Boletin FA Septiembre 2015
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Boletin FA Septiembre 2015
Frio Aéreo Informa 20 de setiembre de 2015 - Boletín 52 GLOBALTRACE: INNOVACION PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Frío Aéreo es una asociación civil sin fines de lucro, con casi 20 años de experiencia y de trabajo contante, 24 horas al día y 365 días al año, que tiene la misión de promover la competitividad del sector agro exportador de perecederos con énfasis especial en los aspectos logísticos en general y de la logística del transporte por vía aérea en particular. En ese sentido, decidimos desde el año 2012, involucrarnos en la trazabilidad del producto utilizando herramientas tecnológicas ya que en los últimos años este aspecto se ha vuelto clave para el comercio internacional. Es así que, tras varios años de trabajo hemos logrado desarrollar un software de trazabilidad innovados al que hemos denominado GLOBALTRACE. Con GLOBALTRACE consideramos que hemos hecho un avance innovador e importante dentro de nuestra actividad y estamos convencidos que el mismo promoverá la competitividad de las empresas agro exportadoras. ¿De qué manera un software puede promover la competitividad? Porque esta herramienta es el vehículo que facilitará el ingreso de productos a nichos de mercado con mayores ingresos, mejores precios y por ende mayor retorno. El producto podrá acceder a mercados con importadores y consumidores que demandan información trazable a fin de asegurar una rápida reacción ante alguna desviación que represente un riesgo a la calidad del producto. Es importante reconocer que para la ejecución de este proyecto contamos con el importante apoyo económico del Fondo de Investigación y Desarrollo para la Competitividad (FIDECOM) y del Fondo para la Investigación, Ciencia y Tecnología (FINCYT) - ambas entidades actualmente están bajo la jurisdicción del Ministerio de la Producción; así como de nuestras empresas Asociadas AGROINPER y AGRO PARACAS. Nuestro agradecimiento a dichas instituciones así como a los profesionales del área de Proyectos, Operaciones y Sistemas de Frío Aéreo y de GS1 Perú, los expertos en identificación y trazabilidad. Como culminación de esta primera etapa el 23 de setiembre del año en curso llevamos a cabo, exitosamente, el taller de difusión sobre el uso de esta herramienta, en el auditorio principal de la Asociación de Exportadores (ADEX) – a quienes también agradecemos su colaboración desinteresada - y evidenciamos la buena acogida e interés de implementar este software de parte de las empresas agro exportadoras que asistieron. CONTENIDO Arándanos: Altos precios en EE.UU. pese al aumento de volumen de Perú ……………………………………………….……..2 Espárragos Frescos…………….........…3 Espárragos en Conserva ………….….....4 Otros Productos …………...…….........5 Software de Trazabilidad: GLOBALTRACE……………………………..6 Nuestros Servicios…………...………....7 Frio Aéreo Realizo taller para el lanzaGLOBALTRACE ya ha empezado… pero esto no se detiene acá ya que estamos entrando miento del software de Trazabilidad: ahora a una segunda para asegurar su despliegue e implementación en las principales GLOBALTRACE ...………....……………….. 8 empresas agroexportadoras que los requieran, por lo que más adelante tendremos novedades al respecto. Ecosac recibe premio por su proyecto……………………………………...