en baja california, el cluster inmobiliario
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en baja california, el cluster inmobiliario
be b o o m . e c o n ó m i c o . • . n ú m e r o . 7 . • . 1 7 s e p t i e m b r e 2 0 07 aeroespacial.•.automotriz.•.agroindustrial.•.acuacultura bio te c nolo gía .•. c er vez a .•.elé c tr i c o.•.ele c tr óni c o ener gía .•.hor tí c ola .•.lo gís ti c a .•.mueb le s .•.p e s c a p l á s t i c o .•. s e m i c o n d u c t o r e s .•. s e r v i c i o s . m é d i c o s s o f t w a r e . e l e c t r ó n i c o . • . t u r i s m o . • . v i t i v i n í c o l a EN BAJA CALIFORNIA, EL CLUSTER INMOBILIARIO Es uno de los de mayor auge en la región, principalmente por el fenómeno de los baby boomers LOS EQUIPOS DE ALTO DESEMPEÑO Son determinantes para el desarrollo de los países LA MUJER EMPRESARIA Debe crear un México competitivo que elimine inequidades y eleve su calidad de vida L I D E R A Z G O . Y . D E S A R R O L L O . E C O N Ó M I C O be 2 A L T O I M P A C T O Tronó la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, ¿QUÉ PASÓ EN MÉXICO? ¡Llegó al extremo de devaluar nuestra moneda! Rodolfo Andrade Director de La Mision Realty, consejero del Instituto de Desarrollo Económico de la Universidad podrían cubrir el pago de su crédito de forma extremadamente fácil al inicio del de Oklahoma y consejero y maestro de CETYS UNIVERSIDAD mismo, pero después del segundo o tercer año se nivelaba al mercado normal, haciendo muy difícil para las personas cubrir el pago mensual. El problema fue DURANTE LOS ÚLTIMOS OCHO O NUEVE AÑOS, se tuvo un aumento impresio- que quienes compraban casas, lo hacían en muchos casos para un reventa nante en el valor de los precios de la vivienda en Estados Unidos. Esto provocó rápida, ya que el mercado seguía inflándose y se tenía la idea que podrían ven- una dinámica espectacular de crecimiento en el sector inmobiliario. Asimismo derla y sacar una ventaja financiera en un corto plazo, nunca pensaban en los impulsó una gran etapa de compra, construcción y remode- pagos posteriores. Especulación pura al fin de cuentas. Esto, lación de vivienda para su reventa de forma inmediata, ya obviamente, cae por su propio peso. que cada mes se incrementaba la demanda y por ende, los El inicio del proceso de pago real en algunas de estas precios de la vivienda. Zonas que antes eran consideradas de propiedades, arranca con un espiral de falta de pago a los una nula plusvalía de repente tenían un 50 -100 por ciento de prestadores de créditos, generando con ello una gran cartera revaluación. vencida, así como también una recolección de bienes por La especulación no tardó en aparecer, haciendo del falta de pago. El resultado es el siguiente: incremento de precios una situación habitual. Mercados • Financieras hipotecarias rematando bienes, tratando de como el del sur de California vieron sus precios subir en recuperar lo más posible. un 200-300 por ciento en menos de cuatro años, en ciertas • Financieras subiendo tasas y haciendo más estricto el zonas de ciudades como Los Ángeles y San Diego. Esto otorgamiento de crédito, incluso a las personas con buen provocó varios fenómenos económicos interesantes y historial crediticio. peligrosos. Primero, el valor real de la vivienda fue sustituido • Desarrolladores de vivienda quebrados por falta de por un valor especulativo; este valor especulativo otorgaba mercado y una inundación de producto que ofrecen las la posibilidad de obtener un crédito hipotecario más amplio, hipotecarias. que a su vez daba la oportunidad al dueño del bien para que pudiera obtener una propiedad de más valor a tasas flexibles. Estos créditos estaban garantizados por el valor especulativo de la propiedad. Las financieras armaron paquetes crediticios -de forma irresponsable- en donde las personas que no tenían las posibilidades de ser aprobadas para un crédito hipotecario bajo las reglas normales, los famosos SubprimeLoans, • Empresas proveedoras de la construcción con pérdidas considerables. • El gobierno de Estados Unidos sacando del apuro a la bolsa de valores, inyectándole una importante cantidad de recursos. Ahora bien, la interrogante de quién se beneficia con esto y cómo afecta a México, lo comentaremos en la próxima edición. • Nuestros colaboradores VICTORIA GONZÁLEZ GUTIERREZ • Es doctora titulada en Educación por la Universidad Iberoamericana, (con Investigación en Tecnología Educativa) y pasante del Doctorado en Derecho Tributario, por la Universidad de Castilla La Mancha en España. Tiene una maestría en Administración Internacional en Cetys Universidad Campus Tijuana, Universidad de Irvine California (con concentración en Mercadotecnia Internacional). Dentro de su experiencia laboral se desempeña como instructora para el ATENEO de Comisión Federal de Electricidad, para Implantación del Sistema Empresa Inteligente y maestra de tiempo completo en la Dirección de Educación Superior en el área de Negocios Internacionales, CETYS Universidad Campus Mexicali. • • be 3 E D I T O R I A L DESARROLLADORES Económicos EN VARIAS OCASIONES HE SEÑALADO QUE LA CALIDAD de las instituciones de Educación Superior Dr. Marco Antonio Carrillo Maza Vicerrector Académico del Sistema CETYS Universidad [email protected] depende esencialmente del éxito de sus egresados y de su participación en los diferentes sectores de la sociedad. Para los que laboramos en las universidades la mayor satisfacciónse da cuando ellos permanecen vinculados con su Alma Máter, así fue lo que ocurrió con Rodolfo Andrade quien en el 2003 le comentó al Rector sobre la posibilidad de replicar el Instituto de Desarrollo Económico de la Universidad de Oklahoma (EDI) en Cetys Universidad. Lo demás es historia y trabajo, de cómo los sueños con dedicación pueden convertirse en realidad. Lo primero que hicimos fue identificar a los graduados mexicanos del EDI y presentar ante consejeros y líderes de la comunidad el proyecto. Posteriormente la conformación del equipo de trabajo integrado por Manuel Rubio, Rodolfo Andrade, egresados de Cetys, y Roberto Reyes, maestro de la Institución y además de un servidor. Desarrollamos el programa académico y elegimos al director del Instituto de Desarrollo Económico (IDE) en México, en la persona de Martín Martínez (egresado de Cetys de la preparatoria y del ITAM con estudios en economía). Presentamos el proyecto ante la Universidad de Oklahoma y del Internacional Economic Development Council (IEDC), quienes