Sin título-1

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Sin título-1

INFORME DE ACTUALIZACIÓN
EVOLUCIÓN DEL SECTOR SUPERMERCADISTA
ARGENTINO
2016
Miguel Santellan
Secretario
Introducción
3
Estrategias de crecimiento de la principales cadenas de supermercados en
Argen na
4
Formas comerciales minoristas en Argen na
7
Caracterización de las principales empresas del sector supermercadista argen no
Principales empresas, origen y cadenas de supermercados propias
Principales empresas: bocas de expendio y evolución
Diez principales empresas: bocas por marca y evolución
Ranking de bocas por marcas de las principales empresas
8
11
12
13
14
Caracterización por po de supermercado y mecanismos de comercialización
Perfil supermercados Dia y Carrefour
Cencosud y La Anónima
Átomo y Coto
Coopera va Obrera y Walmart
Toledo y Cadena Dar
15
18
19
20
21
22
Ranking por bocas por marca, metros², can dad de empleados y facturación anual
23
Cobertura territorial de las principales cadenas de supermercados en Argen na
Supermercados Dia
Supermercados Carrefour
Supermercados Jumbo, Disco y Vea
Supermercados La Anónima
Supermercados Átomo
Supermercados Coto
Supermercados Coopera va Obrera
Supermercados Walmart
Supermercados Toledo
Supermercados Dar
29
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
El mayorismo en Argen na
Principales empresas mayoristas: bocas de expendio y evolución
Ranking por bocas y número de empleados
41
43
44
Notas - Fuentes
45
SEyE | 2
INTRODUCCIÓN
El comercio minorista es uno de los actores principales de la economía, responsable de la venta
de productos al consumidor final y esencial para el aprovisionamiento de bienes y servicios en el
interior de las sociedades.
El sector supermercadista, específicamente, se destaca como uno de los sectores más
importantes de la economía, por su dinamismo; su potencialidad para generar empleo; su
capacidad de conectar la industria con el consumo a través de su intervención y contacto directo
con el úl mo eslabón de la cadena; su influencia en la generación de inflación, aumento y
disminución del consumo; y su rol en la formación de los precios.
Por ello, el rol del sector supermercadista reviste especial importancia en el ámbito mercan l, y
es en este sen do, que resulta imprescindible actualizar el mapa del sector y profundizar el
análisis que viene desarrollando esta secretaría sobre el supermercadismo.
Este trabajo se propone realizar una caracterización general de las principales empresas del
sector según el número de bocas de expendio de cada cadena de supermercados y su evolución;
una caracterización más específica del perfil de cada grupo empresario, con es maciones sobre
la facturación anual, la can dad de empleados registrados, los metros cuadrados de las
superficies comerciales y otros servicios que los caracterizan. Al mismo empo, se incluye la
cobertura territorial de cada empresa en la argen na que define la estrategia de expansión de
cada empresa.
La información relevada y analizada ene origen en la base sobre el sector supermercadista
generada por esta secretaría con la colaboración del secretariado nacional, en par cular de la
Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Prensa y Difusión, así como de diversas fuentes externas
públicas y privadas. Los datos consignados se encuentran actualizados al mes de marzo de 2016.
SEyE | 3
ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO
DE LAS PRINCIPALES CADENAS DE
SUPERMERCADOS EN ARGENTINA
SEyE | 4
Desde hace décadas, se evidencia en la economía un proceso de concentración empresarial de
po oligopólico, donde grupos reducidos de empresas imponen sus lógicas económicas
centradas en la maximización de ganancias, minimizando o absorbiendo la competencia e
imponiendo aumentos sistemá cos en los precios. Este proceso se evidencia, tanto en los
sectores que se dedican a la producción de bienes como en el sector que se dedica a la
comercialización (SEyE, 2016).
Existe un conjunto de empresas supermercadistas concentradas que controlan gran parte del
mercado de la producción y/o comercialización de bienes y servicios, donde tres de ellas detenta
más del 50% de la venta de bienes de consumo básico de argen na.
En este trabajo se evidencia el proceso de ampliación constante de la base de acción de estas
cadenas; sus estrategias de expansión de corte horizontal y ver cal. El crecimiento horizontal
hace referencia a la apertura de bocas, diversificando la modalidad de venta. Se observa, en este
sen do, el crecimiento de locales de cercanía a expensas de un mercado tradicionalmente
ocupado por los autoservicios unibocas como el comercio de barrio tradicional caracterizado por
una conexión social fuerte con la comunidad de inserción o los mercados de origen asiá co. Al
mismo empo, se incorporan, como modalidad de expansión horizontal, nuevas formas de
comercialización como son la venta telefónica y el comercio electrónico. Por otro lado, la
concentración ver cal remite a la incursión en ámbitos de acopio como el mayorismo y la
producción de bienes que luego venden en sus propias cadenas como “marcas propias”
obtenidas a través de la asociación y/o compra de empresas productoras de bienes. Carrefour es
la primer cadena que apostó a la venta mayorista y actualmente posee 6 bocas de expendio.
IMPACTO DEL CRECIMIENTO SUPERMERCADISTA EN EL MAYORISMO
La estrategia de concentración ver cal de las empresas de supermercados impactó sobre el
mayorismo. Éste es un canal que no ha crecido tanto en comparación con el supermercadista; ya
que mientras en el periodo 2010/2016, las 5 principales empresas de supermercados crecieron
en un 62,8%, los 5 principales mayoristas sólo mostraron un crecimiento del 6,9%.
