automocion shell shell aceite

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S
A
L
N UN
CRECE
4%
4
EN 201
LUBRICANTES
La maquinaria
vuelve a engrasar
El mercado de los lubricantes vuelve a repuntar gracias al tirón
de los productos para automoción, con el segmento de vehículo
industrial a la cabeza. Los aceites sintéticos y semisintéticos son
los verdaderos dominadores de un sector que sigue echando en
falta la recuperación de los márgenes.
Texto Fco. Javier Martínez
6
RECAMBIOS Y ACCESORIOS
Fotos RyA
LAS CLAVE
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VENTAS.
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ganar cuota
o. En 2014
las ventas
crecieron
al exterior
un 4,5%.
CALIDAD
. Los sintético
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nan el 92,3
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resión de
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ución y los
la materia
costes de
prima.
Lo peor de la crisis ya ha quedado atrás para el sector de
los lubricantes para automoción.
Tras el leve incremento del 1,2% registrado en 2013, las compañías
que operan en nuestro país han
vuelto a mejorar sus resultados en
2014 gracias, en buena medida, al
empuje del vehículo industrial, que
comienza a despertar después de
años de letargo. Si tenemos en
cuenta los datos publicados en la última Memoria de Actividades de la
Asociación Española de Lubricantes
(Aselube), que representa el 84%
del total del mercado, las ventas de
lubricantes para automoción crecie-
ron un 4% en el último ejercicio,
aunque esto no puede enmascarar
una situación que todavía es compleja. No podemos olvidar que desde el comienzo de la crisis el mercado se ha dejado por el camino más
del 30% de su volumen de negocio,
por lo que todavía estamos muy lejos de recuperar las cifras anteriores
a la crisis. De hecho, expertos como
el propio presidente de Aselube,
Carlos Giner, dudan de la capacidad del mercado español de recuperar el margen perdido. Y es que
Giner entiene que “será difícil volver
a ver valores precrisis, pero somos
ciertamente optimistas ante, cuanto
45%
DE LAS 306.000
TONELADAS DE
LUBRICANTES COMERCIALIZADAS
POR LAS COMPAÑÍAS DE ASELUBE FUERON PARA
AUTOMOCIÓN
menos, una evolución positiva”.
Sea como sea, los volúmenes vuelven a apuntar hacia arriba tras años
de incertidumbre, especialmente en
el segmento de automoción (+4%),
cuyos resultados están por encima
de los cosechados por los lubricantes industriales (+2%). El propio
Carlos Giner celebra que “2014 ha
presentado algunos indicadores positivos que han significado una leve
recuperación hasta alcanzar niveles
de finales de 2012”, con una evolución que en el último año ha sido “de
dientes de sierra”, ya que “tras un
primer semestre esperanzador, el
segundo semestre trajo una ralentización de la evolución positiva”.
Tanto es así que el último trimestre
reflejó un descenso del -1%, cuando
en los tres primeros meses del año
las cifras hablaban de un importante
repunte del 9%.
En cifras globales, las compañías
asociadas a Aselube comercializaron en 2014 un total de 306.500 toneladas de lubricantes. De ese volumen, los aceites para automoción
representaron el 45%, con un total
de 138.000 toneladas. Si sumamos
las ventas de las empresas no asociadas, el mercado español cerró
con alrededor de 366.000 toneladas, aún lejos de las 421.000 de
2010, pero por encima de las cifras
de los dos últimos años –360.000
en 2012 y 364.400 en 2013–. Si nos
centramos únicamente en los productos para automoción, la estimación es de unas 165.000 toneladas.
Aunque los niveles aún están lejos
de los de 2010, “estamos mejorando y parece que podemos esperar
un 2015 que siga lentamente en la
senda de la recuperación”, destaca
el propio Giner.
