COMPOSICIÓN EMPRESARIAL DE BUGA Y SU ÁREA DE
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COMPOSICIÓN EMPRESARIAL DE BUGA Y SU ÁREA DE
INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD PRESIDENCIA EJECUTIVA YAMILY PEDRAZA ARANDA Presidenta Ejecutiva COMPETITIVIDAD JEAN FABIAN TABORDA CASTILLO Jefe ENERO DE 2015 CÁMARA DE COMERCIO DE BUGA CARRERA 14 5 – 53 Teléfono 228 0088 Fax 2280093 E – MAIL: [email protected] www.ccbuga.org.co Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 1 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD Contenido 1. Resumen Ejecutivo ..................................................................................................................... 8 2. Colombia: balance 2014 y perspectivas 2015 .......................................................................... 12 3. Contexto Internacional ............................................................................................................. 14 3.1. Economía mundial: incertidumbre en el entorno mundial ........................................... 14 4. Solidez De La Economía Colombiana...................................................................................... 17 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.12. 4.13. Competitividad ........................................................................................................ 17 Crecimiento económico ............................................................................................ 20 Industria: no se lograron cumplir las metas ............................................................... 24 Construcción ........................................................................................................... 27 Comercio exterior .................................................................................................... 28 Mercado laboral: el momento de mantener y profundizar avances .............................. 33 Reforma laboral: un paso hacia atrás en formalización ............................................... 36 Desempleo en el mundo........................................................................................... 39 Indicadores sociales ................................................................................................. 40 Entorno macroeconómico: ambiente favorable Inflación ............................................. 41 Tasa de interés ........................................................................................................ 42 Mercado cambiario .................................................................................................. 43 Finanzas públicas: el estatuto tributario también tiene que ser competitivo ................. 45 5. Los retos del Valle del Cauca en el 2015 ................................................................................. 48 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. Comercio exterior .................................................................................................... 50 Capital humano ....................................................................................................... 51 Dinámica empresarial ............................................................................................... 52 Desempeño fiscal .................................................................................................... 52 6. Comportamiento de la inversión neta regional a diciembre de 2014 ....................................... 55 6.1. Capital neto suscrito. ............................................................................................... 56 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.2. Constitución de capital ............................................................................................. 66 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.3. Constitución de capital por actividad económica. ....................................................... 67 Constitución de capital por tipo de sociedad ............................................................... 70 Constitución de capital por Municipio ........................................................................ 72 Reformas de capital ................................................................................................. 75 6.3.1. 6.3.2. 6.3.3. 6.4. Comportamiento por actividad económica. ................................................................. 58 Comportamiento por tipo de sociedad. ........................................................................ 61 Comportamiento por municipio. ................................................................................. 63 Reformas de capital por actividad económica ............................................................. 76 Reformas de capital por tipo de sociedad. ................................................................... 79 Reformas de capital por municipio.............................................................................. 82 Capital en disolución ................................................................................................ 85 6.4.1. Capital en disolución por actividad económica. .......................................................... 86 6.4.2. Capital en disolución por tipo de sociedad. ................................................................. 89 6.4.3. Capital en disolución por municipio. ........................................................................... 92 7. Comportamiento de la Actividad Empresarial Regional a Diciembre de 2014 ........................ 98 8. Población Empresarial .............................................................................................................. 99 8.1. Cantidad de empresas por municipio......................................................................... 99 8.1.1. Empresas por actividad económica. .......................................................................... 100 Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 2 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD 8.1.2. 8.1.3. 8.2. Empleo ..................................................................................................................112 8.2.1. 8.2.2. 8.2.3. 8.2.4. 8.3. Empleo por municipios.............................................................................................. 112 Empleo por actividad económica. ............................................................................. 113 Empleo por tipo de sociedad. .................................................................................... 115 Empleo por tamaño de empresas. .............................................................................. 117 Ventas ...................................................................................................................119 8.3.1. 8.3.2. 8.3.3. 8.3.4. 8.4. Empresas por tipo de sociedad. ................................................................................. 103 Empresas por tamaño. ............................................................................................... 105 Ventas por municipios. .............................................................................................. 119 Ventas por actividad económica. ............................................................................... 121 Ventas por tipo de sociedad. ...................................................................................... 124 Ventas por tamaño de empresa. ................................................................................. 125 Activos liquidados ...................................................................................................127 8.4.1. Activos liquidados por municipios. ........................................................................... 127 8.4.2. Activos liquidados por actividad económica. ............................................................ 128 8.4.3. Activos liquidados por tipo de sociedad. ................................................................... 131 8.4.4. Activos liquidados por tamaño de empresa. .............................................................. 132 9. Informe de la Actividad Constructora en el Municipio de Guadalajara de Buga en el Año 2014 134 9.1. 9.2. Actividad Constructora por Tipo de Actuación .........................................................135 Licencias de Urbanización y de Urbanización y Construcción ......................................142 10. Perspectivas para el año 2015 de la cámara de comercio y su área de jurisdicción. .......... 143 10.1. El reto de la competitividad .....................................................................................143 10.1.1. 10.1.2. 10.1.3. 10.1.4. 10.1.5. 10.1.6. 10.1.7. 10.2. Plataforma logística............................................................................................... 143 Apuesta Cluster para la región. ............................................................................. 143 Doble calzada Buga – Buenaventura. ................................................................... 144 Parque temático religioso. ..................................................................................... 144 Actividades culturales. .......................................................................................... 144 Campañas de promoción del comercio. ................................................................ 145 Otros proyectos. .................................................................................................... 145 Guadalajara de Buga y los retos del territorio ...........................................................145 10.2.1. Escenarios actuales que son retos para el ordenamiento territorial de Buga -el modelo urbano ........................................................................................................................ 146 10.2.2. Turismo, articulando y desarrollando la región .................................................... 148 10.2.3. La formalidad como factor de competitividad ...................................................... 150 11. Referencias bibliográficas .................................................................................................. 153 Lista de Gráficos Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 3 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD Grafico 1. Colombia: Crecimiento Económico ............................................................................... 20 Grafico 2. Colombia: Inversión como Porcentaje del PIB ............................................................... 22 Grafico 3. Industria: Empresas con Proyectos de Inversión Productiva .......................................... 23 Grafico 4. Producción Real de la Industria ...................................................................................... 24 Grafico 5. Industria Manufacturera: Evolución de algunos indicadores en 2014 ............................ 25 Grafico 6. Industria Manufacturera: Crecimiento presupuestado por los empresarios .................... 26 Grafico 7 Colombia: PIB Construcción ........................................................................................... 27 Grafico 8. Evolución Obras Civiles 2014 ........................................................................................ 28 Grafico 9. Colombia: Tasa de Desempleo........................................................................................ 33 Grafico 10. Colombia: Evolución de la Informalidad ...................................................................... 35 Grafico 11. Seguridad Social ........................................................................................................... 35 Grafico 12. Distribución Turnos de Trabajo .................................................................................... 36 Grafico 13. Impacto Proyecto de Ley Nuevos Recargos ................................................................. 37 Grafico 14. Impacto Proyecto de Ley sobre Recargos Dominicales y Festivos............................... 37 Grafico 15. Resultados encuestas ¿Que Deciciones tomaría su Empresa si la Jornada Laboral Diurna se Redujera en 2 Horas, de 10pm a 8pm? ............................................................................. 38 Grafico 16. Resultados encuestas ¿Que Decisiones tomaría su Empresa si el Recargo Dominical y Festivo pasara de 75% a 100%? ........................................................................................................ 38 Gráfico 17. Indicadores Sociales ...................................................................................................... 40 Grafico 18. Coeficiente Gini ............................................................................................................ 40 Grafico 19. Inflación al Consumidor Metas y Resultados ............................................................... 41 Grafico 20. Inflación al Consumidor................................................................................................ 41 Grafico 21. Inflación al Consumidor por Origen de los Bienes y Servicios Anualizado a Noviembre 2014 ................................................................................................................................................... 42 Grafico 22. DTF y Tasa de Intervención del Banco de la República ............................................... 42 Grafico 23. Colombia: Tasa de Cambio Nominal ............................................................................ 43 Grafico 24. Colombia: Tasa de Cambio Real................................................................................... 44 Grafico 25. Total Recaudo Bruto de Impuestos Administrados por la DIAN ................................. 45 Grafico 26. Presupuesto General de la Nación................................................................................. 46 Grafico 27. Impacto de la Reforma Tributaria 2014 ........................................................................ 47 Grafico 28. Precio Petróleo WTI NYMEX ...................................................................................... 47 Grafico 29. Tasa de Desempleo en principales ciudades de Colombia (sep-nov 2013-2104) ......... 48 Grafico 30. Principales inversiones en infraestructura en el Valle del Cauca.................................. 49 Grafico 31. Puntajes pruebas saber 11° Colombia 2014-1 ............................................................... 51 Grafico 32. Estudiantes de matriculados en IES de alta calidad según departamento (% total matriculado) 2013 ............................................................................................................................. 51 Grafico 33. Iniciativas Cluster del Valle del Cauca 2014 ................................................................ 52 Grafico 34. Ingresos corrientes Valle del Cauca Ene-Sep 2013-2104 (COP millones) ................... 53 Grafico 35. Participación (%) de los principales departamentos según IES acreditados con alta calidad 2014 ...................................................................................................................................... 53 Grafico 36. Capital Inversión Neta a Diciembre 2013-2014............................................................ 56 Grafico 37. Inversión Neta Enero - Diciembre 2013-2014 ............................................................. 57 Grafico 38. Movimiento de Sociedades Enero - Diciembre 2013-2014 ......................................... 57 Grafico 39. Inversión Neta por Sector Económico a Diciembre 2013-2014 .................................. 60 Grafico 40. Capital Inversión Neta por Tipo de Sociedad a Diciembre 2013-2014 ....................... 63 Grafico 41. Capital en Inversión Neta por Municipios a Diciembre 2013-2014. ............................ 65 Grafico 42. Capital Constituido a Diciembre 2013-2014................................................................ 66 Grafico 43. Número de Empresas Constituidas a Diciembre 2013-2014 ....................................... 66 Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 4 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD Grafico Grafico Grafico Grafico Grafico Grafico Grafico Grafico Grafico Grafico Grafico Grafico Grafico Grafico Grafico Grafico Grafico Grafico Grafico Grafico Grafico Grafico Grafico Grafico Grafico Grafico Grafico Grafico Grafico Grafico Grafico Grafico Grafico Grafico 44. Capital Constituido por Sector Económico a Diciembre 2014 ..................................... 69 45. Capital Empresas Constituidas por Tipo de Sociedad a Diciembre 2013-2014........... 72 46. Capital Empresas Constituidas a Diciembre 2013-2014. .............................................. 74 47. Capital Reformado a Diciembre 2013-2014 ................................................................. 75 48. Número de Empresas Reformadas a Diciembre 2013-2014 ........................................ 75 49. Capital Reformados por Actividad Económica a Diciembre 2014 .............................. 78 50. Capital Reformado por Tipo de Sociedad a Diciembre 2013-2014. ............................. 81 51. Capital Reformado por Municipio a Diciembre 2013-2014 ........................................ 84 52. Capital en Disolución a Diciembre 2013-2014 ............................................................. 85 53. Número de Empresas en Disolución a Diciembre 2013-2014. .................................... 85 54 Capital en Disolución por Actividad Económico a Diciembre 2013-2014. ................... 88 55. Capital en Disolución por Tipo de Sociedad a Diciembre 2013-2014 ......................... 91 56. Capital en Disolución por Municipio a Diciembre 2013-2014. ................................... 94 57. Población Empresarial por Municipio ....................................................................... 100 58. Población Empresarial por Actividad Económica ...................................................... 102 59. Población Empresarial por Tipo de Sociedad ............................................................ 104 60. Población Empresarial por Tamaño de Empresa ....................................................... 105 61. Población Empresarial por Tamaño de Empresa según Municipio 2014 ................... 107 62. Población Empresarial por Tamaño de Empresa según Actividad Económica .......... 109 63. Población Empresarial por Tamaño de Empresa según Tipo de Sociedad 2014 ....... 111 64. Empleo por municipio ................................................................................................ 113 65. Empleo por Actividad Económica ............................................................................. 115 66. Empleo por Tipo de Sociedad .................................................................................... 116 67. Empleo por Tamaño de Empresa ............................................................................... 118 68. Ventas por Municipio.................................................................................................. 120 69.Ventas por Actividad Económica................................................................................. 123 70. Ventas por Tipo de Sociedad ...................................................................................... 125 71. Ventas por Actividad Económica................................................................................ 126 72. Activos Liquidados por Municipio ............................................................................ 128 73 Activos Liquidados por Actividad Económica ........................................................... 130 74. Activos Liquidados por Tipo de Sociedad .................................................................. 132 75. Activos Liquidados por Tamaño de Empresa ............................................................. 133 76 Comparativo por Actividades y Totales Años 2011-2012-2013 y 2014 ...................... 135 77 Comparativo de los Últimos Años .............................................................................. 141 Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 5 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD Lista de tablas Tabla 1. Crecimiento Económico Mundial ....................................................................................... 16 Tabla 2. Colombia Indicadores de Competitividad FEM.................................................................. 18 Tabla 4. Colombia: Indicadores de Competitividad Doing Businness 2015..................................... 19 Tabla 3. América Latina Clasificación Doing Business................................................................... 19 Tabla 5 . Colombia: Crecimiento Económico 2013-2014 ................................................................. 21 Tabla 6. Crecimiento Económico por Componentes del Gasto ........................................................ 22 Tabla 7. Crecimiento Industrial ......................................................................................................... 25 Tabla 8. Colombia: Exportaciones según Actividad Económica ...................................................... 29 Tabla 9. Colombia: Destinos de las Exportaciones ........................................................................... 29 Tabla 10. Destinos con reducción de exportaciones ......................................................................... 30 Tabla 11. 5 Principales Socios Comerciales ..................................................................................... 31 Tabla 12. Importaciones Según Uso o Destino Económico .............................................................. 32 Tabla 13. Balanza Comercial por Países ........................................................................................... 32 Tabla 14. Mercado Laboral según Ramas de Actividad ................................................................... 34 Tabla 15. Mercado Laboral según Posición Ocupacional ................................................................. 34 Tabla 16. Tasa de Desempleo ........................................................................................................... 39 Tabla 17. Recaudo Bruto por Tipo de Impuesto ............................................................................... 45 Tabla 18. Comparativo de la estructura de las exportaciones ........................................................... 50 Tabla 19. Presupuesto de Inversión Regional 2014-2015 ................................................................. 53 Tabla 20. Principales empresas exportadoras del Valle del Cauca 2013/14 (USD millones FOB) .. 54 Tabla 21 Capital Inversión Neta a Diciembre 2013-2014. ................................................................ 56 Tabla 22. Inversión Neta por Sector Económico a Diciembre 2013 -2014....................................... 59 Tabla 23. Capital Inversión Neta por Tipo de Sociedad a Diciembre 2013-2014............................ 62 Tabla 24. Capital en Inversión Neta por Municipios a Diciembre 2013-2014. ................................ 64 Tabla 25. Capital Constituido por Sector Económico a Diciembre 2014 ........................................ 68 Tabla 26. Capital Empresas Constituidas por Tipo de Sociedad a Diciembre 2013-2014 ............... 71 Tabla 27. Capital Empresas Constituidas por Municipios a Diciembre 2013-2014 ........................ 73 Tabla 28. Capital Reformado por Actividad Económica a Diciembre 2014 .................................... 77 Tabla 29. Capital Reformado por Tipo de Sociedad a Diciembre 2013-2014 ................................. 80 Tabla 30. Capital Reformado por Municipio a Diciembre 2013-2014. ........................................... 83 Tabla 31. Capital en Disolución por Actividad Económica a Diciembre 2013-2014 ....................... 87 Tabla 32. Capital en Disolución por Tipo de Sociedad a Diciembre 2013-2014 .............................. 90 Tabla 33. Capital en Disolución por Municipio a Diciembre 2013-2014 ........................................ 93 Tabla 34. Inversión Neta por Sector Económico Año 2013-2014 .................................................. 95 Tabla 35. Inversión Neta por Tipo de Sociedad Año 2013-2014 ..................................................... 96 Tabla 36. Inversión Neta por Municipio Año 2013-2014 ................................................................ 97 Tabla 37. Población Empresarial por Municipio.............................................................................. 99 Tabla 38. Población Empresarial por Actividad Económica........................................................... 101 Tabla 39 . Población Empresarial por Tipo de Sociedad ................................................................ 103 Tabla 40 . Población Empresarial por Tamaño de Empresa ........................................................... 105 Tabla 41. Población Empresarial por Tamaño de Empresas según Municipio 2014 ...................... 106 Tabla 42. Población Empresarial por Tamaño de Empresas según Actividad Económica 2014 ... 108 Tabla 43. Población Empresarial por Tamaño de Empresas según Tipo de Sociedad 2014 .......... 110 Tabla 44. Empleo por Municipio ................................................................................................... 112 Tabla 45. Empleo por Actividad Económica ................................................................................. 114 Tabla 46. Empleo por Tipo de Sociedad ........................................................................................ 116 Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 6 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD Tabla 47. Empleo por Tamaño de Empresa .................................................................................... 117 Tabla 48. Ventas por Municipio ...................................................................................................... 119 Tabla 49. Ventas por Actividad Económica ................................................................................... 122 Tabla 50. Ventas por Tipo de Sociedad .......................................................................................... 124 Tabla 51. Ventas por Tamaño de Empresa...................................................................................... 126 Tabla 52. Activos Liquidados por Municipio ................................................................................. 127 Tabla 53. Activos Liquidados por Actividad Económica .............................................................. 129 Tabla 54. Activos Liquidados por Tipo de Sociedad ..................................................................... 131 Tabla 55. Activos Liquidados por Tamaño de Empresa ................................................................ 133 Tabla 56 Obras Nuevas Urbanas y Rurales ..................................................................................... 134 Tabla 57 Comparativo Licencias Expedidas del 2011 al 2014 ....................................................... 134 Tabla 58 Tipos de Actuación Construcción de Vivienda ................................................................ 135 Tabla 59 Actividad Constructora Obra Nueva por Estratosy por Usos........................................... 136 Tabla 60 Ampliación 7.374 M2 Orden de Aprobaciones por Estrato .............................................. 136 Tabla 61Modificación 460M2 Orden de Aprobaciones por Estrato ............................................... 137 Tabla 62 Adecuación 553 M2 Orden de Aprobaciones por Estrato ................................................ 137 Tabla 63 Reconocimiento Edificación 1.004 M2 Orden de Aprobaciones por Estrato .................. 138 Tabla 64 Viviendas Nuevas: 871 Unidades con 80.220 M2 ........................................................... 138 Tabla 65 Proyectos de Vivienda Interés Social Aprobados ............................................................ 