SEyE | 5
En los úl mos años el formato de proximidad (autoservicio) ha venido mostrando un crecimiento
sostenido. Las empresas optan por mul plicar las bocas de expendio de superficies comerciales
en torno a los entre 80 y 120 m², disputando el espacio de proximidad a los supermercados
orientales y los mercados de barrio tradicionales. Este es el caso, por ejemplo del formato
Express para Carrefour; el caso del formato Market para Dia; Vea para la empresa Cencosud;
Changomas para Walmart; Minimercado para Coto. Así, este crecimiento se produce, en
detrimento del sector autoservicio, fundamentalmente sobre el grupo de supermercados de
origen asiá co, que en la úl ma década habían crecido exponencialmente, debido a la dificultad
de compe r con las empresas: sus marcas propias, sus posibilidades de financiación, tarjetas de
descuentos, pago de servicios, envío a domicilio, entre otros mecanismos de comercialización.
Esta expansión, al igual que el crecimiento del comercio electrónico impacta en el ámbito
mercan l, tanto porque se requieren menos can dad de puestos de trabajo, como por el riesgo
que corre el poder adquisi vo de los trabajadores en cuanto a la expansión de la lógica de
formación de los precios de las grandes cadenas a sus formatos de proximidad.
SEyE | 6
FORMAS COMERCIALES MINORISTAS EN ARGENTINA
Si bien, desde el lado de la oferta, la estrategia de las grandes cadenas remite a aumentar su
par cipación en el mercado, por el lado de la demanda, el éxito de esta estrategia se explica
principalmente por los cambios en las pautas de consumo de la demanda. Es decir, una
adaptación a los nuevos empos, a las necesidades y deseos de los consumidores que han ido
transformando sus comportamientos de compra asociados con el crecimiento de los hogares
monoparentales, el desarrollo de nuevos nichos de mercado, el incremento del consumo en el
rubro servicios (como puede ser viajes, gastronomía, entretenimiento), la aparición de nuevos
bienes (teléfonos celulares más modernos), la posibilidad de financiar la compra, entre otros.
DESCRIPCIÓN DE LAS FORMAS COMERCIALES
TIPO
SUPERFICIE
DEMANDA DE EMPLEADOS
SURTIDO
EJEMPLO
APROX
Centros
comerciales
De proporciones
variables
Muy alta
Grandes, más de
6.000 m²
Alta
Pequeños, entre
2.500 y 6.000 m²
Alta
Grandes, entre 1.000
y 2.500 m²
Media
Pequeños, entre 400
y 1.000 m²
Media
Hipermercados
Cuenta con comercios
minoristas de primeras
marcas y dis ntos rubros. En
la mayoría de los casos,
cuentan con hipermercado.
Alimentación, Perfumería,
Informá ca, Ar culos para
el auto, Electrodomés cos,
Indumentaria y calzado,
Librería, Limpieza, Bazar,
Vivero, Herramientas,
Camping.
Alimentación, Limpieza,
Perfumería, Librería, Bazar.
Supermercados
Hipermercado
Supermercado
Minimercado
Tienda de
proximidad/
cercanía
Autoservicio/
comercio
de barrio
tradicional
Comercio
electrónico
Entre 80 y 400 m²
Baja
Perfumería, Librería, Bazar.
Entre 40 y 80 m²
Baja
Perfumería.
Deposito - La
exhibición es virtual
Muy baja
Todos los rubros son
comercializados en internet.
Hay si os especializados en
alguna categoría y otros con
amplia oferta de productos.
SEyE | 7
CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES
EMPRESAS DEL SECTOR
SUPERMERCADISTA ARGENTINO
SEyE | 8
SÍNTESIS:
NÚMERO DE BOCAS:
2.398 SON EL TOTAL DE LAS BOCAS QUE POSEEN LAS PRINCIPALES 18 EMPRESAS CON CADENAS
DE SUPERMERCADOS MINORISTAS.
DÍA % ES QUIEN POSEE EL MAYOR NÚMERO DE BOCAS CON 607 EN TODO EL PAÍS, LE SIGUE
CARREFOUR CON 590 BOCAS; CENCOSUD (JUMBO, DISCO Y VEA) CON 287 BOCAS; LA ANÓNIMA
CON 159 BOCAS; Y ÁTOMO CON 132 BOCAS.
LAS 5 PRIMERAS EMPRESAS POSEEN EL 74% DEL TOTAL DE LAS BOCAS DE LAS GRANDES
CADENAS.
EN RELACIÓN CON UNA ESTIMACIÓN DE 10.000 BOCAS EN TODO EL PAÍS, ESTAS EMPRESAS
ESTARÍAN DETENTANDO EL 17,75% DEL TOTAL DE LAS BOCAS.
EVOLUCIÓN:
DE LAS 9 CADENAS MÁS GRANDES EN NUMERO DE BOCAS, ENTRE 2010 Y 2016 TODAS
MOSTRARON CRECIMIENTO POSITIVO. EL PROMEDIO DE CRECIMIENTO ES DEL 56%. SIN
EMBARGO, ESTE CRECIMIENTO NO SE DIO IGUAL EN TODAS LAS CADENAS.
LA QUE MÁS CRECIÓ FUE CARREFOUR QUE PASÓ DE TENER 200 BOCAS EN 2010 A 590 EN 2016.
ESTE CRECIMIENTO (DE 195%) ESTUVO IMPULSADO INICIALMENTE POR LA ADQUISICIÓN DE LA
CADENA EKI, GRACIAS A LAS GESTIONES DEL CRO. SECRETARIO ARMANDO CAVALIERI PARA LA
PRESERVACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO MERCANTILES, Y POSTERIORMENTE A LA EXPANSIÓN
DE SU FORMATO DE PROXIMIDAD QUE DENOMINAN “CARREFOUR EXPRESS”.
