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El panorama de viajes online en LATAM
Amadeus
Junio, 2015
Carolina Haro
Analista para LATAM
Viajar es nuestro mundo.
Phocuswright es la autoridad mundial en investigación y en como
viajeros, proveedores e intermediarios se conectan.
El contexto
actual
El mundo en
las manos
Abundancia
de opciones
El poder
del click
Stres
sconstante
Cambios en el perfil
de los viajeros
El panorama mundial de
viajes
El panorama mundial de viajes en 2014
US$1.3 trillones
…y sigue
Source: Phocuswright’s Global Online Travel Overview Third Edition
© 2015 Phocuswright Inc. All Rights Reserved.
10
…6 segmentos…
11
…si añadimos otros…
(actividades, eventos,
tours)
Alquiler para
vacaciones,
residencias
privadas,
Los US$1.3 trillones en reservas
brutas pueden acercarse a
US$1.5 trillones*
Phocuswright has conducted market sizing for the vacation rental and tours and activities markets in the U.S. and Europe only. Assuming regional market share for those two categories
would be comparable to other travel segments, the added volume would increase global gross travel bookings to more than $1.45 trillion.
Source: Phocuswright’s When They Get There: Activities, Attractions, Events and Tours in Europe; Phocuswright’s U.S. Vacation Rentals 2009 - 2014: A Market Reinvented
14
…En las 6 regiones
Reservas brutas globales por región, 2014
27%
25%
8%
6%
27%
7%
15
Reservas Brutas Totales (US$B) para 2013 y tasa de crecimiento (%)
for 2013-2016
5%
Argentina
Chile
9%
Colombia
9%
Mexico
8%
10%
Peru
0
10
20
30
Compound Annual Growth Rate
6%
Brazil
40
Note: CAGR calculated using U.S. dollars.
Source: Phocuswright’s Latin American Online Travel Overview Second Edition
16
Reservas Brutas Totales ONLINE
2011-2015 (US$B)
Total Market
Online Market
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
2011
2012
2013
2014
2015
Source: Phocuswright's Global Online Travel Overview Third Edition
17
Penetración online por región, 2012-2016
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
Europe
U.S.
APAC
Eastern
Europe
Middle East
Latin
America
Source: Phocuswright’s European Online Travel Overview Tenth Edition
18
Mercado LATAM total y online: Reservas Brutas Totales y Tasa de
Crecimiento, 2012
6%
Online Market
15%
-10
10
30
2012
50
2013
70
2014
90
2015
110
130
Total Market
150
2016
19
Por países: Reservas Brutas (ONLINE) (US$B) para 2013 y Tasa de
crecimiento (%) for 2013-2016
13%
Brazil
15%
Chile
17%
Colombia
20%
Mexico
14%
Peru
22%
0.0
2.0
4.0
6.0
Argentina
8.0
20
Mercado de viajes LATAM, OTA X Directo, 2013
Supplier
Direct
OTA
21
Reservas Proveedores por Canales, 2013
Airlines
Hotels
Car Rentals
Tour Operators
Direct
Indirect
Other
22
Reservas Proveedores por Canales, 2016
Airlines
Hotels
Car Rentals
Tour Operators
Online Direct
OTAs
Other
23
Argentina: escenario y
perspectivas
Argentina: Reservas Brutas Totales (US$B), 2013 y Tasas de
Crecimiento %, 2013-2016
2013
0
2
4
Total Market
6
Online Direct
8
10
OTA
25
Argentina: el universo
online
27%
15%
Brasil: escenario y
perspectivas
Brasil: Reservas Brutas Totales (US$B) y por canales, 2012-2016
2012
2013
2014
2015
2016
0
5
10
15
Total Market
20
25
Online Direct
30
35
40
OTA
28
Brasil: Tasas de crecimiento por canal, 2013-2016
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Total Market
Online Direct
OTAs
29
Brasil: Market share – proveedores X OTAs, 2013
OTA
Supplier Direct
30
Brasil: el universo online
39%
16%
Colombia: escenario y
perspectivas
Colombia: Reservas Brutas Totales (US$B), 2012
