La Industria de Alimentos en México y su Regulación

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La Industria de Alimentos en México y su Regulación
La Industria de Alimentos en México
y su Regulación Sanitaria
ALAPRE 2016
Asociación Mexicana de Productores de Alimentos, A.C.
Qué es AMEPA?
La Asociación Mexicana de Productores de Alimentos A.C. (AMEPA), es
una agrupación con 13 años de haber sido creada, conformada por 54
empresas fabricantes de alimentos para animales de abasto y mascotas,
que en conjunto producen alrededor del 33% del alimento balanceado a
nivel nacional, equivalente a casi 10 millones de toneladas anuales.
Líneas de Acción:
1  Representación
2  Información
3  Trámites y Gestión
4  Difusión.
Alcance: Nacional
Asociación Mexicana de Productores de Alimentos, A.C.
EMPRESAS AFILIADAS: MASCOTAS
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BAYER DE MEXICO, S.A. DE C.V.
CAMPI ALIMENTOS, S.A. DE C.V.
CENTRO DE ABASTO CANINO, S.A. DE C.V.
CONCENTRA CONSORCIO AGROINDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
DIBAQMEX, S.A. DE C.V.
EFFEM MÉXICO INC. Y COMPAÑÍA, S EN NC DE CV
EQUILIBRIO ANIMAL,S.A. DE C.V.
HARINAS, S.A. DE C.V.
HILL´S PET NUTRITION DE MEXICO, S.A. DE C.V.
INDUSTRIAL PECUARIA DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.
NESTLE MEXICO, S.A. DE C.V.
NUTRICAN MEXICANA, S.A. DE C.V.
PET FOODS, S.A. DE C.V.
PRODUCTOS AGROPECUARIOS BERISTAIN, S.A. DE C.V.
ROYAL CANIN MEXICO, S.A. DE C.V.
WN EL NOGAL, SC DE RL DE CV
Asociación Mexicana de Productores de Alimentos, A.C.
EMPRESAS AFILIADAS: PECUARIAS Y PROVEEDORES
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ABSI
ADM
AGROINDUSTRIAL ZARAGOZA, S.A. DE C.V.
ALIBALE DE MORELOS, S.A. DE C.V.
ALIMENTOS BALANCEADOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.
ALINSUMOS, S.A. DE C.V.
ALMACENADORA MERCADER, S.A. DE C.V.
ALPURA
ALURA, S.A. DE C.V.
ASOCIACION DE SORGUEROS TEHUACAN TIERRA DE DIOSES, S.A. DE C.V.
BACHOCO, S.A. DE C.V.
BAJA AGRO INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. (YUCCA)
BARTLETT Y COMPAÑÍA DE MEXICO, S DE R. DE C.V.
BUENAVENTURA GRUPO PECUARIO, S.A. DE C.V.
COGAFO
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA EL TEMPORAL, S.A. DE C.V.
CREO EN EL SUR
FORRAJERA ELIZONDO, S.A. DE C.V.
FORRAJES EL PALMITO, S.A. DE C.V.
GRAMOSA HIDALGO, S.A. DE C.V.
Asociación Mexicana de Productores de Alimentos, A.C.
EMPRESAS AFILIADAS: PECUARIAS Y PROVEEDORES
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GRANJAS CARROLL DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V.
INDUSTRIALIZADORA OLEOFINOS, S.A. DE C.V.
INTEGRADORA SAKXIM, S.A. DE C.V.
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y COMERCIALIZACIÓN MERKA, S.A. DE C.V
LETICIA GUADALUPE MENEZ LEON (CARE DOG)
MIELES Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.
NATIONAL RENDERERS ASSOCIATION, INC
NUTRECOM, S.A. DE C.V.
NUTRI SOW, S.A. DE C.V.
NUTRICION TECNICA ANIMAL, S.A. DE C.V.
PASTAS E INSUMOS DE OCCIDENTE
PILGRIMS PRIDE, S DE RL DE CV
PRODUCTOS PARA AVES Y ANIMALES, S.A. DE C.V.
SERVICIOS AGROPECUARIOS ALPURA, S.A. DE C.V.
SPECIALITES PET FOOD
UNION DE COOPERATIVAS DE CONSUMO ALTEÑAS, S.C. DE R.L.