CENCOSUD CRECIÓ SÓLO UN 2,5% EN NÚMERO DE BOCAS. ESTO SE ESTIMA QUE PUEDE
EXPLICARSE PORQUE SU POLÍTICA HA ESTADO MÁS ABOCADA A LA RECONVERSIÓN DE SUS
BOCAS MARCA DISCO EN SU VERSIÓN VEA PARA CAPTAR UN MERCADO MÁS AMPLIO Y A QUE LA
EMPRESA TAMBIÉN DETENTA OTROS MERCADOS COMO HOGAR Y CONSTRUCCIÓN (CON EASY Y
BLAISTEN) Y SHOPPING CENTER (COMO PLAZA OESTE, PALMAS DEL PILAR, PORTAL LOMAS,
PORTAL ROSARIO, ENTRE OTROS).
OTRAS CADENAS QUE TUVIERON UN CRECIMIENTO IMPORTANTE FUERON: WALMART CON EL
78,7%; TOLEDO CON 59,3%; DIA% CON EL 51,8%; LA ANÓNIMA CON 42%; Y LA COOPERTIVA
OBRERA CON EL 36,1%.
SEyE | 9
SIN EMBARGO, SI TOMAMOS COMO REFERENCIA EL PERIODO 2014 - 2016, LAS CADENAS QUE
MÁS CRECIERON SON, DAR QUE CRECIÓ EN UN 68% Y ÁTOMO QUE CRECIÓ EN UN 30,7%.
TIPO DE CRECIMIENTO:
EN EL TIPO DE CRECIMIENTO DE LAS PRINCIPALES CADENAS, SE DESTACA LA APERTURA DE
BOCAS DE MENOR SUPERFICIE COMERCIAL RELATIVA, ES DECIR, LA EXPANSIÓN DE SUCURSALES
DE PROXIMIDAD, ES EL CASO DE CARREFOUR EXPRESS; DE CHANGOMAS, DE LA CADENA
WALMART Y DE DIA MARKET, DE LA CADENA DIA%.
AL MISMO TIEMPO, SE OBSERVA EL CRECIMIENTO DE LAS CADENAS DE SUPERMERCADOS
REGIONALES. REFLEJADO EN EL POSICIONAMIENTO DE LIDERAZGO EN SUS REGIONES Y LA
APERTURA DE NUEVAS BOCAS, COMO ES EL CASO DE SUPERMERCADOS ÁTOMO DE MENDOZA,
TOLEDO DE MAR DEL PLATA, CLC DE SALADILLO, BUENOS DÍAS DE CÓRDOBA, SUPER TODO
ORIUNDO DE SAN CARLOS DE BARILOCHE Y COMODÍN DE JUJUY.
POR OTRO LADO, SE DESTACA EL CRECIMIENTO DE CARREFOUR EN MAYORISMO (6
SUCURSALES), SIENDO LA PRIMER CADENA QUE HA APOSTADO A LA VENTA AL POR MAYOR.
INAUGURANDO LA PRIMER SUCURSAL EN EL INTERIOR DEL PAÍS, EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
SEyE | 10
PRINCIPALES EMPRESAS, ORIGEN Y CADENAS DE SUPERMERCADOS PROPIAS
EMPRESA
ORIGEN
CADENAS EN
ARGENTINA
Hipermercado
Supermercado
Minimercado
NÚMERO
DE BOCAS
%
607
25,3
590
24,6
287
12,0
159
6,6
132
5,5
120
5,0
113
4,7
109
4,5
43
1,8
42
1,8
35
1,5
35
1,5
29
1,2
27
1,1
23
1,0
17
0,7
16
0,7
14
0,6
2.398
100%
SEyE | 11
PRINCIPALES EMPRESAS: BOCAS DE EXPENDIO Y EVOLUCIÓN
Bocas por empresa
EMPRESA
Totales
Variación porcentual
BOCAS
2010
BOCAS
2014
BOCAS
2016
400
514
200
2010/2016
2014/2016
607
51,8%
18,1%
510
590
195,0%
15,7%
280
294
287
2,5%
112
138
159
42,0%
15,2%
98
101
132
34,7%
30,7%
113
120
120
6,2%
0,0%
83
107
113
36,1%
5,6%
61
93
109
78,7%
17,2%
27
40
43
59,3%
7,5%
46
25
42
33
35
35
6,1%
0,0%
20
33
35
75,0%
6,1%
27
29
29
7,4%
0,0%
15
15
27
80,0%
80,0%
24
24
23
-4,2%
-4,2%
7
16
17
142,8%
6,3%
14
16
16
14,3%
0,0%
15
13
14
-6,7%
1.568
2.120
2.398
52,9%
-2,4%
-8,7%
68,0%
7,7%
13,1%
SEyE | 12
DÍEZ PRINCIPALES EMPRESAS: BOCAS POR MARCA Y EVOLUCIÓN
EMPRESA
SUPERMERCADO
Bocas por empresa
BOCAS 2014
BOCAS 2016
96
514
511
91
95
105
111
311
378
3
6
24
26
88
82
182
179
132
135
-
20
-
4
101
132
31
33
80
79
9
8
107
113
29
36
64
73
40
43
33
42
1.949
2.202
Hipermercado
Supermercado
Minimercado
TOTAL
SEyE | 13
RANKING DE BOCAS POR MARCA DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS
PUESTO
SUPERMERCADO
NÚMERO
DE BOCAS 2016
1
511
2
378
3
179
4
135
5
132
6
113
7
111
8
95
9
82
Supermercado
10
79
11
73
12
43
13
42
14
36
15
35
16
35
Hipermercado
17
33
18
29
2.141
SEyE | 14
CARACTERIZACIÓN POR TIPO
DE SUPERMERCADO Y MECANISMOS
DE COMERCIALIZACIÓN
SEyE | 15
SÍNTESIS:
FACTURACIÓN ANUAL, SUPERFICIE COMERCIAL Y CANTIDAD DE EMPLEADOS:
EL CONJUNTO DE LAS 10 PRINCIPALES EMPRESAS DE SUPERMERCADOS REGISTRARON EN EL
PERIODO MARZO 2016 UN TOTAL DE 77. 307 EMPLEADOS.