138 Tabla 66 Vivienda Nueva Generada en Ampliación: 10.131 M2 por Estrato............................... 139 Tabla 67 Vivienda Nueva Generada Ampliación Construcción Segundo Piso.............................. 139 Tabla 68 Licencias Urbanísticas de Construcción .......................................................................... 140 Tabla 69 Número de Licencias Por Estrato ..................................................................................... 140 Tabla 70 Participación Porcentual Según Estrato Socioeconómico ................................................ 140 Tabla 71 Cuadro Comparativo de los Últimos Años ..................................................................... 140 Tabla 72 licencias Otorgadas .......................................................................................................... 142 Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 7 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD 1. Resumen Ejecutivo En 2014 la economía colombiana tuvo, en términos generales, un comportamiento favorable, el cual se ubicó en un 4.5% de crecimiento. El panorama para el Valle del Cauca también fue optimista en el contexto nacional, y en cuanto a la dinámica empresarial, centrándonos en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Buga que comprende los municipios de Guadalajara de Buga, El Cerrito, Guacarí, Ginebra, Calima - El Darién, Restrepo, San Pedro y Yotoco, hubo un comportamiento alentador que motivo a la inversión y a la creación de nuevas empresas. Comportamiento de la inversión neta regional (jurisdicción Cámara de Comercio de Buga) a diciembre de 2014 El año 2014 tuvo una inversión neta de $15.831 millones. Lo que significa que hubo confianza por parte del empresario para invertir en la región. Haciendo un comparativo con respecto al año 2013 el comportamiento y evolución del movimiento de capitales, presentó una disminución del -22.8% con respecto al año 2013 al pasar de $20.506 millones a $15.831 millones, este comportamiento se explica por una disminución tanto en el capital constituido respecto al año anterior en un -37.5% pasando de $11.982 millones en el 2013 a $7.489 millones en el 2014, y el capital reformado que tuvo también una disminución de -28.05%, pasando de $14.475 millones en el 2013 a $10.414 millones en el 2014 La disolución de capital tuvo el mismo comportamiento, disminuyó en un -65.18%, pasando de $5.950 millones en el 2013 a $2.071 millones en el año 2014, este último dato aportando positivamente al balance de la inversión neta total. Por sector económico, la inversión neta se concentró en el sector Industria Manufacturera con un 30.74% con un capital neto de $ 4.866 millones seguido de Transporte y Almacenamiento con una participación del 18.79% con un capital neto de $ 2.975 millones, Por tipo de sociedad, la inversión neta, en relación al capital neto suscrito se concentró nuevamente este año las Sociedades por Acciones Simplificadas S.A.S. con el 99% de participación y un capital de $15.597 millones y una variación positiva entre el año 2013 y 2014 del 96.8%. Por municipio la Inversión Neta, en relación al capital neto suscrito se concentró en Guadalajara de Buga con el 48% con una participación en capital de $7.603 millones, no obstante presento una disminución del -56%. Comportamiento de la Actividad Empresarial Regional (jurisdicción Cámara de Comercio de Buga) a Diciembre de 2014 La Composición Empresarial del área de jurisdicción de la Cámara de Comercio de Buga comprende la población empresarial del municipio de Guadalajara de Buga, los municipios de El Cerrito, Guacarí, Ginebra, Calima - El Darién, Restrepo, San Pedro y Yotoco, El total de Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 8 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD inscritos para el año 2014 ascendió a 7.141, aumentando en un 1,96% con respecto al año 2013, en el cual se registraron 7.004. El municipio de Guadalajara de Buga cuenta con la mayor población empresarial 4.076 inscritos que representan el 57,1%, seguido del municipio de El Cerrito con 1.219 inscritos que representan el 17,1% La actividad económica predominante en cuanto a número de empresas en el área de jurisdicción de la Cámara de Comercio de Buga para el año 2014 es el Comercio con 3.400 inscritos que representan el 47,6% con un pequeño decrecimiento del -0,9% respecto al año 2013. Para el año 2014 en la región, el tipo de organización que prevalece es la Persona Natural con 5.724 inscritos que representan el 80.16%, seguida en menor proporción por las Sociedades por Acciones Simplificadas (S.A.S.) que representan el 9,02%, con 644 inscritos Por tamaño de empresa la mayor participación porcentual corresponde a las microempresas con 6.756 inscritos equivalente al 94.61% y un crecimiento del 1,64% respecto al año inmediatamente anterior. Empleo: En cuanto al análisis de la cantidad de empleo generado en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Buga, los consolidados indican en la variación porcentual entre el 2013 y 2014, un crecimiento del 8,5% pasando de 29.293 empleos a 31.796. Los municipios que presentaron mayor porcentaje de empleo fueron principalmente: Guadalajara de Buga con un 59.82% y El Cerrito con el 14.25%. Las principales actividades generadoras de empleo en el 2014 en su orden son: el sector Agrícola con 7.389 empleos cuya participación es del 23,24%, Comercio que genera 7.272 empleos cuya participación es del 22.87% y el sector Industrial con 6.358 empleos representando el 20%. Entre las 7.141 empresas, los principales tipos de sociedad generadores de empleos son: Persona Natural con 10.125 empleos correspondiente al 31,8% y la Sociedad Anónima con 5.644 empleos que representan el 17,8%. El mayor generador de empleo según el tamaño de la empresa lo genera la Microempresa con 15.457 empleos, es decir 48,61% de participación. Ventas: Las ventas muestran un aumento del 13,4%, pasando de $1.443 billones a $1.636 billones a nivel de Buga y el área de jurisdicción con relación al año pasado. Con este comportamiento podemos ver que las ventas se concentraron principalmente en Guadalajara de Buga el cual aporta un 79.8% con $1.306 millones. Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 9 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD El sector con mayor porcentaje en ventas para el 2014 fue el sector de Industria Manufacturera con ventas de $570.227 millones, que representan el 34,8%, en segundo lugar el sector Agrícola con ventas de $564.808 En cuanto al tipo de sociedad el mayor porcentaje de ventas lo presentan las Sociedades Anónimas con $1.068 millones, que representan el 65,3%. La Gran Empresa genera el mayor % de ventas con $884 millones que representan el 54,1%. Perspectivas para el año 2015 de la Cámara de Comercio y su área de jurisdicción. El gran reto en 2015 será aprovechar estas oportunidades para fomentar iniciativas en los diversos sectores de la economía, orientando esfuerzos en el establecimiento de estrategias y políticas orientadas a promover un entorno favorable y competitivo para crear empresas productivas y sostenibles en condiciones de formalidad, ampliar las oportunidades de conocimiento y emprendimiento para sus habitantes, con el fin de generar empleo e ingresos de calidad, de forma que contribuyan al desarrollo económico y social de la Ciudad, así como a la calidad de vida de sus habitantes, apostándole a las siguientes iniciativas: Plataforma logística, clúster para la región, doble calzada Buga – Buenaventura, parque temático religioso, actividades culturales que dinamicen la región, campañas de promoción del comercio. Otros proyectos tan importantes como los arriba referidos que se consideran claves para el desarrollo regional. Y que son necesarios de impulsar son: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Comando de la Policía Valle, Sede de la Universidad del Valle, Malecón o Ronda del Río Guadalajara, Proyecto de Revitalización del Centro Histórico, Proyectos de Renovación Urbana en la zona de la Galería Central, implementación de proyectos identificados en el Plan Especial de Manejo y Protección del Sector Histórico. El Turismo, también es un articulador y fomentador del desarrollo de la región con una gran riqueza y oferta, gracias a la Alianza Destino Paraíso podemos contar con un modelo de desarrollo turístico integral, que propende por su integración, fortalecimiento y promoción, gracias a la unión de voluntades y esfuerzos público-privados, también se hace necesario articular un portafolio novedoso de atracciones con mecanismos de promoción acordes con nuestro tiempo: el internet, las redes sociales, las transacciones en línea, el acceso a la información y la disponibilidad de contratación de los servicios. La informalidad empresarial afecta el desarrollo competitivo de las regiones ya que con altos niveles de informalidad, las regiones no pueden atraer o desarrollar empresas de clase mundial que, a su vez, generen empleo de calidad, así mismo, una alta informalidad empresarial causa que los gobiernos regionales y nacionales dejen de percibir un ingreso potencialmente importante a través del recaudo de impuestos, seguramente de menor monto pero aportado por un número mucho mayor de empresas. Sin dicho ingreso se limita el gasto social y la inversión en infraestructura, lo cual impide 1. Reducir los niveles de pobreza, 2. Mejorar la competitividad; y, 3. Ofrecer un alto y creciente estándar de vida para la mayoría de la población, por lo tanto la Cámara de Comercio de Buga seguirá adelantando el programa Brigadas para la formalización y Rutas Micros para la Formalización dirigido a las unidades económicas informales para que se formalicen y crezcan organizadamente de tal forma que sean más productivas, aumenten sus ventas y accedan a nuevos mercados, es una magnífica oportunidad de desarrollo empresarial mediante jornadas de capacitación y acompañamiento. Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 10 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD Igualmente se ha definido trabajar con los comerciantes matriculados con la implementación de la “Ruta para el fortalecimiento empresarial”, orientada a fortalecer la capacidad de gestión y desempeño de la microempresa, propiciando procesos de mejoramiento productivo y crecimiento. A su vez la Cámara de comercio de Buga realizará capacitaciones de actualización con temas pertinentes a la gestión empresarial dirigidos a los comerciantes de todos los sectores, orientados al marketing y el servicio al cliente, a la par generará espacios para acercar a los empresarios de la jurisdicción a través de ruedas de negocios y speed-networking. El desafío de la Cámara de Comercio de Buga es entonces, trabajar por el desarrollo turístico, la infraestructura, apostarle a las iniciativas de clúster, fortalecer las alianzas institucionales, trabajar en pro del fortalecimiento de los empresarios y seguir siendo articulador y vocero de los diferentes actores que contribuyen al desarrollo de la región. Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 11 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD 2. Colombia: balance 2014 y perspectivas 2015 La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI presenta el estudio anual “Balance 2014 y Perspectiva 2015” el cual se muestra a continuación como parte complementaria de este informe económico. En 2014 la economía colombiana tuvo, en términos generales, un comportamiento favorable. Teniendo en cuenta el comportamiento de los primeros tres trimestres del año, es de esperar que el crecimiento al finalizar 2014 se ubique por encima del 4,5%. En estas condiciones, podemos decir que, Colombia es de los países que más crece en la región, e incluso, a nivel internacional. Cabe destacar que en este año se mantuvo el buen dinamismo de la inversión productiva; el entorno macroeconómico favorable, con una tasa de cambio más competitiva; una tasa de desempleo de un dígito, donde se resalta que el empleo formal creció más que el empleo informal, y, un nivel de población en situación de pobreza inferior al 30%. En lo internacional, los avances son igualmente ilustrativos: las principales calificadoras de riesgo nos han otorgado grado de inversión, la inversión extranjera directa sigue entrando al país, hoy Colombia tiene canales de acceso al mercado internacional más claros, la Alianza para el Pacífico continúa su proceso de consolidación y el país está trabajando en la adopción de las mejoras prácticas de políticas públicas en la búsqueda de su ingreso a la OECD. Sin embargo, no podemos desconocer que también ha sido un año de grandes dificultades. El escenario mundial es incierto. El reciente desplome en el precio internacional de productos básicos, como el petróleo, la desaceleración de la economía china y la tímida recuperación en Estados Unidos y Europa son factores que elevan alarmas. A su vez, en la región se hizo crítica la situación de países como Venezuela, Argentina y Brasil; en otros países como Perú, Ecuador y Chile la coyuntura ha sido menos boyante. En el caso particular de Colombia, si bien se logrará una buena tasa de crecimiento, ésta no es la generalidad de todos los sectores. En lo sectorial, la industria manufacturera continúa rezagada frente a otras actividades y frente al PIB total. En efecto, mientras el crecimiento promedio del PIB entre 2000 y 2014 fue 4,2% anual, el PIB industrial apenas creció 0,2%. En 2014 no se logra revertir esta tendencia y la industria sigue creciendo 4,5 puntos por debajo del PIB. A este complejo entorno se sumaron los problemas de contrabando e informalidad. Por su parte, los niveles de producción del sector petrolero fueron inferiores a lo previsto y mientras los costos de exploración y explotación se han incrementado, los precios del petróleo van en dirección contraria. En 2014, indicadores que ayudan a predecir el comportamiento futuro del sector, como lo son la inversión extranjera directa hacia el sector y las exportaciones tuvieron poco dinamismo. En 2014 el comercio exterior colombiano tampoco ha sido ajeno a estos problemas. La tímida recuperación de la economía global, el descenso de los precios de las materias primas a nivel mundial, sumado a los altos costos que asumen las empresas para producir en Colombia, han propiciado el lento avance del comercio colombiano. En efecto, para los primeros diez meses de 2014 las exportaciones totales colombianas se redujeron 3%, de las cuales las industriales cayeron 10%. Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 12 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD El próximo año será un año difícil. Los factores externos determinarán buena parte de las dificultades. En el 2015 el crecimiento mundial será bajo, si bien, Estados Unidos se recupera y Europa continuará saliendo de la crisis; China se desacelerará. A su vez, la situación en Rusia, que depende fuertemente del petróleo y gas, es francamente preocupante: el crecimiento podría entrar en terreno negativo, la inflación bordea el 30% anual y se ha registrado una fuerte depreciación del rublo por la salida de divisas. En América Latina sin duda la situación de Venezuela, en lugar de mejorar, ha empeorado y se espera que siga en declive por la drástica caída del precio del petróleo y la caída de la producción. El panorama es de inestabilidad macroeconómica en todos sus frentes: la inflación, se especula, es superior al 60%; la producción es prácticamente inexistente y persisten los altos niveles de escasez. Brasil, a su vez, registra dos trimestres consecutivos con tasas de crecimiento negativas y en Argentina se prevé una situación recesiva, a lo que se suman los problemas que enfrenta en el manejo de su deuda externa. En este contexto, Colombia también se verá impactado por la caída en el precio del petróleo que afectará el desempeño del sector de hidrocarburos. Además se traducirá en una fuerte caída en los recaudos tributarios. En lo interno, las mayores dificultades están en el frente fiscal y en el impacto de la, recientemente aprobada, reforma tributaria sobre la inversión y el crecimiento. El panorama no es del todo gris, el país continúa sobre la senda de la estabilidad por la solidez de los fundamentales de la economía; el posicionamiento de Colombia en la región se ha fortalecido; los esfuerzos del país en la adopción de buenas prácticas son parte de la política pública; los flujos de inversión extranjera directa continúan entrando al país, aunque a un menor ritmo; la buena dinámica de la demanda doméstica posiblemente se mantendrá; las potencialidades de los TLC constituyen una oportunidad, que ahora exige una serie de acciones que permitan que el empresariado los aproveche plenamente, y, la recuperación de Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, podría traducirse en mayores exportaciones y un mayor ingreso de remesas. A lo anterior se suma el buen desempeño esperado en obras civiles por la ejecución de proyectos de PINES y otras obras de mantenimiento y construcción nacionales y territoriales. El inicio del programa de infraestructura 4G se espera tenga un impacto positivo hacia finales de año. En el largo plazo los réditos de estas obras se verán reflejados en avances significativos en competitividad. Con todo lo anterior, el crecimiento de Colombia en el 2015 posiblemente se situará ligeramente por encima del 4%. En este panorama mixto, ¿qué oportunidades y retos enfrenta Colombia en el 2015? Sin duda, el país tiene grandes oportunidades. Los acuerdos comerciales nos abren nuevos mercados. Ahora tenemos que administrar estos acuerdos y aprovechar las ventajas que trae la internacionalización. Y tenemos retos de corto y mediano plazo. En el corto plazo debemos buscar crecimientos más altos y sostenidos. En particular, en la industria manufacturera jalonada por la ciencia, tecnología e innovación. Ahora necesitamos acciones transversales, regionales y sectoriales que tengan efectos inmediatos y le permitan a las empresas pasar del estancamiento Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 13 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD actual a unas tasas altas y sostenidas. Necesitamos la ejecución de una agenda de competitividad que cuente con estrategias para las cadenas de valor industriales para que ocupen un papel protagónico en el desarrollo económico de Colombia. 3. Contexto Internacional 3.1. Economía mundial: incertidumbre en el entorno mundial El crecimiento de la economía mundial en el 2014 ha sido moderado y se ha caracterizado por su divergencia entre países. Conocidos los datos del tercer trimestre del año, se observa la reactivación de las economías de América del Norte (Estados Unidos, Canadá y México), de Reino Unido y de India; China continúa en su proceso de desaceleración, pero mantiene niveles de crecimiento superiores a los del resto del mundo; Alemania reduce su ritmo de crecimiento e impacta al resto de la Zona Euro; Japón entra en terreno negativo a pesar de los esfuerzos fiscales; y América Latina sufre una desaceleración generalizada. El Fondo monetario Internacional estima un crecimiento económico para el mundo de 3.3% en el 2014, nivel similar al del año 2013. Sin embargo, es importante señalar que en los últimos meses se ha recrudecido el desplome en los precios del petróleo y la devaluación mundial de las monedas frente al dólar. Este escenario no está incorporado en las proyecciones del FMI, por el tiempo en el que se presentaron, lo que significa que podría existir un factor de riesgo a la baja. Estados Unidos: El comienzo del año sorprendió a la economía de Estados Unidos con unos resultados inferiores a los esperados, causados por la desaceleración en la acumulación de inventarios y la reducción de las exportaciones, además del fuerte invierno que azotó al país. A pesar de los resultados, la demanda interna y la buena respuesta del mercado laboral impulsaron el crecimiento, y una vez superados los temas de inventarios e invierno, la economía aceleró su ritmo en el segundo (2.6%) y tercer (2.4%) trimestre. Se espera así, que la economía norteamericana crezca 2.2% en 2014 y que para el año 2015 consolide su recuperación y alcance un nivel de 3.1%. China: El gobierno chino ha incentivado el crédito y aumentado su deuda para intentar conservar los altos niveles de crecimiento que venía experimentando. Sin embargo, la economía se ha desacelerado en los últimos años y comienza a peligrar su estabilidad macroeconómica. De esta forma, China pasaría de un nivel de crecimiento de 7.7% en 2013, a 7.4% en 2014 y 7.1% en 2015. Europa: En medio de la incertidumbre, países como España, Grecia y Portugal comienzan su recuperación, lo que ha contribuido a la mejoría de la región. Sin embargo, el crecimiento es aún incipiente, incluido el de Alemania que fue el país que jalonó la zona en su peor momento. En este contexto, la Unión Europea alcanzaría un crecimiento de 1.4% en 2014 y 1.8% en 2015. Japón: En Japón, las reformas que buscaban incrementar la actividad económica no resultan tan efectivas como se esperaba, lo que se tradujo en un efecto positivo pero de corto plazo. El bajo efecto de las reformas y el aumento de los impuestos al consumo generaron una caída en la demanda interna que redujo la actividad productiva. De esta forma, Japón pasó de Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 14 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD crecer 2.2% en el primer trimestre, a -0.3% y -1.2% en el segundo y tercer trimestre, respectivamente. Para el 2014 y el 2015 se espera que su economía no supere un crecimiento del 1% anual. América Latina: Latinoamérica, por su parte, se ha visto afectada por el debilitamiento de la demanda interna, la reducción del precio de las materias primas, los menores flujos financieros y en algunos casos, restricciones de oferta. A lo anterior se suma un escaso margen de maniobra de las políticas monetaria y fiscal. A continuación, algunas particularidades de los diferentes países. Perú: En Perú, la actividad económica se moderó gradualmente a lo largo del año, pasando de un crecimiento de 5.1% en el primer trimestre a niveles de 1.7% y 1.8%, para el segundo y tercer trimestre respectivamente. El impulso generado por el mayor gasto del gobierno y en menor medida por el consumo de los hogares, no pudo compensar la caída en la inversión y las exportaciones. Estos resultados reflejan la caída de los precios internacionales de los minerales y la caída de la producción minera e industrial. Al igual que en los demás países, la inflación ha repuntado pero aún se encuentra en niveles cercanos al 3%. Chile: En Chile, factores como el menor crecimiento de China y la reducción de precios de materias primas como el cobre, han generado una fuerte contracción de la inversión, con la consecuente desaceleración del PIB, que en el tercer trimestre creció 0.8%. De igual forma que en otros lugares de la región, la inflación preocupa a las autoridades, alcanzando un nivel de 5.5% en noviembre, lo que es bastante inusual para este país. México: En México, el bajo consumo de los hogares, una leve reducción de la inversión y la alta dependencia de Estados Unidos, se reflejan en el crecimiento de 2.2% en el tercer trimestre del año. Finalizadas las reformas estructurales en materia de competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión y del sector energético, además de la ejecución de sus proyectos de construcción, se esperan impactos positivos sobre el clima de inversión y el crecimiento. Ecuador: En Ecuador, la buena dinámica de las exportaciones, el gasto de consumo de los hogares y la inversión en el sector de edificaciones e infraestructura -esta última representa alrededor del 12% del PIB-, impulsaron el crecimiento de la economía hasta 3.5% en el segundo trimestre del año. Por su parte, las bajas tasas de inflación y desempleo, reflejan la solidez de los fundamentales macroeconómicos de Ecuador, hasta septiembre el desempleo se ubicó en 4.4% y la inflación en 3.76%. La desaceleración de la actividad manufacturera y las recientes reducciones en los precios internacionales del petróleo, son las preocupaciones de la economía ecuatoriana. Los factores que continuarán contribuyendo al crecimiento económico, de acuerdo con la CEPAL, son el dinamismo de la demanda interna, la inversión y la recuperación de la actividad de refinación de petróleo. Brasil: En Brasil, la situación es cada vez más delicada. En el tercer trimestre del año su economía se contrajo -0,2%, como consecuencia de la reducción en la inversión en obras civiles y por la caída de la actividad manufacturera. Estos resultados hacen prever que la economía más grande de América Latina podría estar registrando por cuarto año consecutivo un crecimiento inferior al 3%. Los esfuerzos fiscales del gobierno para impulsar la economía, no han podido evitar el desplome de la inversión y de la actividad industrial. A lo anterior se suma el estrecho Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 15 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD margen de maniobra del Banco Central, que preocupado por una inflación que a noviembre alcanza el 6.56%, mantiene altas las tasas de interés. Argentina: En Argentina, la actividad económica registró un crecimiento nulo (0.0%), lo que se explica por un menor nivel de exportaciones, de consumo de los hogares e inversión. Al problema del pago de su deuda se le suman la contracción de su actividad industrial; la caída del precio de la soja, que es su principal producto de exportación; la escasez de dólares en la economía y la inflación ha llegado a niveles superiores al 20%, de acuerdo a cifras oficiales, mientras que las fuentes no oficiales estiman que el año culminará con una inflación cercana al 40%. Venezuela: En Venezuela la información es cada vez más restringida y por eso aún no se cuenta con datos recientes del PIB. Sin embargo, entidades como el Fondo Monetario Internacional y la CEPAL, prevén una contracción alrededor del -3.0% en este año. El mayor gasto del gobierno para evitar que el PIB se contraiga de forma más intensa, ha generado grandes presiones sobre la inflación que a agosto ya superaba el 60%. Los dólares escasean y las empresas ven como aumentan sus costos. Este desequilibrio macroeconómico se ha convertido en una bomba de tiempo. Ver tabla 1. Tabla 1. Crecimiento Económico Mundial Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 16 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD 4. Solidez De La Economía Colombiana El año que termina ha sido uno de bajo crecimiento mundial. De acuerdo con las proyecciones del FMI llegará al 3.3%, en las economías desarrolladas estará alrededor del 1.8%, en América Latina lo estiman en 1.3% e incluso en Asia 6.5%. En este contexto de desaceleración, las cifras colombianas son exitosas. Posiblemente logremos un crecimiento levemente superior al del año anterior, mejoramos nuestros indicadores laborales y somos una de las economías más promisorias de la región. En el 2014 nuevamente se ha puesto a prueba la solidez de la economía colombiana. Y logramos superarla. La fortaleza de la economía colombiana se fundamenta en importantes transformaciones en lo económico, político y social. Cambios que el país puede mostrar con cifras contundentes. Estamos hablando de un país cuyo PIB aumentó de menos de US$100.000 millones en el 2000, a un PIB cercano a US$390.000 millones en la actualidad y a un PIB per cápita superior a US$8.000, cuando a principios de la década era de US$2.000. Además, la creciente confianza en la economía colombiana atrae grandes montos de inversión. En el año 2000 se recibieron por concepto de IED, inversiones por US$2.436 millones y se espera que para el 2014 esté alrededor de US$15.000 millones. En inversión como porcentaje del PIB, nos acercamos al 30%, nivel que hasta hace pocos años sólo asociábamos con los milagros asiáticos. Los esfuerzos del país en política económica son reconocidos internacionalmente. Las calificadoras de riesgo así lo indican y por ello conservamos el grado de inversión. Con este panorama, es evidente que Colombia está en un buen momento; estamos consolidando una prestigiosa posición en el ámbito internacional; contamos con fundamentales sólidos y hemos dado pasos importantes hacia un mayor desarrollo económico y social. Pero, también es cierto que en el 2014, hay sectores como la industria que se han rezagado; hemos crecido por debajo de nuestro potencial; el contrabando ha crecido y seguimos con altos índices de informalidad. Para el 2015 tenemos una gran oportunidad. Podemos y debemos convertirlo en un año de transformación productiva que inicie una senda de crecimiento alto y sostenido. Para ello la receta es bien conocida. Debemos partir de los avances en la agenda de competitividad y dar el paso hacia una verdadera ejecución. 