- 2016
2012
2013
2014
2015
2016
0
2
4
Total Market
6
8
Online Direct
10
12
14
OTA
33
Colombia: Tasas de crecimiento por canal,
2012-2016
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Total Market
Online Direct
OTAs
34
Colombia: el universo
online
28%
14%
Mexico: escenario y
perspectivas
Mexico: Reservas Brutas Totales (US$B), 2012 2016
2012
21.9
2.0
1.6
24.3
2013
2.4
1.8
2014
2.8
2.0
2015
3.2
2.2
2016
26.4
28.5
30.8
3.7
2.5
0
5
10
Total Market
15
20
Online Direct
25
30
35
OTA
37
Mexico: Tasas de crecimiento por canal, 20122016
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Total Market
Online Direct
OTAs
38
Mexico: el universo
online
58%
22%
Peru: escenario y
perspectivas
Peru: Reservas Brutas Totales (US$B), 2012 2016
2012
2013
2014
2015
2016
0.0
0.5
1.0
1.5
Total Market
2.0
2.5
Online Direct
3.0
3.5
4.0
OTA
41
Peru: Tasas de crecimiento por canal, 20122016
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Total Market
Online Direct
OTAs
42
Peru: el universo online
20%
13%
Mucha
Información?
Tendencias
El tamaño importa
47
47
En 2 años, EXPE + PCLN ganaron 9 puntos en el
mercado global
160
Gross Bookings (US$B)
140
120
100
Global OTA Market
Priceline
Expedia*
80
60
40
20
38%
47%
2011
2013
Note: *Excludes gross bookings for Egencia, Expedia’s corporate travel business.
Source: Phocuswright Inc.
48
Economia compartida es
realidad
Bienvenidos!
50
51
51
El impacto Airbnb
52
17% de los viajeros de
ocio en EUA alquilaron
en 2013.
Son 22 millones de
personas.
Total de viajes X
alquileres
17%
Renters
Non-renters
83%
Source: Phocuswright's Share This! Private Accommodation & the Rise of the New Gen Renter
53
Y los otros 83%?
Total de viajes X
alquileres
17%
Renters
Non-renters
83%
54
3 puntos relevantes
1.Reconocimiento
2.Confianza
3.Servicios y amenidades
hoteleras
55
El futuro de los alquileres:
La experiencia única…
56
56
…combinada con la hospitalidad
tradicional
Source: Google Images
57
57
La revolución del transporte
Esto…
cambiando
para esto…
Una ola de aplicativos y opciones
mobiles está cambiando la manera
como nos relacionamos con el
transporte
Algunos ejemplos relevantes de
apps
62
Millennials:
por qué son tan
relevantes?
63
PODER
PARA
GASTAR
64
….y hacen las
cosas de manera
distinta!
65
Diferencias importantes en porque eligen comprar
online
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Ease of use
Best prices
Brand trust
Millennial Travelers
Good previous Widest selection
Loyalty
experience
membership
Older Travelers
Source: Phocuswright’s Consumer Travel Report Sixth Edition
66
Lealtad
Programas de cias aéreas
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65+
Programas de hoteles
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65+
67
23% de los millennials
utilizan Smartphones
para planificar viajes
(versus 5% de los otros
viajeros)
1 en 4
reservaron su
último viaje en la
semana anterior al
viaje, versus 1 en
10 de los otros
viajeros
85%
siempre buscan
en múltiplas páginas para
encontrar el mejor deal
Last
minute
68
68
Yo!
soy importante
69
Con el cliente cualificado…
toda interacción importa!
70
Factores que influyen el el uso de websites*
Es fácil de
utilizar
Ofrece el
mejor
precio
* Not mutually exclusive
71
Distinción por…
Precio
Producto
Commodi
ties
Personali
zación
72
La guerra estará en
personalizar la
experiencia y ofrecer
algo único
Están listos?
74
phocuswrightconference.com
Gracias!
Carolina Haro
Analista para LATAM

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