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La situación de la
Industria Automotriz
y su perspectiva 2020
en México
Eduardo J. Solís Sánchez
Junio 23, 2015
Tlaxcala, Tlaxcala
Presidente Ejecutivo
Asociación Mexicana de la
Industria Automotriz
Importancia del Sector Automotriz
• Es el principal generador de divisas en el país, con una
balanza comercial superavitaria por un monto de 49.7
MMD en 2014.
• Más de 1 de cada 5 dólares exportados del sector
manufacturero corresponde a productos automotrices.
• 7º fabricante de vehículos en el mundo durante 2014 y
primero en América Latina.
• 4º exportador mundial de vehículos ligeros.
• 5º exportador mundial de autopartes 1er proveedor al
mercado de Estados Unidos.
2
Producción y Exportación
– Contribuye con el 3.7% de la producción mundial.
– Más del 80% de la producción se destina al mercado de exportación.
Producción
mercado interno
Exportación
mercado de exportación
3.5
2.0
Δ+
8.4%
1.5
1.0
2.50
2.00
1.50
1.00
0.5
0.50
0.0
0.00
Fuente: AMIA, con datos de sus asociados.
Δ+
11.5%
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
ene-may 2014
ene-may 2015
2.5
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
ene-may 2014
ene-may 2015
Millones de vehículos ligeros
3.0
Millones de vehículos ligeros
3.00
3
Comercio Automotriz
50,000
40,000
843%
30,000
12,331
10,853
49,656
43,453
37,504
34,071
26,911
15,286
16,460
15,211
14,464
10,045
9,978
10,323
9,617
10,841
10,974
11,431
9,355
8,459
9,416
8,198
5,258
10,000
5,265
20,000
-
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
ene-mar 2014
ene-mar 2015
• Colocándose como
el mejor trimestre
de la historia e
incluso superando
el superávit de todo
2005.
Balanza Automotriz *
Millones de dólares
• En este primer
trimestre de 2015 la
balanza automotriz
fue superavitaria,
12,331 millones de
dólares.
Fuente: elaborado por AMIA con datos del Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de México, INEGI, Servicio de
Administración Tributaria y la Secretaría de Economía.
* Automotriz incluye: 870120 – Tractores de carretera para semirremolques; 8702 - Vehículos automóviles para el transporte => 10 personas; 8703 - Automóviles tipo turismo;
8704 - Vehículos para transporte de mercancías; 8706 - Chasises con motor; 8707 - Carrocerías; 8708 - Partes y accesorios de vehículos; y 8711 - Motocicletas.
4
La Industria Automotriz* como
generador de divisas
Ingreso de Divisas a México
25,000
20,793
Millones de dólares
20,000
15,000
10,000
6,267
5,727
5,000
4,831
0
ene-mar 2011 ene-mar 2012 ene-mar 2013 ene-mar 2014
ene-mar2015
Exportación Automotriz
Exportación de Productos Petroleros
Ingresos por Remesas
Ingresos por Turismo
En el primer
trimestre 2015, las
exportaciones de
la industria
automotriz fueron
3.3 veces las
exportaciones de
productos
petroleros, 3.6 los
ingresos por
remesas y 4.3
veces los ingresos
por turismo.
Fuente: elaborado por AMIA, con datos de INEGI - Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de México, INEGI,
Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía.
* Se considera Industria Automotriz: 87.01.20 Tractores de carretera para semirremolques; 87.02 Vehículos automóviles para el transporte => 10 personas;
87.03 Automóviles tipo turismo; 87.04 Vehículos para transporte de mercancías; 87.05 Automóviles para usos especiales; 87.06 Chasises con motor; 87.07
Carrocerías ; 87.08 Partes y accesorios de vehículos; 87.11 Motocicletas
5
Producción en México de
vehículos ligeros y motores
6
Autopartes en Mexico
Source: Unidad de Inteligencia de Negocios – PROMEXICO.
7
Vehículos automotores
exportados por vía marítima
78.4% del total de vehículos
exportados por vía marítima en los
primeros cuatro meses de 2015
fueron por el litoral del Golfo-Caribe.
Acapulco
6.4%
Enero - abril
2015
Altamira
9.8%
Lázaro
Cárdena
s
15.1%
Veracruz
68.6%
Vehículos exportados por vía marítima en tráfico de altura *
(anual)
700,000
2011
2012
2013
2014
Unidades
600,000
500,000
400,000
Fuente: Secretaría de
Comunicaciones y transportes.
Estadísticas de Movimiento Portuario.
* No se incluye de uso agrícola.
300,000
200,000
100,000
0
Veracruz
Lázaro Cárdenas
Altamira
Acapulco
Manzanillo
Comercio de vehículos por vía
marítima (ene-abr 2015)
Exportación
Importación
Sistema Nacional de Puertos
78,724
vehículos
203,712
vehículos
476,613
vehículos
8,751
122,267
vehículos
182,531
vehículos
Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
66,293
vehículos
9
Sistema Ferroviario en México
Source: Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
10
Producción de vehículos TLCAN
México
7%
1994
(1.12
millones)
Canadá
15%
(2.32
millones)
Estados
Unidos
78%
(12.24
millones)
TLCAN: 15.68 millones de vehículos.
