Sector Azucarero - Observatorio Económico del Valle del Cauca

Sector Azucarero: Patrimonio
Cultural, Social y Económico de los
Colombianos
Febrero de 2015
Mercado Azucarero Mundial
Producción 2013 (toneladas)
15 mayores productores de azúcar
Fuente: OIA
Producción Mundial de bienes agropecuarios 2013
(millones de toneladas)
1.800
1.774
1.600
1.400
1.200
1.000
875
718 675
800
600
368
400
269
200
Fuente: FAO – Elaboración asocaña
Avena
Frijoles
Semilla de Girasol
Frutos Secos
Aceite de palma
Sorgo
Coco
Canola
Algodón
Cebada
Batata
Aceite de fruta de Palma
Soya
Yuca
Remolacha Azucarera
Papa
Trigo
Arroz
0
Maíz
Brasil
India
UE
China
Tailandia
EE.UU.
México
Paquistán
Rusia
Australia
Guatemala
Indonesia
Filipinas
Sudáfrica
Turquía
Colombia
Egipto
Otros
Total
2013
37.496.963
22.971.000
15.912.814
13.132.475
9.794.486
7.410.288
6.577.873
5.211.000
4.428.200
4.224.948
2.752.902
2.553.000
2.365.736
2.352.878
2.302.022
2.126.646
1.919.000
23.824.194
167.356.425
Caña de azúcar
País
Balance Azucarero Mundial (toneladas) – Existencias (como % del Consumo)
220,0
50%
190,0
48%
182,9
182,4
46%
44%
160,0
42%
130,0
40%
38%
100,0
36%
34%
70,0
32%
Producción
Consumo
2014*
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
30%
2002
40,0
Existencias Finales (Como porcentaje del Consumo)
Fuente: Organización Internacional del Azúcar – Elaboración asocaña
* Estimado
Sector Azucarero Colombiano
Mapa simplificado del Cluster del Azúcar
Azúcar blanco
Bebidas
Alimentos
Dulces y confites
Azúcar crudo
Maq. Agrícola
y repuestos
Asistencia
técnica
Investigación
Consumo humano
Concentrados
Caña de azúcar
Jugos y mieles
de caña
Sucroquímica
Alcohol carburante
Melaza
Comercialización
Alcohol potable
o industrial
Distribución
Exportaciones
Concentrados
Servicios
Almacenamiento
Bagazo
Maquinaria y
equipo fábrica
Otros insumos
Papel
Cogeneración:
-Energía eléctrica
- Energía térmica
Cachaza y Vinaza
Abonos
El cluster del azúcar en Colombia
• 13 Ingenios
• 12 cogeneradores de energía
• 5 destilerías de alcohol carburante
• Más de 2.750 proveedores de caña
• 1 productor de papel (Propal)
• 1 empresa sucroquímica (Sucroal)
• Más de 40 empresas de alimentos
• 3 empresas de gaseosas
• 8 empresas de vinos y licores
• Más de 50 proveedores especializados
Caña Molida 2001 – 2014 (Millones de Toneladas)
30,0
+ 12,6%
24,3
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
-
Fuente: FEPA, para 2014 el dato está sujeto a cambios por parte del FEPA – Elaboración asocaña
Balance Azucarero Colombiano (2012– 2014)
Miles de Toneladas (TMVC)
2012
2013
2,0%
2014
114
287
-60 %
Importaciones
797
672
Exportaciones
Consumo nacional
Ventas internas
Producción
721
18,6%
307
1.728
1.650
1.614
1.408
1.343
14,7%
1.695
2.398
2.127
2.078
12,8%
Fuente: DANE para importaciones – FEPA para las demás cifras, para 2014 los datos están sujetos a
cambios por parte del FEPA – Elaboración asocaña
Propiedad de la tierra
Área Sembrada en Caña de Azúcar 2014
230.303 has.
13 ingenios con
aproximadamente
1.000 accionistas
25%
2.750
75%
Más de
proveedores de caña
Propiedad de los Ingenios
Propiedad de los Proveedores de caña
El tamaño promedio de la propiedad entre los proveedores de caña es de 62,2 has.