otorgaron el aval y la acreditación. Como resultado de ello hasta la fecha se han ofrecido tres cursos básicos y cinco del Instituto donde han participado más de 500 personas y se han graduando, de todo el programa, 67 estudiantes de los cinco municipios de Baja California, Chihuahua, Coahuila y Sonora. El mes pasado se ofreció el primer curso fuera de Baja California siendo la sede Chihuahua. Una de las etapas más importantes fue la de apoyar la preparación de Roberto Reyes y Manuel Rubio para lograr la certificación, por más de un año ambos se prepararon para el examen, logrando la certificación internacional el año pasado. El contar con dos certificados en desarrollo económico por el IEDC permite “mexicanizar” el examen y poder contar con un examen en español para el 2008. Estados Unidos le apostó hace más de 45 años al modelo de profesionalización de desarrolladores económicos quienes son los responsables de hacer realidad las vocaciones económicas de cada región, esa es la misma apuesta del IDE-Cetys Universidad-México. La alianza estratégica con la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado y la Secretaría de Economía Federal ha permitido presentar en diferentes foros la propuesta; algunos estados han respondido a la misma como es el caso de Puebla, Sonora, Colima, Nuevo León y Estado de México. Del 15 al 17 de septiembre se realizará el Congreso Internacional de Desarrolladores Económicos en Phoenix, donde Martín Martínez presentará -ante más de mil 500 desarrolladores de todo el mundo-, el proyecto México y los avances; actualmente el caso de Baja California es ejemplo para su implementación en otros países como Australia, China, Canadá e Inglaterra. El éxito y la dimensión del programa es equiparable a lo que en su momento se ha hecho con los programas de DARE y Cultura de la Legalidad, que se originaron en nuestro estado y ahora se implementan en otras entidades. Asimismo, Roberto Reyes presentará los avances del Gobierno del Estado en materia económica. Es importante celebrar eventos como estos y no señalar que todo en Baja California es inseguridad pública. • directorio DIRECTOR GENERAL JUAN GERARDO REYES VILLASECA [email protected] CONSEJO EDITORIAL ENRIQUE BLANCAS DE LA CRUZ Rector CETYS UNIVERSIDAD [email protected] SUBDIRECTORA ASOCIADA MARTA EUGENIA DÁVILA GARCÍA [email protected] MARCO ANTONIO CARRILLO Vicerrector Académico CETYS UNIVERSIDAD [email protected]. EDITORA CONSUELO CONTRERAS [email protected] MARTÍN MARTÍNEZ GASTÉLUM Director del Instituto de Desarrollo Económico (IDE) JEFE DE REDACCIÓN ÉDGAR ROGELIO REYES [email protected] RELACIONES INSTITUCIONALES FELIPE MORALES GONZÁLEZ [email protected] AMELIA HUERTA TREJO [email protected] DISEÑO GRÁFICO ORIGINAL IXTACIHUATL ALPIZAR HERNÁNDEZ EQUIPO DE DISEÑO GRÁFICO EDITORIAL ADALBERTO TAFFOYA GARCÍA CUITLAHUAC ALPIZAR CETYS UNIVERSIDAD [email protected] COLABORADORES RODOLFO ANDRADE [email protected] MANUEL RUBIO MONTOYA [email protected] be (boom económico), es una publicación de Medios y Comunicación Medcom, S. A. de C. V, para el Instituto de Desarrollo Económico IDE-CETYS Universidad, insertado en el tiro completo de Milenio Diario. Derechos Reservados © Tels: 01 55 5669 4845 y 5669 4844 e.mail: [email protected] be a e r o e s p a c i a l El Cluster tiene un sitio Aeroespacial en el espacio aéreo mundial mexicano *Manuel Rubio, CEcD [email protected] A ctualmente, el Cluster Aeroespacial en México crece, y su efecto “Be” se percibe en mayor o menor medida en aquellos estados que le han apostado a la atracción y generación de empleos y al bienestar comunitario, vía inversión en sus universidades, infraestructura y promoción. El Cluster Aeroespacial o agrupamiento de industrias del sector de aeroespacio, llegó a México para quedarse, para ser lo que es en la actualidad, un sector de gran importancia, gracias a una profunda transformación tecnológica y la concatenación de eventos con actores mundiales. Prácticamente, todo inicia a principios del siglo XX cuando después que los Hermanos Wright en 1903 abrieron la “aviación” y su manufactura al mundo, ésta “aterrizó” en el Estado de California en los Estados Unidos, en donde Glenn Martin inició (en la cochera de su casa de Santa Ana, California) sus primeros experimentos en 1908. En agosto de 1909, llega a ser el primer hombre en California y el tercero en su país en hacer volar una máquina más pesada que el aire. El transporte aéreo es esencial para el desarrollo económico de las naciones. Las economías mundiales de más rápido crecimiento incrementan también su demanda de aviones; según Boeing Corp., para el periodo 2007 - 2026, será necesario producir 28 mil 600 aviones nuevos (valorados en $ 2.8 billones de dls.) incluyendo los de un solo pasillo, doble pasillo y jumbos; todos con un mejora sustancial en rendimiento medioambiental, mayor comodidad y confiabilidad a costos más bajos. El 29% de las entregas de aviones nuevos se harán a la región Asia-Pacífico, mientras que a Norteamérica se entregará el 31% y a Europa el 23%. La antigüedad del Cluster Aeroespacial en México es de por lo menos 40 años y se inició con la llegada de las primeras inversiones como Hughes Aircraft, Rockwell International y Garrett AiResearch entre otros, en la entonces incipiente industria maquiladora. Actualmente en nuestro país el sector industrial emplea a 20 mil personas en más de 140 plantas y provocó tan sólo entre el 2005 y 2006, el ingreso de $ 2 Billones de Dólares en inversión directa, con exportaciones cercanas a los $ 500 Millones de Dólares generados principalmente en los estados de Baja California, Sonora, Nuevo León, Chihuahua, Jalisco, Querétaro, Puebla, Yucatán, Coahuila, San Luis Potosí, Jalisco y Aguascalientes. El líder en este giro es Baja California con el aporte de más del 50 % del empleo a nivel nacional en sus 48 plantas de manufactura, diseño, ensamble, servicios y reparaciones. Entre algunos casos de éxito tenemos a GE-Aircraft Engines y Bombardier en Querétaro; Cessna y Hawker-Beechcraft en Chihuahua; Honeywell Aerospace de México en Mexicali, Baja California que el pasado 10 de septiembre inauguró su laboratorio de pruebas, diseño e investigación) con 100 mil pies cuadrados para sus clientes Boeing y Airbus. También están Gulfstream (General Dynamics) con 200 mil pies cuadrados y en franca expansión a 300 mil pies cuadrados en Mexicali y, Goodrich Aerospace (antes Rohr Aircraft Corp.) enclavada en Chula