Situación Actual y Perspectivas del Mercado del Plátano

Transcripción

ECONOMIC RESEARCH SERVICE- ERS*
Componente de Agronegocios- Programa MIDAS
Situación Actual y Perspectivas
del Mercado del Plátano
OCTUBRE DE 2009
*ERS MIDAS CROPS – Equipo integrado por María del Pilar Ruiz Molina
y María Alejandra Urueña del Valle
Introducción
Contenido
El plátano es uno de los productos básicos más importantes de la dieta
alimentaria de la población más pobre de los países tropicales, ya que,
junto con las raíces y los tubérculos, aporta cerca del 40% del total
de la oferta de alimentos en términos de calorías1. Además, su siembra
constituye una importante fuente de empleo e ingresos para pequeños
productores en numerosos países en vías de desarrollo.
Introducción
1. Mercado Internacional
a. Producción
b. Consumo
c. Comercio
d. Precios
2. Mercado Nacional
a. Producción
b. Consumo
c. Canales de
comercialización
d. Comercio
e. Precios
3. El plátano y el Programa
MIDAS
4. Bibliografía
El plátano, cuyo nombre científico es Musa paradisiaca, se cultiva en
regiones tropicales y subtropicales y pertenece al género Musa, que
incluye alrededor de cuarenta especies diferentes. Es una fruta de
producción asexual directa, con un fruto largo encorvado, blanco que
se da en forma de racimo. La planta es una herbácea gigante y perenne,
cuya unidad básica de reproducción es el colino que se encuentra en el
tallo y cuya porción subterránea llamada cormo produce alrededor de
diez colinos más durante su vida productiva. El fruto mide entre 15 y 31
centímetros y tiene un peso aproximado entre 142 y 370 gramos2.
La duración de una plantación de plátano es de 6 a 15 años,
dependiendo de las condiciones ambientales y de las prácticas
culturales. El cultivo del plátano exige un clima cálido y constante
humedad en el aire. Requiere una temperatura media de 26-27
grados centígrados, con lluvias prolongadas y regularmente distribuidas.
Estas condiciones se cumplen en la latitud 30 a 31 grados norte
2
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16
1. Corporación Colombia Internacional, CCI (2000), Sistema de Inteligencia de Mercados, SIM. Perfil de Producto
No. 7. Pág. 1.
2. USAID (2008), Una Perspectiva de la Competitividad
Agrícola de Colombia.
2
3. Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural,
Agrocadenas (2006). “La
cadena del plátano en
Colombia”. Pág 5.
4. Ministerio de Fomento,
Industria y Comercio de
Nicaragua. Dirección de
Políticas Comerciales
Externas (DPCE) (2009),
Departamento de Análisis
Económico. Ficha de plátano.
Pág. 3.
5. Ministerio de
Agricultura y Desarrollo
Rural, MADR, Encuesta
Nacional Agropecuaria, ENA,
2008.
o sur y de 1.000 a 2.000 metros de altitud.
Son preferibles las llanuras húmedas próximas
al mar y resguardadas de los vientos.
El crecimiento se detiene a temperaturas
inferiores a 18 grados centígrados y se
producen daños a temperaturas menores a 13
y mayores a 45 grados centígrados3.
En el año 2007, en el mundo se produjeron
33,9 millones de toneladas de plátano, de
las que se comercializan internacionalmente
más de 500.000. Su producción se concentra
en los países de África, América Latina y
el Caribe, dado que su hábitat natural es el
trópico húmedo.
Según las estadísticas de la FAO, (Food
and Agricultural Organization of the United
Nations), Uganda es el primer productor
de plátano del mundo, seguido por Nigeria,
Ghana y Colombia, quien ocupa actualmente
el cuarto lugar. En este campo, Colombia viene
mostrando un regular desempeño, pues tan
sólo en tres años perdió varios escaños en
el orden mundial, considerando que en el año
2004 era el segundo país en importancia en la
producción de plátano en el mundo.
Estados Unidos y Europa son los principales
importadores de plátano fresco. Las formas
de consumo de este producto varían
ampliamente entre países, de acuerdo con
los hábitos alimenticios. Los sistemas de
producción son, en su mayoría, tradicionales
y se presentan frecuentemente en asocio
con otro tipo de productos agrícolas, tales
como café, coco y ñame, entre otros, y, en
algunos países, se presenta el esquema de
monocultivo de plantación. En el año 2007
se cultivaron en el mundo 5,4 millones de
hectáreas4.
En Colombia, el plátano es uno de los
productos alimenticios de mayor importancia
y es el cultivo permanente con mayor
presencia en los sistemas de economía
campesina5. Es un producto básico en la dieta
de los colombianos, con un consumo per
cápita estimado de 155 kg/año. Sin embargo,
como ya se mencionó y se verá más adelante,
la producción nacional se viene rezagando
frente a la creciente demanda interna y
externa de plátano para el consumo en fresco
y para el procesamiento industrial (como
producto precocido y como pasabocas).
A continuación se realizará un análisis de la
producción y los mercados internacional y
nacional del plátano, examinando el proceso
de comercialización, los precios y el consumo
para establecer la situación actual y las
perspectivas de este mercado.
