2002 e-business en el sector auxiliar del automóvil en España

Transcripción

2002 e-business en el sector auxiliar del automóvil en España Estudio de Benchmarking
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e-business en el sector auxiliar del automóvil en España
Resumen Ejecutivo
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A. Sobre el estudio
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B. Resultados obtenidos
B1. Valoración Global
B2. Estrategia
B3. Cadena de suministro
Buy-Side
Sell-Side
B4. Recursos Internos
Relaciones Internas
Relaciones externas
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10
12
14
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16
17
17
19
C.
C1.
C2.
C3.
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21
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23
23
23
Valoración de resultados
Estrategia
Cadena de suministro
Recursos Internos
Relaciones Internas
Relaciones Externas
D. Conclusiones
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3
4
En la actualidad se está viviendo un clima de desaceleración económica que ha repercutido, entre otros, en el Sector Auxiliar del Automóvil.
Como consecuencia, las empresas de este sector han decidido, en muchos casos, posponer algunos de sus proyectos en e-business.
Es una realidad que la mayoría de empresas utilizan de un modo u otro las nuevas tecnologías,
pero la pregunta es si son conscientes de todas
sus posibilidades. Internet presenta una oportunidad de ofrecer un mejor servicio al aumentar la
rapidez de respuesta, de reducir costes y de
implantar nuevos procesos y modelos de negocio que maximicen los resultados de la compañía.
Los datos reflejan que las inversiones en e-business por parte de las empresas del Sector
Auxiliar del Automóvil son bajas ya que desconocen la relación coste-beneficio de implantar
estas iniciativas. Las empresas consideran, a priori, que los costes de inversión son muy altos para
los resultados obtenidos. No obstante, los
Constructores de automóviles están incrementando el uso de aplicaciones informáticas adaptadas a esta nueva era de la comunicación, obligando a sus proveedores a que también lo
hagan.
En este entorno, Deloitte & Touche ha elaborado un estudio para conocer la situación del desarrollo de iniciativas e-business en el sector auxiliar del automóvil en España, a través de una
encuesta a las principales empresas, en la que se
recoge información acerca de las estrategias que
se están llevando a cabo y su nivel de implantación. El estudio permitirá a las empresas que han
participado en el estudio posicionarse en este
entorno, para ser realmente competitivas.
El estudio se ha realizado a partir de los datos facilitados por empresas que representan cerca del 40%
del total del sector en España.
La estructuración de esta encuesta se ha hecho
con relación al esquema de e-business de
Deloitte & Touche que analiza a las empresas en
cuatro dimensiones:
4Estrategia: Áreas de actuación y objetivos del
e-business.
4Sell-Side: Racionalización de los procesos de
venta y mecanismos de integración con clientes.
4Buy-Side: Racionalización de los procesos de
compra e integración con proveedores.
4Inside: Racionalización de las actividades corporativas internas, gestión del conocimiento y
flujos de información.
En la gráfica se muestra la media de los resultados obtenidos por el conjunto de empresas en
cada una de las dimensiones de estudio.
5
De los resultados del estudio se deduce que las empresas empiezan a estar concienciadas de los beneficios que les puede aportar el e-business.
Pero la realidad demuestra que su implantación se ha quedado en una simple mejora de las relaciones con clientes y proveedores, en lugar de
una transformación de los procesos de negocio de la cadena de suministro y, por ende, una optimización de los mismos.
Las empresas ya han empezado a participar en
mercados digitales de compra-venta de productos, a utilizar sistemas de gestión integrados y a
invertir en la infraestructura tecnológica que les
permita a medio largo/plazo la adaptación a las
nuevas soluciones tecnológicas como demuestran los resultados obtenidos en la dimensión de
Estrategia.
Como consecuencia de la influencia ejercida por
los Constructores, las relaciones a través de
Internet con clientes (dimensión Sell-Side) están
más desarrolladas que las relaciones con proveedores ( dimensión Buy-Side).
El sector todavía se encuentra en una fase de
desarrollo incipiente de entornos colaborativos
que permitan la optimización de costes. No obstante, las empresas comparten e intercambian
información a través de Internet en las áreas de
I+D/Ingeniería, Calidad y Distribución/Logística
principalmente, como demuestran los resultados
de la dimensión Sell-Side (relaciones con
clientes).
