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Presentación País•Managua, Nicaragua Sobre PRONicaragua Servicios de Facilitación Información del país: información general, incentivos y regulaciones Preparación de agendas para visitas al país Facilitación del proceso de inversión y apoyo en la fase de operación Prospección de servicios para conectar proveedores locales con compradores internacionales Ubicación de bienes raíces Asesoría legal general sobre legislación local Su oficina en Nicaragua Personal Profesionales multilingües dedicados a la promoción de inversiones Equipo capacitado y con experiencia internacional Experiencia local para contribuir en la implementación de proyectos Perfil de País 2013 Capital: Managua Idiomas: Español (Oficial) Inglés, Miskito y Lenguas Étnicas-Costa Caribe Población: 6.03 millones de habitantes 77% menor de 39 años de edad Densidad: 50 personas por Km2 Crecimiento: 1.3% Fuerza Laboral: 3.17 millones, 49.1% subempleo Tasa de Cambio: Córdoba (C$24.73 x US$1 – promedio 2013) Zona Horaria : UCT/GMT – 6 horas Fuente: Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) Ubicación estratégica entre Norte y Sudamérica Vuelos directos a Miami, Fort Lauderdale, Houston y Atlanta: 2.5 - 3 horas Vuelos a Sudamérica vía Copa, Avianca y American Airlines. Rápido y Fácil Acceso a Norte, Centro y Sur América. Destino Tiempo de Viaje Vía Miami Miami Los Ángeles Colombia Venezuela Brasil Puerto Limón, CR Puerto Cortés, HN Guatemala El Salvador 2.5 horas 4 días 9 días 3 días 6 días 28 días 7 horas (540km) 9 horas (645km) 1 día 10 horas Aire Mar Mar Mar Mar Mar Tierra Tierra Tierra Tierra Fuente: PRONicaragua, en base a información de la Empresa Portuaria Nacional (EPN), Maersk, NYK Logistics y ALPAC. Comportamiento Económico Producto Interno Bruto 2011: US$9,636 millones 2012: US$10,508 millones (Crecimiento Real PIB: 5.2%) PIB per cápita 2011: US$1,636 2012: US$1,731 (Crecimiento vs 2011: 5.8%) Exportaciones 2011:US$4,293 millones 2012:US$5,004 millones* (Crecimiento vs. 2011: 16.6%) Ingresos de Inversión Extranjera Directa 2011: US$968 millones 2012: US$1,284 millones (Crecimiento 32.7%) Reservas Internacionales Brutas 2012: US$1,887 millones (aprox. 2.7 meses de importaciones CIF) Estabilidad de la Moneda 5% devaluación anual vs. US Dólar Fuentes: Banco Central de Nicaragua (BCN), Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) & Comisión Nacional de Zonas Francas (CNZF). Nota: En septiembre, 2012 se adoptó el 2006 como año de referencia. *No incluye exportaciones de ingresos de servicios y bienes adquiridos en puertos. Principales Sectores Actividad Económica Tasa de crecimiento promedio anual 2007 - 2012 Relación al PIB 2012 Zonas Francas (exportaciones) 18.0% 22.1% Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca Industrias manufactureras 3.6% 18.2% 2.5% 15.0% Comercio, hoteles y restaurantes¹ 2.7% 14.2% Transporte y comunicaciones 6.3% 5.9% Construcción 2.8% 5.3% Explotación de minas y canteras 12.0% 2.5% Electricidad, agua y alcantarillado² 17.3% 1.6% Turismo (divisas)³ 15.7% 4.0% Fuente: Banco Central de Nicaragua, Instituto de Turismo (INTUR) y Comisión Nacional de Zonas Francas (CNZF) Basado en porcentaje de crecimiento de los últimos cinco años ¹Incluye hoteles & restaurantes ²Inluye alcantarillado ³Datos estimados, 2012. IED en Nicaragua Inversión Extranjera Directa 2003 – 2012 24% tasa compuesta de crecimiento anual 1400 1,284* 1200 968 Millones US$ 1000 800 626 600 400 200 186 266 238 282 2004 2005 2006 434 382 508 0 2003 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: Banco Central de Nicaragua En el 2012 , los ingresos de IED crecieron 33% en comparación al 2011. Nicaragua alcanzó el índice de IED como porcentaje del PIB más alto en Centroamérica en el 2012 con 12.2%. * Se refiere a los Ingresos de IED Crecimiento Dinámico de las Exportaciones Exportaciones Totales 2003-2012 6,000.0 5,004.5 Mercancías 5,000.0 Zonas Francas 4,292.9 3,425.3 Millones US$ 4,000.0 2,736.3 2,467.9 3,000.0 2,327.1 2,624.6 1,945.8 1,359.8 2,000.0 1,590.2 1,044.6 2,677.4 1,000.0 0.0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 En el 2012, las exportaciones incrementaron 16.6% en comparación al 2011 Fuente: Banco Central de Nicaragua y la Comisión Nacional de Zonas Francas Principales Productos de Exportación 2012 Principales Productos de Mercancías - Café (19.5%) Productos de Zonas Francas - Prendas de vestir (58.8%) - Carne (16.5%) - Pantalones de mezclilla - Oro (15.8%) - Ropa deportiva - Azúcar (7.3%) - Pantalones de trabajo - Productos lácteos (6.4%) - Ropa de tejido de punto - Maní (4.9%) - Calzado - Camarones cultivados (2.3% ) - Arneses automotrices (20.3%) - Frijoles (1.9%) - Agroindustria (15.6%) % del valor total de exportaciones de mercancías - Servicios de BPO (3.3%) %%del dede exportaciones de de Zona Franca delvalor valortotal total exportaciones Zonas Francas Acceso a Mercados Nicaragua está constantemente tratando de aumentar su acceso a los mercados más importantes del mundo con el fin de consolidarse como la plataforma de exportación ideal. Tratados Países Tratados de Libre Comercio EE.UU, México, Panamá, Taiwán, Republica Dominicana, Chile & Unión Europea Mercado Común Centroamericano Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras & Costa Rica. Adicionalmente, libre movilidad de capital, servicios y recursos humanos entre los países CA-4. Acuerdos de Acceso Preferencial Tratados en Negociación ALBA Acuerdos Recientes Fuente: Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC). Unión Europea, Venezuela, Ecuador, Cuba, Bolivia, Colombia, Japón (SGP), Noruega (SGP) , Canadá (SGP), Rusia (SGP), Suiza (SGP) y ALADI Canadá, CARICOM Venezuela, Ecuador, Bolivia, Cuba, Antigua & Barbuda, Dominica & St. Vicente y Granadinas ALADI (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y Cuba) Indicadores Seguridad 70 Índice de Seguridad 2012 60 61 54 84 80 70 36 40 29 30 18 60 29 50 21 40 20 10 Costa Rica 30 30 10 0 (Para cada 100,000 habitantes) 90 50 20 Tasa de homicidios 2012 64 Chile Nicaragua Panamá Rep. El Salvador Dominicana Colombia Honduras El Economist Intelligence Unit (EIU) confirma los altos niveles de seguridad de Nicaragua en su evaluación de riesgo país, situando al país como el segundo país más seguro de América Central y el tercero de América Latina. El informe mide indicadores tales como: conflictos armados, las manifestaciones, la delincuencia organizada y secuestros en diferentes países alrededor del mundo. 10 11 34 18 0 Costa Rica Nicaragua Panamá El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua está entre los países más seguros de Centroamérica. La tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes fue de 11 en el 2012, mientras que la tasa promedio en América Latina en el 2011 fue de 26, según datos del PNUD. Fuente: Policía Nacional de cada país Fuente: Economist Intelligence Unit, 2012 Security Risk Report Nicaragua obtuvo los niveles de criminalidad más bajos en Centroamérica (incluyendo Panamá y República Dominica), según la encuesta más reciente de (Octubre 2012) CID Gallup Latinoamérica. Índice de Globalización Posición por país 2012 25 20 15 20.15 16.74 15.7 13.48 13.39 13.2 11.62 11.4 11.26 10.99 10.63 10 10.4 9.51 9.21 9.11 8.17 7.82 7.25 5 0 Fuente: Latin Business Chronicle, Noviembre 2012. Este índice de 18 países analiza seis factores que miden los vínculos de un país con el resto del mundo, entre ellos: exportación e importación de bienes y servicios como porcentaje del PIB, inversión extranjera directa como porcentaje del PIB y divisas generadas por turismo como porcentaje del PIB. Nicaragua es el segundo país más globalizado de América Latina, después de Panamá. En el 2011, mantuvo alto volúmenes de exportaciones, importaciones e IED como porcentaje del PIB, y fue reconocido como “Campeón de la Globalización” por el Latin Business Chronicle. Índice de Riesgo Laboral 2012 Nicaragua: Entre los mercados de trabajo más confiable en la región. 90 82 80 70 60 50 50 40 54 57 61 64 32 30 20 10 0 Costa Rica Nicaragua Panamá México El Salvador Guatemala Honduras Fuente: Viewswire.com, Economist Intelligence Unit, 2012 Labor Market Risk, publicado por Economist Intelligence Unit, ubica a Nicaragua como el país de Centroamérica con menor riesgo laboral, después de Costa Rica. Este reporte mide varios factores, como: poder de los sindicatos, disputas laborales, restricciones salariales y restricciones de contrato y despido de empleados. Reporte Doing Business 2013 Comparativo Regional País (Posición entre 185 países) Cumplimiento de Contratos Resolución de la Insolvencia Protección a Inversionistas Nicaragua 55 80 100 Costa Rica 128 128 169 El Salvador 71 89 169 Honduras 179 133 169 Guatemala 96 109 158 Fuente: Doing Business 2013, Banco Mundial El Gobierno de Nicaragua ha creado una comisión especial publico-privada que trabaja junto al equipo del Doing Business para dar seguimiento al desempeño del país en este