El mercado de las energías renovables en Canadá
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El mercado de las energías renovables en Canadá
Otros documentos Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa El mercado de la energía renovable en Canadá 1 Otros documentos El mercado de la energía renovable en Canadá Este estudio ha sido realizado por Cristina Dordas bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 2 Septiembre 2012 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ ÍNDICE RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5 I. INTRODUCCIÓN 1. Definición y características del sector y subsectores relacionados 9 9 2. La producción energética en Canadá 13 II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 1. Análisis cuantitativo 1.1. Tamaño de la oferta 2. Análisis cualitativo 2.1. Energía eólica 2.2. Energía solar fotovoltaica 2.3. Biocombustibles: etanol y biodiesel 2.4. Obstáculos comerciales 3. Oferta española exportable al mercado canadiense 3.1. Situación actual del sector en España y posibles oportunidades en Canadá 3.2. Proyectos con presencia de empresas españolas 16 16 17 26 26 33 40 46 48 48 49 III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 1. Canales de distribución y estrategia de entrada 56 56 2. Promoción y publicidad 2.1. Ferias y conferencias 2.2. Asociaciones y Revistas 3. Contratos comerciales 3.1. Renewable Energy Standard Offers- Feed in Tariffs 3.2. Power purchase agreements (PPA) o acuerdos de compra de energía 4. Mercado del CO2 4.1. Iniciativas internacionales 4.2. Iniciativas nacionales 4.3. Iniciativas provinciales 57 57 57 58 58 60 61 61 62 62 IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 1. Potencial energético renovable de Canadá 64 64 2. Política energética renovable en Canadá 2.1. Iniciativas y programas a nivel federal 2.2. Iniciativas y programas a nivel provincial 3. Futuros acuerdos de compra de energía 67 67 70 80 4. Nuevas tendencias 80 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 3 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ V. ANEXOS 1. Parques eólicos en Canadá 81 81 2. Proyectos de parques eólicos en fase inicial (no construcción) con participación española 85 3. Datos acerca de las principales ferias y conferencias del sector de la energía renovable en Canadá 90 3.1. CanWea Annual Conference 90 3.2. Americana 91 3.3. GLOBE International Conference & Trade Fair on Business and the Environment 92 3.4. Renewable Energy Conference (REC) 92 3.5. Canadian Renewable Fuels Summit 93 3.6. Bioenergy Conference and Exhibition 93 3.7. Solar Conference 93 4. Directorio de empresas locales que ofrecen servicios útiles para abordar el mercado canadiense 94 4.1. Directorio de empresas del sector de la energía eólica 94 4.2. Directorio de empresas del sector de la energía solar 94 4.3. Directorio de empresas del sector de la bioenergía y los biocombustibles 95 4.4. Otros directorios de empresas del sector 95 5. Listado de direcciones de interés 95 5.1. Ministerios 95 5.2. Otras Agencias Gubernamentales 96 5.3. Compañías públicas eléctricas provinciales 97 5.4. Asociaciones Canadienses 97 6. Bibliografía 98 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 4 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES Canadá: un actor muy relevante del sector energético mundial Canadá es actualmente el quinto mayor productor de energía y el séptimo mayor consumidor a nivel mundial. Destaca especialmente su producción de energía de origen fósil (petróleo, gas natural y carbón) e hidroeléctrica, siendo estas tan relevantes que no sólo le permiten abastecer su mercado interno, sino que han hecho de Canadá uno de los mayores exportadores de energía del mundo. Su papel en el contexto de las energías renovables es matizable en función de la amplitud con la que se considere el sector En el contexto de la energía renovable, Canadá se presenta como el octavo país más atractivo según un ranking que elabora cada trimestre la consultora Ernst & Young. Sin embargo, su posición en este mercado requiere una matización en función de la amplitud con la que se considere este sector. Por un lado, si se incluye la producción de energía hidroeléctrica, Canadá se coloca como cuarto productor de energía renovable del mundo, representando las energías renovables un 7,5% de la producción energética nacional. En cambio, si nos centramos en las renovables “no hidroeléctricas”, su aportación queda reducida al 0,3% del total de energía que se produce en el país, quedando fuera de los diez principales productores de energías renovables en un contexto global. Si excluimos los recursos hídricos, las principales y más relevantes fuentes de energía renovable en Canadá son, por este orden: la biomasa, la energía eólica y la energía solar. Ontario es la provincia que lidera el crecimiento de las renovables en Canadá Por provincias, Ontario se presenta como la provincia líder en los diferentes tipos de energías renovables. Esto se debe a los sucesivos programas de incentivos que se han implementado en esta región, pero especialmente al programa Ontario FIT, aún en vigor pero en revisión, que supuso la fijación de tarifas especiales de introducción (Feed-in Tarifs) y que ha contribuido decididamente a la inversión en renovables en Canadá. En cuanto al resto de provincias, Quebec ocupa el segundo lugar en importancia para el sub sector eólico, y Alberta el segundo lugar en el caso de la bioenergía. Teniendo en cuenta la situación del sector en Canadá, las oportunidades existentes y la capacidad exportadora de España en este ámbito, este estudio de mercado se ha centrado en los subsectores de la energía eólica, solar y bioenergía. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 5 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ Energía eólica: sector renovable con mayor potencial y en el que Canadá puede jugar un papel importante a medio y largo plazo Canadá es actualmente el noveno productor mundial de energía eólica si tenemos en cuenta la capacidad instalada. No obstante, a pesar de estar entre los diez principales países con mayor capacidad instalada, su cuota de mercado está aún lejos de los líderes del sector como China, Estados Unidos, Alemania o España. Así, a pesar de disponer de unas condiciones favorables y una buena calidad de los recursos eólicos – al nivel de los líderes mundiales -, este tipo de energía aporta sólo un 2,3% de la demanda de energía eléctrica en Canadá, cifra muy alejada de países como Dinamarca (>20%) o España (13%) por ejemplo. Sin embargo, son muy notables los esfuerzos realizados en este sector. Esfuerzos que se ven traducidos en los últimos datos para 2011, año récord en cuanto a nueva capacidad instalada. Según los últimos datos publicados, Canadá cuenta actualmente con una capacidad instalada de 5.403 MW. El objetivo para 2015 es llegar a los 12.000 MW y a los 55.000 MW en 2025. La actividad de este sector se concentra en Ontario y en Quebec y, aunque hay presencia de importantes actores internacionales, los principales desarrolladores de parques eólicos siguen siendo nacionales. Por lo que se refiere al origen y comercio de los aerogeneradores utilizados en los parques eólicos, Canadá es un importador neto. Los datos de importación por países coinciden con la presencia comercial en el mercado canadiense de los principales fabricante de aerogeneradores, con Dinamarca y Alemania a la cabeza. Energía solar fotovoltaica: Canadá ocupa una posición rezagada, con una evolución a expensas de lo que suceda con los programas de incentivos Canadá ocupa una posición discreta en este subsector. De hecho, no está presente ni entre los diez principales actores por capacidad instalada a nivel mundial y su cuota de mercado dentro del contexto energético canadiense es también muy discreta. Ello no se debe a una falta de recursos solares, sino más bien, hasta hace poco, a una falta de incentivos y a la dificultad de conexión a la red eléctrica general. Precisamente a partir de 2009 con la introducción del Ontario FIT se pone solución a estos frenos al desarrollo del sector y que la industria inicia su despegue, centrando la mayor parte de su actividad en la provincia de Ontario y en el ensamblaje de paneles solares fotovoltaicos. La capacidad instalada a finales de 2011 se situaba en una franja de entre 300 MW y 563 MW. El objetivo para 2025 se mueve desde los 9 GW hasta los 15 GW en el escenario más optimista. En cuanto al origen de los paneles fotovoltaicos, aunque la producción nacional ha crecido bastante desde 2008 - 2009 como consecuencia del programa Ontario FIT, Canadá sigue siendo un importador neto, con China como principal proveedor. Bioenergía: papel relevante como productor de etanol Canadá se encuentra actualmente entre los cinco principales países productores de etanol del mundo, aunque muy lejos de países como EE.UU. y Brasil, líderes indiscutibles del mercado. No se puede decir lo mismo del biodiesel. Canadá no aparece en el ranking de principales productores ni entre los veinte primeros. No obstante esto, este sector ha evolucionado y ha crecido de manera muy notable en los últimos años, especialmente como consecuencia de la fijación de un porcentaje mínimo de mezcla de etanol y gasolina en los surtidores. Este hecho ha generado una demanda interna adicional que finalmente ha derivado en un aumento de la producción nacional de biocombustibles. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 6 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ La actividad de este subsector se concentra en Alberta y Ontario y la mayoría de plantas productoras de biocombustible se nutren de maíz y trigo. Sin barreras arancelarias, el mayor obstáculo comercial para este sector es el relacionado con el contenido local mínimo impuesto en ciertas provincias A pesar de que no existen barreras arancelarias específicas, sí existen otro tipo de barreras que dificultan el comercio relacionado con el sector de las energías renovables en Canadá. La dificultad de conexión a la red eléctrica general o el hecho de que cada provincia tenga autonomía para definir su política energética y no exista una política nacional como tal son algunas de las más notorias. Pero sin duda, la que más relevante de todas es la normativa de contenido local mínimo que establece el programa Ontario FIT y que también otras provincias como Quebec están implantando. Se trata de un requisito que ha generado mucha controversia al entenderse que afecta negativamente a las importaciones de tecnologías relacionadas con las energías renovables. La Unión Europea y Japón han presentado una queja formal al respecto ante la OMC que debería resolverse a finales de 2012 Canadá presenta interesantes oportunidades para las empresas españolas La presencia de empresas españolas se reduce prácticamente al sector eólico. España es uno de los países líderes en producción de energía eólica y cuenta con empresas de gran experiencia y renombre internacional. La industria eólica canadiense se encuentra ahora mismo en su momento más álgido, con ambiciosos objetivos para el corto y largo plazo que podrían ser aprovechados tanto por fabricantes de aerogeneradores como por parte de empresas españolas desarrolladoras de parques eólicos. Por lo que respecta al subsector de la energía solar, Canadá puede suponer una válvula de escape para aquellas empresas españolas que se hayan visto atrapadas por los recortes y cierta paralización del sector fotovoltaico en España. Las perspectivas para este subsector son buenas, pero presenta un potencial menor que la energía eólica. En cuanto a la bioenergía, las empresas españolas no ocupan una posición de liderazgo en este sector. Tan solo determinadas grandes empresas destacan internacionalmente por su capacidad de innovación para incrementar el rendimiento de plantas de producción de bioenergía y son destacables también los centros de I+D españoles que dedican sus esfuerzo a este campo del sector energético. Así, para el caso concreto de Canadá, podrían existir oportunidades para aquellas empresas españolas que dispongan de tecnología puntera para el desarrollo de plantas de producción de biocombustibles. Estrategia de entrada marcada por las características intrínsecas de cada proyecto energético, pero también por los obstáculos comerciales Teniendo en cuenta las particularidades y potencial de cada subsector analizado en este estudio de mercado, se estima que: Para el sector de la energía eólica, la forma de entrada óptima sería de la mano de un socio local. Independientemente de la normativa de contenido local mínimo, se trata de proyectos de larga duración desde la negociación por las tierras hasta la entrega del parque, que requieren de una elevada inversión y que exige estar permanentemente al día de los movimientos que van teniendo lugar en la industria. Disponer de un socio local puede resultar vital para no dejar escapar oportunidades y para evitar cometer ciertos errores por desconocimiento del mercado. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 7 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ Para el sector solar fotovoltaico, se estima que la forma de entrada más lógica sería vía la venta de licencia de fabricación o mediante la implantación en Canadá. Con la primera alternativa se salva la normativa de contenido local mínimo, implica pocos riesgos y únicamente requeriría de un importante esfuerzo comercial en el país hasta vender la licencia. La segunda alternativa se presenta como la más arriesgada en términos de inversión, más aún si se tiene en cuenta el caso fallido de alguna empresa española que optó por esta vía. Sin embargo, si se realizan los contactos oportunos y se ejerce una intensa labor comercial, la implantación puede ser una buena fórmula de entrada y además elimina el obstáculo que supone la normativa de contenido local mínimo. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 8 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ I. INTRODUCCIÓN 1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS Se denomina energía renovable a aquella que se obtiene de una fuente natural y que es virtualmente inagotable, ya sea por su capacidad regeneradora o porque está disponible casi de forma ilimitada. Se puede clasificar de dos formas: - Según la fuente de la que procede, donde se distingue entre hidroeléctrica, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz, undimotriz, biomasa y biocombustible. - Según su efecto sobre el medio ambiente, distinguiendo entre la energía renovable no contaminante (conocida también como energía limpia o verde) y la contaminante, obtenida ésta última a partir de materia orgánica o biomasa cuya combustión emite dióxido de carbono y gases de efecto invernadero entre otros, aunque en menor cantidad que su equivalente fósil. Se trata de un sector que ha evolucionado muy rápidamente en los últimos años, experimentando tasas anuales de crecimiento de la capacidad mundial instalada entre un 15% y un 50% entre 2005 y 2011. Según los últimos datos disponibles, la potencia renovable mundial instalada en 2011 era de 390 GW sin incluir la energía hidroeléctrica (+56% respecto 2009). Si se incluye ésta, la capacidad instalada asciende a 1.360 GW (+16% respecto a 2009). Los mayores incrementos entre finales de 2006 y 2011 se han dado en el subsector de la energía solar fotovoltaica (incremento medio anual del 58%), energía solar termal (incremento medio anual del 37%) y energía eólica (incremento medio anual del 26%). Se estima que a principios de 2011 las renovables ya suponían un 25% de la oferta energética mundial.1 1 REN21. 2012. Renewables 2012 Global Status Report. Disponible en internet: http://www.map.ren21.net/GSR/GSR2012_low.pdf Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 9 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ TABLA 1: INDICADORES GLOBALES DEL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES Unidades 2009 2010 2011 Crec. 09-11 GW 250 315 390 56% Capacidad instalada solar fotovoltaica GW 23 40 70 204% Capacidad instalada energía eólica GW 159 198 238 50% Producción anual de etanol Miles de millones de litros 73,1 86,5 86,1 18% Producción anual de biodiesel Miles de millones de litros 17,8 18,5 21,4 20% Países con política de energías renovables # 89 109 118 33% Indicador Capacidad instalada (no incluye hidroeléctrica) Fuente: REN21. 2012. Renewables 2012 Global Status Report Por países, China lidera el crecimiento del mercado, siendo ya en 2010 el mayor productor de energía hidroeléctrica y el principal instalador de turbinas eólicas e instalaciones solares térmicas, posición que ha mantenido en 2011, año en que además ha superado a EE.UU. como líder en cuanto a capacidad instalada total de renovables no hidroeléctrica. TABLA 2: CAPACIDAD INSTALADA A FINALES DE 2011 Capacidad instalada (Incl. Hidro) Capacidad instalada (No incl. Hidro) Hidroeléctrica Solar fotovoltaica Eólica 1 China China China Alemania China 2 EE.UU. EE.UU. Brasil Italia EE.UU. 3 Brasil Alemania EE.UU. Japón Alemania 4 Canadá España Canadá España España 5 Alemania Italia Rusia EE.UU. India Fuente: REN21. 2012. Renewables 2012 Global Status Report En cuanto a la inversión en energías renovables, se estima que ésta alcanzó los 257.000 millones de dólares en 2011 (+59,6% respecto 2009). Esto supone seis veces la inversión de 2004 y el doble de la inversión acometida en 2007, el año previo al inicio de la crisis financiera mundial que aún perdura hoy. Este incremento de la inversión ha tenido lugar cuando se ha ido reduciendo el coste de la tecnología para generar energía renovable, pero también en un momento de incertidumbre económica y, en muchos casos, de incertidumbre en cuanto a la política de renovables en muchos países. Precisamente países como EE.UU han visto como su inversión en renovables ha crecido de manera sustancial en los últimos tiempos por el movimiento de los inversores que buscaban aprovechar los incentivos establecidos antes de que se pusiera fin a los mismos. También destaca el hecho de que en 2010, por primera Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 10 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ vez, la inversión en proyectos renovables – especialmente de energía eólica - en países en desarrollo fue superior a la inversión en países ya desarrollados. Por sectores, la energía eólica es la que mayor peso específico tiene a nivel mundial en cuanto a la potencia renovable instalada, 238 GW aproximadamente a finales de 2011, un 96% más que en 2009, convirtiéndose en el sector que mayor capacidad instalada ha añadido en 2011 (+40 GW), seguido del sector solar fotovoltaico (+30 GW). GRÁFICA 1: CAPACIDAD INSTALADA RENOVABLE (*) EN LA UE, BRICS Y LOS PRINCIPALES PRODUCTORES, 2012 *Excluyendo energía hidroeléctrica Fuente: REN21. 2012. Renewables 2012 Global Status Report En este contexto global, Canadá se presenta como un mercado muy atractivo. En concreto, según el ranking que elabora cada trimestre la consultora Ernst & Young sobre el atractivo de los diferentes países en el sector de las energías renovables1, Canadá se sitúa como el octavo país más atractivo con 53,4 puntos sobre un total de 100. A la cabeza de la lista está China con 70,4 puntos. La posición de Canadá en este ranking se ha mantenido estable en los últimos años e incluso ha avanzado una posición respecto 2010, cuando se encontraba en la novena posición. Mapa con el ranking de países más atractivos en el sector de las energías renovables 1 Renewable energy country index - Ernst & Young, Mayo 2012 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 11 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ Fuente: Renewable energy country index, Ernst & Young, mayo 2012 Canadá es un mercado que ofrece grandes oportunidades en el mercado de las renovables por varios motivos: Cuenta con la voluntad favorable de las principales provincias canadienses y diversos programas de incentivo. Dispone de abundantes recursos naturales, no sólo de carácter fósil, sino también renovable. Recursos que serán básicos para ayudar a cumplir con los objetivos establecidos en las diferentes provincias para reducir los niveles de emisiones de gases contaminantes y la dependencia de la energía fósil. Para 2035, se estima que la demanda de energía eléctrica aumentará hasta un 27%1 respecto a 2010. Dado que una parte importante de la infraestructura eléctrica actual quedará obsoleta para entonces, pueden surgir múltiples oportunidades para el sector de las renovables. Cabe añadir también la importancia de Canadá cómo productor de energía hidroeléctrica, situándose como el cuarto productor más importante a nivel mundial. De hecho, el 61% de la energía eléctrica del país procede de esta fuente. La biomasa, la energía eólica y la solar le siguen en orden de importancia, aunque a mucha distancia. La energía renovable es un sector amplio que acepta diferentes enfoques y engloba diversos subsectores. Tras un análisis preliminar de la capacidad exportadora española, y las oportunidades potenciales en Canadá, se ha decidido enfocar el estudio en los siguientes subsectores: TABLA 3: SUBSECTORES OBJETO DE ESTE ESTUDIO Subsector 1 Productos Servicios Canada's Energy Future: energy supply and demand projections to 2035 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 12 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ Energía eólica Aerogeneradores Desarrollo de parques eólicos comerciales Partes de Aerogeneradores Desarrollo de instalaciones en lugares remotos Equipos de medición Estudios medioambientales Estudios de ‘medición de viento’ Energía solar Paneles fotovoltaicos Instalaciones de techos solares Desarrollo de huertas solares Bioenergía Desarrollo de plantas de generación de etanol Desarrollo de plantas de generación de biodiesel Desarrollo de plantas de generación de electricidad a partir de biomasa 2. LA PRODUCCIÓN ENERGÉTICA EN CANADÁ Según los últimos datos disponibles de la EIA (Energy Information Administration), Canadá es el quinto mayor productor y séptimo mayor consumidor de energía primaria del mundo.1 En 2009 Canadá produjo 18,24 millones de Terajulios y consumió 13,042 millones. Desde 1980, la producción energética canadiense ha aumentado un 77,6%, mientras que el consumo lo ha hecho menos de la mitad (34,5%). Así, Canadá se ha convertido en uno de los mayores exportadores netos de energía, tanto de crudo, como de gas natural, electricidad y carbón. De hecho, en cada una de estas fuentes de energía, Canadá se encuentra entre el top 10 de productores mundiales. En cuanto al destino de sus exportaciones, prácticamente la totalidad de las exportaciones de crudo son a EE.UU (99%), al igual que las exportaciones de gas (85%). En el siguiente gráfico, se muestran las principales fuentes de producción energética en Canadá. Se confirma la dependencia de Canadá de los combustibles fósiles como el gas natural, el crudo y el carbón, los cuales suponen el 85% de su producción. No es de extrañar debido a los abundantes recursos naturales fósiles disponibles en el país. 1 Energy Information Administration (EIA), Country Analysis Briefs - Canada (last updated: april 2011) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 13 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ GRÁFICA 2: MIX DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA PRIMARIA EN CANADÁ EN 2010 Gas Natural Licuado 3,9% Eléctrica primaria 10,0% Carbón 9,5% Crudo 38,9% Gas Natural 37,8% *Eléctrica primaria: Hidroeléctrica y Nuclear Fuente: Statistics Canadá. Energy Statistics Handbook, Third Quarter 2011. http://www.statcan.gc.ca/pub/57-601-x/57-601-x2011003-eng.pdf En cuanto a la energía renovable, Canadá presenta una realidad dispar. Mientras que por un lado se coloca como cuarto productor mundial de energía renovable cuando se incluye la hidroeléctrica, cuando se excluye esta fuente, la producción de energía renovable de Canadá (solar, eólica, biomasa) queda fuera del top 10 mundial (posición 12 del ranking). Y es que si con los datos disponibles calculamos la aportación de energía renovable a la producción total de energía en Canadá, vemos que cuando se incluye la producción hidroeléctrica, las energías renovables suponen un 7,5% del total. En cambio, si nos centramos en las renovables “no hidroeléctricas”, su aportación queda reducida al 0,3% del total de energía que se produce en el país. Otra manera de ver la importancia de la energía hidroeléctrica en el contexto de las renovables para Canadá, es viendo qué supone la producción hidroeléctrica en contraposición a la de otras energías renovables sobre el total de la producción eléctrica de Canadá. Queda detallado en la siguiente tabla: TABLA 4: IMPORTANCIA DE LA ENERGIA HIDROELÉCTRICA EN LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE EN CANADA, 2010 Total energía primaria producida 15.947.873 TJ Total energía eléctrica producida 1.839.600 TJ Total energía hidroeléctrica 1.122.156 TJ 61% Otras energías renovables (*) 44.161,2 TJ 2,5% (*) Incluye energía eólica, solar, biomasa y mareomotriz Fuente: Elaboración propia en base a Statistics Canada y Canadian Electricity Asociation Conviene destacar también el uso importante que se hace de los combustibles fósiles para producir electricidad: con carbón y gas se produjo un 23% de la electricidad en 2010. De hecho, la disponibilidad en menor o mayor medida de recursos fósiles e hídricos, hace que la realidad de cada provincia desde el punto de vista de la energía eléctrica sea muy dispar: mientras la Columbia Británica, Quebec, ManitoOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 14 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ ba y Terranova y Labrador son provincias con grandes recursos hidroeléctricos y que en consecuencia producen mayoritariamente energía hidroeléctrica, Alberta, Saskatchewan y Nova Escocia hacen uso de sus recursos fósiles. Ontario en cambio produce buena parte de su energía eléctrica con base nuclear. Dejando de lado los recursos hídricos, tal y como se ha mencionado con anterioridad y cómo demuestra el siguiente gráfico, la biomasa, la energía eólica, la energía solar y la mareomotriz en menor medida, son las principales fuentes de energía renovable en Canadá. GRÁFICA 3: GENERACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE EN 2010. VALOR Y PORCENTAJE. (Generación en TJ) Solar y mareomotriz 457 1% Eólica 19.800 45% Biomasa 23.904 54% Fuente: Energy Information Administration. Por provincias, Ontario se presenta como la líder destacada en las diferentes fuentes de energías renovables gracias a los programas de incentivos que ha implementado y que se discutirán más adelante. Quebec ocupa un segundo lugar en importancia tras Ontario en el sector eólico, mismo rol que Alberta, pero en su caso para el subsector de la bioenergía. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 15 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 1. ANÁLISIS CUANTITATIVO Partiendo de la dificultad para cuantificar la oferta de energía renovable en Canadá con datos específicos para este subsector energético, se ha intentado acotar en la medida de lo posible su estimación. Para ello se han considerado: Los códigos NAICS (North American Industry Classification System) y sus correspondientes partidas arancelarias (Sistema armonizado, HS en sus siglas en inglés) de aquellos componentes y dispositivos relacionados con la generación de energía eólica y solar. Los NAICS se han utilizado para cuantificar la producción local, mientras que sus correspondientes partidas arancelarias se han utilizado para medir el volumen y evolución del comercio internacional. Datos publicados por la Agencia Internacional de la Energía (IEA) Los datos de importación de servicios de ingeniería, medio ambiente y otros servicios técnicos relacionados con el sector energético. Esta partida es especialmente relevante en los proyectos de construcción de plantas generadoras de energía. Los datos sobre inversión extranjera directa en el sector energético canadiense En concreto, se han analizado los siguientes datos: TABLA 5: DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS ANALIZADOS Descripción HS NAIC Descripción completa Energía Eólica Aerogeneradores Partes 8502.31 Grupos electrógenos de energía eólica Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas de las partidas 8501 (Motores y generadores eléctricos - excepto los grupos electrógenos - ) u 8502 (Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos) 8503 Turbinas 333611 Fabricación de turbinas y unidades de generadores de turbina (incluye las turbinas eólicas). Energía solar Dispositivos Semiconductores Paneles fotovoltai- Dispositivos semiconductores fotosensibles, incluidas las células fotovoltaicas, aunque estén ensambladas en módulos o paneles; diodos emisores de luz 8541.40 - Fabricación de paneles fotovoltaicos en Canadá (datos IEA) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 16 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ cos Servicios de ingeniería Proyectos de ingeniería relacionados con la generación, transmisión y distribución de energía; servicios de consultoría medioambientales Inversión Energía Petróleo y Gas Natural, electricidad y extracción de otros combustibles, Generación, Transmisión y Distribución Ante la falta de datos desagregados sobre la inversión extranjera directa o la importación de servicios de ingeniería para el sector energético, o la ausencia de un código arancelario como tal para ciertos productos estrechamente relacionados con las energías renovables, se ha tenido que recurrir al uso de datos genéricos. Conviene que el lector tenga en cuenta esta limitación a la hora de analizar los datos. 1.1. Tamaño de la oferta 1.1.1 Inversión directa extranjera En los últimos años y a pesar de la crisis económica global, Canadá ha sido uno de los países de la OCDE que mayor inversión directa extranjera ha recibido. La mayoría de esta inversión extranjera se ha dirigido especialmente al sector energético y de la minería, seguido del sector financiero y de los seguros. Así, en 2011, el sector energético recibió una inversión directa extranjera de 148.309 millones de dólares canadienses, procedente principalmente de EE.UU., Europa y cada vez más de países asiáticos con China a la cabeza. Es importante mencionar que la mayoría de esta inversión recayó en proyectos relacionados con la energía fósil (petróleo y minería), aunque la inversión en energías renovables parece estar creciendo en los últimos años. Así por ejemplo, y únicamente a modo de referencia para dimensionar la importancia de la inversión en renovables, según un informe elaborado por Ernst & Young (Renewable energy country index, 2012), en la provincia de Ontario – principal clúster de energías renovables en Canadá – se invirtieron en 2011 más de 20.000 millones de dólares en este sector. A pesar de no disponer del desglose entre inversión local y extranjera, se puede apreciar que sobre la totalidad del sector energético, la inversión en renovables no es despreciable, pero está lejos de tener la relevancia de las energías fósiles. TABLA 6: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN EL SECTOR ENERGÉTICO EN CANADÁ (Millones de dólares canadienses). IED en Canadá Incremento % 2007 107.889 2008 131.033 2009 131.347 2010 143.043 2011 148.309 21,5% 0,2% 8,9% 3,7% Fuente: Statistics Canadá (Table: 376-0038, 376-0053). GRÁFICA 4 :EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN EL SECTOR ENERGÉTICO EN CANADÁ (Millones de dólares canadienses). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 17 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ 160.000 150.000 140.000 130.000 120.000 110.000 100.000 2007 2008 2009 2010 2011 IED en Canadá Fuente: Statistics Canadá (Table: 376-0038, 376-0053). 1.1.2 Servicios de ingeniería Canadá es un exportador neto de servicios de ingeniería a pesar de que las importaciones en este campo siguen aumentando. De hecho, Canadá se encuentra entre los 3 principales exportadores de servicios de ingeniería.1 En este sentido, es importante mencionar que los ingenieros canadienses no son especialmente competitivos en coste en la realización de trabajos estándar de ingeniería, con lo que se centran en servicios “Premium” y más especializados. GRÁFICA 5 :EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE SERVICIOS DE INGENIERÍA EN CANADÁ (Millones de dólares canadienses). 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 2008 2009 2010 Importación servicios de ingeniería Exportación servicios de ingeniería Fuente: Elaboración propia en base a Statistics Canada, CANSIM Table 376-0033. Este dato, inicialmente, además de servicios de ingeniería, incluía también servicios de arquitectura, que se estima representaban un 14% del total. Deduciendo este 14% del total, resultan las importaciones y exportaciones de servicios de ingeniería. No existe el dato desglosado de importaciones y exportaciones de estos servicios directamente relacionados con proyectos de energía. En 2010, los ingresos operativos generados por las firmas de ingeniería en Canadá fueron de 22.500 millones de dólares canadienses, un 2,9% más que en 2009. De estos ingresos, cerca de un 10% (2.186 M CAD) estuvieron relacionados con proyectos de generación, transmisión y distribución de energía, así como servicios relacionados con la consultoría medioambiental. En cuanto a la ubicación geográfica de 1 Canada Consulting Engineering Sector in the International Economy, March 2009 - Prism Economics and Analysis Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 18 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ los clientes, una media del 85% de los ingresos provino de clientes nacionales, frente a una media del 15% de clientes de fuera de Canadá. GRÁFICA 6 :EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE SERVICIOS DE INGENIERÍA RELACIONADOS CON EL SECTOR ENERGÉTICO Y CONSULTORÍA MEDIOAMBIENTAL EN CANADÁ (Millones de dólares canadienses). 2.500 2.250 2.000 1.750 1.500 2008 2009 2010 Fuente: Statistics Canada Engineering Service 2010 (http://www.statcan.gc.ca/pub/63-258-x/63-258-x2012001-eng.pdf). Sólo se han considerado aquellos servicios de ingeniería relacionados con la generación, transmisión y distribución de energía, así como los servicios relacionados con la consultoría medioambiental. No hay datos específicos para los servicios de ingeniería prestados para proyectos de energía renovable. 1.1.3 Turbinas y aerogeneradores Para cuantificar la producción canadiense de aerogeneradores, a falta de datos más acotados, se ha tomado como referencia el código NAICS 333611. Este código hace referencia a todo tipo de turbinas (eólicas, hidráulicas, de gas, etc.), con lo que la producción local exclusivamente de aerogeneradores y turbinas eólicas necesariamente es inferior al dato que se muestra a continuación. TABLA 7: PRODUCCIÓN LOCAL DE TURBINAS (NAICS 333611) (Millones de dólares canadienses). Producción de turbinas Incremento % 2007 2008 2009 2010 1.589 2.185 2.008 1.684 +38% -8% -16% Fuente: Statistics Canadá (Table: 301-0006). En cambio, para analizar las importaciones y exportaciones, y gracias al mayor desglose de las partidas arancelarias, se dispone de datos más delimitados que permiten cuantificar mejor el comercio internacional de Canadá referido a aerogeneradores y partes destinadas a los mismos. Como demuestra la siguiente tabla y el gráfico de evolución que le acompaña, Canadá es un importador neto de aerogeneradores. No obstante esto, también es conveniente destacar el aumento que han experimentado las exportaciones en los últimos años, aunque actualmente no llegan ni al 4% del volumen de aerogeneradores que se importan. TABLA 8: IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE AEROGENERADORES (PA 8502.31) (Millones de dólares canadienses). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 19 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ 2007 Importación Exportación 2008 2009 2010 2011 % cambio 10/11 116,469 578,797 495,592 921,426 540,517 2,675 3,816 18,216 12,970 19,094 -41,3% +47,2% Fuente: Statistics Canadá GRÁFICA 7 :EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE AEROGENERADORES EN CANADÁ (Millones de dólares canadienses). 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2007 2008 2009 Importación 2010 2011 Exportación Fuente: Statistics Canada En cuanto a las partes de generadores eléctricos, se aprecia también como las importaciones son mayores que las exportaciones, pero la diferencia no es tan abismal como en el caso de los aerogeneradores. Además parece haberse acortado en los últimos años como queda patente a continuación. TABLA 9: IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE PARTES DE GENERADORES ELÉCTRICOS (PA 8503) (Millones de dólares canadienses). 2007 2008 2009 2010 2011 % cambio 10/11 Importación 580,905 335,575 249,050 251,563 264,566 +5,17% Exportación 299,572 272,455 210,305 221,124 244,192 +10,43% Fuente: Statistics Canadá GRÁFICA 8 :EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE PARTES DE GENERADORES ELÉCTRICOS EN CANADÁ (Millones de dólares canadienses). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 20 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2007 2008 2009 Importación 2010 2011 Exportación Fuente: Statistics Canada Por lo que se refiere a los países de procedencia de las importaciones de aerogeneradores, vemos en la tabla 10 que lidera el ranking Dinamarca, aunque poco a poco parece que van disminuyendo sus importaciones de este producto a Canadá, al igual que Alemania, aunque su caso se presenta más irregular. Por el contrario, las importaciones de EE.UU. han aumentado de manera clara en importancia, al igual que las procedentes de India y la China. España aparece en la posición 14 de este ranking con un nivel de importaciones muy discreto. Los datos de importación por países coinciden con la presencia comercial en el mercado canadiense de los principales fabricantes de aerogeneradores: Vestas (Dinamarca), con oficina de ventas en Toronto y varias plantas de fabricación en EE.UU. Enercon (Alemania), con planta de producción y oficina de ventas en Montreal. Siemens (Alemania), que en 2010 invirtió en la construcción de una planta de producción de aerogeneradores en Ontario GE Energy (EE.UU), con oficinas de ventas, plantas de producción y varios acuerdos de colaboración e investigación con universidades canadienses. Goldwind (China), que expandió recientemente sus actividades de venta en Norteamérica abriendo una oficina comercial en Canadá. Sinovel (China), con oficina de ventas en Toronto. Gamesa, empresa española que se encuentra entre los principales fabricantes de aerogeneradores del mundo, consiguió durante el primer trimestre de 2012 cerrar su primer pedido para Canadá. Fue con la empresa canadiense Saturn Power Inc. que se encuentra construyendo un parque eólico en la provincia de Ontario. Acciona Windpower, aunque no se encuentra en el top mundial de productores de aerogeneradores, ha suministrado en los últimos años 45 MW a Canadá. TABLA 10: IMPORTACIÓN DE AEROGENERADORES, POR PAÍSES Datos en Millones de dólares canadienses. Importaciones Rango País 2007 2008 2009 % Participación 2010 2011 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 2007 2008 2009 2010 2011 21 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ 1 Dinamarca 0,08 563,8 214,03 587,7 265,7 0.08% 97.42% 43.19% 63.79% 49.17% 2 Alemania 107 0,001 134,6 195,09 129,7 91.89% -- 27.17% 21.17% 24.00% 3 EE.UU. 8,5 13,3 97,08 136,29 2.31% 19.59% 14.79% 23.61% - - 33,4 - -- 6.74% -- 2.68% 0,11 0,45 0,54 0,85 1,73 0.09% 0.08% 0.11% 0.09% 0.32% 0,0004 0,0018 0,0007 0,904 0,54 -- -- -- 0.10% 0.10% 7 Japón 0,057 0,0006 0,022 0,088 0,186 0.05% -- -- 0.01% 0.03% 8 Reino Unido 0,013 0,042 15,5 0,017 0,185 0.01% 0.01% 3.14% -- 0.03% 9 Suecia 0,087 - 0,0003 - 0,136 0.08% -- -- -- 0.03% 10 Francia 0,014 0,104 0,064 0,101 0,101 0.01% 0.02% 0.01% 0.01% 0.02% 115,9 577,8 495,3 921,07 540,45 99.52% 99.83% 99.95% 99.96% 99.99% - 0,115 0,022 - 0,006 - 0,02% - - - 116,47 578,79 495,59 921,46 540,52 100 100 100 100 100 4 India 5 China 6 Taiwán Total Top 10 14 España Total 127,61 7.31% 14,47 -- Fuente: Statistics Canada En cuanto a las importaciones de partes de generadores eléctricos, vemos que lidera el ranking EE.UU., que aunque ha perdido cuota de mercado– de representar casi el 60% de las importaciones de esta partida en 2007, a representar casi la mitad en 2011 -, sigue teniendo una posición bastante alejada de los países que ocupan las siguientes posiciones en el ranking. En cuanto a España, ocupa el lugar 17 de esta lista y se aprecia como las importaciones de partes de generadores eléctricos a Canadá han disminuido ostensiblemente en los últimos años. TABLA 11: IMPORTACIONES DE PARTES DE GENERADORES ELÉCTRICOS, POR PAÍSES Datos en Millones de dólares canadienses. Importaciones Rango País 2007 1 EE.UU. 331,5 120 2 México 2008 2009 % Participación 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 109,2 85,4 86,1 57.06% 35.76% 43.85% 33.95% 32.53% 31,2 20,5 8,3 7,5 41,4 5.38% 6.12% 3.32% 2.99% 15.66% 3 Canadá (Re-imp) 1,86 5,2 1,4 9,3 25,3 0.32% 1.56% 0.56% 3.70% 9.58% 4 Alemania 16,6 21,3 13,7 20,4 20,8 2.86% 6.35% 5.52% 8.11% 7.89% 5 China 8,4 10,4 10,1 10,5 15,7 1.45% 3.10% 4.04% 4.16% 5.95% 6 India 12,6 14,8 7,6 4,3 10,7 2.17% 4.43% 3.05% 1.69% 4.06% 7 Japón 19,6 11,6 7,9 14,3 10,7 3.37% 3.45% 3.21% 5.71% 4.04% 8 Brasil 14,7 11,3 19,02 32 9,1 2.54% 3.37% 7.64% 12.72% 3.44% 9 Italia 3,2 6,1 3,02 2,9 7,4 0.56% 1.81% 1.21% 1.16% 2.80% 10 Francia 3,6 4,9 4,3 6,7 5,2 0.62% 1.47% 1.73% 2.69% 1.98% Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 22 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ Total Top 10 17 España 443,3 226,3 15,85 14,12 184,6 2,03 193,4 232,6 1,3 76.32% 1,99 Total 67.43% 74.13% 76.88% 87.92% 2.73% 4.21% 0.82% 0.54% 0.75% 100 100 100 100 100 Fuente: Statistics Canada 1.1.4 Dispositivos semiconductores fotosensibles – paneles fotovoltaicos Para analizar la producción de módulos fotovoltaicos en Canadá, se han tenido en cuenta los datos facilitados por la Agencia Internacional de la Energía (IEA) en sus informes anuales. La última actualización tuvo lugar en 2011 con datos de 2010.1 Como se puede apreciar en la siguiente tabla, la producción canadiense de paneles fotovoltaicos ha crecido de manera importante a partir de 2008. Esto ha sucedido mientras el precio medio de estos paneles caía a una media del 16% anual en los últimos 10 años. Así, en 2010, la producción de módulos fotovoltaicos en Canadá ascendió a 110 MW, lo que equivale a casi 250 millones de dólares canadienses. TABLA 12: PRODUCCIÓN LOCAL DE PANELES FOTOVOLTAICOS (MW - Millones de dólares canadienses). 2006 2007 2008 Producción paneles 3 6,2 26 fotovoltaicos (MW) Precio medio (CAD/W) 5,36 4,47 3,91 Producción (M CAD) 16,8 27,72 101,66 2009 2010 42 110 3,31 2,27 139,02 249,7 Fuente: International Energy Agency Según Invest in Canada, varias firmas internacionales han optado por producir sus módulos en Canadá en los años recientes, ya sea vía una joint venture como la de Celestica Inc. y Recurrent Energy (subsidiaria de Sharp Corp.) en enero de 2011, o vía la inversión en la construcción de una planta de producción como ha hecho la italiana Silfab S.Pa en marzo de 2011 en Mississauga (Ontario). También en 2010 la española Silken apostó por construir una planta de producción de módulos fotovoltaicos en Windsor (Ontario) que entró en funcionamiento en mayo de 2011 con una capacidad de 50 MW. Desafortunadamente esta planta ha cerrado recientemente por falta de ventas, argumentando la dificultad de conexión a la red que tienen muchos de los proyectos desarrollados por empresas fotovoltaicas en Ontario. El éxito de atracción de empresas internacionales que apuestan por producir en Canadá, se debe en gran medida al programa Ontario FIT, programa que fomenta la inversión en energía renovable y que entre otros beneficios fija una tarifa de entrada / precios fijos a los que se podrá vender la energía. Para poder participar en este programa, se tiene que demostrar que al menos un 60% del equipamiento y mano de obra es local2. Para proyectos de menos de 10 kW, el porcentaje local era del 40% hasta 2010 pero en 2011 se elevó también hasta el 60%. Este programa se encuentra ahora en revisión. 1 National Survey Report Canada 2010 - IEA 2 Contenido local - Programa FIT Ontario Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 23 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ En cuanto a las importaciones y exportaciones, para analizarlas se ha utilizado la partida arancelaria referente a dispositivos semiconductores fotosensibles (PA 8541.40), incluyendo las células fotovoltaicas. Como se puede apreciar en la siguiente tabla, Canadá es un importador neto de dispositivos semiconductores fotosensibles, posición que ha ido reforzando en los últimos años en los que las importaciones han subido de manera muy remarcable – especialmente desde el año 2010 - mientras que las exportaciones se han mantenido más o menos en la misma franja. TABLA 13: IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES FOTOSENSIBLES (PA 8541.40) (Millones de dólares canadienses). 2007 2008 2009 2010 2011 % cambio 10/11 Importación 217,4 283,9 307,5 722,5 979,1 + 35,5% Exportación 99,8 172,4 98,3 96,7 104,7 + 8,3% Fuente: Statistics Canadá GRÁFICA 9 :EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES FOTOSENSIBLES EN CANADÁ (Millones de dólares canadienses). 1200 1000 800 600 400 200 0 2007 2008 Importación 2009 2010 2011 Exportación Fuente: Statistics Canada Por lo que se refiere a la procedencia de las importaciones de dispositivos semiconductores fotosensibles, vemos que China se encuentra a la cabeza, con una evolución muy similar a la de EE.UU., que era el principal proveedor de Canadá para esta partida hasta que, en 2009, China le arrebató la posición. El resto de países que aparecen en la lista presentan un volumen de importaciones bastante menor a los dos líderes del ranking, los cuales a día de hoy entre ellos dos representan el 70% de las importaciones de dispositivos semiconductores fotosensibles a Canadá. En cuanto a España, ocupa actualmente la posición 28 del ranking de importadores, con unas importaciones de esta partida a Canadá que, aunque cayeron en 2008 y 2009, después se recuperaron y ahora sobrepasan el valor de 2007. Sin embargo, su peso relativo como proveedor es ínfimo. Este ranking de países proveedores de Canadá está en línea con la situación del sector a nivel mundial, con cinco empresas chinas entre las diez principales productoras de paneles solares y una de ellas – Suntech Power – liderando el mercado. La segunda del ranking es la americana First Solar. PrecisamenOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 24 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ te existen múltiples quejas en el sector por el papel de China, a quien se acusa de vender por debajo del precio de coste gracias a las subvenciones del gobierno. TABLA 14: IMPORTACIÓN DE DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES FOTOSENSIBLES, POR PAÍSES Datos en Millones de dólares canadienses. Importaciones Rango País % Participación 2007 2008 2009 2010 2011 1 China 48,5 50,4 50,9 230,2 377,6 22.33% 17.77% 16.56% 31.87% 38.57% 2 EE.UU. 52,9 62,9 148,6 224,4 323,8 24.38% 22.18% 48.33% 31.07% 33.08% 3 Taiwan 10,5 19,5 12,5 16,4 99,6 4.86% 6.87% 4.07% 2.28% 10.18% 4 México 4,4 3,7 4,1 34,5 42,1 2.03% 1.32% 1.34% 4.78% 4.30% 5 Malasia 15,3 12,8 33,2 95,3 33,1 7.05% 4.52% 10.81% 13.19% 3.38% 6 Alemania 27,4 75,1 8,41 19,4 22,5 12.63% 26.45% 2.74% 2.69% 2.30% 7 Japón 27,4 30,9 22,4 54,9 21,7 12.60% 10.89% 7.32% 7.60% 2.22% 8 Filipinas 4,2 2,7 2,7 5,9 15,2 1.98% 0.96% 0.90% 0.82% 1.55% 9 Tailandia 7,9 7,3 6,7 12,2 9,1 3.64% 2.59% 2.20% 1.69% 0.93% 10 Corea del Sur 6,3 4,7 2,8 4,5 7,1 2.91% 1.66% 0.94% 0.63% 0.72% Total Top 10 205,1 270,3 292,7 698,2 952,1 94.39% 95.21% 95.20% 96.63% 97.24% 391,5 72,1 25 631,2 498,9 0,18% 0,03% 0,01% 0,09% 0,05% 217,4 283,9 307,5 722,5 979,1 100 100 100 100 100 28 España Total 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: statistics Canada Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 25 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ 2. ANÁLISIS CUALITATIVO 2.1. Energía eólica 2.1.1 Situación actual del sector en Canadá Canadá es actualmente el noveno productor mundial de energía eólica si tenemos en cuenta la capacidad instalada. No obstante, a pesar de estar entre los diez principales países con mayor capacidad instalada, su posición relativa en este mercado está aún lejos de los líderes del sector como China, Estados Unidos, Alemania o España. GRÁFICA 10: RANKING DE PAISES SEGÚN CAPACIDAD INSTALADA - ENERGÍA EÓLICA – DICIEMBRE 2011 (En MW) Fuente: Global Wind Energy Council (GWEC) - Global Wind Statistics 2011 De hecho, si se tiene en cuenta el uso de este tipo de energía, según la Canadian Wind Energy Association (Canwea), Canadá ocupa la 16ª posición a nivel mundial. ¿Qué justifica ésta posición rezagada? La explicación habría que encontrarla en la abundancia de recursos naturales con los que cuenta Canadá. Este hecho les ha permitido producir electricidad a un precio bajo y seguramente ha derivado en un menor incentivo de las energías renovables al no tener escasez de recursos ni dependencia externa de recursos energéticos. Así, a pesar de disponer de unas condiciones favorables y una buena calidad de los recursos eólicos – al nivel de los líderes mundiales -, la energía eólica aporta sólo un 2,3% de la energía eléctrica demandada en Canadá, cifra muy alejada de países como Dinamarca (>20%) o España (13%) por ejemplo. Sin embargo, son muy notables los esfuerzos realizados en este sector. Así, como se puede apreciar en el siguiente gráfico, desde 2005 la capacidad instalada ha venido creciendo a una tasa media anual del 42%, siendo 2011 un año de récord en cuanto a nueva capacidad instalada, cifrada en 1.267 MW. Esto equivale a 3.100 millones de dólares canadienses y a 13.000 nuevos puestos de trabajo. El 2011 también fue un año de récord en la provincia de Ontario, en la que se instalaron 500 MW adicionales. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 26 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ GRÁFICA 11: EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA EN CANADA – ENERGÍA EÓLICA 2000 - 2012 (En MW) Fuente: Canadian Wind Energy Association, 2012 En cuanto a la actividad en el sector de la energía eólica en Canadá, como se puede apreciar en el siguiente mapa, se concentra especialmente en la provincia de Ontario, con 1.969,5 MW de capacidad instalada. Ésta es la provincia más poblada de Canadá y con mayor concentración industrial, además de contar con el mencionado programa FIT para fomentar la inversión en energías renovables. El segundo lugar en importancia lo ocupa la provincia de Quebec, con algo más de 1.000 MW instalados a marzo de 2012. Es importante mencionar que los proyectos eólicos que se quieran desarrollar en Ontario bajo el programa Ontario FIT, a partir de enero de 2012 deben contar con un contenido local mínimo del 50%. Antes del 1 de enero de 2012 este requisito era del 25%.1 En Quebec la exigencia de contenido local mínimo no está reglada como en Ontario, pero también se ha establecido en las más recientes licitaciones de proyectos de renovables. 1 Para información más detallada: Ontario Power Authority - Domestic Content Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 27 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ GRÁFICA 12: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA CAPACIDAD INSTALADA EN CANADA – ENERGÍA EÓLICA – MARZO 2012 (En MW) Fuente: Canadian Wind Energy Association, 2012 Por lo que se refiere al perfil de las empresas presentes en el sector de la energía eólica en Canadá (440 según Canwea), de acuerdo con el último informe publicado por KPMG en colaboración con Industry Canada y Canwea1, se concluye lo siguiente: La mayoría de las empresas son privadas y están involucradas, principalmente, en proyectos de aerogeneradores de gran escala y servicios de apoyo a la industria (ingeniería, mantenimiento y construcción) La mayoría de empresas tienen sede en Ontario y son empresas pequeñas de menos de 10 trabajadores centradas en operaciones y trabajos técnicos Sus ingresos provienen de la generación de electricidad, venta de productos y servicios en el mercado doméstico. Su actividad de I+D+i se centra especialmente en la mejora de la evaluación y previsión relacionada con las condiciones y recursos eólicos. Poca capacidad / iniciativa exportadora. Lo que más se importa son aspas, hardware, generadores y discos de freno. Las iniciativas gubernamentales son vistas por la mayoría de empresas como un motor para el crecimiento y como un freno al mismo tiempo. Conviene resaltar que este perfil está elaborado en base a las respuestas a una encuesta lanzada a las empresas del sector. De las 440 empresas asociadas al sector de la energía eólica en Canadá, contesta1 Canadian Wind Energy Sector Profile, 2010 - KPMG Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 28 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ ron a la misma 88 (respuesta del 20%), con lo que este perfil debería tomarse únicamente como una referencia u aproximación al perfil completo de las empresas del sector. 2.1.2 Objetivos del sector en Canadá a medio y largo plazo Según la Canadian Wind Energy Association (Canwea), el objetivo más inmediato, pensando en 2015, es contar con una capacidad instalada de 12.000 MW. A día de hoy, teniendo en cuenta la capacidad instalada y contando con la excelente evolución de este mercado, parece un objetivo ambicioso pero no irreal. Además, según la misma asociación, a día de hoy están ya firmados proyectos que suman más de 6.000 MW y que se van a llevar a cabo en los próximos 5 años. En cuanto a los objetivos de largo plazo, según la visión de Canwea, se pretende que en 2025 el 20% de la energía producida en Canadá sea eólica. Esto se traduce en: 55.000 MW de capacidad instalada 22.000 aerogeneradores distribuidos en 450 localizaciones distintas 5.500 Km2 en parques eólicos 132.000 millones de dólares canadienses de inversión. Este objetivo, según Canwea, es totalmente factible desde un punto de vista técnico y financiero, ya que el coste de integrar la energía eólica en el sistema eléctrico se espera que baje con la mayor presencia geográfica y con las mejoras tecnológicas que están y que van a tener lugar. En cuanto a los objetivos de las diferentes provincias: Ontario: se espera que se instalen casi 6.000MW hasta 2018, lo que supondría una inversión de 16.400 millones de dólares canadienses Quebec: se ha fijado para 2025 el objetivo de añadir 8.000 MW a su capacidad instalada actual. El objetivo es lograr que un 20% de la capacidad instalada de electricidad sea eólica. Ello supondría una inversión de 25.000 millones de dólares canadienses. A más corto plazo, para 2015, se ha fijado como objetivo añadir 4.000 MW de energía eólica. Por ello, se espera que a finales de 2012 salgan a concurso nuevas adjudicaciones. Columbia Británica: tienen como objetivo instalar 5.250 MW hasta 2025 para lograr que un 17% de la electricidad provenga de fuentes eólicas. Ello supondría una inversión de 16.000 millones de dólares canadienses. Alberta: no tiene ningún objetivo fijado. Está trabajando en la elaboración de una nueva estrategia energética para el sector de las energías renovables y alternativas. Saskatchewan: tiene como objetivo que un 8,5% de su oferta energética provenga de la energía eólica. Por ahora, con el año 2017 en mente, se espera añadir 177 MW a su capacidad actual de energía eólica. Ya han sido asignados 55 MW a 7 proyectos. Manitoba: tiene como objetivo instalar 1.000 MW de energía eólica para 2016; pero, según Canwea, es altamente improbable que este objetivo se cumpla, ya que no hay anunciado ningún proyecto. New Brunswick: no tiene un objetivo fijado para la energía eólica en particular, pero sí para el sector de las renovables: 10% de su energía en 2016. Por otro lado, se está trabajando en el desarrollo de una nueva estrategia energética para la provincia. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 29 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ Nueva Escocia: no tiene un objetivo fijado para la energía eólica en particular, pero sí para el sector de las renovables: 25% de su energía en 2015 y 40% en 2020. Se espera que este año 2012 salgan a concurso nuevas adjudicaciones. Isla del Príncipe Eduardo: el gobierno se ha fijado como objetivo instalar 500MW de energía eólica para 2013, pero según Canwea es poco probable que se logre. Terranova y Labrador: 80MW como objetivo, así como seguir explorando el potencial de la energía eólica en esta provincia. 2.1.3 Fabricantes de aerogeneradores: principales actores en Canadá Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, los principales fabricantes de aerogeneradores con presencia en Canadá están muy relacionados con los datos de importación ya mostrados en el apartado anterior. Así, si se toma en cuenta el fabricante de las turbinas instaladas en los parques eólicos en funcionamiento a fecha enero de 2012, vemos que los actores más relevantes son la americana General Electric (GE energy) y la danesa Vestas, a la que si sumamos las turbinas instaladas de NEG – con la que se fusionó hace unos años – pasaría a ocupar la primera posición. También es notable la presencia alemana vía Siemens y Enercon. GRÁFICA 13: GENERADORES EÓLICOS INSTALADOS EN CANADÁ, POR FABRICANTE. (Número de generadores). 1200 1076 1024 1000 800 600 400 307 290 137 200 58 30 20 39 0 Número de turbinas instaladas Fuente: CANWEA (http://www.canwea.ca/farms/wind-farms_e.php) 2.1.4 Parques eólicos: principales desarrolladores en Canadá Son muchas las empresas que están participando en el desarrollo y operación de parques eólicos en Canadá. De hecho, su número en los últimos cuatro años se ha prácticamente cuadriplicado. Sus principales características son las siguientes: La mayoría de las empresas son canadienses. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 30 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ También hay presencia de empresas de otras nacionalidades, especialmente americanas, pero los actores más relevantes y con mayor capacidad instalada, siguen siendo canadienses La mayoría de las empresas son privadas y con experiencia en el sector energético TransAlta es, con diferencia, la empresa que dispone de una mayor capacidad instalada y el mayor número de parque eólicos En la siguiente tabla se muestran las principales empresas que desarrollan y operan parques eólicos en Canadá, así como las empresas que tienen proyectos al respecto. Sólo se han incluido las empresas con más de 2 parques eólicos. La lista completa que incluye las empresas con un solo parque eólico – ya sea operativo o aún no – se incluye en el primer punto de los anexos: TABLA 15: PRINCIPALES EMPRESAS DESARROLLADORAS DE PARQUES EÓLICOS EN CANADÁ. Potencia en proyectos todavía no operativos Empresa Nº de parques Potencia instalada en parques operativos TransAlta 24 1.161,8 Boralex Inc. 9 90,0 340,9 International Power Canada 9 127,8 177,0 Renewable Energy Services 8 27,2 Suncor (*) 8 255,2 160,0 Cartier Wind Energy 7 420,0 411,0 Invenergy LLC 6 216,6 383,1 Samsung / Pattern 5 2000,0 St-Laurent Energies 5 954,0 Brookfield 4 405,2 Enbridge (*) 4 387,5 4 84,6 Suez Renewable Energy 4 207,0 Vector Wind Energy 4 6,6 NextEra Energy (FPL Energy) Resources (*) Algunos de los parques asignados en esta tabla exclusivamente a Suncor, son proyectos en los que participan también otras empresas (Acciona, Enbridge y EHN). No se ha especificado para mantener la simplicidad de la tabla. Aquí se encuentran los proyectos de manera específica. Fuente: CANWEA Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 31 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ Potencia en proyectos todavía no operativos Nº de parques Potencia instalada en parques operativos PEI Energy Corporation 4 52,6 Alberta Wind Energy Corp. 4 3,6 408,0 Capital Power 4 39,6 397,2 Enel 4 459,0 Finavera Renewables Inc. 4 293,0 Naturener 4 616,0 Wpd Canada Corp. 4 46,0 Enmax 3 144,4 Algonquin Power Income Fund 3 130,4 Cape Breton Power 3 15,6 Northland Power 3 282,0 Nova Scotia Limited 3 51,9 SaskPower International 3 160,0 Sky Generation 3 21,6 Kruger Energy 3 202,4 100,0 Acciona (*) 3 45,0 163,5 DP energy 3 Optimist Wind Energy 2 0,9 Ontario Power Generation 2 2,4 Schneider Power 2 6,2 Yukon Energy Corporation 2 0,8 Colchester-Cumberland Field Inc. 2 0,8 0,8 Shear Wind 2 62,1 100,0 Benign Energy 2 350,0 Clean Breeze Wind Park Grafton Lp 2 22,5 E.ON 2 240,0 Empresa 60,0 Wind (*) Algunos de los parques asignados en esta tabla exclusivamente a Suncor, son proyectos en los que participan también otras empresas (Acciona, Enbridge y EHN). No se ha especificado para mantener la simplicidad de la tabla. Aquí se encuentran los proyectos de manera específica. Fuente: CANWEA Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 32 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ Potencia instalada en parques operativos Potencia en proyectos todavía no operativos Empresa Nº de parques Greengate 2 402,0 Grey Highlands Clean Energy Lp 2 30,0 McLean's Mountain Wind L.P. 2 60,0 Shell 2 775,0 Sprott Power 2 131,5 Venterre 2 116,0 Vindt 2 220,0 Windlab 2 175,0 Fuente: CANWEA En la página Web de Canwea viene el listado tanto de los parques operativos como aquellos en construcción, y las respectivas empresas que las están desarrollando. Proyectos de construcción de nuevos parques (Actualizado enero 2012): http://www.canwea.ca/farms/wind-farms_e.php Parques operativos (Actualizado enero 2012): http://www.canwea.ca/farms/wind-farms_e.php Nuevos parques eólicos construidos en 2011 (página 2): http://www.canwea.ca/images/uploads/File/NRCan_-_Fact_Sheets/canwea-factsheet-economicweb.pdf 2.2. Energía solar fotovoltaica 2.2.1 Situación actual del sector en Canadá Canadá ocupa a día de hoy una posición discreta en el ranking mundial de países según la capacidad fotovoltaica instalada. De hecho, como se puede ver en el siguiente gráfico, queda fuera del top 10 mundial, liderado por Europa, con Alemania e Italia que suman más del 50% de la capacidad mundial instalada. En Norteamérica, EE.UU. lleva la delantera en este sector, a mucha distancia del resto de sus vecinos. En cuanto a su peso dentro del sector de las renovables en Canadá, es todavía poco significativo, con un aporte energético inferior al 1% y situándose muy por detrás de la energía eólica y la biomasa. GRÁFICA 14: CAPACIDAD INSTALADA ACUMULADA – 2011 (En MW) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 33 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ Fuente: Global Market Outlook forphotovoltaics until 2016 - EPIA Al igual que sucede con la energía eólica, no es que Canadá no disponga de buenos recursos solares para producir este tipo de energía. Todo lo contrario, ya que como se puede apreciar en el siguiente gráfico comparativo entre Canadá y Alemania (líder mundial en cuanto a capacidad fotovoltaica instalada), Canadá goza de mejores recursos, demostrando así el gran potencial de desarrollo de este sector. GRÁFICA 15: RECURSOS SOLARES DE CANADA VS. ALEMANIA Fuente: Solar Vision 2025 - Cansia En cuanto a la evolución del sector, ha crecido a un ritmo más alto en los últimos años gracias a los programas de incentivo introducidos principalmente en Ontario. En este sentido, no resulta fácil cuantificar la capacidad instalada actual, puesto que los datos varían bastante en función de la fuente que se consulte, quedando en una franja de entre 300 MW y 563 MW la capacidad fotovoltaica instalada en Canadá en 2011 (ver tabla a continuación). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 34 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ TABLA 16: EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD FOTOVOLTAICA INSTALADA EN CANADÁ (MW). Fuentes de información Datos Canmet Energy - Natural Resources Canada % crecimiento anual Datos Agencia internacional de la Energía (IEA) % crecimiento anual Datos European Photovoltaic Ind. Association (EPIA) % crecimiento anual 2007 2008 2009 2010 2011 26 32.7 102 186 289 - 26% 212% 82% 55% 26 32,72 94,57 291,13 - - 26% 189% 208% 26 33 95 200 563 - 27% 188% 111% 182% Fuente: Elaboración propia en base a CanmetEnergy, IEA, EPIA En cualquier caso, no hay duda que el despegue definitivo del sector tuvo lugar a partir de 2009 gracias a la evolución experimentada al pasar de una mayoría de sistemas independientes, ubicados en residencias privadas y no conectados a la red general de electricidad (off-grid), a un mayor peso de sistemas conectados a la red. La explicación a este cambio y evolución hay que atribuirla, inicialmente, al Ontario’s Renewable Energy Standard Offer Program (RESOP), sustituido en 2010 por el programa Ontario FIT que establece unas tarifas fijas de introducción (Feed-In Tariffs en inglés) a las energías renovables. Gracias a estos programas, aplicados con éxito en otros países, se ha conseguido atraer una mayor inversión en este sector y llevar a cabo los cambios necesarios para su despegue. La introducción de incentivos, se ha centrado prácticamente de manera exclusiva en Ontario, erigiéndose esta provincia como líder y concentrando hasta un 91% de la capacidad instalada según el último estudio publicado por CanmetEnergy – Natural Resources Canadá1. Fuera de Ontario, el mercado es casi exclusivamente off-grid (no conectado a la red). La rápida evolución de este sector en los últimos años también se ha notado en el incremento del volumen de negocio, el número de empresas y el número de empleos relacionados con el mismo en Canadá. Actualmente hay más de 350 empresas fotovoltaicas que generan unos ingresos de más de 1.000M CAD al año y que dan trabajo a más de 5.400 empleados a tiempo completo. Empleados ya sea en tareas de investigación, fabricación, distribución, desarrollo, ventas, instalación o consultoría. Es importante destacar que en el último año, los mayores incrementos se han dado en las empresas relacionadas con el desarrollo de parques y especialmente en las de fabricación de paneles fotovoltaicos, que ya reúne el 65% de la mano de obra del sector. La explicación se encuentra en el programa Ontario FIT y el requisito mínimos de contenido local, que ha hecho que muchos fabricantes se instalen en Ontario. En este punto, resulta vital mencionar un hecho muy relevante: cuando se hace referencia a la fabricación de paneles fotovoltaicos en Canadá, se hace referencia casi exclusivamente a la parte final del proceso, es decir, el del ensamblaje del panel. Y es que según el informe sobre el perfil del sector fotovoltaico en Canadá elaborado por CanmetEnergy – Natural Resources Canadá,2 de las cuatro fases que componen el proceso de fabricación de un panel (procesamiento y refinamiento de polisilicona – producción de laminas fotovoltaicas – confección de las células fotovoltaicas – ensamblaje del módulo), 1 Sector Profile for solar photovoltaics in Canada - 2012, CanmetEnergy 2 Sector Profile for solar photovoltaics in Canada - 2012, CanmetEnergy Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 35 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ existe una única empresa canadiense de producción de polisilicona y ninguna en las siguientes dos fases de laminado y confección de células. Con lo que la mayoría de empresas fabricantes de módulos fotovoltaicos se centra en el ensamblaje de los mismos, surtiéndose de células fotovoltaicas fabricadas en China y Taiwán principalmente. Muchos de estos fabricantes, optan después por realizar una integración vertical y pasar a desarrollar proyectos, auto suministrándose, obviamente, sus paneles. También es destacable el incremento de fabricantes de conversores (inverters en inglés) que ha tenido lugar en Canadá en los últimos años. GRÁFICA 16: EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DEL SECTOR FOTOVOLTAICO EN CANADÁ, 2006 – 2010 (En millones de dólares canadienses) 1400 +60% 1200 1000 +41% 800 +76% 600 +44% 400 200 0 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente: Global Market Outlook for photovoltaics until 2016 - EPIA Otro aspecto muy relevante a subrayar sobre el sector fotovoltaico canadiense, es su destacado papel y liderazgo en I+D+i. Y es que gracias a la existencia de diferentes fuentes de financiación federal y provincial, así como de capital riesgo, se ha podido desarrollar un importante polo de innovación fotovoltaica en Canadá. Según el estudio de Canmet Energy – Natural Resources Canada anteriormente mencionado, las empresas canadienses del sector han conseguido reunir más de 117 millones de dólares canadienses procedentes de programas del gobierno, inversores estratégicos y capital riesgo. Buena parte de este dinero se ha empleado en la creación de clusters sectoriales de investigación y colaboración con universidades y centros especializados. 2.2.2 Objetivos del sector en Canadá a medio y largo plazo En el documento que establece la visión 2025 de la Asociación de la Industria Solar Canadiense (Cansia), se establecen diferentes escenarios con el objetivo de realizar una proyección del crecimiento que puede experimentar el sector en los próximos años. De esta manera es posible fijar objetivos de largo plazo, los cuales se mueven en una franja de entre 9GW y 15GW para 2025. GRÁFICA 17: EVOLUCIÓN ESPERADA DE LA CAPACIDAD INSTALADA FOTOVOLTAICA EN DIFERENTES ESCENARIOS (En MW) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 36 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ Fuente: Cansia Se tienen en cuenta tres escenarios distintos: 1. Caso base Se considera que a partir de 2015 se actualiza la legislación actual y la industria fotovoltaica deja de recibir el apoyo público del que goza actualmente. Los costes para el desarrollo del sector son menores y se puede prescindir de este apoyo. La conexión a la red eléctrica general sigue adelante y se van desarrollando proyectos. Más allá de 2025 Canadá cuenta con una industria sólida y 33.000 nuevos empleos en este sector 2. Conservador La legislación actual que afecta al sector se mantiene, pero el apoyo gubernamental se va reduciendo de manera gradual. Sin embargo, a pesar de mantenerse, el apoyo legislativo para desarrollar nuevos mercados, los avances cuesta que se materialicen y se mantiene el crecimiento, pero más pausado. La conexión a la red eléctrica general va también más lenta de lo previsto, lo que provoca que muchos potenciales proyectos no se lleven a cabo. Después de 2025 la industria local es activa, ocupa un lugar destacado en la cadena de valor a nivel mundial y se han creado 25.000 nuevos puestos de trabajo en el sector. 3. Dinámico (agressive) Se asume que el apoyo legislativo actual se mantiene y la industria solar fotovoltaica no solo consigue, sino que sobrepasa las expectativas del gobierno. La conexión a la red general se acelera debido a la necesidad de modernizar la red actual. Más allá de 2025 la industria solar fotovoltaica es estratégicamente importante en Canadá y lidera la innovación a nivel mundial. 41.000 nuevos puestos de trabajo son creados hasta 2025. 2.2.3 Suministradores de componentes y materiales para la fabricación de paneles: principales actores en Canadá A continuación se presentan los principales actores presentes en el mercado canadiense y cuya actividad se centra en la producción y suministro de silicona y silicio, inversores y sistemas de montaje, componentes todos ellos necesarios para la fabricación de módulos fotovoltaicos. TABLA 17: PRINCIPALES EMPRESAS SUMINISTRADORAS DE MATERIALES Y COMPONENTES EN CANADÁ. Empresa 5N Plus Actividad Productor de compuestos de alto rendimiento. Principal proveedor de CdTe y CdS Localización Montreal, Quebec Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa Observaciones Exporta el 95% de lo que produce 37 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ Bécancour Silicon Inc Productor de silicio de grado solar St. Laurent, Quebec Actualmente inactiva por quiebra. Recientemente adquirida por la española Ferroatlántica 6N Silicon Inc. Suministro de silicona Vaughan, Ontario Adquirida en 2010 por la californiana Calisolar SAE Power Productor de inversores Scarborough, Ontario Schneider Electric Productor de inversores Burnaby, British Columbia Subsidiaria de Schneider Electric, de origen francés SunGrow Canada Productor de inversores Vaughan, Ontario Subsidiaria de SunGrow Power Supply, el mayor productor de inversores chino. Exporta un 30% de lo que produce en Canadá Sanmina Productor de inversores Ottawa, Ontario De origen americano Samco Sistema de montaje Toronto, Ontario Exporta un 40% de lo que produce Schletter Sistema de montaje Windsor, Ontario De origen alemán Commercial Roll Form Sistema de montaje Brampton, Ontario Fuente: Elaboración propia en base a información de la IEA y CanmetEnergy 2.2.4 Fabricantes de paneles fotovoltaicos: principales actores en Canadá A continuación se presentan los principales fabricantes de paneles fotovoltaicos en Canadá. Como se especifica en la siguiente tabla, algunos de ellos actúan como “contract manufacturer” de grandes fabricantes de paneles solares internacionales, que de esta manera – vendiéndoles la licencia o actuando como suministrador - entran en Canadá cumpliendo los requisitos de contenido doméstico exigido con el programa Ontario FIT. TABLA 18: PRINCIPALES FABRICANTES DE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CANADÁ. Empresa Localización Observaciones Canadian Solar Solutions Kitchener, Ontario División de Canadian Solar Inc., empresa que desarrolla proyectos de huertas solares y actúa también en tareas de operación y mantenimiento. Centennial Solar Kingston, Ontario - Day4 Energy Burnaby, British Columbia Exporta el 94% de su producción Heliene Inc. Sault Ste. Marie, Ontario Afiliada con Heliene España, que es donde está el origen de la compañía en Europa Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 38 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ Subsidiaria solar de ATS Automation Cambridge, Ontario Antes conocida como “Photowatt Canada”. “Contract manufacturer” de Hanwha. Celestica Toronto, Ontario “Contract manufacturer” de Soventix y Opsun Eclipsall Energy Corp. Toronto, Ontario - Silfab Ontario Mississauga, Ontario De origen italiano Siliken Canadá Windsor, Ontario Originaria de Valencia Soldgate Woodbridge, Ontario SunEdison Toronto, Ontario División de MEMC, que produce componentes de silicona para la industria solar. Fuente: Elaboración propia en base a información de la IEA y CanmetEnergy 2.2.5 Iniciativas e instituciones clave en I+D+i en Canadá Destacan las siguientes: CanmetEnergy: responsable de llevar a cabo diferentes actividades de I+D en el sector fotovoltaico canadiense, así como de facilitar el despliegue de nuevas tecnologías para todo el país. No sólo coordina programas de investigación a nivel nacional, sino que representa al sector a nivel internacional. La mayoría de los proyectos que coordina son de coste compartido entre la industria, universidades, institutos de investigación, agencias cuasi-públicas y otros departamentos gubernamentales. SUNlab: ubicado en la Universidad de Ottawa y con unos fondos de 9,8 M CAD procedentes del Ontario Research Fund Grant, es el primer centro de investigación de caracterización de células solares. Cuenta con la participación de la industria, incluyendo empresas como Cyrium Technologies Inc, Morgan Solar Inc, Menova Energy Inc, y Opel Solar Inc. PV Innovation network: creado con una inversión de 5 M CAD procedentes del Consejo Nacional de investigación de ciencias naturales e ingeniería (NSERC en sus siglas en inglés), reúne a 100 investigadores, actores clave de la industria e instituciones públicas de investigación, para fomentar y acelerar proyectos de colaboración en investigación, así como para difundir la adopción y uso de la energía renovable fotovoltaica en Canadá. Center for Advanced Photovoltaic Devices and Systems (CAPDS): centro de investigación que permite la síntesis de materiales de base semiconductora, nanotecnología para fotovoltaicas, diseño y fabricación de dispositivos y módulos fotovoltaicos avanzados y la realización de test con nuevos materiales, dispositivos y sistemas. Este centro es utilizado por start-ups y diferentes universidades de Ontario. También cuenta con la colaboración de algunas empresas importantes como Canadian Solar Inc. y Photowatt Ontario. Smart Net-Zero Energy Buildings Research Network (SNEBRN): NSERC, CMHC, y NRCan han invertido 5 M CAD para reunir a 29 investigadores de 15 universidades y más de 15 empresas para investigar y desarrollar tecnología específica para la creación de edificios auto sostenibles energéticamente. Los fondos están siendo utilizados para desarrollar un proyecto de simulación so- Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 39 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ lar de dos plantas para hacer test con distintos sistemas y materiales de construcción para fachadas y envolventes. 