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17ª edición
ENCUENTRO ANUAL PARA LOS PROFESIONALES DEL
PRIVATE EQUITY Y DE LAS FUSIONES Y ADQUISICIONES
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2016
2~3
NOVIEMBRE
Hotel Villa Magna
Madrid
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profesionales
Cena de Gala
del sector
+ 60
speakers
12 paneles
de debate
Entrega de los Premios
CAPCorp Impulsa / 2016
/ Colaborador institucional:
/ Organiza:
/ PR Partner:
/ Colaboradores:
/ Media Partner:
S P E A K E R S
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+ 60 speakers
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Pablo Echart
3i ESPAÑA
Javier Ulecia
BULLNET CAPITAL / ASCRI
Mario Díaz
GONVARRI
David Torralba
MERIDIA CAPITAL PARTNERS
Borja Martínez de la Rosa
ABAC CAPITAL
José Manuel Aisa
CELLNEX TELECOM
Pedro Abella
HIG CAPITAL
Miguel Ollero
MERLIN PROPERTIES
Viktor Speckinger
AKINA PARTNERS
Francisco Gutiérrez Churtichaga
CHARME CAPITAL PARTNERS
Laurent Sultan
INTRALINKS
Jordi Alegre
MIURA PRIVATE EQUITY
Luis Felipe Castellanos
ALANTRA PRIVATE DEBT
Pablo Pallás
CITI - INVESTMENT BANKING
DIVISION
José Carlos García de Quevedo
INVEST IN SPAIN
Rafael Torres
MUZINICH & CO.
Alejo Vidal-Quadras
KKR
Henry Jackson
OPCAPITA
Fernando García-Ferrer
KPMG
Pedro Domínguez Iribarren
PALACIOS ALIMENTACIÓN
Jorge Rioperez
KPMG
Borja Goday
PATRIZIA INMOBILIEN AG
Emilio Miravet
KPMG
Luis Peñarrocha
PORTOBELLO CAPITAL
Manuel Carrera
KPMG
José del Barrio
SAMAIPATA VENTURES
Jaime Muñoz Estrada
KPMG
Manuel Enrich
SAREB
José Antonio Marco
MAGNUM INDUSTRIAL PARTNERS
Beatriz González
SEAYA VENTURE CAPITAL
Javier Goizueta
MARSH
Mark Kaavelars
SWAANLAB VENTURE FACTORY
Andrés Peláez
MCH PRIVATE EQUITY
Mario Pardo
THE CARLYLE GROUP
Pedro Mateu
MEDIAPRO
Antonio José Piédrola
ZARDOYA OTIS
Mariano Moreno
ALANTRA PRIVATE EQUITY
Ignacio Ruiz-Cámara
ALLEN & OVERY EN ESPAÑA
Iñigo del Val
ALLEN & OVERY EN ESPAÑA
Inés Andrade
ALTAMAR PRIVATE EQUITY
Francisco Menjibar
APAX PARTNERS
Manuel Mendivil
ARCANO
Javier Abad
ARLE CAPITAL PARTNERS
Raúl Rodríguez Sabater
AURICA CAPITAL
Javier Rodríguez Heredia
AZORA
Ignacio Fonseca
BLACKSTONE
Adolfo Favieres
CORNERSTONE REAL ESTATE
ADVISORS
Fernando Trueba
CORPFIN CAPITAL
Jesús Medina Muñoz
DEUTSCHE BANK
Rafael Álvarez – Novoa
DT DIRECTORES DE TRANSICIÓN
Carlos Prado
ESPIGA CAPITAL
Joaquin Ruiz
EUROPEAN INVESTMENT FUND
Carlos Segura Fontcuberta
FERROVIAL SERVICIOS
Andreas Fluhrer
FTI CONSULTING
Ignacio Serra
FTI CONSULTING
/ Colaborador institucional:
Cena CAPCORP
N O C H E
AGENDA
19:30
Cocktail Networking CAPCorp
ENTREGA DE
PREMIOS / 2015
20:00 / 22:30
Cena de Gala y entrega de los
Premios CAPCorp/Impulsa 2016
J. Antonio Torre de
Silva, Senior Managing
Director de CVC Capital
Partners y Chécar
Durán, Director de M&A