reporte y desarrollar iniciativas para mejorar en cada uno de los indicadores. Nicaragua se clasifica número uno en Centroamérica en cuanto a Cumplimiento de Contratos, Resolución de la Insolvencia y Protección de los Inversionistas. Construyendo una Sólida Base Educativa Altos Niveles de Alfabetismo: En el 2009, Nicaragua fue declarado “territorio libre de analfabetismo” por la UNESCO. En el 2012, el índice de alfabetismo reportado por la población entre 15 y 65 años fue de 97%. Educación Bilingüe: • 1 universidad de lengua inglesa acreditada en los Estados Unidos • 5 programas universitarios bilingües • 5 secundarias bilingües • Más de 30 institutos de enseñanza del inglés INCAE: Escuela regional de negocios afiliada a Harvard, clasificada como #1 en América Latina. “Retorno de Talentos”: Nicaragüenses que han regresado al país con experiencia gerencial y estándares internacionales. Fuerza Laboral en Formación (matrícula) • • • 1 3 4 ,0 0 0 e s t u d i a n te s e n 5 5 u n i ve r s i d a d e s a p ro b a d a s p o r e l C o n s e j o N a c i o n a l d e U n i ve r si d a d e s 14 8 , 5 0 0 e s t u d i a n te s e n 6 4 p ro g r a ma s d e l I n s t i t u to N a c i o n a l Te c n o l ó g i c o 1 2 , 7 0 0 e s t u d i a n te s e n m á s d e 3 0 i n s t i t u to s d e i n g l é s 5 Principales Carreras por Matrícula Estudiantil en el Sistema Nacional de Universidades 1. 2. 3. 4. 5. Negocios (34%) Ingeniería e Información de la Tecnología (27%) Ciencia y Medicina (13%) Derecho (8%) Agricultura (3%) Marco Legal para las Inversiones Extranjeras La Ley de Promoción de Inversiones Extranjeras (344) ofrece a los inversionistas garantías fundamentales, tales como: • Libre convertibilidad de moneda • Libertad de repatriar todo capital y utilidades • Pleno derecho de propiedad por parte de internacionales • No se discrimina contra inversionistas extranjeros • Plena protección de derechos de propiedad, patentes y marcas. Adicionalmente, la Ley de Mediación y Arbitraje (540) regula dos métodos alternativos al proceso judicial para resolver rápidamente cualquier controversia que resulte de las relaciones contractuales entre privados. Acuerdos de Promoción y Protección de Inversiones Nicaragua ha suscrito varios Acuerdos Bilaterales de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, como parte de la política de fomento a las inversiones, para lograr el establecimiento de inversiones extranjeras en el país: Taiwán (1992) España (1994) Dinamarca (1995) Alemania (1996) Inglaterra (1996) Chile (1996) Francia (1998) Argentina (1998) Suiza (1998) México (1998) Corea (2000) Países Bajos (2000) República Checa (2002) República Dominicana (2002) Finlandia1 (2003) Italia (2005) Luxemburgo1 (2005) Guatemala (2006) Honduras (2006) Costa Rica (2006) Panamá (2009) El Salvador (1999) Rusia (2012) Suecia(1999) Unión Europea1 (2012) EEUU (1995) 1 Publicación Acuerdos Multilaterales y Mecanismos de Protección al Inversionista: • Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) • Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI) • Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero (OPIC, por sus siglas en ingles) • Comisión de las Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional (UNCITRAL, por sus siglas en ingles / Convención de Nueva York 1958) • Convención Interamericana de Arbitraje Comercial Panamá pendiente. Algunos de los estándares tratados por estos convenios incluyen: Trato justo y equitativo, plena protección y seguridad, no discriminación, trato nacional, protección a la propiedad, solución de controversias, etc. Fuente: Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) Incentivos a la Inversión Incentivos fiscales disponibles para inversiones en los siguientes sectores: • • • • • Turismo Generación de Energía Renovable Agroindustria y Forestal Viviendas Sociales Industrias de Exportación: Textiles & Confección Manufactura & Ensamblaje Tercerización de negocios El mejor indicador del Clima de Negocios de Nicaragua es la presencia de empresas que ya están haciendo negocios en nuestro país Calidad de Vida Nicaragua: El lugar ideal para vivir Gran belleza natural Clima agradable todo el año Rica herencia cultural Seguridad ciudadana Costo de vida asequible y precios de propiedades competitivos “…si el auge de la industria hospitalaria ecológica es alguna indicación, el momento de Nicaragua puede finalmente haber llegado.” 