2.3. Biocombustibles: etanol y biodiesel 2.3.1 Situación actual del sector en Canadá La biomasa es, a día de hoy, la fuente de energía renovable no hidráulica más importante en Canadá.1 Tal y como se mencionó al inicio de este estudio, supone el 54% de la generación de energía renovable si se excluye la producción de energía hidroeléctrica. No es de extrañar si se tiene en cuenta que, según Invest in Canada, Canadá es el país con los mayores recursos de biomasa per cápita del mundo. También según esta institución gubernamental, la bioenergía supone un 6% de la oferta energética de Canadá. Sin embargo, este dato debe ser tomado con cautela, pues viene a contradecir la mayoría de fuentes consultadas que, considerando la totalidad de aporte energético de fuentes renovables, les otorga un porcentaje bastante más bajo. No obstante esto, según CanBio (Asociación Canadiense de Bioenergía), este sector ha evolucionado y ha crecido de manera muy notable en los últimos años, especialmente consecuencia, en el caso concreto de los biocombustibles, de la fijación de un porcentaje mínimo de combustible renovable sobre el contenido total. A este porcentaje mínimo se le llama RFS (Renewable Fuel Standard) y en el caso del etanol es del 5% y del 2% para el biodiesel. La fijación de este porcentaje de RFS ha generado una demanda interna adicional que ha derivado en un aumento de la producción de biocombustibles. Según datos de 2010 de Global Biofuel Center, Canadá se encuentra entre los cinco principales países productores de etanol, muy lejos, no obstante, de EE.UU. y Brasil, líderes del mercado y muy distanciados del resto. No se pude decir lo mismo del biodiesel, ranking de países en el que Canadá no aparece ni entro los 20 primeros. Actualmente este sector genera 2.000 millones de dólares canadienses al año, produce un 2% del biocombustible mundial y da empleo a 14.000 personas (directa e indirectamente), la mayoría de ellas en zonas rurales y en la provincia de Ontario. GRÁFICA 18: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PLANTAS DE ETANOL Y BIODIESEL EN CANADÁ 1 Canadá tiene una industria forestal muy potente. De sus residuos surge una fuente de energía renovable muy importante, consecuencia de la combustión de los denominados “pellets” de madera. Esta fuente es, junto al etanol, la fuente de bioenergía más importante para Canadá. Su actividad se centra de forma importante en la Columbia Británica y casi la totalidad de su producción se exporta, mayoritariamente a Europa. No ha sido considerada en este estudio, que se centra en el subsector de los biocombustibles. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 40 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ Fuente: Canadian Renewable Fuel Association. Actualizado en noviembre 2010 En la siguiente tabla se resumen las principales cifras del sector: TABLA 19: PRINCIPALES INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLE EN CANADÁ. (Millones de litros al año). Producción de etanol Construcción de nuevas plantas de etanol Producción de Biodiesel 2.062,475 36 229,9 Construcción de nuevas plantas de biodiesel 116 Total producción Biocombustibles para 2011 2.444,375 Fuente: Elaboración propia en base a datos de Canadian Renewable Fuels Association y CanBio Y en el siguiente gráfico, la evolución de la producción de etanol y biodiesel en los últimos años. Como se puede apreciar, en el año 2005 es cuando se produce el mayor despegue. GRÁFICA 19: EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ETANOL Y BIODIESEL EN CANADÁ Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 41 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ Producción de Etanol Producción de Biodiesel Fuente: Canadian Renewable Fuel Association, 2010 2.3.2 Objetivos del sector en Canadá a medio y largo plazo No se han encontrado objetivos específicos para el sector de los biocombustibles en Canadá. 2.3.3. Principales actores en Canadá Actualmente existen 21 plantas de generación de etanol de escala comercial, 1 en construcción y 2 más en planificación. En la tabla que viene a continuación se muestra el listado detallado de las mismas. TABLA 20: PRINCIPALES EMPRESAS DESARROLLADORAS DE PLANTAS DE GENERACIÓN DE ETANOL. (Capacidad de producción en millones de litros al año) Empresa Nº de Nombre de la planta plantas / localización Provincia Materia pri- Capacidad ma orgánica de producción Trigo, maíz, Permolex 1 Permolex Alberta cebada, cen- 42 teno Husky Energy 2 Lloydminster Saskatchewan Trigo 130 Minnedosa Manitoba Trigo + maíz 130 Terra Grain Fuels 1 Belle Plaine Saskatchewan Trigo 150 Poundmaker 1 Lanigan Saskatchewan Trigo 13 NorAmerica Bioenergy 1 Weyburn Saskatchewan Trigo 25 North West Bio-Energy 1 Unity Saskatchewan Trigo 25 Suncor Energy 1 St. Clair Ontario Maíz 400 IGPC 1 Aylmer Ontario Maíz 162 Greenfield Ethanol 4 Tiverton Ontario Maíz 27 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 42 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ Chatham Ontario Maíz 195 Johnstown Ontario Maíz 230 Varennes Quebec Maíz 155 Trigo + ceba- Iogen 1 Ottawa Ontario Kawarta Ethanol Inc. 1 Havelock Ontario Maíz 80 Enerkem Inc. 3 Sherbrooke Quebec Múltiples 0,475 Westbury Commercial Quebec da Desechos de madera 2 5 Vertidos muAlberta Biofuels (*) Alberta nicipales 36 1 Collingwood Ontario Trigo 58 Atlantec Bioenergy Corp. 1 Milford Nueva Escocia remolacha 13 Kawarta Ethanol Inc. 1 Havelock Ontario Trigo 80 CR Fuels 1 Bio Village Alberta Maíz 140 sel GP Ltd. 1 Innisfail (**) Alberta Maíz 150 Growing power 1 Hairy Hill Alberta Maíz 40 Total 24 Amaizeingly Green Products Azúcar de Alberta Ethanol & Biodie- 2.288,475 (*) Plantas en construcción. (**) En planificación Fuente: Elaboración propia en base a los últimos datos publicados (2010 – 2011) por la Canadian Renewable Fuels Association y CanBio En cuanto a la producción de biodiesel, existen 14 plantas operativas, 2 plantas en construcción y 6 más en planificación. En la siguiente lista, se muestra en detalle la producción y localización de cada una de ellas. TABLA 21: PRINCIPALES EMPRESAS DESARROLLADORAS DE PLANTAS DE GENERACIÓN DE BIODIESEL (Capacidad de producción en millones de litros al año) Nº de Nombre de la planta plantas / localización Rothsay Biodiesel 1 Sainte - Catherine BIOX Corporation 2 Hamilton Empresa Materia pri- Capacidad ma orgánica de producción Quebec Múltiples 45 Ontario Múltiples 66 Provincia Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 43 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ Hamilton 2(**) Ontario Múltiples 67 Milligan Biotech Inc. 1 Foam Lake Saskatchewan Canola 20 Bifrost Bio-Blends Ltd. 1 Arborg Manitoba Canola 3 Bio-Lub Canada.com 1 St Alexis des Monts Quebec llas City-Farm Biofuel Ltd. 1 Delta Columbia Británica clado, sebo Grasas amari10 Aceite reci10 Grasas amariConsolidated Biofuels Ltd. 1 Delta Columbia Británica llas 10,9 Eastman Biofuels Ltd. 1 Beausejour Manitoba Canola 5 Canola, mosFAME Biorefinery 1 Airdire Alberta taza, cameli- 1 na Methes Energies Canada 2 Mississagua Ontario Sombra(*) Ontario Grasas amarillas Múltiples Grasas amari- 5 50 Noroxel Energy Ltd. 1 Springfield Ontario QFI Biodiesel Inc. 1 St Jean d’Iberville Quebec Múltiples 5 Speedway International 1 Winnipeg Manitoba Canola 20 Western Biodiesel Inc. 1 Calgary Alberta Múltiples 19 Kyoto Fuels Corp. 1 Lethbridge(*) Alberta Múltiples 66 Biocardel Quebec Inc. 1 Richmond (**) Quebec Múltiples 40 llas 10 Semillas BioStreet Canada 1 Vegreville (**) Alberta oleaginosas 237 Bioversel 1 Sarnia (**) Ontario Múltiples 170 – Northern Biodiesel Ltd 1 Lloydminster (**) Alberta Canola 265 TRT-ETGO 1 Bécancour (**) Quebec Aceite vegetal 100 Total 22 Canadian Bioenergy Corp 1.224,9 (*) Plantas en construcción. (**) En planificación Fuente: Elaboración propia en base a los últimos datos publicados (2010 – 2011) por la Canadian Renewable Fuels Association y CanBio Las características principales de las empresas que participan en este sector se podrían resumir en los siguientes puntos: La gran mayoría de las empresas son canadienses. La mayoría de las inversiones realizadas, especialmente en plantas de producción de etanol, han sido acometidas por los propios productores agrícolas. Para ello, ha sido decisivo el Eco ABC Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 44 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ program1, programa que termina en septiembre de 2012 y que presta ayuda en la financiación de inversiones en instalaciones para la producción de biocombustibles. Principalmente se utiliza maíz y trigo para alimentar las plantas. (60% y 20% de la producción total respectivamente). Sin embargo, si se tienen en cuenta las plantas de producción que están planificadas pero aún no en construcción, se aprecia un aumento importante de las plantas que se nutren de materia prima orgánica múltiple, rebasando incluso en importancia relativa a las de trigo. La mayoría de las plantas operativas y en construcción se encuentran en Ontario y Alberta (45% y 28% de la producción total respectivamente). Esto ha supuesto un cambio respecto a 2008, momento en el que Ontario tenía un peso relativo más importante en la producción (65%) y el segundo lugar lo ocupaba Saskatchewan. En las plantas de Ontario se utiliza principalmente maíz. En Alberta mayoritariamente también, aunque no son pocas las plantas ahí instaladas que utilizan múltiples materias primas orgánicas. GRÁFICA 20: DISTRIBUCIÓN DE LAS PLANTAS* DE ETANOL POR PROVINCIAS. VALOR Y PORCENTAJE. (Valor en millones de litros) Saskatchewan 363 Quebec 200,5 14% 7% Alberta 580 22% Ontario 1.345 50% Columbia Británica 20,9 1% Manitoba 158 6% Nueva Escocia 13 0,5% (*) Plantas operativas y en construcción. Fuente: Elaboración propia en base a los últimos datos publicados (2010 – 2011) por la Canadian Renewable Fuels Association y CanBio 1 Más detalles en: EcoABC Program Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 45 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ 2.4. Obstáculos comerciales 2.4.1. Barreras arancelarias No existen barreras arancelarias1 que afecten a los productos relacionados con las energías renovables que se contemplan al inicio de este estudio (Aerogeneradores, dispositivos semiconductores, etc.) 2.4.2. Barreras no arancelarias Requisitos medioambientales Para desarrollar proyectos de plantas de generación eléctrica es necesario tener aprobado el Estudio Medioambiental o Environmental Assessment. En dicho estudio se evalúa el impacto medioambiental del proyecto, y su aprobación por parte de la Canadian Environmental Assessment Agency (CEAA), es necesaria para su desarrollo. La Canadian Environmental Assessment Act se encuentra actualmente en revisión. Se pueden consultar los cambios propuestos aquí Normativa técnica CanmetEnergy, en colaboración con Standard Council of Canada y varias organizaciones involucradas en el desarrollo de estándares como CSA o ULC, ha adoptado los estándares más relevantes de la International Electrotechnical Comisión (IEC) referidos al diseño y temas de seguridad que los paneles fotovoltaicos deben cumplir para ser comercializados e instalados en Canadá. Además, se han desarrollado dos estándares adicionales por parte de la Canadian Standard Association (CSA). Se pueden consultar en la web de CanSIA (asociación canadiense de empresas de energía solar) y en este documento de Natural Resources Canada. En cuanto a los estándares asociados a los sistema de generación de energía eólica, en su mayoría provienen de estándares de la International Electrotechnical Commission (IEC), la Canadian Standard Association (CSA) y la Association of International Electrical and Electronic Engineers (IEEE). Desde 2008 existe un estándar específico para el diseño de aerogeneradores eólicos (CAN/CSA-C61400-108)2, adaptación canadiense de un estándar de la IEC. Para el resto de componentes, también existen ciertos estándares, todos ellos aplicables en todo Norteamérica. Se pueden consultar aquí Normas de contenido local mínimo En septiembre de 2009 entró en vigor un conjunto de normas para proyectos susceptibles de ser beneficiarios de ayudas por producción de energía renovable en la provincia de Ontario. El organismo administrador de la nueva normativa es el Ontario Power Authority. Para ser beneficiario de este tipo de ayudas, se establecen unos mínimos de contenido doméstico en las instalaciones destinadas a producir la energía. Actualmente sólo existe este requisito en Ontario, aunque otras provincias como Quebec también lo han establecido en sus últimas licitaciones relacionadas con energías renovables y otras provincias como la Columbia Británica se lo están planteando. 1 Se puede consultar aquí (Canada Border Service Agency – Custom Tariff 2012) 2 Para más detalle: http://shop.csa.ca/en/canada/distributed-generation-technology/cancsa-c61400-1-08/invt/27028012008/ Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 46 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ Es importante mencionar aquí las quejas interpuestas por parte de Japón y la Unión Europea ante la OMC sobre el requisito de contenido local mínimo del programa Ontario FIT.1 Esta normativa se considera que ha afectado y afecta negativamente a las exportaciones de tecnologías relacionadas con las energías renovables de estos países. Además preocupa que otros países sigan el mismo camino que Canadá. La queja se sustenta, entre otros, en la violación de ciertos puntos del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT en su acrónimo en inglés) que supone esta normativa. Se espera que a finales de 2012 la OMC resuelva esta disputa. TABLA 22: REQUISITOS DE CONTENIDO LOCAL MÍNIMO, PROVINCIA DE ONTARIO. Instalaciones de energía solar Instalaciones de energía eólica 50% de contenido canadiense si se trata de instalaciones con una capacidad >10Kw y que empezarán a producir antes del 1/01/2012 25% de contenido canadiense si se trata de instalaciones con una capacidad >10Kw y que empezarán a producir antes del 1/01/2012 60% de contenido canadiense si se trata de instalaciones con una capacidad >10Kw y que empezarán a producir después del 1/01/2012 50% de contenido canadiense si se trata de instalaciones con una capacidad >10Kw y que empezarán a producir después del 1/01/2012 40% de contenido canadiense si se trata de instalaciones con una capacidad <10Kw y que empezarán a producir antes del 1/01/2012 60% de contenido canadiense si se trata de instalaciones con una capacidad <10Kw y que empezarán a producir después del 1/01/2012 Fuente: Elaboración propia en base a información publicada por el Ministerio de Energía de Canadá y Ontario Energy Board Para determinar el contenido doméstico, se designa el conjunto de actividades más importantes en la construcción de los elementos de la planta. A cada actividad se le adjudica un porcentaje de “domesticidad” si esta va a ser realizada en la provincia de Ontario. Así, en el caso de una planta de energía eólica, las actividades más importantes serían la fabricación de las palas de las turbinas (15%), la fabricación de la caja de cambios del rotor (11%) y los costes de construcción y contratación de mano de obra canadiense (15%). En una planta de energía solar de tecnología de cristales de silicona y de más de 10kW de producción, las actividades más importantes serían la construcción de los paneles solares (15%), la fabricación de lingotes y obleas de silicona (13%) y los costes de construcción y contratación de mano de obra canadiense (18%). En una planta de energía solar de tecnología de película fina, y de más de 10kW de producción las actividades más importantes serían la construcción de las células fotovoltaicas (35%) y los costes de construcción y contratación de mano de obra canadiense (24%). 1 Link a la web de la OMC con más detalles sobre las quejas interpuestas por la UE y referencia a la queja anterior de Japón Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 47 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ En una planta de energía solar de menos de 10kW de producción las actividades más importantes serían la construcción de los módulos fotovoltaicos (35%) y los costes de construcción y contratación de mano de obra canadiense (27%). Conexión a la red general de electricidad Según Canwea, asociación de energía eólica consultada para la realización de este estudio, una de las principales barreras del mercado de la energía renovable en Canadá es los problemas de conectividad a la red general de distribución de energía. Este hecho se agrava por la falta de soluciones para el almacenamiento masivo de la energía renovable, haciendo que asegurar la conexión a la red general sea de vital importancia a la hora de desarrollar un proyecto energético. Ausencia de una política nacional de energía renovable Actualmente no existe un programa nacional o estrategia federal para el sector de las energías renovables. El compromiso queda reducido a cada provincia, con lo que los programas de impulso de este sector varían de provincia a provincia sin que exista homogeneidad al respecto. También se critica que los incentivos y ayudas a nivel provincial son pequeñas y sobre todo, intermitentes, lo cual tiene un efecto negativo sobre la inversión. A nivel provincial destaca: Sólo Ontario está implantando tecnologías de almacenamiento o redes smart-grid1. Únicamente las provincias de Ontario, Nueva Escocia y la Columbia Británica - aunque sólo para proyectos a pequeña escala - han introducido el sistema feed in tariff2. 3. OFERTA ESPAÑOLA EXPORTABLE AL MERCADO CANADIENSE 3.1. Situación actual del sector en España y posibles oportunidades en Canadá España es uno de los mayores productores de energía renovable y cuenta con varias empresas líderes en el sector. A continuación se analiza brevemente, para cada uno de los subsectores tratados, cuáles son los productos y servicios en los que las empresas españolas destacan y que podrían ser ofrecidos en el mercado canadiense. Energía Eólica España es uno de los países líderes en producción de energía eólica y cuenta con empresas de gran experiencia y renombre internacional como Iberdrola, Gamesa o Acciona entre otros. Además, destaca también por su liderazgo en I+D aplicado a este sector y por ser el principal inversor extranjero en el sector eólico americano. La industria eólica canadiense se encuentra ahora mismo en su momento más álgido, siendo 2011 un año de récords y contando con ambiciosos objetivos para el corto y largo plazo que podrían ser aprovechados tanto por fabricantes de aerogeneradores como por parte de empresas españolas desarrolladoras 1 Smart Grid: tecnología que permite que las redes eléctricas funciones de forma más eficiente, de forma que puedan absorber mayor cantidad de energía intermitente (como son las renovables). 2 Política muy eficaz para incentivar la inversión en nuevos proyectos de generación de energía renovable. Este método obliga a las empresas distribuidoras a comprar en primer lugar la energía renovable generada por un valor mayor al del mercado. El gobierno es responsable de regular la tarifa. Se utiliza en muchos países con gran desarrollo de la energía renovable, como por ejemplo España. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 48 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ de parques eólicos. Así lo está haciendo Acciona, con presencia en Canadá desde hace bastantes años y recientemente Gamesa, que ha iniciado un acuerdo de colaboración con la canadiense Algonquin Power & Utilities Corp. tras una operación conjunta en EE.UU. De hecho, esta vía utilizada por Gamesa podrías ser interesante para otras empresas españolas con presencia en EE.UU., aprovechando el buen nombre de las empresas españolas de renovables en este mercado y la presencia de empresas canadienses del sector energético ahí. Energía solar Fruto de los altibajos vividos por el sector fotovoltaico español como consecuencia de los cambios regulatorios acontecidos en los últimos años, este sector se ha orientado cada vez más hacia los mercados exteriores. De hecho, exporta la mayoría de su producción de módulos fotovoltaicos e inversores. Canadá puede suponer una válvula de escape para aquellas empresas españolas del sector que se hayan visto atrapadas por los recortes y cierta paralización del sector fotovoltaico en España. Tal y como se explica anteriormente, el sector de la energía solar en Canadá hace tan solo tres años que ha despegado con más fuerza y la mayoría de empresas locales se centran en el desarrollo de parques y en el ensamblaje de paneles fotovoltaicos. Teniendo en cuenta los requisitos de contenido local establecidos por el programa Ontario FIT, la vía de entrada en este mercado debería ser de la mano de un socio local o venta de licencia. La implantación no parece una mala opción, pero seguramente sí la más arriesgada visto los casos recientes de empresas españolas que optaron por esta vía para entrar en Canadá. En este sentido, las empresas españolas parten con la ventaja de poder resultar especialmente atractivas por su amplia experiencia en el sector. Bioenergía El sector de la bioenergía y especialmente del biodiesel en España presenta una situación crítica debido a la imposibilidad de competir con las importaciones de biodiesel de países como Argentina e Indonesia. Este hecho ha provocado el cierre de muchas plantas o la infrautilización de muchas de ellas. La situación de este sector en España parece haber recobrado cierta esperanza tras las medidas que ha tomado el gobierno español para reducir las importaciones de biodiesel de Argentina, pero en cualquier caso las empresas españolas no ocupan una posición de liderazgo en este sector. Tan solo determinadas grandes empresas como Abengoa destacan internacionalmente por su capacidad de innovación para incrementar el rendimiento de plantas de producción de bioenergía y son destacables también los centros de I+D españoles que dedican sus esfuerzo a este campo del sector energético. En consecuencia, y teniendo en cuenta el crecimiento reciente que está experimentando el sector de los biocarburantes en Canadá, podrían existir oportunidades para aquellas empresas españolas que dispongan de tecnología puntera para el desarrollo de plantas de producción de biocombustibles. 