I. Mercado Internacional
a. Producción
La producción mundial de plátano fue de 33,9
millones de toneladas en 2007, de las cuales
el 72%, equivalentes a 24,3 millones de toneladas, se concentraron en los países africanos,
el 25% en países de Centroamérica, Suramérica y el Caribe, y el 3% en países asiáticos.
Aunque los países africanos participan con
un amplio volumen dentro de la producción
mundial, la mayor parte de éste se destina al
consumo interno, razón por la cual tienen una
participación marginal en el mercado internacional (ver Cuadro No. 1).
Uganda, el principal productor de plátano en
el mundo, produjo 9,2 millones de toneladas
en el 2007, equivalentes al 27,2% de la producción mundial. Le siguen en importancia Nigeria, Ghana y Colombia que participaron en el
mismo año con el 8,8%, 8,6% y 8,2%, respectivamente. La región suramericana participó
con el 18% de la oferta mundial de plátano,
equivalente a 6,1 millones de toneladas que
se producen principalmente en Colombia (2,8
millones de toneladas) y Perú (1,8 millones de
toneladas) (ver Cuadros No. 1 y 2).
Como ya se mencionó, Colombia pasó
de ser el segundo productor mundial de
USAID, Programa MIDAS / Acción Social
plátano en 2004 a ser el cuarto
en 2007, siendo desplazado por
Nigeria y Ghana que muestran
destacadas tasas de crecimiento
anual promedio de la producción
de 5% y 4,7%, respectivamente,
entre 1995 y 2007, frente a
un relativo estancamiento de la
producción colombiana que tan
sólo creció 1,1% en el mismo
período, pasando de 2,9 millones
de toneladas en 1995 a 2,8
millones de toneladas en 2007
(ver Cuadro No. 2).
De las 5,4 millones de hectáreas de plátano
que se cosecharon en el mundo en 2007,
Uganda participó con el 31% y creció al 1%
anual promedio entre 1995 y 2007. Siguen en
importancia Nigeria y Ghana, con participaciones de 8,8% y 5,6%, respectivamente y con
tasas de crecimiento anual promedio de 5,9%
y 2,9% en el mismo período. Colombia, el
cuarto país en importancia, muestra un crecimiento anual de 0,5%. De nuevo, se destacan
las tasas de crecimiento anual promedio del
área cosechada en plátano en Nigeria (5%) y
en Ghana (4,7%), entre 1995 y 2007.
En cuanto a los rendimientos, según las estadísticas de la FAO, el promedio mundial es
de 6,3 ton/ha/año y se ha mantenido estable
durante el período de estudio (1995-2007).
Kenia es el país que en el año 2007 mostró
los mayores rendimientos de 14,4 ton/ha/año,
seguido por Perú con 12,2 ton/ha/año y por
Myanmar con 10,5 ton/ha/año. En dicho año,
3
4
146 kg/persona/año y Belice
con 143 kg./persona/año (ver
Cuadro No. 3).
c. Comercio.
Exportaciones
Colombia tuvo rendimientos de 7,4 ton/ha,
superiores al promedio mundial, superiores a
los de Nigeria de 6,3 ton/ha/año, pero muy
inferiores a los de Ghana de 9,7 ton/ha/año.
Este último país muestra una evolución interesante, dado que sus rendimientos en 1995
eran de 7,5 ton/ha/año y crecieron al 1,8%
anual promedio en el período (ver Gráfica 1).
b. Consumo
Como ya se mencionó, por sus características
alimenticias y por cultivarse en regiones
tropicales, el plátano hace parte de la canasta
familiar básica de muchos países en vías de
desarrollo y gran parte de su producción se
dedica al consumo interno, especialmente en
países de África y Latinoamérica.
Según datos de la FAO disponibles hasta
el año 2005, el consumo per cápita de los
principales países consumidores de plátano en
África se ha mantenido estable en los últimos
años (en algunos países crece ligeramente y,
en otros, cae ligeramente). No obstante, las
cantidades per cápita consumidas por año son
altas, como en el caso de Uganda, donde
el consumo per cápita en 2005 fue de
560 kg., Ruanda donde fue de 501 kg. y
Gabón donde fue de 363 kg. Luego de
los países africanos, siguen en importancia
los países latinoamericanos, en particular,
Colombia con 155 kg/persona/año, Cuba con
Las exportaciones mundiales
de plátano, según las
estadísticas de la FAO,
ascendieron en el año 2007
a 534.323 toneladas con una
tasa de crecimiento anual
promedio de 5,6% entre 1996
y 2007, por un valor de 179,6
millones de dólares que creció
6,6% anual promedio en el mismo período, de
donde se deduce una tendencia creciente de
los precios, que fue de 1% anual promedio en
el período de estudio.
En lo que se refiere a la participación de
los diferentes países en las exportaciones
totales, es interesante anotar que si las exportaciones se ordenan por volumen, los más
importantes exportadores son Guatemala
(22,3% del total), Ecuador (21,3%), Colombia
(20,9%) y Perú (12,5%), mientras que si éstas
se ordenan por valor, las participaciones son
en su orden, Colombia (21,1%), Perú (17,4%),
Guatemala (12,7%) y Ecuador (11,4%). Esto
implica que, mientras Colombia y Perú exportan menores volúmenes, obtienen mayores
participaciones en el valor de las exportaciones y, por lo tanto, reciben mayores precios
implícitos. Sucede lo contrario con Guatemala
y Ecuador que están exportando un gran volumen con un menor valor proporcional y, por
lo tanto, con menores precios relativos (ver
Gráficas 2 y 3) .
