Estudio de Identificación de Vocación Productiva Actual de la

Transcripción

Estudio de Identificación de
Vocación Productiva Actual de la
Industria de la Confección del
Estado de Aguascalientes, para
adecuar la oferta de las Telatecas
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Introducción a los Estudios de
Vocación Productiva de la
Industria de la Confección
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Evolución
• La industria de la confección a nivel mundial y a
través de la Historia tiene un patrón de
evolución.
• Es necesario entender el patrón a fin de poder
saber donde nos encontramos y hacia donde
vamos y así poder definir estrategias
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Fases de Evolución
1.
2.
3.
4.
5.
Maquila solo ensamble (subcontractor)
Se integra el corte
Se integran algunos avios (CMT)
Se integra el lavado (CMT+ wash)
Se integra la tela y el costo de todos los avios
(full package)
6. Se integra el desarrollo de producto
(contractor)
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Fases de Evolución
7. Se integran productos complementarios de la
misma categoría de cadena de suministro
(supply chain strategic partner)
8. Se integra el diseño de los productos de la
cadena de suministro (manufacturer, supplier)
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Fases de Evolución
9. Se integran otros productos a fin de poder
ofrecer una colección con marca (Collection
supplier)
10. Se integra la distribución (Collection
distributor)
11. Se integra la mercadotecnia (Brand marketer)
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Mas Evolución, mas valor
agregado
• Dadas las condiciones globales, México no
puede ser competitivo en base tan solo a la
mano de obra, por lo que solo puede subsistir
como maquilero si esta integrado a una cadena
de valor nacional.
• No somos competitivos como maquileros de
exportación sino agregamos valor.
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México, posición ideal
• Para que México pueda competir, debe de
estar en la actualidad en la fase 7.
• No podemos quedarnos en el “full package” ya
que otros son mas competitivos que nosotros.
• Es decir, como cadena integrada, debe ser un
“supply chain strategic partner”.
• Esto se aplica también al mercado nacional.
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Clasificación de Supply
Chains
• En la clasificación general de las cadenas de
suministro se ha seguido el sistema ya probado con
el que determinan el tipo de productos y los nombres
mas usados para clasificar “supply chains” por las
grandes empresas que hacen “sourcing” de prendas
en el mundo.
• No se traduce para evitar confusiones y que toda la
cadena (ESPECIALMENTE el cliente sepa a que tipo
de cadena se refiere)
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Tipos de Supply Chain
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Woven sportswear
Knit sportswear
Soft Dressing
Suits
Intimate Apparel
Shirts
Childrenwear
Outerwear
Activewear
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Woven Sportswear
(Prendas de pie y trama)
• Pantalón y falda (incluye jeans)
• Chamarra y saco (no estructurado)
• Las telas son de pie y trama, tanto algodón como mezclas
sintéticas; dependiendo de la moda pueden ir desde mezclilla
hasta rayón con lycra pesada para pantalón
• Las fabricas que confeccionan este tipo de prendas tiene la
maquinaria adaptada para telas de 7 onzas o mas.
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Knit Sportswear
(Prendas de tejido de punto)
• Playeras, sudaderas, camisetas, T shirts, blusas de punto y
pantalones o conjuntos de punto.
• Las Telas son de tejido circular; tanto algodón como mezclas
sintéticas dependiendo de la modas pueden ir desde jerseys de
algodón a mezclas de poly/lycra
• Las fabricas que confeccionan este tipo de prendas saben que
hay que reposarla y tienen la maquinaria para tejido de punto,
las operarias tienen habilidades diversas de las que producen
prendas de pie y trama.
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Soft Dressing
(Prendas de telas suaves)
• Vestido, blusas y prendas muy femeninas hechas con telas
ligeras.
• Las telas son de pie y trama; en su mayoría son de mezclas
sintéticas; dependiendo de la moda pueden ir de muy
transparente como chiflones a muy brillante como satines.
• Las fabricas que confeccionan este tipo de prendas tienen las
capacidad de cortar y coser telas muy delgadas de manejo
delicado.
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Suits and coats
(Sastreria)
• Trajes de dama y caballero, saco sport, blazer y pantalón de
vestir.