3er lugar en “Los 46 Destinos a Visitar en el 2013” del New York Times Oportunidad de inversión en sectores económicos claves Agronegocios Perfil del Sector • Nicaragua es el país más extenso de Centroamérica 130,700 Km2, con amplios recursos hídricos 20% con potencial agroindustrial Suelos fértiles, de origen volcánico 4.9 millones de hectáreas con vocación agrícola, de las cuales, solo 1.2 millones están siendo utilizadas actualmente. • El sector agrícola representa: 18.2% del Producto Interno Bruto (PIB) Cerca del 32% de la Población Económicamente Activa (PEA) Fuente: Banco Central de Nicaragua Perfil del Sector •Las agroexportaciones representan cerca del 66% del valor de las exportaciones totales del país, sin incluir Zonas Francas. 19.6% exportaciones de café 16.% exportaciones de carne •Desde el 2010, Nicaragua se convirtió en el principal productor de carne y productos lácteos de la región. El país posee hato ganadero más grande de Centroamérica. •Ubicación estratégica, costo de tierras y laborales competitivos hacen de Nicaragua la plataforma ideal para proyectos de exportación Las exportaciones llegan a Miami en 4-5 días Salario Mínimo por Ley 2013 (en US$) Salario mensual 97.96 Salario mensual incluyendo beneficios sociales (46%) 143.02 Costo por hora, incluyendo beneficios sociales (46%) 0.69 *Tasa de cambio al 1ro de Julio 2013, C$ 24.72 = US$ 1. Oportunidades de Inversión La ampliación de los destinos de exportación y el aumento de los precios de los alimentos a nivel mundial, han dinamizado el sector. • Productos agrícolas Café, okra, frutas, yuca y tubérculos, plantas ornamentales, entre otros • Acuicultura Camarones, langosta y pescado • Industria Láctea y Ganado en pie Leche (productos lácteos y leche en polvo) y productos cárnicos • Industria de Alimentos Alimentos procesados (galletas, caramelos y snacks) Granos y cereales • Plantaciones forestales Plantaciones forestales con valor comercial Créditos de carbón Historias de éxito: Las Limas, S.A Las Limas, S.A Productos: Plantas ornamentales y esquejes (Ball Horticultural) Origen: EEUU Inversión US$15 Million + Inicio de operaciones: Octubre, 2011 Procesos: Producción de esquejes bajo sistema hidropónico Empleados: 900 aprox. Ubicación: Departamento de Estelí Espacio industrial: 164,000 m2 Mercados: EEUU y Europa “La empresa analizó varios países antes de decidir invertir en Nicaragua, y algunos factores que nos llamaron la atención y animó nuestra decisión de invertir en este país fueron su clima de inversiones, el marco legal, la seguridad ciudadana y la alta productividad de los nicaragüenses” Roberto Lara, Gerente de Proyectos Especiales de Ball Horticultural Textiles y Confección Perfil del Sector • Más de 77 empresas textiles y de prendas de vestir operan bajo el régimen de zonas francas. • Los Estados Unidos y Corea del Sur representan la mayor fuente de inversiones en la industria de fabricación de prendas de vestir. • Nicaragua exportó US$ 1,348.2 millones en prendas de vestir durante el año 2012, un ligero descenso del 0,6% en relación al 2011. • Las exportaciones de Nicaragua en volumen alcanzaron los 408.9 millones, disminuyendo sólo un 0,16% frente a 2011. • Cerca de 70.000 trabajadores cualificados en la industria, a partir de mayo de 2012, que es del 68% de la industria de zonas francas. • En julio de 2010, Nicaragua se convirtió en el primer país de América Latina en adoptar el programa Better Work en su sector de zonas francas. En 2012, Nicaragua se mantuvo como el 11vo mayor proveedor de prendas de vestir de los Estados Unidos a Nivel Mundial. Fuente: Oficina de Textiles y Vestuario (OTEXA), Departamento de Comercio de EE.UU. y Comisión Nacional de Zonas Francas (CNZF) Perfil del Sector Industria de Vestuario Prendas de mezclilla (denim) y twill Corsés, fajones Camisas y pantalones de tejido de punto Uniformes de trabajo y deportivos Sudaderas (fleece jackets) Pantalones casuales: cortos y clásicos Producción Textil Twill • La velocidad de respuesta al mercado y los costos laborales competitivos hacen de Nicaragua una plataforma de exportación ideal para los mercados más grandes del mundo. Las exportaciones toman de 4-5 días en llegar al puerto de Miami Mínimo por Ley (en US$) 2010 Salario Mensual 134.10 195.79 Salario Mensual, incluyendo prestaciones sociales (46%) 0.94 Salario por Hora, incluyendo prestaciones sociales (46%) 2011 137.93 201.38 0.97 2012 143.18 209.04 1.00 2013 150 219.00 1.05 *Tasa de cambio al 1ro de Julio 2013, C$ 24.72 = US$ 1. • Nicaragua impulsa la industria del algodón. Con el