…9 Sigamos innovando. Atentamente. Armando Grados Gerente General www.frioaereo.com.pe ARÁNDANOS: ALTOS PRECIOS EN EE.UU. PESE AL AUMENTO DE VOLUMEN DE PERÚ Según datos del Servicio de Marketing Agrícola del Departamento de Agricultura de EE.UU. (AMS/USDA), hasta la semana 37 Perú ingresó 457 toneladas métricas (TM) de arándanos al país norteamericano, en comparación a las 4 TM del año anterior. Las cifras también muestran que hay más fruta de Argentina y Uruguay. Sólo México presenta una baja (-13%) respecto al año pasado. En total, entre la segunda semana de agosto y la segunda semana de septiembre, la oferta total de arándanos en EE.UU. es 11% más alta en comparación con la del año pasado, con 14.785 TM. Pese al mayor volumen, un representante de la empresa estadounidense Giumarra, señaló a Portalfruticola.com que el mercado actualmente se encuentra en “aprietos”. “Es posible que haya mucho volumen pero hay un obstáculo, porque muchos de estos contenedores quedaron retenidos un día o dos por lo que ahora estamos en un desfase, y ahora parece que los precios están por las nubes”, explicó el representante de ventas Marlon Abarca. Añadió que el precio FOB por paquete de 12 a 6 onzas de arándanos se estaba vendiendo en el rango de USD 38-40, mientras que un precio típico en un mercado bien abastecido puede estar más cerca de los USD 22-24. Fuente: Agronegocios 29/09/2015 REALIZAN CURSO DE CAPACITACIÓN “MANEJO INTEGRADO DEL PALTO” Con el fin de mostrar al palto como cultivo alternativo, la Dirección Regional de Agricultura Tacna a través de la Oficina Agraria del Distrito Héroes Albarracín – Chucatamani de la Agencia Agraria Tarata, dictó el Curso de Capacitación “ Manejo Integrado del Palto” dirigido a todos los fruticultores. El evento se realizó el pasado miércoles 23 de setiembre, en el local Multiusos del distrito Héroes Albarracín Chucatamani. Ubicado en la provincia de Tarata; dónde especialistas tocaron temas como: la importancia del cultivo del palto, el manejo de integrado del palto en el valle, el proceso de exportación y prácticas sobre tipos de injertos de palto. Con este tipo de actividades se buscó resaltar las propiedades del palto e incentivar a los fruticultores a mejorar su productividad en los huertos frutícolas. LA EXPORTACIÓN DE ESPARRAGO CAERÁ UN 2% ESTE AÑO Durante el 2015 las exportaciones de espárragos podrían ascender a 560 millones de dólares, por lo que mostrarán una reducción del 2% respecto al 2014, proyectó el banco Scotiabank. Dicho estimado tiene como supuesto una menor exportación de espárragos en conservas y congelados, que no sería contrarrestado por la mayor exportación de frescos, indicó la analista sénior del Departamento de Estudios Económicos del Scotiabank, Erika Manchego. El incremento de los espárragos frescos sería principalmente consecuencia de los mayores precios promedio de exportación debido a la menor presencia de espárrago mexicano. Las exportaciones de conservas y congelados seguirían siendo afectadas por menores volúmenes enviados, tanto por la reducción de los campos cultivados como por menores rendimientos del espárrago blanco que se produce en la costa norte por efecto del fenómeno El Niño. El Niño suele afectar al Perú con incremento de las temperaturas en el océano y en la costa, particularmente en la zona norte, así como un nivel de precipitaciones por encima de lo normal. El 55% del espárrago se cultiva en la costa norte (La Libertad, Áncash, Lambayeque y Piura), mientras que el 45% se cultiva en la costa central (Ica y Lima), señaló en el Reporte Semanal del banco. Los cultivos de espárragos en la costa norte son los más susceptibles al fenómeno de El Niño. No obstante, el impacto sobre los niveles de rendimiento del cultivo dependerá de la magnitud que alcance El Niño. Fuente: Agraria.pe 28/09/2015 Fuente: Agraria.pe 17/09/2015 2 ESPÁRRAGOS FRESCOS Principales Exportadores Principales destinos (expresado en millares de cajas de 5 Kg c/u - Semana 35 - 2015) (expresado en millares de cajas de 5 Kg c/u - Semana 35 - 2015) 3000 + 67% Otros -7% España 2014 2015 2000 1500 + 2% -4 % Paises Bajos 1000 +8 % Reino Unido -4 % 2500 +96 % -15% +51 % 500 -1% Estados Unidos 0 Aéreo 90% Marítimo 10% 0 2,000 4,000 6,000 8,000 COMPLEJO BETA 10,000 DANPER TRUJILLO GLOBAL FRESH SAC AGROINPER Fuente: ADUANAS/ Frío Aéreo Elaboración propia Fuente: ADUANAS/ Frío Aéreo Elaboración propia 700,000 OTROS 2014 2015 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 