analisis del sector mantenimiento preventivo y correctivo de vehiculos
Transcripción
analisis del sector mantenimiento preventivo y correctivo de vehiculos
ANALISIS DEL SECTOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS INTRODUCCION La Unidad Nacional de Protección requiere la contratación de una empresa para realizar el mantenimiento de vehículos corrientes y vehículos blindados que tiene en su poder la entidad. La entidad tiene en su haber la cantidad de Treinta y Tres (33) clases de vehículos por lo que se solicitan los diferentes ítems de repuestos para mantenimiento preventivo y correctivo; los cuales van desde el suministro de aceites hasta vidrios, entre muchos otros, abarcan la gran mayoría de repuestos y además y además servicios para automotores. (Ver Anexo). Con miras a satisfacer esta necesidad, la Unidad Nacional de Protección abrirá proceso de contratación para lo cual se procede a la elaboración de los estudios previos respectivos. 1. ANALISIS DEL SECTOR A continuación se dará una descripción macroeconómica de Colombia, así mismo análisis del sector, desde un punto de vista general, que se refiere al sector automotriz como un agregado y luego se procederá a analizar el sector de reparaciones automotrices dentro del contraste de la economía colombiana Análisis Macroeconómico del País El mercado Latinoamericano presenta síntomas de mejora, puesto que se cree que la crisis económica en Estados Unidos y Europa ha tocado fondo; por otro lado el aumento en las tasas de interés en Estados Unidos puede llegar a afectar de manera sustancial las economías de países emergentes. Colombia sigue presentando síntomas positivos lo cual le otorga un buen lugar en la región siendo superado solo por Brasil y Chile, economías mejor posicionadas en el mercado. Fuente: Min. Hacienda. 1 ANALISIS DEL SECTOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS En términos de crecimiento económico la economía colombiana ha resistido las bajas en los mercados latinoamericanos y europeos. La estabilidad otorgada por el banco de la república y la política monetaria permite que se aumente la inversión extranjera, ya que el país aumenta su atractivo a través de las políticas que brindan estabilidad económica y seguridad. Así mismo, como la gráfica lo muestra, el PIB en Colombia anualmente ha ido incrementando de manera constante en los últimos 5 años, lo que comprueba la solidez de las políticas económicas implementadas PIB Anual Miles de Millones de pesos 600.000 400.000 6.6% 4% 500.000 408.375 424.599 2009 2010 4.6% 4.7% 4% 470.903 492.932 515.607 452.578 2011 2012 2013 2014 300.000 200.000 100.000 PIB Anual Fuente: DANE, Elaborado: UNP La economía Colombiana presentó un crecimiento económico constante comparando cada uno de los trimestres del 2013 y el primer semestre del 2014, así mismo se hace notorio el repunte que ejerce la economía cada primer trimestre y seguidamente permanece estable en el transcurso del año. 1 En el Boletín Técnico, emitido por el DANE el 17 de Marzo de 2015, se informó que la economía Colombiana creció 4.6% en el año 2014 respecto al 2013 y que el crecimiento del último trimestre del año fue de 0.7% y de 3,5 % si se compara con el mismo periodo del año 2013. Fuente: DANE 1 DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 2 ANALISIS DEL SECTOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS Es así como la economía Colombiana ha permanecido estable a pesar de las bajas en los mercados de su entorno. Estados Unidos está realizando grandes esfuerzos para mantenerse estable, en donde factores como el empleo y la inflación están justificando en mayor medida las pretensiones de subir las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Por otro lado el aumento del PIB en Estados Unidos se debe al incremento en los estímulos de compra a los consumidores quienes son los principales impulsadores de economía. Sin embargo, los números desfavorables en el primer trimestre del año consecuencia del duro invierno tendrán fuerte impacto en el PIB anual. Fuente: World Bank International 2 Fuente: DANE, Elaborado: UNP 2 Encontrado [en línea] en la página web: http://databank.worldbank.org/data/views/variableselection/selectvariables.aspx?source=globaleconomic-prospects 3 ANALISIS DEL SECTOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS El descenso mensual entre diciembre 2013 y enero 2014 se debe a la desaceleración en el consumo interno puesto que diciembre es el mes en el cual las personas gastan más dinero para las festividades; lo importante en resaltar es el crecimiento que ha tenido cada trimestre del 2014 con respecto a los dos primeros trimestres del 2013; según BBVA Research fueron dos los argumentos que impulsaron el crecimiento del segundo trimestre. Por un lado la construcción lidero este repunte gracias al aumento del gasto público; así mismo el otro factor que estimula este aumento es la agilidad en la repartición de las regalías, más del 55% de los recursos