En lo que se refiere a la evolución de las
exportaciones en el mercado mundial, vale
destacar los casos de Nicaragua y de Perú.
En el primer caso, se observa una tasa de
crecimiento anual promedio del volumen de
19,8% entre 1996 y 2007 (de 16.571 ton en
1996 a 116.870 ton en 2007), mientras que,
en valor, la tasa de
crecimiento anual
fue de 32,2% para
el mismo período
(de $US 550.000 en
1996 a $US 22,9
millones en 2007).
Situación similar
presenta Perú que
pasó de exportar
574 ton en 1996
a exportar 65.500
ton en 2007 (tasa
de crecimiento
anual promedio de 54,1% entre 1996 y 2007),
cuyo valor pasó de $US 57.000 en 1996 a 31,2
millones en 2007 (creciendo a 70,7% anual
promedio en el período). De esta manera, en
términos de valor, en tan solo 11 años, entre
1996 y 2007, Guatemala pasó de estar en el
puesto 7 a ocupar el puesto 3, mientras que
Perú, pasó del noveno al segundo puesto.
Contrasta lo anterior con la situación de
Colombia cuyas exportaciones en volumen
y en valor se han mantenido prácticamente
estables con tasas de crecimiento anual
promedio de 0,9% y 0,7% en volumen y en
valor entre 1996 y 2007, respectivamente,
de manera que el país ha pasado de ser el
mayor exportador en términos de volumen
en 1996 a ser el tercero en 2007, mientras
que ha mantenido su liderazgo en términos de
valor, donde ha permanecido en primer lugar
durante todos estos años. Con la evolución
reciente de las exportaciones de Guatemala y
Perú y, de continuar el estancamiento en las
exportaciones colombianas, podría esperarse
que también en este caso, Colombia sea
desplazada del primer lugar.
Importaciones
Las importaciones de plátano en el mundo
ascendieron en el año 2007, según las estadísticas de la FAO a 608.304 toneladas por valor
de 283,8 millones de dólares, creciendo a interesantes tasas anuales de 8,1% en volumen y
5
6
6. Ministerio de Fomento,
Industria y Comercio de
Nicaragua. Dirección de Políticas Comerciales Externas
(DPCE), Departamento de
Análisis Económico (2009).
Ficha de plátano. Pág. 13.
7,2% en valor, entre 1996 y 2007 (ver Gráfica
No. 4). El destino más importante de dichas
importaciones es Estados Unidos quien en
el año 2007 realizó compras de plátano por
255.055 toneladas (42% del total) por valor
de 92,2 millones de dólares (32% del total).
Las compras de plátano de Estados Unidos
en el mercado internacional han crecido a
una tasa anual promedio de 3,5% entre 1996
y 2007 en volumen y 1% en valor. Aquí
se ven reflejados los relativamente menores
precios que se pagan en Estados Unidos por
el plátano, en relación con la Unión Europea.
La demanda de plátano en Estados Unidos
corresponde a comunidades étnicas de origen
latinoamericano y caribeño y, en menor
medida, africanos, situados en los Estados de
Florida, California, New Jersey y Nueva York.
Estados Unidos se abastece principalmente
de plátano fresco procedente de Ecuador,
Colombia, Guatemala y Costa Rica. En el año
2008 importó de Ecuador el 41% del total de
sus importaciones. Colombia abasteció al mercado estadounidense con el equivalente al 31%
del total importado. Las exportaciones ecuatorianas de plátano hacia el mercado de Estados Unidos presentaron un comportamiento
creciente entre 2000 y 2008, al pasar de
51.097 toneladas por un valor de USCIF$12,4
millones a 112.393 toneladas
por un valor de USCIF$42,7
millones. Las importaciones
originarias de Ecuador en el
mercado de Estados Unidos
han mostrado una tasa de
crecimiento anual promedio
de 15%, al igual que las
importaciones norteamericanas desde Guatemala. En este
último caso, la explicación es
la creciente comercialización
que está realizando la comercializadora internacional Chiquita del plátano guatemalteco en el mercado norteamericano (ver Gráfica No. 5).
Siguen en importancia como importadores
de plátano, los países de la Unión Europea,
quienes adquirieron en 2007, el 26,5%
del total de las importaciones mundiales,
equivalentes a 161.200 toneladas, por un valor
de 136,8 millones de dólares, 48,2% del valor
de las importaciones totales, lo que se refleja
en mayores precios relativos frente a los
pagados en el mercado de Estados Unidos.
Los compradores más destacados de esta
región son Reino Unido, Países Bajos, España,
Bélgica y Francia.
El mercado de plátano verde en la Unión
Europea es pequeño y se mantiene estable,
debido a que la demanda proviene de
comunidades étnicas, especialmente africanas.
Los proveedores más importantes en Europa
son los plátanos Comunitarios provenientes
de España (Islas canarias), Portugal, Grecia
y de territorios de ultramar francés como
Martinica y Guadalupe, marginalmente de
países africanos, ex colonias de Europa y de
países de América Latina, encabezados por
Guatemala, Ecuador, Colombia y Costa Rica6.