EL GRUPO CARREFOUR, A PESAR DE HABER CRECIDO EN CANTIDAD DE BOCAS, DISMINUYÓ EN
CANTIDAD DE EMPLEADOS (-1.054). EL QUE MÁS CRECIÓ EN PUESTOS DE TRABAJO FUE COTO,
QUE MANTUVO SUS BOCAS Y SUMÓ EMPLEADOS (+2.053).
LA EMPRESA CENCOSUD LIDERA EL SECTOR EN CANTIDAD DE EMPLEADOS REGISTRADOS Y LA
FACTURACIÓN ANUAL ESTIMADA. POR SU PARTE, CARREFOUR ES EL QUE MAYOR SUPERFICIE
COMERCIAL TIENE, Y EL QUE SUCEDE A CENCOSUD EN FACTURACIÓN Y CANTIDAD DE
EMPLEADOS.
SI BIEN, SUPERMERCADOS DIA% ES QUIEN TIENE MAYOR NÚMERO DE BOCAS, LAS EMPRESAS DE
SUPERMERCADOS DE MAYOR SUPERFICIE COMERCIAL, FACTURACIÓN ANUAL Y EMPLEADOS
REGISTRADOS SON CARREFOUR, WALMART Y CENCOSUD.
MECANISMOS DE COMERCIALIZACIÓN:
MARCAS PROPIAS
LAS 10 PRINCIPALES CADENAS DE SUPERMERCADOS POSEEN MARCAS PROPIAS DE ARTÍCULOS
DE PRIMERA NECESITAD.
CARREFOUR, COTO Y WALMART ADEMÁS DE TENER UNA LINEA DE PRODUCTOS QUE INCLUYEN
COMESTIBLES, TAMBIÉN TIENE LÍNEA PROPIA DE ARTÍCULOS DE PERFUMERÍA, LIMPIEZA,
BEBIDAS, PANIFICADOS, ENTRE OTROS; LÍNEAS ESPECÍFICAS QUE INCLUYEN PRODUCTOS DE
BAZAR, TEXTIL BLANCO, ELECTRODOMÉSTICOS, PRODUCTOS PARA CAMPING, FITNESS Y
DEPORTES, E INDUMENTARIA.
EL OBJETIVO DE DESARROLLAR UNA MARCA PROPIA ESTÁ ASOCIADO A LA BÚSQUEDA DE
COMPETITIVIDAD CON LAS PRIMERAS MARCAS, GANANDO TERRENO CON AQUELLOS CLIENTES
MÁS SENSIBLES AL PRECIO POR SOBRE LA MARCA.
SEyE | 16
SERVICIOS AL CLIENTE
ASOCIADOS A LOS MECANISMOS DE COMERCIALIZACIÓN Y TENIENDO EN CUENTA LA
DIVERSIFICACIÓN QUE EXISTE EN LOS TIPOS DE CLIENTES, SE ENCUENTRA LA ESTRATEGIA DE
COMPRA DESDE EL HOGAR A TRAVÉS DE INTERNET, LA VENTA TELEFÓNICA Y EL ENVÍO A
DOMICILIO DE LOS PRODUCTOS.
DE LAS 10 CADENAS MÁS IMPORTANTES, 7 TIENEN VENTA ONLINE; 5 TIENEN VENTA
TELEFÓNICA; 8 TIENEN TARJETAS DE BENEFICIOS Y DESCUENTOS; 6 TIENEN ENVÍO A DOMICILIO.
LOS QUE CONTEMPLAN LOS CUATRO SERVICIOS SON CARREFOUR, CENCOSUD, COTO Y CADENA
DAR.
DIA, ÁTOMO Y TOLEDO TODAVÍA NO APOSTARON A LA VENTA ON LINE.
SEyE | 17
PERFIL SUPERMERCADOS DÍA
Número de bocas
607
Can dad de empleados¹
2.980
periodo 03/2016
Metros cuadrados²
98.638 m² aprox.
Facturación anual³
$ 7.806
en millones de pesos
Marcas propias
Servicios
Venta telefónica
Tarjeta de descuentos y beneficios
Revista “Expertas”
Programa de televisión “Expertas TV”
- La empresa Distribuidora
Internacional de Alimentación
(DIA) nació en España en 1979.
- Tiene presencia en 5 países:
España, Portugal, China, Brasil
y Argen na.
- Llegó a nuestro país en 1996,
y actualmente esta presente
en seis provincias y en la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
- Tiene endas en dos
formatos: Market (de
proximidad) y Maxi (de mayor
tamaño).
PERFIL SUPERMERCADOS CARREFOUR
Número de bocas
590
15.867
periodo 03/2016
Metros cuadrados²
892.070 m² aprox.
$ 22.915
Marcas propias
Servicios
Venta telefónica
Envío a domicilio
Compra Online
Pago de servicios
- Grupo Carrefour es el
segundo distribuidor minorista
del mundo, presente en más
de 30 países de Europa,
América La na y Asia. La
compañia fue conformada en
1959 en Francia.
- En Argen na, la empresa
está instalada desde 1982.
- Presenta cuatro formatos:
Hiper, Market, Express y Maxi.
Es la primer cadena que
apuesta al formato Maxi - venta
al por mayor - en el interior del
país.
- Está presente en 21
provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
SEyE | 18
PERFIL SUPERMERCADOS JUMBO, DISCO Y VEA
Número de bocas
287
16.967
periodo 03/2016
Metros cuadrados²
534.755 m² aprox.
$ 23.189
Marcas propias
Servicios
Venta telefónica
Envío a domicilio
Compra Online
- Cencosud es una compañia
con estructura mul formato
con presencia en 5 países de
La no América.