acumulados fueron asignados y se encuentran en ejecución según el Departamento de Planeación Nacional. Durante el año 2014, el Producto Interno Bruto creció en 4,6% con respecto al año 2013. Durante este periodo, los mayores crecimientos se presentaron en las siguientes actividades: 9,9% en construcción y 5,5% en servicios sociales, comunales y personales. Según el Gobierno el impulso que ha tenido la economía y el sector de la construcción en este año se debe a las obras civiles adelantadas, y es de esta manera que el gobierno destaca su esfuerzo por acelerar la inversión en infraestructura y transporte. A este crecimiento dado por la construcción, se suma el sector financiero arrojando un crecimiento de 4,9% con respecto al año anterior, soportándose en la estabilidad macroeconómica con que cuenta el país. Otro sector que se destacó este año fue el de los servicios sociales en donde se hace referencia a la expansión que se ha dado en la administración pública y defensa con un aumento de 5,5%; sin embargo hubo sectores en donde el comportamiento no fue el mejor como el minero ya que se vio afectado por la suspensión de actividades de exportación de la empresa Drummond. En cuanto a la inflacion colombiana, el gerente del Banco Central , Jose Dario Uribe dijo que “en el 2015 se situaria en 3%, un nivel similar al esperado en el 2014” 4 ANALISIS DEL SECTOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS Variacion% (Año Corrido) 3,00 2,58 2,50 2,00 1,95 1,85 1,43 1,50 1,52 1,52 1,20 1,35 1,12 1,00 0,74 0,50 0,00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Variacion% (Año Corrido) Fuente: DANE, Elaborado: UNP Fuente: Davivienda La inflación en el pais ha estado enmarcada por los cambios climáticos, por lo tanto el aumento en los precios con o sin alimentos de la canasta básica familiar; en gran parte se debe a dichos cambios. Este aumento se ha generado por la baja en la produccion en el sector de minas y energía además de la especulación en los precios de los alimentos generada por la llegada del “Fenomeno del Niño”. Por otro lado la comparación del mismo semestre de los ultimos 5 años arroja que se espera un amuento de los precios en los productos ya que la escaces de agua dificulta la producción de cultivos y energía por lo cual el mercado tiende al aumento en los precios. 5 ANALISIS DEL SECTOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS De otro lado, también es preciso recalcar que durante el primer semestre del 2014 la inflación tuvo un incremento soportándose en el alza en los precios de los regulados y los alimentos,y que “el año 2014 cerró con un indice de inflacion del 3,66%; el cual fue impulsado 3 principalmente por el aumento de los precios de alimentos, educacion y vivienda.” Fuente: DANE En resumen la economía colombiana ha expuesto un comportamiento estable en los indicadores más representativos de la producción económica y el consumo, Colombia se encuentra bien ubicada comparando las economías de su entorno, gracias a la estabilidad de políticas estatales que en conjunto hacen que el mercado Colombiano sea atractivo para inversionistas de Asia, Europa y Estados Unidos. Por otro lado las debilidades en la economía colombiana contrastan con la estabilidad de estos indicadores, factores tales como el retraso en infraestructura pública, el aumento de la percepción de inseguridad en las ciudades capitales como Bogotá, Cali, Barranquilla hacen que los capitales inversionistas tengan algunas dudas a la hora de invertir. Análisis sectorial: COMERCIO, REPARACION, RESTAURANTES Y HOTELES A la hora de identificar el sector al que pertenece Mantenimiento y reparación de vehículos automotores es necesario analizar un poco el sector automotriz en Colombia; el cual ha mejorado mucho a través de los años. La apertura económica, ha permitido a las empresas nacionales tecnificar sus procesos de producción con mayor facilidad y disminuir costos de dichos procesos, la firma del TLC con Estados Unidos de América y la desgravación programada para los vehículos importados ha hecho que las empresas nacionales realicen inversiones en tecnología, ayudando a mejorar el parque automotor del país. Para asegurar una vida útil completa para este bien, es necesario cuidar aspectos como mecánico, eléctrico y de apariencia. El mantenimiento de vehículos, puede ser mantenimiento correctivo y mantenimiento preventivo. El primero se refiere al procedimiento que corrige una falla una vez que esta haya 3 Fuente: DANE 6 ANALISIS DEL SECTOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS sucedido y el segundo se refiere a todas las operaciones que se realizan para disminuir desperfectos del vehículo, lo que trae consigo el evitar accidentes, brindar una mayor seguridad a sus propietarios y/o usuarios, ventajas económicas 4 Hay un estudio sobre el sector automotriz que realizó el DAMA para un plan de mejoramiento del medio ambiente en Bogotá, el cual enumera los siguientes datos del sector: “La actividad de servicio automotriz en la ciudad de Bogotá está comprendida por los subsectores de mecánica automotriz con el CIIU G502005 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores; lubricación el cual se identifica con el CIIU G505153 Establecimientos de servicio, lavado, engrase y cambio de aceite; latonería y pintura bajo el CIIU G502006 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores latonería y pintura; y por último el lavado de vehículos con 5 el CIIU G502001 Actividades de lavado y lustrado de vehículos automotores.