fin de asegurar la competitividad sostenible y el crecimiento de la industria de la confección, el Gobierno de Nicaragua ha puesto en marcha un proyecto piloto para reactivar las plantaciones de algodón. Por lo tanto, la materia prima podrá ser adquirida localmente. Aproximadamente 1,200 hectáreas en el Occidente de Nicaragua y Managua Oportunidades de Inversión • Producción de tejidos para complementar la dinámica industria del vestuario: Tejidos de punto (algodón y sintéticos). Twill y otros tejidos planos de algodón. • Atractivas provisiones del DR-CAFTA para la producción de vestuario: Prendas de mezclilla y twill. Ropa deportiva y uniformes para equipos atléticos. Transformación Simple para: boxers, sostenes, chaquetas, pijama de tejido plano, camisas de tejido plano, ropa para bebés, etc. Ropa médica, uniformes de trabajo e institucionales Transformación simple para Calzado de Cuero. Flexibilidad de suplirse de cuero de cualquier país del mundo, ensamblar en Nicaragua y recibir acceso libre de aranceles en EE.UU. • Suplidores de insumos: botones, cremalleras, elásticos y bolsas para pantalones. Historia de Éxito: TECSHOES Latinoamérica, S.A. TECSHOES (Subsidiaria de ANIGER) Origen: Brasil Inversión: US$6 millones Inicio de Operaciones: Noviembre, 2011 Número de Empleados: 700 Techo Industrial: 11,000 m2 Productos: Calzado de cuero para damas. Mercados: EE.UU. y Europa (Clarks) Procesos: Corte y ensamblaje. Ubicación: Este de Managua Amplísimo potencial para invertir en manufactura y distribución de componentes y artefactos para el calzado. Manufactura Perfil del Sector La industria de arneses automotrices en Nicaragua en el 2012: • Exportaciones: U$471.8 millones • 20% de las exportaciones totales del Régimen de Zonas Francas • 9.4% de las exportaciones totales del país • Empleos: 10,190 • 14% incremento versus 2011 • 10% de todos los empleos en el Régimen de Zonas Francas • Clientes: Ford, General Motors, Chrysler, BMW y Volkswagen Fuente: Comisión Nacional de Zonas Francas, 2013 Perfil del Sector Las exportaciones de arneses automotrices experimentaron una tasa de crecimiento promedio anual del 18% durante del período 2007 – 2012. 471.8 500 450 393.2 400 Millones US$ 350 313.1 300 270.3 268.1 250 200.2 200 145.1 150 100 50 0 172.6 71.8 38.3 2.7 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: Comisión Nacional de Zonas Francas, 2013 2009 2010 2011 2012 Oportunidades de Inversión • Arneses automotrices (incluyendo cables) • Partes y accesorios aftermarket • Alfombras y revestimientos • Fundas de asiento • Deflectores • Luces • Etc. Historia de Éxito: Dräxlmaier Dräxlmaier Origen: Alemania • Productos: Arneses automotrices Inversión: US$20 millones Inicio de Operaciones: 2009 • Ubicación: Nindirí, Masaya (sur de Managua) Número de Empleados: 800 a la fecha 2,000 a plena capacidad Espacio Industrial: 8,000m2 “La nueva planta en Nicaragua no será una inversión de corto plazo. Hemos ganado excelentes proyectos que requieren que nuestra empresa aumente su capacidad en la región, y por eso es que dirigimos nuestra atención hacia Nicaragua”. Stefan Bude, Presidente y CFO de DAA Dräxlmaier Automotive of America LLC Energía e Infraestructura Perfil del Sector • El sector de energía e infraestructura es clave para Nicaragua ya que impulsará la mayoría de los sectores productivos del país. • Específicamente, en el sector de infraestructura ha sido definido como prioridad reforzar el sistema de los puertos y aeropuertos. Así mismo, hay una necesidad de construir casas que son económicamente accesibles para la población de bajo recursos. • En el sector de energía, el Gobierno de Nicaragua ha establecido como prioridad cambiar la matriz energética hacia fuentes renovables. Matriz de Generación de Energía 2012 Matriz de Generación de Energía (Potencial) 2017 8% 7% 21% 9% 16% 11% 13% 20% 60% 35% Proyectos de Energía Renovable en Desarrollo Tipo de Energía Capacidad Estimada (MW) Origen de la Empresa Desarrolladora Tumarin Hidroeléctrico 250 Brasil / Italia / Nicaragua Hidropantasma Hidroeléctrico 12 Costa Rica/Nicaragua El Diamante Hidroeléctrico 5 Canada Larreynaga Hidroeléctrico 17 Nicaragua ALBA Rivas Eolico 40 Nicaragua EOLO Eolico 37.5 USA Blue Power and Energy Eolico 40 USA San Jacinto-Tizate, Fase II Geotérmico 36 USA Casitas Geotérmico 25 USA Biomasa 24 Nicaragua Nombre del Proyecto Ingenio CASUAR Total MW 506 Fuente: Ministerio de Energía y Minas, 2012 Oportunidades de Inversión Potencial total de producción