Productos Sin/Bajo/Reducidos en azúcar
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Productos Sin/Bajo/Reducidos en azúcar
Innovando con Dulzor: ¿Cómo satisfacer el paladar del consumidor? OCTUBRE 2014 LA GRAN PROBLEMÁTICA GLOBAL YA SEA POR UNA DIETA EXCESIVA, FALTA DE EJERCICIO, O UNA COMBINACIÓN DE AMBOS NO HAY DUDA QUE LA OBESIDAD SE HA VUELTO UN PROBLEMA SERIO 3 3 mintel.com mintel.com GLOBALMENTE, PARA EL 2015... 700 MILLONES SERÁN OBESOS FUENTE: UN WHO; THE BIG ISSUE 4 4 mintel.com mintel.com Megatendencias Diabetes & Consumo de azúcar en el mundo Con diabetes no son diagnosticadas MAS DE millones Personas tienen diabetes billones Recomienta reducir el consumo de azúcar por mitad 10% millones Personas mueren de diabetes Fuente: NovoNordisk 2012 – WHO 2014 5% 5% de las calorías de una persona debe provenir de los azúcares 5 Lanzamientos en el Mundo Productos Sin/Bajo/Reducidos en azúcar Lanzamientos 2004-2014 YTD Septiembre 10,000 73,760 lanzamientos Crecimiento Promedio 8% 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 Top 10 - Lanzamientos por categoría 2004-2014YTD Septiembre 73,760 lanzamientos 3,000 2,000 1,000 0 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 1,613 1,668 5% 6% 1,869 6% 2,169 7% Jugos 7,306 24% Bebidas carbonatadas Galletas y panecillos Néctares 2,171 7% Conservas y mermeladas 5,753 19% 2,252 7% 2,690 9% Fuente: Mintel GNPD 2012 Goma de mascar 3,159 10% Mentas Barras de cereales Yogurt cuchareable Cereales de desayuno 6 El impacto de la obesidad y sobrepeso en la salud • Latinoamérica enfrenta una crisis de sobrepeso y obesidad. Arriba del 50% de la población mayor a 15 años tienen sobrepeso u obesidad incluyendo a Brasil, conocido por sus esculturales cuerpos, se escapa de esta tendencia liderada por una sobre-indulgencia, alimentos chatarra y vidas sedentarias • La epidemia de obesidad no solo afecta a adultos, sino también a niños y adolecentes están luchando por mantener su peso. Alimentos procesados, de conveniencia y bebidas son culpados de esta epidemia. No es sorprendente que los volúmenes regionales de consumos de snacks salados y dulces incrementaron sustancialmente un 18% entre 2007 y 2012 a 1,062,000 toneladas % Población mayor a 15años Un vistazo al problema de peso en Latinoamérica en el 2012 Población Obesa IMC 30 o más Población con Sobrepeso IMC 25 - 30 Source: Euromonitor Reducción de Azúcar en Alimentos y Bebidas en Latinoamérica Tendencias en Lanzamientos – Top 15 países Considerando todos los países de Latinoamérica entre 2009 2014 YTD La gráfica indica el número total de productos lanzados por país con claims de: Bajo/Sin/Reducido en azúcar Confidential Source: Mintel GNPD 8 2013 – “Endulzado Naturalmente” es mejor para los hombres mexicanos “Si ves un alimento o bebida con el siguiente descriptor o claim, ¿lo considerarías más o menos nutritivo?” Endulzado Naturalmente (más nutritivo) País % País % Femenino Female GLOBAL – 41% Arabia Saudita Brasil Indonesia México China India Polonia Corea del Sur UAE USA Francia Canadá 74% 64% 60% 57% 56% 56% 50% 49% 46% 46% 44% 44% 9 Source: Datamonitor Consumer global survey, 2013 Singapur Turquía Sudáfrica Suecia Italia España Rusia Holanda Australia Japón Reino unido Alemania Male Masculino 39% 36% 35% 35% 33% 29% 29% 29% 27% 26% 25% 20% 60% 55% 50% 55% 60% 65% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 57% 57% 55% 55% 62% 59% 51% 2013 – En México, “natural” es más atractivo “Si ves un alimento o bebida con el siguiente descriptor o claim, ¿lo considerarías más o menos nutritivo?” (más