El gráfico representa la evolución semanal de las exportaciones de espárrago fresco. Como observamos hay un marcado decrecimiento desde la semana 28 al 31 y 33 al 35 en comparación con el año 2014 y de manera general hubo una contracción de 6% . Fuente: ADUANAS/ Frío Aéreo Elaboración propia IMPORTACIÓN USA DE ESPÁRRAGOS EN TONELADAS: AGOSTO 2015 TONELADAS Mexico Peru Otros 25,533 22,932 8,123 6,372 162 Enero 7,322 6,246 2,354 9 Febrero 2,570 162 Marzo 4,460 3,033 851 9 45 Abril Mayo 6,165 333 Junio 7,902 7,704 5,877 5,090 27 Julio 22.5 Agosto Fuente: USDA Agricultural Marketing Service Elaboración: Frío Aéreo 3 ESPÁRRAGOS EN CONSERVA Principales Destinos (Toneladas exportadas - Semana 35 - 2015) Toneladas Del gráfico adjunto a la derecha se puede apreciar el desarrollo de la campaña de exportación de espárrago en conserva en el periodo comprendido de enero a mayo de los últimos dos años. Si comparamos dichos periodos obtenemos una contracción total de 9% en cuanto al peso neto exportado. Sociedad Agricola Viru S.A. 4. Camposol S.A.C 2. Danper Trujillo Tal S.A. 3. Green Peru S.A. 5. 9,000 8,000 7,000 -26% 2014 +7% 2015 6,000 Al evaluar el valor FOB de los mismos períodos este presenta una contracción de 6% respecto a los datos obtenidos anteriormente. 1. 10,000 5,000 4,000 +15% -5% 3,000 2,000 -29% 1,000 0 ESPAÑA FRANCIA ALEMANIA ESTADOS UNIDOS PAISES BAJOS Elaborado por Frío Aéreo con información de ADUANAS/ADEX. ESPÁRRAGOS EN CONGELADO Los cinco principales exportadores son: 1. IQF del Perú 2. Complejo Beta S.A. 4. 3. Camposol S. A. Agroindustrial 5. Agrícola La Joya Sociedad Agricola Viru S.A. Principales Destinos (Toneladas exportadas - Semana 35 - 2015) Toneladas Según datos definitivos a la semana 35 del 2015, las exportaciones de espárrago congelado presentan una contracción del 26% comparado con el mismo período del 2014, así mismo el valor FOB también presenta una contracción del 26% . 2,500 2014 2,000 2015 -31% 1,500 +18% 1,000 -51 500 Elaborado por Frío Aéreo con información de ADUANAS/ADEX. +45% -55% 0 ESTADOS UNIDOS JAPON ESPAÑA BELGICA ITALIA EXPORTACIÓN DE ESPÁRRAGOS EN DIFERENTES PRESENTACIONES Valor FOB de diferentes presentaciones de espárrago (MM$-Semana 35 - 2015) 22,5 25,0 84,7 87,7 236,9 2013 Fresco 18.1 78,7 207,0 225,1 2014 2015 Conserva El presente gráfico muestra el desarrollo de la campaña de exportación de espárrago en sus diferentes presentaciones a la semana 35 de los últimos tres años en valor FOB. El presente período muestra un avance del 9% en el valor FOB de los espárragos frescos en relación a lo facturado durante el 2014. En cuanto al espárrago en conserva se observa una contracción del 6% en valor FOB respecto al mismo periodo del 2014. Este valor vino acompañado con una contracción del 9% en el peso neto exportado. Por otro lado, el espárrago congelado tuvo una contracción de 26% en el valor FOB y su peso neto exportado tuvo una contracción de 26%. Congelado Elaborado por Frío Aéreo con información de ADUANAS/ADEX. 4 OTROS PRODUCTOS Exportaciones Peruanas de Arándanos Exportaciones Peruanas de Paltas Todos los Destinos. A la semana 35 (2015) Total Exportado 1,315,580 kg Todos los Destinos. A la semana 35 (2015) Total Exportado: 163,484,133 Pa i ses Ba jos 23% Rei no Uni do 13% Estados Unidos 20% Otros 6% Es ta dos Uni dos 58% Aéreo: 13 % Marítimo: 87 % Según los datos obtenidos de las 35 semanas del año 2015, las exportaciones de arándanos continúan en alza en los mercados internacionales con un incremento de 167% frente a lo exportado en el mismo período del 2014. Los destinos que se encuentran en constante crecimiento son : Estados Unidos + 147% Reino Unido Países Bajos + 2220% + 210% Otros 25% España 18% Paises Bajos 37% Marítimo: 100% El análisis de la campaña de exportaciones de palta reveló que esta presentó una contracción del 4% comparado con el mismo período de la campaña del 2014. Por otro lado