Operadores Logísticos

Transcripción

Percepciones y actitudes asociadas a
los seguros de transporte de carga
Segmentos consultados:
Asegurados generadores con y sin operación de comercio internacional
Transportador asegurado de carga por carretera y
Operador Logístico
Bogotá, julio de 2011
¿Por qué realizar la investigación?
Comparativo Asegurado
%
•
Preocupación de la cámara por el comportamiento del ramo, su bajo crecimiento

Ver posibles campos de acción (Valores agregados, recobro, etc.)
•
Conocer el riesgo de la liberalización financiera
•
Imagen del ramo
•
Tendencias entre las empresas no asegurados
Segmentos consultados en la investigación
%
Se consultaron cinco segmentos:
•
Asegurados generadores
•
Transportadores asegurados de carga por carretera
•
Operadores logísticos
•
No asegurados generadores
3
Presentación de la encuesta a los entrevistados
%
• Con el propósito de enmarcar el tema, de ubicar a los entrevistados en las
preguntas formuladas en la encuesta y de diferenciar a las compañías de los
intermediarios, se les leyó a modo de presentación una definición básica del
Seguro de Transporte de Mercancías:
“Es el seguro que permite indemnizar al generador de carga en caso de que sus mercancías o
insumos se dañen o pierdan durante el proceso logístico, incluyendo las operaciones de cargue y
descargue, el transporte de cualquier modo y el almacenamiento en nodos logísticos de carácter
temporal.
El seguro de transporte es un producto de transferencia de riesgo que es ofrecido por las siguientes
compañías de seguros: (lectura de la lista completa)… Las aseguradoras son las que asumen el
riesgo, reciben el valor de la prima y pagan el siniestro.
Usualmente las pólizas se comercializan a través de intermediarios de seguros entre los que se
destacan las firmas corredoras como (lectura de una lista con las principales)… Los intermediarios no
son aseguradoras y su función es la de facilitar el proceso de compra y reclamación acercando a las
dos partes: asegurados y compañías de seguros. Los intermediarios pueden recaudar la prima y
canalizar el pago de los siniestros, pero, solo a título de intermediarios”.
6
Objetivos generales de la investigación
%
1
Indagar sobre le proceso de compra de los seguros
2
Establecer ocurrencia de siniestros y el proceso de pago
3
Evaluación de las pólizas
4
Conocimiento y expectativas sobre el proceso de liberalización
5
Percepciones sobre el riesgo al que están expuestas las mercancías
7
Objetivos específicos de la investigación
%
1
Indagar sobre le proceso de compra
2
Establecer ocurrencia de siniestro
y el proceso de pago
1
Forma de adquisición de los seguros
1
Ocurrencia de siniestros durante los
últimos 5 años
2
Principales factores que se tienen en
cuenta al momento de comprar un seguro
2
¿Al ocurrir el siniestro la carga estaba
asegurada?
3
Número de compañías a las que se les han
comprado seguros en los últimos 5 años y
promedio de tiempo que duran con una
aseguradora
3
Frecuencia de reclamación por siniestro
estando asegurada la carga
4
Uso de otras formas de asegurar además de
los seguros
4
Objeciones argumentadas por las
aseguradoras para no pagar los siniestros
5
Hábito de invertir en programas de
prevención en sus operaciones logísticas
5
Percepción asociada al tiempo que
demoran las aseguradoras en pagar las
reclamaciones por siniestro
8
%
3
Evaluación de las pólizas
4
Conocimiento sobre el proceso de
liberalización
1
Hábito de lectura de los clausulados de las
pólizas
1
Conocimiento de compañías de seguros del
exterior
2
Percepción de claridad y favorabilidad en la
redacción de las cláusulas de las pólizas
2
Tenencia actual de seguros de transporte
con aseguradoras del exterior
3
Percepción sobre el valor de las pólizas o
primas
3
Diferencias percibidas entre las
aseguradoras del exterior y las locales
4
Existencia de valores agregados o
beneficios en las pólizas y evaluación de la
utilidad de estos
4
Tipos de trayectos que aseguran con
compañías no radicadas en Colombia
5
Beneficios que no les hayan ofrecido y les
gustaría tener
5
Intención de asegurar trayectos internos
con aseguradoras extranjeras
9
%
5
Percepciones sobre el riesgo al
que están expuestas las mercancías
1
Percepción de riesgo (daño o perdida de la
mercancía) durante el proceso de
movilización
2
De cada 10 operaciones logísticas cuántas
están en riesgo
10
¿Quién respondió la encuesta en las empresas consultadas?
%
• Perfil del encuestado: al interior de las empresas se consultó al funcionario encargado de
tomar las decisiones en el tema de aseguramiento del envío de paquetes o mercancías.
•
Según el tamaño de la empresa y el organigrama particular de cada una se entrevistó entre
otros a funcionarios con los siguientes cargos:
–
–
–
–
–
–
Gerente o jefe de logística de la empresa
Gerente, administrador o dueño de la empresa
Gerente financiero de la empresa
Contador
Tesorero
Secretaria de gerencia
•
Duración de la entrevista: 1 hora, los instrumentos aplicados tienen entre 41 y 50 preguntas
dependiendo del segmento consultado-
•
Los formularios tienen varias preguntas comunes a todos los segmentos consultados lo que
hace posible ver resultados comparativos entre ellos.
11
Universo
Empresas Grandes medianas y pequeñas de Colombia de los siguientes sectores de interés:
%
1. Grupo Generadores
a. Comercio exterior (Exportadores e importadores)
b. Comercio interno
2. Transportadores (Grandes, Medianos y Pequeños)
a. Transportadores de carga por carretera
b. Transporte de carga sobredimensionada
c. Transporte de carga a granel
3. Operadores Logísticos
a. Operadores de transporte multimodal
b. Almacenes generales de depósito
12
Universo
%
Población Objetivo:
Empresas Grandes medianas y pequeñas de Colombia de los sectores de interés, que en el momento de ser
entrevistadas reportan contar con un seguro.
Marcos de Muestreo
Cámaras de Comercio (Confecamaras y Cámara de comercio de Bogota) con actualizaciones a 2008.
