Manual de Usuario - Software para Restaurantes y Afines.

Transcripción

Sistema para Restaurantes
Manual de Usuario
(Actualizado: 01/10/2011)
Este manual fue realizado por Ambit Technology con la colaboración del Lic. Enrique Aparicio
www.ambit.com.mx [email protected]
Dinamarca 85 2do piso. Col. Juárez C.P. 06600 México D.F.
(5255)10.54.10.23
INDICE
1 INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................... 4 1.1 NOTAS IMPORTANTES .......................................................................................................... 4 1.2 COMO UTILIZAR ESTE MANUAL ....................................................................................... 4 2 RESTBAR TÁCTIL ....................................................................................................................... 5 2.1 ENTRAR A RESTBAR TACTIL .............................................................................................. 6 2.2 CAPTURA DE COMANDAS Y PLATILLOS ......................................................................... 9 2.3 NOTAS O MENSAJES PARA COCINA Y BAR .................................................................. 10 2.4 MODIFICADORES DE PLATILLOS .................................................................................... 10 2.4.1 Modificadores generales ................................................................................................... 11 2.4.2 Modificadores por nivel .................................................................................................... 11 2.5 TIPOS DE MESA .................................................................................................................... 12 2.5.1 Operacion De Mesas De Servicio Express ....................................................................... 13 2.5.2 Operación De Mesas Para Clientes Con Crédito .............................................................. 14 2.6 MENÚ PROCESOS VARIOS ................................................................................................. 14 2.6.1 IMPRESIÓN DE LA PRE-FACTURA O ESTADO DE CUENTA O TIQUETE
PARCIAL ....................................................................................................................................... 14 2.6.2 COMANDAS PROCESADAS ......................................................................................... 15 2.6.3 TRASLADO DE ÍTEMS ENTRE MESAS ...................................................................... 16 2.6.4 CANCELACIÓN E IMPRESIÓN DE FACTURA O TIQUETE: ................................... 17 2.6.5 IMPRIME CUENTAS SEPARADAS .............................................................................. 19 2.6.6 RELOJ CHECADOR........................................................................................................ 19 2.6.7 GAVETA DE DINERO .................................................................................................... 20 2.6.8 INGRESOS Y EGRESOS A CAJA ................................................................................. 20 2.6.9 CONSULTAS, CAMBIOS EN LA FORMA DE PAGO, ANULACIÓN Y
RE-IMPRESIÓN DE FACTURAS ................................................................................................ 21 2.6.10 IMPRESIÓN DE FACTURAS FISCALES ..................................................................... 21 2.6.11 CIERRE TURNO DE CAJA ............................................................................................ 22 2.6.12 CAMBIO DE MESERO ................................................................................................... 22 2.6.13 CONSULTA DE RESERVACIONES ............................................................................. 22 2.6.14 ACTUALIZAR TIPO DE CAMBIO ................................................................................ 24 2.6.15 CONSULTA DE CUENTAS POR MESERO.................................................................. 24 2.6.16 IMPRESIÓN DE TODAS LAS CUENTAS ABIERTAS ................................................ 24 2.6.17 REPORTES VARIOS ....................................................................................................... 25 2.6.18 DESPACHA EXPRESS ................................................................................................... 25 2.6.19 APRESURAR/DETENER PLATILLOS ......................................................................... 25 2.6.20 Devolución sobre Ventas .................................................................................................. 26 2.6.21 ADELANTO DE PAGO A CUENTA.............................................................................. 27 2.6.22 REVISA ACCESO A MESA ........................................................................................... 27 2.6.23 ACTUALIZA INSUMOS ................................................................................................. 27 2.6.24 Consulta Abono Tarjeta Vip ............................................................................................. 28 2.6.25 VOLVER .......................................................................................................................... 28 3 RESTBAR POS (INTERFASE ADMINISTRATIVA) ............................................................. 29 3.1 BOTONES RÁPIDOS ............................................................................................................. 29 Ambit Technology
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3.2 FACTURACIÓN...................................................................................................................... 30 3.2.1 Interfase táctil.................................................................................................................... 30 3.2.2 Consultas ........................................................................................................................... 30 3.2.3 Gráficos ............................................................................................................................. 30 3.2.4 Reportes ............................................................................................................................ 32 3.3 REGISTRADORA ................................................................................................................... 48 3.3.1 Apertura de Caja ............................................................................................................... 48 3.3.2 Ver Cajas Abiertas ............................................................................................................ 49 3.3.3 Códigos de Movimientos: ................................................................................................. 49 3.3.4 Movimientos a caja ........................................................................................................... 49 3.3.5 Reportes Varios ................................................................................................................. 49 3.4 INVENTARIOS: ...................................................................................................................... 50 3.4.1 Platillos ............................................................................................................................. 50 3.4.2 Bebidas .............................................................................................................................. 58 3.4.3 Insumos ............................................................................................................................. 60 3.4.4 Otros Artículos .................................................................................................................. 64 3.4.5 Categorías.......................................................................................................................... 65 3.4.6 Movimientos ..................................................................................................................... 67 3.4.7 Reportes de Inventario ...................................................................................................... 75 3.5 RESERVACIONES ................................................................................................................. 81 3.5.1 Reservas ............................................................................................................................ 81 3.5.2 Eventos y Requerimientos: ............................................................................................... 83 3.6 PARÁMETROS ....................................................................................................................... 84 3.6.1 Proveedores ....................................................................................................................... 84 3.6.2 Clientes ............................................................................................................................. 86 3.6.3 Express Clientes ................................................................................................................ 87 3.6.4 Tarjetas Vip ....................................................................................................................... 88 3.6.5 Meseros ............................................................................................................................. 89 3.6.6 Mesas ................................................................................................................................ 90 3.6.7 Formas de Pago ................................................................................................................. 92 3.6.8 Encargados de Express...................................................................................................... 92 3.6.9 Denominaciones ................................................................................................................ 93 3.6.10 Desglose de propinas ........................................................................................................ 93 3.6.11 Valores Nutricionales........................................................................................................ 93 3.6.12 Ventana de modificadores................................................................................................. 93 3.6.13 Ventanas Táctiles .............................................................................................................. 94 3.6.14 Mensajes para Cocina, Parrilla, Bar y Mensajería Táctil:................................................. 94 3.6.15 Sistema .............................................................................................................................. 95 3.7 CUENTAS POR COBRAR ................................................................................................... 135 3.7.1 Transacciones .................................................................................................................. 135 3.7.2 Consulta y Anulación:..................................................................................................... 136 3.7.3 Reportes .......................................................................................................................... 137 3.8 CUENTAS POR PAGAR ...................................................................................................... 140 3.8.1 Transacciones .................................................................................................................. 140 3.8.2 Consulta y Anulación:..................................................................................................... 141 3.8.3 Reportes .......................................................................................................................... 141 3.9 BANCOS ................................................................................................................................ 144 3.9.1 Mantenimiento ................................................................................................................ 144 Ambit Technology
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3.10 PERSONAL CONTROL DEL PERSONAL ..................................................................... 144 3.10.1 Datos del Personal:.......................................................................................................... 144 3.10.2 Entradas y Salidas: .......................................................................................................... 145 3.10.3 Reportes .......................................................................................................................... 146 3.11 CIERRES ............................................................................................................................ 146 3.11.1 Resumen .......................................................................................................................... 146 3.11.2 Cierre Diario ................................................................................................................... 147 3.11.3 Cierre Mensual ................................................................................................................ 147 3.12 UTILIDAD ......................................................................................................................... 148 3.12.1 Reorganización de Archivos Completa .......................................................................... 148 3.12.2 Reorganización de Archivos Rapida ............................................................................... 148 3.12.3 Usuarios y Claves de Acceso: ......................................................................................... 148 3.12.4 Respaldos de Archivos .................................................................................................... 149 3.12.5 Teclas Rápidas ................................................................................................................ 149 3.12.6 Examinar Tablas: ............................................................................................................ 150 3.12.7 Modificar Fechas de Facturas: ........................................................................................ 150 3.12.8 Revisar Estadísticas de Ventas:....................................................................................... 150 3.12.9 Limpia Tablas Básicas: (Precaución) .............................................................................. 150 3.12.10 La Ventana de Ayuda de Códigos ............................................................................... 150 3.12.11 Colores de Botones en TACTIL .................................................................................. 151 3.12.12 Revisa Estructuras de Tablas ....................................................................................... 151 3.12.13 Modifica Cod. De cajero para una Fecha .................................................................... 152 3.12.14 Exportar a Excel .......................................................................................................... 152 3.12.15 Generador de Reportes ................................................................................................ 152 3.12.16 Carga Datos desde Excel ............................................................................................. 152 3.12.17 Limpia Tablas Basicas................................................................................................. 153 3.12.18 Limpia Registros de Prueba ........................................................................................ 153 3.12.19 Mantenimiento de Tablas Varias................................................................................. 153 3.12.20 Traslada Registros a Historico .................................................................................... 153 3.12.21 Restaura Aceso a Terminales ...................................................................................... 154 3.12.22 Adiciona Numero de Terminales ................................................................................ 154 4 Respuestas a Preguntas Frecuentes: (FAQ) ............................................................................. 154 Ambit Technology
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INTRODUCCIÓN
RestBar es un programa de cómputo que integra diferentes áreas de control en un Restaurante, Cafetería
o Bar. Entre ellas están: la facturación de mesas, ventas rápidas (mostrador) y servicio Express
(Delivery), control de ingresos y egresos de dinero a caja, inventarios de bebidas, insumos y otros
artículos (Food Track); las recetas y sus costos, los requerimientos de insumos para eventos, las cuentas
por pagar a proveedores; las cuentas por cobrar a clientes; las reservaciones de los clientes; el control del
personal y las estadísticas varias.
1.1
NOTAS IMPORTANTES
Cada vez que se actualice la versión del programa, se deberá ejecutar el proceso “Reorganización de
Archivos” en la opción “Utilidad” del Menú Principal. Las Actualizaciones tendrán un anexo a este
documento en el caso de ser necesario.
Recuerde que antes de comenzar a trabajar el Cajero deberá realizar el proceso “Apertura de Caja” en el
menú “Caja Registradora”.
1.2
COMO UTILIZAR ESTE MANUAL
Este manual se encuentra dividido en dos secciones: la primera es el manual de la interfase para meseros
y/o cajeros y la segunda todo lo referente a la interfase administrativa.
En la sección de interfase para meseros se describirán todas las acciones y ventanas existentes. Sin
embargo, modificaciones que afectan directamente a esta interfase serán vistas y repasadas en la interfase
administrativa.
Para consultar algún proceso en particular, le sugerimos buscar lo que desea en el índice y continuar en la
sección deseada.
Para procesos específicos y preguntas frecuentes le recomendamos analizar el apéndice.
Para fines prácticos nos referiremos a la interfase táctil de meseros como “RestBar Táctil” y a la interfase
administrativa como “RestBar POS”
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RESTBAR TÁCTIL
En esta sección se describe el manejo básico de esta interfase. Recuerde que todos los parámetros del
RestBar Táctil se configurarán desde el RestBar POS.
Su diseño va orientado al uso con Pantallas Táctiles o “touchscreen”, pero también puede usarse con el
“ratón” o “mouse” convencional.
A continuación se describe el mapa general de RestBar Tactil:
1. AREA CENTRAL. En esta área se despliegan los mapas de mesas, las categorías de platillos y
bebidas, las bebidas, platillos y modificadores.
2. TIEMPOS Y COMANDAS PROCESADAS: En esta se pueden etiquetar los tiempo de los
platillos y bebidas de las comandas. Adicionalemente se tiene un acceso rápido a ver las
comandas procesadas de cada mesa.
3. COMANDA: En esta área se despliega el contenido de la comanda con la cantidad, el producto, el
precio, sus modificadores y mensajes.
4. CORTESIAS: Estos botones permiten aplicar cortesías desde el momento de la captura de los
productos.
5. CONTADORES Y TOTAL: Estos contadores muestran el número de platillos, el número de
bebidas y el total de la comanda.
6. BOTONES RÁPIDOS: Estos botones permiten aumentar, reducir o ingresar un número de
productos.
7. BOTONES DE ACCIONES: Esta sección contiene las acciones principales de Tactil. Más
adelante se detalla el botón “Procesos Varios”.
8. AREAS DE SERVICIO: En esta sección se muestran las áreas de servicio disponibles en esa
máquina.
9. BOTONES DE ACCIONES DIRECTAS: En esta sección se presentan botones con acciones
directas de lo que se presenta en el área central.
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Desde el RestBar Táctil usted podrá:
• Verificar estado de Mesas
• Abrir una Mesa
• Incluir Comandas con ítems a la mesa
• Incluir Comentarios o Mensajes a los ítems a procesar (platillos, bebidas, etc.)
• Seleccionar modificadores de platillos
• Consultar / Borrar Comandas procesadas
• Trasladar ítems de una mesa a otra
• Cambiar el mesero asignado a una mesa
• Imprimir cuenta de una mesa
• Imprimir y facturar cuentas separadas
• Despachar o cancelar una mesa (facturar)
• Manejar formas de pago: Efectivo, Tarjeta de Crédito, Dólares, Crédito y Descuentos
• Controlar el reloj checador (Entradas y salidas de personal)
• Abrir gaveta de dinero (con nivel de acceso predefinido)
• Registrar ingresos y egresos a caja
• Consultas, anulaciones y re-impresión de facturas
• Cerrar turno de caja
• Apresurar / Detener producción de Platillos
• Emitir Reportes Rapidos
2.1
ENTRAR A RESTBAR TACTIL
Para entrar al RestBar Táctil existen dos opciones:
• Seleccionar desde RestBar POS el menú Facturación y ahí la opción “Interfase Táctil”
• Dar doble clic en el icono RestBar Táctil
Al ingresar al proceso se presentará la ventana que solicitara el tipo de servicio que se prestara, un
servicio de MESAS o un servicio RÁPIDO. El primero se refiere a un servicio convencional de un
Restaurante, es decir, donde se tendrán mesas a atender. El segundo se refiere a los establecimientos que
tengan pocos artículos de venta y sin mesas asignadas.
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Posteriormente se solicitará la identificación de la terminal. En ésta se selecciona la fecha de ingreso y el
Número de Cajero al cual quedarán asignados todos los movimientos que se digiten. Dentro de esta
ventana también se podrá tener acceso al reloj checador1.
Se puede hacer una entrada de
personal, después, seleccionar la
fecha (por default estará la fecha
actual), introducir el código de cajero
y para continuar presionar “Aceptar”.
Acceso al reloj checador
Ingresar código de cajero
Posteriormente, si se la terminal opera como Caja se digitara la Clave de Usuario Cajero. Si la terminal
opera como comandera de meseros, esta clave se dejara en blanco y se aceptara.
El control del Sistema pasa al botón que dice “Verificar Estado de Mesas”, en esta parte simplemente
haga clic en el botón para desplegar las Mesas Disponibles en el establecimiento y su estado. Si desea
seleccionar un área en particular selecciónelo de los botones inferiores.
Verificar el estado de las mesas
Secciones predefinidas
1
Ver sección de reloj checador
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Si la mesa aparece en verde significa que está libre o desocupada, si aparece en rojo significa que está
ocupada, si aparece azul significa que está por pagar la cuenta y finalmente, si aparece en negro significa
que está reservada por lo que no es recomendable asignarla. Si está en amarillo significa que está
asignada, es decir, que ya se le otorgó a algún comensal pero aún no se asignan productos. Finalmente,
una mesa gris es una mesa que esta compartida con la mesa que indique dentro de la misma. En una
mesa ocupada o por pagar, el primer número indica el número de comensales, el segundo indica el
número de minutos que lleva ocupada esa mesa y el tercero indica el número del código de mesero que
está atendiendo esa mesa.
Si pulsa el botón de una Mesa Libre, aparecerá una ventana solicitando el Número de Comensales que se
ubicarán en ella que incluye un botón de opciones, seguida de otra ventana solicitando el Número de
Mesero que la atenderá. En el caso que en los parámetros del RestBar Táctil se hayan seleccionado las
opciones de clave de mesero y número de comanda, estas ventanas también aparecerán una después de
otra.
Opcionales
desde la
configuración
Si seleccionó las opciones de la primera ventana, aparecerá un menú de opciones para mesas como se
muestra a continuación:
ASIGNAR MESA: Permite asignar una mesa, lo que la marcará en amarillo sin asignarle ninguna
comanda.
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JUNTAR MESA: Permite deshabilitar esa mesa para que sea utilizada con otra mesa. Esta opción es útil
cuando se desean juntar varias mesas en una sola cuenta. Al liquidar la cuenta de la mesa maestra, esta
mesa se volverá a habilitar.
CONTINUAR CON EL SERVICIO: Permite continuar de forma normal
Una vez digitados los datos anteriores se activarán los botones para ingresar los platillos, bebidas u otros
artículos.
Por ejemplo, si desea un platillo de “Carnes”, pulse el botón señalado e inmediatamente se desplegarán
todos los platillos cuyo contenido principal sea la carne. Al ubicar el platillo deseado presione su botón y
la descripción y precio del mismo aparecerá en la parte izquierda de la pantalla. Así mismo, puede
seleccionar algún otro platillo con carne o regresar pulsando el botón “Volver” ubicado en la parte
inferior derecha de la pantalla. En la parte inferior de la ventana podrá observar el Monto Total de la
Comanda.
Ver los mensajes predefinidos para cada
Regresa al menú principal para ver el estado de
Borra una línea de la comanda que no ha sido
Menú con todos los procesos de la interfase
Procesar la comanda y mandarla a las respectivas
impresoras
Sale de la interfase gráfica
2.2
CAPTURA DE COMANDAS Y PLATILLOS
Para capturar platillos y bebidas dentro de una comanda el proceso es el siguiente:
1. Seleccionar la mesa a atender
2. De desearlo, seleccionar el comensal a quien se le va a servir, con el botón de SILLA #
3. Seleccionar la categoría de platillos o bebidas según se requiera
4. Seleccionar el platillo o bebida mediante el botón en pantalla o mediante el código de barras.
5. De estar configurado de esta forma, seleccionar la cantidad
6. De estar configurado así, seleccionar los modificadores y/o mensajes respectivos.
7. Al terminar de ingresar la comanda se deberá presionar “Aplicar”
NOTA: El botón de código de barras permitirá introducir platillos, bebidas o artículos mediante el
escaneo del código de barras del producto. Este debe de estar asigando al código del producto.
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2.3
NOTAS O MENSAJES PARA COCINA Y BAR
El botón de “Notas” se usa para agregar alguna nota o comentario al ítem seleccionado previamente. De
igual manera, existe el Botón “Mensajes Definidos”, éste desplegará una ventana en donde se podrán
elegir algunos mensajes definidos por el Usuario en la opción “Parámetros”, por ejemplo, “Cocción
Término Medio”, “Sin Condimentos”, “Poca Sal”, etc.
Igual funciona para incluir una bebida, use el botón “Bebidas”, ubicado en la parte superior de la pantalla,
al seleccionarlo aparecerán todas las Categorías o familias o Líneas de Bebidas existentes. Por ejemplo,
si desea una “Cerveza”, pulse su botón y aparecerán todas las cervezas que el establecimiento ofrece al
cliente.
2.4
MODIFICADORES DE PLATILLOS
El sistema cuenta con la posibilidad de tener modificadores para platillos por niveles o generales. Esto se
refiere a guarniciones o consideraciones especiales para los platillos o bebidas que se desee. Si un platillo
cuenta con la opción de tener modificadores, entonces aparecerá una pantalla la cual contendrá estos
modificadores. Los modificadores se definen en la interfase administrativa y pueden o no tener un costo
adicional. Basta simplemente con seleccionar uno o varios de estos modificadores en la pantalla
designada, éstos serán visibles al momento de ingresarse cada uno y procesados al igual que los platillos
en la comanda. También podrá incluir Mensajes Definidos o Mensajes Varios.
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SALIR: Permite salir de la ventana de modificadores.
INICIAR: Al presionar regresa a la pantalla inicial de modificadores del platillo seleccionado
previamente
ANTERIOR: Regresa al nivel anterior de la ventana de modificadores.
MENSAJE DEFINIDO: Permite asignar un mensaje definido al último modificador seleccionado.
NOTAS: Botón con el cual podrá asignar una nota al último modificador seleccionado.
BORRAR ULT. ENTRADA: Borra el último modificador seleccionado.
CONTINUAR: Al presionar pasa a la siguiente ventana de modificadores del platillo seleccionado
previamente.
2.4.1
Modificadores generales
Los modificadores generales son recomendables cuando existen más de 20 opciones y estas no son
aplicadas siempre.
2.4.2
Modificadores por nivel
Los modificadores por niveles son recomendados para combos o para platillos y/o bebidas que siempre
requieren de alguna especificación o modificación. Los modificadores por nivel siempre aparecerán y
puede escogerse uno solo de una pantalla o varios modificadores. De esta forma el sistema guía al usuario
para escoger los modificadores que aplican en ese platillo o bebida.
Una vez digitados todos los ítems de la Comanda, se podrán hacer varios procesos:
Navegar entre los Ítems utilizando para ello los botones de flechas ubicados en la parte inferior central de
la pantalla.
Especificar algún ítem como Cortesía, esto es que el ítem se le entregará al cliente pero no se le cobrará
en su cuenta. Esto se haría pulsando el botón “Cortesía” que se encuentra a la derecha de la descripción
del ítem.
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Número de mesero
Nombre del mesero
designado a la mesa
actual
Mesa actual
Modificadores
asignados al platillo.
1.-Se podrá borrar una línea de un ítem, utilizando para ello el botón “Borra Línea”, asegúrese de estar
sobre la línea deseada a borrar antes de pulsar el botón.
2.-También se podrá eliminar o borrar todos los ítems digitados o simplemente se desea reiniciar el
proceso, pulsando “Reiniciar Proceso”.
3.-Por último, se podrá actualizar o dar de alta los ítems digitados de la comanda con el botón “aplicar”.
Si se dispone de impresoras POS en la cocina y/ó bar, los ítems podrán imprimirse directamente en esas
ubicaciones según sea el caso.
2.5
TIPOS DE MESA
• Mesa de Salón o de Barra: el primer caracter será una letra “M”esa, “B”arra, “S”alón, etc.
Este tipo de mesa solicita número de comensales y datos del mesero que atenderá
• Mesa de Venta Rápida o de Mostrador: el primer caracter será una letra “R”.
Esta modalidad no solicita comensales y el que atiende es el mismo cajero
• Mesa Personalizada: el primer caracter será una letra “Z”.
Esta modalidad permite asignar un nombre a la mesa
• Mesa de Servicio Express o Servicio a Domicilio: el primer caracter será una letra “X”.
Esta modalidad desplegará la ventana de datos de clientes a domicilio
• Mesa de Venta a Habitación: el primer caracter será una letra “H”.
Esta modalidad sirve para hacer cargos a cuartos de hotel y compartir información con software para
hoteles.
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• Mesa para Facturación de Clientes con crédito: el primer carácter será una letra “K”.
Esta modalidad es útil para clubes o lugares donde se tiene consumo de socios con crédito.
Es muy importante seguir estos lineamientos; de lo contrario, las modalidades de cada mesa no
aplicaran.
2.5.1
Operacion De Mesas De Servicio Express
1. Se selecciona la mesa.
2. Se le solicitará al usuario el “Número Telefónico” del cliente, que recomendamos no digitarlo con
guiones. Al entrar el Número el Sistema lo validará. Si el Número existe, desplegará la
información del Cliente, pudiéndose modificar en caso de que haga falta. Si el Número no existe
en la base, permitirá ingresar los datos nuevos del cliente para luego salvarlos (botón
F2=Guardar). En esta ventana también se presentará alguna información estadística del cliente,
además del detalle de la última orden solicitada por él.
3. Una vez validados los datos del Cliente, se procederá a incluir el Pedido del cliente. Para ello se
pulsara el botón “Guardar” o la tecla F2.
4. Inmediatamente se abrirá el menú que se tiene y se insertaran los artículos como si fuera cualquier
otra mesa.
5. Una vez aplicados los artículos, el sistema preguntara la forma de pago con la cual se deberá
registrar la orden.
6. La mesa quedara de color naranja, indicando que el pedido se encuentra en preparación.
7. Se podrá seguir insertando artículos a la mesa siempre y cuando se encuentre en preparación.
8. Para despachar la mesa, obsérvese el punto DESPACHA EXPRESS del MENÚ PROCESOS
VARIOS.
9. Si la mesa está en azul significa que está en proceso de entrega y no se podrán agregar más
productos.
10. Los números que se muestran son la terminación del teléfono y los dos últimos números son el
contador de el tiempo que lleva el registro en ese estado.
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2.5.2
Operación De Mesas Para Clientes Con Crédito
1. Se selecciona la mesa.
2. Se seleccionara al cliente al cual se le va a facturar en la ventana de códigos de clientes.
3. En caso que se seleccione un cliente que no cuenta con límite de crédito, el sistema
automáticamente negara la petición de facturación.
4. En caso que se seleccione un cliente que tenga límite de crédito, la operación de la mesa se llevara
como una venta de mostrador.
2.6
MENÚ PROCESOS VARIOS
Una vez actualizados los ítems a la cuenta del cliente, puede proceder nuevamente a pulsar el botón
“Verificar Estado de Mesas” y a continuar el proceso de la misma forma antes descrita.
2.6.1
IMPRESIÓN DE LA PRE-FACTURA O ESTADO DE CUENTA O TIQUETE PARCIAL
Si desea imprimir ésta, primero debe seleccionar la mesa a imprimir, luego de ello, debe pulsar el botón
que dice: “Tiquete Parcial” y el proceso revisará si la Mesa posee Comandas digitadas, si así lo es,
solicitará la verificación para la impresión y ésta se hará en la impresora denominada “Tiquete”, sea esta
local o una impresora de red. Al hacer clic en este botón peguntará si se desea hacer un descuento del
monto total o un porcentaje si así está definido en los parámetros.
Al presionar este botón. Se imprime
la cuenta parcial
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Al presionar aceptar, se desplegara
la ventana de descuentos
2.6.2
COMANDAS PROCESADAS
Este botón es útil para Consultar, Aplicar como Cortesías y Borrar los registros de las Comandas
previamente procesadas para una mesa abierta. Esto permite poder verificar la digitación de un
determinado ítem y de borrarlo si fuese necesario. Además, con el borrado del ítem, si se tiene
configurado la impresora de Cocina y/ó Bar, saldrá una impresión del ítem borrado en la impresora
relacionada.
En esta opción además de la Descripción del ítem, se presentará su Precio Total, los Minutos que han
transcurrido desde que se ordenó, el mesero que ordenó, el número de comanda y en su caso, la silla a la
que fue asignada. y el Monto Total de los Ítems procesados. Si se definió en el RestBar POS, el sistema
solicitará una clave para poder realizar la anulación.
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Para aplicar una cortesía deberá seleccionar los ítems deseados y después presionar el botón de aplicar
cortesía. Si tiene habilitada la clave para hacer esta operación se le solicitará.
Para borrar ítems de una cuenta el proceso es el mismo. Se seleccionan los ítems y se presiona borrar. De
igual forma, si está activad la clave, esta le será solicitada.
2.6.3
TRASLADO DE ÍTEMS ENTRE MESAS
En ella aparecerá una ventana desplegando todos los Ítems de la Mesa actual, dándose la opción
“seleccionar” los ítems que se desean trasladar o bien seleccionar “Todos” y luego ingresar a la Mesa o
ubicación que se desean trasladar.
Esta opción también es válida para “acumular” 2 mesas en una sola Cuenta.
Para finalizar el proceso pulse el botón “Traslada” y el sistema le pedirá la confirmación del proceso.
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2.6.4
CANCELACIÓN E IMPRESIÓN DE FACTURA O TIQUETE:
Este procedimiento puede ser limitado para que únicamente se realice desde la caja y se activa mediante
un parámetro ubicado en la ventana “Configuración” del programa “PosRT.exe”
Permitirá la “Cancelación” de una Cuenta y la impresión de la Factura o Tiquete de la misma.
Al seleccionar esta opción aparecerá primero una ventana con las formas de pago:
- Pago en Efectivo
- Pago en Crédito
- Pago en Tarjeta
- Pago con Cheque Bancario
- Pago de Dólares
- Pago con Vales
En la parte izquierda de la ventana se tienen billetes con denominaciones comunes para agilizar el
proceso de pago. Desde esta ventana también se pueden aplicar descuentos, registrar una cuenta a un
cliente, aplicar toda la cuenta como cortesía y volver a sacar una cuenta parcial.
Para aplicar un descuento, debe seleccionarse si es en términos de un porcentaje o si es una cantidad del
monto total o con alguno de los botones rápidos de descuento. Además, es sistema solicitará una razón
para el descuento. En caso de no querer aplicar ningún descuento, sólo se debe seleccionar “Cerrar”.
Al seleccionar “Efectivo”, el cursor se posicionará sobre el campo del Monto Entregado por el Cliente,
ahí, podremos anotar el Monto mediante los números ubicados a la derecha del campo. Si se selecciona
“Pago Rápido en Efectivo” significa que el cliente pagó el importe exacto.
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Si se seleccionara la opción “Tarjeta”, el Monto Total de la Cuenta se desplegará en el campo “Monto”,
ahí se desplegará una ventana para seleccionar el Nombre de la T.C. y por último se deberá posicionar
sobre el campo “Número de Tarjeta”, en este campo se deberá digitar el número de Tarjeta
correspondiente. El Formato de entrada puede ser con o sin guiones separadores, el Sistema siempre
verificara el Número. En el caso que así sea configurado en los parámetros, se podrá calcular el monto de
propina designado de la tarjeta, simplemente al presionar el botón “Propina (Tip)”.
Si se selecciona el pago con Dólares, el sistema desplegará la conversión según el cambio establecido en
los parámetros y mostrará el cambio en moneda nacional.
Al seleccionar la forma de pago con “Vales” se deberá seleccionar la empresa que presta el servicio o el
nombre del vale, la cantidad en pesos que se esta recibiendo en vales y el número de vales recibidos.
Finalmente, si el cliente está registrado y cuenta con crédito en el establecimiento, se podrá seleccionar la
forma de pago “Crédito”, donde se desplegará una ventana con los nombres de los clientes que cuentan
con crédito y automáticamente se le sumará la cantidad de su consumo a su cuenta.
Un pago puede ser combinado en varias formas de pago. Es decir, puede un porcentaje de la cuenta ser
pagado en dólares, otro en efectivo, otro en tarjeta y otro en crédito.
Una vez digitados correctamente los datos anteriores, se procederá a pulsar el botón “ACEPTAR” y ahí
se dará la opción para el “Cierre Total” de la Cuenta.
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2.6.5
IMPRIME CUENTAS SEPARADAS
El sistema nos permite imprimir cuentas por comensal. Para esto se selecciona “Imprimir cuentas
Separadas” del menú “Procesos Varios”. Ahí se seleccionarán los ítems del comensal. Puede dividir
alguno de los ítems en dos con el botón de “Divide Ítem en Dos” para facilitar la facturación de la mesa.
Al terminar de seleccionar se selecciona “Cuenta Parcial”. Esto imprimirá una cuenta únicamente con los
ítems del comensal asignado y así sucesivamente se efectuará para todos los comensales. Al igual que se
podrá separar los consumos por numero de SILLAS esta opción le permite al Mesero separar o dividir las
cuentas desde un principio. Para cobrar cada cuenta por separado, se seleccionan los ítems y se
selecciona facturar.
Seleccione con este botón los ítems a
facturar para un determinado cliente
Al terminar de seleccionar los ítems,
presione este botón para imprimir la nota
del cliente
1
2
3
4
5
1.- Divide el ítem actual en unidades. Previo a este procedimiento es necesario tener activado el
parámetro “Permite modificar la cantidad al seleccionar ítem en táctil”.
2.- Permite divir los ítems marcados en dos, pata cobrar separado.
3.- Permite dividir los ítems de la cuenta entre el número de comensales asignados en la mesa.
4.- Asignar ítems por silla; Seleccionar el ítem, presionar el botón # de sillas e ingresar el numero de silla
a asignar. El número máximo depende de los comensales asignados a la mesa.
5.- Permite imprimir cuenta parcial por silla, según el número asignado previamente.
2.6.6
RELOJ CHECADOR
Dentro del menú “Procesos varios”, se puede acceder al reloj checador donde los empleados podrán
registrar sus entradas y salidas con tan solo ingresar su código y clave secreta. Para este proceso también
se puede utilizar una tarjeta magnética o un dispositivo de huella digital. Para hacer una entrada sólo se
selecciona el nombre y el botón de entrada. La foto del empleado aparecerá. Para hacer una salida se
sigue el mismo procedimiento. Todos los datos de entrada y salida quedarán registrados en el sistema y
servirán para el cálculo de la nómina.
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2.6.7
GAVETA DE DINERO
La gaveta de dinero de la caja podrá abrirse desde el menú “Procesos Varios”, siempre y cuando ésta
cuente con esa opción y el usuario tenga los privilegios necesarios. Siempre que se abra la gaveta se
registrará en la bitácora de auditoria del RestBar POS.
2.6.8
INGRESOS Y EGRESOS A CAJA
Al definir los códigos de ingresos y egresos de caja chica, serán visibles en el botón “Ingreso/Egreso de
dinero a Caja”. Para incluir un ingreso o un egreso, se debe seleccionar el código del movimiento ya sea
escribiéndolo o buscándolo con la lupa. Después se debe ingresar el monto y un detalle del movimiento.
Finalmente guardar y cerrar para salir de esta ventana.
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2.6.9
CONSULTAS, CAMBIOS EN LA FORMA DE PAGO, ANULACIÓN Y RE-IMPRESIÓN
DE FACTURAS
Dentro de RestBar Táctil, también se pueden anular y consultar las facturas procesadas, así como volver
a imprimirlas.
Para anular una factura se debe seleccionar ésta de la lista superior. En la lista inferior aparecerán los
detalles de la misma. Se selecciona la factura y se presiona el botón “Anular”. El sistema nos pedirá la
clave para anular la factura la cual se configura en los parámetros del sistema. Al anular una factura esta
podrá ser reabierta para seguir utilizándola o comandando.
Para cambiar la forma de pago de una factura, se debe seleccionar la factura de la lista superior y
presionar el botón “Cambiar forma de pago”. Una vez más el sistema nos pedirá la clave par hacer el
cambio y se desplegará la ventana de cierre de cuenta donde podremos cambiar la forma de pago.
Para reimprimir una factura, se seleccionará ésta de la lista y se presiona el botón “Reimpresión”.
2.6.10 IMPRESIÓN DE FACTURAS FISCALES
El sistema RestBar le permite imprimir facturas fiscales. Para ello es necesario contar con facturas
legalmente impresas. Después de configurarlo en el sistema, usted sólo tendrá que introducir los datos
del cliente y RestBar imprimirá los datos en la factura fiscal. Si los datos ya se encuentran registrados en
el sistema usted no tendrá que volver a capturarlos.