Vista, California, donde instaló su primera piedra (el pasado 23 de agosto) de lo que será su planta de fabricación de “Nacelles” (corazas para turbinas de avión Boeing y Airbus) de 362 mil pies cuadrados, ubicada dentro de 9.5 hectáreas de terreno en el Desarrollo Industrial Colorado de la ciudad de Mexicali. Por cierto, esta ciudad aporta el 49% de los empleos de este Cluster al estado de Baja California. Ya lo diría Diane Lindquist, en el Union Tribune de San Diego, en una nota fechada el 3 de mayo del 2oo6: “Mexicali flies into High-Tech sector” en alusión al laboratorio de Honeywell Aerospace. Yo le añadiría, que en México, “El Cluster Aeroespacial mexicano, ocupa orgullosamente un sitio en el espacio aéreo mundial” y que por lo mismo es estratégico seguirlo cuidando e implementando programas que incentiven su permanencia y expansión en el territorio nacional. • *Manuel Rubio, CEcD. Miembro fundador del Instituto de Desarrollo Económico CETYS Universidad y Oklahoma University. Miembro del Consejo Internacional de Desarrollo Económico IEDC. Consejero de la Comisión de Desarrollo Industrial de Mexicali y de la Asociación de Maquiladoras de Mexicali. Primer latinoamericano certificado en Desarrollo Económico por la IEDC. be t e c n o l o g í a 11 be i n m o b i l i a r i o el efecto inmobiliario en las finanzas globales La problemática del sector inmobiliario en Estados Unidos desatada hace apenas unas semanas es un ejemplo más de que, por desagracia, el contagio mundial de las crisis financieras formará parte de la economía del siglo XXI. *Guadalupe Sánchez Vélez pagos de sus clientes ha afectado su capacidad para cumplir con los inversionistas de los bonos hipotecarios. La versati- L lidad actual de los mercados permite que se puedan adquirir a irrupción de la crisis mexicana en diciembre del 94 mostró, bonos con recursos prestados, extendiendo el daño a otros por primera vez, los alcances de la globalización financiera. participantes. El llamado “efecto tequila” no sólo contribuyó con un nuevo Cabe mencionar que los famosos bonos hipotecarios tam- término al argot financiero, sino que también inauguró el fenóme- bién fueron adquiridos por fondos asiáticos y europeos. Se no de la propagación mundial de desequilibrios económico-finan- trata entonces de una crisis de insolvencia que está restrin- cieros que, en principio, parecerían ser dificultades exclusivas de giendo el crédito y disminuyendo la compra de casas en Es- los países en donde se originaron. tados Unidos. Considerando el efecto multiplicador del sector Al efecto tequila se han sumado el efecto dragón, el efecto samba, el efecto vodka y el efecto tango, haciendo alusión a las crisis ocurridas en los últimos años en países asiáticos, Brasil, Rusia y Argentina respectivamente. inmobiliario, se teme que la crisis se propague a otros sectores económicos provocando una recesión. Es esta la principal preocupación para una economía mexicana fuertemente integrada a la cadena productiva es- Si bien las causas que detonaron los desequilibrios han sido tadounidense. Aún con la expectativa optimista de que el go- distintas en cada caso, sus efectos han trascendido a los mercados bierno de Estados Unidos adopte las medidas necesarias para financieros de otras naciones, generando volatilidad, incertidum- contrarrestar los daños, debemos recordar una vez más, la bre, pánico y fuertes reestructuraciones de los portafolios de inver- lección no aprendida sobre la necesidad de diversificar nues- sión a nivel mundial. tras relaciones económicas. La problemática del sector inmobiliario en Estados Unidos des- No cabe duda de que la facilidad y rapidez con las que atada hace apenas unas semanas, es un ejemplo más de que, por hoy en día se mueven los capitales en el mundo ha genera- desagracia, el contagio mundial de las crisis financieras seguirá do un crecimiento e integración exponencial de los mercados. siendo parte de la economía del siglo XXI. Sin embargo, en medio de esta globalización financiera, está El detonante del problema en nuestro vecino del norte se en- claro que los actuales mecanismos del sistema internacional cuentra en el alza de las tasas de interés de los últimos años y en no son suficientes para resolver las crisis y, menos aún, para la pérdida de valor de las propiedades, lo cual ha provocado la prevenirlas. • suspensión de pagos de una gran cantidad de créditos hipotecarios conocidos como subprime o de alto riesgo, porque hacen refe- *Guadalupe Sánchez Vélez. Lic. en Relaciones Internacionales con rencia a préstamos concedidos a personas con un negativo récord Maestría en Finanzas Corporativas. Profesora de planta en la Escuela crediticio. de Contabilidad, Administración y Negocios de CETYS Universidad, En virtud de que las hipotecarias bursatilizan los créditos, es decir, emiten bonos en el mercado de valores, la suspensión de campus Tijuana. Alumna en activo del Instituto de Desarrollo Económico de la universidad de Oklahoma y CETYS Universidad. be e m p r e s a r i a l productividad y e f e c t i v i d a d * Víctor Mercader [email protected] y suministradores, las respuestas indican que lo que • Benefician al grupo y en mayor o menor L esperamos y deseamos de los demás son valores en grado a los demás y que no perjudican a na- a pregunta que los directores de empresa, e un 80 a 90 % y que tan sólo de un 20 a un 10% es- die. Estos resultados siempre son positivos y incluso una serie de personas en el plano in- peramos cualidades gerenciales. útiles para todos. dividual, quieren responderse es: ¿Cómo po- Las siguientes son respuestas típicas de lo que se • Benefician al grupo y en mayor o menor der ser más productivo con menor esfuerzo y con espera de los demás: respeto, honestidad, responsa- grado benefician o perjudican a los demás. mejor calidad? bilidad, cumplimiento, amabilidad, auto-motivación, Estos resultados pueden ser parcialmente po- La respuesta nos conduce a concentrarnos, en- actitud positiva, educación, conocimientos, saber sitivos y útiles para algunos, y en parte, nega- tre otros aspectos, en el servicio, en el trabajo en escuchar, comunicación, interés, compañerismo, pla- tivos e inútiles para otros. equipo y en la satisfacción del cliente tanto como nificación, espíritu de servicio, deseos de aprender, • Benefician al grupo y perjudican a los en la propia nuestra. liderazgo, buena disposición, lealtad, confianza, ha- demás en mayor o menor grado. Estos resul- cerlo bien y con