Catalogo de Logística de Publicar (2010-2011)
Cobertura geográfica:
Nacional
13
Definición del tamaño de las empresas
%
Criterio de la Cámara de comercio para clasificar la empresas por tamaño: grande, medianas o pequeña:
TAMAÑO
Microempresas
Pequeña
Mediana
MENOR A
$ 191,131,501 y
$1,907,500,001 y
$191,131,500 (Hasta $1,907,500,000 (11 a
$11,445,000,000
10 empleados)
50 empleados)
(51 a 200 empleados)
Grande
MAYOR
$11,445,000,000
(Más de 200
empleados)
NIVEL DE ACTIVOS LEY 905 DE AGOSTO 2004 LEY MYPYME
14
Diseño de Muestra
%
Introducción
La muestra permite desagregaciones a nivel de:
Asegurados generadores con un error de muestreo del 8% y para Transportador
asegurado de carga por carretera del 11%.
El diseño de muestra es probabilístico, lo cual permite hacer inferencias, es decir, que los
resultados obtenidos a partir de la muestra se expanden al universo.
Cada empresa perteneciente al universo tiene una probabilidad conocida y mayor de cero de
ser incluida en la muestra.
Para hacer análisis comparativos entre el segmento de generadores y el de transportadores
se realizó la prueba t de diferencias, que permite establecer si estas son estadísticamente
significativas.
15
Diseño de Muestra
%
Se obtienen estimaciones con los siguientes márgenes de error por segmento:
Tipo
Asegurados generadores sin comercio
internacional
Asegurados generadores con comercio
internacional
Muestra
Error de muestreo* (Nivel
de confianza 95%)
73
8.0
76
Asegurados - Transportadores terrestres
69
11.8
Asegurados - Operador Logístico
11
No aplica
No Asegurados
Total encuestados
60
289
No aplica
Para empresas NO aseguradas, se realizó una fase exploratoria a través de encuestas telefónicas
estructuradas. De este grupo de empresas no conocemos el universo, por lo tanto no es posible
realizar expansiones.
16
Distribución del universo y de la muestra
%
Tipo
Sin comercio
exterior
Asegurados
Con comercio
exterior
Universo
Muestra
Grandes
Medianos
1.322
9.656
11
33
Pequeños (1)
Grandes
Medianos
Pequeños (2)
33.412
1.044
2.622
6.409
54.465
17
154
875
1046
29
13
29
34
149
10
19
40
69
149
223
11
11
Total
Transportadores
Subtotal
Tamaño de la
empresa
Grandes
Medianos
Pequeños
Total
Asegurados - Operadores logísticos
(Agentes de Carga, OTM’s y Almacenes generales de depósito)
Muestra
73
76
69
69
• (1) Para lograr la muestra de 29 Asegurados - Generadores Comercio interno fue necesario contactar empresas 574
• (2) En Generadores de Comercio exterior, para lograr la muestra de 34 fue necesario contactar 564 empresas.
17
Resultado interesante obtenido del filtro
% Un dato de interés observado en la fase de campo es que para obtener la muestra final de empresas
pequeñas fue necesario contactar un importante número de éstas.
Frente a la pregunta filtro: ¿Contrata usted seguros de transporte para proteger a su empresa contra los
daños o perdidas que puedan sufrir sus insumos, equipos o mercancías durante el proceso de
movilización? Se obtuvieron los siguientes resultados:
Empresas pequeñas Generadores Comercio interno
Asegurados - Generadores
Comercio interno
Muestra efectiva
Registros que rechazaron la
encuesta
Registros que NO toman el
seguro (Lo toman a través de
los transportadores)
Total registros
Cantidad de
registros
(empresas)
contactadas
29
5%
358
62%
187
33%
574
100%
%
Empresas pequeñas Generadores Comercio exterior
Asegurados - Generadores
Comercio exterior
Muestra efectiva
Registros que rechazaron la
encuesta
Registros que NO toman el
seguro (Lo toman a través de
los transportadores)
Total registros
Cantidad de
registros
(empresas)
contactadas
34
6%
304
54%
226
40%
564
100%
%
Actividad Económica del Generador
%
Generador Asegurado (100%)
60
50
43,15
40
31,51
30
20
16,44
6,85
10
2,05
0
Comercio al por Construcción
mayor y al por
menor
Explotación de
Industrias
Otras
minas y
manufactureras actividades de
canteras
servicios
Base: Total Encuestados
149
* Asegurados generadores (con y sin) operación de comercio internacional
19
Diseño de Muestra – Algunos de los encuestados
%
Algunas de las empresas encuestadas:
Generadores Grandes Internos Y
Externos
Siemens Healtcare Diagnostics Ltda
Pirelli
Novartis de Colombia S.A.
Consorcio Canales Nacionales Privados
Grupo OP Graficas S.A.
Payless Shoesovice PSS de Colombia Ltda
Radio y Televisión RTI
Quetzal Energy
Intelca Angacon S.A.
Ciplas S.A.
Semek S.A.
Maticen Colombia S.A.
Pelican Colombia S.A.
Colinagro S.A.
Compañía General de Aceros CGA
Agroindustrias del Tolima S.A.
Jensa Ltda
Codiacero
Crepes & Waffles S.A.
Castro Tcherassi S.A.
Salher Planta de Tratamiento de Agua Potable y Residencial
Corte Aceros Ltda
Electro Oriente Ltda
Transportadores Grandes
Servientrega
Transportadora Transmeta
Incoequipos
Open Market
Almagran S.A.
Flota La Macarena
Transportadora Palmar del Llano
Coltanques Ltda
Operadores Logísticos
Corporación Colombiana de Logística
Transportadora Al Día Logística
Inter World Freight Ltda.
Globalog S.A.
Letter Express Courier
DHL Global Forvar Ding Colombia Ltda.
Sky & Sea Logistics Ltda.
Kuehne & Nagel S.A.
Brink Logistics
Agencia de Aduanas Roldan S.A.
Alcomex S.A.