de energía renovable: 4,500 MW Geotérmica: 1500 MW Hidroeléctrica: 2,000 MW Eólica: 800 MW Biomasa: 200 MW Proyectos de Aeropuertos en Desarrollo: Desarrollo del Aeropuerto Panchito Expansión del Aeropuerto Internacional Augusto Cesar Sandino Desarrollo de Proyectos de Viviendas Sociales: Construcción de viviendas sociales Desarrollo de Minas: Minas Metálicas Minas no Metálicas Proyectos de Puertos en Desarrollo: Construcción de la Terminal de Graneles Sólidos en Corinto. Historia de Éxito: Ram Power - Polaris Polaris Energy Nicaragua, S.A (Subsidiario de Ram Power Corporation) Origen: Canadá Inversión US$160 Millones Inicio de Operaciones: Julio 2011 (Segunda Fase) Empleos: 900 aprox Capacidad: 72 MW Este proyecto se divide en dos fases: La primera en la entrega de 10 MW en julio de 2005 y la segunda en la entrega prevista de 36 MW adicionales en el segundo trimestre de 2011, con la que será la primera fase completada. En noviembre de 2010, la compañía anunció planes para invertir hasta US$160 millones para iniciar la segunda fase de su proyecto en San Jacinto-Tizate, cuyo objetivo es ampliar la capacidad de generación hasta 72 MW a finales de 2012. Tercerización de Servicios Perfil del Sector 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 3% 2% Empleados Bilingües 2% Servicios Ofrecidos 12% Servicio al Cliente Servicios de Trastienda 2006 2007 2008 Fuente: PRONicaragua Agosto 2012 2009 2010 2011 Agosto, 2012 Desarrollo de Software 81% Servicios de Finanzas y Contaduría Otros • Inversión extranjera directa en el periodo 2007 – 2011 ascendió a US$60 millones. • Hay 12 empresas de BPO que operan bajo el régimen de zona franca. • Más de 14,000 estudiantes matriculados en varios colegios y universidades bilingües y en más de 30 institutos de inglés. • Adicionalmente, Nicaragua está implementando el programa «Creación de Capacidades» con el objetivo de obtener una fuerza laboral de jóvenes bilingües y bien educados que aseguren la sostenibilidad del sector. Actualmente hay más de 25 empresas BPO y KPO, empleando a más de 4,000 empleados Perfil del Sector • • Nicaragua ofrece una moderna infraestructura de telecomunicaciones que se esta desarrollando con alta calidad, conexiones redundantes de fibra de telecomunicaciones a través de tres cables submarinos: MAYA, ARCOS & EMERGIA. Nicaragua es el país líder para servir a la creciente demanda de los clientes de soluciones nearshore de servicio al cliente. Los costos laborales más competitivos de la región. Costo promedio mensual de espacio para oficinas (US$) Tipo Por M² Clase B 8 - 13 14 - 18 Clase A Costo promedio mensual Tipo Tarifa Asiento 240 - 412 1,400 - 1,560 Posición (Asiento + agente) Costo promedio mensual de solución completa de BPO (US$) Tipo Tarifa Agente de Servicio al Cliente 2,000 - 2,300 Agente de Procesamiento de Datos 1,520 - 2,150 d Oportunidades de Inversión América Latina se convierte en una fuente ideal de la mano de obra para las empresas que tienen sus servicios más caros en regiones como Europa y América del Norte. Nicaragua tiene uno de los salarios promedios más competitivos en la región, por lo que las empresas pueden contratar empleados altamente calificados para realizar actividades de BPO y externalización de procesos de conocimiento (KPO) sin incurrir en altos costos operativos. • Externalización de Procesos de Conocimiento (KPO): Consultoría de negocios Análisis de negocios Inteligencia de mercado • Administración de Relación del Cliente (CRM): Centros de contactos Mercadeo y ventas • Administración de Recursos Humanos (HRM): Nómina y reclutamiento Historia de éxito: Sitel Sitel Nicaragua, S.A Origen: EE.UU. Inversión: US$2.5 millon (inversión inicial) US$13 millon (inversión total) Inicio de Operaciones: 2008 (Continuamente reinvirtiendo todos los años) Empleados: 3,000 Aprox. Ubicación: Managua Sitel es un líder global de tercerización de negocios (BPO). La compañía está presente en más de 27 países de todo el mundo. Sitel Nicaragua es uno de los más exitosos en la región de América Latina. Turismo Perfil del Sector •Nicaragua ofrece 720 kilómetros de costa sobre el Pacífico y el Atlántico: 28 formaciones volcánicas 22,000 km² de reservas naturales Más de 10.000 km ² de lagos, lagunas y ríos •Teniendo el segundo lago más grande en América Latina, ofrece entre otros atractivos naturales y culturales: 7 por ciento de la biodiversidad del mundo 4 Patrimonios de la Humanidad declarados por la UNESCO La Reserva de Biósfera más