• Las telas son de pie y trama generalmente son de lana o
mezclas de lana; casimires, tweeds y lanas de fantasía. Aun
cuando podrían usar otro tipo de telas con estructura si
vinieran de moda.
• Las fabricas que producen este tipo de productos, no solo
tienen la maquinaria adecuada, sino que tienen la capacidad
de hacer prendas estructuradas lo cual implica saber manejar
entretelas y una área de planchas mucho mas sofisticada.
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Intimate Apparel
(Corsetería, lencería, interior y
traje de baño)
• Sostenes, pantaletas y ropa interior; así como lencería y traje
de baño.
• Las telas son generalmente de punto, tricot o circular;
generalmente stretch, pueden ser con mezclas de algodón o
sintético.
• Las fabricas que confeccionan este tipo de prendas tienen la
capacidad de trabajar con telas muy elásticas, tienen
maquinaria especial y pueden insertar elásticos y otro tipo de
terminación especial.
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Shirts
(Camisería)
• Camisas de pie y trama.
• Las telas que se usan son popelinas, oxfords, fil a fil y algunas
otras telas de algodón de peso muy ligero. La tendencia es de
construcciones cerrada de hilos delgados.
• Las fabricas que confeccionan este tipo de prendas tienen la
capacidad de fabricar camisas con maquinaria sofisticada, de
fusionado y costura; y el empaque es especializado.
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Childrenwear
(ropa de bebe e infantil)
• Mamelucos, ropa de bebe y ropa infantil en general.
• Las telas pueden ser de punto o pie y trama pero son mas
suaves y tienen en caso de exportación, acabados especiales
para retardar el fuego.
• Las fabricas que elaboran estos productos, además de que
tienen personal para manejar piezas mas pequeñas, tienen
maquinaria especial para elásticos y broches entre otras.
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Outerwear
(ropa invernal)
• Abrigos, chamarra con relleno, prendas para esquiar o para
lugares con climas de frió extremo.
• Las telas son telas pesadas, normalmente de pie y trama, de
lana o de fibras sintéticas. Las telas sintéticas son telas
térmicas con tratamientos especiales para controlar y regular la
temperatura.
• Las fabricas que elaboran estos productos son altamente
especializadas con sistemas de costura para evitar que escape
el frió. Las de chamarra con relleno cuentan con maquinaria
para relleno de pluma.
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Activewear
(ropa de deportes)
• Leotardos, y prendas deportivas de punto.
• Las telas son telas circulares, aunque en el caso de leotardos
también se usan telas de tricot o rachel. En el caso del tejido
de punto, este tiene acabados especiales que repelen el sudor
(wiking) o manejan la humedad de acuerdo al deporte.
• Las fabricas que elaboran estos productos son similares a las
que fabrican tejido de punto o traje de baño, pero los controles,
estándares y calidad con mucho mas estrictos.
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México, a donde debemos
de ir
• Para poder dar el servicio integral, sea mercado
nacional o exportación, los fabricantes integrados y
unidos deben ofrecer colecciones completas.
• Mas aun, unidos deben de poder ofrecer la
distribución directa.
• Y, eventualmente la mercadotecnia de marcas propias
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El paso mas importante. Integrar
las cadenas de suministro
• Dada la importancia del momento actual, los
estudios de vocación productiva se hicieron
en base a cadenas de suministro o Supply
Chain.
• Y dentro de los estudios estamos
determinando las posibilidades de integración
regional o la necesidad de integración
nacional requerida
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Estudiar, analizar e integrar
Estrategia de sobrevivencia
• Las télatelas regionales apoyaran la integración nacional de las
cadenas productivas, integrando las materias primas
necesarias
• Los estudios de la industria de confección determinaran áreas
de oportunidad para los fabricantes de telas
• Los estudios de la industria de confección determinaran áreas
donde se requiere el apoyo para desarrollar y evolucionar a la
industria
• Y así la cadena fibras-textil vestido de México, podrá sobrevivir
y crecer.