20
Principales resultados
%
Los seguros de transporte se adquieren principalmente a través de intermediarios
(corredores, agencias o agentes). Este resultado es especialmente alto en los segmentos de
operadores logísticos (82%) y transportadores ( 86%). Entre los generadores además de
esta modalidad que obtiene el 55% se menciona también con porcentajes importantes la
compra directa a las aseguradoras con el 25% y la compra a través del transportador con el
17%.
22
3-2. ¿Cómo adquiere Usted sus seguros de transporte?
%
Operador
Logístico (100%)
Base: Total de Encuestados 11
A través de los intermediarios de seguros
(corredores, agencias o agentes)
**Transportador *Generador
Asegurado
Asegurado
(100%)
(100%)
69
149
86
82
55
14
Directamente con las aseguradoras
25
17
A través del transportador
La casa matriz o el grupo empresarial se encarga de
la compra de los seguro
3
9
1
A través de un agente de carga
A través del sector financiero
9
**Transportador asegurado de carga por carretera
23
Diferencia significativa entre transportadores y Generadores
Forma de adquisición de los seguros de transporte
%
A través de los intermediarios de seguros
(corredores, agencias o agentes)
Directamente con las aseguradoras
A través del transportador
La casa matriz o el grupo empresarial se
encarga de la compra de los seguro
A través de un agente de carga
3-2. ¿Cómo adquiere Usted sus seguros de transporte?
TOTAL
149
TAMAÑO EMPRESA
Grande
Mediana
Pequeña
24
62
63
55
68
59
52
25
32
27
25
17
-
12
19
3
-
-
5
1
3
2
-
24
%
De manera general se observa que la cobertura /condiciones de la póliza, las tarifas
competitivas y la solidez de la compañía de seguros son los tres factores que
principalmente se tienen en cuenta al momento de comprar un seguro de transporte, sin
embargo, cada uno de los segmentos consultados ubica estos factores en distintas
posiciones.
Cobertura / condiciones de la póliza obtiene el primer lugar entre transportadores y
generadores (47% y 42% respectivamente) y es el tercero entre los operadores logísticos
(18%).
Las tarifas competitivas las mencionan en primer lugar los operadores logísticos (36%)
mientras que para los transportadores y generadores ocupan un segundo (26% ) y tercer
lugar (15% ) respectivamente.
La solidez de la compañía de seguros es el segundo factor en el ranking de los operadores
logísticos (27%) y de los generadores (17%) y, es el tercero para los transportadores
(13%).
25
4-3. ¿Cuáles son los tres principales factores que ustedes tienen en cuenta al
momento de comprar un seguro de transporte?
Operador
Logístico (%)
%
Cobertura / Condiciones de las pólizas
Asegurado (%)
Asegurado (%)
69
149
18
47
28
Cobertura (Sin especificar)
Deducible
Otras coberturas de naturaleza distinta
18
Límite por despacho
27
36
Solidez de la compañía / Reconocida / Seria
Tarifas competitivas con respecto al mercado
Percepción de riesgo (Mercancía y trayecto)
Acompañamiento / Asesoría / Calidad del servicio
2
11
6
9
13
26
2
1
Cumplimiento de lo pactado en las pólizas
2
4
2
2
Tipo / Cantidad / Valor de la mercancía
Oferta integral / Empaquetamiento de productos
Facilidades de pago / crédito
Claridad en las pólizas / Términos / Condiciones
Agilidad en los tramites
9
17
15
10
5
4
1
1
3
3
0
Agilidad en otros trámites
Agilidad en los pagos de siniestro
42
26
11
5
1
9
Tres principales factores que tienen en cuenta al momento
de comprar un seguro de transporte
%
Generador Asegurado
TAMAÑO EMPRESA
TOTAL
Grande
Mediana
Pequeña
149
24
62
63
AGILIDAD EN LOS TRAMITES
Agilidad en otros trámites
3
3
-
2
2
3
3
COBERTURA / CONDICIONES DE LAS POLIZAS
Cobertura (Sin especificar)
Deducible
Otras coberturas de naturaleza distinta
Límite por despacho
42
26
11
5
1
22
14
8
-
34
28
5
1
46
Solidez de la compañía / Reconocida / Seria
Tarifas competitivas con respecto al mercado
Percepción de riesgo (Mercancía y trayecto)
Acompañamiento / Asesoría / Calidad del servicio
Cumplimiento de lo pactado en las pólizas
Tipo / Cantidad / Valor de la mercancía
Oferta integral / Empaquetamiento de productos
17
15
10
5
4
1
1
44
18
14
5
5
5
24
6
4
5
4
2
15
12
12
6
3
-
No responde
2
5
-
3
25
13
6
1
4-3. ¿Cuáles son los tres principales factores que ustedes tienen en cuenta al momento de comprar un seguro de transporte?
27
%
Frente a la escogencia de una compañía para la compra de seguros de transporte, se
observan distintos resultados entre los segmentos consultados.
Para los operadores logísticos el principal factor es la solidez financiera (28%) seguida de
precio de los productos y la reputación por pago oportuno de siniestros ambos con 18%.
Los transportadores mencionan con porcentajes similares el precio de los productos (23%)
y la reputación por el pago oportuno de siniestros (20%).
Los generadores tienen principalmente en cuenta la recomendación del intermediario
(23%) y el precio de los productos (22%).
28
5-4. A la hora de escoger entre varias compañías de seguros que ofrecen seguros
de transporte ¿Cuál es el factor que más incide en esa selección?
%
Ranking de factores que inciden en la selección de una compañía
Operador
Logístico (100%)
Asegurado
Asegurado
(100%)
(100%)
69
149
La recomendación del intermediario de seguros
El precio de sus productos
14
9
La imagen de la compañía
9
Su solidez financiera
Que cuente con certificaciones de calidad de sus
procesos
Reputación por el pago oportuno de los siniestros
Su red de sucursales y regionales
Que sea multinacional
23
18
El programa de administración de riesgos ofrecido
22
13
11
17
28
9
9
12
10
8
20
18
9
23
7
4
3
2
2
29
Ranking de factores que inciden en la selección de una compañía (100%)
%
La recomendación del intermediario de seguros
El precio de sus productos
El programa de administración de riesgos
ofrecido
La imagen de la compañía
Su solidez financiera
Que cuente con certificaciones de calidad de sus
procesos
Reputación por el pago oportuno de los
siniestros
Su red de sucursales y regionales
Que sea multinacional
TOTAL
149
23
TAMAÑO EMPRESA
Grande
Mediana
Pequeña
24
62
63
24
22
17
17
17
25
24
13
10
11
14
12
10
14
17
15
17
10
8
8
3
10
8
7
15
10
5
3
2
-
3
-
3
3
5-4. A la hora de escoger entre varias compañías de seguros que ofrecen seguros de transporte ¿Cuál es el factor que más incide en
esa selección? ¿Cuál es el segundo?