Un sector fundamental para la
ocupación lícita del territorio
2.152.000
personas
Empleos, familias y número de
personas que dependen de la
caña de azúcar en Colombia
188.000
Empleos
(familias)
350.000
familias
Azúcar
Panela
 La producción de etanol en Colombia es un factor
de estabilización del empleo y de los ingresos de
los sectores azucarero y panelero
Fuentes: DANE, Fedesarrollo, Fedepanela - Elaboración Asocaña.
Total
(4 personas por familia)
Que tiene un Impacto significativo
sobre la calidad de vida
Índice de Calidad de Vida (ICV promedio mpios. %)
Caña
70
Banano
66
Nacional
63
Flores
Café
Arroz
58
56
55
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI promedio mpios. %)
Caña
21
Flores
21
Café
Banano
36
42
Arroz
45
Nacional
46
Fuentes: Fedesarrollo (2010); estudio dirigido por Mauricio Olivera.
El ICV y NBI es para el promedio de los municipios donde es significativo cada cultivo.
Pero, ¿cómo se logra esto?
COMPETITIVIDAD
Ubicación Geográfica
Inversión en I+D
Instrumentos de Política Pública
FEPA
SAFP
Nuevos Productos
Bioetanol
Cogeneración
Otros
productos
Responsabilidad Social Empresarial
Bienestar
Educación
Medio
ambiente
1. Ubicación Geográfica
El Sector Azucarero Colombiano está ubicado a lo largo del valle geográfico del rio
Cauca que abarca los departamentos del Cauca, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y
Caldas, y que cuenta con las siguientes características:
• Posee una precipitación media de 1600 mm por año
• La oscilación media diaria de temperatura es de 11°C (entre el día y la noche)
• No registra periodos de zafra, es decir se puede producir durante todo el año
Estas características particulares del valle geográfico del rio Cauca favorecen el
desarrollo de la agroindustria de la caña de azúcar, toda vez que dan las condiciones
iniciales para obtener buenos registros en productividad. Sin embargo, para lograr
aprovechar de estas condiciones geográficas favorables el desarrollo del cultivo de la
caña de azúcar debe ir acompañado de inversión en I+D.
2. Inversión en Investigación y Desarrollo (I+D)
El Sector Azucarero Colombiano se caracteriza por se un sector que trabaja por la
productividad, para ello, el Sector creó el Centro de Investigación de la Caña de
Azúcar de Colombia (Cenicaña), cuya misión es contribuir al desarrollo competitivo
del Sector por medio de la investigación, transferencia de tecnología y el suministro
de servicios especializados.
Básicamente Cenicaña trabaja en los siguientes frentes:
•
•
•
•
Programa de Variedades
Programa de agronomía
Programa de procesos de fábrica
Agricultura Específica por Sitio
Gracias a los avances de Cenicaña, el Sector ha
incrementado la productividad de la caña de azúcar
Producción de Sacarosa: Ton. de Azúcar/Hectárea/mes (1960–2015)
Fuente: Cenicaña
De esta forma, el Sector Azucarero Colombiano se ha
consolidado como el Sector más productivo entre los
principales productores de azúcar en el mundo
Productividad Azucarera
(toneladas de azúcar por hectárea)
Colombia
Australia
Brasil
Guatemala
Egipto
EE.UU.
México
Tailandia
Sudáfrica
China
EE.UU. (Re)
India
Turquía (Re)
Indonesia
Filipinas
Promedio 2007-2014
Fuente: LMC. Elaboración Asocaña
(B): Producción a partir de remolacha azucarera; el resto caña.
15,6
11,7
11,1
10,6
10,1
9,5
8,3
8,3
8,3
8,0
7,8
7,5
6,8
6,0
5,7
Promedio 2001-2007
Adicionalmente, es un Sector que trabaja por la
innovación
% empresas innovadoras en cada subsector de
alimentos – DANE 2009/2010
Ingenios, refinerías de
azúcar y trapiches
56%
Carne y pescado
45%
Otros productos
alimenticios
39%
Molinería y almidones
37%
Productos de panadería
Productos de café
Fuente: DANE, 2012. Encuesta desarrollo e innovación tecnológica
manufacturera (empresas de alimentos código CIIU 15).