- Llegó a Argen na en 1982, y
apostó al negocio
supermercadista (con las
cadenas Jumbo, Disco y Vea),
al rubro hogar y construcción
(con Easy y Blaisten), a los
servicios financieros, tarjeta de
crédito y seguros (con la
tarjeta Cencosud) y a los
Centros comerciales (Shopping
Center, formato Factory y Strip
Malls) ubicados en C.A.B.A y
en el interior del país.
Revista “Entrecasa”
Servicios financieros
PERFIL SUPERMERCADOS LA ANÓNIMA
Número de bocas
159
9.541
periodo 03/2016
Metros cuadrados²
176.283 m² aprox.
$ 11.284
Marcas propias
Servicios
Compra Online
Dos frigoríficos propios
- La Anónima es la empresa de
origen nacional mejor
posicionada en el rubro
supermercadista.
- Fue creada en 1908 y
comenzó siendo un almacén
de ramos generales.
- En 2004 la empresa compró
la cadena Quijote de Rafaela,
Santa Fe.
- En 2011 apostó al formato
Shopping en Neuquén (Paseo
de la Patagonia).
- En 2015 La Anónima compró
el fondo de comercio de la
marca Topsy y Bomba
ampliando su posicionamiento
en Neuquén y Río Negro.
SEyE | 19
PERFIL SUPERMERCADOS ATOMO
Número de bocas
132
3.477
MILLAN S.A
- Los supermercados Átomo
son oriundos de Mendoza,
Metros cuadrados²
198.000 m² aprox.
pertenecen a la empresa
Millán S.A.
$ 2.299
- Están expandidos en la zona
de cuyo y centro del país.
- La empresa Millán S.A lleva
Marcas propias
adelante diversos negocios,
entre los que se encuentran, la
Servicios
Elaboración de productos para celíacos
Bodega Los Toneles y el
restaurante Abrasados; Laur
Frigorífico Millán
(aceites y acetos); Cavas de
Millán; una champañera propia
Restaurant “Abrasado” de Bodega Los Toneles en Junín, Mendoza; el
Frigorífico Millán y un feed lot
en San Rafael de Mendoza.
Cavas Wine Shop - Bodegas en supermercados
periodo 03/2016
PERFIL SUPERMERCADOS COTO
Número de bocas
120
13.691
periodo 03/2016
Metros cuadrados²
506.017 m² aprox.
$ 10.462
Marcas propias
Servicios
Venta telefónica
Envío a domicilio
Compra Online
Servicios financieros
- Coto desde la década del ´70
ha estado vinculado a la
comercialización de la carne:
fue la primer empresa
argen na que impulsó el
sistema de venta directa
productor - consumidor de
carnes, convir éndose en
líderes en la exportación de
carne vacuna y cueros.
- En 1987 Coto abrió el primer
supermercados en la localidad
de Mar de Ajo.
- Actualmente esta expandido
en 5 provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en
tres formatos: Hiper, Super y
Mini.
Frigoríficos propios
SEyE | 20
PERFIL SUPERMERCADOS COOPERATIVA OBRERA
Número de bocas
113
2.916
periodo 03/2016
Metros cuadrados²
89.923 m² aprox.
$ 2.819
Marcas propias
Servicios
Compra Online
Envío a domicilio
- La Coopera va Obrera fue
fundada en Bahía Blanca en
1920, en su mayoría por
obreros ferroviarios, que
impulsaron una coopera va
panadera para abaratar el
producto; posteriormente
incorporaron el rubro almacén.
- En la década del ´90
comenzó su expansión en
dis ntas ciudades de la
provincia de Buenos Aires.
- Actualmente esta presente
en cuatro provincias
argen nas.
Servicios de viajes y turismo
Asistencia medica y funeraria
PERFIL SUPERMERCADOS WALMART
Número de bocas
109
9.877
periodo 03/2016
Metros cuadrados²
666.944 m² aprox.
$ 11.254
Marcas propias
Servicios
Compra Online
Envío a domicilio
- Walmart abrió su primer
local en 1962 en Arkansas,
Estados Unidos.
- Actualmente la empresa está
presente en 28 países del
mundo.
- Llegó a la Argen na en 1995
y se ha expandido en 21
provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
- Tiene dos formatos de venta:
los hipermercados Walmart y
los supermercados
Changomas.
Farmacia y Óp ca
Service para el auto
SEyE | 21
PERFIL SUPERMERCADOS TOLEDO
Número de bocas
43
1.312
periodo 03/2016
Metros cuadrados²
151.575 m² aprox.
S/d
Marcas propias
Frigorífico y criadero de cerdos
Servicios
Planta panificadora
Planta elaboradora de fiambres
- Supermercados Toledo en los
años ´50 comienza a
desarrollarse en Mar del Plata,
inicialmente dedicandose al
comercio de frutas, verduras y
carne.
- Cuenta con una industria
propia de productos
panificados, cerdo, pollo,
fiambres y chaciandos;
criadero y frigorifico de cerdos
y un importante desarrollo en
avicultura con mercados de
exportación.
- Tiene tres formatos de venta
al público: Hipermercado,
Supermercado y Minimercado.
PERFIL SUPERMERCADOS DAR
Número de bocas
42
679
periodo 03/2016
Metros cuadrados²
29.400 m² aprox.
S/d
Marcas propias
Servicios
Venta telefónica
- Dar en una cadena de
supermercados que nació en
Santa Fe en 1998 y que se fue
expandiendo en esa provincia
y otras 5 provincias más.
- Inicialmente adoptó la
modalidad de franquicia, y
luego se sumaron bocas
propias de la cadena.
- Tienen elaboración propia de
panificados y pastas.
Envío a domicilio
Compra Online
Elaboración propia de productos panificados y pastas
SEyE | 22
RANKING POR BOCAS POR MARCA,
M², EMPLEADOS Y FACTURACIÓN ANUAL.