EL MERCADO CAMBIA
Fernando Díaz, director de Marketing y Ventas de Olipes, tampoco
cree que se vayan a recuperar los
volúmenes de hace diez años, no
sólo por la crisis económica, sino
porque el propio contexto ha cambiado de manera sustancial. En este
periodo, analiza Díaz, el sector de
los lubricantes ha vivido una revolución dentro y fuera de nuestras fron7
INFORME
Cerramos 2014
con un incremento
global de ventas en
toneladas superior
al 14% respecto
a 2013
Indiscutiblemente,
los lubricantes de
automoción son los que
están mostrando unos
mejores resultados
Francisco Esteban
Fernando Díaz
DIRECTOR COMERCIAL
DE LUBRICANTES SHELL
DIRECTOR DE MARKETING
Y VENTAS DE OLIPES
VARIACIÓN DE CADA SEGMENTO RESPECTO
AL MISMO DEL AÑO ANTERIOR
Tipos de productos
1er trim.
2º trim.
3er trim.
4º trim.
2014
+6%
+3%
-1%
+4%
+9%
Automoción
Industriales
Marinos y aviación
Proceso
+3%
-3%
+4%
+5%
+2%
-10%
-11%
-11%
-2%
-9%
+7%
+15%
+18%
-1%
+10%
Grasas
+13%
+1%
+9%
+1%
+6%
Total
+5%
+2%
+4%
+1%
+2,9%
El segmento de aceites
de motor para V.I. creció
un 5% en 2014, un punto
por encima de los
productos para turismo
y tres puntos más que los
aceites de engranajes
y transmisiones
Fuente: Aselube
teras como consecuencia de “la integración de nuevos países en la zona Euro, el boom de las economías
emergentes, en especial del continente asiático, la evolución de la legislación en término de emisiones
contaminantes a la atmósfera, gestión de residuos y registro de sustancias químicas”. También hay
que señalar, en este sentido, el auge
de las importaciones paralelas, que
han perjudicado en mayor medida,
Olipes ofrece una
enorme gama de
productos para
todos los sectores,
incluyendo una amplia
grasas oferta de grasas.
8
RECAMBIOS Y ACCESORIOS
según el responsable de Ventas de
Olipes, a “las multinacionales con
sede central en otros países y delegación en España”, ya que “si una
determinada marca se vende más
barata en Bélgica o en Holanda, lo
lógico es que los distribuidores con
capacidad de compra y financiera
busquen importar el producto a mejor precio del que pueden obtener
en nuestro país a través de la filial o
delegación”.
A esto tenemos que sumar “la entrada de diversos competidores”, como recuerda Francisco Esteban,
director comercial de Lubricantes
Shell para automoción, algo que no
es exclusivo del mercado de los lubricantes, sino de todos “en los que
existe una gran competitividad”. La
proliferación de este tipo de productos, muchos de ellos de una calidad
muy inferior a la que proponen las
primeras marcas, “incrementa la
competitividad del sector, lo cual redunda finalmente en un beneficio
para el cliente”. Esta tendencia, sin
embargo, no parece afectar a los
principales proveedores, que se distinguen por un producto de una calidad excepcional y un servicio al
cliente del mismo nivel.
Pero esta realidad se vive en un doble sentido, ya que muchos de los
fabricantes nacionales han potenciado la búsqueda de mercados exteriores en los últimos años como
medida para paliar la caída de la
facturación provocada por el descenso de la demanda interna. En este sentido, los datos de que dispone
Aselube ponen de manifiesto un in-
Lubricantes
Estructura de las ventas de lubricantes en ASELUBE 2014
Datos referidos a las firmas representadas
Grasas
1,6%
Automoción
45,0%
Proceso
10,4%
Marinos y
automoción
6,7%
Shell ha lanzado
un nuevo aceite
elaborado a
partir de gas
natural.
cremento de las exportaciones de
un 4,5% en 2014 hasta superar las
170.000 toneladas, de las que un
58% se distribuyó en Europa.