En la actualidad existe una demanda creciente
de subproductos de plátano y por plátano
orgánico certificado, con los cuales se
obtienen sobreprecios, pero hasta este
momento el sector platanero colombiano
se está organizando para aprovechar
ampliamente estas oportunidades7.
Por su parte, importaciones desde países
como República Dominicana han decrecido
notablemente, a una tasa anual promedio
de -24%, entre 2000 y 2005. Similar
comportamiento presentan las importaciones
estadounidenses desde Venezuela, cuyo
plátano se caracterizaba por su alta calidad
y precios altos; las importaciones desde este
país fueron nulas en los últimos dos años
analizados (2007 y 2008).
Aunque el plátano se exporta utilizando la
logística y el transporte desarrollados para el
banano, cada uno de estos productos se debe
transportar en bodegas separadas, debido a
que la temperatura óptima para almacenar
plátano (13 C) es superior a la requerida por
el banano (12 C). En los mercados internacionales se imponen estrictos requisitos en
cuanto al tamaño, la forma, los grados de
madurez y el empaque. De esta manera, se
diferencian tres tamaños según el diámetro
central: pequeño (menor de 5.5 pulgadas),
mediano (entre 5.5 y 8 pulgadas) y grande
(mayor a 8 pulgadas). Se exige un producto
bien formado con curvatura normal y cuyos
daños físicos, mecánicos o químicos no superen el 3% de la superficie. Los grados de
madurez dependen del color del plátano, así:
verde, verde amarillo y amarillo intenso. Generalmente el plátano se exporta verde y se
empaca en cajas de cartón de 25 kg, ya sea en
manos (cinco unidades) o dedos (por unidad),
distribuidos en dos niveles.
En cuanto a los requisitos fitosanitarios, las
exportaciones de plátano hacia el mercado
de Estados Unidos se adelantan siguiendo
el mismo protocolo que para el banano, es
decir, que las exportaciones de banano tienen
libre acceso al mercado previa autorización
del Departamento de Agricultura de Estados
Unidos, USDA, a través del Animal and Plants
Health Inspection Service, APHIS, entidad
encargada del control sanitario animal y vegetal en Estados Unidos y mediante la aplicación
de la Disposición del Congreso de agosto de
1912 y el Código de Regulaciones Federales
CFR 319.56-28.
Según las regulaciones del Departamento de
Agricultura del Estados Unidos (USDA por sus
siglas en inglés) el plátano fresco de Colombia
tiene admisibilidad en Estados Unidos y entra
a ese mercado con arancel cero.
Los principales países proveedores de plátano
procesado son Costa Rica, Ecuador, Honduras,
los países asiáticos (Filipinas, Hong Kong y Tailandia) y Colombia. Las tres formas de plátano
procesado que se exportan a Estados Unidos
son congelados, deshidratados y en harina. El
plátano congelado se utiliza en la industria
de pasabocas y para las cadenas de restaurantes y el deshidratado y la harina, se destinan
especialmente para la elaboración de alimentos infantiles. Los principales compradores de
plátano congelado son los del mercado institucional, especialmente los restaurantes que
atienden a los consumidores étnicos. Este producto llega principalmente al mercado del sur
de la Florida y los principales exportadores
son Costa Rica y Ecuador9.
7. IBID, Pág. 14.
8. Corporación Colombia
Internacional, CCI. (2000)
Inteligencia de MercadosBoletín de Precios Internacionales No. 24. “Precios
Internacionales del Plátano
Verde”. Pág. 11. En
www.cci.org.co
9. Información extraída
del Manual del Exportador
de Frutas, Hortalizas y
Tubérculos en Colombia,
2000. Página Web. http://
interletras.com/manual
CCI/Frutas
7
8
d. Precios
En este apartado se
estudiarán los precios
del plátano verde en
Estados Unidos, específicamente en los
mercados de Miami y
Los Angeles y, posteriormente, en Europa,
específicamente en
Holanda, Francia y
Suecia.
Entre enero de 2007
y noviembre de 2009,
los precios del
plátano fresco en el
mercado mayorista de
Miami oscilaron entre
US$0,54 y US$1,1por
kilogramo. Las
cotizaciones del
plátano ecuatoriano
son menores con
respecto a las de los
demás proveedores,
porque el producto
procedente de
Ecuador tiene un
periodo de madurez
más corto y es más
pequeño que el de
otros orígenes. En
2009, los precios del
plátano ecuatoriano
estuvieron, en
promedio, en
0,72US$/kg, mientras
que los del
colombiano fueron,
en promedio de
0,76US$/kg. En el
año 2009, el
comportamiento de
los precios del
producto
colombiano fue
similar al de los
demás proveedores
de Miami (ver
Gráfica 6).
En Los Ángeles se
comercializa plátano
procedente de
Colombia, Ecuador y
Guatemala. Entre
enero de 2007 y
noviembre de 2009
los precios oscilaron
entre 0,76 y 1,37
US$/kg. El plátano de origen ecuatoriano
presenta los precios más bajos, debido a
su calidad; mientras que los precios del
plátano guatemalteco y colombiano registran
un comportamiento similar. En el último año
el precio promedio del plátano colombiano
fue de 1,21US$/kg y el precio del plátano
de Guatemala se ubicó en 1,23US$/kg. (ver
Gráfica 7).