nutritivo) Natural Natural 91.0% Fresco Fresh 85.9% Adicionado/Alto Vitaminas Added/highcon vitamins andy minerales minerals 81.9% Orgánico Organic 75.1% Alto in en antioxidants antioxidantes High 74.4% Puro Pure 72.6% Endulzado NaturallyNaturalmente sweetened 57.3% Premium/gourmet Premium/gourmet 57.1% Vegano Vegan 28.0% Comercio Justo Fair-Trade 24.3% Genéticamente Geneticallymodificado modified 23.2% Libre de… Free-range 17.7% 0% 10 Source: Datamonitor Consumer global survey, 2013 20% 40% 60% 80% 100% 2014 – Los adultos jóvenes mexicanos mostraron más preocupación acerca del azúcar “¿Qué tan preocupado te sientes acerca del siguiente tema? Mucha azúcar (muy/extremadamente preocupado) País % País % Indonesia 64% Australia 26% Malasia 55% Canadá 25% Singapur 41% Reino Unido 25% Brasil 40% Polonia 24% México 39% China 21% India 37% Japón 21% 44% UAE 37% Suecia 18% 42% Sudáfrica 34% Turquía 17% 40% 15% España 29% Rusia 15% Global 28% France 11% US 28% Holanda 10% 11 Source: Datamonitor Consumer global survey, 2014 38% 37% 39% 40% 36% 34% 65+ Alemania 38% 43% 55-64 30% 38% 43% 45-54 Nueva Zelanda 30% 35% 40% 45% 35-44 16% 42% 25-34 Italia Female 18-24 31% 37% 15-17 Corea del Sur Male La reducción de azúcar llego para quedarse Gobierno • MÉXICO: legislaciones para escuelas & reforma de impuestos • USA: USDA, CDC, ADA, AHA • FRANCE: impuestos a las bebidas • U.K.: reducción de azúcar • COREA del SUR: children’s food safety Industria • WAL-MART STORES, INC.: 10% reducción de azúcar para el 2015 • PEPSICO: 25% reducción de azúcar para el 2020 • THE COCA-COLA COMPANY: 43% del volumen enfocado a la innovación incluyendo la reducción de azúcar • Perú: Ley de Alimentación Saludable • Colombia: Propuesta de Reglamentación para Ley de Obesidad Sources: Business Insights, company websites, 2011 IFIC Study 12 México Impuesto Especial a Productos y Servicios(IEPS) Algunas categorías consideradas como alimentos básicos fueron excluidos del impuesto del 8%, tal como tortilla, pan (no azucarado) y sopa de pasta cuando la fuente es maíz, trigo y otros cereales. 1. 8% impuestos en alimentos con 275 kcal o más por cada100 gramos Botanas Productos de confitería Chocolate y derivados Flanes y pudines Dulces de frutas y hortalizas Crema de cacahuate y avellanas Dulces de leche Alimentos a base de cereales Helados, nieves y paletas de hielo *Si el contenido calórico no esta indicado en la etiqueta, la autoridad asumirá, a menos que se pruebe lo contrario, que el contenido calórico es igual o mayor a 275kcal/100g. 13 México Impuesto Especial a Productos y Servicios(IEPS) Se calculará el impuesto teniendo en cuenta el número de litros de bebidas con sabor que se puede obtener de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Principal impacto en polvos y concentrados. 2. $1.00 peso por litro a las siguientes categorías de bebidas que tengan cualquier azúcar añadida: Bebidas saborizadas Concentrados y jarabes Polvos Esencias saborizadas o extractos Energéticas AZÚCAR: Monosacáridos, disacáridos y polisacáridos, sólo si estos últimos son usados como endulzantes con aporte calórico. 