El proceso es el siguiente:
1. Seleccionar “Procesos varios” Consulta, anulación y reimpresión de facturas.
2. Seleccionar “Factura Fiscal”
3. Si los datos ya están capturados seleccionar el cliente, de lo contrario seleccionar “Nuevo para
ingresar los datos de un nuevo cliente
4. Al presentar la vista preliminar seleccionar imprimir
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2.6.11 CIERRE TURNO DE CAJA
En los “Procesos Varios” también encontramos la opción de cierre de caja donde se puede hacer un cierre
parcial o un cierre total. En el cierre parcial el sistema imprimirá un reporte en la impresora denominada
“TIQUETE”. En el cierre total, el sistema nos pedirá incluir las denominaciones existentes que tenemos
en caja. Al hacer el cierre total, se generará un reporte en Excel. Este reporte se encontrará en la carpeta
TEMPS dentro del subdirectorio de RESTBAR. El reporte generado al hacer un cierre total de caja
incluye la fecha y hora en la que se realizo el cierre, el cajero, el saldo con el que se hizo la apertura, las
ventas totales, el rango de facturas, pagos recibidos, datos estadísticos, número de facturas anuladas,
impuestos, denominaciones, movimientos a caja chica, entre otros. Es importante mencionar que los
cierres totales “Z” llevan un consecutivo por lo que se recomienda únicamente realizar un cierre Z diario.
2.6.12 CAMBIO DE MESERO
Una vez abierta una mesa, se podrá cambiar el mesero que la está atendiendo. Para esto, el mesero
asignado a la mesa deberá ingresar a su mesa, seleccionar “Cambio de Mesero” del menú “Procesos
varios” y el sistema preguntará por el código del nuevo mesero y su clave personal. Una vez realizado
esto, el nuevo mesero quedará asignado a la mesa. Se puede configurar una clave para poder realizar este
proceso.
2.6.13 CONSULTA DE RESERVACIONES
En este proceso puede incluir o consultar alguna reservación realizada por un Cliente.
Nota: Esta ventana sólo desplegará los registros de Reservaciones del Día de Hoy en adelante.
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En los campos aparecerán las reservas hechas y los datos de cada una.
Detalle del proceso:
Para incluir una Reserva, se debe pulsar el botón “Nueva Reserva”, aparecerá una ventana de captura de
datos solicitando la siguiente información:
• Nombre del Cliente
• Fecha para la Reserva
• Horas
• Número de comensales o asistentes
• Número telefónico para contacto
• Indicación de la Mesa(s) solicitada
• Alguna Nota para la Reservación
• Área de preferencia
• Estado de la Reservación
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2.6.14 ACTUALIZAR TIPO DE CAMBIO
Este proceso permite actualizar el tipo de cambio. En caso que se tenga activada una clave para validar el
proceso, se deberá ingresar. Posteriormente se pedirá el nuevo tipo de cambio.
2.6.15 CONSULTA DE CUENTAS POR MESERO
En este proceso se podrán consultar las cuentas abiertas que cada mesero tiene. En el registro se mostrará
la mesa, el nombre del mesero, la hora en que se abrió la mesa, el número de personas y el monto total
vendido.
Se puede tener un resumen de comandas, donde se mostrará un resumen de los productos por cada mesa.
También se puede consultar el numero de personas que cada mesero esta atendiendo y los montos totales
de venta por mesero, esto haciendo un resumen por mesero.
Todos los reportes pueden ser impresos en la impresora denominada “TIQUETE”.
El proceso se encuentra en menú de “Procesos Varios” en la opción de “Cuentas por Mesero”.
Al entrar a la opción “resumen por mesero” se podrá obtener un desglose de propinas por mesero como se
especifica en la sección de desglose de propinas más adelante.
2.6.16 IMPRESIÓN DE TODAS LAS CUENTAS ABIERTAS
Este proceso se encuentra en el menú de “Procesos Varios” en la opción de “Imprime TODAS las
Cuentas Abiertas”.
En esta opción se imprimirán todas las cuentas que se encuentren abiertas en forma de cuenta parcial.
Este proceso es muy útil para el caso de una falla eléctrica prolongada donde se desean imprimir todas las
cuentas para poder saber lo que cada mesa ha consumido en caso de que no regresara la electricidad.
También para evitar que se siga consumiendo después de una hora en específico.
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2.6.17 REPORTES VARIOS
En este proceso se podrá imprimir reportes como son Ventas por Categoría, Ventas por Producto,
Inventario de Productos, Consecutivo de Facturas, Ventas Resumidas por Hora, Devoluciones de
Productos, Ventas por día de la Semana, Platillos (Comensales) por Hora, Los 5+ Populares Platillos, los
5+ Populares Bebidas y Los 10 Platillos Estrella.
2.6.18 DESPACHA EXPRESS
Este proceso se utiliza cuando se tiene abierta por lo menos una mesa de tipo “X”, es decir una mesa de
servicio express o venta a domicilio. Al seleccionarlo se desplegara la lista de órdenes de servicio a
domicilio además de la fecha, la hora en que fue tomada, el teléfono y nombre del cliente y el total de la
cuenta. También se podrá observar los artículos que están incluidos en dicha orden.
El sistema calcula un tiempo de preparación, en minutos, desde que fue tomada la orden.
En el momento que la orden se encuentra lista para ser entregada al cliente, deberá ser seleccionada de la
lista y posteriormente se seleccionara la función de DESPACHAR. Se seleccionara el nombre de la
persona que realizara el servicio y se actualizara la orden como despachada. Automáticamente, el sistema
detiene el cronometro de preparación y arranca el cronometro de tiempo de entrega (TIEMPO DE
DESPACHO). Una vez despachada la orden, el color de la mesa cambiara a azul claro.
2.6.19 APRESURAR/DETENER PLATILLOS
Este proceso tendrá como finalidad, el poder "Apresurar" o "Detener" la producción de algún Platillo
para la Mesa actual. Al ingresar a la ventana se desplegaran los Platillos previamente ordenados para la
Mesa, y mediante el botón de "Seleccionar" se podrán enviar a las Impresora respectiva para información
de los usuarios de Cocina. El Botón de "Entregado a Mesa" nos servirá para tener un control de los
Platillos que ya fueron servidos de la Mesa seleccionada, este proceso nos marcará el o los Platillos
seleccionados de color Azul.
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Permite escribir un mensaje,
se imprimirá en la impresora
asignada a cocina.
Permite seleccionar los
ítems asignados a cada
tiempo.
2.6.20 Devolución sobre Ventas
Para poder realizar devoluciones sobre ventas se deberá ingresar una clave en PosRT, en el menú de
Parámetros/Sistema/Configuración/TACTIL-3”.
El proceso es el siguiente: se ingresa el número de factura al cual se va a hacer la devolución, se elige el
artículo que se va a devolver a través del botón “Ítems de Factura” y se imprime el articulo a descontar de
la cuenta.
Se puede ingresar un detalle de la devolución y/o el nombre el cliente.
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2.6.21 ADELANTO DE PAGO A CUENTA
En este proceso se podrá incluir algún pago por adelantado de algún cliente en una cuenta que todavía se
tiene abierta.
El proceso es el siguiente: se ingresa el monto que se esta pagando por anticipado, así como un detalle por
el cual se realiza el pago adelantado. Por ejemplo en número de una tarjeta de crédito a la que se hizo el
adelanto. El sistema preguntara si se desea aplicar el adelanto recibido e imprimirá un ticket como
comprobante del adelanto recibido. También se podrá imprimir una copia de dicho comprobante. En el
momento que se cierre la cuenta el sistema indicara que se ha hecho un adelanto, éste no se restará
automáticamente de la cuenta.
2.6.22 REVISA ACCESO A MESA
Con este proceso se puede revisar el estado de una mesa determinada. Resulta útil cuando al acceder una
Mesa el sistema indica en uso o bloqueada por otro usuario.
2.6.23 ACTUALIZA INSUMOS
Este proceso permitirá aumentar o disminuir el stock (existencia) de los Insumos que se visualicen en
esta ventana desde la interfase táctil. Este proceso imprimirá un Comprobante en la Impresora TIQUETE
del registro. Además, actualizara las Existencias, registros de Ajustes y Consumos de Insumos. Para que
un ítem aparezca en esta ventana es necesario parametrizarlo desde la ventana de captura del insumo
(Visible en táctil). Ver captura de insumos.
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En la primera columna se registra una entrada y en la segunda se registra una salida o merma.
2.6.24 Consulta Abono Tarjeta Vip
Esta opción permite la Consulta y el Abono a tarjetas de Lealtad y de Monedero Electonico. Para la
consulta, se ingresa el número de tarjeta con el teclado de pantalla y se selecciona el botón de consulta.
Para el abono, se ingresa el número de tarjeta con el teclado de plantalla, se selecciona el botón de abono
y se ingresa la cantidad a abonar. También se pueden imprimir los registros de movimientos de la tarjeta
seleccionada.
2.6.25 VOLVER
Esta opción nos permite salir del menú “Procesos Varios”.
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3
RESTBAR POS (INTERFASE ADMINISTRATIVA)
Al ingresar al programa éste le solicitará algunos datos:
Verificar la Fecha del Día de Proceso, el programa sólo aceptará la Fecha indicada
Cajero asignado: esto es el Código del Cajero que será responsable de los cobros y vueltos (manejo del
dinero), de las transacciones efectuadas durante su turno. Ejemplo: 01
Código de Usuario: este es el Código del Individuo o usuario del programa al que se le asignaran las
transacciones. Ejemplo: 01
Clave de Acceso: es la clave de paso del usuario anterior. Ejemplo: 123
Esto es por lo siguiente, imaginemos que el Establecimiento tiene 3 ambientes, una Barra, el Salón
principal y una Terraza y en cada uno de ellos se cuenta con una terminal, además de la terminal de Caja.
De esta manera tendremos 4 usuarios, el cajero (01) y tres usuarios (02, 03 y 04). Entonces al ingresar al
programa, el Cajero asignado siempre será el mismo (01), pero el Código del Usuario será diferente para
cada terminal (del 01 al 04). NO se recomienda que en dos terminales diferentes se usa un mismo Código
de Usuario, esto podría provocar conflictos en ciertos procesos.
Una vez digitados estos datos se desplegarán el Menú Principal del programa:
En seguida se detalla cada una de las opciones del Menú del programa:
3.1
BOTONES RÁPIDOS
Cuentas Comandas Bebidas Alimentos Otros Insumos Categorías Meseros Mesas Provedores Clientes Calculadora
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3.2
FACTURACIÓN
3.2.1
Interfase táctil
Acceso directo a la interfase táctil. Combinacion de teclas CTRL+T
3.2.2
Consultas
Se desplegara una ventana, para realizar la consulta de consecutivos de facturas, se mostrara Factura,No.
Orden, Fecha, Hora, Mesa, Mesero, Cajero, Bebidas, Alimentos, Otros, Descuento, %IVA, Totales y
Express (En caso de tener venta Extra Rapida).
Digite la Factura
a consultar.
3.2.3
Gráficos
Para poder generar los graficos es necesario contar con las platillas GRAFICO.XLS, GRAFICO2.XLS Y
GRAFICO3.XLS en la cartpeta…\RestBar de l Servidor donde esté instalado el sistema. La opción de
permite crear 5 gráficos.
a) Ventas Mensuales por Tipo de Servicio: General, Salón, Rápida, Express.
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b) Ventas Mensuales por Tipo de ítem: General, Platillos, Bebidas, y Otros Artículos.
c) Ventas Diarias por Tipo de Servicio: General, Salón, Rápida, Express.
d) Ventas Diarias por Tipo de ítem: General, Platillos, Bebidas, y Otros Artículos
e) Bebidas y Platillos por Mes.
.
Las Ventas Mensuales, mostraran los datos de los últimos 12 meses según la Fecha de Corte, ejemplo, si
uno quisiera ver los datos del 2010, se pondrá en la Fecha de Corte el valor: 31/12/2010. Si se desea ver
todo lo del 2011, se pondrá la Fecha del día actual.
Las Ventas Diarias, mostraran los datos del Mes correspondiente a la Fecha de Corte digitada. Ejemplo:
si se desean ver los datos de Enero 2011, se pondrá en la Fecha de Corte el valor: 31/01/2011.
La grafica Bebidas y Platillos por Mes, mostrará los datos de montos de venta en pesos de Bibidas y
Platillos del año al que pertenezca la Fecha de Corte.
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3.2.4
Reportes
Todos los reportes del sistema RestBar pueden ser previsualizados, impresos o exportados a Excel.
3.2.4.1 Consecutivo de Facturas
Se selecciona la fecha de los datos que se desean incluir en el reporte al igual que el cajero que se quiere
reportar.
Reporta factura, fecha, mesa, cajero, # personas, ingreso alimentos, ingreso bebidas, ingreso otros
artículos, descuento, IVA, servicio y totales
Se podrá seleccionar entre:
Facturación general: Reporta todas las facturas.
Facturación en salón: Reporta las facturas en el salón.
Facturación rápida: Reporta las facturas como comida rápida.
Facturación express: Reporta las facturas como venta express.
Esta opción nos permite vusalizar el Consecutivo de Facturas en diferentes bloques:
3.2.4.1.1 Todas las Facturas: Reporte de todas las facturas en general por consecutivo.Se podrá
seleccionar entre:
- Facturación general: Reporta todas las facturas.
- Facturación en salón: Reporta las facturas en el salón.
- Facturación rápida: Reporta las facturas como comida rápida.
- Facturación express: Reporta las facturas como venta express.
3.2.4.1.2 Facturas Nulas: Reporte de facturas nulas por consecutivo.
3.2.4.1.3 Items Anulados: Reporte de ítems anulados
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3.2.4.1.4 Con Impresión Fiscal: Reporte de facturas por consecutivo con impresión Fiscal
3.2.4.1.5 Facturas con Items: Reporte de facturas detalladas con ítems vendidos.
3.2.4.1.6 Consecutivos por Dia: Exporta archivo en Excel con consecutivos por dia.
3.2.4.1.7 Ventas Excentas y Gravadas: Exporta archivo en Excel de ventas excentas y gravadas.
3.2.4.2 Listado De Ventas Entre Fechas
3.2.4.2.1 Detallado por categorías
Nos muestra un desglose detallado de ventas de items por categoria
Se selecciona la fecha de los datos que se desean incluir en el reporte, al igual que el cajero que se quiere
reportar.
Desglosa todos los productos de cada categoría
Reporta el precio, la cantidad vendida, cortesías, 2 x 1, subtotal y totales de la categoría en total y de cada
producto individualmente.
Se podrá reportar las ventas por categoría de:
Facturación general: reporta todos los resúmenes de ventas por categoría.
Facturación en salón: reporta los resúmenes de ventas por categoría realizadas en el salón.
Facturación rápida: reporta los resúmenes de ventas por categoría facturadas como comida rápida.
Facturación express: reporta los resúmenes de ventas por categoría facturadas como venta express.
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3.2.4.2.2 Resumido por categorías
reportar.
Reporta la cantidad vendida, cortesías, 2 x 1, subtotal y totales de la categoría y de la clase en total.
Se podrá reportar el resumen de ventas por categoría de:
3.2.4.2.3 Detallado por Generos
Para este reporte es necesario que se activen los Generos dentro del Mantenimiento de Categorias y que
se asignen Categorias a cada uno de los Generos.
reportar.
3.2.4.2.4 Resumido por Generos
reportar.
3.2.4.2.5 Venta por Mesa por Día
Se selecciona la fecha de los datos que se desean incluir en el reporte al igual que el tipo de mesa que se
quiere reportar.
Reporta por fecha y tipo de mesa los montos en pesos vendidos y el número de personas atendidas.
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3.2.4.3 Facturas Por Formas De Pago
Se podrá reportar las facturas por forma de pago:
3.2.4.3.1 Por Cajero
3.2.4.3.2 Por Mesero
3.2.4.3.3 Ventas Diarias Resumidas
3.2.4.3.4 Con Detalle Forma de Pago
3.2.4.3.5 Recibido Diario en Efectivo
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reportar.
Reporta el número de factura, la fecha, el total, la cantidad pagada en efectivo, en USD y su conversión a
moneda nacional, en EUROS y su conversión a moneda nacional, la cantidad pagada con tarjeta de
crédito/débito, con otras formas de pago y el cambio.
Se podrá reportar las facturas por forma de pago de:
Facturación general: reporta todas las facturas por formas de pago.
Facturación en salón: reporta las facturas por formas de pago realizadas en el salón.
Facturación rápida: reporta las facturas por formas de pago facturadas como comida rápida.
Facturación express: reporta las facturas por formas de pago facturadas como venta express.
3.2.4.4 Costo de ventas
reportar.
Reporta la cantidad vendida (unidades), la cantidad vendida en 2 x 1, la venta total ($), el costo total, la
diferencia entre la venta y el costo y el % de utilidad.
Se podrá seleccionar la opción para reportar: Por Categoria y Detallado, Por Area de Consumo, Por
Categoria y solo Costos.
3.2.4.5 Ventas Lentas de Ítems
Este reporte indicará los platillos y/o bebidas que tienen poca rotación en el lapso de tiempo determinado.
Se debe de fijar el lapso de tiempo y la categoría de interés
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3.2.4.6 Productividad
3.2.4.6.1 Listado de comandas
3.2.4.6.1.1 Comandas por fechas por mesero
Se selecciona entre rangos de fecha o de algún día en especial, los datos que se desean incluir en el
reporte. Reporta por mesero el número de comanda, el número de orden, la mesa, el código del artículo
que comandó, la cantidad de dichos artículos, el precio, los totales ($) y la comisión.
Calcula los totales comandados ($) del mesero y finalmente los totales de todos los meseros.
3.2.4.6.1.2 Comandas nulas por mesero
reporte.
Este reporte presenta todas las cancelaciones de ítems de comandas hechas a nombre de cada mesero.
3.2.4.6.1.3 Comandas nulas por supervisor
reporte.
Este reporte presenta todas las cancelaciones de ítems de comandas nulos a nombre de cada supervisor.
3.2.4.6.1.4 Comandas de mesas abiertas
reporte.
Este reporte presenta todas las comandas que se encuentran en mesas que no se han cobrado.
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3.2.4.6.2 Facturacion por mesero
Al entrar a esta opción se pueden consultar facturas por número de mesero. Se podrá elegir desde qué
fecha se desea visualizar el reporte, y desde que numero de mesero hasta el número que desees, puedes
elegir el porcentaje de comisión de la factura. Se pueden mandar a Excel, Vista Preliminar, y a la
impresora.
3.2.4.6.3 Productividad por mesero (Resumen/Facturas)
Se selecciona la fecha de los datos que se desean incluir en el reporte.
Reporta el número de mesero, nombre de mesero, número de personas que atendió, la cantidad vendida
($) en alimentos, la cantidad vendida ($) en bebidas, la cantidad vendida ($) en otros artículos, los totales,
la cantidad ($) por servicio y otras propinas. Al final se reportan los totales de todas las categorías. Y solo
envia los totales y no agrega los ítems vendidos.
3.2.4.6.4 Productividad por mesero (Detalle/Comandas)
Se selecciona la fecha de los datos que se desean incluir en el reporte, se selecciona Bebidas, Platillos o
Ambos y la forma en que se quiere ordenar por cantidad o valores.
Reporta el número de mesero, nombre de mesero, la cantidad vendida ($) en alimentos o la cantidad
vendida ($) en bebidas, los totales, la cantidad ($) por comision. Al final se reportan los totales de todas
las categorías. Y agrega la descripción de los ítems vendidos.
3.2.4.6.5 Productividad por mesas
Reporta el número de mesa, la cantidad de comensales que tuvo la mesa, el consumo ($) de bebidas, el
consumo ($) de alimentos, el consumo ($) en otros artículos, el total vendido ($) y el servicio ($).
Al final se reportan los totales de todas las categorías.
3.2.4.6.6 Productividad por tipo de mesas
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Reporta el número de mesa, la cantidad de comensales que tuvo la mesa, el consumo ($) de bebidas, el
consumo ($) de alimentos, el consumo ($) en otros artículos, el total vendido ($) y el servicio ($).
Al final se reportan los totales de todas las categorías.
3.2.4.6.7 Comparativo Ventas por mesero
Se selecciona el rango de fecha de los datos.
Reporta las ventas por mesero, solo totales de la venta ordenados de mayor a la menor.
3.2.4.6.8 Items Vendidos por Mesa
Se selecciona el rango de fecha de los datos y el código de la mesa que se desea incluir en el reporte. En
caso que se deseen ver todas las mesas se omite el campo de código de mesa.
Reporta Platillos y Bebidas vendidos por mesa.
3.2.4.6.9 Items vendidos a clientes frecuentes
Se selecciona el rango de fecha de los datos y el código de cliente que se desean incluir en el reporte. En
caso que se deseen ver todos los clientes se omite el campo de código de cliente.
Reporta por cliente, incluyendo su código, la descripción de los artículos vendidos, la cantidad de dichos
artículos, el precio, los subtotales ($) por ítem el número de la factura y la fecha de venta.
Calcula los totales ($) de cada uno de los clientes, así como el total general ($).
Se puede emitir el reporte solo mostrando los artículos en cortesía consumido por el cliente.
3.2.4.6.10 Items vendidosa clientes VIP
Se selecciona el rango de fecha de los datos y el código de cliente VIP que se desean incluir en el reporte.
En caso que se deseen ver todos los clientes VIP se omite el campo de código de cliente.
Reporta por cliente VIP, incluyendo su código, la descripción de los artículos vendidos, la cantidad de
dichos artículos, el precio, los subtotales ($) por ítem el número de la factura y la fecha de venta.
Calcula los totales ($) de cada uno de los clientes, así como el total general ($).
3.2.4.6.11 Clientes Frecuente
Se selecciona el rango de fecha y se ingresa el nombre del cliente a buscar. Se selecciona el tipo de
salidida del infomre y el botón imprimir. Se puede seleccionar “todos los registros” y se tendrá un reporte
de todos los clientes.
Reporta el nombre del cliente, la fecha que realizó el consumo, su hora de entrada, su hora de salida, la
clave del mesero que lo atendió, el monto de compra ($) y la dirección del cliente.
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3.2.4.6.12 Detalle de Tarjetas de Crédito
reportar.
Reporta la fecha de la venta, el número de factura, el número de tarjeta (referencia), el total de la venta ($)
y la comisión ($) por pago con tarjeta.
Al final da el subtotal de venta ($) comisión ($) por tarjeta al igual que el total de ventas ($) y comisión
($) de todas las tarjetas juntas.
Se podrá reportar la productividad por tarjetas de crédito en:
Facturación general: reporta la productividad por tarjetas de crédito de todas las facturas.
Facturación en salón: reporta la productividad por tarjetas de crédito de ventas realizadas en el salón.
3.2.4.6.13 Detalle de Vales por Tipo
Se selecciona el rengo de fecha de los datos que se desean incluir en el reporte, así como el código del
cajero que se quiere reportar. En caso que se desee ver el reporte de todos los cajeros, el código quedara
en blanco. También se selecciona el área de interés.
Reporta por nombre del vale, el número de factura, el nombre del cliente, el total de la cuenta pagada en
vales. Calcula subtotales ($) por empresa y Total General de Ventas con Vales ($).
3.2.4.6.14 Detalle de Vales por Número
Reporta por empresa que presta el servicio, el día, el número de factura, el nombre del cliente, el total de
la cuenta pagada en vales. Calcula subtotales ($) por empresa y Total General de Ventas con Vales ($).
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3.2.4.6.15 Detalle de otros pagos por Tipo
en blanco.
3.2.4.6.16 Detalle de cupones
reportar.
Reporta la fecha de la venta, el número de factura, el número de tarjeta (referencia), el total de la venta ($)
y la comisión ($) por pago con tarjeta.
Al final reporta el subtotal de venta ($), la comisión ($) por tarjeta al igual que el total de ventas ($) y la
comisión ($) de todas las tarjetas juntas.
Se podrá reportar la productividad por tarjetas de crédito en:
Facturación general: reporta la productividad por tarjetas de crédito de todas las facturas.
Facturación en salón: reporta la productividad por tarjetas de crédito de ventas realizadas en el salón.
Facturación rápida: reporta la productividad por tarjetas de crédito realizadas como comida rápida.
Facturación express: reporta la productividad por tarjetas de crédito realizadas como venta express.
Facturación rápida: reporta la productividad por tarjetas de crédito realizadas como comida rápida.
Facturación express: reporta la productividad por tarjetas de crédito realizadas como venta express.
3.2.4.6.17 Desglose de propinas
Si usted configuró un desglose de propinas (ver mernu de Parámetros, Desglose de Propinas) entre las
diferentes áreas de su restaurante podrá ver este desglose para algún mesero en particular determinando
un rango de fechas.
3.2.4.6.18 Platillos/Bebidas/Artic más Populares por Categoría
Se selecciona el rango de fecha de los datos y la cantidad máxima de artículos (entre 5 y 20) que se desea
incluir en el reporte por categoría, esto aplica para Bebidas y Platillos.
Reporta por categoría, incluyendo el código numérico de la categoría, el código del artículo, la
descripción del artículo, la cantidad de artículos vendidos y los totales ($) por artículo y por categoría.
Calcula el total general ($).
3.2.4.6.19 Popularidad General de Items
Se selecciona el rango de fecha de los datos y la cantidad máxima de artículos (entre 5 y 99) que se desea
incluir en el reporte por categoría. Ordenado del mas al menos popular o del menos a mas popular, podrá
filtrar para Platillos, Bebidas y Otros Articulos.
Reporta el código, la descripción, el precio, el costo y la cantidad de productos venidos, según los
parámetros seleccionados.
3.2.4.6.20 TOP Los Mas Vendidos del Mes x Generos
Se selecciona el rango de fecha de los datos. Ordenado por Género o General.
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Reporta una lista de la artículos vendidos ordenados de mayor a menor y por Género o General, con
código, descripción, costo, precio y cantidad vendida.
3.2.4.6.21 Análisis de Cortesías/Hora Feliz
Se selecciona el rango de fecha de los datos que se desean incluir en el reporte, así como el tipo de
análisis que se desea (CORTESIAS u HORA FELIZ).
Reporta el numero de factura al que fue aplicada la Cortesía/Hora Feliz, la mesa, el numero de clientes, la
hora de apertura y de cierre de la cuenta de la mesa, la cantidad de artículos, el precio de venta, el detalle
del articulo y el importe ($). Calcula el total de artículos a los que fueron aplicados la promoción y el
importe total ($) de los artículos en promoción. También podrás seleccionar este reporte valorado a
Precio de Venta o a Precio de Costo.
3.2.4.6.22 Motivos de Cortesias según Bitacora
Se selección el rango de fechas a consular reporte.
Reporta el motivo de cada cortesía, fecha, folio en que se aplico la cortesía y usuario que autorizo.
3.2.4.6.23 Cortesias por Motivos varios
Se selección el rango de fechas a consular reporte.
Reporta motivo, monto de cortesía y folio en que se aplico.
3.2.4.6.24 Resumen de Ventas por Horas (General)
Reporta por horario el monto ($) de ventas y el número de cuentas facturadas. Calcula el total de ventas
($) y el total de cuentas facturadas.
3.2.4.6.25 Resumen de Ventas por Horas (Indiviual)
Reporta por horario el monto ($) de ventas y el número de cuentas facturadas. Calcula el total de ventas
($) y el total de cuentas facturadas.
3.2.4.6.26 Resumen de Ventas por Día de Semana (General)
Reporta por día de la semana el monto ($) de ventas y el número de cuentas facturadas. Calcula el total de
ventas ($) y el total de cuentas facturadas.
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3.2.4.6.27 Resumen de Ventas por Día de Semana (Individual)
Reporta por día de la semana el monto ($) de ventas y el número de cuentas facturadas. Calcula el total de
ventas ($) y el total por ítem facturado.
3.2.4.6.28 Resumen de Clientes por Dia de Semana
Reporta por horario el monto ($) de ventas y el porcentaje que corresponde a la venta del día contra el
total.
3.2.4.6.29 Ventas Totales por Fecha
Formato Original. Reporta por fecha el total de ventas ($) sin impuestos de Bebidas, Platillos y Otros
Artículos, además de desglosar el IVA ($) y el Impuesto de Servicio ($). Calcula subtotales de ventas con
impuestos ($) y un total general de ventas ($).
Formato Modificado (Excel) Reporta por fecha las Ventas Totales ($), el desglose recibido en efectivo
($), dólares ($), los cambios entregados ($), el total de la venta pagada en efectivo ($), el total de la venta
pagada en tarjetas ($), el total recibido en tarjetas ($), la diferencia entre Ventas Totales + Efectivo
Recibido + Dolares al tipo de cambio + Tarjetas Recibidas – Cambios, Montos de Propina, Pagos de
Propina registrados en Efectivo, Monto a depositar en Efectivo, Numero de personas atendidas y el
Cheque promedio por persona.
Composicion Ventas x Día. Reporta por fecha las Ventas Totales ($), el desglose recibido en efectivo ($),
dólares ($), los cambios entregados ($), el total de la venta pagada en efectivo ($), el total de la venta
pagada en tarjetas ($), el total recibido en tarjetas ($), la diferencia entre Ventas Totales + Efectivo
Recibido + Dolares al tipo de cambio + Tarjetas Recibidas – Cambios, Montos de Propina, Pagos de
Propina registrados en Efectivo, Monto a depositar en Efectivo, Numero de personas atendidas y el
Cheque promedio por persona.
3.2.4.6.30 Ventas por Area de Servicio
Se selecciona el rango de fechas, y te ofrece un resumen detallado de bebidas, platillos y otros articulos,
te detalla las ventas de los ítems vendidos, te da su total por categoría. Se puede mandar a vista previa,
impresora, y Excel.
3.2.4.6.31 Descuentos por Fechas
Se selecciona el rango de fechas, el codigo del cajero y se puede elegir si el reporte es de facturación
general, de salón, servicio rapido, o servicio express.
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Se podrá filtrar:
Descuentos Totales por Dia: Reporta descuento, monto y folio en que se aplico.
Descuentos Detallados por Dia: Reporta tipo de descuento, monto, ítem, motivo y folio en que se aplico.
3.2.4.7
Estadísticas Varias
3.2.4.7.1 Ventas por mes (montos)
Se selecciona el ítem que se desea reportar, si se deja en blanco se reportarán todos los productos de la
categoría seleccionada.
Reporta la descripción del ítem, el monto ($) vendido por mes de cada ítem, los montos ($) totales por
año por ítem, montos ($) totales por mes (todos los ítems de la misma categoría) y el monto ($) total del
año de todos los ítems de la categoría. Al final del reporte genera los montos ($) totales generales, por
mes y por año.
3.2.4.7.2 Ventas por mes (unidades)
Se selecciona el ítem que se desea reportar, si se deja en blanco se reportarán todos los productos de la
categoría seleccionada.
Reporta la descripción del ítem, el número de unidades vendidas de cada ítem (por mes), las unidades
totales por año por ítem, las unidades totales por mes (todos los ítems de la misma categoría) y las
unidades totales del año de todos los ítems de la categoría. Al final del reporte genera las unidades totales
generales, por mes y por año.
3.2.4.7.3 Ventas por fecha/hora
reportar.
Reporta el total de los montos ($) vendidos por hora, comenzando a las 11 hrs. y terminando a las 24 hrs.
Genera un total general de los montos ($) de todas las facturas al final de cada día.
Se podrá reportar las ventas por fecha/hora en:
Facturación general: reporta las ventas por fecha/hora de todas las facturas.
Facturación en salón: las ventas por fecha/hora realizadas en el salón.
Facturación rápida: las ventas por fecha/hora realizadas como comida rápida.
Facturación express: reporta las ventas por fecha/hora realizadas como venta express.
3.2.4.7.4 Ítems por fecha/hora (General/Resumido)
reportar.
Reporta todos los item vendidos en unidades por hora dando el número vendido por ítem, en rangos de
horas. Genera un total general.
Se podrá reportar los ítems en:
Facturación general: reporta los ítems vendidos por fecha/hora de todas las facturas.
Facturación en salón: los ítems vendidos por fecha/hora de ventas realizadas en el salón.
Facturación rápida: los ítems vendidos por fecha/hora realizadas como comida rápida.
Facturación express: los ítems vendidos por fecha/hora realizadas como venta express.
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3.2.4.7.5 Ítems por fecha/hora (Iniviual/Detallado)
reportar. Se ingresa el código del articulo que se desea reportar.
Reporta en detalle de ventas por unidades o en detalle de ventas por montos, en rangos de hora y por
fecha.
3.2.4.7.6 Comparación Ventas/Objetivo
Se configuran los Parámetros de venta por día (estimado de venta). Se selecciona la fecha de los datos
que se desean incluir en el reporte.
Reporta por día de la semana la venta objetivo ($), la venta real ($), la diferencia, venta real menos venta
objetivo ($), el porcentaje en base a la venta objetivo y la diferencia acumulada de los días.
3.2.4.7.7 Consolidado de Ventas
Se selecciona la fecha de los datos que se desean incluir en el reporte. Reporta por area de consumo el
numero de ventas realizads, el total de ventas antes de IVA de Bebidas, Porcentaje de Venta de Bebidas
en referencia al Total, el total de ventas antes de IVA de Platillos, Porcentaje de Venta de Platillos en
referencia al Total, el total de ventas antes de IVA de Otros Articulos, Porcentaje de Venta de Otros
Articulos en referencia al Total, Total de Ventas, Porcentaje del Total de Ventas en referencia al Gran
Total de Ventas, Costos de Ventas, Porcentaje del Total de Costos en referencia al Gran Total de Costos,
Varianza (diferencia entre ventas y costos) y Porcentaje del Total de Varianza en referencia al Gran Total
de Varianza.
3.2.4.7.8 Consec. Reportes X y Z
Se selecciona la fecha de los datos que se desean incluir en el reporte. Se selecciona el tipo de Reporte a
visualizar (X o Z).
Reporta por día el numero de reporte, la fecha del reporte, el codigo de cajero, el nombre del cajero, el
monto de apertura, el supervisor que autorizó la apertura, el horario y la fecha de la apertura, la factura
inicial y la factura final.
3.2.4.7.9 A Comer Aquí/ Para Llevar
Se selecciona la fecha de los datos que se desean incluir en el reporte. Si se desea visualizar las ordenes “a
comer aquí” o “para llevar”.
Todos los Items Vendidos. Reporta la descripción del ítem, el código del ítem, el número de factura en el
que se vendió, el subtotal sin IVA, el total.
Solo Items con Monto. Reporta. Reporta la descripción del ítem, el código del ítem, el número de factura
en el que se vendió, el subtotal sin IVA, el total.
3.2.4.8
Servicio Express
3.2.4.8.1 General de Clientes Express
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Se selecciona el tipo de salida. Se reporta el nombre del cliente, numero de telefono, numero de compras,
el monto total de las compras y la fecha de la última compra.
3.2.4.8.2 Ventas por servicio express
reportar.
Reporta el número de factura, la zona de venta, la fecha de la factura, la hora que se realizó la venta, el
nombre y teléfono del cliente, el monto ($) en bebidas, el monto ($) en alimentos, el monto ($) en otros
artículos, el descuento efectuado, el impuesto de la venta y el total. Al final dará un subtotal de todas las
categorías mencionadas anteriormente por zona y finalmente un total general de todas las categorías
mencionadas anteriormente.
3.2.4.8.3 Items por servicio express
reportar.
Reporta el código del ítem, la descripción del ítem, la cantidad del ítem ordenados y el monto ($) total por
cada ítem. Separará el reporte por zona, dando subtotales de cada una y finalmente un total general del
monto ($) facturado en servicio express.