[…]” El sector de Comercio, Reparación, Restaurantes Y Hoteles ha tenido un comportamiento al alza a través de los años. Comportamiento Anual (miles de millones) 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 - Mantenimiento y reparación de vehículos automotores; reparación de efectos personales y enseres domésticos Fuente: DANE, Elaborado: UNP A pesar de su crecimiento como sector, es importante resaltar que, este ha perdido participación en el cálculo del PIB nacional, pues el sector de la construcción ha ganado gran importancia en este cálculo en los últimos años, de igual forma que el sector de la actividad de servicios sociales, comunales y personales, que ha estado al alza en los últimos años. 4 Encontrado [en línea] en la página web: http://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/1786/RiveraJaime2012.pdf?sequence=6 el día 9 de Abril de 2015, pagina 21 5 acercar.ambientebogota.gov.co, Oportunidades de producción más limpia en el sector de servicio automotriz, pág. 11 7 ANALISIS DEL SECTOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS Participacion del Sector sobre el PIB 14,00% 13,00% 12,00% 11,00% 10,00% 20002001200220032004200520062007200820092010201120122013 Periodo (año) Comercio, reparación, restaurantes y hoteles Fuente: DANE, Elaborado: UNP Participacion de los sectores sobre el PIB 25,00% Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca Explotación de minas y canteras 20,00% Industrias manufactureras 15,00% Suministro de electricidad, gas y agua Construcción 10,00% Comercio, reparación, restaurantes y hoteles Transporte, almacenamiento y comunicaciones 0,00% Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas Actividades de servicios sociales, comunales y personales 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 5,00% Fuente: DANE, Elaborado: UNP Al desagregar el sector de Comercio, Reparación, Restaurantes y Hoteles, encontramos que el mayor peso en este lo tiene el Comercio y el menor peso lo tiene Mantenimiento y reparación de vehículos automotores; reparación de efectos personales y enseres doméstico; esto según el DANE. 8 ANALISIS DEL SECTOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS SECTOR COMERCIO, REPARACION, RESTAURANTES Y HOTELES 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Comercio Mantenimiento y reparación de vehículos automotores; reparación de efectos personales y enseres domésticos Hoteles restaurantes, bares y similares 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012P 2013Pr Fuente: DANE, Elaborado: UNP Este sector represento el 11.28 % del PIB en el 2013 Participacion del Sector sobre el PIB 13,50% 13,00% 12,50% 12,00% Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 11,50% 11,00% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 10,50% Fuente: DANE, Elaborado: UNP 2. PROVEEDORES La UNP solicitó cuatro cotizaciones y recibió respuesta satisfactoria de tres empresas; con las cuales hizo los cálculos pertinentes para establecer los precios techo del mercado. La entidad tiene en su haber treinta y tres (33) clases diferentes de vehículos como se indica a continuación: 9 ANALISIS DEL SECTOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS MARCA DE VEHICULOS A CARGO DE LA ENTIDAD CHEVROLET FORD HYUNDAI MITSUBISHI NISSAN CHEVROLET FORD HYUNDAI MITSUBISHI NISSAN D21 AVEO EXPEDITION SANTAFE L300 CHEVROLET HYUNDAI MITSUBISHI NISSAN SPRINT TERRACAN L200 PATHFINDER CHEVROLET HYUNDAI MITSUBISHI NISSAN D-MAX TUCSON PAJERO SENTRA B13 DIESEL CHEVROLET HYUNDAI NISSAN D-MAX VERACRUZ TIIDA GASOLINA CHEVROLET NISSAN GRAND XTRAIL VITARA CHEVROLET LUV CHEVROLET RODEO CHEVROLET TAHOE CHEVROLET TROOPER 960 CHEVROLET VITARA RENAULT RENAULT DOOSTER RENAULT LOGAN TOYOTA TOYOTA AUTANA TOYOTA BURBUJA iLNCON LINCON NAVIGATOR TOYOTA FORTUNER TOYOTA HILUX TOYOTA 200 TOYOTA PRADO VX TOYOTA SAHARA TOYOTA TX TXL 3. DOCUMENTOS REQUERIDOS Se deben anexar los estados financieros actualizados Para la elaboración de la solicitud de oferta, debe contarse con una ficha técnica completa y descriptiva de tal manera que no hayan equívocos en cuanto a los temas de calidad y/o cantidad de los bienes o servicios requeridos, encontrándose estos ya perfectamente definidos y estructurados. La solicitud de oferta de servicios debe estar estructurada con perfiles del prestador, cantidad, condiciones generales de la prestación del servicio, etc. Es importante que esta oferta venga dentro del contexto de una presentación de la empresa (Brochure). No debe requerirse información alguna, relativa a ítems que posteriormente vayan a ser objeto de puntuación. Certificado de Existencia y Representación expedido por la Cámara de Comercio respectiva (RUP). Relación de contratos más relevantes y/o listado de clientes. Anexo de Indicadores Financieros (adjunto). Estados Financieros Actualizados. Indicaciones si el servicio o bien requerido por la UNP se encuentra regulado o controlado. La información adicional que considere pertinente para la estructuración de una análisis completo. 