el país que presento un mayor crecimiento este año fue Estados Unidos (-16%). Otros Países Bajos España Estados Unidos Otros - 4% +8 % -12% -16% -1% Fuente: ADUANAS / Frío Aéreo Fuente: ADUANAS / Frío Aéreo Exportaciones Peruanas de Arvejas Exportaciones Peruanas de Flores Todos los Destinos. A la semana 35 (2015) Total Exportado 1,163,407 kg. Todos los Destinos. A la semana 35 (2015) Total Exportado 2,093,262 kg. Estados Unidos 41% Paises Bajos 22% Canada 3% Estados Unidos 87% Paises Bajos 7% Otros 3% Otros 1% Aéreo : 40% Marítimo: 60% Reino Unido 36% Aéreo: Las exportaciones de arvejas durante el año 2015 registraron una contracción de 7% en el volumen total exportado respecto al año 2014. Como se observa el principal mercado de exportación es Estados Unidos. Estados Unidos - 20% Reino Unido -4% 100 % En el grafico adjunto se muestra los registros de la campaña de flores de enero y febrero del 2015. Esta presenta un incremento del 22% del total exportado, comparado con el mismo período del 2014, esto debido al incremento del volumen exportado a de los siguientes países: Países Bajos Otros Estados Unidos +15% +23% +40 % Fuente: ADUANAS / Frío Aéreo Canadá Países Bajos - 21 % -27 % Otros -49 Fuente: ADUANAS / Frío Aéreo 5 En Frío Aéreo entendemos la promoción de la competitividad como la búsqueda constante de la creación de valor agregado que permita el ingreso de productos a nichos de mercado con mayores ingresos, mejores precios y por ende mayor retorno. Para esto es fundamental la INNOVACIÓN. Existen patrones de calidad, seguridad y trazabilidad que las empresas involucradas en comercio internacional deben cumplir para satisfacer las demandas de un consumidor mejor informado que, además de calidad uniforme, requiere se le garantice una reacción oportuna ante cualquier desviación que represente un riesgo a la calidad del producto. Esto se debe lograr sin incrementar los costos de producción y logísticos involucrados; y solo se puede garantizar siempre que se haya alineado y estandarizado el flujo de información entre todos los actores de la cadena. En esta oportunidad, en Frío Aéreo hemos desarrollado un producto que en si representa una innovación en el sector, una herramienta informática que permite estandarización de la información y la trazabilidad en los procesos que conllevan a la producción y comercialización de productos perecederos de exportación, al que hemos llamado GLOBALTRACE. En esta innovación hemos trabajado, en forma conjunta y durante 18 meses, con empresas agroexportadoras de espárragos (AgroParacas y Agroinper) y la entidad experta en trazabilidad e identificación (GS1 Perú). Este proyecto se ejecutó gracias al financiamiento por parte del Fondo de Investigación y Desarrollo para la Competitividad (FIDECOM) y del Fondo para la Investigación, Ciencia y Tecnología (FINCYT). GLOBALTRACE está orientada a cubrir las necesidades de trazabilidad e identificación a cualquier producto de agroexportación, con potencial para que su uso se amplíe a otros rubros de la actividad exportadora. GLOBALTRACE, es una aplicación web que permite la gestión de todos los procesos involucrados en la producción, desde la recepción de la materia prima hasta la elaboración del producto terminado, gestionando para cada item un código único y global de identificación (Global Trade Item Number - GTIN) el cual facilita su trazabilidad e identificación en cualquier punto de la cadena logística. Permite también que los agroexportadores cumplan con las exigencias del Produce Traceability Initiative (PTI) promovida por los principales importadores y retailers de Estados Unidos y Canadá. Además de aportar trazabilidad en los procesos, y dado que ha sido desarrollado con la participación de agroexportadores, la herramienta impactará positivamente en la agilización de procesos, reducción de tiempos, disminución de redundancia de datos, eliminación de errores y optimización de recursos. Para mayor información puede contactarnos vía web (http://www.frioaereo.com.pe) o comunicándose a nuestra central telefónica: 575-3314. 