14 Lanzamientos en México Productos Sin/Bajo/Reducidos en azúcar Lanzamientos 2004-2014 YTD Septiembre 350 2,127 lanzamientos Crecimiento Promedio 12% 300 250 200 150 Top 10 - Lanzamientos por categoría 2004-2014 YTD Septiembre 2,127 lanzamientos 100 50 0 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 66 6% 58 6% 57 6% Galletas y panecillos 206 20% Conservas y mermeladas Leche saborizada 69 7% Postres no refrigerados 167 17% 77 8% 81 8% Fuente: Mintel GNPD 2012 Goma de mascar Jugos Concentrados en polvo Bebidas carbonatadas 82 8% 143 14% Tabletas de chocolate Fruta procesada 15 Mercado Global de Edulcorantes El azúcar es el líder de los edulcorantes… Tamaño global del mercado de edulcorantes Mercado por tipo de edulcorante Alta Intesidad 8% Azúcar 82% Edulcorantes de almidón 10% 180 Millones de toneladas (Base equivalente a azúcar) Fuente: LMC 2012 Global Sweetener Market Composición (Volumen) 17 El continente americano es el principal consumidor… Kilogramos de Dulzor per capita Consumo per capita de edulcorantes Sudamerica UE AsiaPacífico Promedio Global 18 Los edulcorantes de alta intensidad crecen a pasos agigantados… Crecimiento anual proyectado por edulcorante 2011-2016 Crecimiento anual proyectado por categoría 2011-2016 Reb A Sucralosa Calóricos Estevia Ciclamato Glucosa y Dextrosa Alta Intensidad Sacarina Azúcar Fuente: LMC 2012 Global Sweetener Market Total Edulcorantes 19 Alternativas para reducir azúcar: Formulación de productos reducidos o libres de azúcar ¿Cuáles son los retos en la reducción de azúcar? Ajustes de sabor/textura • El Azúcar es un edulcorante único y natural • Provee: – Dulzor (perfil de dulzor perfecto correcta duración y correcto inicio de dulzor) – Agente de carga – Fuente de energía/calorías que mantienen al cuerpo humano y cerebro en funcionamiento – Viscosidad/textura/cuerpo/”mouthfeel” – Reacción de Maillard (coloraciones cafés y sabores que son familiares al consumidor) Copyright © 2014 Ingredion Incorporated 21 Entendiendo la formulación de productos reducidos o libres de azúcar • • • • • • • • • Valor Calórico Propiedades Glicémicas Cariogenicidad Solubilidad Dulzor relativo No oscurecimiento Calor de solución Forma física Estabilidad • • • • • • • • Puntos de fusión Peso molecular Funcionalidad Propiedades laxativas Estatus regulatorio Reacción del consumidor Disponibilidad Costo 22 Existe un mundo de edulcorantes para elegir… Edulcorantes Nutritivos (Calóricos) Lactosa Bajos en calorías Edulcorantes no Nutritivos Aportan Carga Dulzor Relativo Bajo No aportan Carga Alto Dulzor Relativo Sacarosa Maltosa Estevia Eritritol Miel Neotame Manitol Alta Fructosa Dextrosa (No calóricos) Sucralosa Glicerol Galactosa Xilitol Glucosa Taumatina Lactitol Ciclamato Acesulfame k Sorbitol Aspartame Reb A Sacarina Isomaltulosa 23 Edulcorantes Bajos en Calorías: Polioles 24 ¿Qué son los polioles? Alcoholes de azúcar (alcoholes polihídricos) – Grupo carbonil (>C=O) en la aldosa y cetosa, fracciones de mono-, di-, oligo- y polisacáridos son reemplazados por un grupo alcohol (>CH-OH) O H H H C OH C H C OH 2 H+ H C OH C H H O H C OH C H H O H C OH H C OH H C OH CH2OH CH2OH Glucosa Sorbitol • No reconocidos como azúcar (21 CFR 101.9(c)(6)(ii)) • Polioles son carbohidratos de baja digestión 25 “Polioles” diferentes polímeros con un amplio rango de propiedades MONOMEROS DIMEROS MEZCLAS Sorbitol Maltitol Jarabe de Maltitol Manitol Lactitol Jarabe de Poliglicitol Xilitol Isomalt Eritritol Jarabe de Maltitol: • Mayor dulzor • Menor actividad acuosa • Textura corta • Menor punto congelación • Mayor punto ebullición • Mejor humectación Jarabe de Poliglicitol • Menos pegajose • Mayor viscosidad • Mejor estabilidad en caramelo macizo • Mejor opacidad • Mejor aglutinante 26 Dulzor Relativo Dulzor Relativo 27 Edulcorantes No Nutritivos (No Calóricos): Edulcorantes de Alta Intensidad 28 ¿Que son los Edulcorantes de Alta Intensidad (EAI)? • Compuestos que son más dulces que la sacarosa • No tiene valor calórico • La mayoría son sintetizados químicamente (“artificiales”) – Ace-K, aspartame, sucralosa, neotame, sacarina, etc. • Algunos naturales de hojas y raíces de plantas – Estevia, luo han guo, etc. Copyright © 2014 Ingredion Incorporated 29 Consideraciones cuando se usan Edulcorantes de Alta Intensidad • Dulzor – Potencia, duración • Presencia de resabios • Estabilidad (calor, pH, etc.) • Solubilidad • Interacciones/sinergias • Niveles de dosis ppm a escala manufactura • Derrames accidentales • Requerimientos de agentes de carga – Aún se necesita el Agente de Carga adecuado en cada aplicación: • Polioles, Fibras Solubles, Fibras Insolubles, Almidones Copyright © 2014 Ingredion Incorporated 30 Tiempo de Dulzor (perfiles de intensidad en el tiempo) Intensidad • Acesulfame-K: Tiempo corto para alcanzar el dulzor, pero se pierde rápido Reb-A Sacarosa Acesulfame-K Sucralosa Aspartame • Sucralosa: Tiempo más largo para alcanzar el dulzor máximo, y tiene un dulzor más prolongado • Aspartame & Reb-A: Tiene un dulzor más persistente comparado con la sacarosa Tiempo Copyright © 2014 Ingredion Incorporated 31 Nuestras Soluciones Copyright © 2014 Ingredion Incorporated Soluciones de Dulzor Reducción azúcar/calorías EDULCORANTES CALÓRICOS • Alta Fructosa • Glucosa • Dextrosa • Maltodextrina Estevia 100% Natural Sucralosa, Aspartame Sacarina Polioles DULCENT® . SUCRODEX® AGENTES DE CARGA • Fibras Solubles • Fibras Insolubles Mezclas líquidas AcesulfameK Mezclas en polvo DULCENT® Element DULCENT® Basic DULCENT® Prime DOLCERRA® Ingredion Springboards & Capabilities 34 Reducir azúcar cambia la experiencia sensorial del consumidor DIAL-IN® Dulzor es nuestro enfoque para obtener la preferencia del consumidor. ¿Como satisfacer el paladar del consumidor? • Entender la diferencia entre el dulzor en la lengua y el dulzor aromático puede no ser importante para el consumidor, pero esos detalles pueden ayudar al desarrollador de productos a conocer lo que le gusta y no le gusta al consumidor. Entendiendo el idioma del dulzor… Traduce la experiencia de consumo en términos científicos 36 DIAL-IN® Dulzor & Textura: Nuestra propuesta 5 PASOS QUE CONDUCEN A LAS MEJORES SOLUCIONES • SWEETABULARY™ el lenguaje de dulzor que traduce los descriptores en términos científicos medibles que guíen la formulación. • Reducir azúcar manteniendo el perfil de dulzor y la funcionalidad • TEXICON™ el lenguaje de textura que traduce las palabras de textura del consumidor en términos científicos medibles que guíen la formulación. • Reconstruir la textura cuando se remueve azúcar u otro ingrediente que también sea removido o agregado. 37 Contamos con 23 centros de innovación 38 Cuatro con un enfoque extenso en dulzor Bridgewater R&D Global (Sweetness Center) USA Seoul South Korea San Juan del Rio Mexico Mogi Guaçu Brazil 39 Podemos Ayudar • • • Reducir el impacto económico del impuesto ayudándolo a reducir costos y manteniendo la preferencia y experiencia sensorial del consumidor de su marca actual Eliminando el impacto del impuesto proporcionando opciones sin azúcar optimizadas para proveer una textura de alta calidad comparable con los productos con100% azúcar Facilitando opciones para impulsar la imagen de su marca al adicionar beneficios funcionales y nutricionales manteniendo la misma experiencia sensorial de la bebida Rango completo de Endulzantes - Calóricos - Medio Calóricos - No Calóricos Opciones Capacidad de Mezclado & Amplio Portafolio Dial In Dulzor & Textura Flexibilidad Lanzamiento Acelerado OPTIMIZACION DE COSTOS Calidad y Confiabilidad Consistencia 40 ¡Comencemos! Te esperamos en el Stand 219 y 323 41