10 ANALISIS DEL SECTOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS 4. VARIABLES Las variables o indicadores que se tendrán en cuenta para el proceso licitatorio de mantenimiento de vehículos corrientes son: I. En el ámbito de Capacidad Financiera: Índice de Liquidez: o Determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de Corto Plazo Índice de Endeudamiento: o Determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del proponente. Razón de Cobertura de Intereses: o Refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. II. En el ámbito de la Capacidad Organizacional: Rentabilidad sobre Patrimonio: o Determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido del patrimonio. Rentabilidad sobre Activos o Determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad organizacional del proponente. A continuación se presentan las cotizaciones entregadas por las empresas: TOYOCARS PANAMERICAN DISTRIBUCIONES LTDA HYUNDAUTOS CHEVROLET AVEO $ 9.878.700 $ 27.093.540 $ 18.902.000 CHEVROLET SPRINT $ 9.878.700 $ 19.530.147 $ 18.902.000 CHEVROLET D-MAX DIESEL $ 9.878.700 $ 49.212.889 $ 43.035.000 CHEVROLET D-MAX GASOLINA $ 9.878.700 $ 34.674.939 $ 31.545.000 CHEVROLET GRAND VITARA $ 9.878.700 $ 43.097.996 $ 32.810.000 CHEVROLET LUV $ 9.878.700 $ 28.118.070 $ 31.510.000 CHEVROLET RODEO $ 9.878.700 $ 28.627.251 $ 30.720.000 CHEVROLET TAHOE $ 9.878.700 $ 39.441.160 $ 35.590.000 CHEVROLET TROOPER 960 $ 9.878.700 $ 29.598.782 $ 31.060.000 CHEVROLET VITARA $ 9.878.700 $ 30.266.166 $ 31.060.000 FORD EXPEDITION $ 9.878.700 $ 60.360.471 $ 31.060.000 HYUNDAI SANTAFE $ 9.878.700 $ 63.007.076 $ 31.060.000 HYUNDAI TERRACAN $ 9.878.700 $ 49.129.093 $ 31.060.000 HYUNDAI TUCSON $ 9.878.700 $ 49.114.013 $ 31.060.000 11 ANALISIS DEL SECTOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS HYUNDAI VERACRUZ $ 9.878.700 $ 49.154.613 $ 31.060.000 MITSUBISHI L300 $ 9.878.700 $ 40.647.302 $ 31.060.000 MITSUBISHI L200 $ 9.878.700 $ 40.029.924 $ 31.060.000 MITSUBISHI PAJERO $ 9.878.700 $ 47.526.747 $ 31.060.000 NISSAN D21 $ 9.878.700 $ 49.154.613 $ 31.060.000 NISSAN PATHFINDER $ 9.878.700 $ 49.148.813 $ 31.060.000 NISSAN SENTRA B13 $ 9.878.700 $ 49.224.213 $ 18.902.000 NISSAN TIIDA $ 9.878.700 $ 49.224.213 $ 18.902.000 NISSAN XTRAIL $ 9.878.700 $ 49.148.813 $ 31.060.000 RENAULT DOOSTER $ 9.878.700 $ 30.266.166 $ 29.940.000 RENAULT LOGAN $ 9.878.700 $ 30.266.166 $ 18.902.000 TOYOTA AUTANA $ 9.878.700 $ 49.154.613 $ 31.060.000 TOYOTA BURBUJA $ 9.878.700 $ 49.154.613 $ 31.060.000 TOYOTA FORTUNER $ 9.878.700 $ 49.154.613 $ 31.060.000 TOYOTA HILUX $ 9.878.700 $ 49.154.613 $ 31.060.000 TOYOTA 200 $ 9.878.700 $ 49.154.613 $ 31.060.000 TOYOTA PRADO VX $ 9.878.700 $ 49.154.613 $ 31.060.000 TOYOTA SAHARA $ 9.878.700 $ 49.154.613 $ 31.060.000 TOYOTA TX TXL $ 9.878.700 $ 49.154.613 $ 31.060.000 $ 325.997.100 $ 1.428.300.084 $ 981.920.000 TOTAL Resumiendo; las empresas TOYOCARS, PANAMERICAN DISTRIBUCIONES LTDA y HYUNDAUTOS, presentaron una cotización por un valor total de $ 325.997.100, $ 1.428.300.084 y $ 981.920.000 respectivamente. La primera empresa, presenta un valor total de la cotización menor, y es porque no especifico la variación de los costos entre las clases de vehículos; a diferencia de la segunda y tercera empresa cotizante. Para el tema de cambio de llantas, la UNP solicito cotizaciones a las empresas PARTES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ Ltda., CAMIONAUTOS SERVICE S.A.S., HYUNDAUTOS S.A.S y se recibieron las siguientes cotizaciones: Partes y Servicios Camionautos HYUNDAUTOS Valor incluye IVA Valor incluye IVA Valor incluye IVA DESCRIPCION PATHFINDER 255/65R16 $ 570.720 $ 556.800 $ 539.400 X-TRAIL 215/65R16 $ 435.000 $ 424.560 $ 411.800 SENTRA B13 175/70R13 $ 172.840 $ 168.200 $ 163.560 SUZUKI V.STROM 110/80/19 $ 582.320 $ 567.240 $ 551.000 185/60R14 $ 221.560 $ 216.920 $ 209.960 SUZUKI V.STROM 150/70/17 $ 643.800 $ 628.720 $ 609.000 $ 424.560 $ 414.120 $ 402.520 AVEO GRANDVITARA 235/60R16 12 ANALISIS DEL SECTOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS LUV DMAX DIESEL LUV DMAX 4X4 V6 LUV DOBLE CAB 4X2 RODEO 255/70R16 $ 511.560 $ 498.800 $ 484.880 255/70R16 $ 511.560 $ 498.800 $ 484.880 235/75R15 $ 597.400 $ 582.320 $ 564.920 235/75R15 $ 526.640 $ 513.880 $ 498.800 YAMAHA .XT 660 90/90/21 $ 284.200 $ 277.240 $ 267.960 YAMAHA.XT 660 130/80/17 $ 361.920 $ 354.960 $ 343.360 SANTA FE 