3.2.4.8.4 Pedidos por cliente
Se selecciona el número telefónico del cliente que se quiere reportar al igual que la fecha que se desea
reportar.
Reporta los datos del cliente, el número de factura, la fecha de la factura, el código de cada artículo
facturado, la descripción de cada ítem facturado, la cantidad de los ítems, el precio unitario de cada ítem,
el subtotal del ítem al igual que el monto ($) total del ítem. Finalmente reporta el monto ($) total de cada
factura y el monto ($) total histórico del cliente (de las fechas seleccionadas).
3.2.4.8.5 Ventas por Encargados de Transporte
Se selecciona el rango de fechas que se desea se incluyan en el reporte, así como el numero de encargado
de transporte o repartidor. En caso de que se deseen ver todos los encargados, se dejara en limpio el
campo correspondiente.
Reporta por encargado o repartidor el número de factura, fecha y hora de salida, el nombre y teléfono del
cliente, subtotales ($) de bebidas, alimentos y otros artículos, el descuento en caso de haberse aplicado
($) y el total de la cuenta ($).
3.2.4.8.6 Tiempos en servicio Express
Este reporte muestra los tiempos de preparación y tiempos de entrega para cada repartidor en servicio a
domicilio.
3.2.4.9 Devouluciones
3.2.4.9.1 Consecutivo por fecha
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reportar.
Reporta el número de la devolución, el número de factura en la que se realiza la devolución, el número de
mesa del cliente, el número de mesero que realiza la devolución, el cajero registrado al momento de hacer
la devolución, el monto ($) de devolución en bebidas, el monto ($) de devolución en alimentos, el
monto($) de devolución en otros alimentos, el descuento otorgado, el monto ($) de IVA, el monto ($) de
servicio y el total de la devolución.
Se podrá reportar las devoluciones en consecutivo por fecha en:
Facturación general: reporta las devoluciones en consecutivo por fecha de todas las facturas.
Facturación en salón: las devoluciones en consecutivo por fecha realizadas en el salón.
Facturación rápida: las devoluciones en consecutivo por fecha como comida rápida.
Facturación express: las devoluciones en consecutivo por fecha realizadas como venta express.
3.2.4.9.2 Ítems por categoría y fecha
reportar.
Reporta la clase, la categoría, el ítem, el total de unidades por ítems, categoría y clase y el total del monto
($) por ítems, categoría y clase al igual que el cajero que efectuó la devolución.
Se podrá reportar las devoluciones por categoría y fecha en:
Facturación general: reporta las devoluciones por categoría y fecha de todas las facturas.
Facturación en salón: las devoluciones por categoría y fecha realizadas en el salón.
Facturación rápida: las devoluciones por categoría y fecha como comida rápida.
Facturación express: las devoluciones por categoría y fecha realizadas como venta express.
3.2.4.10 Pronosticos De Ventas
Se selecciona el rango de fechas a consultar, vista preeliminar o forma excel.
Reporta el total de ventas, total de ventas sin IVA, monto de ventas en Salon, monto de ventas en Rapida,
monto de ventas en Express, monto de ventas acumuladas, monto de ventas por dia, cheque promedio, #
de personas atendidas en Salon, # de personas atendidas en venta Express, # de personas atendias en
Rapida, monto de ventas en Bebidas, porcentaje de venta de Bebidas, monto total de Descuentos, monto
total de Compras, Compras acumuladas, Total de clientes atendidos.
3.2.4.11 Reportes Varios A Printer Pos
Reporta en la impresora denominada “TIQUETE” los reportes por separado o todos los reportes.
Se selecciona el rango de fecha de los datos que se desean imprimir así como el código del cajero. Se
selecciona el tipo de reporte que se desea y finalmente “ACEPTAR”. Una vez impresos los reportes
deseados, se procede a “CERRAR” la ventana.
Ventas por Categorías: Se reporta por categorías, indicando la cantidad y los totales ($). Calcula el total
de ventas ($), el total de impuestos ($) y el total de descuentos ($).
Ventas por Productos: Se reporta por categorías el código y el nombre del producto y la cantidad. Calcula
los subtotales de cantidad por categoría.
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Listado de Facturas: Reporta el número de factura, la fecha, el monto y la forma de pago. Calcula el total
($) con impuestos. Reporta el total de ventas por bebidas, platillos y otros artículos sin impuesto.
Desglosa el subtotal de ventas totales ($) sin impuestos, el total ($) de impuestos a pagar y el total ($) de
impuestos. Reporta el total de clientes atendidos y un promedio de ventas ($) por cliente.
Ventas por Día de la Semana: Reporta el total ($) por día y el porcentaje que representa de la venta total
del periodo seleccionado.
Platillos (Comensales) por Horas: Reporta el rango de horas, la cantidad de platillos, el porcentaje que
representa del total (cantidad), el monto de las ventas ($) y el porcentaje que representa del total ($).
Calcula totales de cantidad y de monto de ventas ($).
Los 5 + Populares por Categoría de Platillos: Reporta por categoría de platillos, el nombre del producto la
cantidad y total ($). Calcula el subtotal ($) por categoría y los totales ($).
Ventas Resumidas por Hora: Reporta el rango de horas, el número de facturas emitidas y los montos ($).
Calcula los totales de facturas emitidas y de montos ($).
Devoluciones de producto: Se reporta por categoría, la cantidad, la descripción del producto y el total ($).
Calcula el subtotal en cantidad y en montos por categoría y un total ($).
3.3
REGISTRADORA
En esta opción se da mantenimiento a los códigos de ingresos y egresos de dinero extra facturación,
además de la inclusión de sus registros.
3.3.1
Apertura de Caja
(Antes de Facturar es necesario ejecutar esta opción)
En esta opción se indica el Monto inicial de Caja o monto con que se “abre” la caja.
Simplemente digite el monto y pulse “Guardar”. Una vez “guardado” no podrá modificarse.
Esta operación equivale a abrir caja desde la interfase táctil.
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3.3.2
Ver Cajas Abiertas
Esta opción nos permite ver el cajero, la fecha, el monto con el que se abrió una caja y el monto total de
ventas.
3.3.3
Códigos de Movimientos:
En esta opción se da mantenimiento a los Códigos de Movimientos de Ingresos y Egresos de dinero.
Para ello, pulse el botón “Nuevo”, indique el Código (del 01 al 99), digite la descripción o detalle, e
indique si es Ingreso o Egreso. También deberá indicar si ese movimiento afecta el fondo de caja.
Si desea modificar alguno de los registros, de un doble “clic” sobre el registro deseado o pulse Enter.
3.3.4
Movimientos a caja
En esta opción es donde se incluyen los movimientos de ingreso y egreso de dinero.
Simplemente digite el Código del movimiento (para buscar un Código, utilice la “lupa” a la derecha del
campo), luego digite el Monto del movimiento y por último, el Detalle o Descripción del mismo.
Un registro no se puede Anular, se debe compensar. Para ello se recomienda incluir dos Códigos (opción
2.2), uno de “Reversa Ingreso” y otro de “Reversa Egreso”.
En la parte inferior de la ventana, se pueden observar los Totales de Ingresos y Egresos incluidos por el
Cajero en su turno.
3.3.5
Reportes Varios
3.3.5.1 Reporte diario
Se selecciona el cajero que se desea reportar. Reportará el nombre del cajero, el saldo de apertura, el total
en ventas, los egresos que incluye el nombre del movimiento, el detalle, si aplican en saldo o no, el
subtotal, los totales y finalmente el saldo al cierre.
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3.3.5.2 Reporte Acumulado
Se seleccionan las fechas que se desean reportar. Reportará lo mismo que el reporte diario pero de todas
las fechas que fue seleccionado.
3.4
INVENTARIOS:
En esta opción se da Mantenimiento a los diferentes Códigos de: Platillos, Bebidas, Otros Productos,
Insumos, Categorías, Movimientos al inventario y Reportes varios.
Importante:
Los Códigos asignados a los Platillos, Bebidas y Otros Artículos, NO se deben repetir, deben ser únicos.
Para asignar un Color, simplemente pulsamos sobre el botón que indica “Color” y se nos presentará una
ventana para observar la gama de Colores por defecto y los personalizados en Windows. Luego
escogemos el Color deseado y aparecerá un ejemplo de cómo quedaría el Texto, recuerde usar colores
que dejen observar bien el texto y que no confunda al Usuario.
3.4.1
Platillos
En esta opción se da mantenimiento a los diferentes Códigos de Platillos que el establecimiento ofrezca a
sus clientes. Usted puede incluir un platillo, modificarlo, anularlo (borrarlo), generar la receta, filtrar por
categoría es decir sólo visualizar los Platillos de la Categoría seleccionada, imprimir un listado de
precios, u observar sus estadísticas de ventas, al igual que desactivar los Ítem de la interfase Táctil.
Además para la descripción en TACTIL se puede cambiar por una grafica (FOTO).
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1.- Permite crear un nuevo Platillo, asignando su código, descripción, categoría a la que pertenece y
precio.
2.- Perite borrar un Platillo siempre y cuando este no haya tenido movimientos, de lo contrario solo se
podrá desactivar.
3.- Permite asignar una receta al platillo seleccionado.
4.- Botón el cual actualiza costos y códigos, en caso de haber realizado modificaciones previamente.
5.- Permite definir precios por día de la semana del platillo seleccionado.
6.- Permite asignar modificadores al platillo seleccionado por niveles.
7.- Permite visualizar vista previa, exportar a Excel o imprimir una lista de todos los platillos con su
precio sin impuestos y final.
8.- Permite exportar a Excel grafica de montos totales del platillo seleccionado por mes.
9.- Cerrar la ventana de Mantenimiento de Platillos.
3.4.1.1 Para incluir un Platillo
Oprima el botón que indica “Nuevo”, en ese momento aparecerá la ventana de captura de Datos
solicitando los siguientes:
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1. Código del platillo (hasta 15 caracteres alfanuméricos o números o letras).
2. Su Descripción (hasta 35 caracteres). Si a la descripción del ítem se le antepone un punto (.),
ejemplo: “.Platillo Modificable” significará que es Código “comodín” cuya descripción será
modificable a la hora de Facturarlo. Se recomiendo usar solamente un Código de este tipo.
3. Su Categoría (del 250 al 499) para observarlas pulse la tecla “F8” o la lupa para desplegar la
ventana de ayuda de Códigos. (Recuerde definir las categorías antes del platillo para poder
asignarlas).
4. Su Costo (Este es automáticamente costeado a la hora de incluir la receta del platillo. Sin
embargo, para fines prácticos se puede modificar esta cantidad).
5. Precio antes de impuestos.
6. Precio después de impuestos.
7. Porcentaje de utilidad calculado en base al costo y al precio antes de impuestos.
8. Si se le debe agregar el IVA y/o servicio al platillo al precio final
9. Si el platillo está actualmente en el menú o se encuentra temporalmente fuera del menú. En caso
de estar fuera del menú, el sistema cambiara el color de los datos del platillo en la ventana de
mantenimiento. El botón de “DESACTIVA”, que se encuentra en la ventana de mantenimiento
tiene la misma función.
10. Este botón servirá para controlar la existencia de ciertos platillos o alimentos preparados. Cada
vez que se venda uno, el sistema disminuirá el valor de este campo. Cuando la existencia llegue a
Cero, el botón del Platillo en Táctil se desactivará. Para volverlo a activar ingrese un valor en este
campo.
11. En que impresora se desea imprimir (bar, parilla, cocina). Se pueden configurar hasta dos
impresoras.
12. Si el platillo aplica alguna comisión.
13. El platillo puede incluir a otros platillos como complmentos y en ciertas porciones. Es importante
que los platillos a incluir dentro de los complementos ya hayan sido dados de alta previamente.
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-
Para incluir un Platillos, deberá pulsar el botón “Nuevo”, en seguida le permitirá incluirlo.
Si no recuerda el Código del Platillos, podrá pulsar el botón “Platillos” para desplegarlos y
buscar el de su interés.
- En la columna “Porción” deberá anotar la cantidad utilizada. Si se selecciona “Permite
modificar la cantidad del ítem en Táctil”, en la interfase gráfica, al ingresar el platillo, el
sistema preguntará la cantidad de este platillo a ingresar y calculará su precio.
- El costeo se realizará automáticamente según el precio de cada platillo.
14. Si se selecciona, “Permite Modificar la Cantidad al seleccionar ítem en Tactil”, al seleccionar el
platillo en la interfase táctil, se desplegará una ventana para poder ingresar la cantidad (enteros y
decimales) del producto que se va a vender. Esta opción también permite la venta del platillo a
través de la obtención de la cantidad a vender desde una báscula.
15. Si se selecciona el primer parámetro “Platillo permitirá aplicar modificadores en Táctil”, al
seleccionar el platillo en la interfase táctil, se desplegará una ventana con modificadores para el
platillo. Estos modificadores pueden ser guarniciones o extras (Ej: doble queso, extra carne, etc.),
que pueden tener un precio específico o tener un precio de cero (0) pero que están asociados con
el platillo. Ver modificadores por categoría para asignar éstos. En caso de seleccionar el segundo
parámetro, se cargaran TODOS los modificadores en la primera ventana de modificadores.
16. Si se selecciona “Visualiza la Receta del Platilllo en el Monitor de Cocina”, al seleccionar el
platillo en la interface de monitor de cocina, se mosntrara la receta del platillo.
17. Color del botón táctil: Define el color del botón en la pantalla táctil. Se puede seleccionar alguno
de los colores predefinidos o uno del sistema de Windows; con el botón “Definir colores
personalizados”.
18. Si se activa, el producto se considerará para el cálculo de algún descuento sobre el subtotal de la
cuenta.
19. Si se selecciona “Es modificador”, el platillo actual será un modificador para aplicarlo en el punto
anterior y por consiguiente éste se comportará como dicho, para después ser agregado al la
pantalla de modificadores en el menú de parámetros o en los modificadores por categoría de
platillos.
20. Al terminar de llenar los datos del platillo, se debe oprimir “guardar” para que éste ingrese a la
base de datos.
21. Para salir de la ventana del platillo actual se presione “cerrar”.
NOTAS
Si al ítem se le ingresa un Precio cero (0), significará que el ítem podrá tener un Precio variable al
Facturar. En la interfase táctil se abrirá una ventana pidiendo dicho precio.
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Si al precio del platillo se le asigna (-1) este platillo tendrá un precio de 0.
Si no se desea que el Platillo cargue o aplique alguno de los impuestos, simplemente desmárquelo
haciendo “clic” sobre el control de cada impuesto.
3.4.1.2 Para Modificar el registro de algún platillo
Pulse Enter o de un doble “clic” sobre el registro de interés.
3.4.1.3 Recetas
Si desea actualizar la Receta de algún Platillo, ubíquese sobre el registro de interés y pulse el botón
“Receta”. En ese momento aparecerá la ventana para la captura de los Insumos utilizados en la
preparación del alimento.
Es importante haber dado de alta primero los insumos, tener claro el manejo de las unidades, asignar la
bodega de descarga así como la merma de preparación la cual afectará el costo.
1.-Para incluir un Insumo, deberá pulsar el botón “Nuevo”, en seguida le permitirá incluirlo.
2.-Si no recuerda el Código del Insumo, (F8=Ayuda) podrá pulsar el botón “Códigos” para desplegarlos
y buscar el de su interés.
3.-En la columna “Cantidad” deberá anotar la fracción utilizada con la misma medida de que se controla
el Insumo. Así, si el insumo se controla en “Kilos”, la cantidad digitada en la receta deberá ir también en
esa medida. En la columna “Notas” podrá incluir la representación de la cantidad, por ejemplo, “una
Pizca de Sal” o “Media cucharada de miel”.
La columna de “Merma” indica el porcentaje de merma que tiene el insumo al hacer la preparación. De
esta forma, el costo del platillo incluirá la merma de ese insumo.
Si se desea trabajar con las Recetas de todos los platillos en Excel, puede pulsar el botón “Exportar” y
generará una hoja electrónica conteniendo la información de todas las Recetas de los platillos.
Si desea observar las Estadísticas del platillo, pulse el botón “Estadísticas” y aparecerá una ventana con
las Ventas en unidades y montos por mes, también podrá desplegarla e imprimir un gráfico con la
información.
El costeo se realizará automáticamente según el precio de cada insumo.
Dentro de la ventana de Mantenimiento del Platillo, existe un campo denominado “Complementos”, este
botón permitirá la asignación de Sub-Recetas al Platillo original. Esto puede usarse para definir algunos
Combos, Platos del Día o para la siguiente situación: Existe un Platillo que lleva una Salsa Especial que
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es producida en el Restaurante, esta Salsa esta definida como un Código de Platillo y asignada a una
Categoría “Procesados”, además, tiene una Receta establecida.
Ahora al pulsar el Botón
“Complementos” aparecerá una ventana en la cual podremos digitar que otros Códigos de Alimentos o
Platillos se relacionan o complementan con el Código actual del Platillo. El procedimiento es similar al
usado para incluir las Recetas, con la única diferencia en la Cantidad o Proporción (que se refiere a que
proporción de la Receta original del Platillo de Complemento se deberá tomar, por default es 1 ó 100%).
3.4.1.4 Recalcula costo de receta
Cuando ingresamos una receta esta se costeará automáticamente según los precios de los insumos. Si los
precios de los insumos cambian, el costo de la receta quedará como se habían capturado inicialmente. Al
presionar el botón de “Calculo/costo” el sistema revisa los nuevos costos y actualiza los costos de las
recetas uno por uno confirmando el cambio en cada platillo.
Es recomendable hacer este proceso cuando existan variaciones en los costos de insumos.
3.4.1.5 Precios Varios
Se podrán definir precios del platillo, distinto al precio general registrado sobre la ficha, por horario y por
día. Debera ingresase a Hora Inicial y Final en que desea Aplicar el Precio. En caso que desee aplicarse el
precio durante todo el día, deberán dejarse en blanco los registros de Hora Incial y Final.
3.4.1.6 Modificadores por Nivel por Platillo
Podran definirse modificadores por nivel por platillo. En la ventana que aparece usted ingresará los
modificadores de la misma forma que los modificadores generales.
Por default sólo se podrá seleccionar una opción de las opciones que muestra la ventana. Si desea una
selección múltiple se deberá seleccionar el campo de “Selección múltiple”. Para proseguir en los
siguientes niveles se deberá presionar siguiente y seguir con el mismo proceso.
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El sistema tiene un máximo de 8 niveles por categoría.
3.4.1.7 Desactivar temporalmente un platillo o bebida
Probablemente usted tendrá platillos o bebidas que sólo las vende en cierta temporada del año o bien, por
alguna razón no lo puede comercializar en algún determinado momento.
Para desactivar un platillo o bebida temporalmente sólo necesita seleccionar el platillo o bebida del
catálogo correspondiente y presionar el botón “Desactivar”. Esto causará que el platillo o bebida no
aparezca en el menú y en el catálogo este aparecerá de color rojo.
3.4.1.8 Para Incluir una Imagen en el Botón del Platillo en Táctil
Usted puede presentar en la interfase táctil la imagen de algún platillo o bebida remplazando el nombre
del mismo. Para esto, deberá seleccionar el platillo del catálogo de platillos y presionar el botón que
presenta la siguiente figura y seleccionar la imagen que desea para ese platillo o bebida.
Para hacer una biblioteca de imágenes deberá de incluir estas en la carpeta “Imágenes” dentro del
directorio “RestBar”. Si las imágenes no se encuentran en esta carpeta no podrá asignarla al platillo o
bebida deseada.
Botón para asignar imagen a platillo o bebida
3.4.1.9 Para solicitar Clave de supervisión al seleccionar producto en interfase táctil.
Puede configurar que se solicite una clave de supervisión para ingresar cualquier platillo o bebida a una
cuenta activando el botón Con Supervision. Esta opción es muy recomendable para aquellos productos
que requieren de atención especial para su entrega o preparación.
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3.4.1.10 Para ingresar los valores nutricionales del Item
Se podrán defin las cantidades o valores de los Detalles Nutricionales del producto, previamente
definidos en el menú de parámetros. En caso que uno o varios productos de una cuenta contengan esta
información, los valores se sumarán y se mostraran en el ticket de venta.
3.4.1.11 Para poder realizar la consulta de las porciones a vender.
Se podrán definir las pociones de cada platillo para controlar la existencia. Cada vez que se venda uno, el
sistema disminuirá el valor de este campo. Cuando la existencia llegue a Cero, el botón del Platillo en
Táctil se desactivará. Para volverlo a activar ingrese un valor en este campo. Esta ventana facilita el
ingreso del valor en el campo en forma de lista.
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3.4.1.12 Para localizar platillos y filtrar platillos por categoría.
Digite el nombre del platillo a localizar en el campo
Digite el código de la categoría en el campo para visualizar los platillos contenidos en la categoría
3.4.2
Bebidas
En esta opción se da mantenimiento a los diferentes Códigos de Bebidas que el establecimiento ofrece a
sus clientes. Su funcionamiento y configuración es muy similar al de los platillos
Usted puede incluir una bebida, modificarla, anularla (borrarla), imprimir un listado de precios, u
observar sus estadísticas de ventas.
3.4.2.1 Para incluir una Bebida
Para incluir una Bebida, pulse “Nuevo”, en ese momento aparecerá la ventana de captura de Datos
solicitando los siguientes:
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1.
2.
3.
4.
Código: de hasta 15 caracteres.
Código de Descarga: código original*.
Factor de Conversión: el factor para la receta*.
Descripción: de hasta 35 caracteres. Si a la descripción del ítem se le antepone un punto (.),
ejemplo: “.Bebida Modificable” significará que es Código “comodín” cuya descripción será
modificable a la hora de Facturarlo. Se recomienda usar solamente un Código de este tipo.
5. Categoría: F8 para ayudas.
6. Onzas
7. Costo: el costo unitario de compra.
8. Costo Promedio: se calcula en base al histórico de compras.
9. Precio: el primer campo indica el precio de venta sin impuestos y el segundo con impuestos. Si el
Precio es Cero (0) será modificable.
10. Precio H.H: Se puede configurar un precio diferente para las bebidas del Happy Hour.
11. Porcentaje de Utilidad
12. Mínimo: lo mínimo que debemos tener en existencia.
13. Proveedor: F8 para ayudas.
14. Si se desea incluir el IVA se selecciona esta opción.
15. Si se activa, el producto se considerará para el cálculo de algún descuento sobre el subtotal de la
cuenta.
16. El “check box” de “Happy Hour” deberá estar marcado si la bebida es aplicable en la hora feliz.
Si el botón “Happy Hour” esta desmarcado, significar que esta Bebida sería imposible ofrecerla
en la promoción del “Happy Hour”.
17. El “check box” de “Open Bar” deberá estar marcado si la bebida es aplicable en barra libre. Si la
opción está marcada, su precio sería cero (0).
18. El “check box” de “Inactivo” se utiliza para determinar si una bebida está actualmente en la carta.
En caso de estar fuera de la carta, el sistema cambiara el color de los datos de la bebida en la
ventana de mantenimiento. El botón de “DESACTIVA”, que se encuentra en la ventana de
mantenimiento tiene la misma función.
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19. Si la bebida aplica alguna comisión.
20. En el campo de Saldo Actual se define el saldo que existe en el momento de ingresar los datos
21. Si se selecciona, “Permite Modificar la Cantidad al seleccionar en Tactil”, al seleccionar la
bebida en la interfase táctil, se desplegará una ventana para poder ingresar la cantidad (enteros y
decimales) del producto que se va a vender. Esta opción también permite la venta del platillo a
través de la obtención de la cantidad a vender desde una báscula.
22. La opción “Bebida permitirá aplicar Modificadores” se utiliza si la bebida tiene modificadores
(Ej doble ración, etc)
23. La opción “Es modificador” se utiliza para definir la bebida actual como un modificador de
alguna otra bebida, la cual aparecerá en la pantalla de modificadores de bebidas
24. Color del Botón: define el color del botón para la bebida en la interfase táctil
25. Impresión: Define en qué impresoras se desea imprimir la bebida actual
26. Codigo de Barras: Define el código de barras para su búsqueda de la bebida en la interfase tactil
27. Rebaja Existencia: Debe estar deshabilitado en caso que se rebaje la existencia de los insumos
que son declarados en la receta al vender un artículo. En caso contrario, se disminuirá su
existencia como tal.
28. Bodegas y Existencias: indica en forma detallada de la existencia de la bebida en cada una de las
bodegas. La suma de las existencias en las bodegas siempre debe igualar al Saldo Actual.
(*) El Código de Descarga y el Factor de Conversión trabajan juntos, éstos se usan en el siguiente caso:
Por ejemplo, si el Código que está incluyendo es el de un “Trago de J&B” y desea que cuando se venda
uno de éstos se rebaje del stock de la “Botella de J&B”, entonces en el campo de Código de Descarga
anota el Código de la Botella; en el campo de Factor de Conversión anota el resultado de dividir un 1
entre el número de tragos u onzas: así si a la botella le caben 33 onzas, divida 1 entre 33 (1/33) y el
resultado lo pone en el campo del factor.
Este proceso se usa solo si se desea descargar el trago de la botella del mismo licor o bebida. Si el control
se desea llevar por separado no se incluyen estos campos.
Para modificar cualquier registro, de doble “clic” sobre el registro de interés.
3.4.3
Insumos
En esta opción se da mantenimiento a los diferentes Códigos de Insumos que el establecimiento emplea
para la confección de los Platillos.
Usted puede incluir un insumo, modificarlo, anularlo (borrarlo), filtrarlo por categoría, imprimir un
listado de costos u observar sus estadísticas de ventas.
3.4.3.1 Para incluir un Insumo
Para incluir un Insumo, pulse el botón que indica “Nuevo”. En ese momento aparecerá la ventana de
captura de Datos solicitando los siguientes:
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1. Código: de hasta 15 caracteres.
2. Descripción: de hasta 35 caracteres.
3. Categoría: F8 para ayudas o la lupa
4. Unidades: unidad en que se compra el insumo o se maneja en bodega.
5. Costo Promedio: se calcula en base al histórico de compras.
6. Ultimo Costo: el costo unitario de compra según unidad.
7. Costo Anterior: el costo unitario de compra según unidad.
8. Mínimo: lo mínimo que debe tener en existencia.
9. Porcentaje de Merma: se define el porcentaje que se pierde en mermas.
10. IVA e IVA 2.
11. Proveedor 1, Proveedor 2 y Proveedor 3: F8 para ayudas.
12. Saldo Actual: Lo que se tiene actualmente.
13. Valor Máximo de Costo: se define un valor máximo para que el sistema avise si se esta
comprando a un mayor costo que el definido, en caso que esto suceda, el sistema da una alerta y
ajusta el costo del insumo.
14. Valor Máximo de Stock: se define un valor máximo para que el sistema avise si se esta
comprando mas de lo que se puede tener en el inventario. El sistema solamente da una alerta.
15. Factor: el que se ocupara para la receta y debe de completar las unidades de compra en función de
las unidades de recta. (Ver siguiente punto)
16. Unidad: la que se ocupara para la receta. Debe concordar con el factor y con la unidad en la que se
esta comprando el insumo.
17. Bodegas y Existencias: las existencias que hay en cada bodega.
18. Debe de marcarse en caso que el Insumo exista en esa bodega.
19. Visible en Táctil: Debe de marcarse si desea dar de alta en el proceso de "Entradas y Mermas" con
el botón de Procesos Varios en Táctil.
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20. Rebaja Existencia: Debe estar deshabilitado, en caso que se rebaje la existencia de los insumos
que son declarados en la receta, en el caso de que sea una subreceta. En caso contrario, se
disminuirá su existencia como tal.
3.4.3.2 Factores de conversión para Recetas
Este punto es de suma importancia para poder definir de una manera correcta las recetas de platillos y
bebidas
Los dos campos en este apartado: Factor y Unidad, se relacionan directamente con el control del Insumo
en la determinación de las Recetas de los Platillos.
En algunos casos el Insumo viene en Latas de cierto Peso, ese Peso sería el Factor a ingresar.
La unidad de compra, factor de receta y unidad de receta tiene una relación muy importante
Podríamos simplificar esto diciendo que la unidad de compra es igual al factor por la unidad de receta.
Unidad de compra= factor x unidad de receta.
A continuación se presentan algunos ejemplos para entender este punto.
Ejemplo 1
Compramos plátano en kilo y recetamos en gramo
1 kilo de plátanos 1000 gramos de plátano
Unidad de compra:
Kilo
Factor:
1000
Unidad de receta:
Gramo
Ejemplo 2
Compramos huevos en caja de 48 piezas y recetamos en pieza
1 caja de huevo= 48 piezas
Unidad de compra:
Caja
Factor:
48
Unidad de receta:
pza
Ejemplo 3
Compramos lata de salsa que contiene 500 gramos y recetamos en gramos
1 lata de salsa = 500 gramos
Unidad de compra:
Lata
Factor:
500
Unidad de receta:
Gramo
Ejemplo 4
Compramos lechuga por pieza y recetamos por hojas de lechuga
1 lechuga= 40 hojas
Unidad de compra:
Pieza
Factor:
40
Unidad de receta:
hoja
Compramos lechuga por pieza recetamos por gramos de lechuga
1 lechuga= 600gramos
Unidad de compra:
pieza
Factor:
600
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Unidad de receta:
Gramo
Ejemplo 5
Compramos una botella de vodka y recetamos por copa
1 botella= 16 copas
Unidad de compra:
Botella
Factor:
16
Unidad de receta:
copas
Compramos una botella de Vodka de 32 oz. Y recetamos por onza
1 botella=32oz
Unidad de compra:
botella
Factor:
32
Unidad de receta:
onzas
3.4.3.3 Manejo de Subrecetas
El sistema RestBar cuenta con un módulo para manejar subrecetas de una forma más sencilla para evitar
tener que manejar micro cantidades por platillo.
Para ilustrar este punto supongamos que en nuestro establecimiento producimos una salsa verde. Esta
salsa contiene varios insumos básicos como serían: Cebolla, chile, tomate, perejil, etc.
A su vez, varios platillos utilizan la salsa verde.
La recomendación es generar un insumo interno llamado “Salsa verde” que a su vez, este insumo tiene
una receta a base de insumos básicos. Para esto, se deberá ingresar el insumo con un proveedor interno y
definir la receta al igual que en los platillos para la salsa verde. Para controlar la producción de esta salsa
verde le recomendamos ver la sección de integración de insumos.
Si desea actualizar la Receta de algún Insumo, para ocuparlo como una subreceta, ubíquese sobre el
registro de interés y pulse el botón “Receta”. En ese momento aparecerá la ventana para la captura de los
Insumos utilizados en la preparación del alimento.
Para incluir un Insumo, deberá pulsar el botón “Nuevo”, en seguida le permitirá incluirlo.
Si no recuerda el Código del Insumo, (F8=Ayuda) podrá pulsar el botón “Códigos” para desplegarlos y
buscar el de su interés.
En la columna “Cantidad” deberá anotar la fracción utilizada con la misma medida de que se controla el
Insumo. Así, si el insumo se controla en “Kilos”, la cantidad digitada en la receta deberá ir también en
esa medida. En la columna “Notas” podrá incluir la representación de la cantidad, por ejemplo, “una
Pizca de Sal” o “Media cucharada de miel”.
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Si se desea trabajar con las Recetas de todos los Insumos en Excel, puede pulsar el botón “Exportar” y
generará una hoja electrónica conteniendo la información de todas las Recetas de los platillos.
Si desea observar las Estadísticas del insumo, pulse el botón “Estadísticas” y aparecerá una ventana con
las Ventas en unidades y montos por mes, también podrá desplegarla e imprimir un gráfico con la
información.
El costeo se realizará automáticamente según el precio de cada insumo.
3.4.4
Otros Artículos
En esta opción se da mantenimiento a los diferentes Códigos de Otros Artículos que el establecimiento
ofrece a sus clientes.
Podrán ser artículos publicitarios, como gorras, camisetas, vasos y otros artículos similares como
cigarros, puros, etc. También en esta opción se podrán incluir artículos o productos que no son para la
venta y más bien son para uso interno, por ejemplo, Artículos de Limpieza, Vajillas, Utensilios, etc.
Usted puede incluir un registro, modificarlo, anularlo (borrarlo), imprimir un listado de costos, u
observar sus estadísticas de ventas.
3.4.4.1 Para incluir Otro Articulo.
Para incluir uno, pulse “Nuevo”; en ese momento aparecerá la ventana de captura de Datos solicitando
los siguientes:
1. Código: de hasta 8 caracteres.
2. Descripción: de hasta 30 caracteres.
3. Categoría: F8 para ayudas.
4. Costo: el costo unitario de compra según unidad.
5. Precio: el es precio de venta sin impuestos.
6. Mínimo: lo mínimo que debe tener en existencia.
7. Impresión en: habilite la impresora destino.
8. Proveedor: F8 para ayuda.
9. Es un GIFT: marque en caso que el artículo sea un regalo.
10. Bodegas y Existencias: Permite asignar la bodega donde se almacenara el artículo o producto.
11. Barra: Permite guardar un código de Barras.
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Para modificar cualquier registro, de doble “clic” sobre el registro de interés.
Es importante mencionar que estos artículos se podrán manejar en inventario y se descargaran
directamente de su venta.
3.4.5
Categorías
En esta opción se da mantenimiento a las diferentes Categorías de ítems (Platillos, Bebidas, Otros
Artículos e Insumos).
Las Categorías están divididas en 4 secciones, según el rango de Códigos:
Del 001 al 249, solo para Bebidas.
Del 250 al 499, solo para Platillos.
Del 500 al 749, solo para Otros Artículos.
Del 750 al 999, solo para Insumos.
Estas secciones para las Categorías deben respetarse para el buen funcionamiento del programa.
En la ventana de Mantenimiento existe un campo “Visible en Táctil”, éste permite hacer o no visible la
Categoría para la interfase Táctil. Esto es necesario para cuando se ingresan Categorías como: Artículos
de Limpieza, Vajillas, etc.; cuyos ítems se podrán incluir en el Mantenimiento de Otros Artículos.
Con el campo “Área de Consumo” y “Excepto” podrá asignar una determinada Categoría para ser
despachada en un Área de Consumo específica. De esta forma podrá filtrar categorías de platillos o
bebidas vendidas por área de consumo.
Con el campo “horario de” se podra definir en horario en el que se visualizara la categoría registrada.
En el campo “Genero” se podrá definir nombres agrupar las categorías.
3.4.5.1 Ingreso De Modificadores Por Categoría Y Por Nivel
RestBar permite manejar modificadores para cada categoría.
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3.4.5.2 Modificadores Generales
Para definir modificadores generales por categoría es necesario entrar a la sección de categorías. En esta
ventana se selecciona la categoría a la que se le desean incorporar modificadores y se presiona el botón
“modificador”. Aparecerá una ventana con cuadros en los cuales se pueden insertar los modificadores
deseados. Para ello, se presiona el cuadro donde se desea agregar un modificador y se selecciona
“Modifica contenido”. Si se desea borrar un modificador se selecciona “Borra Contenido”.
NOTA: No se pueden tener dos modificadores iguales en la misma ventana por lo que si desea cambiar
un modificador de lugar, deberá primero borrarlo y después volver a ingresarlo en el lugar deseado.