de Amadeus IT Group
INVESTORS Stories
CHAIRMAN
SPEAKERS
OPINIONES Y EXPERIENCIAS de cómo las
inversiones pueden complicarse rápidamente
y de cómo se pueden buscar y encontrar
soluciones
Fernando García-Ferrer
Socio responsable Private Equity
KPMG EN ESPAÑA
Francisco Gutiérrez Churtichaga
Partner
CHARME CAPITAL PARTNERS
Javier Abad
Partner
ARLE CAPITAL PARTNERS
Antonio José Piédrola
Director desarrollo corporativo
ZARDOYA OTIS
José Manuel Aisa
Director financiero y de
desarrollo corporativo
CELLNEX TELECOM
{2 ~
NOVIEMBRE
M A Ñ A N A
Sala PLENARIA
{3 ~
NOVIEMBRE
08:45
RECEPCIÓN DE LOS ASISTENTES
09:00
MASTERS OF THE DEAL ¿En qué se distingue la estrategia de M&A
de las principales firmas del mercado?
*Estudio de 20 años de 25.000 firmas globales y 265.000 operaciones de M&A
realizado por Cass Business School e Intralinks*
Laurent Sultan / VP EMEA Sales /INTRALINKS
09: 30
¿BACK TO THE BASICS?
¿Han reinventado su estrategia los fondos de PE? ¿O siguen
usando modelos anteriores a la crisis? Diferencias y similitudes
entre la operativa de hace 5 años y la actual. El impacto ESG en
el proceso de inversión ¿una tendencia para maximizar valor y
contribuir a captar futuros accionistas?
looking for from their GPs? ¿How the asset landscape is changing?
¿What about the potential returns?
Joaquin Ruiz / Principal / EUROPEAN INVESTMENT FUND
José Carlos García de Quevedo / Director ejecutivo / INVEST IN SPAIN
Viktor Speckinger / Partner / AKINA PARTNERS
Jesús Medina Muñoz / Director Structured Finance, Spain /
DEUTSCHE BANK
Henry Jackson / CEO / OPCAPITA
11:45
12:15
REAL ESTATE UPDATE
¿Dónde están las oportunidades? ¿Son las SOCIMIS el principal
agente dinamizador? ¿Hablamos de inversión nacional o extranjera?
Adolfo Favieres / Managing director, Country head - Spain /
CORNERSTONE REAL ESTATE ADVISORS
Borja Goday / Country head Spain & Portugal / PATRIZIA
INMOBILIEN AG
Emilio Miravet / Socio de Corporate Finance / KPMG EN ESPAÑA
Javier Rodríguez Heredia / Socio / AZORA
Manuel Enrich / Director de relación con inversores / SAREB
Miguel Ollero / CFO-COO / MERLIN PROPERTIES
ModeradorJorge Rioperez / Socio responsable de Corporate Finance / KPMG
10:15
Moderador
11:00
EN ESPAÑA
Francisco Menjibar / Principal / APAX PARTNERS
Mario Pardo / Director / THE CARLYLE GROUP
Borja Martínez de la Rosa / Socio fundador / ABAC CAPITAL
Mariano Moreno / Socio / ALANTRA PRIVATE EQUITY
PRIVATE DEBT MARKET
Nuevos modelos de financiación para nuevos tiempos: ¿estamos
asistiendo a la desbancarización del sector? Riesgos y ventajas de
las diferentes Debt Strategies y de los distintos productos. Análisis
del creciente atractivo del Direct Lending
13:00
Ignacio Ruiz-Cámara / Socio Co-Director / ALLEN & OVERY EN ESPAÑA
Rafael Torres / Head of private debt Iberia / MUZINICH & CO.
