Vista Previa - Coordinación General del Sistema de Información

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Boletín Situacional
Palma Africana
2013
1. Panorama Internacional
1.1. Evolución de la Producción Mundial y Precios Internacionales
1.2. Estructura de la Producción e Importaciones Mundiales
La Palma Africana es una planta perteneciente a la familia
Arecaceae, originaria del Golfo de Guinea (África Occidental) y
actualmente se encuentra distribuido en las regiones tropicales de
América y Asia. De su fruto se extrae aceite, el cual es una fuente
natural de vitamina E, tocoferoles y tocotrienoles (actúan como
protectores del envejecimiento de las células, la arteriosclerosis
y el cáncer); además se lo utiliza como biocombustible, por lo
que el aceite de palma es considerado como el primer aceite más
consumido en el mundo.
La producción mundial de aceite de palma se estima en 54
millones de toneladas, para el año 2012. Alrededor del 89%
de la producción se concentra en tres países del sur este de
Asia: Indonesia (27 MM), Malasia (18.79 MM) y Tailandia
(1.60 MM), seguido por Colombia que representa el 2% de la
producción mundial.
Debido a la creciente demanda, la producción mundial de aceite de
palma africana, entre el año 2000 al 2012, registró un crecimiento
de 141%, pasando de 22 millones de toneladas producidas en el
año 2000 a 54 millones de toneladas en el 2012; presentando así,
una tendencia positiva en este periodo de tiempo, con una tasa de
crecimiento anual promedio de 7.77%.
Estructura de la Producción Mundial
En relación a los precios a nivel internacional, estos muestran una
tendencia al alza. Así lo registró el precio FOB del aceite de palma
(refinado, blanqueado y desodorizado-RBD) en Malasia, el cual
presentó un aumento de 150%, pasando de 384 USD/tm en el año
2005 a 957 USD/tm para el 2012.
El precio mínimo se presentó en el 2005, el cual fue 384 USD/tm y
el máximo en el año 2011, 1,117 USD/tm.
Producción Mundial y Precios Internacionales
60.000
53.665
800
30.000
22.228
600
20.000
383,50
Colombia
1,81%
Otros
9,69%
Indonesia
50,35%
Fuente: Faostat, 2012
El 81% de la producción mundial de aceite de palma es
comercializada (41 MM). Los mayores importadores de este
producto son India y China, en su conjunto captan el 35% del
comercio mundial; gran parte de la demanda es abastecida por
Indonesia y Malasia.
India
20,58%
China
14,67%
400
10.000
0
Países Bajos
(Holanda)
7,18%
200
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Tailandia
2,99%
Estructura de las Importaciones Mundiales
1.000
957,00
40.000
Malasia
35,16%
1.200
USD / Tonelada
Millares de Toneldas
50.000
Ecuador es el sexto mayor productor de aceite de palma a
nivel mundial. El 9% restante lo comparten 39 países.
2006
Producción
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Malasia
Otros
48,47%
Pakistán
5,51%
Alemania
3,60%
Fuente: Fedapa/Faostat/USDA
Datos Faostat. 2000-2006
Fuente: TRADE MAP, 2013
a cualquier idioma, citando la fuente
[email protected]/ Telefono:396 0100 ext. 1127
2
Boletín Situacional
En América del Sur los principales países importadores de
aceite de palma son: Brasil, Colombia y Venezuela, quienes
en conjunto importan cerca de 441 mil toneladas, es decir
menos del 1% del comercio mundial. Dentro de la Región
Andina se destaca la importancia del cultivo de palma africana
en Colombia, con una extensión de 300 mil hectáreas y una
producción de 4.65 millones de toneladas, lo que lo coloca
como el cuarto mayor productor a nivel mundial. Perú, por
su parte siembra alrededor de 38 mil hectáreas con una
producción anual cercana a 518 mil toneladas.
2. Panorama Nacional
2.1. Superficie, Producción y Rendimientos
Desde el año 2000 al 2012, la producción nacional de
palma africana en el Ecuador aumentó en 114%, debido
principalmente a la creciente demanda internacional de este
producto y al incremento en los precios internacionales.