Francia importa plátano desde Colombia y
Ecuador. Los precios promedio del plátano
de Colombia son más altos que los precios
alcanzados por el producto ecuatoriano.
A octubre de 2009, el plátano de origen
colombiano muestra un precio de 0.8US$/kg
en promedio, mientras que el producto
ecuatoriano registró un precio promedio de
0.7 US$/kg. (ver Gráfica 9).
El plátano del que se abastece el mercado
holandés es originario de Costa Rica y
Colombia. Desde mediados del año 2008
y los primeros diez meses de 2009 se
ha importado en este mercado producto
colombiano, cuya cotización más alta alcanzó
0,83 US$/kg en el mes de octubre de 2009
(ver Gráfica 8).
Suecia importa plátano principalmente desde
Costa Rica y Ecuador, el precio de los
productos costarricenses y ecuatorianos
muestran un comportamiento similar. El
precio más alto alcanzado en este mercado
fue de 1US$/kg; en lo corrido del año 2009
el precio promedio en Suecia ha sido de
0,8US$/kg. (ver Gráfica 10).
9
10
10. MADR, Observatorio
Agrocadenas Colombia,
enero de 2006. La Cadena
de plátano en Colombia,
Una mirada global de su
estructura y dinámica
1991-2005. Pág.2. Bogotá.
11. IBID. Págs.2, 3 y 11.
12. Corporación
Colombia Internacional. CCI,
Secretaría Técnica, Diciembre
de 2000. Acuerdo de
competitividad de la cadena
productiva del plátano en
Colombia, Pág. 12-13.
13. Corporación
Colombia Internacional, CCI.
(2000) Inteligencia de
Mercados- Perfil de producto
7- Plátano. Pág. 2. En
www.cci.org.co
14. IBID.
15. MADR, Observatorio
Agrocadenas Colombia,
enero de 2006. La Cadena
de plátano en Colombia,
Una mirada global de su
estructura y dinámica
1991-2005. Pág.8. Bogotá.
2. Mercado Nacional
El cultivo de plátano en Colombia ha sido
una actividad tradicional de la economía
campesina, de subsistencia para los pequeños
productores, de alta dispersión geográfica y
de gran importancia socioeconómica desde el
punto de vista de la seguridad alimentaria y
de la generación de empleo rural10. También
es uno de los principales productos de la
canasta familiar y es usado en la agroindustria
para la producción de harina y de alimentos
concentrados para la alimentación animal,
así como para la producción de plátano
procesado.
La producción de Colombia en 2008 alcanzó
2,8 millones de toneladas, de las cuales se
exporta el 3,6%, cerca del 1% se destina al
consumo de la agroindustria y se estiman
pérdidas equivalentes al 10% de la producción.
El resto se consume en los hogares rurales y
urbanos del país11.
El cultivo del plátano en Colombia está
localizado en zonas de climas templado y
cálido, y es desarrollado, en su mayoría,
por pequeños productores para quienes
se constituye en su medio de vida.
Las explotaciones de tipo empresarial,
generalmente se dedican a la exportación y,
están ubicadas, en su mayoría, en la zona de
Urabá y, en menor proporción, en la Zona
Cafetera, en especial, en el Quindío12.
entre 1995 y 2008. El principal departamento
productor es el departamento de Antioquia,
seguido de los departamentos de Quindío y
Meta quienes en el año 2008, participaron con
el 13,0%, 11,2% y 10,5% de la producción,
respectivamente.
Las variedades cultivadas a nivel nacional
son el dominico hartón, el dominico, el
hartón, el pelipita y el cachaco o popocho
y su distribución geográfica depende de las
condiciones agroecológicas a las cuales se
adaptan las distintas variedades. Así, el plátano
hartón se cultiva en las zonas cálidas ubicadas
entre 0 y 1.000 msnm; el dominico hartón
en las regiones ubicadas entre los 1.000 y
1.600 msnm. El plátano cachaco se cultiva
principalmente en las regiones donde se
producen los plátanos dominico hartón y
dominico y el plátano pelipita en los Llanos
Orientales. Por lo general, estas dos últimas
variedades se orientan al consumo de cada
región13.
De las variedades cultivadas comercialmente
en el país, los plátanos hartón y dominico
hartón presentan el mayor potencial para
el procesamiento, debido a que el clima
cálido en el cual se producen favorece el
desprendimiento de la cáscara, labor que
resulta bastante dispendiosa al procesar el
producto14.
a. Producción
En gran parte del país, la producción
de plátano, de acuerdo con el volumen
producido, se dedica a la comercialización
local, nacional o a la exportación, con
excepción de la del colono que es producida
por pequeños productores y que se destina
principalmente para el autoconsumo y la
alimentación animal15.