30
6-5. ¿A cuántas compañías diría que le ha comprado usted seguros de transporte
en los últimos 5 años?
Operador
Logístico
%
5
4
Promedio Numero
2,7 de compañías
3
2,85
2,3
2
1,58
1
0
Primer Cuartil
Mediana
Base: Total de Encuestados
Transportador
Asegurado
Tercer Cuartil
11
Generador
Asegurado
5
5
4
4
3
2
3
Promedio Numero
de compañías
2
2,2
Promedio Numero
2
1,37
1
1,32
1
1
1
0
0
Primer Cuartil
Mediana
Tercer Cuartil
69
2,33
2,1 de compañías
Primer Cuartil
Mediana
Tercer Cuartil
149
31
%
Al indagar si en este momento los segmentos consultados están comprando seguros de
transporte a una o a varias compañías se observan claras diferencias en los resultados
entre estos.
Los operadores logísticos mayoritariamente le están comprando a varias compañías (73%)
mientras que los transportadores y generadores mencionan con el porcentaje más altos
que a una sola aseguradora (78% y 71% respectivamente).
32
7-6. ¿Y en este momento le está comprando seguros de transporte a una o a varias
compañías?
%
Una
Varias
100%
22
29
78
71
Operador
Logístico (100%)
**Transportador
Asegurado (100%)
*Generador
Asegurado (100%)
11
69
149
10 0 %
80%
29
80%
73
60%
40%
22
30
78
70
60%71
73
20%
27
0%
40%
20%
27
0%
33
8-7. ¿En promedio cuánto tiempo duran con una misma aseguradora?
Operador
Logístico
%
80
70
60
50
42
40,2 Promedio (Meses)
40
30
30
20
12
10
0
Primer Cuartil
Mediana
Transportador
Asegurado
Tercer Cuartil
11
Generador
Asegurado
80
80
70
70
Promedio (Meses)
60
50
40
39,1
20
10
10
0
0
Mediana
Promedio (Meses)
35,8
30
11,54
Primer Cuartil
50,47
50
40
27,94
30
20
60
44,77
Tercer Cuartil
69
19,05
10,62
Primer Cuartil
Mediana
Tercer Cuartil
149
34
P8. ¿En promedio cuánto tiempo duran con una misma aseguradora?
%
Promedio (Meses)
30
TOTAL (100%)
26,46
21,97
20
12,11
10
13,45
5,83
5,83
5,38
4,93
2,69
1,35
0
2 a 11
meses
12 meses
24 meses
25 a 36
meses
48 meses
60 meses
61 a 100
meses
120 meses
121 a 240
meses
300 a 360
meses
35
%
Es claro que la contratación exclusiva de seguros de transporte es la forma principal de
respaldar las operaciones logísticas. En los tres segmentos consultados esta respuesta
obtiene porcentajes cercanos al 90%.
36
9-8. Además de contratar seguros de transporte ¿Qué otras formas utiliza para
respaldar sus operaciones logísticas? / ¿Para asegurar su carga contra el riesgo de
que se dañe o pierda en el proceso de movilización?
%
Operador
Logístico (100%)
Solo utilizó seguros de transporte (Ninguna otra
forma)
Con fondos propios, es decir, auto asegurándose
Asegurado
Asegurado
(100%)
(100%)
69
91
149
91
87
9
5
Combino seguros con fondos propios o de
cooperativas
4
1
Con fondos cooperativos o mutuales del grupo
empresarial, asociaciones o gremios
2
9
Otro
2
37
%
El hábito de invertir en programas de prevención para las operaciones logísticas
(seguridad, tecnología, mantenimiento, capacitación) quienes más lo practican son los
operadores logísticos (91%). Entre los transportadores y generadores los porcentajes bajan
significativamente (56% y 31% respectivamente).
38
9. ¿Usted invierte en programas de prevención en sus operaciones logísticas
(seguridad, tecnología, mantenimiento, capacitación)?
%
Operador
Logístico (100%)
Base: Califican (1-5) 11
69
149
56
91
[5] Siempre
[4] Casi siempre
Asegurado
Asegurado
(100%)
(100%)
31
30
9
27
10
[3] Algunas veces
24
[2] Casi nunca
2
11
[1] Nunca
2
7
4
Bottom Two Boxes
Promedio
87
100
Top Two Boxes
4,9
4,4
59
17
3,7
39
¿Invierten en programas de prevención en sus operaciones logísticas
(seguridad, tecnología, mantenimiento, capacitación)? (100%)
%
TAMAÑO EMPRESA
TOTAL
Grande
Mediana
Pequeña
Base: Califican [1-5]
149
24
62
63
[5] Siempre
31
47
37
29
[4] Casi siempre
27
25
22
29
[3] Algunas veces
24
7
23
25
[2] Casi nunca
11
9
10
11
[1] Nunca
7
12
8
6
Top Two Boxes
59
73
59
58
Bottom Two Boxes
17
20
19
17
Promedio
3,7
3,9
3,7
3,6
10-9. ¿Utiliza su empresa un protocolo o sistema de selección de proveedores y transportadores, enfocado a minimizar el riesgo de
daño o perdida de la carga en sus operaciones logísticas? / Ud. invierte en programas de prevención en sus operaciones logísticas
40
%
Es habitual en el segmento de generadores de carga que sus proveedores asuman el costo
de los seguros de transporte tanto en compras de nivel nacional (62%) como de nivel
internacional (60%).