235/70R16 $ 461.680 $ 450.080 $ 437.320 TUCSON 235/60R16 $ 461.680 $ 450.080 $ 437.320 SUZUKI DR 650 90/90/21 $ 167.040 $ 163.560 $ 158.920 SUZUKI DR 650 $ 295.800 $ 290.000 $ 280.720 $ 665.840 $ 649.600 $ 629.880 L300 130/80/17 31X10,50 R15 235/75R15 $ 526.640 $ 515.040 $ 498.800 GRANDVITARA 225/70R16 $ 656.560 $ 640.320 $ 621.760 HILUX 4X4 265/70R16 $ 780.680 $ 762.120 $ 738.920 HILUX 4X2 235/75R15 $ 526.640 $ 515.040 $ 498.800 PRADO 255/70R16 $ 520.840 $ 508.080 $ 493.000 MONTERO PRADO TX 265/70R17 $ 643.800 $ 628.720 $ 609.000 PRADO VXM 255/70R16 $ 520.840 $ 508.080 $ 493.000 TAHOE 275/55R20 $ 1.013.840 $ 988.320 $ 959.320 TROOPER 255/70R16 $ 520.840 $ 508.080 $ 493.000 EXPEDITION EXPLORER LIMITED RENAUL SANDERO TOYOTA COROLLA VERACRUZ 265/60R18 $ 846.800 $ 825.920 $ 801.560 245/65R17 $ 573.040 $ 559.120 $ 542.880 185 / 65 R 15 $ 419.920 $ 409.480 $ 397.880 205/55/16 $ 575.360 $ 561.440 $ 545.200 245/65R17 $ 575.360 $ 559.120 $ 542.880 RENAUL LOGAN 165/65/14 $ 196.040 $ 192.560 $ 185.600 FORTUNER 265/65R17 $ 566.080 $ 552.160 $ 535.920 LAND CRUISER 245/70R17 $ 653.080 $ 638.000 $ 618.280 PRADO VX 255/70R16 $ 510.400 $ 497.640 $ 483.720 PRADO TX 245/70R17 $ 654.240 $ 636.840 $ 618.280 AUTANA 265/75R16 $ 821.280 $ 800.400 $ 777.200 BURBUJA 265/75R16 $ 821.280 $ 800.400 $ 777.200 LAND CRUISER PRADO VDJ200LC SAHARA 265/70R17 $ 643.800 $ 627.560 $ 609.000 275/70R17 $ 876.960 $ 856.080 $ 829.400 265/70R17 $ 643.800 $ 627.560 $ 609.000 LAND CRUISER 265/70R17 $ 643.800 $ 627.560 $ 609.000 $ 23.628.040 $ 23.051.520 $ 22.364.800 TOTAL 13 ANALISIS DEL SECTOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS La UNP estableció los precios techo en base a las cotizaciones recibidas (anexo 2) Capacidad Financiera Para establecer los indicadores financieros habilitantes, la UNP solicito el RUP de las siguientes compañías. NIT Hyundautos 830070987-4 PSA Automotriz 830085879-2 Panamerican Distribuciones Ltda. 816007037-4 Toyocars Ltda. 800240740-3 Además se usó como punto de referencia los indicadores financieros solicitados en la licitación 6 pública PNDICAR LI 012 2015 hecha por la Dirección General de la Policía Nacional, donde el objeto a contratar es: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYE REPUESTOS ORIGINALES CORRESPONDIENTES A CADA MARCA PARA LOS VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS MULTIMARCAS Y LAS MOTOCICLETAS MULTIMARCAS ADSCRITOS A LOS GRUPOS DEL NIVEL CENTRAL Y DESCENTRALIZADO QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL Y LA ESCUELA DE EQUITACIÓN POLICIAL ¿CORONEL LUIS AUGUSTO TELLO SÁNCHEZ” por una cuantía de $2,344,983,335 Para establecer los criterios de Selección, la UNP realizo una serie de cálculos como el promedio de las cuatro (4) empresas ya mencionadas y el proceso de Benchmarking para aquellos indicadores donde los datos arrojados por el sector eran muy dispersos, como es el caso específico del: Índice de Endeudamiento, el cual determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor índice de endeudamiento mayor es la probabilidad del Proponente de no poder cumplir con sus pasivos Razón de Cobertura de Intereses, la cual refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. Llegando a la conclusión de que el proponente debe cumplir los porcentajes mínimos para todos y cada uno de los indicadores financieros que se establecen en el presente numeral. 6 Encontrado [en línea] en la página web: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-134725, el dia 9 de Abril de 2015 14 ANALISIS DEL SECTOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS La Unidad Nacional de Protección (UNP) ha establecido estos mínimos de tal forma que resultan proporcionales al a objeto a realizar y a las características del contrato. Analizando el sector y los estados financieros por parte de las empresas que presentaron documentos, se escogieron los siguientes indicadores financieros e indicadores de orden organizacional según el decreto 1510 de 2013. INDICADORES Valor Solicitado Liquidez Endeudamiento Razón de Cobertura Intereses Mayor o igual a 2,4 Menor o Igual a 50% Igual o Superior a 10 EBITDA Debe ser positivo Rentabilidad Sobre Activos Mayor o Igual a 3% Rentabilidad Sobre Patrimonio Mayor o Igual 3% Referencias Contractuales Es procedente señalar que se realizó búsqueda de procesos al mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos corrientes (normales), encontrando en Colombia Compra Eficiente procesos de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos corrientes así como para motocicletas. En promedio los procesos encontrados del año 2014 y 2015 tienen un rango presupuestal de NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($ 966.732.310,00 COP.) Las entidades que han realizado este tipo de procesos son la Policía Nacional, Unidad Administrativa Especial De Rehabilitación Y Mantenimiento Vial, Secretaría Distrital De Movilidad, Comando General de las Fuerzas Militares, Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC), Cámara de Representantes, Unidad Aditiva Especial Cuerpo Oficial de Bomberos. 