En base a los resultados obtenidos en la dimensión Buy-Side (relaciones con proveedores) se
prevé un aumento del volumen de compras a
través de Internet para el año 2002, como fruto
del resultado de los proyectos desarrollados por
las empresas -sobre todo en el desarrollo de la
compra por catálogo- durante el 2001.
6
Las empresas, como demuestran los datos de la
dimensión Inside (relaciones internas) han desarrollado Intranets orientadas a aspectos de información más que de interacción y/o transacción.
En la mayoría de los casos las Intranets corporativas facilitan principalmente a sus empleados
acceso a información de tipo general, mientras
que la capacidad de utilizarlas para la integración
de procesos -por ejemplo, mediante workflowsestá todavía poco desarrollada.
En resumen, este estudio es un reflejo de la situación actual del desarrollo del e-business dentro del
sector auxiliar del automóvil. Cada empresa:
Sorprende la división de opiniones generada en
torno al mundo del e-business entre los empleados: por un lado existe gran motivación y, por
otro, cierta tendencia al desinterés. La contraposición de actitudes es debida principalmente al
desconocimiento sobre los beneficios que el
e-business puede ofrecerles. En la mayoría de los
casos, las barreras más importantes para aprovechar las oportunidades del e-business son la cultura del negocio y la formación del equipo
humano.
4Así como marcar su posicionamiento en relación
a las múltiples iniciativas posibles, y establecer la
prioridad de las acciones a desarrollar tras haber
evaluado la relación coste -beneficio derivadas
de su implantación.
La mayoría de empresas tienen presencia en
Internet mediante una página web. Los servicios
que ofrecen son de tipo informativo, sobre la historia de la compañía, sus productos y noticias del
sector en general.
4Debe establecer su propia estrategia de análisis,
decisión, y comunicación a todas las partes
implicadas de los beneficios que el e-business
aporta, de modo que las soluciones tecnológicas
adoptadas sean rápidamente aceptadas y utilizadas;
Queremos agradecer en todo caso a las empresas del sector, la gran acogida que ha tenido la
elaboración de este estudio y la participación de
las mismas para su elaboración.
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En este capítulo se resume la metodología utilizada para llevar a cabo este trabajo. El estudio se ha realizado durante el último trimestre de 2001
a partir de los datos facilitados por un grupo de empresas que representan cerca del 40% del total del sector en España.
El objetivo de este estudio es conocer las
estrategias e-business establecidas por las diferentes empresas del sector auxiliar del automóvil
y su nivel de implantación. Es decir, conocer
cómo las empresas del sector están haciendo uso
de las nuevas tecnologías, qué problemáticas
están teniendo en su implantación y cuál es su
conocimiento de las posibilidades reales de este
tipo de proyectos sobre los procesos de la
empresa.
Para ello se ha realizado una encuesta a un
grupo de empresas, representativas del sector,
repartidas por toda la geografía española y cuyo
perfil se especifica a continuación. El 87% pertenecen a proveedores de primer nivel (TIER1) y el
17% a proveedores de segundo nivel (TIER2).
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La encuesta se divide en tres dimensiones diferenciadas: Estrategia, Cadena de Suministro y
Recursos Internos, cuyos contenidos generales se resumen en la siguiente tabla:
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VALORACIÓN GLOBAL
A continuación se presenta un resumen de los principales resultados obtenidos en el estudio para cada una de las dimensiones valoradas.
En el siguiente gráfico se muestra un resumen de
los resultados globales obtenidos para cada una
de las dimensiones evaluadas -ESTRATEGIA,
SELL-SIDE, BUY-SIDE, INSIDE- sobre el máximo
de puntuación a obtener para cada una de ellas:
Analizando los resultados obtenidos, se observa
un claro efecto "PULL" de los Constructores que
ejercen su influencia sobre el sector, ya que el
mayor grado de desarrollo de los procesos valorados lo encontramos en el Sell-Side (cerca del
cliente). No obstante, en una área tan importante
como la de Buy-Side y en la que se pueden
obtenerse muchos ahorros y eficiencias, el uso
de las tecnologías está menos desarrollado con
una valoración del 22%.
Para un mayor detalle de los resultados obtenidos por las empresas, se muestra la distribución
de los puntuaciones para las cuatro dimensiones
de estudio en las gráficas de la página siguiente.
No se aprecia ninguna tendencia predominante
en las puntuaciones alcanzadas.
De las gráficas, cabe destacar el importante porcentaje de empresas con puntuaciones de
0-15%, sobre todo en las dimensiones de Inside
y Buy-Side.