En el otro escenario, es decir, frente a los compradores de sus productos el resultado es
inverso, son los generadores quienes compran y pagan los seguros, 62% para el nivel
nacional y 72% para el internacional.
41
31
20%
0%
11. Le voy a leer una lista de posibles escenarios para que Ud. me diga que tan
frecuentemente opta por ellos…
%
Siempre + Casi Siempre
Casi Nunca + Nunca
100%
80%
38
40
62
60%
72
40%
62
60
20%
0%
Base: Total
Encuestados
38
Que proveedores
asuman todo el riesgo
de la movilización y por
tanto que asuman la
compra y el costo de los
seguros en las
movilizaciones de
compras a nivel Nal
138
Que proveedores
tanto que asuman la
seguros en las
movilizaciones de
compras a nivel
Internal
108
Que compradores
tanto que asuman la
seguros en las
movilizaciones de
ventas a nivel Nal
137
28
Que compradores
tanto que asuman la
seguros en las
movilizaciones de
ventas a nivel Internal
89
42
Modulo Siniestros
%
Operadores logísticos y transportadores en porcentajes cercanos al 70% manifiestan que
en los últimos 5 años en alguna ocasión se les ha perdido o dañado la carga. Entre los
generadores el resultado es menor (48%).
Al indagar si la carga perdida o dañada estaba asegurada la respuesta “si” es del 100%
entre los operadores logísticos, del 99% entre los transportadores y del 93% entre los
generadores.
44
11-12. Dígame por favor ¿en sus operaciones logísticas de los últimos 5 años se ha
perdido o dañado la carga en alguna ocasión?
12-13. ¿Y la carga estaba asegurada?
%
Sí
No
100%
27
80%
27
33
51
60%
40%
52
73
67
Operador
Logístico (100%)
**Transportador
Asegurado (100%)
*Generador
Asegurado (100%)
11
69
149
1
7
100
99
93
Operador
Logístico (100%)
**Transportador
Asegurado (100%)
*Generador
Asegurado (100%)
8
50
83
20%
40%
20%
52
60%
10 0 %
80%
33
73
67
49
0%
48
0%
Si
48
No
100%
80%
10 0 %
1
7
60%
20%
7
40%
80%
40%
60%
93
100
99
20%
0%
0%
Base: Afirman que su carga ha sido
perdida o dañada en alguna ocasión
93
45
%
Cuando la carga está asegurada y frente a la ocurrencia de siniestros, reclamarle a las
compañías de seguros es una práctica habitual.
La respuesta “reclamar siempre” obtiene en los tres segmentos consultados porcentajes
cercanos o iguales al 70%.
46
13-14. ¿De los siniestros que tuvo en los últimos 5 años, estando asegurados, le
reclamo a la aseguradora?
%
Operador
Logístico (100%)
48
[3] Algunas veces
79
67
63
[5] Siempre
[4] Casi siempre
Asegurado
Asegurado
(100%)
(100%)
18
12
1
9
[1] Nunca
Promedio 4,4
11
3
[2] Casi nunca
Bottom Two Boxes
14
3
25
Top Two Boxes
70
4
86
75
12
4,3
83
5
4,4
47
%
La respuesta de las compañías frente a las reclamaciones presentadas por siniestros
amparados con seguros de transporte es muy positiva.
A nivel de top two boxes (sumatoria de los rangos de respuesta siempre pagan + casi
siempre pagan) el resultado es del 100% entre operadores logísticos, del 91% entre
transportadores y del 88% entre generadores.
48
15-16. Y diría usted que de los reclamos que ha presentado a las aseguradoras le
han pagado...
%
Operador
Logístico (100%)
[5] Siempre
[4] Casi siempre
Asegurado
Asegurado
(100%)
(100%)
40
50
70
33
81
21
67
7
9
[3] Algunas veces
12
[2] Casi nunca
[1] Nunca
Top Two Boxes
91
100
88
Bottom Two Boxes
Promedio 4,3
4,6
4,7
49
%
La satisfacción con las indemnizaciones recibidas es muy alta en los tres segmentos. El top
two boxes (muy satisfecho + satisfecho) es del 100% para los operadores logísticos, del
77% para los transportadores y del 79% para los generadores.
50
17-18. Con respecto a lo que Ud. creía que debían haberle indemnizado y de
acuerdo a las condiciones de la póliza Ud. está…
%
Operador
Logístico (100%)
Asegurado
Asegurado
(100%)
(100%)
40
[5] Muy satisfecho
50
[4] Satisfecho
50
50
14
63
[2] Poco satisfecho
5
[1] Nada Satisfecho
7
Top Two Boxes
100
Top Three Boxes
100
Promedio 4,5
72
11
[3] Medianamente satisfecho
Bottom Two Boxes
7
21
77
79
87
100
13
3,7
3,9
51
%
Con respecto a los requisitos exigidos por las aseguradoras para el trámite de una
reclamación las opiniones varían según el segmento consultado.
Entre los operadores logísticos el 67% considera que son “razonables” y el 33% que son
“excesivos”.
En los segmentos restantes la opinión se inclina entre “razonables” (36% transportadores y
31% generadores) y “excesivos, pero, razonables” (47% transportadores y 36%
generadores). Adicionalmente el 17% de estos dos últimos grupos considera que son
“excesivos” .
52
19-21. Con respecto a los requisitos exigidos por las aseguradoras para el trámite
de una reclamación, independientemente de si procede el pago o no, considera
que son…
%
Razonables
Engorrosos, pero,razonables
Excesivos
N.S / N.R
100%
10 0 %
16
80%
17
33
80%17
17
60%
36
36
60%
67
0%
33
17
31
36
47
36
31
40%
16
17
47
40%
20%
16
67
20%
36
31
Operador
Logístico (100%)
**Transportador
Asegurado (100%)
*Generador
Asegurado (100%)
6
40
149
0%
Base: Siempre, casi siempre los
asegurados han presentado los
reclamos
53
Percepciones asociadas a los requisitos exigidos por las aseguradoras
(100%)
%
Generador Asegurado
TAMAÑO EMPRESA
TOTAL
Grande
Mediana
Pequeña
Base: SIEMPRE, CASI SIEMPRE los asegurados han presentado
los reclamos
149
24
62
63
Razonables
31
32
45
26
Engorrosos, pero, razonables
36
63
33
36
Excesivos
17
5
15
18
N.S / N.R
16
-
7
20
19-21. Con respecto a los requisitos exigidos por las aseguradoras para el trámite de una reclamación, independientemente de si
procede el pago o no, considera que son...