2014
México Canadá
14%
19%
(2.39
(3.37
millones)
millones)
Estados
Unidos
67%
(11.65
millones)
TLCAN: 17.41 millones de vehículos.
• De 1994 a 2013 la producción de vehículos TLCAN creció 16.2%.
• En 2013, la región TLCAN aportó el 18.8% de la producción mundial.
Fuente: elaborado por AMIA con datos de Ward’s Automotive Yearbook 2013 y OICA. Datos en unidades de vehículos.
11
Datos duros de los últimos 20 años
en América del Norte:
– México creció 12% su participación en América del
Norte en los últimos 20 años.
– EE.UU. y Canadá cayeron 11%
respectivamente, en ese mismo lapso.
y
1%
– EE.UU. TODAVÍA fabrica el 67% de los autos
producidos en América del Norte.
– México, con sus nuevas plantas podría alcanzar 5.1
millones de vehículos en 2020.
12
¿Cuál es el potencial de crecimiento del sector
automotriz en México en los próximos 20 años?
Costos laborales a nivel
empleado en manufactura
(dólar/hora)
México
2011
6.2
8.8
Polonia
8.0
Hungría
8.4
Taiwán
8.4
Brasil
Rep. Checa
Corea del Sur
• No es sostenible que
EE. UU. mantenga su
participación en
América del Norte.
6.5
2010
9.2
9.3
11.7
• 40% de los vehículos
que se fabrican en
México es con
autopartes de EE.UU.
10.1
13.1
11.5
18.9
16.6
EE.UU.
Canadá
Alemania
Fuente: US Bureau of Labor Statistics, 2013.
35.5
34.7
36.6
35.7
47.4
43.8
13
Si partimos del pronóstico basado en nuevas
inversiones, México producirá poco más de 5 millones
de vehículos en 2020.
¿Cómo se vería América del Norte?
México
19%
(3.37
millones)
2020
2014
Canadá
14%
(2.39
millones)
(estimación*)
México
27%
(5.1
millones)
Estados
Unidos
67%
(11.65
millones)
Canadá
13%
(2.38
millones)
Estados
Unidos
60%
(11.05
millones)
TLCAN: 16.48 millones de vehículos.
Mundial: 87.65 millones de vehículos.
* Suponiendo que EE.UU. y Canadá mantienen el mismo nivel de producción que en 2013.
14
México
México
Lineal
(México)
(1994-2013)
~ Mex
México
(pronóstico
Lineal (~ Mex)
2014-2020)
30.0%
20.0%
27.0%
15.0%
24.0%
10.0%
21.0%
5.0%
18.0%
0.0%
15.0%
2014 1994
1995
1996
1997
1998
1999
2020 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
25.0%
* Suponiendo:
 EE.UU. y Canadá mantienen el mismo nivel de producción que en 2013.
 una tasa de crecimiento anual de 3%.
En los 20 años de
TLCAN, México ha
incrementado en 12%
su participación de
producción en la región.
Se estima que en los
próximos 7 años México
adicione el 8.5% de su
participación.
15
El sector automotriz es
altamente dinámico
producción
2017-2020
Operación de
nuevas plantas
2010-2014
México como
exportador
tiempo
16
¿Por qué deciden venir a
México las empresas de la
industria automotriz?
17
5 elementos que hacen atractivo a México para
incrementar la inversión automotriz
i.
Localización geográfica privilegiada
ii. Importante red de acuerdos comerciales
iii. Una robusta cadena de suministros
iv. Recursos humanos jóvenes y calificados (técnicos e
ingenieros)
v. Estabilidad económica
…y muy importante: el Gobierno debe ser un gran aliado
para el aterrizaje de las nuevas inversiones
18
… y la oportunidad en la
cadena de proveedores.
19
Importación de autopartes
en Estados Unidos
2014
32%
2013
18,550
México
9,553
Canadá
8,283
China
7,311
Japón
4,433
Corea
3,200
Alemania
1,439
Taiwán
India
824
Italia
716
359
Francia
0
5,000
10,000
15,000
20,000
Millones de dólares a precios actuales
Fuente: Departamento de Comercio, Estados Unidos.
Se considera autopartes: 8708: Parts and accessories for tractors, public-transport passenger vehículos, motor cars, goods transport
motor vehículos and special purpose motor vehículos
20
Valor de mercado y oportunidad de inversión
en la cadena de proveeduría en México
Cálculo de PROMEXICO
Datos en miles de millones de dólares
• El 74% de la
demanda total de
procesos son
importados, por lo
que existen
grandes
oportunidades de
inversión para las
compañías
extranjeras.
• Los procesos más
demandados son:
estampado,
fundición, forja,
maquinado,
inyección de
plástico y moldes y
herramentales.
21
¡ G R A C I A S!
Eduardo J. Solís Sánchez
Presidente Ejecutivo
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz
(55) 5272-1144
[email protected]
@AmiaMexico
Asociación Mexicana de la
Industria Automotriz ac
22