5. VALOR DEL PROCESO La Unidad Nacional de Protección cuenta con un presupuesto oficial de NOVECIENTOS 7 CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 950.000.000,00 COP) . Para el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos corrientes y blindados de la Unidad Nacional de Protección. La entidad tiene 355 vehículos aproximadamente. Es preciso señalar que, de acuerdo a los valores obtenidos y a las características del parque automotor correspondiente a estos vehículos, las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de cada uno de estos pueden variar, por lo cual no es preciso señalar que a todos se les realizarán las actividades cotizadas, ya que deben tenerse en cuenta las características técnicas de cada uno de los vehículos. 7 CDP: 2715 15 ANALISIS DEL SECTOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS 6. RIESGOS Se analiza el riesgo de acuerdo a los datos suministrados por las empresas y el entorno en el que se encuentran. Se busca medir los tipos de riesgos que concluyen que puede afrontar el proceso. Estos riesgos son obligatorios de analizar de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ley 1150, el artículo 17 del Decreto 1510 de 2013, el Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación y el documento CONPES 3714 de 2011 (Riesgos Económicos, Riesgos Sociales o Políticos, Riesgos Operacionales, Riesgos Financieros, Riesgos Regulatorios, Riesgos de la Naturaleza, Riesgos Ambientales y Riesgos Tecnológicos). Así mismo, se describe la metodología que Colombia Compra Eficiente presenta a las Entidades Estatales en cumplimiento de lo establecido por el artículo 159 del decreto 1510 de 2013, la cual incluye la categoría, Impacto y Valoración del riesgo. Entidad ¿A quié n se le asig na? Contratista Categoría Valoración del riesgo 4 Bajo Que se presente retraso y/o impedime Que no se nto en la entregue ejecución n los de las vehículos labores de a tiempo los funcionari os y/o contratist as de la entidad 3 Que el Que se presupues presente to no sea un suficiente aumento para important llevar e de acabo con vehículos lo por solicitado mantenim por la iento entidad Bajo Tipo Consecuenc ia de la ocurrencia del evento Operacional I Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar) Operacional II Etapa Fuente Interno Especifico Ejecución Ejecución Interno 2 Especifico No. 1 Clase De acuerdo al material entregado por estas entidades, se analiza el entorno social, financiero y operacional del sector y de la empresa, así como, la situación política y ambiental que atraviesa el país que pueda influir de cierta manera la ejecución del contrato. Tratamientos/C ontroles a ser implementados El Supervisor hará seguimiento de las operaciones que se realicen El supervisor hará seguimiento al tiempo de entrega de los vehículos que requieran mantenimien to Impacto después del Tratami ento Bueno Bueno ¿Afect a la ejecuc ión del contra to? ¿Persona responsabl e por implement ar el tratamient o? Monitoreo y revisión por parte de la UNP Cómo Cuándo No Reporte por parte Superviso del Cuando el r del superviso presupues contrato r ante un to para la aumento empiece a realizació important agotarse y n de las e de se pruebas y vehículos presente el para un seguimien mantenim aumento to al uso iento por important de los lo que el e de elemento presupue vehículos s sto no sea suficiente No Superviso Reclamaci r del Cuando no ón y contrato se preste reporte para la el servicio por parte realizació en debida del n de las forma o se superviso pruebas y supere el r ante el tiempo demora seguimien acordado en la to al uso de manera entrega de los despropor de los elemento cional vehículos s 16 Contratista Entidad Contratista Bajo 2 2 Bajo Que se dañen o presenten alguna avería important e las Que se instalacio presente nes del algún contratist evento a y por natural en ende la cual no afecte la haya ejecución ninguna del intervenci proceso. ón Así mismo humana que produzca algún daño a los vehículos de la entidad. Afectació n del equilibrio económic o del proceso 2 Creación de alguna normativi dad que afecte la ecuación económic a del proceso Bajo Operacional III Regulatorio Que las instalacio nes no Represam estén iento de adecuada los s para el vehículos recibimie que nto de los requieren vehículos mantenim que iento requieren debido a mantenim instalacio iento y nes equipo inadecuad humano as insuficien te Naturaleza Ejecución Interno Externo General Ejecución Ejecución 5 Externo 4 General 3 Especifico ANALISIS DEL SECTOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS El supervisor hará seguimiento al manejo que se realice por parte del contratista (en función de su infraestructur a) El supervisor hará seguimiento al cambio y/o creación normativa que afecte el proceso El supervisor hará seguimiento después del suceso natural presentado Bueno Bueno Bueno Si Reclamaci ón