LOS ACEITES DESPIERTAN
Tal y como hemos apuntado, los lubricantes para automoción mejoraron sus ventas un 4% en 2014, con
una evolución positiva en todos los
Industriales
36,4%
Fuente: Aselube.
subsegmentos: turismos y motos
(+4%), transporte (+5%) y engranajes y transmisiones (+2%). Y todo
parece indicar que los números volverán a ser positivos a finales del actual ejercicio. No en vano, en lo que
va de año “los lubricantes de automoción son los que están mostrando unos mejores resultados”, como
apunta Francisco Esteban desde
Shell, compañía que consiguió crecer un 11% en 2014 y que este año
está creciendo “sensiblemente por
encima del mercado”. Buena culpa
de este repunte la tiene la nueva tecnología PurePlus, utilizada en los
aceites sintéticos Shell Helix para
vehículos ligeros. Estos lubricantes
utilizan un aceite base sintético producido a partir de gas natural para
LUBRICANTES
INFORME
ÚLTIMA GENERACIÓN
En el último año han llegado al mercado algunos productos que se sitúan a la vanguardia por calidad y cuidado del
motor. Son aceites que emplean las últimas tecnologías y que ponen de manifiesto el nivel de excelencia alcanzado
por sus fabricantes. Éstos son algunos de los ejemplos más destacados.

Petronas Syntium
con CoolTech. Petronas
acaba de desvelar su buque
insignia para vehículos
ligeros, el Syntium con
CoolTech, un lubricante
de última generación
formulado para combatir el
calentamiento excesivo del
motor y garantizar un óptimo
rendimiento del mismo, ya
que es capaz de absorber el
calor y transferirlo desde las
partes críticas del motor. El
Petronas Syntium con CoolTech protege los componentes
del desgaste producido por las altas temperaturas,
incrementa la vida útil del motor y mantiene el rendimiento
óptimo gracias a la reducción de los depósitos.

Shell Helix Ultra. Este innovador lubricante es
el primer aceite del mundo fabricado con gas natural
en lugar de petróleo, lo que le permite destacar por su
limpieza, protección, rendimiento y contribución a la
eficiencia de los motores. Este aceite base cristalino,
prácticamente libre de impurezas, es fruto de más de 40
optimizar la protección del motor,
reducir el consumo e incrementar el
rendimiento.
Del mismo modo, J. Francisco Lou,
director de Marketing de la división
Dynamic de Brugarolas, hace hincapié en la mejora de este mercado:
“El porcentaje de crecimiento del
que habla Aselube es una media de
10

Total Quartz 9000 Future GF5 0W20. Este
lubricante, una de las más recientes incorporaciones a la
gama Total Quartz, demuestra su excepcional capacidad
de protección del motor, incluso en las condiciones y
temperaturas más extremas,
gracias a la tecnología
antienvejecimiento ART
(Age Resistance Technology
) con la que se formulan los
productos de esta gama. El
Total Quartz 9000 Future
GF5 0W20 es un lubricante
sintético especialmente
adaptado a motores gasolina
de última generación, sistemas
Start&Stop y motorizaciones
hibridas, y asegura las
exigencias medioambientales de
Toyota, Honda y Mitsubishi.

años de trabajo y ofrece ventajas
más que significativas: reduce el
consumo de combustible un 3%,
protege a los motores frente a los
depósitos dañinos, incrementa su
nivel de protección a temperaturas
extremas y disminuye el consumo
de aceite.
RECAMBIOS Y ACCESORIOS

Averoil Titanium. El
lubricante de motor Averoil 5W30
Titanium C4 de Olipes incorpora
la última tecnología en aditivos Low Saps, totalmente
compatibles con los filtros de
partículas diésel de los sistemas
de postratamiento de los gases
de escape. Su formulación con
titanio garantiza una película
lubricante hasta un 40% más
resistente que otros 5W30
comvencionales, soportando
el doble de cargas en el motor.
Su fórmula reduce el desgaste
y minimiza el coeficiente de
fricción, contribuyendo a una
mayor durabilidad del motor
y a la reducción en el consumo
de combustible.