3.4.5.3 Modificadores por Nivel por Categoria
Para definir modificadores por nivel por categoría es necesario entrar a la sección de categorías. En esta
ventana seleccionar la categoría deseada y presionar el botón de “Modifica x nivel”. En la ventana que
aparece usted ingresará los modificadores de la misma forma que los modificadores generales.
Por default sólo se podrá seleccionar una opción de las opciones que muestra la ventana. Si desea una
selección múltiple se deberá seleccionar el campo de “Selección múltiple”. Para proseguir en los
siguientes niveles se deberá presionar siguiente y seguir con el mismo proceso.
El sistema tiene un máximo de 8 niveles por categoría.
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Modificadores por nivel en caso de que se haya confgurado táctil5, el parámetro de separa modificadores
de salon y expres. Los pasos son los mismos, solamente al inicio de la ventana aparece la pregunta de
para salon a para express.
3.4.6
Movimientos
En cuanto a los Movimientos del Inventario, habrá 8 procesos:
3.4.6.1 Entradas por Compras:
En este proceso se incluyen todas las Compras de Bebidas, Otros Artículos e Insumos, que el
establecimiento realiza.
Este proceso actualiza en forma automática los Montos de Cuentas por Pagar a los Proveedores siempre
y cuando la Factura a procesar sea de Crédito.
Detalle del Proceso:
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Primero seleccione el Código del Proveedor a procesar, para ello, pulse la tecla de ayuda general F8 ó
pulse el botón con la “lupa”.
El sistema cargará automáticamente los productos relacionados a este proveedor.
Digite la Fecha del Documento y el programa calculará la Fecha de Vencimiento del mismo según las
características que tenga el proveedor en su Ficha.
Luego digite el Número del documento o Factura y seleccione el tipo (de Contado o de Crédito).
Luego, pase al detalle de los ítems adquiridos, estando en la primera columna de la cuadrícula (grid),
debe especificar el tipo de ítem a incluir: así si fuese una Bebida pulse una “B”, si fuese un Articulo Otro
pulse una “A” y si fuese un Insumo pulse una “I”.
En seguida digite el Código del ítem o pulse ENTER para la Ayuda de Códigos o use los botones de
ayuda ubicados en la parte inferior izquierda de la ventana para localizarlos. De igual forma pulsando
“Enter” sobre el campo vació del Código del ítem, aparecerá una ventana de ayuda con los Códigos.
Luego digite la Cantidad adquirida del ítem y su costo o precio de compra. El programa calculará el total
de la línea.
Si requiere agregar un ítem al registro de la compra, pulse “Nueva” el cual agregará una nueva Línea a la
cuadrícula.
En caso que requiera eliminar una Línea, simplemente ubíquese sobre la Línea deseada y pulse el botón
“Borrar”.
Una vez digitadas todas las Líneas para la Factura actual, procederán a actualizar los registros. Para ello,
pulse el botón “Aplicar” y todas las existencias y estadísticas se actualizaran de inmediato,
posteriormente podrá imprimir un Comprobante de la Entrada por Compras.
En el caso de que tenga registrado un pedido al proveedor, usted podrá cargar directamente este pedido
presionando el botón de “Cargar Pedido” e ingresando el número de pedido. De esta forma podrá agilizar
la entrada por compras.
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Para salir de la opción pulse el botón “Cerrar”.
3.4.6.2 Consulta y Anulación de Compras:
Este proceso permite consultar y/o anular los registros de Compras procesadas.
Para consultar o anular alguna Factura, digite su número y el código del proveedor en el campo
correspondiente, ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana.
Al ubicarla en la ventana superior, pulse el botón “Anular” para borrar o eliminar el registro de la
Factura. Si la Factura es de Crédito también desaparece del Estado de Cuenta del Proveedor.
Para salir del proceso, pulse el botón “Cerrar”.
3.4.6.3 Entradas / Salidas por Ajuste:
Este proceso permite realizar los ajustes de entradas y/o salidas de Bebidas, Otros Artículos o Insumos ya
sea para hacer movimientos entre almacenes o bien salidas por mermas o ajustes.
El procedimiento es muy similar al expuesto para la opción “Entradas por Compras”. Primero seleccione
el tipo de movimiento: si es una Entrada, una Salida o un Traspaso y anote el número respectivo
consecutivo, la Fecha del movimiento y una descripción general del movimiento (el porqué).
En seguida digite los códigos de los ítems de interés.
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Si requiere hacer una entrada de insumos de un almacén a otro almacén seleccione “Entrada” y deberá
especificar de que almacén sale y a cual entra.
Si requiere hacer una salida por merma seleccione “Salida” y sólo indique de qué almacén salen.
3.4.6.4 Pedidos de Insumos:
Este proceso permite el Mantenimiento de los Pedidos de Insumos (de Platillos) a los diferentes
Proveedores de la empresa.
Para incluir un Pedido simplemente pulse el botón “Nuevo”, el programa le solicitará los siguientes
datos:
En el encabezado:
• Número Consecutivo del Pedido
• Fecha del Pedido
• Código del Proveedor (F8=Ayuda)
• Alguna Nota o Detalle
Luego en el Detalle:
• Código del Insumo (si pulsa ENTER = Ayuda)
• Cantidad Pedida o Solicitada
• Cantidad Recibida
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3.4.6.5 Toma Física
En esta opción, usted puede hacer una comparación entre su inventario físico y el que tiene en el sistema.
De esta forma, usted puede determinar los productos (bebidas, insumos, otros artículos) faltantes que no
están registrados y así tomar las medidas necesarias.
Lo primero que se debe hacer es un conteo físico del inventario. Para esto, es recomendable utilizar el
reporte “Toma Física” de este mismo menú, donde se imprimirá un reporte que nos facilita registrar el
inventario físico.
Una vez obtenidos estos datos:
1. Seleccione el inventario deseado (Bebidas, Insumos u Otros Articulos) y la bodega
correspondiente.
2. Seleccione la Categoría. Automáticamente se desplegarán los ítems de la categoría en la lista
3. Ingrese la fecha en que se realizo el conteo físico.
4. Ingrese los datos del conteo
5. Para calcular la variación presione el botón “Calcular Variación”
6. Para crear un reporte con la diferencia y la pérdida monetaria seleccione el botón “Listado
Comparativo”
7. Para generar un archivo de Excel con respaldo de inventario capturado presión “Almacena”
8. Para actualizar el inventario con el nuevo conteo seleccione el botón “Ajuste Automático”
9. Para salir seleccione “Cerrar”
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1
5
4
6
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3.4.6.6 Ajustes entre Sucursales
Este proceso ajusta todo tipo de productos cuando se mueven entre sucursales.
Se deben designar el nombre de las sucursales con su código, esto con el botón de “Mantenimiento
Sucursal” (1). Se procede a seleccionar el tipo de movimiento Entrada o Salida (2). El sistema
automáticamente designara un número de documento ya sea de entrada o de salida. La fecha por defecto
será la del día en curso.
Se deberá dar una descripción del movimiento en el campo designado (3). Se agrega el tipo de producto
(bebida (B), otros artículos (A) o insumos (I)), el código del producto, la cantidad y la sucursal a la que se
va a entregar, en caso de que sea salida, o de la que viene, en caso de que se a entrada (4). Se pueden
agregar varios movimientos mientras sean de la misma naturaleza, es decir entradas o salidas. El sistema
realizara el cálculo de costo unitario y total por producto y total del movimiento (4).
Finalmente se aplican los movimientos para que se registren en el sistema (5).
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3.4.6.7 Tablajería
La sección de tablajería se utiliza básicamente para porcionar insumos, es decir, para distribuir un insumo
en diferentes porciones de tal forma que se puedan recetar de una manera más sencilla y poder calcular
los costos exactos de dichas porciones tomando en cuenta la merma real.
Al entrar a la ventana inicial, hay que ingresar al botón “incluir”. Ahí aparece la pantalla “2”.
En el “código del insumo” se ingresa el insumo que se va a tablajear, es decir, el que se va a porcionar.
En la “descripción” se presenta automáticamente da la descripción del insumo que se seleccionó.
En la “unidad” se ingresa la unidad de manejo del insumo, es decir, kgs, lbs, etc.
La “merma normal” es la merma teórica del insumo a tablajear.
Al terminar de ingresar todos los datos del insumo, se da click en “guardar”.
Ahora vamos a la ventana de abajo, le damos click a “incluir”. Ahí aparece la pantalla “3”.
En el “código del insumo” se ingresa el insumo porcionado, ejemplo: filete, arrachera, etc.
En la “descripción” aparece automáticamente la descripción del insumo que se seleccionó.
En el “manejo” se incluye cómo se maneja la porción, es decir, por pieza, gramo, etc.
En el “peso en receta” se ingresa el peso es la poción tablajeada
La “unidad” es la unidad en que se puso el “peso en receta”
Al terminar de ingresar todos los datos del insumo, se da click en “guardar”.
NOTA: Se pueden incluir varios artículos porcionados de un mismo insumo, es decir, el insumo base
puede ser tablajeado en varios insumos porcionados. Para incluir otro, hay que ingresar a “incluir” (el de
la parte de abajo) y volver a llenar la ventana “3”.
Al terminar con todos los datos, ingresamos a “actualizar”. El sistema hará los cambios en el inventario;
da de baja la porción del insumo base e incluye las porciones tablajeadas.
Tenemos opción de ver un reporte o imprimir un comprobante del proceso realizado.
El precio de la porción será calculado en base a la merma real.
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3.4.6.8 Integración de Insumos
La integración de insumos nos permite controlar la producción de subrecetas e insumos internos.
Para poder utilizar este módulo se tienen que tener definidas con anterioridad las subrecetas o bien la
receta de los insumos internos.
El proceso es el siguiente:
En el campo”Insumo” se deberá seleccionar el insumo o subreceta que se desea registrar como
producida.
Automáticamente aparecerá su descripción.
En el campo de cantidad debemos de ingresar la cantidad a producir
En el campo de bodega tenemos que indicar a que almacén se enviará esta producción
En la parte siguiente de la ventana aparecerán los insumos utilizados para esta producción con la
información detallada de cada uno.
Se puede obtener una vista preliminar y generar un reporte.
Al presionar “Guardar” los insumos básicos utilizados para la subreceta decrecen y se incrementa la
cantidad de insumo interno en el inventario.
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3.4.6.9 Cambia Codigos de Insumos
En este proceso se puede cambiar el codigo de los insumos que diste de en recetas, imaginemos que estas
utilizando para freir cierto platillo el aceite cartamo su codigo seria INSACECAR y ya no lo quieres usar
para ciertos platillos ingresas el codigo y el nuevo que deses usar y los cambias, luego haces de nuevo el
proceso de calcula/costo en platillos.
3.4.7
Reportes de Inventario
3.4.7.1 Existencias varios
3.4.7.1.1 Existencias 1
Se selecciona si se desea reportar bebidas, insumos u otros artículos; si se quiere reportar una categoría en
especial, se selecciona el código y se reportará esa categoría.
Reporta la categoría, el código del ítem, la descripción del ítem, unidades como se reportará, la
existencia, el costo unitario y el costo total (costo unitario por las existencias).
Al final de cada categoría da el subtotal del costo total por categoría y al final del reporta da el total final
del costo de todos los productos de ese reporte.
Este reporte es similar al existencias 1 sólo que desglosado por categoría. El reporte presenta el Código,
Descripción, Unidad, Exist. Anterior, Entradas, Salidas, Ajustes y Existencia Actual Ordenado por Categoría.
Se selecciona la Bodega y el tipo a mostrar Platillos, Bebidas u Otros Articulos.
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Reporta código de insumo, descripccion existencia y Costo por Bodega
3.4.7.2 Costos y Precios
Reporta las categorías, el código del ítem, la descripción del ítem, unidades como se reportará, el costo
unitario, el precio unitario sin impuestos y el porcentaje de utilidad de cada ítem.
3.4.7.3 Toma física
Reporta las categorías, el código del ítem, la descripción del ítem, unidades como se reportará y habrá
tres líneas en blanco (existencia1, existencia 2 y totales) para llenar realizando la toma física del
inventario.
3.4.7.3.1 Por Producto y Categoria
Se seleccióna tipo, Bebidas, Insumos u Otros Articulos.
Visualiza o exporta un formato para realizar conteo de toma física, por producto y su categoría
correspondiente.
3.4.7.3.2 Por Bodega
Se seleccióna tipo, Bebidas, Insumos u Otros Articulos.
Visualiza o exporta un formato para realizar conteo de toma física, por producto,categoría por Bodega.
3.4.7.4 Facturas de compras
Se podrá seleccionar entre las facturas de compras realizadas con pago de contado, crédito y ambas.
También se seleccionarán las fechas que se desean incluir en el reporte al igual que si se quiere ver el
reporte de un solo proveedor. Si no se especifica proveedor aparecerá el reporte de todos los
proveedores.
Si se selecciona resumido, reportará el proveedor, el número de factura, la fecha de la factura, el subtotal
de la factura, el descuento, el impuesto y los totales.
Si se selecciona detallado, reportará el proveedor, el número de factura, la fecha de la factura, el subtotal
de la factura, el descuento, el impuesto, los totales, un listado de los productos incluidos en la factura al
igual que la cantidad comprada por producto y el costo.
Detalladas y Resumidas
3.4.7.5 Compras por Proveedor
Se selecciona la fecha que se desea reportar al igual que el proveedor que desea reportar, si no selecciona
ningún proveedor se reportarán todos.
Reportará el código del proveedor, la descripción del producto, la cantidad adquirida, el costo unitario, el
costo total, el número de documento y la fecha del documento.
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Finalmente reporta el subtotal por proveedor y finalmente el total de todos los proveedores.
3.4.7.6 Compras por producto
3.4.7.6.1 Para todos los Ítems
Se selecciona la fecha que se desea reportar.
Si selecciona detallado, reportará el producto, el proveedor del producto, la cantidad adquirida, el costo
unitario, el costo total, el número de documento y la fecha en que se realizó la compra. Finalmente
reporta un subtotal del ítem, del proveedor y un total general.
Si selecciona resumido, reportará el producto, el proveedor del producto, la cantidad adquirida y el costo
total al igual que el subtotal del ítem; finalmente reporta un total general.
3.4.7.6.2 Para un solo Ítem
Se selecciona de un solo día o entre rangos de fechas, en este reporte podrá ver los siguientes datos:
descripción del producto, proveedor, cantidad comprada, costo unitario, importe total, numero de
documento y fecha de compra.
3.4.7.7 Analisis de Minimos
3.4.7.7.1 Bajo el mínimo (varios)
Reportará la categoría, el código del ítem, la descripción del ítem, las unidades en que reporta, la
existencia del ítem, el mínimo establecido del ítem y finalmente la diferencia entre la existencia y el
mínimo.
3.4.7.7.2 Min. y Max. de Insumos x Categoría:
Se selecciona la categoría.Reporta el código del insumo, descripción, unidades como se reportara, la
existencia actual por insumo, el mínimo predefinido, el máximo predefinido y la cantidad a comprar.
3.4.7.8 Consumo de Insumos
Se selecciona la fecha que se desea reportar. Reportará la categoría, la clave del ítem, descripción del
ítem, unidad en que se reporta, la cantidad consumida y los costos totales del ítem; finalmente reporta los
costos totales del consumo de todos los insumos.
3.4.7.8.1 Por Categorias de insumos
Se selecciona la fecha y la categoría que se desea reportar, se se deja en blanco el código se reportaran
todas las categorías.
Reporta por categoría, código de insumo, descripción del insumo, unidad de compra, cantidad, unidad de
receta, cantidad, total costo y costo promedio.
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3.4.7.8.2 Para un proveedor de insumos
Se seleccióna la fecha, el proveedor deseado, el numero de area de consumo a filtrar,en caso de dejar en
blanco todas las areas de consumo.
Reporta el código de insumo, descripción del insumo, unidad de compra, cantidad, unidad de receta,
cantidad y costo total referente a la cantidad.
3.4.7.8.3 Por area de consumo
Se selecciona la fecha y el número de area a consultar. Reporta el código de insumo, descripción del
insumo, unidad de compra, cantidad, unidad de receta, cantidad y costo total referente a la cantidad.
3.4.7.8.4 Ventas y consumos por recetas
Se selección la fecha a consultar. Se genera un archivo en Excel, reporta numero de area, código de ítem,
descripción, cantidad vendidad, monto total de venta.
3.4.7.9 Kardex detallado
3.4.7.9.1 Kardex por Bebida
Se selecciona la fecha y el código de la bebida que se desea reportar, si se deja en blanco el código se
deberá seleccionar “reporte resumido: todos los códigos”.
Si selecciona el código de la bebida, reportará el motivo del movimiento realizado, la fecha, el número
del documento del movimiento, la cantidad que se movió y finalmente un subtotal por el motivo del
movimiento.
Si selecciona “reporte resumido: todos los códigos”, reportará el código de la bebida, la descripción de la
bebida, las ventas, compras, entradas por ajustes, salidas por ajustes, devoluciones de las ventas y
finalmente la diferencia (lo que debe de quedar).
3.4.7.9.2 Kardex por Insumo
Se selecciona el rango de fecha a consultar,el código del insumo y el numero de bodega (dejar en 0 si
desea mostrar todas)
Reporta fecha de movimiento, no de documento, cantidad, detalle de movimiento.
3.4.7.9.3 Kardex por Artículo
Se selecciona el rango de fecha a consultar, el código del insumo y el numero de bodega (dejar en 0 si
desea mostrar todas)
Reporta fecha de movimiento, No de Documento, Cantidad, Detalle de movimiento.
3.4.7.9.4 Resumen General de Movimientos
Se selecciona el rango de fecha a consultar.
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Se genera un archivo en Excel, reporta bodega del insumo, código del insumo, numero de movimientos
por entrada, numero de movimientos por salidas, existencia , categoría del insumo, código de categoría.
3.4.7.10 Ajustes por Tipo y Código
Se selecciona la fecha que se desea reportar. Se podrá escoger entre bebidas, insumos y otros artículos,
esto es para que en la búsqueda por código aparezcan todos los que pertenecen a la categoría
seleccionada. Si se selecciona un código, se reportará sólo ese producto, si se deja en blanco, se reporta
toda la categoría seleccionada anteriormente.
Se reporta por separado las entradas y las salidas, en ambas reporta el código del producto, la descripción
del ítem, la cantidad que entró o salió, los totales (costo por cantidad ajustada), número de documento de
referencia, fecha que se realizó la operación, número de bodega afectada, el detalle del movimiento
(razón del movimiento), un subtotal por producto, un total por entradas y uno por salidas.
3.4.7.10.1 Ajustes por Tipo y Número
Se selecciona la fecha que se desea reportar.
Reportará exclusivamente los ajustes por entrada, reportará el número de registro del ajuste, el código del
ítem, la descripción, la cantidad en unidades inventariadas, la cantidad ajustada, el costo por unidad,
costo total, la fecha del ajuste, la bodega que fue afectada, el subtotal por número de movimiento en
cantidad y totales y finalmente un total general.
3.4.7.10.2 Ajustes por toma física
Se selecciona la fecha que se desea reportar. Se podrá escoger entre bebidas, insumos y otros artículos,
esto es para que en la búsqueda por código aparezcan todos los que pertenecen a la categoría
seleccionada.
Reporta entradas y salidas; código, descripción de ítem, cantidad ajustada, totales en monto, numero de
movimiento, fecha en que se realizo, numero de bodega, detalle general de movimiento.
3.4.7.11 Compras de Insumos (Varios)
3.4.7.11.1 Análisis de inflación de costos
En este reporte seleccionamos el rango de fechas y nos va a mostrar un análisis de inflación. Nos
presenta el costo actual del insumo, el costo original registrado y desglosa entradas por compra con
información detallada de estos cambios en cada factura donde exista un cambio.
3.4.7.11.2 Análisis de cambios en precios
En este reporte seleccionamos el rango de fechas y os presenta un listado de los insumos con cambios en
precios, el costo actual, el mínimo, el máximo y el costo promedio.
3.4.7.11.3 Análisis de ABC de compras
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Este reporte presenta en orden consecutivo los productos que más se compran a los que menos se
compran en base al monto total de la compra, no en base a la cantidad.
3.4.7.11.4 Compras globales por categoría
Se selecciona el rango de fecha a consultar, el código de la categoría deseada. Marcar la opcion si se
desea resumido por categoría, al marcar esta opcion solo reporta la categoría y el monto total de compras.
Reporta por categoría, el código de insumo, descripción de insumo, precio, cantidad comprada, iva, total,
subtotal y total generar de compra por categoría.
3.4.7.11.5 Reporte de Potenciales
Se selecciona el rango de fecha a consultar. Marcar la opcion a consultar: segun ajuste por toma fisica,
según almacenamiento y según toma fisica vs almacenamiento.
Genera un archivo de Excel, reporta código de insumo, descripción de insumo, unidad de compra, código
de categoría al que pertenece el insumo, detalle, existencia anterior, cantidad de salida por ajuste,
cantidad de salida por ventas, cantidad de existencia actual, cantidad por conteo, cantidad de diferencia
actual, costo promedio, valor en costo de diferencia.
3.4.7.11.6 Validacion de costo de ventas
Se selecciona el rango de fecha a consultar. Marcar la opcion a consultar: segun ajuste por toma fisica,
según almacenamiento y según toma fisica vs almacenamiento.
Genera un archivo en Excel, reporta código de insumo u otro ariculo, descripción de ítem, unidad de
compra, código de categoría, detalle de categoría, saldo inicial, monto por compras, saldo final, costo de
ventas, sistema.
3.4.7.12 Detalle de Recetas (varias) Platillos
Se selecciona el código de la categoría de platillos de la cual se desea realizar el detalle de recetas.
Reportara el código y nombre del platillo, el costo y precio unitario ($), el detalle de la receta (el cual
incluye: código y nombre del insumo, la cantidad que es ocupada para la receta, el costo total del insumo
en la receta, alguna nota sobre el insumo y de que bodega se toma el insumo para la preparación del
platillo). Se reporta un platillo. Para que este reporte se genere por lo menos debe existir la receta del
platillo. Para las Bebidas y para los insumos es exactamente lo mismo
3.4.7.13 Pedido Interno de Insumos
Se selecciona la bodega de la cual se desea hacer el pedido.
Genera una lista por categoría de insumos de la bodega seleccionada. Reporta el nombre del insumo, la
unidad en la que se compra, el mínimo y máximo que debe tenerse en bodega.
3.4.7.14 Platillos Por Insumos En Receta
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En esta seccion puedes mandar un reporte de los insumos que contienen recetas, te muestra el codigo del
insumo, nombre del platillo, cantidad/receta, unidad, y el costo total.
3.4.7.15 Valor de existencias en insumos
Reporta detalle de la categoría, código de categoría, valor actual en existencia.
3.4.7.16 Resumen por Generos
Se selecciona el rango de fechas a consultar, marcar opcion resumen de ventas de productos, resumen de
compras de insumos.
Resumen de VENTAS por productos: Genera un archivo en Excel, reporta genero, monto de venta
exenta, monto de venta gravada, monto en descuentos, venta neta, iva, montos totales, monto en cortesía,
costo de cortesías.
Resumen de COMPRAS de insumos: Genera un archivo en Excel, reporta detalle del genero, monto
subtotal, monto exento, monto gravado, iva, monto total.
3.5
RESERVACIONES
En esta opción puede dar mantenimiento a las Reservaciones de los Clientes, además, de calcular los
Requerimientos de Insumos para Eventos.
3.5.1
Reservas
En este proceso puede incluir, modificar, borrar o consultar alguna reservación realizada por un Cliente.
Nota: Esta ventana sólo desplegará los registros de Reservaciones del Día de Hoy en adelante, para ver
registros de días anteriores, pulse el botón “Consultas”.
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Para incluir una Reserva, se debe pulsar el botón “Nuevo”, aparecerá una ventana de captura de datos
solicitando la siguiente información:
•
•
•
•
•
•
•
•
Nombre del Cliente
Fecha para la Reserva
Horas
Número de comensales o asistentes
Número telefónico para contacto
Indicación de la Mesa(s) solicitada
Alguna Nota para la Reservación
Área de preferencia
Una vez digitados los campos anteriores se podrá “Guardar” el registro para su próxima Consulta,
Modificación o Anulación. Además, las mesas en la interfase táctil se mostrarán como “Reservadas”.
3.5.1.1 Para consultar alguna Reservación
Se debe pulsar el botón “Consultas” y aparece una ventana solicitando alguno de los siguientes criterios
de búsqueda:
Fecha de la Reserva.
Número Telefónico del Cliente.
Nombre del Cliente.
Esta consulta podrá hacerse solo para los registros del día actual en adelante, además, podrá listarse por
impresora para su análisis.
3.5.1.2 Borrado accidental de una reserva:
Si por error se anuló un registro de Reserva, se puede recuperar de la siguiente forma: Pulse el botón que
tiene un “marcador” y está ubicado a la derecha y abajo de la ventana. Al pulsarlo se desplegarán en
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Pantalla todas las Reservas Borradas, para recuperarla simplemente de un “clic” en la primer columna, a
la izquierda de la columna “Fecha”, con esto eliminara la marca de borrado y el registro quedaría activo.
Las reservas serán visibles en la interfase táctil marcando la mesa reservada con color negro. El tiempo
anterior y de tolerancia para una reserva serán predefinidos en el menú de configuración.
3.5.2
Eventos y Requerimientos:
Este proceso tiene 2 objetivos importantes:
1. Llevar un control de los Eventos planeados y ofrecidos por el Establecimiento.
2. Calcular los Requerimientos de Insumos para los Platillos a servir en dichos Eventos.
1. Debe pulsar el botón “Nuevo”.
2. En la parte izquierda superior de la ventana, se desplegará el Número Consecutivo de los Eventos,
dar Enter para seguir.
3. Anote el Nombre del Cliente que solicita el Evento.
4. Anote el Detalle del evento: Ej: “Fiesta de Navidad de la Empresa”.
5. Digite la Fecha del evento y la Hora de inicio.
6. Digite el Número de Personas que asistirán.
7. Digite el Nombre de la Persona Encargada y su Número de Teléfono.
8. Luego de digitar los datos anteriores, el control del programa se pasa al botón “Guardar”,
verifique los datos y pulse en botón.
9. Digite los Códigos de los Platillos que se servirán en el Evento.
10. Para buscar los Códigos de Platillos y Bebidas, utilice el botón “Códigos”.
11. Después de digitado el Código, aparece la Descripción del Platillo y puede digitar la Cantidad y el
Precio por Unidad, calculándose el Total.
De esta manera, incluye todos de los Platillos a servir en el Evento.
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Una vez digitados, se procederá a imprimir el Reporte del Evento, para ello, hay que pulsar el botón
“Imprimir”. Hay dos opciones de Reportes a imprimir:
1. El reporte de Detalles de Eventos mostrará los datos generales de eventos, así como cada uno de los
Platillos, su Costo Total y su Precio Total.
2. El reporte de Requerimientos imprimirá en forma resumida la cantidad de cada uno de los insumos
necesarios para la elaboración de todos los Platillos. Esta información será válida, si y solo si, cada
Platillo tiene definida correctamente su Receta correspondiente.
3.6
3.6.1
PARÁMETROS
Proveedores
En este proceso se da mantenimiento a todos los Proveedores que suministran Bebidas, Otros artículos e
Insumos al establecimiento. Además, imprime un Listado con los datos generales de los todos los
proveedores y permite observar las Estadísticas de cada uno.
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Para incluir un Proveedor, pulse el botón “Nuevo” y aparece una ventana para la captura de los siguientes
datos:
1.- Código: de 3 dígitos (del 001 al 999). El sistema por automatico proporcionar un numero consecutivo.
2.- Nombre: de hasta 35 caracteres.
3.- Dirección: de hasta 40 caracteres.
4.- ID: Ingresar RFC del proveedor.
5.- Teléfono,Fax: Ingresar numero de teléfono y fax, como dato opcional y de consulta.
6.- Contacto: Ingresar nombre del contacto, como dato opcional y de consulta.
7.- Email: Ingresar email-correo electronico, como dato opcional y de consulta.
8.- Plazo: Número de Días que el proveedor da de plazo para Cancelar una Factura.
9.- Límite de Crédito: La máxima cantidad que el proveedor permite como crédito.
10.- Productos: Breve descripción de productos que distribuye.
11.- Contabilidad: Muestra información referente al registro de entrada por compras, saldo anterior,
monto total en compras, monto total en Pagos, Saldo Actual.
12.-Registro de Última compra y Último pago, según registro de CXP.
Monto total de Compras Acumuladas.
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1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
9
12
Los datos de Proveedores aquí digitados se podrán llamar a la hora de incluir una Entrada por Compras.
Si se desea Modificar los datos de algún Proveedor, pulse Enter o de doble “clic” sobre el registro de
interés.
3.6.2
Clientes
En este proceso se da mantenimiento a todos los Clientes del establecimiento. Además, imprime un
Listado con los datos generales de los todos los clientes y observa las Estadísticas de cada uno. También
podrá enviar un e-mail a un Cliente específico.
Para incluir un Cliente, pulse el botón “Nuevo” y aparecerá una ventana para la captura de los siguientes
datos:
Código: Ingresar código de 3 dígitos (del 001 al 999). El sistema por automatico proporcionar un numero
consecutivo.
Descripción: Ingresar descripción de hasta 35 caracteres.
Dirección: Ingresar dirección del cliente de hasta 40 caracteres.
Teléfono: Ingresar número de Telefono, dato opcional e informativo.
Fax: Ingresar número de Fax, dato opcional e informativo.
Email: Ingresar email-correo electronico, dato opcional e informativo.
Fecha de cumpleaños: Ingresar fecha de cumpleaños, dato opcional e informativo.
Descuento: Ingresar % de descuento a aplicar en Tactil, como cliente frecuente.
Plazo: Número de Días que el Cliente tendrá de plazo para Cancelar una Factura.
Límite de Crédito: Monto de crédito máximo para el Cliente.
Activo/Inactivo: Activar o Desactivar en Tactil.
Contabilidad: Registra Saldo Total, Compras, Pagos, Saldo Actual. Registro de Última Compra y
Último Pago.
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Genera archivo de Word.
Ventana para ingresar notas, en
referencia al Cliente.
Los datos de Clientes aquí digitados se podrán llamar a la hora de Cancelar una Factura de Ventas, con la
forma de pago de Crédito.
Si se desea Modificar los datos de algún Cliente, pulse Enter o de doble “clic” sobre el registro de interés.
El símbolo con el logotipo de Word permite la creación de una carta en Word donde automáticamente se
transfieren los siguientes datos:
• Nombre del cliente
• Teléfono
• Fax
• E-mail
• Saldo de Cuenta
3.6.3
Express Clientes
1. Se le solicitará al usuario el “Número Telefónico” del cliente, que recomendamos no digitarlo con
guiones. Al entrar el Número el Sistema lo validará. Si el Número existe, desplegará la
información del Cliente, pudiéndose modificar en caso de que haga falta. Si el Número no existe
en la base, permitirá ingresar los datos nuevos del cliente para luego salvarlos (botón
F2=Guardar). En esta ventana también se presentará alguna información estadística del cliente,
además del detalle de la última orden solicitada por él.
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2. Una vez validados los datos del Cliente, se procederá a incluir el Pedido del cliente. Para ello se
pulsara el botón “Guardar” o la tecla F2.
3. Inmediatamente se abrirá el menú que se tiene y se insertaran los artículos como si fuera cualquier
otra mesa.
4. Una vez aplicados los artículos, el sistema preguntara la forma de pago con la cual se deberá
registrar la orden.
5. La mesa quedara de color naranja, indicando que el pedido se encuentra en preparación.
6. Se podrá seguir insertando artículos a la mesa siempre y cuando se encuentre en preparación.
7. Para despachar la mesa, obsérvese el punto DESPACHA EXPRESS del MENÚ PROCESOS
VARIOS.
8. Si la mesa está en azul significa que está en proceso de entrega y no se podrán agregar más
productos.
9. Los números que se muestran son la terminación del teléfono y los dos últimos números son el
contador del tiempo que lleva el registro en ese estado.
3.6.4
Tarjetas Vip
En esta seccion se pueden dar de alta a los clientes que cuentan con tarjetas vip, osea tarjetas de credito de
nuestro establecimiento.
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El proceso para dar de alta a un cliente, debera presionar el boton de nuevo e ingresar el número de
tarjeta, el nombre, su telefono, su email y la fecha de apertura. Puedes borrar al cliente, mandar a
imprimir sus datos. Su bonificacion: esto es cuando el cliente paga una cuenta se le puede hacer una
bonificacion por consumir con nosotros. Abono: seria cuando el cliente abona a nuestra tarjeta tambien
se le puede regalar una bonificación por cargar a nuestra tarjeta.
3.6.5
Meseros
En este proceso se podrá dar mantenimiento a los datos de los Meseros, Saloneros o Garroteros que
laboran en el establecimiento; además de sus Estadísticas de Ventas, al igual que poder Desactivarlo
Para incluir un nuevo Mesero, pulse el botón “Nuevo” y digite los siguientes datos:
Código: De 3 dígitos (del 001 al 999).
Fecha de Ingreso: Fecha de ingreso, dato opcional o solo de consulta.
Descripción: Nombre completo de la persona.
Comanda: Número consecutivo del comandero individual del mesero.
Clave Táctil: Esta Clave (si se digita) permitirá mayor seguridad a la hora de entrar las Comandas en la
Interfase Táctil. Si se deja en blanco no se le solicitará la Clave al Mesero al digitar su Código.
Si se desea Modificar los datos de algún Mesero, pulse “Enter” o de doble “clic” sobre el registro de
interés.
Areas/Atencion: Numero de area de atención a la que podrá ingresar el mesero.
Es Supervisor?: Si se activa la opcion, este usuario con su clave podrá ingresar a todas las mesas,
aperturada por otros meseros.
Inactivo?: Al activar la opcion, ya no se visualizara en la lista de meseros en Tactil y su código estará
inactivas.
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Si se desea Modificar los datos de algun Mesero, pulse Enter o de doble “clic” sobre el registro de interés.
3.6.6
Mesas
En este proceso se podrá dar mantenimiento a los datos de las Mesas y/ó Barras, que se ubican en el
establecimiento al igual que sus Estadísticas de Ventas.
Para incluir una nueva Mesa o ubicación, pulse el botón “Nuevo” y digite los siguientes datos:
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Código: de 3 caracteres, el primer carácter será una Letra: “M”esa, “B”arra, etc. y los dos siguientes
serán números: 01, 02, 03, etc.
Descripción: descripción de la mesa: Mesa localizada junto a la ventana, de no fumar, redonda, etc.
Como características de las mesas se identifican con una letra y dos dígitos. Las mesas permiten al
sistema identificar el tipo de servicio y relacionarlas con el área. Ejemplo: M01 (M de Mesa), S01 (S de
Salón), B01 (B de Barra), etc.
Podrá definir cualquier letra excepto Z, R, X, H, B ya que estas letras están personalizadas para lo
siguiente:
Mesas con letra Z: Esta letra en el código de mesa se podrá utilizar para personalizar una Mesa o una
cuenta ya que permite asignarle el nombre del cliente.
Mesas con letra R: Esta letra en el código de mesa se definirá cuando el tipo de operación es de Comidas
Rápidas (Al terminar de ordenar se cierra la cuenta).
Mesas con letra X: Esta letra en el código de mesa se definirá para operación de Servicio a Domicilio.
