácteos. En el área de quesos se producen: frescos, pasta dura, pasta suave y de especialidad; en el área de dulces: obleas, cajeta y natillas (glorias). Sólo los dulces son de exportación, el resto se comercializa en Nuevo León y en las grandes ciudades. El queso artesanal constituye uno de los productos con mayor potencial. Algunos minoristas ofrecen más de 50 variedades de quesos. Cárnicos: canales de cabrito, cabra, castrado y comercializan en Nuevo León y en las grandes ciudades. Subproductos: piel, cuajo, gañote, grasa y estiércol cuyo principal destino es la industria del calzado. vísceras que se 9 Parque de Innovación y Transferencia de Tecnología: Proyecto Caprino El Proyecto Caprino surge de una alianza entre caprinocultores, el gobierno y el Tecnológico de Monterrey (ITESM). La planta procesadora de lácteos cuenta con una ordeñadora, planta tratadora de agua (1/4 ha), invernadero de alta tecnología (1 ha), área sombreada de malla (2 ha), lote abierto de hortalizas (4 ha), huerto de cítricos (8 ha), empacadora (1/2 ha) y módulo de riego. El objetivo consiste en volver autosustentable al Parque de Innovación y Transferencia de Tecnología. 9 Programa de Ganado Mejor A través de Alianza para el Campo, desde 1996, cuando inició el programa, se ha otorgado un total acumulado de mil 968 sementales para el mejoramiento genético. Calculando que un caprino puede cubrir a 30 cabras en promedio, se tiene que la totalidad de los machos adquiridos por los productores cubrieron a 59 mil 040 cabras, con un índice de prolificidad estimado de 1.2. Ello indica que la cantidad de crías producidas fue de 70 mil 848; vendidas a un precio promedio de 300 pesos durante el período 1996-2004, se obtuvo un ingreso bruto de 21 millones 254 mil 400 pesos. CAPÍTULO 4. La Competitividad del Cluster de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León: Diagnóstico Sistémico 67 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN NÚMERO DE SEMENTALES CAPRINOS OTORGADOS DENTRO DEL PROGRAMA DE GANADO MEJOR Año 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Cantidad 200 127 141 196 337 192 350* 260* 165 Total 1,968 Fuente: Programa de Ganado Mejor del Estado de Nuevo León; * = estimada de los anexos técnicos 2002 y 2003. Cuadro 4.4 9 Estudios de genética Los estudios disponibles en materia de genética se enfocan en la adaptación de razas caprinas a las características agroecológicas del agostadero, para lo cual se han desarrollado programas de mejoramiento genético que, además de la adaptación a la rusticidad de las zonas áridas, les permita manipular el periodo reproductivo durante el año. 9 Investigaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León Como parte del esfuerzo de elevar la productividad del sector caprino en el estado, la Universidad Autónoma de Nuevo León ha realizado diversos estudios para el sector, dentro de los que destacan: Estimación del valor nutricional de zacates nativos e introducidos en tres sitios ecológicos del estado de Nuevo León, Departamento FCB ( Dr. Roque Gonzalo Ramírez Lozano), 2005. Evaluación de la suplementación del ganado caprino pastoreando agostaderos de la Región Noreste de México, Departamento FMVyZ, (Dr. Francisco Javier Picón Rubio), 2005. Identificación y frecuencia de la deficiencia de manosidasa caprina en Nuevo León mediante análisis PCR-RFLP, Departamento FMVyZ, (Dr. Víctor Riojas Valdés), 2005. 9 Tecnologías generadas por el INIFAP, Dirección General de Investigación Pecuaria 1. Manejo reproductivo para reducir la estacionalidad de la producción: uso de suplementación y efecto macho en el empadre de invierno y sincronización de empadre en verano. 2. Empleo del chamizo y la vaina de mezquite (como suplemento alimenticio a cabras en lactancia libre de pastoreo durante la época de sequía). 3. Producción de leche de cabra en praderas irrigadas, en las regiones Norte y Centro de México. 68 CAPÍTULO 4. La Competitividad del Cluster de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León: Diagnóstico Sistémico PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN 4. Destete precoz de cabritos para abasto y manejo de hembras de reemplazo. 5. Calendario Sanitario. 6. Producción de leche y cabrito bajo pastoreo en praderas de Bermuda. 7. Aprovechamiento de costilla de vaca (atriplex canescens) para forraje en zonas áridas. 9 Líneas de investigación del INIFAP Dentro del INIFAP se han llevado a cabo investigaciones sobre los diferentes eslabones que componen la cadena productiva del sector caprino. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA INIFAP Área Insumos Unidad de producción Industria Comercialización Transferencia de tecnología Investigación Manejo y conservación de los recursos forrajeros. Evaluación de biológicos y productos hormonales. Suplementación con minerales. Aditivos en los alimentos. Esquemas de alimentación para las diferentes etapas fisiológicas. Diagnóstico, control, prevención y epidemiología de las enfermedades. Mejoramiento de la calidad nutricional y sanitaria de la leche y sus derivados. Interacciones fisiológicas que afectan la respuesta productiva. Mejoramiento genético. Caracterización y evaluación de los recursos zoogenéticos. Inocuidad de los productos. Calidad de la leche. Caracterización de las cadenas productivas de carne y leche. Captación de demandas de investigación y transferencia de tecnología en los diferentes eslabones de las cadenas alimentarías. Investigación en méritos de transferencia de tecnología. Fuente: Programa Estratégico Estatal de Investigación y Transferencia de Tecnología. Cuadro 4.5 CAPÍTULO 4. La Competitividad del Cluster de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León: Diagnóstico Sistémico 69 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN 9 Investigadores del Programa Nacional de Investigación en Innovación Tecnológica de las Cadenas Alimentarias de Carne y Leche Caprinas Disciplina Reproducción Salud animal Forrajes y pastizales Nutrición Genética Socioeconómica Sistemas de producción Comercialización Validación y transferencia de tecnología TOTAL Número 3 2 2 1 1 1 1 1 1 13 Fuente: Programa Estratégico de Investigación en Innovación Tecnológica de las Cadenas Agroalimentarias de Carne y Leche de Caprinos. INIFAP 2001-2025. Cuadro 4.6 9 Asistencia técnica No existe organización en el sector caprino de Nuevo León dedicada a la asistencia técnica. Por lo que corresponde al nivel educativo, hay una mínima alfabetización de los productores del estado (el 84 por ciento no tiene instrucción o, en su caso, llega al tercer año de primaria) y aunque el 60 por ciento de los productores solicita asistencia técnica, sólo el 12 por ciento está dispuesto a pagar por el servicio.5 El otorgamiento de créditos como FONAES, FIRCO y Oportunidades se ha visto truncado por las limitantes en la cultura general y por la falta de educación para progresar. Organizaciones como la Unión Ganadera Regional de Nuevo León, han comenzado a proporcionar más apoyo técnico a los productores de esta especie mediante los grupos GGAVATT; sin embargo, solamente se han cubierto los alrededores del área metropolitana, dejando atrás al sur del estado. Aunque se dispone de diversas instituciones que ofrecen apoyo técnico y asesoría en nutrición, sanidad y reproducción caprina, son pocos los técnicos especializados, a lo que se suma la resistencia de los productores hacia la modernización. 5 70 Informe de Evaluación Estatal 2004. Programa de Fomento Ganadero, Nuevo León. CAPÍTULO 4. La Competitividad del Cluster de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León: Diagnóstico Sistémico PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN INSTITUCIONES QUE OFRECEN APOYO TÉCNICO Y DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE MANERA DIRECTA - Unidad Regional Universitaria para las Zonas Áridas de la Universidad Autónoma de Chapingo (UACh), Bermejillo; Durango, México. Universidad Agraria Autónoma Antonio Narro (UAAAN), Saltillo; Coahuila, México. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). Colegio de Posgraduados de la UACh. Centro de Capacitación Caprina San José, Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Centro de Capacitación y Desarrollo Caprino M.C. Candelario Carrera Márquez. Subsecretaría de Fomento y Desarrollo Agropecuario del Estado de Nuevo León. Centro de Investigaciones Agropecuarias, UANL, Marín; Nuevo León, México. Campo Experimental Apodaca, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Apodaca; Nuevo León, México. Comisión Nacional para las Zonas Áridas (CONAZA). *Consejo Nacional para la Ciencia y Tecnología (CONACYT). *Fundación PRODUCE, Nuevo León. * Fungen como patrocinadores de proyectos que impactan de manera directa o indirecta al sector caprino, mas no realizan investigación de manera directa. Fuente: Programa Estratégico de Investigación y Transferencia de Tecnología del Estado de Nuevo León. Recuadro 4.1 CAPÍTULO 4. La Competitividad del Cluster de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León: Diagnóstico Sistémico 71 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN II. Abastecimiento de insumos 9 CAPRICO: Integradora de producción caprina en Nuevo León CAPRICO es un proyecto que se está llevando a cabo en conjunto con el gobierno, la academia y los productores caprinos organizados (174 productores), con la finalidad de crear una empresa integradora donde los productores son los accionistas y que funcionará como una cooperativa que cuenta con una planta procesadora de leche de cabra y con la comercialización de productos derivados de la misma. Los productores están asociados en grupos, por región geográfica. Suman un total de 11 grupos, donde cada uno de ellos tiene un voto y una cuota equivalente de la leche que pueden entregar (600 l). Regionalmente, la planta está ubicada en el municipio de Linares y ocupa mil 800 m2 de construcción. La capacidad de procesamiento de la planta asciende a seis mil litros de leche por día, con viabilidad de crecer a 16 mil litros. Dentro de los principales objetivos de CAPRICO está la tecnificación de la actividad caprina de traspatio y que para cada productor dicha actividad sea la principal. Cabe mencionar que de los subproductos que abarcan, la producción de queso va dirigida a quesos finos de tipo francés. Esta clase de queso se importa actualmente en gran cantidad, fluctuando entre $500 a $600 por kilo. 9 Restablecimiento de praderas: Programa Fomento Ganadero Dentro del Programa de Alianza para el Campo se ha concedido una serie de apoyos con recursos tanto del gobierno federal como estatal pera el desarrollo agropecuario. En el área de restablecimiento de praderas, de acuerdo con la evaluación del Programa Fomento Ganadero en el estado de Nuevo León, de la meta de 4 mil 100 hectáreas, sólo se restablecieron mil 440. 72 CAPÍTULO 4. La Competitividad del Cluster de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León: Diagnóstico Sistémico PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN METAS PROGRAMADAS Y ALCANZADAS DEL PROGRAMA FOMENTO GANADERO Restablecimiento de praderas Hectáreas Proyectos Establecimiento de praderas (ha) Infraestructura y equipo para praderas (ha) Metas programadas 4,100 93 2,500 1,800 Metas alcanzadas 1,440 61 460 980 49 61 Construcción y rehabilitación de infraestructura de especies Fuente: Informe de Evaluación Estatal 2004. Programa de Fomento Ganadero, Nuevo León. Cuadro 4.7 Para 2003, se habían establecido y rehabilitado poco más de 87 mil hectáreas de praderas en el estado, incrementado la capacidad de retención de carga animal.6 9 Asociaciones e integradoras del sector caprino en Nuevo León Actualmente está constituida la Asociación de Caprinocultores de Monterrey que agremia a 11 miembros, pero no funciona en forma operativa y administrativa por falta de organización de sus integrantes, ya que la mayoría de ellos no tienen a la caprinocultura como su actividad económica principal. La empresa CAPRICO cuenta con una red de abasto distribuida en la zona noreste de la región. Cada región o municipio esta organizado como grupo para instalar y operar un centro de acopio de leche de cabra. Existen alrededor 10 asociaciones para la producción de lácteos y cárnicos: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 6 Unión de Caprinocultores de Linares. Ganaderos Organizados de Nuevo León. Productora de Leche Caprina de Melchor Ocampo, N.L. San José de la Laja. Integradora de Caprinocultores del Norte. Caprinocultores del Valle de las Salinas, N.L. Caprinos del Norte. Caprinocultores de Dr. González. Productores Caprinos de Los Ramones. Caprinocultores Regionales China. SAGARPA, 2003. CAPÍTULO 4. La Competitividad del Cluster de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León: Diagnóstico Sistémico 73 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN III. Producción 9 Distribución en México del ganado caprino DISTRIBUCIÓN EN MÉXICO DEL GANADO CAPRINO, 2002 (Unidades de ganado) NOTA: Las unidades de ganado, son unidades estandarizadas de los animales obtenidas al multiplicar el número total de animales por factores de conversión para permitir la comparación de las diferentes especies en las diferentes regiones geográficas. Fuente: FAO. Mapa 4.4 9 Productores de ganando caprino en Nuevo León Los productores del Estado son en su mayoría (79 por ciento) ejidatarios, de escasos recursos económicos y la mayoría no están afiliados a una asociación u organización; al ser productores independientes no tienen la oportunidad de realizar eficientemente su sistema de producción por la nula gestión para adquisición de insumos y venta de sus productos. Es el sistema producto con un mayor rezago tecnológico y con menor organización del Subsector Pecuario7. 9 Actividades de los productores de ganado caprino en Nuevo León El 48 por ciento de los productores de Caprinos se dedican a la explotación de doble propósito, leche y carne (cabrito); el 28.3 por ciento a la producción de leche, el 12.1% tienen como actividad principal la venta de cabritos y el 11.6 por ciento tienen como actividad principal la venta de pie de cría8. 7 8 74 Evaluación Alianza para el Campo 2004. Idem. CAPÍTULO 4. La Competitividad del Cluster de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León: Diagnóstico Sistémico PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN 9 Numero de productores, numero de vientres, numero de sementales La última encuesta en productores de ganado caprino en 1999 y llevada a cabo por personal de SAGARPA y la CDANL, muestran un total de 6,600 productores con un inventario de 379,470 cabezas, de los cuales 261,215 son de vientres en producción (68.8 por ciento), 8676 sementales (2.3 por ciento) y el resto son animales en crecimiento o desecho (109, 579)9. 9 Municipios dedicados a la producción de caprinos en Nuevo León 61.4 por ciento por ciento de la producción de caprinos se concentra mayoritariamente en los municipios de la zona sur del estado de Nuevo León10. 9 Número de productores de píe de cría Existen de 8 a 13 productores de píe de cría, caprinocultores orientados a la producción de reproductores adquiridos por los caprinocultores comerciales11. 9 Producción de lácteos Para la producción de lácteos se ha creado CAPRICO con el fin de agrupar a los productores de leche de cabra para la manufactura de quesos artesanales y otros productos de valor agregado. La empresa ha agrupado a más de de 200 productores en 9 municipios del estado12. En Nuevo León, el destino de la producción de leche de cabra está repartido de la siguiente manera: Autoconsumo: 43% Quesos: 34% Leche fluida: 23% Dulces: 0.1% Leche, queso y dulces 0.05% 9 Rastros para ganado caprino en el estado Existen sólo seis rastros TIF en el estado: dos en Monterrey (el segundo está por ser aprobado), uno en Apodaca, en Guadalupe, en la carretera Laredo-Saltillo y otro en Montemorelos. Para el sacrificio del caprino solo está habilitado el rastro de las Cañas en éste último municipio. La mayoría de los sacrificios se Evaluación Alianza para el Campo 2004. Idem. 11 Estudio ITESM. 12 CAPRICO. 9 10 CAPÍTULO 4. La Competitividad del Cluster de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León: Diagnóstico Sistémico 75 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN llevan a cabo en establecimientos no autorizados o in situ. En 2004 se sacrificaron 7,892. Más del 50 por ciento de estos sacrificios se realizó en China (4,650 sacrificios), el resto fue en los municipios de Anáhuac y Monterrey13. 9 Programas de sanidad La Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera (DGIAAP) con el objeto de asegurar la calidad e inocuidad de los alimentos, ha puesto en marcha Programas Voluntarios de Inocuidad Pecuaria con asociaciones gremiales, productores e industriales para que incorporen sistemas de reducción de riesgos de contaminación durante la producción primaria y manufactura de alimentos de origen animal, mediante la implementación de Buenas Prácticas de Producción (BPP) Pecuarias en unidades de producción primaria y de Manufactura en establecimientos que procesan alimentos de origen animal para consumo humano. En el caso caprino existe el Programa de Producción y Ordeña de Leche Caprina. 9 Enfermedades a erradicar en el estado Se necesita erradicar la Brucelosis de la cabra tanto para los productores de carne como de lácteos. Actualmente en los GGAVATT de Zuazua e Higueras se ha logrado que los productores implementen medidas para erradicar la Brucelosis de sus majadas caprinas. Sin embargo, la gran mayoría de los productores en el estado no implementan las medidas necesarias para mantener niveles adecuados de sanidad e inocuidad. IV. Distribución y Logística El costo de los camiones equipados con sistemas automáticos de enfriado para trasportar leche de cabra es de 500 a 7,000 dólares, aproximadamente. Este precio resulta demasiado elevado para la mayoría de los productores del estado y en este sentido la competitividad logística del sector es sumamente baja dada la falta de organización entre los productores para la creación de un sistema de logística que pueda ser viable si se financia de manera cooperativa. 13 76 OIEDRUS. CAPÍTULO 4. La Competitividad del Cluster de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León: Diagnóstico Sistémico PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN V. Comercialización 9 Consumo nacional aparente de carne de caprino El CNA de la carne de caprino refleja una menor dependencia del exterior. Dos factores han sido los que han condicionado dicha situación: una demanda prácticamente estática y una mínima oferta externa (principalmente limitada por aspectos zoosanitarios). De 1990 a 2004, la producción nacional satisfizo en promedio 97 por ciento de la demanda interna, mientras que las importaciones lo hicieron en 2.67 por ciento en promedio. Asimismo, el CNA de carne de caprino para 2004, fue de 42,126 t, poco más de cinco mil toneladas que en 1990. CONSUMO NACIONAL APARENTE DE CARNE DE CAPRINO 98.8 99 98.6 98 96.9 96.1 95 95.8 94.5 99.4 97.4 97.5 98.3 97.2 97.4 70 80 1.2 1 1.4 2 3.1 3.9 5 4.2 5.5 0.6 2.6 2.5 1.7 2.8 2.6 90 46 44 Miles de toneladas 2004* 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 43.61 42.85 42.61 42.57 42 40 40.45 39.73 37.96 38 37.08 38.95 37.92 36 42.13 40.19 40.01 39.62 36.82 34 32 100 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004* Fuente: Elaborado por CECIC con datos de SAGARPA. Gráfica 4.5 9 Comercialización de leche de caprino y de cabrito en Nuevo León A través de CAPRICO y diversos centro de acopio distribuidos a lo largo estado, los productores de lácteos han logrado distribuir y comercializar productos a un mejor precio. Actualmente, existe un Proyecto Comercialización de leche de cabra en el municipio de Cerralvo y otro producción de cabrito en Mina. CAPÍTULO 4. La Competitividad del Cluster de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León: Diagnóstico Sistémico del sus de de 77 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN 9 Principales productos de caprino importados PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS PARA LA SUBPARTIDA 0104.20 DE LA ESPECIE CAPRINA (Valor en miles de dólares, volumen en miles de unidades) Fracción .. 0104.20.99 Descripción Total Los demás. Unidad de medida Cabeza Cabeza Valor 37 37 Volumen 0 0 Valor 13 13 Volumen 0 0 Fuente: Secretaría de Economía. Cuadro 4.8 9 Precio medio al capricultor En lo que respecta a los precios nacionales del ganado caprino y sus derivados, de acuerdo con el SIACON, el precio promedio del sector caprino se encuentra por arriba de la media nacional, a excepción de la leche. En 2004, la carne en canal se vendió a 43.31 pesos por kilogramo mientras que el ganado en pie lo hizo en 21.71 pesos por kilogramo. La leche de cabra por su parte se vendió en 3.51 pesos. PRECIO MEDIO AL CAPRICULTOR (Pesos/kilo) 2000 Carne en canal Nuevo León Nacional Ganado en pie Nuevo León Nacional Leche Nuevo León Nacional 2001 2002 2003 2004 66.37 31.03 42.74 31.27 43.2 31.91 43.24 33.17 43.31 34.33 32.33 15.32 18.84 15.63 21.47 16.12 22.08 16.7 21.71 17.81 2.33 3.35 3.28 3.68 3.56 3.7 3.58 3.85 3.51 4.17 Fuente: SIACON, SAGARPA. Cuadro 4.9 78 CAPÍTULO 4. La Competitividad del Cluster de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León: Diagnóstico Sistémico PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN 9 Oportunidades de mercado EE.UU. y Europa pueden ser un mercado potencial para los productos lácteos, sobretodo quesos, de Nuevo León. El mercado europeo ofrece una gran variedad de quesos, entre ellos el de cabra, preparados de diferentes maneras. Por su parte, los estadounidenses presentan una tendencia por más variedad de alimentos. Además, existe un crecimiento de poblaciones étnicas y mayor interés en alimentos étnicos en la comunidad hispana en EE.UU. 9 Requerimientos del mercado regional Para la comercialización de la carne de caprino en la región de Nuevo León y Coahuila, los animales, tanto machos como hembras deben de cumplir con ciertas características las cuales incluyen características de peso, sexo, alimentación, talla, conformación, grasa y rendimiento. REQUERIMIENTOS DEL CAPRINO PARA EL MERCADO REGIONAL Tipo de Carne Cumple o no con los requerimientos Canal de cabrito Supremo para asar -No se cumple en N.L. a excepción de Dr. Arroyo, pero sí se acepta en Coahuila. No cumple. Primera para asar -Sí se cumple en N.L., sólo en machos. Segunda para asar -Sí se cumple en N.L., sólo en machos. Comercial de primera -Sí se cumple en N.L., sólo en machos. Comercial de Segunda -Sí se cumple en N.L., sólo en machos. Cabrito en pie Para asar -Sí se cumple en N.L. tanto en hembras como en machos. Comercial -Sí se cumple en N.L. tanto en hembras como en machos. Cuate -Sí se cumple en N.L. tanto en hembras como en machos. Fuente: Programa Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología del Estado de Nuevo León. Cuadro 4.10 En cuanto a las tendencias generales del consumo de cabrito, la producción no satisface el requerimiento estatal de los restaurantes. Consumo promedio de 300 cabritos al día en Nuevo León lo que equivale a un total de 1 millón anual, Nuevo León produce de 20 a 30 por ciento del total. Se cumple calidad para asar pero no de Supremo. CAPÍTULO 4. La Competitividad del Cluster de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León: Diagnóstico Sistémico 79 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN Sector ovino CADENA GLOBAL DE VALOR DEL SECTOR OVINO −Productos cárnicos Hipercompetencia Hipercompetencia Global Global en en los los Mercados Mercados Local Local e e Internacional Internacional Cluster ovino Nicho de producto −Cortes especializados −Interno Nicho de mercado Sistema Integrado de la Cadena Global de Valor −Externo Logística Abastecimiento Engorda y producción de Comercialización Innovación y de insumos carne distribución Mejoramiento genético Cortes especializados Investigación Pie de cría Tecnificación de granjas Alimento y agua Buenas prácticas de manejo Medicinas y vacunas Inocuidad Movilización Red de frío Logística y distribución Sacrificio Zootecnología Financiamiento Procesamiento -Exportación -Cadenas comerciales -Restaurantes y hoteles Impulso al consumo de carne Marca propia Protección contra importaciones Cumplimiento de medidas sanitarias Empaque SANIDAD / T R A Z A B I L I D A D / INOCUIDAD Fuente: Elaborado por CECIC. Figura 4.2 En este apartado se realiza un análisis de gabinete de la información estadística y bases de datos del sector ovino del estado de Nuevo León para realizar un diagnóstico de la situación actual de cada uno de los eslabones de la cadena global de valor. I. Innovación 9 Variedad de ovejas y sus productos Existe una gran variedad de razas de las que se obtienen carnes y una de las fibras textiles más importantes para dicha industria que es la lana. Sin embargo, no se generan productos de alto valor agregado en el sector. 80 CAPÍTULO 4. La Competitividad del Cluster de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León: Diagnóstico Sistémico PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN 9 Investigaciones del sector Más del 80 por ciento de los productores, se encuentran organizados en grupos GGAVATT, y tienen iniciativa para organizar eventos continuos. Actualmente se trabajan dos proyectos de Pruebas de Comportamiento y Transferencia de Embriones con Instituciones de Educación Superior. Otros proyectos son el de Transferencia de Tecnología por parte de Fundación Produce Nuevo León en las áreas de Evaluación de Corderos Prospectos a Sementales. Dentro de los estudios de la facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UANL destaca el tratamiento físico del grano de sorgo y su efecto sobre la ganancia de peso y la conversión alimenticia de corderos en finalización, Departamento FMVyZ, (Dr. Héctor Fimbres Durazo), 2005. II. Abasto de insumos 9 Restablecimiento de praderas: Programa Alianza para el Campo Dentro del Programa de Alianza para el Campo se ha concedido una serie de apoyos con recursos tanto del gobierno federal como estatal pera el desarrollo agropecuario. En área de restablecimiento de praderas, de acuerdo con la evaluación del Programa Fomento Ganadero en el Estado de Nuevo León, de la meta de 4 mil100 hectáreas, únicamente se restablecieron mil 440. METAS PROGRAMADAS Y ALCANZADAS DEL PROGRAMA FOMENTO GANADERO Restablecimiento de praderas Hectáreas Proyectos Establecimiento de praderas (ha) Infraestructura y equipo para praderas (ha) Construcción y rehabilitación de infraestructura de especies Metas programadas 4,100 93 2,500 Metas alcanzadas 1,440 61 460 1,800 980 49 61 Fuente: Informe de Evaluación Estatal 2004. Programa de Fomento Ganadero, Nuevo León. Cuadro 4.11 Para 2003, se habían establecido y rehabilitado poco más de 87 mil hectáreas de praderas en el estado, incrementado la capacidad de retención de carga animal.14 14 SAGARPA, 2003. CAPÍTULO 4. La Competitividad del Cluster de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León: Diagnóstico Sistémico 81 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN III. Producción 9 Distribución en México del ganado ovino 2002 (unidades de ganado) NOTA: Las unidades de ganado son unidades estandarizadas de los animales obtenidas al multiplicar el número total de animales por factores de conversión para permitir la comparación de las diferentes especies en las diferentes regiones geográficas. Fuente: Global Livestock Production and Health Atlas, FAO. Mapa 4.5 9 Ventajas de la producción del ganado ovino Demanda nacional creciente de la carne de ovino. Buen temperamento, docilidad, fácil explotación y poca exigencia de inversión; se considera como una de las especies animales que pudieran ser más redituables en comparación con otro tipo de animales, tales como bovinos o cerdos. Elevada eficiencia (solo requiere entre 4.5 y 5.5 k de alimento / cada k de carne producido) que lo convierte en una especie económicamente rentable. Precio de mercado, ya que durante los últimos dos años, el precio de la carne en pie se ha mantenido entre los $17.00 y $21.00 por kilogramo, lo que equivale a $40.00 por kilogramo en canal; presenta pocas variaciones y una tendencia conservacionista (SNIIM, 2001). Debido a las condiciones ambientales en el noreste de México y a la vocación ganadera que aquí prevalece, algunos ganaderos están cambiando o 82 CAPÍTULO 4. La Competitividad del Cluster de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León: Diagnóstico Sistémico PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN modificando sus sistemas de producción al incorporar la explotación de ovinos en sus ranchos. 9 Cabezas de ovino en Nuevo León Nuevo León representa alrededor del uno por ciento del inventario nacional con 74 mil cabezas. En años recientes se formó la delegación de Nuevo León de la Asociación Mexicana de Criadores Ovinos (AMCO), donde se tienen 63 agremiados. 9 Centro de acopio en Nuevo León Existe el centro de acopio de los ovinocultores integrados del Estado de Nuevo León, que conjunta a 20 productores a fin de constituir un centro con una capacidad instalada de engorda para 2 mil 800 animales. 9 Producción de pie de cría Casi el 60 por ciento de los productores se dedican a la producción de pie de cría de alta calidad genética, predominando las razas Dorper, Saint Croix y Kathadin, entre otras. 9 Sanidad e inocuidad El estatus sanitario de Nuevo León se encuentra en proceso de control de brucelosis. Por otro lado, se tiene programada, a corto plazo, la instalación de un rastro TIF para procesar cortes de carne de cordero, puesto que actualmente no existe. CAPÍTULO 4. La Competitividad del Cluster de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León: Diagnóstico Sistémico 83 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN IV. Comercialización 9 Consumo nacional aparente de carne de ovino En el abasto de carne de ovino se observa una participación más que significativa de productos importados, cuya cuantía, a partir de 1998, fue superior a la propia producción nacional. En promedio, para el periodo 19902004, el consumo de carne de ovino era 46.34 por ciento de producto nacional y 53.66 por ciento de importaciones. El CNA registrado en el 2004, fue de 86 mil 139 toneladas, casi 40 mil más que en 1990, alcanzando el máximo consumo en el 2002 con 96 mil 453 toneladas. CONSUMO NACIONAL APARENTE DE CARNE DE OVINO 48.9 49.1 39.6 38.3 38.4 42.3 46.9 51.2 58.9 58.5 41.9 42.7 42.4 43.6 52.4 0 20 100 51.1 50.9 60.4 61.7 61.6 57.7 53.1 48.8 41.1 41.5 58.1 57.3 57.6 56.4 47.6 40 60 80 94.60 90 Miles de toneladas 2004* 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 85.90 80 72.53 72.24 67.23 70 64.80 65.78 58.73 60 40 86.14 86.90 60.23 50 100 96.45 47.10 1990 1992 50.84 1994 49.80 1996 1998 2000 2002 2004* Fuente: Elaborado por CECIC con datos de SAGARPA. Gráfica 4.6 En cuanto a la amplia participación de las importaciones en el CNA de la carne de ovino, obedece a una falta de respuesta de la planta productiva nacional ante un mercado en crecimiento que, al ofrecer atractivos precios por el ganado nacional, ha limitado la recría y la consolidación de un pie de cría que amplíe la oferta interna y disminuya la dependencia del exterior. También han jugado un influyente papel los bajos precios de la carne de la especie en el mercado mundial. 9 Demanda de ovino Recientemente se ha incrementado el interés por la crianza y explotación de esta especie pecuaria en nuestro país. En los últimos años se ha presentado una gran demanda de carne de ovino que supera el millón de cabezas anuales 84 CAPÍTULO 4. La Competitividad del Cluster de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León: Diagnóstico Sistémico PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN (SAGARPA 2001). El inventario nacional para 2003, fue de 8 millones 231 mil 300 cabezas (SAGARPA, 2003); que apenas satisface al 42.3% de la demanda actual, mientras que el volumen restante (57.7% de la demanda) tiene que ser cubierto por importaciones de carne y de ovinos en pie, provenientes de países como Australia y Nueva Zelanda. (SAGARPA 2003). La carne que se importa regularmente proviene de vientres de desecho y canales congeladas. 9 Importaciones de la especie ovina en el 2004 Las importaciones de la especie ovina en el 2004ascendieron a 6 millones 783 mil dólares. En el último periodo registrado, de enero a agosto del 2005, se registraron 6 millones 358 mil dólares con origen en EE.UU. y Nueva Zelanda, principalmente. Ello constituye dos millones de dólares más que en el mismo periodo del año anterior. IMPORTACIONES DE LA ESPECIE OVINA (Miles de dólares) País 2000 Total EE.UU. Australia Canadá Nva. Zelanda 25,527 18,487 6,759 280 0 2001 24,092 20,268 3,540 282 0 2002 29,195 20,902 7,451 841 0 2003 10,449 10,157 0 291 0 2004 6,783 6,783 0 0 0 Ene-ago 2004 4,329 4,329 0 0 0 Ene-ago 2005 6,358 4,695 0 0 1,663 Fracción 0104.10 del Sistema Armonizado. Fuente: Secretaría de Economía. Cuadro 4.12 9 Formas de consumo de ovino Hasta el 95 por ciento de la producción se consume como barbacoa y una porción muy pequeña se consume de una forma distinta. CAPÍTULO 4. La Competitividad del Cluster de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León: Diagnóstico Sistémico 85 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN 9 Principales productos importados PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS PARA LA SUBPARTIDA 0104.10 DE LA ESPECIE OVINA (Valor en miles de dólares, volumen en miles de unidades) Fracción .. 0104.10.02 Descripción Total Para abasto. Unidad de medida Cabeza Cabeza 0104.10.01 0104.10.99 Con pedigree o certificado de alto registro. Los demás. Cabeza Cabeza Valor 6,359 4,675 Volumen 57 52 Valor 541 525 Volumen 6 6 1,663 21 5 0 0 16 0 0 Fuente: Secretaría de Economía. Cuadro 4.13 9 Centro de acopio Se formó un centro de acopio en Nuevo León a fin de darle un valor agregado al borrego y alcanzar mejores precios de mercado. Cualquier productor de ovinos puede llevar los corderos y ovejas de deshecho para su comercialización pagando una comisión del tres por ciento del total de la venta realizada. No ha sido exitoso el resultado de este centro de acopio para el sector. 9 Precios Actualmente los precios oscilan entre los 20 a 25 pesos por kilogramo de peso vivo, dependiendo de la saturación del mercado, que se presenta en el centro de la República. Otro canal de comercialización lo constituye la venta de cordero lactante como cabrito, alcanzando un precio en el mercado de entre 450 y 500 pesos por pieza. PRECIO MEDIO AL OVINOCULTOR (Pesos/Kilo) 2000 Carne en canal Nuevo León Nacional Ganado en pie Nuevo León Nacional 2001 2002 2003 2004 26.72 31.59 28.36 33.63 28.31 35.97 30.26 37.43 32.04 39.3 15.24 17.51 14.56 18.39 15.4 18.98 15.75 19.45 17.7 20.47 Fuente: SIACON, SAGARPA. Cuadro 4.14 86 CAPÍTULO 4. La Competitividad del Cluster de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León: Diagnóstico Sistémico PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN En lo que respecta a los precios nacionales del ganado ovino, de acuerdo con el SIACON, el precio promedio del Estado de Nuevo León se encuentra por debajo de la media nacional. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS EN NUEVO LEÓN DE GANADO EN PIE Y CANAL DE OVINO, 1990-2004 (Pesos por kilo) 35 Pesos por kilo 30 23.61 25 10 5 0 26.39 26.72 30.26 32.04 Carne en canal 20 15 25.13 28.36 28.31 Ganado en pie 14.24 11.08 10.362 11.2 9.966 9.27 9.05 10.33 5.293 6.228 6.45 6.27 5.39 6.12 12.61 15.23 15.24 14.56 15.4 15.75 17.7 7.59 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Fuente: Elaborado por CECIC con datos del SIACON, SAGARPA. Gráfica 4.7 CAPÍTULO 4. La Competitividad del Cluster de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León: Diagnóstico Sistémico 87 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN 4.3 Análisis de Campo -Entrevistas y Grupos de Enfoque- de la Cadena Global de Valor de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León: Diagnóstico Sistémico En cada uno de los eslabones de la cadena se requiere de la cooperación y motivación de todos los actores, lo que será el motor para lograr los cambios necesarios con miras a incrementar la competitividad. El cambio de modelo mental hacia una competencia cooperativa en pro de la integración del cluster representa uno de los fines últimos de este programa. CADENA GLOBAL DE VALOR DEL SECTOR CAPRINO −Productos cárnicos Hipercompetencia Hipercompetencia global global en en los los mercados mercados local local e e internacional internacional Cluster caprino Nicho de Producto −Derivados de la leche: dulces, quesos, etc. −Piel Nicho de Mercado Sistema Integrado de la Cadena Global de Valor −Interno −Externo Abastecimiento Engorda y Logística producción de Comercialización Innovación y de insumos carne y leche distribución Productos diferenciados Pie de cría Tecnificación de granjas Alimento y agua Buenas prácticas Red de frío Impulso al consumo de carne y derivados de la leche Distribución Marca propia Zootecnología Medicinas y vacunas Investigación Financiamiento Genética de manejo Inocuidad Movilización Procesamiento Protección contra importaciones Cumplimiento de medidas sanitarias CARNE LECHE •Sacrificio •Ordeña •Empaque •Acopio HIGIENE / T R A Z A B I L I D A D / INOCUIDAD Fuente: Elaborado por CECIC. Figura 4.3 88 CAPÍTULO 4. La Competitividad del Cluster de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León: Diagnóstico Sistémico -Exportación -Cadenas comerciales -Restaurantes y hoteles PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN CADENA GLOBAL DE VALOR DEL SECTOR OVINO −Productos cárnicos Hipercompetencia Hipercompetencia Global Global en en los los Mercados Mercados Local Local e e Internacional Internacional Cluster ovino Nicho de producto −Cortes especializados −Interno Nicho de mercado Sistema Integrado de la Cadena Global de Valor −Externo Logística Abastecimiento Engorda y producción de Comercialización Innovación y de insumos carne distribución Mejoramiento genético Cortes especializados Investigación Pie de cría Tecnificación de granjas Alimento y agua Buenas prácticas de manejo Medicinas y vacunas Inocuidad -Exportación -Cadenas comerciales -Restaurantes y hoteles Movilización Impulso al consumo de carne Red de frío Marca propia Logística y distribución Sacrificio Zootecnología Financiamiento Procesamiento Protección contra importaciones Cumplimiento de medidas sanitarias Empaque SANIDAD / T R A Z A B I L I D A D / INOCUIDAD Fuente: Elaborado por CECIC. Figura 4.4 4.2.1 Innovación El eslabón de innovación se refiere al desarrollo de nuevos productos y servicios, de alto valor agregado y costo sustentable, que incorporen todas las ventajas de la innovación tecnológica; así como al diseño de nuevos productos, servicios y procesos que adecuen continuamente la cadena global de valor a las tecnologías y modos de producción, distribución y comunicación más eficientes que permitan agregar valor en cada uno de los eslabones. La cadena global de valor para el cluster de ganado caprino y ovino comienza con la innovación, la cual no sólo se da al principio de la cadena sino que debe estar presente en cada eslabón. El vínculo que une a los productos de exportación con la innovación indica la necesidad de buscar formas nuevas de agregar valor a los productos que se venden en el exterior. Cabe mencionar que los requisitos sanitarios para la introducción de animales a EE.UU. son cada vez más estrictos y, por lo tanto, incumplir con las normas sanitarias se convierte CAPÍTULO 4. La Competitividad del Cluster de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León: Diagnóstico Sistémico 89 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN en un obstáculo para nuestras exportaciones, cuyo principal destino es este país. Caprinos En el sector de los caprinos, como se mencionó anteriormente, el consumo dominante de la carne es el “cabrito”. Dado el amplio mercado y los altos precios que puede alcanzar, la innovación en nuevo procesos para la cría del cabrito y de nuevos productos y presentaciones de los mismos implica un factor determinante en la competitividad del sector. El mercado es extenso y la variedad de productos derivados, tanto de la carne como de la leche, también lo es. En la carne, por lo general se prefiere el animal joven por la textura que posee; pero el animal grande no tiene el mismo consumo, aunque se le podría dar valor agregado con cortes especializados o nuevas presentaciones. Se requiere también de un sistema de clasificación y selección que certifique los niveles de calidad del ganado en pie, de los cortes y de la carne. La selección de primera, segunda y tercera calidad en los rastros se lleva a cabo a simple vista con base en la grasa de riñón (más grasa, más calidad) y no con técnicas especializadas que respalden con certeza la calidad mencionada. El mercado potencial de la producción de quesos con la leche de cabra es extenso. Estos productos se dirigen a consumidores que gustan de aperitivos de clase, mas no se ha ampliado con la producción de queso de tipo artesanal que se ofrezca a la población en general ni con los nichos de producto para los quesos con cenizas, nueces, enmohecidos y curados, entre otros. La leche de cabra presenta mayor disponibilidad vitamínica y proteínica que la bovina y su consumo implicaría un paso favorable para elevar la calidad de alimentación de vida de la población. Para ello se requiere tecnificar las granjas productoras de leche a fin de aumentar la producción. La innovación abarca también a todos los procesos productivos y la materia prima de la que se parte. Reconociendo que es necesaria la investigación genética para la creación de nuevas razas especificas de acuerdo al fin último de la producción, la genética de los animales debe ser definida claramente por los productores desde el momento en que los adquieren. El principal objetivo de ello es evitar que se críen animales débiles que generen productos de dudosa calidad que, dada la necesidad del productor, éste venderá sin considerar la calidad ni el valor agregado que pudiera haber añadido. 90 CAPÍTULO 4. La Competitividad del Cluster de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León: Diagnóstico Sistémico PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN La zootecnología en el sector caprino es de introducción reciente; no obstante ha de intensificarse para dar continuidad a una tecnificación que haga eficientes las producciones. Además, se requiere buscar la integración de los productores de modo que se reduzcan los costos, tanto de producir carne como de leche, y que el valor agregado que se de en cuestiones tecnológicas ofrezca un producto a precio y con características competitivas. Ovinos Las ovejas, por su parte, se consumen predominantemente como barbacoa. Tampoco se tienen cortes especializados y se observa una mayor demanda por el borrego pequeño. A los productos ovinos se les presenta una oportunidad en Nuevo León, al convertirse en sustituto del cabrito. Existen situaciones en que, a falta de este último, el consumidor ha optado por productos ovinos, como el cordero, a manera de barbacoa.15 Si bien la carne de ovino contiene más grasa, la adecuada selección de cortes puede minimizarla y hacerla como la del cabrito, destinando esos cortes al mercado neoleonés. El acceso a una mejor genética permite adquirir una ventaja desde el inicio del proceso de producción. Hay que tomar en cuenta que para que el ganado exprese su máximo potencial genético debe contar, adicionalmente, con una nutrición balanceada y suficiente, así como con una buena sanidad. De esta manera se tendrá una mejor conversión alimenticia, mejores rendimientos y una calidad con los atributos requeridos por los consumidores. Las razas que se manejan en la región son Saint Croix, Pelibuey, Katahdin, Dorper, Black Belly y Damara, todas destinadas a la producción de carne. Se tienen bien definidas las características deseables e indeseables para cada una. Por lo pronto no existe la urgencia de repoblar los hatos, pero se precisa de buenos manejos y alimentación, especialmente como apoyo a las producciones más marginadas, a fin de sacar el máximo provecho de las características de cada raza. Por otro lado, los centros de investigación genética ubicados en Nuevo León (Las Margaritas y la Universidad Autónoma de Nuevo León) están enfocados en caprinos y no en ovinos. Un aspecto importante a tomar en cuenta estriba en asegurar la disponibilidad de la información sobre el sector, la difusión eficiente y oportuna de programas a todos los productores, así como poner al alcance de los actores de la cadena la capacitación y los apoyos. Para lograrlo se necesita una estrecha vinculación entre las universidades, productores, centros de investigación, instituciones de 15 Programa del Módulo de Integración Caprina, 2005. CAPÍTULO 4. La Competitividad del Cluster de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León: Diagnóstico Sistémico 91 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN apoyo ganadero y el cluster ganadero con el objeto de determinar cuáles son los temas prioritarios de estudio e investigación, en genética y en otras áreas, que puedan ser aplicados directamente. Poseer la información más actual es útil solamente si se transfiere el conocimiento a quienes lo necesitan. Una forma de extensión y transferencia tecnológica radica en impartir cursos y talleres, así como proporcionar asistencia técnica. Esto es fundamental para la planeación estratégica y la toma de decisiones que aumenten la competitividad del cluster. De la misma forma que se ha implementado en el sector bovino, se requiere del registro en ambos sectores (caprino y ovino) para la producción de animales excepcionales que demuestren tener características físicas y reproductivas excelentes. Y que cada animal de este tipo sea registrado en la asociación de raza correspondiente para comenzar a ser pioneros en la producción de ganado de registro y promover las asociaciones criadoras de razas ovinas y caprinas. Otro de los grandes obstáculos que afrontan los sectores caprino y ovino es el acceso al financiamiento. Hay pocas instituciones dispuestas a otorgar créditos o algún otro tipo de apoyo financiero a los agronegocios, entre otras razones porque se exigen garantías que los productores no pueden. La falta de acceso a tales recursos impide que se integren mejores tecnologías a la producción. 4.2.2 Abastecimiento de insumos de caprinos y ovinos El eslabón de abastecimiento de insumos engloba la proveeduría oportuna de los elementos necesarios para la producción. Busca la generación de economías de aglomeración, la reducción de costos y tiempos, además de que se cumpla con el modelo del producto correcto, en la cantidad correcta, entregando en el tiempo correcto, en el lugar correcto y al precio correcto (Modelo de las 5 “C”). Uno de los componentes principales de un negocio de engorda de ovinos y caprinos es el animal a producir. La selección de pie de cría tiene como principal finalidad renovar la línea genérica del hato. Cuando los animales sean comprados, resulta imprescindible asegurarse de que cada animal llegue acompañado de su historia clínica. Deberá verificarse que el ganado nuevo esté libre de cualquier enfermedad y ha de ser vacunado antes de unirse al ganado del establo. Durante la adquisición de reemplazos, pie de cría y sementales, se deben exigir los registros de vacunación y cualquier otro tipo de manejo al cual haya sido sujeto el animal. El aislamiento de los nuevos animales 92 CAPÍTULO 4. La Competitividad del Cluster de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León: Diagnóstico Sistémico PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN constituye una buena práctica a implantar con el propósito evitar una posibles contaminación sanitaria. Actualmente se dispone del Centro de Producción Caprina, organismo destinado al mejoramiento y producción de pie de cría de caprinos, así como a la capacitación en la misma área; no obstante, se requiere fortalecer este programa. En el caso de los ovinos existe la Asociación Mexicana de Criadores de Ovinos (AMCO), que tiene como función agrupar a los productores y expedir los registros genealógicos de ganado en conjunción con SAGARPA, posteriormente les ayuda a la promoción y a la comercialización a través de las ferias. El 20 por ciento de los productores pertenecientes a dicho organismo son criadores de pie de cría. Los productores de cabras y borregos se agrupan en la UGRNL (Unión Ganadera Regional de Nuevo León). Esta organización tiene servicios de asistencia, compra de insumos y medicamentos, entre otras actividades. El recuadro de la Unión Ganadera Regional de Nuevo León explica con más detalle las funciones y servicios de tal institución. UNIÓN GANADERA REGIONAL DE NUEVO LEÓN (UGRNL) La UGRNL es la organización que agrupa a los ganaderos del estado para el adecuado desarrollo de la actividad pecuaria, por medio de servicios que son brindados a través de sus distintos organismos especializados; estos servicios se pueden resumir en cuatro puntos fundamentales que son: gestión ante los tres órdenes de gobierno, suministro de insumos, capacitación y transferencia de tecnología y apoyo a la comercialización. Los servicios que ofrece son: 1. Centro de Procesamiento de Semen. 2. Comité para el Fomento y Protección Pecuaria (CFPP). 3. Departamento de Vida Silvestre. 4. Comercializadora Agropecuaria. 5. Departamento de Ingeniería. 6. Coordinación Técnica. Fuente: http://www.unionganaderanl.org.mx/ugrnl.asp. Recuadro 4.2 La renovación de los hatos es necesaria, sobre todo en el ganado caprino, criollo o de razas especializadas, que se críen de acuerdo al objetivo de la CAPÍTULO 4. La Competitividad del Cluster de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León: Diagnóstico Sistémico 93 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN producción. Asimismo es preciso que se lleven registros genéticos del animal, ya que los productores marginados no han tenido un control en las cruzas, permitiendo que se crucen padres con hijos y provocando una disminución en la producción. Resulta inminente la promoción de un centro de certificación y proveeduría de pie de cría y que se cuente con sementales que se renueven continuamente. Por otro lado, el alimento es el insumo básico e indispensable en una producción de buena calidad. Un animal bien alimentado transformará su mayor potencial genético en calidad. Si a ello se agrega la orientación y capacitación al productor para una adecuada alimentación de acuerdo al tipo de producción caprina u ovina, se obtendrán productos de excelente calidad. De acuerdo con la información obtenida en el grupo de enfoque se requiere de una planta de alimentos preparados, así como mezclas de alimento formuladas de acuerdo a la etapa de desarrollo que cruce el animal, lo que diminuiría los costos de los productores -al evitar que ellos mismos tengan que ir a buscar los ingredientes y mezclarlos-, y, asimismo, se contaría con un mejor control en la calidad de los alimentos. También el agua utilizada en la alimentación de los animales ha de estar libre de partículas extrañas. Con el objeto de evitar que el agua actúe como un vehículo de transmisión, se deben cumplir con los parámetros establecidos en las normas sanitarias oficiales PROY NOM-127-SSA1-1994 para el agua potable destinada al consumo humano. Tener una buena distribución del agua permite que las producciones sean sustentables. Junto con la buena alimentación, los procesos sanitarios deben ir a la par. Los costos de pérdidas por animales enfermos son elevados, especialmente cuando son animales que han cruzado toda la etapa de desarrollo y representan meses e incluso años de alimentación y techo que se han invertido en ellos. Hoy en día no se presentan problemas en la obtención de medicamentos, pero sí se requiere reforzar los programas sanitarios y los de orientación a prácticas preventivas de las enfermedades. La genética, la alimentación de calidad y los cuidados zoosanitarios serán los puntos medulares para que, al incrementarse la producción, puedan abrirse las puertas al extranjero y que crezcan las exportaciones que, como se vio en el capítulo anterior, son insignificantes. La gran mayoría de las producciones de caprinos son extensivas, de mala calidad y poca producción de leche, es por ello que el pequeño productor requiere de un gran apoyo para evitar la decadencia de la producción en el estado. Las producciones requieren de un cambio a semi-intensivas o intensivas; que las pocas cabezas que se tengan produzcan calidad. En ninguno de los 94 CAPÍTULO 4. La Competitividad del Cluster de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León: Diagnóstico Sistémico PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN sectores se tienen programas de recuperación de tierras de pastoreo, aspecto indispensable para una producción sustentable. La degradación de los terrenos, además de ocasionar escasez de forraje, erosiona el suelo. 4.2.3 Engorda y producción El eslabón de producción engloba la realización de las operaciones a través de las tecnologías productivas más eficientes, eliminando toda actividad que no añada valor. Se refiere básicamente a la mejora continua de los procesos de producción y reducción continua de costos. La producción en canal de los ganados caprino y ovino comienza con el animal listo para empezar la engorda, justo después del destete. Se precisa de una nutrición balanceada, sanidad y genética para que el animal exprese su mayor potencial de producción y un buen índice de conversión alimenticia (kg de alimento/kg de carne ganados). Caprinos Para que haya una integración funcional de los eslabones de la cadena global de valor se debe dar continuidad a los procesos productivos. La tecnificación de las granjas caprinas ha de incluir instalaciones adecuadas y limpias que brinden las condiciones de luz, temperatura y humedad necesarias, al tiempo de que deben enfocarse en el tipo de sistema productivo. En cuanto a las cabras lecheras, la producción exige de maquinaria para la pasteurización y tanques de almacenamiento de la leche que la mantengan libre de patógenos, puesto que el rico contenido de la leche es apto para el crecimiento de bacterias. Las instalaciones destinadas al alojamiento de las cabras lecheras no tienen que ser complejas, pero sí limpias, secas y, sobre todo, satisfacer el bienestar y salud de los animales. Esto ayudará a reducir los riesgos que afectan la calidad de la leche. Una vez extraída la leche para la elaboración de quesos se requerirá de procesos de tecnificación adecuados. Todo el proceso de higiene (suma de todos los esfuerzos para controlar el medio ambiente total de la cabra) debe abarcar buenas prácticas de manejo preordeña, durante la ordeña y post-ordeña. También han de incluirse las buenas prácticas con los animales enfermos y excluir de los tanques de almacenamiento la leche alterada por exceso de células somáticas, ya que la mastitis es una enfermedad común que afecta al ganado de ordeña y tiene un fuerte impacto negativo en la economía de la producción. CAPÍTULO 4. La Competitividad del Cluster de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León: Diagnóstico Sistémico 95 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN La elaboración de productos terminados y de cortes especializados resulta imprescindible para aumentar la calidad de la higiene del proceso. Los rastros TIF cumplen con las normas de calidad e inocuidad necesarias y cuentan con los procesos de tecnificación para el sacrificio y limpieza de la canal, además de ofrecer un área de empacado. Todo ello está encaminado a reducir desperdicios y dar valor agregado. De acuerdo con las propuestas hechas en el grupo de enfoque, los productores requieren de grandes almacenes de carne para ser competitivos contra los cortes congelados introducidos de otros países. De ese modo los productores de la región podrán sacar al mercado el producto cuando no haya oferta en la región. Ovinos El tipo de instalaciones necesarias, el valor de los animales, la cantidad de espacio y alimento que demanda una oveja, en comparación con una vaca (la relación es de ocho ovejas a una vaca en el pastoreo), hacen posible que a partir de una base no muy costosa se puedan armar infraestructuras exitosas para una cantidad considerable de cabezas, siempre y cuando se practiquen los conocimientos necesarios de manejo. Para este sector también se consideran los lugares de sacrificio: rastros municipales y rastros TIF (Tipo Inspección Federal). Las funciones de los rastros incluyen la recepción del ganado de abasto, la matanza y la inspección sanitaria de la canal. Los rastros TIF tienen una infraestructura más especializada y en adición cuentan con los servicios de limpia de pieles y corte de cuernos, cortes de carne, empacadora (en la que se realizan embutidos, chorizos y patés), sutura clínica (hilo para cerrar heridas) e industrialización de esquilmos (aprovechamiento de desechos cárnicos para la producción de harinas y comprimidos para la alimentación animal). La ventaja de los rastros TIF estriba en que el animal se puede aprovechar mejor y se le otorga un mayor valor agregado en el mismo lugar de la matanza. Las desventajas radican en que los costos son elevados, en que cada rastro impone sus propias restricciones para hacer el beneficio de la carne y en que generalmente se paga el uso de un rastro de tal calidad solamente si se van a matar muchos animales o si previamente ya se tiene un contrato de exportación o con alguna cadena comercial. En el estado existen sólo seis rastros TIF y no en todos se pueden sacrificar estos ganados; adicionalmente, la mayoría del estado deja al ganado en pie para ser movilizado a otras entidades donde son sacrificados. De esta manera, aún cuando la mayoría de los animales fueran sacrificados en Nuevo León, la 96 CAPÍTULO 4. La Competitividad del Cluster de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León: Diagnóstico Sistémico PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN cadena fría no es suficiente para la conservación de las canales. De los rastros TIF existentes en el estado, sólo uno se especializa en carne de caprino y otro está apenas en trámites de recibir su licencia como rastro TIF. Del sector ovino todo se comercializa en pie, lo que provoca una sustancial fuga económica por falta de valor agregado. Otro de los principales problemas de los rastros es la sanidad. Hoy en día todavía no hay un control sanitario estricto que permita asegurar la sanidad de los animales que ahí se matan, ni la inocuidad de la carne. Actualmente, el ganado entra indiscriminadamente, sin tomar en cuenta el lugar de procedencia. Se requiere certificar la canal de acuerdo a las normas mexicanas, estatales e internacionales y, además, tener un sistema confiable de validación de la certificación de los diversos lugares de procedencia del ganado. En ambos sectores se carece de un plan para prevenir la entrada de enfermedades y plagas, controlar y erradicar las enfermedades existentes y lograr el reconocimiento de la condición sanitaria por parte de las autoridades de otras regiones u otros países. Aunque hay campañas sanitarias dirigidas a las principales enfermedades, hace falta intensificarlas; así como diseñar otras formas de control para las enfermedades que afectan el sistema reproductivo, que originan pérdidas en la producción o que producen mortandad. La existencia de laboratorios para el diagnóstico de enfermedades es mínima y hace falta equipar y capacitar a los responsables de realizar las pruebas. Cabe mencionar como otra de las carencias del sector la falta de investigación respecto al trato y bienestar de los animales (animal welfare), que en un futuro no muy lejano, constituirá un requisito más para la venta de carne en algunos nichos de mercado. La planta de alimentos es el lugar donde se elabora el insumo que será ofrecido a los animales de ambos sectores y, por lo tanto, deberá considerar la norma NOM-025-ZOO-1995. Esta norma estable las condiciones que han de cumplir las instalaciones, el equipo y la operación de los alimentos, para evitar la contaminación por agentes biológicos y químicos; requiere también elaborar un programa de limpieza y mantenimiento del equipo de la planta y que la maquinaria que se usa en la elaboración y manejo de los alimentos sea usado en exclusivo para dicho fin. Asimismo, se deben calificar objetivamente los grados de calidad para poder fijar los límites a lo largo de la cadena productiva. En el caso de la ordeña, determinar la calidad físico-química de la leche; en el caso de la carne, el tipo CAPÍTULO 4. La Competitividad del Cluster de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León: Diagnóstico Sistémico 97 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN de cortes finos y los porcentajes de grasa; todo esto con la finalidad de promover los estándares entre los productores. 4.2.4 Logística y distribución caprina y ovina El eslabón de logística y distribución se refiere a los pasos a seguir para que el producto llegue al cliente. Los sistemas logísticos y de distribución deben ser cada vez más eficientes, puesto que en la hipercompetencia global es importante contar con el producto en el momento indicado y en la cantidad correcta; particularmente porque se está tratando con productos perecederos. En este eslabón de la cadena, uno de los puntos más importantes radica en la movilización de la carne y de ganado en pie. Los problemas principales que enfrenta son la sanidad, así como la eficiencia y validez de los certificados sanitarios. La movilización de ganado interestatal necesita ser regulada estrictamente a fin de garantizar que los estatus sanitarios de cada estado no sean afectados negativamente por la entrada de animales de regiones no libres de enfermedades. En ambos sectores los transportes están en manos de los intermediarios y ellos no cumplen las especificaciones de sanidad necesarias. Hay productores que no rentan estos medios porque la venta la realizan en el establo, a donde acuden los compradores del centro, pero es necesario dar valor agregado en cada parte del proceso productivo; en este caso, con medios de transporte adaptados a las necesidades del ganado para no estresarlo. Las vías de comunicación no son suficientes y el transporte no es adecuado. Se precisa crear una logística y un sistema de distribución de productos. Todo ello, según indicaron los productores, implica un gasto suplementario, pero en el caso de carne en canal resulta muy redituable. Cabe mencionar que hace falta mejorar la condición de la infraestructura de los cordones sanitarios carreteros, así como la capacitación del personal que hace las inspecciones correspondientes durante la movilización de ganado. Además, se carece de confianza y de una participación cooperativa entre los estados, pues se efectúan múltiples revisiones que provocan demoras innecesarias. Otro punto a destacar en la logística y distribución lo representa la red de frío que debe existir desde la obtención de la canal y cortes de carne, hasta la movilización, el procesamiento, el almacenaje y la comercialización final. Mantener una temperatura de 5ºC (en el caso de la carne, para le leche es menor) durante todo el proceso (cámaras frigoríficas de almacenamiento, 98 CAPÍTULO 4. La Competitividad del Cluster de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León: Diagnóstico Sistémico PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN camiones acondicionados con control de temperatura, etc.) resulta imprescindible para evitar la contaminación o proliferación de bacterias, hongos y otros patógenos. Si bien constituye una práctica de alto costo, es indispensable para garantizar la inocuidad de la carne. La trazabilidad representa una práctica de creciente importancia en el sector. Se refiere a llevar a cabo una serie de actividades técnicas y administrativas que permiten identificar, retrospectivamente, los procesos relacionados con el nacimiento, crianza, engorda, reproducción, sacrificio, procesamiento y transformación de un animal, sus productos y subproductos, hasta su consumo final. Identifica en cada etapa su ubicación y los factores de riesgo que intervinieron en cada una de ellas.16 Para el sector bovino se ha implementado la herramienta del SINIIGA (Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado), cuyo objetivo es crear una base de información sobre: sanidad, mejoramiento y control de movilización. Consiste en la identificación de cada animal con dos aretes y una tarjeta. De esta manera se espera que, en un futuro, tanto los caprinos como los ovinos puedan ser identificados desde sus primeras etapas hasta el sacrificio y etiquetado de los productos finales. 4.2.5 Comercialización de productos y subproductos caprinos y ovinos Con la apertura de los mercados, la competencia internacional se ha introducido al mercado local: es decir, la carne del exterior, en la mayoría de las ocasiones de mejor calidad, se está vendiendo en el mercado nacional. Se requiere de una ley que proteja la producción nacional y que pueda de alguna manera regular las importaciones, sobre todo en el sector ovino. Una forma de protección económica y de salubridad para el mercado nacional sería tener un programa riguroso destinado a verificar la calidad e inocuidad de los importados empaquetados. Hoy en día no existe una ley que permita llevar a cabo tal inspección. En el sector caprino no existe un apoyo a la comercialización de los productos, todo está en marcha dentro del Modelo de Integración Ovina con los Grupo Ganadero de Validación y Transferencia de Tecnología (GGAVATTs) y, en la mayoría de las situaciones, tomando en cuenta el caso de la leche, no sería conveniente, por ahora, la eliminación de los intermediarios, pues gracias a ellos la leche de cabra ha llegado a comercializarse y no se desperdicia.17 16 17 SENASICA, 2005. CAPRICO. CAPÍTULO 4. La Competitividad del Cluster de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León: Diagnóstico Sistémico 99 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN Por otro lado, en el sector ovino, la AMCO ofrece apoyo durante las temporadas difíciles y actualmente se está creando un registro de clientes y de los productores que los abastecen, para con ello identificar a los compradores con potencial para un mayor consumo y a los nuevos consumidores. Cabe mencionar que se planea iniciar la exportación de cortes selectos a los estados del centro del país y sólo destinar la carne que no se usa en ellos para la barbacoa, de manera que la carne del borrego tendría un mejor aprovechamiento y se podría generar mayor valor agregado al animal. Existe el programa “México Calidad Suprema”, el cual reconoce y certifica la calidad de exportación de productos netamente mexicanos.18 Para hacer uso de la marca hay que cumplir con requisitos estrictos de sanidad, calidad e inocuidad a todo lo largo de la cadena de producción de los cárnicos (incluyendo cumplir normas de movilización de ganado, forma de sacrificio, entre otras); actualmente, las exportaciones de estos ganados están limitadas, principalmente por cuestiones sanitarias. Adicionalmente a la falta de canales de comercialización, otro de los grandes obstáculos a la competitividad es que, en algunos casos, no se reconoce ni se paga la calidad de los productos; es decir, no hay restricciones en la introducción de carnes. Esta situación podría cambiar si los productores desarrollan una visión conjunta que busque el bienestar del cluster ganadero. Una forma de agregar valor sin necesidad de utilizar muchos recursos estriba en clasificar la carne. De esta manera se podría comercializar en distintos estratos a diferentes precios, obteniendo una mayor rentabilidad de los productos. Para ello, se requiere de una forma válida y confiable de certificación de la calidad. El programa de marca regional constituye un avance concreto en este aspecto. La marca “Calidad Nuevo León” es un programa respaldado por el gobierno estatal que certifica la calidad y sanidad de la carne de bovino y fomenta el consumo de carne del estado (uno de los requisitos es que el animal haya sido engordado y sacrificado en el estado). Bien podría aplicarse el mismo programa para los sectores ovino y caprino. La marca “Calidad Nuevo León” fue creada para identificar la carne que cumple con los más altos estándares de calidad e higiene. Este sello representa que el gobierno del estado avala que los animales son jóvenes, engordados en corral con un estricto control de alimentación y salud, utilizando dietas balanceadas. Además, el sello garantiza que fueron aplicadas todas las acciones pertinentes -por parte de los productores, comercializadores, rastros y expendedores-, para ofrecer un producto fresco, sano y con un alto grado de calidad. 