calidad, etcétera. tados siempre son negativos e inútiles para los Recordemos en principio que: “La productividad integral es consecuencia de nuestros pensa- Paradójicamente, las empresas actúan exacta- mientos, palabras y acciones diarias, las cuales nos mente de forma contraria en su búsqueda de per- ¡Solamente los que actúan dentro del pri- conducen al logro con equilibrio y satisfacción”. sonal y en sus metas empresariales, donde ni se mer grupo son éticos y generan bienestar in- A la vez, la productividad es una función del mencionan estas cualidades o virtudes aunque im- tegral! trabajo en equipo que debe sus logros a la suma de plícitamente esperan que se cumplan, especialmen- Es fácil ahora autoevaluarse como indivi- resultados integrales de los miembros del equipo. te en los demás. Tampoco existen muchos métodos duos o empresas y la respuesta está a su dis- El trabajo en equipo y las relaciones con los de evaluación y mejoramiento y mucho menos de posición y discreción, recordando que: clientes también sugieren una interrogante: ¿Cómo auto-evaluación relacionados con estos aspectos te gustaría que fuesen tus jefes, empleados, clien- tan buscados por todos. tes, suministradores, etcétera? Después de realizar numerosas encuestas con esta pregunta dirigida a jefes, empleados, clientes otros. Si lo que buscas en los demás son valores éticos, ¿qué crees que los demás buscarán en ti? • Para comprender mejor el por qué del resultado positivo, podemos resumir que existen logros de per- *Víctor Mercader, Ed.D sonas o grupos que: Center for Development and Ethical Values be 8 I N M O B I L I A R I O BAJA CALIFORNIA en la competencia inmobiliaria de calidad mundial Miles de viviendas de lujo tipo condominio se ofertan actualmente en el estado, conformando así el cluster inmobiliario, uno de los de mayor auge en la región, en donde la demanda es alta, debido al fenómeno de los baby boomers en Baja California, conformando así el cluster inmobiliario, uno de los de mayor auge en la región, en donde la demanda es alta, principalmente por el fenómeno de los baby boomers -tanto de origen estadounidense como hispano y asiático-, que son los jubilados con alto poder adquisi- Marta Eugenia Dávila García [email protected] tivo. Influyen en ello las facilidades que poseen para adquirir financia- M que hay precios mucho más accesibles “del lado” mexicano. mientos por los bajos intereses bancarios en el vecino país y el alto costo de la vida en el estado norteamericano de California. De todos es sabido ientras en América Latina el sector inmobiliario crece a razón Otros clientes potenciales para este tipo de vivienda son aquellas perso- de 4% anual, en nuestro país la media alcanza un impresio- nas de 45 años o más que se están preparando para el retiro o incluso fami- nante 15%. Se estima que en México existe un déficit de 5 lias que viven en Estados Unidos, pero con alguno de sus miembros someti- millones de viviendas, una demanda anual de 800 mil de éstas y que un do a tratamiento médico de largo plazo y que lo esté recibiendo en territorio millón de viviendas se edifica cada año. mexicano; así como para quienes la adquieran con fines turísticos. Por lo anterior nuestro país se torna cada vez más atractivo tanto En resumen, la inversión en el sector inmobiliario mexicano es fa- para grupos constructores nacionales como para inversionistas extranje- vorecida por lo deprimido del mercado norteamericano y lo fuerte del ros de Estados Unidos, Alemania y España, principalmente. mercado nacional. En el desarrollo inmobiliario destaca la construcción de vivienda en sitios que ofrezcan calidad de vida, seguridad y confort. Miles de viviendas de lujo tipo condominio se ofertan actualmente Así, cada vez son más quienes cambian su residencia y llegan a vivir a la costa del Pacífico mexicano o simplemente adquieren su vivienda de lujo como una opción para vacacionar en temporada. be 9 I N M O B I L I A R I O Las edificaciones que se levantan cada vez en mayor número, son muestra del auge inmobiliario en esta zona del país Información del gobierno estadounidense revela que unos 600 mil generando inversiones del orden de 5 mil millones de dólares. norteamericanos viven en México. De ellos tan sólo en los útimos 5 Ejemplo de una de las opciones inmobiliarias de clase mundial que años unos 100 mil se han mudado a Baja California, procedentes prin- los desarrolladores llevan a cabo en la zona noroeste de México es Santa cipalmente de Los Ángeles, San Francisco, Sacramento y San José Ca- Bárbara en Bajamar, ubicada en el kilómetro 77 de la carretera Tijuana- lifornia, así como de Las Vegas, Nevada. Ensenada. Pero aunque los ciudadanos norteamericanos son los compradores Se trata de un complejo de cuatro edificios de cuatro pisos realizado potenciales de las viviendas de lujo en condominio, existen también por el grupo constructor mexicano Hermosillo y Asociados, cuya pri- muchos mexicanos, bajacalifornianos en especial, que están adquirien- mera entrega está programada para diciembre de este año, en donde la do este tipo de propiedades. propuesta frente al mar es el gran atractivo, aunado a la seguridad que Cada vez son más quienes invierten en la adquisición de una pro- brinda el vivir o vacacionar en una zona privada y protegida, con una piedad dentro de complejos inmobiliarios que integren en su oferta vi- ubicación privilegiada frente al océano Pacífico y a menos de una hora vienda: cuartos de hotel, áreas de entretenimiento y servicios, e incluso de la frontera con Estados Unidos. campo de golf. El estilo arquitectónico es una mezcla de español y toscano con los Sin duda, las propiedades en la playa son las más solicitadas y ejem- clásicos techos californianos de teja color rojo, lo que permite mantener plo de ello es la Costa del Pacífico en el noroeste mexicano, que se ha una armonía visual que otorga a este desarrollo una característica única convertido en “la tierra deseada”, provocando así que un inmueble con en la zona. vista al mar sea el gran atractivo para invertir. B.C. en la competencia inmobiliaria de calidad Rodolfo Andrade, director de la Mision Realty que oferta Santa Bárbara comenta a be, boom económico que elegir este desarrollo inmobiliario es darse la opción de vivir o vacacionar en un sitio de confort que El boom inmobiliario que se hace evidente a lo largo de la costa baja- cuenta con su propio campo del golf de 27 hoyos; circuitos para caminar californiana hace