Mesas con letra H: Esta letra en el código de mesa se definirá para operación de Servicio a Habitación.
Mesas con letra B: Esta es una letra opcional para mesas de Bar, al abrirla se visualizan las categorías de
Bebidas por default.
Área de Consumo: También en esta opción podrá asignar la Mesa a una específica, las Áreas pueden
ser: Barra Principal, Salón Principal, Terraza, Balcón, etc. Esto es muy útil para la Interfase Táctil.
IVA: Si la Mesa o Barra u otra ubicación NO se le calculara el % relacionado al impuesto de Servicio o
propina o similar. El campo de control deberá desmarcarse.
El campo “Visible en Táctil”: Se refiere a que si la Mesa será presentada (desplegada) en la Interfase
Táctil. Si no se marca el registro de la mesa, ésta no aparecerá en la pantalla de seleccionar una mesa en
Táctil.
Pide Clave: Marque para solicitar la Clave de Supervisor al seleccionar la Mesa.
LIBRE/OCUPADA: Marcar para definir manualmente el estado de la mesa o poderlo consultarlo.
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Ingresar la Descripción de la Mesa al seleccionarla en Táctil: Marque si desea ingresar una
descripción a la mesa a la hora de seleccionar en Tactil.
Activa el uso del “Precio de Costo” de ítems en Comandas: Activa el uso del precio “costo” y no el de
venta.
Se imprime la Cuenta Parcial al Aplicar Comandas: Al activar esta opción estarías indicando que al
abrir una mesa nueva y aplicar las comandas en inmediato se imprimirá una cuenta parcial.
Permite asignar un CLIENTE al seleccionarla en Táctil: Al activar esta opción permitirá que al abrir
la mesa se le asigne a un cliente, el cual ya debes tener registrado en tu base de clientes.
Agrupa (o Resume) los ítems en los Tickets Parcial y Final: Por default se encuentra activo, al
desactivar, se imprimirá los ítems unoa uno, sin agrupar cuando corresponde al mismo.
Numero / Asientos: Ingrese el número de personas máximo a asignar a la Mesa.
Tipo de Mesa: Se puede seleccionar como Estandar, Rect. Horizontal, Rect. Vertical, Mini, Redonda
Tipo de Billar: Para Billares. En el menú Inventarios/Otros Articulos se define el tipo de producto
(Ejem: Carambola o Pool). En este apartado se ingresa la descripción a cobrar en la Mesa.
Si se desea Modificar los datos de alguna Mesa, pulse Enter o de doble “clic” sobre el registro de interés.
Botón “Áreas”
Con este botón se definen las áreas del restaurante
Botón “Diseño”
Con este botón se puede crear el diseño de la distribución de las mesas en un área específica. Basta con
arrastrar cada mesa a su locación deseada y al final presionar “Guardar”.
3.6.7
Formas de Pago
En esta opción se podrán incorporar todas y cada una de las Tarjetas de Crédito que son aceptadas en el
Establecimiento como forma de Pago. Al ingresar aparecerá una ventana con hasta 20 registros, en los
cuales se podrá ingresar el Nombre de la Tarjeta y su porcentaje de Comisión. Las Tarjetas que aquí se
ingresan aparecerán como opciones de pago a la hora de que el Cliente pague con tarjeta. Esto es
aplicable a Táctil.
Tambien puedes dar de alta otras formas de pago como serian vales y otros pagos u otros detalles a la
hora de cancelar cuentas en táctil.
3.6.8
Encargados de Express
En este procedimiento se podrán dar de alta, todos los encargados de Entregar los Pedidos por Servicio
Express o Delivery a los Clientes.
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Los datos a ingresar serán el Código del Encargado (001-999) y Nombre Completo.
Estos registros serán usados en el procedimiento de “Servicio Express” del Menú de Facturación.
3.6.9
Denominaciones
En este procedimiento se podrán dar de alta todos los Billetes, Monedas y vales con sus respectivos
valores. Éstos serán utilizados para el proceso de Impresión del “Reporte de Cierre Z” del Menú de
Facturación/Reportes.
Ejemplo:
Detalle: Billetes de 100
Valor: 100
3.6.10 Desglose de propinas
El sistema RestBar permite automatizar el manejo de las propinas. Para esto usted debe de definir el
porcentaje a retener de la venta de meseros. Esto se define en el campo “% Servicio”. Este porcentaje lo
podrá ponderar en diferentes áreas como sería el mesero, garrotero, cocineros, barman, capitán, etc. De
esta forma, cuando el mesero imprima su desglose de propinas sabrá cuanto tiene que repartir a cada área.
3.6.11 Valores Nutricionales
En esta ventana se detallarán los diversos valores nutricionales a configurar de los ítems (Ver sección
agregar valores nutricionales de ítems).
3.6.12 Ventana de modificadores
Los modificadores son modificaciones a un platillo (dentro de las que se encuentran las guarniciones).
Para ingresar un modificador, éste tuvo que haber sido predefinido en el inventario como modificador y
contener su receta.
Para agregarlo a la ventana de modificadores se requiere seleccionar el cuadro donde se desea insertar el
modificador. Aparecerá una ventana con las opciones de modificar contenido, borrar contenido o salir
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sin cambios. Al seleccionar “modificar contenido” aparecerá una ventana con los posibles
modificadores. En esta seccion puedes modificar ya sea para platillos, bebidas, pizzas, y menú del dia.
De igual forma existe otra ventana de modificadores para bebidas que se implementa de la misma forma
3.6.13 Ventanas Táctiles
3.6.13.1 Tactil Rapida sin Mesas
En este proceso el Usuario podrá asignar hasta 160 ítems (Bebidas, Platillos y Otros) a los botones que se
presentan en la ventana. Para incluir/modificar/borrar el contenido de un botón, simplemente dar clic
sobre él. Luego aparecerá una ventana de Búsqueda de ítems, seleccione con el botón “Aceptar”.
Esta ventana posteriormente podrá ser desplegada en la rutina de venta del Servicio Express, con el fin de
agilizar la toma del pedido al cliente por parte de cajero.
Para salvar y salir de la ventana pulse sobre el botón “Volver al Menú”.
3.6.13.2 Táctil Extra Rápida con mesas
Aquí el Usuario podrá configurar hasta 172 botones para Platillos y Bebidas para la modalidad de
VENTA EXTRA RÁPIDA en TACTIL.
Se tiene la opción de 66 botones para Platillos y 66 botones para Bebidas. Para asignar un ítem a un
botón, simplemente pulse el botón de interés y aparecerá un Menú de opciones a seleccionar.
3.6.14 Mensajes para Cocina, Parrilla, Bar y Mensajería Táctil:
Estas rutinas permitirán incluir los Mensajes que aparecerán impresos con la información de las
Comandas, en las impresoras de Cocina, Parilla y/o Bar (si es que se tienen éstas configuradas).
Podremos configurar Mensajes diferentes para cada una de las áreas. Los Mensajes aquí definidos
podrán ser elegidos por el Usuario en la Interfase Táctil, para cada uno de los ítems especificados en la
Comanda. Por ejemplo, a un “Lomito a la Pimienta” se le podría indicar “Cocción Termino Medio” o a
una “Ensalada Cesar” se le podría indicar “Sin condimentos”, igual para las Bebidas.
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Nota: La posibilidad de uso de estos mensajes en la Interfase Táctil, dependerá si se tienen o no
configuradas las Impresora de Cocina, Parrilla y/o Bar en la opción del programa: “Parámetros”,
“Sistema” y “Configuración”.
Mensajes para Usuarios Táctil:
La “Mensajería Táctil” se refiere a que en este proceso se podrán establecer Mensajes o Notas para el
Usuario Cajero en Táctil. Los Mensajes podrán ser de hasta 50 caracteres de largo y se ingresa la hora a
la que se desea desplegar el mismo (en formato de 24 horas). Ejemplo: 4pm = 16:00
Para activar esta opción en Táctil, se deberá seleccionar el botón respectivo en el Menú de
“parámetros/Sistema/configuración/TACTIL”.
3.6.15 Sistema
En este Sub-menú puede realizar varias operaciones propias del mantenimiento general del programa.
3.6.15.1 Empresa
En este apartado, puede asignar los Datos Personales de su Establecimiento. Los datos aquí digitados se
actualizarán si y solo si, el Número de Licencia otorgado al usuario se digita correctamente en el espacio
correspondiente. Por favor, en los Datos aquí digitados no utilice acentos de ningún tipo, ni caracteres
especiales.
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3.6.15.2 Configuración
En este apartado se configuran una serie de parámetros necesarios para el buen funcionamiento del
programa.
3.6.15.2.1 Impuestos
Destalles de Impuesto: IVA y Servicio:
Pueden definirse tres tipos de Impuestos que afectarán la Facturación, se digitan sus Descripciones y sus
Porcentajes. Los dos primeros impuestos van relacionados al IVA o Ventas, mientras que el tercero, va
relacionado al Servicio/propina. Hay dos impuestos relacionados con el IVA o Ventas, pues, en ciertos
mercados, las Bebidas y los Alimentos llevan IVA’s diferentes. Si alguno de los impuestos no es
requerido, simplemente deje en blanco su descripción y ponga cero (0.00) su porcentaje. Recuerde que en
la Ficha de cada Bebida, Alimento u Otro artículo, se pueden asignar (marcando sobre el check box) qué
impuestos afectan al producto.
Tipos de Cambio:
También pueden actualizarse los Tipos de Cambios de la Moneda Local en relación a dos tipos de
Monedas seleccionadas por el Usuario. Por default serán el US Dólar y el Euro.
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Existen dos campos para asignar el Nombre y el Tipo de Cambio de la Moneda (adicional) que se desea
establecer. El Tipo de Cambio será en relación a la Moneda Local.
El Nombre de la Moneda Local también podrá establecerse.
Podrá definirse en nombre de la la Moneda Local para su impresión en los montos con letra de la Cuenta
Paracial y de la Cuenta Final.
Podrá definirse si los Montos se desplegarán con un Punto o una Coma para separar los Decimales de las
Cantidades. Por default, se usara el Punto (.) como separador de Decimales.
Podrá definirse el acrónimo del ID fiscal local.
Podra ACTIVAR o DESACTIVAR los sonidos del sistema.
Podra ACTIVAR o DESACTIVAR el factor IPO-Consumo a Bebidas. Válido en Tactil y solo para
Colombia.
Si se tiene el tipo de impresora fiscal deberá activase la opción de ACTIVA CREACION DE ARCHIVO
IMPRESOR FISCAL. Solo será valido para las Impresoras Fiscales IBM TF6. Se podrán ingresar el
número de impresores (de 1 a 3). Se podrá ACTIVAR o DESACTIVAR la pregunta para IMPRIMIR LA
BOLETA FISCAL CANCELAR LA CUENTA. Podrá ACTIVAR o DESACTIVAR la pregunta para
IMPRIMIR LA FACTURA O LA BOLETA AL CANCELAR LA CUENTA.
El porcentaje de Utilidad de Platillos y Bebidas se podrá calcular en base al costo si la opción de
CALCULA UTILIDAD EN BASE AL COSTO DEL ITEM se encuentra activado o en base al precio de
venta, si se encuentra desactivado.
Podrá ACTIVAR o DESACTIVAR el ordenamiento de entradas y salidas de personal por fecha y hora
de registro.
Para Repubilca Dominicana, podrá ACTIVAR o DESACTIVAR el NCF (Numero de Comprobante
Fiscal). Se podrán ingresar los datos de 3 NCF’s.
Se podrán ingresar los parámetros (Cliente, Usuario, Clave y URL) para la generación de Facturas
Electronicas de México.
Se podrá ajustar el Formato para la generación del reporte de Cheques que se imprime en el movimiento
de Transacciones de Cuentas Por Cobrar para la impresión de cheques de bancos.
Se podrá ACTIVAR el cálculo de IVA sobre Subtotal – Descuentos en los movimientos de Entrada por
Compras. En caso de DESACTIVAR el cálculo del IVA se hará solo sobre el Subtotal de la Compra.
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3.6.15.2.2 Consecutivos
Se podrán establecer los diferentes Consecutivos que controlará el programa.
eMail para enviar los Reportes Z: Para OUTLOOK EXPRESS se ingresa en este campo una Dirección de
Correo Electrónico válido, se le dará la opción al Usuario a la hora de generar el Reporte de Cierre de
Caja (Z) el envío del mismo vía Internet a esta cuenta de correo.
Para OUTLOOK 2003 o superior deberán configurarse el SERVIDOR, el CORREO y el NOMBRE de la
cuenta de correo de origen. También deberá configurarse el CORREO del DESTINATARIO. En caso de
ser necesaria la AUTENTICACION, deberán ingresarse el USUARIO, la CONTRASEÑA y el
PUERTO de SALIDA.
Notas: Se requiere que la conexión a Internet esté encendida a la hora de generar el Reporte. Este servicio
NO trabaja con Servidores que requeran conexión cifrada SSL. Se recomienda VALIDAR los DATOS
realizando una prueba.
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Se pueden ingresar los datos de número de SUCURSAL y de Numero de MATRIZ que forman parte de
los consecutivos de los Tickets de Venta.
En esta sección tambien se podrá establecer el numero de MESES que el sistema puede guardar la
información de registros de los movimientos de AJUSTES DE INVENTARIOS, CONSUMOS DE
INSUMOS, PEDIDOS y COMPRAS, al ejecutar el CIERRE DE MES.
3.6.15.2.3 Impresoras
Se pueden ingresar tres líneas para MENSAJES impresos a final de los TICKETS DE VENTA.
Se puede ingresar el mensaje del ENCABEZADO de los TICKETS DE VENTA.
Se puede ingresar el mensaje del ENCABEZADO de las CUENTAS PARCIALES.
Definir los Nombres de la Impresoras:
Aquí puede definir las Impresoras de Cocina, Parrilla y Bar que se utilizan para la impresión de
comandas. Éstas también deben definirse en el Panel de Impresoras de Windows (sean éstas Locales o de
Red), con el mismo nombre que se anotará en estos campos. Si no se desea realizar las impresiones de
Comandas, se dejen estos campos en blanco.
Se podrá ACTIVAR o DESACTIVAR la DOBLE IMPRESIÓN DE COMANDAS (D.I.C) a
Cocina/Bar/Parrilla, preferentemente para impresoras TERMICAS.
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Se pueden ingresar dos líneas para MENSAJES que se impimirá al final de los TICKETS DE VENTA
para el SERVICIO A DOMICILIO (Venta Express).
Se pueden ingresar cinco líneas para MENSAJES que se impimirá al final de las CUENTAS
PARCIALES.
Se podrá ACTIVAR o DESACTIVAR la impresión de los ITEMS en DOBLE ALTO en las
COMANDAS a Cocina/Bar/Parrilla.
Se podrá ACTIVAR o DESACTIVAR la impresión de los datos de MESA y MESERO en DOBLE
ALTO en las COMANDAS a Cocina/Bar/Parrilla.
Se podrá ACTIVAR o DESACTIVAR la impresión de los MODIFICADORES en NEGRILLA en las
COMANDAS a Cocina/Bar/Parrilla. Si el hardware lo permite, se podrá ACTIVAR o DESACTIVAR la
impresión de los MODIFICADORES en ROJO en las COMANDAS a Cocina/Bar/Parrilla.
Se podrá ACTIVAR o DESACTIVAR la impresión de los ITEMS en NEGRILLA en las COMANDAS
a Cocina/Bar/Parrilla.
TIQUETES A 12 CPI: si se ACTIVA permitirá imprimir los Tickets de Ventas a 12 CPI en lugar de 10
CPI. Default: 12 CPI
COMANDAS A 12 CPI: si se ACTIVA permitirá imprimir las Comandas a Cocina/Bar/Parrilla a 12 CPI
en lugar de 10 CPI.
Avance de Líneas: estos dos campos permitirán indicar el Número de Líneas que la impresora POS
deberá avanzar después de imprimir el Tiquete de Venta y las Comandas en Cocina/Bar.
Impresor de Tiquetes:
Asigna la impresión de la Factura a una impresora tipo POS (tickets), permite abrir la Gaveta de Dinero
conectada a ella. Es necesario marcar el parámetro ES STAR? Si la impresora NO ES COMPATIBLE
con ‘ESC/POS’ (todas las impresoras STAR).
Impresor de Facturas de Matriz:
Permite imprimir la Factura en un rollo de 3 pulgadas insertado en una impresora de Matriz (Epson
compatible). NO abre Gaveta.
Tiquetes con Doble Rollo, éste se usará para activar en la Impresoras con Doble Rollo de Papel (Cliente
y Auditoria) la impresión en ambos rollos a la vez.
Es necesario ACTIVAR el parámetro cuando las IMPRESORAS de COMANDAS a COCINA/BAR/
PARILLA NO SON COMPATIBLES con ‘ESC/POS’ (todas las impresoras STAR).
Se podrá ACTIVAR o DESACTIVAR la impresión de una COPIA del TICKET DE VENTA en una
SEGUNDA IMPRESORA. Debe definirse el mismo nombre que se asignó en el Panel de Impresoras de
Windows (sean éstas Locales o de Red).
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3.6.15.2.4 Facturación
REDONDEO MONTO TOTAL: Los redondeos pueden
DESGLOSA IMPUESTOS EN TIQUETE: En el caso de marcar esta opción, se imprimirán en el Tiquete
de venta los montos de los impuestos correspondientes. Si no se marca, en el Tiquete solo saldrán los
Totales de la Venta. Solo si se encuentra DESACTIVADO el parámetro DESGLOSE DE IMPUESTOS
EN TICKET”, se podrá visualizar los TOTALES DE ITEMS CON DESCUENTO (checkbox
DESCTO).
DESGLOSA IMP. SERVICIO: Si se ACTIVA, solamente se mostrara el impuesto de servicio o de
propina en el Tiquete.
IMPRIME FACTURAS: El primer párameto permitirá Activar o Desactivar la impresión de la Factura o
Tiquete en el proceso “Emisión de Facturas”. En esta ventana aparecerá un botón marcador indicando el
estado de dicha impresión. Nota: La no impresión de la Factura NO indicará la NO actualización de los
registros. Al ACTIVAR el segundo parámetro, se consulará la IMPRESIÓN del ticket de venta al cliente.
EMISION RÁPIDA DE FACTURAS: Permite activar el proceso “Emisión Rápida de Facturas” con la
posibilidad de digitar los Códigos de los Ítems en forma más rápida y ágil sin necesidad de pasar por la
ventana de “Comandas”. Active esta opción y luego elija la opción “Emisión de Facturas” en la opción
“Facturación” del Menú.
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IMPRIME ITEMS EN VENTA RÁPIDA: Si se activa, los artículos que se apliquen en una venta rápida,
se imprimirán en las impresoras remotas de cocina o de bar.
IMPRIME ITEMS EN SERV. EXPRESS: Si se activa, los artículos que se apliquen en una venta de
servicio a domicilio, se imprimirán en las impresoras remotas de cocina o de bar.
FORMATO DE FECHA: El Usuario podrá seleccionar el Tipo de Formato de Fecha a trabajar, se podrá
utilizar el Formato: dd/mm/aa ó mm/dd/aa. Una vez seleccionado se recomienda reiniciar el programa
para cargar la nueva configuración. Si se elige el Formato mm/dd/aa los Tiquetes de Ventas saldrán en
idioma Ingles.
IMPRIME FACTURA EXPRESS 8.5x11: Si se activa, se imprimirá una factura en la impresora
convencional en papel tamaño carta. Puede configurar la distribución de los datos de la factura con el
botón de FORMATO.
APLICA IMP. SER. A VENTA EXPRESS: Si se activa, se aplicara el IMPUESTO DE SERVICIO,
configurado en IMPUESTOS a las ventas de servicio a domicilio.
ORDEN X DESCRIPCIÓN EN MANTEN.: Si se desactiva, en las ventanas de mantenimiento los
artículos se ordenarán por código.
GENERAR ARCHIVO EXEL EN REP. “Z”: Si se activa el botón de lado izquierdo, se generará un
archivo en EXCEL del REPORTE “Z” de Cierre de Caja Total. Si se activa el botón del lado derecho se
podrá visualizar el reporte en el momento de generarlo. ES IMPORTANTE QUE EL PROGRAMA DE
EXCEL SE ENCUENTRE INSTALADO EN LA COMPUTADORA PARA GENERAR EL
ARCHIVO, DE LO CONTRARIO EL SISTEMA SE BLOQUEARÁ. Se podrá ingresar el formato del
archivo de Excel con el que el sistema trabajará XLS (defautl) o XLSX.
FACTURA FISCAL SEGÚN FORMATO: Permite modificar los formatos (FORMATO 1 y
FORMATO 2) de la Factura Fiscal que se genera. Al DESACTIVAR parámetro FORMATO? El sistema
consultará al usuario el formato a utilizar en la impresión del documento, por defautl ACTIVO y el
sistema solo tomara el FORMATO 1 para la impresión del documento.
FACTURA FISCAL GENERAL FORMATO: Permite modificar el formato de la Factura de Venta
Diaria que se genera.
FACTURA FISCAL CLIENTE FORMATO: Permite modificar el formato de la Factura de Venta por
Cliente que se genera.
CUENTA PARCIAL SEGÚN FORMATO: Permite modificar los datos de la cuenta parcial. Ver
“CUENTA PARCIAL SEGÚN FORMATO” en TACTIL-2.
CUENTA FINAL SEGÚN FORMATO: Permite modificar los datos de la cuenta final. Ver “CUENTA
FINAL SEGÚN FORMATO” en TACTIL-2.
PERMITE C. DIARIOS CON CUENTAS ABIERTAS: En caso de activar, se permitirán realizar los
Cierres Diarios del Menú de Cierres con mesas abiertas. Se recomienda deshabilitarlo.
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RECALCULA PRESIOS SIN IVA DEL PRE. FINAL: Esta opción permitirá en los Mantenimientos de
Bebidas, Platillos y Otros Artículos, que al ingresar el Precio Final (con Impuestos incluidos), el sistema
recalcule el Precio sin Impuestos. Si se desactiva la opción, al ingresar el Precio Final, el Precio Sin
Impuestos no se recalculará.
ACTIVA COLUMNA DE COSTO T. EN COMPRAS: Al activar esta opción se le permitirá modificar el
valor contenido en la columna del Costo Total en las Entradas por Compras. De esta manera el Costo
Unitario se recalculará.
PERMITE MODIFICAR COD. CLIENTE EN MANTE: Al activar esta opción se le permitirá modificar
el Código del Cliente en el Mantenimiento de Clientes del Menú de Parámetros.
CARGA LOS ITEMS EN ENTRADA/COMPRAS: Al desactivar esta opción NO aparecerán, en la
ventana de las Entradas por Compras, los artículos relacionados al Código del Proveedor
seleccionado. En su lugar se agregaran 10 líneas en blanco para agregar en forma manual los Códigos de
los Ítems a procesar. Se podrán agregar más líneas al pulsar el botón Nuevo.
HACER UN RESPALDO DIARIO AUTOMATICO: Al activar, el sistema realiza un respaldo
autimatico de la carpeta DBC en la carpeta ..\Resp_Dia al ejecutar el CIERRE DIARIO. El campo indica
el índice de la unidad (local o de red) donde se cree o se encuentre la carpeta ..\Resp_Dia.
DESACTIVA LA FECHA EN ENT. COMPRAS: Al activar, la FECHA del movimiento de Entradas por
Compras quedará inabilitada para modificaciones y por default será la fecha del día en que se realice el
movimiento.
DESACTIVA MENSAJES EN ENT. COMPRAS: Al activar, se desactivan los mensajes de alerta que
validan el MÁXIMO DE COSTO y el MÁXIMO DE STOCK PARMITIDO de cada insumo en el
movimiento de Entradas por Compras.
VALIDA LA FECHA EN COMPRAS Y AJUSTES: Al activar, el sistema validará que la fecha en que
se está realizando el movimiento de Entradas Por Compras o Entradas/Salidas por Ajustes todavía tenga
por lo menos una caja abierta.
USUARIO PODRA ACCESAR OTROS USUARIOS CON NIVEL 8 EN MANT. DE USUARIOS y
CLAVES: Al activar, ningún usuario con nivel 8 podrá desencriptar los datos de otro usuario con nivel 8
(tomando en cuenta que el nivel 8 es el máximo) ni editar dichos datos en la opción Usuarios y Claves de
Acceso del menú de Utilidad de RestBar POS.
NO VALIDA EXISTENCIA EN SALIDAS POR AJUSTE: Si se activa, no se valida la existencia de los
insumos, involucrados en el movimiento de Entradas/Salidas por Ajustes, en la bodega de SALIDA.
PERMITE MODIFICAR EL CAMPO “SUBTOTAL” EN COMPRAS: Al desactivar se permite la
modificación del campo Subtotal en el movimiento de Entrada Por Compras.
NO MOSTRAR PRELIMINAR EN COMPRAS: Al activar, no se mostrará el reporte de Vista
Preliminar al aplicar una Entrada Por Compra.
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NO USAR DECIMALES EN TODOS LOS MONTOS: Al activar el sistema solo permitirá el uso de
número enteros en todos los movimientos.
3.6.15.2.5 Promociones
MONTO DEL OPEN BAR: En el caso de que su establecimiento cuente con “Barra Libre”, en este
campo se define monto, sin impuestos, que se cobrara por el consumo de barra libre.
MÁXIMO % DE DESCUENTO: En este campo se define el máximo porcentaje de descuento que se le
podría proporcionar a un cliente. Esto es para evitar errores o mal uso por parte de los usuarios.
DIAS PARA H.H. (FORMATO: 1, 2,3): Define los dias que aplica el Happy Hour, y el formato aplica
para el Domingo=1, Lunes=2, Martes=3, Miércoles=4, Jueves=5, Viernes=6, Sabado=7, si el numero
es=0 (cero) la promocion no aplica.
HORARIO: Se define el horario, en formato 24H, de Inicio y Final del H.H. para que éste se aplique
automáticamente en la interfase Táctil.
HAPPY HOUR ATOM. EN TACTIL: Si se activa esta opción se le permitirá al Sistema a asignar la
condición de Happy Hour a los Ítems que así se hayan establecido (entre el Horario permitido).
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AREAS AREAS EN QUE SE APLICARA LA PROMO: Define las areas de servicio donde aplicará el
H.H., por default se marcan todas las áreas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).
TIPO DEL HAPPY HOUR EN TACTIL: se podrá seleccionar entre los tipos de Happy Hour definidos:
a. Mediante el uso de un Precio menor del ítem, en este caso si una Cerveza tiene dos Precios: el normal
$5 y el H.H. en $3. Entonces el Sistema tomaría para los cálculos el segundo Precio ($3), pero si este 2do
Precio está en cero (0) el Sistema tomaría el Precio normal. OJO!!! Estos segundos Precios H.H. se
entrarán en la Ficha de cada Bebida.
b. Mediante la aplicación del 2x1, esto es que se ofrecerá al Cliente dos Cervezas por el Precio de una.
Del inventario se rebajarán 2 unidades de cada ítem.
VALOR DEL PUNTO EN MONEDA NAC: Factor con el cual el sistema hará el calculo de los puntos a
reembolsar en Clientes con Tarjeta VIP (puntos a redimir) del total de la cuenta. El cálculo se realiza:
Valor del parámetro = 100 / % Deseado a Redimir. Si se quiere redimir el 10% del total de la cuenta, el
parámetro será 10; si se quiere redimir el 20% del total de la cuenta, el parámetro será 5; si se desea
redimir el 5% del total de la cuenta, el parámetro será 20; si se quiere redimir el 8% de la total de la
cuenta, el parámetro será 12.5.
ELIMINA TEXTO “H.H.” DE TICKETS: Al activar, se elimina el texto “H.H.” de comandas y tickets
cuando el H.H. está activo según los parámetros.
CONFIGURACION DE ÓRDENES CON PREMIO: Se deberá ingresar el Numero de Orden Inicial, el
Numero de Orden Final, El Numero de Ordenes a Premiar y el Detalle del Premio (mensaje). Seleccionar
el botón Generar para que el sistema genere el listado de Ordenes a Premiar durante el día según los
parámetros ingresados.
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3.6.15.2.6 Táctil
ACTIVA CANCELAR CUENTAS: Al activar esta opción el Usuario es capaz de Cancelar e Imprimir la
Factura o Tiquete de una Cuenta abierta. El procedimiento “Cancelar Cuentas” estará disponible en la
opción “Procesos Varios” de la Interfase Táctil. Para la Cancelación de la Cuenta, el Usuario podrá
seleccionar entre un Monto en Efectivo (Moneda Local) y una Tarjeta de Crédito (Se verificará el
Formato del número de Tarjeta digitado).
Si se define una clave o la activación de la misma para cancelar cuentas el sistema nos los pedirá, de lo
contrario, cualquier usuario podrá cancelar una cuenta
ACTIVA APLICAR CORTESÍAS: Al activar esta opción se podrán aplicar cortesías al presionar “la
manita” al lado del platillo. Si se define una clave o la activación de la misma, el sistema pedirá ésta, de lo
contrario, cualquier usuario podrá aplicar cortesías.
ACTIVA PAGO EN DÓLARES: Si se activa esta opción se podrá pagar en dólares o la segunda moneda
configurada y el sistema realizará la conversión según el tipo de cambio establecido.
ACTIVA APLICAR DESCUENTOS: Si se activa esta opción se podrá aplicar descuentos desde la
pantalla Táctil en modo Cajero. Si se define una clave o la activación de la misma para que el sistema
solicite clave al momento de ingresar algún descuento, de lo contrario, cualquier usuario podrá aplicar
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descuentos. Marcar checkbox para que al imprimir Cuenta Parcial puedan aplicarse descuento en modo
Mesero.
ACTIVA BOTÓN EFECTIVO RÁPIDO: Si se activa esta opción, se podrá presionar este botón para
agilizar el pago en táctil.
NO IMPRIME ENCABEZADO: Si se selecciona esta opción no se imprimirá ningún encabezado en el
ticket.
ACTIVA MENSAJERÍA A USUARIOS: Si se selecciona esta opción, se podrá desplegar mensajes en
pantallas de usuarios en la interfaz Táctil. Los Mensajes solo serán desplegados a los Usuarios en Táctil
con opción de Cajero, o sea, que puedan cancelar (cerrar) cuentas.
IMPRIME P.U. Y EXCENTO Y GRAVADO: Permite imprimir el precio unitario y los totales de exento
y gravado en los tiquetes del táctil.
ACTIVA BOTÓN ABRIR GAVETA: Si se selecciona esta opción se podrá utilizar el botón de abrir
gaveta en procesos varios del táctil. Si se define una clave o la activación de la misma, el sistema pedirá
ésta, de lo contrario, cualquier usuario podrá aplicar abrir la gaveta de dinero a destiempo.
MINUTOS ANTES DE RESERVA DE MESA: Indica el tiempo antes de una reserva desde el cual el
sistema táctil nos indicará que la mesa está reservada.
MINUTOS DESPUÉS DE RESERVACIÓN: Indica el tiempo de tolerancia de una reservación antes de
que el sistema libere una mesa.
CLAVE PARA ANULAR FACTURAS: Se debe proporcionar una clave o la activación de la misma
para poder anular facturas en Procesos Varios en Táctil. Si no se especifica ninguna clave y la opción de
anular facturas es seleccionada, cualquier usuario podrá anular facturas.
CLAVE PARA RE-IMPRIMIR FACTURAS: Se debe proporcionar una clave para reimprimir facturas
en Procesos Varios en Interfaz Táctil.
CLAVE PARA CAMBIAR FORMA DE PAGO: Se debe proporcionar una clave o la activación de la
misma para poder hacer una modificación a la forma de pago en una factura.
CLAVE CTA CORTESIA Y EXENCION IVA: Se debe proporcionar una clave o la activación de la
misma respectivamente para exentar la cuneta de IVA o aplicarla totalmente como cortesía. Es necesaria
para habilitar el botón que se encuentra en la cancelación de las cuentas.
ACTIVA EL MOTIVO AL ANULAR COMANDA: Si se selecciona se activará una ventana la cual pide
ingresar el motivo por el cual se anuló una comanda.
ACTIVA VALIDACIÓN TARJETA DE CRÉDITO: Si se selecciona esta opción el sistema requerirá
que la longitud del número de tarjeta de crédito sea adecuada.
VALIDA APERTURA Y ATENCIÓN DE MESA: Si se activa primer parámetro en Tactil modo Mesero
solo permitirá al Mesero que abrió la Mesa, poder incluir Comandas por pedidos de Clientes. Segundo
parámetro activa modo Cajero.
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ACTIVA EL DISEÑO DE UBICACIÓN DE MESAS: Si se activa esta opción le permitirá al Usuario el
despliegue del diseño preestablecido de la Ubicación de las Mesas del Establecimiento según su Área.
Para poder diseñar la ubicación de las Mesas, se deberá elegir el botón “Diseño” que se encuentra en la
opción “Mesas” de Parámetros. Ahí, se seleccionará el Área de interés, aparecerán todas las Mesas
asignadas a esa Área y se podrán mover para así formar un diseño similar a la ubicación real en el
Establecimiento. Para guardar el diseño del Área, se deberá pulsar el botón “Aceptar”.
ACTIVA PROPINA PARA PAGO CON TARJETA: Si se da la opción de anotar una Propina cuando el
Cliente cancele la cuenta mediante Tarjeta, active esta opción. De lo contrario, si la propina no es
permitida en el establecimiento desactívela.
ACTIVA EL MESERO COMO CAJERO: Esta opción se usara solamente si cada Mesero del
establecimiento es a la vez Cajero, ósea el cobra y entrega el cambio al Cliente, sin intervención de un
puesto de caja formal.
Para ello, cada Mesero deberá tener un código de Usuario, que deberán ser iguales. Además, deberá abrir
su propio Saldo inicial de Caja y deberá tener su propio “Reporte Z” y “Cierre Diario”.
IMPRIME PROPINA EN FACTURA: Imprimirá la propina en el ticket.
ACTIVA ENTRAR NÚMERO DE COMANDA: Si se requiere que cada mesero ingrese el número de
comanda, seleccione esta opción. Primer parámetro para Modo Mesero, segundo parámetro para Modo
Cajero.
NO SOLICITA EL CÓDIGO DE MESERO: Si no se desea que cada mesero utilice su propia clave para
acceder a sus mesas, seleccione esta opción.
VENTANA DE PLATILLOS SERÁ LA INICIAL: Si desea que la ventana de platillos sea la inicial en la
Interfaz Táctil seleccione el botón del lado izquierdo. Si desea que la ventana de artículos sea la inicial
seleccione el botón del lado derecho, debe estar deshabilitado el botón del lado izquierdo para que
aplique. Desactive ambos en caso que la ventana de bebidas sea la inicial.
LETRA EN NEGRITA (BOLD) EN BOTONES TÁCTILES: Marque si desea activar la letra de las
descripciones de las Categorías y de los Ítems en modo negrita o bold para una mejor visualización de los
botones táctiles.
DESACTIVA PREGUNTA DE CIERRE EN TÁCTIL: Si se marca esta opción, en la ventana de pago de
Táctil a la hora de pulsar el botón “Aceptar”, no se desplegará la pregunta de confirmación del Cierre de
la Venta, simplemente se imprimirá el Tiquete.