En el censo del año 2000 se reportó una producción de 1.24
millones de toneladas y en la encuesta del 2012 (ESPAC-INEC)
se incrementó a 2.65 millones de toneladas, registrando una
tasa de crecimiento promedio anual de 8.26%.
Producción Nacional
3.000
2.649
Millares de Toneladas
2.500
2.000
1.500
1.239
Para el 2013, aun sin datos oficiales, se estima en 2.87 millones de
toneladas la producción de palma africana, un 1% por encima del
máximo alcanzado en el 2010 (2.85 mil toneladas).
Esmeraldas es la provincia que más se destaca en la producción con
1.12 millones de toneladas, equivalente al 42% de la producción
nacional y con un rendimiento de 10.86 tm/ha. Sucumbíos es la
provincia con mayor productividad (24.71 tm/ha) y cuenta con
una producción de 509 mil toneladas equivalente al 19% de la
producción nacional.
2.2. Comercio Exterior
1.000
El comercio internacional del Ecuador en el rubro aceite de
palma, presenta una tendencia al alza en las exportaciones,
registrando un incremento de 1,487% en el periodo 2000 - 2013.
500
0
2000
Si bien la productividad se ha incremento considerablemente
(13.34 tm/ha) en el último decenio, sigue siendo menor a la de
Colombia y Perú, quienes tienen un rendimiento de 15.51 y 13.69
tm/ha, respectivamente; debido a que estos países realizan fuertes
inversiones en tecnología para el desarrollo de este cultivo.
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Producción
El censo del año 2000 reveló una superficie cosechada de alrededor
de 113 mil hectáreas, que comparadas con las 199 mil hectáreas de
la encuesta del 2012 (ESPAC-INEC) significa un aumento del 76%.
En el inicio de este período, Ecuador exportó 13 mil toneladas
y 213 mil toneladas en el 2013, siendo de esta manera
el séptimo proveedor de este producto a nivel mundial.
Venezuela y Colombia son los principales destinos del aceite
de palma ecuatoriano.
En este mismo periodo la productividad se elevó en un 21% (de
10.99 a 13.34 tm/ha) como resultado de una mayor inversión en
infraestructura y paquetes tecnológicos por parte de los productores.
En cuanto a las importaciones, entre el año 2000 al 2013,
se registran valores máximos de 2,000 toneladas en el
año 2000, mínimos de 5.32 toneladas en el 2009 y de 354
toneladas en el 2013.
Fuente: ESPAC
Exportaciones (2000-2013)
Superficie y Rendimiento
300
250.000
198.578
213
13,34
14,00
112.742
10,99
11,00
Millares de Toneladas
200
150.000
100.000
250
17,00
tm/ha
ha Cosechadas
200.000
150
100
50
13
50.000
0
2000
2001
2002
2003
2004
8,00
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Sup. Cosechada
Fuente: ESPAC, Superficie Cosechada
aacualquier
cualquieridioma,
idioma,citando
citandolalafuente
fuente
2007
2008
2009
2010
2011
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Exportaciones
2012
Rendimiento
Fuente: Banco Central del Ecuador
[email protected]/
Telefono:396
ext. 1127
[email protected]/
Telefono:396
01000100
ext. 1127
2013
3
Palma Africana
Superficie, Producción y Rendimientos Provinciales
Superficie Sembrada
(ha)
240,333
121,163
38,000
25,547
20,448
35,175
PROVINCIA
Total Nacional
Esmeraldas
Los Ríos
Sucumbios
Pichincha
Otras
Superficie Cosechada
(ha)
198,578
102,813
27,854
20,587
19,187
28,137
Producción
(tm)
2,649,051
1,119,496
376,674
508,742
225,286
418,852
Rendimiento
(tm/ha)
13.34
10.89
13.52
24.71
11.74
14.89
Fuente: ESPAC, 2012
En el 2013 las exportaciones estuvieron distribuidas durante todo
el año, concentrándose el 61% de estas en los meses de febrero a
junio. Los principales países de destino fueron Colombia, Venezuela
y los Países Bajos (Holanda).
2.4. Costos de Producción
El costo de establecimiento y mantenimiento del primer año
de una hectárea de palma africana en el año 2013 fue de USD
1,855, con un sistema tecnificado de 143 plantas/ha.