3.2. Proyectos con presencia de empresas españolas En este capítulo se detallan los distintos proyectos existentes en la actualidad (tanto operativos como en fase de construcción) que cuentan con participación española. Los proyectos que están planificados pero que aún no han entrado en fase de construcción, se pueden consultar en el segundo punto del anexo. 3.2.1 Parques eólicos Parque eólico Magrath Empresa española ACCIONA Wind Energy Canada Inc. (ACCIONA Energía). Proyecto Parque eólico de 30 MW Ubicación 40 Km. Sur de Lethbridge (Alberta) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 49 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ Alcance Propietaria al 33%.Construcción del parque y posterior explotación Inversión 48 millones CAD Empresas asociadas Suncor Energy Products Inc (33%). Enbridge Income Fund (33%) Plazo de entrega 2004 Estado actual Operando desde septiembre de 2004 El proyecto “Magrath wind power” es un parque eólico de 30MW promovido por Acciona Energía y las compañías canadienses Suncor Energy y Enbridge Income Fund. El parque consta de 20 aerogeneradores con 1,5 MW de capacidad generadora unitaria y produce energía limpia para atender el consumo de unos 10.000 hogares, evitando la emisión de 97.000 toneladas de CO” al año. ACCIONA1 se encarga de la explotación del parque en nombre de sus socios. Un tercio de la energía generada la compra Enbridge para su sistema de distribución propio, y el resto se vende a los consumidores a través de la red de suministro de energía de Alberta. Parque eólico Chin Chute Empresa española ACCIONA Wind Energy Canada Inc. (ACCIONA Energía). Proyecto Parque eólico de 30 MW Ubicación 20 Km. Sudoeste de Taber (Alberta) Alcance Propietaria al 33%. Construcción del parque y posterior explotación Inversión 60 millones CAD Empresas asociadas Suncor Energy Products Inc. (33%), Enbridge Inc (33%) Plazo de entrega Octubre 2006 Estado actual Operando desde noviembre de 2006 El proyecto “Chin Chute wind power”, es un parque eólico de 30 MW promovido por ACCIONA Energía y las empresas canadienses Suncor Energy y Enbridge Inc. La instalación cubre 583 hectáreas a unos 20 kilómetros de Taber, en la provincia de Alberta. El parque eólico consta de 20 aerogeneradores de 1,5MW de potencia nominal y produce electricidad limpia para atender el consumo de unos 11.000 hogares, evitando la emisión de unas 112.000 toneladas de CO2 al año. ACCIONA2 se ocupa de explotar la instalación en nombre de sus socios. La electricidad se vende a los consumidores a través de la red de suministro de energía de Alberta. Parque eólico Ripley Empresa española ACCIONA Wind Energy Canada Inc. (ACCIONA Energía). Proyecto Parque eólico de 76 MW Ubicación Ripley (Ontario) 1 Más información sobre el proyecto en la web de Acciona 2 Más información sobre el proyecto, en la web de Acciona Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 50 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ Alcance Propietaria al 50%.Construcción del parque y posterior explotación Inversión 176 millones CAD Empresas asociadas Suncor Energy Products Inc (50%) Plazo de entrega Diciembre de 2007 Estado actual Operando des de diciembre de 2007 El proyecto “Ripley Wind Power” es un parque eólico de 76 MW desarrollado por ACCIONA 1 Energía en régimen de “joint venture” al 50% con la empresa canadiense Suncor Energy. El parque, que consta de 38 turbinas de 2 MW de potencia, produce electricidad equivalente al consumo de 24.000 hogares canadienses y evita anualmente la emisión de 72.000 toneladas de CO2. El contrato fue adjudicado por la OPA (Ontario Power Authority)2, responsable de la gestión de la producción y distribución de la electricidad en Ontario (independientemente de la fuente de suministro). Parque eólico Lamèque Empresa española ACCIONA Wind Energy Canada Inc. (ACCIONA Energía). Proyecto Parque eólico de 45MW Ubicación Lamèque (New Brunswick) Alcance Propietaria al 100%.Construcción del parque y posterior explotación Inversión 115 millones CAD Empresas asociadas - Plazo de entrega Inicialmente fijado en noviembre de 2009, finalmente se retrasó al 1r trimestre de 2011 Estado actual Operativo des de septiembre 2011 Adjudicado en enero de 2008 y con fecha inicial de entrega para finales de 2009, este proyecto se retrasó por el empeoramiento de la situación económica global y fue finalmente puesto en marcha en septiembre de 2011. Se trata del cuarto parque eólico de Acciona en Canadá y el primero en el que la propiedad recae 100% en Acciona, sin la participación de ningún socio local. 3 “Lamèque Wind Power” es un parque eólico de 45 MW de potencia distribuida en 30 aerogeneradores de tecnología Acciona. También este es un hecho diferencial respecto a sus otros proyectos en Canadá, ya que este es el primer parque que cuenta con aerogeneradores propios de la compañía. Produce la electricidad suficiente para abastecer 8.000 hogares, energía que se vende a NB Power tras alcanzar un acuerdo por 25 años. Este proyecto se enmarca en el objetivo fijado por el gobierno de New Brunswick de que en 2016, un 10% de la demanda eléctrica sea cubierta por renovables. Parque eólico De l'Érable Empresa española Enerfin Energy Company of Canada Inc (Subsidiaria de Elecnor) 1 Ver más detalles en la web de Acciona North America 2 Más información del proyecto en la web de la Ontario Power Authority 3 Más información del proyecto, en la web de Acciona Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 51 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ Proyecto Parque eólico de 100 MW de potencia instalada Ubicación Ste-Sophie-d'Halifax (Quebec) Alcance Propietaria al 100% vía la constitución de la empresa Éoliennes de l'Érable Inversión 250 M CAD Empresas asociadas - Plazo de entrega Segundo semestre de 2013 Estado actual En construcción Se trata de un parque eólico de 100 MW de potencia ubicado en Ste-Sophie-d'Halifax, en la provincia de Quebec, que podrá abastecer hasta 30.000 hogares. Es el primer proyecto en Canadá de Enerfin, subsidiaria del grupo español Elecnor. El proyecto contará con 50 aerogeneradores de la marca alemana Enercon, los cuales, al menos una parte de ellos, serán fabricados en las instalaciones que tiene Enercon en Matane (Quebec). El proyecto se espera que esté finalizado en octubre de 2013 y ya se ha alcanzado un acuerdo de suministro con Hydro Quebec para los próximos 20 años. La financiación del proyecto ha sido vía un crédito sindicado articulado en su totalidad con entidades canadienses. Para más información, se puede consultar la web del proyecto Éoliennes de l'Érable Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 52 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ Glen Dhu Wind Park Empresa española Inveravante Proyecto Parque eólico de 62,1MW de potencia instalada Ubicación Antigonish y Pictou Counties (Nueva Escocia) Alcance Propietaria junto a Shear Wind, que al mismo tiempo está participada al 62% por Inveravante. Inversión 150 M CAD Empresas asociadas Shear Wind Plazo de entrega Abril de 2011 Estado actual Operando desde mayo de 2011 El proyecto “Glen Dhu wind park”1, es un parque eólico de 62,1 MW promovido por Glen Dhu Wind Energy Limited Partnership. Esta empresa está participada al 51% por Shear Wind y al 49% por Inveravante Inversiones Universales a través de su empresa Genera Avante Holdings Canada Inc. La participación de la española Inveravante no se limita a exclusivamente a esta participación directa, sino que también Shear Wind es propiedad, al 62%, de Inveravante. Así, el peso de Inveravante es mayoritario en este proyecto. “Glen Dhu wind park” es un proyecto que consta de diferentes fases. Actualmente está construida y operativa la fase 1, que consta de 27 aerogeneradores de 2,3MW de potencia, generando así los 62,1 MW mencionados y que pueden abastecer de energías hasta 18.000 hogares. Para esta primera fase, se alcanzó un acuerdo de venta de la energía producida por este parque con Nova Scotia Power. Este acuerdo es por 20 años. Se estima que este proyecto, con sus sucesivas ampliaciones, podría generar hasta 230 MW de potencia y la empresa está pendiente, actualmente, de que salga a concurso un nuevo tramo de energía renovable en Nueva Escocia. En caso de adjudicárselo, procedería a la ampliación del parque en una fase 2. 3.2.2 Huertas solares / sistemas fotovoltaicos en edificios Resulta difícil identificar aquellos proyectos de energía solar que han contado de alguna manera con participación española, puesto que no se trata de proyectos en propiedad directa o vía una empresa canadiense participada por otra española, sino de proyectos construidos con paneles fotovoltaicos con tecnología española. No obstante, sí se han podido identificar algunos, básicamente aquellos cuyos paneles fotovoltaicos u otros sistemas proceden de empresas españolas fotovoltaicas instaladas en Canadá. 1 Más información sobre el proyecto en la página web de Shear Wind Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 53 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ PPFD Project Empresa española Heliene Photovoltaic modules1 Proyecto Sistema fotovoltaico instalado en la azotea de un edificio – 500KW Ubicación Whitby (Ontario) Alcance Suministro de los paneles fotovoltaicos Empresas desarrollado- Global Point Energy Inc. ra Más información http://www.heliene.ca/projects/details.aspx?l=0,9,589,590,707 Thornhill Community Centre Empresa española Heliene Photovoltaic modules Proyecto Sistema fotovoltaico instalado en la azotea de un edificio – 350KW Ubicación Markham (Ontario) Alcance Suministro de los paneles fotovoltaicos Empresas desarrollado- Carmanah Technologies (EPC Provider) para Powerstream Project ra Más información http://www.heliene.ca/projects/details.aspx?l=0,9,589,590,702 Upper Grand District School Board photovoltaic project Empresa española Heliene Photovoltaic modules Proyecto Sistema fotovoltaico instalado en la azotea de un edificio(30Kw) y en la fachada (20Kw) Ubicación Shelburne (Ontario) Alcance Suministro de los paneles fotovoltaicos Empresas desarrollado- Sol Source Partners Inc. ra Más información http://www.heliene.ca/projects/details.aspx?l=0,9,589,590,598 PUC Water treatment plant Empresa española Heliene Photovoltaic modules Proyecto Sistema fotovoltaico instalado en la azotea del edificio – 100Kw Ubicación Sault Ste. Marie PUC Water Treatment Plant (Ontario) Alcance Suministro de los paneles fotovoltaicos Empresas desarrollado- Superior Energy Solutions. ra Más información http://www.heliene.ca/projects/details.aspx?l=0,9,589,590,613 1 Heliene Canada es el resultado de la alianza establecida en 2010 entre la empresa española “Helios Energy Europe” (Heliene Europe) y emprendedores canadienses para la fabricación de módulos fotovoltaicos en Ontario. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 54 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ Seguidores solares de Mecasolar – red de instaladores cualificados Proinso Mecasolar es una empresa española especializada en la fabricación de seguidores solares de alta tecnología para plantas solares fotovoltaicas. Desde 2010 cuenta con una plata de producción en Wallaceburg (Ontario ) 1 y son múltiples los proyectos en los que ha participado. Se pueden consultar en su página web, seleccionado “Canadá”, donde cuenta con casi 140 referencias de proyectos. De la mano de Mecasolar, entraron también en el mercado canadiense su red de instaladores cualificados Proinso. Se pueden consultar los proyectos instalados por ellos en Canadá, seleccionando el mercado. 1 Más información aquí Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 55 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 1. CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y ESTRATEGIA DE ENTRADA En función de la fuente de energía renovable de la que estemos hablando, la estrategia adecuada de entrada al mercado canadiense puede diferir. En el caso de la energía eólica, teniendo en cuenta las diferentes etapas, estudios previos, permisos y la necesidad de contar, a priori y en la mayoría de los casos, con un comprador para la energía que genera la planta eólica, resulta más conveniente entrar en este mercado de la mano de un socio local. La figura de este socio local puede venir autoimpuesta por un requerimiento de contenido local mínimo (como es el caso de Ontario y recientemente Quebec), pero independientemente de esto, parece la opción más razonable. Hay que tener en cuenta que se trata de proyectos con una duración de entre 12 y 36 meses desde la negociación por las tierras hasta la entrega del parque, que requieren de una elevada inversión y que exige estar permanentemente al día de los movimientos que van teniendo lugar en la industria, así como de el surgimiento de nuevas licitaciones que aseguren a la empresa la venta de la energía generada. Es por ello que disponer de un socio local puede resultar vital para no dejar escapar oportunidades y para evitar cometer ciertos errores por desconocimiento del mercado. En el caso de la energía solar, y más concretamente de los paneles fotovoltaicos, si nos atenemos al hecho de que la actividad canadiense se centra en el ensamblaje, podríamos pensar que la opción de entrada más apropiada sería la exportación de ciertos componentes fotovoltaicos. Sin embargo, si tenemos en cuenta las normas de contenido local mínimo impuestas en las provincias mencionadas, hace que se deseche esta opción dado que siempre se va a priorizar la compra local de componentes para cumplir con la esta normativa. Así, las dos opciones de entrada más lógicas serían la venta de licencias de fabricación o la implantación en Canadá. La primera opción implicaría abrir una oficina comercial en Canadá o designar a un representante para este mercado. La segunda, se presenta como la más arriesgada en términos de inversión y si se tienen en cuenta algunos precedentes de empresas españolas. No obstante, si se realizan los contactos oportunos y se ejerce un intenso trabajo comercial, la implantación puede ser una buena fórmula de entrada que además elimina el obstáculo comercial que supone la normativa del contenido local mínimo. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 56 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ 2. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 2.1. Ferias y conferencias En general, las ferias y conferencias más importantes acerca del mercado de la energía renovable de Norteamérica se celebran en Estados Unidos. No obstante, hay algunos eventos de gran importancia en Canadá, como lo son las conferencias Canwea, Globe o Americana todas ellas con gran presencia internacional. La primera de ellas está centrada en la energía eólica y es el mayor evento anual de energía renovable de Canadá. La segunda y la tercera son dos de las ferias más importantes acerca del negocio del medio ambiente en Norteamérica. Se celebran ambas de forma bianual y se van alternando. Por otro lado, destacan también otras conferencias de ámbito más local. El Renewable Energy Conference (REC), conferencia acerca de la energía renovable, se centra en las provincias atlánticas, o el Renewable Energy Finance Forum – Canada, que ya va por su tercera edición y donde se discuten aquellos temas normativos que pueden afectar al desarrollo o inversión en proyectos de energía renovable. Este tema es especialmente importante ahora que el programa Ontario FIT está en revisión. Por otro lado, el Bionergy Conference and Exhibition es un evento acerca del negocio de la bioenergía, así como el Canadian Renewable Fuels Summit, centrado en la industria de los biocombustibles. Actualmente la mayor parte de los participantes son del oeste de Canadá, aunque en sus ocho años de vida ha tenido un gran crecimiento y pretende convertirse en el evento de referencia para este sector en Norteamérica. Finalmente, cabe destacar la feria organizada por la Asociación de la Industria Solar de Canadá o Canadian Solar Industries Association (CanSia), como feria centrada en la energía solar. En el tercer punto del anexo se muestran datos acerca de cada conferencia. TABLA 23: CONFERENCIAS Y FERIAS MÁS IMPORTANTES DE CANADÁ DE ENERGÍA RENOVABLE. Nombre Sectores Próxima edición Canwea Energía Eólica Octubre 2012 Americana Medio ambiente Marzo 2013 Globe Medio ambiente Marzo 2014 Renewable Energy Conference (REC) Energía renovable Abril 2013 Canadian Renewable Fuels Summit Bioenergía Diciembre 2012 Bioenergy Conference and Exhibition Bioenergía Junio 2014 Solar Conference Energía Solar Mayo 2013 Fuente: Elaboración propia 2.2. Asociaciones y Revistas Canadian Wind Energy Association (CanWEA) es una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo es promocionar el desarrollo de la energía eólica en Canadá. Actualmente consta de 420 miembros, entre ellos las empresas de origen español Acciona Wind Energy Canada Inc., Gamesa, Enerfin Energy Company of Canada Inc., Preneal Canada Inc. y Shear Wind (participada por Inveravante). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 57 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ Los asociados pueden beneficiarse de información privilegiada acerca del sector de la energía eólica en Canadá; es decir, es una forma de estar conectados a lo que ocurre en el mercado. La tarifa para asociarse varía entre 2.000 CAD y 54.000 CAD, dependiendo de la categoría o nivel al que uno se asocie.1 Además, la asociación realiza diversas campañas de promoción y comunicación de la energía eólica y los beneficios que aporta. Entre ellas, destacan la página Web, el newsletter quincenal WindLink y la revista cuatrimestral WindSight. Para más información acceder a la página Web de CanWea: http://www.canwea.ca/index_e.php En cuanto a la energía solar, la mayoría de las empresas del sector son miembros de la Asociación Canadiense de la Industria Solar o Canadian Solar Industries Association2 (CANSIA). De la misma forma, la Asociación Solar de Québec o Énergie Solaire Québec3 (ESQ) es la de mayor importancia en la provincia de Québec. La principal asociación de la industria de los biocombustibles es la Asociación Canadiense de Combustible Renovable o Canadian Renewable Fuels Association4. 3. CONTRATOS COMERCIALES 3.1. Renewable Energy Standard Offers- Feed in Tariffs Las Feed-In Tariffs es un instrumento normativo para impulsar la generación de energía renovable. Surgió a finales de los setenta en EE.UU. y con el tiempo fue adoptado por otros países punteros en energías renovables como Alemania y España. Mediante este instrumento, se fija una tarifa especial por unidad de energía renovable inyectada a la red general. Es decir, se interviene en el precio para que de esta manera los operadores tengan claridad sobre los precios mínimos que van a recibir por la generación de energía y se estable un precio “adecuado” que les permitirá recuperar la inversión que de otra manera sería más complicado al ser, inicialmente, menos competitivos que otras fuentes convencionales de generación de energía. El precio que se fija suele variar en función de la fuente de energía renovable, puesto que los costes asociados a cada una de ellas varían de manera sustancial. Además de la fijación de un precio pactado, se garantiza el acceso a la red eléctrica general y se establece un contrato a largo plazo que obliga a la compra de toda la electricidad inyectada al sistema. En Canadá, Ontario y más recientemente Nueva Escocia, son las únicas provincias que han adoptado esta política. La Columbia Británica también ofrece esta política, pero únicamente para proyectos de pequeña escala. A continuación se describe con más detalle cada uno de los dos programas. Ontario: Ontario FIT 1 Más información aquí 2 Enlace a la página Web: http://www.cansia.ca/ 3 Enlace a la página Web: http://www.esq.qc.ca/ 4 Enlace a la página Web: http://www.greenfuels.org/en.aspx Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 58 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ Sustituto del anterior Ontario’s Renewable Energy Standard Offer Program (RESOP), el programa Ontario FIT entró en vigor en el año 2010 y actualmente se encuentra en revisión. Este programa lo gestiona la Ontario Power Authority (OPA) y tiene dos ramas: - MicroFIT program, para proyectos de generación de energía de 10Kw o menos. Se puede consultar en detalle en su página web: http://microfit.powerauthority.on.ca/ - FIT program, para proyectos de generación de energía de más de 10Kw, que son los que interesan para este estudio de mercado y cuyas características se detallan a continuación. Para que un proyecto pueda acogerse al Ontario FIT debe cumplir ciertos requisitos, entre ellos el referido al contenido local mínimo especificado anteriormente, y seguir los pasos establecidos hasta conseguir cerrar el acuerdo con la OPA. Para ello, se pone a disposición de los interesados una página web1 donde se puede consultar toda la normativa y requisitos que se deben cumplir antes de solicitar vía online la entrada a este programa. Esta solicitud va a ser revisada por la OPA y una vez aceptada, se establecerán unos plazos máximos para que el proyecto esté operativo (normalmente 3 años en el caso eólico, solar y bioenergía). Los contratos suelen tener una duración de 20 años y los precios que el programa establece varían en función del tipo de energía y el tamaño del tramo de energía2. Así por ejemplo, en el caso de la energía eólica el programa paga 13,5 céntimos de dólar por KWh independientemente del tamaño, y para proyectos solares fotovoltaicos el precio varía de los 44,3 céntimos de dólar por KWh a los 71,3 céntimos en función del tramo y de si se trata de una huerta solar o paneles instalados en la azotea de un edificio. Con la revisión a la que está siendo sometido el programa, se espera que se reduzcan estos precios fijados en 2009, puesto que se considera que los costes asociados a la tecnología son necesariamente menores. De hecho, en las primeras consultas se recomienda bajar un 15% el precio de la energía eólica y un 20% de la solar. Hasta la fecha, se han firmado cerca de 2.000 contratos bajo el programa FIT y MicroFIT que suponen una potencia instalada de 4.600 MW. Dado que este programa se encuentra en revisión, se pueden consultar las actualizaciones que van surgiendo en la siguiente página web: http://fit.powerauthority.on.ca/program-updates Columbia Británica: Standing Offer Program (SOP) Se trata de un programa enmarcado dentro del BC Energy Plan. Se publicó en abril de 2008 y fue posteriormente actualizado en 20103 tras la entrada en vigor de la Clean Energy Act. Su objetivo es incentivar el desarrollo de proyectos de energía renovable de pequeña escala (proyectos de menos de 15MW). Los precios que BC Hydro paga por la electricidad adquirida varían en función de la localización y se encuentran entre los 103,69 dólares MWh en Lower Mainland y 96,17 dólares MWh en North Coast. Los contratos suelen tener una duración de entre 20 años y 40 años. Se pueden consultar en detalle este programa en la página web de BC hydro Nueva Escocia: COMFIT program 1 Se puede consultar en http://fit.powerauthority.on.ca/fit-program y también en el siguiente documento: FIT Program Overview 2 Más detalles aquí 3 Más información en Standing Offer Program - Version 2.0 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 59 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ Tras la publicación en abril de 2010 del nuevo plan provincial de energías renovables, Nueva Escocia decidió introducir en 2011 un sistema de Feed-In Tariffs para proyectos de energía eólica (distinguiendo entre los de más de 50Kw y los de igual o menos de 50Kw), hidroeléctrica, biomasa y mareomotriz de pequeña escala. Para cada una de estas fuentes este programa fija un precio para recuperar el coste de la inversión y tener un retorno de la inversión razonable. Los precios van desde los 13,1 céntimos Kwh para proyectos de energía eólica de más de 50KW, hasta los 65,2 céntimos Kwh para los proyectos de generación de energía mareomotriz a pequeña escala. La energía solar fotovoltaica se excluye de este programa porque se la considera demasiado costosa. Para poder participar de este programa, inicialmente se requería que al menos un 51% del proyecto fuera propiedad de una entidad local. Posteriormente, se subió este porcentaje al 100%, puesto que de otra manera suponía una infracción de la Municipal Government Act. Este hecho, junto a la capacidad limitada de trasmisión y distribución de esta provincia, puede suponer un freno a los objetivos de producción de energía renovable de Nueva Escocia. Hasta enero de 2012, se han presentado 93 solicitudes para participar en el programa y se espera una revisión del programa a finales de 2012. Para más información y actualizaciones del programa, se puede consultar la web del Departamento de energía de Nueva Escocia 3.2. Power purchase agreements (PPA) o acuerdos de compra de energía El Power Purchase Agreement (PPA) es un elemento clave a la hora de desarrollar un parque eólico en Canadá. Aunque en Alberta los parques eólicos compiten comercialmente con el resto de las plantas de generación eléctrica y en Ontario, Nueva Escocia y la Columbia Británica existe un programa de FeedIn Tariff, un número importante de proyectos en Canadá se desarrollan bajo esta fórmula. De hecho, son numerosos los PPA en provincias como New Brunswick, Quebec, Columbia Británica e incluso en Ontario antes de la introducción de la introducción del Ontario FIT. El PPA es un acuerdo entre la empresa adjudicataria del proyecto (quien va a desarrollar el parque eólico, generalmente bajo un modelo BOO1) y la compañía eléctrica pública, en el que el último se compromete a comprar la energía que produce el primero por un periodo de tiempo acordado. Se trata de la única (o al menos principal) fuente de ingresos para la empresa adjudicataria del proyecto. A continuación se analizan los principales aspectos de un acuerdo PPA. Periodo y precio Generalmente, se firman acuerdos por un prolongado periodo de tiempo, que vaya acorde con la vida útil del parque eólico. En Canadá la duración del contrato es de 20 ó 25 años en la mayoría de los casos. Por lo general, la compañía licitadora no suele definir un precio de referencia, por lo que es la empresa ofertante quien debe establecer un precio en su propuesta. El precio es fijo y suele estar sujeto a ajustes anuales según la inflación. Además, se paga por energía suministrada ($/KWh.) y no por potencia instalada ($/MW), por lo que los ingresos para el concesionario dependen del rendimiento del parque. Los precios acordados en los contratos son datos confidenciales que no se publican, aunque la media está en torno a los 11,5 céntimos por KWh generado. 