ACTIVA VENTANA PARA LA SELECCIÓN DE CANTIDAD EN TÁCTIL: Este permite
activar/desactivar una ventana que aparecerá posterior a la selección del ítem en Táctil. La ventana
permitirá incluir de una a diez unidades del mismo ítem, sin necesidad de pulsar varias veces el mismo
botón del ítem. El primero aplica para Platillos, el segundo par Bebidas y el tercero para Artículos.
CLAVE PARA BORRAR ÍTEMS DE COMANDAS: Si se define una clave o la activación de la misma,
siempre que se requiera borrar un ítem de una comanda nos pedirá la clave.
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CLAVE PARA CAMBIAR EL MESERO ASIGNADO: Si se define una clave o la activación de la
misma, cada que se quiera modificar el mesero asignado nos pedirá la clave. De lo contrario, se podrá
hacer el cambio de mesero sin ninguna clave.
ACTIVA VENTANA SELECCIÓN DE ÁREA DE CONSUMO: Si se activa esta opción, se podrá elegir
el área de consumo al iniciar Táctil.
FILTRA CATEGORIAS POR AREA DE CONSUMO: Si se activa esta opción, solamente las categorías
de platillos y/o bebidas que se encuentran habilitadas para ciertas áreas podrán ser visualizadas.
3.6.15.2.7 Táctil-2
CLAVE PARA AJUSTAR TIPO DE CAMBIO: Si se define una clave o la activación de la misma para
ajustar el tipo de cambio el sistema nos los pedirá, de lo contrario, cualquier usuario podrá realizar el
ajuste. El procedimiento de “ACTUALIZAR TIPO DE CAMBIO” se encuentra en la opción de
“Procesos Varios” de la Interfase Táctil.
SUMARIZA ITEMS EN IMP. DE COMANDAS: Si se activa esta opción se imprimirán los artículos en
orden de código cuando se envíen las comandas a las impresoras de COCINA/BAR.
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BLOQUE LA MESA AL SELECCIONARLA: Si se activa, automáticamente la mesa seleccionada
quedará bloqueada. No se recomienda su uso.
CLAVE PARA TRASLADAR ITEMS: Si se define en el primer campo clave o la activación de la
misma, el sistema pedirá la clave para trasladar ítems entre mesas. El procedimiento de “TRASLADAR
ITEMS DE MES” se encuentra en la opción de “Procesos Varios” de la Interfase Táctil para terminales
de comandas. Si se define en el segundo campo, se aplicará el mismo procedimiento para la terminal de
caja.
CLAVE DESBLOQUEA MESA C/CTA PARCIAL: Si se define la clave o la activación de la misma se
solicitará clave para poder ingresar a las mesas donde ya se haya emitido una Cuenta Parcial. Si no se
define la clave, el proceso no se ejecuta. El checkbox permite cambiar de un estado con Cuenta Parcial a
Ocupado después de ingresar la clave, de lo contrario el estado permancerá con Cuenta Parcial.
ACTIVA RUTINA DE VALES EN CANCELAR: Si se activa esta opción, en el procedimiento de
“IMPRIME Y CIERRA CUENTA”, de la opción de “Procesos Varios” de la Internase Táctil, se tendrá la
opción de forma de pago “VALES”.
Se tendrán que definir las empresas que brindan este servicio en “Vales y Detalles” en la opción de
“Formas de Pago’ del menú de “PARAMTROS” de RestBar Pos
SOLO CAJERO ACCESA MESAS TIPO “Z”: Si no se activa el mesero también podrá acceder a mesas
de tipo “Z”.
SOLO CAJERO ACCESA MESAS TIPO “R”: Si no se activa el mesero también podrá acceder a mesas
de tipo “R”.
CLAVE PARA IMPRIMIR REPORTE “X”: Si se define una clave o la activación de la misma, se
requerirá ingresar una clave para imprimir el reporte “X”.
CLAVE PARA IMPRIMIR REP. Z Y RESUMEN: Si se define una clave o la activación de la misma, se
requerirá ingresar una clave para imprimir el reporte “Z” (primer campo) o para imprimir el Resumen de
Diario Acumulado. Si ambos reportes se deja en blanco no pedira clave alguna.
MESERO PODRA IMPRIMIR CTA PARCIAL: Si se activa esta opcion el botón de Cuenta Parcial de
Procesos Varios, estrá activo en RestBar Tactil modo Mesero.
IMPRIME MONTO X PERSONA EN TICKET: Si se activa esta opción se muestra el monto a pagar
dividido entre las personas que ocuparon la mesa en la impresión de la Cuenta Parcial y del Ticket Final.
IMPRIME IMPUESTOS EN TICKET: Esta opción solo se aplica si la opción de Desglosa Impuestos en
Ticket de la pestaña FACTURACIÓN esta desactivada. Imprime el monto del IVA de la cuenta al final
del ticket.
MUESTRA VENTANA DE CAJAS ABIERTAS: si esta opcion esta activa al entrar a RestBar Táctil
mostrará las cajas abiertas hasta ese momento.
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BOTONES DESCUENTO RAPIDO: Se definen el nombre de los botones y la cantidad del descuento.
Por ejemplo: nombre del botón “Descuento $20” y cantidad “20.00”; nombre del botón “Descuento
20%” y cantidad “0.20”. El proceso de “DESCUENTO” se encuentra en el proceso de “IMPRIME Y
CIERRA CUENTA” de la opción de “Procesos Varios” de la Interfase Táctil.
Observación: en el caso del descuento en porcentaje, no puede exceder del monto configurado en
“Máximo % Descuento” de “Promociones”.
CLAVE PARA IMPRIMIR REPORTES POS: Si se define una clave o la activación de la misma, el
sistema requerirá de ella para permitir la impresión de reportes la impresora denominada como
TIQUETE.
CLAVE PARA IMPRIMIR FACTURA FISCAL: Si se define una clave o la activación de la misma, el
sistema requerirá de ella para permitir la impresión de una factura fiscal.
ACTIVA IMPRESIÓN DE MONTO EN LETRAS: Si se activa esta opción, se podrá imprimir la
cantidad con letras en el ticket.
ACTIVA CAPTURA DE DATOS DE CLIENTE: Si se activa se podrán capturar los datos del cliente al
imprimir la Factura Fiscal.
REINICIA PROCESO DESPUÉS DE PARCIAL: Si se activa esta opción, después de imprimir el ticket
de cuenta parcial, el programa volverá automáticamente a la ventana de mesas.
CUENTA PARCIAL SEGÚN FORMATO: Si se activa esta opción la cuenta parcial se imprimirá según
el formato definido en la opción de facturación, en lugar de la impresora POS.
CUENTA FINAL SEGÚN FORMATO: Si se activa esta opción la cuenta final se imprimirá según el
formato definido en la opción de facturación, en lugar de la impresora POS.
ACTIVA CAPTURA DE NUMERO DE HABITACION: Al activar primer parameto, se pedirá el
numero de habitación del cliente, al Imprimir y Cerrar la Cuenta. Esta opción es en caso que el
restaurante brinde servicio a un hotel. Al activar segundo parámetro, se permitirá la asignación de crédito
a la habitación (solo válido para GuestLink). Activando el tercer parámetro, no es obligatoria la selección
de habitación para clientes con crédito (solo válido para GuestLink). Activando el cuarto parámetro, el
sistema solo permitirá el pago en Dólares (solo válido para GuestLink).
ACTIVA IMPRESIÓN DE NÚMERO DE ORDEN: Si se activa primer parametro, se imprimirá el
número de orden en el ticket de la cuenta final. Si se activa segundo parámetro, se imprimirá el número
de orden en el ticket de la cuenta parcial.
IMPRIMIR TIQUET AUNQUE VALE SEA MAYOR A CUENTA: Si esta activa esta opción, el
programa permite que una cuenta sea cobrada en vales, en caso de que estos sean de una denominación
mas alta que el monto de la cuanta total.
ACTIVA MODIFICADORES POR CATEGORIA DE PLATILLOS: Este parámetro activa la rutina de
modificadores por categoría de platillos. Estos modificadores tendrán que ser definidos por cada
categoría de platillos en la opción de CATEGORIAS del menú de INVENTARIOS. Este tipo de
modificadores SOLAMENTE APLICA PARA LAS CATEGORAS DE PLATILLOS.
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3.6.15.2.8 Táctil-3
CLAVE PARA DESBLOQUEAR LA VENTANA TÁCTIL: Si se anota en este campo una Clave de
hasta 4 dígitos, se podrá "Bloquear/Desbloquear" la ventana principal de Mesas de la Interfase
Táctil. Esta servirá para bloquear la ventana a personas ajenas al Establecimiento. Para bloquear la
ventana nada más se pulsara cualquier área de la ventana de Mesas que este libre. Allí aparecerá una
ventana con el Logo del RestBar, para cambiar este Logo se deberá crear un archivo en formato JPG, con
el nombre de: "LogoBloqueo.jpg" y guardarlo en el Directorio: \RestBar\Iconos. Para activar de nuevo la
ventana de Mesas, simplemente digite la CLAVE definida en el PosRT.
CODIGO DEL "CUBIERTO" EN OTROS ARTICULOS: Este campo permitirá la inclusión de un
Código cualquiera y previamente definido en el Mantenimiento de "Otros Artículos". El objetivo es para
poder aplicar en forma automática este Código a la hora de "abrir" una nueva Mesa en el Táctil. Para ello
tomara el Número de Personas en la Mesa y las multiplicara por el Valor (monto) que haya sido definido
para este Código en el Mantenimiento de Otros Artículos. Este proceso se hará en forma automática al
"Aplicar" y crear una nueva Mesa o Cuenta.
CLAVE DESBLOQUEA CUENTA PARCIAL: Si se define una clave o la activación de la misma, una
vez impresa la cuenta parcial, se requerirá de esta clave para poder imprimir la cuenta nuevamente.
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ACTIVA CONTROL DE CLAVES DE USUARIOS: Si se activa, se indicara que se utilizara el Control
por Claves de Usuario. Las opciones que tengan Clave en Táctil, y que se quieran controlar por Usuario,
se les debe poner al menos un "1" como Clave. Si el campo Clave se deja en blanco, al igual a como esta
ahora, el Sistema no le solicitara Clave alguna.
CLAVE PARA DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS: Si se define una clave o la activación de la
misma, se activará el proceso de Devoluciones Sobre Ventas del programa Táctil.
ACTIVA IMPRESIÓN DE MODIFICADORES: Si se activa, se imprimirán los modificadores con
precio cero en los tiquetes.
ACTIVA LA TARJETA VIP EN CANCELAR: Al activar esta opcón se podran cancelar cuantas
utilizando las tarjetas vip del cliente (monedero electrónico o redención de puntos) en RestBar Tactil.
CLAVE TARJETA VIP EN PROCESOS VAR: Si se define una clave o o la activación de la misma, se
activará el botón del modulo Consulta/Abono Tarjeta VIP de Procesos Varios de RestBar Tactil, además
de solicitarla.
VISUALIZA EL CÓDIGO DE MESERO EN VENTANA: Si se activa, solamente en la terminal que
esta firmada como caja podrá ver el código de mesero que esta atendiendo las mesas.
DESPACHA EXPRESS DESDE TERMINALES: Si se activa, permite despachar órdenes del Servicio
Express desde terminales diferentes a caja.
FORMA DE PAGO VALES SUMA EN REPORTE Z: Si se desactiva, no se hace la suma de la forma de
pago de vales en el reporte “Z” de cierre de caja.
FORMA DE PAGO OTROS SUMA EN REPORTE Z: Si se desactiva, no se hace la suma de la forma de
pago de otros en el reporte “Z” de cierre de caja.
ACTIVA IMPRESIÓN DE DATOS EN REPORTE Z: Si se activa, se imprimirán los datos de la
empresa en el Cierre de Caja Z.
ACTIVA IMPRESIÓN DE DATOS DE EMPRESA EN IMPRESIÓN DE CUENTAS ABIERTAS: Si
se desactiva, no se imprimirán los datos de la empresa en el proceso IMPRIME CUENTAS ABIERTAS
de Táctil.
ACTIVA CONSULTA DE MESERO POR CLAVE: Si se activa la consulta del mesero en la atención de
mesas será a través de su clave personal en lugar del código de mesero. Este parámetro solamente se vera
aplicado en las terminales de mesero, es decir en las terminales en las que no se pueden cancelar cuentas.
ACTIVA OPCIÓN DE ADELANTOS DE CUENTA: Esta opción se activará el botón en el menú de
"Procesos Varios" de Táctil, y permitirá ingresar e imprimir un comprobante por un adelanto de pago a
una cuenta. En la impresión de la cuenta parcial se mostrara el monto del adelanto y el monto pendiente
a pagar. En el momento de cerrar la cuenta, el cliente mostrara el comprobante del adelanto como parte
del pago.
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CLIC AL BOTÓN DE ESTADO DE MESAS: Al activarse esta opción el sistema dará un "clic"
automáticamente al botón de "Verificar Estado de Mesas", agilizando la selección de la mesa a trabajar.
IMPRESIÓN RESUMIDA DEL TIQUET CON VALES: Si la opción se activa el formato del Ticket será
sin detallar los ítems vendidos y solamente mostrara los totales y el desglose de pagos.
CLAVE DE SUPERVISOR AL SELECCIONAR MESA: Si se tiene además se activa la opción de
Valida Apertura y Atención de Mesa, en donde solo el Mesero que abrió la Mesa la podrá acceder, se
permitirá al Supervisor el acceso a la mesa, mediante su Clave Personal (PIN).
ACTIVA CLIENTE AL SELECCIONAR MESA K: Si se activa, permitirá trabajar el proceso de
facturación por medio del código del cliente.
ACTIVA VENTA EXTRA RÁPIDA SIN MESAS: Al activar esta opción se le permitirá trabajar la
Facturación de una manera más rápida y ágil, sin necesidad de seleccionar una Mesa ni Mesero. Esto
mediante la selección de 66 botones para Platillos y 66 botones para Bebidas. Para configurar la Interfaz
de VENTA EXTRA RÁPIDA se deberán ingresar los Platillos y Bebidas en la Ventana de TACTIL
RÁPIDA que se encuentra en VENTANAS TACTILES en el menú de PARAMETROS. En caso de
habilitar el recuadro de la derecha, esta ventana será la inicial por defecto al abrir Táctil.
CLAVE BOTON 'CERRAR' EN CANCELAR: Esta clave se solicitará cuando el Usuario pulse el botón
de 'CERRAR' al momento de cerrar la cuenta. Si se dejara en blanco este campo, no se solicitará la Clave.
ACTIVA CLAVE PARA IMPRESION DE CTA. PARCIAL: Al activar esta opción se le solicitará la
Clave para Impresión de la Cuenta Parcial que se configura en TACTIL-3 en el parámetro de CLAVE
DESBLOQUEA CUENTA PARCIAL.
CALCULA EL DESCUENTO SOBRE EL TOTAL DE FACTURA: Al activar esta opción los
descuentos que se hagan se calcularán con base al TOTAL de la Venta, es decir la venta, después de
impuestos.
IMPRIME UN PARCIAL AL DESPACHAR EXPRESS: Al activar esta opción el sistema imprimirá
una Cuenta Parcial, al despachar una Orden Express desde Despacha Express, en Procesos Varios de
Táctil.
PERMITE MODIFICAR EXISTENCIAS EN INSUMOS: Al activar esta opción se le permitirá al
usuario que tenga un Nivel permitido el poder Modificar las Existencias de los Insumos, en el Menú de
Inventarios del PosRT.
ACTIVA EL CHEQUE EN CANCELAR CUENTAS: Al activar esta opción se activara el CHEQUE
como otra forma de Pago de una Cuenta. Al seleccionar esta forma de Pago en Táctil, se le solicitara al
Usuario, el Banco Emisor y Numero del Cheque, además del Monto del mismo.
IMPRIMIRE ENCABEZADO EN TIQUETE FINAL: Al desactivarse esta opción el sistema NO
imprimirá el Encabezado con la información del Establecimiento en el Tiquete Final al Cliente.
CLAVE PARA BORRAR MESAS EN COMANDAS PROCESADAS: Si en este campo se define una
Clave cualquiera, de hasta 4 dígitos, entonces en Comandas Procesadas, al borrarse todos los artículos de
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la mesa, el Sistema dará la opción de Borrar el registro de la Mesa Abierta. Si se indica que SI entonces se
validará la Clave. Si esta Clave no se ingresa en este campo se permitirá Borrar la Mesa al borrar todas
sus Comandas.
3.6.15.2.9 Táctil-4
CONTROLA EL LÍMITE DE CRÉDITO AL CANCELAR: Al activar esta opción se podrá controlar el
Límite de Crédito de un Cliente a la hora de Pagar una Venta al seleccionar la opción de Crédito en la
ventana de Formas de Pago. Si el Saldo Actual mas la Venta Actual es mayor al Límite, entonces no se
podrá Cancelar de Crédito.
CLAVE PARA SALTAR EL CONTROL DEL LÍMITE DE CRÉDITO: Es la Clave utilizada para
omitir el Control anterior, al ingresarla correctamente en Táctil, el sistema permitirá continuar con el
proceso de Cancelación de la Cuenta.
VER COMANDAS AL SELECCIONAR UNA MESA OCUPADA: Al activar esta opción se le
permitirá al usuario a visualizar la ventana de "Comandas Procesadas" al seleccionar una Mesa Ocupada
por Clientes.
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IMPRIME TERMINAL EN COMANDAS: Al activar esta opción el sistema imprimirá al final del
Ticket de Comanda el Nombre de la Estación o Terminal desde donde se proceso la misma. El Nombre se
tomará del asignado en la Configuración del Windows.
IMPRIME TERMINAL EN TICKETS FINAL: Al activar esta opción el sistema imprimirá al final del
Ticket de Venta el Nombre de la Estación o Terminal desde donde se proceso la misma. El Nombre se
tomará del asignado en la Configuración del Windows.
VISOR AL CLIENTE CONECTADO Y EN USO: Al activar esta opción se le permitirá al sistema la
visualización de los artículos procesados en este periférico. Al ingresar a Táctil el Sistema consultará al
Usuario si la Terminal de Trabajo tiene o no instalado el Visor.
SELECCIONE EL PUERTO SERIAL DEL VISOR: Se seleccionará el Puerto Serial en el que esta
configurado el Visor del Cliente. Para ello deberá analizar el hardware.
CÓDIGO DEL EXPRESS EN OTROS ARTÍCULOS: En este campo se ingresara el Código del ítem
dado de alta en el Mantenimiento de Otros Artículos, que se usara para cargarse automáticamente a una
Orden Express.
Si el Precio de este se deja en blanco, el sistema usara el Monto o Cargo de la Zona del Cliente.
REINICIA PROCESO DESPUÉS DE BORRAR UN ÍTEM EN COMANDAS PROCESADAS: Al
activar esta opción seguidamente al proceso de Borrar un ítem en Comandas Procesadas, el sistema
pasara el Control a la ventana de selección de Mesas.
REINICIA PROCESO DESPUÉS DE DESPACHAR UNA ORDEN EXPRESS: Al activar esta opción
seguidamente al proceso de Despachar una Orden Express, el sistema pasara el Control a la ventana de
selección de Mesas.
ORDENA CATEGORÍAS POR CÓDIGO EN TÁCTIL: Esta opción permite que todas las
(CATEGORIAS) se ordenes por código consecutivos (250,251,252)
CLAVE PARA SALIR DE INTERFASE TÁCTIL: Si se ingresa una Clave de hasta 4 dígitos, esta se
solicitara si se pulsa el botón de "SALIR" de la Interfase táctil. Si no se ingresa esta Clave se hará una
Salida normal del programa.
CLAVE PARA ACTIVAR E/S INSUMOS EN TÁCTIL: Este proceso permite el aumentar o disminuir
el stock de ciertos Insumos desde el táctil, se imprimirá un Comprobante del registro. Esta opción solo se
Activara si se incluye una Clave a la opción. Ver también "Mantenimiento de Insumos" para seleccionar
que Insumos podrán darse de alta con esta opción
CLAVE PARA ABRIR MESAS TIPO “Z: Las Mesas tipo "Z" son las Personalizadas o sea aquellas a las
que se le puede asignar un Nombre o Detalle. Si se incluye una Clave en este campo, esta será solicitado
al Usuario que intente abrir una Mesa "Z" libre. Si no se ingresa la Clave el Usuario podrá abrirla sin
restricción alguna. Valido tanto para el Cajero como el Mesero.
ACTIVA BOTÓN DE “REVISA ACCESO A MESAS” DE PROCESOS VARIOS PARA EL
MESERO: Algunas veces la interfaz táctil no te permite entrar a una mesa determinada, si esta opción
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esta activada el mesero podra pulsa el boton de procesos varios/Revisa el Acceso a Mesa, y asi podra
desbloquear el acceso a la mesa.
MÁS BOTONES DE DECUENTO RAPIDO: 4 botones adicionales para poder Aplicar Descuentos
Rápidos. Ahora se podrán configurar un Total de 8 botones de Descuento Rápido.
Recordar, que si el Descuento es tipo Porcentual, ejemplo: 20%. Entonces el dato a ingresar es: 0.20
ACTIVAS VENTANA: COMER AQUI O PARA LLEVAR: esta opción esta diseñada para MESAS
tipo (R) al momento que se ingresa algún consumo y posteriormente se APLICA aparecerá el mensaje
con las dos opciones (Seleccione el Tipo de Servicio COMER AQUI O PARA LLEVAR). Esta ventana
se despliega solo para Mesas tipo "R" o la Venta Extra Rápida, con esta opción se podrá Activar o
Desactivar su visualización.
ACTIVA IMPRESIÓN DE FECHA EN CUENTA PARCIAL: Permite o no la Impresión de la Fecha del
día en el Tiquete de Cuenta Parcial.
LÍNEAS #1 Y #2 DEL VISOR: Sirve para ingresaran Mensajes que aparecerán en el Visor del Cliente
(Pole Display) al ingresar nuevo registro. Solo valido si se activa el uso y conexión del Visor en esta
misma ventana TACTIL-4.
ACTIVA EL MOTIVO POR CORTESIA EN CUENTA: Si se marca esta opción, se le solicitara al
Usuario Cajero un Detalle o Motivo al asignar cortesía Total o una Cuenta a la hora de la Cancelación de
la misma. Este detalle se registrara en la Bitácora de Movimientos.
ACTIVA EL MOTIVO POR CORTESIA DE ITEM: Si se marca esta opción, se le solicitara al Usuario
un Detalle o Motivo al asignar un ITEM como cortesía. Esto en el proceso de "Comandas Procesadas".
Este detalle se registrara en la Bitácora de Movimientos.
CLAVE PARA AJUSTAR COMENSALES EN MESA: Si se introduce una clave al cambiar
comensales en la interfaz táctil, dentro de procesos varios/cambia comensales, solicitara una clave para
poder hacer el movimiento si se deja en blanco no la solicitara.
ITEMS GRAVADOS Y EXENTOS EN TICKET: Si se activa esta opción en el ticket final se imprimira
por item los que estan exentos de impuesto y los que no.
IMPRIME COMANDAS EN MESAS TIPO “R”: Esta opción te permite controlar si las comandas se
mandan a imprimir al despachar en mesas de servicio Rapido.
IMPRIME COMANDAS EN MESA TIPO “X”: Si se activa esta opción te permite controlar la
impresión de las comandas en mesas de servicio express, servicio a domicilio.
ACTIVA PREGUNTA AL “REINICIAR PROCESO”: En esta opción al pulsar reiniciar proceso de la
interfaz táctil, se activara una pregunta ¿reiniciar proceso y volver a mesas?
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3.6.15.2.10 Táctil-5
BOTONES EFECTIVO RAPIDO: Dentro de este parámetro se agregaron 14 campos para asignar 7
botones de Billetes y 7 botones de Monedas para Pago Rápido en Efectivo. Estos posibles 14 botones se
ubican en la ventana de "Cancelar Cuentas" en Táctil. Y permitirá al Usuario a ingresar el Pago del
Cliente, cuando este sea en Efectivo, de una manera más rápida y ágil.
NUMERO MAXIMO DE VALES A ACEPTAR: En esta opción puedes manejar el numero maximo de
vales que puedes aceptar en tu establecimiento.
ASIGNA AL VALE EL MONTO DE LA VENTA TOTAL: Aquí puedes optimizar el cobro de cuentas
ya que al definir que el cobro se hace en vales la cantidad requerida ira al campo de cobro en vales.
REGRESA AL SELECCIONAR MODIFICADOR BEB: Si se activa el parametro, entonces, cuando se
selecciona un Item (Bebida) que tiene asignado los Modificadores por Categorias generales,
al salir la ventana de estos y seleccionar uno de ellos, el control se regresa automaticamente, sin
necesidad de pulsar el botón de "Regresar".
SEPARA MODIFICADOR DE SALON Y EXPRES: En esta opcion pudes manejar los modificadores
por nivel, te permite escoger el modificador ya sea para salón o para servicio express.
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Ejemplo cuando escojes modificadores ya sea para platillos o bebidas y tu venta se realiza en el
establecimiento de salon, asi como con servicio express, esta parte de la configuración te permite escoger
para que sección es, si para salon o express, y asi configurar el modificador para lo que deses.
ASIGNA MESERO AL SELECCIONAR MESA “R”: Esta opcion te permite asignar un mesero en las
mesas tipo “R”, ya que estas mesas normalmente no se les asigna mesero.
MOSTRAR DESCRIPCION EN CATEGORIAS C/IMAGEN: En esta opción te permite manejar las
imágenes de las categorías si esta prendida te muestra la imagen y la descripción de la categoría, si esta
desmarcada solo te muestra la imagen.
PERMITE USAR CLAVE INDIVIDUAL POR CAJERO: Si en táctil, tienes prendida la opcion de
Activa Cancelar Cuentas (Cajero), esta clave es para todos los cajeros. Esta opcion de usar clave
individual te permitira manejar tu clave individual (como cajero), para poder ingresar al sistema.
ORDENA ITEMS POR CODIGO PARA SELECCIÓN: Por default, en la ventana Tactil de seleccion
del Item se Ordena de forma Alfabetica por su Descripcion. Si se activa esta opcion el Ordenamiento se
hara por el Codigo del Item y no por su Descripción (este parámetro es para la ventana táctil).
AUCTUALIZA ESTADISTICAS AL CERRAR CUENTA: Por default, esta opcion estara Activa. Si se
desativa la actualizacion de la existencia y estadisticas de los items de las Cuentas que se Cierran
(Facturan) se hara en el momento de realizar el proceso de Cierre Diario en el Menu de Cierres del
PosRT. Esta opcion (desactivada) permitira agilizar el proceso de Cierre de una Cuenta, por lo tanto el
tiempo de espera por parte del usuario, para procesar otra Cuenta.
VALIDA APERTURA DE CAJA POR UN SUPERVISOR: Solicita clave de supervisor para validar la
apertura de caja, aun si la caja ya ha sido abierta.
PERMITE IMPRIMIR ANULACION DE COMANDAS: Por default, esta opcion estará Activa. Si se
desactiva no se imprimirá las anulaciones en impresoras de producción (Bar y Cocina).
DESACTIVA LOS DESCUENTOS POR MONTO TOTAL: Al activar la opcion desactiva el botón de
Monto Total al aplicar descuentos.
MARCA COMO PROCESADAS AL IMPRIMIR LAS FACTURAS FISCALES GENERALES:
(IFISCAL=1): Por default esta opcion estará Activa. Si se desactiva al realizar una factura fiscal general
no indicara en tablas que el registro ya fue realizado.
DESACTIVA LA FECHA AL INGRESAR A TACTIL: Al activar esta opcion no permitirá modificar la
fecha al ingresar a táctil.
ACTIVA IMPRESIÓN DE ENCUESTA EN PARCIAL: Por default, esta opcion estará Activa. Se
imprimirá al final de la cuenta parcial
ACTIVA IMPRESIÓN DE ENCUESTA EN TIQUETE: Al activar este parámetro, al final de la cuenta
parcial se imprimirá una encuesta
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ACTIVA LA VENTANA “ASIGNAR/JUNTAR” MESAS: Por default, esta opcion estará Activa. Si se
desativa, se desactivara el botón de opciones que se visualiza en la ventana de numero de personas, al
aperturar una mes, la cual me da la opcion de asignar o juntar mesas.
IMPRIME TOTAL EN 2DA MONEDA EN TICKET: Por default, esta opcion estará Activa. Al
desactivar únicamente se imprimirá el monto total en la moneda predefinida.
3.6.15.2.11 Táctil-6
MUESTRA PREGUNTA DE COMANDA PROCESADA AL BORRAR: (REBAJA O NO DEL INV):
Por default se encuntra activada la opcion. Si se desactiva al cancelar una cuenta no preguntara si esta fue
procesada o no, para rebajar o no de inventarios.En automatico al cancelar se descargara de inventarios.
SOLICITA EL NÚMERO DEL VALE A CANCELAR: Al cobrar una cuenta con vales, solicita el
número o código de vale de forma obligatoria.
RANGO PERMITIDO DE VALES: Al activar el parámetro solicita el numero del vale a cancelar, se
deberá definir el rango permito, ingresando numero inicial y final.
OBLIGA SELECCIONAR CLIENTE CON VALES: Active si al cobrar una cuenta con vales, deberá
seleccionar el cliente.
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#DE VECES QUE SE PUEDE REPETIR UN VALE: Según el rango permitido, se ingresa el número de
ocasiones que se puede cobrar con vales del mismo folio.
#SEGUNDOS PARA ACTIVAR. ESTADO DE MESAS: Para poder actualizar el estado de las mesas,
es necesario presionar el botón, Verificar Estado de Mesas. Se puede configurar el número de segundos
para activar el botón en automatico, aunque esta función consume más recursos y alenta un poco el
sistema.
REGISTRA AUDITORIAS EN LA BITACORA: Por default esta activado, en caso de desactivar no se
registrara movimientos de táctil en Bitacora.
CLAVE PARA AGREGAR CLIENTES DE CREDITO: Si se introduce una clave al cambiar cobrar una
cuenta a crédito, estará activo el botón NUEVO, al presionar solicitara clave. Si se deja en blanco, se
desactivara el botón.
VER VENTANA DE CANTIDAD CON COD. BARRAS: Muestra la ventana para ingresar cantidad al
trabajar con códigos de barras. Par que funcione este parámetro es importante que el platillo, bebida o
articulo tenga activada la opcion “Activa seleccionar cantidad en Tactil”.
BODEGA DE DESCARGA PARA EXTRA RAPIDA: Para la venta sin mesas, por default se descargara
Bebidas y O. Articulos de la bodega 1, para personalizar, colocar el número de la bodega donde requiere
se descarguen las Bebidas y el número de bodega donde se descargaran Otros Articulos.
SOLICITAR TODOS LOS DATOS DEL NUEVO CLIENTE: Al dar de alta un nuevo cliente para
facturar, solicita todos los datos. Al desactivar esta opcion, únicamente solicitara Nombre y el ID del
cliente.
DESACTIVAR BOTONES DE VENTANA CANTIDAD: Desactiva los botones de ½, 1/3, ¼ de la
ventana de cantidad.
PERMITE ACUMULAR CANTIDAD COMANDADA: Permite acumular la cantidad comandada de un
Bebida al aplicar. Esto funciona con las porciones
PERMITE TRABAJAR PORCIONES A LOS PLATILLOS: En la ficha de Platillo se pueden definir las
porciones a trabajar en el trasncurso de la venta. Para utilizar esa opcion se deberá activar este parámetro.
PERMITE CARGAR ÚLTIMA COMANDA DE BEBIDAS: Al activar este parámetro, al ingresar
nuevamente a la mesa ocupada preguntara ¿Cargar última comanda de bebidas?, en caso de presionar
aceptar se cargara la última comanda de bebidas, al presionar cancelar permitirá comandear de forma
normal. Para utilizar esta opcion deberá estar activado el parámetro Ver comandas al selecc. Mesa
ocupada en Tactil 4.
NO PERMITE SELECCIONAR MESA DE OTRO CAJERO: Al activar esta opcion, si se aperturan
cajas con distinto usuario,
CAJERO NO PODRA INGRESAR COMANDAS A CTAS: Al activar este parámetro, solo se podrán
ingresar comandas en las mesas, en terminal modo mesero.
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CLIC AUTOMATICO AL BOTON “EFECTIVO RAPIDO” CON MESA “R99” DE VENTA
RAPIDA: Por default esta desactivado, en caso de activar, al cobrar una cuenta en interfaz extrarapida, al
presionar el botón Facturar en automatico la cuenta se cobrara como efectivo rápido, sin permitir
seleccionar otra forma de pago.
PERMITE APLICAR DESCUENTOS AUTOMATICOS: Si en la ficha de cliente se definió un
descuento, al seleccionar el cliente en el cobro de la cuenta, se aplicara el descuento predefinido de forma
automática.
CANTIDAD CON 2 DECIMALES EN COMANDAS: Cantidad con dos decimales en impresión de
comandas.
ACTIVA LA OPCION DE VALORES NUTRICIONALES: Al activar se mostrara botón VALOR en la
ventana de Platillo, donde se podrá ingresar el valor en proteínas que tiene el platillo seleccionado.
ACTIVA CLAVE SUPERV. PARA ITEM MODIFICABLE: Podemos configurar una Bebida o Platillo
libre, que al ingresar yo pueda definir la descripción y el precio. Al activar esta opcion, cada que se
ingrese al botón solicitara clave de supervisor.
SOLICITAR PRECIO AL ITEM CON “MODIFICADORES”: Si se activa esta opcion, al seleccionar un
ítem modificable en táctil, se desplegara la ventana para ingesar el Precio Final.
SELECCIONAR PRINTER POS CON REPORTES X Y Z: Marque se desea poder seleccionar la
impresora para imprimir los reportes X y Z. No funciona para impresoras convecionales, únicamente se
imprimirá en impresoras POS nombrada TIQUETE.
ACTIVA RANGO CON CONSECUTIVOS DE COMANDAS: Al aperturar una mesa, solicitara clave y
numero de comanda.
ORDENA POR #SILLA, #COMANDA Y DESCRIPCION: Por default esta activada esta opcion,
desmarque si desea el orden de los ítems por Descripcion en la ventana “Comandas Procesadas”.
PERMITE APLICAR UN 10-15 % DE PROPINA SUGE: Al enviar cuenta parcial, se desplegara una
ventana donde podra seleccionar la Propina Sugerida: 10%, 15%, %Libre, Valor libre, No aplicar.
CLAVE PARA CONSULTAR CUENTAS X MESERO: Clave solicitada para consultar las cuentas por
mesero en Procesos Varios.
Marque la segunda opcion si desea que este parámetro solo se aplique en terminal modo mesero, por
default permitirá a solo cajeros.
INGRESA MONTO DEL CONSUMO MINIMO: Al definir un monto de consumo minimo, si la cuenta
a cobrar no cubre el minimo definido, se agregara un ítem con el monto faltante como DIFERENCIA X
CONSUMO.
IMPRIMIR DETALLE DE MESA “Z” EN TICKET FINAL: En la impresión de cuenta Parcial y Final
se imprimirá el detalle que se ingreso a mesa Z. Por default esta activado para cuenta Parcial.
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3.6.15.2.12 Táctil-7
DESACTIVA OPCION DEL NUM. DE PERSONAS: Por defaul se encuentra activado, al desactivar ya
no solicitara número de personas al aperturar una mesa.