SEyE | 23
BOCAS
%
607
27,6%
590
26,8%
287
13,0%
159
7,2%
132
6,0%
120
5,4%
7
113
5,1%
8
109
5,0%
43
2,0%
10
42
1,9%
TOTAL
PUESTO
RANKING DE BOCAS POR MARCA DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS
2.202 bocas
100%
1
2
3
4
5
6
9
EMPRESA
SEyE | 24
PUESTO
RANKING DE M² POR MARCA DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS
1
EMPRESA
M²
%
892.070 m²
26,7%
aprox.
2
666.944 m²
aprox.
3
534.755 m²
aprox.
4
506.017 m²
aprox.
5
198.000 m²
aprox.
6
176.283 m²
aprox.
7
151.575 m²
aprox.
8
98.638 m²
aprox.
9
89.923 m²
aprox.
10
29.400 m²
TOTAL
aprox.
3.343.604 m²
aprox.
19,9%
16,0%
15,1%
5,9%
5,3%
4,5%
3,0%
2,7%
0,9%
100%
SEyE | 25
periodo 03/2016
%
1
16.967
21,9%
2
15.867
20,5%
13.691
17,7%
4
9.877
12,8%
5
9.541
12,3%
3.477
4,5%
7
2.980
3,9%
8
2.916
3,8%
9
1.312
1,7%
10
679
0,9%
77.307 empleados
100%
3
6
EMPRESA
EMPLEADOS
TOTAL
PUESTO
RANKING DE EMPLEADOS POR MARCA DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS
en el periodo marzo 2016
SEyE | 26
PUESTO
RANKING DE FACTURACIÓN ANUAL POR MARCA DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS
1
2
3
4
5
EMPRESA
FACTURACIÓN ANUAL
en millones de pesos - es mación de base
%
$ 23.189
25,2%
$ 22.915
24,9%
$ 11.284
12,3%
$ 11.254
12,2%
$ 10.462
6
7
8
9
TOTAL
10
11,4%
$ 7.806
8,5%
$ 2.819
3,1%
$ 2.299
2,5%
s/d
s/d
s/d
s/d
$ 92.028 millones
100%
SEyE | 27
PUESTO
RANKING POR BOCAS POR MARCA, M², EMPLEADOS Y FACTURACIÓN ANUAL.
BOCAS
M²
EMPLEADOS
FACTURACIÓN ANUAL
periodo 03/2016
en millones de pesos - es mación de base
1
607
892.070 m²
16.967
$ 23.189
15.867
$ 22.915
13.691
$ 11.284
9.877
$ 11.254
9.541
$ 10.462
3.477
$ 7.806
2.980
$ 2.819
2.916
$ 2.299
1.312
s/d
679
s/d
3.343.604 m²
77.307 empleados
$ 92.028 millones
aprox.
aprox.
2
590
666.944 m²
aprox.
3
287
534.755 m²
aprox.
4
159
506.017 m²
aprox.
5
132
198.000 m²
aprox.
6
120
176.283 m²
aprox.
7
113
151.575 m²
aprox.
8
109
98.638 m²
aprox.
9
43
89.923 m²
aprox.
10
42
29.400 m²
TOTAL
aprox.
2.202 bocas
SEyE | 28
COBERTURA TERRITORIAL DE LAS
PRINCIPALES CADENAS DE
SUPERMERCADOS EN ARGENTINA
SEyE | 29
SINTESIS:
COBERTURA TERRITORIAL:
LAS 10 PRINCIPALES EMPRESAS DE SUPERMERCADOS POSEEN 2.202 BOCAS DE EXPENDIO, DE
LAS CUALES 1.440 SE ENCUENTRAN EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 666 Y 774 RESPECTIVAMENTE.
ADEMAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y C.A.B.A, MENDOZA Y CÓRDOBA SON LAS
PROVINCIAS DONDE LAS CADENAS DE SUPERMERCADOS POSEEN MÁS COBERTURA
TERRITORIAL
DONDE MENOS COBERTURA TERRITORIAL HAY ES EN FORMOSA, LA RIOJA, SANTIAGO DEL
ESTERO Y CHACO.
LAS CADENAS DE SUPERMERCADOS QUE MAYOR COBERTURA TERRITORIAL TIENEN SON
CARREFOUR Y WALMART, QUE ESTÁN PRESENTES EN 21 PROVINCIAS ARGENTINAS Y LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
LA DE MENOR COBERTURA TERRITORIAL ES SUPERMERCADOS TOLEDO, QUE SE ENCUENTRA
SÓLO EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y LA COOPERATIVA OBRERA , QUE SE ENCUENTRA EN
CUATRO PROVINCIAS.