18 100 México Calidad Suprema. http://www.mexicocalidadsuprema.com. CAPÍTULO 4. La Competitividad del Cluster de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León: Diagnóstico Sistémico PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN La existencia de intermediarios representa otro problema al que se enfrentan estos sectores, además de que no se tienen bien identificados los puntos de comercialización. Muchos de los productores siguen el patrón de vender sus productos en los alrededores de las unidades de producción o piensan exportar a EE.UU. Se deben buscar segmentos y los mejores nichos de mercado a fin de vender el producto a quien lo requiera. Para ello, en el caso de las exportaciones, es necesaria una base de datos de reglamentaciones para exportar, así como una asesoría para cumplir los trámites. Productores que han tenido la idea de exportar sus productos dejan de lado el proyecto por no recibir orientación ni tener apoyo. El benchmarking implica tomar las mejores prácticas de las mejores empresas y aplicarlas. En este caso se requiere tomar lo mejor de las unidades productivas superiores, no sólo del país sino de unidades extranjeras, a modo de ejemplo en una continua búsqueda para eficientar las tecnificaciones y la cadena en general. Una barrera más que padecen los productores son los organismos burocráticos que procesan los trámites, incluidos los de comercialización entre regiones y estados, que desaniman a los productores cuando quieren comercializar su producto más allá de sus límites y fronteras estatales y nacionales. Existente la necesidad de fortalecer la imagen en los productos y subproductos ovinos y caprinos para promover el consumo dentro de la población mexicana. Si bien se han implementado las inversiones para tener mejores producciones, el precio al que se les paga el producto decepciona al productor, quien no desea invertir en tecnología. El eslabón de comercialización engloba las actividades por las cuales el cluster exhibe al exterior los valores de su producto final, demostrando a los clientes que el valor que se les transfiere es superior al costo que soportan. En el sector caprino, es urgente que los productores actúen para adoptar las buenas prácticas de manejo, alimentación y para la reconversión de los hatos a fin de incrementar directamente la calidad de los productos. En el caso del sector, aumenta crecientemente la importación y disminuye la producción nacional. Este fenómeno se atribuye a las fluctuaciones de producción y de mercado debido a la apertura del TLCAN. El fomento del consumo de este producto ayudaría a compensar la creciente dependencia del país en las importaciones. CAPÍTULO 4. La Competitividad del Cluster de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León: Diagnóstico Sistémico 101 CAPÍTULO 5 Políticas de Fomento para la Competitividad de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN CAPÍTULO 5 Políticas de Fomento para la Competitividad de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León A partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México culminó el proceso de apertura y entró al juego de la hipercompetencia mundial. Desde entonces han habido avances, pero también rezagos que hacen necesario un balance sobre los resultados a 10 años de la firma del tratado. El sector agropecuario representa una parte fundamental de este análisis. Debido a la importancia del sector agropecuario en América del Norte, se reconoció la importancia de los programas de apoyo, por lo que se estableció que los países que conforman el acuerdo se esforzarían por establecer políticas de apoyo, siempre y cuando no distorsionasen el comercio y cumpliesen con las disposiciones del TLCAN. Con el nuevo esquema de desgravación, se esperaba que el TLCAN constituyera un factor importante para revitalizar la actividad agropecuaria en México, porque permitiría establecer reglas claras y más precisas a fin de que los productos mexicanos pudieran acceder al mercado norteamericano, dando mayor certidumbre para generar nuevas inversiones en el campo; se fomentarían las especializaciones en algunas producciones agropecuarias y se podrían desarrollar nuevos segmentos de productos destinados a la exportación. Con lo anterior se esperaba también aumentar el nivel de ingresos de los productores agropecuarios. 1 Estos objetivos se fundamentaban en que la apertura y la libre competencia modernizarían por sí solos al campo, pero la realidad nos demostró que hizo falta una política de competitividad que permitiera desarrollar las capacidades competitivas de los productores mexicanos, con el objeto de que se subsanaran las asimetrías entre los sectores. En este periodo de transición, la ganadería nacional no recibió suficientes apoyos financieros que le permitieran compensar, al menos en parte, los subsidios que las ganaderías de otros países estaban recibiendo, provocando la consecuente pérdida de competitividad. Tellez K. Luis, "El Sector Agropecuario frente al Acuerdo de Libre Comercio” en Acuerdo de Libre Comercio, Comercio Internacional Banamex, Octubre de 1991. 1 CAPÍTULO 5. Políticas de Fomento para la Competitividad de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León. 105 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN Por ello, resulta pertinente poner especial atención en la actividad pecuaria y en los negocios relacionados. El nuevo marco en el cual se desarrollan las actividades pecuarias plantea la necesidad de impulsar la competitividad de los productos pecuarios a través de la integración vertical y horizontal de los procesos, generando economías de aglomeración que fomenten la participación y colaboración de los productores, comercializadores e instituciones de apoyo, impulsando la innovación en todos los eslabones de las cadenas, desarrollando clusters pecuarios, teniendo como marco el espacio regional donde se desarrollan. El Plan Estatal de Desarrollo de Nuevo León establece una serie de estrategias y líneas de acción. Dentro del apartado: “Por un Nuevo León próspero y de oportunidades” se encuentra el objetivo de Rescate Productivo del Campo, el cual plantea una visión de los sectores caprino y ovino productivos, diversificados, con acceso a tecnología e infraestructura modernas, que provea a las zonas rurales de condiciones adecuadas para el desarrollo económico y social de sus habitantes. Esta visión sólo será realizable con la formulación de estrategias y programas viables, capaces de generar tanto un diagnóstico de la situación competitiva de los principales productos de origen caprino y ovino de Nuevo León, como propuestas y alternativas concretas para modernizar y dar competitividad a las actividades agropecuarias del estado. En este contexto, la creación de la Corporación para el Desarrollo Agropecuario de Nuevo León —primera en su tipo y cuyo objetivo es resarcir el rezago que el sector agropecuario tiene frente a otros sectores de actividad en Nuevo León, dada la falta de políticas adecuadas, factores que han limitado el desarrollo del área rural–, representa un importante avance en el logro de los objetivos del Plan. Sin embargo, es necesario contar con un programa sectorial que identifique las necesidades y establezca las acciones y los mecanismos necesarios para coordinar los esfuerzos de los tres niveles de gobierno, de la iniciativa privada y los sectores sociales con base en una eficaz política gubernamental de fomento y promoción de las actividades agrícolas, pecuarias y forestales. 106 CAPÍTULO 5. Políticas de Fomento para la Competitividad de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León. PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN 5.1 Políticas Nacionales En este apartado se presentan algunas de las políticas de los gobiernos federal y estatal que apoyan la competitividad de los sectores caprino y ovino, tomando en cuenta el sector agropecuario en general. 5.1.1 Alianza Contigo En primera instancia, se exponen dos programas de Alianza Contigo, que forman parte de la estrategia federal para el fortalecimiento los sectores ante el proceso de globalización y el impulso al desarrollo rural y la competitividad del sector agropecuario. 5.1.1.1 Programa de Fomento Ganadero de Nuevo León Desde el inicio de su ejecución, el Programa de Alianza para el Campo orientó su instrumentación con base en los lineamentos normativos definidos por el gobierno federal a través de la SAGARPA. Empezó a operar en Nuevo León desde 1996, con tres programas para fomentar la ganadería: Establecimiento de Praderas, Salud Animal y Ganado Mejor. Posteriormente, ante la necesidad de atender con mayor amplitud los requerimientos del subsector pecuario, recibió recursos públicos para atender seis programas relacionados con la problemática estatal del subsector pecuario: Recuperación de Tierras de Pastoreo, Salud Animal, Mejoramiento Genético, Lechero, Apícola y Desarrollo de Proyectos Agropecuarios Integrales. Para el 2003, el nombre de los componentes cambió y se agruparon en el Subprograma de Desarrollo Ganadero, con objeto de evitar la dispersión de los apoyos y hacer más ágil y flexible el ejercicio del programa; se compactaron los componentes de tal manera que, sin sustituir los apoyos, tuvieran un rango más amplio de aplicación. CAPÍTULO 5. Políticas de Fomento para la Competitividad de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León. 107 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN PROGRAMA ALIANZA CONTIGO2 Programa de Fomento Ganadero en Nuevo León Subprograma de Desarrollo Ganadero: Subprograma de Desarrollo de Proyectos Agropecuarios Integrales: •Semovientes •Material Genético gen ético o Vegetativo vegetativo •Infraestructura Grupos de Ganaderos para Validar Tecnología Tecnología (GGAVATT) (GGAVATT) •Maquinaria, equipo y herramientas •Transporte y acopio Acopio •Almacenamiento •Recuperación y conservación de suelo y agua •Recuperación Fuente: Elaborado por CECIC. Figura 5.1 En las dos modalidades el Subprograma de Desarrollo Ganadero 3 procura mejorar la eficiencia productiva de las unidades de producción, especialmente las que se dediquen a la cría y producción de caprinos y ovinos,4 a través de la inducción de la capitalización e inversión en la construcción y modernización de la infraestructura de las unidades de producción; el incremento al valor de la producción primaria, mediante la inducción de la capitalización e inversión en proyectos que fortalezcan los sistemas de acopio y la transformación de productos, mejorando las condiciones para integrar a los productores y organizaciones en las cadenas de producción-consumo. Dentro del Subprograma de Desarrollo de Proyectos Agropecuarios Integrales se persigue el desarrollo de las unidades de producción pecuaria de manera sostenible, a través de la contratación de coordinadores y promotores de desarrollo que propicien los procesos de capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología, además de incrementar los conocimientos de los técnicos que participan en la operación y ejecución de los programas de fomento ganadero. 2 NOTA: en la página oficial de la SAGARPA no se ha revisado el comportamiento para el año 2004, sólo aparecen las Reglas de Operación de 2003. 3 1) Ejecución Federalizada: los montos de los recursos federales se determinan mediante la “Fórmula de Asignación de Recursos Federales a las Entidades Federativas”, con base en parámetros de equidad y desarrollo regional. 2) Ejecución Nacional: los recursos federales se pactan con las organizaciones de productores o gobiernos estatales para atender proyectos integrales por cultivo y especie de prioridad nacional y programas especiales de prioridad estatal. 4 Además de porcinos, bovinos, aves, abejas y conejos. 108 CAPÍTULO 5. Políticas de Fomento para la Competitividad de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León. PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN A través de la instrumentación de los dos subprogramas mencionados se busca la capitalización e integración de los procesos productivos primarios para avanzar en los procesos de transformación y agregación de valor en las cadenas productivas pecuarias, mediante la canalización de los apoyos para la rehabilitación de los terrenos de agostadero y mejoramiento genético, además de la incorporación de infraestructura, maquinaria y equipo orientados a la producción primaria para el acopio y transformación de los productos pecuarios. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA DE FOMENTO GANADERO DE NUEVO LEÓN Objetivo: El programa pretende, como elemento primordial, agregar valor a la producción primaria mediante los apoyos en infraestructura, maquinaria y equipo, además de fomentar la formación de grupos organizados que promuevan mejoras en las condiciones de producción y productividad a través de los procesos de innovación tecnológica en las unidades productivas. Componentes: Se canalizan mediante proyectos de desarrollo de los predios ganaderos, centros de acopio que faciliten la incorporación de los productores primarios a los sistema-producto pecuarios para el fortalecimiento de las cadenas agroalimentarias; además de impulsar el desarrollo de proyectos agropecuarios integrales, vía la contratación de promotores profesionales para proporcionar capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología a los productores organizados. Montos de apoyo: Se canalizan de acuerdo a las Reglas de Operación de la Alianza para el Campo, el 40 por ciento del monto asignado al subprograma, se hará mediante cédulas de autodiagnóstico que no rebasen los doscientos mil pesos y el 60 por ciento a través de proyectos productivos hasta por 500 mil pesos. En lo referente a componentes específicos, estarán sujetos a lo normado en las reglas de operación. Fuente: Informe de Evaluación Estatal del Programa de Fomento Ganadero de Nuevo León. Recuadro 5.1 CAPÍTULO 5. Políticas de Fomento para la Competitividad de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León. 109 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN 5.1.1.2 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria En Las Reglas de Operación de la Alianza para el Campo, aparece en el Capítulo XV: impulsar, fomentar y fortalecer las cadenas agroalimentarias, apoyar la ejecución de programas sanitarios que tienen como finalidad favorecer las oportunidades de participación en el mercado. Sus objetivos se centran en: impulsar el control y erradicación de plagas, preservar y proteger los estatus sanitarios alcanzados, promover e instrumentar programas nacionales de inocuidad, entre otros fines. Este programa está encaminado a los productores agropecuarios que sufren pérdidas, y también para los que necesitan de un programa de inocuidad agroalimentaria. PROGRAMA ALIANZA CONTIGO Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Subprograma de de Subprograma Salud Animal Salud Animal Subprograma Subprograma de de Inocuidad Inocuidad de Alimentos de Alimentos Es un programa de “Ejecución Federalizada”1 por los gobiernos de los estados, donde se apoya el diagnóstico epidemiológico de la situación actual de las campañas a nivel estatal y regional1. Apoyo para la promoción, fomento, capacitación y asistencia técnica, orientados a minimización de riesgos de contaminación de unidades de producción, de procesamiento y empaque. Además se apoyarán pruebas diagnósticas y de análisis de contaminantes: insumos sanitarios; infraestructura y equipo que permitan la implantación de las Buenas Prácticas. 1La asignación de recursos federales mediante la “Fórmula de Asignación de Recursos Federales a las Entidades Federativas” con base en parámetros de equidad y desarrollo regional. Fuente: Elaborado por CECIC con datos de SAGARPA. Figura 5.2 Este programa cuenta con un monto mínimo del cinco por ciento del presupuesto federal convenido para el programa de Alianza para el Campo en cada entidad federativa. 110 CAPÍTULO 5. Políticas de Fomento para la Competitividad de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León. PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN 5.1.2 Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, ASERCA ASERCA es un órgano desconcentrado de la SAGARPA, creado con el propósito de contar con un instrumento para el impulso a la comercialización de la producción agropecuaria en beneficio de los productores del campo, de frente a la apertura externa y la liberación de los mercados. Este organismo busca fortalecer la comercialización agropecuaria, lo cual se realiza a través de apoyos fiscales a la comercialización que se otorgan sobre una base selectiva y localizada regionalmente; asimismo procura fomentar el uso de mecanismos de mercado y diseño de esquemas de negociación entre productores y compradores; también pretende estimular a los productores a tomar coberturas de riesgos de precios; así como generar y difundir información de mercados e identificar y promover exportaciones. Programas de ASERCA que apoyan al sector pecuario: 9 Coordinación General de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones5 La Coordinación está constituida por cuatro componentes: consolidación de la oferta, integración a los mercados, seguridad comercial y promoción. Donde cada uno de éstos está -a su vez- conformado por varias organizaciones para poder cumplir con su misión: proporcionar un servicio ágil, con personal especializado que brinde apoyos a los productores agroalimentarios y pesqueros mexicanos y facilitar así el acceso de sus productos a los mercados nacional e internacional. 9 Programa de Apoyos Directos al Campo; PROCAMPO6 A través de la SAGARPA se entrega un subsidio directo por parte del gobierno federal, que apoya el ingreso de los productores rurales, este apoyo consiste en el pago monetario por hectárea o fracción de ella. Se genera cuando el productor siembra la superficie registrada en el programa o bien se mantiene en explotación pecuaria, forestal o la destina a algún proyecto ecológico y cumple con la normatividad operativa. 5 6 http://www.infoaserca.gob.mx/mexbest/. http://www.procampo.gob.mx/. CAPÍTULO 5. Políticas de Fomento para la Competitividad de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León. 111 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN 9 Sistema de Enlace Comercial para el Sector Agropecuario, SECSA7 SECSA cuenta con información comercial, incluyendo precios, trámites administrativos y disposiciones legales para que la comercialización de agroalimentos sea la adecuada. 9 Programa de apoyos directos al productor por excedentes de comercialización para reconversión productiva, integración de cadenas agroalimentarias y atención a factores críticos Subprograma de Apoyos Directos para el Sacrificio de Ganado Bovino, Porcino, Ovino o Caprino en Rastros Tipo Inspección Federal (TIF).8 El objetivo de este subprograma es otorgar un apoyo económico a productores ganaderos o engordadores que sacrifiquen ganado en el rastro TIF, con el fin de fomentar el sacrificio de animales en estos rastros para que las deficientes condiciones sanitarias o de inocuidad no representen una limitante para la comercialización de productos pecuarios. Los apoyos se otorgarán con base en la demanda de los productores ganadores o engordadores conforme a lo siguiente: El apoyo para ovinos y caprinos será hasta de 25 pesos por cabeza. El apoyo máximo ascenderá a 25 mil pesos anuales o mil cabezas sacrificadas por productor, por año, lo que ocurra primero. En el caso de la persona moral, el apoyo estará en función del número de socios que la conforman, considerando como apoyo máximo por socio 25 mil pesos anuales, establecidos en esta misma fracción y un apoyo máximo de hasta 250 mil pesos. Se apoya el sacrificio de ovinos para abasto hasta de 12 meses de edad y un peso entre los 30 y 45 kg y para caprinos machos destinados al abasto de entre 12 y 18 meses de edad y un peso entre los 35 y 45 kg. Asimismo se apoya el sacrificio de cabritos con un peso de entre cinco y 10 kg y para vientres ovinos y caprinos de entre los cuatro y seis años de edad. El ganado ovino y caprino de importación para abasto no será sujeto de apoyo, tampoco las hembras y machos ovinos mayores a 12 meses de edad, así como las hembras caprinas de más de 12 meses de edad o machos caprinos castrados o enteros mayores de 18 meses de edad. http://secsa.infoaserca.gob.mx/index.php3. Con el fin de mejorar su comercialización y consumo, el 19 de septiembre de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la inclusión del ganado ovino y caprino. 7 8 112 CAPÍTULO 5. Políticas de Fomento para la Competitividad de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León. PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN 5.1.3 Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado, SINIIGA El SINIIGA nace en 2003 como un componente del Programa de Estímulos a la Productividad Ganadera (PROGAN), sin embargo, su implementación en México beneficiará a mediano plazo a la totalidad de la ganadería bovina del país, para que en un futuro se expanda hacia el resto del sector pecuario. Este sistema es una herramienta indispensable para el registro de información relacionada con el ganado, como: inventarios, datos productivos, genéticos, de control lechero, sanitarios, etc. Además, proporcionará datos de rastreabilidad confiables que contribuirán al desarrollo comercial de la industria ganadera. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE LOS ARETES DE IDENTIFICACIÓN NACIONAL TIPO BANDERA Y TIPO BOTÓN El Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA) se basará en una combinación numérica de 12 dígitos, que no será reutilizada al menos en 25 años, de los cuales: 9 Los primeros dos identificarán el país de origen del animal. Para el caso de México será “MX”. 9 Los siguientes dos dígitos identificarán a la entidad federativa correspondiente al lugar de origen del animal, de acuerdo a las claves del INEGI. 9 Los restantes ocho dígitos identificarán al animal en forma individual, a través de un número único exclusivo. El arete de bandera se colocará invariablemente en la oreja izquierda del bovino y el arete de botón en la oreja derecha. Cada uno de estos aretes debe contar con la información numérica anteriormente señalada. Éstos serán de color amarillo y la elección de la tonalidad del color a utilizar en los aretes será de común acuerdo con el fabricante. Sin embargo, una vez seleccionado no podrá variar y será el mismo para los dos tipos de aretes. Los lectores manuales de información deberán contar con una fuente de energía autónoma, con base en baterías recargables con una autonomía mínima, con el equipo operando, de 12 horas. La capacidad de almacenamiento y transmisión de datos es fundamental en el proceso de lectura de los mismos. Fuente: SAGARPA, 2005. Recuadro 5.2 CAPÍTULO 5. Políticas de Fomento para la Competitividad de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León. 113 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN 5.1.4 Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENASICA El objetivo del SENASICA estriba en garantizar la comercialización de los productos sin riesgo fitozoosanitario y una mayor competitividad de los productos mexicanos en el mercado nacional e internacional en beneficio de los productores mexicanos, interviniendo en la productividad y comercialización de los vegetales y animales, sus productos y subproductos a través de la prevención y control de plagas que los afectan; así como regular y promover la aplicación y certificación de los sistemas de reducción de riesgos de contaminación de los alimentos y de su calidad. El SENASICA, en coordinación con los gobiernos de los estados y organismos auxiliares, lleva a cabo campañas fitosanitarias y zoosanitarias, que consisten en un conjunto de medidas para la prevención, combate y erradicación de plagas que afectan a los vegetales y animales en un área geográfica determinada. A través del Programa Alianza Contigo, se transfieren recursos que se aplican en dichas campañas. La identificación de áreas de producción agrícola y especies pecuarias afectadas por plagas de importancia cuarentenaria, obliga a establecer regulaciones fitosanitarias y zoosanitarias a fin de evitar la propagación de estas plagas a zonas libres y mantenerlas confinadas en zonas bajo control. La posibilidad de contar con zonas libres, permite que los productos mexicanos puedan ser comercializados a otros países libres de dichas plagas, en beneficio de los productores mexicanos. 114 CAPÍTULO 5. Políticas de Fomento para la Competitividad de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León. PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN CORDONES CUARENTENARIOS FITOZOOSANITARIOS El confinamiento de las plagas y enfermedades que existen en nuestro país y la protección de zonas libres, se lleva a cabo por medio de Cordones Cuarentenarios Fitozoosanitarios, en los que se vigila permanentemente que los productos en tránsito nacional, cumplan con los requisitos fitozoosanitarios y la documentación correspondiente. También se cuenta con las Oficinas de Inspección de Sanidad Agropecuaria en puertos, aeropuertos y fronteras, en los que se verifican los embarques y los alimentos que ingresan los turistas al país para detectar posibles riesgos fitozoosanitarios. Objetivos específicos: 9 Apoyar el desarrollo de las campañas fitozoosanitarias a nivel nacional, especialmente protegiendo regiones de alto riesgo como son las que se encuentran en erradicación o libres de algunas enfermedades. 9 Mantener zonas de bajo riesgo o de baja prevalencia de enfermedades y plagas de los animales y vegetales. 9 Coadyuvar en el control y erradicación de la eventual presentación en el país de alguna enfermedad o plaga exótica. 9 Proporcionar sustento técnico a la negociación para el reconocimiento de regiones libres por instituciones internacionales, así como por otros países. Fuente: SAGARPA, 2005. Recuadro 5.3 El SENASICA tiene también la responsabilidad de evitar el ingreso al país de plagas y enfermedades que puedan representar un riesgo a nuestros recursos agropecuarios, por lo que establece regulaciones fitozoosanitarias a los vegetales, animales, sus productos y subproductos que provienen de otros países. CAPÍTULO 5. Políticas de Fomento para la Competitividad de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León. 115 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN CORDONES CUARENTENARIOS FITOZOOSANITARIOS EN MÉXICO CORDÓN NORTE 1. La Concha, Sin. 2. Vicente Guerrero, Dgo. 3. Santa Clara, Dgo. 4. Tanque Escondido, Coah. 5. San Roberto, NL 6. Tula, Tamps. 7. Antiguo Morelos, Tamps. 8. Rayón, Tamps. 9. Altamira, Tamps. CORDÓN ISTMO 31. Paraíso, Chis. 32. Cinco Cerros, Chis. 33. Boca del Monte, Oax. 34. J. Carranza, Ver. CORDÓN CENTRO 35. Paralelo 18, Ver. 10. Las Tamacuas, Gro. 36. Tonalá, Tab. 11. La Cantina, Gro. 12. Zitácuaro, Mich. 13. Riva Palacio, Mich. 14. Maravatío, Mich. 15. Amealco, Gro. 16. Palmillas, Gro. 17. Las Rosas, Qro. 18. La Negrita, Qro. 19. Axtla, SLP. 20. Tanquián, SLP. 21. San Vicente T. SLP. 22. Ébano, SLP. CORDÓN SUR 23. Pinotepa Nal., Oax. 24. Xochihuehuetlán, Gro. 25. Zapotitlán Palmas, Oax. 26. Huapanapan, Oax. 27. Teotitlán, Oax. 28. Tuxtepec, Oax. 29. Puente Papaloapan, Ver. 30. Puente de Alvarado, Ver. CORDÓN PENINSULAR 37. Fuente: SAGARPA. Nvo. Campechito, Camp. 38. Palizada, Camp. 39. Punté, Camp. 40. Sta. Adelaida, Camp. 41. San Elpidio, Camp. 42. El Naranjo, Camp. 43. Constitución, Camp. Mapa 5.1 5.1.5 Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, FIRA FIRA está conformado por cuatro fideicomisos públicos constituidos por el gobierno federal en el Banco de México. El objetivo de los fideicomisos es otorgar crédito, garantías, asistencia técnica y transferencia de tecnología al sector rural9 del país; operando principalmente como banca de segundo piso, con patrimonio propio y coloca sus recursos a través de la banca privada y otros instrumentos financieros, tales como: 9 116 Uniones de crédito. SOFOLES. Arrendadoras financieras. Almacenes generales de depósito. Agentes PROCREA. Empresas de Factoraje. y pesquero. CAPÍTULO 5. Políticas de Fomento para la Competitividad de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León. PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN FIRA ha definido tres líneas de negocio que permitirán alcanzar objetivos estratégicos: I. II. III. Ampliación de la cobertura de los servicios financieros. Innovación financiera a través del diseño de nuevos productos. Impulso a la competitividad e integración del Sistema Agroalimentario y Rural. PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS DE FIRA Producto ¿En qué consiste? Apoyo Apoya en pesos o en dólares americanos, el desarrollo de proyectos viables de empresas que participan en las siguientes actividades: producción primaria, agroindustrial y comercio y servicios. Se otorga a través de tres tipos de crédito. Hay tres tipos de crédito: a) Habilitación o avío b) Refaccionario c) Prendario Beneficiarios Personas físicas o morales constituidas legalmente, Financiamiento dedicadas a la producción FIRA rural y/o pesquera, su industrialización y/o comercialización. Financiamiento Fomenta la inversión en todas las actividades económicas que se realizan en el medio rural diferentes Rural a las agropecuarias, forestal y/o pesqueras. Otorga garantías a la banca múltiple, Todos los sujetos de crédito SOFOLES, arrendadoras, almacenadoras y de la banca múltiple, empresas de factoraje, para facilitar el SOFOLES e intermediarios acceso al crédito institucional de Garantía FIRA financieros especializados productores y/o empresarios, al con buenos antecedentes complementar sus garantías para crediticios y que cuenten proyectos de inversión en los sectores con proyectos viables. agroalimentario, rural y pesquero. Provee financiamiento a las empresas, acorde a sus necesidades y con administración de riesgo integral. Esta tarea se realiza a través de los instrumentos de administración de riesgos disponibles en Financiamiento el mercado como: opciones, futuros, Estructurado swaps; también con el diseño de mecanismos e instrumentos tales como: bursatilización de derechos de crédito, coberturas, créditos sindicados, contratos de compra-venta, fondos de garantía y derivados financieros “over the counter”. Programas Cubren diferentes aspectos, algunos de ellos son: financiamiento para la adquisición de acciones, Especiales apoyo financiero a la industria azucarera, apoyo financiero a plantaciones forestales, entre otros. Capacitación empresarial y transferencia de tecnología. Servicios de asistencia técnica integral. FIRA Fortalecimiento a empresas y organizaciones económicas. Empresarial Fortalecimiento de competencia financiera y empresarial. * Expansión de estructuras de promoción de negocios. * *Subsidios exclusivos para intermediarios financieros. Fuente: http://portal.fira.gob.mx. Cuadro 5.1 CAPÍTULO 5. Políticas de Fomento para la Competitividad de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León. 117 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN 5.1.6 Nacional Financiera, NAFIN El objetivo principal de NAFIN es fomentar el desarrollo de la pequeña y mediana empresas, proporcionando financiamiento, capacitación y asistencia técnica, así como el desarrollo del mercado financiero, con el fin de promover el crecimiento regional y la creación de empleos para el país. FINANCIAMIENTO PYME Programa Subprograma ¿En qué consiste? Convierte cuentas por cobrar en efectivo, Factoraje en pesos o en dólares, a tasa fija durante Electrónico el plazo del crédito. Cadenas Crédito hasta por tres meses del monto productivas CrediCadenas promedio de las últimas seis de las cuentas por cobrar. El destino del crédito es capital de trabajo. Financiamiento para invertir en la infraestructura del negocio, los Equipamiento créditos son en moneda nacional o en dólares, con plazos de hasta diez años. Financiamiento para obtener capital de trabajo o adquirir Crédito PyME activo fijo para la empresa. Ofrece un financiamiento para adquirir o renovar unidades en Modernización del condiciones más flexibles, reportando una disminución de autotransporte gastos de operación y de mantenimiento de las unidades. Se incluyen sólo los subprogramas que se relacionan con el sector caprino y ovino. Fuente: Elaborado por CECIC con datos de http://www.nafin.com. Cuadro 5.2 5.1.7 Fideicomiso de Riesgo Compartido, FIRCO FIRCO es la agencia gubernamental de la SAGARPA al servicio de los productores que promueve instrumentos de fomento público y privado, para el desarrollo de agronegocios nuevos o ya constituidos, aplica esquemas de riesgo compartido con un enfoque integral y competitivo, con visión de mercado y mejorando su inserción en las cadenas producción-consumo. Una manera de resolver la insuficiencia financiera de los inversionistas y sus limitaciones en cuanto al acceso al capital de riesgo o al crédito, es el riesgo compartido, puesto que permite canalizar recursos públicos, privados o mixtos. FIRCO tiene como objetivo el emprender con éxito proyectos de reconversión y de negocios, al disminuir el costo financiero de la mezcla de recursos, favoreciendo una buena liquidez, promoviendo la tecnología apropiada, la capacidad gerencial y la formación empresarial; con lo que impulsa la producción, la generación de empleo y la adición de valor, para que los 118 CAPÍTULO 5. Políticas de Fomento para la Competitividad de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León. PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN resultados sean más favorables a los productores del medio rural, de manera que contribuya a mejorar su bienestar. Los riesgos compartidos son recuperables, pero se aportan sin costo financiero, sin derecho a participar de las utilidades alcanzadas y asumiendo el riesgo de no recuperarlos. FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO FIRCO Servicios de Agronegocios Promoción mediante asesoramiento Fomento de agronegocios Servicios de Energía Renovable Apoyo para la adquisición e instalación de sistemas demostrativos con aplicación de energía renovable Apoyo en la capacitación de técnicos en la tecnología de energía renovable Fuente: Elaborado por CECIC con datos de SAGARPA. Figura 5.3 La figura anterior presenta los servicios con los que cuenta el fideicomiso. La Promoción mediante asesoramiento es para el desarrollo de agronegocios y la gestión de servicios técnicos, financieros y de inversión pública y privada, disponibles para su constitución y consolidación. Mientras que el Fomento de Agronegocios mediante el otorgamiento de apoyos provenientes del Fondo de Riesgo Compartido para el Fomento de Agronegocios (FOMAGRO) establece los siguientes requisitos: ser productor del sector primario o rural, integrado en organizaciones económicas o empresas, cuyo objetivo sea agregar valor a su producción primaria, diversificando sus fuentes de empleo y/o que se asocie con otros agentes económicos de la cadena de producción-consumo, con esos mismos propósitos. En cuanto al apartado de energía renovable, se ofrece el apoyo para la adquisición y la capacitación de la instalación del equipo demostrativo. CAPÍTULO 5. Políticas de Fomento para la Competitividad de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León. 119 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN 5.1.8 Fideicomiso Fondo Estatal para el Fomento y Desarrollo de las Actividades Agropecuarias, Forestales y de la Fauna, FONAGRO FONAGRO otorga créditos, garantías y el capital necesario para alentar la producción y generación de empleo, además de apoyar proyectos regionales y programas que establecen la Federación y los municipios. Fomenta el desarrollo agropecuario y empresas rurales dedicadas a las actividades de esta índole en el estado, con base en las prioridades regionales y los programas estatales y nacionales. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE FONAGRO Fideicomisarios, fideicomitente y fiduciaria: Los fideicomisarios son los ejidatarios, colonos, pequeños propietarios, organizaciones o asociaciones de productores y cualquier otra institución o empresa dedicada a las actividades agropecuarias, forestales, fauna, pesca o empresa rural, designados por el Comité Técnico del Fideicomiso. El Gobierno del Estado de Nuevo León es el fideicomitente, mientras el Banco del Bajío es la fiduciaria. Fines: Financiar todo tipo de estudios de prefactibilidad, factibilidad o viabilidad destinados al mejoramiento de la capacidad administrativa, operacional o productiva para todo tipo de proyectos que tengan como objetivo el desarrollo regional; garantizar por parte de los que realizan las actividades agropecuarias, forestales de fauna o pesca, a quienes se designen como fideicomisarios de este fideicomiso; participar en proyectos de inversión que propicien el desarrollo regional en el estado en las áreas antes mencionadas y, por último, promover la obtención de recursos para el incremento del patrimonio del fideicomiso. Tipos de crédito: Los productos tratados en este fideicomiso son los créditos de avío, crédito refaccionario y crédito simple. Plazos: Desde seis meses hasta cinco años, dependiendo del proyecto y del tipo de crédito. Fuente: CDANL, Dirección de Agronegocios y Comercialización. Recuadro 5.4 120 CAPÍTULO 5. Políticas de Fomento para la Competitividad de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León. PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN 5.1.9 Fideicomiso Fondo de Garantía Complementaria de las Empresas de Solidaridad del Estado de Nuevo León, FOGALEON Este tipo de fideicomiso es irrevocable de inversión, funciona como garantía complementaria, es crédito y capital de riesgo en beneficio de los productores agropecuarios de Nuevo León. 5.1.10 Programa de Apoyo para Acceder al Sistema Financiero Rural10 El sistema financiero rural es un conjunto de instituciones financieras públicas o privadas que destinan y/o intermedian recursos, al tiempo que otorgan servicios financieros al sector rural, y tienen como objetivo apoyar a las organizaciones de este sector para acceder a los recursos necesarios para sus actividades. Garantizan una oferta de financiamiento con tasas y condiciones viables a fin de que logren tener acceso tanto a los flujos de capital y financiamientos requeridos como a la operación de los instrumentos de administración de riesgos que les permitan garantizar sus flujos de ingreso en el tiempo, reduciendo su vulnerabilidad frente a eventos externos. La población objetivo son las personas físicas y/o morales que de manera individual o colectiva se dedican a actividades pecuarias. Esta población está constituida prioritariamente por pequeños y medianos productores. Es uno de los programas incluidos en la lista para la reducción de presupuesto, propuesto por el Ejecutivo. El Norte, 27 de septiembre de 2005. 10 CAPÍTULO 5. Políticas de Fomento para la Competitividad de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León. 121 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN COMPONENTES DE APOYO DEL PROGRAMA Componente de apoyo para: La constitución de garantías líquidas, reducción de costos de transacción y acompañamiento técnico para el fortalecimiento de las figuras asociativas participantes. Los productores que participen en fondos estatales de garantía líquida solidaria o fuente alterna de pago. 122 Población Objetivo Aquéllos que no son financiados regularmente por las instituciones de crédito y otros intermediarios financieros, debido a sus requerimientos, bajo nivel de desarrollo, altos costos de transacción. Personas físicas y morales constituidas por productores dedicados a actividades agropecuarias que cuenten con proyectos de inversión, que por insuficiencia de garantías no tengan acceso al financiamiento. Tipo de apoyo Monto de apoyo Constitución de Garantías SAGARPA canaliza recursos a través de FIRCO a quienes deberán aportarlo al patrimonio de sus FINCAS. Estos recursos son complementarios a las aportaciones de los productores. Será hasta el 10 por ciento de la línea de crédito contratada por los beneficiarios, pudiendo ser hasta de un 20 por ciento de la línea en zonas de alta marginalidad. Consolidación Empresarial de FINCAS destina recursos a los productores o sus organizaciones para apoyar la capacitación gerencial, directiva y la formación de recursos humanos especializados en su administración, así como en los esfuerzos de automatización y equipamiento para su operación. Se entrega hasta un monto de 200 mil pesos por FINCA. Reducción de Costos de Transacción son recursos que se destinan a la reducción de los costos de transacción de productores que por sus requerimientos de crédito o bajo nivel de desarrollo no son financiados. Se otorgan mil 250 pesos por crédito individual contratado por los beneficiarios. Recursos monetarios del programa entregados por el FIRCO a los beneficiarios para que éstos participen en los fideicomisos.* Al menos igual a la aportación que haga el gobierno del estado al patrimonio del fideicomiso. CAPÍTULO 5. Políticas de Fomento para la Competitividad de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León. PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN Componente de apoyo para: Población Objetivo Tipo de apoyo A. Organización, capacitación y asesoría técnica para la constitución de IFR. B. Automatización de IFR. La constitución de Intermediarios Financieros Rurales Personas físicas y morales que de manera organizada se dediquen a actividades pecuarias, a agroindustriales que estén constituidas o decidan constituirse como intermediarios financieros rurales C. Aportaciones directas para constituir reservas líquidas de IFR que garanticen sus operaciones crediticias. Monto de apoyo Tipo de Organización Uniones de crédito, sociedades cooperativas, sociedades financieras populares. Sujetos en proceso de autorización o constitución en las anteriores organizaciones. Las personas físicas y morales que de manera organizada no estén contempladas en los niveles anteriores. Montos de Apoyo Hasta el 20 por ciento del capital social suscrito y pagado, y hasta un 25 por ciento en casos de muy alta marginalidad. Hasta el 25 por ciento del capital social suscrito y pagado, y hasta un 33 por ciento en poblaciones de muy alta marginalidad. Hasta 150 mil pesos por organización (referente al inciso A.). Montos a determinar por la D. Organización, Financiera Rural, capacitación y dependiendo del asesoría técnica para número y tipo de constitución y intermediarios supervisión auxiliar de financieros, federaciones u proyecto de organismos de negocios sin integración de IFR exceder los $5,000,000, por federación. Fideicomiso: Fondo Estatal de Garantía Líquida Solidaria o Fuente Alterna de Pago, en el que participan los beneficiarios. IFR: Intermediarios Financieros Rurales Las federaciones que se organicen con base en la Ley de Ahorro y Crédito Popular u organismos de integración de IFR. Fuente: www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/PE/APF/APC/SAGARPA/Reglas. Cuadro 5.3 5.1.11 Fondo de Capitalización e Inversión para el Sector Rural, FOCIR Fideicomiso del gobierno federal a través de Nacional Financiera, para promover la inversión y asociación productiva, identificación y formulación de proyectos en el campo. Sus objetivos estratégicos son: apoyar a capitalización del sector rural aportando capital de riesgo a empresas (PyMEs) rentables, hasta CAPÍTULO 5. Políticas de Fomento para la Competitividad de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León. 123 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN con un 25 por ciento del capital social a un plazo determinado, así como también promover la capitalización del sector, propiciando la convergencia de recursos nacionales e internacionales en pequeñas empresas que cuenten con proyectos viables. ESQUEMA DE CONVERGENCIA PARA LA INTEGRACIÓN ACCIONARIA DE LAS PYMES Agente Ejidatarios y productores rurales Inversionistas privados o institucionales Promotor tecnológico FOCIR - Aportación Tierra Infraestructura Otras aportaciones Capital Bienes Capital gerencial Proyecto o idea Capital Fuente: http://www.siem.gob.mx. Cuadro 5.4 El capital de riesgo, modalidad bajo la cual se implementa el apoyo, es un instrumento financiero que tiene como finalidad adquirir acciones o partes sociales, incrementando el capital social de una empresa, para completar las inversiones requeridas y llevar a cabo proyectos. Las ventajas son las siguientes: 9 Diminuye los efectos por la volatilidad de tasas de interés. 9 Favorece la convergencia de inversiones previstas entre inversionistas privados e institucionales. 9 No requiere garantías específicas. 9 Se comparte el riesgo del proyecto. 9 Se profesionaliza la empresa. 9 Mejora la estructura financiera de la empresa. Las formas de asociación permitidas en este fondo son: 9 Personas morales: Sociedades Anónimas (S.A. de C. V.). Sociedades de Producción Rural (S.P.R.). Asociaciones Rurales de Interés Colectivo (ARIC). 9 Personas físicas: Fideicomisos de administración y garantía. 124 CAPÍTULO 5. Políticas de Fomento para la Competitividad de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León. PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN Temporalidad 5 a 7 años, en función de la maduración de la empresa. Aportación de capital Participación Evaluación 25 por ciento del capital social, Viabilidad integral. 35 por ciento con NAFIN o Bancomext Solvencia moral económica. Capacidad empresarial. Fuente: http://www.siem.gob.mx. Cuadro 5.5 IMPULSA FOCIR 25 PROYECTOS AGROINDUSTRIALES Javier Delgado Mendoza, director de FOCIR, comenta que se ha comprendido la dinámica nueva del mercado mundial agroalimentario y se han adaptado los servicios financieros para este reto, con lo cual se cuenta con una derrama estimada de 275 millones de pesos para el 2005, generando un capital de riesgo para 25 proyectos agroindustriales, precisó que las tendencias mundiales que obligan a la integración de los productores a la cadena de valor requieren inversiones que deben financiarse con capital de riesgo, no con créditos simples, que exigen flujos de repago inmediatos. El capital de riesgo con el que se asocia el FOCIR es de hasta 25 por ciento de los proyectos. También se dio a conocer que FOCIR está dentro de un plan de Hacienda que se consolidará a fines de año, y que juntará todo el capital de riesgo, de FOCIR, NAFIN, Bancomext y Banobras en un “fondo de fondos” –con un recurso total de 275 millones de dólares, potenciando con esto los recursos disponibles para proyectos agroindustriales e involucrando al capital privado y al ahorro incluido en Afores. Se tiene estimado que se duplique la inversión en dos años. Fuente: El Financiero, 20 de julio de 2005. Recuadro 5.5 CAPÍTULO 5. Políticas de Fomento para la Competitividad de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León. 125 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN 5.1.12 Financiera Rural Tiene como objetivo consolidar un sistema financiero y canalizar recursos financieros, asistencia técnica y asesoría en el sector rural, para el servicio de los productores e intermediarios financieros rurales; cuenta con los siguientes programas para lograr dicho propósito: PROGRAMAS DE APOYO DE FINANCIERA RURAL Programa Programa Integral de Formación, Capacitación y Consultoría para Productores e IFR. Programa de Apoyo para Facilitar el Acceso al Financiamiento Rural (PAFAF) Objetivo Población Servicio Apoyar la formación, capacitación, asesoría y consultoría a los productores para la mejor utilización de sus recursos crediticios, a través de la generación, y fortalecimiento de sus proyectos productivos y empresas rurales. Quienes hayan recibido crédito directo de la FR. Quienes hayan recibido crédito de algún intermediario financiero rural que realice operaciones de descuento crediticio de la FR. Quienes hayan sido transferidos de créditos de BANRURAL a FR. Quienes firmen con FR un convenio de colaboración para tal efecto. Quienes estén interesados en constituirse como intermediarios financieros rurales. 1) Servicios de capacitación. 2) servicio de asesoría 3) servicio de consultoría Además de apoyo en : La realización de foros y eventos de capacitación, hasta el 70 por ciento del costo del evento. La realización de trámites para la constitución de IFRs. Dotación de elementos técnicos y formales para los IFRs, hasta por un 70 por ciento del costo. Apoyo para la constitución de garantías líquidas. Apoyo para la reducción de costos de acceso al crédito. Apoyo para la capacitación y organización. Apoyo para la promoción y supervisión de operaciones crediticias. Acreditados de la FR que no tengan la posibilidad de constituir la garantía líquida requerida para tener acceso al crédito, que por incertidumbre en el mercado se vea afectado su ingreso. Quienes por sus características o las de sus operaciones incurran en costos para tener acceso al crédito. Quienes hayan sido transferidos de BANRURAL a FR. Los acreditados por FR, así como los elegibles para ser sujetos de crédito de la FR. Varían los porcentajes de ayuda dependiendo del sector de la población que se apoya. IFR: Intermediarios Financieros Rurales. ED: Entidad(es) Dispersora(s), se refiere a las personas morales que reciben financiamiento de la Financiera Rural a través del Programa de ED, coadyuvando así en la tarea de la Financiera Rural en materia de otorgamiento de crédito. Fuente: http://www.financierarural.gob.mx. Cuadro 5.6 126 CAPÍTULO 5. Políticas de Fomento para la Competitividad de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León. PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN También cuenta con el Programa de Apoyo para Acceder a los Servicios Financieros Rurales (PAASFIR) de la SAGARPA operado por Financiera Rural. 5.1.13 Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad, FONAES FONAES es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía, cuyo propósito radica en apoyar a productores indígenas, campesinos y grupos populares-urbanos, para impulsar la formación de capital productivo a través del apoyo para proyectos viables y sustentables; así como el asociacionismo productivo, gremial y financiero. TIPOS DE APOYO FONAES Tipo de apoyo Descripción Apoyo para financiar el inicio de formación de capital de Grupos Sociales que aún no cuentan con Capital de Riesgo Solidario una figura jurídica mercantil, pero que tienen intención de constituirse en Empresa Social. Apoyo para financiar la formación de capital social de las empresas sociales relacionadas con las ramas de actividad primaria, incluyendo su desarrollo hacia la Capital Social de Riesgo agroindustria o industria extractiva de proceso y de transformación. Apoyo para financiar a personas físicas, microempresas y Apoyo para la Capitalización al empresas sociales relacionadas con el comercio, la Comercio, la Industria y Servicios (ACCIS) industria y los servicios, incluyendo empresas sociales de financiamiento. Apoyo para impulsar empresas sociales en la comercialización de productos primarios, locales y Comercializadora Social regionales de sus socios o terceros. Apoyo que se otorga a grupos o empresas sociales Impulso Productivo de la Mujer (IPM) integradas exclusivamente por mujeres. Apoyos que otorga FONAES para promover el fortalecimiento y la consolidación de empresas sociales de capitalización. Primero se constituyen las empresas Apoyo para Capitalización Productiva sociales de capitalización con la generación de compromisos de revolvencia y después se procede a realizar la captación de los recursos. Apoyo destinado a facultar técnica, administrativa y empresarialmente a los beneficiarios y desarrollar las Apoyo al Desarrollo Empresarial (ADE) capacidades de sus integrantes. Apoyo para fortalecer la competitividad y la inserción en PROCOMER los mercados de los beneficiarios de FONAES. Fuente: http://www.fonaes.gob.mx. Cuadro 5.7 CAPÍTULO 5. Políticas de Fomento para la Competitividad de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León. 127 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN 5.1.14 Grupo FinTerra, S.A. de C. V. El objetivo de FinTerra estriba en apoyar la modernización y el crecimiento del sector agroalimentario en México. Ofrece dos productos: financiamiento y asesoría financiera. FINTERRA TIPOS DE APOYO Financiamiento Se ofrece financiamiento para capital de trabajo, reemplazo y/o modernización de maquinaria y equipo, incrementar la capacidad instalada y financiar a proveedores. Estos financiamientos se realizan a través de los siguientes tipos de crédito: crédito de habilitación o avío, crédito refaccionario, apertura de crédito simple y apertura de crédito simple revolvente. Asesoría financiera Obtención de financiamiento: con recursos de FinTerra y de otras instituciones financieras -créditos sindicados y emisión de deuda pública-, productos estructurados programas de financiamiento a proveedores o clientes-, obtención de capital, fusiones y adquisiciones y reestructura de capital. Fuente: http://www.finterra.gob.mx. Figura 5.4 Para el otorgamiento de crédito, FinTerra requiere que sus clientes tengan: experiencia en la actividad en que participan, adecuado nivel tecnológico y productivo, integración en su cadena productiva, canal de comercialización confiable y reconocido, e información financiera. Hasta ahora tiene presencia en 15 estados de la República, todavía no incluye a Nuevo León. 128 CAPÍTULO 5. Políticas de Fomento para la Competitividad de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León. PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN 5.1.15 Programas puestos en marcha por la CDANL El siguiente cuadro es un resumen de los programas a cargo de la Corporación para el Desarrollo Agropecuario de Nuevo León que ya se tienen en marcha. CUADRO RESUMEN DE PROGRAMAS PUESTOS EN MARCHA Programa Diesel Agropecuario FAPRACC Capacitación Apoyos Directos para el Sacrificio de Ganado Caprino y Ovino en Rastros TIF y para Porcinos en Rastros Registrados en Proceso de Certificación como TIF Flete Terrestre Apoyo a Productores Pecuarios Apoyo al Desarrollo Rural Apoyo a la Organización y Capacitación de Productores PRODERLEON Descripción Programa que busca compensar las condiciones de competencia internacional de los productores agropecuarios del país, mediante la reducción de costos de producción a través de la adquisición de diesel con un precio de estímulo. Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas. Consiste en la operación los recursos federales y estatales para resarcir los daños ocasionados por eventos climatológicos extraordinarios y que afecten a amplias zonas de producción. Este programa es muy específico en el nivel de atención al manejar las herramientas de comercialización y el número de productores involucrados es reducido. El objetivo es otorgar un apoyo económico a las personas físicas o morales que sean productores ganaderos o engordadores, que sacrifiquen ganado en el rastro TIF. Apoyo Complementario para la Exportación y/o Cabotaje o Flete Terrestre (ferroviario o auto transporte). Promueve la colocación del excedente de producción estacional en el mercado exterior y la colocación de productos en zonas consumidoras del territorio nacional que se encuentren alejadas de las zonas de producción, cubriendo la movilización y sus maniobras vía cabotaje o flete terrestre, ya sea ferroviario o auto transporte. Incluye infraestructura productiva, abasto de agua para consumo humano y pecuario, mantenimiento de vías de comunicación, apoyo a programas emergentes por eventos catastróficos, barridos sanitarios, programa de clasificación de carnes y promoción de marcas, entre otros. Incluye apoyo a la infraestructura comunitaria en zonas de alta y muy alta marginación, perforaciones, papalotes, pilas y vías de comunicación, entre otros. Incluye apoyos para la formación de organizaciones económicas, capacitación, transferencia de tecnología, asistencia técnica, apoyo a la formación de cadenas productivas, asistencia a congresos, giras de intercambio tecnológico y difusión. Promotora de Desarrollo Rural de Nuevo León. Incluye rehabilitación de tierras de pastoreo, construcción y rehabilitación de bordos, construcción de tajos, perforaciones y construcción y reparación de caminos vecinales. Fuente: CDANL. Cuadro 5.8 CAPÍTULO 5. Políticas de Fomento para la Competitividad de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León. 129 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN 5.2 Políticas Internacionales 5.2.1 Organización Común del Mercado de Carnes de Ovino y Caprino, Unión Europea La Comisión Europea establece una organización común de mercados en el sector de la carne de ovino y caprino. La organización tiene como objetivo estabilizar los mercados y garantizar a los productores un nivel de vida equilibrado a través de dos elementos: un régimen de pagos directos y un régimen de intercambios comerciales con terceros países. La organización común estableció un pago fijo para los productores que sustituye al pago compensatorio variable en función del precio. Esto permite disminuir los trámites administrativos de los productores. El reglamento tiene un alcance para los corderos, el ganado ovino y caprino, las grasas y las conservas con base en carne o partes de ovino o porcino. C O M I S I Ó N E U R O P E A REGLAMENTO QUE ESTABLECE LA ORGANIZACIÓN COMÚN DE MERCADOS EN EL SECTOR DE LA CARNE DE OVINO Y CAPRINO EN LA UNIÓN EUROPEA Pagos Directos Intercambios Comerciales con 3eros países Vigilancia de Mercado Pago de €21/cabeza de oveja o €16.8/cabeza en caso de comercializarse leche. En el caso de carbas destinadas para la producción de carne son €16.8/cabeza para la explotación fuera de la zona subvencionada. Se otorga un pago de €7/cabeza en las zonas desfavorecidas, donde la producción de ovinos y caprinos es una actividad tradicional. Además se conceden primas adicionales (€1 aprox.) para objetivos específicos tales como a determinados tipos de producción o la creación de organizaciones de productores. En el caso de la mayoría de los productos, las licencias de importación están sujetas a la expedición de un certificado de importación por parte de los miembros de la UE. Los productos del sector caprino y ovino están sujetos a los derechos del arancel aduanero común. Cantidades definidas de algunos productos en los contingentes arancelarios, se benefician de derechos de aduana nulos o reducidos; éstos se derivan de regímenes preferentes de importación, acuerdos bilaterales o compromisos multilaterales suscritos en la OMC. Los miembros de la UE controlan los precios en el mercado, en caso de desestabilización pueden adaptarse medidas adecuadas. Los precios registrados en el mercado se calculan sobra la base del precio de las canales sin IVA. Los precios se registran en el (los) mercado (s) representativos (s) en una zona de cotización, el precio registrado en la misma será igual a la media de los precios registrados en dichos mercados, ponderada por los coeficientes fijados por los miembros para reflejar la importancia relativa de cada mercado o de cada categoría. Fuente: Comisión Europea. Figura 5.5 130 CAPÍTULO 5. Políticas de Fomento para la Competitividad de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León. PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN 5.2.2 Centro de Selección y Mejora de Genética de Ovino y Caprino de Castilla y León, España Este Centro es un proyecto surgido como consecuencia de un convenio suscrito por la Consejería de Agricultura y Ganadería, la Junta de Castilla y León, y OVIGEN, asociación que representa al sector ovino y caprino castellano-leonés. Los objetivos del Centro son brindar apoyo a los esquemas de selección y mejora ovina y caprina oficialmente establecidos, mediante: 9 Recría y estancia de los sementales procedentes de los esquemas de selección. 9 Servicios formativos e informativos dirigidos al sector ovino y caprino a través de la infraestructura propia del centro (aulas, medios audiovisuales, web, cursos). 9 Difusión de la mejora genética mediante la publicación de los catálogos oficiales de sementales de las diferentes razas y la comercialización de sus dosis seminales. 9 Colaboración con entidades relacionadas con la mejora genética ovina y caprina. 5.2.3 Régimen de Pago Único, España De acuerdo a la nueva Política Agraria Comunitaria (PAC), a partir del 1o de enero de 2006 hasta 2013, los ganaderos de Andalucía en general seguirán recibiendo un apoyo a su ingreso, un pago único independiente de su producción que se basará en una referencia histórica de los apoyos recibidos, es decir, derechos de pago único calculados a partir de los montos de referencia y del número de hectáreas por las que se han recibido pagos durante el periodo de referencia. Esto a cambio de cumplir las condiciones agrarias y medioambientales y los requisitos legales de gestión. En el caso de los sectores caprino y ovino –entre otros– la aplicación del Régimen de Pago Único es parcial, quedando parte del apoyo dependiendo del mantenimiento de los animales. El siguiente cuadro muestra en qué porcentaje se maneja la parcialidad del apoyo. CAPÍTULO 5. Políticas de Fomento para la Competitividad de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León. 131 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN TIPOS DE PRIMAS PARA EL SECTOR CAPRINO Y OVINO Porcentaje de independencia* 50 50 50 50 Línea de Ayuda Importe prima 2002 (€/cabeza) 21.0 16.8 16.8 7.0 Prima por oveja de carne Prima por oveja de leche Prima por cabra Prima (zona desfavorecida) Pagos adicionales al sector ovino-caprino 100 (2002) La aplicación del Régimen de Pago Único para caprinos y ovinos aplica parcialmente. A octubre de 2005, €1 equivale a $13.7595. 1.0 Fuente: Junta de Andalucía. Cuadro 5.9 Para el cálculo del monto total de apoyo al sector caprino y ovino se toma en cuenta el promedio trienal 11 de número de animales, el monto unitario (€/cabeza) de las primas en 2002, además del pago adicional de la campaña 2002 (además de la prima por zona desfavorecida de 2002 en caso necesario) y por último el porcentaje de dependencia expuesto en el Cuadro 5.9. CÁLCULO DEL APOYO A PRODUCTORES DEL SECTOR CAPRINO Y OVINO Apoyo a ingreso Ā C %C D %D P %P = (Ā x C x %C) + (Ā x D x %D) + (Ā x P x %P) = promedio trienal de animales = prima por cabeza (€/cabeza) = porcentaje de independencia de C = prima por zona desfavorecida (€/cabeza) = porcentaje de independencia de D = pago adicional (€/cabeza) = porcentaje de independencia de P Fuente: Junta de Andalucía. Figura 5.6 11 El periodo de referencia para ejecutar el cálculo del pago, comprende los años 2000, 2001 y 2002 con las siguientes excepciones: A) Si se inició actividad agraria durante el periodo de referencia, la referencia será sólo en el (los) año(s) del período en que haya ejercido actividad. B) Cuando se trate de ganaderos cuya producción sea afectada por causas de fuerza mayor. 132 CAPÍTULO 5. Políticas de Fomento para la Competitividad de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León. PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN Por último, en el análisis se presentan los tipos de sanciones que aplican en caso de incumplimiento, éstas pueden ser las siguientes: TIPOS DE SANCIÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO Incumplimiento Sanción Negligencia Negligencia reiterada Negligencia deliberada Reducción de hasta 5 por ciento. Reducción de hasta 15 por ciento. Reducción mínima de 20 por ciento con posibilidad de exclusión durante uno o varios años. Fuente: Junta de Andalucía. Cuadro 5.10 De esta manera, el presente capítulo presentó una breve descripción de los programas de políticas públicas existentes a nivel nacional y aplicables a Nuevo León, así como aquellos casos de éxito a nivel internacional. En este contexto, los programas de política previamente explicados pueden servir de base para generar las propias políticas del estado y complementar los proyectos estratégicos y líneas de acción propuestas, en el siguiente capítulo, para elevar la competitividad y la innovación en el desarrollo de la cadena productiva del sectores caprino y ovino de Nuevo León. CAPÍTULO 5. Políticas de Fomento para la Competitividad de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León. 133 CAPÍTULO 6 Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Caprina: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN CAPÍTULO 6 Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Caprina: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos 6.1 Programas y Proyectos Prioritarios para el Sector Caprino de Nuevo León C omo resultado del análisis de gabinete y de campo (entrevistas y grupos de enfoque) realizado durante la elaboración del Programa de Competitividad y Modelo de Negocio en la Cadena Global de Valor del Sector Caprino de Nuevo León se diseñaron los Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos dirigidos a fortalecer cada eslabón de la cadena global de valor que a continuación se detallan. Sin embargo, se identificó un proyecto prioritario fundamental dada su importancia para potenciar el crecimiento y elevar la competitividad del sector caprino del estado: la creación de un Centro de Mejoramiento Genético y Transferencia de Tecnología. La estrategia a seguir en el desarrollo y las funciones de este centro se detallan más adelante en este mismo capítulo. Sin embargo, es preciso entender la relevancia de la creación del centro. Los cinco eslabones de la cadena global de valor del sector caprino del estado son débiles y su articulación es muy pobre. No existe organización en el sector caprino de Nuevo León para la asistencia técnica. Existe una mínima alfabetización de los productores del estado (el 84 por ciento no tiene instrucción o, en su caso, cursaron hasta el tercer año de primaria) y aunque el 60 por ciento de los productores solicitan la asistencia técnica sólo el 12 por ciento está dispuesto a pagar por el servicio.1 El otorgamiento de créditos como FONAES, FIRCO y Oportunidades se ha visto truncado por las limitantes de cultura general y la falta de educación para progresar. Existen organizaciones como la Unión Ganadera Regional de Nuevo León que ha comenzado a proporcionar más apoyo técnico a través de los GGAVATTs a los productores de esta especie; no obstante, únicamente se han cubierto los alrededores del área metropolitana, dejando atrás el sur del estado. Finalmente, aunque existen diversas instituciones que ofrecen apoyo técnico y asesoría en nutrición, sanidad y reproducción caprina son pocos los técnicos especializados, a lo que se suma la resistencia a la modernización de los productores. 1 Informe de Evaluación Estatal 2004. Programa de Fomento Ganadero, Nuevo León. CAPÍTULO 6. Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Caprina: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos 137 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN Los productores del estado son en su mayoría (79 por ciento) ejidatarios de escasos recursos económicos y la mayoría no están afiliados a una asociación u organización. Al ser productores independientes no tienen la oportunidad de llevar a cabo eficientemente su sistema de producción por la nula capacidad de gestión para la adquisición de insumos y para la venta de sus productos. Es el sistema-producto con mayor rezago tecnológico y con menor organización del Subsector Pecuario.2 Además, se necesita erradicar la brucelosis de la cabra, tanto para los productores de carne como de lácteos. Actualmente en los GGAVATT de Zuazua e Higueras se ha logrado que los productores implementen medidas para erradicar la brucelosis de las majadas caprinas. Sin embargo, la gran mayoría de los productores en el estado no implementan las medidas necesarias para mantener niveles adecuados de sanidad e inocuidad. De aquí la importancia fundamental de la creación de un Centro de Mejoramiento Genético y Transferencia de Tecnología que tenga dos objetivos centrales a corto plazo. Primero, dada la pobre organización en el sector, el Centro sería un instrumento para unificar a los productores. Segundo, implementaría un programa para el reemplazo del hato caprino del estado y posteriormente un proyecto para el desarrollo de una granja núcleo para elevar la calidad y mantener la homogeneidad genética del hato. 2 138 Evaluación Alianza para el Campo 2004. CAPÍTULO 6. Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Caprina: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN 6.2 Programas y Proyectos para el Fortalecimiento de los Eslabones de la Cadena Global de Valor del Sector La formulación de programas instrumentales y proyectos estratégicos enfocados al desarrollo del cluster de productos caprinos es indispensable para promover el fortalecimiento, modernización y competitividad de este sector en Nuevo León. De tal manera, la articulación y eficiencia productiva en la cadena global de valor permitirá producir y comercializar carne y leche de calidad, sustituir importaciones y cumplir con las exigencias del mercado (demanda interna y externa) con productos selectos de mayor valor agregado. CADENA GLOBAL DE VALOR DE PRODUCTOS CAPRINOS −Productos cárnicos Hipercompetencia Hipercompetencia global global en en los los mercados mercados local local e e internacional internacional Cluster caprino Nicho de Producto −Derivados de la leche: dulces, quesos, etc. −Piel Nicho de Mercado Sistema Integrado de la Cadena Global de Valor −Interno −Externo Abastecimiento Engorda y Logística producción de Comercialización Innovación y de insumos carne y leche distribución Mejoramiento genético Productos diferenciados Zootecnología Pie de cría Tecnificación de granjas Alimento y agua Buenas prácticas Red de frío Impulso al consumo de carne y derivados de la leche Medicinas y vacunas Distribución Marca propia de manejo Inocuidad Financiamiento Movilización Procesamiento -Exportación -Cadenas comerciales -Restaurantes y hoteles Protección contra importaciones Cumplimiento de medidas sanitarias Investigación CARNE LECHE •Sacrificio •Ordeña •Empaque •Acopio HIGIENE / T R A Z A B I L I D A D / INOCUIDAD Fuente: Elaborado por CECIC. Figura 6.1 CAPÍTULO 6. Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Caprina: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos 139 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN La estrategia de competitividad establece programas de acción y proyectos estratégicos para el desarrollo de los cinco eslabones que integran la cadena global de valor y con ello fortalecer los diez capitales de la competitividad.3 Competitividad e Integración Productiva en la Cadena Global de Valor del Sector Caprino en Nuevo León El sector caprino de Nuevo León debe estar considerado dentro del modelo de agronegocios con capacidad de generar valor agregado y aprovechar la integración de sus eslabones, y así poder brindar a los mercados productos con características acordes a sus necesidades y preferencias. Es necesario lograr una integración productiva de todos los componentes de la cadena global de valor del sector, desde la innovación y desarrollo de nuevos productos y procesos, hasta la comercialización de productos, cárnicos y lácteos, con reconocimiento de sanidad y calidad. La estrategia implica articular funcionalmente la cadena global de valor y tener acceso al mejor material genético, así como a las técnicas de manejo de todo el ciclo productivo. Es así que, en la integración hacia atrás, el Centro de Mejoramiento Genético y Transferencia de Tecnología fomentará la adopción de tecnologías de producción y administración en el desempeño del hato. Además, en el eslabón de abastecimiento se crearán alianzas entre los productores, para alcanzar la provisión competitiva de alimento y pie de cría de buena calidad genética. También se promoverá la vinculación entre integradora, unidades productivas y empacadoras certificadas. Hacia adelante, la integración se realizará a través de infraestructura de transporte y equipo especializado. Asimismo, la comercialización tendrá un enfoque de mayor valor agregado al cliente mediante alianzas estratégicas que permitan la creación de una marca propia “Calidad Nuevo León”. Adicionalmente se realizaría una campaña de concientización sobre de las bondades de la carne y leche de caprino. La integración en los procesos que conforman el sistema de unidades productivas es indispensable para desarrollar en cada productor un enfoque de agronegocios basado en el desarrollo de un modelo de empresa IFA (Inteligente, Flexible y Ágil). Esto representa la parte central de la integración productiva en la cadena global de valor del sector caprino estatal. 