6 SERVICIOS OPERATIVOS AL EXPORTADOR Almacenamiento refrigerado y/o congelado (espárragos, flores, arándanos, granadas, mangos, hortalizas de hoja, arvejas, etc) Consolidado de carga Calidad Seguridad integral de la carga Información estadística y tracking de la carga en línea Servicios operativos adicionales Facilitamos nuestros ambientes para las inspecciones adicionales necesarias (SENASA, ADUANAS, etc) SERVICIOS OPERATIVOS A LA AEROLÍNEA Armado de pallets y/o contenedores Almacenamiento de carga en tránsito Información en línea y reportes varios Servicios operativos adicionales NUESTROS PRODUCTOS Carretillas hidráulicas Mallas antiáfidos Cartón parafinado Mantas térmicas Gel pack Parihuelas de plástico Guantes Uniformes térmicos Ligas varias Termómetros Cajas genéricas Toalla esparraguera Mallas raschel CONTACTO Omar Moreno [email protected] #994269292 575-3314 anexo 112 VEA NUESTRO CATALOGO AQUÍ : Catálogo de productos 7 FRIO AÉREO ORGANIZÓ TALLER PARA EL LANZAMIENTO DEL SOFTWARE DE TRAZABILIDAD: GLOBALTRACE El pasado 23 de setiembre, Frio Aéreo Asociación Civil en colaboración con empresas exportadoras y expertos en trazabilidad, realizó un taller para el lanzamiento del SOFTWARE DE TRAZABILIDAD: GLOBALTRACE . La presentación de GLOBALTRACE, software de despacho que integra estándares de identificación y trazabilidad, estuvo a cargo de Eli Bustinza, Gerente de Operaciones de Frio Aéreo, quien expuso sobre la funcionalidad, beneficios e impactos esperados en el sector agroexportador. También estuvieron presentes Milagros Dávila (Consultor Senior en Standares y trazabilidad -GS1 Perú), y la representante de Innovate Perú, Linda Vandervelde Flores . Exposición de Linda Vandervelde Flores (Innóvate Perú) De izquierda a derecha, Milagros Dávila (GS1 Perú), Lic. Armando Grados (Gerente General de Frío Aéreo) y Linda Vandervelde Flores (Innóvate Perú) EL 99% DE PALTA QUE PRODUCE REGIÓN LA LIBERTAD SE DESTINA PARA LA EXPORTACIÓN En el marco de la capacitación en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) el jueves último Sierra Exportadora informo a cerca de 80 productores liberteños en la Municipalidad Distrital de Laredo, que la región de La Libertad es el primer productor de palta en el Perú, y además que el 99% de la misma va para fines de exportación. Así lo informó el jefe del Programa Nacional de Palta Hass y Otros Frutales de Sierra Exportadora, Ing. Vicente Zegarra Suárez, quien estuvo a cargo de la capacitación, donde se indicó que según cifras oficiales, La Libertad actualmente tiene una producción anual de 65 mil toneladas, constituyéndose el 36 % del total nacional al 2014. Por tal razón los planes de negocios de palta que impulsa Sierra Exportadora en dicha región, tienen como objetivo mejorar y afianzar la calidad de la fruta, a fin de que haya mayor producción, y asimismo incrementar su competitividad. Al respecto, la jefa de sede de Sierra Exportadora en La Libertad, Zulma Jerí Campana, indicó que su institución brinda a los productores asistencia técnica y articulación de mercado. Además precisó que las diferentes capacitaciones que se viene ofreciendo en la región liberteña, busca afianzar los conocimientos en Buenas Prácticas Agrícolas con miras a la certificación Global GAP. Fuente: Agro negocios 24/09/2015 LA PRODUCCIÓN DE MANDARINA AUMENTÓ UN 35% Sin inconvenientes se desarrolló la campaña de cosecha de mandarina en la empresa agroindustrial Camposol, en donde este año se obtuvo un 35% más de volumen de producción, es decir, más de 5.600 toneladas de este cítrico. Fueron 101 hectáreas las que se cosecharon a lo largo de los últimos tres meses. En esta campaña, Camposol incrementó el número de puestos de trabajo, de modo que obtuvo más de 360 empleados en