que esta región del país compita ya con San Carlos, o recorrerlos en bicicleta e incluso posee espacios para el avistamiento de Guaymas y Puerto Peñasco, en Sonora, y con Los Cabos en Baja Ca- ballenas y delfines en ciertas temporadas, además de las zonas de servi- lifornia Sur, sitios en donde de tiempo atrás se viene registrando un cios y entretenimiento como hotel, casa club, alberca, spa, gimnasio, área importante crecimiento en dicho sector. para fiestas y muchas otras más. El paisaje en Baja California ha cambiado radicalmente. Viajar por El empresario bajacaliforniano afirma que quienes adquieren un con- la carretera escénica que contempla el corredor turístico Tijuana-Ro- dominio en Santa Bárbara lo hacen por invertir en una propiedad de lujo sarito-Ensenada es hoy un tanto diferente. Las edificaciones que se le- con todas las comodidades, pero que al mismo tiempo les permita disfru- vantan cada vez en mayor número, son muestra del auge inmobiliario tar de un espacio lejos del mundo acelerado en un entorno en donde la en esta zona del país. naturaleza está presente de manera habitual. Se estima para los próximos tres o cuatro años que este boom estará Esto es sin duda lo que marca el estilo de vida del siglo XXI. • «» 10 p e r s o n a j e Scott Bedbury be EMOTIONAL BRANDING, EL SECRETO PARA VENDER MÁS EL PRECIO NO LO ES Ana Lydia Valdés [email protected] TODO VIVIMOS EN UN MUNDO PLANO, como consecuencia de la revolución informática y de los medios; las marcas ya no tienen ventajas competitivas sosteni- bles en el tiempo. Ahora el precio no hace la diferencia puesto que es fácil alcanzar costos similares a los de la competencia. Entre mayor sea la conexión emocional con el cliente a través de la campaña de mercadeo, la marca será cada vez más fuerte. Este es el camino que Scott Bedbury, uno de los mercadólogos más talentosos en Estados Unidos, siguió para convertir a Starbucks y Nike en marcas líderes a nivel mundial . En el marco del Seminario Emotional Branding ofrecido por The Latin American Multichannel Advertising Council (LAMAC) en la ciudad de México, Bedbury expone que durante sus siete años en Nike, su campaña Just Do It convirtió a la empresa en un nombre conocido e incrementó el valor de la compañía de $750 a 5 mil millones de dólares (mdd). Hoy en día, Nike es una empresa de $11 mil millones de dólares. “Las marcas necesitan demostrar su vitalidad, causar impacto es el objetivo. El efecto emocional del mensaje publicitario dice lo que es la marca. Si se quiere “tocar” a los consumidores, hay que estar ahí donde está la gente. Ni el raiting, ni las cifras poblacionales dicen nada. Hay que conectarse directamente al cliente. “El día que se lanzó la televisión en Asia, Nike estaba presente, como lo está en los grandes acontecimientos mundiales”. En Starbucks, Bedbury fue Chief Marketing Officer y más adelante ocupó la HOWARD SCHULTZ, FUNDADOR DE STARBUCKS posición de Senior VP de Brand Development, creada por él mismo. Hay que escuchar al consumidor —dijo—, sin importar a qué parte del mundo llegue la marca. “Contar Siendo vicepresidente de Hammarplast, Schultz descubrió con un buen producto y dar un buen servicio es tan sólo el punto de partida; ahora es este pequeño negocio, con sede en Seattle. Entonces sólo se indispensable hablar con los clientes y sobre todo con los empleados, para encontrar dedicaba a la venta de café en grano. Colgado de su aroma, lo que busca el consumidor”. Los seres humanos quieren sentirse seguros, reconocidos, valorados, ser parte de algo grande, recompensados por sus esfuerzos, con poder, con éxito y eso es lo que ofrece Starbucks: una conexión emocional que lo hace diferente. El experto expuso que la calidad del grano de café es importante, pero es de no dudó en abandonar su brillante cargo para entrar en Starbucks como director de marketing. Fue entonces cuando en un viaje a Milán descubrió el placer de saborear un café bien hecho y la trascendencia social mayor valor para la marca que la gente se sienta bien, que pueda estar tan a gusto de esta bebida. Trató sin éxito de convencer a sus superiores como en su casa y trabajar tan seguro como en su oficina. De hecho, en Estados para añadir la bebida a la venta de café en grano. Su siguien- Unidos, Starbucks es el lugar donde se da el mayor número de citas de negocios y en te contacto con Starbucks fue en 1987 cuando convenció a México la tendencia va hacia allá. varios inversores para comprar la compañía por 3.8 millones Muchos de los clientes, agregó Bedbury, dicen que van a Starbucks a relajarse y a meditar; señalan que se trata de una de las cafeterías más democráticas del mundo y el centro de reunión de los famosos. “En Starbucks ofrecemos café, té y esperanza. Si el producto se comercializa bien, la gente se siente bien”. Las marcas son como imanes: cuanto más grande es la marca, más gente hablará de ti. Bedbury estuvo a cargo de elaborar la estrategia de marketing a largo plazo de de dólares. A sus 55 años, es poseedor de una de las mayores fortunas y es además un ejemplo de empresario exitoso. Estas son algunas pautas que le han ayudado: reinventar, compartir la pasión y contratar a los mejores. El creador de la marca ha destacado en diferentes foros la empresa. Ayudó a rediseñar las tiendas, introdujo sus productos en docenas de la experiencia emocional entre la marca y el consumidor: nuevos mercados, desarrolló el helado Starbucks, un frapucchino embotellado para “Calcula lo grande que quieres ser y contrata ejecutivos con el mercado de abarrotes y estableció una relación global con United Airlines. Sus experiencia que hayan construido y gestionado compañías estrategias de desarrollo de marca ayudaron a Starbucks a pasar de unos cuantos cientos de tiendas a varios miles (8 mil actualmente), encontró nuevas categorías de clientes, nuevas formas de distribuir el producto y nuevos productos basados en la éxito original del café básico. • de ese tamaño. Su experiencia les permitirá anticipar los peligros de crecimiento y reaccionar”. • be 11 e n f o q u e la independencia financiera E l sueño de todos es trabajar actual, sin embargo, para determinar ahorro es la clave para crecer más mico en particular, estamos seguros por el placer de tener satisfac- exactamente cual es nuestro ingreso, rápidamente para conseguir el obje- que lograr nuestra independencia fi- ciones profesionales y no por debemos considerar lo siguiente: tivo.. nanciera en el menor tiempo