3 El modelo sistémico de competitividad que utiliza el CECIC comprende seis niveles que, a su vez, contienen diez capitales por desarrollar de manera simultánea. Los diez capitales son: el empresarial, laboral, organizacional, logístico, intelectual, macroeconómico, comercial, institucional, gubernamental y social. 140 CAPÍTULO 6. Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Caprina: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN El fortalecimiento y modernización de las unidades productivas se debe realizar a través de la adecuada organización de las mismas. La compra de insumos a precios competitivos resulta prioritaria para aumentar la competitividad del sector, ello se puede llevar a cabo fortaleciendo la integradora que opera actualmente. Además, un sistema de trazabilidad o rastreabilidad eficiente permitiría tener el registro de cada uno de los animales que se comercializan y así identificar el origen de los productos en cualquier momento de la cadena productiva. A continuación se presenta un esquema que representa la integración a cadena global de valor del sector caprino del Estado de Nuevo León: SISTEMA DE INTEGRACIÓN PRODUCTIVA EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR Encadenamiento productivo Hacia atrás Innovación desarrollo de producto y proceso Centro de Mejoramiento Genético y Transferencia de Tecnología Desarrollo de producto Desarrollo de procesos Medicina biotécnica / Veterinaria / Zootecnología Engorda y producción de carne y leche Abastecimiento de insumos Logística y distribución Centro de Servicios y Comercialización Caprina Integradora de Insumos Cárnicos Desarrollo y proveeduría de material genético y pie de cría Hacia adelante Transporte y equipo especializado Lácteos Manejo de redes de frío Tecnificación de granjas Comercialización Impulso al consumo de productos caprinos “Consume cabrito y visita Nuevo León” Desarrollo de la marca propia “Nuevo León” Buenas prácticas de manejo Cumplimiento de medidas sanitarias Inocuidad Rastros TIF Ordeña Centro de empacado y presentación Centro de acopio en frío SISTEMA DE TRAZABILIDAD Fuente: Elaborado por CECIC. Figura 6.2 Los programas instrumentales y proyectos estratégicos, formulados para el desarrollo de la competitividad e integración, buscan fortalecer al sector, dando un mayor valor agregado que satisfaga las normas internacionales de sanidad y calidad. A tal fin es necesario promover la participación activa de los productores, asociaciones y organismos públicos. CAPÍTULO 6. Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Caprina: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos 141 142 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN MATRIZ DIAGNÓSTICO-ESTRATEGIA-PROGRAMA/PROYECTO-MECANISMO DE OPERACIÓN Mejorar la inocuidad sanitaria / Agregar valor a productos / Trabajar en conjunto con universidades y centros de investigación. Falta valor agregado a productos / Falta investigación aplicada. Innovación Lograr precio competitivo de granos, mejor infraestructura ferroviaria / Mayor difusión de políticas de apoyo y financiamiento. Mejorar abasto de granos para dieta / Poco financiamiento. Abastecimiento de insumos Mejorar inocuidad y reconocimiento del estatus sanitario/ Modernización de las unidades productivas/ Mayor uso de rastros TIF. Mejorar inocuidad/ Falta tecnificación/ Actividad extensiva a intensiva/Promover utilización de Rastros TIF/Empacadora. Producción y procesamiento Tener red de frío / Efectividad de controles sanitarios / Trazabilidad/ Transporte y equipos especializados para productos. Problema de sanidad en movilización de ganado / Falta sistema de trazabilidad. Logística y distribución Equipo Especializado de Transporte / Programa de Trazabilidad Caprina. Centro de Mejoramiento Genético y Transferencia de Tecnología. Fuente: Elaborado por CECIC. Comité Estatal Sistema-Producto del Sector Caprino. Desarrollo Integrado de Granjas Caprinas/Reconversión y Tecnificación de unidades/Aprovechamiento Rastros TIF/ Empacadora de productos lácteos. Centro Logístico Terrestre / Integradora de Agroinsumos y Procesadora de Alimentos. Desarrollo marca Calidad Nuevo León/ Modernización de las campañas y cordones sanitarios y erradicación de enfermedades de la región. Falta reconocimiento de estatus sanitario en el exterior / Falta desmitificar el consumo de carne y leche de caprinos/Fomentar consumo de carne, leche y subproductos Lograr estatus sanitario reconocido para exportar/ Dar mayor valor agregado a los productos cárnicos y derivados de la leche/ Identificación de nuevos nichos de mercado / Fomentar consumo de carne nacional. Comercialización OBJETIVO: Tener un sector caprino altamente competitivo e integrado a lo largo de la cadena global de valor, desde la innovación hasta la comercialización, que permita generar productos de alto valor agregado. Diagnóstico sistémico Visión y estrategia de competitividad en el modelo Programas instrumentales y proyectos estratégicos Mecanismos de operación Cuadro 6.1 CAPÍTULO 6. Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Caprina: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN 6.3 Desarrollo del Capital Intelectual en el Sector Caprino de Nuevo León: Centro de Mejoramiento Genético y Transferencia de Tecnología La creación del Centro de Mejoramiento Genético y Transferencia de Tecnología en Nuevo León es fundamental para el fortalecimiento de la competitividad, mediante un sistema de difusión de conocimiento, promoción del aprendizaje e innovación dentro de los procesos de mejora para el ganado caprino. Esto, a través de la coordinación entre productores, centros de investigación y universidades; con el objetivo de difundir y transferir la tecnología, desarrollar nuevos proyectos de innovación y fomentar la capacitación de profesionales y técnicos que fortalezcan el capital intelectual del sector. CENTRO DE SELECCIÓN Y MEJORA GENÉTICA DE OVINOS Y CAPRINOS DE CASTILLA Y LEÓN El Centro se encuentra en Castilla y León, entre sus actividades se cuentan: apoyo a los esquemas de selección y mejora ovina y caprina (recría y estancia de sementales; extracción, procesado, refrigeración y congelación del material genético, banco de semen e inseminación artificial, entre otros), realización de estudios y proyectos de investigación y desarrollo e innovación tecnológica, servicios informativos dirigidos al sector ovino-caprino a través de infraestructura propia, difusión de la mejora genética mediante la publicación de catálogos oficiales, colaboración con entidades relacionadas con la mejoras genética, entre otras. Para realizar lo anterior, se cuenta con instalaciones ganaderas (nave de sementales, nave para forrajes e instalaciones sanitarias), laboratorios (zona de salto, salas de vaginas, laboratorio de elaboración de diluyentes, laboratorio principal, cámaras de envasado, laboratorio de refrigeración y congelación y laboratorio de análisis seminal) y área de gestión y administración del centro (incluye salas de conferencias para impartir cursos de formación). Fuente: Centro de Selección y Mejora Genética de Castilla y León (www.origen.es). Recuadro 6.1 CAPÍTULO 6. Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Caprina: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos 143 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN El proceso de mejoramiento genético del hato adaptado a condiciones locales por medio de cruzas y generación de híbridos, sirve para desarrollar el máximo potencial de producción y calidad. Dentro de las características que se pueden mejorar son la eficiencia alimentaria, la capacidad de reproducción, la conducta, la tolerancia al clima y otros. Asimismo, la investigación sobre medicina preventiva y control epidemiológico ayudaría a mejorar el rendimiento del hato. Finalmente, se realizaría la búsqueda e innovación tanto de nuevos productos como de mejores procesos. En este orden, se involucran proyectos específicos de mejoramiento genético e innovación de procesos, que conforman la evaluación del desempeño y productividad del hato caprino a lo largo de su proceso de desarrollo. CENTRO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Mejoramiento genético CAPITAL INTELECTUAL Centros Regionales de Mejoramiento Genético y Transferencia de Tecnología Investigación Capacitación Transferencia de Tecnología •Desarrollo de nuevos productos •Desarrollo de nuevos productos •Innovación desarrollode deprocesos procesos •Innovación yydesarrollo •Medicinabiotécnica biotécnica •Medicina •Zootecnología •Zootecnología Fuente: Elaborado por CECIC. Figura 6.3 La modernización de la capricultura requiere de la creación del Centro de Mejoramiento Genético, como pieza clave en la toma de decisiones de manejo que permita el mejoramiento de la calidad en la carne y leche caprina. Este 144 CAPÍTULO 6. Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Caprina: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN centro se encargaría del mejoramiento genético del hato, así como en la mejora continua en los procesos de producción y desarrollo de nuevos productos derivados de la cabra. El Centro de Mejoramiento Genético y Transferencia de Tecnología promoverá la integración de los productores, autoridades, centros de investigación y universidades, mediante el fomento y difusión de actividades de investigación y uso de técnicas de manejo comunes para el sector caprino estatal. Además tendría las siguientes funciones: 9 Fomentar y apoyar el mejoramiento genético del hato, mediante la identificación y selección de progenitores sobre la base de características de importancia económica como la ganancia diaria de peso durante la prueba, ganancia diaria por día de edad, etc. 9 Establecer procedimientos precisos y uniformes para medir, registrar y procesar la información a lo largo de la producción de ganado caprino, para que sea utilizada por todos los productores. 9 Dar asistencia técnica a las organizaciones y productores para el manejo eficiente de los programas técnicos enfocados a satisfacer las necesidades específicas de cada unidad de producción. 9 Crear y mantener un sistema de información meteorológica histórica, recopilando todos los datos disponibles a la fecha y teniendo acceso a información diaria particularmente de temperaturas máximas y mínimas, fechas y cantidad de precipitación pluvial, dirección e intensidad del viento, entre otros. 9 Desarrollar esquemas de cooperación e integración de los diferentes segmentos del sector caprino del estado. Esto, en lo que se refiere a compilación y utilización de los registros de eficiencia, productividad, rentabilidad y sustentabilidad de la industria cárnica y de lácteos. 9 Proponer el desarrollo de programas de capacitación referentes a la utilización de las mejores prácticas, que sean promovidos por las uniones, asociaciones y organizaciones ganaderas. 9 Fortalecer la confianza entre los productores, comercializadores, autoridades y demás participantes del sector e informar del potencial económico que representan las actividades de mejoramiento genético del hato. CAPÍTULO 6. Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Caprina: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos 145 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN 9 Realizar investigación sobre medicina epidemiológica en beneficio de la piara. preventiva y vigilancia 9 Coordinar las investigaciones de mejores prácticas en la granja incluyendo promover nuevas fórmulas en el manejo de desechos. El Centro de Mejoramiento Genético y Transferencia de Tecnología será fundamental para la difusión de la tecnología de producción en el estado, lo que fortalecerá la competitividad de la industria caprina mediante la estandarización de la calidad de los productos. CENTRO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Funciones Captaciónyydifusión difusiónde de Captación tecnología tecnología Sistemade decaptación, captación, Sistema mecanismos dedifusión difusiónyy mecanismos de transferencia del transferencia del conocimientoyytecnologías tecnologías conocimiento actuales. actuales. Asimilaciónvía víaSistemas Sistemasde de Asimilación Desarrollo y Administración Desarrollo y Administración delConocimiento Conocimiento(KDM) (KDM)aa del nivelempresa. empresa. nivel Centrosde deaprendizaje aprendizajeee Centros innovación. innovación. Proyectospara paracrear crear Proyectos nuevo conocimiento nuevo conocimiento productivo productivo Incubaciónde deunidades unidades Incubación productivas. productivas. EmpresasIFA IFA(engorda, (engorda, Empresas producción cárnica de producción cárnica yyde lácteos). lácteos). Inversiónen enproyectos proyectos Inversión estratégicos para estratégicos para lala comercialización. comercialización. Formaciónyydesarrollo desarrollode de Formación capital intelectual capital intelectual Formaciónde deprofesionales profesionales Formación agropecuarios con agropecuarios con programas académicos de programas académicos yyde investigación asociados con investigación asociados con lasmejores mejoresuniversidades universidadesyy las centrosinternacionales internacionalesde de centros investigación y desarrollo. investigación y desarrollo. Vinculaciónde delos los Vinculación profesionalesagropecuarios agropecuarios profesionales delsector sectorcárnico cárnicoyyde de del lácteos. lácteos. Fuente: Elaborado por CECIC. Figura 6.4 146 CAPÍTULO 6. Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Caprina: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN La creación del Centro de Mejoramiento Genético y Transferencia de Tecnología depende del liderazgo y participación de los productores, asociaciones e instituciones involucradas en el sector caprino del estado. En este orden de ideas, es necesario plantear la estructura del Centro de Mejoramiento Genético, considerando el papel de la Corporación para el Desarrollo Agropecuario de Nuevo León, la cual estará a cargo de la Presidencia Ejecutiva del mismo y de una Dirección Ejecutiva que dará seguimiento a la operación del centro, involucrando a las asociaciones y uniones del estado, quienes representan a los productores de la región. ESTRUCTURA DEL CENTRO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA PRESIDENCIA EJECUTIVA: Corporació Corporación para el Desarrollo Agropecuario de Nuevo Leó León DIRECCIÓ DIRECCIÓN EJECUTIVA Presidentes de Uniones y Asociaciones Ganaderas Caprinas INSTITUCIONES NACIONALES DE APOYO CONARGEN FIRA SAGARPA Universidades INSTITUCIONES INTERNACIONALES DE APOYO Fideicomiso BID FAO Fuente: Elaborado por CECIC. Figura 6.5 Es indispensable establecer un fideicomiso para administrar los recursos que se obtengan de las instituciones de apoyo nacional e internacional. Estos recursos deben fortalecer el desarrollo competitivo del sector caprino, promoviendo las actividades de innovación tecnológica. Organismos internacionales como la FAO y el Banco Interamericano de Desarrollo juegan un papel básico en el desarrollo de proyectos estratégicos de esta índole, sin embargo se requieren de medios eficaces para canalizar dichos recursos. CAPÍTULO 6. Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Caprina: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos 147 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN 6.4 Fortalecimiento del Capital Organizacional del Sector Caprino de Nuevo León El desarrollo de la competitividad del cluster caprino en el estado, requiere del fortalecimiento en la calidad del abastecimiento de insumos en el sector; desde la compra de pie de cría con buena calidad genética hasta la provisión de alimento procesado a un precio competitivo. CAPITAL ORGANIZACIONAL EN EL SECTOR CAPRINO DE NUEVO LEÓN Insumos Capital Organizacional Proveeduría de material genético y pie de cría Aprovechamiento del material genético. Desarrollo integrado de granjas caprinas Integradora y procesadora de alimentos Integración de unidades comerciales confinadas en forma independiente. Igualdad de condiciones competitivas con el productor extranjero. Competitividad en mercados globales Fuente: Elaborado por CECIC. Figura 6.6 En la proveeduría de insumos se debe tener acceso a material genético para el desarrollo de híbridos apropiados para la región con el fin de aumentar la calidad en los productos caprinos. Por otro lado, dado que la mayoría de los productores no cuentan con financiamiento, el acceder a bajos costo y a una calidad uniforme del alimento es imposible. Sólo un grupo reducido de productores tiene la capacidad de compra y de almacenaje para su alimento, lo que los hace mucho más competitivos que el resto. 148 CAPÍTULO 6. Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Caprina: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN 6.4.1 Proveeduría de material genético y pie de cría En la actividad caprina, el primer insumo de la producción bajo el enfoque de agronegocios es contar con la mejor genética animal. Aunque el material genético se encuentra en el mercado a través de las distintas razas, es necesaria la investigación para desarrollar mejores cruzas que se adapten a las condiciones regionales. En este orden, el Centro de Mejoramiento Genético y Transferencia de Tecnología promovería la investigación en esta rama para proveer a los productores del mejor material, lo que se traducirá más adelante en el ciclo como productos de mayor calidad y a un costo más competitivo. 6.4.2 Desarrollo integrado de granjas caprinas Con el objetivo de disminuir mermas y tener mayor control en la producción caprina, el Desarrollo Integrado de Granjas Caprinas plantea la centralización de unidades productivas y desarrollarlas a través de la construcción de unidades comerciales capaces de producir cabras lactantes destinadas a la producción de leche y carne, desarrollarlas y enviarlas a los rastros TIF y empacadoras o a los centros de acopio de leche –de acuerdo a su vocación productiva–. MÓDULO DE INTEGRACIÓN CAPRINA La caprinocultura en México representa un enorme potencial del desarrollo en la actividad pecuaria, ya que los productores pueden participar en la red de valor, dando un valor agregado a los productos. Por lo tanto, conociendo la necesidad de los productores, la Unión Ganadera Regional de Nuevo León –a través de su Coordinación Técnica y de los Grupos Ganaderos de Validación y Transferencia de Tecnología GGAVATTs–, desarrollaron el proyecto del “Módulo de Integración Caprina”. El objetivo del proyecto es establecer un módulo caprino, es decir, un centro de producción, recepción y venta de cabrito; así como leche, dulces, quesos, cajeta y animales puros para pie de cría. Dicho módulo sería administrado por los productores, los cuales contarían con un lugar para realizar la capacitación, producción, reproducción y comercialización de productos caprinos. CAPÍTULO 6. Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Caprina: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos 149 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN Para lo anterior, se cuenta con un terreno en el municipio de Mina, localizado al poniente del estado. El módulo por construir no solamente sería destinado a capacitar a los productores en aspectos técnicos del manejo de ganados, sino también les permitirá incursionar en un mercado donde se les dará un valor agregado a sus productos primarios, procesando la leche y la carne. La capacitación será continua y abarcará diversos aspectos como: control administrativo, nutrición, sanidad, genética, manejo, calidad de la leche, etcétera. Talleres Tienda VIENTRES Oficinas Vientres Acopio Cabrito El objetivo es mantener un hato de 200 vientres de las razas Saanen y Alpina en producción, totalmente estabuladas, con una producción láctea promedio de tres litros por cabeza al día, en dos ordeñas diarias. La leche producida tendrá la calidad requerida para ser entregada a la integradora caprina de Nuevo León. La venta de cabritos se canalizará directamente a los rastros TIF, quienes adquirirán los animales en los corrales de acopio localizados en el Módulo Caprino, pagando por ellos un precio previamente concertado, dependiendo de la oferta y demanda. La visión de la UGRNL es replicar el módulo en otros municipios y apoyarse en el resto de los GGAVATTs. Fuente: Unión Ganadera Regional de Nuevo León, UGRNL. Recuadro 6.2 150 CAPÍTULO 6. Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Caprina: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN 6.4.3 Centro Logístico Terrestre Procesamiento de Alimentos para el Abastecimiento de Granos y El abastecimiento de insumos ocupa un papel importante dentro de los costos de la actividad caprina, específicamente en insumos destinados a la alimentación del hato. Razón por la cual se deben buscar las economías de aglomeración que permitan a los productores adquirir los insumos para el procesamiento de alimentos en igualdad de condiciones que los productores extranjeros, con el propósito de lograr una mayor competitividad en el juego de la hipercompetencia global. Un sistema eficiente de logística en transportación y manejo de granos daría la oportunidad de acceder a un precio más competitivo del alimento. La compra y transformación de insumos en conjunto evita el acceso a costos marginales decrecientes. Por otro lado, se ha comprobado que la movilización de granos y forrajes es más eficiente por el sistema ferroviario que por el carretero. Es por ello que la utilización del sistema de tren unitario es crucial para lograr tener costos competitivos en la actividad pecuaria; sin embargo, la infraestructura actual aún requiere de labores de carga y descarga lentas y costosas que se traducen en una pérdida de competitividad. Desarrollar el capital logístico consiste en el asegurar que los insumos estén en el lugar, tiempo, condición y precios correctos, optimizando áreas integradas tales como transporte, planeación y control de inventario, almacenaje, empaque, procesamiento de la orden, distribución, comunicación, materias que se utilizan, desperdicio y eliminación de desechos, compras y servicio al cliente.4 El proceso de abastecimiento de granos se realizaría principalmente por tren dado el volumen que se maneja, se procesarían las diferentes dietas y finalmente se entregarían a los Módulos de Integración Caprina y a las diferentes unidades de caprinos.5 Además, el Centro Logístico Terrestre contaría con una estación ferroviaria tipo carrusel para hacer la descarga de granos en menor tiempo. Asimismo, este Centro incluiría espacios físicos adecuados para el acopio del grano y su posterior procesamiento y distribución. Finalmente, el grano y forraje sería transportado vía camión o camioneta a las unidades de producción caprina. Programa Regional de Competitividad e Innovación del Estado de Nuevo León, CECIC, 2005. El Módulo de Integración Caprina es un proyecto de la Unión Ganadera Regional de Nuevo León, a través de la coordinación técnica y el Grupo de Ganaderos de Validación y Transferencia de Tecnología de Mina (GGAVATT). 4 5 CAPÍTULO 6. Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Caprina: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos 151 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN En la parte logística integral no sólo se habla de carga, descarga, consolidación y distribución, sino que se requiere de la planeación, control y registro de los pedidos de granos nacionales e internacionales –con aduana interior que verifique los pedidos y permita el ingreso legal del grano–. Además dispondría de un recinto donde se verifique el estatus sanitario del producto que llega. El sistema permite manejar el just in time con el productor de manera que no se generen excedentes. CENTRO LOGÍSTICO TERRESTRE PARA ABASTECIMIENTO DE GRANOS Y PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS Integradora de Agroinsumos y Procesadora de Alimentos Granos nacionales e internacionales Productores caprinos Coberturas Financieras Estación tipo carrusel Centro de acopio Centro logístico Procesadora de alimentos Planta de procesamiento de alimentos Planeación Silos Trenes unitarios Control de pedidos e inventarios Equipamiento Infraestructura ferroviaria Zona de carga/descarga Mantenimiento Aduana interior Recinto sanitario Transporte multimodal (tren-camión, tren-tren). Infraestructura logística Equipamiento moderno Comunicación Sanidad Equipamiento para descarga Infraestructura para el llenado de camiones Comunicación Equipamiento para descarga Infraestructura de almacenaje Mantenimiento Sanidad Mantenimiento Sanidad Fuente: Elaborado por CECIC. Figura 6.7 152 CAPÍTULO 6. Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Caprina: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN Por otro lado, el uso de un sistema de tren unitario con un sistema de descarga tipo carrusel permitiría disminuir costos y tiempos y con ello aumentar la competitividad del sector pecuario para lograr una buena participación dentro de la hipercompetencia global. ESTACIÓN TIPO CARRUSEL Granos importados y nacionales negociados previamente Carga de grano Estación Tipo Carrusel Tren unitario Procesamiento de alimentos Descarga de grano Distribución a planta procesadora Distribución a la unidad de producción pecuaria Fuente: Elaborado por CECIC. Figura 6.8 CAPÍTULO 6. Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Caprina: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos 153 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN 6.5 El enfoque de Agronegocios y Empresas IFA del Sector Caprino de Nuevo León El desarrollo competitivo del sector caprino neoleonés, precisa de unidades productivas tipo IFA (Inteligentes, Flexibles y Ágiles), que sean el motor del crecimiento sustentable de la industria de productos cárnicos y lácteos en la región, con un enfoque de agronegocios. Es así que la unidad productiva tipo IFA podría desarrollar el capital tanto laboral como empresarial para fortalecer el encadenamiento productivo del sector. UNIDAD PRODUCTIVA CAPRINA TIPO IFA EmpresasIFA IFA Empresas Agronegocios Agronegocios Unidad Productiva Caprina I F A Buenas prácticas de manejo Tecnificación de granjas Sanidad Tecnología y equipo Agentes biológicos Infraestructura Vacunación adecuada Inocuidad Buenas prácticas de producción Procedimiento operacional estándar de sanitización Análisis de riesgo y control de puntos críticos Desparasitación Bioseguridad Manejo de animales Rastros TIF (cumplimiento de inocuidad) u ordeña especializada Control sanitario Centro de empacado y presentación del corte o centro de acopio en frío Control sanitario Fuente: Elaborado por CECIC. Figura 6.9 La utilización de las mejores prácticas resulta esencial para mejorar el desempeño del hato en las unidades productivas. Se requiere de un buen manejo de la alimentación, sanidad, inocuidad, entre otros factores. Sin embargo, este tipo de unidades demanda la aplicación de procesos innovadores que podrían mejorar la competitividad de los mismos. 154 CAPÍTULO 6. Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Caprina: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN La falta de cuidado en la sanidad del hato provoca pérdidas en la competitividad caprina del estado, donde si bien la mastitis se encuentra bajo control y no existen brotes serios de brucelosis, esta última representa un peligro latente dado la falta de control de los pequeños productores en el estado. BIENESTAR ANIMAL (ANIMAL WELFARE) Cada vez se habla más de procurar el bienestar de los animales, sobre todo en las explotaciones pecuarias. Países como EE.UU., Canadá y Australia han destinado recursos con el propósito de investigar y diseñar mejores prácticas de trato y manejo del ganado, así como para disminuir el sufrimiento a la hora de la matanza. Aunque en México esto aún no es práctica común, hay que prever que en un futuro cercano, habrá más nichos de mercado que estén dispuestos a pagar por el bienestar de los animales durante el tiempo de su vida como productores de alimento para el consumo humano. Fuente: Australia's Meat Safety System. Recuadro 6.3 Los componentes principales para lograr aumentar la competitividad de las unidades productivas caprinas son la tecnificación de la granja, buenas prácticas de manejo, inocuidad, control sanitario y el aprovechamiento de los rastros TIF o de un centro especializado en el acopio de la leche. 9 Buenas practicas de manejo Dentro del modelo IFA de unidad productiva caprina, el uso de Buenas Prácticas de Manejo (BPM) aumentaría el grado de competitividad del sector en el contexto nacional e internacional. Dichas prácticas se basan en acciones y operaciones aplicables en todas las áreas de proceso y manejo de los alimentos, incluyendo personal, equipo, utensilios, instalaciones físicas y sanitarias; limpieza, desinfección y control de plagas con el objeto de disminuir los peligros físicos, químicos y biológicos asociados a la elaboración de productos pecuarios. 9 Tecnificación de la granja El aumento en la productividad implica tener acceso a tecnología que permita producir carne de mejor calidad a costos competitivos. Las celdas de alojamiento en una granja caprina deben cubrir altos niveles de bioseguridad; para lograrlo se requiere tener control sobre variables ambientales como temperatura, humedad relativa, la concentración de gases nocivos, la CAPÍTULO 6. Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Caprina: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos 155 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN velocidad del aire, el ruido y la superficie y volumen disponibles para el animal. Ello se traduce en tener infraestructura de ventilación, materiales aislantes, refrigeración, comederos, bebederos, forma de eliminación de desechos y calefacción. 9 Inocuidad El juego de la hipercompetencia demanda cada día un mayor nivel de inocuidad en los alimentos de consumo humano. Esto es, incorporar sistemas de reducción de riesgos de contaminación durante la producción primaria y manufacturera de alimentos de origen animal, mediante la implementación de de Buenas prácticas de Producción Pecuarias en unidades de producción primaria y de Buenas Prácticas de Manufactura en establecimientos que procesan alimentos de origen animal para consumo humano. 9 Registro de desempeño y rendimiento Para tomar decisiones acertadas en el manejo de las granjas, es necesario contar con un registro de desempeño y rendimiento de los animales. De esta manera se genera un banco de información valiosa en base al cual se identifica la productividad de los animales, la eficiencia de las dietas, la prevención de enfermedades, entre otros. 9 Nutrición y manejo de la dieta La alimentación es una de las actividades más importantes en el ciclo productivo del animal. Se requiere cubrir las necesidades nutricionales de los animales con el objeto de obtener la mayor ganancia de peso animal con el consumo óptimo de alimento. Para asegurar la producción de insumos alimentarios libres de patógenos es conveniente que la integradora y procesadora de agroinsumos cumpla con todas las normas fitozoosanitarias. 6.5.1 Producción cárnica Fomento al aprovechamiento de la infraestructura de los rastros TIF La infraestructura de un rastro TIF, además de proveer de servicios básicos, permite industrializar los productos derivados de la carne. Este tipo de rastro opera fundamentalmente para que sus productos se destinen a la comercialización en grandes centros urbanos y a la exportación, razón por la 156 CAPÍTULO 6. Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Caprina: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN cual adquiere gran importancia la inclusión de inspecciones sanitarias rigurosas sobre las carnes y en los procesos de industrialización. Las funciones y actividades que se realizan en el rastro TIF son las siguientes: Matanza, que comprende el degüello y evisceración de animales, limpia de pieles y lavado de vísceras. Manejo de canales, que consiste en el corte de carnes. Empacadora de carnes, en la que se realizan embutidos. Sutura clínica, donde se producen hilos para cerrar heridas. Industrialización de esquilmos, que consiste en el aprovechamiento de los desechos cárnicos para la producción de harinas y comprimidos destinados al alimento de animales. La ventaja de los rastros TIF, estriba en que el animal es mejor aprovechado, favoreciendo con ello un mayor rendimiento y abaratamiento de la carne en beneficio de la economía familiar. Sin embargo, su operación requiere necesariamente de inversión en instalaciones y maquinaria especializada, por lo que cobra importancia la integración de los productores de la región a fin de establecer esquemas de financiamiento destinado a este tipo de proyectos. El valor agregado en el corte y selección de los productos cárnicos, inicia con la inversión en la infraestructura de calidad que sustente estos procesos. El mercado extranjero, pone una creciente atención en la calidad y presentación de los productos; por ello, es indispensable que los productores tengan acceso a este tipo de rastros y reciban ese beneficio de manera que su actividad resulte rentable. 9 Empacadora de productos caprinos La hipercompetencia global impone un nuevo ritmo de producción y premia el valor agregado de los productos con mejores precios. Para logar un cluster caprino sólido es necesaria la innovación, tanto en cortes como en presentaciones que vayan acorde a las preferencias de los consumidores de mercados internos y externos. Es así que existe la necesidad de modernizar el empacado de carne de caprino para poder acceder a nuevos mercados y posicionarse en los existentes. El Grupo de Ganaderos de Validación y Transferencia de Tecnología (GGAVATT) de Mina planeó y ya está desarrollando un Módulo de Integración Caprina, donde se incluiría un rastro TIF con un centro de selección y empaque para el cabrito. Sin embargo, no cuentan con los recursos necesarios para invertir en cada una de las áreas del proyecto. CAPÍTULO 6. Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Caprina: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos 157 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN Con el fin de aumentar la productividad en la industria cárnica, la empacadora necesita un sistema de acopio y selección. Posteriormente, se haría una selección de la carne que sería empacada para su comercialización en fresco, mientras que las mermas se procesarían en ese mismo lugar. El proceso de empacado deber ser congruente con los estándares internacionales y brindar valor agregado a la carne en los diferentes mercados. La empacadora debe contar con tecnología de punta. EMPACADORA CAPRINA EMPACADORA CAPRINA EMPACADORA ACOPIO Glándula y otros productos especializados Subproductos de la piel SELECCIÓN Subproductos del pelo (brochas, pinceles) Subproductos lácteos (quesos, dulces, otros) CARNE FRESCA EMPACADORA Lavado Selección Empaque CERTIFICACIÓN DE CALIDAD SISTEMA CUARENTENARIO Fuente: Elaborado por CECIC. Figura 6. 10 6.5.2 Producción de lácteos 9 Ordeña especializada La población actual demanda una mayor inocuidad y mejores prácticas para la producción pecuaria, lo que se ve reflejado en la preferencia y percepción del cliente final. En India, Bangladesh, Sudán, Pakistán, España y Francia, la actividad caprina está basada en la producción lechera, más que en la cárnica. Dado lo anterior, se pueden identificar varios nichos de la industria 158 CAPÍTULO 6. Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Caprina: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN lechera caprina, como dulces, quesos y cajeta, entre otros, para diferentes niveles socioeconómicos. El procesamiento de la ordeña especializada debe comprender buenas instalaciones e infraestructura, higiene y equipo en las salas de ordeña, control de la calidad microbiológica y físico-química de la leche, manejo de leche fría y almacenamiento en tanques fríos. 9 Fomento a la creación de centros de ordeña con certificación estatal El sistema de ordeña tradicional o ancestral ha de convertirse gradualmente en uno extensivo para, finalmente, desarrollar uno semi-intensivo o en “proceso de intensificación”. En este orden de ideas, la utilización de un Centro de Ordeña con Certificación Estatal, además de proveer de servicios básicos, permite industrializar los productos derivados de la leche caprina. Este tipo de centro actuaría de manera similar que un rastro TIF para la producción cárnica, es decir, a fin de que sus productos se destinen a la comercialización de grandes centros urbanos y a la exportación, razón por la cual toma gran importancia la inclusión de inspecciones sanitarias rigurosas sobre los lácteos y en los procesos de industrialización. Las funciones y actividades que se realizarían en un Centro de Ordeña con Certificación Estatal son las siguientes: Aplicación de nuevas tecnológicas como la ordeña mecánica e inseminación artificial. Utilización de medios de producción tecnológicamente avanzados como el tanque frigorífico, alojamientos adecuados e instalaciones funcionales. Aplicación de programas de control y mejora sanitaria. La ventaja de Centro de Ordeña con Certificación Estatal, radica en que el animal es mejor aprovechado, favoreciendo con ello un mayor rendimiento y abaratamiento de los lácteos en beneficio de la economía familiar. Sin embargo, su operación requiere forzosamente de inversión en instalaciones y maquinaria especializada, por lo que cobra importancia la integración de los productores de la región para establecer esquemas de financiamiento a este tipo de proyectos. CAPÍTULO 6. Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Caprina: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos 159 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN 9 Fomento a la utilización de centros de acopio en frío Después de contar con un sistema eficiente de ordeña, donde se pase de la producción extensiva a la semi-intensiva, es necesario disponer de un sistema de almacenamiento en tanques fríos para conservar la calidad e inocuidad de los productos lácteos. Este sistema se podría adoptar tanto en los “Módulos de Integración Caprina” como en unidades productivas individuales o colectivas. Los equipos usados para el almacenamiento de la leche deberán ser diseñados, construidos, ubicados y mantenidos de tal manera que prevengan la introducción de contaminantes a la leche. Las siguientes buenas prácticas de manejo se realizarían para confirmar el buen funcionamiento de los tanques y la inocuidad de la leche. Elaborar una bitácora de mantenimiento del tanque frío realizada por personal especializado. Verificar periódicamente la limpieza de los condensadores del sistema de enfriamiento. Revisar la presión del refrigerante. Apropiada ventilación para el condensador. El tanque deberá ser construido de acero inoxidable y con una capacidad de almacenamiento de acuerdo a las necesidades de la unidad productiva. El tamaño de la unidad de refrigeración deberá basarse en la tasa de entrada de la leche al tanque; revisar la unidad térmica británica (BTU) para asegurarse que la leche se enfría de manera correcta. Se recomiendan 50 BTU por libra de leche. No realizar la mezcla de leche fría de tanque con leche caliente. 9 Centro Caprino de Producción El sector caprino estatal necesita orientar sus productos a nuevos nichos de mercado que ofrezcan un mayor beneficio social a los productores, sea cual sea su volumen de producción. En países como Francia y España, la mayor producción caprina es la de lácteos, específicamente para la producción de quesos y derivados con un alto valor agregado en el mercado. En este sentido se encuentran trabajando grupos de productores como los GGAVATTs, CAPRICO y el ITESM con su proyecto Caprino.6 Ambos tienen en común la 6 Los Grupos Ganaderos de Validación y Transferencia de Tecnología, que derivan del Programa Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología. 160 CAPÍTULO 6. Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Caprina: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN integración de productores con la innovación y el desarrollo de productos demandados en los mercados. CAPRICO, INTEGRADORA DE PRODUCCIÓN CAPRINA DE NUEVO LEÓN CAPRICO es un proyecto que se está llevando a cabo en conjunto con gobierno, la academia y los productores caprinos organizados (174 productores), con la finalidad de crear una empresa integradora donde los productores son los accionistas y que funcionará como una cooperativa donde existe una planta procesadora de leche de cabra y una comercialización de productos derivados de la misma. Los productores están asociados en grupos, por región geográfica, siendo un total de 11 grupos donde cada uno de ellos tiene un voto y una cuota equivalente de leche que pueden entregar (600 l). Regionalmente, la planta está ubicada en el municipio de Linares (donde se ubica la planta de mil 800m2 de construcción). La capacidad de procesamiento de la planta es de seis mil litros de leche por día, con viabilidad de crecimiento a 16 mil litros. Dentro de los principales objetivos de CAPRICO está la búsqueda hacia la tecnificación de la actividad caprina de traspatio y que dicha actividad sea la principal para cada productor. Cabe mencionar que de los subproductos que abarcan, la producción de queso está destinada a quesos finos de tipo francés. Este tipo de queso se importa actualmente en gran cantidad, fluctuando entre $500 a $600 por kilo. El proyecto está basado en cuatro fases; primero el establecimiento de la planta; segundo, el apoyo con insumos a los productores tales como alimento, medicina y material biológico; tercero, la elaboración de productos secundarios cárnicos; y la cuarta, desarrollo estructural, a largo plazo, de la base genética. La integradora tiene el propósito de manejar productos con calidad de exportación, por lo que también debe utilizar productos primarios de calidad. Por otro lado, dentro de los planes de la integradora, a mediano plazo, está el de certificarse con el ISO 22000 (sistema de inocuidad a lo largo de la cadena alimentaria). Fuente: CAPRICO. Recuadro 6.4 Asimismo, existen proyectos como el Parque de Innovación y Transferencia de Tecnología, con un proyecto caprino que comprende una Planta Procesadora de Lácteos. CAPÍTULO 6. Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Caprina: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos 161 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN PARQUE DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA: PROYECTO CAPRINO El Proyecto Caprino es resultado de una alianza entre caprinocultores, el gobierno y el Tecnológico de Monterrey (ITESM). Consta de una planta procesadora de leche de cabra en el CAA. La planta procesadora de lácteos cuenta con una ordeñadora, planta tratadora de agua (1/4 ha), invernadero de alta tecnología (1 ha), área sombreada de malla (2 ha), lote abierto de hortalizas (4 ha), huerto de cítricos (8 ha), empacadora (1/2 ha) y módulo de riego. El objetivo sería volver autosustentable al Parque de Innovación y Transferencia de Tecnología. Fuente: División de Ingeniería y Arquitectura, Tecnológico de Monterrey. Recuadro 6.5 Cabe mencionar que en el pasado mes de diciembre de 2005, se puso en marchar una planta procesadora de leche de cabra ubicada en los límites de Linares y Hualahuises. Con una capacidad instalada para procesar 64 mil litros diarios, la planta arrancará en una primera etapa con seis mil litros al día, con la elaboración de quesos, principalmente, lo que podrá beneficiar a 250 productores de 15 municipios. El objetivo estriba en llegar a procesar 16 mil litros diarios después de un año de operación.7 En este orden de ideas, el Centro Caprino de Producción plantearía el modelo de integración productiva necesario para la competitividad, donde no sólo se 7 162 CAPRINO, 2005. CAPÍTULO 6. Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Caprina: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN producirá la leche y sus subproductos, si no que se certificará la calidad e inocuidad. Además, podrá ser usado tanto por productores como por grupos y asociaciones. En el Centro se producirían otros productos y serviría de maquila para que cualquier productor, sin importar su tamaño, produzca su propia marca sin tener que asociarse a las integradoras. CENTRO CAPRINO DE PRODUCCIÓN CENTRO CAPRINO DE PRODUCCIÓN CENTRO CAPRINO Queso (fresco, duro, maduro, semiduro, ahumado, otros) SELECCIÓN Dulces (cajeta, dulces típicos, paletas, otros) LECHE Postres LECHE PARA BEBER Productos de higiene personal y cuidado de la piel ACOPIO Mantequilla Yogurt PROCESAMIENTO Y EMPACADO CERTIFICACIÓN DE CALIDAD SISTEMA CUARENTENARIO Fuente: Elaborada por CECIC. Figura 6.11 CAPÍTULO 6. Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Caprina: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos 163 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN 6.6 Programas para el Fortalecimiento de la Competitividad Logística de la Región El desarrollo de una adecuada infraestructura carretera y de una organización logística eficiente que permita que los productos lleguen a los mercados nacionales e internacionales de forma oportuna, es necesaria para fortalecer la competitividad del sector caprino en la región. CAPITAL LOGÍSTICO DEL SECTOR CAPRINO Logística y distribución Capital Logístico Transporte y equipos especializados para la movilización de los productos Infraestructura carretera y ferroviaria adecuada SISTEMA DE TRAZABILIDAD Fuente: Elaborado por CECIC. Figura 6.12 El mejoramiento en el mantenimiento de la red carretera y la dotación de infraestructura ferroviaria requiere de programas de inversión para agilizar la movilización de sus insumos y productos. Por otra parte, la calidad en la dotación de infraestructura hidráulica como presas, diques y drenes, resulta fundamental en todos los procesos de las unidades productivas. 6.6.1 Equipo especializado de transporte La movilización de ganado caprino en pie en la región es considerable, la mayoría la realizan los intermediarios y comercializadores, así como los productores para llevar el ganado en pie al rastro. Por lo ello es fundamental que el transporte cuente con las adecuaciones necesarias para reducir mermas y lesiones en el ganado. 164 CAPÍTULO 6. Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Caprina: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN Por otro lado, la transportación de productos cárnicos requiere de un manejo controlado de temperatura mediante un equipo especializado de movilización que tenga un adecuado sistema de refrigeración. Con tal propósito se requiere de la coordinación de los productores para enfocar los apoyos e inversiones que requiere el sector en adquirir la infraestructura logística que permita movilizar productos en condiciones óptimas. REDES DE FRÍO Las bajas temperaturas, además de que mantienen la carne fresca (características de olor, sabor, textura, etc., en condiciones agradables y saludables), impide el crecimiento y propagación de agentes patogénicos como bacterias y hongos. Para mantener una vida de anaquel y una calidad óptimas de la carne de caprino, la temperatura se debe mantener a 5°C a todo lo largo de la cadena productiva. Después de que la carne se corta, se disminuye el calor de campo, se enfría y se mantiene a baja temperatura hasta llegar al consumidor final. Esto incluye el tiempo de empaque, transporte, distribución, almacenamiento y exposición del producto para la venta final. La conservación a baja temperatura requiere de un constante monitoreo del medio para tomar acciones correctivas en caso de que haya fluctuaciones. Fuente: Food and Drug Administration Food Code. Recuadro 6.6 Asimismo, la movilización de leche y productos lácteos depende de buenos sistemas de transporte que permitan conservar las condiciones de salubridad e higiene, garantizando así la calidad e inocuidad de los productos. TRANSPORTACIÓN DE LECHE El transporte especializado de leche debe de mantener las mismas propiedades del producto desde su acopio en las unidades productivas. Estos productos deben ser transportados en tanques completamente aislados, capaces de mantener una temperatura de entre 4 y 9º C. CAPÍTULO 6. Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Caprina: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos 165 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN TRANSPORTACIÓN DE LECHE (Continuación) La FAO recomienda que los conductores sigan indicaciones tales como usar uniformes y mantener una buena higiene personal, agitar la leche antes de tomar una muestra, tomar registros de la temperatura, tomar muestras, llenar el recibo de transporte y llevar a la granja los resultados de los estudios realizados a la leche durante el transporte. Durante el transporte, las gráficas de temperatura miden los niveles de la temperatura de la leche. En países desarrollados, los camiones son equipados con sistemas automáticos que toman las muestras –cuestan alrededor de 500 a 7 mil USD–. Por otro lado, existe en el mercado software que permite mantener un registro completo de la transportación de la leche, es decir, sobre las muestras, conductor y número de tanque, volumen de envío, entre otros datos. Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación. Recuadro 6.7 En la actual hipercompetencia mundial es necesario realizar buenas prácticas para el manejo de los productos alimentarios, pero es igual de importante llevar registros y control de lo que se está realizando. La excepción a estos dos lineamientos traería consigo el rechazo de los consumidores y la inminente salida de los productos en los mercados. CASO DE ESTUDIO: COOPERATIVA LECHERA EN BRASIL En sentido contrario a la idea de que los pequeños productores lecheros están destinados al fracaso, la Cooperativa Agropecuaria de Boa Esperanza (CAPEBE) localizada en Minas Gerais, Brasil, desarrolló exitosamente un programa de acopio de leche entre sus productores. La clave del programa fue un tanque en frío comunitario. A más de un año de arrancado el programa, la CAPEBE opera nueve tanques en frío comunitarios, y tiene planeados cuatro tanques más. Uno de los mayores impactos del programa fue la caída drástica de los costos de transporte –en algunas regiones bajaron hasta un 80 por ciento–. 166 CAPÍTULO 6. Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Caprina: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN CASO DE ESTUDIO: COOPERATIVA LECHERA BRASIL (Continuación) Antes del uso de tanques comunitarios, los camiones cisterna debían viajar una distancia de 90 km. Y ahora, con la utilización de dos tanques comunitarios, la distancia del circuito se redujo a 58 km y la capacidad de carga se amplio en 500 por ciento. Además, los costos de transporte se redujeron y la calidad del producto aumentó gracias a la disminución en el tiempo de transportación. Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación. Recuadro 6.8 6.6.2 Programa de Trazabilidad Caprina La trazabilidad o rastreabilidad es la capacidad de poder determinar con precisión la fecha y lugar en que se encuentra un animal o sus productos durante las diferentes etapas de la cadena productiva. Un programa de trazabilidad eficiente permite tener el historial de un animal y por lo tanto identificar en cualquier momento la procedencia de un producto cárnico. Se requiere llevar un registro de cada una de las etapas de la cadena productiva. Desde la identificación de cada animal en lo individual, registro de las vacunas que se le apliquen, de la alimentación, enfermedades adquiridas, a quién se vende, el rastro en que se mata, etc. En caso de que surja algún problema con el consumidor final de carne, debe poder identificarse el animal o el lote del cual proviene dicha carne. TRAZABILIDAD EFICIENTE EN EL SECTOR CAPRINO Determinación del origen de la carne en cualquier momento. Sistema de información en todas las etapas de la cadena productiva. Trazabilidad Eficiente Garantizar certificación oficial para exportaciones. Responder a nuevas exigencias de mercados internacionales e internacionales. Fuente: Elaborado por CECIC. Figura 6.13 CAPÍTULO 6. Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Caprina: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos 167 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN En el caso bovino se cuenta con la herramienta del SINIIGA, la cual permite la identificación individual de los animales y su trayectoria, desde la cría hasta el sacrificio, a través de un arete de identificación única e individual. Para el caso caprino, la trazabilidad es igualmente importante, de tal manera que se esperaría en un futuro poder contar con algo similar orientado a la identificación de las cabras, y con ello contar con un registro fidedigno de su origen, alimentación y movilización de un estado a otro hasta que, finalmente, llega al rastro para su sacrificio y producción de cárnicos. COMPONENTES DE UN SISTEMA EFICIENTE DE TRAZABILIDAD SISTEMA DE TRAZABILIDAD • En cada una de las etapas de la cadena productiva. Registros • • • • Capacitación Productores. Proveedores. Comercializadores. Uniones y asociaciones. • Dispositivos de identificación por lote/granja. • Movimientos animales. • Sistema oficial de información sobre la movilización. Registro de la movilización Fuente: Elaborado por CECIC. Figura 6.14 Por otro lado, la experiencia internacional indica que la instrumentación de la trazabilidad gana eficiencia al ser desarrollada en asociación con terceros participantes tecnológicos, capaces de aportar un conocimiento de gestión que no es habitual en el ámbito agroalimentario, así como medios más simples, más baratos y seguros. Estas empresas deben garantizar la confidencialidad a lo largo de las múltiples interfaces de intercambio de información (FAO, 2004).8 El primer paso concreto para lograr un sistema de trazabilidad eficiente es fortalecer el Sistema Nacional de Información Individual del Ganado (SINIIGA) 8 Proyecto de Cooperación Técnica FAO/TCP/2910, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 2004. 168 CAPÍTULO 6. Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Caprina: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN para tener el censo completo de hatos caprinos y de esa manera iniciar el banco de datos que precisa un programa de trazabilidad. ELEMENTOS PARA LA TRAZABILIDAD DEL SECTOR CAPRINO Etapa Granja Transporte en pie Elementos de rastreabilidad 9 Debe tener un método de identificación de los lotes. 9 Dicha identificación debe permitir conocer el lote y condiciones en que dicha cabra fue criada. 9 Los transportes deben ir asegurados con flejes oficiales. 9 Durante el transporte se debe mantener la identificación del lote de cabras establecida por la granja. 9 Conservar los registros de las movilizaciones en cada transporte. 9 Se debe contar con un historial del vehículo. Documentos y registros 9 Registros de origen y procedencia de los animales. 9 Registros de identificación de la granja. 9 Registros de insumos y pruebas efectuadas al alimento. 9 Registros de identificación del lote. 9 Entidad de origen. 9 Registro de los embarques por lotes. 9 Constancia de granja libre, cuando aplique. 9 Constancia de granja libre, cuando aplique. 9 Registro de movilización de animales en pie. 9 Certificado zoosanitario de movilización, indicando las pruebas y dictámenes que cumpla. 9 Copia del certificado de la granja que cumple con las condiciones de este Pliego. 9 Registros de recepción de animales (procedencia, especie, destino, números de folios de certificados zoosanitarios y de flejes oficiales, así como el número de animales en pie; total de animales o producto que ingresa Establecimiento al establecimiento TIF, número de lote, fecha y TIF hora de entrada). 9 Registros de inspección antemortem, faenado, inspección postmortem, disposición de las canales, partes retenidas y productos rechazados, sellos oficiales, sellado de los productos (TIF y “México Calidad Suprema”), resultados de las muestras enviadas al laboratorio e identificación del lote. 9 Certificado zoosanitario de movilización. 9 Registros de movilización, aseguramiento con flejes oficiales y de las puertas de Transporte, contenedores de producto de los vehículos, distribución y nombre del producto y especie animal, Requisitos de etiquetado. almacenaje nombre o razón social y domicilio del establecimiento y número oficial del establecimiento TIF. Fuente: Pliego de condiciones para el uso de la marca oficial “México Calidad Suprema”. 9 En el establecimiento TIF se debe identificar a cada uno de los lotes de animales que se reciben, de manera independiente. 9 Se debe tener identificada la granja de procedencia. 9 La identificación debe realizarse de forma tal que sea susceptible el seguimiento hasta los cortes primarios. Cuadro 6.2 CAPÍTULO 6. Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Caprina: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos 169 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN 6.7 El Nuevo Enfoque de Comercialización de Productos Cárnicos y Lácteos Derivados del Caprino de Nuevo León La apertura comercial de México al contexto internacional genera nuevas realidades, plantea importantes oportunidades y también una seria competencia a las diferentes cadenas productivas agropecuarias de nuestro país. Entre los retos en los productos cárnicos y lácteos derivados del caprino, destaca el aseguramiento de la inocuidad sanitaria que demanda un consumidor cada vez más exigente. Para ello se requiere que todos los integrantes de la cadena participen en este esfuerzo hasta llegar a la venta por el detallista final, entre los cuales destacan las cadenas de autoservicio, restaurantes y hoteles; canales de venta en los que resulta fundamental resaltar estas características mediante una etiqueta de fácil comprensión para el consumidor final, quien así podrá enterarse de la normatividad con que cumple el producto. La satisfacción de la demanda de los países desarrollados y de las población que en los países en vías de desarrollo obtienen altos ingresos, debe tener en cuenta las tendencias que modelan las preferencias del consumidor hacia aquellos alimentos que sean más saludables, convenientes e innovadores. CAPITAL COMERCIAL DEL SECTOR CAPRINO Comercialización Mercado Regional Capital Comercial Centrales de abasto. Mercado de Exportación: Estados Unidos, Asia y Europa. Cadenas comerciales. Mercados públicos. Desarrollo de marca: “Calidad Nuevo León”. Rastros TIF. Programa “Toma más proteínas, toma leche de cabra”. Carnecerías y lecherías. Estandarización y clasificación de la calidad. Consumidor final. Cumplimiento de medidas sanitarias. Implementación del Modelo de las 5 C’s. Defensa ante competencia desleal. Exploración de nuevos nichos de mercado. La oferta de productos en volumen y calidad para el mercado interno y externo. Fuente: Elaborado por CECIC. Figura 6.15 170 CAPÍTULO 6. Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Caprina: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN Los consumidores en todo el mundo demandan productos más especializados y dado que las barreras comerciales son cada vez menores, la competencia internacional aumenta. Al mismo tiempo, los grandes supermercados y empresas multinacionales construyen redes de minoristas en todo el mundo y se proveen de manera global para abastecer sus tiendas. De esta manera, para competir dentro de este medio y responder a los requerimientos del consumidor, las empresas deben de fortalecer sus relaciones a través de toda la cadena global de valor. En un futuro la competitividad dependerá de la participación y de las mejoras en la eficiencia operacional y de integración de la cadena global de valor. Esto puede ser alcanzado mediante el dominio de los distintos eslabones, pero también a través del conocimiento sobre cómo opera la cadena y el desarrollo de alianzas estratégicas. Por otro lado, el comercio agropecuario funciona con muchas salvedades, por lo que se ha convertido en uno de los temas más controvertidos en las negociaciones comerciales. Resulta claro que la liberalización de los productos agrícolas incrementaría el comercio; sin embargo, en los países desarrollados, los mercados agrícolas están altamente intervenidos por el estado con fuertes subsidios a la producción y a las exportaciones, mientras que las economías en desarrollo no pueden competir manteniendo tales niveles de subsidio, debido a las restricciones presupuestales que enfrentan. Es por lo anterior que los productores del sector caprino deben contar con una visión de agronegocios dirigida a una producción de lácteos y cárnicos que responda a las características que demandan los mercados internacionales. Para ello, se requieren de programas de desarrollo de nuevos productos y procesos que eleven la competitividad del sector en la región. Es fundamental que la región cuente con un sistema y programas de sanidad que le permitan cumplir con las normas internacionales, de lo contrario, los productos derivados del sector caprino no podrán ser comercializados y competir en el extranjero. Dentro del Pliego de Condiciones “México Calidad Suprema” se establecen las especificaciones de calidad, procesos, rastreabilidad y sanitarias que deben cumplir los productores cárnicos nacionales, para tener acceso a un sello o marca oficial que distinga sus productos en los mercados nacionales e internacionales. CAPÍTULO 6. Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Caprina: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos 171 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN 6.7.1 Programa para desarrollar la marca “Calidad Nuevo León” para los productos caprinos El objetivo del programa es producir cárnicos y lácteos con las clasificaciones, certificaciones sanitarias e inocuidad necesarias para acceder a los diferentes estratos y nichos de mercados nacionales e internacionales. Esto permitiría a los productores tener un mayor acceso a mercados internacionales, exportando productos caprinos con una calidad y presentación con mayor valor agregado, impulsando el desarrollo competitivo del sector en la región. En un mundo de hipercompetencia global es necesaria la diferenciación de productos a fin de entrar a y mantener la ventaja comparativa sustentable, por ello se propone la creación de la marca “Calidad Nuevo León”, la cual pretende identificar los productos de caprino que cumplan con los más altos estándares de calidad, sanidad y presentación. La creación de la marca “Calidad Nuevo León” se basa en el establecimiento de procesos para certificar la calidad tanto de los cárnicos como de los lácteos producidos y comercializados en la región. Esto requiere de la coordinación de todos los productores que integran el sector y el establecimiento de estándares en las prácticas pecuarias de toda la cadena productiva del sector caprino. Los controles de calidad se efectúan en las unidades productivas, en centros de sacrificio, empaque, traslado y en puntos de comercialización. El programa busca fortalecer los sistemas de estandarización y clasificación de los productos derivados del caprino de la región, además de desarrollar nuevos procesos de presentación de los mismos. Existen varios factores que pueden afectar la calidad de la carne: la selección genética, el proceso de alimentación y el manejo de la sanidad en la granja. Actualmente, tomando en cuenta la eficiencia de conversión alimenticia del cabrito, los objetivos dirigidos a incrementar la participación del caprino en el sector cárnico podrían enfocarse en: 1. Mejorar las instalaciones e infraestructura tecnológica de las plantas de sacrificio, con el objetivo de elevar rendimientos y obtener cortes de mayor valor agregado en la carne. 2. Crear productos diferenciados: productos cárnicos de calidad, nutricionalmente enriquecidos, cortes y presentaciones innovadoras. 3. Agregar valor en la elaboración de productos cárnicos. 4. Aseguramiento de inocuidad alimentaria del producto final. 172 CAPÍTULO 6. Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Caprina: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN Asimismo, existen factores que pueden afectar la calidad de la leche: la selección genética, el proceso de alimentación y el manejo de la sanidad en las unidades. Actualmente, tomando en cuenta la eficiencia de conversión alimenticia del la cabra, los objetivos para incrementar la participación del caprino en el sector lácteo podrían enfocarse en: 1. Promover las instalaciones e infraestructura tecnológica modernas en las unidades productivas de ordeña, con el objetivo de elevar rendimientos y obtener leche de mayor calidad e inocuidad. 2. Desarrollar los centros de acopio en frío con la infraestructura y equipo necesarios para garantizar la inocuidad en la elaboración de productos lácteos. 3. Crear productos diferenciados: productos lácteos de calidad, especializados, nutricionalmente enriquecidos, y con presentaciones innovadoras. 4. Agregar valor en la elaboración de productos lácteos. 5. Aseguramiento de inocuidad alimentaria del producto final. DESARROLLO DE LA MARCA “CALIDAD NUEVO LEÓN” PARA LOS PRODUCTOS CAPRINOS Exportación de productos cárnicos y lácteos de caprino Desarrollo de la marca “Nuevo León” Certificación de la calidad Inocuidad Buenas prácticas de manejo de la granja y producción. Análisis de riesgos y control de puntos cítricos. Manejo eficaz de residuos. Control sanitario Certificación sanitaria en la región. Bioseguridad. Control de movilización. Promoción de la marca Identificación de nuevos mercado para exportación. Participación en ferias agroalimentarias. Etiquetado del producto. “Toma más proteínas, toma leche de cabra” Programa de concientización para el consumo de leche de cabra Fuente: Elaborado por CECIC. Figura 6.16 CAPÍTULO 6. Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Caprina: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos 173 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN Una vez establecidos los estándares de calidad y clasificación, es necesario llevar a cabo la certificación ante los organismos públicos correspondientes. Posteriormente, se realizaría una importante labor de promoción con el fin de dar a conocer la denominación de la marca “Calidad Nuevo León” y el valor agregado que ofrece el producto a los consumidores. Existen diversas líneas de acción que se pueden llevar a cabo dentro de la promoción de los productos cárnicos derivados del caprino, entre las que cabe destacar: 9 Asistencia a las más importantes ferias de agroalimentos nacionales e internacionales. 9 Actividades promocionales (degustaciones, entrega de regalos, folletos informativos, etc.) en puntos de venta tanto de cara a detallistas como frente al consumidor final. 9 Participación en eventos que promueven el consumo de alimentos saludables y del sector agropecuario. El programa “Toma más proteínas, toma leche de cabra” pretende difundir los beneficios del consumo de productos lácteos derivados del caprino que cumplan con los requerimientos de calidad y sanidad que permiten su certificación. 174 CAPÍTULO 6. Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Caprina: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos CAPÍTULO 7 Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Ovina: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN CAPÍTULO 7 Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Ovina: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos 7.1 Programas y Proyectos Prioritarios para el Sector Ovino de Nuevo León C omo resultado del análisis de gabinete y de campo (entrevistas y grupos de enfoque) realizado durante la elaboración del Programa de Competitividad y Modelo de Negocio en la cadena Global de Valor del Sector Ovino de Nuevo León se derivaron Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos para el fortalecimiento de cada eslabón de la cadena global de valor que a continuación se detallan. Se identificó un proyecto fundamental y prioritario para potenciar el crecimiento y elevar la competitividad del sector ovino del estado: la creación de un Centro de Mejoramiento Genético y Transferencia de Tecnología. La estrategia a seguir en el desarrollo y las funciones de este centro se detalla más adelante, es importante entender la importancia de la creación del mismo, pues actualmente en el estado no existe una buena y homogénea calidad genética de los ovinos; cualquier productor puede llevar los corderos y ovejas de desecho para su comercialización pagando un tres por ciento del total de la venta realizada, y no existe una buena organización de los productores del sector. En este sentido, la creación del Centro de Mejoramiento Genético y Transferencia de Tecnología se encargaría de implementar una estrategia para el mejoramiento genético del sector y la organización de los productores. Se podría considerar un programa que a corto plazo permita el reemplazo del hato ovino del estado y, a largo plazo, facilite el desarrollo de una Granja Núcleo para elevar y mantener la calidad genética del hato. Asimismo, el Centro podría fortalecer los procesos productivos y la generación de productos de mayor valor agregado en el sector a través de una organización eficiente de los productores. CAPÍTULO 7. Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Ovina: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos 177 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN 7.2 Programas y Proyectos para el Fortalecimiento de los Eslabones de la Cadena Global de Valor del Sector Ovino en Nuevo León La formulación de programas instrumentales y proyectos estratégicos enfocados en el desarrollo del cluster de productos de ovino es indispensable para promover el fortalecimiento, modernización y competitividad de este sector en Nuevo León. De esta manera, la articulación y eficiencia productiva en la cadena global de valor permitirá producir y comercializar carne de calidad, sustituir importaciones y cumplir con las exigencias del mercado (demanda interna y externa) con productos selectos de mayor valor agregado. CADENA GLOBAL DE VALOR DE PRODUCTOS DE OVINO −Productos cárnicos Hipercompetencia Hipercompetencia Global Global en en los los Mercados Mercados Local Local e e Internacional Internacional Cluster ovino Nicho de producto −Cortes especializados −Interno Nicho de mercado Sistema Integrado de la Cadena Global de Valor −Externo Logística Abastecimiento Engorda y producción de Comercialización Innovación y de insumos carne distribución Mejoramiento genético Cortes especializados Investigación Pie de cría Tecnificación de granjas Alimento y agua Buenas prácticas de manejo Medicinas y vacunas Inocuidad Movilización Red de frío Logística y distribución Sacrificio Zootecnología Financiamiento Procesamiento -Exportación -Cadenas comerciales -Restaurantes y hoteles Impulso al consumo de carne Marca propia Protección contra importaciones Cumplimiento de medidas sanitarias Empaque SANIDAD / T R A Z A B I L I D A D / INOCUIDAD Fuente: Elaborado por CECIC. Figura 7.1 178 CAPÍTULO 7. Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Ovina: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN La estrategia de competitividad establece programas de acción y proyectos estratégicos para el desarrollo de los cinco eslabones que integran la cadena global de valor y con ello fortalecer los 10 capitales de la competitividad1. Competitividad e Integración Productiva en la Cadena Global de Valor del Sector Ovino en Nuevo León El sector ovino de Nuevo León, debe estar integrado dentro de un modelo de agronegocios con capacidad de generar valor agregado y aprovechar la integración, para poder brindarle a los mercados productos con las características acordes a sus necesidades y preferencias. Es fundamental lograr la integración productiva de cada uno de los componentes de la cadena global de valor del sector, desde la innovación y desarrollo de nuevos productos y procesos, hasta la comercialización de productos cárnicos con reconocimiento de sanidad y calidad. La estrategia implica articular funcionalmente la cadena global de valor y tener acceso al mejor material genético; así como a las técnicas de manejo de todo el ciclo productivo. Así, en la integración hacia atrás, el Centro de Mejoramiento Genético y Transferencia de Tecnología fomentaría la adopción de tecnologías de producción y administración en el desempeño del hato. Asimismo, en el eslabón de abastecimiento, se crearían alianzas entre los productores, para alcanzar la provisión competitiva de alimento y pies de cría de buena calidad genética. También, se promovería la vinculación entre la integradora, las unidades productivas y las empacadoras certificadas. La integración se realizaría a través de infraestructura de transporte y equipo especializado. La comercialización tendría un enfoque de mayor valor agregado al cliente, mediante alianzas estratégicas que permitan la creación de una marca propia “Calidad Nuevo León”. Asimismo, se realizaría una campaña de concientización sobre de las bondades de la carne de ovino. La integración en los procesos que conforman el sistema de unidades productivas es fundamental para desarrollar en cada productor un enfoque de agronegocios, basado en el desarrollo de un modelo de empresa IFA (Inteligente, Flexible y Ágil). Esto representa la parte central de la integración productiva en la cadena global de valor del sector ovino estatal. 1 El modelo sistémico de competitividad que utiliza el CECIC comprende seis niveles, que a su vez contienen 10 capitales por desarrollar de manera simultánea. Los 10 capitales son el empresarial, laboral, organizacional, logístico, intelectual, macroeconómico, comercial, institucional, gubernamental y social. CAPÍTULO 7. Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Ovina: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos 179 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN SISTEMA DE INTEGRACIÓN PRODUCTIVA EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR Encadenamiento productivo Hacia atrás Innovación desarrollo de producto y proceso Centro de Mejoramiento Genético y Transferencia de Tecnología Desarrollo de producto Desarrollo de procesos Medicina biotécnica / veterinaria / zootecnología Abastecimiento De insumos Integradora de insumos Engorda y producción de carne, leche y lana Centro de Servicios Ovino (CESOV) Cárnicos Desarrollo y proveeduría de material genético y pie de cría Tecnificación de granjas Buenas prácticas de manejo Inocuidad Hacia adelante Logística y distribución Transporte y equipo especializado Manejo de redes de frío Comercialización Impulso al consumo de productos ovinos Desarrollo de la marca propia “Nuevo León” Cumplimiento de medidas sanitarias Rastros TIF Empaque y Presentación SISTEMA DE TRAZABILIDAD Fuente: Elaborado por CECIC. Figura 7.2 El fortalecimiento y modernización de las unidades productivas se debe realizar a través de la adecuada organización de las mismas. La compra de insumos a precios competitivos es prioritaria para aumentar la competitividad del sector, ello se puede llevar a cabo promoviendo una integradora de insumos. Además, un sistema de trazabilidad o rastreabilidad eficiente permitiría tener el registro de cada uno de los animales que se comercializan y así identificar el origen de los productos en cualquier momento de la cadena productiva. El esquema anterior representa la integración de la cadena global de valor del sector ovino del Estado de Nuevo León. Los programas instrumentales y proyectos estratégicos, formulados para el desarrollo de la competitividad e integración, buscan fortalecer el sector, al darle un mayor valor agregado que satisfaga las normas internacionales de sanidad y calidad. Para lo anterior, es necesario promover la participación activa de los productores, asociaciones y organismos públicos. 180 CAPÍTULO 7. Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Ovina: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos Mecanismos de operación Programas instrumentales y proyectos estratégicos CAPÍTULO 7. Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Ovina: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos Cuadro 7.1 Fuente: Elaborado por CECIC. Comité Estatal Sistema-Producto del Sector Ovino. Equipo Especializado de Transporte / Programa de Trazabilidad Ovina. Centro de Mejoramiento Genético y Transferencia de Tecnología. Visión y estrategia de competitividad en el modelo Desarrollo Integrado de Unidades Ovinas/Reconversión y Tecnificación de unidades/Aprovechamiento Rastros TIF/ Empacadora. Mejorar la inocuidad de los productos/ Agregar valor a productos / Trabajar en conjunto con universidades y centros de investigación. Diagnóstico sistémico Tener red de frío / Efectividad de controles sanitarios / Trazabilidad/ Transporte y equipos especializados para productos. Mejorar calidad de alimentación y mejora genética de los hatos / Poco financiamiento. Falta valor agregado a la carne / Falta apoyo financiero y tecnología. Logística y distribución Problema de sanidad en movilización de ganado / Falta sistema de trazabilidad y transportes adecuados. Mejorar sanidad y reconocimiento del estatus sanitario/ Modernización de las unidades productivas/ Mayor uso de rastros TIF. Mejorar inocuidad/ Falta tecnificación/ Capacitación de mejores prácticas de manejo/Promover utilización de rastros TIF/Empacadora. Lograr precio competitivo de granos, mejor infraestructura ferroviaria / Mayor difusión de políticas de apoyo y financiamiento. Centro Logístico Terrestre / Integradora de Agroinsumos y Procesadora de Alimentos. Producción y procesamiento Abastecimiento de insumos Innovación 181 Desarrollo marca "Calidad Nuevo León". Falta reconocimiento de estatus sanitario en el exterior / Falta desmitificar el consumo de carne de ovino/Fomentar consumo de carne y subproductos/Identificación de nichos de mercado. Lograr estatus sanitario reconocido para exportar/ Dar mayor valor agregado a los productos cárnicos / Identificación de nuevos nichos de mercado / Fomentar consumo de carne de ovino. Comercialización OBJETIVO: Tener un sector ovino altamente competitivo e integrado a lo largo de la cadena global de valor, desde la innovación hasta la comercialización, que permita generar productos de alto valor agregado. MATRIZ DIAGNÓSTICO-ESTRATEGIA-PROGRAMA/PROYECTO-MECANISMO DE OPERACIÓN PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN 7.3 Desarrollo del Capital Intelectual en el Sector Ovino de Nuevo León: Centro de Mejoramiento Genético y Transferencia de Tecnología La creación del Centro de Mejoramiento Genético en Nuevo León es fundamental para el fortalecimiento de la competitividad, mediante un sistema de difusión de conocimiento, promoción del aprendizaje e innovación dentro de los procesos de mejora para el ganado ovino. Esto, a través de la coordinación entre productores, centros de investigación y universidades; con el objetivo de difundir y transferir la tecnología, desarrollar nuevos proyectos de innovación y fomentar la capacitación de profesionales y técnicos que fortalezcan el capital intelectual del sector. CENTRO DE SELECCIÓN Y MEJORA GENÉTICA DE OVINOS Y CAPRINOS DE CASTILLA Y LEÓN El Centro se encuentra en Castilla y León, entre sus actividades se cuentan: el apoyo a los esquemas de selección y mejora ovina y caprina (recría y estancia de sementales; extracción, procesado, refrigeración y congelación del material genético, banco de semen e inseminación artificial, entre otros), realización de estudios y proyectos de investigación y desarrollo e innovación tecnológica, servicios informativos dirigidos al sector ovino-caprino a través de infraestructura propia, difusión de la mejora genética mediante la publicación de catálogos oficiales, colaboración con entidades relacionadas con la mejoras genética, entre otras. Para realizar lo anterior, se cuenta con instalaciones ganaderas (nave de sementales, nave para forrajes e instalaciones sanitarias), laboratorios (zona de salto, salas de vaginas, laboratorio de elaboración de diluyentes, laboratorio principal, cámaras de envasado, laboratorio de refrigeración y congelación y laboratorio de análisis seminal) y área de gestión y administración del centro (incluye salas de conferencias para impartir cursos de formación). Fuente: Centro de Selección y Mejora Genética de Castilla y León (www.origen.es). Recuadro 7.1 182 CAPÍTULO 7. Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Ovina: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN Los productos cárnicos de ovino pueden ser presentados en un sinnúmero de formas que permitan un mayor valor agregado y en consecuencia mayores beneficios económicos. El Centro de Mejoramiento Genético promovería la investigación en mejoras sanitarias, nuevos productos y procesos que permitan mejorar la competitividad del sector ovino. CENTRO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Mejoramiento genético CAPITAL INTELECTUAL Centros Regionales de Mejoramiento Genético y Transferencia de Tecnología Investigación Capacitación Transferencia de tecnología Desarrollo de nuevos productos y procesos Medicina preventiva y vigilancia epidemiológica Manejo sustentable Medicina biotécnica Zootecnología Fuente: Elaborado por CECIC. Figura 7.3 La modernización de la ovinocultura requiere de la creación del Centro de Mejoramiento Genético, como pieza clave en la toma de decisiones que permitan el mejoramiento de la calidad de los productos de ovino. Este centro se encargaría de la mejora continua en los procesos de producción y desarrollo de nuevos productos derivados del ovino. CAPÍTULO 7. Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Ovina: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos 183 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN El Centro de Mejoramiento Genético promovería la integración de los productores, autoridades, centros de investigación y universidades, mediante el fomento y difusión de actividades de investigación y uso de técnicas de manejo comunes para el sector ovino. Además tendría las siguientes funciones: 9 Realizar innovación y desarrollo de nuevos productos de ovino que den un mayor valor agregado y aprovechen significativamente al ovino. 9 Establecer procedimientos precisos y uniformes para medir, registrar y procesar la información a lo largo de la producción de ganado ovino, para que sea utilizada por todos los productores. 9 Dar asistencia técnica a las organizaciones y productores para el manejo eficiente de los programas técnicos enfocados a satisfacer las necesidades específicas de cada unidad de producción. 9 Crear y mantener un sistema de información meteorológica histórica, recopilando todos los datos disponibles a la fecha y teniendo acceso a información diaria, particularmente de temperaturas máximas y mínimas, fechas y cantidad de precipitación pluvial, dirección e intensidad del viento, entre otros. 9 Desarrollar esquemas de cooperación e integración de los diferentes segmentos del sector ovino del estado. Esto, en lo que se refiere a compilación y utilización de los registros de eficiencia, productividad, rentabilidad y sustentabilidad de la industria cárnica. 9 Proponer el desarrollo de programas de capacitación referentes a la utilización de las mejores prácticas, que sean promovidos por las uniones, asociaciones y organizaciones ganaderas. 9 Realizar investigación sobre medicina epidemiológica en beneficio del hato ovino. preventiva y vigilancia El Centro de Mejoramiento Genético será fundamental en el proceso de integración de los procesos de difusión de la tecnología en el estado, lo que fortalecerá la competitividad de la industria ovina mediante la innovación y calidad de los productos. 184 CAPÍTULO 7. Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Ovina: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN CENTRO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Funciones Captaciónyydifusión difusiónde de Captación tecnología de tecnología de mejoramientogenético genético mejoramiento Proyectospara paracrear crear Proyectos nuevo conocimiento nuevo conocimiento productivo productivo Sistemade decaptación, captación, Sistema mecanismos dedifusión difusiónyy mecanismos de transferenciadel del transferencia conocimientoyytecnologías tecnologías conocimiento actuales. actuales. Incubaciónde deunidades unidades Incubación productivas. productivas. Asimilaciónvía víaSistemas Sistemasde de Asimilación Desarrollo y Administración Desarrollo y Administración delConocimiento Conocimiento(KDM) (KDM)aa del nivel empresa. nivel empresa. Inversiónen enproyectos proyectos Inversión estratégicos para estratégicos para lala comercialización. comercialización. EmpresasIFA IFA(engorda, (engorda, Empresas produccióncárnica). cárnica). producción Formaciónyydesarrollo desarrollode de Formación capital intelectual capital intelectual Formaciónde deprofesionales profesionales Formación agropecuarios con agropecuarios con programas académicos de programas académicos yyde investigaciónasociados asociadoscon con investigación lasmejores mejoresuniversidades universidadesyy las centrosinternacionales internacionalesde de centros investigación y desarrollo. investigación y desarrollo. Vinculaciónde delos los Vinculación profesionales agropecuarios profesionales agropecuarios delsector sectorcárnicos. cárnicos. del Centrosde deaprendizaje aprendizajeee Centros innovación. innovación. Fuente: Elaborado por CECIC. Figura 7.4 La creación del Centro de Mejoramiento Genético depende del liderazgo y participación de los productores, asociaciones e instituciones involucradas en el sector ovino del estado. Por lo que, es necesario plantear la estructura del Centro de Mejoramiento Genético, considerando el papel de la Corporación para el Desarrollo Agropecuario de Nuevo León, la cual estará a cargo de la presidencia ejecutiva del mismo y de una Dirección Ejecutiva que dará seguimiento a la operación del centro, involucrando a las asociaciones y uniones del estado, quienes representan a los productores de la región. CAPÍTULO 7. Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Ovina: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos 185 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN ESTRUCTURA DEL CENTRO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA PRESIDENCIA EJECUTIVA: Corporació Corporación para el Desarrollo Agropecuario de Nuevo Leó León DIRECCIÓ DIRECCIÓN EJECUTIVA Presidentes de Uniones y Asociaciones Ganaderas de Ovinos INSTITUCIONES NACIONALES DE APOYO CONARGEN FIRA SAGARPA Universidades INSTITUCIONES INTERNACIONALES DE APOYO Fideicomiso BID FAO Fuente: Elaborado por CECIC. Figura 7.5 El indispensable establecer un fideicomiso para administrar los recursos que se obtengan de las instituciones de apoyo nacional e internacional. Estos recursos deben fortalecer el desarrollo competitivo del sector ovino, promoviendo las actividades de innovación tecnológica. Organismos internacionales como la FAO y el Banco Interamericano de Desarrollo juegan un papel básico en el desarrollo de proyectos estratégicos de esta índole, sin embargo, se requieren medios eficaces para canalizar dichos recursos. 186 CAPÍTULO 7. Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Ovina: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN 7.4 Fortalecimiento del Capital Organizacional del Sector Ovino de Nuevo León El desarrollo de la competitividad del cluster ovino en el estado, requiere del fortalecimiento en la calidad del abastecimiento de insumos para el sector; desde la compra de pies de cría con buena calidad genética hasta la provisión de alimento procesado a un precio competitivo. CAPITAL ORGANIZACIONAL EN EL SECTOR OVINO DE NUEVO LEÓN Insumos Capital Organizacional Proveeduría de material genético y pie de cría Aprovechamiento del material genético. Desarrollo integrado de granjas ovinas Integradora y procesadora de alimentos Integración de unidades comerciales confinadas en forma independiente. Igualdad de condiciones competitivas con el productor extranjero. Competitividad en mercados globales Fuente: Elaborado por CECIC. Figura 7.6 En la proveeduría de insumos se debe tener acceso a buenas razas ovinas, apropiadas a la región, con el fin de aumentar la calidad en los productos. Por otro lado, dado que la mayoría de productores no cuentan con financiamiento, acceder a bajos costo y calidad uniforme del alimento es imposible. Sólo un grupo de productores tiene la capacidad de compra y de almacenaje para su alimento, lo que los hace mucho más competitivo que el resto. CAPÍTULO 7. Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Ovina: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos 187 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN 7.4.1 Proveeduría de material genético y pie de cría Contar con la mejor genética animal es el primer insumo de la producción en el enfoque de agronegocios. Aunque el material genético se encuentra en el mercado a través de las distintas razas, el Centro de Mejoramiento Genético promovería la investigación en esta rama para proveer a los productores del mejor material, lo que se traducirá en productos de mayor calidad y a un costo más competitivo. 7.4.2 Desarrollo integrado de granjas de ovinos Con el objetivo de disminuir mermas y tener mayor control en la producción de ovinos, el Desarrollo Integrado de Granjas plantea la centralización de unidades productivas y desarrollarlas a través de unidades comerciales. INTEGRADORA DE AGROINSUMOS Y PROCESADORA DE ALIMENTOS Desarrollo integrado de granjas comerciales Rastro TIF empacadora certificación Integradora de agroinsumos y procesadora de alimentos Acopio/ Integración/ Procesamiento Engorda de ganado ovino Comercialización Fuente: Elaborada por CECIC. Figura 7.7 7.4.3 Centro Logístico Terrestre Procesamiento de Alimentos para el Abastecimiento de Granos y El abastecimiento de insumos ocupa un papel importante dentro de los costos de la actividad de ovinos, específicamente en insumos destinados a la alimentación del hato. Razón por la cual se deben buscar las economías de aglomeración que permitan a los productores adquirir los insumos para el procesamiento de alimentos en igualdad de condiciones con productores 188 CAPÍTULO 7. Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Ovina: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN extranjeros, con el propósito de lograr una mayor competitividad en el juego de la hipercompetencia global. Un sistema eficiente de logística en transportación y manejo de granos daría la oportunidad de acceder a un precio más competitivo del alimento. La compra y transformación de insumos en conjunto evita el acceso a costos marginales decrecientes. Por otro lado, se ha comprobado que la movilización de granos y forrajes es más eficiente por el sistema ferroviario que por el carretero. Es por ello, que la utilización del sistema de tren unitario es crucial para lograr tener costos competitivos en la actividad pecuaria; sin embargo la infraestructura actual aún requiere de labores de carga y descarga lentas y costosas, que se traducen en una pérdida de competitividad. A fin de desarrollar el capital logístico hay que asegurar los insumos en el lugar, tiempo, condición y precios correctos, optimizando áreas integradas tales como transporte, planeación y control de inventario, almacenaje, empaque, procesamiento de la orden, distribución, comunicación, materias que se utilizan, desperdicio y eliminación de desechos, compras y servicio al cliente. 2 El proceso de abastecimiento de granos se realizaría dado el volumen que se maneja, se procesarían finalmente se entregarían a las diferentes unidades Centro Logístico Terrestre contaría con una estación para hacer la descarga de granos en menor tiempo. principalmente por tren las diferentes dietas y de ovinos. Además, el ferroviaria tipo carrusel, Asimismo, este Centro incluiría espacios físicos adecuados para el acopio del grano y su posterior procesamiento y distribución. Finalmente, el grano y forraje serían transportados vía camión o camioneta a las unidades de producción de ovinos. En la parte logística integral no sólo se habla de carga, descarga, consolidación y distribución, sino que se requiere de la planeación, control y registro de los pedidos de granos nacionales e internacionales –con aduana interior que verifique los pedidos y permita el ingreso legal del grano–. Además dispondría de un recinto donde se verifique el nivel sanitario del producto que llega. El sistema permite manejar el sistema just in time con el productor de manera que no se generen excedentes. 2 Programa Regional de Competitividad e Innovación del Estado de Nuevo León, CECIC, 2005. CAPÍTULO 7. Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Ovina: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos 189 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN CENTRO LOGÍSTICO TERRESTRE PARA ABASTECIMIENTO DE GRANOS Y PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS Integradora de Agroinsumos y Procesadora de Alimentos Granos nacionales e internacionales Productores ovinos Coberturas Financieras Estación tipo carrusel Centro de acopio Centro logístico Procesadora de alimentos Planta de procesamiento de alimentos Planeación Silos Trenes unitarios Control de pedidos e inventarios Equipamiento Infraestructura ferroviaria Zona de carga/descarga Mantenimiento Comunicación Sanidad Aduana interior Recinto sanitario Transporte multimodal (tren-camión, tren-tren) Equipamiento para descarga Infraestructura para el llenado de camiones Comunicación Equipamiento para descarga Infraestructura de almacenaje Mantenimiento Sanidad Mantenimiento Infraestructura logística Sanidad Equipamiento moderno Fuente: Elaborado por CECIC. Figura 7.8 Por otro lado, el uso de un sistema de tren unitario con un sistema de descarga tipo carrusel permitiría disminuir costos y tiempos y con ello aumentar la competitividad del sector pecuario para lograr una buena participación dentro de la hipercompetencia global. ESTACIÓN TIPO CARRUSEL Granos importados y nacionales negociados previamente Carga de grano Estación Tipo Carrusel Tren unitario Procesamiento de alimentos Descarga de grano Distribución a planta procesadora Distribución a la unidad de producción pecuaria Fuente: Elaborado por CECIC. Figura 7.9 190 CAPÍTULO 7. Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Ovina: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN 7.5 El Enfoque de Agronegocios y Empresas IFA del Sector Ovino de Nuevo León El desarrollo competitivo del sector ovino neoleonés precisa de unidades productivas tipo IFA (Inteligentes, Flexibles y Ágiles), que sean el motor del crecimiento sustentable de la industria de productos cárnicos en la región, con un enfoque de agronegocios. Por lo tanto, la unidad productiva tipo IFA podría desarrollar el capital tanto laboral como empresarial para fortalecer el encadenamiento productivo del sector. UNIDAD PRODUCTIVA DE OVINOS TIPO IFA EmpresasIFA IFA Empresas Agronegocios Agronegocios Unidad Productiva Ovina I F A Buenas prácticas de manejo Tecnificación de granjas Sanidad Tecnología y equipo Agentes biológicos Infraestructura Vacunación adecuada Inocuidad Buenas prácticas de producción Procedimiento operacional estándar de sanitización Análisis de riesgo y control de puntos críticos Desparasitación Bioseguridad Manejo de animales Rastros TIF (cumplimiento de inocuidad) u ordeña especializada Control sanitario Centro de empacado y presentación del corte o centro de acopio en frío Control sanitario Fuente: Elaborado por CECIC. Figura 7.10 La utilización de las mejores prácticas resulta esencial para mejorar el desempeño del hato en las unidades productivas. Se requiere de un buen manejo de la alimentación, sanidad, inocuidad, entre otros factores. Sin embargo, en este tipo de unidades demanda la aplicación de procesos innovadores que podrían mejorar la competitividad de los mismos. CAPÍTULO 7. Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Ovina: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos 191 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN BIENESTAR ANIMAL (ANIMAL WELFARE) Cada vez se habla más de procurar el bienestar de los animales, sobre todo en las explotaciones pecuarias. Países como EE.UU., Canadá y Australia han destinado recursos con el propósito de investigar y diseñar mejores prácticas de trato y manejo del ganado, así como para disminuir el sufrimiento a la hora de la matanza. Aunque en México esto aún no es práctica común, hay que prever que en un futuro cercano, habrá más nichos de mercado que estén dispuestos a pagar por el bienestar de los animales durante el tiempo de su vida como productores de alimento para el consumo humano. Fuente: Australia's Meat Safety System. Recuadro 7.2 Los componentes principales para lograr aumentar la competitividad de las unidades productivas de ovinos son la tecnificación de la granja, buenas prácticas de manejo, inocuidad, control sanitario y el aprovechamiento de los rastros TIF. 9 Buenas prácticas de manejo Dentro del modelo IFA de unidad productiva de ovinos, el uso de Buenas Prácticas de Manejo (BPM) aumentaría el grado de competitividad del sector en el contexto nacional e internacional. Dichas prácticas están compuestas de acciones y operaciones aplicables en todas las áreas de proceso y manejo de los alimentos, incluyendo personal, equipo, utensilios, instalaciones físicas y sanitarias; limpieza, desinfección y control de plagas con el objeto de disminuir los peligros físicos, químicos y biológicos asociados a la elaboración de productos pecuarios. 9 Tecnificación de la granja El aumento en la productividad implica tener acceso a tecnología que permita producir carne de mejor calidad a costos competitivos. Las celdas de alojamiento de la unidad productiva deben cubrir altos niveles de bioseguridad; para lograrlo se requiere tener control sobre variables ambientales como temperatura, humedad relativa, la velocidad del aire, el ruido y la superficie y volumen disponibles para el animal. Ello se traduce en tener infraestructura de ventilación, materiales aislantes, refrigeración, comederos, bebederos, forma de eliminación de desechos y calefacción. 192 CAPÍTULO 7. Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Ovina: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN 9 Inocuidad El juego de la hipercompetencia demanda cada día un mayor nivel de inocuidad en los alimentos de consumo humano. Esto es incorporar sistemas de reducción de riesgos de contaminación durante la producción primaria y manufacturera de alimentos de origen animal, mediante la implementación de de Buenas Prácticas de Producción Pecuarias en unidades de producción primaria y de Buenas Prácticas de Manufactura en establecimientos que procesan alimentos de origen animal para consumo humano. 9 Registro de desempeño y rendimiento Para tomar decisiones acertadas en el manejo de las unidades, es necesario contar con un registro de desempeño y rendimiento de los animales. De esta manera se genera un banco de información valiosa en base al cual se identifica la productividad de los animales, la eficiencia de las dietas, la prevención de enfermedades, entre otros. 9 Nutrición y manejo de la dieta La alimentación es una de las actividades más importantes en el ciclo productivo del animal. Se requiere de cubrir las necesidades nutricionales de los animales con el objeto de obtener la mayor ganancia de peso animal con el consumo óptimo de alimento. Para asegurar la producción de insumos alimentarios libre de patógenos es conveniente que la integradora y procesadora de agroinsumos que cumpla con todas las normas fitozoosanitarias. 7.5.1 Producción cárnica Fomento al aprovechamiento de la infraestructura de los rastros TIF La infraestructura de un rastro TIF, además de proveer de servicios básicos, permite industrializar los productos derivados de la carne. Este tipo de rastro opera fundamentalmente para que sus productos se destinen a la comercialización en grandes centros urbanos y a la exportación, razón por la cual adquiere gran importancia la inclusión de inspecciones sanitarias rigurosas sobre las carnes y los procesos de industrialización. CAPÍTULO 7. Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Ovina: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos 193 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN Las funciones y actividades que se realizan en el rastro TIF son las siguientes: Matanza, que comprende el degüello y evisceración de animales, limpia de pieles y lavado de vísceras. Manejo de canales, que consiste en el corte de carnes. Empacadora de carnes, en la que se realizan embutidos. Sutura clínica, donde se producen hilos para cerrar heridas. Industrialización de esquilmos, que consiste en el aprovechamiento de los desechos cárnicos para la producción de harinas y comprimidos destinados al alimento de animales. La ventaja de los rastros TIF, estriba en que el animal es mejor aprovechado favoreciendo con ello un mayor rendimiento y abaratamiento de la carne en beneficio de la economía familiar. Sin embargo, su operación requiere necesariamente de inversión en instalaciones y maquinaria especializada, por lo que cobra importancia la integración de los productores de la región a fin de establecer esquemas del financiamiento destinado a este tipo de proyectos. El valor agregado en el corte y selección de los productos cárnicos, inicia con la inversión en la infraestructura de calidad que sustente estos procesos. El mercado extranjero, pone una creciente atención en la calidad y presentación de los productos; por ello, es indispensable que los productores tengan acceso a este tipo de rastros y reciban sus beneficios de manera que resulte rentable su actividad. 9 Empacadora de productos de ovinos La hipercompetencia global impone un nuevo ritmo de producción y premia el valor agregado de los productos con mejores precios. Para logar un cluster sólido es necesaria la innovación, tanto en cortes como en presentaciones, que vayan acorde a las preferencias de los consumidores de mercados internos y externos. Es así, que existe la necesidad de modernizar el empacado de carne de ovino para poder acceder a nuevos mercados y posicionarse en los existentes. Con el fin de aumentar la productividad en la industria cárnica, la empacadora necesita un sistema de acopio y selección. Posteriormente, se haría una selección de la carne que sería empacada para su comercialización en fresco, mientras que las mermas se procesarían en ese mismo lugar. El proceso de empacado deber ser congruente con los estándares internacionales y brindar 194 CAPÍTULO 7. Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Ovina: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN valor agregado a la carne en los diferentes mercados, la empacadora debe contar con tecnología de punta. EMPACADORA DE OVINOS EMPACADORA DE OVINOS EMPACADORA ACOPIO SELECCIÓN OVINOS Barbacoa Cortes EMPACADORA Lavado Selección Empaque CERTIFICACIÓN DE CALIDAD SISTEMA CUARENTENARIO Fuente: Elaborado por CECIC. Figura 7. 11 CAPÍTULO 7. Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Ovina: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos 195 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN 7.6 Programas para el Fortalecimiento de la Competitividad Logística de la Región El desarrollo de una adecuada infraestructura carretera y de una organización logística eficiente que permita que los productos lleguen a los mercados nacionales e internacionales de forma oportuna, es necesaria para fortalecer la competitividad del sector ovino de la región. CAPITAL LOGÍSTICO DEL SECTOR OVINO Logística y distribución Capital Logístico Transporte y equipos especializados para la movilización de los productos Infraestructura carretera y ferroviaria adecuada SISTEMA DE TRAZABILIDAD Fuente: Elaborado por CECIC. Figura 7.12 El mejoramiento en el mantenimiento de la red carretera y la dotación de infraestructura ferroviaria requiere de programas de inversión para agilizar la movilización de sus insumos y productos. Por otra parte, la calidad en la dotación de infraestructura hidráulica como presas, diques y drenes, es fundamental en todos los procesos de las unidades productivas. 