Castrol Edge con titanio. La gama de aceite
Castrol Edge ha lanzado su nueva gama reforzada con
titanio FST, que duplica la resistencia de la película del
lubricante y reduce la fricción
y la degradación. Según las
pruebas internas realizadas
por el fabricante, el empleo de
titanio FST reduce la fricción
hasta un 15% y mantiene su
resistencia durante al menos
140 horas más. Polímeros de
titanio solubles actúan en
conjunción con la tecnología
Fluid Strength Technology,
contribuyendo al rendimiento
óptimo del motor.
muchas cosas diferentes y a mí me
gusta segmentar; hay que hablar de
un crecimiento en los lubricantes de
turismo y engranajes, pero se multiplica por tres en los lubricantes para
vehículos industriales, que es un
segmento que parece que ha despertado”. Con el auge de las ventas
de productos para vehículo indus-
trial Lou pone encima de la mesa un
argumento que no debe pasar inadvertido, ya que la recuperación de
este segmento no sólo se traduce en
ventas a corto plazo, sino que refleja
la propia recuperación de la actividad económica, cuyas consecuencias tiene un efecto multiplicador en
todos los sectores de la posventa.
Lubricantes
ESTIMACIÓN DE LAS VENTAS POR CC.AA. EN 2014
2,3%
7,1%
1,3%
Fuente: Aselube.
Total destaca
en el segmento
de V.I. gracias
a su gama de
lubricantes
Rubia.
73,9%
1,6%
11,4%
0,6%
3,1%
18,8%
11,7%
2,3%
7,2%
13,5%
6,7%
1,5%
3,0%
3,8%
0,2%
LA CALIDAD SE IMPONE
A pesar del envejecimiento del parque y de la caída de la demanda en
los últimos años, dentro del sector
automovilístico “los lubricantes sintéticos Low/Mid SAPS en viscosidad
5W30 los que han cosechado los
mejores resultados desde 2007”,
como explica Fernando Díaz, de Olipes, lo que demuestra el creciente
interés por los productos de mayor
valor añadido. A esto hay que sumar
la buena acogida de los “aceites de
transmisión 100% sintéticos de alto
rendimiento y Long Life para las
nuevas cajas de cambios automáticas, manuales pilotadas y de doble
embrague”. J. Francisco Lou confirma esta tendencia dentro de su compañía, ya que, según sus datos, “seguimos con la tónica de años anteriores: se crece en la venta de lubricantes sintéticos y se mantiene y bajan
las viscosidades de lubricantes minerales, sobre todo de turismos y vehículos ligeros”.
Con los datos de Aselube en la mano
vemos que la evolución del mix de
producto responde a pies juntillas a
la percepción que los profesionales
92,3%
DE LOS LUBRICANTES VENDIDOS PARA AUTOMOCIÓN
EN 2014 FUERON
SINTÉTICOS O SEMISINTÉTICOS
tienen del sector. Así, en el caso de
los vehículos ligeros, los aceites sintéticos supusieron en 2014 el
50,3% de las ventas, tres puntos
más que en 2013 y muy por encima
del 40% registrado en 2010. Si sumamos los llamados semisintéticos,
la proporción aumenta hasta el
92,3% –87,6% en 2013–, por lo
que los lubricantes de base mineral
sólo representan el 7,7% del total
–en 1995, hace 20 años, los aceites
minerales dominaban más del 91%
del mercado–. La evolución es similar en el segmento de vehículo in-
RECAMBIOS Y ACCESORIOS
11
INFORME
Las ventas se
multiplican en los
lubricantes para
vehículos industriales,
que es un segmento
que parece que ha
despertado
FRAUDE
EN EL ETIQUETADO
 En un momento de dura competencia y baja
rentabilidad, algunos fabricantes como Olipes
denuncian el “volumen de lubricante que está
llegando al mercado con niveles de calidad
muy por debajo de los niveles indicados en su
etiquetado”, un fraude que “las autoridades
competentes no han querido afrontar con la
suficiente seriedad” y que afecta tanto al canal
de distribución como al consumidor final, “que
está adquiriendo un producto de calidad muy
inferior a la que cree estar comprando, con
los riesgos que ello conlleva para el correcto
mantenimiento de su vehículo”.
J. Francisco Lou
DIRECTOR DE MARTKETING DE LA
DIVISIÓN DYNAMIC DE BRUGAROLAS
Estamos mejorando
y parece que podemos
esperar un año 2015
que siga lentamente
en la senda de la
recuperación
 La compañía madrileña reconoce que “son
pocos los productores nacionales que están
implicados en este fraude”, pero, según su
valoración, “su repercusión en los márgenes
comerciales del mercado sí es elevada”.