extensa al norte del Amazonas •El turismo ha sido uno de los sectores económicos más dinámicos, convirtiéndose en una de las principales fuentes de ingresos del país. Representa el 4% del Producto Interno Bruto (PIB). •Los principales mercados emisores de turismo hacia Nicaragua constituyen Centroamérica, Norteamérica y Europa. •El crecimiento sostenido de la industria, la oferta turística diversa y la ubicación estratégica, hacen de Nicaragua un interesante destino emergente de turismo que representa una excelente oportunidad para el establecimiento de nuevos hoteles. Perfil del Sector Llegadas de Turistas a Nicaragua (En miles) Ingresos por Turismo Nicaragua (US$ Millones) 450 1,400 1,180 1,200 1,000 800 800 857 932 1,011 1,060 400 300 250 378 346 350 255 309 278 200 600 150 400 100 200 - 422 50 2007 2008 2009 2010 2011 0 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: Instituto Nicaragüense de Turismo, 2012 • • En 2012, la llegada de turistas se incrementó en un 11.3% comparado con 2011. En 2011, por segunda vez en Nicaragua recibió más de un millón de turistas, lo que representa un aumento de 4,84% respecto a 2010. • • • En 2012, los ingresos por turismo se incrementaron en un 12% aprox. comparado con el 2011. En el 2011 los ingresos por turismo fueron US$378 millones. Del 2007 al 2010, el promedio de crecimiento anual del 8% en ingresos por turismo. Oportunidades de Inversión •Ubicación: Managua •Cadena de hoteles internacionales •Todas las categorías disponibles Negocios •Ubicación: Costa del Pacífico, Mar Caribe y orillas del Lago de Nicaragua •Hasta 5 estrellas •Hoteles y Resorts y desarrollos de uso mixto Playa •Ubicación: Granada y León •De propietario independiente •Hasta 4 estrellas Colonial Al 2011, Nicaragua cuenta con 10,235 habitaciones disponibles a nivel nacional, de las cuales 6,397 son de carácter hotelero. •Ubicación: Río San Juan, Isla de Ometepe y parte Norte del país •Hasta 4 estrellas •Propietario Independiente Naturaleza Historia de étixo: Guacalito de la Isla Guacalito de la Isla, S.A Inversión: US$250 Millones Inicio de Operaciones: En Construcción Tamaño del Terreno: 669 Hectáreas Ubicación: Cerca de las playas de San Juan del Sur en la ciudad de Tola, Rivas, a 140 Km del Aeropuerto Internacional de Managua Guacalito de la Isla es una comunidad privada, con vista al mar, creada por el Grupo de Desarrollo Pellas. La primera fase está actualmente en construcción e incluye la construcción de Hotel Mukul, Campo de golf, Club de playa, y Villas Mokul. La venta de propiedades ya está disponible en Guacalito, incluye 46 casas y 32 villas, ambas con vista a las aguas cálidas del océano pacífico. La segunda fase incluye el reconocimiento de Hoteles de cadenas de por lo menos 100 habitaciones (ej. Ritz Carlton) y Kabu Spa, 2da fase Campo de Golf, también con 9 hoyos y villas y condominios de “Casas de Madera” La tercera fase incluirá la construcción de La Marina, un hotel adyacente, Villas y Condominios. Incentivos Fiscales a la Inversión Incentivos Fiscales a la Inversión Ley de Concertación Tributaria (822) Beneficios Tributarios a la Exportación • A las exportaciones de bienes de producción nacional o servicios prestados al exterior se les aplicaran una tasa del 0% de Impuesto al Valor Agregado (IVA). • Las exportaciones de bienes están gravadas con 0% del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). • Se puede aplicar un crédito tributario a los anticipos o IR anual con previo aval de la administración tributaria en un monto equivalente al 1.5% del valor FOB de las exportaciones. Beneficios Tributarios a los Productores Agropecuarios • El artículo 127 plantea una lista de enajenaciones que se encuentran exentas del traslado del IVA, algunas de ellas relacionadas al sector agrícola. • Adicionalmente, el artículo 274 exonera del IVA e ISC las enajenaciones de materias primas, bienes intermedios, bienes de capital, repuestos, partes y accesorios para la maquinaria y equipos a las productores agropecuarios y de la micro, pequeña y mediana empresa industrial y pesquera, mediante lista taxativa. Incentivos Fiscales a la Inversión Ley de Concertación Tributaria (822) Beneficios Fiscales al Sector Forestal La Ley de Concertación Tributaria, extiende hasta el año 2023, los beneficios otorgados al sector forestal en la Ley de Conservación, Fomento y Desarrollo Sostenible del sector Forestal (Ley 462). • Gozarán de la exoneración del pago del cincuenta por ciento (50%) del Impuesto