ACTIVA IMPRESIÓN LEYENDA TIPS EN PARCIAL: Por default se encuentra activada, al desactivar
no se imprimirá la leyenda Propina y Total, al final de la cuenta parcial.
MESERO PODRA TRABAJAR RESERVACIONES: Al activar esta opcion, en terminal modo mesero,
botón Procesos Varios, Cosultar Reservaciones se activaran los botones Nueva Reserva y Modificar
Reserva. De lo contratrario solo funcionara como consulta.
ACTIVA COMPROBANTE EN EL RELOJ CHECADOR: Al ingresar entrada o salida en reloj
checador, se imprimirá un comprobante en impresora de TIQUETE con hora y fecha de ingreso o salida.
ABRE GAVETA/DINERO AL DESPACHAR EXPRESS: Por default esta desactivado. Al seleccionar
Despachar Servicio Express en Procesos Varios, se aperturara gaveta de dinero.
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PERMITE CAMBIAR COLOR DE LOS BOTONES: Por default se encuentra activado, al dar clic
derecho en los botones de Platillos y Categorias en táctil, se desplegara una ventana con colores a
seleccionar, los cuales permitirán cambiar o definir un color. De lo contrario desactivar opcion.
PERMITE ORDENAR LAS TARJETAS EN REP. Z: Se ordenaran las tarjetas de crédito por nombre
(según configuradas en tarjetas de crédito) de la misma, al imprimir reporte Z.
IMPRIMIR COMANDA DESPUES DE TICKET: Se imprimiran las comandas después de cobrar
cuenta.
CATEGORIAS DE INTERES: Numero de categoría del ítem que se imprimirá después de cobrar ticket.
TITULO/COMANDA: Titulo que requiere salga en la comanda después de imprimir el ticket
NO SOLICITA “No. PERSONAS” CON MESAS “Z”: Al activar esta opcion, al aperturar mesa Z, no
solicitara numero de personas, solo descripción y mesero.
NO SOLICITA CLAVE DE DESCUENTOS A MESERO: Por default se encuentra activada, para tener
un control al aplicar descuentos. Al activar parámetro, no solicitara clave al aplicar descuentos.
NO IMPRIMIRA EL # CONSECUTIVO DE TICKET: En el ticket final no se imprimirá el número
consecutivo de factura. Solo se llevara un control interno en sistema.
CLAVE PARA LA RE-IMPRESIÓN DE COMANDA: Dentro de Procesos Varios, se podrá reimprimir
comandas, activar opcion para solicitar clave al seleccionar reimprimir ítem.
NO BUSQUEDA DE CLIENTES EN MESAS “K”: Marque esta opcion si desea bloquear ka búsqueda
de clientes al utilizar mesas K.
CLAVE SUPERVISOR PARA BOTON “CREDITO”: Por default al querer cobrar una cuenta a crédito
permite seleccionar el cliente. Si se activa esta opcion al seleccionar como forma de pago Credito,
solicitara clave de supervisor de lo contrario no se efectuara el cobro.
ACTIVA BOTON “LIMPIAR” MONTO DEL CREDITO: Al activarlo le permitirá al cajero borrar el
monto de crédito al cobrar la cuenta y anotar otro monto para efecto de propina.
ACTIVA BOTON DE PAGO RAPIDO CON TARJETA: Se activa el botón de Tarjeta, a un lado de
efectivo rápido en la ventana de Imprime y cierra cuenta. Al seleccionar este botón la forma de pago se
efectura por tarjeta, no solicitara monto, propina, ni numero de tajeta.
CONSULTA X DETALLE DE ITEMS EN TIQUETE FINAL: Si se activa, al cobrar la cuenta
preguntara si desea ¿imprimir el detalle de los ítems consumidos?, en ticket final.
CAJERO NO PODRA BORRAR LAS COMANDAS: Al ingresar en terminal modo cajero se
desactivara el botón BORRAR, en comandas procesadas. Unicamente se podrá borrar en terminal modo
mesero.
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MESERO NO PODRA BORRAR LAS COMANDAS: Se desactivara el botón BORRAR, en comandas
procesadas.
MESERO NO PODRA TRASLADAR COMANDAS: Al activar esta opcion, en terminal modo mesero,
al presionar botón Trasladar Items de Mesa, indicara usuario sin acceso a esta opcion. El traslado de
ítems olo podrá realizarse en modo cajero.
ACTIVA BTN VER VENTAS TOTALES EN REP. POS: En Procesos Varios, Reportes POS, se
activara el botón Ventas Totales del Dia el cual desplegara una ventana con el Total de Ventas, Total de
Efectivo, Total de Tarjetas, Total Moneda Ext., Total de Cambios. Por default se encuentra desactivado.
ACTIVA IMPRESIÓN DE EFEC. CAJA – PROPINAS T.C.: Al activar esta opcion, imprimirá en corte
Z, Efectivo en Caja, menos Propinas a Tarjetas y Propinas a Efectivo.
PERMITE ANULAR FACTURAS DE DIAS PASADOS: Marque si desea anular registros de facturas
de días anteriores, en consulta/anulación.
ACTIVA CONTROL TARJETAS MAGNETICAS EN TECLADO: Al activa, se puede tener el control
de las Tarjetas Magnéticas en la ventana de “Teclado Tactil” para que no se muestre el contenido de la
tarjeta. Deberá ingresarse el Carácter para el contro de la Tarjeta Magnetica. Si no se uliliza Tarjeta
Magnética NO agrege el Carácter.
COMBINA CREDITO CON EFECTIVO/TARJETAS: Al activar, permite combinar como formas de
pago crédito con tarjeta.
ACTIVA BASCULA PARA PESO EN CALCULADORA: En caso de tener conectada una bascula y
activar opcion permite modificar la cantidad al seleccionar en táctil. Se deberá seleccionar el parámetro,
el puerto donde se conecto báscula y la letra del comando, según el modelo de la báscula.
DESACTIVA BOTON: TIEMPO 1, TIEMPO 2 Y 3: Se desactiva el botón Tiempo 1, Tiempo 2 y
Tiempo 3, en la ventana de Tactil.
NO IMPRIMIRA LA HORA EN EL TICKET FINAL: No se imprimirá la hora en que se cobro la cuenta
en ticket final.
IMPRIME CONSEC. EN LA CUENTA PARCIAL: Si se activa, se imprimirá el consecutivo de Facturas
de aquellas cuentas que pertenezcan a Proformas en el ticket parcial
NO TICKET EN LA “VENTA RAPIDA SIN MESAS”: Se desactiva la impresión del ticket en
facturación rápida sin mesas, únicamente se genera el registro de venta.
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3.6.15.2.13 Táctil-8
IMPRIMIR UN SUBTOTAL ANTES DEL % SERVICIO: Imprime un sub total después del %de IVA y
antes del % de servicio en los tickets. Solo valido si se desglosan impuestos y los descuentos se calculan
sobre el sub total por default.
IMPRIME EN ROJO NOMBRE DE REST. EN TICKET: Activa la impresión en rojo del nombre del
establecimiento en el ticket de venta (Valido solo para ciertas Impresoras POS).
SELECC C. MESERO CON MESA OCUPADA (CAJERO): Al ingresar el cajero a una mesa ocupada,
solicita el código del mesero que la apertura.
ORDENA IMPRESIÓN DE COMANDAS X DESCRIP.:
VISUALIZA PREGUNTA DE “CAMBIO A “PROPINA”?: Al cobrar una cuenta con pagos
combinados (tarjeta – efectivo), si existe un monto a cambio visualizara la pregunta “Existe un monto de
cambio, desea asignarlo a la propina”, solo se deberá seleccionar aceptar o cancelar.
IMPRIME EL AREA DE SERVICIO EN LA COMANDA: Activa o desactiva la impresión del Area de
servicio en la comanda.
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IMPRIME #COMANDA Y #PERSONAS EN COMANDA?: Por default se encuentra activo, al
desactivar no se imprimirá # de comanda y # de personas en comanda.
IMPRIME COMANDAS (BEB) SEGÚN AREA /CONSUMO: Activa o Desactiva, la impresión de
comanda de Bebidas según el area de consumo definida en la mesa.
RESUME CONSUMO DE ALIMENTOS EN TICKETS: SI se activa, al imprimir ticket final preguntara
¿Desea imprimir el detalle de los ítems consumidos?, en caso de cancelar solo se imprimirá datos de la
nota de consumo con montos totales.
DETALLA PAGO DE TARJETAS EN TICKET FINAL: Imprime en ticket final el detalle de tarjetas
según se ingreso al cobrar la cuenta.
IMPRIME LOS ITEMS EN FORMATO DE FACT. FISCAL: Activa /Desactiva la impresión de los
ítems en el formato de Factura Fiscal. Marque si el formato de factura esta configurado.
NO IMPRIME “FACTURAS ANULADAS” EN REP. X Y Z: Por default el sistema al final del corte Z
y X imprime el registro de facturas anuladas. Si se activa el parámetro no se obtendrá registro en corte Z
y X.
DESCUENTA “DEVOLUCION” DE LA VENTA DEL DIA: Por default se encuntra activo. Al realizar
una devolución, descontara el monto cobrado en la venta del dia.
USAR “COSTO PROMEDIO” EN AJUSTES DE INV.: Actualmente al realizar un ajuste de Entrada /
Salida de inventarios, se utiliza el ultimo costo. Al activar parámetro se calculara en base a costo
promedio definido en la ficha de insumos.
USAR “COSTO PROMEDIO” EN TOMAS FISICAS: Al realizar en Movimientos / Toma Fisica,
calcular la variación muestra el costo ultimo. Al activar parámetro la diferencia se calculara en costo
promedio.
USAR “COSTO PROMEDIO” PARA VTAS DE BEBIDAS: Valorar las ventas de Bebida en costo
promedio. Por default lo realiza en el ultimo costo.
CREAR ARCH TEXTO PARA CONSUMO DE INSUMOS: Al realizar el proceso de Cierre Diario se
genera archivo de texto. Se almacena en la carpte de RestBar\Internet.
ACTIVA BTNS EXTRA EN PROPINA SUGERIDA: Activa / Desactiva botones de propina sugerida.
En el siguiente campo se coloca el numero del porcentaje máximo de propina sugerida.
VISUALIZAR CLIENTES INACTIVOS EN FORMA/PAGOS: En la ficha de clientes se puede colocar
como inactivo al registro del cliente, por lo tanto no se visualiza en Tactil. Al activar parámetro, aun estar
inactivos se mostrara en la lista de táctil.
CLAVE DE APLICAR INGRESOS/EGRESOS DE CAJA: Ingresar clave solicitada para aplicar
movimientos de Ingresos y Egresos de dinero en Caja. Dejar en blanco para no solicitar clave.
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DESACTIVA BTN “COD. BARRAS” EN VEN. PRINCIPAL: Marque si no desea visualizar el botón
de Codido de Barras en Tactil.
DESACTIVA BTNS “ANULACION Y REIMPRESION”: Marque si desea desactivar los botones de
Anulacion y Re-impresión en consulta y anulación de Facturas.
DESACTIVA IMPRESIÓN ESTADOS DE CUENTA: Marque si desea desactivar que se imprima
Cuenta Parcial.
# DE DIAS A VISUALIZAR EN “CONSULTAS/ANULACION”: Ingrese el número máximo de días a
visualizar en Procesos Varios, Consulta, Anulacion de Facturas.
BORRA COMANDAS AL CERRAR UNA MESA “R”: Marque si desea Borrar las comandas de una
mesa R, al presionar el botón cerrar, en la ventana de Imprimir y Cerrar cuenta.
SALIR (CERRAR) DE TACTIL AL IMPRIMIR CIERRE “Z”: Active si desea que al imprimir corte Z,
se cierre la ventana de Tactil.
FACTORES (%) BOTONES: ½, ¼, 1/3: Ingresar el porcentaje del precio total del ítem, que se imprimirá
al seleccionar algún factor.
CLAVE DE APLICAR RECIBOS DE CLIENTES CXC: Ingrese la clave solicitada para apliar recibos a
clientes con crédito (CXC). Dejar en blanco para no activar opcion.
ACTIVA LECTURA ESPECIAL DE CODIGO DE BARRA:
ACTUALIZAR SALDO DE TARJ. VIP AL ANULAR FACTURA: Marque si desea actualizar el saldo
de una Tarjeta VIP al anular una Factura cobrada con ella.
IMPRIMIR NUMERO DE ITEMS EN PARCIAL/FINAL: Marque para imprimir el total de ítems
cobrados en Factura Parcial o Final.
CONTROL PARA MESAS “H”, MINUTOS DE APERTURA: Ingresa el número de control de minutos
en apertura para mesas tipo H.
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3.6.15.2.14 Táctil-9
IMPRIMIR NOMBRE CON INDICIALES EN MAYUSCULAS: Permite imprimir el Nombre del
Establecimiento con las inciales en Mayusculas en los Tickets.
IMPRIME DESCRIPCION DE LA MESA EN TICKETS: Imprime la descripción de la mesa en lugar
del numero de mesa.
CAJERO/MESERO NO IMPRIME PARCIAL SOLO SUPERVISOR: Si se activa, solo usuario con
clave de supervisor podrá imprimir cuenta Parcial.
ACTIVA “REPETIR PEDIDO” EN COMANDAS PROCESADAS: Se activara un botón Repetir
Pedido en la ventana de Comandas Procesadas.
ASIGNAR SIEMPRE CANTIDAD DE MODIFICAR A”1”: En descarga de inventarios al seleccionar
modificador en tcatil se descargara 1.
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ACTIVA PRECIOS DE BEB/PLATILLOS X AREA DE SERVICIO: AL activar la opcion en la ventana
de Platillos se activara el botón Precios Varios, que permitirá definir 3 precios diferentes para el Paltillo o
Bebida. Despues se deberá ingresar el número de precio (1, 2,3) a marcar en area de Servicio.
CONSULTA X CIERRE DE CUENTA EN XTRA RAPIDA: Marque si desea consultar por cierre de
cuenta en una venta extra rápida.
PERMITE ASIGNAR NOMBRE DE CLIENTE A LAS COMANDAS: Al seleccionar las comandas, se
activara botón Nombre o Notas(al ingresar nombre deberá seleccionar el botón Pulsar para asignar el
Nombre digitado al pedido de Comanda), se deberá ingresar para poder aplicar ítems.
CALCULA CAMBIO CUANDO VALE ES MAYOR A LA VENTA: Por default al pagar con Vales el
sistema no da cambio. AL activar indicara monto de cambio si el valor ingresado del vale es mayor a la
venta a aplicar.
NO IMPRIMIR ENCABEZADOS EN PARCIAL Y TIQ. FINAL: No se imprimirá: Mesa, Orden,
Mesero, Cajero, # Personas, fecha en la cuenta Parcial y en la Cuenta Final.
PODER CAMBIAR CLIENTE EN PAGOS AUNQUE HAYA SELECCIONADO AL ABRIR LA
MESA. VALIDO SOLO AL PAGAR CUENTAS SEPARADAS: Marque si desea poder variar el
Cliente en Pagos, aunque este haya sifo seleccionado al aperturar la mesa. Solo aplica para pago de
cuentas separadas.
IMPRIMIR FECHA DEL DIA (HOY) EN LOS TICKETS: Por default se imprimirá la fecha con que fue
abierta la caja del dia, de lo contrario imprimirá la Fecha que tenga la PC en el momento de facturar o
cobrar cuenta.
PERMITE AJUSTAR % MERMA EN RECETAS AL CALC. COSTOS: Si se varia el % de Merma de
un insumo este se actualizara en la Receta al ejecutar el “Calculo de Costos” en la ventana de Platillos o
Bebidas.
MUESTRA “***” AL INGRESAR EL # DE COMENSALES: Al aperturar una mesa e ingresar numero
de comensales se visualiza el numero a aplicar. Al activar, en sustituicion del numero se mostrara “***”.
DESACTIVA LOS SIGUIENTES BOTONES DE VENTANA DE MODIFICADORES: Marcar la
opcion del botón a desactivar en la ventana de modificadores: Salir, Anterior, Continuar, Iniciar, Borrar
Ult. Entrada.
PERMITE IMPRIMIR COPIA DE ESTADO EN EXPRESS:Al imprimir cuenta parcial en venta express
se imprimirá una copia.
NUMERO DE COPIAS DEL EST. PARCIAL EN EXPRESS: Numero de copias a imprimir cuenta
parcial en venta express. Previamente deberá estar activado el parámetro “Permite imprimir copia de
estado en express”.
PERMITE IMPRIMIR COPIA DE UNA DEVOLUCION: Se imprimirá una copia al realizar proceso de
devolución en táctil.
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CLAVE PARA INGRESAR A CANCELAR CUENTAS: Clave solicitada para cobrar cuentas. Dejar en
blanco para no solicitar clave. Por default únicamente se podrá realizar en modo cajero.
OBLIGAR X CLIENTE SI LA VENTA ES MAYOR A: Se obligara a seleccionar un cliente si el monto
de la venta es mayor o igual a este valor. Dejar en cero para no aplicar.
IMPRIMIR DATOS CLIENTES EN COMANDA EXPRESS: Al imprimir comanda en servicio express,
se imprimía datos del cliente (dirección, nombre).
EN TICKETS: PROPINA/CARGO X SERVICIO/ PROP SUGE: Seleccionar el numero de la leyenda a
imprimir para propina sugerida: 1Propina, 2 Cargo por Servicio, 3 Prop Suge.
PROCESA COD CLIENTE DE MANERA RAPIDA: Procesa el código del Cliente de una manera mas
rápida en ventana de pagos.
MINUTOS DE TOLERANCIA PARA BORRAR ITEM BILLAR: Al aperturar una mesa para Billar
comenzara a cobrar el tiempo del producto definido en la mesa (carambola, pool). Define el tiempo de
tolerancia para poder cerrar la cuenta sin cobrar tiempo transcurrido desde la apertura.
Tolerancia de tiempo después de emitir cuenta parcial.
AL IMPRIMIR REP “Z” NO PERMITE ACCESO A TACTIL: Despues de realizar impresión de reporte
Z, no permitirá acceso a táctil. Se deberá ingresar con diferente código de cajero.
IMPRIME ANULACION DE TIQUETE EN LA COCINA: Se activara la impresión de la anulación de
un ticket en la impresora de cocina. Solo aplica para mesas tipo R.
CIERRE DIARIO AUTOMATICO AL IMPRIMIR REP. Z: Cierre diario automatico al imprimirse el
reporte Z del cajero.
PERMITE ABRIR LAS MESAS SIN COMANDAR: Permite abrir mesas sin comandar en ese mismo
momento.
MOSTRAR LA DESCRIPCION EN ITEMS C/IMAGEN: Permite mostrar la descripción de la Bebida/
Platillo en el botón al utilizar un archivo de imagen grafico.
CLAVE PARA ABANDONAR VENTA EXTRA RAPIDA: Clave solicitada para cerrar la ventana de
ventas extra rápida. Dejar en blanco para no solicitar.
PERMITE RE-IMPRIMIR FACTS DE DIAS PASADOS: Marque si desea poder re-imprimir registros
de facturas de días anteriores al actual, en consulta/anulación.
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3.6.15.2.15 Táctil-10
CONTROLA #MODIF PLAT SEGÚN LA CANT ITEM BASE: Controla el número de modificadores
por nivel, dependiendo la cantidad seleccionada del ítem principal.
MUESTRA SOLO NOMBRE DE LA MESA SIN NÚMERO: En la pantalla táctil al seleccionar la mesa
se mostrara la descripción sin número.
CALCULO DE MESA BILLAR POR MINUTOS JUGADOS: Se calculara el cobro del producto en
mesas de billar por minutos transcurridos.
3.6.15.3 Niveles de Acceso
En este proceso puede incluir los Códigos de los Usuarios que harán uso del programa y asignarles el
Nivel de Acceso que tendrán.
Los principales usuarios del programa serán: los cajeros, un supervisor, un gerente y el propietario del
establecimiento.
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Al ingresar a este proceso está en modo de inclusión de un nuevo Código de Usuario, ahí debe digitar el
Código, su Nombre, la Clave, el Nivel y el Super, en caso que el Usuario va a poder aplicar las Claves en
Táctil se le pone una "S". Por default será una "N". Para utilizar este tipo de control, se debe activar el
parámetro en la ventana de configuración de TACTIL-3.
Si desea observar qué Códigos de Usuarios han sido definidos, pulse el botón que contiene una “lupa”,
ahí verá los Códigos y los demás datos están codificados. Si quisiera modificar alguno de ellos,
simplemente haga “doble clic” sobre el registro.
Dentro de la ventana encuentra el botón de los “Niveles”, éste permite observar y modificar los accesos
de cada nivel.
Recomendación:
Asignarle al usuario Supervisor un Código superior al 10 y un Nivel 8, pues con este nivel tendrá acceso
total.
A los usuarios del programa cuya labor sea Cajero, asignar los Código del 01 al 10 y un Nivel 2.
3.6.15.4 Cambio de Usuario
Este procedimiento solo es valido para cambio de usuarios de igual o menor nivel. Debera ingresarse:
Cajero asignado: esto es el Código del Cajero que será responsable de los cobros y vueltos (manejo del
dinero), de las transacciones efectuadas durante su turno. Ejemplo: 01
Código de Usuario: este es el Código del Individuo o usuario del programa al que se le asignaran las
transacciones. Ejemplo: 01
Clave de Acceso: es la clave de paso del usuario anterior. Ejemplo: 123
Esto es por lo siguiente, imaginemos que el Establecimiento tiene 3 ambientes, una Barra, el Salón
principal y una Terraza y en cada uno de ellos se cuenta con una terminal, además de la terminal de Caja.
De esta manera tendremos 4 usuarios, el cajero (01) y tres usuarios (02, 03 y 04). Entonces al ingresar al
programa, el Cajero asignado siempre será el mismo (01), pero el Código del Usuario será diferente para
cada terminal (del 01 al 04). NO se recomienda que en dos terminales diferentes se usa un mismo Código
de Usuario, esto podría provocar conflictos en ciertos procesos.
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3.6.15.5 Bitara Para Auditoría
Esta función detalla todos los movimientos realizados por cada uno de los usuarios dentro del sistema.
Cada movimiento contiene a detalle el USUARIO, la FECHA, la HORA, el DETALLE DEL
MOVIMIENTO y el NOMBRE DE LA TERMINAL donde se realizó el movimiento.
Se puede filtrar por el contenido del DETALLE DEL MOVIMIENTO e imprimir el reporte de los
movimientos.
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3.7
CUENTAS POR COBRAR
Este apartado controla todo lo referente a las CxC de los Clientes del Establecimiento. Se puede incluir
Facturas para actualizar los Saldos Pendientes de Cobro o incluir Recibos de Pago (para rebajar la Cuenta
o Saldo del Cliente).
Imprimir los Reportes, de Estados de Cuenta, de Análisis Contables y de Análisis de Vencimientos.
3.7.1
Transacciones
Esta opción incluye las Facturas pendientes de pago por parte de los Clientes (para actualizar sus Saldos).
Además, puede incluir los registros de Recibos por cancelaciones parciales o totales de las facturas de
cada cliente.
Primero debe seleccionar el Código del Cliente con el cual va a trabajar, para ello, pulse la tecla F8 o
hacer un “clic” con el ratón sobre la “lupa” de búsquedas. Una vez seleccionado el cliente, su nombre
aparecerá en pantalla para la verificación.
Cuando el Cliente NO tiene Saldos pendientes de pago, el programa lo indicará y permitirá incluir un
registro de Factura. Para ello de un “clic” sobre el botón “Factura”.
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Ahora proceda a digitar el Número de la Factura, la Fecha, la Descripción general del movimiento y el
Monto total de la misma. A continuación actualice la información del registro, dando un “clic” sobre el
botón “Guardar”.
Al guardar el registro, el control del programa vuelve nuevamente al campo “Código del Cliente”.
Si ahora necesita incluir un Recibo por pago a Facturas, lo hará de la siguiente manera:
Seleccione el Código del Cliente deseado.
Marque el botón “Recibo” y el consecutivo de los mismos aparecerá en la ventana. Puede modificarlo si
es el caso.
Anote la Fecha, la Descripción general y el Monto Total del Recibo.
Ahora el control del programa pasará al botón que indica “Seleccionar Documentos”. De “Enter” sobre él
y aparece en la ventana todas las Facturas y ND pendientes de pago por parte del Cliente; para ir
cancelando cada una de ellas, solo de un “clic” sobre la columna “Aplicar” de la cuadrícula.
En la parte inferior de la ventana visualiza el monto restante del Recibo a aplicar, cuando éste llegue a
cero (0), puede “Guardar” el registro del recibo.
Si necesita incluir una Nota de Débito, el procedimiento es similar al de incluir una Factura.
Si necesita incluir una Nota de Crédito, el procedimiento es similar al de incluir un Recibo por Dinero.
Acredita un monto a una o varias Facturas.
Cada tipo de movimiento (FA, RE, NC y ND) tendrá su propio consecutivo numérico.
3.7.2
Consulta y Anulación:
En este proceso usted podrá Consultar por pantalla o Anular algún registro procesado en el proceso
anterior.
Nota: si desea Anular una Factura de Crédito hecha desde Facturación, deberá anularse desde
Facturación ya que en este proceso no será posible.
Lo primero que debe hacer al ingresar a este proceso será crear un Filtro para los datos que necesita
Consultar o Anular, para ello, pulse el botón “Consultar”. Ahí, aparecerá una ventana solicitando
algunos datos:
1. Tipo de Documento: se digita: FA, RE, NC ó ND. Si desea consultar todos los tipos de documentos se
deja en blanco.
2. Código del Cliente: se digita el código de Cliente de interés o deja en blanco para consultar de todos los
clientes.
3. El rango de Fechas sí es necesario para el filtro.
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Ahora si desea borrar algún registro, ubique el cursor sobre el y pulse el botón “Anular”. El programa le
solicitará una confirmación de la orden.
3.7.3
Reportes
3.7.3.1 Estado de Cuenta
Podrá seleccionar entre tres opciones (para todas se debe incluir el código del cliente que se desea
reportar):
Todos los registros: reportará los datos del cliente seleccionado, cuándo fue su última compra y su último
pago, el número de documento por cobrar, el tipo de documento, la fecha de vencimiento del documento
(si tiene fecha de vencimiento), el monto del documento, el crédito (lo que ha pagado), el saldo (lo que
debe) y los días de vencimiento. Finalmente reporta el monto que no ha vencido, el que ya venció en
rangos de 30 días, el límite de crédito, el saldo de la cuenta y el crédito excedido. Reporta todos los
registros, los que ya fueron pagados y los que todavía no.
Solo facturas pendientes: reportará los datos del cliente seleccionado, cuándo fue su última compra y su
último pago el número de documento por cobrar, tipo de documento, fecha de vencimiento del
documento (si tiene fecha de vencimiento), el monto del documento, el crédito, débito, saldo (lo que
debe), los días de vencimiento. Finalmente reporta el monto que no ha vencido, el que ya venció en
rangos de 30 días, el límite de crédito, el saldo de la cuenta y el crédito excedido.
Entre rangos de fechas: reporta lo mismo que “todos los registros” pero en el rango de la fecha
seleccionada.
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3.7.3.2 Análisis de Vencimiento
Si no se selecciona “total de cuentas x cobrar”, reportará el nombre del cliente, el saldo actual, el saldo sin
vencimiento, el saldo vencido entre 1 y 30 días, el saldo vencido entre 31 y 60 días, el saldo vencido entre
61 y 90 días y finalmente el vencido a más de 90 días; al final da un total de todos los campos de todos los
clientes.
Si selecciona “total de cuentas x cobrar”, reportará sin dividir por cliente el saldo actual, el saldo sin
61 y 90 días y finalmente el vencido a más de 90 días.
3.7.3.3 Facturas por Cobrar
Se seleccionará la fecha de corte que se desea reportar. Reportará el cliente, número de documento, fecha
del documento, fecha de vencimiento del documento, tipo de documento, el monto del documento y el
saldo del mismo; finalmente reportará un subtotal por cliente y un total por todos los clientes.
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3.7.3.4 Facturas y ND por Rangos de Fechas
Se debe seleccionar las fechas que se desean al igual que el cliente que se desea reportar, si no se
selecciona ningún cliente reportará todos.
Reportará el nombre del cliente, el número del documento, la fecha inicial y la fecha de vencimiento del
documento, tipo del documento, el monto y el saldo; finalmente reportará un subtotal por cliente y un
total por todos los clientes.
3.7.3.5 Recibos y NC por Rangos de Fechas
Se debe seleccionar las fechas que se desean al igual que el cliente que se desea reportar, si no se
selecciona ningún cliente reportará todos.
Reportará el nombre del cliente, el tipo de documento, el número de documento, la factura de referencia,
fecha y monto del pago; finalmente reportará un subtotal por cliente y un total por todos los clientes.
3.7.3.6 Resumen Contable
Reportará el nombre del cliente, su saldo anterior, sus débitos, créditos, saldo actual, fecha de su último
consumo y fecha de su último pago.
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3.8
CUENTAS POR PAGAR
Este proceso trabajará muy similar al de CxC.
Este apartado controla todo lo referente a las CxP de los Proveedores del Establecimiento. Puede incluir
Facturas para actualizar los Saldos Pendientes de Pago, podremos incluir Cheques de Pago (para rebajar
la Cuenta o Saldo del Proveedor). Imprimir los Reportes de Estados de Cuenta, los Análisis Contables y
los Análisis de Vencimientos.
3.8.1
Transacciones
En esta opción incluye las Facturas pendientes de pago a los Proveedores para actualizar sus Saldos.
Además, puede incluir los registros de Cheques por cancelaciones parciales o totales de las facturas de
cada proveedor.
Primero debe seleccionar el Código del Proveedor con el cual va a trabajar, para ello, puede pulsar la
tecla F8 o haga un “clic” con el ratón sobre la “lupa” de búsquedas. Una vez seleccionado el proveedor,
su nombre aparecerá en pantalla para la verificación.
Cuando el Proveedor NO tiene Saldos pendientes de pago, el programa lo indicará y permitirá incluir un
registro de Factura. Para ello de un “clic” sobre el botón “Factura”.
Ahora digite el Número de la Factura, la Fecha, la Descripción general del movimiento y el Monto total
de la misma. A continuación actualice la información del registro, dando un “clic” sobre el botón
“Guardar”.
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Al guardar el registro el control del programa se devuelve nuevamente al campo del “Código del
Proveedor”.
Si ahora necesita incluir un Cheque por pago a Facturas, lo hará de la siguiente manera:
Selecciona el Código del Proveedor deseado.
Marca el botón “Cheque” y entonces el consecutivo de los mismos aparecerá en la ventana (puede
modificarlo si es del caso).
Anota la Fecha, Descripción general y el Monto Total del Recibo.
Ahora el control del programa esta en el botón que indica “Seleccionar Documentos”. De Enter sobre el
y aparecerán en la ventana todas la Facturas y ND pendientes de pago, para ir cancelando cada una de
ellas, solo de un “clic” sobre la columna “Aplicar” de la cuadrícula.
En la parte inferior de la ventana puede visualizar el monto restante del Cheque a aplicar, cuando éste
llegue a cero (0), puede “Guardar” el registro del recibo.
Si necesita incluir una Nota de Débito, el procedimiento es similar al de incluir una Factura.
Si necesita incluir una Nota de Crédito, el procedimiento es similar al de incluir un Recibo por Dinero.
Acredita un monto a una o varias Facturas.
Cada tipo de movimiento (FA, CK, NC y ND) tendrá su propio consecutivo numérico.
3.8.2
Consulta y Anulación:
En este proceso usted puede Consultar por pantalla o Anular, si es necesario, algún registro procesado en
el proceso anterior.
Nota: si se desea Anular una Factura de Compra hecha desde Inventarios, deberá anularse desde
“Consulta/Anulación de Compras” ya que en este proceso es posible.
Lo primero que debe hacer al ingresar a este proceso será crear un Filtro para los datos que necesita
Consultar o Anular, para ello, pulse el botón “Consultar”.
Ahí, aparece una ventana solicitando algunos datos:
1. Tipo de Documento: digite: FA, CK, NC ó ND, o se deja en blanco si desea consultar todos los tipos de
documentos.
2. Código del Proveedor: digite el código de Proveedor de interés o se deja en blanco para consultar de
todos los proveedores.
3. El rango de Fechas si es necesario, para el filtro.
Ahora si desea borrar algún registro, ubique el cursor sobre él y pulse el botón “Anular”. El programa le
solicitará una confirmación de la orden.
3.8.3
Reportes
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3.8.3.1 Estado de Cuenta
Podrá seleccionar entre tres opciones (para todas se debe de incluir el código del proveedor que se desea
reportar):
Todos los registros: reportará los datos del proveedor seleccionado, cuándo fue la última compra y el
último pago, el número de documento por cobrar, el tipo de documento, la fecha de vencimiento del
documento (si tiene fecha de vencimiento), el monto del documento, el crédito (lo que ha pagado), el
saldo (lo que debe) y los días de vencimiento. Finalmente reporta el monto que no ha vencido, el que ya
venció en rangos de 30 días, el límite de crédito, el saldo de la cuenta y el crédito excedido. Reporta
todos los registros, los que ya fueron pagados y los que todavía no.
Solo facturas pendientes: reportará los datos del proveedor seleccionado, cuándo fue la última compra y
el último pago el número de documento por cobrar, el tipo de documento, la fecha de vencimiento del
documento (si tiene fecha de vencimiento), el monto del documento, el crédito, el débito, el saldo (lo que
debe) y los días de vencimiento. Finalmente reporta el monto que no ha vencido, el que ya venció en
rangos de 30 días, el límite de crédito, el saldo de la cuenta y el crédito excedido.
Entre rangos de fechas: reporta lo mismo que “todos los registros” pero en el rango de la fecha
seleccionada.
3.8.3.2 Análisis de Vencimiento
Si no se selecciona “total de cuentas x pagar”, reportará el nombre del proveedor, el saldo actual, el saldo
sin vencimiento, el saldo vencido entre 1 y 30 días, el saldo vencido entre 31 y 60 días, el saldo vencido
entre 61 y 90 días y finalmente el vencido a más de 90 días; al final da un total de todos los campos de
todos los proveedores.
Si selecciona “total de cuentas x pagar”, reportará sin dividir por proveedor, el saldo actual, sin
61 y 90 días y finalmente el vencido a más de 90 días.
3.8.3.3 Facturas por Pagar
Se seleccionará la fecha de corte que se desea reportar. Reportará el proveedor, el número de documento,
la fecha de del documento, fecha de vencimiento del documento, el tipo de documento, el monto del
documento y el saldo del mismo; finalmente reportará un subtotal por proveedor y un total por todos los
proveedores.
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3.8.3.4 Facturas y ND por Rangos de Fechas
Se debe seleccionar las fechas que se desean al igual que el proveedor que se desea reportar, si no se
selecciona ningún proveedor reportará todos.
Reportará el nombre del proveedor, número del documento, la fecha inicial y de vencimiento del
documento, el tipo del documento, el monto y el saldo; finalmente reportará un subtotal por proveedor y
un total por todos los proveedores.
3.8.3.5 Cheques y NC por Rangos de Fechas
Se debe seleccionar las fechas que se desean al igual que el proveedor que se desea reportar, si no se
selecciona ningún proveedor reportará todos.