4.1. Competitividad La ANDI comenta que han insistido en la necesidad de una política de desarrollo productivo o agenda de competitividad. Son muchos los retos que tenemos por delante tanto a nivel nacional como regional, donde se debe contar con una estrategia integral de largo plazo, con compromisos tanto del sector público como del sector privado, dentro de una concepción de cadena productiva y donde sigamos trabajando por fortalecer la infraestructura, las instituciones, el mercado de capitales, la educación, la internacionalización y la ciencia, tecnología e innovación. El desempeño reciente nos indica que gran parte de la tarea en competitividad está por hacer. Lo importante es que logremos tener un entorno amigable al crecimiento, a la inversión, a la creación de empresas, a la innovación y a la generación de empleos productivos y de calidad. Esta situación se evidencia en los indicadores de competitividad, que ubican a Colombia en una posición intermedia en el mundo. Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 17 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD En el reporte de competitividad del Foro Económico Mundial del año 2014-2015, Suiza, Singapur y Finlandia siguen liderando el Índice Global de Competitividad, ubicándose en los primeros puestos. Colombia logró mejorar 3 posiciones con respecto al año pasado, ubicándose en el 7 puesto 66. Vale la pena aclarar que la cantidad de países incluidos en la medición, cambió de 148 a 144 países, lo que nos permite interpretar, que este año, un 45% de los países están en mejor posición que Colombia, comparándolo con un 46% el año pasado. El mayor avance en este indicador, se obtuvo en la preparación tecnológica, que pasó del puesto 87 al 68. El entorno macroeconómico también presenta un mejor desempeño este año, ubicándose 4 puestos por encima del año pasado, en la posición 29. Dentro de este pilar, la inflación ocupa el primer puesto entre 144 países. En infraestructura, si bien hubo un avance de 8 posiciones, todavía tenemos grandes retos, teniendo en cuenta que la posición que ocupamos sigue estando muy rezagada. Preocupa además el descenso de los pilares de salud y educación primaria que cae 7 posiciones, ubicándose en la 105, y, de la educación superior y capacitación, que se ubica en la posición 69, perdiendo 9 posiciones. La eficiencia del mercado de bienes, presenta igualmente una desmejora (puesto 109), donde se resalta el deterioro en el número de días para empezar un negocio y el alcance y efecto de la tributación. Finalmente en materia de Innovación (puesto 77) y sofisticación de los negocios (puesto 62), tenemos grandes retos. Dentro de innovación se resalta la mejora en la calidad de las instituciones de investigación científica y en la disponibilidad de científicos e ingenieros, y preocupa el deterioro del gasto de las compañías en I+D. Ver tabla 2. Tabla 2. Colombia Indicadores de Competitividad FEM Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 18 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD Por su parte, en el indicador Doing Business del Banco Mundial, Colombia mejoró 19 posiciones en el ranking general. Pasamos de ocupar el lugar 53 en el reporte pasado, al 34 en el presente año, situándonos por encima de los países de América Latina. Ver tabla 3. Tabla 3. América Latina Clasificación Doing Business La mayor fortaleza en esta medición, radica en el indicador de obtención de crédito, que ocupa el puesto número 2, avanzando 53 posiciones en el último año. El registro de propiedades también tuvo una mejora significativa de 12 posiciones, ubicándose en la 42. Preocupa significativamente el rubro del pago de impuestos, que fue el que más posiciones perdió, ubicándose en la 146 de un total de 189 países. Ver tabla 4. Tabla 4. Colombia: Indicadores de Competitividad Doing Businness 2015 Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 19 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD 4.2. Crecimiento económico La economía colombiana posiblemente cerrará el año 2014 con un crecimiento del orden del 4.7%, nivel ligeramente superior al del año anterior (4.2%) y al promedio de los últimos 15 años (4.3%). En el 2014 algunos aspectos que impactaron favorablemente el crecimiento son los siguientes: la buena posición que ha venido adquiriendo el país en la región e internacionalmente, la solidez de la economía colombiana, el mayor avance en las obras civiles, el entorno macroeconómico, la buena dinámica de la demanda doméstica, y, la recuperación de la tasa de cambio, entre otros. De otro lado, pesaron desfavorablemente la desaceleración mundial que se reflejó en mercados internacionales deprimidos y por consiguiente en una reducción en las exportaciones; la disminución en los precios de los commodities, en particular el desplome del precio del petróleo que no solo incide sobre la balanza externa, sino que además impacta las finanzas públicas; la competencia de productos importados, en algunos casos en situaciones de competencia desleal; los limitantes en competitividad, y, los problemas de informalidad y contrabando. Ver gráfico 1. Grafico 1. Colombia: Crecimiento Económico Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 20 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD Durante el 2014, el país registró una fuerte dinámica en el primer trimestre del año cuando el PIB creció 6.4%. En los trimestres siguientes las tasas fueron del orden del 4.2% El crecimiento de la economía colombiana estuvo liderado por construcción, el sector cafetero, el financiero y el gasto del gobierno. Por el contrario, el sector petrolero registró una caída cercana al 2%, lo que contrasta con lo observado en los últimos seis años cuando esta actividad crecía en promedio a tasas de 12.9%. En el caso del PIB industrial, el año termina con un crecimiento muy pobre el cual no llega al 1%. En estas circunstancias nuevamente se replica lo observado en los últimos años cuando la industria se rezaga frente al resto de la economía. En los últimos 6 años el crecimiento promedio de la economía fue de 4.2% en tanto que para la manufactura es de sólo 0.2%. Ver tabla 5. Tabla 5 . Colombia: Crecimiento Económico 2013-2014 Desde la perspectiva del gasto, solamente se cuenta con información oficial para los dos primeros trimestres del 2014. En el 2014 la inversión ha sido un importante motor del crecimiento al aumentar 13.2% en el semestre. Este buen desempeño se explica en buena parte por la reactivación de las obras civiles que crecieron 18.4% y explican el 50% del crecimiento de la inversión. Ver tabla 6. Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 21 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD Tabla 6. Crecimiento Económico por Componentes del Gasto En este punto vale la pena recordar que desde el 2000 la inversión, ha mantenido una trayectoria muy positiva con tasas de crecimiento de dos dígitos. Es por ello que hoy podemos hablar de una inversión que representa cerca del 30% del PIB, indicador que en América Latina sólo es superado por Perú. Este buen desempeño constituye un claro indicio de las potencialidades que tiene la economía colombiana y de sus perspectivas en materia de crecimiento futuro. Ver gráfico 2. Grafico 2. Colombia: Inversión como Porcentaje del PIB Lo importante ahora es lograr que estas potencialidades se materialicen en proyectos concretos y en crecimientos altos y sostenidos. Por ello resulta fundamental que el país mantenga un clima amigable a la inversión. En este punto encontramos tanto factores favorables como signos de alerta. Entre los aspectos favorables están: la conservación del grado de inversión de acuerdo con la calificación Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 22 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD que las 3 principales calificadoras de riesgo; la posición favorable que ocupa Colombia en la región, y, la perspectiva positiva relacionada con la ejecución de obras civiles. Sin embargo, también hay indicadores cuya tendencia favorable comienza a revertirse. Si bien los industriales mantienen sus proyectos de inversión y, así lo reflejan los resultados de la EOIC de septiembre de 2014, donde cerca de la mitad de los empresarios están desarrollando o tienen previsto ejecutar proyectos de inversión productiva, este porcentaje es bastante menor al observado en 2010 y 2011 cuando estaba alrededor del 60%. Ver gráfico 3. Grafico 3. Industria: Empresas con Proyectos de Inversión Productiva Para el 2015 se espera un año difícil donde los factores externos resumen buena parte de las dificultades. Para el próximo año se espera un bajo crecimiento mundial, donde Estados Unidos se recupera, Europa continúa saliendo de la crisis, pero China se desacelera, Rusia comienza a registrar datos negativos y en América Latina países como Venezuela, Brasil y Argentina enfrentan serios desequilibrios. También impactará negativamente el desplome en los precios del petróleo que, en Colombia afectará el desempeño del sector de hidrocarburos y además se traducirá en una fuerte caída en los recaudos tributarios. En lo interno, las mayores dificultades están en el frente fiscal y en el impacto de la reforma tributaria sobre la inversión y el crecimiento. Sin embargo, para el 2015 también tenemos factores positivos que no podemos desconocer. Es el caso de la solidez de los fundamentales de la economía colombiana; el posicionamiento de Colombia en la región; los esfuerzos del país en la adopción de buenas prácticas; los flujos de inversión extranjera directa que continúan entrando al país, aunque a un menor ritmo; la buena dinámica de la demanda doméstica; las potencialidades de los TLC, que ahora exigen una serie de acciones que permitan que el empresariado los aproveche plenamente, y, la recuperación de Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, que podría traducirse en mayores exportaciones y un mayor ingreso de remesas. A lo anterior se suman el buen desempeño esperado en obras civiles donde están los PINES; los proyectos asociados a los recursos de regalías; las obras de mantenimiento y Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 23 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD construcción nacionales y regionales, y, el inicio de la ejecución del ambicioso programa de infraestructura de las obras de cuarta generación (4G). El crecimiento de Colombia en el 2015 posiblemente se situará ligeramente por encima del 4%. 4.3. Industria: no se lograron cumplir las metas En un 2014 en el que la economía colombiana se destaca a nivel internacional por su buen desempeño, la industria manufacturera no responde a las expectativas y termina el año con bajos crecimientos en producción y ventas, un cumplimiento del presupuesto del orden del 96%, inventarios estables y un clima favorable a los negocios, pero en el que las expectativas sobre el futuro inmediato muestran un leve retroceso. De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC), en el período enero-octubre de 2014, comparado con igual lapso en 2013, la producción industrial aumentó 2.4%, las ventas totales 2.6% y, dentro de éstas, las ventas hacia el mercado interno 3.9%. Ver gráfico 4. Grafico 4. Producción Real de la Industria Con respecto a otros indicadores industriales a lo largo del 2014, se mantuvo una percepción relativamente favorable del empresariado sobre la situación de sus empresas, teniendo en cuenta que durante este año se logró una tasa positiva en producción y ventas, cuando en los dos años anteriores la producción manufacturera se había contraído. Los pedidos también reaccionaron particularmente en los dos primeros trimestres del año. Sin embargo, en el segundo semestre esta tendencia favorable en el porcentaje de empresas que califica sus pedidos como altos o normales comienza a retroceder y termina el año en niveles similares a los del 2013. En la misma dirección, la percepción sobre el inmediato futuro registró una mejoría con respecto a lo observado en el 2013 (cuando el indicador promedio fue de 40%), en los trimestres siguientes este indicador se reduce y retorna al promedio de 2013. Ver gráfico 5. Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 24 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD Grafico 5. Industria Manufacturera: Evolución de algunos indicadores en 2014 Las dificultades en el sector manufacturero no se limitan a Colombia y buena parte de los países reportaron caídas en la producción en 2013 y en el 2014 la manufactura apenas empieza a repuntar. Incluso en la región, el dato de Colombia podría considerarse positivo frente a la situación recesiva que atraviesa la industria en países como Chile, Argentina, Brasil o Venezuela. Ver tabla 7. Tabla 7. Crecimiento Industrial Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 25 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD Para el 2015, el panorama industrial es complejo. De un lado, se tienen aspectos positivos como la posición favorable de Colombia en el contexto mundial, particularmente en la región; el dinamismo previsto en los proyectos de infraestructura y en el sector de la construcción; el mayor ritmo de devaluación que favorecerá las exportaciones y a los sectores que compiten con importaciones; el mejor desempeño previsto en las exportaciones industriales; el entorno macroeconómico, y, los esfuerzos del empresariado en continuar con sus proyectos de modernización e innovación, en busca de una mayor productividad de las empresas. En los resultados de la industria en el 2015 también incidirá positivamente la entrada en funcionamiento de la refinería de Cartagena. Sin embargo, el 2015 también será un año con serios factores desfavorables. Es el caso del desplome de los precios del petróleo y su impacto sobre la economía mundial. A lo anterior se suma el impacto de la reforma tributaria, que elevará la tasa efectiva de tributación del sector industrial a niveles superiores al 75%. En lo externo, además del bajo dinamismo del comercio mundial, están las dificultades en los mercados venezolano y ecuatoriano. Y no menos importante es el gran camino que el país tiene que recorrer en materia de competitividad. En la EOIC también le hemos preguntado a los empresarios sobre los obstáculos que enfrentarán en el 2015. Además de las dificultades generales a toda la economía señalan algunas que afectan más directamente la manufactura como son la alta competencia y los bajos precios del mercado, el impacto del mayor ritmo de devaluación sobre los precios de los insumos y de los bienes de capital, el contrabando y la corrupción, la informalidad, los problemas regulatorios en algunos sectores, la competencia de importaciones y los altos costos logísticos y de transporte, entre otros. En este entorno caracterizado por una alta incertidumbre y donde coexisten signos encontrados, los empresarios mantienen unas expectativas relativamente favorables. Por ello, en promedio presupuestan para el 2015 un crecimiento nominal de 7.6%, lo que implicaría un crecimiento real del orden de 4.5%. Estos niveles superan ligeramente lo que proyectaron para 2014 cuando estimaban tasas de 7.1% y 4.0%, respectivamente. Ver gráfico 6. Grafico 6. Industria Manufacturera: Crecimiento presupuestado por los empresarios Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 26 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD Lo importante ahora es que en el país se generen las condiciones para que estos pronósticos se cumplan. Cabe recordar que la meta de crecimiento que tenían los industriales para el 2014 no logró cumplirse. En este contexto nuevamente ponemos de presente la necesidad de una verdadera ejecución de la agenda de competitividad. Y también, es importante que las cadenas de valor de la industrial vuelvan a ocupar un papel protagónico en la agenda pública 4.4. Construcción La construcción, ha sido una de las actividades productivas más dinámicas al registrar un crecimiento promedio entre el 2000-2012 de 7.5% frente a 4.3% del PIB total, lo que se ha traducido en un aumento de su participación en la economía pasando de representar 4.4% en el año 2000 a 6.8% en el 2014. Para los primeros nueve meses del 2014, el sector de la construcción mantiene un excelente desempeño al crecer 13.7%. Dentro de este sector, edificaciones y obras civiles crecen 7.7% y 18.4%, respectivamente. Ver gráfico 7. Grafico 7 Colombia: PIB Construcción El balance de la segunda fase del programa de las 100 mil viviendas gratis para el año 2014 fue satisfactorio. Se terminaron 76.224 soluciones, asignadas 62.569 y 16.862 en plena ejecución. En esta segunda fase, además de continuar con el programa de vivienda gratis también se realizarán obras de optimización de planta de agua potable Las obras civiles, presentan buen dinamismo, ya que crecieron 18.4% en los primeros nueve meses del 2014. Por grupos de construcción, se destaca el aumento del 45,2% en vías de agua, puertos, represas y acueductos, explicado básicamente por los pagos efectuados en mantenimiento, reparación y construcción de acueductos y alcantarillados. También se destaca el aumento de 18,6% de la inversión pública en infraestructura vial. Ver gráfico 8. Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 27 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD Grafico 8. Evolución Obras Civiles 2014 Para el 2015, se espera que el sector de la construcción mantenga este excelente comportamiento. El gobierno colombiano está impulsando los Proyectos Estratégicos de Interés Nacional (PINEs) y la cuarta generación (4G) de concesiones viales, en donde, la infraestructura y la vivienda, impulsan el desarrollo económico, dinamizando también otros sectores económicos. 4.5. Comercio exterior Por segundo año consecutivo disminuyen las exportaciones. En el 2015, la oportunidad está en aprovechar los acuerdos comerciales Por segundo año consecutivo, la baja dinámica de la economía global impactó negativamente el desempeño del comercio exterior colombiano, particularmente las exportaciones. Hasta octubre de 2014, las ventas al exterior cayeron -3,0%, debido en gran parte a la disminución en las ventas externas de combustibles y productos de las industrias extractivas. Según actividad económica, entre enero-octubre 2014, las exportaciones del sector minero presentan un leve aumento (1,1%), mientras que el sector agropecuario y el industrial registraron caídas del -2% y el -10%, respectivamente. Ver tabla 8. Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 28 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD Tabla 8. Colombia: Exportaciones según Actividad Económica Por destino de exportaciones, encontramos un aumento significativo en las ventas hacia países como China (US$ 5.406), Panamá (US$ 3.049) y España (US$ 2.915), entre otros. Por otro lado, la demanda por parte de países como Estados Unidos (US$11.994), Chile (US$ 868), Venezuela (US$1.668) ha disminuido de manera importante. Ver tabla 9 y 10. Tabla 9. Colombia: Destinos de las Exportaciones Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 29 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD Tabla 10. Destinos con reducción de exportaciones El principal socio comercial de Colombia en exportaciones continúa siendo Estados Unidos con una participación de 25,4% del mercado. En su orden le siguen China con el 11,5% y Panamá con 6,5%. India y Venezuela también se destacan dentro del grupo de los cinco principales socios. El combustible ha sido el producto más vendido durante el presente año por parte de Colombia a dichos países. Ver tabla 11. Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 30 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD Tabla 11. 5 Principales Socios Comerciales A pesar de que la devaluación del peso se tradujo en mayor competitividad cambiaria para los exportadores, hay una gran incertidumbre sobre el desempeño futuro de nuestras ventas externas por el desplome del precio del petróleo que se ha dado durante la segunda mitad del año. El reto está en diversificar nuestras exportaciones industriales, agroindustriales y agropecuarias. En este punto se necesita trabajar en una política de competitividad orientada hacia el desarrollo de las cadenas productivas También se necesita generar las condiciones para que el país aproveche las oportunidades de los TLC. En cuanto a las importaciones, entre enero y septiembre aumentaron 7,4%, donde la mayoría de los rubros muestran una buena dinámica. Se observan, sin embargo, caídas en las compras de bienes de capital para la construcción, para la agricultura y en la maquinaria industrial. El comportamiento de los bienes de capital constituye un indicador que es necesario monitorear para detectar qué está ocurriendo con la inversión en el aparato productivo. Ver tabla 12. Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 31 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD Tabla 12. Importaciones Según Uso o Destino Económico La balanza comercial en el periodo enero-septiembre 2014 registra un déficit de US$2.220 millones FOB, explicado principalmente por los déficits con China (US$3.197), México (US$2.942) y Estados Unidos (US$2.279). Ver tabla 13. Tabla 13. Balanza Comercial por Países Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 32 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD 4.6. Mercado laboral: el momento de mantener y profundizar avances En materia laboral, Colombia ha presentado un avance importante durante la última década, tal como lo reflejan sus indicadores. Sin embargo, tenemos un largo camino por recorrer, ya que persisten dificultades e indicadores por mejorar. Si bien la tasa de desempleo ha logrado una reducción significativa en los últimos años, situándose en niveles inferiores al 10%, Colombia sigue siendo uno de los países con mayor desempleo de la región. Otro aspecto que requiere especial atención es el alto nivel de informalidad que persiste en el país. Estos se constituyen entonces, como algunos de los principales retos en los próximos años. En octubre 2014, por segundo año consecutivo, la tasa de desempleo logró un nivel inferior al 8%, mientras que 10 años atrás estaba alrededor del 13%. En las últimas cifras reportadas por la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE, la tendencia favorable de los últimos meses se mantiene, logrando en Octubre una tasa de desempleo de 7.9%, 0.1 puntos porcentuales por encima a la observada un año atrás. En las 13 ciudades se mantuvo constante en un nivel de 8,7%. Ver gráfico 9. Grafico 9. Colombia: Tasa de Desempleo En términos absolutos, entre octubre de 2013 e igual mes de 2014, la Encuesta de Hogares reporta un aumento en la población económicamente activa de 502,000 personas y un crecimiento de 447,000 en los ocupados, lo que se traduce en un aumento de 56,000 en los desocupados. Por ciudades, Quibdó (13,8%), Cúcuta (13,4%) y Armenia (13,1%) registran los mayores niveles de desempleo en el trimestre agosto – octubre, con tasas superiores al 13%. Mientras que los niveles más bajos de desempleo se observan en Cartagena (7,3%), Montería (7,4%), y Bucaramanga (7,4%). Por actividad económica encontramos que en promedio en el período enero-septiembre, se generaron 435,000 nuevos puestos de trabajo, comparándolo con el mismo período del año anterior. La actividad que más contribuyó fueron servicios comunales, sociales y personales con 216,000 nuevos puestos. Le siguen en su orden construcción (90,000), comercio, hoteles y restaurantes (86,000) y las actividades inmobiliarias (45,000). De otro lado, preocupa la pérdida de empleo en el sector minero (-20,000) y agropecuario (-55,000). Ver tabla 14. Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 33 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD Tabla 14. Mercado Laboral según Ramas de Actividad Para el mismo período, por posición ocupacional, hubo en promedio un aumento significativo en el número de empleados particulares (433,000), lo que podría interpretarse como una mayor generación de puestos de trabajo de mayor calidad. De otro lado, los trabajadores por cuenta propia aumentaron a un menor ritmo (155,000). De todas formas esta categoría sigue siendo la de mayor participación en el total de los ocupados (42,6%), seguidos por los empleados particulares (37,7%). Ver tabla 15. Tabla 15. Mercado Laboral según Posición Ocupacional En informalidad, de acuerdo con la última medición del DANE que tiene en cuenta el tamaño de los establecimientos (se define como informal el ocupado en una empresa con menos de 5 trabajadores, excluyendo las oficinas de consultoría especializada), en las 13 principales Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 34 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD ciudades se observa una leve mejoría en los últimos dos años. Sin embargo, estos niveles siguen siendo muy altos para el país, ubicando este fenómeno como uno de los más críticos y al que debemos poner especial atención. Ver gráfico 10. Grafico 10. Colombia: Evolución de la Informalidad La mejora en el nivel de formalidad de la economía colombiana también se percibe en los indicadores de seguridad social. En efecto, durante los últimos años se presentó un crecimiento significativo en los afiliados a salud, logrando en el trimestre agosto-octubre de 2014 una cobertura superior al 91%, mientras que en el 2007 este porcentaje era de 86%. Por su parte, en pensiones se presentó igualmente un avance, pasando de 43% en 2007 a 46% en 2013. Ver gráfico 11. Grafico 11. Seguridad Social Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 35 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD 4.7. Reforma laboral: un paso hacia atrás en formalización Actualmente vemos con preocupación las múltiples iniciativas, que buscan cambiar la regulación actual de la jornada ordinaria de trabajo. Con éstos, se pretende reversar algunos cambios realizados en el mercado laboral con la Ley 789 de 2002. Lo que se busca principalmente es que la jornada de trabajo que está prevista hoy de 6am a 10pm, se disminuya de 6am a 6pm; y el trabajo dominical y festivo, que actualmente tiene un recargo del 75%, aumentarlo a un recargo del 100%. Con el fin de evaluar los efectos que estos proyectos podrían generar en las empresas, en el mes de septiembre hicimos una encuesta, que nos permitió ver cómo afectarían estas medidas la situación laboral de nuestro país. La encuesta fue enviada a las empresas afiliadas a la ANDI y algunas no afiliadas. Se recogieron 130 encuestas, lo que equivale a una muestra representativa en la medida que agrupa empresas que generan más de 182 mil empleos y que pagan alrededor de $7,2 billones por concepto de nómina. A nivel industrial se recogieron 78 encuestas, de empresas que generan más de 70 mil empleos y con nóminas de $2,8 billones. En los resultados, encontramos que en promedio el 38,8% de los empleados tienen trabajo dominical y festivo, el 33,8% de los empleados trabajaron entre las 6pm y las 10pm y el 19,5% entre las 10pm y las 6am. En el caso de la industria, estos porcentajes ascienden a 34,3%, 34,9% y 32,9%, respectivamente. Ver gráfico 12. Grafico 12. Distribución Turnos de Trabajo De igual forma, se preguntó a los empresarios cuál sería el incremento anual de los costos de nómina, si el recargo nocturno se causara a partir de las 6pm y no a partir de las 10pm como se encuentra actualmente. En promedio, el incremento de los costos de nómina alcanzaría el 1,6% anual. En el caso de la industria el impacto sería superior, alcanzando un 1,7% del valor de la nómina. Otro resultado relevante, se encuentra en que para las empresas, el costo adicional que se generó en 2013 por concepto del pago de los recargos nocturnos, fue de 1,1% como porcentaje de la nómina, mientras que para la industria la cifra asciende a 1,8%. Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 36 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD Se cuestionó además, cuál sería el incremento anual de los costos de nómina de la empresa si el recargo para dominicales y festivos fuera del 100% y no del 75% como se encuentra actualmente. En promedio, el incremento de los costos de nómina alcanzaría el 1,2% anual, lo que se sumaría al 2,0% que representa en estos momentos el recargo del 75%. Para la industria, estos porcentajes ascienden a 1.4% y 2.2% respectivamente. Ver gráfico 13 y 14. Grafico 13. Impacto Proyecto de Ley Nuevos Recargos Grafico 14. Impacto Proyecto de Ley sobre Recargos Dominicales y Festivos Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 37 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD En este contexto, realizamos en el módulo especial de la Encuesta de opinión industrial conjunta – EOIC, una pregunta sobre qué decisión tomarían en caso de que el recargo nocturno comenzara a regir desde las 8:00 pm y no desde las 10:00 pm como actualmente está estipulado. El 23.7% ajustaría los turnos laborales, mientras que el 20.1% de los encuestados no tomaría alguna medida al respecto. Reducir el personal y asumir mayores costos y/o menores márgenes de ganancia ocupan el tercer y el cuarto lugar, respectivamente. Ver gráfico 15. Grafico 15. Resultados encuestas ¿Que Deciciones tomaría su Empresa si la Jornada Laboral Diurna se Redujera en 2 Horas, de 10pm a 8pm? En cuanto al recargo de la jornada de domingos y festivos, el 25.4% de los empresarios optarían, en primera instancia, por disminuir los horarios de trabajo en estos días y el 21.0% tomarían la decisión de dejar de trabajar en esos días. Ver gráfico16. Grafico 16. Resultados encuestas ¿Que Decisiones tomaría su Empresa si el Recargo Dominical y Festivo pasara de 75% a 100%? Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 38 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD 4.8. Desempleo en el mundo Si bien se han presentado logros en la reducción de la tasa de desempleo, aún tenemos grandes retos por delante: seguimos con la tasa promedio de desempleo más alta de la región. Por su parte, Ecuador y México fueron los países que obtuvieron las tasas más bajas en 2013 y 2014, con tasas inferiores al 5%. Vale la pena anotar que nuestra situación es muy diferente a la de países como España o Grecia que en la última década aumentaron su tasa de desempleo en más de 10 puntos situándose hoy en tasas que superan el 25%. Ver tabla 16. Tabla 16. Tasa de Desempleo Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 39 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD 4.9. Indicadores sociales Los indicadores sociales, han tenido un avance importante en los últimos años. La tasa de pobreza ha logrado disminuir casi 20 puntos en la última década, alcanzando valores inferiores al 30%, cuando en 2002, esta cifra ascendía a casi un 50% de la población. En la última medición del DANE, la cifra de pobreza se ubicó en 29,3% para el período julio 2013junio 2014. La población por debajo de la línea de pobreza extrema, logró en 2013 un nivel inferior al 10%, ubicándose en 9,1%, y, para la medición de mitad de año, este valor fue de 8,4% el período julio 2013 - junio 2014. Ver gráfico 17. Gráfico 17. Indicadores Sociales Si bien la desigualdad ha mejorado en los últimos años, aún permanecemos en niveles altos. El Coeficiente de Gini, se mantuvo estable en el último año, en 0,539. Ver gráfico 18. Grafico 18. Coeficiente Gini Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 40 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD 4.10. Entorno macroeconómico: ambiente favorable Inflación A noviembre de 2014, la inflación anual al consumidor se situó en 3,65%, manteniéndose en el rango meta de inflación fijado por el Banco de la República entre 2% y 4%. Si excluimos los alimentos, la inflación al consumidor sería 3,2%. Es importante anotar que el promedio de inflación anual en Colombia desde el año 2009 se ha situado alrededor del 3% y que desde el año 2010 que el Banco de la República estableció como meta central el 3%, con rangos entre +/- 1 un punto porcentual, la inflación observada se ha situado en este rango, cumpliendo así la meta fijada por las autoridades monetarias. Ver gráfico 19. Grafico 19. Inflación al Consumidor Metas y Resultados En el contexto mundial, la inflación de Colombia está muy por debajo del promedio de América Latina e inferior, entre otros, a las registradas en Brasil, Chile, México y Ecuador. Caso aparte es la inflación de Venezuela (63,4%) y de Argentina (24,5%). Ver gráfico 20. Grafico 20. Inflación al Consumidor Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 41 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD En Colombia, por origen de los bienes, la inflación anual al mes de noviembre, estuvo jalonada por los precios de los bienes agropecuarios (12,9%) el cual se espera sea transitorio; y en menor medida por los precios de los bienes públicos (4,8%) y los precios de los servicios privados (3,2%). Por su parte, favoreció la buena evolución de la inflación en el 2014 los precios de los bienes industriales (1,4%). Este último punto pone de presente los problemas de rentabilidad que ha venido enfrentando el sector manufacturero. Ver gráfico 21. Grafico 21. Inflación al Consumidor por Origen de los Bienes y Servicios Anualizado a Noviembre 2014 4.11. Tasa de interés A partir del mes de abril el Banco de la República modificó su política monetaria hacia una política menos expansiva aumentando la tasa de referencia de 3,25% a 4,5% en septiembre, y dejándola en los meses posteriores en este nivel. Ver gráfico 22. Grafico 22. DTF y Tasa de Intervención del Banco de la República Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 42 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD La tasa de interés de colocación también registró una tendencia similar, aumentando de 9,96% en diciembre de 2013 a 10,97% en noviembre de 2014. Por líneas de crédito, en general, salvo el crédito de consumo, todas las tasas presentan una ligera tendencia al alza. Con respecto al crédito del sistema financiero se presentan menores tasas de crecimiento. No obstante el crédito conserva una dinámica muy positiva con tasas del orden del 13% y el porcentaje de cartera vencida sobre cartera bruta se ha mantenido estable alrededor del 3% durante todo el año. 4.12. Mercado cambiario En el 2014, la tasa de tasa de cambio presentó dos fases bien pronunciadas. Un primer semestre con revaluación, en la cual la TRM pasó de $1.920 a comienzos del año a $1.850 en julio; luego se revierte la tendencia y actualmente se cotiza alrededor de $2,300, terminando el año completo con una devaluación del peso alrededor del 21%. Ver gráfico 23. Grafico 23. Colombia: Tasa de Cambio Nominal La tasa de cambio real presenta un desempeño similar, un primer semestre de revaluación y una recuperación a partir del mes de agosto. En total para todo el año, al mes de noviembre la devaluación de la tasa de cambio real es del 2,9% cuando en julio disminuía -5,7%. Ver gráfico 24. Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 43 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD Grafico 24. Colombia: Tasa de Cambio Real Este comportamiento de la tasa de cambio se explica por la confluencia de varios factores externos e internos: en lo externo, las expectativas de un cambio en la política económica norteamericana hacia una política menos expansiva, un mejor desempeño de la economía de Estados Unidos, y, en lo interno, están un menor ingreso de recursos por endeudamiento del sector público en dólares, y, una importante intervención del Banco de la República en el mercado cambiario. Las cifras de la balanza cambiaria muestran que durante 2014, continuaron los reintegros netos por operaciones de la cuenta de capital tanto del sector privado como del sector público. Con cifras preliminares a noviembre 29, en las cifras del sector privado se destacan los flujos provenientes de inversión extranjera directa, IED, (US$14,037 millones), y por inversión extranjera de portafolio (US$11,340 millones). Vale la pena recordar que hace un año la inversión de portafolio era inferior a US$4,500 millones. De otro lado, se dio una salida de divisas que compensaron parcialmente estos ingresos, la inversión de colombianos en el exterior tanto directa como de portafolio (US$1,090 millones), y las operaciones netas hacia cuentas en el exterior (US$28,893 millones). En el caso del sector oficial, los reintegros netos de la balanza cambiaria a noviembre 29 ascendieron a US$13,923 millones, especialmente por operaciones especiales (US$11.299 millones) relacionadas con movimientos de las entidades públicas entre sus cuentas de compensación y sus cuentas en moneda extranjera en el Banco de la República. En el caso del endeudamiento público se produjo un reintegro neto de US$2,123 millones. Por su parte, las reservas internacionales netas del país registraron un importante crecimiento, llegando a US$47.400 millones en noviembre de 2014, un 8,6% por encima del nivel que se tenía en noviembre del 2013. Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 44 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD 4.13. Finanzas públicas: el estatuto tributario también tiene que ser competitivo De acuerdo con estadísticas de la DIAN, los recaudos brutos en los primeros diez meses del año aumentaron 7,7% con respecto a igual periodo de 2013. La estructura tributaria del país recae principalmente sobre los impuesto de renta y CREE (47,4%), IVA interno (24,2%) e IVA externo (11,1%). Ver tabla 17. Tabla 17. Recaudo Bruto por Tipo de Impuesto Para el año completo 2014, el valor total del recaudo estará sobre los $113 billones estableciendo un nuevo record de ingresos tributarios por parte de la DIAN. Frente al 2010 representa un aumento del 61,3% lo que se explica en parte por la mayor actividad económica del país1 y sin duda también por las reformas tributarias del 2010 y del 2012. Ver gráfico 25. Grafico 25. Total Recaudo Bruto de Impuestos Administrados por la DIAN Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 45 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD Entre el 2010 y el 2014, el Presupuesto General de la Nación (PGN) aumentó un 36,5% explicado por los significativos crecimientos en los rubros de inversión pública (82,3%) y en gastos de funcionamiento (35,2%). Para el 2015 se aprobó un PGN por valor de $216,2 billones, creciendo un 45,2% frente al 2010 y desfinanciado en $12,5 billones lo que obligó nuevamente a otra reforma tributaria. Ver gráfico 26. Grafico 26. Presupuesto General de la Nación Pese a la insistencia del sector empresarial, el Congreso aprobó una reforma tributaria por cuatro años, la cual estableció un impuesto a la riqueza para los años 2015-2017 y un aumento de la tarifa del CREE para empresas con utilidades superiores a $800 millones entre el 2015-2018, además del aplazamiento hasta el 2018 del desmonte del 4 por mil. Sin contar los mayores ingresos por mejoras en la fiscalización, el gobierno espera por los cuatro años recursos adicionales por $52,4 billones para ayudar a financiar los programas del gobierno. Colombia tiene una de las tasas de tributación efectivas más altas de América Latina (según el Banco Mundial, la tercera después de Argentina y Bolivia) y la reforma tributaria recién aprobada la hace aún más gravosa. Según una encuesta de la ANDI a partir de información directa de 253 empresas la tarifa efectiva de tributación en el 2013 asciende 68.1% (64.9% al excluir parafiscales). Con la reforma tributaria del 2014 la tarifa efectiva de tributación subiría en promedio para las empresas de la muestra al 72,3% De acuerdo con una muestra representativa de empresas de la ANDI, de aprobarse el proyecto de reforma tributaria el 24,7% de las empresas descartarían inversiones que tenían previstas, un 15,7% relocalizarían algunos procesos productivos en otros países, un 10% reduciría la producción y un 16.1% sustituiría parte de la actividad de producción por importación del bien final y comercialización de estos bienes. Ver gráfico 27. Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 46 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD Grafico 27. Impacto de la Reforma Tributaria 2014 Pese a la aprobación de la reforma tributaria, el panorama fiscal para el 2015 no está plenamente despejado. La drástica reducción en el precio del petróleo indudablemente afectará la renta petrolera. En el PGN del 2015 se previó un precio promedio del petróleo WTI de US$98 el barril y actualmente es inferior a los US$60. En su reporte de diciembre, la Agencia Internacional de Energía2 proyecta para el 2015 un precio promedio del petróleo WTI de US$62,8 el barril. Ver gráfico 28. Grafico 28. Precio Petróleo WTI NYMEX Adicionalmente, se esperan para los próximos años mayores presiones fiscales por las necesidades de gasto en salud, pensiones e infraestructura y eso sin contar con los cargas que podrían acarrear una situación de posconflicto. Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 47 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD En tal sentido, es de la mayor importancia para el sector empresarial la creación de una Comisión de Estudio del Sistema Tributario Colombiano, que revise no solamente el actual esquema tributario, sino también se dé una discusión amplia del gasto público. Existe un consenso nacional en que el esquema fiscal en Colombia es inequitativo, complejo, incentiva la informalidad y que el esfuerzo en corregir sus distorsiones, no da espera. 5. Los retos del Valle del Cauca en el 2015 La Cámara de Comercio de Cali publica “Enfoque Competitivo, Unidad Económica y de Planeación Regional” del cual se extrae Los Retos del Valle del Cauca en el 2015 y hace parte complementaria de este informe económico. El panorama económico para el Valle del Cauca y Cali en 2015 es favorable en el contexto nacional. La tasa de desempleo en Cali registró la mayor reducción entre las principales ciudades en el trimestre sep-nov de 2014, frente al mismo periodo de 2013. La coyuntura de devaluación del peso y la caída del petróleo son favorables para un Departamento que no fue gran beneficiado del auge minero-energético de la última década. En el Departamento se ejecutarán importantes obras de infraestructura de transporte en puertos, aeropuertos, carreteras y ferrocarril. Además, se empiezan a materializar las oportunidades de comercio exterior en la Cuenca del Pacífico y EE.UU. La región le apuesta a las Iniciativas Cluster y tiene como desafío direccionar la inversión pública para dinamizar la economía. El gran reto en 2015 será aprovechar estas oportunidades para fomentar la creación de empleo formal en los diversos sectores de la economía, fortalecer el capital humano e incursionar en mercados más diversos y sofisticados. Ente informe presenta algunos de los retos que deberá afrontar la economía del Valle del Cauca en 2015 .En este sentido, se presenta los desafíos de la región en materia de infraestructura, comercio exterior, educación, dinámica empresarial y desempeño fiscal. El premio será lograr la consolidación de la tendencia decreciente del desempeño. Ver gráfico 29. Grafico 29. Tasa de Desempleo en principales ciudades de Colombia (sep-nov 2013-2104) Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 48 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD La consolidación de la dinámica económica desde principios de 2015 permitiría enfrentar la dinámica estacional del desempleo durante el primer trimestre del año, consolidando una tendencia a la baja en este indicador para alcanzar una tasa de desempleo de un dígito a mediados del año. Según la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Valle del Cauca es el único Departamento de Colombia en el que actualmente se están desarrollando grandes proyectos en los 4 sectores de infraestructura de transporte: aeropuertos, carreteras, ferrocarril y puertos. Ver gráfico 30. Grafico 30. Principales inversiones en infraestructura en el Valle del Cauca Uno de los retos de la región es seguir posicionando la zona portuaria de Buenaventura como el principal puerto de comercio exterior para productos de valor agregado de Colombia. La Participación del Puerto de Buenaventura en la carga nacional movilizada registró la siguiente dinámica: la carga en contenedores pasó de tener una participación de 51,9% en total nacional entre ene-oct 2013, a 55,1% en el mismo periodo de 2014. En la movilización de carga general, la participación del Puerto de Buenaventura pasó de representar 22,1% del total nacional entre ene- oct 2013 a 23, 3% en el mismo periodo 2014. Las apuestas regionales en infraestructura vial son la doble calzada Buga-‐Buenaventura y la vía Mulaló‐Loboguerrero. Según la ANI, sólo restan 30 km por construir de la doble calzada. La vía Mulaló- Loboguerrero fue oficialmente adjudicada a la Concesionaria Vial del Pacífico el 20 de enero de 2015. Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), por esta vía se movilizará 38,0% del tráfico de vehículos pesados de Colombia en 2020. Respecto al sistema férreo que actualmente funciona entre Yumbo y el Puerto de Buenaventura, se espera una expansión de sus operaciones hacia Cali, Palmira, Zarzal, Buga y la Tebaida en 2015. La meta del Ferrocarril del Pacífico es movilizar 80.000 ton/mes. Actualmente, esta cifra es de 20.000 ton/mes, en promedio. Este proyecto requiere una inversión de USD 32,0 millones, de los cuales se ejecutó 60,0% en 2014 y se espera ejecutar el 40,0% restante en 2015. La remodelación del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón es otra apuesta de competitividad regional. El proyecto incrementará 20,0% la capacidad de movilización de viajeros e incluye la intervención del terminal nacional, la construcción del terminal internacional y mejoras en las plataformas, entre otras. Esta obra hace que cada vez más viable Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 49 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD que alguna aerolínea nacional internacional adopte el aeropuerto de Palmira como su hub de operaciones. El reto para la región es promover y facilitar el adecuado avance en la ejecución de estas importantes obras de infraestructura de acuerdo con los cronogramas definidos. 5.1. Comercio exterior El valor de las exportaciones del Valle creció 4,7% durante los primeros 11 meses de 2014, frente al mismo periodo en 2013. En el caso de Bogotá, Antioquia, Atlántico y Santander, el valor de sus exportaciones variaciones de ‐4,6%, ‐13,3%,‐5,0% y 4,5%, respectivamente, en el mismo periodo. La base exportable promedio de Bogotá (3.671 productos) y Antioquia (2.787productos) fue mayor a la del Valle (1.797 productos) entre 2009 y 2014. Además, el Valle registra una menor diversificación de su cesta exportadora frente a Bogotá. Los 30 principales productos exportados en el Valle en 2013 representaron 64,9% del total de las exportaciones locales, mientras que en Bogotá y Antioquia, esta cifra fue 50,0% y 74,2%, respectivamente. Respecto a la sofisticación de la canasta exportadora local, el principal producto de exportación del Valle del Cauca a noviembre de2014 correspondió a confitería, mientras que en Bogotá y Antioquia, los principales productos fueron flores y oro, respectivamente. Ver tabla 18. Tabla 18. Comparativo de la estructura de las exportaciones Entre enero y noviembre de 2014, el Valle registró ventas externas por USD FOB 433,9 millones hacia los países de la Alianza del Pacífico, cifra 6,7% superior frente al mismo periodo en 2013. En este grupo se destaca México, destino al que el valor de las exportaciones creció 22,4% en los primeros 11 meses de 2014, comparado con el año anterior. El valor de las exportaciones del Departamento hacia algunos de los principales países de la Cuenca del Pacífico1 fue USD FOB 969,0 millones entre ene‐nov de 2014, 1,4% inferior a los registrados en el mismo periodo en 2013. Esta reducción obedeció principalmente al menor valor de las exportaciones hacia Ecuador, segundo socio comercial del Valle, el cual registró una reducción de 6,3% frente a 2013. El reto en materia de comercio exterior para 2015 es Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 50 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD incursionar en nuevos mercados a través del fortalecimiento de una base exportable más diversificada y sofisticada, evaluando las oportunidades en economías en recuperación como algunos países de la Cuenca del Pacífico (por ejemplo Indonesia y Vietnam) y EE.UU. 5.2. Capital humano El Valle del Cauca ocupó el tercer lugar en las pruebas saber 5° de los principales Departamentos del País en 2013. El puntaje obtenido en matemáticas (300) y lenguaje (307), fue apenas superior al registro nacional (299 y 303, respectivamente) en ese año. De igual forma, el Departamento ocupó el tercer lugar en las pruebas Saber 11° 2014‐I, con un puntaje de 53,3, 51,4 y 50,7, en inglés, lenguaje y matemáticas, respectivamente. El desempeño del Valle en estas pruebas fue superior al de Santander y Antioquia. Ver gráfico 31. Grafico 31. Puntajes pruebas saber 11° Colombia 2014-1 Según el Ministerio de Educación Nacional (MEN), el Valle del Cauca es el tercer Departamento del País con mayor número de Instituciones de Educación Superior (IES) acreditadas con alta calidad en Colombia. De 37 instituciones acreditadas en el País, Bogotá cuenta con 11, Antioquia con 7 y Valle con 5. Los estudiantes matriculados en IES con Acreditación de Alta Calidad en el Valle a 2013, representaron 35,3% de la población matriculada en todas las IES del Departamento. En Antioquia y Bogotá, esta cifra fue de 35,6% y 26,3%, respectivamente. Lo anterior refleja que el Valle es el segundo Departamento con mayor acceso a educación de alta calidad y con una oferta de capital humano para la demanda de distintos sectores de la economía local. Ver gráfico 32. Grafico 32. Estudiantes de matriculados en IES de alta calidad según departamento (% total matriculado) 2013 Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 51 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD Las IES acreditadas con alta calidad en el Valle son: Universidad Autónoma de Occidente, ICESI, Pontificia Universidad Javeriana, Nacional de Colombia (sede Palmira) y Universidad del Valle. El reto de la región es promover esfuerzos conjuntos entre la academia, el sector público y el sector privado para ajustar la oferta de programas de educación superior que incrementen la calidad de la educación técnica, tecnológica y profesional en las IES del Departamento. En el mismo sentido, se deben coordinar esfuerzos para promover el bilingüismo entre los estudiantes de las instituciones de educación pública primaria y secundaria. 5.3. Dinámica empresarial El Valle del Cauca le apuesta fortalecimiento de las iniciativas Cluster de Bienestar y Cuidado Personal, Bioenergía, Excelencia Clínica, Macrosnacks y Proteína Blanca. Estas iniciativas buscan mejorar la calidad del entorno para hacer negocios en la región e incrementar la competitividad de las empresas que participan en estas cadenas productivas. En 2014 se identificó el panorama económico de cada una de las iniciativas con el apoyo de los empresarios de la región. Se destaca el caso del Cluster de Proteína Blanca, en el que se alcanzó a definir un plan de acción que se empezará a ejecutar en el primer trimestre de 2015. Ver gráfico 33. Grafico 33. Iniciativas Cluster del Valle del Cauca 2014 El reto para los empresarios de las otras iniciativas es definir un plan de acción en el primer trimestre de 2015 e iniciar la etapa de implementación en el segundo semestre. Para lograr este objetivo es indispensable seguir contando con la participación de los empresarios en la estructuración y cofinanciación de proyectos concretos ajustados a sus necesidades. 5.4. Desempeño fiscal De acuerdo con el DNP, el Valle del Cauca ocupó el quinto lugar entre todos los departamentos según el índice de desempeño fiscal (74,8 2 ) en 2013, ubicándose por encima de Atlántico (74,7), Santander (73,7) y Antioquia (71,4). Por su parte, la capital del Valle registró un índice de desempeño fiscal de Cali correspondieron a 37,13 % del recaudo de la ciudad en 2013, mientras que para el Departamento, esta cifra fue 53,4%. Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 52 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD El reto del Valle es reducir esta cifra al menos hasta 50,0% para alcanzar nuevamente la categoría especial y poder acceder a mayores Recursos de la Nación por su desempeño administrativo. Los ingresos corrientes 4 del Departamento entre enero y septiembre de 2014 fueron COP 952.893,0 millones. Dentro de estos ingresos, el componente que registró mayor crecimiento (319,8%) fue el Sistema General de Regalías, que pasó de COP 14.609 millones en los primeros 9 meses de 2013 a COP 61.325 millones en el mismo periodo en 2014. Ver gráfico 34. Grafico 34. Ingresos corrientes Valle del Cauca Ene-Sep 2013-2104 (COP millones) Los ingresos tributarios del Valle entre enero y septiembre de 2014 fueron COP 420.983 millones. Dentro de estos recaudos, los de mayor participación fueron el impuesto de cerveza y el impuesto de vehículo automotor (22,1% y 20,2%, respectivamente). El Valle del Cauca tiene asignado un presupuesto de inversión regional de COP 2,7 billones para 2015, 28,6% superior al presupuesto Asignado para 2014. El reto de los entes territoriales es lograr que la inversión pública se convierta en un factor dinamizador de la economía regional en 2015. Ver gráfico 35. Grafico 35. Participación (%) de los principales departamentos según IES acreditados con alta calidad 2014 Tabla 19. Presupuesto de Inversión Regional 2014-2015 Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 53 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD Tabla 20. Principales empresas exportadoras del Valle del Cauca 2013/14 (USD millones FOB) Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 54 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD 6. Comportamiento de la inversión neta regional a diciembre de 2014 Este informe de Inversión Neta se elabora anualmente con el fin de evaluar el comportamiento y evolución del movimiento de capitales, en el periodo comprendido entre enero 01 a diciembre 31 de 2014. La información base de Este estudio esta soportada en la base de datos de la Cámara de Comercio tomada de la estructura empresarial del área de jurisdicción de la Cámara de Comercio de Buga1.Este documento muestra un resumen del movimiento de capitales de las Sociedades Constituidas, Sociedades Reformadas y Sociedades en estado de Disolución. Además el comportamiento de inversión por sector económico, por tipo de sociedad y por municipio. Este análisis comparativo permite identificar el comportamiento de la inversión y la dinámica empresarial 2013 - 2014. 1 El área de jurisdicción de la Cámara de Comercio de Buga comprende los municipios de Guadalajara de Buga, Guacari, El Cerrito, Ginebra, Yotoco, Restrepo, Calima El Darién y San Pedro. Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 55 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD 6.1. Capital neto suscrito2. De acuerdo a los registros de la Cámara de Comercio, la inversión neta del Municipio de Buga y el área de jurisdicción presentó en el año 2014 una disminución del -22.8% con respecto al año 2013 al pasar de $20.506 millones a $15.831 millones. Este comportamiento se explica por una disminución tanto en el capital constituido como en las reformas de capital respecto al año anterior. Ver tabla 21. Tabla 21 Capital Inversión Neta a Diciembre 2013-2014. AÑO CONSTITUIDAS REFORMADAS 2013 $ 11.982.234.000 $ 14.475.025.121 $5.950.321.567 INVERSION NETA $20.506.937.554 2014 $ $ 10.414.545.636 $2.071.764.000 $15.831.918.181 7.489.136.545 DISOLUCION Fuente: Registro Mercantil. Grafico 36. Capital Inversión Neta a Diciembre 2013-2014 $ 40.000.000.000 $ 30.000.000.000 $ 20.000.000.000 $ 15.831.918.181 2014 2013 $ 20.506.937.554 $ 10.000.000.000 $Fuente: Registro Mercantil CCBuga. El capital constituido disminuyó en un -37.5% pasando de $11.982 millones en el 2013 a $7.489 millones en el 2014, el capital reformado tuvo también una disminución de -28.05%, 2 El Capital Neto Suscrito se define como el resultado de la siguiente relación: capital neto suscrito CNS = capital constituido – capital en estado de Disolución + reformas de capital (aumentos de capital – disminuciones de capital). Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 56 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD pasando de $14.475 millones en el 2013 a $10.414 millones en el 2014, la disolución de capital tuvo el mismo comportamiento, disminuyó en un -65.18% , pasando de $5.950 millones en el 2013 a $2.071 millones en el año 2014, este último dato aportado positivamente al balance de la inversión neta total. Ver gráfico 37. Respecto al número de empresas se evidencia un incremento del 2.8% en la inversión neta total entre el año 2013 y 2014 gracias al comportamiento de las constituidas. Ver gráfico 38. Grafico 37. Inversión Neta Enero - Diciembre 2013-2014 $ 25.000.000.000 $ 20.000.000.000 CONSTITUIDAS $ 15.000.000.000 REFORMADAS $ 10.000.000.000 DISOLUCION $ 5.000.000.000 INVERSION NETA $2013 2014 Fuente: Registro Mercantil CCBuga. Grafico 38. Movimiento de Sociedades Enero - Diciembre 2013-2014 250 219 214 222 220 200 150 REFORMADAS 100 50 CONSTITUIDAS 35 40 DISOLUCION 46 48 INVERSION NETA 0 2013 2014 Fuente: Registro Mercantil CCBuga. Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 57 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD 6.1.1. Comportamiento por actividad económica. Respecto al comportamiento por sector económico, la inversión neta se concentró en el sector Industria Manufacturera con un 30.74% con un capital neto de $ 4.866 millones seguido de Transporte y Almacenamiento con una participación del 18.79% con un capital neto de $ 2.975 millones, seguido también del sector agrícola y pesquero con una participación del 18.31% con un capital neto de $2.898 millones. El sector que presentó un pequeño capital neto negativo fue el Sector de Actividades de Salud con un -1.63%. El sector que registra una mayor variación positiva entre el año 2013 y 2014 es el sector Actividades de Servicio Administrativo seguido del sector de Comunicaciones e Información. Ver tabla 22. Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 58 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD Tabla 22. Inversión Neta por Sector Económico a Diciembre 2013 -2014 SECTOR ECONOMICO Agricultura Minas Industria Manufacturera S. Eléctrico Tratamiento aguas Construcción Comercio Transporte Alojamiento y Svs Comida Comunicaciones Financieras Inmobiliarias Profesionales Servicios Administrativos Administración Pública Educación Salud Artística y Recreación Otros Servicios INVERSION NETA 2.013 % CANT % 2.014 % CANT % VARIACION $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 31 0 38 0 1 25 43 13 4 4 1 3 21 14 0 2 9 4 1 14% 0% 18% 0% 0% 12% 20% 6% 2% 2% 0% 1% 10% 7% 0% 1% 4% 2% 0% $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 18,31% 0% 30,74% 0% 0,43% 2,66% 6,33% 18,79% 11,12% 2,69% 0,14% 0,10% 2,51% 4,55% 0% 0,09% -1,63% 1,27% 1,54% 33 2 34 0 1 19 31 22 11 12 3 1 25 7 0 1 12 2 4 15% 1% 15,45% 0% 0,45% 8,64% 14,09% 10,00% 5,00% 5,45% 1,36% 0,45% 11,36% 3,18% 0% 0,45% 5,45% 0,91% 1,82% 52% 0% -49% 0% 0% 100% -26% 253% -155% 517% -95% -98% -93% 639% 0% -97% -115% 45% 224% 100% $ 15.831.918.181 100% -23% TOTAL $ Fuente: Registro Mercantil CCBuga. 1.903.601.715 9% 0% 9.556.560.074 47% 0% 20.000.000 0% 950.786.000 5% 1.353.100.000 7% 843.200.000 4% (3.203.021.567) -16% 69.000.000 0% 403.500.000 2% 704.000.000 3% 5.395.656.332 26% 97.555.000 0% 0% 458.000.000 2% 1.742.000.000 8% 138.000.000 1% 75.000.000 0% 20.506.937.554 100% 214 2.898.169.090 60.000.000 4.866.114.991 68.100.000 421.102.100 1.001.614.000 2.975.030.000 1.761.050.000 425.738.000 21.500.000 15.500.000 396.700.000 720.900.000 14.400.000 (257.500.000) 200.300.000 243.200.000 Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 100% 220 59 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD Grafico 39. Inversión Neta por Sector Económico a Diciembre 2013-2014 Agrícola y pesca Industria Manufacturera $ 1.000.000 $ 518.000.000 Construcción Comercio Transporte y Almacenamiento $ 7.500.000 $ 923.000.000 $ 60.000.000 Alojamiento y Servicio de Comida Información y Comunicaciones $ 40.000.000 Actividades Inmobiliarias $ 10.000.000 $ 7.500.000 Actividades Profesionales $ 27.814.000 Activid.de Servicios Administrativo $ 108.400.000 $ 182.300.000 Actividades de Salud $ 186.250.000 Otras Actividades de Servicios Fuente: Registro Mercantil CCBuga. Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 60 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD 6.1.2. Comportamiento por tipo de sociedad. Por tipo de sociedad, la inversión neta, en relación al capital neto suscrito se concentró nuevamente este año las Sociedades por Acciones Simplificadas S.A.S. con el 99% de participación y un capital de $15.597 millones y una variación positiva entre el año 2013 y 2014 del 96.8%. La Sociedad que registró una mayor disminución en su inversión neta fue la Sociedad Comandita por Acciones representado en un -4% y un capital de (- $700) millones. Ver tabla 23. Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 61 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD Tabla 23. Capital Inversión Neta por Tipo de Sociedad a Diciembre 2013-2014 TIPO SOCIEDAD INVERSIÓN NETA 2.013 % CANT % 2.014 Limitadas Anónimas $ $ (3.340.771.567) 11.500.813.074 -16% 56% 4 4 2% 2% $ $ S.A.S Comandita Simple Comandita por acciones $ $ $ 12.316.882.715 - 60% 0% 0% 204 0 0 95% 0% 0% E.A.T. $ (186.668) 0% 1 Unipersonal $ 4.200.000 0% Colectiva Agrícola de Transformación Sociedad Civil $ $ $ 26.000.000 26.000.000 - Totales $ 20.506.937.554 % CANT % VARIACION 6,1% 0% 4 4 1,8% 1,8% -129% -100% $ 15.597.932.081 $ (40.000.000) $ (700.000.000) 99% -0,25% -4% 213 0 -1 96,8% 0% -0,5% 27% 100% 100% 0% $ 0% 0 0,0% -100% 0 0% $ (46.800.000) -0,30% 0 0,0% -1214% 0% 0% 0% 0 1 0 0% 0% 0% $ $ $ (500.000) 200.000 - -0,003% 0% 0% -1 1 0 -0,5% 0,5% 0% -102% -99% 0% 100% 214 100% $ 15.831.918.181 100% 220 100% -23% 965.802.100 55.284.000 - Fuente: Registro Mercantil CCBuga. Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 62 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD Grafico 40. Capital Inversión Neta por Tipo de Sociedad a Diciembre 2013-2014 Agrícola de Transformación $ 6.000.000.000 $ 611.100.000 Colectiva $ 5.000.000.000 Unipersonal $ 1.500.000.000 E.A.T. $ 4.000.000.000 Comandita por acciones $ 3.000.000.000 Comandita Simple $ 2.000.000.000 $ 3.838.021.567 S.A.S $ 1.000.000.000 $ 1.223.164.000 Anónimas Limitadas $- Fuente: Registro Mercantil CCBuga. 6.1.3. Comportamiento por municipio. Por municipio la Inversión Neta, en relación al capital neto suscrito se concentró en Guadalajara de Buga con el 48% con una participación en capital de $7.603 millones, no obstante presento una disminución del -56%. Con relación al año anterior El Municipio de El Cerrito también tiene una importante participación con el 27.8% con un capital de $ 4.402 millones, reflejando un crecimiento notable del 27.8%. Ver tabla 24. Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 63 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD Tabla 24. Capital en Inversión Neta por Municipios a Diciembre 2013-2014. MUNICIPIO INVERSIÓN NETA 2.013 % CAN T 213.500.000 1% 7 Guacarí $ Buga $17.325.773.222 84% Ginebra $ 535.000.000 Darién $ 343.020.000 El Cerrito $ Restrepo % 2.014 % CAN T 19 9% % VARIACIÓ N 166% 3% $ 567.702.100 3,6% 125 58% $ 7.603.892.090 48% 129 59% -56% 3% 6 3% $ 639.384.000 4% 15 7% 20% 1,67% 10 5% $ 271.450.000 1,7% 5 2% -21% 882.384.332 4% 44 21% $ 4.402.950.991 27,8% 31 14% 399% $ 66.500.000 0% 2 1% $ (5.000.000) 0% 2 1% -108% San Pedro $ 744.760.000 4% 17 8% $ 139.039.000 0,9% 7 3% 0% Yotoco $ 396.000.000 2% 3 1% $ 2.212.500.000 14,0% 12 5% 0% Totales $20.506.937.554 100% 214 100% $15.831.918.181 100% 220 100% -23% Fuente: Registro Mercantil CCBuga. Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 64 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD Grafico 41. Capital en Inversión Neta por Municipios a Diciembre 2013-2014. Yotoco $ 2.212.500 $ 139.039 San Pedro $ (5.000) Restrepo 2.013 $ 4.402.951 El Cerrito $ 271.450 Darien 2.014 $ 639.384 Ginebra $ 7.603.892 $ 17.325.773 Buga Guacarí $ (10.000.000) $- $ 567.702 $ 10.000.000 $ 20.000.000 $ 30.000.000 Millares Fuente: Registro Mercantil CCBuga. Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 65 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD 6.2. Constitución de capital La constitución de capital disminuyó en un -37.50% frente al 2.013, pasando de $11.982 millones a $7.489 millones en el 2014. Con respecto al número de empresas constituidas se registró un pequeño aumento del 1.4% pasando de 219 empresas a 222. Ver gráfica 42 y 43. Grafico 42. Capital Constituido a Diciembre 2013-2014 $ 11.982.234.000 $ 15.000.000.000 $ 7.489.136.545 $ 10.000.000.000 $ 5.000.000.000 $- 2013 2014 Fuente: Registro Mercantil CCBuga. Grafico 43. Número de Empresas Constituidas a Diciembre 2013-2014 222 2014 2013 219 216 218 220 222 Fuente: Registro Mercantil CCBuga. Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 66 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD 6.2.1. Constitución de capital por actividad económica. La constitución de capital por sectores económicos muestra mayor representación en el sector Agrícola y Pesquero con un 24.3% registrando un capital de $1.820 millones seguido del sector de Transporte y Almacenamiento con un 17.8% de participación y un capital de $1.332 millones. El sector que mayor variación positiva refleja es el sector de la Información y las Comunicaciones. Ver tabla 25. Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 67 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD Tabla 25. Capital Constituido por Sector Económico a Diciembre 2014 SECTOR ECONOMICO CONSTITUIDAS 2.013 Agricultura $ 975.920.000 Minas $ Industria $ 1.809.510.000 Manufacturera S. Eléctrico $ Tratamiento aguas $ 20.000.000 Construcción $ 250.786.000 Comercio $ 946.000.000 Transporte $ 746.500.000 Alojam. y Svs Comida $ 246.000.000 Comunicaciones $ 74.000.000 Financieras $ 3.500.000 Inmobiliarias $ 710.000.000 Profesionales $ 5.230.963.000 Svs Administrativos $ 100.555.000 Administración Pública $ Educación $ 549.000.000 Salud $ 121.500.000 Artística y Recreación $ 113.000.000 Otros Servicios $ 85.000.000 TOTAL $ 11.982.234.000 Fuente: Registro Mercantil CCBuga. % CANT % 2.014 % CANT % VARIACIÓN 8,1% 0% 15,1% 36 0 33 16% 0% 15% $ $ $ 1.820.834.545 60.000.000 1.039.300.000 24,3% 0,8% 13,9% 32 2 34 14% 1% 15% 87% 100% -43% 0% 0% 2,1% 7,9% 6,2% 2,1% 1% 0,0% 6% 43,7% 1% 0% 5% 1,0% 0,9% 0,7% 100% 0 1 23 42 13 5 5 1 5 20 15 0 4 10 4 2 0% 0% 11% 19% 6% 2% 2% 0% 2% 9% 7% 0% 2% 5% 2% 1% 100% $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 68.100.000 859.500.000 769.414.000 1.332.600.000 322.550.000 170.738.000 21.500.000 55.500.000 218.700.000 341.400.000 14.400.000 140.300.000 200.300.000 54.000.000 7.489.136.545 0% 0,9% 11,5% 10,3% 17,8% 4,3% 2,3% 0,3% 0,7% 2,9% 4,6% 0,0% 0,2% 1,9% 2,7% 0,7% 100% 0 1 21 36 17 9 10 3 4 25 8 0 1 14 2 3 0% 0% 9% 16% 8% 4% 5% 1% 2% 11% 4% 0% 0% 6% 1% 1% 100% 0% 241% 243% -19% 79% 31% 131% 514% -92% -96% 240% 0% -97% 15% 77% -36% -37% 219 Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 222 68 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD Grafico 44. Capital Constituido por Sector Económico a Diciembre 2014 Agrícola y pesca Minas y Canteras Industria Manufacturera $ 140.300.000 $ 341.400.000 Distribución de Agua Construcción $ 218.700.000 $ 14.400.000 Comercio Transporte y Almacenamiento $ 55.500.000 $ 200.300.000 $ 1.820.834.545 $ 54.000.000 $ 21.500.000 Alojamiento y Servicio de Comida Información y Comunicaciones Actividad Financiera y de Seguros Actividades Inmobiliarias Actividades Profesionales $ 170.738.000 $ 322.550.000 $ 60.000.000 $ 1.332.600.000 Activid.de Servicios Administrativo Educación $ 1.039.300.000 $ 68.100.000 Actividades de Salud $ 769.414.000 $ 859.500.000 Actividades Artística Otras Actividades de Servicios Fuente: Registro Mercantil CCBuga. Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 69 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD 6.2.2. Constitución de capital por tipo de sociedad En cuanto al tipo de sociedades el capital constituido se concentró este año en las Sociedades por Acciones Simplificadas S.A.S con un 92% con un capital de $6.892. La mayor variación positiva del año 2013 al 2014 la registran las Sociedades Limitadas. Ver tabla 26. Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 70 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD Tabla 26. Capital Empresas Constituidas por Tipo de Sociedad a Diciembre 2013-2014 TIPO SOCIEDAD CONSTITUIDAS 2.013 % Cant % 2.014 % Cant % Variación Limitadas Anónimas $ $ 70.500.000 5.000.813.000 0,6% 41,7% 3 1 1,4% 0,5% $ 573.000.000 $ - 7,65% 0% 4 0 1,80% 0% 713% -100% S.A.S Comandita Simple Comandita por acciones $ $ $ 6.905.921.000 - 57,6% 0% 0% 214 0 0 97,7% 0% 0% $ 6.892.936.545 $ 10.000.000 $ - 92% 0,13% 0% 214 1 0 96,4% 0,45% 0% 0% 100% 0% E.A.T. $ - 0% 0 0% $ 0% 0 0% 0% Unipersonal $ 5.000.000 0% 1 0% $ 0,18% 3 1,35% 164% Colectiva Agrícola de Transformación Sociedad Civil $ $ $ - 0% 0% 0% 0 0% 0 0% 0% 0% $ $ $ 0% 0% 0% 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% Totales $ 11.982.234.000 100% 219 100% $ 7.489.136.545 100% 222 100% -37% 13.200.000 - Fuente: Registro Mercantil CCBuga Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 71 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD Grafico 45. Capital Empresas Constituidas por Tipo de Sociedad a Diciembre 2013-2014 $ 13.200.000 $ 5.000.000 2.014 Comandita Simple $ 10.000.000 $- 2.013 $ 6.892.936.545 $ 6.905.921.000 S.A.S Anónimas Limitadas $- $- $ 5.000.813.000 $ 573.000.000 $ 70.500.000 $ 2.000.000.000 $ 4.000.000.000 $ 6.000.000.000 $ 8.000.000.000 Fuente: Registro Mercantil CCBuga 6.2.3. Constitución de capital por Municipio La constitución de capital se concentró en el Municipio de Guadalajara de Buga con el 59.2% representado en $4.430 millones de capital; sin embargo refleja una variación negativa del -54% al compararlo con el año anterior. El municipio de El Cerrito también muestra una participación importante del 19.2% y un capital de $1.435 millones. La mayor variación positiva es la de los municipios de Restrepo y Guacarí registrado. Ver tabla 27. Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 72 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD Tabla 27. Capital Empresas Constituidas por Municipios a Diciembre 2013-2014 MUNICIPIO CONSTITUIDAS 2.013 % CANT % 2.014 Guacarí $ 221.500.000 1,85% 14 6% $ 530.800.000 Buga $ 9.626.333.000 80,3% 124 57% $ 4.430.747.545 Ginebra $ 542.500.000 4,5% 8 4% $ 224.600.000 Darién $ 363.020.000 3,0% 12 5% $ 278.950.000 El Cerrito $ 730.371.000 6,1% 44 20% $ 1.435.500.000 Restrepo $ 9.500.000 0,08% 2 1% $ San Pedro $ 93.010.000 0,8% 12 5% Yotoco $ 396.000.000 3,3% 3 1% 100% 219 100% Totales $ 11.982.234.000 Fuente: Registro Mercantil CCBuga % CANT % VARIACIÓN 7,1% 19 8,6% 140% 59,2% 132 59% -54% 3,0% 10 4,5% -59% 3,7% 6 2,7% -23% 19,2% 37 17% 97% 30.000.000 0,4% 4 2% 216% $ 116.039.000 1,5% 6 2,7% 25% $ 442.500.000 5,9% 8 3,6% 12% $ 7.489.136.545 100% 222 100% -37% Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 73 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD Grafico 46. Capital Empresas Constituidas a Diciembre 2013-2014. Guacarí $ 4.430.747.545 Buga Ginebra Darien $ 9.626.333.000 Restrepo San Pedro 0% 20% 40% 60% Yotoco 80% 100% Fuente: Registro Mercantil CCBuga. Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 74 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD 6.3. Reformas de capital Las reformas de capital muestra una disminución del -28.05% con respecto al 2.013, pasando de $14.475 millones a $10.414 millones. Ver gráfico 12. Con respecto al número de empresas reformadas se registró un aumento del 31.4% pasando de 35 empresas a 46. Ver gráfico 47 y 48. Grafico 47. Capital Reformado a Diciembre 2013-2014 $ 10.415 $ 14.475 2014 $- $ 5.000 $ 10.000 2013 $ 15.000 . Fuente: Registro Mercantil CCBuga. Grafico 48. Número de Empresas Reformadas a Diciembre 2013-2014 46 2014 2013 35 0 10 20 30 40 50 Fuente: Registro Mercantil CCBuga. Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 75 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD 6.3.1. Reformas de capital por actividad económica Por sector económico la Reforma de Capital se concentra en el sector Industria Manufacturera con un 38.5% de participación y un aumento de capital de $ 4.013 millones de pesos. El mayor porcentaje de variación positiva se presenta en el Sector de Transporte y Almacenamiento y el Alojamiento y Servicio de Comida también evidencia una importante variación positiva entre los años mencionados. Ver tabla 28. Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 76 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD Tabla 28. Capital Reformado por Actividad Económica a Diciembre 2014 SECTOR ECONOMICO REFORMADAS 2.013 Agricultura $ Minas $ Ind. Manufacturera $ S. Eléctrico $ Tratamiento aguas $ Construcción $ Comercio $ Transporte $ Alojam. y Svs Comida $ Comunicaciones $ Financieras $ Inmobiliarias $ Profesionales $ Svs Administrativos $ Administración Pública $ Educación $ Salud $ Artística y Recreación $ Otros Servicios $ TOTAL $ Fuente: Registro Mercantil CCBuga 1.258.181.715 9.270.350.074 700.000.000 460.500.000 100.000.000 188.000.000 450.000.000 212.493.332 1.805.500.000 30.000.000 14.475.025.121 8,7% 0% 64% 0% 0% 4,8% 3,2% 0,7% 1,3% 0% 3,1% 0% 1,5% 0% 0% 0% 12,5% 0,2% 0% 100% CANT % 2.014 % CANT % VARIACION 4 0 11 0 0 2 6 2 2 0 1 0 4 0 0 0 2 1 0 11% 0% 31% 0% 0% 6% 17% 6% 6% 0% 3% 0% 11% 0% 0% 0% 6% 3% 0% 100% $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 19,2% 0% 38,5% 0% 0% -2,5% 3,3% 16,0% 13,9% 2,5% 0% 0% 2,3% 3,7% 0% 0% 1,2% 0% 1,8% 100% 9 0 5 0 0 2 5 7 3 3 0 0 5 2 0 0 3 0 2 20% 0% 11% 0% 0% 4% 11% 15% 7% 7% 0% 0% 11% 4% 0% 0% 7% 0% 4% 100% 59% 0% -57% 0% 0% -137% -26% 1570% 669% 100% -100% 0% 12% 100% 0% 0% -93% -100% 100% -28% 35 2.000.334.545 4.013.064.991 (256.097.900) 340.600.000 1.670.244.000 1.446.000.000 265.000.000 238.000.000 387.000.000 120.200.000 190.200.000 10.414.545.636 Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 46 77 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD Grafico 49. Capital Reformados por Actividad Económica a Diciembre 2014 $ 387.000.000 $ 120.200.000 $ 190.200.000 $ 238.000.000 $ 2.000.334.545 $ 265.000.000 $ 1.446.000.000 $ 4.013.064.991 $ 1.670.244.000 $ 340.600.000 $ (256.097.900) Industria Manufacturera Comercio Alojamiento y Servicio de Comida Actividades Profesionales Actividades de Salud Construcción Transporte y Almacenamiento Información y Comunicaciones Activid.de Servicios Administrativo Otras Actividades de Servicios Fuente: Registro Mercantil CCBuga Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 78 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD 6.3.2. Reformas de capital por tipo de sociedad. Por tipo de sociedad el capital reformado se concentró en las Sociedades por Acciones Simplificadas S.A.S pasando de $6.022 millones en el 2013 a $9.928 millones en el 2014 mostrando una variación positiva entre dichos años. Ver tabla 29. Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 79 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD Tabla 29. Capital Reformado por Tipo de Sociedad a Diciembre 2013-2014 TIPO SOCIEDAD REFORMADAS 2.013 % CANT % 2.014 % CANT % VARIACION Limitadas Anónimas $ $ 426.750.000 8.000.000.074 2,9% 55,3% 4 4 11,4% 11,4% $ $ 430.902.100 55.284.000 4,1% 0,5% 4 4 8,7% 8,7% 1% -99,3% S.A.S Comandita Simple Comandita por acciones $ $ $ 6.022.061.715 - 42% 0% 0% 25 0 0 71,4% 0% 0% $ 9.928.159.536 $ $ - 95% 0% 0% 37 0 0 80% 0% 0% 65% 0 0% E.A.T. $ 213.332 0% 1 2,9% $ - 0% 0 0% -100% Unipersonal $ 0% 0 0% $ - 0% 0 0% 0% Colectiva Agrícola de Transformación Sociedad Civil $ $ $ 26.000.000 26.000.000 - 0% 0% 0% 0 1 0 0% 2,9% 0% $ $ $ - 0% 0% 0% 0 1 0 0% 2% 0% -100% -99,2% 0% Totales $ 14.475.025.121 100% 35 100% $ 10.414.545.636 100% 46 100% -28% - 200.000 - Fuente: Registro Mercantil CCBuga. Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 80 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD Grafico 50. Capital Reformado por Tipo de Sociedad a Diciembre 2013-2014. Agrícola de Transformación Colectiva $ 16.000 E.A.T. $$ 26 0 S.A.S $ 14.000 Anónimas Millones $ 12.000 Limitadas $ 6.022 $ 10.000 $ 8.000 $ 6.000 $ 8.000 $ 4.000 $ 2.000 $- $ 427 $ 431$ 55 2.013 2.014 Fuente: Registro Mercantil CCBuga. Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 81 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD 6.3.3. Reformas de capital por municipio. En el área de jurisdicción 26 empresas reformaron su capital y se concentraron casi en su totalidad en el Municipio de Guadalajara de Buga con $4.257 millones y sin embargo se nota una variación negativa del -68% del año 2013 al 2014. El Municipio de El Cerrito muestra un capital reformado de $3.895 con 7 empresas y una participación de 37.4%, y es notable la significativa variación positiva de un año al otro. Ver tabla 30. Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 82 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD Tabla 30. Capital Reformado por Municipio a Diciembre 2013-2014. MUNICIPIO REFORMADAS 2.013 % CANT % 2.014 Guacarí $ 0% 0 0% $ 43.902.100 Buga $ 93,3% 25 71,4% $ 4.257.694.545 Ginebra $ - 0% 0 0% $ 424.784.000 Darién $ - 0% 0 0% $ El Cerrito $ 243.813.332 1,7% 4 11,4% $ Restrepo $ 73.000.000 0,5% 1 2,9% $ San Pedro $ 651.750.000 4,5% 5 14% $ 23.000.000 Yotoco $ - 0% 0 0% $ Totales $ 100% 35 100% $ 13.506.461.789 14.475.025.121 % 3.895.164.991 - CANT % VARIACION 0,4% 2 4% 100% 40,9% 6 57% -68% 4,1% 6 13% 100% 0% 100% 15% 1498% 0% -100% 0% - 37,4% 0% 7 - 0,2% 1 2% -96,5% 1.770.000.000 17,0% 4 9% 100% 10.414.545.636 100% 46 100% -28% Fuente: Registro Mercantil CCBuga. Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 83 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD Grafico 51. Capital Reformado por Municipio a Diciembre 2013-2014 $ 1.770.000.000 San Pedro $- Restrepo $ 651.750.000 $- El Cerrito 2.014 $ 73.000.000 2.013 Darien $ 424.784.000 Ginebra $ 4.257.694.545 Buga $ 13.506.461.789 Guacarí $ 43.902.100 $- $ 5.000.000.000 $ 10.000.000.000 $ 15.000.000.000 Fuente: Registro Mercantil. Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 84 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD 6.4. Capital en disolución Para el periodo de análisis, el capital en Disolución disminuyó un -65.18%% pasando de $5.950 millones en el año 2013 a $2.071 millones en el año 2014. Ver gráfica 19. Con respecto al número de empresas en disolución se registró un pequeño aumento de ocho (8) empresas. Ver gráfica 52 y 53. Grafico 52. Capital en Disolución a Diciembre 2013-2014 . $ 9.000.000.000 $ 2.071.764.000 $ 8.000.000.000 $ 7.000.000.000 $ 6.000.000.000 $ 5.000.000.000 $ 5.950.321.567 $ 4.000.000.000 $ 3.000.000.000 2014 $ 2.000.000.000 2013 $ 1.000.000.000 $- Fuente: Registro Mercantil Grafico 53. Número de Empresas en Disolución a Diciembre 2013-2014. 48 40 2014 2013 36 38 40 42 44 46 48 Fuente: Registro Mercantil CCBuga Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 85 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD 6.4.1. Capital en disolución por actividad económica. Por actividad económica la disolución de capital se concentró en el sector Agrícola y Pesquero representado en $923.000 millones, (44.6%) seguido del sector de Actividades de Salud con $ 518 millones con una participación del 25%. El porcentaje de variación positiva del año 2013 al 2014 se refleja en el sector Transporte y Almacenamiento. Ver tabla 31. Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 86 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD Tabla 31. Capital en Disolución por Actividad Económica a Diciembre 2013-2014 SECTOR ECONOMICO Agricultura Minas Industria Manufacturera S. Eléctrico Tratamiento aguas Construcción Comercio Transporte Alojam. y Svs Comida Comunicaciones Financieras Inmobiliarias Profesionales Svs Administrativos Administración Pública Educación Salud Artística y Recreación Otros Servicios TOTAL DISOLUCION 2.013 % $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 5,6% 0% 25,6% 0% 0% 0% 0,90% 0,06% 61,1% 0,08% 0,84% 0,10% 0,80% 0,05% 0% 1,5% 3,1% 0,08% 0,2% 100% 330.500.000 1.523.300.000 53.400.000 3.300.000 3.637.021.567 5.000.000 50.000.000 6.000.000 47.800.000 3.000.000 91.000.000 185.000.000 5.000.000 10.000.000 5.950.321.567 CANT 9 0 6 0 0 0 5 2 3 1 1 2 3 1 0 2 3 1 1 40 % 2.014 23% 0% 15% 0% 0% 0% 13% 5% 8% 3% 3% 5% 8% 3% 0% 5% 8% 3% 3% 100% $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ % 923.000.000 186.250.000 182.300.000 108.400.000 27.814.000 7.500.000 10.000.000 40.000.000 60.000.000 7.500.000 518.000.000 1.000.000 2.071.764.000 44,6% 0% 9,0% 0% 0% 8,8% 5,2% 1,3% 0,4% 0,5% 0% 1,9% 2,9% 0,4% 0% 0% 25,0% 0% 0,05% 100% CANT 8 0 5 0 0 4 10 2 1 1 0 3 5 3 0 0 5 0 1 48 % 17% 0% 10% 0% 0% 8% 21% 4% 2% 2% 0% 6% 10% 6% 0% 0% 10% 0% 2% 100% VARIACION 179% 0% -88% 0% 0% 100% 103% 743% -100% 100% -100% 567% 26% 150% 0% -100% 180% -100% -90% -65% Fuente: Registro Mercantil CCBuga. Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 87 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD Grafico 54 Capital en Disolución por Actividad Económico a Diciembre 2013-2014. Agrícola y pesca Industria Manufacturera $ 1.000.000 Construcción Comercio Transporte y Almacenamiento $ 7.500.000 $ 518.000.000 $ 923.000.000 $ 60.000.000 Alojamiento y Servicio de Comida Información y Comunicaciones $ 40.000.000 Actividades Inmobiliarias $ 10.000.000 $ 7.500.000 Actividades Profesionales $ 27.814.000 Activid.de Servicios Administrativo Actividades de Salud $ 108.400.000 $ 182.300.000 $ 186.250.000 Otras Actividades de Servicios Fuente: Registro Mercantil CCBuga. Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 88 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD 6.4.2. Capital en disolución por tipo de sociedad. Por tipo de sociedad el capital en estado de Disolución se concentró en un 59% en las Sociedades por Acciones Simplificadas S.A.S. con $1.223 millones y en menor proporción las Sociedades Comandita por Acciones con un 34% ($700 millones). Ver tabla 32. Por su parte la empresa Unipersonal incrementó considerablemente el capital en estado de disolución. Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 89 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD Tabla 32. Capital en Disolución por Tipo de Sociedad a Diciembre 2013-2014 TIPO SOCIEDAD DISOLUCION 2.013 % CANT % 2.014 % CANT % VARIACION Limitadas Anónimas $ 3.838.021.567 $ 1.500.000.000 64,5% 25,2% 3 1 8% 3% $ $ 38.100.000 - 1,8% 0% 4 0 8,3% 0% -99% -100% S.A.S Comandita Simple Comandita por acciones $ 611.100.000 $ $ - 10% 0% 0% 35 0 0 88% 0% 0% $1.223.164.000 $ 50.000.000 $ 700.000.000 59% 2,4% 34% 38 1 1 79% 2,1% 2,1% 100% 100% 100% E.A.T. $ 400.000 0% 0 0% $ 0% 0 0% -100% Unipersonal $ 800.000 0,013% 1 3% $ 2,9% 3 6,3% 7400% Colectiva Agrícola Transformación Sociedad Civil Totales de 60.000.000 $ $ - 0% 0% 0 0 0% 0% $ $ - 0,024% 0% 1 0 2,1% 0% 100% 0% $ - 0% 0 0% $ - 0% 0 0% 0% 100% 40 100% $ 2.071.764.000 100% 48 100% -65% $ 5.950.321.567 500.000 Fuente: Registro Mercantil CCBuga. Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 90 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD Grafico 55. Capital en Disolución por Tipo de Sociedad a Diciembre 2013-2014 Colectiva $ 500.000 Unipersonal $ 800.000 $ 60.000.000 E.A.T. $ 400.000 Comandita por acciones $ 700.000.000 Comandita Simple $ 50.000.000 S.A.S $ 611.100.000 $ 1.223.164.000 Anónimas $ 1.500.000.000 Limitadas $ 3.838.021.567 0% 20% 2.013 40% 60% 2.014 $ 38.100.000 80% 100% Fuente: Registro Mercantil CCBuga. Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 91 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD 6.4.3. Capital en disolución por municipio. La Disolución de capital se concentró en el Municipio de Guadalajara de Buga con $1.084 millones (52.3%) seguido del Municipio de El Cerrito con $927 (44.8%). Dentro de la variación del año 2013 al 2014 el municipio de El Cerrito incrementó el capital en estado de disolución mientras que en el municipio de Calima decreció en un 63%, lo que significa que registra menos capital en estado de disolución. Ver tabla 33. Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 92 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD Tabla 33. Capital en Disolución por Municipio a Diciembre 2013-2014 MUNICIPIO Guacarí Buga Ginebra Darién El Cerrito Restrepo San Pedro Yotoco Totales DISOLUCION 2.013 % CANT % 2.014 $ $ $ $ $ $ $ $ 8.000.000 5.807.021.567 7.500.000 20.000.000 91.800.000 16.000.000 - 0,1% 98% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 7 24 2 2 4 1 0 0 17,5% 60% 5% 5% 10,0% 2,5% 0% 0% $ $ $ $ $ $ $ $ $ 5.950.321.567 100% 100% $ 40 % CANT % VARIACION 7.000.000 1.084.550.000 10.000.000 7.500.000 927.714.000 35.000.000 - 0% 52,3% 0% 0% 44,8% 2% 0% 0% 2 29 1 1 13 2 0 0 4,2% 60% 2,1% 2,1% 27,1% 4,2% 0% 0% -13% -81% 33% -63% 911% 119% 0% 0% 2.071.764.000 100% 48 100% -65% Fuente: Registro Mercantil CCBuga Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 93 Grafico 56. Capital en Disolución por Municipio a Diciembre 2013-2014. Restrepo $ 91.800.000 El Cerrito $ 927.714.000 Darien 2.013 Ginebra $ 5.807.021.567 $ 1.084.550.000 2.014 Buga Guacarí $- $ 2.000.000.000 $ 4.000.000.000 $ 6.000.000.000 $ 8.000.000.000 Fuente: Registro Mercantil CCBuga Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 94 Tabla 34. Inversión Neta por Sector Económico Año 2013-2014 SECTOR ECONOMICO CONSTITUIDAS REFORMADAS 2.013 2.014 DISOLUCION 2.013 2.014 2.013 Agrícola y pesca $ 975.920.000 $ 1.820.834.545 Minas y Canteras $ - $ 60.000.000 Industria Manufacturera $ $ 1.039.300.000 Electricidad $ Distribución de Agua $ 20.000.000 $ 68.100.000 Construcción $ 250.786.000 $ 859.500.000 $ 700.000.000 $ (256.097.900) $ Comercio $ 946.000.000 $ 769.414.000 $ 460.500.000 $ 340.600.000 $ 53.400.000 Transp. y Almacenamiento $ 746.500.000 $ 1.332.600.000 $ Alojam. y Svicio de Comida $ 246.000.000 $ 322.550.000 Inform. y Comunicaciones Activ. Financiera y Seguros $ $ 74.000.000 3.500.000 $ $ 170.738.000 21.500.000 Actividades Inmobiliarias $ 710.000.000 $ 55.500.000 Actividades Profesionales $ 5.230.963.000 $ 218.700.000 Activid.S vs Administrativo Actividad Pública $ $ 100.555.000 - $ $ Educación $ 549.000.000 Actividades de Salud $ 121.500.000 Actividades Artística $ Otras Actividades de Svs $ Actividades de los Hogares $ - $ Activ. de Organizaciones $ - $ TOTAL $ 11.982.234.000 $ 1.809.510.000 - $ - INVERSION NETA 923.000.000 2.013 $ 2.000.334.545 $ $ - $ $ 9.270.350.074 $ 4.013.064.991 $ $ - $ - $ - $ - $ - $ $ - $ - $ - $ - $ 20.000.000 $ - $ 182.300.000 $ 950.786.000 $ 421.102.100 $ 108.400.000 $ 1.353.100.000 $ 1.001.614.000 $ $ 1.523.300.000 $ 186.250.000 100.000.000 $ 1.670.244.000 $ 3.300.000 $ 27.814.000 $ 188.000.000 $ $ 450.000.000 $ 1.446.000.000 $ 3.637.021.567 $ 7.500.000 $ $ $ $ 5.000.000 50.000.000 $ $ $ $ - 265.000.000 - 1.903.601.715 $ $ 9.556.560.074 $ 2.898.169.090 $ 60.000.000 $ 4.866.114.991 68.100.000 843.200.000 $ 2.975.030.000 $ 1.761.050.000 10.000.000 - $ (3.203.021.567) $ 69.000.000 $ 403.500.000 $ $ 425.738.000 21.500.000 $ 6.000.000 $ 40.000.000 $ 704.000.000 $ 15.500.000 $ 238.000.000 $ 47.800.000 $ 60.000.000 $ 5.395.656.332 $ 396.700.000 341.400.000 - $ 212.493.332 $ $ - $ $ 387.000.000 - $ $ 3.000.000 - $ $ 7.500.000 - $ $ 97.555.000 - $ $ 720.900.000 - $ 14.400.000 $ $ $ 91.000.000 $ - $ 458.000.000 $ 14.400.000 $ 140.300.000 $ 185.000.000 $ 518.000.000 $ 1.742.000.000 $ (257.500.000) 113.000.000 $ 200.300.000 $ 5.000.000 $ - $ 138.000.000 $ 200.300.000 85.000.000 $ 54.000.000 $ 10.000.000 243.200.000 - - $ 2.014 $ - $ % $ 1.258.181.715 - 330.500.000 2.014 - $ 1.805.500.000 $ 30.000.000 $ - $ $ 1.000.000 $ 75.000.000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 7.489.136.545 $ 14.475.025.121 $ $ 120.200.000 190.200.000 $ 10.414.545.636 $ 5.950.321.567 $ 2.071.764.000 $ 20.506.937.554 $ 15.831.918.181 Fuente: Registro Mercantil CCBuga Cálculo: Cámara de Comercio Buga Valores millones de pesos corrientes Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 95 …COMPETITIVIDAD COMPOSICIÓN EMPRESARIAL BUGA Y AREA DE JURISDICCIÓN AÑO 2014 Tabla 35. Inversión Neta por Tipo de Sociedad Año 2013-2014 TIPO SOCIEDAD CONSTITUIDAS 2.013 DISOLUCION INVERSIÓN NETA 2.014 2.013 2.014 2.013 2.014 2.013 2.014 $ 573.000.000 $ 426.750.000 $ 430.902.100 $3.838.021.567 $ 38.100.000 $(3.340.771.567) $ 965.802.100 Limitadas $ Anónimas S.A.S $5.000.813.000 $6.905.921.000 $ $6.892.936.545 $8.000.000.074 $6.022.061.715 $ 55.284.000 $9.928.159.536 $1.500.000.000 $ 611.100.000 $ $1.223.164.000 $11.500.813.074 $12.316.882.715 $ 55.284.000 $15.597.932.081 Comandita Simple $ - $ $ - $ - $ - $ 50.000.000 $ - $ Comandita por acciones $ - $ - $ - $ - $ - $ 700.000.000 $ - $ (700.000.000) E.A.T. $ - $ - $ 213.332 $ - $ 400.000 $ $ (186.668) $ Unipersonal $ 5.000.000 $ $ - $ - $ 800.000 $ 60.000.000 $ 4.200.000 $ (46.800.000) Colectiva $ - $ - $ 26.000.000 $ - $ - $ 500.000 $ 26.000.000 $ (500.000) Agrícola de Transformación $ - $ - $ 26.000.000 $ 200.000 $ - $ - $ 26.000.000 $ Sociedad Civil $ - $ - $ $ - $ - $ - $ Totales 70.500.000 REFORMADAS $11.982.234.000 10.000.000 13.200.000 $7.489.136.545 Fuente: Registro Mercantil CCBuga Cálculo: Cámara de Comercio Buga Valores millones de pesos corrientes - $14.475.025.121 $10.414.545.636 $5.950.321.567 - $2.071.764.000 - $20.506.937.554 $ (40.000.000) - 200.000 - $15.831.918.181 …COMPETITIVIDAD COMPOSICIÓN EMPRESARIAL BUGA Y AREA DE JURISDICCIÓN AÑO 2014 Tabla 36. Inversión Neta por Municipio Año 2013-2014 MUNICIPIO CONSTITUIDAS 2.013 REFORMADAS 2.014 Guacarí $ 221.500.000 $ 530.800.000 Buga $ 9.626.333.000 $ 4.430.747.545 Ginebra $ 542.500.000 $ Darién $ 363.020.000 El Cerrito $ Restrepo 2.013 $ - DISOLUCION 2.014 $ 43.902.100 2.013 $ 8.000.000 INVERSIÓN NETA 2.014 $ 7.000.000 2.013 2.014 $ 213.500.000 $ 567.702.100 $13.506.461.789 $ 4.257.694.545 $ 5.807.021.567 $1.084.550.000 $17.325.773.222 $ 7.603.892.090 224.600.000 $ - $ $ 7.500.000 $ 10.000.000 $ 535.000.000 $ 639.384.000 $ 278.950.000 $ - $ $ 20.000.000 $ 7.500.000 $ 343.020.000 $ 271.450.000 730.371.000 $ 1.435.500.000 $ 243.813.332 $ 3.895.164.991 $ 91.800.000 $ 927.714.000 $ 882.384.332 $ 4.402.950.991 $ 9.500.000 $ 30.000.000 $ 73.000.000 $ - $ 16.000.000 $ $ 66.500.000 $ (5.000.000) San Pedro $ 93.010.000 $ 116.039.000 $ 651.750.000 $ 23.000.000 $ - $ - $ 744.760.000 $ 139.039.000 Yotoco $ 396.000.000 $ 442.500.000 $ - $ 1.770.000.000 $ - $ - $ 396.000.000 $ 2.212.500.000 Totales $ 11.982.234.000 $ $ 10.414.545.636 $5.950.321.567 $20.506.937.554 $ Fuente: Registro Mercantil CCBuga Cálculo: Cámara de Comercio Buga Valores millones de pesos corrientes 7.489.136.545 $ 14.475.025.121 424.784.000 - 35.000.000 $ 2.071.764.000 15.831.918.181 7. Comportamiento de la Actividad Empresarial Regional a Diciembre de 2014 El informe de la Composición Empresarial se elabora anualmente con el fin de evaluar la evolución de la estructura empresarial del área de jurisdicción de la Cámara de Comercio de Buga3, La información que se relaciona en este documento es obtenida del Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Buga y hace referencia a los datos reportados por los establecimientos para el año 2014, comparados con los presentados en el 2013. Este análisis presenta aspectos como cantidad de establecimientos, número de empleos generados, nivel de ventas, sector económico, tamaño, el tipo de sociedad y municipio. Además se compara su evolución frente al año inmediatamente anterior, permitiendo identificar el comportamiento de cada variable en función de los aspectos abordados. De esta manera el documento muestra la dinámica empresarial de la jurisdicción que corresponde a la Cámara de Comercio de Buga. Esperamos que el presente se constituya en fuente de consulta para el empresario regional, estudiantes y comunidad, fundamental para la toma de decisiones. 3 El área de jurisdicción de la Cámara de Comercio de Buga comprende los municipios de Buga, Guacarí, El Cerrito, Calima El Darién, Yotoco, San Pedro, Ginebra y Restrepo. Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 98 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD 8. Población Empresarial Comprende la población empresarial de los municipios de Guadalajara de Buga, El Cerrito, Guacarí, Ginebra, Calima - El Darién, Restrepo, San Pedro y Yotoco, los cuales en su conjunto comprenden el área de jurisdicción de esta Cámara de Comercio. El total de inscritos para el año 2014 ascendió a 7.141, aumentando en un 1,96% con respecto al año 2013, que mostraba 7.004 unidades. 8.1. Cantidad de empresas por municipio. El municipio de Guadalajara de Buga cuenta con la mayor población empresarial de 4.076 inscritos (57,1%), seguido del municipio de El Cerrito con 1.219 (17,1%) y en tercer lugar se encuentra el municipio de Guacarí con 504 inscritos (7,1%). El municipio con mayor crecimiento fue Yotoco con una variación del 15,63% pasando de 192 en el 2013 a 222 el presente año, mientras que el municipio que registra un decrecimiento es Restrepo con una variación del -7,97%. Ver tabla 37. Tabla 37. Población Empresarial por Municipio MUNICIPIO 2013 DESCRIPCION CANT. % CANT. % Buga 4.038 57,7 4.076 57,1 0,94 El Cerrito 1.206 17,2 1.219 17,1 1,08 Ginebra 358 5,1 368 5,2 2,79 Guacarí 459 6,6 504 7,1 9,80 Restrepo 251 3,6 231 3,2 -7,97 San Pedro 174 2,5 184 2,6 5,75 Yotoco 192 2,7 222 3,1 15,63 Calima -Darién 326 4,7 337 4,7 3,37 7.004 100 7.141 100 1,96 TOTAL Fuente: Registro Mercantil CCBuga 2014 VARIACIÓN % INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD Grafico 57. Población Empresarial por Municipio 9000 8000 4.076 2014 CANT. 7000 6000 2013 CANT. 5000 4000 3000 2000 1.219 4.038 1000 1.206 0 Buga 368 504 358 459 El Cerrito Ginebra 231 184 222 337 251 174 192 326 Guacarí Restrepo San Pedro Yotoco Calima El Darién Fuente: Registro Mercantil 8.1.1. Empresas por actividad económica. La actividad económica predominante en materia de número de empresas en el área de jurisdicción de la Cámara de Comercio de Buga para el año 2014 fueron: el Comercio con 3.400 inscritos que representan el 47,6% con un pequeño decrecimiento del -0,9% respecto al año 2013. Mientras que la de mayor crecimiento fue la de actividades profesionales, científicas y técnicas y explotación de minas. Ver tabla 38. INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD Tabla 38. Población Empresarial por Actividad Económica ACTIVIDAD ECONÓMICA DESCRIPCION 2.013 2.014 VARIACIÓN CANT. % CANT. % % 255 3,6 277 3,9 8,63 2 0,0 7 0,1 250 660 9,4 684 9,6 3,6 4 0,1 5 0,1 25 34 0,5 31 0,4 -8,8 124 1,8 131 1,8 5,6 3.432 49,0 3.400 47,6 -0,9 Transporte y almacenamiento 250 3,6 296 4,1 18 Alojamiento y servicios de comida 756 10,8 805 11,3 6,5 Información y comunicaciones 242 3,5 246 3,4 1,7 Actividades financieras y de seguros 131 1,9 127 1,8 -3,1 52 0,7 57 0,8 9,6 Activid.profesionales, científ. y técnicas 161 2,3 195 2,7 21,1 Activid. Serv. administrativos y de apoyo 187 2,7 197 2,8 5 9 0,1 6 0,1 -33,3 71 1,0 71 1,0 0,0 154 2,2 168 2,4 9 Activid. artísticas entretenim. y recreación 135 1,9 133 1,9 -1,5 Otras actividades de servicios 345 4,9 305 4,3 -11,6 Activid. hogares en calidad de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.004 100 7.141 100 1,96 Agric., Ganad, Caza y Silvicult. Pesca Explotación de Minas y Canteras Industria Manufactureras Suministro Eléctrico Distrib. agua, evacuación y tratam. aguas Construcción Comercio al por mayor y al por menor Actividades inmobiliarias Administ. pública y defensa Educación Activid atención a la salud humana y de asistencia social empleadores Activid. Organiz. y entidades extraterrit. TOTAL Fuente: Registro Mercantil CCBuga INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD Grafico 58. Población Empresarial por Actividad Económica 4.000 Agricultura 3.432 3.500 Minas 3.400 Industria S. Eléctrico 3.000 Tratamiento aguas Construcción 2.500 Comercio 2.000 Transporte 1.500 Alojamiento y Svs Comida Comunicaciones Financieras 1.000 805 756 660 500 250 255 242 34 684 345 277 187 154 161 Profesionales 296 305 246195197 168 31 0 CANT. CANT. 2.013 2.014 Fuente: Registro Mercantil CCBuga Inmobiliarias Servicios Administrativos Administración Pública Educación INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD 8.1.2. Empresas por tipo de sociedad. Para el año 2014 en la región, el tipo de organización que prevalece es la Persona Natural con 5.724 inscritos que representan el 80.16%, seguida en menor proporción por las Sociedades por Acciones Simplificadas (S.A.S.) que representan el 9,02%, con 644 inscritos. Con respecto a la variación por tipo de sociedad entre 2013 y 2014, las sociedades con más relevancia fueron: Empresas Asociativas de Trabajo (E.A.T.) las cuales tuvieron un crecimiento del 25%, seguido también de las Sociedades por Acciones Simplificadas (S.A.S.) con un crecimiento del 22,9%. Ver tabla 39. Tabla 39 . Población Empresarial por Tipo de Sociedad TIPO DE SOCIEDAD 2.013 2.014 VARIACIÓN CANT. % CANT. % % Persona Natural 5.715 Limitada 122 Anónima 57 Comandita Simple 38 Comandita por Acciones 5 Extranjeras 0 Civil 0 E.A.T. 4 Unipersonal 34 S.A.S 524 Establ. de Comercio Foráneos 256 Agencias Foráneas 224 Sucursales Foráneas 23 TOTAL 7.002 Fuente: Registro Mercantil CCBuga 81,62 1,74 0,81 0,54 0,07 0 0 0,06 0,49 7,48 3,66 3,20 0,33 100 5.724 104 54 37 4 0 0 5 25 644 300 221 23 7.141 80,16 1,46 0,76 0,52 0,06 0 0 0,07 0,35 9,02 4,20 3,09 0,32 100 0,2 -14,8 -5,3 -2,6 -20,0 0 0 25,0 -26,5 22,9 17,2 -1,3 0 1,99 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD Grafico 59. Población Empresarial por Tipo de Sociedad TOTAL 7.002 7.141 Sucursales foraneas 23 23 Agencias Foraneas 224 221 Establ. de Comercio … S.A.S 256 300 524 644 Unipersonal 34 E.A.T. 4 25 EMPRESAS POR TIPO DE SOCIEDAD 2.013 CANT. 5 Civil 0 Extranjeras 0 Comandita por Acciones 5 4 Comandita Simple 38 37 Anónima 57 54 Limitada 122 104 Persona Natural 5.715 5.724 0% 20% 40% 60% 80% 100% Fuente: Registro Mercantil CCBuga EMPRESAS POR TIPO DE SOCIEDAD 2.014 CANT. INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD 8.1.3. Empresas por tamaño. La categorización del tamaño de las empresas se realiza con base en los parámetros establecidos en la Ley Mipyme 590 de 2000 y la reforma 905 de 2004, la cual toma en cuenta el nivel de activos y la cantidad de empleados de las unidades empresariales. A partir de la aplicación de esta categorización se evidencia que para el 2014 la mayor participación porcentual corresponde a las microempresas con 6.756 inscritos equivalente al 94.61% y un crecimiento del 1,64% respecto al año inmediatamente anterior. En menor proporción está la pequeña empresa con 278 empresas representando el 3.89% , y un incremento del 10,32% respecto al año precedente. Ver tabla 40. Tabla 40 . Población Empresarial por Tamaño de Empresa TAMAÑO DE EMPRESA Microempresa Pequeña Empresa Mediana Empresa Gran Empresa TOTAL Registro Mercantil CCBuga 2013 CANT. 6.647 252 76 29 7.004 2014 CANT. % 94,90 3,60 1,09 0,41 100 6.756 278 83 24 7.141 % VARIACIÓN % 94,61 3,89 1,16 0,34 100 1,64 10,32 9,21 -17,24 1,96 Grafico 60. Población Empresarial por Tamaño de Empresa 2014 278 6.756 24 83 2013 Micro Pequeña 90% Mediana Gran 6.647 76 92% Fuente: Registro Mercantil CCBuga . 252 94% 96% 98% 29 100% INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD 8.1.3.1. Empresas por tamaño según municipio. El tamaño de las empresas según el municipio permite observar detalladamente que la microempresa predomina en Buga y su área de influencia. Ver tabla 41. Tabla 41. Población Empresarial por Tamaño de Empresas según Municipio 2014 MUNICIPIO MICRO EMPRESA CANT. PEQUEÑA EMPRESA MEDIANA EMPRESA % CANT. % CANT. % GRAN EMPRESA CANT. TOTAL % CANT. % Buga 3825 56,6 175 62,9 57 68,6 19 79,1 4076 57 El Cerrito 1166 17,6 43 15,4 9 10,8 1 4,1 1219 17 Ginebra 354 5,2 10 3,6 3 3,6 1 4,1 368 5,1 Guacarí 481 7,1 18 6,47 4 4,8 1 4,1 504 7,0 Restrepo 222 3,2 8 2,88 1 1,2 0 0 231 3,2 San Pedro 169 2,5 12 4,32 3 3,6 0 0 184 2,5 Yotoco 209 3,0 8 2,88 3 3,6 2 8,3 222 3,1 Calima - El Darién 330 4,8 4 1,44 3 3,6 0 0 337 4,7 278 100 83 100 24 100 7141 100 TOTAL 6756 100 Fuente: Registro Mercantil CCBuga INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD Grafico 61. Población Empresarial por Tamaño de Empresa según Municipio 2014 Calima - El Darién 330 Yotoco 4 209 San Pedro 8 169 222 Guacarí 8 481 Ginebra 18 354 El Cerrito 10 1166 90% EMPRESA POR TAMAÑO SEGÚN MUNICIPIO MICROEMPRESA CANT. 12 Restrepo Buga 2 1 43 3825 92% 1 175 94% 96% 1 19 98% EMPRESA POR TAMAÑO SEGÚN MUNICIPIO PEQUEÑA EMPRESA CANT. EMPRESA POR TAMAÑO SEGÚN MUNICIPIO GRAN EMPRESA CANT. 100% Fuente: Registro Mercantil CCBuga 8.1.3.2. Empresas por tamaño según actividad económica. El tamaño de las empresas de Buga y su área de influencia, según la actividad económica, permite observar detalladamente la actividad a la cual se dedica cada tipo de empresa. Para la microempresa la actividad predominante es el Comercio con 3.304 inscritos que representan el 48,9%, para la pequeña empresa el sector predominante es el Comercio con 75 inscritos los cuales representan el 27%, para la mediana empresa el sector con mayor participación es la Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura con 15 inscritos que representan el 18%, finalmente la actividad económica predominante para la gran empresa corresponde a las Actividades Financieras con una participación del 20%. Ver tabla 42. INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD Tabla 42. Población Empresarial por Tamaño de Empresas según Actividad Económica 2014 ACTIVIDAD ECONÓMICA MICRO EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA CANT. % Agricultura Minas Industria Manufacturera S. Eléctrico Tratamiento aguas Construcción Comercio 200 7 620 4 25 113 3.304 Transporte Alojamiento y Svs Comida Comunicaciones Financieras Inmobiliarias Profesionales Servicios Administrativos Administración Pública Educación Salud MEDIANA EMPRESA GRAN EMPRESA TOTAL % CANT. % CANT. % CANT. % 3,0 0,10 9,2 0,06 0,37 1,7 48,9 CANT . 58 0 41 1 2 15 75 20,9 0 14,7 0,36 0,72 5,4 27,0 15 0 12 0 3 3 19 18,1 0 14,5 0 3,6 3,6 23 4 0 11 0 1 0 2 16,7 0 46 0 4 0 8,3 277 7 684 5 31 131 3400 3,9 0,10 9,6 0,1 0,43 1,8 47,6 277 796 4,1 11,8 17 7 6,1 2,5 2 2 2,4 2,4 0 0 0 0 296 805 4,1 11,3 235 93 44 193 185 3,5 1,4 0,7 2,9 2,7 8 11 11 2 11 2,9 4,0 4,0 0,7 4,0 2 18 2 0 1 2,4 21,7 2,4 0,0 1,2 1 5 0 0 0 4,2 20,8 0 0 0 246 127 57 195 197 3,4 1,8 0,80 2,7 2,8 5 69 154 0,07 1,02 2,28 1 2 10 0,36 0,72 3,6 0 0 4 0 0 4,8 0 0 0 0 0 0 6 71 168 0,1 1,0 2,4 Artística y Recreación 129 1,9 4 1,4 0 0 0 0 133 1,9 Otros Servicios 303 4,5 2 0,72 0 0 0 0 305 4,3 6.756 100 278 100 83 100 24 100 7.141 100 TOTAL Fuente: Registro Mercantil CCBuga Grafico 62. Población Empresarial por Tamaño de Empresa según Actividad Económica EMPRESA POR TAMAÑO SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA MICROEMPRESA CANT. EMPRESA POR TAMAÑO SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA PEQUEÑA EMPRESA CANT. EMPRESA POR TAMAÑO SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA GRAN EMPRESA CANT. Otros Servicios 303 Artística y Recreación 129 Salud 20 5 1 Servicios … 0 185 Profesionales 11 0 193 2 0 44 Financieras 11 93 0 11 Comunicaciones 5 235 Alojamiento y Svs … 81 796 Transporte 7 0 277 Comercio 17 0 3.304 Construcción 113 Tratamiento aguas 25 75 2 15 2 4 Industria 1 620 Minas Agricultura 10 0 69 Administración … S. Eléctrico 40 154 Educación Inmobiliarias 2 0 0 1 0 41 11 7 200 0 58 4 Fuente: Registro Mercantil CCBuga Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 109 8.1.3.3. Empresas por tamaño según tipo de sociedad. El tamaño de las empresas de Buga y su área de influencia, según el tipo de sociedad, permite observar detalladamente el tipo de organización que prevalece en cada tamaño de empresa. Para la microempresa el tipo de organización predominante es la Persona Natural con 5.671 inscritos que representan el 80,2%, para la pequeña empresa son las Sociedades por Acciones Simplificadas con 81 inscritos que representan el 29,14%, para la mediana empresa la mayor proporción la tienen las Agencias Foráneas con 23 inscritos y una participación de 27,7% y para la gran empresa corresponde a las Sociedades Anónimas y las Agencias foráneas con 7 inscritos con una participación de 29,2 % en igual proporción. Ver tabla 43. Tabla 43. Población Empresarial por Tamaño de Empresas según Tipo de Sociedad 2014 TIPO DE SOCIEDAD P.Natural Ltda Anónima C. Simple C. Acciones Extranjeras Civil E.A.T. Unipersonal S.A.S E.C. Foráneos Ag. Foráneas Suc. Foráneas TOTAL MICRO EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA MEDIANA EMPRESA GRAN EMPRESA TOTAL CANT. % CANT. % CANT. % CANT. % CANT. % 3 7 21 4 2 0 0 1 0 9 10 23 3 83 0 0 7 1 0 0 0 0 0 2 3 7 4 24 5724 104 54 37 4 0 0 5 25 644 300 221 23 7141 5671 54 6 13 1 0 0 4 24 552 262 162 7 6756 83,9 1 0,1 0,2 0,01 0 0 0,06 0,36 8,2 3,9 2,4 0,10 100 50 43 20 19 1 0 0 0 1 81 25 29 9 278 17,99 15,47 7,19 6,83 0,36 0 0 0 0,36 29,14 8,99 10,43 3,24 100 3,6 8,4 25,3 4,82 2,41 0 0 1,2 0 10,8 12 27,7 3,6 100 0 0 29,2 4,2 0 0 0 0 0 8,3 12,5 29,2 16,7 100 80,2 1,5 0,76 0,52 0,06 0 0 0,07 0,35 9 4,2 3,1 0,32 100 Registro Mercantil CCBuga Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 110 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD Grafico 63. Población Empresarial por Tamaño de Empresa según Tipo de Sociedad 2014 100% 6 1 13 90% 80% 7 7 1 23 4 9 3 54 5671 4 21 5671 54 24 552 262 MICROEMPRESA 262 552 13 30% 162 Grande 7 20% 10% 10 7 2 60% 40% 162 4 70% 50% 7 1 Pequeña 6 0% Fuente: Registro Mercantil CCBuga Mediana 1 4 24 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD 8.2. Empleo Comprende el análisis de la cantidad de empleo generado en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Buga. Se aborda el análisis de empleo por municipios, por actividad, por tipo de sociedad y por tamaño de empresa. 8.2.1. Empleo por municipios4. Los consolidados indican en la variación porcentual entre el 2013 y 2014, crecimiento del 8,5% pasando de 29.293 empleos a 31.796. un Los municipios que presentaron mayor porcentaje de empleo fueron principalmente: Guadalajara de Buga con un 59.82% y El Cerrito con el 14.25%. Donde más se presentaron incrementos fue: el municipio de San Pedro con el 35.40% de crecimiento frente al año 2013. Por otra parte, la distribución del empleo para el año 2014 indica que los municipios de Restrepo y El Cerrito presentaron un decrecimiento del -4,19% y -15% respectivamente. Ver tabla 44. Tabla 44. Empleo por Municipio MUNICIPIO Buga El Cerrito Ginebra Guacarí Restrepo San Pedro Yotoco Calima - El Darién TOTAL 2.013 CANT. 16.605 5.332 1.612 2.638 644 644 1.076 742 29.293 % 56,69 18,20 5,50 9,01 2,20 2,20 3,67 2,53 100 2.014 CANT. 19.020 4.532 1.882 2.768 617 872 1.252 853 31.796 Fuente: Registro Mercantil CCBuga 4 Información suministrada por los comerciantes en sus respectivos registros mercantiles % 59,82 14,25 5,92 8,71 1,94 2,74 3,94 2,68 100 VARIACION % 14,54 -15,00 16,75 4,93 -4,19 35,40 16,36 14,96 8,5 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD Grafico 64. Empleo por municipio 35.000 31.796 29.293 30.000 EMPLEO POR MUNICIPIOS 2.013 CANT. 25.000 20.000 EMPLEO POR MUNICIPIOS 2.014 CANT. 19.020 16.605 15.000 10.000 5.332 4.532 2.768 1.882 2.638 644 1.612 617 5.000 1.252 742 853 644 872 1.076 0 Buga El Cerrito Ginebra Guacarí Restrepo San Pedro Yotoco Calima El Darién Fuente: Registro Mercantil CCBuga 8.2.2. Empleo por actividad económica. Las principales actividades generadoras de empleo en el 2014 en su orden son: el sector Agrícola con 7.389 empleos cuya participación es del 23,24%, Comercio que genera 7.272 empleos cuya participación es del 22.87% y el sector Industrial con 6.358 empleos representando el 20%. El crecimiento más relevante entre los sectores respecto al año anterior es de los sectores Minas y actividades profesionales como se puede ver en la tabla 45. INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD Tabla 45. Empleo por Actividad Económica ACTIVIDADES ECONÓMICAS 2.013 CANT. Agricultura Minas Industria Manufacturera S. Eléctrico Tratamiento aguas Construcción Comercio Transporte Alojamiento y Svs Comida Comunicaciones Financieras Inmobiliarias Profesionales Servicios Administrativos Administración Pública Educación Salud Artística y Recreación Otros Servicios Agricultura Minas TOTAL Fuente: Registro Mercantil CCBuga 2.014 VARIACIÓN % CANT. % % 6.031 20,59 1 0,00 7.062 24,11 16 0,05 572 1,95 559 1,91 7.298 24,91 1.168 3,99 1.749 5,97 429 1,46 511 1,74 83 0,28 323 1,10 1.405 4,80 107 0,37 335 1,14 781 2,67 319 1,09 544 1,86 0 0 0 0 7.389 14 6.358 16 558 534 7.272 1.256 1.984 415 475 118 382 2.975 55 368 841 318 468 0 0 23,24 0,04 20,00 0,05 1,75 1,68 22,87 3,95 6,24 1,31 1,49 0,37 1,20 9,36 0,17 1,16 2,64 1,00 1,47 0 0 22,52 1300 -9,97 0,00 -2,45 -4,47 -0,36 7,53 13,44 -3,26 -7,05 42,17 18,27 111,74 -48,60 9,85 7,68 -0,31 -13,97 0 0 100 8,54 29.293 100 31.796 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD Grafico 65. Empleo por Actividad Económica Otros Servicios 544 468 Artística y Recreación 319 318 Salud 781 841 Educación 335 368 Administración Pública 107 Servicios Administrativos 55 1.405 Profesionales 2.975 323 Inmobiliarias 382 83 118 Financieras 511 475 Comunicaciones 429 415 Alojamiento y Svs Comida 1.749 1.984 Transporte 1.168 1.256 Comercio 7.298 7.272 Construcción 559 534 Tratamiento aguas 572 558 16 16 S. Eléctrico 2013 Industria Minas 2014 14 1 Agricultura 7.389 6.031 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Fuente: Registro Mercantil CCBuga 8.2.3. Empleo por tipo de sociedad. Entre las 7.141 empresas, los principales tipos de sociedad generadores de empleos son: Persona Natural con 10.125 empleos correspondiente al 31,8%, la Sociedad Anónima con 5.644 empleos que representan el 17,8% y en la misma proporción las Sociedades por Acciones Simplificadas las cuales generan 5.447 empleos con el 17,1% de representación. Con respecto a la variación porcentual más alta de empleo por tipo de sociedad entre 2013 y 2014 se observa que las Sociedades por Acciones Simplificadas S.A.S tienen un incremento del 38,2% y la sociedad que registra la variación porcentual negativa más alta es la sociedad Limitada con un -31,9%. Ver tabla 46. INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD Tabla 46. Empleo por Tipo de Sociedad TIPO DE SOCIEDAD 2.013 P. Natural Ltda Anónima C. Simple C. Acciones Extranjeras Civil E.A.T. Unipersonal S.A.S E.C. Foráneos Ag. Foráneas Suc. Foráneas TOTAL 2.014 VARIACIÓN CANT. % CANT. % % 10.148 1.440 5.010 229 32 0 0 12 113 3.942 3.264 3.760 1.343 29.293 36,6 5,5 16,9 0,8 0,2 0 0 0,1 0,4 12,8 10,9 12,5 3,5 100 10.125 981 5.644 226 23 0 0 15 67 5.447 3.061 4.721 1.486 31.796 31,8 3,1 17,8 0,7 0,1 0 0 0 0,2 17,1 9,6 14,8 4,7 100 -0,2 -31,9 13 -1,3 -28 0 0 25,0 -41 38,2 -6,2 25,6 11 8,5 Fuente: Registro Mercantil CCBuga Grafico 66. Empleo por Tipo de Sociedad Suc. Foráneas 1.343 Ag. Foráneas 1.486 3.760 E.C.Foráneos 4.721 3.264 S.A.S 3.061 3.942 5.447 Unipersonal 113 E.A.T. 67 12 15 Civil 0 2.013 CANT. Extranjeras 0 2.014 CANT. C. Acciones 32 23 C. Simple 229 226 Anonima 5.010 5.644 Ltda 1.440 P.Natural 981 10.148 0% 20% Fuente: Registro Mercantil CCBuga 10.125 40% 60% 80% 100% INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD 8.2.4. Empleo por tamaño de empresas. El mayor generador de empleo según el tamaño de la empresa se distribuye así: La Microempresa generador de 15.457 empleos, es decir 48,61%, la Pequeña Empresa con 7. 