la temporada pico de la mandarina. Al respecto, el superintendente de Producción de Mandarina, Miguel Quiroz Rodas, expresó que el cultivo se comportó de una manera adecuada, a pesar de que los factores meteorológicos no fueron los mejores, lo cual ha permitido desarrollar la cosecha dentro de los parámetros establecidos. Camposol exporta su mandarina de la variedad W. Murcott a Reino Unido, China, Holanda y Canadá, mercados en donde la demanda es sostenida en el tiempo. Fuente: Portal frutícola 08/09/2015 8 Frío Aéreo saluda cordialmente a sus valiosos asociados que en el mes de setiembre celebrarán un año más de exitosa trayectoria empresarial. Nuestros mejores deseos para estas prósperas empresas y digno representante de nuestro país. Frío Aéreo se enorgullece de formar parte de una alianza estratégica y les desea más y mayores logros en los años por venir. Complejo Agroindustrial Beta, fundada en el año 1995. Se dedica a la exportación de frutas y verduras. Se especializa en los espárragos frescos, uvas frescas, mandarinas, paltas entre otros. Estados unidos es su principal destino. ¡Frío Aéreo les desea un Feliz Aniversario! Agrícola Athos, empr esa dedicada a la expor tación de espárragos frescos, mangos y otros productos frescos. Fue fundada en 1997 y entre sus principales destinos se encuentran Países Bajos, Canadá, Francia, España y Reino Unido. ¡Frío Aéreo expresa sus cordiales saludos y felicita por un año más de actividad, Feliz Aniversario! Del Sur, fue fundada en el 2009 y se dedica especialmente a las exportaciones de espárrago fresco. Sus principales mercados de exportación son Estados Unidos y Japón. ¡Frío Aéreo extiende un cordial saludo y los felicita por un año más de actividad! ¡Frío Aéreo expresa sus cordiales saludos y felicita por un año más de actividad. ¡Feliz Aniversario! ! FELIZ CUMPLEAÑOS! En Frío Aéreo sabemos que nuestro capital humano es el recurso más valioso con el que contamos, por lo que deseamos saludar a los colaboradores que han celebrado con nosotros su cumpleaños en el pasado mes de agosto. Christian Tello FERIAS INTERNACIONALES Feria de frutas MACFRUIT Rimini 2015 – Rimini, Italia. 26.09.2015 - 29.09.2015 Frutar Formosa 2015 -Formosa, Argentina. 08.10.2015 11.10.2015 Anuga 2015 Colonia: Feria de Alimentación y Bebidas, Alemania -Colonia, Alemania. 10.10.2015 - 14.10.2015 Salón de la Alimentación de Bruselas 2015 -Bruselas, Bélgica. 10.10.2015 - 25.10.2015 ECOSAC RECIBE PREMIO POR SU PROYECTO ‘ADAPTACIÓN DE UVAS SIN SEMILLAS PARA EXPORTACIÓN EN EL DESIERTO DE PIURA’ El Ministerio de la Producción (PRODUCE), a través del Programa de Innovación para la Competitividad y Productividad (INNÓVATE PERÚ), premió a ECOSAC como una de las cinco empresas peruanas que se caracteriza por sus prácticas en innovación, en la primera edición del concurso “INNÓVATE 2015: Mérito a la Innovación”. El objetivo del premio es reconocer el interés de las empresas por prácticas innovadoras como una estrategia de crecimiento e incremento de la productividad. Además, es un incentivo para las organizaciones para que busquen y desarrollen nuevos modelos productos y servicios para que la comunidad empresarial siga innovando. Jose Cueva Francis Gomez Isaac Ataucusi Martin Muñoz Juan Hirhuay Angel Robles Niel Huamani Edward Lopez Frank Melendez ¡¡Muchas felicidades y que este nuevo año este colmado de muchos éxitos!! El proyecto ganador de ECOSAC fue “Adaptación de uvas sin semillas para exportación en el desierto de Piura”. Se trata de una iniciativa que permite cultivar uva de mesa sin semilla y adaptarla al desierto piurano rompiendo el paradigma de las condiciones climáticas adversas, aprovechando las experiencias en el manejo del cultivo de uva de mesa sin semilla en otros países y zonas de climas parecidos, generando conocimientos propios. Fuente: Portalfruticola 23/09/2015 9
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