UNION DE PRODUCTORES TIERRA VIEJA SPR DE RL DE CV
Asociación Mexicana de Productores de Alimentos, A.C.
10 Países
61.8%
Principales Paises Productores de Alimento, 2014
18.64
17.60
6.75
3.13
2.98
3.00
2.48
2.62
2.41
2.26
Producción
Mundial:
980,080
Miles de Ton
Asociación Mexicana de Productores de Alimentos, A.C.
Producción de Alimento Balanceado. México
TMCA: 2.16%
Tasa crec. media anual población: 1.8% (INEGI 2005-2010)
Asociación Mexicana de Productores de Alimentos, A.C.
Producción de Alimento Balanceado. México
TMCA: 2.6%
Asociación Mexicana de Productores de Alimentos, A.C.
Producción de Alimento Balanceado. México
Factores a considerar:
ü Comportamiento de la economía de E.U.
ü Desempeño de China. Su PIB disminuyendo en los
últimos años (6.5% para 2016)
ü Comportamiento del precio del Petróleo (Repuntando?)
ü Tasas de Interés de la FED, suben o no en abril, junio?
ü Comportamiento de la deuda Mexicana (50% PIB),
decisiones de ejercicio del gasto, año electoral, etc.
ü Proceso inflacionario derivado del alza del dólar.
Asociación Mexicana de Productores de Alimentos, A.C.
Producción de Alimento Balanceado, 2014
Línea
Miles de
Tons
%
Aves Engorda
8,521
28
Aves Postura
7,168
24
Ganado Leche
4,739
16
Ganado Engorda
3321
11
Asociación Mexicana de Productores de Alimentos, A.C.
Producción de Alimento por Entidad Federativa, 2014
6 Estados
64%
Asociación Mexicana de Productores de Alimentos, A.C.
Producción de Alimento por Entidad Federativa, 2014
Asociación Mexicana de Productores de Alimentos, A.C.
Estudio de Alimento para mascotas 2015
Derivado de los datos de mercado que
se presentan año con año en el Foro
México sobre Alimento para Mascotas,
surge la idea de elaborar un estudio de
mercado a finales de 2015.
Asociación Mexicana de Productores de Alimentos, A.C.
Alimento balanceado para Mascotas, 2015
Estudio:
Alcance:
Noviembre 2015
Cd. De México, Guadalajara, Monterrey
Objetivos:
ü 
ü 
ü 
ü 
Conocer el mercado mexicano de Alimento para mascotas: perros,
gatos y otras especies
Conocer qué empresas participan en el mercado mexicano
Conocer la distribución de las empresas de alimento para mascotas
en el territorio nacional
Ver tendencias y perspectivas.
Asociación Mexicana de Productores de Alimentos, A.C.
Alimento balanceado para Mascotas, 2015
Hallazgos:
ü  100 empresas
ü  1.12 millones de toneladas anuales 59.4 miles de
millones de pesos.
ü  Industria creciendo a tasas de dos dígitos por año
en valor
Asociación Mexicana de Productores de Alimentos, A.C.
Alimento balanceado para Mascotas, 2015
TAMAÑO DEL MERCADO* *Cifras redondeadas
Alimento balanceado para Mascotas, 2015
TAMAÑO DEL MERCADO* En total, la industria de alimento balanceado para mascotas suma 1.12 millones de toneladas en el año 2015 y el equivalente a casi 59.4 miles millones de pesos en 2015. *Cifras redondeadas
Alimento balanceado para Mascotas, 2015
TAMAÑO DEL MERCADO* *Cifras redondeadas
Tamaño de mercado por tipo de alimento. Perros
Alimento húmedo/ wet 11% Carnazas, premios y galletas / chew bones, treats and cookies 1% Alimento seco / dry 88% Asociación Mexicana de Productores de Alimentos, A.C.
Tamaño de mercado por tipo de alimento. Gatos
Alimento húmedo / wet
16.0%
Premios / treats
0.2%
Alimento seco / dry 83.8%
Asociación Mexicana de Productores de Alimentos, A.C.