En la tabla siguiente se muestran las puntuaciones máxima y mínima alcanzadas en cada una de
las dimensiones de estudio, así como la media
obtenida por el conjunto de empresas.
La dimensión más desarrollada es la de
Estrategia (44%). Este resultado tiene lógica, ya
que la definición de una buena estrategia es el
punto de partida para el desarrollo del resto de
dimensiones.
Nota: Algunas gráficas no suman 100% exactamente ya que algunas preguntas son de múltiple respuesta y
en otros casos existen respuestas no contestadas.
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ESTRATEGIA
UN 39% DE LAS EMPRESAS HA DESARROLLADO UN PLAN
ESTRATÉGICO EN E-BUSINESS
EL ENFOQUE E-BUSINESS DE LAS EMPRESAS ESTÁ
ORIENTADO A PROVEEDORES Y CLIENTES
Un 39% de las empresas dispone de una estrategia e-business formalizada
mediante un plan estratégico, mientras que un 30% todavía no dispone de ella.
La estrategia de e-business de la mayoría de empresas está orientada a la
mejora de las relaciones con proveedores y clientes.
LAS EMPRESAS HAN EMPEZADO A DESARROLLAR ESTRATEGIAS EN ALGUNAS ÁREAS
ÁREAS DONDE SE HA DESARROLLADO UNA ESTRATEGIA
E-BUSINESS O SE UTILIZA INTERNET
La gráfica muestra la influencia de los Constructores en el uso de nuevas tecnologías para mejorar las relaciones con sus proveedores. No obstante hay importantes mejoras a obtener en el resto de áreas de la cadena de valor.
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Un 65% de las empresas utilizan soluciones e-business para determinar
las estrategias de calidad con sus clientes.
EL E-BUSINESS HA CAUSADO POCO IMPACTO EN LA
TRANSFORMACIÓN DE LOS PROCESOS
LAS EMPRESAS TIENEN UNA ESTRATEGIA TECNOLÓGICA CON
VISIÓN A MEDIO/ LARGO PLAZO
El impacto de las iniciativas e-business ha sido pequeño en la transformación
de los procesos de la cadena de suministro de las empresas debido a que en
muchos casos se desconocen sus ventajas.
Las empresas están trabajando con la visión de disponer de sistemas
informáticos integrados a medio/largo plazo (Como por ejemplo SAP o
JDEdwards). Disponer de estas plataformas tecnológicas permitirá a
estas empresas una buena adaptación al e-business en el futuro.
SÓLO EL 17% DE LAS EMPRESAS UTILIZA SU INTRANET PARA EL
SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y PARA LA
TOMA DE DECISIONES
SÓLO UN 13% DE LAS EMPRESAS PARTICIPA EN MERCADOS
DIGITALES DE COMPRA/VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS
El 17% de las empresas disponen de indicadores de gestión desplegados por
departamento a través de su Intranet, que les permite el control de los procesos y la aplicación de medidas proactivas oportunas.
Sólo un 13% de los encuestados participa en mercados digitales ya sea
para comprar/vender productos y servicios o para asociarse a algún tipo
de e-marketplace con otras empresas. De este 13%, la mayoría de
empresas participa como compradores y vendedores y, en cambio, son
una minoría los que participan como accionistas.
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CADENA DE SUMINISTRO
Actualmente el número de iniciativas en Internet es mayor en el área de Sell-Side que en la de Buy-Side.
El uso de la tecnología está más desarrollado con clientes (Sell-Side) que con proveedores (Buy-Side), principalmente para la realización de diseños colaborativos, y para intercambio de información sobre planificación, previsión y reaprovisionamiento.
NOTA: Aunque se percibe una alta utilización de Internet, pocas empresas utilizan soluciones globales de entorno colaborativo que permitan la integración
de los procesos entre las distintas áreas funcionales y con los clientes y proveedores.
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A continuación nos centraremos en el estudio de las dimensiones que engloba la cadena de suministro.
BUY-SIDE
Las empresas de este sector compran por Internet principalmente materiales indirectos (MRO's) a través de la compra por catálogo. En cuanto a la compra
de materiales directos, un 17% utiliza sistemas de Petición y Valoración de ofertas (RFQ's/RFP's) y tan sólo un 9% participa en subastas.