Reportará el nombre del proveedor, el tipo de documento, el número de documento, la factura de
referencia, la fecha y monto del pago; finalmente reportará un subtotal por proveedor y un total por todos
los proveedores.
3.8.3.6 Resumen Contable
Reportará el nombre del proveedor, su saldo anterior, débitos, créditos, saldo actual, fecha de la última
compra y fecha del último pago.
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3.9
BANCOS
En esta opción del programa el Usuario podrá llevar un registro de los movimientos realizados a una o
varias cuentas bancarias que el Establecimiento tenga.
3.9.1
1.
2.
3.
4.
5.
Mantenimiento
Declare las cuentas que maneja, seleccionando el botón de MANTENIMIENTO DE CUENTAS.
Declare los movimientos que realiza en TIPO DE TRANSACCIONES
Seleccione el tipo de transacción
Seleccione línea nueva e ingrese el movimiento con detalle
Puede generar reportes por fecha o enviar estos a Excel
3.10 PERSONAL CONTROL DEL PERSONAL
En esta opción del programa el Usuario podrá incluir a cada uno de los Empleados del Establecimiento y
podrá llevar un Control Básico de Entradas (Check In) y Salidas (Check Out) del Personal a sus Horas de
Trabajo.
3.10.1 Datos del Personal:
En esta opción se ingresaran los Datos Personales de cada Empleado del Establecimiento, entre ellas:
Código: un número de 3 dígitos (001-999)
Nombre completo del empleado
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Número Telefónico
PIN, o número de identificación personal (00001-99999) (necesario para ingresar Registros de Entradas
o Salidas).
Puesto en el Establecimiento
Número del Seguro Social
Fecha de Ingreso al Establecimiento (Primera vez)
Pago de la Hora Normal o Regular
Pago de la Hora Extra
Número de Horas Límite para calcular las Horas Extras
Si usted les paga a sus empleados por día en vez de llenar los pagos por hora deberá llenar los datos de
pago por día:
Pago diario: monto que recibe diariamente el empleado
Hora Extra: monto que recibe por trabajar hora extra
Mínimo: Mínimo de horas a trabajar un día para que sea contabilizado como un día
Máximo: A partir de estas horas el sistema calcula el pago de hora extra.
Si se desea incluir un Nuevo Empleado, simplemente deberá pulsar el botón “Nuevo”, si lo que desea es
“Modificar” un registro, de doble “clic” sobre el registro de interés.
Podrá asignar una Foto del empleado, pulsando el botón con la “lupa” y seleccionando el archivo gráfico
(jpg, bmp) que contiene la foto.
3.10.2 Entradas y Salidas:
En esta opción se darán de alta los Registros de Entrada (In) o de Salida (Out) de cada uno de los
empleados. El proceso es el siguiente:
En la ventana de Registro aparecerán en orden alfabético cada uno de los Empleados del
Establecimiento, con las Flechas o botones de Movimiento desplácese hasta el Empleado de interés y ahí,
podrá pulsar el botón “Entrada” o “Salida” según sea el caso. Al pulsar alguno de esos botones, aparecerá
una ventana solicitando el PIN o Código Personal del Empleado, si el PIN es digitado de forma correcta
el Registro será salvado o guardado a la base de datos.
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Una vez entrado el Registro, su detalle será desplegado en la parte inferior de la ventana. Si se incluye un
Registro de Entrada, este botón (“Entrada”) se desactivará, activándose el botón “Salida”.
3.10.3 Reportes
3.10.3.1 Estado Actual
Reportará el estado actual del personal, es decir, el último movimiento que ha realizado el personal.
Separará entradas y salidas, en cada uno pondrá el nombre del empleado que corresponde a ese campo
con la fecha y hora de su último movimiento (ya sea entrada o salida).
3.10.3.2 Registros de Entradas y Salidas
Este Reporte mostrará los Registros de E/S ya sea para un Empleado en particular o para TODOS los
empleados del Establecimiento, entre un rango de Fecha de interés.
Ejemplo: si se desea el Reporte de Registros del día 15/12/2003, se recomienda digitar el siguiente.
Rango de Fechas: 15/12/2003 al 16/12/2003, pues pueden haber algunos empleados que hayan Ingresado
el día 15/12 pero hayan salida con fecha 16/12.
3.10.3.3 Registros Cálculo Diario:
En este reporte podemos visualizar un informe detallado del empleado en particular o en general, al
entrar te pide un rango de fechas y el codigo del empleado, si se deja en blanco el codigo te manda de
todos los empleados. Después de ingresar los datos te manda un informe con: registro de entrada,
Registro de salida, tiempo laborado, el monto de Hrs/dia, el monto de Hrs/Ext, el monto de el dia, monto
de las horas extras, un subtotal y los totales a pagar.
3.11 CIERRES
3.11.1 Resumen
En esta sección puedes mandar un resumen acumulado de la caja, al entrar te pide que especifiques un
rango de fechas, y te manda el saldo de apertura, total de las ventas, ventas generales, rangos de las
facturas y detalle de los pagos hechos en cheques efectivo y tarjetas o como se hubiese configurado el
sistema para aceptar los tipos de pago, te manda tambien datos estadisticos como son las facturas
anuladas los impuestos totales de alimentos bebidas y otros articulos, un subtotal algun descuento que
hayas configurado y al final te suma todo y te da el total neto.
En esta opción del menú, usted encuentra dos procesos a realizar, uno se hará cada fin de día (“Cierre
Diario”) y el otro cada final del mes (“Cierre Mensual”)
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3.11.2 Cierre Diario
El cierre diario debe hacerlo por cada Cajero que haya laborado durante el día que termina y realiza 4
tareas a saber:
Visualiza (con opción de impresión) un listado de Todas las Comandas del día, ordenadas por el Mesero
que las trabajo.
Se realiza en forma automática un Respaldo Interno de los Datos.
Se actualizan las Estadísticas, en cuanto a las Recetas de los Platillos y Bebidas.
Se Cierra la Caja del Cajero procesado.
Si el Cierre Diario no se ejecuta el mismo día sino el día siguiente al proceso de la Caja, debe ingresar al
programa con la Fecha del Día Anterior y luego realizar el proceso de Cierre.
Recuerde que una vez Cerrada la Caja, si desea continuar trabajando deberá realizar el proceso “Apertura
de Caja” en el menú “Caja Registradora”.
Este proceso es indispensable realizarlo una vez al día al finalizar todas las operaciones de Ventas del
Establecimiento. O como primer proceso a realizar el día siguiente y antes de iniciar operaciones de
Ventas.
3.11.3 Cierre Mensual
Se recomienda antes de realizar este proceso los siguientes:
Realizar el Cierre del Día en cuestión.
Imprimir Todos los Reportes necesarios.
Realizar el Respaldo Externo de los datos.
Para ejecutar el proceso “Cierre Mensual” debe digitar el Número del Mes que se está terminando. Por
ejemplo, si está cerrando el mes de octubre digita un 10, si está cerrando el mes de noviembre digitara un
11 y así sucesivamente.
El objetivo principal de este “Cierre Mensual” es el de inicializar las Estadísticas del mes siguiente al del
mes que se esta “cerrando”.
Este proceso NO BORRARÁ ninguna información histórica de los archivos.
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3.12 UTILIDAD
3.12.1 Reorganización de Archivos Completa
Este proceso se deberá realizar cada vez que se Actualice la versión del programa. Esto permitirá la
modificación de las estructuras de los archivos cuando sea necesario.
Este proceso da mantenimiento general a las tablas de datos del programa, organiza los datos de tal forma
de que el programa trabaje siempre eficientemente.
Se recomienda realizar este proceso una vez por semana.
Para poder realizarlo asegúrese que ninguna terminal tenga abierto algún proceso o ventana de datos.
3.12.2 Reorganización de Archivos Rapida
Este proceso se deberá realizar para dar mantenimiento a la tabla de cuentas y comandas.
3.12.3 Usuarios y Claves de Acceso:
En este proceso puede incluir los Códigos de los Usuarios que harán uso del programa y asignarles el
Nivel de Acceso que tendrán.
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Los principales usuarios del programa serán: los cajeros, un supervisor, un gerente y el propietario del
establecimiento.
Al ingresar a este proceso está en modo de inclusión de un nuevo Código de Usuario, ahí debe digitar el
Código, su Nombre, la Clave, el Nivel y el Super, en caso que el Usuario va a poder aplicar las Claves en
Táctil se le pone una "S". Por default será una "N". Para utilizar este tipo de control, se debe activar el
parámetro en la ventana de configuración de TACTIL-3.
Si desea observar qué Códigos de Usuarios han sido definidos, pulse el botón que contiene una “lupa”,
ahí verá los Códigos y los demás datos están codificados. Si quisiera modificar alguno de ellos,
simplemente haga “doble clic” sobre el registro.
Dentro de la ventana encuentra el botón de los “Niveles”, éste permite observar y modificar los accesos
de cada nivel.
Recomendación:
Asignarle al usuario Supervisor un Código superior al 10 y un Nivel 8, pues con este nivel tendrá acceso
total.
A los usuarios del programa cuya labor sea Cajero, asignar los Código del 01 al 10 y un Nivel 2.
3.12.4 Respaldos de Archivos
Este proceso se recomienda realizarlo una vez al día, antes de realizar el “Cierre Diario”. Su objetivo
principal es el obtener una copia de respaldo (comprimida) de todos los archivos de datos del programa.
Para ello, pulse sobre el botón “disquete” y el programa le solicitará la ubicación donde desea generar el
archivo de respaldo.
El archivo generado es compatible 100% con utilitarios como el WinZip. Se recomienda la instalación de
este utilitario en el computador para realizar los respaldos. Recomendación: instalar el utilitario
“WinZip” en el computador.
3.12.5 Teclas Rápidas
Esta opción tendrá 3 subopciones: Bebidas, Platillos y Otros Artículos.
Cada una de las 3 opciones trabaja en forma similar. Su objetivo es dar Mantenimiento a los 30 ítems, de
cada Bebida, Platillo u Otro Artículo que se demanden con mayor frecuencia en el establecimiento.
Estos botones que aquí son definidos y podrán modificarse en el momento que sea necesario, Son
presentados a la hora de la inclusión de Comandas, para darle mayor rapidez y agilidad al Cajero.
El proceso es muy sencillo, simplemente en cada casilla bajo la columna “Código”, anote el código del
ítem que le interesa y en la casilla bajo la columna “Descripción” anote una corta descripción del ítem
(hasta 15 caracteres).
Luego pulse el botón “Guardar” para actualizar los datos.
Nota: El botón “Códigos” ayudará a buscar los Códigos de los ítems que le interesa presentar en cada uno
de estos Botones Rápidos.
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3.12.6 Examinar Tablas:
En esta opción el usuario podrá dar mantenimiento a las Tablas de Platillos, Bebidas, Otros Artículos,
Insumos, Min/Max de Insumos, comandas, Cuentas, Mesas, clientes Express, Cajas y Cierres Diarios.
Al ingresar se le solicitará una Clave, para ello entre la siguiente: GIO-ELI. Una vez digitada aparecerá
una ventana o “browse” con los datos de todos los Platillos (por ejemplo). Una vez ahí, se podrá
modificar cualquiera de los datos desplegados. Tenga cuidado que en esta opción el Sistema NO
VALIDARÁ ningún dato.
Para Modificar o Ingresar Precios, se recomienda posicionarse sobre la columna que dice “FINAL” y ahí
ingresar el Precio Final con Impuestos, entonces el Sistema calculará el Precio sin Impuestos. Las
columnas a la derecha del “Precio Final” indicaran si el ítem se le carga o no algún Impuesto específico.
El “1” indica que “Si” y el “0” indica que “No”.
3.12.7 Modificar Fechas de Facturas:
Esta opción permitirá Modificar las Fechas de proceso de un Rango dado de Facturas.
Se ingresara la fecha con la cual serán modificadas las Facturas o Notas de Venta y el rango de
documentos que se desean modificar. Esto útil en el caso de que se abra una CAJA con una Fecha errónea
y se procesen Facturas con esa Fecha. Esta rutina permitirá modificar esa Fecha errónea por la original.
3.12.8 Revisar Estadísticas de Ventas:
Este proceso revisará y actualizará las Estadísticas de Ventas de Bebidas, Platillos y otros (para un
Periodo determinado).
El Periodo deberá ser digitado en el siguiente formato: MMAAAA, ósea si se desea Revisar el Mes de
Junio de 2004, se deberá ingresar: 062004.
Este proceso se recomienda hacerlo cuando por algún motivo se realizo el proceso “Cierre de Mes”, de
un Mes anterior al Mes actual de trabajo.
3.12.9 Limpia Tablas Básicas: (Precaución)
Este proceso se utilizará para limpiar o borrar los Registros de las Tablas Básicas del RestBar, entregadas
con registros de Prueba. Las Tablas que se limpiarán son: Platillos, Bebidas, Otros Artículos y
Categorías.
Para continuar el Proceso solicitará una Clave para proseguir, solicítela al Distribuidor.
3.12.10La Ventana de Ayuda de Códigos
Esta ventana aparecerá normalmente al pulsar ENTER o la tecla F8 (o alguna otra tecla indicada) estando
sobre un campo de Código. El orden de los ítems desplegados será por el Código, pero podrá modificarse
dando un “clic” sobre el titulo “Descripción” de la columna. Esto con el fin de que las búsquedas sean
más exactas y según el orden requerido.
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Manejo de “Combos”:
1. Para el manejo de “Combos” se recomienda el uso de la Interfase Táctil, por su rapidez y facilidad
en la entrada de datos.
2. En las “Categorías” se podrá abrir los siguientes códigos:
Platillos: “*Combos varios”
Código: 400 (*)
“*Tortas en Combo”
Código: 405
“*Helados en Combo” Código: 410
Bebidas: “*Refrescos Combo”
Código: 200
Nota: El asterisco “*” en el Detalle es para que los ordene al inicio de los Botones de la ventana. No usar
el punto para ello.
3. Luego en el Mantenimiento de Platillos se pueden abrir los siguientes códigos:
Código: C01 Detalle: “Combo #1”
Precio: $100 Catego: 400 (*)
”Combo Torta/Refresco/Helado”
Código: T01 Detalle: “Torta de Jamón combo”
Código: T02 Detalle: “Torta de Queso combo”
Código: H01 Detalle: “Helado de Crema combo”
Código: H02 Detalle: “Helado de Fresa combo”
4.
Precio: 0
Precio: 0
Precio: 0
Precio: 0
Catego: 405
Catego: 405
Catego: 410
Catego: 410
Luego en el Mantenimiento de Bebidas se pueden abrir los siguientes
Código: 001 Detalle: “Coca Cola Med combo” Precio: 0 Catego: 200
Código: 002 Detalle: “Fanta Naraj Med combo” Precio: 0 Catego: 200
códigos:
Nota: de los Códigos anteriores (sin Precio) que son para Combo, podrán haber otros Códigos similares
pero que tendrán Precios pues se podrán vender por aparte a los Clientes.
Por ejemplo: si una Coca Cola Med de Precio $10 tiene el Código “CC01”, entonces el Código de la Coca
Cola Med (combo) que no tendrá Precio (precio=0) podría tener un Código similar por ejemplo:
“CC01C”
3.12.11Colores de Botones en TACTIL
Esta opción permite cambiar de una manera más sencilla el color de los botones que aparecen en
TACTIL.
Se selecciona la tabla de origen (Platillos, Bebidas, Otros Artículos, Categorías de Platillos, Categorías
de Bebidas o Categorías de Otros Artículos) en la que se desean cambiar los colores de los botones. Se
selecciona el ítem deseado con “Doble Clic” o “Enter”. El programa abrirá la paleta de colores para
seleccionar el nuevo color.
3.12.12Revisa Estructuras de Tablas
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En este procedimiento puedes analizar el estado de las tablas que se manejan en el sistema (Todas las
Tablas), al entrar se abre una ventana con todas las tablas del sistema, y te muestra el resultado del
analisis, lo unico que tienes que hacer es presionar el boton de Analizar y listo.
3.12.13Modifica Cod. De cajero para una Fecha
Esta seccion puedes modificar el codigo de cajero por si alguna vez entro al sistema un cajero erroneo o
se utilizo por x motivo la clave de algun diferente cajero puedes modificar sus ventas por fecha
especifica, ejemplo si el 10/03/2006 el cajero 01 entro al sistema por no encontrarse el cajero 21 y se
hicieron las ventas con el 01 se puede entrar a esta sección y cambiar el codigo de cajero para poder
asignar las ventas al cajero 21.
3.12.14Exportar a Excel
En esta ventana podemos exportar los datos del sistema a la hoja de calculo Excel, al entrar te pide que
elijas el origen de datos que se va a exportar, puedes elegir desde los platillos hasta los clientes que les
das servicio express, al presionar el origen aparecen las columnas que se pueden exportar, puedes elegir
las que tu deses, solamente con los botones de agregar a quitar, en la parte inferior puedes filtrar los datos
puedes elegir el criterio y el operador como si fuera una consulta.( El programa de Excel debe de estar
instalado en el computador), por ultimo presionar el boton que dice Excel y listo.
3.12.15Generador de Reportes
Esta opciòn es para usuarios avanzados, puedes generar formatos como los que se envian, en el programa
Access, si tienes conocimientos de este tipo de reportes se te hara mas facil entender esta sección, al
ingresar te abre un reporte en vista diseño, para poder diseñar el tipo de reporte que deseas, tienes
disponible una barra de herramientas para poder trabajar en el reporte, pudes guardarlo y enviarlo
directamente a la impresora que este dada de alta en el sistema.
3.12.16Carga Datos desde Excel
El programa Restbar tiene la opción de poder cargar datos desde excel o de
el sistema a excel (si al usuario se le hace más comodo), lo puedes realizar
el solo dos sencillos pasos.
1.- Al entrar al sistema aparecen dos opciones, la que tienes que elegir seria
“INGRESAR DATOS EN LA HOJA DE EXCEL”, al abrirla se abre una
hoja de calculo explicandote como se cargan los datos, ya esta formateada
lo unico que debes de hacer seria cargar tus paltillos, bebidas, recetas,
insumos, meseros, y asi el sistema podra identificarlos, tienes que seguir la
indicaciones que en la misma hoja de calculo se te especifican.
2.- Una vez terminada esta opcion el sistema nombra a esta hoja de calculo
“Capturadatos.XLS”, tu no tienes que guardarla en ningun lado por default el sistema lo manda a la
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carpeta Restbar, lo unico que tienes que hacer es guardar los cambios y listo. A continuación deberas
ingresa de nuevo a esta opción y ahora presionar el boton que dice “TRASLADA DATOS DE LA HOJA
EXCEL A TABLAS DEL SISTEMA”, el programa te envia avisos de si realmente deseas continuar con
la operación, te envia una advertencia si deseas hacer un respaldo de los datos (Se recomienda que lo
hagas), y listo, asi se cargan datos a Excel y de Excel al sistema.
3.12.17Limpia Tablas Basicas
El sistema Restbar a la hora de instalarse, carga tablas de ejemplo, al entrar a esta sección puedes limpiar
las tablas de ejemplo que lleva el sistema, (es recomendable que se limpien las tablas) para poder borrar
estas tablas, lo unico que tienes que hacer seria entrar a esta opción y el programa te pide una clave, la
clave es: “BORRATODOYA”, con mayusculas y sin espacios, el sistema limpia todo y lo unico que no
limpia son los provedores, lo puedes realizar manualmente entrando a esta opción, una vez realizado
esto, puedes empezar a trabajar.
3.12.18Limpia Registros de Prueba
Al empezar a utilizar el programa, realizas muchas pruebas para poder ver
como funciona, es logico que una vez dominado el sistema y cargando los
datos ya reales, quieras borrar con lo que tú practicaste, sin embargo no
deseas borrar tus platillos, bebidas, insumos, categorías, el sistema puede
hacer eso borra solo los movimientos como facturas, compras, etc. Y lo
demas lo deja intacto.
Para Comprender mejor lo unico que es sistema no borra al entrar a esta
opcòn, seria platillos, bebidas, insumos, categoría, provedores, para que
puedas empezar a trabajar ya con datos reales (NO CONFUNDIR CON EL PROCESO ANTERIOR).
3.12.19Mantenimiento de Tablas Varias
Esta sección es solamente para mantenimiento del sistema y solamente puede ingresar el distribuidor.
3.12.20Traslada Registros a Historico
Al Ingresar a esta seccion el sistema puede trasladar los registros de ventas
diarias a un archivo historico del sistema, lo unico que debes haces es
proporcionar la fecha de corte en formato dd/mm/aa y el sistema
automáticamente envia los archivos a una carpeta que se llama historico1 y
2 se puede volver a cargar estos archivos para generar repòrtes posteriores,
al finalizar te pedira que realises una reorganización de archivos (se
recomienda hacerlo después de un año de vida o cuando el sistema se
vuelva lento).
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3.12.21Restaura Aceso a Terminales
Algunas veces por x causas las terminales del sistema Restbar, no puedes ingresar por ejemplo cuando se
va la luz para poder corregir esto lo que tienes que hacer es salir de todas las terminales de Restbar y
entrar al sistema, una vez presionado en esta opción el mismo programa te pedira que salgas de todas las
terminales, lo unico de debes haces es presionar el boton de “si” y el sistema restaura las terminales, todo
se cierra para poder reiniciarse. Si no puedes ingresar al POS, ingresa a la siguiente ruta C:\RestBar y
busca el archivo que se llama Config.RES, eliminalo y podras entrar.
3.12.22Adiciona Numero de Terminales
El sistema tiene la capacidad de aumentar el número de terminales, para poder hecer esto debes de entrar
a esta seccion, y pedira solo dos sencillos pasos. 1.- Numero de Terminales Adicionales (de un rango de
1 a 5), te genera un número de seguridad.
2.- Llamar a Distribuidor para poder terminar el proceso de alta de terminales, ellos te generan un número
de autorización y listo.
4
Respuestas a Preguntas Frecuentes: (FAQ)
1. ¿Por qué el reporte de cierre de caja o movimientos del día que pertenecen a un cajero específico
no cierra cuando existen varios cajeros trabajando en diferentes turnos?
Respuesta:
Posiblemente cuando un cajero haya concluido su período laboral el siguiente cajero continúa facturando
hacia el cajero del turno anterior de tal manera que se hayan mezclado las ventas de uno con las del otro.
Para resolver el problema tenga en cuenta lo siguiente:
Suponga que existen dos cajeros dentro de un negocio y estos trabajan horarios diferentes.
Por ejemplo el turno de trabajo del cajero 01 es de 11 a.m. a 5 p.m., por consiguiente todos los saloneros
que pertenecen al área del cajero 01 deben facturar hacia él, para que al concluir su labor diaria el cierre
de caja refleje el total de las ventas que correspondan a su jornada laboral.
El siguiente turno de trabajo es de 5p.m. a 11 p.m. y el código del cajero que sigue es 02, éste debe salir
del sistema e ingresar de nuevo pero con el código de cajero 02 Por consiguiente todos los saloneros que
pertenezcan a esta área deben facturar hacia el cajero 02, de tal manera que todas las ventas que se
realicen dentro de esta jornada pertenezcan al cajero 02 y queden debidamente separadas al concluir sus
respectivos turnos laborales.
2. ¿Se debe ingresar de nuevo una factura (tiquete de venta) cuando ésta no se haya impreso por
falta de papel en el impresor?
Respuesta:
Si se agota el rollo de papel del impresor y se requiere seguir facturando se recomienda desactivar
momentáneamente la impresión del tiquete de venta hasta que sea reemplazado por un nuevo rollo de
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papel (Menú principal Parámetros / Sistema / Configuración / Facturación). Esto evita que el sistema
genere un mensaje de error al intentar imprimirlo. Sin embargo, la venta será debidamente registrada y
guardada, aunque el sistema no imprima dicho tiquete de venta.
Si desea verificar las facturas realizadas puede hacerlo activando el menú principal Facturación /
Consulta y Anulació
3. ¿Qué debo hacer cuando intento ingresar al RestBar y éste genera el siguiente mensaje:
¡¡Ha excedido el límite de Terminales que pueden ingresar al Sistema!!
El error se produce cuando se tiene que apagar la computadora o cerrar el Sistema de forma indebida y el
RestBar se encuentra activo y operando. Para solucionar este problema se recomienda que todos los
usuarios que están utilizando el RestBar salgan del sistema.
Existen dos alternativas para solucionar este inconveniente:
Si alguno de los usuarios puede ingresar al sistema:
Entonces entre al menú Utilidad en POSRT y seleccione “Restaurar acceso a terminales” y responda la
pregunta según corresponda.
Si ninguno de los usuarios puede ingresar al sistema:
Borre el archivo Config.RES localizado en la carpeta de instalación predeterminada …\RestBar. Utilice
el “Explorador del Windows” para ello. Realizado este procedimiento ingrese de nuevo al sistema.
4. Cuando realizo una venta que incluye varios Ítems, quisiera que al aplicar las comandas
apareciera el formulario que permite definir la forma de pago y con esto, agilizar la atención al
cliente.
Respuesta:
Para solucionar su problema active el menú principal del sistema Parámetros \ Mesas, ubique la mesa
R01, (si no existe debe crearla) luego oprima la tecla entrada o doble clic para que muestre el formulario
que permite modificar sus características y marque la opción “Visible en Táctil”.
Una vez realizado este paso, ingrese de nuevo a Táctil y seleccione la mesa R01 para las ventas que
requieren este procedimiento.
Se podrán usar Rangos de Mesas del “R01” al “R99” para este fin.
5. Estoy utilizando la interfase Táctil y quisiera diseñar un cuadro de ubicación de mesas y barras
para cada una de las salas de mi restaurante. ¿Cómo puedo hacerlo?
Respuesta:
Primeramente debe verificar que la opción para activar el diseño de ubicación de mesas en Táctil se
encuentre activo, si no es así, márquelo y guarde la configuración (Ver menú principal Parámetros /
Sistema / Configuración / Facturación).
Defina una área para cada mesa o barra (Ver menú principal Parámetros / Mesas). Ubique el registro que
desea modificar y oprima la tecla entrada para que muestre el formulario de características definidas
previamente para cada una de ellas.
Establezca el área de consumo y guarde la nueva configuración.
Este formulario nos presenta varios botones entre los cuales nos interesa el que dice áreas y diseño. En el
botón de ÁREAS, escriba el nombre directamente sobre la ventana cuadriculada que se presenta.
En el botón DISEÑO, seleccione el área y establezca el diseño para todas y cada una de las mesas o
barras mostradas, arrastrándolas con el ratón a la nueva posición, cuando haya terminado guarde la
configuración y listo.
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6. Estoy utilizando la interfase Táctil y quisiera cambiar los Fondos (diseños) de la Aplicación
para insertar uno personalizado de mi restaurante. ¿Cómo puedo hacerlo?.
Respuesta:
Primeramente deberá generar dos archivos de Formato JPG, uno de ellos deberá llamarse
"LogoTactilPic.jpg" y el otro "LogoEmpresa.jpg". Ambos archivos deberán copiarse al
Directorio \RestBar\Iconos.
El "LogoTactilPic.jpg" se mostrara en la parte izquierda de la pantalla, y el "LogoEmpresa.jpg" se
mostrara en la parte central de la pantalla, donde van los Botones de categorías e Ítems.
7. ¿Qué debo hacer cuando ejecuto el RestBar POS y el sistema genera el siguiente mensaje?
"No Se Puede Actualizar El Objeto Cursor"
Respuesta:
Este mensaje ocurre generalmente por dos motivos:
a) Asegúrese que el ATRIBUTO de todos los archivos de la carpeta …\RestBar se encuentren en lectura
y escritura. Utilice el "Explorador de Windows" para colocar el atributo en lectura y escritura.
b) Si el RestBar POS se encuentra operando en Red, verifique que las unidades se encuentren en acceso
compartido completo (escritura y lectura).
8. He instalado el RestBar POS y cuando se ejecuta a través de inicio, programas, icono de la
aplicación genera los siguientes errores RESOURCE FILE VERSION MISMATCH, si se busca
ayuda a través de F1 o ayuda no muestra nada, al pasar por alto genera otro error VISUAL
FOXPRO CANNOT START COULD NOT LOAD RESOURCES.
Respuesta:
El problema es que el RestBar POS usa las siguientes librerías: vfp6r.dll, vfpresn.dll, vfp6run.exe estos
archivos son los que permiten lanzar la aplicación sobre Windows, muchas veces esta librería no se
instala correctamente o no logra instalarse del todo y el equipo tiene problemas en agregarlos en el
registro del Windows. Primero te recomiendo desinstales el RestBar POS, luego chequeas la carpeta
c:\Windows\System, del equipo que te da la falla, y vas a eliminar todo lo que sea VFP*.* ,que es el
lenguaje nativo de la aplicación, luego instale nuevamente el RestBar POS utilizando el SetUp.exe
9. Deseo imprimir los Tiquetes de Ventas y las Comandas de Cocina y de la Barra con un solo
impresor POS. Que debo hacer?
Respuesta:
Antes que todo es INDISPENSABLE instalar los “Drivers” del impresor que se va a utilizar en el panel
de control de impresoras de Windows. Este dispositivo deberá llamarse “TIQUETE”. Si no tiene los
Drivers utilice la configuración “Genérico/Solo Texto”. Si el Impresor es Serial, se deberá ajustar el
“Flujo de Control” como “Hardware” y no en “Xon/Xoff”.
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El RestBar dispone en el menú principal del sistema la opción en Parámetros/Sistema/Configuración.
Active la pestaña “Impresoras” y escriba “TIQUETE” en las casillas de texto “en Cocina:” y “en
Barra:”. Esto hará que el RestBar direccione los Tiquetes de Venta y las Comandas que pertenecen a la
cocina y a la barra hacia el mismo impresor.
Esto aplica para las combinaciones que desee realizar entre la cocina-barra-parrilla.
10. ¿Cómo hago para combinar 2 bebidas en un trago? Por Ejemplo. Si tenemos dos clientes que
desean un Trago de Ron, pero uno lo desea con Coca Cola y el otro lo quiere con Agua Mineral.
¿Cuál es la mejor manera de realizarlo?
Respuesta:
Esta opción ha de validarse en Táctil utilizando para ello los "Modificadores" de Bebidas. Ver
"Parámetros/Ventana de Modificadores/BEBIDAS"
En el Mantenimiento de Bebidas existen 2 Campos para seleccionar:
a) MODIFICADOR: Se deberá marcar (activar) solo para aquellas Bebidas que puedan ser
Modificadores: como Sodas, Ligas, Aguas, Refrescos, etc.
b) BEBIDA PERMITE APLICAR MODIFICADORES EN TACTIL: Este campo se le activara a todas
aquellas Bebidas tipo TRAGO: Trago de Whisky, Ron, Tequila, Vodka de cualquier Marca.
Ahora en la ventana de “Modificadores de Bebidas” en Parámetros se podrán asignar los botones que
aparecen, a cada uno de las Bebidas que servirán como Modificadores.
Al activar estos Campos, y luego en Táctil al seleccionar uno de los Tragos aparecerá una Ventana para
seleccionar los Modificadores deseados al Trago. Allí se eligen las Sodas deseadas.
11. ¿De qué manera podemos también aplicar medias ordenes algunos platillos?
Respuesta:
Se agrego un botón de (1/2 porción) a la Ventana de Selección de Cantidad en Táctil. Esta se activa en los
Parámetros/Sistema/Configuración/TACTIL.
Esta ventana para seleccionar la Cantidad del ítem deseado, se puede configurar para Platillos y/o
Bebidas.
12. ¿Cómo puedo ingresar al inventario un insumo que su presentación viene en botella de 750ml o
similar?
Respuesta:
En este caso, la Unidad de Compra le podemos poner "Botella" o "Unidad" o “Bot750” y los Datos para
Receta podrían ser:
Unidad: ML (Mili Litros)
Factor: 750
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Entonces si en una Receta se usaran 25ml de Salsa, el programa aplicará (25/750) = 0.03333 Unidades a
la Botella. (Resta)
Igual funcionaria para los Enlatados que vienen por Peso, se usara el Peso Neto como Factor para la
Receta, mientras que la Unidad de Compra podría ser “Lata”.
13. ¿Cuál es la utilidad de la opción llamada "Actualizar Membresía"? Me gustaría saber si la
inversión que voy a realizar tiene algún tipo de caducidad, o bien si se trata de la membresía para
tener derecho a las actualizaciones después del año de adquisición del RestBar.
Respuesta:
El pago de la Membresía es una cuota anual de US$75, que el Cliente cancelara al desarrollador del
software para mantener su sistema siempre actualizado, además de la obtención directa de Soporte en
Linea. El Sistema avisara 22 días antes de su vencimiento. El no pago de este monto hará que la opción
del menú de "Utilidades" se desactive. Esta información esta detallada en nuestra pagina Web y se indica
en cada cotización que es enviada al cliente.
14. En las categorías solo nos permiten 250 referencias para platos, insumos, bebidas, y artículos lo
cual nos parece insuficiente ¿existe algún modo de ampliar esto? También nos dice que si algún
plato no se esta usando en ese momento se puede eliminar pero ¿se puede almacenar en algún
archivo para volver a usarlo mas adelante?
Respuesta:
En cuanto a las Categorías estas se refieren a las líneas o Familias de Platillos, Bebidas o Insumos. No se
refiere al ítem en particular. Por ejemplo, si el negocio ofrece "Lomitos", "Filets", y otros cortes, estos
serán los ítems de Platillos, pero serán asignado a la categoría "Carnes" por ejemplo. Es decir un "x"
numero de Platillos podrán ser asignados a una sola categoría. Nota: Las categorías van muy de la mano
con la clasificación del Menú de Platillos y Bebidas. Por eso creemos que las 250 posibles categorías para
Platillos y 250 para Bebidas son más que suficientes.
En cuanto así un Platillo esta fuera del Menú, este se pueda Inactivar del mismo, con solo pulsar el botón
correspondiente en su ficha.
15. En cuanto a los pedidos de insumos ¿el programa esta preparado para lanzarlos directamente
a través de un programa de fax en la computadora?.
Respuesta:
Si es posible realizarlo siempre y cuando exista un software de fax configurado.
Se elige la salida por Impresora y luego se elige el Driver que tiene configurado el Fax para enviarlo a
través del el.
16. El inventario de se va mermando conforme facturamos platos pero ¿también nos disminuye
por el ratio de merma?, ¿existe la posibilidad de regularizarlo con los inventarios físicos
periódicos?
Respuesta:
La Versión actual posee el proceso de "Toma Física" de Insumos y Bebidas, ver Menú de Inventarios
opción “Movimientos”. La Merma del Insumo actualmente se hace en la Compra del Insumo.
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Los Insumos de Platillos (Recetas) se actualizaran (rebajaran) en el momento de realizar el proceso del
“Cierre Diario” del Menú de “Cierres”.
Mientras que las Bebidas se rebajaran en el momento mismo de la venta.
17. En cuanto a la facturación, ¿hay algún mecanismo para sacar facturas hechas a efectos
contables y fiscales? Impresión de Facturas en Formulas Pre-Impresas?
Si, consulte a su distribuidor para realizar el formato
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Manual de Usuario - Software para Restaurantes y Afines.

Transcripción

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