Mientras que el costo de mantenimiento de una hectárea para el
segundo y tercer año fue de USD 861 y USD 1,237, respectivamente.
Exportaciones (2013)
35.000
30.000
Toneladas
25.000
20.000
15.000
14.507
11.327
10.000
5.000
0
En la estructura de costos para el tercer año, el 35.21% se lo
destina a las labores culturales debido a la gran cantidad de
mano de obra que se requiere para esta actividad. El 21.85% se
lo utilizó en el control de insectos.
El 42.94% restante está encaminado para la fertilización, el
control de enfermedades y la cosecha.
Exportaciones
El cultivo de palma africana requiere de alrededor de
48 jornales/hectárea para las diferentes actividades de
producción; es así que el 58% del costo total de producción es
destinado a la mano de obra.
Fuente: Banco Central del Ecuador, 2013
2.3 Precios al productor y mayorista
En el 2013, el precio recibido por el productor del racimo de palma
africana osciló entre USD 132.78 (enero) y USD 154.59 (diciembre)
la tonelada, con un precio promedio anual de USD 139.98, un 22%
menor al precio promedio del 2012 (180.12 USD/tonelada).
A nivel de extractoras de aceite el precio promedio registrado fue
de 803.57 USD/tonelada, siendo el mes de febrero en donde se
registra el precio mínimo (758.94 USD/tonelada), en octubre el
precio máximo (879.62 USD/tonelada) y para diciembre el precio
fue 876.74 USD/tonelada.
ACTIVIDAD
Preparación de terreno
Siembra
Ferlización
Labores culturales
Control de insectos
Control de enfermedades
Cosecha
COSTO TOTAL
Rendimiento (tm/ha)
Costo por Kg
ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO 2 MANTENIMIENTO
1 AÑO
AÑO
3 AÑO
(USD/ha)
(USD/ha)
(USD/ha)
219.95
1043.90
112.40
226.26
251.41
200.00
274.86
435.60
119.52
180.25
270.35
159.50
179.80
179.80
100.00
1855.27
861.17
1237.16
6.00
0.21
Fuente> MAGAP, 2013
Precios Nacionales (2013)
870,00
154,59
150,00
810,00
779,29
780,00
140,00
135,00
840,00
750,00
132,78
720,00
130,00
USD / Tonelada
USD / Tonelada
155,00
145,00
2.5. Crédito Público
876,74
160,00
El crédito otorgado por la Corporación Financiera Nacional (CFN) y por
el Banco Nacional de Fomento (BNF), en el año 2013, para el cultivo de
palma africana fue de USD 31,189,261, el 33% de éste correspondió al
BNF y el 67% a la CFN.
l
Productor (Racimo)
Mayorista (Aceite Crudo)
Fuente: SINAGAP
a cualquier idioma, citando la fuente
[email protected]/ Telefono:396 0100 ext. 1127
4
Boletín Situacional
En el transcurso del año 2013, los créditos del BNF se entregaron durante
todo el año, siendo mayo el mes con mayor otorgamiento (USD 1,505,737),
a diferencia de octubre que fue el mes en que se entregó la menor cantidad
(USD 663,190).
desde el primer año hasta los tres años y la productiva a partir del tercer
año. La etapa de vivero y la improductiva son las de mayor importancia
debido a que, del cuidado que se realice a la planta en estas etapas
dependerá su vitalidad productiva posteriormente.
Estos créditos fueron entregados a 486 productores de 9 provincias a nivel
nacional. Mientras que la CFN, entregó créditos a los productores desde el
mes de febrero (USD 177,000), siendo julio el mes de mayor desembolso,
USD 6,941,707 y octubre el de menor otorgamiento USD 150,000. Estos
créditos fueron otorgados a 46 productores de 6 provincias a nivel nacional.
En las provincias de Esmeraldas, Los Ríos, Sucumbíos y Pichincha,
donde se concentra la mayor producción del cultivo de palma africana,
las fases fenológicas en la etapa de producción durante el año 2013
se distribuyeron de la siguiente manera: La floración se dio desde
febrero a mayo y dura aproximadamente cuatro meses; la etapa de
maduración comprendió de junio a agosto e igualmente dura 3 meses.