COMPRAS POR INTERNET DE MRO´S
La evolución de las compras por Internet muestra una tendencia de aumento tanto para servicios, de materiales indirectos (MRO's) y directos. Durante el
año 2001 algunas empresas han desarrollado proyectos para poner en marcha algunas iniciativas de compra por catálogo por Internet, que se reflejan en
estas estadísticas con un incremento importante en el 2002.
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SELL-SIDE
UN 39% DE LAS EMPRESAS INTERACTÚAN CON SUS CLIENTES A TRAVÉS DE INTERNET SOBRETODO EN EL ÁREA DE I+D/INGENIERÍA
El área más común donde se comparte información a través de Internet con los clientes es la de I+D/Ingeniería, seguida por las de Calidad y
Distribución/Logística; mientras que la de Producción es en la que menos se utiliza.
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RECURSOS INTERNOS
RELACIONES INTERNAS
LAS INTRANETS CORPORATIVAS ESTÁN ORIENTADAS A ASPECTOS DE INFORMACIÓN MÁS QUE DE INTERACCIÓN Y/O TRANSACCIÓN
Los servicios que ofrece la Intranet de las empresas a sus usuarios son informativos principalmente. El tipo de información que se facilita es muy general,
básicamente sobre metodologías y procedimientos.
La capacidad de disponer a través de la Intranet de servicios de interacción y/o transacción, como la actualización de datos personales o la planificación de
las vacaciones, son muy poco comunes en la actualidad.
La valoración de las características de la Intranet muestra que la facilidad de uso es el aspecto más valorado por los encuestados.
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OPINIONES GENERALIZADAS SOBRE E-BUSINESS
Existe una ambivalencia respecto a la actitud de los empleados frente al e-business en el sector entre entusiasmo e indiferencia.
A pesar de existir esta dualidad de opinión, la gran mayoría piensa que las barreras más importantes para aprovechar las oportunidades que aporta el
e-business son la cultura del negocio y la formación del equipo humano.
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RELACIONES EXTERNAS
EL 60% DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR AUXILIAR DEL AUTOMÓVIL DISPONE DE WEBSITE
Los servicios que ofrecen son de tipo informativo, principalmente sobre la historia de la compañía, sus productos y noticias del sector en general.
Algunas empresas utilizan Internet para publicar las ofertas de trabajo de la compañía. La mayoría de estas empresas utiliza portales públicos como
Infoempleo, Infojob o Cybersearch mientras que la capacidad de hacerlo a través del propio es muy baja.
Un importante número de empresas del sector auxiliar del automóvil ya dispone de website. Los criterios de diseño se han valorado del 1 (menor importancia) al 6 (mayor importancia). Un contenido interesante y una información actualizada han supuesto las mejores puntuaciones.
Tan sólo un 39% de las empresas considera que su website es totalmente segura.
19
20
ESTRATEGIA
En esta última parte del estudio se detallan la valoración de los resultados obtenidos para cada una de las dimensiones y las conclusiones
generales del estudio.
1. UN 39% DE LAS EMPRESAS HA
DESARROLLADO UNA ESTRATEGIA
E-BUSINESS
El número de empresas que están desarrollando
una estrategia e-business es bastante importante. No obstante, en muchos casos, sólo existen
actuaciones aisladas que no contemplan la globalidad de la empresa.
2. EXISTE EN GENERAL UNA VISIÓN DEL
E-BUSINESS COMO
HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN CON
CLIENTES Y PROVEEDORES MÁS QUE
UNA HERRAMIENTA DE
TRANSFORMACIÓN DE LOS PROCESOS
DE NEGOCIO
El enfoque predominante es la mejora de las
relaciones con proveedores y clientes (74%) más
que la transformación de los procesos de negocio. Se están desarrollando iniciativas en algunas
áreas cómo Logística, Comercial, Compras y
Calidad, mientras que otras como Recursos
Humanos y Planificación tienen un desarrollo
bastante incipiente. Este enfoque hace que un
52% de los encuestados consideren que el
impacto sobre los procesos de la cadena de
suministro ha sido poco.
3. TECNOLÓGICAMENTE EXISTE UNA
VISIÓN A MEDIO/LARGO PLAZO QUE
FACILITARÁ LA ADAPTACIÓN AL
E-BUSINESS EN EL FUTURO
Las empresas están trabajando con la visión de
disponer de sistemas informáticos integrados a
medio/largo plazo (como por ejemplo SAP o
JDEdwards). El disponer de estas plataformas
tecnológicas permitirá a las empresas una buena
adaptación al e-business en el futuro. No obstante, en la actualidad el grado de desarrollo es dispar. Las empresas se sienten atraídas por el
mundo de Internet y siguen la actualidad de los
cambios tecnológicos, pero en general desconocen qué actuaciones pueden llevar a cabo a
corto plazo con las plataformas existentes y
cómo debería ser su evolución.