posible, necesidades de subsistencia. Para la Impuestos: Es necesario separar Disciplina: Nada de lo anterior es uno de los mejores retos que más mayoría la vida transcurre en el día a lo referente a los impuestos de nues- tendrá sentido si no tenemos una fir- nos darán emoción en nuestra vida. día, donde nos planteamos objetivos tro salario bruto. me voluntad y disciplina. Para nuestra propia tranquilidad y de de crecimiento para mejorar nuestro nivel de vida y el de nuestra familia, pero sin tener una idea clara de cómo será nuestro futuro. Hoy más que nunca, por la creciente movilidad y competencia laboral no se puede tener plena certeza de que se mantendrá un trabajo por muchos años, por lo que debemos modificar nuestra forma de pensamiento. Para lograr esa ansiada independencia financiera, es necesario que revaloremos lo que estamos haciendo, debemos entender que la empresa más importante somos nosotros mismos y que será generosa de acuerdo a lo que pensemos y cuidemos de ella. Comencemos por escribir sobre nosotros lo siguiente: Misión: Es muy importante que reflexionemos sobre este punto de manera seria. Nuestra misión no es sufrir toda la vida por causas económicas, por eso es imprescindible buscar la independencia financiera. Visión: ¿Cómo me veo en cinco, diez o más años? Esta es una de las mejores maneras de mentalizarnos para conseguir nuestros objetivos. Objetivos: Como todo objetivo debe ser medible, es decir, debemos tener por escrito la cantidad a la que queremos llegar para lograr nuestra independencia financiera. Estrategias: Lo importante es trazar un plan que nos brinde la oportunidad de generar lo suficiente para estar en posición de avanzar a nuestras metas. Ingreso: Este es el factor más importante que debemos calcular, y es la base para analizar nuestra situación Ahorro: Este se debe considerar como un pago más. Inversión: La inversión de ese Éxito: Se dice que no hay nada la gente que nos rodea, ser autosufi- mejor que lograr lo que nos propo- cientes ahora y siempre será lograr el nemos, y en nuestro objetivo econó- éxito económico. • be 12 E M P R E S A R I A L ¿Quién apoya a la MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA? Victoria González Gutiérrez* L as micro y pequeñas empresas solían vivir una situación muy caótica, y en ocasiones una angustiosa y tremenda soledad, sólo comparada con la “zona del silencio” del estado de Durango, debido a que eran muy pocas las posibilidades que tenían de comparar sus experiencias con los demás que se lanzaban a la aventura de emprender un pequeño negocio. Esto porque no existía un control sobre este importante rubro de la economía mexicana. En la gran mayoría de las ocasiones, aquellas personas con esa mentalidad emprendedora, Para que una empresa con estas características sobreviva, tiene que ser recelosa de todo lo que le rodea, y sobre todo observar el macroambiente en el cual se desenvuelve mayoría de las ocasiones en México llevan a la desaparición completa de este rubro de empresas. La consecuencia es que más gente se sume a las grandes filas de desempleados que ya existen en México, o en su defecto, que estas mismas empresas que formaban parte de una economía formal, transiten a una economía subterránea, lo cual es una situación muy repetitiva y común en el país. Esto se da porque al momento de no estar al corriente con el pago de impuestos, en ocasiones la legalidad que emana en este rubro provoca una tenden- sólo apoyadas por su espíritu de lucha, tenían cia a la desaparición de las mismas empresas, que aprender su nuevo oficio sobre la marcha, lo dejando de otorgar más permisos y concesio- cual les iba generando la ventaja de la ex- nes hasta para trabajar, los dueños de periencia, y sobre todo, la astucia y la sen- dichas empresas prefieren desarrollar sibilidad para la resolución de los proble- sus actividades de manera informal, ya mas que surgirían en el camino. Lo anterior que les resulta más benéfico que man- limitaba al nuevo empresario bajo sus dos tenerse al margen de la legalidad por lo vertientes, micro y pequeña, a obtener un complicado que en la gran mayoría de enfoque metodológico, por medio del cual, las ocasiones representa. se podría gestionar una empresa con estas En esta misma temática se encuen- características. tra el microambiente, que influye con Actualmente ¿en dónde están pisando?, un mayor o menor grado de partici- Para que una empresa con estas caracte- pación, ya que existe la posibilidad de rísticas sobreviva tiene que ser recelosa de analizar las oportunidades y amenazas todo lo que la rodea, y sobre todo, observar que se presentan en el ambiente empre- el macroambiente en el que se desenvuelve, sarial y hacer uso debido de las mismas. ya que éste constituye un sistema abierto y grupo de cuantiosos recursos financieros bastante Con esto se logra obtener una mejor permeable, en donde existe una influencia enor- provechosos; un grado de tecnología altamente información, sobre los servicios y productos me del medio social; en el cual las micro y peque- competitiva, productos considerados como supe- que ofrecen otras empresas, y así generar un ña empresas no pueden intervenir para lograr los riores a los de circulación interna, marcas de re- portafolio más completo, competitivo y sobre cambios necesarios y poder permanecer. En esta conocimiento mundial y principalmente equipos todo con un alto grado de calidad. Es vital que parte se encuentran también los factores econó- de trabajo enfocados a las áreas de mercadotec- las empresas tengan siempre presente lo que micos como las tasas de inflación, que afectan di- nia. Esto hace que las micro y pequeñas empresas significa el poder del cliente, ya que éste es rectamente la rentabilidad de las mismas. Por otro se enlacen en un juego de supervivencia, lo cual indirecto, pero es la razón de ser y de existir de lado se encuentra el desempleo, este factor pone no debería ocurrir, ya que los procesos de interna- una empresa, de tal suerte que es prudente es- en peligro los beneficios, los sueldos y los precios. cionalización que vive el país deben de promover trechar las relaciones con los mismos a fin de A esto se suman también los movimientos de mo- la instalación y venta de productos nacionales, y conservarlos. Todos estos aspectos se suman neda y los tipos de cambio, no interesando si estas con más razón si pertenecen o son generados por al diario vivir de las micro y pequeñas empre- empresas exportan