Colombia participa con el 8,6% de la
producción mundial de plátano, con un
comportamiento relativamente estable en los
últimos años, alcanzando una producción de
2.815.069 toneladas en 2008, con una tasa
de crecimiento anual promedio de 1,1%,
Las regiones del Golfo de Urabá y el
nororiente del departamento del Magdalena,
sobresalen por el grado especialización
que han alcanzado en la producción y
exportación de banano y plátano, con altos
A continuación se realizará una revisión a
las principales variables, para comprender
las tendencias en el comportamiento del
mercado de plátano en Colombia.
niveles de productividad e integración de
los productores y los comercializadores,
gracias, entre otras razones, a las ventajas
comparativas derivadas de la localización y la
calidad de los suelos con respecto a otras
zonas productoras del mundo16.
La producción de plátano tipo exportación,
que se ha concentrado tradicionalmente en
la región de Urabá, donde surgió por la baja
rentabilidad de otros cultivos como arroz y
maíz, además, como una alternativa de autoconsumo. Posteriormente, cuando se presentaron excedentes, se comercializaron al interior del país. A partir del año 1974, se inició
el proceso de exportación hacia el mercado
Estados Unidos por parte de Uniban y de
Banacol, lo que estimuló la siembra de nuevas
hectáreas. Desde 1988 se exporta plátano
desde Urabá también hacia Europa17. Es de
anotar que en la región de Urabá, el banano lo
producen, en su mayoría, los grandes productores, mientras que los pequeños productores
se especializaron en la producción de plátano.
En el año 2008 se produjeron 115.970
toneladas de plátano tipo exportación, en un
área de 15.598 hectáreas. El crecimiento de
la producción de este tipo de plátano ha sido
de 2,7% anual promedio, pasando de 120.238
toneladas en 1995 a 115.970 toneladas en
2008.
Antioquia, Quindío, Meta y Caldas son los
principales departamentos productores de
plátano. Aunque la producción de plátano,
entre 1995 y 2008, en el país creció a
un ritmo que alcanzó tan solo de 1,1%
anual promedio, se evidencian importantes
diferencias entre regiones, así por ejemplo
Risaralda creció 6,5% anual promedio y Tolima
0,2% (ver Cuadro No. 4).
En el país el área cosechada en plátano en
2008 fue de 362.122 hectáreas. Entre 1995 y
2008 muestra una tendencia negativa en su
tasa de crecimiento anual promedio de -0,7%.
Los rendimientos del cultivo se han mantenido estables a una tasa de crecimiento de
-0,1% anual promedio entre 1995 y 2008 y,
en promedio, durante el último año analizado
se ubican en 7,5 ton/ha/año (ver Gráfica 11).
Esto por la alta incidencia de enfermedades
como la Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis) que, además de disminuir los rendimientos, ha incrementado los costos de producción.
Asimismo, se explica por el uso de semillas
de plátano de baja calidad, lo que conlleva la
propagación y generalización de plagas y enfermedades como el picudo negro y el moko.
16. IBID. Pág. 2
17. IBID. Pág. 5.
11
12
de crecimiento anual promedio de
1,3%, entre 1995 y 2008. El consumo se obtiene de restarle a la
producción más las importaciones,
las exportaciones y las pérdidas.
Como ya se mencionó, de este
consumo, cerca del 1% se destina
a la agroindustria y el restante al
consumo de los hogares urbanos
y rurales, especialmente de estos
últimos (ver Cuadro No. 6).
c. Canales de
comercialización20
18. IBID. Pág. 10
19. Corporación Colombia Internacional, CCI (2000),
Inteligencia de MercadosPerfil de producto 7- Plátano.
Pág. 2. En www.cci.org.co
20. La información del
siguiente apartado fue
tomada del documento
Corporación Colombia
Internacional, CCI (2000),
Inteligencia de MercadosPerfil de producto 7- Plátano.
Pág. 4. En www.cci.org.co.
Las diferencias tecnológicas entre las distintas
regiones productoras son considerables, esto
se refleja en las diferencias de productividad.
Meta, uno de los mayores productores de plátano, es el departamento que muestra históricamente el mayor nivel de productividad del
país, con rendimientos de 16,4 toneladas por
hectárea en 2008, que duplican el promedio
nacional, con un crecimiento anual promedio
de 2,2% entre 1995 y 2008. Esta diferencia se
explica por el sistema de producción utilizado
que corresponde a siembras en las vegas de
los ríos llaneros y, por lo general, en monocultivo, con ciclos vegetativos menores a los de
la Zona Cafetera, generando mayor productividad por árbol y por hectárea18.
En Colombia se produce plátano durante
todo el año; sin embargo la producción regional presenta un comportamiento estacional,
como se observa en el Cuadro No. 5.
En la Región Andina se presentan incrementos
en la oferta entre mayo y junio y entre
octubre y enero; en la Costa Atlántica
(Córdoba), la mayor parte de la producción se
concentra entre abril y septiembre y, en los
Llanos Orientales, entre mayo y septiembre y
de diciembre a febrero19.
b. Consumo
El consumo aparente asciende a 2.498.114
toneladas para el año 2008, con una tasa
En el proceso de comercialización de plátano
participan muchos productores y pocos
mayoristas, quienes distribuyen masivamente
el producto hacia los consumidores finales.
Al existir pocos demandantes (mayoristas y
cadenas), la información sobre las condiciones
de mercado fluye rápidamente entre ellos,
quienes intervienen en la fijación de los
precios y, por ende, en la mayor o menor
movilidad que puedan llegar a presentar los
mismos. Es en este contexto donde se
identifican cinco canales de distribución para
llevar el producto hasta el consumidor final:
acopiador- mayorista-detallista, proveedormayorista-supermercado, productorsupermercado, mayorista-agroindustria y
productoragroindustria.