La palma africana al ser un cultivo permanente se cosecha durante
todo el año, sin embargo los picos de producción fueron de
septiembre a febrero.
Crédito del Sistema Financiero Público
7.000
Millares de USD
6.000
5.000
4.000
1.850
3.000
2.000
177
1.000
0
748
679
BNF
CFN
Fuente: BNF / CFN
2.6. Variables Agrícolas
2.6.1. Estado Fenológico y Fitosanitario del Cultivo
El cultivo de la palma africana tiene tres etapas iníciales: la de vivero, la
cual va desde el día cero hasta los doce meses, la etapa improductiva
Las principales enfermedades que afectaron al cultivo de palma
africana durante el año 2013 en las provincias productoras fueron:
La Pudrición del Cogollo conocida como la “PC” (Phytophthora
palmivora), Anillo Rojo del Coco (Rhadinaphelenchus cocophilus) y la
Marchitez Sorpresiva que presenta una gran preocupación al sector
palmero y es causada por un tripanosoma (Phytomonas sp.). Estas
enfermedades se presentaron en la fase de viveros y durante toda la
etapa reproductiva de la planta.
Las principales plagas que afectaron al cultivo de palma africana
durante el año 2013 fueron: Barrenador de la Raíz (Sagalassa valida),
Picudo del Coco (Rhynchophorus palmarum). Con menor incidencia
también se presentaron plagas defoliadoras como el Gusano de la
Palma (Brassolis sophorae) y Defoliador (Dirphia gragatus).
PALMA AFRICANA
ETAPAS PRODUCTIVAS
MESES
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Floración
Maduración
Cosecha
Esmeraldas
Sucumbíos
Los Ríos
Pichincha
Fuente: SINAGAP
2.6.2. Agroclima
Para el desarrollo normal del cultivo de palma africana, la planta
requiere una temperatura entre 24 a 26°C y una precipitación
por año de entre 1,500 a 1,800 mm de agua. (Fuente: INIAP,
2002). Para el año 2013, en la provincia de Esmeraldas se registró
aacualquier
cualquieridioma,
idioma,citando
citandolalafuente
fuente
una temperatura promedio anual de 26.08°C, registrando la
más alta del año en el mes de abril (26.90°C) y la más baja en
el mes de octubre (25.50°C). En la provincia de Sucumbíos la
temperatura promedio fue de 25.78°C, en el mes de julio se
registró la temperatura más baja (24.50°C) y en noviembre la
más alta (26.60°C).
[email protected]/
Telefono:396
ext. 1127
[email protected]/
Telefono:396
01000100
ext. 1127
5
Palma Africana
En consecuencia, en ambas provincias la temperatura se
encontró dentro del rango óptimo para el desarrollo del cultivo
en la mayoría de los meses del año.
Milímetros
Temperatura Promedio
28,00
° Cengrados
Precipitación Promedio
600,00
400,00
200,00
0,00
26,00
24,00
Sucumbíos
Esmeraldas
22,00
Fuente: INAMHI/INIAP
Ópmo Max
Sucumbíos
Esmeraldas
Ópmo Min
Los datos de temperatura y precipitación fueron tomados del Instituto
Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI). En la provincia de
Fuente: INAMHI/INIAP, 2013
Esmeraldas la estación meteorológica monitoreada fue Esmeraldas y
En la provincia de Esmeraldas la precipitación acumulada en el
año 2013 fue de 807.20 mm, la cual es menor al rango óptimo de
precipitación para el cultivo de palma africana.
en Sucumbíos la estación Lago Agrío.
Mientras que, en la provincia de Sucumbíos la precipitación acumulada
fue de 4,048 mm, siendo muy superior al rango óptimo del cultivo.
Para mayor información:
Jorge Luis Morillo (Supervisor de Análisis Zonal) telefono +(593)3960100 ext. 1127 / e-mail: [email protected]
Rubén Mendoza (Líder Nacional del Cultivo de Palma Africana) teléfono +(593 6) 2830087 ext. 110 / e-mail: [email protected]