o son importadoras. este rubro de la economía. sas generando su permanencia o desaparición. La internacionalización de la economía mexi- Por otro lado se encuentran los aspectos po- Aquí cabe preguntarse: ¿Quién apoya a la mi- cana genera que este tipo de empresas se preocu- líticos y legales que intervienen con una serie pen más por competir con productos y servicios de disposiciones que afectan el rumbo en el cual de procedencia extranjera los cuales se convierten se desarrolla la micro y pequeña empresa. Entre en sus principales rivales debido a que manejan éstas se encuentran, por mencionar algunas, la *Catedrática del Departamento de Administración y una serie de ventajas aplastantes, así como un reglamentación de los impuestos que en la gran Negocios, CETYS Universidad Campus Mexicali cro y pequeña empresa? • be 13 E M P R E S A R I A L das por mujeres. Por otra parte, en 6 de las 10 empresas más prominentes de América Latina no hay mujeres en los consejos de administración. Por cierto que 4 de esas 6 empresas son mexicanas: WalMart México, Carso Global Telecom, América Telecom y Cemex. La creciente importancia de la presencia femenina en la vida productiva de nuestro país también se constata en Baja California. A principios de año el Instituto Estatal de la Mujer organizó el Segundo Foro de la Mujer Emprendedora. En esa ocasión su directora, Gabriela Navarro Peraza, señaló que mientras que en 1990 sólo 160 mil mujeres participa- LA MUJER EMPRESARIA EN MÉXICO Reflexiones sobre el papel de la mujer como emprendedora y empresaria ban en alguna actividad productiva en Baja California, para el año 2000 esta cifra había aumentado en un 90%. La mujer empresaria bajacaliforniana también se concentra en negocios de pequeña y mediana dimensión; es frecuente que en su lucha cotidiana estén presentes, además de la actitud emprendedora, la necesidad de asegurar el éxito de sus negocios ya que muchas de estas mujeres son también jefas de familia. En virtud de ser el municipio de mayor dinamismo económico del Estado, en Tijuana están aumentando los programas y eventos dirigidos a asesorar y capacitar a las mujeres que desean iniciar o expandir un negocio y que requieren principalmente de información técnica, legal y de apoyo financiero. ¿Empresaria o emprendedora? Una persona empresaria es aquella que tiene la capacidad de emprender un proyecto de negocios y de dirigirlo, además de ser hábil *Dra. Adriana Mendiolea Martínez [email protected] L para financiarlo mediante sus propios recurla población empresarial total. El 65% de las sos económicos o para conseguirlos, si es que empresarias mexicanas se ubica en las micro no los posee. En contraparte, una persona y pequeñas empresas. emprendedora será la que tiene capacidad a presencia de la mujer empresaria en En efecto, actualmente el 39.5% de la po- para ubicar o crear oportunidades de nego- México ha aumentado notablemente du- blación económicamente activa son mujeres cios, aunque no necesariamente los realice. rante las últimas tres décadas. Al princi- y el 40% de la matrícula universitaria tam- Pero ser emprendedora constituirá siempre pio, el esfuerzo de las mujeres emprendedoras bién corresponde al género femenino. Hace la primera parte para llegar a convertirse en se topó con la resistencia de grupos sociales 40 años nadie imaginaba que las mujeres, empresaria, el emprendedor se caracteriza por conservadores que la visualizaban exclusiva- además de ser fundamentales en la actividad ser un iniciador, en tanto que el empresario mente como esposa y madre de familia. Los económica, estarían participando activamen- debe ser, además, continuador. tiempos han cambiado, hoy en día la mujer em- te en la conducción política del país y en las La mujer empresaria mexicana debe estar presaria se desarrolla en dos grandes ámbitos: decisiones estratégicas de los grandes corpo- consciente de que, desde su posición privile- por un lado se encuentran las mujeres que son rativos. giada como generadora de empleo y riqueza, propietarias, copropietarias o socias accionis- Los ejemplos de mujeres exitosas en di- puede y debe construir lazos de solidaridad tas de una empresa, y por otro, las mujeres que ferentes campos se multiplican, así como los y compromiso con otros hombres y mujeres ocupan puestos directivos o gerenciales, que estudios que comprueban su productividad, para trabajar en un proyecto que nos com- implican mando y liderazgo, en el sector em- su habilidad de ejecutar dos o más tareas si- pete a todos los mexicanos: la construcción presarial. multáneamente, su capacidad de organiza- de un México competitivo que nos permita ción, su disciplina y lealtad. eliminar inequidades y elevar nuestra calidad De acuerdo con Gina Zabludovsky, inves- de vida. • tigadora de la Universidad Nacional Autónoma En una reciente investigación elaborada de México (UNAM) y especialista en la materia, por la revista Expansión, se identificó que en existen en México alrededor de 87 mil empre- las 50 empresas más grandes de México, sólo *Directora General de CETYS Universidad Campus sarias mexicanas que representan el 16.3% de el 4% de las direcciones generales son ocupa- Tijuana, con doctorado en Ciencias de la Educación. be 14 I N F R A E S T R U C T U R A Programa Nacional de Infraestructura 2007 – 2012: ¿BUENAS EXPECTATIVAS para México? Enrique Campos Hernández* [email protected] P resentado el pasado mes de julio, en el Programa Naciona de Infraestructura (PNI) se ofrece un análisis de la situación actual de la Líneas de acción para aumentar la cobertura, calidad y competitividad de la infraestructura en nuestro país. infraestructura en México, medida bajo los parámetros del Foro Eco- nómico Mundial (FEM); se proponen objetivos y acciones estratégicas con una visión de largo plazo; se analizan, con una visión sectorial, las estrategias, metas específicas y principales proyectos para cada uno de los sectores considerados y se establecen los requerimientos de inversión, estableciendo los montos de recursos necesarios, para dar cumplimiento a las metas. A continuación una reseña de los aspectos generales del PNI (**). México ¿en dónde estamos? De acuerdo con PNI 2007-2012, basado en estándares del FME (The Global Competitiveness Report 2006-2007), México se ubica en el lugar 64 de 125 países en cuanto a infraestructura se refiere. Por sector, ocupa el lugar 65 en ferrocarriles, 64 en puertos, 55 en aeropuertos, 73 en electricidad, 51 en