El canal que va del acopiador al mayorista y
de éste al detallista es el más utilizado en
la comercialización de plátano. El acopiador
adquiere el producto en las zonas productoras, en la finca o en los mercados locales más
cercanos, determinando el precio de compra
con base en la oferta y la expectativa del
precio que pueda conseguir en las centrales
mayoristas. En este canal es frecuente encontrar al transportador, que lleva a cabo la función de recoger la carga puesta en carretera,
sin ingresar a las fincas o plazas; éste actúa por
contrato con un mayorista o varios productores de la misma zona, recoge el producto y lo
trasporta a la plaza.
En el canal conformado por el
mayorista y el supermercado, los
intermediarios se han especializado
en proveer a las cadenas de
supermercado. Sin embargo, en los
últimos años viene generalizándose
la tendencia a concentrar las
compras en pocos proveedores
que puedan manejar grandes
volúmenes, con el fin de garantizar
el abastecimiento periódico del
producto. El supermercado
determina el precio de compra
semanalmente con base en la oferta
y el comportamiento de los precios
en las centrales mayoristas.
En el caso del cadena productorsupermercado- consumidor, el
productor actúa como proveedor
directo del supermercado evitando
la intermediación y, por ende,
consiguiendo un mejor precio.
Aquí el productor recibe el mismo
precio que obtiene el mayorista
en el canal anterior, pues los dos
están actuando como proveedores
del supermercado.
El canal mayorista –agroindustria está
conformado por los comerciantes mayoristas
y las empresas que elaboran pasabocas o
snacks y harina a base de plátano; por
lo general, estas últimas suelen adquirir un
producto de segunda calidad en las centrales
mayoristas, cooperativas o acopiadores
mayoristas. Finalmente, en el canal productoragroindustria, los productores se han
especializado como abastecedores de la
industria de productos congelados y snacks
que prefieren un producto de primera calidad.
En estos dos últimos canales, el precio está
determinado por la oferta y la demanda del
mercado.
Los márgenes de comercialización se han
venido reduciendo como consecuencia de
una modernización en los sistemas de
comercio y de una relación directa entre
productores y supermercados que se ha
venido generalizando en los últimos años21.
d. Comercio. Exportaciones
Las exportaciones de plátano en fresco se han
desarrollado con base en la infraestructura y
la logística del banano de exportación. El 94%
de las exportaciones se realizan desde
Urabá. La comercialización internacional del
plátano también se ha beneficiado de la
integración vertical de la industria bananera.
En efecto, las comercializadoras que exportan
plátano, cuentan con sus propias fábricas
de empaques, plásticos y sellos y, además,
contratan el transporte con buques que
descargan el producto en sus propias bodegas
21. MADR, ASOHOFRUCOL
(2002), Acuerdo de
Competitividad de la Cadena
Productiva del Plátano en
Colombia.
13
14
valor de 298.055 US$ FOB (Free On Board), a
destinos como Venezuela y Reino Unido.
Importaciones
Las importaciones de plátano han presentado
un comportamiento creciente entre 1995
y 2008, al pasar de 22.384 toneladas a
66.327 toneladas (volumen que suplió el 2,6%
del consumo nacional), con un crecimiento
promedio anual de 16,6%. El producto
nacional compite durante todo el año con
las importaciones de Ecuador, país que fue el
origen del 100% del volumen total de plátano
importado por Colombia durante 2008 (ver
Cuadro No. 7).
22. MADR, Agrocadenas
(2006). Pág. 5.
23. Partida arancelaria
1106301000
24. MADR, Agrocadenas
(2006). Pág. 3.
25. Cálculo con precios
reales base 100=enero de
2009.
en Estados Unidos y lo distribuyen al interior
de dicho país a través de sus empresas filiales.
La mayoría de los productores de plátano de
exportación tienen contratos de suministro
con las comercializadoras quienes les proveen,
además, la asistencia técnica. En la finca,
el productor se encarga de asegurar la
calidad del producto para la exportación
y, a diferencia de otras frutas, la cadena
de comercialización del plátano es muy
corta. Las empresas importadoras tienen
estrecha relación con las comercializadoras
colombianas que exportan plátano y, éstas, a
su vez, distribuyen directamente la fruta en los
supermercados y mercados mayoristas22.
En el año 2008 Colombia exportó 101.775
toneladas de plátano. Entre 1995 y 2008
las exportaciones colombianas han crecido
un 0,7% anual promedio. Los principales
destinos de las exportaciones, en el último
año analizado, fueron Estados Unidos, Bélgica
y Luxemburgo, y Reino Unido; quienes
importaron 74.047, 14.970 y 11.235 toneladas,
respectivamente (ver Gráfica 12).
En cuanto a las exportaciones del producto
procesado, cuya partida arancelaria hace
referencia a las harinas, sémola y polvo de
bananas o plátano23, se registraron en 2008
exportaciones de 39,45 toneladas por un
Ecuador exporta a nuestro país plátano
hartón verde y maduro, aunque es más
pequeño y de menor calidad que el plátano
nacional. Este producto ingresa principalmente
a los mercados del occidente del país, aunque
cada vez es más frecuente encontrarlo en los
mercados de Bogotá, Medellín y Barranquilla24.