Luis Felipe Castellanos / Managing Partner / ALANTRA PRIVATE DEBT
Manuel Mendivil / Partner - Gestor European High Yield Bond and
Loan Fund / ARCANO
Ignacio Serra / Senior Director / FTI CONSULTING
Alejo Vidal-Quadras / Director, oficina Madrid / KKR
INVEST IN SPAIN
Opportunities and challenges for foreign investors in Spain. Impact
in PE and M&A Activity Global LP perspectives (Sovereign Wealth
Funds, Institutional Investors, Fund of Funds…) what they are
COFFEE BREAK & NETWORKING
OPERATIONAL VALUE - ADD
La creación de valor ¿Mito o realidad? ¿Qué significa “creación
de valor” en 2016? La promesa de “crear valor” está en boca de
todos, de los asesores, de los GP´s, CFOs, directores de desarrollo, y
otros operational partners; tanto que la expresión empieza a estar
“devaluada”. ¿Qué debería implicar realmente el término “creación
de valor”? ¿Cómo dirigir una operación de crecimiento y de cambio
en la compañía? ¿Cuáles son las claves del éxito? ¿Cómo definir las
áreas del negocio con potencial para la creación de valor? ¿Cómo se
mide la creación de valor? ¿Qué exigen los inversores?
ModeradorRafael Álvarez-Novoa / Socio Director / DT DIRECTORES DE
TRANSICIÓN
Fernando Trueba / Socio / CORPFIN CAPITAL
José Antonio Marco / Partner / MAGNUM INDUSTRIAL PARTNERS
Pedro Domínguez Iribarren / CEO / PALACIOS ALIMENTACIÓN
S alas PARALELAS
T A R D E
Sala 01
15.30
TIPS FOR SUCCESS
Las claves para cerrar un deal en 2016 ¿Cuáles son los
principales deal-breakers y cómo evitarlos?
Moderador Javier Goizueta / Responsable de Private Equity y M&A /
MARSH
Raúl Rodríguez Sabater / Managing director / AURICA
CAPITAL
Carlos Prado / Socio director / ESPIGA CAPITAL
Pedro Mateu / Director de finanzas corporativas /
MEDIAPRO
Andreas Fluhrer / Senior Managing Director de CF /
FTI CONSULTING
16:15
LPS & GPS NEW TIMES
¿Están tomando los GPs posiciones cada vez más
activas en los procesos de inversión “compitiendo” con
los LPs? ¿Qué TIR s esperan actualmente los LPs tras
unos años difíciles? ¿Cómo han ido las relaciones en
los últimos procesos de fundraising? ¿Qué criterios de
inversión se marcan ahora mismo en las operaciones?
¿Existe algún sector “estrella”?
Luis Peñarrocha / Socio / PORTOBELLO CAPITAL
David Torralba / Partner. Managing Director Private
Equity / MERIDIA CAPITAL PARTNERS
Inés Andrade / Managing Partner / ALTAMAR
PRIVATE EQUITY
17:00
SPOTLIGHT ON VENTURE CAPITAL
Tomando la temperatura al mercado del VC fortalezas y
debilidades, resultados, asset classes, estrategias… ¿Se
están reduciendo las diferencias con el Private Equity?:
similitudes y diferencias
Moderador Javier Ulecia / Socio / BULLNET CAPITAL / Presidente /
17:45
ASCRI
Beatriz González / Managing Partner / SEAYA VENTURE
CAPITAL
Mark Kaavelars / CEO / SWAANLAB VENTURE FACTORY
José del Barrio / CEO & Founding partner / SAMAIPATA
VENTURES
FIN DE LA JORNADA
Sala 02
15:30
INDUSTRIALES
¿Cuáles son las vías de crecimiento? ¿Dónde buscan la
financiación? Private Equity, banca, direct lending? ¿Cuál
es la opción más adecuada en función de los planes
de la empresa? Crecimiento orgánico, crecimiento vía
adquisiciones, reestructuraciones…
Mario Díaz / director desarrollo corporativo / GONVARRI
Manuel Carrera / Socio Deal Advisory / KPMG EN
ESPAÑA
Pablo Pallás / Managing Director. Head of M&A Iberia /
CITI - INVESTMENT BANKING DIVISION
Carlos Segura Fontcuberta / Director de estrategia /
FERROVIAL SERVICIOS
16:15
EXITS TOP TIPS
¿Cuándo y cómo desinvertir en 2016? El reto de elegir
la mejor salida ¿Qué se debe analizar para escoger el
momento adecuado de la desinversión? Situación de la
participada, sector, el momento del mercado… ¿Qué hace
que sea un buen momento para que el CR de salida a sus