telecomunicaciones y 6 en carreteras. En América Latina, México ocupa el lugar 7, detrás de Barbados, Chile, Panamá, Jamaica, El Salvador y Uruguay. En relación con la competitividad en la infraestructura, de acuerdo con los parámetros del FEM, México obtiene un índice de 3.4, inferior al promedio de las naciones analizadas, que es de 3.7, en donde Alemania y Japón poseen índices de 6.5 y 6.1, respectivamente (el índice máximo es siete y el mínimo uno). La meta global: El PNI 2007-2012 establece el año 2030 para que México se ubique dentro del 20% de los países mejor evaluados con el índice de competitividad de la infraestructura de acuerdo con la metodo- Visión sectorial y requerimientos de inversión: En esta sección del docu- logía establecida por el FEM. Para el año 2012, como parte del plan para mento se desglosan, por sectores, los indicadores, situación inicial, comparación alcanzar la meta global, México deberá estar ubicado entre los líderes de internacional, estrategias y metas, visión de largo plazo así como los requeri- América Latina (junto a Chile y Panamá) por la cobertura y calidad de mientos de inversión para cada uno de los sectores a los que se dirigirá el desa- su infraestructura. rrollo de la infraestructura. Objetivo y visión de largo plazo: Para elevar la cobertura, calidad y competitividad en la infraestructura se propone una visión de largo plazo así como la definición integral de las prioridades y proyectos estratégicos. Con esto finalizo el resumen del PNI 2007-2012, agrego mis comentarios a manera de conclusión. Baja California, ¿qué expectativas encontramos para nuestra región? Den- Los escenarios previstos, ¿qué requerimos? Se prevén tres escenarios: tro de la visión sectorial del documento destacan proyectos de infraestructura Escenario inercial: Inversión promedio anual en infraestructura esti- carretera, red ferroviaria, portuaria y generación de energía, lo que represen- mada del 2 al 3% del PIB. Implica que no se llevarán a cabo las reformas tará, sin duda, oportunidades importantes de desarrollo para nuestro estado. estructurales que requiere el país. De realizarse todas las reformas estructurales previstas, seguramente estaremos Escenario base: La inversión promedio anual en infraestructura estimada sería del 3 al 4.5% del PIB. Implica que se realice únicamente la hablando del inicio de otra etapa en el desarrollo económico de México y por consecuencia, de Baja California. • Reforma Hacendaria (este es el escenario previsto en el PNI 2007-2012). Escenario sobresaliente: Si se logra la realización de todas las refor- *Gerente Senior de Asesoría de Negocios PricewaterhouseCoopers mas que se requieren. La inversión promedio anual estimada sería del 4.5 al 6% del PIB. (**)Para un análisis detallado, consultar la página www.infraestructura.gob.mx be 15 T E C N O L O G Í A EQUIPOS AUTODIRIGIDOS Y PRODUCTIVIDAD Estos equipos propician y desarrollan una dinámica participativa que alienta a los miembros del grupo a aportar ideas; eliminan la excesiva supervisión ejercida sobre ellos, mejoran los procesos y procedimientos organizacionales mediante una comunicación y toma de decisiones eficaces Los equipos autodirigidos representan un potencial de desarrollo y crecimiento no sólo en la productividad y calidad del trabajo que realizan, sino en la moral de sus integrantes, agregando valor a la vida organizacional de las empresas y a la vida personal de los involucrados. Los equipos de autogestión propician y desarrollan una dinámica participativa que alienta a los demás miembros del grupo a aportar ideas; eliminan la excesiva supervisión ejercida sobre ellos, mejoran los procesos y procedimientos organizacionales mediante una comunicación y toma de decisiones eficaces; propician la implementación de nuevas tecnologías y mejoran la confianza de los empleados en la alta dirección de la empresa. Los resultados extraordinarios se ven reflejados tanto en la calidad de los productos o servicios generados, como en la reducción de conflictos laborales, de ausentismo y de rotación del personal de la organización y en general, en la satisfacción y la productividad de los trabajadores. En la actualidad las organizaciones se enfrentan al reto de asumir riesgos, a contingencias y cambios a gran velocidad para lograr altos niveles de competitividad y al ejercicio de un liderazgo efectivo que motive a los integrantes del equipo a afrontar situaciones difíciles, ayudándolos a clarificar sus metas y a generar confianza en sí mismos de- Patricia Valdés Flores* mostrándoles que los cambios son posibles desarrollando su potencial al máximo. Las empresas que han asumido el reto de formar a su personal para L una gestión fundamentada en equipos de trabajo autodirigidos hacen os equipos autodirigidos o de alto desempeño del sector productivo gala de ejercer la mejora continua como un estilo de vida, mediante la son factor determinante para el desarrollo económico de las em- disminución de costos de producción y el desarrollo personal y profesio- presas y de los países, porque propician la optimización de los re- nal de aquellos que han contribuido al logro de altos niveles de produc- cursos involucrados en los procesos de producción de bienes o servicios, tividad y de la elaboración de artículos de calidad mundial. logrando así un incremento en la productividad y generación de riqueza Corresponde entonces a directores, gerentes, líderes de grupos, cola- en las organizaciones de las que forman parte, lo cual impacta tanto a boradores y educadores, trasladar las prácticas de equipos autodirigidos nivel local como nacional y global. a su ámbito laboral para lograr así el desarrollo personal de los involu- No obstante la importancia de este factor, en muchas organizaciones crados y un mayor desarrollo económico organizacional y nacional. • se desestima la dirección de sus procesos administrativos y productivos a través de la autogestión por diversas razones, entre las que figura la * Licenciada en Administración de Empresas con Maestría en Administración necesidad de continuar ejerciendo el liderazgo autocrático, manteniendo Internacional y Doctorado en Psicología. Ha colaborado en organizaciones tanto la resistencia a cambios en las formas de trabajo, prolongando así las del sector público como privado. Actualmente es profesora-investigadora de CETYS rutinas laborales que se alejan del desarrollo empresarial. Universidad, campus Tijuana. be t e c n o l o g í a 11