326 empleos, es decir el 23,04%, seguido la Gran Empresa con 6.230 empleos que representan el 19,59% y finalmente la mediana empresa con 2.783 empleos con el 8,75%. Con respecto a la variación porcentual de empleo por tamaño entre el 2013 y 2014, la Pequeña Empresa tuvo un crecimiento del 39,57%, pasando de 5.249 empleos a 7.326. Ver tabla 47. Tabla 47. Empleo por Tamaño de Empresa TAMAÑO Microempresa Pequeña Mediana Gran TOTAL Fuente: Registro Mercantil CCBuga 2.013 CANT. % 14.711 50 5.249 18 2.412 8 6.921 24 29.293 100 2.014 CANT. % 15.457 48,61 7.326 23,04 2.783 8,75 6.230 19,59 31.796 100 VARIACIÓN % 5,07 39,57 15,38 -9,98 8,5 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD Grafico 67. Empleo por Tamaño de Empresa 18.000 16.000 15.457 14.000 12.000 10.000 8.000 2.013 7.326 14.711 6.230 6.000 4.000 2.000 2.783 5.249 2.412 0 Fuente: Registro Mercantil CCBuga 6.921 2.014 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD 8.3. Ventas 8.3.1. Ventas por municipios5. El consolidado muestra un aumento en las ventas del 13,4%, pasando de $1.443 billones a $1.636 billones a nivel de Buga y el área de jurisdicción con relación al año pasado. Con este comportamiento podemos ver que las ventas se concentraron principalmente en Guadalajara de Buga el cual aporta un 79.8% con $1.306 millones, y del área de jurisdicción se encuentra el Municipio de El Cerrito, el cual aporta un 6,5% con $106 millones. Con respecto a la variación porcentual de ventas por municipio entre el 2013 y 2014, los municipios de Calima-Darién, Ginebra y El Cerrito presentaron la variación más alta con un crecimiento del 165,2%, 74,5 y 70% respectivamente con respecto al año anterior. Por otro lado San Pedro disminuyó en un -2,6%. Ver tabla 48. Tabla 48. Ventas por Municipio MUNICIPIO 2.013 2.014 VARIACION Buga El Cerrito Ginebra Guacarí Restrepo San Pedro Yotoco Calima - El Darién $ $ $ $ $ $ $ $ CANT. 1.192.100.427.342 62.413.835.508 15.001.340.843 31.625.521.298 13.258.252.579 60.229.826.603 65.910.406.411 3.410.647.281 % 82,6 4,3 1,0 2,2 0,9 4,2 4,6 0,2 CANT. $ 1.306.396.224.535 $ 106.134.011.577 $ 26.182.050.616 $ 44.877.046.610 $ 16.555.086.541 $ 58.638.557.890 $ 68.912.392.877 $ 9.044.406.081 % 79,8 6,5 1,6 2,7 1,0 3,6 4,2 0,6 % 9,6 70,0 74,5 41,9 24,9 -2,6 4,6 165,2 TOTAL $ 1.443.950.257.865 100 $ 1.636.739.776.727 100 13,4 Fuente: Registro Mercantil CCBuga 5 Información suministrada por los comerciantes en sus respectivos registros mercantiles INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD Grafico 68. Ventas por Municipio 90,0 80,0 82,6 79,8 70,0 PORCENTAJE 60,0 50,0 2.013 40,0 2.014 30,0 20,0 10,0 4,3 6,5 1,0 1,6 2,2 2,7 Ginebra Guacarí 0,9 1,0 4,2 3,6 4,6 4,2 0,2 0,6 0,0 Buga El Cerrito Fuente: Registro Mercantil CCBuga Restrepo San Pedro Yotoco Calima El Darién INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD 8.3.2. Ventas por actividad económica. El sector con mayor porcentaje en ventas para el 2014 fue el sector de Industria Manufacturera con ventas de $570.227 millones, que representan el 34,8%, en segundo lugar el sector Agrícola con ventas de $564.808 millones que representan el 34,5% y el sector Comercio con ventas de $372.107 millones, que representan el 22,7%. El crecimiento más relevante entre los sectores respecto al año anterior es de los sectores de Actividades Inmobiliarias y Otros Servicios respectivamente. Ver tabla 49. Tabla 49. Ventas por Actividad Económica ACTIVIDADES ECONÓMICAS 2.013 CANT. Agricultura Minas Industria Manufacturera S. Eléctrico Tratamiento aguas Construcción Comercio Transporte Alojamiento y Svs Comida Comunicaciones Financieras Inmobiliarias Profesionales Servicios Administrativos Administración Pública Educación Salud Artística y Recreación Otros Servicios TOTAL Fuente: Registro Mercantil CCBuga $ 445.831.903.177 $ $ 569.710.607.450 $ 197.228.208 $ 26.601.422.936 $ 14.386.400.808 $ 332.893.107.228 $ 9.691.325.080 $ 5.947.302.906 $ 4.343.222.842 $ 1.343.833.093 $ 1.438.133.018 $ 2.079.461.245 $ 5.647.316.551 $ $ 1.423.137.460 $ 19.796.086.470 $ 1.771.384.143 $ 848.385.250 $1.443.950.257.865 2.014 % 31 0 39,5 0,01 1,8 1,0 23,1 0,7 0,4 0,3 0,09 0,10 0,14 0,39 0 0,1 1 0,12 0,06 100 CANT. $ 564.808.772.761 $ $ 570.227.733.712 $ 43.254.000 $ 30.036.108.873 $ 14.624.000.862 $ 372.107.183.767 $ 12.802.662.263 $ 8.907.736.001 $ 5.640.704.992 $ 1.135.121.059 $ 8.155.686.778 $ 2.821.164.579 $ 8.907.009.225 $ 18.658.200 $ 2.489.481.738 $ 29.981.536.085 $ 2.119.697.284 $ 1.913.264.548 $1.636.739.776.727 Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción VARIACIÓN % % 35 0 34,8 0 1,8 0,9 22,7 0,8 0,5 0,3 0,07 0,50 0,17 0,54 0 0,2 2 0,13 0,12 100 26,7 0 0,1 -78,1 12,9 1,7 11,8 32,1 49,8 29,9 -15,5 467,1 35,7 57,7 100 74,9 51,5 19,7 125,5 13,4 122 AÑO 2014 Grafico 69.Ventas por Actividad Económica 34,5 22,7 AÑO 2013 31 0% 10% 23,1 20% Agricultura 30% 40% 50% 60% Industria Manufacturera 70% Comercio 80% 90% Tratamiento aguas Fuente: Registro Mercantil CCBuga Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 100% 123 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD 8.3.3. Ventas por tipo de sociedad. Para el año 2014, el mayor porcentaje de ventas lo presentan las Sociedades Anónimas con $1.068 millones, que representan el 65,3%. El mayor porcentaje de variación positiva son las Sociedades por Acciones Simplificadas (S.A.S.) con un 48% de crecimiento respecto al año inmediatamente anterior. Ver tabla 50. Tabla 50. Ventas por Tipo de Sociedad TIPO DE SOCIEDAD 2.013 CANT. Persona Natural $ 136.488.988.762 S. Limitada $ 168.307.363.932 S. Anónima $ 970.523.384.389 Soc. C. Simple $ 22.191.960.242 Soc. C. por Acciones $ 18.910.733.743 Sociedades Extranjeras $ S. Civil $ S. E.A.T. $ S. Unipersonal $ 2.833.780.318 S.A.S $ 124.694.046.479 Establ. de Comercio $ Foráneos Agencias Foráneas $ Sucursales Foráneas $ TOTAL $ 1.443.950.257.865 Fuente: Registro Mercantil CCBuga % 2.014 CANT. % VARIACIÓN % 9,5 11,7 67,2 1,5 1,3 0 0 0 0,2 8,6 0 $ 172.666.747.526 $ 165.501.888.849 $ 1.068.587.129.305 $ 22.953.617.056 $ 19.398.549.299 $ $ $ 17.500.000 $ 2.630.327.991 $ 184.984.016.701 $ - 10,5 10,1 65,3 1,4 1,2 0 0 0,001 0,2 11,3 0 26,5 -1,7 10,1 3,4 2,6 0 0 100 -7,2 48,4 0 0 0 100 $ $ $ 1.636.739.776.727 0 0 100 0 0 13,4 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD Grafico 70. Ventas por Tipo de Sociedad S.A.S 0 11,3 Unipersonal 8,6 0,2 E.A.T. 0,2 0,001 C. Acciones 1,3 1,2 C. Simple 1,5 1,4 Anonima 67,2 65,3 2.013 Ltda 11,7 P.Natural 10,1 9,5 0% 20% 2.014 10,5 40% 60% 80% 100% Fuente: Registro Mercantil CCBuga 8.3.4. Ventas por tamaño de empresa. Para el año 2014, el mayor porcentaje en ventas lo tiene la Gran Empresa con ventas de $884 millones que representan el 54,1%, le sigue en menor proporción la Pequeña Empresa con ventas de $268 millones con un 16,4% de participación. Ver tabla 51. INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD Tabla 51. Ventas por Tamaño de Empresa TAMAÑO Microempresa Pequeña Empresa Mediana Empresa Gran Empresa TOTAL 2.013 $ $ $ $ $ CANT. 89.583.144.052 240.391.849.753 312.345.328.134 801.629.935.926 1.443.950.257.865 2.014 % 6,2 16,6 21,6 55,5 100 CANT. $ 140.553.991.720 $ 268.491.953.957 $ 343.006.825.210 $ 884.687.005.840 $ 1.636.739.776.727 % 8,6 16,4 21 54,1 100 VARIACIÓN 57 12 9,8 10,4 13 Fuente: Registro Mercantil CCBuga Grafico 71. Ventas por Actividad Económica Microempresa Pequeña Empresa 55,5 21,6 16,6 6,2 Fuente: Registro Mercantil CCBuga Mediana Empresa 54,1 21 16,4 8,6 Gran Empresa INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD 8.4. Activos liquidados 8.4.1. Activos liquidados por municipios6. El consolidado muestra una disminución en los activos liquidados del -15,4%, pasando de $3.536 billones a $2.992 billones a nivel de Buga y el área de jurisdicción con relación al año pasado. Con este comportamiento podemos ver que los activos liquidados se concentraron principalmente en Guadalajara de Buga el cual aporta un 69% con $2.065 billones y en menor proporción está el municipio de Guacarí con una participación del 14,2% y un activo liquidado de $424.086 mil millones. Con respecto a la variación porcentual de los activos liquidados por municipio entre el 2013 y 2014, los municipios de Restrepo y Guacarí presentaron la variación más alta con un crecimiento del 28% y 24,1% respectivamente con respecto al año anterior. Por otro lado el municipio de El Cerrito disminuyó en un -84,1%. Ver tabla 52. Tabla 52. Activos Liquidados por Municipio MUNICIPIO 2.013 CANT. % 1.875.990.588.753 53 895.889.959.772 25,3 224.264.073.254 6,3 341.713.482.108 9,7 13.375.428.056 0,4 31.057.751.177 0,9 130.028.282.177 3,7 24.544.813.108 0,7 Buga $ El Cerrito $ Ginebra $ Guacarí $ Restrepo $ San Pedro $ Yotoco $ Calima - El $ Darién TOTAL $ 3.536.864.378.405 100 2.014 VARIACION CANT. % % $ 2.065.755.861.950 69 10,1 $ 142.089.270.132 4,7 -84,1 $ 135.622.072.735 4,5 -39,5 $ 424.086.251.922 14,2 24,1 $ 17.114.157.310 0,6 28,0 $ 37.115.579.332 1,2 19,5 $ 145.184.241.498 4,9 11,7 $ 25.592.447.335 0,9 4,3 $ 2.992.559.882.214 Fuente: Registro Mercantil CCBuga 6 Información suministrada por los comerciantes en sus respectivos registros mercantiles 100 -15,4 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD AÑO 2013 AÑO 2014 Grafico 72. Activos Liquidados por Municipio 0% 3,1 14,4 51,3 2,7 11,9 1,5 1,0 1,8 11 55,0 9,2 2,4 16,8 0,7 80% 90% 100% 0,7 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Agricultura Industria Manufacturera Tratamiento aguas Construcción Comercio Comunicaciones Financieras Salud Fuente: Registro Mercantil CCBuga 8.4.2. Activos liquidados por actividad económica. El sector con mayor porcentaje en los activos liquidados para el 2014 fue el sector de Industria Manufacturera con $1.536 billones, que representan el 93,9% y en menor proporción están las Actividades Financieras $356 mil millones, que representan el 21,7%. Respecto a la variación se evidencia un crecimiento en las Actividades Inmobiliarias del 124,9%. Ver Tabla 53. Tabla 53. Activos Liquidados por Actividad Económica DESCRIPCION 2.013 CANT. 2.014 % CANT. VARIACIÓN % % Agricultura Minas Industria Manufacturera S. Eléctrico Tratamiento aguas Construcción Comercio $373.451.966.220 $ 3.590.000 $1.943.829.170.289 $ 1.449.799.241 $ 64.417.271.992 $ 26.219.548.882 $ 325.837.523.150 11 0 55 0 2 1 9 $ 431.166.186.762 $ 73.240.000 $1.536.420.588.956 $ 743.533.158 $ 93.319.049.263 $ 29.255.635.991 $ 308.141.901.535 14 0 51 0 3 1 10 15,5 0,0 -21,0 -48,7 44,9 11,6 -5,4 Transporte Alojamiento y Svs Comida Comunicaciones Financieras Inmobiliarias Profesionales Servicios Administrativos Administración Pública Educación Salud Artística y Recreación Otros Servicios $ 24.279.890.554 $ 27.647.307.007 $ 85.706.422.493 $ 593.926.464.680 $ 10.039.366.721 $ 6.261.093.063 $ 14.860.350.352 $ 740.485.094 $ 2.233.498.434 $ 25.760.899.141 $ 6.754.985.477 $ 3.454.745.615 1 1 2 17 0 0 0 0 0 1 0 0 $ 26.571.625.091 $ 28.118.921.500 $ 82.211.483.995 $ 356.235.634.910 $ 22.577.525.544 $ 4.427.184.024 $ 14.359.503.756 $ 526.825.597 $ 3.092.876.901 $ 44.903.610.320 $ 7.433.319.191 $ 2.981.235.719 1 1 3 12 1 0 0 0 0 2 0 0 9,4 1,7 -4,1 -40,0 124,9 -29,3 -3,4 0,0 38,5 74,3 10,0 -13,7 $3.536.874.378.405 100 $2.992.559.882.213 100 -15,4 TOTAL Fuente: Registro Mercantil CCBuga Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 129 Grafico 73 Activos Liquidados por Actividad Económica 45 40 VENTAS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 2.013 % 39,5 35 34,5 30 34,8 VENTAS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 2.014 % 31 25 23,1 22,7 20 15 10 5 1,8 1,8 1,0 0,9 Tratamiento aguas Construcción 1 2 0 Agricultura Industria Manufacturera Comercio Salud Fuente: Registro Mercantil CCBuga Cámara de Comercio de Buga y Área de Jurisdicción 130 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD 8.4.3. Activos liquidados por tipo de sociedad. Para el año 2014, el mayor porcentaje de activos liquidados está en las Agencias Foráneas con $ 910 mil millones y una participación del 30%, le siguen las Sociedades Anónimas con $859 mil millones, que representan el 28,7%. La mayor variación positiva lo presentó las Sociedad por Acciones Simplificadas con un crecimiento del 44,2%. Ver tabla 54. Tabla 54. Activos Liquidados por Tipo de Sociedad TIPO DE SOCIEDAD 2.013 CANT. Persona Natural $ 89.220.986.469 S. Limitada $ 87.933.769.462 S. Anónima $ 837.824.818.558 Soc. C. Simple $ 69.697.264.077 Soc. C. por Acciones $ 13.062.351.175 Sociedades $ Extranjeras S. Civil $ S. E.A.T. $ 5.876.942.006 S. Unipersonal $ 1.858.181.242 S.A.S $ 146.024.089.285 Establ. de Comercio $ 972.832.316.086 Foráneos Agencias Foráneas $1.062.965.417.433 Sucursales Foráneas $ 249.568.242.612 TOTAL $ 3.536.864.378.405 Fuente: Registro Mercantil CCBuga 2.014 VARIACIÓN % 3 2 24 2 0 0 CANT. $ 92.584.809.503 $ 87.584.552.373 $ 859.765.050.143 $ 75.657.239.090 $ 10.015.695.796 $ - % 3,1 2,9 28,7 2,5 0,3 0 % 3,8 -0,4 2,6 8,6 -23,3 0 0 0 0 4 28 $ 5.911.117.006 1.309.654.323 210.513.482.922 462.388.806.299 0 0,198 0,0 7,0 15 0 0,6 -29,5 44,2 0 $ 910.024.006.815 $ 276.805.467.944 $2.992.559.882.214 30 9 100 0 0 -15,4 30 7 100 $ $ $ $ INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD Grafico 74. Activos Liquidados por Tipo de Sociedad TOTAL Suc. Foráneas 7 9 30 30 Ag. Foráneas 15 E.C.Foráneos S.A.S 4 28 7,0 Unipersonal VARIACIÓN % E.A.T. 2.014 0,198 0,2 C. Acciones 2.013 0,3 0,4 C. Simple 2,5 2 Anonima -40 -30 -20 24 Ltda 2,9 2 P.Natural 3,1 3 -10 0 10 20 28,7 30 40 50 Porcentaje Fuente: Registro Mercantil CCBuga 8.4.4. Activos liquidados por tamaño de empresa. Para el año 2014, el mayor porcentaje en activos liquidados lo tiene la Gran Empresa con $2.035 billones que representan el 68%, seguido de la mediana empresa con activos liquidados de $616 mil millones con un 21% de participación. Ver tabla 55. INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD Tabla 55. Activos Liquidados por Tamaño de Empresa TAMAÑO Microempresa Pequeña Mediana Gran Empresa TOTAL $ $ $ $ 2.013 CANT. 72.225.603.854 235.519.926.082 516.408.287.870 2.712.710.560.599 $ 3.536.864.378.405 % 2,0 6,7 14,6 76,7 100 2.014 CANT. $ 77.232.919.597 $ 263.335.695.557 $ 616.959.726.360 $ 2.035.031.540.701 $ 2.992.559.882.214 % 2,6 8,8 21 68 100 VARIACIÓN 6,9 11,8 19,5 -25 -15,4 Fuente: Registro Mercantil CCBuga Grafico 75. Activos Liquidados por Tamaño de Empresa 100 100 68 Gran Mediana Pequeña Micro 76,7 21 14,6 2.013 % 2.014 % 8,8 6,7 2,6 2,0 0,0 50,0 100,0 150,0 Porcentaje Fuente: Registro Mercantil CCBuga 200,0 250,0 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD 9. Informe de la Actividad Constructora en el Municipio de Guadalajara de Buga en el Año 2014 La Curaduría Urbana de Guadalajara de Buga presenta informe de la Actividad Constructora de la Ciudad del 2014 el cual hace parte complementaria de este informe económico. La Curaduría Urbana de Guadalajara de Buga a consideración del señor alcalde municipal, Licenciado John Harold Suarez Vargas y de la comunidad en general, el balance anual de las actuaciones urbanísticas desarrolladas en el año 2014. El siguiente cuadro muestra en una forma general lo actuado en cuanto a Licencias Urbanísticas de construcción, ver tabla 56. Tabla 56 Obras Nuevas Urbanas y Rurales TIPO DE ACTUACION Obra nueva vivienda urbana no VIS Obra nueva vivienda rural no VIS Obra nueva vivienda urbana VIS Obra nueva suelo urbano otros usos (industrial, comercial, institucional) Obra nueva suelo rural otros usos (industrial, comercial, institucional) Urbanización y construcción vivienda suelo urbano SUB TOTAL Ampliación vivienda suelo urbano no VIS Modificación suelo urbano no VIS Adecuación suelo urbano no VIS Reconocimiento de edificaciones suelo urbano no VIS TOTAL Urbanización vivienda suelo rural (sin construcción) # DE LIC. 274 19 4 8 M2 LICENCIADOS 43.943 4.158 28.601 4.734 2 2.177 1 308 72 5 2 8 395 1 3.518 87.131 7.374 460 553 1.004 96.522 4.575 Se presenta un cuadro comparativo con las licencias expedidas durante el año 2011, 2012, 2013 y el anterior, ver tabla 57. Tabla 57 Comparativo Licencias Expedidas del 2011 al 2014 TIPO DE ACTUACION Obra Nueva total Ampliación total Adecuación total Reconocimiento TOTAL AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 87.286 M2 11.232 M2 4.270 M2 129.617 M2 12.282 M2 321 M2 95.326 M2 14.666 M2 152 M2 102.993 M2 142.220 M2 110.144 M2 87.131 M2 7.374 M2 1.013 M2 1.004 M2 96.522 M2 VARIACION 2013-2014 (%) - 8,59 - 49.72 +666,44 -12,36 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD Grafico 76 Comparativo por Actividades y Totales Años 2011-2012-2013 y 2014 140000 120000 100000 Obra Nueva 80000 Ampliación 60000 Adecuación Reconocimiento 40000 20000 0 2011 2012 2013 2014 9.1. Actividad Constructora por Tipo de Actuación De los 96.522M2 licenciados en el año 2014, se puede observar que el tipo de actuación obra nueva con 87.131M2 es la actividad que mejor comportamiento tuvo, representando el 90,27%. Del total de las actuaciones urbanísticas, comparada con las actuaciones del año anterior, se presenta una disminución efectiva de 13.622M2, que, porcentualmente significa una reducción del 12,36%. En este punto se debe aclarar que, aunque los metros cuadrados aprobados son menores con respecto al año anterior, el número de Licencias Urbanísticas expedidas que involucran algún tipo de construcción se mantuvo pues pasaron de 399 a 395. Esto significa que se mantuvo el ritmo de la construcción individual de vivienda. Obra Nueva: 87.131 M2 Es la autorización para adelantar obras de edificación en terrenos no construidos o cuya área esté libre por autorización de demolición total. En la parte inicial de este reporte se diferencia la construcción de vivienda de los otros usos, ver tabla 58. Tabla 58 Tipos de Actuación Construcción de Vivienda TIPO DE ACTUACION Obra nueva vivienda Obra nueva otros usos (industrial, comercial, institucional) Urbanización y construcción vivienda TOTAL # DE LIC. 297 10 1 308 M2 LICENCIADOS 76.702 6.911 3.518 87.131 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD Detallando la actividad constructora de obra nueva por estratos y por usos, en el año 2014 tuvo el siguiente comportamiento en su orden, ver tabla 59. Tabla 59. Actividad Constructora Obra Nueva por Estratosy por Usos ESTRATO 1 2 3 4 5 COMERCIAL INSTITUCIONAL TOTAL # LICENCIAS 20 63 33 138 44 8 2 308 CANTIDAD (M2) 17.975 22.789 8.070 22.581 8.805 3.939 2.972 87.131 En las áreas que se están relacionando, está incluida la Licencia Urbanística de Urbanización y Construcción que se otorgó en el año 2014. Como Se puede inferir, los estratos que más actividad constructora generaron son el 2 y el 4; con una diferencia: mientras el estrato 2 está diseminado por todo el municipio, en el 4 predominan las Licencias Urbanísticas otorgadas en la urbanización La Julia Ampliación: 7.374 M2 Es el incremento del área construida de una edificación existente. Por estrato, este es el orden de aprobaciones, ver tabla 60. Tabla 60. Ampliación 7.374 M2 Orden de Aprobaciones por Estrato ESTRATO 1 2 3 4 TOTAL # LICENCIAS 7 36 26 3 72 CANTIDAD (M2) 370 4.227 2.508 269 7.374 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD Modificación: 460 M2 Es la autorización para variar el diseño arquitectónico o estructural de una edificación existente, sin incrementar el área construida. Por estrato, este es el orden de aprobaciones, ver tabla 61. Tabla 61. Modificación 460M2 Orden de Aprobaciones por Estrato ESTRATO 2 4 5 TOTAL # LICENCIAS 3 1 1 5 CANTIDAD (M2) 246 193 21 460 Adecuación: 553 M2 Es la autorización para cambiar el uso de una edificación o parte de ella, garantizando la permanencia total o parcial del inmueble original. Por estrato, este es el orden de aprobaciones, ver tabla 62. Tabla 62. Adecuación 553 M2 Orden de Aprobaciones por Estrato ESTRATO 1 3 TOTAL # LICENCIAS 1 1 2 CANTIDAD (M2) 250 303 553 Reconocimiento de Edificación: 1.004 M2 Es la figura mediante la cual el curador urbano declara la existencia de los desarrollos arquitectónicos que se ejecutaron sin el trámite de licencias siempre y cuando cumplan con el uso previsto por las normas urbanísticas vigentes y que la edificación se haya concluido como mínimo cinco años antes de la solicitud de reconocimiento. En estos actos de reconocimiento se establecen las obligaciones para la adecuación o reforzamiento estructural de la edificación a las normas de sismo resistencia que les sean aplicables en los términos de la Ley 400 de 1997 y la NSR 10. También se establece la obligatoriedad de adecuar la edificación a las normas urbanísticas. A partir del 2014, se creó el mecanismo de individualización por parte de la Curaduría Urbana y por tal motivo no tenemos parámetros de comparación con años anteriores. Por estrato este es el orden de aprobaciones. Ver tabla 63. INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD Tabla 63. Reconocimiento Edificación 1.004 M2 Orden de Aprobaciones por Estrato ESTRATO 1 2 3 TOTAL No. DE VIVIENDAS 6 3 1 10 M² No. LICENCIAS 531 359 114 1.004 4 3 1 8 Viviendas Nuevas: 871 Unidades con 80.220 M2 En el año 2014 se aprobaron un total de 298 Licencias Urbanísticas en la modalidad de obra nueva, donde está incluida una Licencia Urbanística de Urbanización y Construcción, donde se autorizan 871 viviendas nuevas con un área construida de 80.220 M², distribuidos por estratos así, ver tabla 64. Tabla 64. Viviendas Nuevas: 871 Unidades con 80.220 M2 ESTRATO 1 2 3 4 5 TOTAL No. DE VIVIENDAS 258 292 93 176 52 871 M² No. LICENCIAS 17.975 22.789 8.070 22.581 8.805 80.220 20 63 33 138 44 298 En el cuadro anterior se incluyen los proyectos de vivienda de interés social VIS que fueron aprobados en el transcurso del año, y que están relacionados aquí. Ver tabla 65. Tabla 65. Proyectos de Vivienda Interés Social Aprobados MES ESTRATO M² DESCRIPCION 1 2 No. DE VIVIENDAS 91 204 Enero Marzo 3.518 13.003 Octubre 3 24 1.537 Noviembre Diciembre 1 3 142 24 12.488 1.573 Urbanización Entre Valles III etapa Urbanización San José de las Palmas etapa IV Urbanización Santa Rita III etapa manzana H Urbanización Montellano IV etapa Urbanización Santa Rita III etapa manzana I 485 32.119 TOTAL INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD En este punto debemos analizar la diferencia que se presenta con respecto al año inmediatamente anterior: mientras en 2013 se aprobaron 232 viviendas VIS y VIP con 11.816 M2 de área construida, en 2014 se aprobaron 485 unidades con 32.119 M2. La diferencia de un año para el otro es de un aumento de 253 viviendas con 20.303 M2 de área construida. Vivienda Nueva Generada en Ampliación: 10.131 M2 La ampliación se entiende como el incremento del área construida de una edificación existente. En algunos casos, esta ampliación genera nuevas unidades de vivienda, en el siguiente cuadro se relaciona el número de unidades de vivienda generadas y la cantidad de metros cuadrados licenciados para vivienda en esta modalidad por estrato. Ver tabla 66. Tabla 66. Vivienda Nueva Generada en Ampliación: 10.131 M2 por Estrato ESTRATO No. DE LICENCIAS 1 2 3 4 TOTAL 4 33 21 2 60 M2 UNID. APROBADAS 4 37 25 3 69 238 4.015 2.192 227 6.672 De estas cifras, gran cantidad se destinó a la construcción de segundo piso, lo que significa que los propietarios prefieren ampliar en altura para tener un ingreso adicional o para que en ella viva algún miembro de la familia. Esto se hace para ahorrar los costos de la compra de un nuevo lote. A continuación se relacionan las licencias urbanísticas en la modalidad de ampliación que corresponden a la construcción de un segundo piso. Ver tabla 67. Tabla 67. Vivienda Nueva Generada Ampliación Construcción Segundo Piso ESTRATO 1 2 3 TOTAL UNID. APROBADAS 4 37 24 65 M2 238 4.015 2.039 6.292 Número de Licencias Urbanísticas de Construcción en sus diferentes modalidades expedidas en el año 2014: 395, discriminadas de la siguiente manera. Ver tabla 68-69 y 70. INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD Tabla 68. Licencias Urbanísticas de Construcción TIPO NUMERO DE LIC. OBRA NUEVA 308 AMPLIACION 72 MODIFICACION 5 ADECUACION 2 RECONOCIMIENTO 8 TOTAL 395 M² APROBADOS 87.131 7.374 460 553 1.004 96.522 Tabla 69. Número de Licencias Por Estrato ESTRATO 1 2 3 4 5 COMERCIAL INSTITUCIONAL TOTAL LIC. APROBADAS 32 105 61 142 45 8 2 395 Tabla 70 Participación Porcentual Según Estrato Socioeconómico ESTRATO 1 2 3 4 5 COMERCIAL INSTITUCIONAL M2 APROBADOS 19.126 27.621 10.995 23.043 8.826 3.939 2.972 96.522 % 19,82 28,62 11,39 23,87 9,14 4,08 3,08 100.00 Tabla 71. Cuadro Comparativo de los Últimos Años TIPO DE ACTUACION OBRA NUEVA AMPLIACION MODIFICACION ADECUACION RECONOCIMIENTO TOTAL 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 74.073 22.420 2.362 2.228 63.975 18.904 3.281 960 60.458 10.052 9.43 1.118 46.068 8.411 745 1.236 112.356 8.454 943 172 87.286 11.232 205 4.270 129.617 12.282 0 321 95.326 14.666 152 101.083 87.120 72.571 56.460 121.925 102.993 142.220 110.144 87.131 7.374 460 553 1.004 96.522 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD Grafico 77. Comparativo de los Últimos Años 160000 140000 120000 100000 80000 M2 60000 40000 20000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD 9.2. Licencias de Urbanización y de Urbanización y Construcción En el año 2014 fueron aprobadas una Licencia Urbanística de Urbanización y una Licencia Urbanística de Urbanización y Construcción. A continuación se relacionan las licencias otorgadas. Ver tabla 72. Tabla 72. licencias Otorgadas PROPIETARIO NOMBRE PROYECTO CONSTRUCTORA IPI URBANIZACIÓN ENTRE VALLES HECTORFABIO GOMEZ ZUÑIGA CONJUNTO CERRADO LA COLINA (CHAMBIMBAL – LA CAMPIÑA) # DE VIVIENDAS 91 M2 LOTE 4.575 M2 CONSTRUIDOS 3.518 INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD 10. Perspectivas para el año 2015 de la cámara de comercio y su área de jurisdicción. La Cámara de Comercio para el año 2.015, orienta sus esfuerzos en el establecimiento de estrategias y políticas orientadas a promover un entorno favorable y competitivo para crear empresas productivas y sostenibles en condiciones de formalidad, ampliar las oportunidades de conocimiento y emprendimiento para sus habitantes, con el fin de generar empleo e ingresos de calidad, de forma que contribuyan al desarrollo económico y social de la Ciudad, así como a la calidad de vida de sus habitantes. 10.1. El reto de la competitividad Es necesario impulsar varios proyectos que le permitirán a Buga y a la región ser parte del ambiente competitivo global que hoy exige el entorno. El trabajo en aspectos fundamentales, que se enumeran a continuación, le permitirá a esta comarca convertirse en punto de referencia de la actividad logística, paso obligado y estratégico en la malla vial y destino turístico y religioso del mundo. 10.1.1. Plataforma logística. Buga se ubica en el nodo articulador de los sistemas viales del suroccidente colombiano, conformado por los ejes Buga – Buenaventura, Buga – Palmira y Buga – Tulúa. Es innegable su posición privilegiada frente al corredor Bogotá – Buenaventura que le confiere importantes ventajas competitivas para el proceso exportador e importador. El puerto seco en Buga es estratégico por la ubicación de la Ciudad Señora, ya que da respuesta a una necesidad sentida del entorno de contar con una infraestructura que articule las cadenas de transporte de carga y donde se establezcan operaciones permanentes de zona franca. Esa iniciativa está ahora más cercana que nunca con la presentación del proyecto de Puerto Seco, impulsado por la Cámara de Comercio de Buga, bajo el nombre Zona de Actividad Logística de Buga. El terreno está ubicado en el punto cero de los principales centros de consumo de la región, lo que en Buga se ha denominado la esquina logística más importante de Colombia, conformada por la Hacienda San Juanito con una extensión de 80 hectáreas y la Hacienda San José con 70 hectáreas de extensión. En total son 705 mil metros cuadrados, de los cuales se construirían 230 mil metros cuadrados. 