Las importaciones del producto procesado
hacen referencia a las harinas, sémola y polvo
de bananas o plátano, en 2008 fueron de 6,4
toneladas, por un valor de 20.180 US$CIF,
originarias de Ecuador.
e. Precios
En Colombia se comercializan diferentes tipos
de plátano entre los cuales se encuentran:
hartón, dominico y comino con precios
diferenciados según sus características. Los
precios más altos se han registrado
históricamente para la variedad hartón y
dominico hartón.
Los precios del plátano en el país se ven
afectados por factores como la producción
y recolección de café, o por las épocas
de fuerte invierno o verano. Según los
reportes de SIPSA para el periodo enero
de 2007 y septiembre de 2009, los precios
reales promedio25 más altos de plátano
se registraron en Bogotá (Corabastos)
con precios que
oscilaron entre
los $788 y
$1.162 por
kilogramo. Este
es el mercado
con mayor
diversificación de
proveedores, el
70% proviene de
los Llanos
Orientales
(plátano hartón) y el 30%
de la zona Cafetera,
Cundinamarca, Huila y
Tolima (dominico hartón,
guineo y cachaco). En
Medellín (Central
mayorista), mercado que
se abastece del plátano
de la zona Cafetera
(dominico hartón y
dominico) y de Urabá
(hartón), el precio real
promedio se ubicó en
un rango entre $795 y
$1.156 por kilogramo. En
Cali (Cavasa) los precios
se ven afectados por
el plátano que proviene
de Ecuador, que llega a
menores precios y de
menor calidad, en esta ciudad los precios
han oscilado entre $703 y $1.009 por
kilogramo. En términos reales los precios del
plátano muestran una tendencia decreciente
en Medellín y Bogotá, mientras que en Cali
han permanecido en relativa estabilidad (ver
Gráfica No. 13).
3. El plátano y el Programa
MIDAS
El programa Más Inversión para el Desarrollo
Alternativo Sostenible –MIDAS- ha apoyado la
creación de alianzas de pequeños agricultores
con el sector privado, con enfoque de cadena
de valor para la producción de cultivos
en regiones con alta presión de cultivos
ilícitos. Los negocios apoyados priorizan la
vinculación de pequeños agricultores como
empresarios, la generación de empleo y
de ingresos lícitos sostenibles a largo
plazo donde opera MIDAS. Esta estrategia
busca, además, mejorar la productividad y
competitividad de la producción, promover la
cultura de la legalidad, la cultura empresarial,
recuperar el tejido social, fortalecer la
organización de las comunidades y vincular
a los agricultores asociados a los mercados,
como una forma de asegurar un crecimiento y
desarrollo regional sostenible26.
26. Página Web Programa
MIDAS- USAID.
www.midas.org.co
15
16
El Componente de Agronegocios ha logrado
con el sector privado el apoyo a un portafolio de 58 proyectos cuyo objetivo es la instalación de 98.000 hectáreas nuevas de un
amplio número de productos estratégicos
para el país.
A través del Proyecto A-306-06-CODESARROLLO, ejecutado en las regionales Antioquia-Chocó-Córdoba y Eje Cafetero del Componente de Agronegocios, el Programa MIDAS
de USAID viene apoyando 969 familias y 2.017
hectáreas de plátano (ver Cuadro No. 8).
4. Bibliografía
Corporación Colombia Internacional, CCI
(2000), Boletín de Precios Internacionales
No. 24, “Precios Internacionales del
Plátano Verde” www.cci.org.co
Corporación Colombia Internacional, CCI
(2000), Perfil de Producto No. 7- Plátano.
www.cci.org.co
Corporación Colombia Internacional. CCI
(2000), Secretaría Técnica del Acuerdo de
Competitividad de la Cadena Productiva
del Plátano en Colombia.
Corporación Colombia Internacional (2000).
Manual del Exportador de Frutas,
Hortalizas y Tubérculos en Colombia.
Página Web. http://interletras.com/
manualCCI/Frutas
Food and Agriculture Organization of the
United Nations (FAO) www.fao.org.
Para información de variables
internacionales.
International Trade Centre Market News
Service www.p-maps.org. Para las cifras
de los Precios de la Unión Europea.
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Agronet. www.agronet.gov.co. Para las
cifras de Colombia.
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
MADR, Encuesta Nacional Agropecuaria,
ENA 2008 en www.agronet.gov.co.
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
MADR, Observatorio Agrocadenas
Colombia, enero de 2006. La Cadena de
plátano en Colombia, Una mirada global
de su estructura y dinámica 1991-2005.
Bogotá.
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio
de Nicaragua. Dirección de Políticas
Comerciales Externas (DPCE),
Departamento de Análisis Económico.
Agosto de 2009. Ficha de plátano.
United States Department of Agriculture
–USDA-, Foreign Agricultural Service
–FAS- www.fas.usda.gov
USAID, Una perspectiva de la competitividad
Agrícola de Colombia, agosto de 2008.

Situación Actual y Perspectivas del Mercado del Plátano

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