7.6.1 Equipo especializado de transporte La movilización de ganado ovino en pie en la región es considerable, la mayoría la realizan los intermediarios y comercializadores, así como los productores para llevar el ganado en pie al rastro. Por lo que es fundamental 196 CAPÍTULO 7. Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Ovina: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN que el transporte cuente con las adecuaciones necesarias para reducir mermas y lesiones en el ganado. Por otro lado, la transportación de productos cárnicos requiere de un manejo controlado de temperatura, mediante equipo especializado de movilización que tenga un adecuado sistema de refrigeración. Para ello se requiere de la coordinación de los productores para enfocar los apoyos e inversiones que requiere el sector, para contar con la infraestructura logística que permita movilizar productos en las condiciones óptimas. REDES DE FRÍO Las bajas temperaturas, además de que mantienen la carne fresca (características de olor, sabor, textura, etc., en condiciones agradables y saludables), impide el crecimiento y propagación de agentes patogénicos como bacterias y hongos. Para mantener una vida de anaquel y una calidad óptimas de la carne, la temperatura se debe mantener a 5°C a todo lo largo de la cadena productiva. Después de que la carne se corta, se disminuye el calor de campo, se enfría y se mantiene a baja temperatura hasta llegar al consumidor final. Esto incluye el tiempo de empaque, transporte, distribución, almacenamiento y exposición del producto para la venta final. La conservación a baja temperatura requiere de un constante monitoreo del medio para tomar acciones correctivas en caso de que haya fluctuaciones. Fuente: Food and Drug Administration Food Code. Recuadro 7.3 7.6.2 Programa de Trazabilidad Ovina La trazabilidad o rastreabilidad es la capacidad de poder determinar con precisión la fecha y lugar en que se encuentra un animal o sus productos durante las diferentes etapas de la cadena productiva. Un programa de trazabilidad eficiente permite tener el historial de un animal y por lo tanto identificar en cualquier momento la procedencia de un producto cárnico. Se requiere llevar un registro de cada una de las etapas de la cadena productiva. Desde la identificación de cada animal en lo individual, registro de las vacunas que se le apliquen, de la alimentación, enfermedades adquiridas, a quién se vende, el rastro en el que se mata, etc. En caso de que surja algún problema con el consumidor final de carne, debe poder identificarse el animal o el lote del cual proviene dicha carne. CAPÍTULO 7. Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Ovina: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos 197 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN TRAZABILIDAD EFICIENTE EN EL SECTOR OVINO Sistema de información en Determinación del origen de todas las etapas de la la carne en cualquier cadena productiva. momento. Trazabilidad Eficiente Garantizar certificación oficial para exportaciones. Responder a nuevas exigencias de mercados internacionales e internacionales. Fuente: Elaborado por CECIC. Figura 7.13 Para el sector bovino, existen avances en el área de rastreabilidad. La SAGARPA ha desarrollado el Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA) que tiene como objeto llevar un control de inventarios y movilización, entre otros. Se espera que a largo plazo sea aplicable también para el sector ovino y con ello lograr la identificación de los animales, su origen y alimentación entre otros aspectos. COMPONENTES DE UN SISTEMA EFICIENTE DE TRAZABILIDAD Sistema de trazabilidad • En cada una de las etapas de la cadena productiva. Registros • Productores. • Proveedores. • Comercializadores. • Uniones y asociaciones. Capacitación • Dispositivos de identificación animal. • Movimientos animales. • Sistema oficial de información sobre la movilización. Registro de la movilización Fuente: Elaborado por CECIC. Figura 7.14 198 CAPÍTULO 7. Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Ovina: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN Por otro lado, la experiencia internacional indica que la instrumentación de la trazabilidad gana eficiencia al ser desarrollada en asociación con participantes tecnológicos, capaces de aportar un conocimiento de gestión que no es habitual en el ámbito agroalimentario, así como medios más simples, más baratos y seguros. Estas empresas deben garantizar la confidencialidad a lo largo de las múltiples interfaces de intercambio de información (FAO, 2004).3 El primer paso concreto para lograr un sistema de trazabilidad eficiente es fortalecer el Sistema Nacional de Información Individual del Ganado (SIINIGA) para tener el censo completo de hatos ovinos y de esa manera iniciar el banco de datos necesario para un programa de trazabilidad. ELEMENTOS PARA LA TRAZABILIDAD DEL SECTOR Etapa Granja Elementos de rastreabilidad Debe tener un método de identificación de los lotes. Dicha identificación debe permitir conocer el lote y condiciones en que dicho borrego fue criado. Transporte en pie Los transportes deben ir asegurados con flejes oficiales. Durante el transporte se debe mantener la identificación del lote de borregos establecida por la granja. Conservar los registros de las movilizaciones en cada transporte. Se debe contar con un historial del vehículo. Documentos y registros Registros de origen y la procedencia de los animales. Registros de identificación de la granja. Registros de insumos y pruebas efectuadas al alimento. Registros de identificación del lote. Entidad de origen. Registro de los embarques por lotes. Constancia de granja libre, cuando aplique. Constancia de granja libre, cuando aplique. Registro de movilización de animales en pie. Certificado zoosanitario de movilización, indicando las pruebas y dictámenes que cumpla. Copia del certificado de la granja que cumple con las condiciones de este Pliego. 3 Proyecto de Cooperación Técnica FAO/TCP/2910, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la alimentación. 2004. CAPÍTULO 7. Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Ovina: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos 199 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN Etapa Establecimiento TIF Elementos de rastreabilidad En el establecimiento TIF se debe identificar a cada uno de los lotes de animales que se reciben, de manera independiente. Se debe tener identificada la granja de procedencia. La identificación debe realizarse de forma tal que sea susceptible el seguimiento hasta los cortes primarios. Transporte, distribución y almacenaje Requisitos de etiquetado. Documentos y registros Registros de recepción de animales (procedencia, especie, destino, números de folios de certificados zoosanitarios y de flejes oficiales, así como el número de animales en pie; total de animales o producto que ingresa al establecimiento TIF, número de lote, fecha y hora de entrada). Registros de inspección antemortem, faenado, inspección postmortem, disposición de las canales, partes retenidas y productos rechazados, sellos oficiales, sellado de los productos (TIF y “México Calidad Suprema”), resultados de las muestras enviadas al laboratorio e identificación del lote. Certificado zoosanitario de movilización. Registros de movilización, aseguramiento con flejes oficiales de las puertas de contenedores de producto y de los vehículos, nombre del producto y especie animal, nombre o razón social y domicilio del establecimiento y número oficial del establecimiento TIF. Fuente: Pliego de condiciones para el uso de la marca oficial “México Calidad Suprema”. Cuadro 7.2 200 CAPÍTULO 7. Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Ovina: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN 7.7 El Nuevo Enfoque de Comercialización de Productos Cárnicos Ovinos de Nuevo León La apertura comercial de México al contexto internacional genera nuevas realidades, plantea importantes oportunidades y también una seria competencia a las diferentes cadenas productivas agropecuarias de nuestro país. Entre los retos en los productos cárnicos del ovino, destaca el aseguramiento de la inocuidad sanitaria que demanda un consumidor cada vez más exigente. Para ello se requiere que todos los integrantes de la cadena participen en este esfuerzo hasta llegar a la venta por el detallista final, entre los cuales destacan las cadenas de autoservicio, restaurantes y hoteles; canales de venta en los que resulta fundamental resaltar estas características mediante una etiqueta de fácil comprensión para el consumidor final, quien así podrá enterarse de la normatividad con que cumple el producto. La satisfacción de la demanda de los países desarrollados y de la población que en los países en vías de desarrollo obtienen altos ingresos, debe tener en cuenta las tendencias que modelan las preferencias del consumidor hacia los alimentos que sean más saludables, convenientes e innovadores. CAPITAL COMERCIAL DEL SECTOR OVINO Comercialización Mercado Regional Capital Comercial Centrales de abasto. Mercado de Exportación: Estados Unidos, Asia y Europa. Cadenas comerciales. Mercados públicos. Desarrollo de marca: “Calidad Nuevo León”. Rastros TIF. Estandarización y clasificación de la calidad. Carnecerías. Desarrollo de puntos de venta para los productos Consumidor final. cárnicos. Cumplimiento de medidas sanitarias. Implementación del Modelo de las 5 C’s. Exploración de nuevos nichos de mercado. La oferta de productos en volumen y calidad para el mercado interno y externo. Fuente: Elaborado por CECIC. Figura 7.15 CAPÍTULO 7. Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Ovina: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos 201 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN Los consumidores en todo el mundo demandan productos más especializados y dado que las barreras comerciales son cada vez menores, la competencia internacional aumenta. Al mismo tiempo, los grandes supermercados y empresas multinacionales construyen redes de minoristas en todo el mundo y se proveen de manera global para abastecer sus tiendas. De esta manera, para competir dentro de este medio y responder a los requerimientos del consumidor, las empresas deben de fortalecer sus relaciones a través de toda la cadena global de valor. En un futuro la competitividad dependerá de la participación y de las mejoras en la eficiencia operacional y de integración de la cadena global de valor. Esto puede ser alcanzado mediante el dominio de los distintos eslabones, pero también a través del conocimiento sobre cómo opera la cadena y del desarrollo de alianzas estratégicas. Por otro lado, el comercio agropecuario funciona con muchas salvedades, por lo que se ha convertido en uno de los temas más controvertidos en las negociaciones comerciales. Resulta evidente que la liberalización de los productos agrícolas incrementaría el comercio; sin embargo, en los países desarrollados, los mercados agrícolas están altamente intervenidos por el estado con fuertes subsidios a la producción y a las exportaciones, mientras que las economías en desarrollo no pueden competir manteniendo tales niveles de subsidio, debido a las restricciones presupuestales que enfrentan. Es por lo enterior que los productores del sector ovino, deben contar con una visión de agronegocios dirigida a una producción de cárnicos que responda a las características que demandan los mercados internacionales. Para ello, se requieren programas de desarrollo de nuevos productos y procesos que eleven la competitividad del sector en la región. Es fundamental que la región, cuente con un sistema y programas de sanidad que le permitan cumplir con las normas internacionales, de lo contrario, los productos derivados del sector ovino no podrán ser comercializados y competir en el extranjero. Dentro del Pliego de Condiciones “México Calidad Suprema” se establecen las especificaciones sanitarias, de calidad, procesos y rastreabilidad que deben cumplir los productores cárnicos nacionales, para tener el acceso a un sello o marca oficial que distinga sus productos en los mercados nacionales e internacionales. 202 CAPÍTULO 7. Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Ovina: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN 7.7.1 Programa para desarrollar la marca “Calidad Nuevo León” para los productos de ovino El objetivo del programa es producir cárnicos con las clasificaciones, certificaciones sanitarias e inocuidad necesarias para acceder a los diferentes estratos y nichos de mercados nacionales e internacionales. Esto permitiría a los productores tener un mayor acceso a mercados internacionales, exportando productos de ovino con una calidad y presentación con mayor valor agregado, impulsando el desarrollo competitivo del sector en la región. En un mundo de hipercompetencia global es necesaria la diferenciación de productos a fin de entrar a y mantener la ventaja comparativa sustentable, por ello se propone la creación de la marca “Calidad Nuevo León”, la cual pretende identificar los productos de ovino que cumplan con los más altos estándares de calidad, sanidad y presentación. La creación de la marca “Calidad Nuevo León” se basa en el establecimiento de procesos para certificar la calidad de los cárnicos producidos y comercializados en la región. Esto requiere de la coordinación de todos los productores que integran el sector y el establecimiento de estándares en las prácticas pecuarias de toda la cadena productiva del sector ovino. Los controles de calidad se efectúan en las unidades productivas, en centros de sacrificio, empaque, traslado y en puntos de comercialización. El programa busca fortalecer los sistemas de estandarización y clasificación de los productos derivados del ovino de la región, además de desarrollar nuevos procesos de presentación de los mismos. Existen varios factores que pueden afectar la calidad de la carne: la selección genética, el proceso de alimentación y el manejo de la sanidad en la unidad productiva. Los objetivos dirigidos a incrementar la participación del ovino en el sector cárnico podrían enfocarse en: 1. Promover el uso de instalaciones e infraestructura tecnológica de plantas de sacrificio, con el objetivo de elevar rendimientos y obtener cortes de mayor valor agregado. 2. Crear productos diferenciados: productos cárnicos de calidad, nutricionalmente enriquecidos, cortes y presentaciones innovadoras. El sobrante podría utilizarse para la preparación de barbacoa. 3. Agregar valor en la elaboración de productos cárnicos. 4. Aseguramiento de inocuidad alimentaria del producto final. CAPÍTULO 7. Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Ovina: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos 203 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN DESARROLLO DE LA MARCA “CALIDAD NUEVO LEÓN” PARA LOS PRODUCTOS OVINOS Certificación de la calidad Inocuidad Buenas prácticas de manejo de la granja y producción. Análisis de riesgos y control de puntos cítricos. Manejo eficaz de residuos. Desarrollo de la marca “Nuevo León” Control sanitario Certificación sanitaria en la región. Bioseguridad. Control de movilización. Exportación de productos ovinos Promoción de la marca Identificación de nuevos mercado para exportación. Participación en ferias agroalimentarias. Etiquetado del producto. Fuente: Elaborado por CECIC. Figura 7.16 Una vez establecidos los estándares de calidad y clasificación, es preciso llevar a cabo la certificación ante los organismos públicos correspondientes. Posteriormente se realizaría una importante labor de promoción con el fin de dar a conocer la denominación de la marca “Calidad Nuevo León” y el valor agregado que ofrece el producto a los consumidores. Existen diversas líneas de acción que se pueden llevar a cabo dentro de la promoción de los productos cárnicos derivados del ovino, entre las que cabe destacar: 9 Asistencia a las más importantes ferias de agroalimentos nacionales e internacionales. 9 Actividades promocionales (degustaciones, entrega de regalos, folletos informativos, y otros) en puntos de venta tanto de cara a detallistas como ante el consumidor final. 9 Participación en eventos que promueven el consumo de alimentos saludables y del sector agropecuario. 204 CAPÍTULO 7. Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Ovina: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos CAPÍTULO 8 La Instrumentación del Programa de Competitividad y Modelo de Negocio en la Cadena Global de Valor PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN CAPÍTULO 8 La Instrumentación del Programa de Competitividad y Modelo de Negocio en la Cadena Global de Valor E l sector agropecuario del Estado de Nuevo León puede alcanzar un desarrollo competitivo y sustentable con la participación activa y comprometida de todos los actores, sobre todo con el liderazgo de los productores y un entorno favorable, resultado de la actividad promotora de los gobiernos estatal y federal. Con este propósito fue creada la Corporación para el Desarrollo Agropecuario de Nuevo León, organismo público descentralizado con participación ciudadana dedicado a temas relacionados con el sector. La Corporación tiene como uno de sus principales fines impulsar los agronegocios en el estado con el objeto de mejorar las condiciones de vida en el medio rural. La Ley de la Corporación para el Desarrollo Agropecuario de Nuevo León plantea que el objetivo del organismo es planear, participar, fomentar, coordinar, ejecutar y evaluar las acciones del sector agropecuario del estado en materia de desarrollo rural sustentable,1 considerando a las actividades agrícolas, pecuarias, forestales, pesqueras y acuícolas. Además, regula el funcionamiento, organización, atribuciones e integración del Consejo Ciudadano Agropecuario como un organismo de participación ciudadana, incluyente, plural y representativo. El Consejo Ciudadano Agropecuario es un organismo asesor, propositivo y promotor de las acciones que realice la Corporación para el Desarrollo Agropecuario de Nuevo León. A través del Consejo se promueven vínculos de coordinación con los responsables de las diversas instancias de gobierno, así como con los sectores y organizaciones relacionadas con el desarrollo agropecuario. Asimismo, propone líneas estratégicas en las diferentes temáticas relacionadas con el desarrollo del sector en el estado y analiza la viabilidad de los proyectos, los planes y las políticas públicas enfocadas en el desarrollo competitivo de las actividades agropecuarias de Nuevo León. La Fundación Produce de Nuevo León también participa en la instrumentación de los programas y proyectos estratégicos orientados a la innovación. La Fundación tiene como propósito procurar y orientar recursos y esfuerzos hacia acciones estratégicas y prioritarias para el fortalecimiento de la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico del sector agropecuario. Además, la Fundación Produce es una institución de promoción, concertación y ejecución directa de programas, constituyendo una organización que conjunta y promueve experiencias, criterios y enfoques del sector agropecuario y forestal. 1 Publicada en el Periódico Oficial del Estado de fecha 15 de diciembre de 2003. CAPÍTULO 8. La Instrumentación del Programa de Competitividad y Modelo de Negocio en la Cadena Global de Valor 207 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN De igual forma, sirve como instrumento para contribuir a aumentar y dar sostenibilidad a la producción y a la productividad agropecuaria. Participación del Consejo Ciudadano Agropecuario en la Instrumentación del Programa: La estructura del Consejo Ciudadano Agropecuario se presenta a continuación, debe tomarse en consideración que también lo integran dieciséis vocales consejeros, quienes representan a productores, asociaciones campesinas y académicos: ESTRUCTURA DEL CONSEJO CIUDADANO AGROPECUARIO ConsejoCiudadano CiudadanoAgropecuario Agropecuario Consejo Presidente Honorario Gobernador del Estado de Nuevo León Presidente Delegado SECRETARIO Director de la Corporación para el Desarrollo Agropecuario de Nuevo León VOCALES CONSEJEROS Representantes de los Sectores Engordadores de Bovinos Unión Ganadera Regional de NL AMEG Avicultores Productores Forestales Consejo Estatal Agropecuario Agricultores Porcicultores Productores o Académicos destacados Citricultores Fuente: Elaborado por CECIC. Figura 8.1 Para su instrumentación, el Programa de Competitividad y Modelo de Negocio en la Cadena Global de Valor del Sector Agropecuario en Nuevo León precisa de la instauración de un organismo coordinador. En este orden de ideas, el Consejo Ciudadano Agropecuario sería el organismo que coordinaría la 208 CAPÍTULO 8. La Instrumentación del Programa de Competitividad y Modelo de Negocio en la Cadena Global de Valor PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN instrumentación del programa, así como la identificación de las actividades que deberá realizar cada uno de los actores involucrados. Es prioritario que cada sector agropecuario cuente con un organismo para la implementación y seguimiento de su programa sectorial, dicho órgano se compondría de las uniones de productores y consejeros existentes. Por ello, se propone la creación del Comité Estatal Sistema-Producto para cada sector agropecuario y la consolidación de los ya existentes, quienes estarían a cargo de la implementación operativa de las estrategias y líneas de acción del Programa de Competitividad para cada sector. Ello permitirá enfrentar con éxito la hipercompetencia global, desarrollando un nuevo modelo de agronegocios que haga posible competir a las empresas productoras del estado en los mercados local e internacional. También resultaría estratégico en la instrumentación del Programa de Competitividad Agropecuario, la creación de un Centro de Articulación Productiva (CAP) para el sector con el apoyo de Fundación Produce y, a nivel federal, de la Secretaría de Economía, quién ha impulsado la creación de CAPs en todo el país aportando recursos federales. A continuación se describen los programas instrumentales y los proyectos estratégicos del Programa de Competitividad y Modelo de Negocio en la Cadena Global de Valor de los Sectores Caprino y Ovino de Nuevo León. Posteriormente se muestra una matriz de participación de los diferentes actores de dichos sectores en los programas instrumentales y proyectos estratégicos para cada uno de ellos. Proyectos estratégicos para el sector caprino: Centro de Mejoramiento Genético y Transferencia de Tecnología (Empresa/ Universidad/ Centros/ UGRNL / Productores / Asesor técnico/ Fideicomisos). Centro Logístico Terrestre para el Abastecimiento de Granos y Procesamiento de Alimento (Empresarios/ Banca de desarrollo/ Productores/ Asesor técnico/ Fideicomisos). Desarrollo Integrado de Granjas Comerciales (Gobierno Federal/ CDANL/ Secretarías del Estado/ Empresarios/ Universidades/ Centros/ Banco de Desarrollo/ Productores/ Asesor técnico/ Fideicomisos). Empacadora de Productos Caprinos (Empresarios /Banco de Desarrollo/ Productores/ Asesor técnico/ Fideicomisos). Centro Caprino de Producción (Empresarios Productores/ Asesor técnico/ Fideicomisos). /Banco de Desarrollo/ CAPÍTULO 8. La Instrumentación del Programa de Competitividad y Modelo de Negocio en la Cadena Global de Valor 209 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN Programas instrumentales: Aprovechamiento de Rastros TIF (Gobierno Federal/ CDANL/ Empresas/ Productores/ Asesor técnico/ Fideicomisos). Fomento a la creación de Centros de Ordeña con Certificación Estatal (Gobierno Federal/ CDANL/ Empresas/ Productores/ Asesor técnico/ Fideicomisos). Fomento a la Utilización de Centros de Acopio en Frío (Gobierno Federal/CDANL/Empresas/ Productores/Asesor técnico/Fideicomisos). Trazabilidad Caprina (Gobierno Federal/ CDANL/ Secretarías del Estado/Empresarios/Universidades/Centros /Productores/ Asesor Técnico/ Fideicomisos). Marca Calidad Nuevo León (Gobierno Federal/ CDANL/ Secretarías del Estado /Banco de Desarrollo/Productores /Asesor técnico/Fideicomisos). A continuación se muestra la matriz de participación de los diferentes agentes del sector caprino de Nuevo León. 210 CAPÍTULO 8. La Instrumentación del Programa de Competitividad y Modelo de Negocio en la Cadena Global de Valor Actividades principales Consiste en tres grandes partes: estación tipo carrusel, centro logístico y procesadora de alimentos. Consiste en agrupar unidades productivas para la procreación y engorda del hato. Centro de empacado de carne caprina con fuertes medidas sanitarias que garanticen la inocuidad e higiene de la carne para acceder a nuevos mercados y posicionarse en los existentes. Centro de Mejoramiento Genético y Transferencia de Tecnología. Centro Logístico Terrestre para el Abastecimiento de Granos y Procesamiento de Alimentos. Desarrollo integrado de granjas caprinas. Empacadora de productos caprinos. La empacadora contaría con un sistema de acopio, selección y empaque de la carne para su comercialización en fresco. Las mermas se procesarían en ese mismo lugar. Hacer compras en conjunto para lograr generar economías de aglomeración. Asimismo, agregar valor a los insumos procesándolos en alimentos balanceados adecuados a dietas específicas. Centralización de unidades productivas capaces de producir cabras lactantes destinadas a la producción de leche y carne, desarrollarlas y enviarlas a los rastros TIF y empacadoras o a los centros de acopio de leche. Investigación, capacitación y transferencia de tecnología. Formación y desarrollo de capital intelectual. Caprinocultores del Valle de las Salinas Integradora de Caprinocultores del Norte San José de la Laja Universidades y Centros de Investigación Banca de Desarrollo Unión de Caprinocultores de Linares Ganaderos Organizados de N.L. Empresarios Secretarías del Estado CDANL Gobierno Federal CAPÍTULO 8. La Instrumentación del Programa de Competitividad y Modelo de Negocio en la Cadena Global de Valor Será un espacio para difusión de conocimiento y promoción de los procesos de mejora genética de ganado caprino y de la transferencia de tecnologías para la producción de cárnicos. PROYECTOS ESTRATÉGICOS Descripción Caprinocultores Regionales de China Asesor técnico Productores Caprino de los Ramones Caprinocultores de Dr. González Caprinos del Norte PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS AGENTES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DEL CLUSTER CAPRINO PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN Fideicomisos 211 Centro Caprino de Producción. Fomento al aprovechamiento de la infraestructura de los rastros TIF Fomento a la creación de Centros de Ordeña con Certificación Estatal Fomento a la utilización de Centros de Acopio en Frío 212 Descripción Aplicación de nuevas tecnológicas como la ordeña mecánica e inseminación artificial. Utilización de medios de producción tecnológicamente avanzados como el tanque frigorífico, alojamientos adecuados e instalaciones funcionales. Aplicación de programas de control y mejora sanitaria. Secretarías del Estado Empresarios Universidades y Centros de Investigación Banca de Desarrollo Unión de Caprinocultores de Linares Ganaderos Organizados de N.L. San José de la Laja Integradora de Caprinocultores del Norte Caprinocultores del Valle de las Salinas Caprinos del Norte Caprinocultores de Dr. González Productores Caprino de los Ramones Caprinocultores Regionales de China Asesor técnico Fideicomisos PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN Actividades principales Busca mejorar la infraestructura y eficiencia en los procesos de industrialización de la leche y sus derivados para cumplir con las normas sanitarias. Acopiar y mantener fría la leche para ser recolectada y procesada posteriormente. Centro de procesamiento El centro contaría con un de leche caprina y sistema de acopio de leche, subproductos para procesamiento y empaque introducirla y posicionarla de los productos lácteos en los mercados regional e como quesos y dulces, entre internacional. otros. PROGRAMAS INSTRUMENTALES Busca impulsar la utilización de los rastros TIF para Actividades del rastro TIF: agregar valor a los matanza, manejo de la productos cárnicos y canal, cortes, empaque y demás derivados del subproductos. ganado caprino. Busca mejorar la infraestructura y eficiencia de los centros de acopio existentes, y promover la utilización de los mismos para conservar las propiedades y calidad de los lácteos. CDANL CAPÍTULO 8. La Instrumentación del Programa de Competitividad y Modelo de Negocio en la Cadena Global de Valor Gobierno Federal Programa de fortalecimiento del uso de Marca Calidad Nuevo León Programa de Trazabilidad Caprina Identificar lugar de origen del animal. Obtener información sobre la dieta seguida por el animal hasta el sacrificio. Dar a conocer las condiciones del sacrificio y si fue en rastro TIF. Busca obtener la información correspondiente para poder identificar el origen, la producción y la movilización del ganado y de la canal en cualquier etapa de la cadena productiva. Busca fomentar la comercialización y consumo de la carne de caprino a nivel regional y al mismo tiempo cumplir con las normas de Calidad Suprema y con ello facilitar la comercialización. Empresarios Secretarías del Estado CDANL Gobierno Federal Cuadro 8.1 Universidades y Centros de Investigación Banca de Desarrollo Unión de Caprinocultores de Linares Ganaderos Organizados de N.L. Caprinocultores del Valle de las Salinas Integradora de Caprinocultores del Norte CAPÍTULO 8. La Instrumentación del Programa de Competitividad y Modelo de Negocio en la Cadena Global de Valor Fuente: Elaborado por CECIC. Ayudar a cubrir los requisitos de clasificación, sanidad e inocuidad del programa Marca Calidad Nuevo León. Ayudar a cubrir los requisitos para la exportación de los productos cárnicos. Actividades principales Descripción San José de la Laja PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN Fideicomisos Caprinocultores Regionales de China Asesor técnico Productores Caprino de los Ramones Caprinocultores de Dr. González Caprinos del Norte 213 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN A continuación se presenta un resumen de los programas instrumentales y proyectos estratégicos que constituyen el programa ovino, junto con la participación de los actores involucrados en el cluster de productos cárnicos, cuyo trabajo será el detonador de la competitividad del sector en Nuevo León. Proyectos estratégicos del sector ovino: Centro de Mejoramiento Genético y Transferencia de Tecnología (Empresa/ Universidad/ Centros/ UGRNL / Productores / Asesor técnico/ Fideicomisos). Centro Logístico Terrestre para el Abastecimiento de Granos y Procesamiento de Alimento (Empresarios/ Banca de desarrollo/Productores/Asesor técnico/Fideicomisos). Desarrollo Integrado de Granjas Comerciales (Gobierno Federal/ CDANL/ Secretarías del Estado/Empresarios/Universidades/Centros/Banco de Desarrollo/Productores/Asesor técnico/Fideicomisos). Empacadora de Productos Ovinos (Empresarios / Banco de Desarrollo/ Productores/ Asesor técnico/ Fideicomisos). Programas instrumentales: Aprovechamiento de Rastros TIF (Gobierno Federal/CDANL/Empresas/ Productores/Asesor técnico/Fideicomisos). Trazabilidad Ovina (Gobierno Federal/ CDANL/ Secretarías del Estado/Empresarios/Universidades/Centros /Productores/Asesor técnico /Fideicomisos). Marca Calidad Nuevo León (Gobierno Federal/ CDANL/ Secretarías del Estado /Banco de Desarrollo/Productores /Asesor técnico/Fideicomisos). A continuación se muestra la matriz de participación de los diferentes agentes del sector ovino de Nuevo León. 214 CAPÍTULO 8. La Instrumentación del Programa de Competitividad y Modelo de Negocio en la Cadena Global de Valor La empacadora contaría con un sistema de acopio, selección y empaque de la carne para su comercialización en fresco. Las mermas se procesarían en ese mismo lugar. Consiste en agrupar unidades productivas para la procreación y engorda del hato. Centro de empacado de carne ovina con fuertes medidas sanitarias que garanticen la inocuidad e higiene de la carne para acceder a nuevos mercados y posicionarse en los existentes. Desarrollo integrado de granjas ovinas. Empacadora de productos ovinos. CAPÍTULO 8. La Instrumentación del Programa de Competitividad y Modelo de Negocio en la Cadena Global de Valor Centralización de unidades productivas destinadas a la producción carne, desarrollarlas y enviarlas a los rastros TIF y empacadoras. Consiste en tres grandes partes: estación tipo carrusel, centro logístico y procesadora de alimentos. Centro Logístico Terrestre para el Abastecimiento de Granos y Procesamiento de Alimentos. Investigación, capacitación y transferencia de tecnología. Formación y desarrollo de capital intelectual. Actividades principales Hacer compras en conjunto para lograr generar economías de aglomeración. Asimismo, agregar valor a los insumos procesándolos en alimentos balanceados adecuados a dietas específicas. Centro de Mejoramiento Genético y Transferencia de Tecnología. PROYECTOS ESTRATÉGICOS Será un espacio para difusión de conocimiento y promoción de los procesos de mejora genética del ganado ovino y de la transferencia de tecnologías para la producción de cárnicos. Descripción PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS AGENTES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DEL CLUSTER OVINO PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN Gobierno Federal CDANL Secretarías del Estado Empresarios Universidades y Centros de Investigación Banca de Desarrollo Asociación Mexicana de Criadores de Ovinos Asesor técnico Fideicomisos 215 Fomento al Aprovechamiento de la Infraestructura de los Rastros TIF Programa de Trazabilidad Ovina Programa de Fortalecimiento del Uso de Marca ”Calidad Nuevo León” 216 Actividades principales PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DE LOS SECTORES CAPRINO Y OVINO DE NUEVO LEÓN Descripción Cuadro 8.2 PROGRAMAS INSTRUMENTALES Busca impulsar la utilización de los Del rastro TIF: matanza, manejo rastros TIF para agregar valor a los de la canal, cortes, empaque y productos cárnicos y demás subproductos. derivados del ganado ovino. Identificar lugar de origen del Busca obtener la información animal. correspondiente para poder Obtener información sobre la identificar el origen, la producción y dieta seguida por el animal hasta la movilización del ganado y de la el sacrificio. canal en cualquier de etapa de la Dar a conocer las condiciones cadena productiva. del sacrificio y si fue en rastro TIF. Ayudar a cubrir los requisitos de Busca fomentar la comercialización calidad, clasificación, sanidad e y consumo de la carne de ovino en inocuidad del programa marca la región. “Calidad Nuevo León” y del programa de Calidad Suprema. Fuente: Elaborado por CECIC. CAPÍTULO 8. La Instrumentación del Programa de Competitividad y Modelo de Negocio en la Cadena Global de Valor Gobierno Federal CDANL Secretarías del Estado Empresarios Universidades y Centros de Investigación Banca de Desarrollo Asociación Mexicana de Criadores de Ovinos Asesor técnico Fideicomisos