Municipal sobre Ventas y del cincuenta por ciento (50%) sobre las utilidades derivadas del aprovechamiento, aquellas plantaciones registradas ante la entidad reguladora. • Se exonera del pago de Impuesto de Bienes Inmuebles a las áreas de las propiedades en donde se establezcan plantaciones forestales y a las áreas donde se realice manejo forestal a través de un Plan de Manejo Forestal. • Las empresas de cualquier giro de negocios que inviertan en plantaciones forestales, podrán deducir como gasto el 50% del monto invertido para fines del IR. • Se exonera del pago de derechos e impuesto a la importación, a las empresas de Segunda Transformación y Tercera Transformación que importen maquinaria, equipos y accesorios que mejore su nivel tecnológico en el procesamiento de la madera, excluyendo los aserríos. Incentivos Fiscales a la Inversión Ley de Admisión Temporal (382) Sistema tributario que permite tanto el ingreso de mercancías en el territorio aduanero nacional como la compra local de las mismas sin el pago de toda clase de derechos e impuestos. Pueden acogerse a este régimen las empresas que exporten de manera directa o indirecta, por lo menos un 25% de sus ventas totales y con un valor exportado no menor a U$50,000 anuales. Las mercancías que pueden ampararse bajo este régimen son las siguientes: • Bienes intermedios y materias primas tales como: insumos, productos semielaborados, envases, empaques, cualquier mercancía que se incorpore al producto final de exportación, las muestras, los modelos y patrones indispensables para la producción y la instrucción del personal. • Bienes de capital que intervengan directamente en el proceso productivo, sus repuestos y accesorios, tales como: maquinaria, equipos, piezas, moldes, matrices y utensilios que sirvan de complemento para dichos bienes de capital. • Materiales y equipos que formarán parte integral e indispensable de las instalaciones necesarias para el proceso productivo. Incentivos Fiscales a la Inversión Ley de Zonas Francas (Decreto 46-91) Nicaragua ofrece importantes incentivos fiscales bajo el régimen de zonas francas para las compañías interesadas en establecer operaciones orientadas a la exportación. Generosos incentivos fiscales a Zonas Francas 100% de exención en Impuesto sobre la Renta (IR)1 100% de exención en la importación de maquinaria, equipo y bienes intermedios 100% de exención de Impuestos Municipales 100% de exención en Impuesto al Valor Agregado (IVA) 100% de exención en ganancias capitales e impuestos sobre la Propiedad 1Valido por 10 años, a partir del undécimo años la exención del IR es de 60%. Incentivos Fiscales a la Inversión Ley de Incentivos a la Industria Turística (306) • 100% de exención a impuesto de ventas por el diseño de edificaciones y contratos de supervisión • Período de 10 años de exención: 80% - 100% en Impuesto sobre la Renta (IR) 100% en Impuesto a la Propiedad 100% en aranceles de importación e impuesto de ventas por materiales de construcción, muebles, equipo, vehículos y accesorios • Incentivo por Reinversiones: Reinversión del 35% del valor original de la inversión obtiene 10 años adicionales para todos los beneficios antes mencionados. Incentivos Fiscales a la Inversión Ley para Pensionados y Retirados (694) • Importar menaje de casa hasta por un máximo de US$20,000 sin pagar impuestos. • Importar o comprar un automóvil nuevo de hasta US$25,000 para uso personal o uso general, exento de impuestos de importación y de venta. El vehículo usado importado no debe tener más de siete años de uso a partir de su fecha de fabricación. • Importar un vehículo cada 4 años con las mismas exenciones fiscales. • Importar y / o comprar materiales de construcción hasta un máximo de US$50,000 libres de impuestos para la construcción de una casa. • Exoneración del impuesto sobre las ventas (IVA), en coches de alquiler con fines turísticos Incentivos Fiscales a la Inversión Ley para la Promoción de Generación de Energía Renovable (532) • 100% en Impuesto sobre la Renta (IR) por la venta de bonos de dióxido de carbono. • 100% en Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por un período de 7 años. • 100% en aranceles e impuestos sobre ventas de materiales de construcción, maquinaria y equipo. • 100% en todos los impuestos relacionados a la explotación de recursos naturales por un período de 5 años. • 100% en todos los impuestos relacionados a las inversiones fijas en maquinaria, equipo y represas hidroeléctricas por 10 años.