54
%
En promedio las compañías de seguros tardan en pagar las reclamaciones por siniestros 3,1
meses en opinión de los operadores logísticos, 3.2 en opinión de los transportadores y 2.5
de los generadores. Mejorar este indicador puede impactar muy positivamente la imagen
del sector.
55
20. De acuerdo a su experiencia y después de haber entregado la documentación
necesaria ¿En Promedio cuánto tiempo se demoraron en pagarle la reclamación
por un siniestro?
Operador
Logístico
%
6
5
4
3,1 Promedio meses
2,75
3
2
1
1
1
0
Primer Cuartil
Mediana
Transportador
Asegurado
Tercer Cuartil
11
Generador
Asegurado
6
6
5
5
4
2,85
3
2
1,84
3
2,91
2,5
2
1,02
0,97
1
1
0
0
Primer Cuartil
Promedio meses
4
3,2 Promedio meses
Mediana
Tercer Cuartil
69
0,39
Primer Cuartil
Mediana
Tercer Cuartil
149
56
P20 De acuerdo a su experiencia y después de haber entregado la documentación
necesaria ¿En promedio cuánto tiempo se demoraron en pagarle la reclamación
por un siniestro?
%
Promedio (Meses)
TOTAL (100%)
30
26,84
23,16
20
15,26
10
14,21
8,95
7,89
2,11
1,58
20 a 30
meses
60 meses
0
Menos de 1
mes
1 mes
2 meses
3 meses
4 a 6 meses
7 a 12
meses
57
Modulo de Pólizas
%
Respecto al hábito de lectura de los clausulados de las pólizas se observa que los
operadores logísticos acostumbran leerlos detenidamente (91%) mientras que entre los
transportadores y generadores los resultados para esa opción son más bajos (52% y 38%
respectivamente). Estos dos grupos manifiestan, distinto a los operadores logísticos, que
optan porque las aseguradoras o los intermediarios se las explican (30% y 45% ).
59
21-22. Con respecto a los clausulados de las pólizas Ud...
%
Operador
Logístico (100%)
Asegurado
Asegurado
(100%)
(100%)
69
52
91
Los lee detenidamente
16
Los lee por encima
38
17
2
No los lee
La aseguradora o intermediario se los explican
149
9
30
45
60
%
Sobre la percepción de claridad en la redacción de las clausulas de las pólizas el resultado
varía entre los segmentos.
Mientras que el 64% de los operadores logísticos consideran que son claras, entre los
transportadores y generadores apenas se obtiene el 38% y el 35% para el top two boxes
(muy claras + claras).
Se menciona principalmente asociado a la falta de claridad que la redacción de los
clausulados “No es explícita / Difícil interpretación”.
Acciones encaminadas a mejorar este aspecto pueden ser muy bien evaluadas por los
asegurados y hacer una diferencia importante en las percepciones asociadas a las pólizas y
coberturas.
61
22-23. Con respecto a la redacción de las cláusulas de las pólizas, diría usted que
es...
%
Operador
Logístico (100%)
69
29
51
27
[3] Medianamente clara
6
25
64
[4] Clara
46
7
9
18
4
[1] Nada clara
9
Promedio 3,5
35
89
91
Top Three Boxes
1
38
64
Top Two Boxes
Bottom Two Boxes
144
13
[5] Muy Clara
[2] Poco clara
Asegurado
Asegurado
(100%)
(100%)
11
3,4
81
19
3,2
62
23-24. ¿Por cuál o cuáles razones dice Ud que la redacción de las cláusulas de las
pólizas es medianamente, poco o nada, clara?
%
Operador
Logístico (%)
Base: La redacción de las pólizas es MEDIANAMENTE / POCO /
4
NADA CLARA
44
La redacción de coberturas no es clara / No es
explícita / Difícil interpretación
Complejas / Muy técnicas / Términos jurídicos
67
81
34
25
24
9
Anexos muy largos / extensos
No responde
83
75
Tiene muchas exclusiones / Garantías
Las pólizas no se ajustan a las necesidades de los
clientes
Asegurado (%)
Asegurado (%)
25
12
11
2
7
1
3
63
%
A pesar de que existe un porcentaje cercano al 50% en los tres segmento consultados que
son de la opinión de que las condiciones y cláusulas de las pólizas son justas para las dos
partes, hay otro tanto que tiene la percepción de que son a favor de las compañías de
seguros.
Desarrollar estrategias que expliquen contenidos, clausulados y alcances de las polizas y
que minimicen esta creencia puede de ser de importancia para el posicionamiento del
sector.
64
24-25. Con respecto a las condiciones y cláusulas de las pólizas Ud. cree que son...
%
N.S / N.R
A favor de la compañía de seguros
Justas para las dos partes (Compañía de seguros y asegurado)
A favor del asegurado
100%
10 0 %
80%
2
46
2
45
55
2
80%46
45
60%
0%
55
46
60%
40%
20%
2
2
50
2
55
41
2
50
40% 2
20%
55
50
2
2
Operador
Logístico (100%)
**Transportador
Asegurado (100%)
*Generador
Asegurado (100%)
11
69
149
0%
41
65
Percepciones asociadas a la favorabilidad de las cláusulas de las pólizas
(100%)
%
Generador Asegurado
TAMAÑO EMPRESA
TOTAL
Grande
Mediana
Pequeña
149
24
62
63
A favor del asegurado
2
-
3
1
Justas para las dos partes (Compañía de seguros
y asegurado)
50
29
52
51
A favor de la compañía de seguros
46
71
45
45
N.S / N.R
2
-
-
3
24-25. Con respecto a las condiciones y cláusulas de las pólizas Ud. cree que son...