participadas más maduras? Los múltiplos en ascenso,
fórmulas de financiación más atractivas, amplio abanico
de opciones para escoger la mejor salida…
17:00
MOVING AWAY FROM DISTRESS
¿Hay vida en la inversión inmobiliaria más allá del
distress? Oportunidades y nichos de inversión en activos
non distressed. Oficinas, residencial, hoteles, retail,
naves industriales y parques logísticos… Quién lidera el
foco de la inversión? ¿Qué perfil de inversor apuesta por
este tipo de activos? ¿Inversores locales o extranjeros?
ModeradorIñigo del Val / Socio M&A / ALLEN & OVERY EN
Ignacio Fonseca / Real estate investment. Asset
management / BLACKSTONE
Pedro Abella / Director real estate / HIG CAPITAL
17:45
FIN DE LA JORNADA
ESPAÑA
Pablo Echart / Director / 3i ESPAÑA
Andrés Peláez / Senior partner / MCH PRIVATE EQUITY
Jaime Muñoz Estrada / Socio Transaction Services /
KPMG EN ESPAÑA
Jordi Alegre / Partner / MIURA PRIVATE EQUITY
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EQUITY Y
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17ª edición
RE
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profesionales
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Cena de
del sector
Reyes Martínez: Tel. 91 761 34 93
CONFERENCIAS:
Mónica Andrés: Tel. 91 761 34 83
FECHA Y LUGAR:
Madrid, 2 y 3 de noviembre de 2016
HOTEL VILLA MAGNA
Paseo de la Castellana, 22 - 28046 Madrid
Tel. 915 87 12 34
CUOTA DE ASISTENCIA:
890€ + IVA. Consultar descuentos
Este importe incluye:
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• Las cancelaciones recibidas por escrito 15 días antes del inicio del
congreso dan derecho a la devolución integra del importe o la emisión
de un saldo a favor de la empresa para otros eventos o cursos.
• En caso de cancelación con una antelación de entre 15 y 7 días a la
fecha de inicio del congreso se retendrá un 20% del importe.
• En caso de cancelación con una antelación de menos de 7 días a la
fecha de inicio del congreso se retendrá un 100% del importe.
• IFAES se reserva el derecho de cambiar el contenido del programa o
alguna ponencia por razones ajenas a su voluntad.
• IFAES se reserva el derecho de desconvocar o suspender, temporal,
definitiva, total o parcialmente el congreso por causas fortuitas o de
fuerza mayor.
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Los asistentes al congreso, obtendrán un descuento del 30% sobre tarifas completas
en Business y un 40% sobre tarifas completas en Turista en los vuelos con Iberia
e Iberia Express (excepto para vuelos operados por AIR NOSTRUM para los que
obtendrán un 30% de descuento sobre tarifas completas Business y Turista). La
reserva y emisión se hará en oficinas de IBERIA, la web de IBERIA, www.iberia.com,
SERVIBERIA 902 400 500 y/o en oficinas de venta de IBERIA, indicar el Tour Code:
OSI IB BT5IB21MPE0007.
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Entrega
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Impulsa
CAPCorp
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dor institucio
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Dirección ......................................................................................................................................................
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Población ................................................................................................................ C.P..............................
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Responsable de formación ...........................................................................................................................
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