Alimento balanceado para Mascotas, 2015
Perros Gatos Alimento seco Alimento seco • Económico (menos de $40 el kilo) • Estándar ($40-­‐$100 por kilo) • Premium (más de $100 por kilo) • Estándar (hasta $54 por kilo) • Premium ($55 o más por kilo) Alimento húmedo • Estándar (Ejemplos: Pedigree, Dow Chow, César, CanPro) • Super Premium (Hill´s, Royal C.) Otras especies La agregación del alimento balanceado de aves, peces y especies acuáticas, roedores, andibios y reptiles, de cualquier precio Alimento húmedo • Estándar (Whiskas, Félix) • Premium (Hill´s) Premios Carnazas, premios y galletas Asociación Mexicana de Productores de Alimentos, A.C.
Alimento balanceado para Mascotas, 2015
ESTANDAR
41 a 100 pesos por kilo
ECONOMICA
Hasta 40 pesos por kilo
PREMIUM
101 pesos por kilo o más
ESTANDAR
Hasta 54 pesos por kilo
PREMIUM
55 pesos por kilo en adelante
Nota: Las categorías por precio aplican para alimento seco. La segmentación por precio para la categoría de alimento húmedo no aplica por lo cercano que se encuentran los precios promedio entre todas las marcas disponibles en el mercado. En lugar de diferenciar por precio, el alimento húmedo se diferencia por marcas activas en el mercado. Memoria Estadística
ü  Se elaborará una memoria estadística bianual con
datos generales de la industria de alimento para
mascotas en México
ü  Publicación: Abril 2016
ü  Presentación: 6º Foro México, Junio 2016
Asociación Mexicana de Productores de Alimentos, A.C.
Importación de Harinas
TMCA: 8.27%
Principales empresas importadoras de harinas
Importadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 BACHOCO
CAMPI ALIMENTOS
COMPAÑIA SCOULAR DE MEXICO
CORPORACION INDUSTRIAL INFINITO
EFFEM MEXICO INC. Y COMPANIA
GAVILON DE MEXICO
GRUPO INDUSTRIAL
GRUPO TECNO ALIMENTOS
NUTRECOM
PALLIUM
PILGRIM'S PRIDE
PROTEINAS INTEGRALES
PROTEINAS MARINAS Y AGROPECUARIAS
PROVEEDORES IMEX
SEMILLAS Y FORRAJES DEL BAJIO
TECNOALIMENTOS
VIMIFOS
Exportadores
1 ABASTECEDORES PECUARIOS LOZANO SA DE CV
2 ALIMENTOS FINOS DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V.
3 EMPACADORA DE CARNES DE FRESNILLO S.A DE C.V.
Origen: E.U.
Importación de Grasas Animales
Se crea fracción 1502.10.01
29 Junio de 2012
TMCA: 1.44%
Principales empresas importadoras de Grasas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 AAK MEXICO
AARHUSKARLSHAMN MEXICO
ACEITES Y JABONES
ACEITES, GRASAS Y DERIVADOS
ACH FOODS MEXICO
ALFREDO GOMEZ BELLO
CAMPBELL'S DE MEXICO
CARGILL DE MEXICO
CENTRO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION JUNIOR FOODS
COLGATE PALMOLIVE
COMERCIAL DE CARNES FRIAS DEL NORTE
CONSULTORIA DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL
EL AXUTECO EXPORTACIONES
FABRICA DE JABON LA CORONA
FABRICA DE JABONES LA PRINCESA
GRUPO AGRO INDUSTRIAL ARIAS
GRUPO COMERCIAL DOMAR
GRUPO GUSI
GUAJARDO INDUSTRIAL
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LA CANASTA
INDUSTRIAL ACEITERA
INDUSTRIAL LA FAMA
INDUSTRIALIZADORA DE MANTECAS
INDUSTRIALIZADORA OLEOFINOS
JEAN CHARLES MEXICALI
LOSPORTALESRCG
MEXICAN COMMODITIES
MEXTEARINAS
MISSION HILLS
OLEOALIMENTOS
OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ
PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS
PRODUCTOS LIRIO
PROTEINAS Y OLEICOS
QUIMICA VAID
RENGRA
SANCHEZ Y MARTIN
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PUREPECHAS
UNILEVER MANUFACTURERA
VASCUE Y COMPANIA, S.A. DE C.V.
Falta de claridad en
descripción de la
mercancía!
Origen: E.U.