10.1.2. Apuesta Cluster para la región. La Cámara de Comercio en asocio con las siete Cámaras de Comercio del Valle del Cauca y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por intermedio de Innpulsa, vienen trabajando en la denominada estrategia Clúster para el departamento, que ha permitido priorizar dos experiencias con impacto regional por su característica de disipar su masa crítica por todo el departamento. Es así como se viene trabajando en la consolidación del Cluster de Fruta Fresca y el Cluster de proteína Blanca, permitiendo potencializar la capacidad productiva y generadora de empleo del departamento, interviniendo a más de 500 empresarios de la región que integran la INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD cadena de valor de cada clúster y que en definitiva, llevará al Valle a liderar sectores representativos del suroccidente del país con una connotación nacional. Las Cámaras a través de estas iniciativas buscan acompañar e impulsar el crecimiento de las empresas e incrementar la prosperidad de la región. En estas iniciativas participarán además, representantes del gobierno, gremios, universidades y centros de investigación y otras instituciones de apoyo. 10.1.3. Doble calzada Buga – Buenaventura. Esta vía se consolidar como una realidad pero es necesario identificar las enormes oportunidades comerciales con el pacífico, prepararnos en materia de infraestructura, hacer eficiente el transporte y aprovechar los factores competitivos en ahorro de tiempo y costo que nos brinda nuestra posición privilegiada. 10.1.4. Parque temático religioso. El proyecto de construcción del Parque Temático Religioso para que los visitantes que llegan a Buga a través del Señor de Los Milagrosos, tengan la oportunidad de disfrutar de un espacio de esparcimiento y espiritualidad, es crucial para Buga y para su desarrollo. Dicho proyecto consiste en una infraestructura que además de potenciar los recursos turísticos de la ciudad y la región, complementará la experiencia religiosa de quienes visitan al Señor de las Aguas. Está concebido como un espacio con atracciones y espacios para el ocio, el entretenimiento, la educación y la cultura, mostrando facetas de la historia religiosa. Por la envergadura de este proyecto, requiere la unión de voluntades del gobierno, empresariado, instituciones y la comunidad en general. Igualmente, implica que vaya ligado a un proyecto empresarial que le genere sostenibilidad y el mejoramiento continuo necesario para hacerlo factible. 10.1.5. Actividades culturales. En la ciudad también se abre camino la cultura y el arte, todo ello a través de las iniciativas gestadas por la Alcaldía Municipal y la Cámara de Comercio de Buga. Es así como se destacan más de 100 eventos artísticos de talla regional, nacional e internacional. • • • • • • • • • XVIII Encuentro Departamental de Poesía XXIII Concurso de declamación y poesía XIII Festival de Títeres XXX Festival Nacional y V Internacional de Danza Folclórica Segundo festival internacional de tango, universos y Adecol. Festival internacional de música de cámara de Guadalajara de Buga. 18 festival internacional de coros Corpacoros. 28 festival internacional de contadores de historias y leyendas. Conciertos de música Gospel INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD Todo lo anterior desarrollado no solo en el Teatro Municipal, sino llevado a los parques de la ciudad. 10.1.6. Campañas de promoción del comercio. Con el fin de dinamizar el comercio local, se realiza en alianza entre Alcaldía Municipal, Cámara de Comercio y Comerciantes de Buga, campañas comerciales que consisten fundamentalmente en acciones de promoción a través de separatas, publicidad en medios y rifa para clientes. Se destaca las campañas de temporada baja, temporada de verano y en diciembre, todas estas acompañadas de publicidad impresa, radial, televisiva y espectaculares rifas para cliente, como un carro, viaje a San Andrés, rifa de bonos para clientes. Lo anterior como herramienta de apoyo para que los comerciantes logren posicionar marca, fidelizar clientes y traer nuevos a sus establecimientos, incidiendo directamente en el amento de ventas. Estas actividades tienen además como objetivo, unir a los comerciantes en una sola causa, aumentando clientes, fidelizando al comprador bugueño y generando más empleo en la ciudad. 10.1.7. Otros proyectos. Tan importantes como los arriba referidos existen otros proyectos que se consideran claves para el desarrollo regional. Entre ellos podemos mencionar: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Comando de la Policía Valle, Sede de la Universidad del Valle, Malecón o Ronda del Río Guadalajara, Proyecto de Revitalización del Centro Histórico, Proyectos de Renovación Urbana en la zona de la Galería Central, implementación de proyectos identificados en el Plan Especial de Manejo y Protección del Sector Histórico. 10.2. Guadalajara de Buga y los retos del territorio En Colombia, mediante la Ley 388 de 1997 (Ley de Ordenamiento Territorial), se otorgó a los municipios un instrumento de ordenamiento del territorio que les permite construir su visión particular de progreso y desarrollo, al igual que el establecimiento de reglas de juego claras para la gestión del mismo. Estos instrumentos se denominaron Planes de Ordenamiento Territorial – POT –. Para este propósito, se produjo una sinergia entre el sector público representado por la Administración Municipal y el privado, en cabeza de la Cámara de Comercio, lo cual buscaba consolidar esta visión a través de un proceso participativo y de gran inclusión social desde la formulación del plan. Este proceso llevado a cabo entre técnicos y ciudadanos, dio como resultado un POT que abarcó todos los ejes temáticos definidos por los instrumentos legales existentes y el cual fue aprobado en el año 20007, proyectando la ciudad a doce años y definiendo como visión de municipio la siguiente: En el 2015 Guadalajara de Buga será el centro que relacione los circuitos turísticos del centro del Valle, desarrollando para ello actividades comerciales y de servicios, ofreciendo un 7 El POT de Guadalajara de Buga fue aprobado mediante el Acuerdo Municipal 069 de 2000. Actualmente esta pendiente aprobación del nuevo POT 2015-2027. INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD municipio y una ciudad con una infraestructura de servicios públicos óptima, paisaje diverso, equipamiento en salud y educación, cultura, vivienda y espacio público acordes con las necesidades de la comunidad. Tendrá además un patrimonio arquitectónico, cultural y ambiental recuperado y conservado. El municipio de Guadalajara de Buga será reconocido en el contexto departamental y nacional como lugar ideal para residir e invertir, por haber logrado resolver de manera concertada los conflictos internos con justicia social y recuperada el campo, así como la seguridad alimentaria e hídrica. Su desarrollo en infraestructura de transporte, su ubicación estratégica y su capacidad instalada de servicios públicos, le permitirá albergar las más importantes acciones estratégicas del suroccidente en materia de almacenamiento y comercialización internacional, así como la implantación de actividades de industria intermedia que den valor agregado a la producción local, en un marco de desarrollo sustentable. 10.2.1. Escenarios actuales que son retos para el ordenamiento territorial de Buga -el modelo urbano El modelo urbano que se desarrolla en el siglo XXI, aplica el concepto de sostenibilidad al territorio, lo cual implica el uso eficiente y controlado del mismo, mediante la búsqueda de un modelo de ciudad compacta. Con lo anterior no se omite la posibilidad de un crecimiento y desarrollo de los límites urbanos de la misma (expansión urbana) pero sí implica que dicho crecimiento se dé progresivamente y que no exceda la capacidad de infraestructura y servicios que el municipio puede brindar, cumpliendo así el objetivo principal de la sostenibilidad: generar calidad de vida8. Buga, es una ciudad que tiene una escala intermedia, lo cual la ubica según estudios urbanos recientes como una ciudad con grandes potencialidades y dentro del rango de lo que se requiere para mantener una sostenibilidad adecuada. Este modelo urbano se compone de otros elementos que lo estructuran e identifican, como la geografía del territorio, la composición social, las actividades y la red que los integra a todos. Pensar en “hacer ciudad” con un modelo acertado, también implica ser conscientes ante la flexibilidad, que el mismo debe aportar para afrontar retos o cambios en directrices locales, regionales o nacionales. Esta flexibilidad de la ciudad, se asemeja a lo que hoy en día se entiende como competencias, es decir, un empleado es competente en la medida que sus conocimientos, habilidades y actitud, aporten eficientemente al cumplimiento de los objetivos en cualquier empresa u organización; así mismo, una ciudad con modelo urbano flexible, será aquella que sea capaz de prever el cambio y dotarse de todas las potencialidades que le permitan responder a los nuevos desafíos de manera oportuna y decidida. Este modelo urbano flexible sólo es factible con una amplia capacidad de visión de la 8 El objetivo de la calidad de vida pasa primero por cubrir las necesidades básicas de cada asentamiento, déficits que, al ser prioritarias, no pueden ni deben ser considerados como cualitativos: vivienda digna, agua corriente, saneamiento, etc. A éstos podrían añadirse ciertos servicios que también pueden considerarse básicos: enseñanza, sanidad, salubridad... (CEPAL, 2002) INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD administración local y su relación directa con los sectores privados y productivos, los cuales demandan servicios y condiciones específicas de acuerdo a los cambios del mercado, por lo que tener una plataforma sólida para todas las actividades posibles, le permitirá al municipio moverse de forma segura. Este modelo requiere considerar diferentes estrategias de sostenibilidad en el planeamiento y particularmente los siguientes puntos en el municipio de Buga: Recurso hídrico y vertimientos: esto incluye que el municipio debe garantizar dos aspectos esenciales: uno, mantener y aumentar la capacidad del recurso hídrico, lo que conlleva al mantenimiento contiguo de la cuenca del Río Guadalajara y la ejecución de cambios en la infraestructura de captación del recurso, garantizando la prestación de este servicio en volúmenes óptimos a aquellas zonas propensas de desarrollos industriales tanto como a aquellas con uso de vivienda; segundo, tener una estructura de manejo de residuos y vertimientos que sea adecuada a los volúmenes producidos a nivel local y que permita un mantenimiento práctico y continuo en el tiempo. Conectividad y comunicaciones: Buga debe cimentar este aspecto generando los cambios de redes que sean necesarios o creando los nodos de telecomunicaciones que brinden soporte a nuevos asentamientos en la ciudad, permitiendo actividades complementarias del mundo globalizado. Los anteriores factores unidos a una gran riqueza cultural, la cual no sólo se refiere al aspecto físico9, sino que también involucra las costumbres, actividades e idiosincrasia de sus habitantes, fundamentan un entorno propicio para un modelo urbano de desarrollo sostenible a largo plazo. No obstante, pronosticar un modelo a largo plazo requiere un compromiso por parte de las administraciones municipales que trascienda periodos constitucionales, es decir, que haya la voluntad política de planificar el territorio más allá de un cuatrienio o periodo administrativo, cimentando una plataforma sólida, una visión de modelo territorial para los gobiernos locales posteriores. Esta visión debe ser acompañada de un consenso social amplio que la avale y permita el desarrollo y apropiación selectiva de diversos programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo. De cara a la elaboración del planeamiento que necesite un municipio determinado es preciso considerar quiénes son los organismos o personas que tienen protagonismo en la construcción de la ciudad y ello, tanto por las responsabilidades que ostentan en razón de las competencias y obligaciones que dimanan su función, como por el poder real que ejercen a través del ejercicio de sus actuaciones. Estos programas y/o proyectos son respuestas a realidades en curso o escenarios factibles en un mediano plazo, de allí que varios elementos que actualmente afectan en alguna medida la ordenación del municipio de Buga10, sean decisivos para el desarrollo futuro de su territorio y deberán vincularse a la planificación con una localización precisa y periodos claros 9 Guadalajara de Buga posee cuatro bienes declarados Bienes de Interés Cultural del ámbito nacional: su centro urbano o sector antiguo, el Teatro Municipal, la antigua Estación del Ferrocarril y la Casa de Hacienda La Julia. 10 La definición de las zonas de expansión urbana, la ubicación de la planta de tratamiento, el centro histórico, la Basílica del Señor de los Milagros y el proyecto logístico, son elementos que prefiguran un escenario territorial al cual se le debe dar respuesta. INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD de ejecución. 10.2.2. Turismo, articulando y desarrollando la región La Basílica del Señor de los Milagros, la Hacienda el Paraíso, el Museo de la Caña, la Ruta Gastronómica de Ginebra, el Festival del Mono Núñez, el Festival de danzas de Guacarí, las Reservas de Videles y de Yotoco, la laguna de Sonso, el lago Calima, el parque Natural de El Vínculo, las piscinas naturales de Alaska, se constituyen en la gran riqueza que permitirá consolidar la oferta turística de la región. Estos representan los mayores atractivos del Valle del Cauca y, hoy, gracias a la Alianza Destino Paraíso podemos contar con un modelo de desarrollo turístico integral, que propende por su integración, fortalecimiento y promoción, gracias a la unión de voluntades y esfuerzos público-privados de muchas instituciones del Departamento. El apoyo que pueden dar los Alcaldes de los municipios donde están ubicados estos atractivos resulta fundamental para garantizar su fortalecimiento y por tanto la gran transformación que debe dar este sector para que día a día lleguen más turistas. Para la región Calima hay una apuesta bastante promisoria. Se trata del gran proyecto de infraestructura que contempla una gran oferta de servicios complementarios, a partir de la construcción del Malecón, sobre la orilla del embalse, el sendero temático interactivo, el acceso al casco urbano, entre otros importantes atractivos que ofrecerán espacios de encuentro, plazoletas, oferta comercial de productos artesanales y múltiples escenarios donde los turistas podrán disfrutar una plácida estadía mientras interactúan con el entorno. A la administración de Calima El Darién, además del importante reto de cristalizar esta importante iniciativa, puede gestionar para que Destino Paraíso adelante la transferencia del modelo, el cual permitirá, con el acompañamiento de la Cámara de Comercio, transformar el turismo en la zona. 10.2.2.1. Nuevos productos turísticos para impulsarla economía. Teniendo claro que uno de los renglones que es importante fortalecer para impulsar la economía y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la región, es el turismo, creemos que el compromiso de los mandatarios locales debe enfocarse hacia el diseño de nuevos productos turísticos, con el fin de brindar más alternativas al visitante y fomentar su estadía en el destino escogido. De alguna manera, lo cambios del entorno exigen una gestión creativa para ofrecer más y mejores alternativas para el turista, unido claro está, al fortalecimiento de la capacidad instalada, representada en hospedaje, transporte, gastronomía, guianza y demás requerimientos. En una época en que el consumidor turístico cuenta con mayores expectativas y requiere ser motivado con nuevos atractivos, se hace necesario articular un portafolio novedoso de atracciones con mecanismos de promoción acordes con nuestro tiempo: el internet, las redes sociales, las transacciones en línea, el acceso a la información y la disponibilidad de contratación de los servicios. INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD 10.2.2.2. Buga y el turismo religioso. Guadalajara de Buga recibe cada año cerca de 3 millones de peregrinos que visitan al Señor de los Milagros, gracias a su fe convirtiendo a esta ciudad en uno de los destinos religiosos más importantes del país, concepto que viene tomando auge en el mundo como una nueva modalidad de práctica turística que supera, en muchos casos, el consumo de otro tipo de destinos de sol y playa. Esta nueva práctica, hace necesario que la oferta de recursos y servicios sea adecuada al nuevo rol del visitante, sea peregrino, devoto o turista. Se trata entonces de aunar esfuerzos que permitan articular la oferta, promover el respeto por los sentimientos de espiritualidad, preservar los valores culturales y las tradiciones de las gentes de nuestra región. Es fundamental el trabajo conjunto entre la Comunidad de Padres Redentoristas y los sectores públicos y privados, con el fin de lograr el máximo aprovechamiento del turismo religioso, en pro del desarrollo local y regional, fortaleciendo los temas económicos, culturales y sociales. Adicionalmente, frente al tema del turismo religioso hay aun grandes retos como diseñar un sistema de información que permita obtener indicadores que midan la evolución del sector, conocer los perfiles y determinar pautas de comportamiento de los turistas, analizar las políticas de accesibilidad, redefinir los productos y trabajar en un posicionamiento más competitivo y de mayor valor agregado. Igualmente, se hace necesario trabajar en una mayor profesionalización del sector turístico y la mejora en la calidad de atención del turista. También se requiere reforzar acciones conducentes a mejorar la estadía del turista brindándole espacios cómodos, seguridad, acceso a parqueaderos y servicios de calidad. 10.2.2.3. Ruta espiritual de las Américas. Esta iniciativa permite potencializar la oferta religiosa de varios Destinos Religiosos, con el objeto de fortalecer la fe y consolidar esta modalidad de turismo para favorecer el empleo, el intercambio cultural, natural y religioso de los municipios de Cotachi, Otavalo y Tulcán en el Ecuador y Nariño, Cauca, Valle, Caldas y Cundinamarca. Para este propósito se ha consolidado la unión de sus atractivos y recursos naturales y culturales, a través del diseño de una Ruta la cual se encuentra en fase de evaluación y reconocimiento por parte de importantes Operadores Turísticos de Brasil, Chile, Perú , Ecuador, Argentina, República Dominicana y Puerto Rico. 10.2.2.4. Turismo natural, exuberancia por descubri.r Es clave en este tema, detectar el potencial de atractivos naturales que permitan construir un producto eco turístico, administrado con responsabilidad y gestionado bajo el compromiso de respeto y valoración de un patrimonio vulnerable debido a su fragilidad. Es necesario entonces, conciliar el desarrollo de la actividad eco turístico con la conservación del patrimonio natural, resultando necesario superar el enfoque meramente promocional y complementarlo con prácticas de preservación de la naturaleza, las tradiciones y los arraigos y costumbres de sus habitantes. Debemos unir los esfuerzos público-privados acompañados de las orientaciones de la autoridad ambiental, en nuestro caso la CVC. Se requiere integrar al concepto de sostenibilidad, buenas prácticas en torno a la comunidad, el turismo y el respeto del medio ambiente y el patrimonio urbanístico. INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD 10.2.2.5. Patrimonio histórico, como producto turístico. Es una interesante oportunidad para los municipios del Valle del Cauca, fijar su mirada en esta nueva tendencia turística que busca destacar la riqueza de la arquitectura, incentivar la atracción por el entorno y exaltar las costumbres de las localidades y la comarca. Por ejemplo, para España, según la OMT, el turismo cultural se ha constituido en el segundo segmento turístico en importancia, constituyéndose en una buena oportunidad de crecimiento, ya que de éste se genera el desarrollo de infraestructuras turísticas, nuevos atractivos culturales, mejoramiento de competencias laborales, generación de empleo y de oportunidades para sus habitantes. En el caso de Buga, el potencial es muy grande ya que la ciudad registra cerca de 1.400 bienes de importante valor histórico y se constituye en uno de los municipios con mayor presencia en el inventario del patrimonio nacional. Buga es sin duda uno de los grandes exponentes de carácter patrimonial y un referente del valor histórico del país. Tenemos allí entonces, un gran potencial para desarrollar en unión de todos los sectores de la comarca. El desafío regional es entonces, trabajar por el desarrollo turístico a partir de fortalecer las alianzas, bajo el trabajo permanente de los cuatro componentes que hacen parte de lo que hoy se trabaja en Destino Paraíso: fortalecimiento de las capacidades locales, desarrollo de productos y servicios, medio ambiente y desarrollo turístico, promoción, mercadeo y comercialización. 10.2.3. La formalidad como factor de competitividad La informalidad empresarial afecta el desarrollo competitivo de las regiones ya que con altos niveles de informalidad, las regiones no pueden atraer o desarrollar empresas de clase mundial que, a su vez, generen empleo de calidad que permita desarrollar y retener al capital humano más calificado como fuente de ventaja competitiva y activo de la ciudad y región. Así mismo, una alta informalidad empresarial causa que los gobiernos regionales y nacionales dejen de percibir un ingreso potencialmente importante a través del recaudo de impuestos, seguramente de menor monto pero aportado por un número mucho mayor de empresas. Sin dicho ingreso se limita el gasto social y la inversión en infraestructura, lo cual impide 1. Reducir los niveles de pobreza, 2. Mejorar la competitividad; y, 3. Ofrecer un alto y creciente estándar de vida para la mayoría de la población. Por lo tanto la Cámara de Comercio de Buga mediante convenio suscrito con el Ministerio de Comercio Industria y Turismo y la Cámara de Comercio de Cali, adelantará el programa Brigadas para la formalización y Rutas Micros para la Formalización dirigido a las unidades económicas informales para que se formalicen y crezcan organizadamente de tal forma que sean más productivas, aumenten sus ventas y accedan a nuevos mercados, es una magnífica oportunidad de desarrollo empresarial mediante jornadas de capacitación y acompañamiento. INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD 10.2.3.1. Disminuir los trámites para la creación de empresas en el municipio de El Cerrito. Existe un alto grado de informalidad en el municipio de El Cerrito, informalidad que requiere ser tratada, mediante el acercamiento con los empresarios, reduciendo el número de trámites y la eliminación de conceptos que hacen dispendiosa su formalización. Con la creación de la ventanilla única pretendemos integrar en un solo lugar los trámites que deben tenerse en cuenta para que una empresa esté formalmente constituida y pueda operar de manera legal, ellos son: - Consulta de nombre de la empresa o establecimiento de comercio Inscripción en el Registro Único Tributario- RUT Pago del Impuesto de Registro Consulta de uso de suelo Consulta de actividad económica Inscripción en registro mercantil Matrícula mercantil del establecimiento de comercio Obtención del certificado de matrícula Expedición del Número de Identificación Tributaría- NIT Notificación a Industria y Comercio para la inscripción como contribuyente Notificación a Planeación de la apertura del establecimiento de comercio Notificación a la secretaria de Salud y al cuerpo de Bomberos para el respectivo - Inscripción de libros de comercio Consulta de marca control. 10.2.3.2. Fortalecimiento empresarial. Igualmente se ha definido trabajar con los comerciantes matriculados con la implementación de la “Ruta para el fortalecimiento empresarial”, orientada a fortalecer la capacidad de gestión y desempeño de la microempresa, propiciando procesos de mejoramiento productivo y crecimiento. A su vez la Cámara de comercio de Buga realizará capacitaciones de actualización con temas pertinentes a la gestión empresarial dirigidos a los comerciantes de todos los sectores, orientados al marketing y el servicio al cliente, a la par generará espacios para acercar a los empresarios de la jurisdicción a través de ruedas de negocios y speed-networking. Igualmente se continuara trabajando en la realización y ejecución de procesos de promoción a las ventas del comercio en alianza con los comerciantes de la ciudad, dentro del marco de la campaña “Creo y Compro en Buga”. 10.2.3.3. Estudios socioeconómicos La comunidad, los empresarios, los comerciantes, las instituciones educativas, ong´s, y demás sectores en general tendrán a su disposición los estudios socioeconómicos de Inversión Neta, Composición empresarial, Estudios económico de Zona, y la composición empresarial por INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD municipios. Se pretende mediante esta información consolidada, sirva de referente para la toma de decisiones en Buga y su área de influencia. 10.2.3.4. Métodos alternos de solución de conflictos. Mediante la promoción de los métodos alternos de solución de conflictos la Cámara de Comercio, contribuye de manera activa a resolver y reducir en forma directa y amistosa los conflictos que surgen entre personas, con la colaboración de un tercero llamado conciliador, de esta manera se dan por terminadas sus diferencias, suscribiendo un acta de conciliación. 10.2.3.5. Sistema de gestión de calidad. Con todo este compromiso la Cámara de Comercio de Buga le sigue apuntando a la productividad y competitividad de nuestros afiliados, matriculados, a las comunidades de todos los municipios de Buga y el área de jurisdicción, a las instituciones y todos nuestros clientes, desarrollando y mejorando cada día, mediante la aplicación de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, gracias a retroalimentación que recibimos de las encuestas de satisfacción de nuestros clientes. La Cámara de Comercio continúa creyendo y apalancando todos los esfuerzos en la participación abierta y sincera, en la unión en el trabajo de equipo, el trabajo en sinergia y concatenado con todos los actores y la solidaridad pensando siempre en el objetivo común y general prevaleciendo sobre el interés personal. La Cámara de Comercio de Buga realiza su gestión empresarial asociada con la calidad a través de la aplicación de la Norma ISO 2001: 08, para ello se ha definido toda una estructura organizacional para alcanzar los objetivos de calidad y dar cumplimiento con los requisitos del cliente, dicha estructura está compuesta por la documentación de los procedimientos y sus respectivos registros, mapa de procesos, organigrama, perfiles de cargos y funciones del personal, evaluaciones de desempeño y de competencia tanto para el personal como para los conciliadores, evaluaciones de servicio al cliente para la prestación de los servicios que agregan valor a la entidad como son: Registro mercantil, registro de proponentes y registro de Entidades sin Ánimo de Lucro (ESAL); actualización en temas de orden empresarial, venta de bases de datos sobre información registrada y centro de concilia. INFORME ECONÓMICO DE LA ZONA 2014 --------COMPETITIVIDAD 11. Referencias bibliográficas Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI. (2015). Colombia: Balance 2014 y perspectivas 2015. Recuperado de http://www.andi.com.co/SitEco/Documents/Balance%202014%20y%20perspectivas%2020 15.pdf Cámara de Comercio de Buga. (Enero, 2015). Composición Empresarial 2014. Guadalajara de Buga: Autor. Cámara de Comercio de Buga. (Enero, 2015). Inversión Neta 2014. Guadalajara de Buga: Autor. Cámara de Comercio de Cali - Unidad Económica y de Planeación Regional. (Enero, 2015). Enfoque competitivo. Recuperado de http://www.ccc.org.co/wpcontent/uploads/2015/01/Enfoque-Competitivo-Retos-Valle-2015.pdf Curaduría Urbana Guadalajara de Buga. (2015). Actividad constructora en el Municipio de Guadalajara de Buga 2014. Guadalajara de Buga: Autor.