1 BBO: Build, Operate and Own. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 60 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ Suministro mínimo y máximo obligatorio Muchos de los contratos fijan un mínimo y un máximo obligatorio de suministro anual de energía. En general, en el caso en el que la cantidad de energía exceda el límite establecido, el comprador (la compañía eléctrica pública) tiene que pagar un precio menor (para la parte que exceda el límite). En otros casos, el comprador no está obligado a comprar el exceso de energía. En el caso en el que la energía generada esté por debajo del mínimo estipulado, en algunos PPA, el concesionario está obligado a pagar una indemnización al comprador; por lo que el perjuicio es doble: por un lado los ingresos por suministro de energía disminuyen, y por otro lado debe se de indemnizar al comprador. Contenido local De las provincias que utilizan los PPA para el desarrollo de proyectos de energías renovables, sólo la provincia de Quebec ha obligado hasta ahora a las empresas desarrolladoras a incluir un mínimo de ‘contenido local’ en los proyectos. En el último RFP publicado, se obliga a que el contenido local sea del 60% para el coste total del proyecto1. Desmantelamiento de la planta La responsabilidad del desmantelamiento del parque eólico recae sobre el desarrollador. 4. MERCADO DEL CO2 Canadá anunció en diciembre de 2011 que abandonaba de manera oficial el Protocolo de Kioto al no querer asumir las sanciones que tendría que pagar por no cumplir con el mismo. El Gobierno canadiense consideraba además que el protocolo no era viable. Como consecuencia de esta salida de Kioto, Canadá queda excluida también de los mercados de derechos de emisión que se han desarrollado bajo el protocolo. Dichos mercados se basan en el sistema Cap and Trade: se fijan unos límites absolutos de emisiones de CO2 y al mismo tiempo se establece un mercado de CO2 donde se realiza la compraventa de derechos de emisión. No obstante esto, algunas provincias canadienses como Quebec, la Columbia Británica, Ontario, Manitoba y Alberta se han adherido a otros programas o han tomado sus propias iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 4.1. Iniciativas internacionales Western Climate Initiative La Western Climate Initiative (WCI)2 es una iniciativa conjunta de siete estados americanos y cuatro provincias canadienses que nace en 2007 para luchar contra el cambio climático e implementar una estrategia conjunta para reducir las emisiones de CO2: Durante estos años, se han diseñado una serie de recomendaciones para establecer un sistema de cap-and-trade. Sin embargo, de manera escalonada, muchos de sus integrantes han ido abandonando el programa y actualmente únicamente están empezando a implementar las citadas recomendaciones California y Quebec. 1 Más información en http://www.sustainableprosperity.ca/dl789&display 2 Para más información: http://www.westernclimateinitiative.org/index.php Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 61 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ A excepción de California, el resto de estados americanos se han desmarcado de esta iniciativa. Las cuatro provincias canadienses siguen formando parte de la misma, pero sólo Quebec de manera activa. 4.2. Iniciativas nacionales Objetivos de emisión de CO2 El Gobierno de Canadá tiene fijados sus propios objetivos1 en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero. En concreto, conseguir que en 2020 se hayan reducido un 17% las emisiones de CO2 respecto a sus niveles de 2005. Para ello, se han establecido una serie de regulaciones en el sector transportes (responsable del 25% de las emisiones), sector energético y se ha establecido un contenido mínimo renovable en los combustibles. Montreal Climate Exchange En marzo de 2008 comenzó a funcionar el Montreal Climate Exchange2, el primer mercado de derechos de emisión de Canadá. Se trata de una Joint Venture entre el Montreal Exchange y el Chicago Climate Exchange. Este mercado permite el comercio de futuros de emisiones de gases de efecto invernadero. Cada contrato equivale a 100 unidades canadienses de dióxido de carbono. Cada unidad, tal y como lo define el gobierno canadiense, es un derecho de emisión de una tonelada de dióxido de carbono. Las empresas que acumulen créditos de carbono a través de programas medioambientales, podrán utilizar el nuevo mercado para venderlas a empresas emisoras de CO2. 4.3. Iniciativas provinciales Columbia Británica: Impuesto sobre el CO2 (Carbon Tax) A pesar de ser miembro de la WCI para el establecimiento de un sistema de cap-and-trade, la Columbia Británica cuenta, desde 2008, con un impuesto sobre el CO2 que ha ido aumentando con año a año. De hecho, el último aumento tuvo lugar el pasado 1 de julio de 2012, quedando el impuesto en 6,67 céntimos de dólar por litro de combustible. A pesar del surgimiento de algunas voces en contra de este impuesto al no tener clara la finalidad o uso de lo recaudado, el gobierno de la Columbia Británica no tiene intención de eliminarlo, aunque sí se espera una revisión del mismo a finales de 2012. Alberta: Carbon Tax que se estima insuficiente En 2007, Alberta introdujo un impuesto sobre las emisiones de CO2 para aquellas empresas cuyas emisiones superaran las 100.000 toneladas anuales. Las empresas que no fueran capaces de reducir sus emisiones, debían pagar un impuesto de 15 CAD por tonelada de más. Con el tiempo, se ha demostrado que este impuesto no ha tenido demasiado efecto. De hecho, según un informe del MIT3, se estima que para que realmente este impuesto cumpliera su función disuasoria en Alberta, debería ser de 50 CAD por tonelada. De otra manera, en lugar de poner en práctica soluciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, sale más a cuenta pagar el impuesto. Quebec: adaptación de un sistema cap-and-trade 1 Más información en Canada's Action for Climate Change 2 Más información en: http://www.mcex.ca/index_en 3 Más información en: http://blogs.calgaryherald.com/2012/05/25/mit-high-carbon-tax-can-avert-climate-change/ Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 62 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ En diciembre de 2011, Quebec anunció la adopción de un sistema de cap-and-trade basado en las recomendaciones diseñadas por la Western Climate Initiative. 2012 será un año de transición, como una prueba piloto, para entrar oficialmente en vigor en enero de 2013. Así, las industrias que emitan 25.000 toneladas o más de dióxido de carbono al año, estarán sujetas a este nuevo esquema. Los títulos de compra y venta de emisiones serán subastados a un precio mínimo de 5 CAD por tonelada de CO2 y se limitará el número de títulos que se pueden adquirir. Aún falta definir el sistema de compensaciones, lo cual va a ser clave para determinar el precio que se estaría dispuesto a pagar por cada título de emisión.1 1 Más información, en la página 24 y 25 de la revista online Carbon Trading Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 63 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA En este capítulo se analiza que potencial tiene Canadá para satisfacer su demanda energética vía energías renovables, así como aquellos programas e iniciativos que se están llevando a cabo para potenciar el uso de las mismas, ya sea a nivel federal o provincial. 1. POTENCIAL ENERGÉTICO RENOVABLE DE CANADÁ El sector energético en Canadá es muy importante, no sólo porque Canadá es uno de los principales productores energéticos a nivel mundial, sino también por tratarse de uno de los países con mayor consumo energético per cápita. Ello se explica por las condiciones climáticas, por las características de una industria intensiva en energía y por tratarse de un país de renta alta. Para analizar la demanda de energía renovable en Canadá, nos hemos fijado primero en las previsiones de demanda energética en general para el país. Para ello nos hemos basado en las proyecciones de demanda publicadas en noviembre de 2011 por el Departamento Nacional de Energía de Canadá en el informe “Canada’s Energy Future: energy supply and demand projections 2035”1. Este informe, partiendo de un escenario de referencia, varía las proyecciones de demanda en función del crecimiento económico y de la evolución de los precios. Crecimiento de la demanda liderado por el sector industrial En general, para el periodo 2010 - 2035, se estima que la demanda de energía va a crecer más lentamente (+1,2%) de lo que lo ha venido haciendo entre 1990 y 2008 (+1,4%). Se estima también que el crecimiento va a venir liderado por el sector industrial, demandante de energía más importante actualmente y único de los cuatro sectores (industrial, residencial, comercial y transportes) cuya demanda va a crecer a un ritmo superior que en el período anterior. Ello se debe al aumento de la industria manufacturera intensiva en energía y a la energía que se prevé vaya a utilizar el sector del gas y del petróleo. Aumento estimado del 27% de la demanda de electricidad hasta 2035 1 Se puede consultar la totalidad del informe aquí Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 64 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ En cuanto a la energía eléctrica, a diferencia de otras fuentes energéticas, la tecnología no está lo suficientemente avanzada como para almacenar grandes cantidades de esta energía, con lo que las proyecciones de oferta y demanda van prácticamente en la misma línea. Así, se espera que capacidad de generación de energía eléctrica aumente un 27% hasta 2035, pasando de 133 GW en 2010 a 170 GW estimados para 2035. Esto no sólo supondría capacidad adicional para satisfacer nueva demanda interna y externa, que se estima en 36GW, sino que también se prevé que 19 GW sirvan para reemplazar instalaciones obsoletas. GRÁFICA 21: EVOLUCIÓN DE LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR FUENTES (Valor en GW) Fuente: Canada’s Energy Future: energy supply and demand projections 2035 Gas y renovables, las fuentes de generación de energía eléctrica que más crecen En cuanto a la territorialidad en las previsiones, se estima que se van a dar incrementos en todas las provincias, pero especialmente en Quebec, Ontario, Columbia Británica y Alberta. Y por lo que se refiere a las fuentes de generación de energía eléctrica, los mayores crecimientos está previsto que se den en gas natural y energías renovables. En este sentido, como ya se ha mencionado anteriormente en este estudio, Canadá dispone de suficientes recursos renovables para dar respuesta a la potencial demanda de energía renovable que surja de los objetivos marcados a nivel federal y provincial. De hecho, hasta el momento y a pesar de los retos de coste y otras dificultades, la generación de energía renovable ha aumentado considerablemente en Canadá, gracias sobre todo a programas de incentivos como el Ontario FIT. La energía eólica es, de entre las renovables, la que mejor perspectiva de crecimiento tiene De las diferentes fuentes de energía renovable, la eólica es la que más ha crecido en los últimos años y la que tiene mejores perspectivas de crecimiento a medio y largo plazo. Según las estimaciones del Departamento Nacional de Energía de Canadá, se espera que en 2035 la energía eólica alcance los 23 GW, con los mayores aumentos dándose en Quebec, Ontario y Alberta. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 65 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ GRÁFICA 23: MIX ENERGÉTICO DE CANADA 2010 VS. 2035 (Valor en %) Fuente: Canada’s Energy Future: energy supply and demand projections 2035 Perspectivas de crecimiento de la demanda a expensas de la voluntad e incentivos federales y provinciales Es importante mencionar que toda previsión de demanda potencial de energías renovables está a expensas del mantenimiento de los programas de incentivos que se están implementando en Canadá. El coste de desarrollo y la necesidad de conexión a la red general entre otros, hacen que su papel sea clave. Es por ello también, que la demanda de energías renovables viene también marcada por los objetivos energéticos de cada una de las provincias, que ya se han mencionado en apartados anteriores y que se resumen en las siguientes tablas. TABLA 24: OBJETIVOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES EN CANADÁ Fuente de energía Fecha Objetivo Eólica 2015 +12.000MW 2025 +55.000 MW 2025 9GW – 15GW - - Solar fotovoltaica Bionergía Fuente: Canwea, Cansia TABLA 25: OBJETIVOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍAS EÓLICA POR PROVINCIAS CANADIENSES Provincia Fecha Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa Objetivo 66 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ Ontario 2018 +6.000 MW Quebec 2025 +8.000 MW Columbia Británica 2025 +5.250 MW - - Saskatchewan 2017 +177 MW Manitoba 2016 +1.000 MW New Brunswick (*) - - Nueva Escocia (**) - - Isla del Príncipe Eduardo 2013 +500 MW Terranova y Labrador 2015 +80 MW Alberta (*) No tiene objetivos específicos para energía eólica, pero sí generales para renovables: se espera que en 2016 generen un 10% de la energía (**)No tiene objetivos específicos para energía eólica, pero sí generales para renovables: se espera que en 2020 generen un 40% de la energía Fuente: Elaboración propia en base a diversas fuentes oficiales 2. POLÍTICA ENERGÉTICA RENOVABLE EN CANADÁ La regulación del sector eléctrico en Canadá depende fundamentalmente de las provincias. Existe una ley a nivel federal que sirve como marco para todas las provincias y territorios, y en ella se limitan las responsabilidades de los gobiernos provinciales y federal. Así, el gobierno federal es responsable de la gestión del intercambio de energía con otros países o entre provincias, del uranio y la energía nuclear y aquellos aspectos de interés nacional. Las provincias, por lo tanto, son responsables de gestionar los recursos dentro de sus territorios. Muchos de los planes que se detallan a continuación son estrategias para alcanzar unos objetivos como por ejemplo ‘reducir las emisiones de gas’ o ‘desarrollar proyectos de energía renovable’. No obstante, en muchos de ellos no se concretan proyectos concretos o portfolios de energía renovable. Los gobiernos deben tomar iniciativas concretas que respalden dichos planes. Además, deben ser capaces de dar recorrido y estabilidad a estos programas e incentivos, aspecto del que se queja la industria local. 2.1. Iniciativas y programas a nivel federal 2.1.1 EcoENERGY Se trata de una iniciativa del Gobierno Federal cuyos inicios se encuentran en el plan EcoAction, lanzado en 2006 para disminuir los niveles de emisión de gases de efecto invernadero y reducir la contaminación del aire. El objetivo de la iniciativa EcoENERGY es doble: por un lado impulsar las energías limpias, y por otro lado reducir el consumo a través de las diferentes iniciativas de eficiencia energética. Incluye varios programas relacionados que se detallan a continuación: a) ecoENERGY for Renewable Power Creado en 2007 como sustituto del programa Wind Power Production Incentive (WPPI), su objetivo es apoyar el desarrollo de nuevos proyectos de energía eléctrica renovable, tales como la eólica, biomasa, hidroeléctrica de bajo impacto medioambiental, geotérmica, solar, fotovoltaica y energía mareomotriz. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 67 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ Este programa se quedó sin fondos en 20111 y se anunció que no se subvencionarían nuevos proyectos con fecha posterior al 31 de Marzo de 2011. No obstante, todos aquellos ya firmados, seguirán recibiendo el incentivo acordado durante el período estipulado por este programa (10 años tras la firma). A 31 de Marzo de 2011 habían recibido fondos de este programa 104 proyectos de renovables, representando una inversión de 1.400 M CAD y casi 3.500 MW de capacidad de energía renovable. El listado de proyectos se puede consultar aquí. b) ecoENERGY for Biofuels Programa creado también en 2007 para apoyar la producción de combustibles renovables alternativos a la gasolina y al diesel. El programa incentiva directamente a los productores de biocombustibles. Para ello el gobierno contempla la inversión de 1.500 millones de dólares durante los 10 años que está previsto que dure este programa. El programa los administra Natural Resources Canada y sus principales características son las siguientes: Incentiva a los productores de biocombustibles. Incentivo por litro de biocombustible producido (y no por capacidad de producción instalada). Los beneficiarios del programa recibirán el incentivo durante 7 años como máximo. El incentivo máximo para los biocombustibles sustitutivos de la gasolina es de 0,10$ el litro los primeros dos años, y 0,26$ el litro para los sustitutivos del diesel. A partir del tercer año en el caso de los sustitutivos de la gasolina, y del segundo año en el caso del diesel, los incentivos disminuyen progresivamente. Para más detalle visitar la Web de Natural Resources Canada2. El programa entró en marcha el 1 de Abril de 2008, y finalizará el 31 de Marzo de 2017. Se puede consultar en detalle aquí c) ecoENERGY Innovation Initiative Programa lanzado en 2011 con un presupuesto de 97 M CAD3 para financiar proyectos de I+D y proyectos de demostración relacionados con tecnologías límpidas para el sector energético. Centra su interés en 5 áreas: - Eficiencia energética - Energías renovables - Bioenergía - Electrificación del transporte - Gas y petróleo no convencional 1 Notificación del fin de las ayudas http://ecoaction.gc.ca/ecoenergy-ecoenergie/power-electricite/index-eng.cfm 2 Enlace de Natural Resources Canada donde se explican los detalles del incentivo: http://oee.nrcan.gc.ca/transportation/alternative-fuels/programs/ecoenergy-biofuels/2411 3 Más información aquí Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 68 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ Para poder solicitar financiación, los interesados deben mandar una carta de expresión de interés (LOIs en sus singlas en inglés) con una breve descripción de su proyecto, estimación de costes y calendario de ejecución. Aquellas solicitudes que cumplan con los requisitos, se les invitará a desarrollar y presentar una propuesta final del proyecto (FPP - Full Project Proposal). Según la web de Natural Resources Canada1, actualmente no hay ninguna convocatoria de propuestas ni se espera que la haya. Con lo que la ejecución de este programa es bastante dudosa. d) ecoENERGY Efficiency for … Existen una variedad de programas para mejorar la eficiencia energética para vehículos, casas e industria. Son los llamados “EcoENERGY efficiency for vehicles, for industry, for housing, etc.). Se puede encontrar más información aquí. 2.1.2 Renewable Fuels Strategy Se trata de una estrategia federal2 en la que se regula la cantidad mínima de biocombustible que deben tener la gasolina y el diesel: 5% de biocombustible en la gasolina a partir de 2010 2% de biocombustible en el diesel a partir de 2012 2.1.3 Smart Grid Program Programa de modernización de la infraestructura eléctrica para avanzar en la conectividad a la red general de las energías renovables. Programa liderado por CanmetENERGY. Información disponible sobre el programa: aquí. 2.1.4 Sustainable Development Technology Canada (SDTC) SDTC es una fundación 100% financiada por el Gobierno de Canadá que otorga financiación y apoya el desarrollo de tecnologías limpias para luchar contra el cambio climático y para solucionar problemas relacionados con la contaminación del aire, agua y el suelo. En concreto el SDTC opera dos fondos: - El SD Tech Fund, dotado con 590 millones de dólares canadienses y que va dirigido a proyectos para la lucha contra el cambio climático, calidad del aire, agua y suelo. - El NextGen Biofuels Fund dotado con 500 millones de dólares canadienses y que apoya proyectos para la generación de nuevos combustibles renovables. Se puede consultar su página web http://www.sdtc.ca/index.php?page=home&hl=en_CA 1 Se puede consultar aquí 2 Más información sobre la estrategia de Renewable Fuels aquí para Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa obtener más información: 69 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ 2.2. Iniciativas y programas a nivel provincial 2.2.1 Ontario Ontario long-term energy plan Se trata de la actualización del antiguo Integrated Power System Plan elaborado por la Ontario Power Authority (OPA) en 2007. Tras el desarrollo de nuevas tecnologías, cambios en la economía y los avances experimentados en el sector de las energías renovables, se hacía necesaria una actualización del mencionado plan para asegurar que éste daba respuesta a las necesidades futuras de la población de Ontario. Entre las características más relevantes del plan, destacan las siguientes: - Se estima que la demanda de energía crecerá de forma moderada (alrededor de un 15%) entre 2010 y 2030. - El objetivo en cuanto a energía renovable eólica, solar y bioenergía es de 10.700 MW en 2018. Se espera continuar creciendo en este sector dando continuidad al Ontario FIT y MicroFIT program. - Se fija como objetivo que en 2014 la eliminación de las centrales térmicas a base de carbón. Algunas de estas plantas se cerraran y otras se convertirán para el uso de energías limpias como la biomasa. - Se estima una inversión de 87.000M CAD en los próximos 20 años para garantizar un sistema eléctrico más “limpio”, moderno y seguro para Ontario. Para información más detallada de este plan energético de largo plazo para Ontario: http://www.energy.gov.on.ca/en/ltep/ Green Energy Act En 2009 se aprobó la Green Energy Act (GEA) para fomentar el uso de energías renovables tales como la energía eólica, solar, hidroeléctrica de bajo impacto y bioenergía. Del mismo modo, con esta ley se pretende inculcar un uso más racional de la energía, haciendo de la eficiencia energética un aspecto clave en la construcción de nuevos edificios o creando nuevos estándares para los electrodomésticos del hogar. Para más información se puede consultar: http://www.energy.gov.on.ca/en/green-energy-act/ Renewable Energy Facilitation Office (REFO) Para apoyar el desarrollo de nuevos proyectos de energía renovable en la provincia, Ontario ha establecido una oficina como punto único de información y nexo de unión con las entidades públicas responsables para este tipo de proyectos. Es la llamada Renewable Energy Facilitation Office (REFO). La información y datos de contacto se encuentran aquí. 2.2.2 Quebec Plan de acción de desarrollo sostenible 2009 - 2013 Plan elaborado por Hydro-Quebec que debe permitir cumplir con los objetivos definidos por la estrategia de desarrollo sostenible del Gobierno de Quebec, Québec’s Government Sustainable Development Strategy 2008–20131. Esta estrategia busca aumentar el peso de