Sebo de
bovino
Regulación Sanitaria
MARCO&REGULATORIO&DE&LA&INDUSTRIA&&
DE&ALIMENTOS&PARA&ANIMALES&
LEYES&
!  Ley$Federal$de$Sanidad$Animal$(LFSA)$
!  Ley$General$de$Pesca$y$Acuacultura$(LGPA)$
!  Ley$Federal$de$Procedimiento$Administra8vo$(LFPA)$
!  Ley$Federal$de$Protección$al$Consumidor$(LFPC)$
Consúltalas$aquí:$$
hPp://www.amepa.org$o$
hPp://www.diputados.gob.mx$
REGLAMENTOS&
!  Reglamento$de$la$Ley$Federal$de$Sanidad$Animal$(RLFSA)$
!  Reglamento$de$la$Ley$Federal$de$Protección$al$Consumidor$
(RLFPC)$
NORMAS&
E2quetado$
NOMA012A
ZOOA1993$$
Comercialización:
NOMA022A
ZOOA1995$$
Consúltalas$aquí:$
hPp://www.amepa.org$o$
hPp://www.economiaAnoms.gob.mx/noms$
Especificaciones&
zoosanitarias:&&
NOMA061A
ZOOA1999$
Transformación&
de&Despojos&
animales:&&
NOMA060A
ZOOA1999$
Publicidad:&$
NOMA059A
ZOOA1997$$
Productos&
Farmacéu2cos:&
NOMK064K
ZOOK200$
Regulación Sanitaria
PROCESO'DE'REGULACION'DE'LA'INDUSTRIA'
• Aviso&de&Inicio&de&
Funcionamiento:&
• Empresa&Legalmente&
consItuida.&
• MVZ&autorizado&en&
establecimientos&industriales&o&
comerciales.&
• Sujeto&a&verificación&y&
expedición&del&dictamen&de&la&
autoridad.&
• Regulación&de&productos:&
• Requerimientos&de&
ingredientes,&análisis&
garanIzado,&eIquetado,&guías&
de&alimentación,&análisis&de&
laboratorio,&leyendas&
precautorias,&etc.&
• Emisión&de&Registro&o&
autorización.&
1.Establecimiento&
fabricante&de&
alimentos&(propio&o&
por&maquila)&
4.&Verificación&de&
productos&y&
establecimientos&
• Verificación&de&la&autoridad&
(aleatoria&o&por&denuncia)&
• Dictamen&anual&de&productos&
• Actualización&de&Registro&o&
Autorización:&Cada&5&años.&
2.&Regulación&de&
productos&(Registro&
o&Autorización)&
&
3.&Comercialización&
de&productos,&
importación&y&
exportación&
&
• Bajo&las&especificaciones&
autorizadas&por&SAGARPA:&
Productos&inocuos&y&de&calidad&
Encefalopatía Espongiforme Bovina
Países&de&Riesgo&Insignificante&
Argentina
Eslovenia
Luxemburgo
Australia
Estados Unidos de América
Malta
Austria
Estonia
Noruega
Bélgica
Finlandia
Nueva Zelanda
Brasil
Bulgaria
Francia
Hungría
Países Bajos
Panamá
Checa (Rep.)
India
Paraguay
Chile
Irlanda (1)
Perú
Chipre
Islandia
Portugal
Colombia
Israel
Singapur
Corea (Rep. de)
Italia
Suecia
Croacia
Japón
Suiza
Dinamarca
Letonia
Uruguay
Eslovaquia
Liechtenstein
&
Países&de&Riesgo&Controlado&
Alemania
Grecia
Polonia
Canadá
Lituania
Reino Unido
Costa Rica
México
Taipei Chino
España
Nicaragua
COFEMER. Proyecto de Acuerdo que
sustituye a la NOM-060
•  Definición de MORBPAA
•  Incorpora requerimientos de OIE
•  Prohibido el uso de MOBPAA en la
fabricación de alimentos para animales.
•  Prohibido el ingreso de MOBPAA a
plantas de rendimiento
•  Los MOBPAA deben ser desnaturalizados
e incinerados por plantas de sacrificio, de
alimentos o rendimiento.
•  Los despojos y las harinas deben ser
movilizadas mediante aviso de
movilización, certificado de movilización
o certificado de importación en su caso.