 Olipes alerta de que algunos de estos
dustrial, donde los sintéticos, semisintéticos y economizadores de
combustible ya aglutinan el 24% del
total, tres puntos más que en 2013.
LOS MÁRGENES
NO SE RECUPERAN
Si la lectura positiva viene de la mano de la recuperación de las ventas,
los márgenes comerciales repiten un
año más como la parte más negativa.
Desde Brugarolas nos confirman
que “seguimos con márgenes muy
reducidos por la presión de los precios a la distribución del mercado”,
12
RECAMBIOS Y ACCESORIOS
Carlos Giner
PRESIDENTE DE ASELUBE
VENTA DE LUBRICANTES PARA AUTOMOCIÓN
POR CANALES
2014
Unidades
Establecimientos
% de ventas
8.149
7,3
Gasolineras
Autocentros
Resto de talleres
Grandes superficies
Talleres concesionarios
Suma total
aunque no debemos olvidar otros
factores que también inciden de manera significativa en los balances de
resultados. Desde Shell, Francisco
Esteban recuerda que “no sólo hay
que tener en cuenta las circunstancias del mercado, sino también la
enorme volatilidad que están sufriendo los costes de producto”. Esto no
es algo nuevo, ya que “desde 2006,
año en el que el incremento de costes derivados del petróleo en los mercados internacionales y la carencia
de suministro de ciertas sustancias
químicas estratégicas en la elabora-
La gama Dynamic
cumple con los
requerimientos de los
motores modernos.
276
5,6
15.439
31,2
381
5,1
8.641
50,8
32.886
100,0
Fuente: Aselube.
productos se comercializan bajo la marca
registrada del fabricante, pero en otras
ocasiones lo hacen bajo una marca de
distribución, marcas sin registrar o
registradas a nombre de una tercera sociedad
o de un testaferro para evitar responder ante
la justicia en caso de ser denunciadas. “Desde
Olipes High Quality Lubricants llevamos años
denunciando esta situación y nos gustaría que
fuesen las asociaciones como Aselube o Afilub
las que abordasen seriamente este problema
y se convirtieran en entidades inspectoras y
supervisoras de la calidad del producto que
llega al consumidor”, concluyen.
Lubricantes
Fuente: Aselube.
Estimación de las ventas de lubricantes en España
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Ventas de ASELUBE
Estimación resto de empresas
En miles de toneladas
406,0
406,0
421,0
396,7
360,2
364,4
366,0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fuente: Aselube.
Estructura ventas de aceites de motor servicios ligeros
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
406,0
2009
2010
Sintético
2011
2012
Semisintético
2013
2014
Resto
Fuente: Aselube.
Estructura ventas de aceites de motor diésel serv. pesados
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
406,0
2009
2010
Sintéticos y semisintéticos
2011
2012
Multigrado mineral
ción de lubricantes provocó un drástico descenso de los márgenes comerciales, éstos no se han recuperado ni se volverán a recuperar”, añade
Fernando Díaz, de Olipes.
La compañía madrileña habla también de otras variables que inciden
de manera negativa en los márgenes, como “la entrada de marcas
producidas fuera de nuestro país, a
través de canales de distribución independientes, con productos por lo
general de buena calidad a precios
muy competitivos”. Por otro lado, a lo
largo de los últimos años estamos
2013
2014
Monogrados
siendo testigos de la irrupción de
marcas hasta ahora totalmente desconocidas para nosotros, producidas en Europa del Este e importadas
por los protagonistas del aftermarket
que buscan trabajar con una marca
en exclusiva. En estos casos, Olipes
alerta de que han detectado “irregularidades en el etiquetado de los productos, en el pago de tasas como
Eucolube, SIGPI o Sigaus, o en el hecho de que se presenten al mercado
como marcas alemanas cuando únicamente tienen una oficina en el país
germano pero son producidas en Li-
INFORME
Lubricantes
SIGAUS RECUPERA DURANTE 2014 MÁS DE 126.000 TN
DE ACEITES INDUSTRIALES USADOS
PROCEDENTES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
 Los aceites industriales están
 SIGAUS garantiza la recogida
presentes en muchos ámbitos de la
vida cotidiana, principalmente en
el sector de la automoción y en la
industria. Durante su utilización
estos lubricantes se degradan y
generan sustancias contaminantes.