66
%
Los operadores logísticos son enfáticos en afirmar que las coberturas o amparos que
ofrecen actualmente las aseguradores en las pólizas de transporte son las que necesitan
(91%). En los segmentos de transportadores y generadores, hay un 30% que considera que
son insuficientes o inadecuadas.
Este resultado evidencia también la necesidad de comunicar con más claridad los
beneficios, especialmente en los segmentos donde no hay conocimiento profundo
relacionado con el tema de los seguros.
67
25-26. Con respecto a las coberturas o amparos que ofrecen actualmente las
aseguradores en las pólizas de transporte, diría usted que...
%
N.S / N.R
Son insuficientes ó inadecuadas
Son más de las que se necesitan
Son las que se necesitan
100%
10 0 %
80%
60%
9
30
2
31
30
10
60%60
10
10
57
57
60
Operador
Logístico (100%)
**Transportador
Asegurado (100%)
*Generador
Asegurado (100%)
11
69
149
91
40%
60
2
80%10
31
10
9
30
20%
0%
40%
91
20%
0%
68
%
El 55% de los operadores logísticos perciben que el valor actual de los seguros de
transporte es razonable, el 45% restante que son costosos.
Entre los transportadores y los generadores la percepción mayoritario es que son costosos
(67% y 58% respectivamente).
69
26-27. De manera general, pensando en el valor actual de las pólizas ó en la prima
de los seguros de transporte, diría usted que son...
%
Operador
Logístico (100%)
Asegurado
Asegurado
(100%)
(100%)
69
149
17
[5] Muy costosas
[4] Costosas
46
[3] Razonables
45
10
50
33
40
2
[2] Bajas
[1] Muy bajos
48
9
Top Two Boxes
Bottom Three Boxes
Promedio 3,3
45
67
55
58
33
3,8
42
3,7
70
27-28. ¿Qué argumenta la aseguradora ó el intermediario de seguros para
justificar la tarifa que usted considera...?
%
Operador
Logístico (%)
Base: Dicen que el valor actual o la prima de los seguros de las
5
pólizas es muy costosas / costosas
42
Porque el riesgo es alto
40
Por las condiciones del mercado
40
Por la siniestralidad
Asegurado (%)
Asegurado (%)
49
48
21
28
22
20
20
Por los valores agregados
Otra
83
6
15
7
2
71
%
El ninguno de los tres segmentos consultados el precio es el factor que más incide en la
escogencia de un seguro de transporte. Se valora con una importancia más alta las
coberturas y exclusiones.
72
28-29. En la siguiente lista hay varios factores que pueden incidir en la escogencia
de un seguro de transporte entre varias ofertas, por favor ordénelos del más
importante al menos importante…
%
Factores que inciden en la escogencia de un seguro de transporte
Operador
Logístico (100%)
9
Las garantías exigidas
Los valores agregados
149
47
38
21
36
El precio
El límite asegurado
69
46
Las coberturas y exclusiones
El monto del deducible
Asegurado
Asegurado
(100%)
(100%)
34
8
11
3
9
16
9
5
7
1
73
28-29. En la siguiente lista hay varios factores que pueden incidir en la escogencia
de un seguro de transporte entre varias ofertas, por favor ordénelos del más
importante al menos importante…
%
Factores que inciden en la escogencia de un seguro de transporte (Agrupación precio y otras)
El precio
OTRAS (Distintas a precio)
100%
100%
80%
27
51
60%
0%
52
60%
40%
20%
80%
34
73
49
66
40%
20%
64
79
66
48
36
21
34
0%
Operador
Logístico (100%)
**Transportador
Asegurado (100%)
*Generador
Asegurado (100%)
11
69
149
74
%
El 73% de los operadores logísticos y el 66% transportadores conocen la existencia en las
pólizas de transporte de valores agregados incluidos, el resultado entre los generadores
apenas es del 48%.
75
29-30. Pensando en que el valor agregado de una póliza sea por ejemplo la asesoría en
prevención o en logística, la asistencia en el momento del siniestro, el patrocinio de
sistemas tecnológicos, la asesoría jurídica, etc. dígame ¿tienen actualmente pólizas de
transporte que le ofrezcan valores agregados como los que le acabo de mencionar?
%
Sí
No
100%
10 0 %
80%
27
34
52
34
51
52
60%
60%
40%
20%
27
80%
73
49
66
40%48
73
0%
66
48
20%
0%
Operador
Logístico (100%)
**Transportador
Asegurado (100%)
*Generador
Asegurado (100%)
11
69
149
76
%
La existencia de valores agregados incluidos en las pólizas de transporte es mejor valorada
por los transportadores y generadores que por los operadores logísticos. Entre este último
grupo el top two boxes es del 57% mientras que para los otros dos es del 87%.
Al indagar por valores agregados que generarían interés se destaca en los tres grupos la
necesidad de Asesoramiento/Acompañamiento/Capacitación (en distintos temas) y la
existencia de mas y mejores coberturas / coberturas a la medida.
La intención de pagar un poco más por valores agregados es un poco más alta entre
transportadores (58%) y generadores (60%), los operadores logísticos reportan un 38%.
77
30-31. Usando una escala de 1 a 5, donde 5 es la máxima calificación y 1 la mínima
¿Qué tan útiles diría usted que son estos beneficios?
%
Operador
Logístico (100%)
47
[5] Máxima
28
[4]
29
[3]
29
[2]
Asegurado
Asegurado
(100%)
(100%)
74
47
33
40
54
13
13
14
[1] Mínima
No Sabe / No responde
Promedio
87
100
86
Top Three Boxes
1
87
57
Top Two Boxes
Botton Two Boxes
3
13
100
14
3,7
4,3
4,2
78
31-32. ¿Qué beneficios que nunca le hayan ofrecido, le gustaría encontrar en las
pólizas de seguros de transporte?