SEyE | 30
SUPERMERCADOS DÍA
607 Total de bocas
25
511 Bocas
6
96 Bocas
6
12
42
297
219
BOCAS DE EXPENDIO
POR PROVINCIA Y FORMATO
TOTAL DE
BOCAS
CABA
Buenos Aires
Catamarca
Chaco
Chubut
Córdoba
Corrientes
Entre Ríos
Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuquén
Río Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe
Santiago del Estero
Tierra del Fuego
Tucumán
511
96
607
283
173
25
25
5
-
14
46
12
6
17
1
-
297
219
12
6
42
25
6
-
SEyE | 31
SUPERMERCADOS CARREFOUR
3
590 Total de bocas
2
3
2
5
2
95
2
1
111 Bocas
6
378
1
18
Bocas
13
Maxi
Bocas
6 Bocas
2
342
13
155
BOCAS DE EXPENDIO
2
2
Maxi
TOTAL DE
BOCAS
2
8
3
3
CABA
Buenos Aires
Catamarca
Chaco
Chubut
Córdoba
Corrientes
Entre Ríos
Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuquén
Río Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe
Santiago del Estero
Tierra del Fuego
Tucumán
6
95
111
378
590
5
1
-
12
46
1
5
5
2
1
1
4
2
2
1
1
2
6
3
1
35
31
2
1
3
2
2
11
1
3
1
1
9
3
1
1
4
295
73
10
-
342
155
2
2
8
18
2
13
2
3
2
1
13
2
2
3
1
2
3
6
3
5
SEyE | 32
SUPERMERCADOS JUMBO, DISCO Y VEA
2
287 Total de bocas
10
5
1
16
2
26
Bocas
82
Bocas
179
Bocas
2
2
3
10
51
4
3
50
39
79
BOCAS DE EXPENDIO
2
TOTAL DE
BOCAS
3
3
CABA
Buenos Aires
Catamarca
Chaco
Chubut
Córdoba
Corrientes
Entre Ríos
Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuquén
Río Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe
Santiago del Estero
Tierra del Fuego
Tucumán
26
82
179
287
9
10
1
2
1
1
1
1
28
28
25
1
-
13
41
5
1
2
26
2
4
2
2
37
1
3
9
10
3
1
2
15
50
79
5
1
3
51
2
4
2
2
39
2
3
10
10
3
3
2
16
SEyE | 33
SUPERMERCADOS LA ANONIMA
159 Total de bocas
135 Bocas
1
20 Bocas
8
4 Bocas
2
11
19
BOCAS DE EXPENDIO
30
31
24
25
10
TOTAL DE
BOCAS
CABA
Buenos Aires
Catamarca
Chaco
Chubut
Córdoba
Corrientes
Entre Ríos
Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuquén
Río Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe
Santiago del Estero
Tierra del Fuego
Tucumán
135
20
4
159
19
25
2
1
10
12
24
24
8
10
-
16
4
-
2
2
-
19
25
2
1
10
30
30
24
8
10
-
SEyE | 34
SUPERMERCADOS ATOMO
132 Total de bocas
9
17
3
103
BOCAS DE EXPENDIO
TOTAL DE
BOCAS
132
CABA
Buenos Aires
Catamarca
Chaco
Chubut
Córdoba
Corrientes
Entre Ríos
Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuquén
Río Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe
Santiago del Estero
Tierra del Fuego
Tucumán
17
103
9
3
-
SEyE | 35
SUPERMERCADOS COTO
120 Total de bocas
Hipermercado
7
33 Bocas
Supermercado
79 Bocas
Minimercado
8 Bocas
1
66
1
43
BOCAS DE EXPENDIO
Hipermercado
Supermercado
Minimercado
1
TOTAL DE
BOCAS
33
79
8
120
CABA
Buenos Aires
Catamarca
Chaco
Chubut
Córdoba
Corrientes
Entre Ríos
Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuquén
Río Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe
Santiago del Estero
Tierra del Fuego
Tucumán
13
15
1
1
1
2
-
47
27
5
-
7
1
-
66
43
1
1
1
7
-
SEyE | 36
SUPERMERCADOS COOPERATIVA OBRERA
113 Total de bocas
5
10
76
BOCAS DE EXPENDIO
TOTAL DE
BOCAS
22
CABA
Buenos Aires
Catamarca
Chaco
Chubut
Córdoba
Corrientes
Entre Ríos
Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuquén
Río Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe
Santiago del Estero
Tierra del Fuego
Tucumán
113
76
5
10
22
-
SEyE | 37
SUPERMERCADOS WALMART
2
1
109 Total de bocas
3
4
2
5
2
36 Bocas
2
3
73 Bocas
1
1
3
7
2
2
18
5
3
32
BOCAS DE EXPENDIO
2
4
5
TOTAL DE
BOCAS
36
73
109
CABA
Buenos Aires
Catamarca
Chaco
Chubut
Córdoba
Corrientes
Entre Ríos
Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuquén
Río Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe
Santiago del Estero
Tierra del Fuego
Tucumán
7
12
1
2
4
1
1
3
1
1
1
1
1
11
20
1
1
3
3
2
1
3
2
3
1
2
2
1
4
4
2
1
2
4
18
32
1
2
5
7
3
2
3
2
3
1
5
2
2
4
4
3
2
1
2
5
SEyE | 38
SUPERMERCADOS TOLEDO
43 Total de bocas
43
BOCAS DE EXPENDIO
TOTAL DE
BOCAS
43
CABA
Buenos Aires
Catamarca
Chaco
Chubut
Córdoba
Corrientes
Entre Ríos
Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuquén
Río Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe
Santiago del Estero
Tierra del Fuego
Tucumán
43
-
SEyE | 39
SUPERMERCADOS DAR
42 Total de bocas
31
3
1
BOCAS DE EXPENDIO
1
1
5
TOTAL DE
BOCAS
42
CABA
Buenos Aires
Catamarca
Chaco
Chubut
Córdoba
Corrientes
Entre Ríos
Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuquén
Río Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe
Santiago del Estero
Tierra del Fuego
Tucumán
1
3
1
1
5
31
-
SEyE | 40
EL MAYORISMO EN ARGENTINA
SEyE | 41
SÍNTESIS
Dentro del ámbito de la distribución comercial, la venta mayorista se dedica a la venta de
productos a granel principalmente des nada a los comercios minoristas. En este sen do, el
mayorismo es un intermediario entre el productor y el usuario intermedio de la cadena, el
comerciante minorista.
En Argen na el mayorismo es un canal que no ha crecido tanto si se lo compara con el comercio
minorista, especialmente con el supermercadismo. Ya que, mientras en el periodo 2010/2016,
las 5 principales empresas de supermercados crecieron en un 62,8%, los 5 principales mayoristas
sólo mostraron un crecimiento del 6,9%.
Este diferencial de crecimiento se vincula principalmente con las estrategias de expansión del
sector supermercadista. Éstos se expanden tanto en sen do horizontal, relacionado con la
apertura de nuevas bocas de expendio; como también en sen do ver cal, que remite, por un
lado, a la inclusión de ámbitos de acopio como el mayorismo, y por otro lado, a la producción de
bienes tanto de primera necesidad como secundarios, que luego venden no sólo en sus propias
cadenas a precios más compe
vos, si no también que abastecen a buena parte de almacenes y
comercios tradicionales de barrio, en algunos casos a los supermercados de origen asiá co, y
claramente a los consumidores finales.