32%
24%
Y que es reconocido como un ejemplo
en Colombia
Recordemos las palabras Presidente Santos, con
motivo de los 150 años de Manuelita, el 29 de julio
pasado:
“el sector azucarero, que tanto le ha aportado a Colombia, es
un ejemplo. Aquí se ha dicho con razón (que) nos falta, por
ejemplo, productividad en la industria y en el campo,
especialmente en el campo. Con excepción de la industria
azucarera que ha logrado índices de productividad modelo en
el mundo entero (...). El país debe sentirse muy orgulloso de
contar con un sector azucarero que se mantiene a la
vanguardia de sus pares en el mundo“.
Instrumentos de política
pública en el Sector
Azucarero Colombiano
El mercado del azúcar en el mundo es un mercado
altamente distorsionado por los instrumentos de política de
cada país que buscan proteger la producción nacional.
En Colombia, el Sector Azucarero cuenta con dos
instrumentos de política pública:
• Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar (FEPA)
• Sistema Andino de Franja de Precios (SAFP)
Fondo de Estabilización de Precios (FEPA)
El FEPA fue establecido para cumplir con uno de los objetivos del Estado Social de
Derecho, cual es la protección de manera especial de la producción de alimentos en
Colombia. Este mecanismo, para la estabilización de precios, de acuerdo con el
decreto que lo creó, cobra cesiones y paga compensaciones de estabilización a los
productores y exportadores de azúcar.
Las cesiones de estabilización deben cobrarse cuando los productores y
exportadores venden el azúcar en un mercado de precios por encima del precio de
referencia calculado por el FEPA. La compensación de estabilización es la suma que
el Fondo paga al productor, vendedor o exportador cuando vende azúcar en
mercados cuyos precios son inferiores a ese precio de referencia.
Fondo de Estabilización de Precios (FEPA)
El FEPA opera como una cámara de compensación de suma cero y cuya finalidad,
conforme con la Ley, consiste en:
 Apoyar la regulación de la oferta y la demanda para proteger a los productores
contra oscilaciones anormales de los precios
 Procurar un ingreso remunerativo para los productores
 Regular la producción nacional
 Incrementar las exportaciones
 Financiar la estabilización de los precios
Este instrumento estabiliza los ingresos de los cultivadores de caña de azúcar, a los
procesadores y a más de 188 mil trabajadores del Sector Azucarero Colombiano,
expuestos a la competencia en el distorsionado mercado mundial del azúcar, sin
afectar el bienestar de los consumidores colombianos de azúcar y mucho menos el
de la industria nacional que utiliza este insumo
Sistema Andino de Franja de Precios (SAFP)
Para hacer frente a las distorsiones del mercado mundial, Colombia cuenta con un
esquema arancelario emanado de la Comunidad Andina de Naciones que permite
estabilizar el costo de importación de un grupo especial de productos agropecuarios,
entre ellos el azúcar, caracterizados por una marcada inestabilidad en sus precios
internacionales.
En otras palabras, cuando se registren épocas de precios bajos en el mercado
mundial, que pueden llegar a estar por debajo de los costos de producción de los
principales países productores y exportadores, el arancel se ajusta para proteger los
ingresos de los cultivadores de caña, los procesadores y los trabajadores vinculados
a la agroindustria de la caña de azúcar.
El arancel para el caso del azúcar tiene un piso de 0% y un techo de 117%.
Productos de la
Agroindustria de la caña de
azúcar
Además del azúcar, existen otros productos elaborados en
el Sector Azucarero Colombiano que les permite a los
productores nacionales mantener un flujo de ingresos
estables.