y Superviso Reporte Cuando la r del por parte infraestruc contrato del tura no para la superviso sea realizació r si se adecuada n de las presenta para la pruebas y una recepción el infraestru y seguimien ctura mantenimi to al uso inadecuad ento de de los a por los elemento parte del vehículos s contratist a No Superviso r del contrato Reporte Cuando se para la por parte presenten realizació del cambios n del superviso y/o seguimien r ante creaciones to creación normativa normativ y/o s y/o o y/o modificaci regulatori regulatori ones as que o que normativa afecten el este s y/o equilibrio directame regulatori económic nte as o relaciona do con el proceso Si Reporte por parte del superviso Cuando se Superviso r si se presente r del presenta un evento contrato un evento natural de para el natural gran seguimien important magnitud to del e que afecte proceso (Terremot la durante o, ejecución su Inundació del ejecución n, proceso Vendaval, Deslizami ento, etc.) 17 Contratista 4 Que el Afectació contratist n a la a no haga naturalez buen uso ae de los incumpli residuos miento a suministr las ados por normas los ambiental vehículos es en el establecid momento as por los del entes mantenim regulador iento es Bajo Ambiental Interno Ejecución 6 Especifico ANALISIS DEL SECTOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS El supervisor hará seguimiento al mantenimien to de los vehículos Bueno No Reporte por parte del Superviso superviso r del r si el contrato contratist para el a tiene seguimien alguna Cuando se to y comunica presente control ción de alguna del los entes notificació mantenim regulatori n por mal iento os frente manejo de preventiv al mal los oy manejo residuos al correctivo de los contratista de los residuos vehículos que de la emiten entidad los vehículos de la entidad Para analizar con más detalle la evaluación y valoración del riesgo, remitirse a anexos. 18 ANALISIS DEL SECTOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS ANEXOS Anexo 1. - Repuesto y Servicios a contratar para los vehículos SERVICIOS PARA LOS VEHICULOS ACEITE HIDRAULICO FILTRO DE ACEITE DISCOS DELANTERO FRENOS ACEITE MOTOR FILTRO DE AIRE EJES 4X2 ACEITE VALVULINA GUARDAPOLVOS CAJA DIRECCION EMAPAQUE CULATA C/U ALTERNADOR AMORTIGUADORES DELANTEROS AMORTIGUADORES TRASEROS GUAYA DE FRENO MANO EMPAQUE CARTER SENSOR IAC EMPAQUE TAPA TRASMISION IMPULSADORES MOTOR EMPAQUES TAPA VALVULAS ARBOL DE LEVAS INSTALACION DE ALTA EMPAQUETADURAS CALIPER AXIALES DE DIRECCION INYECTORES MOTOR ESPARRAGOS RUEDAS BASE BOMBA DE AGUA JUEGO DE BANDAS FRENOS ESPEJOS LATERAL BATERIA JUEGO DE PASTILLAS FRENOS ESPIRALES BLOQUEO ELEVA VIDRIOS KIT MORDAZAS EXPLORADORA BOBINAS DE ENCENDIDO KIT EMBRAGUE FAN CLUCH BOMBA DE AGUA KIT REPARTICION CRUCETA CARDAN BOMBA EMBRAGUE AUXILIAR LUNA ESPEJO FILTRO A/C BOMBA EMBRAGUE PRINCIPAL SENSOR MAF FILTRO COMBUSTIBLE GASOLINA BOMBA FRENOS MANGUERAS FRENOS RODAMIENTOS EJES TRASEROS BOMBA HIDRAULICO MANGUERAS HIDRAULICO ROTULAS SUP E INF BOMBA DE COMBUSTIBLE SENSOR MAP SENSOR DE FLUJO BOMBILLO LUCES MEDIAS MORDAZA SENSOR DE MINIMA BORNE BATERIA MOTO VENTILADOR A/C SENSOR DE OXIGENO BOSTER FRENO MOTO VENTILADOR MOTOR SENSORES ABS BUJE TEMPLETE TRASERO MOTOR ARRANQUE SOPORTE EXOSTO BUJES TIJERAS MOTOR ELEVAVIDRIOS SOPORTE MOTOR CAJA DIRECCION MOTOR LIMPIABRIZAS TAPA RADIADOR CAUCHOS ESTABILIZADORA MUÑECOS BARRA ESTABILIZADORA TENSORAS TRASERAS (BUJES) CHAPA PUERTA PARASOLES TERMINALES DIRECCION CILINDROS FRENOS PASADORES MORDAZAS TERMOSTATO MOTOR CINTURON DE SEGURIDAD PERA DE ACEITE TIJERA INF COMPRESOR A/C PLUMILLAS LIMPABRIZAS TPS CORREA A/C PORTA MANGUETA VIDRIO PUERTA CORREA ALTERNADOR RADIADOR A/C CORREA HIDRAULICO RADIADOR H2O CORREA REPARTICION RETENEDOR CAJA CORREA UNICA MOTOR RETENEDOR CIGÜEÑAL FRONTAL CUERPO ACELERACION RETENEDOR CIGÜEÑAL TRAS BUJIA RETENEDOR EJE TOMA BENDIX ARRANQUE RODAMIENTO RUEDA DELANTERA 19 ANALISIS DEL SECTOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS Llantas Descripción Vehículo Referencia Vehículo Referencia Vehículo Referencia PATHFINDER 255/65R16 L300 235/75R15 PRADO TX 245/70R17 X-TRAIL 215/65R16 GRANDVITARA 225/70R16 AUTANA 265/75R16 SENTRA B13 175/70R13 HILUX 4X4 265/70R16 BURBUJA 265/75R16 SUZUKI V.STROM 110/80/19 HILUX 4X2 235/75R15 LAND CRUISER 265/70R17 275/70R17 AVEO 185/60R14 PRADO 255/70R16 PRADO VDJ200LC SUZUKI V.STROM 150/70/17 PRADO TX 265/70R17 SAHARA 265/70R17 GRANDVITARA 235/60R16 PRADO VXM 255/70R16 LAND CRUISER 265/70R17 LUV DMAX DIESEL 255/70R16 TAHOE 275/55R20 LUV DMAX 4X4 V6 255/70R16 TROOPER 255/70R16 LUV DOBLE CAB 4X2 235/75R15 265/60R18 RODEO 235/75R15 YAMAHA .XT 660 90/90/21 EXPEDITION EXPLORER LIMITED RENAUL SANDERO 185 / 65 R 15 YAMAHA.XT 660 130/80/17 TOYOTA COROLLA 205/55/16 SANTA FE 235/70R16 VERACRUZ 245/65R17 TUCSON 235/60R16 RENAUL LOGAN 165/65/14 245/65R17 SUZUKI DR 650 90/90/21 FORTUNER 265/65R17 SUZUKI DR 650 130/80/17 LAND CRUISER 245/70R17 MONTERO 31X10,50R15 PRADO VX 255/70R16 20 ANALISIS DEL SECTOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS Anexo 2. - Precios Techo 21 ANALISIS DEL SECTOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS 22 ANALISIS DEL SECTOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS 23 ANALISIS DEL SECTOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS Anexo 3. - Precios techo para las llantas DESCRIPCION Precios TECHO PATHFINDER 255/65R16 $ 539.400 X-TRAIL 215/65R16 $ 411.800 SENTRA B13 175/70R13 $ 163.560 SUZUKI V.STROM 110/80/19 $ 551.000 AVEO 185/60R14 $ 209.960 SUZUKI V.STROM 150/70/17 $ 609.000 GRANDVITARA 235/60R16 $ 402.520 LUV DMAX DIESEL 255/70R16 $ 484.880 LUV DMAX 4X4 V6 255/70R16 $ 484.880 LUV DOBLE CAB 4X2 235/75R15 $ 564.920 RODEO 235/75R15 $ 498.800 YAMAHA .XT 660 90/90/21 $ 267.960 YAMAHA.XT 660 130/80/17 $ 343.360 SANTA FE 235/70R16 $ 437.320 TUCSON 235/60R16 $ 437.320 SUZUKI DR 650 90/90/21 $ 158.920 SUZUKI DR 650 130/80/17 $ 280.720 MONTERO 31X10,50R15 $ 629.880 L300 235/75R15 $ 498.800 GRANDVITARA 225/70R16 $ 621.760 HILUX 4X4 265/70R16 $ 738.920 HILUX 4X2 235/75R15 $ 498.800 PRADO 255/70R16 $ 493.000 PRADO TX 265/70R17 $ 609.000 PRADO VXM 255/70R16 $ 493.000 TAHOE 275/55R20 $ 959.320 TROOPER 255/70R16 $ 493.000 EXPEDITION 265/60R18 $ 801.560 EXPLORER LIMITED 245/65R17 $ 542.880 RENAUL SANDERO 185 / 65 R 15 $ 397.880 TOYOTA COROLLA 205/55/16 $ 545.200 VERACRUZ 245/65R17 $ 542.880 RENAUL LOGAN 165/65/14 $ 185.600 FORTUNER 265/65R17 $ 535.920 LAND CRUISER 245/70R17 $ 618.280 PRADO VX 255/70R16 $ 483.720 PRADO TX 245/70R17 $ 618.280 AUTANA 265/75R16 $ 777.200 24 ANALISIS DEL SECTOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS BURBUJA 265/75R16 $ 777.200 LAND CRUISER 265/70R17 $ 609.000 PRADO VDJ200LC 275/70R17 $ 829.400 SAHARA 265/70R17 $ 609.000 LAND CRUISER 265/70R17 $ 609.000 $ 22.364.800 Anexo 4. - Evaluación y Valoración del Riesgo IMPACTO CALIFICACION CUALITATIVA CALIFICACION MONETARIA Categoría Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato Insignificante Raro (Puede ocurrir excepcionalmente 1 Riesgo 3 Riesgo 4 Riesgo 5 2 Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) 2 Riesgo 2 3 3 Riesgo 1 Riesgo 6 4 Casi cierto (Ocurre en la mayoría de las circunstancias) Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato Menor Afecta la Obstruye la ejecución ejecución del del contrato contrato sin sustancialmente alterar el pero aun así beneficio permite la para las consecución del partes objeto contractual Genera un impacto sobre el Incrementa el valor valor del del contrato entre contrato el 15% y el 30% entre el 5% y 15% Moderado Mayor Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual Impacto sobre el valor del contrato en más de 30% Catastrófico Valoración 1 Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) Probable (Probablemente va a ocurrir) Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual 2 3 4 5 4 5 25 ANALISIS DEL SECTOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS RIESGOS OPERACIONALES I PROBABILIDAD CATEGORIA VALORACIÓN Raro (Puede ocurrir excepcionalmente Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) Probable (Probablemente va a ocurrir) Casi cierto (Ocurre en la mayoría de las circunstancias) CLASIFICACION RIESGO VALORACION CATEGORIA VALORACION IMPACTO 3 1 4 BAJO RIESGOS OPERACIONALES II PROBABILIDAD CATEGORIA VALORACIÓN Raro (Puede ocurrir excepcionalmente Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) Probable (Probablemente va a ocurrir) Casi cierto (Ocurre en la mayoría de las circunstancias) CLASIFICACION RIESGO VALORACION CATEGORIA VALORACION IMPACTO 2 1 3 BAJO RIESGOS OPERACIONALES III PROBABILIDAD CATEGORIA VALORACIÓN Raro (Puede ocurrir excepcionalmente Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) Probable (Probablemente va a ocurrir) VALORACION CATEGORIA VALORACION IMPACTO 1 1 2 Casi cierto (Ocurre en la mayoría de las circunstancias) CLASIFICACION RIESGO BAJO 26 ANALISIS DEL SECTOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS RIESGOS REGULATORIOS PROBABILIDAD CATEGORIA VALORACIÓN Raro (Puede ocurrir excepcionalmente Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) Probable (Probablemente va a ocurrir) Casi cierto (Ocurre en la mayoría de las circunstancias) CLASIFICACION RIESGO VALORACION CATEGORIA VALORACION IMPACTO 1 1 2 BAJO RIESGOS NATURALEZA PROBABILIDAD CATEGORIA VALORACIÓN Raro (Puede ocurrir excepcionalmente Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) Probable (Probablemente va a ocurrir) Casi cierto (Ocurre en la mayoría de las circunstancias) CLASIFICACION RIESGO VALORACION CATEGORIA VALORACION IMPACTO 1 1 2 BAJO RIESGO AMBIENTAL PROBABILIDAD CATEGORIA VALORACIÓN Raro (Puede ocurrir excepcionalmente Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) Probable (Probablemente va a ocurrir) Casi cierto (Ocurre en la mayoría de las circunstancias) CLASIFICACION RIESGO VALORACION CATEGORIA VALORACION IMPACTO 3 1 4 BAJO Análisis elaborado por: Yulieth Pauline Villamizar Quiroga Unidad Nacional de Protección 27