las energías renovables de la provincia 1 Para más información: http://www.mddep.gouv.qc.ca/developpement/strategie_gouvernementale/strat_gouv_en.pdf Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 70 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ y especialmente de la energía eólica, de la que se prevé integrar 4.000MW de potencia en la red eléctrica de Hydro-Quebec en 2015. El plan consta de 10 acciones enfocadas a: - Aumentar la eficiencia energética - Complementar los proyectos hidroeléctricos con proyectos eólicos - Introducción de nuevas tecnologías / innovaciones Se puede consultar el plan de acción detallado aquí 2.2.3 Columbia Británica BC Energy Plan El BC Energy Plan es un plan publicado en 2007 que tiene como objetivo lograr que el 90% de la energía siga proviniendo de fuentes de energía limpias. Sin embargo, no se especifica ningún objetivo concreto para ningún tipo de energía renovable, más bien es un plan de intenciones. Enlace a la página oficial del ‘BC Energy Plan’: http://energyplan.gov.bc.ca/ BC Bioenergy Strategy Se trata de un plan estratégico publicado en 2008 y enmarcado dentro del BC Energy Plan. El objetivo de BC Bioenergy Strategy es generar oportunidades de negocio en el ámbito de la bioenergía al mismo tiempo que ayuda a cumplir los compromisos adoptados en el BC Energy Plan. El plan contempla invertir 35 millones de dólares. Uno de los objetivos que se marca es que el 50% del biocombustible que se consuma en British Columbia sea generado en la misma provincia para el 2020. Enlace a la Web oficial de BC Bioenergy Strategy: http://www.energyplan.gov.bc.ca/bioenergy/#bcep_plan Clean Energy Act Aprobada en 2010, fija, entre otros, los siguientes objetivos: - Generar al menos el 93% de la energía de la provincia con recursos renovables y construir la infraestructura necesaria para transmitirla - Fomentar el uso y desarrollo de nuevas tecnologías a favor de la eficiencia energética y uso de recursos renovables - Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (se establecen unos objetivos cada 4 años hasta 2050) - Ser una provincia exportadora neta de energía renovable - Conseguir cumplir con los objetivos energéticos sin hacer uso de energía nuclear Se puede consultar la totalidad del contenido de la “Clean Energy Act” aquí 2.2.4 Alberta Climate Change Strategy Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 71 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ En enero de 2008 el Ministerio de Medioambiente de Alberta publicó el plan Climate Change Strategy. Uno de los tres pilares del plan es impulsar nuevos proyectos de generación renovable. No obstante, no especifica proyectos concretos, fechas o presupuestos. Únicamente establece objetivos de reducción de emisiones de CO2. Se puede consultar la estrategia aquí Provincial Energy Strategy El Ministerio de Energía de Alberta publicó en diciembre de 2008 su estrategia energética. Se trata de un plan de acción a largo plazo que pretende mantener a la provincia de Alberta como un líder energético mundial y que busca obtener tres grandes resultados: - Hacer que su producción energética sea más limpia, no sólo apoyando el desarrollo de proyectos de energía renovable, sino también haciendo que la producción y consumo de energía fósil sea menos contaminante - Hacer un uso más inteligente de la energía - Garantizar la prosperidad económica, sacando el máximo provecho a los recursos energéticos de la provincia. Al igual que en el Climate Change Strategy, no se especifican objetivos concretos de producción de energía renovable. Se puede consultar el documento completo de la estrategia aquí Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 72 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ The Bioenergy Producer Credit Program (BPCP) Válido desde el 1 de abril de 2011 y hasta el 31 de Marzo de 2016, este programa busca fomentar la inversión en la producción de bioenergía para reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Los fondos del mismo se dirigen a cuatro programas distintos: - Programa 1: Biofuel líquido - Programa 2: biogás - Programa 3: Biomasa, especialmente pellets de madera - Programa 4: Generación de electricidad vía combustión de biomasa El apoyo económico a cada proyecto dependerá del programa, tipología concreta de recurso renovable que se utilice y nivel de producción. Este programa lo gestiona Alberta Energy, entró en vigor en febrero de 2012 y cuenta con un presupuesto de 46 M CAD el primer año, 66 M CAD en el segundo, 162M CAD en su tercer año y 216 M CAD en el último. Se pueden consultar todos los detalles aquí Market and Operational Framework for Wind Integration En Marzo del 2007, se publico el Market and Operational Framework for Wind Integration, documento en el que se propone un nuevo marco regulatorio del mercado y operación de la energía eólica. Aún sigue vigente y se puede consultar aquí 2.2.5 Saskatchewan SaskPower Action Plan Este plan de acción incluye todos los programas e iniciativas destinadas a generar una oferta de energía sostenible. Se divide en 3 sub-programas con distinto alcance temporal y objetivos diferenciados: - Plan a corto plazo (2010 – 2015): destinado a cubrir las actuales necesidades energéticas de la provincia y crear las condiciones necesarias para aumentar la oferta de energía a medio plazo. Destaca el fomento de proyectos de producción de energía renovable a pequeña escala y los programas de racionalización de la demanda de energía. - Plan a medio plazo (2016 – 2023): el objetivo principal es aumentar la oferta de energía a través de instalaciones de nueva generación y acuerdos con las Primera Naciones y productores independientes de energía. También destaca la evaluación de posibles oportunidades en el sector de los biocombustibles. - Plan a largo plazo (2024 – 2033): generar electricidad de una manera sostenible, fiable y asequible cumpliendo con los requisitos y legislación medioambiental. Para más información: http://www.saskpower.com/sustainable_growth/power_plan/action_plan/ 2.2.6 Manitoba Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 73 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ Climate Change Action Fund Establecido en enero de 2011, da apoyo a proyectos innovadores que permitan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Forma parte del Sustainable Development Innovations Fund. Más información aquí The Biofuels Act En vigor desde el 1 de abril de 2011, establece el marco legislativo de este sector y fija los estándares de calidad de los combustibles bio. Su objetivo es fomentar la producción y consumo de biocombustibles en Manitoba y que estos cumplan con los requisitos de calidad establecidos. Información en detalle aquí Biodiesel Fund Grant Regulation Incentivo creado a raíz de la Biofuel Act que busca apoyar la producción de biocombustibles en Manitoba. En concreto, se da un incentivo de 14 céntimos por litro de biodiesel entre el 1 de abril de 2010 y el 31 de marzo de 2015. Para poder recibir este incentivo el biodiesel debe ser producido en Manitoba bajo los estándares de calidad establecidos y debe ser vendido en Manitoba o exportado. Hay un límite establecido para recibir este incentivo: 20 millones de litros en un año (de 1 de abril a 31 de marzo). De hecho, esta limitación se establece trimestralmente: 7 millones de litros en cada uno de los dos trimestres que van de abril a septiembre, 2 millones de litros de octubre a diciembre y 4 millones de litros de enero a marzo. Se puede consultar en detalle aquí Manitoba Ethanol Program Este programa surge de la Biofuels Amendment Act en 2007, el cual establece el marco legal para la obligatoriedad de utilizar biocombustibles en la gasolina. El Ethanol Program exige, a partir de 2008, un mínimo de 8,5% de etanol en la gasolina. No obstante, dicho etanol no debe ser necesariamente producido en Manitoba. El plan establece incentivos para desarrollar nuevas plantas de generación de etanol. El incentivo funcionará durante 8 años comenzando el 2008. Durante los dos primeros años (2008-2009) fue de 20 céntimos de dólar por cada litro producido y vendido en Manitoba, 15 céntimos entre 2010 y 2012, y 10 céntimos para los últimos 3 años (2013 – 2015). Para más información, se puede consultar aquí 2.2.7 New Brunswick Climate Change Action Plan 2007-2012 El objetivo del plan es impulsar una serie de iniciativas para luchar contra el cambio climático. En cuanto a la energía renovable, el plan contempla lo siguiente: Impulsar nuevos proyectos de generación eléctrica mediante fuentes renovables tales como, la eólica, solar, mareomotriz y biomasa. En cooperación con el gobierno federal, implementar un mínimo obligatorio de 5% de biocombustible tanto para la gasolina y el diesel. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 74 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ Se puede consultar aquí Embedded Generation Program Este programa sirve para que potenciales desarrolladores o productores independientes de energía se puedan conectar al sistema de distribución de energía de la provincia. La unidad de generación puede ir de los 100Kw a los 3.000Kw, aunque dependiendo de la zona, puede haber algunas limitaciones. La energía producida será comprada por NB Power a una tarifa fija de 9,728 céntimos por Kw. Esta tarifa se fijo el 1 de junio de 2010, pero puede variar. Más información sobre este programa aquí PowerShift Atlantic Program Proyecto de investigación centrado en la búsqueda de la mejor solución para integrar la energía eólica al sistema eléctrico de la provincia. Es un programa que dura 4 años y finaliza en 2014 y cuenta con la colaboración de diferentes entidades públicas, académicas y agentes de la industria. Más información aquí 2.2.8 Nueva Escocia 2010 Renewable Electricity Plan Programa diseñado para reorientar el sistema eléctrico de esta provincia hacia energías limpias, puesto que el 90% de su sistema es dependiente de recursos fósiles, principalmente carbón. El objetivo está en conseguir que en 2015 un 25% de la electricidad venga de fuentes renovables y que en 2020 este porcentaje llegue hasta el 40%. Para ello se ha establecido un sistema de Feed-in Tariffs como ya se ha comentado anteriormente en este estudio. Más información detallada sobre este plan aquí y en la página web del departamento de energía de Nueva Escocia: http://www.nsrenewables.ca/ 2.2.9 Isla Del Príncipe Eduardo PEI Energy Strategy Publicada en noviembre 2008, sustituye el plan estratégico de energía publicado en 2004 donde ya se establecían unas directrices para fomentar las energías renovables. Este último plan estratégico incluye las opiniones de agentes clave del sector y de la población local y busca reducir la dependencia del petróleo que sufre esta provincia. Se establecen objetivos a 5 y 10 años. Para 2013, se fija como objetivo contar con una potencia eólica de 500MW, aumentar el uso de la biomasa en un 50% e introducir un estándar mínimo para fomentar los biocombustibles. Para 2018 se establecen objetivos menos concretos, especificando que se espera incrementar el uso de biomasa en un 25%, aumentar la potencia instalada de energía eólica (sin mencionar un número determinado) y aumentar el estándar de contenido renovable en los combustibles. Se puede consultar la totalidad el plan estratégico aquí Wind Strategy Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 75 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ Enmarcada en la estrategia energética general para la provincia, se publicó también a finales de 2008 este plan estratégico específico para la energía eólica. Los objetivos son los ya mencionados en el plan anterior que se traducen en conseguir que en 2013 un 30% de la energía eléctrica sea eólica (en 2008 lo era un 18%). Para ello este plan estratégico define 10 puntos clave que deben permitir cumplir con ello. Se puede consultar la totalidad del plan aquí 2.2.10 Terranova y Labrador Energy Plan Se trata de un plan a muy largo plazo (35 años) publicado en 2007. En cuanto a la energía renovable, el plan menciona la energía eólica. Aunque los recursos naturales para desarrollar parque eólicos son importantes, el plan afirma que la potencia eólica instalable en el contexto actual es como máximo de 80 MW (51 MW ya han sido instalados). Esta limitación se debe a la mala conexión de la provincia con el resto de Canadá y Estados Unidos y el alto porcentaje de la energía hidroeléctrica en su mix de energía. Se puede consultar la totalidad del plan de energía aquí En la siguiente tabla se resumen todos los planes e iniciativos energéticos tanto a nivel federal y provincial. En la columna ‘objetivos’ solo se mencionan aquellos objetivos del plan que hagan referencia al desarrollo de energía renovable. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 76 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ TABLA 26: ESTRATEGIAS E INICIATIVAS ENERGÉTICAS EN CANADÁ. OBJETIVOS RENOVABLES PLAN ÁMBITO TECNOLOGIA EcoENERGY Federal OBJETIVO FECHA DE CUMPLIMIENTO Impulsar las energías limpias y reducir el consumo energético a través de diferentes iniciativas de eficiencia energética EcoEnergy for Renewables Federal Energía Eléctrica Apoyar el desarrollo de nuevos proyectos de energía renovable Renovable EcoEnergy for Biofuels Federal EcoENERGY Innovation Initiati- Federal Biocombustible Apoyar la producción de biocombustibles 2017 Financiar proyectos de I+D relacionados con energías renovables ve Renewables Fuels Strategy Federal Biocombustible Regular la cantidad mínima de biocombustibles en la gasolina y el di- 2012 ese: Smart Grid Program Federal Energía Eléctrica 5% de etanol en la gasolina para 2010. 2% de biodiesel en el diesel para 2012. Avanzar en la conectividad a la red general de las energías renovables Renovable Sustainable Development Tech- Federal nology Canada Ontario long-term energy plan Financiar proyectos que luchen contra el cambio climático y proyectos de generación de combustibles renovables Ontario 10.700 MW de energía renovable en 2018 y cese de la actividad de 2018 las centrales térmicas en 2014. Green Energy Act Ontario Fomentar las energías renovables y la eficiencia energética en diferentes ámbitos Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 77 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ FIT Program Ontario Energía renovable Fomentar el desarrollo de las energías renovables en Ontario 2012 Plan de acción de desarrollo sos- Quebec Eólica Aumentar el peso de las energías renovables, especialmente de la 2015 tenible energía eólica, de la que se prevé integrar 4.000MW de potencia en la red eléctrica. BC Energy Plan Columbia Británica Energía ‘limpia’ 90% de energía ‘limpia’ del total de producción eléctrica. 2020 BC Bioenergy Strategy Columbia Británica Biocombustible Producir en BC el 50% del biocombustible que se consume 2020 Clean Energy Act Columbia Británica Energía renovable Generar al menos el 93% de la energía de la provincia con recursos 2050 renovables Climate Change Strategy Alberta Energía renovable Impulsar nuevos proyectos de generación de energía renovable Provincial Energy Strategy Alberta Energía renovable Apoyar el desarrollo de proyectos de energía renovable y hacer un 2050 uso más inteligente de la energía The Bioenergy Producer Credit Alberta Biocombustible Program Nine Point Bioenergy Plan Fomentar la inversión en la producción de bioenergía para reducir la 2016 dependencia de los combustibles fósiles Alberta Biocombustible Impulsar mediante incentivos el desarrollo de nuevas plantas produc- 2011 ción, infraestructuras de distribución y la producción de biocombustible. Market and operational frame- Alberta Eólica Propuesta de nuevo marco regulatorio Saskatchewan Energía Eléctrica Generar una oferta de energía sostenible work for wind integration Saskpower Action Plan 2033 Renovable Climate Change Action Fund Manitoba Apoyar proyectos innovadores que permitan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero The Biofuels Act Manitoba Biocombustible Fomentar la producción y consumo de biocombustibles. Biodiesel Fund Grant Regulation Manitoba Biodiesel Incentivar la producción de biodiesel mediante un incentivo económi- Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 2015 78 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ co por litro producido Manitoba Ethanol Program Manitoba Etanol Obligatoriedad de un mínimo de 8,5% de etanol en la gasolina a partir 2015 de 2008. Incentivo económico a la producción de etanol. Climate Change Action Plan New Brunswick Energía Renovable 2007-2012 Impulsar nuevos proyectos de energía renovable. 2012 5% de biocombustible tanto en gasolina como en diesel Embedded Generation Program New Brunswick PowerShift Atlantic Program New Brunswick Conectar a productores independientes de energía a la red general Eólica Mejorar la integración de la energía eólica al sistema eléctrico de la 2014 provincia 2010 Renewable Electricity Plan Nueva Escocia Energía Eléctrica Renovable Conseguir que en 2015 un 25% de la electricidad venga de fuentes 2020 renovables y que en 2020 se un 40%. PEI Energy Strategy Isla del Principe Eduardo Energía Renovable 2013: potencia eólica de 500MW, aumento del uso de la biomasa en 2018 un 50% e introducción un estándar mínimo para fomentar los biocombustibles 2018: aumento del uso de la biomasa en un 25%, aumento del potencial eólico y de los contenidos mínimos de biocombustible Wind Strategy Isla del Principe Eduardo Eólica 2013: que el 30% de la energía eléctrica sea eólica 2013 Energy Plan Terranova y Labrador Energía Eólica Desarrollo de nuevos parque eólicos 2040 Fuente: elaboración Propia. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 79 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ 3. FUTUROS ACUERDOS DE COMPRA DE ENERGÍA En este apartado se detallan los procesos abiertos de Acuerdos de Compra de Energía: Quebec 2012: anunciada en verano de 2012 - 700MW de energía eólica.48 Con esta nueva concesión, Quebec pretende reafirmar su compromiso con este sector y con los objetivos fijados en su estrategia energética. Nueva Escocia: se espera que se anuncie un nuevo acuerdo de compra entre finales de 2012 y principios de 2013 Columbia Británica: existen rumores sobre un posible anuncio de compra de energía en 2013 4. NUEVAS TENDENCIAS Introducción de sistemas de medición neta (Net metering) La eficiencia energética es un objetivo común de muchas de las provincias canadienses. Es por ello que en los últimos tiempos se han venido promocionando los sistemas de medición neta (net metering en inglés). Se trata de un sistema para animar a los consumidores a invertir en energías renovables, pues se le compensa monetariamente a aquellos que producen su propia energía y no consumen la totalidad de la misma. Se suele hacer con un sistema de créditos, que el consumidor puede gastar durante un cierto periodo de tiempo (cambia por provincia). La energía sobrante, se distribuye en la red general. En Canadá, provincias como la Columbia Británica, Ontario y New Brunswick lo ofrecen. Parques eólicos offshore En el sector de la energía eólica cada vez está tomando más importancia los parques eólicos offshore o en la costa. Su principal ventaja es la mejor ‘calidad’ de los vientos que soplan en estas zonas, aunque tiene el inconveniente de los mayores costos de construcción y mantenimiento. Los Grandes Lagos son una zona óptima para el desarrollo de este tipo de parques. Plantas de generación de biocombustible de base mixta Aunque en Canadá lo que más se utiliza para producir biocombustible (etanol principalmente) es el trigo y el maíz, se aprecia una clara tendencia a la construcción de nuevas plantas de producción que aceptan múltiples variedades de materia orgánica Investigación para mejorar en el almacenamiento de energía Uno de los principales problemas de las fuentes de energía renovables, es su posible irregularidad consecuencia de la falta de recursos (menos horas de sol, falta de viento, etc.) y la dificultad de almacenar grandes cantidades de la energía que se produce. Esta es una línea de investigación importante, no sólo en Canadá, sino a nivel global. 48 "Call for more wind energy" - Canwea Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 80 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ V. ANEXOS 1. PARQUES EÓLICOS EN CANADÁ A continuación se ofrece la lista completa de parques eólicos en Canadá. Este listado contempla la capacidad instalada y los proyectos que aún no se encuentran operativos pero ya se encuentran en desarrollo o a punto de iniciarse. TABLA 1: LISTADO DE EMPRESAS DESARROLLADORAS DE PARQUES EÓLICOS EN CANADÁ. Empresa Nº de parques Potencia instalada en parques operativos TransAlta 24 1.161,8 Boralex Inc. 9 90,0 340,9 International Power Canada 9 127,8 177,0 Renewable Energy Services 8 27,2 Suncor (*) 8 255,2 160,0 Cartier Wind Energy 7 420,0 411,0 Invenergy LLC 6 216,6 383,1 Samsung / Pattern 5 2000,0 St-Laurent Energies 5 954,0 Brookfield 4 405,2 Enbridge 4 387,5 4 84,6 Suez Renewable Energy 4 207,0 Vector Wind Energy 4 6,6 PEI Energy Corporation 4 52,6 Alberta Wind Energy Corp. 4 3,6 NextEra Energy (FPL Energy) Potencia en proyectos todavía no operativos Resources Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 408,0 81 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ Capital Power 4 39,6 397,2 Enel 4 459,0 Finavera Renewables Inc. 4 293,0 Naturener 4 616,0 wpd Canada Corp. 4 46,0 Enmax 3 144,4 Algonquin Power Income Fund 3 130,4 Cape Breton Power 3 15,6 Northland Power 3 282,0 Nova Scotia Limited 3 51,9 SaskPower International 3 160,0 Sky Generation 3 21,6 Kruger Energy 3 202,4 100,0 Acciona 3 45,0 163,5 DP energy 3 Optimist Wind Energy 2 0,9 Ontario Power Generation 2 2,4 Schneider Power 2 6,2 Yukon Energy Corporation 2 0,8 Colchester-Cumberland Field Inc. 2 0,8 0,8 Shear Wind 2 62,1 100,0 Benign Energy 2 350,0 Clean Breeze Wind Park Grafton Lp 2 22,5 E.ON 2 240,0 Greengate 2 402,0 Grey Highlands Clean Energy Lp 2 30,0 McLean's Mountain Wind L.P. 2 60,0 Shell 2 775,0 Sprott Power 2 131,5 Venterre 2 116,0 60,0 Wind Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 82 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ Vindt 2 220,0 Windlab 2 175,0 Lundbreck Developments 1 0,6 Epcor / Peigan Nation Reserve 1 0,9 Aeolus PEI Wind 1 3,0 Bear Mountain Wind LP 1 102,0 Dokie General Partnership 1 144,0 Emera and Scotian WindFields 1 30,0 Frontier Power Systems Inc. 1 0,4 Groupement éolien Québecois 1 2,3 Grouse Mountain Resorts Limited 1 Huron Wind 1 9,0 Hydro-Québec 1 2,3 Innergex Renewable Energy Inc. 1 Macquarie Power & Infrastructure Income Fund 1 Maryvale Wind LP 1 6,0 Nalcor Energy 1 0,3 Ne Wind 1 27,0 NextEra 1 81,6 Pattern Energy 1 138,0 Private 1 0,7 RMSenergy 1 51,0 Rosa Flora Limited 1 0,7 Sky power 1 27,0 Technocentre Éolien 1 4,1 Toronto Hydro/Windshare 1 0,8 Watts Wind Inc. 1 1,5 AltaGas 1 100.0 Avondale 1 0.80 Babcock & Btrown VDK Holdings (Eolectric) 1 100.0 1,5 58,5 99,0 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 83 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ Big Thunder Wind Park LP 1 32,0 Blood Tribe 1 100,0 BWP Wind Limited Partnership 1 10,0 Canadian Shield Wind Power Inc. 1 1,5 City of Medicine Hat 1 6,0 Cloudy Ridge Wind Park Lp 1 10,0 Conestogo Wind, LP 1 23,0 Confederation Power Inc. 1 25,0 Enerfin Sociedad de Energia 1 100,0 Ernestown Windpark LP 1 10,0 Excelsior Windpower LP/Windcor Power Systems 1 - Farm Owned (Melancthon) Ltd. 1 100,0 Geilectric 1 69,0 Gilead Power Corporation 1 22,5 Grand Valley Wind Farms Inc. on behalf of Grand Va 1 10,8 Leader Energy.ca Corp. 1 10,0 Magnum WInd Energy Corp. 1 0,8 Mainstream/Alberta Energy 1 130,0 M'Chigeeng First Nation 1 4,0 Nexen / Joss Power 1 80,0 Nigig Power Corporation 1 300,0 Piikani Resource Development 1 210,0 Pteragen 1 116,0 Pukwis Wind Partner I Inc.and Pukwis Energy Co‐ope 1 20,0 Renewable Energy (R.E.B.) Limited 1 230,0 RES 1 75,0 Sea Breeze Energy Inc. & IPC Inc. 1 99,0 Power Wind Business Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 84 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ Sequoia 1 100,0 Settlers Landing Wind Park Lp 1 10,0 Summerhaven Wind, LP 1 125,0 Trout Creek Wind Power Inc. 1 10,0 UDI Renewables Corporation 1 10,0 Vineland Wind Power Inc. 1 9,0 Wainfleet Wind Energy Inc. 1 10,0 Weican 1 10,0 Whispering Woods Wind Farm Lp 1 10,0 White Pines Wind Farm Inc. 1 60,0 Wind Farm Collie Hill Lp 1 5,6 Windlectric Inc. 1 75,0 Zep Wind Farm Ganaraska Lp 1 20,0 Skyway 125 Wind Energy Inc 1 10,0 Snowy Ridge Wind Park Lp 1 10,0 South Branch Windfarm Inc. 1 30,0 (*) Algunos de los parques asignados en esta tabla exclusivamente a Suncor, son proyectos en los que participan también otras empresas (Acciona, Enbridge y EHN). No se ha especificado para mantener la simplicidad de la tabla. Aquí se encuentran los proyectos de manera específica. Fuente: CANWEA 2. PROYECTOS DE PARQUES EÓLICOS EN FASE INICIAL (NO CONSTRUCCIÓN) CON PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA Parque eólico Aulac Empresa española ACCIONA Wind Energy Canada Inc. (ACCIONA Energía) Proyecto Parque eólico de 64,5 MW Ubicación Aulac (New Brunswick) Alcance Propietaria al 100%.Construcción del parque y posterior explotación Inversión 125 millones CAD Empresas asociadas - Plazo de entrega Sin fecha (inicialmente era en noviembre de 2009) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 85 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ Estado actual Adjudicado en enero de 2008, pendiente de terminar con la tramitación de los permisos pertinentes para poder proceder con el proyecto. Acciona dio los primeros pasos para adjudicarse este proyecto hace ya 4 años cuando NB Power sacó a concurso la construcción de un parque eólico en Aulac. Sin embargo, varios retrasos en los permisos, así como el empeoramiento de la situación económica mundial, han hecho que este proyecto este actualmente prácticamente paralizado. El proyecto original consta de 64,5 MW distribuidos en 43 aerogeneradores de 1,5MW de potencia y de tecnología Acciona, que permitirían suministrar electricidad a más de 10.000 hogares. En 2010 el Ministerio de Medio Ambiente lo aprobó, aunque poniendo como requisito el cumplimiento de ciertas condiciones. Entre las condiciones impuestas, se encontraba la elaboración de un estudio en profundidad sobre los efectos de la construcción de este parque eólico sobre la población aviar de la zona. Actualmente Acciona se encuentra inmersa en el segundo año de estudio y tiene aún pendiente algunos permisos por tramitar. Como consecuencia de los retrasos acontecidos con este proyecto, Acciona ha quedado fuera de los fondos “Eco-energy” y el acuerdo de compra de energía por parte de NB Power parece ser que ha perdido su validez. Es por ello que actualmente la empresa se encuentra buscando oportunidades para vender la energía que este parque va a producir.49 Coyote Ridge Empresa española Inveravante Proyecto Parque eólico con un potencial de 500MW Ubicación Lethbridge (Alberta) Alcance Propietaria a través de Shear Wind, empresa participada por Inveravante al 62% Inversión Estimada en 260M CAD Empresas asociadas Shear Wind Plazo de entrega Estimado para 2015 Estado actual En fase de desarrollo El proyecto “Coyote Ridge”50 se encuentra actualmente en fase de desarrollo y evaluación del potencial de la zona. Concretamente, Shear Wind se halla en la fase de monitorización de los recursos eólicos, que según los informes que se van realizando, parecen ofrecer un gran potencial. Por otro lado, ya se dispone de la autorización de “Alberta Electric System Operator” para la futura conexión de parque a la red eléctrica de Alberta. Se prevé realizar el proyecto en 3 fases. Willowridge Empresa española Inveravante 49 Más información aquí 50 Más información en la página web de Shear Wind Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 86 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ Proyecto Parque eólico con un potencial de 100MW Ubicación Fort MacLeod, (Alberta) Alcance Propietaria a través de Shear Wind, empresa participada por Inveravante al 62% Inversión - Empresas asociadas Shear Wind Plazo de entrega Estimado para 2013 si se consiguen todos los permisos Estado actual En fase de desarrollo El proyecto “Willowridge” se encuentra actualmente en fase de desarrollo tras la obtención, en abril de 2012, de la certificación medioambiental necesaria para seguir adelante con el proyecto. 