 Bioetanol
 Cogeneración
Caña de Azúcar = Fuente de Energía
Recuperación
Azúcares
Fermentación,
Destilación
Hidrólisis
RAC
(Residuo)
Mejoramiento
de Suelos
Combustión
(Calderas)
Caña de
Azúcar
Bagazo
* Biochar: carbón ecológico para potenciar los suelos
Fuente: Cenicaña
Pirólisis,
Gasificación
Papel (materia
prima)
Azúcar
BioEtanol
Vapor
Energía
Eléctrica
Biochar*
Biogas
Bioaceites
Distribución de los Ingresos Operacionales
de los Ingenios por Productos
Energía; 1%
Bioetanol; 15%
Azúcar, Mieles,
Bagazo y otros
subproductos;
84%
Fuente: Supersociedades, FEPA – Cálculos Asocaña
Bioetanol
Ubicación de las plantas y capacidad instalada
Ingenios
Destilerías
Producción
(litros/día)
Incauca
350.000
Providencia
300.000
Manuelita
250.000
Mayagüez
250.000
Risaralda
100.000
TOTAL
1.250.000
Proyectos
• Bioenergy (Ecopetrol): ubicado en Puerto López
(Meta), con 480.000 L/día de capacidad y 15.000
hectáreas de cultivo
• Riopaila-Castilla: ubicado en la Paila (Valle del
Cauca), con 400.000 L/día de capacidad
Fuente: Ingenios y Bioenergy, elaboración Asocaña
Producción de Bioetanol
(miles de litros)
613.041
513.041
425.861
406.468
387.859
369.722
337.398
291.286
327.705
255.584
271.773
265.684
27.034
2015 a 2017: estimado
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
La información estimada de 2015 a 2017 incluye la producción de Bioenergy y Riopaila
Fuente: FEPA, Riopaila y Bioenergy, elaboración Asocaña
Producción de Bioetanol
(miles de litros)
613.041
513.041
425.861
406.468
387.859
369.722
337.398
291.286
327.705
255.584
271.773
265.684
27.034
2015 a 2017: estimado
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
La información estimada de 2015 a 2017 incluye la producción de Bioenergy y Riopaila
Fuente: FEPA, Riopaila y Bioenergy, elaboración Asocaña
Avance del Programa
Zona
Fecha
Mezcla (%)
Suroccidente
Nov 2005
10%
Bogotá y Centro del país
Feb 2006
10%
Santander, Norte de Santander, Cesar y
Boyacá
Jun 2007
10%
Tolima y Huila
Mar 2009
10%
Antioquía y Choco
Jun 2009
10%
Llanos Orientales y todos los anteriores
Ene 2010
8%
Caquetá, Putumayo y Costa Atlántica
Feb 2010
8%
Suroccidente y Sur del país
Jul 2011
10%
Todo el país
Ene 2012
8%
Nov 2013 a Ene
2014
10%
Feb 2014
8%
Centro, Suroccidente y Sur del país
Todo el país
Fuente: Resoluciones Minminas, elaboración Asocaña
Porcentaje de mezcla estimado
Teniendo en cuenta las estimaciones de consumo de combustible realizadas por
UPME y Asocaña, y la producción estimada de Bioetanol, se requiere aumentar la
mezcla a partir de agosto de 2015, llevándola a valores cercanos al 9%
Estimado de Mezcla para el año 2015
9,5%
9,3%
9,1%
8,9%
8,7%
8,5%
8,3%
8,1%
7,9%
7,7%
7,5%
Ene
Feb Mar Abr May Jun
Con estimado de gasolina UPME
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Con estimado gasolina Asocaña
La información estimada de 2015 incluye la producción de Riopaila
Fuente: FEPA, UPME, elaboración Asocaña
Múltiples oportunidades
Matriz de Producto - Mercado
Nuevos
Mercados
Mercado
Actual
Combustible de aviación
Bioquímicos
Mercado Internacional
Biorefinerias
Vehículos Flex Fuel
Incremento de mezcla
Biocombustible
Convencional
Fuente: Mitsubishi Research
Biobutanol
Etanol Celulósico
Diésel Renovable
Biocombustible de algas
Nuevos Productos
Cogeneración
Ventajas de la cogeneración:
 Combustible renovable
Capacidad Instalada Cogeneración (MW)
Sector azucarero
2015-2018: estimado
182
187
2011
2012
2013
269
269
215
180
2010
114
 Firmeza al sistema