4. SÓLO UN 17% DE LAS EMPRESAS
APROVECHA EL USO DE INTERNET PARA
SU GESTIÓN INTERNA
El 17% de las empresas tiene incorporados indicadores de gestión desplegados por departamentos en su Intranet que les permiten el control de los procesos y la toma de decisiones
oportuna sobre los mismos.
5. LAS ÁREAS MÁS DESARROLLADAS EN
ESTRATEGIAS E-BUSINESS SON
DISTRIBUCIÓN/LOGÍSTICA Y COMERCIAL
Las áreas más desarrolladas a nivel estratégico
son Distribución/Logística, Comercial, Compras y
Calidad/cliente, mientras que en las de
Planificación de la Producción y Recursos
Humanos todavía quedan muchas mejoras a
obtener. Esto es debido a la influencia que ejercen los Constructores sobre el sector auxiliar de
la automoción en el uso de tecnologías en
Internet para compartir e intercambiar información.
6. EXISTE UN GAP NOTABLE ENTRE
ESTRATEGIA E IMPLANTACIÓN EN
E-BUSINESS
Se observa cómo algunas áreas estratégicamente
más desarrolladas no están implantadas totalmente. La implantación se lleva a cabo principalmente con clientes, como se demuestra en los
resultados obtenidos en la dimensión de SellSide de la cadena de suministro. En consecuencia, las empresas no están aprovechando los
beneficios que les puede aportar el e-business en
todos los ámbitos de negocio, descuidando principalmente las relaciones internas y con sus proveedores.
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CADENA DE SUMINISTRO
1. ACTUALMENTE EL NÚMERO DE
INICIATIVAS EN INTERNET ES MAYOR EN
EL SELL-SIDE QUE EN EL BUY-SIDE
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RECURSOS INTERNOS
RELACIONES INTERNAS
RELACIONES EXTERNAS
1. LAS INTRANETS ESTÁN ORIENTADAS A ASPECTOS DE
INFORMACIÓN MÁS QUE DE INTERACCIÓN Y/O TRANSACCIÓN
3. EL 60% DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR DISPONE DE WEBSITE
Los servicios que ofrecen las Intranets corporativas de las empresas son de
carácter informativo, principalmente sobre temas muy generales de metodologías y procedimientos, aunque pocas empresas disponen de herramientas potentes de gestión del conocimiento. Existen pocas iniciativas de
implantación de workflows y solicitudes electrónicas, que permitan integrar
procesos, facilitando la interacción/transacción con los empleados y consiguiendo una reducción de los costes asociados a tareas de bajo valor
añadido.
Con relación a las características más valoradas de la Intranet es la facilidad
en el acceso la más importante, seguida de la seguridad y de la confidencialidad de la información.
Más de la mitad de las empresas disponen de website. Los criterios de
diseño más valorados son la calidad de los contenidos y su actualización.
En cuanto al aspecto de seguridad, muy valorado en el mundo de Internet,
son todavía pocas las empresas que conocen si existe total seguridad en
sus websites.
4.LOS SERVICIOS QUE OFRECEN LAS EMPRESAS A TRAVÉS DE
WEBSITE SON PRINCIPALMENTE DE TIPO INFORMATIVO
La mayoría de empresas ofrecen servicios de tipo informativo a través de la
website, sobre la historia de la compañía, sus productos, noticias del sector
en general y en algunos casos para la publicación de ofertas de trabajo.
2. EXISTE DUALIDAD DE OPINIÓN ENTRE LOS EMPLEADOS
FRENTE AL E-BUSINESS
Sorprende la división de opiniones generada en torno al mundo del e-business entre los empleados, por un lado existe gran motivación y por el otro
cierta tendencia al desinterés. Esta contraposición de actitudes es debida
principalmente al desconocimiento que existe sobre los beneficios que el ebusiness puede ofrecer a los empleados. Las barreras más importantes para
utilizar las nuevas tecnologías según la visión de las empresas son la cultura
de negocio y la falta de formación, seguida por el coste de la inversión.
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CONCLUSIONES
Los resultados de este estudio posicionan a las empresas en cuatro dimensiones: Estrategia, Sell-Side, Buy-Side e Inside.