Ejemplo de estas estrategias es la cadena de supermercados Carrefour, que apostó a la venta
mayorista y actualmente ya posee 6 bocas de expendio. Al mismo empo, de las diez empresas
supermercadistas más importantes en términos de can dad de bocas, todas enen marcas
propias de ar culos de primera necesidad; Carrefour, además de tener una linea de productos
que incluyen comes bles, enen línea propia de ar culos de perfumería, limpieza, bebidas,
panificados, entre otros; líneas específicas que incluyen productos de bazar, tex l blanco,
electrodomés cos, productos para camping, fitness y deportes, e indumentaria. En efecto, el
obje vo de desarrollar una marca propia, obtenida a través de la compra o asociación con
empresas productoras de bienes, les permite a las empresas supermercadistas compe r con las
primeras marcas, ganar terreno con los clientes más sensibles a los precios por sobre las marcas
y ganar mercado con la oferta mayorista.
Sin embargo, opera una doble lógica en la expansión tanto del mayorismo como del
supermercadismo, esto es, al mismo empo que los supermercados se expanden hacia el
mayorismo, los mayoristas también se expanden en el minorismo; optando por ampliar la base
de sus compradores, algunos mayoristas se expanden vendiendo en el canal minorista.
SEyE | 42
PRINCIPALES EMPRESAS: BOCAS DE EXPENDIO Y EVOLUCIÓN
Bocas por empresa
EMPRESA
Totales
Variación porcentual
2011/2016
2014/2016
5,9%
0,0%
BOCAS
2011
BOCAS
2014
BOCAS
2016
34
36
36
30
33
32
6,7%
19
20
20
5,3%
0,0%
17
18
19
11,8%
5,6%
16
15
17
6,3%
13,3%
116
122
124
6,9%
1,6%
-3,0%
SEyE | 43
PUESTO
RANKING POR BOCAS
EMPRESA
BOCAS
%
36
29%
2
32
25,8%
3
20
16,1%
4
19
15,3%
5
17
13,7%
124 bocas
100%
EMPLEADOS
%
TOTAL
1
PUESTO
RANKING POR EMPLEADOS
EMPRESA
periodo 03/2016
1
1.668
25,9%
2
1.307
20,3%
1.282
19,9%
1.190
18,5%
988
15,4%
6.435 empleados*
100%
3
4
TOTAL
5
*Fuente: área de cómputos - Secretaría de Finanzas - FAECyS. Empleados al periodo 03/2016.
SEyE | 44
NOTAS
¹ Fuente: área de cómputos - Secretaría de Finanzas - FAECyS. Empleados al periodo 03/2016.
² La facturación anual de los supermercados es una es mación base aproximada en base a las Memorias
Financieras de 2012 de cada supermercado y al Informe Relevamiento sobre Supermercados en Argen na
(2011) elaborado por la Secretaría de Estudios y Estadís cas - FAECyS.
³ Los m² de los supermercados son una es mación aproximada en base a fuentes de las propias empresas y
al Informe Relevamiento sobre Supermercados en Argen na (2011) elaborado por la Secretaría de
Estudios y Estadís cas - FAECyS.
FUENTES
SEyE, Informe Inflación y formación de los precios (2016).
SEyE, Informe de Actualización de supermercados en Argen na (2014).
SEyE, Informe Relevamiento sobre Supermercados en Argen na (2011).
Área de cómputos . Secretaría de Finanzas - FAECyS.
SUPERMERCADOS
Átomo. www.atomoconviene.com.ar
Buenos días. h p://www.lavoz.com.ar/negocios/buenos-dias-volvio-tener-29-bocas-como-antes-del-saqueo
Carrefour. www.carrefour.com.ar www.carrefour.com
Cencosud. www.cencosud.com www.tarjetacencosud.com.ar
Jumbo. www.jumbo.com.ar www.jumboencasa.com.ar
Disco. www.disco.com.ar www.discovirtual.com.ar
Vea. www.supermercadosvea.com.ar www.veadigital.com.ar
CLC. h p://actualidadensupermercados.com/index.php?op on=com_content&view=ar cle&id=2095:aperturasupermercado-clc&ca d=39:supermercados-nacional&Itemid=201
supermercados-clc/#.VwP2dvnhCUk
h p://necochea.gov.ar/vidal-recibio-al-presidente-de-
Comodín. www.supermercadoscomodin.com
Coopera va Obrera. www. cooperta vaobrera.coop
Cordiez. h p://actualidadensupermercados.com/index.php?op on=com_content&view=ar cle&id=1335:supermercados2012-balance-posi vo&ca d=39:supermercados-nacional&Itemid=201
Coto. www.coto.com.ar www.cotodigital.com.ar
Dar. www.cadenadar.com.ar
Dia%. www.supermercadosdia.com.ar www.diacorporate.com
La Anónima www.laanonima.com.ar
La gallega. h p://actualidadensupermercados.com/index.php?op on=com_content&view=ar cle&id=1335:supermercados2012-balance-posi vo&ca d=39:supermercados-nacional&Itemid=201
Libertad. h p://www.groupe-casino.fr h ps://www.libertadsa.com.ar
Todo. h p://www.supertodo.com.ar/
Toledo. www.supertoledo.com.ar
Walmart. www.walmart.com.ar www.walmartonline.com.ar www.corporate.walmart.com
MAYORISMO
Maxiconsumo. www.maxiconsumo.com
Vital. www.vital.com.ar
Yaguar. www.yaguar.com
Diarco. www.diarco.com.ar
Makro. www.makro.com.ar
SEyE | 45

Sin título-1

Transcripción

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