174
 Generación distribuida
287
369
 Reducción de emisiones de gases efecto
invernadero
 Eficiencia Energética
2009
Fuente: Ingenios - Elaboración asocaña
2014
2015* 2016* 2017* 2018*
Generación
Capacidad de Generación (MW) - 2010
174
205
Anchicayá (Alto y Bajo)
429
Salvajina
Calima
229
132
285
Termoemcali
Los
sistemas
eficientes
de
generación y consumo de energía
se traducen en la sostenibilidad de
las empresas y del País
Termovalle
Ingenios
Capacidad de Generación (MW) – 2013
187
205
Anchicayá (Alto y Bajo)
429
Salvajina
Calima
229
132
285
Termoemcali
Termovalle
Ingenios
Fuente: UPME – Estadística de Generación. Elaboración Asocaña
Esta es energía renovable,
eficiente y amigable con el medio
ambiente
Complementariedad con la
generación hidráulica
2.500.000
350
Caña Molida (toneladas)
2.000.000
250
1.500.000
200
1.000.000
150
100
500.000
50
Caña molida
Precipitaciones
Fuente: para caña molida, FEPA y para precipitaciones, Cenicaña. Elaboración Asocaña
nov-13
jun-13
ene-13
ago-12
mar-12
oct-11
may-11
dic-10
jul-10
feb-10
sep-09
abr-09
nov-08
jun-08
0
ene-08
0
Precipitaciones (mm)
300
Valor Sostenible del Sector
Azucarero Colombiano
Sobre el Bienestar Social
Población participante:
• Primera Infancia: 7.720
• Niños, niñas y adolescentes: 16.962
• Adultos (18-49 años): 30.170
• Mayores de 50 años: 9.436
64.288 personas
18.502 familias
participantes
Alianza público-privada
57%
43%
18.502 familias atendidas
8 Mil
Millones
En el sector azucarero no
hay trabajo infantil
Alianza con la OIT
para promover la Erradicación
del Trabajo Infantil
En términos de educación
Red Educativa Azucarera
17 Instituciones Educativas apoyadas
por el sector
(5 privadas – propias de los ingenios).
12.591 estudiantes de básica primaria,
secundaria y educación media que se
atienden anualmente.
Alfabetización: 6.000 personas en los
últimos tres años han superado logros
de lectura, escritura y operaciones
básicas matemáticas
Educación Tecnológica Superior CERES
4 Ceres
Alianza estratégica
22.544 colaboradores de la agroindustria formados
entre los años 2010 - 2014
18.769 en formación para el trabajo
3.775 en formación especializada y alta gerencia
Uno para Cada Uno: Educando al Futuro
2.750 niños
Establecimiento
de alianzas
Contexto y
línea base
Fortalecimiento
de capacidades
Ecosistema
tecnológico
Acompañamiento
y evaluación
Primos
Estudiantes
Vecinos
Padres
Amigos
Sensibilización
Hermanos
Fases del programa
Estudiantes
Participación de las familias y comunidad
Estudiantes
Seguimiento
Docentes
20 Cuencas Hidrográficas en el
Valle del Cauca, Cauca y
Risaralda:
27 municipios
Aportantes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ingenios azucareros
The Nature Conservancy
Ecopetrol
Pavco
Programa GEF – BID
CVC
Asociaciones de Usuarios
USAID
Bavaria
Comité de Cafeteros
Aliados
Objetivo
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la región, manteniendo
los caudales necesarios para el abastecimiento de agua potable, la
conservación de la biodiversidad y el uso agrícola e industrial mediante una
estrategia de concertación múltiple
Año
Área de restauración Número de cuencas
y/o conservación modeladas y/o con
(Has)
áreas priorizadas
Número de
proyectos
ejecutados
(seguridad alimentaria con
Familias
beneficiadas
acompañamiento psicosocial)
Diciembre
2012
3.854
12
27
10.650
2013
7.195
20
45
18.000
2014
7.801
20
65
18.000
49
Sector Azucarero: Patrimonio
Cultural, Social y Económico de los
Colombianos
Febrero de 2015