51 La empresa, que lleva seis años trabajando en este proyecto, consideró su venta en 2011, pero tras no alcanzar un acuerdo, decidió en enero 2012, llevarlo adelante. Canaan Mountain Empresa española Inveravante Proyecto Parque eólico con un potencial de 50MW Ubicación Cumbreland (Alberta) Alcance Propietaria a través de Shear Wind, empresa participada por Inveravante al 62% Inversión - Empresas asociadas Shear Wind Plazo de entrega - Estado actual Fase inicial de estudio El proyecto “Canaan Mountain”52 se encuentra en los primeros pasos, realizando un estudio de los recursos eólicos para determinar la viabilidad de la construcción de un parque eólico, cuya primera fase tendría un potencial estimado de 50 MW. Mann Siding Empresa española Inveravante Proyecto Parque eólico con un potencial de 100MW - 150MW Ubicación Saint-Quentin (New Brunswick) Alcance Propietaria a través de Shear Wind, empresa participada por Inveravante al 62% Inversión - Empresas asociadas Shear Wind Plazo de entrega - Estado actual Fase inicial de estudio 51 Más información en la página web de Shear Wind e Insight West Research 52 Más información en la página web de Shear Wind Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 87 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ El proyecto “Mann Siding”53 se encuentra en los primeros pasos, realizando un estudio de los recursos eólicos para determinar la viabilidad de la construcción de un parque eólico, cuya primera fase tendría un potencial estimado de entre 100MW y 150MW. Benjamin River Empresa española Inveravante Proyecto Parque eólico con un potencial de 150MW Ubicación Benjamin (New Brunswick) Alcance Propietaria a través de Shear Wind, empresa participada por Inveravante al 62% Inversión - Empresas asociadas Shear Wind Plazo de entrega - Estado actual Fase inicial de estudio El proyecto “Benjamin River”54 se encuentra en los primeros pasos, realizando un estudio de los recursos eólicos para determinar la viabilidad de la construcción de un parque eólico cuyo potencial estimado es de 150MW. Las torres para la medición y monitoreo de los recursos eólicos se instalaron en verano de 2011. Bruce Peninsula Empresa española Preneal Group Proyecto Parque eólico con un potencial de 150MW - 200MW Ubicación Municipios de Eastnor y Lindsay (Ontario) Alcance El proyecto se articulará y financiará vía una empresa creada específicamente para este proyecto y de la que formará parte Preneal Canada y los socios que finalmente se involucren Inversión - Empresas asociadas Northern Bruce Peninsula Landowners Committee Plazo de entrega - Estado actual Fase inicial de estudio El proyecto que tiene en desarrollo Preneal Canada, filial del grupo español Preneal, en Bruce Peninsula55 se encuentra en los primeros pasos, realizando un estudio de los recursos eólicos de la zona y el estudio de impacto medioambiental. Para ello se ha contratado a una firma consultora especializada, que en abril de 2012 informó a las autoridades de la provincia de la realización de dichos estudios para cumplir con los procedimientos para poder presentar el proyecto oficialmente. 53 Más información en la página web de Shear Wind 54 Más información en la página web de Shear Wind 55 Más información en la página web de Preneal Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 88 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ La empresa se encuentra desde mediados de 2009 negociando con los propietarios de los terrenos donde se ubicaría el parque eólico. En los acuerdos que se han alcanzado, se da la oportunidad a los propietarios de las tierras, de formar parte de la empresa que se constituya para el desarrollo del parque. Es importante mencionar también la oposición surgida en varios grupos locales que se oponen a la construcción de un parque eólico cerca de una reserva de la biosfera como Bruce Peninsula. Wikwemikong Empresa española Preneal Group Proyecto Parque eólico con un potencial de 126MW Ubicación Manitoulin Island (Ontario) Alcance 50% Preneal Canada, 50% Wikwemikong Unceded Indian Reserve No.26 Inversión - Empresas asociadas Unceded Indian Reserve No.26 Plazo de entrega - Estado actual Fase inicial de estudio El proyecto que tiene en desarrollo Preneal Canada, filial del grupo español Preneal, en la isla de Manitoulin y con la comunidad aborigen Wikwemikong se encuentra en los primeros pasos, realizando un estudio de los recursos eólicos de la zona y el estudio de impacto medioambiental. A pesar del acuerdo alcanzado con esta comunidad tal y como informaba la empresa en 201056, parece ser que hay muchas voces discordantes con la construcción de un parque eólico en esta zona. A continuación se presentan en formato tabla los proyectos que tiene Preneal en New Brunswick. Todos ellos, según informa la página web de la empresa57, en la primera fase de elaboración del estudio de los recursos eólicos de la zona y el estudio de impacto medioambiental. No existe mucha información al respecto. Restigouche Empresa española Preneal Group Proyecto Parque eólico con un potencial de 100MW – 200MW Ubicación Restigouche (New Brunswick) Alcance No especificado Inversión - Empresas asociadas Municipios de Dalhousie, Balmoral, Charlo I Eel River Crossing Plazo de entrega - Estado actual Fase inicial de estudio Chockpish Empresa española Preneal Group 56 Más información en la página web de Preneal 57 Ver los cuatro parques eólicos planificados para New Brunswick aquí Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 89 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ Proyecto Parque eólico con un potencial de 50MW – 75MW Ubicación New Brunswick Alcance No especificado Inversión - Empresas asociadas Comité éolien de Chockpish Plazo de entrega - Estado actual Fase inicial de estudio Greater Caraquet Empresa española Preneal Group Proyecto Parque eólico con un potencial de 100MW – 150MW Ubicación Caraquet (New Brunswick) Alcance No especificado Inversión - Empresas asociadas Municipios de Caraquet y Bas-Caraquet Plazo de entrega - Estado actual Fase inicial de estudio Memramcook Empresa española Preneal Group Proyecto Parque eólico con un potencial de 50MW Ubicación Memramcook (New Brunswick) Alcance No especificado Inversión - Empresas asociadas Municipios de Memramcook Plazo de entrega - Estado actual Fase inicial de estudio 3. DATOS ACERCA DE LAS PRINCIPALES FERIAS Y CONFERENCIAS DEL SECTOR DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ Los precios que figuran en las siguientes tablas son aproximados. Para información más detallada y precisa visitar las respectivas páginas Web. 3.1. CanWea Annual Conference Nombre: CanWea Annual Conference Tipo Conferencia acerca de la energía eólica Periodicidad Anual (2008: 28ª edición) Fecha 2012: 14-17 octubre 2011: 3-6 de octubre Lugar 2012: Toronto (Ontario) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 90 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ 2011: Vancouver (British Columbia) Ámbito Internacional Precio Stand para expositores: precio en función de si se es miembro de Canwea o no. También difiere en función del tipo de socio. El precio va de lo 30$ / pie cuadrado a los 50$ / pie cuadrado Asistencia: El precio varía en función de si se es miembro de Canwea, tipo de socio, momento en el que se realiza el registro y de el total de días que se desea asistir. Para los 4 días que dura la conferencia, los precios varían de los 300$ a 1.950$. Más información aquí Tamaño 250 expositores 2.500 asistentes Página Web Canwea 2012: http://www.canwea2012.ca/ Comentarios Se trata de la conferencia más importante del sector de las energías renovables en Canadá. 3.2. Americana Nombre: Americana Tipo Conferencia acerca de la tecnología medioambiental, con especial atención a las energías renovables Periodicidad Bienal (2013: 10ª edición). Se va alternando con Globe Fecha 2013: 19 – 21 de Marzo Lugar Montreal Ámbito Internacional Precio Stand para expositores: de 3.100$ hasta 3.900$ en función de si se trata de un socio de Réseau Environnement y de los complementos que se deseen añadir al stand Asistencia: El precio varía en función de si se es miembro de Réseau Environnement, momento en el que se realiza el registro y de el total de días que se desea asistir. Para los 3 días que dura la conferencia, los precios van desde los 735$ a 1.045$. Más información aquí Tamaño 350 expositores 200 conferencias 10.000 participantes de 50 países distintos Página Web http://www.americana.org/ Comentarios Punto de encuentro internacional óptimo para el intercambio técnico, científico y comercial relacionado con temas de desarrollo sostenible. Especial hincapié en energías renovables. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 91 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ 3.3. GLOBE International Conference & Trade Fair on Business and the Environment Nombre: GLOBE International Conference & Trade Fair on Business and the Environment Tipo Conferencia acerca del sector medioambiental Periodicidad Bienal. Se va alternando con Americana. La próxima será la 14ª edición Fecha 2014: 26-28 de marzo Lugar Vancouver (British Columbia) Ámbito Internacional Precio Asistencia: 1.595 $. Precio por día: 696$ (Precios 2012) Stand para los expositores: 35,65 $/pie cuadrado Precio del año 2012 Tamaño 8.000 asistentes 3.100 organizaciones participantes 150 conferenciantes 400 expositores Página Web Globe events: http://www.globe.ca/events/globe-series.aspx Globe 2012: http://2012.globeseries.com/ Comentarios Aunque se trata de una conferencia participación internacional, no hubo presencia de empresas española en el evento de 2012 al tener poca presencia en el oeste del país. ICEX sí contó con un stand informativo. 3.4. Renewable Energy Conference (REC) Nombre: Renewable Energy Conference Tipo Conferencia acerca de energía renovable Periodicidad Anual (2012: 7ª edición) Fecha 2013: aún por confirmar 2012: 11-12 de abril Lugar Halifax (Nova Scotia) Ámbito Canadá Atlántico (Nova Scotia, Terranova y Labrador, New Brunswick y Prince Edward Island) Precio Asistencia 478 $ Stand para los expositores: 625 $ el stand Tamaño 22 expositores Página Web http://www.eiseverywhere.com/ehome/33105/53335/ Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 92 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ Comentarios Poca participación internacional. Enfocado como un evento de networking. 3.5. Canadian Renewable Fuels Summit Nombre: Annual Canadian Renewable Fuels Summit Tipo Conferencia sobre el sector del biocombustible Periodicidad Anual (2012: 9ª edición) Fecha 2012: 3-5 de diciembre Lugar Ottawa Ámbito Canadá Precio Asistencia: 955 $ (registro estándar) Página Web http://greenfuels.org/en/industry-information/summit.aspx Comentarios Conferencia organizada para reunir a la industria del etanol y el biodiesel para fomentar el intercambio de opiniones y mantenerse al día de la actualidad de este sector en Canadá. 3.6. Bioenergy Conference and Exhibition Nombre: Bioenergy Conference and Exhibition Tipo Conferencia y feria acerca de los biocombustibles Periodicidad Bianual (2012: 5ª edición) Fecha 2012: 13-15 de junio Lugar Prince George (Columbia Británica) Ámbito Norte América Precio Información no disponible Tamaño 73 expositores 40 ponentes Página Web http://www.bioenergyconference.org/ Comentarios Foro de discusión y de encuentro de los principales actores del sector 3.7. Solar Conference Nombre: Solar Conference Tipo Conferencia y feria acerca de la industria solar canadiense. Periodicidad Anual Fecha 2012: 3-4 de diciembre Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 93 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ Lugar 2012: Toronto (Ontario) Ámbito Canadá Precio 2008) (feria Asistencia: desde 575$ para miembros de Cansia, hasta 735$ para no miembros. Stand para los expositores: 1900$ (antes del 21/0) – 2.200$ (después del 21/09) (Stand de 10 m2 - precio regular) Tamaño 209 expositores (datos 2011) 4.500 visitantes (expectativas 2012) Página Web http://www.solarcanadaconference.ca/websites/solar_canada/index.php?p=86 Comentarios Encuentro más importante de la industria solar en Canadá 4. DIRECTORIO DE EMPRESAS LOCALES QUE OFRECEN SERVICIOS ÚTILES PARA ABORDAR EL MERCADO CANADIENSE 4.1. Directorio de empresas del sector de la energía eólica Miembros de la Asociación de Energía Eólica de Canadá: http://www.canwea.ca/about/membersdirectory_e.php Directorio del Ministerio de desarrollo económico y comercio de Ontario: https://www.showreg.net/OWEI2009/default.asp Directorio de Éole Quebec 2012: (de pago) http://eolequebec.ca/en/eole-quebec/directory.php Directorio de empresas de energía eólica miembros de BC Sustainable Energy: http://www.bcsea.org/sed?org-type=87 4.2. Directorio de empresas del sector de la energía solar Miembros de la Asociación Canadiense de la Industria Solar: http://cansia.ca/membership/member-directory Directorio de empresas realizado por SolarBuzz: http://www.solarbuzz.com/industry-news/directory Directorio de empresas fotovoltaicas miembros de BC Sustainable Energy: http://www.bcsea.org/sed?org-type=83 Directorio de empresas de energía solar miembros de Solar Nova Scotia: http://www.solarns.ca/Atlantic-Canada-Solar-Directory Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 94 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ 4.3. Directorio de empresas del sector de la bioenergía y los biocombustibles Miembros de la Asociación de Combustibles Renovables de Canadá: http://www.greenfuels.org/en/about/get-involved.aspx Miembros de la Asociación CanBio: http://www.canbio.ca/article/canbio-members-149.asp Directorio de empresas de biodiesel miembros de BC Sustainable Energy: http://www.bcsea.org/sed?org-type=78 Directorio de empresas de bioenergía miembros de BC Sustainable Energy: http://www.bcsea.org/sed?org-type=380 4.4. Otros directorios de empresas del sector Clean Energy – Canadian Technology Directory: http://www.cleanenergy.gc.ca/index.cfm?action=cantechdir.summary 5. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS 5.1. Ministerios Provincia Ministerio Enlace Gobierno Federal Ministerio de Recursos Naturales http://www.nrcan.gc.ca/home Ministerio de Industria de Canadá http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/eng/home British Columbia Ministerio de Energía, Minas y Gas Natural http://www.gov.bc.ca/ener/ Alberta Ministerio de Energía http://www.energy.gov.ab.ca/ Saskatchewan Ministerio de Energía y Recursos http://www.ir.gov.sk.ca/ Manitoba Ministerio de energía y minería http://www.manitoba.ca/iem/ Ontario Ministerio de Energía http://www.energy.gov.on.ca/en/ Quebec Ministerio de Recursos Natura- http://www.mrnf.gouv.qc.ca/english/home.jsp Innovación, Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 95 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ les de Quebec New Brunswick Ministerio de Energía http://www.gnb.ca/0085/index-e.asp Isla Príncipe Eduardo Ministerio de Finanza, Energía y asuntos municipales http://www.gov.pe.ca/finance/index.php3 Nova Scotia Ministerio de Energía http://www.gov.ns.ca/energy/ Terranova y Labrador Ministerio de Recursos Naturales http://www.nr.gov.nl.ca/nr/ 5.2. Otras Agencias Gubernamentales Provincia Agencia Enlace Gobierno Federal National Energy Board (NEB) http://www.neb.gc.ca/clf-nsi/rcmmn/hmeng.html Es el organismo responsable de las exportaciones de energía, y de la construcción y operación de las líneas eléctricas interprovinciales y fronterizas. Alberta Alberta Electric System Operador (AESO) http://www.aeso.ca/ Organismo independiente que opera el sistema eléctrico de Alberta, vela por la competitividad del mercado de la energía eléctrica y asegura el acceso a la red. Ontario Ontario Energy Board (OEB) http://www.ontarioenergyboard.ca/OEB Compañía pública provincial encargada de regular el sector eléctrico y de gas natural en Ontario. Independent Electricity System Operator (IESO) http://www.theimo.com/ Es el nexo entre generadores, distribuidores y consumidores de energía eléctrica. Ontario Power Authority (OPA) http://www.powerauthority.on.ca/ Organismo independiente que se encarga de la planificación a largo plazo del sistema eléctrico de Ontario. Se encarga de liderar la introducción de las energías renovables para garantizar la sostenibilidad del sistema. Quebec Regie Energie Quebec http://www.regie-energie.qc.ca Agencia de Québec encargada de regular el precio de la electricidad. Además, aprueba los proyectos de nuevas infraestructuras de transmisión y distribución. Hydro-Québec tiene la exclusividad de suministrar electricidad en Québec, salvo en aquellos territorios distribuidos por un sistema eléctrico municipal, cooperativo o privado. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 96 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ 5.3. Compañías públicas eléctricas provinciales Provincia Empresa Enlace British Columbia BC Hydro http://www.bchydro.com/ Alberta ENMAX (Municipal - Calgary) http://www.enmax.com/ EPCOR (Municipal – Edmonton) http://www.epcor.com/ Saskatchewan Saskpower http://www.saskpower.com/ Manitoba Manitoba Hydro http://www.hydro.mb.ca/index.shtml Ontario Ontario Power Generation http://www.opg.com/index.asp Quebec Hydro Quebec http://www.hydroquebec.com New Brunswick NB Power http://www.nbpower.com Nova Scotia NS Power http://www.nspower.ca/ Terranova y Labrador Newfoundland and Labrador Hydro http://www.nlh.nl.ca/ 5.4. Asociaciones Canadienses Otras asociaciones que promueven la energía renovable en Canadá y agrupan la industria Se mencionan aquí otras asociaciones al margen de las sectoriales ya mencionadas (Canwea, Cansia, etc.) The Globe Foundation Asociación no lucrativa con sede en Vancouver (British Columbia). Su objetivo es promover y apoyar proyectos y negocios que ayuden a solucionar el problema medioambiental mundial. http://www.globe.ca/ Pembina Instituto canadiense que promueve la energía sostenible. http://www.pembina.org/ Canadian Electricity Association Asociación de la industria canadiense de generación de energía eléctrica. http://www.electricity.ca/ Canadian Association for Renewable Energies Asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo es promover las aplicaciones posibles de la energía renovable http://www.renewables.ca/main/main.php Wind Energy TechnoCentre Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 97 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ Asociación de Quebec cuyo objetivo es promover el crecimiento del mercado eólico en la provincia de Quebec. https://www.eolien.qc.ca/?id=182&titre=Home&em=57 Energie Solaire Québec Asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo es promover el uso de la energía solar y otras energías renovables en la provincia de Québec. http://www.esq.qc.ca/ Canadian Geothermal Energy Association http://www.cangea.ca/what-is-geothermal/ Asociación de Energías Sostenibles de Ontario http://www.ontario-sea.org/ Clean Energy Canada Reúne información sobre tecnologías limpias y aspectos relacionados con el cambio climático. http://www.cleanenergy.gc.ca/index_e.asp Sustainable Technology Development Canada Fundación del gobierno canadiense para apoyar proyectos de tecnologías sostenibles http://www.sdtc.ca/index.php?page=home&hl=en_CA 6. BIBLIOGRAFÍA Renewables 2012, Global Status Report. Paris: REN21 Secretariat (Disponible en Internet: http://www.map.ren21.net/GSR/GSR2012_low.pdf). Renewable Energy Country Attractiveness Indices, Issue 33 - May 2012. Ernst and Young. (Disponible en Internet: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Renewable_energy_country_attractiveness_indices__Issue_33/$FILE/EY_RECAI_issue_33.pdf) Canada's Energy Future: energy supply and demand projections to 2035. National Energy Board, 2011. (Disponible en internet: http://www.neb-one.gc.ca/clfnsi/rnrgynfmtn/nrgyrprt/nrgyftr/2011/nrgsppldmndprjctn2035-eng.pdf) Energy Information Administration (EIA), Country Analysis Briefs - Canada [Fecha de consulta: abril de 2011]. (Disponible en Internet: http://205.254.135.7/EMEU/cabs/Canada/pdf.pdf) Energy Statistics Handbook, Third Quarter 2011. Ottawa: Statistics Canada, 2011. ISSN 1496-4600. (Disponible en Internet: http://www.statcan.gc.ca/pub/57-601-x/57-601-x2011003-eng.pdf). Canada Consulting Engineering Sector in the International Economy. Toronto: Prism Economics and Analysis, Marzo 2009. (Disponible en internet: http://www.engineerscanada.ca/etlms/media/Canada%27s%20Consulting%20Engineering%20Sector% 20in%20the%20International%20Economy1.pdf) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 98 EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ National Survey Report on PV Power Applications in Canada 2010. CanmetENERGY, 2011. (Disponible en internet: http://www.cansia.ca/sites/default/files/policy_and_research/ieanrcan_solar_pv_survey_canada_2010.pdf) Global Wind Statistics 2011. Global Wind Energy Council (GWEC), Febrero 2012 Canadian Wind Energy Sector Profile, 2010, KPMG. (Disponible en internet: http://www.ic.gc.ca/eic/site/weiiee.nsf/vwapj/profile_2010_profil_2010_eng.pdf/$file/profile_2010_profil_2010_eng.pdf) Global Market Outlook for photovoltaics until 2016. European Photovoltaic Industry Association (EPIA), Mayo 2012. 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