%
Operador
Logístico (%)
MAS Y MEJORES COBERTURAS / COBERTURAS A LA
MEDIDA
Asegurado (%)
Asegurado (%)
69
18
Otros Cobertura
9
Limites por despacho
9
Asesoramiento/Acompañamiento/Capacitación
149
9
13
3
4
27
33
31
Servicios de trazabilidad y seguridad en carretera
9
10
12
Deducibles menores/diferenciales para tipos de
operaciones distintas
9
6
10
Agilidad en los trámites/pagos
9
Precios razonables/bajos
9
Ninguno
No responde
19
6
27
10
6
19
9
21
14
79
32-33. ¿Estaría dispuesto a pagar un poco más por un seguro de transporte que
incluya el o los beneficios que usted acaba de mencionar?
%
Sí
No
Ns / Nr
100%
10 0 %
1
80%
39
1
12
42
60%
40%
60
0%
80%39
42
39
58
60
Operador
Logístico (100%)
**Transportador
Asegurado (100%)
*Generador
Asegurado (100%)
8
50
99
50
60%
20%
1
12
58
50
60
38
40%
20%
38
0%
Base: Informaron beneficios que les
gustaría encontrar en las pólizas de
transporte
80
%
La costumbre de aseguramiento de las operaciones logísticas en Colombia es muy alta.
Los generadores y transportadores manifiestan que protegen casi la totalidad y entre los
operadores logísticos el porcentaje es superior al 70%.
81
33-34. Pensando en el 100% de sus operaciones logísticas
¿qué porcentaje diría usted que se aseguran?
%
Operador
Logístico
Promedio
100
74,1
80
60
90,83
81,67
42,5
40
20
0
Primer Cuartil
Mediana
Tercer Cuartil
Transportador
Asegurado
11
Generador
Asegurado
Promedio
100
93,72
92,1
Promedio
98,33
96,66
100
80
80
60
60
40
40
20
20
0
0
Primer Cuartil
Mediana
Tercer Cuartil
69
93,7
92,1
Primer Cuartil
96,66
98,33
Mediana
Tercer Cuartil
149
82
Modulo de Liberalización
%
Transportadores y generadores en porcentajes altos (82% y 81) no conocen compañías
aseguradoras en el exterior para compra de seguros de transporte. El resultado es inverso
entre los operadores logísticos.
El 45% de este último grupo manifiesta además, que ya tiene contratados seguros de
transporte con aseguradoras del exterior no radicadas en Colombia.
La intención de contratar seguros de transporte con estas compañías es del 30% en los tres
grupos.
Dado el volumen del mercado que manejan los operadores logísticos y la intención previa
de contratar con esas compañías que se evidencia en la totalidad de los segmentos, estos
resultados se debe considerar como una alerta que se direccione a diseñar estrategias que
minimicen el ingreso de los competidores extranjeros.
84
37-42. Para seguros de transporte ¿conoce compañías aseguradoras en el
exterior?
%
Sí
No
Ns / Nr
100%
10 0 %
2
2
18
80%
80%
60%
2
18
82
81
81
60%
82
40%
82
81
18
17
Operador
Logístico (100%)
**Transportador
Asegurado (100%)
*Generador
Asegurado (100%)
11
69
149
20%
17
0%
18
40%17
82
20%
0%
85
38-43. ¿Actualmente tiene contratados seguros de transporte con aseguradoras
del exterior no radicadas en Colombia?
%
Sí
No
Ns / Nr
100%
10 0 %
2
5
2
18
80%
80%
60%
82
81
55
60%
82
40%
81
97
93
3
2
Operador
Logístico (100%)
**Transportador
Asegurado (100%)
*Generador
Asegurado (100%)
11
69
149
20%
17
0%
18
40%
17
20%
45
0%
86
40-46. ¿Si a través de aseguradoras extranjeras no radicadas en Colombia, pudiera
asegurar los trayectos internos, inclusive los que NO hacen parte de una operación de
comercio internacional, cotizaría y eventualmente compraría seguros de transporte en
el exterior, así tuviera que someterse a la jurisdicción legal del país sede de dicha
aseguradora?
%
Sí
No
Ns / Nr
100%
10 0 %
2
2
9
9
6
55
54
63
36
37
31
Operador
Logístico (100%)
**Transportador
Asegurado (100%)
*Generador
Asegurado (100%)
11
69
149
18
80%
80%
60%
82
81
81
60%
82
40%
20%
17
0%
18
40% 17
20%
0%
87
41-47. ¿Qué factores lo motivarían a cotizar y comprar seguros de transporte en
el exterior?
%
Operador
Logístico (%)
Base Total de Encuestados 11
**Transportador
Asegurado (%)
69
Más y mejores coberturas
55
Menores precios
149
15
47
64
44
El respaldo de grandes aseguradoras
27
17
Mayores límites asegurados
27
18
Menores deducibles
Clausulados más simples y modernos
36
9
Descuentos por negociaciones de la casa matriz o
grupo empresarial
Otro
N.S / N.R
*Generador
Asegurado (%)
45
36
27
35
25
2
24
7
21
18
8
6
17
Percepción de riesgo
42-48. ¿Qué tan expuesta al riesgo de que se dañe o pierda en el proceso de
movilización cree que está la carga en sus operaciones logísticas?
%
Operador
Logístico (100%)
[5] Muy expuesta
69
[2] Poco expuesta
149
13
9
6
39
64
[4] Expuesta
[3] Medianamente expuesta
Asegurado
Asegurado
(100%)
(100%)
24
29
18
42
19
9
28
[1] Nada expuesta
Promedio
9
3,7
29
81
91
Top Three Boxes
Bottom Two Boxes
52
73
Top Two Boxes
71
19
3,5
29
3,1
90
43-49. ¿De cada 10 operaciones logísticas (movilización de carga) en cuántas cree
que está en riesgo de daño o pérdida la carga?
Operador
Logístico
%
8
7
6
5
4,13
4
3,1 Promedio
3
2
1,5
1
1
0
Primer Cuartil
Mediana
Transportador
Asegurado
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Tercer Cuartil
11
Generador
Asegurado
8,39
8
7
6
Promedio
5
4,1 Promedio
4
4,3
3,2
3
1,63
1,34
2
0,55
1
0,43
0
Primer Cuartil
Mediana
Tercer Cuartil
69
Primer Cuartil
Mediana
Tercer Cuartil
149
91

Operadores Logísticos

Transcripción

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