Dichas cuatro dimensiones reflejan que:
4Las empresas conciben el e-business como una herramienta para mejorar las relaciones con clientes y proveedores, causando mayor impacto en las
áreas de Distribución/Logística, Compras y Comercial. En consecuencia, la dimensión de Estrategia es la más desarrollada, ya que es el punto de partida
y la base para implantar soluciones e-business y obtener los beneficios de estas.
4 La relación con clientes (Sell-Side) está más desarrollada que la relación con proveedores (Buy-Side), debido a la influencia ejercida por los
Constructores.
4El sector todavía se encuentra en una fase incipiente en el desarrollo de entornos colaborativos que permitan optimizar los costes en la relación con sus
clientes (Sell-Side), no obstante, las empresas comparten e intercambian información con sus clientes a través de Internet en las áreas de
I+D/Ingeniería, Calidad y Distribución/Logística.
4Se prevé un aumento del volumen de compras a través de Internet para este año como fruto de los proyectos realizados durante el pasado año en las
relaciones con proveedores (Buy-Side).
4Las empresas del sector están invirtiendo y potenciando sus relaciones internas (Inside) mediante Intranets corporativas de carácter informativo, principalmente, sobre temas muy generales de metodologías y procedimientos, aunque pocas empresas disponen de herramientas potentes de gestión del
conocimiento. Existen pocas iniciativas de implantación de workflows y solicitudes electrónicas, que permitan integrar procesos, facilitando la interacción/transacción con los empleados y consiguiendo una reducción de los costes asociados a tareas de bajo valor añadido.
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El elevado coste de inversión necesario para implantar soluciones globales corporativas puede frenarse con algunas posibilidades de ahorro que permite
el e-business y que se presentan a continuación:
No obstante, como señalábamos al principio del estudio, cada empresa debe establecer su propia estrategia de análisis, decisión y comunicación a todas
las partes implicadas de los beneficios que el e-business aporta, de modo que la solución tecnológica escogida sea rápidamente aceptada y utilizada; así
como marcar el posicionamiento de la compañía en relación a las múltiples iniciativas posibles, y estableciendo la prioridad de las acciones a desarrollar
tras haber evaluado la relación entre coste y beneficio a obtener.
En definitiva, las empresas han emprendido el uso de herramientas de e-business en parte presionadas por sus clientes, Constructores de automóviles.
Pero el desconocimiento de la relación coste-beneficio de dichas herramientas por parte del sector auxiliar del automóvil está frenando el uso extendido
de éstas, a pesar del beneficio que les pueden aportar.
26
Para más Información contacte con:
Valentí Castell
Responsable de Management Solutions- Área de “Supply Chain” y coordinador del estudio
Tel:+(34) 93 2 30 48 00
[email protected]
Bonifacio Antón
Responsable de Management Solutions - Área de E-business
Tel:+(34) 93 2 30 48 00
[email protected]
Agradecemos la colaboración del equipo de trabajo que ha llevado a cabo el estudio:
Pilar Casellas
Eduard Dalmau
Tus Contactos Deloitte & Touche
BARCELONA
SEVILLA
Travessera de Gràcia, 73-79
08006 Barcelona
T: 93-230.48.00
F: 93-238.05.37
Av. de la Palmera, 19
Edificio Winterthur II
41013 Sevilla
T: 95-429.69.99
F: 95-423.66.65
BILBAO
Rodríguez Arias, 23, 6º
48011 Bilbao
T: 94-410.09.48
F: 94-421.62.23
VALENCIA
Avda. Aragón, 30 plta 12
46021 Valencia
T: 96 307 09 00
F: 96 307 09 60
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Presidente Alvear,52,6º
35007 Las Palmas de G.C.
T: 928-47.25.10
F: 928-26.98.26
VALLADOLID
Santiago, 9-4º
47001 Valladolid
T: 983-34.48.22
F: 983-35.17.61
LOGROÑO
Portales,71,2º
26001 Logroño
T: 941-20.62.77
F: 941-20.71.18
VIGO
Gran Vía, 77
36204 Vigo
T: 986-48.08.75
F: 986-41.13.40
MADRID
Pza.Pablo Ruíz Picasso,s/n
Torre Picasso, planta 38
28020 Madrid
T: 91-582.09.00
F: 91-556.74.30/62.00
MÁLAGA
Puerto , 14
Edificio Keromnes, 5ª planta
29016 Málaga
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