Sin embargo, una vez convertidos
en residuo, pueden aprovecharse
en su totalidad, bien a través de la
regeneración, que permite obtener
del residuo en cualquier punto
del territorio nacional, por lo
que financia las operaciones no
rentables. En 2014, SIGAUS atendió
a 69.000 puntos productores
distintos de 4.650 municipios.
Aunque el 71% del aceite usado se
recogió en menos de 300 localidades
de toda España, cerca de 21.200
toneladas (alrededor del 12% de
nuevos lubricantes, o la valorización
energética, el tratamiento para
fabricar un combustible de uso
industrial alternativo al fuel óleo.
lo gestionado) se concentró en
3.000 pequeños núcleos rurales.
en los que se atendió a unos 15.600
establecimientos productores.
 Durante 2014, las 190 empresas
 Por tipologías de productor, cerca
adheridas a SIGAUS pusieron en el
mercado español un total de 278.341
toneladas de aceite industrial (un
3,6% más que en 2013), que habrían
generado algo más de 120.000
toneladas de residuo a recuperar.
El mayor consumo se dio en
automoción, con 153.315 toneladas
comercializadas (representando
el 55,1% del total), mientras que la
industria absorbió 120.869 toneladas
(43,4%) de producto lubricante.
tuania o en Polonia”. Para la empresa madrileña estas importaciones
dejan en evidencia la falta de rigor en
algunas empresas a la hora adaptar
sus etiquetas y documentación técnica a los reglamentos de la Unión
Europea en materia de seguridad,
así como el desconocimiento de los
importadores en lo relevante a su
responsabilidad en esta materia.
Díaz, sin embargo, considera que “la
situación se regularizará por sí sola”.
CRECE LA RED INDEPENDIENTE
El trasvase de operaciones de mantenimiento del canal marquista al independiente se deja notar de manera clara en las ventas de lubricantes.
Un año más, los talleres concesiona14
RECAMBIOS Y ACCESORIOS
rios pierden fuelle en este sector,
aunque todavía mantienen el liderato con el 50,8% de las ventas en
nuestro país, dos puntos menos que
en el año anterior. Por el contrario,
los talleres multimarca continúan
ganando volumen después de
crecer tres puntos entre 2013 y
2014. De esta forma, el 31,2% de
los lubricantes que se venden en
España ha sido puesto en
circulación por uno de estos
establecimientos. Si hacemos balance de los últimos cinco años vemos cómo los reparadores independientes han ganado terreno de manera significativa a la posventa marquista: si en 2011 los concesionarios
ganaban la batalla por casi 30 pun-
del 42% de los aceites usados se
recogió en talleres mecánicos, y
alrededor del 38% fue recuperado en
instalaciones industriales. Así, se
dio servicio a más de 34.000 talleres,
que supusieron el 58% del total de
productores atendidos y donde se
realizaron 85.000 recogidas. En la
industria se llevaron a cabo unas
17.000 recogidas y se atendió a unas
8.000 instalaciones, el 14% de los
productores totales.
Los talleres multimarca ya
comercializan el 31,2% de los
lubricantes que se venden en
España, casi seis puntos más
que en 2011, cuando estos
centros sólo representaban el
25,4% de las ventas
tos –54,8% del mercado frente al
25,4% de los multimarca–, en 2014
la diferencia se ha estrechado a 19,5
puntos –50,8% frente a 31,2%–.
Pierden algo de fuelle las ventas en
canales como las grandes superficies, las gasolineras o los autocentros, aunque con diferencias de apenas unas décimas.
Con Lubricantes TOTAL QUARTZ, tu motor resiste más
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RECAMBIOS Y ACCESORIOS
15