&
Asociación Mexicana de Productores de Alimentos, A.C.
Encefalopatía Espongiforme Bovina
Áreas de oportunidad del Proyecto de Acuerdo que sustituye a la NOM-060:
ü  Elaborar un estudio que muestre la pirámide de población animal involucrada y el
funcionamiento de la cadena de producción pecuaria, cadena de suministro de alimentos,
así como el ciclo de generación y consumo de subproductos de origen animal.
ü  Elaborar un Análisis de Riesgo de EEB, que permita establecer el riesgo real de
introducción y diseminación de EEB y la creación de un sistema que permita identificar
los casos de EEB antes de que se incorporen a la cadena de alimentación.
ü  Crear un marco regulatorio integral e interdisciplinario para la prevención del ingreso y
la posterior diseminación del agente causal de la EEB, que incluya no solo el
procesamiento de subproductos de origen animal, sino el comercio de ganado en pie,
carne, embriones, semen, etc. ya sea para el área animal como humana, siempre
alineados con OIE.
Asociación Mexicana de Productores de Alimentos, A.C.
Encefalopatía Espongiforme Bovina
Áreas de oportunidad del Proyecto de Acuerdo que sustituye a la NOM-060.
Algunas de las acciones a implementar:
ü  Definir MORPAA en función del riesgo.
ü  Eliminación los MORPAA en animales de 30 meses y más desde las unidades de
sacrificio.
ü  Mantener la regulación que prohíbe la alimentación de rumiante a rumiante.
ü  Establecer trazabilidad desde la cría de ganado a las plantas de sacrificio (identificación
de ganado) y de las plantas de rendimiento a los establos, pasando por los
comercializadores de harinas y las plantas de alimentos para animales (NOM 060).
ü  Diseñar y ejecutar un programa activo de vigilancia que permita detectar y segregar los
casos clínicos de EEB de la cadena de alimentación, que incluya el manejo y denuncia de
mortalidad, bajo un esquema de incentivos para el propietario, a través de un fondo de
contingencia.
ü  Intensificar el programa de difusión y capacitación permanente sobre la prevención de
EEB.
ü  Establecer un plan de contingencia que permita tomar acciones expeditas y efectivas en
caso de confirmación de algún caso de EEB, sin trastornar la operación normal del
sistema de producción animal.
Asociación Mexicana de Productores de Alimentos, A.C.
Regulación Sanitaria, hacia donde vamos?
Representación y participación en las mesas de elaboración y
modificación de Normas Oficiales Mexicanas, Leyes, Reglamentos y
Acuerdos en materia sanitaria.
ACCIONES EN PROCESO:
ü  En revisión del proyecto de la Ley General de Bienestar Animal, que
contempla animales de compañía, de abasto, de trabajo, etc.
ü  Proyecto de NMX. Requerimientos mínimos nutricionales para
perros,
ü  Proyecto de NMX. Requerimientos mínimos nutricionales para
gatos.
ü  Seguimiento a la publicación del Manual de Buenas prácticas de
Manufactura para la Fabricación de Alimentos Balanceados.
ü  Proceso de auto certificación para la industria de alimentos para
mascotas. (en etapa de consulta entre socios).
ü  En proceso de evaluación de la necesidad de hacer una NMX sobre
claims para la industria de alimento para mascotas.
Asociación Mexicana de Productores de Alimentos, A.C.
Regulación Sanitaria, hacia donde vamos?
Impulso para la simplificación de políticas regulatorias en
materia zoosanitaria.
ACCIONES:
ü  Generar un proceso de autoregulación que sirva como base
para la competitividad de las empresas de alimento. Parte del
programa del 6º. FORO MEXICO está enfocado a ello
mediante la invitación de funcionarios de Economía,
COFECE, SENASICA, SAGARPA y COFEMER.
Asociación Mexicana de Productores de Alimentos, A.C.
6º Foro Mexico sobre Alimento para Mascotas
16-17 Junio 2016,
Guadalajara, Jal.
Asociación Mexicana de Productores de Alimentos, A.C.
FIN DE LA PRESENTACION
Ing. Fabián Ortiz Soto
Director Ejecutivo
[email protected]
Cel. +52 55 5408 3909
Asociación Mexicana de Productores de Alimentos, A.C.

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