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Metodología seguida para los
estudios y análisis
de la industria de confección
•
•
•
•
•
•
•
•
Análisis estadístico
Estudio de la industria con investigadores en la zona
Entrevistas a empresas de todos tipos
Estudios de casos de empresas de todos los tipos a lo largo
de su evolución
Visitas a empresas caso seleccionadas por categoría
Entrevistas a clientes que colocan pedidos en la zona
Trabajo en equipo con empresas en la zona por varios años
para exportar sus productos
Presencia en la zona y constante contacto con la industria y
sus necesidades
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Estudio de Identificación de
Vocación Productiva Actual de la
Industria de la Confección del
Estado de Aguascalientes, para
adecuar la oferta de las Telatecas
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Estudio elaborado por Aztex Trading
para la Cámara Nacional de la
Industria Textil
Con el objeto de identificar oportunidades
para poder integrar la cadena productiva
nacional y así poder enfrentar exitosamente
la competencia global
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Introducción
•
•
La industria de Aguascalientes es diversa, debido a la variación
de orígenes y tamaños de las empresas. En el área de
Aguascalientes, uno puede encontrar empresas, que van desde
Pymes hasta grandes empresas con una gran capacidad de
producción . Por lo tanto, para determinar la vocación productiva
de la industria de confección de Aguascalientes, cuales son sus
necesidades en cuanto a materias primas o apoyo, es vital un
previo análisis de cada grupo de empresas, la razón por la que se
estableció, su situación actual y su mercado.
A continuación se presenta un análisis de la industria de la
confección, sin embargo, la industria, como todo ser vivo, cambia
y evoluciona cada día, las necesidades de las empresas hace un
año no eran las mismas de ahora y las de mañana serán
diferentes.
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Indice
1.
Clasificación de las empresas de confección establecidas en
la zona sobre la base a enfoque del mercado
2.
Cadena de suministro a la que pertenecen
3.
Vocación de empresas de confección dedicadas a la
Exportación
4.
Análisis de empresas de inversión extranjera
¾
Antecedentes
¾
Cadena de suministro a la que pertenece
¾
Areas de oportunidad
¾
Telas que ocupan
¾
Recomendaciones
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(Continuación)
5. Análisis de empresas Mexicanas que exportan
•
Introducción
Empresas Maquiladoras
¾ Cadena de suministro a la que pertenecen
¾ Telas que ocupan
¾ Areas de Oportunidad
¾ Recomendaciones
Empresas Exportadoras
¾ Cadena de suministro a la que pertenecen
¾ Telas que ocupan
¾ Areas de Oportunidad
¾ Recomendaciones
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(Continuación)
6. Análisis de empresas PYMES
¾
Antecedentes
¾
Cadenas de suministro a la que pertenece
¾
Telas que ocupan las que hacen prenda completa
¾
¾
Recomendaciones
7. Analisis de empresas dedicadas a los blancos y ropa de cama
¾
Antecedentes
¾
Tela que requieren
¾
¾
Recomendaciones
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(Continuación)
8. Analisis de empresas dedicadas al sueter
¾ Antecedentes
¾ Hilos que requieren
¾ Areas de oportunidad
¾ Recomendaciones
9. Recomendaciones en cuanto a tipo de telas para la Telateca
basado en los análisis anteriores
10. Recomendaciones en cuanto a desarrollo de la cadena de la
zona.
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Clasificación de las empresas en
base a enfoque de mercado
Existen cuatro clases de empresas en el area de
Aguascalientes.
1. Las que por más de 20 años se han dedicado a la
maquila de exportación principalmente de pantalón de
mezclilla
2. Las que desde hace mas de 50 años se han dedicado a
la fabricacion de ropa bordada y ropa infantil para el
mercado nacional pero que ha incursionado en
mercados de exportacion de paquete completo
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(Continuación)
3. Las dedicadas a los blancos y ropa de cama tanto para el
mercado nacional como el de exportacion
4. La industria textil en el area que data de mas de 60 años y
que actualmente esta dedicada a la fabricacion vertical de
productos acrilicos. En especial aquellos dedicados a los
covertores acrilicos. Aun cuando tambien han dado lugar a
fabricantes de sueter y calcetin. El mercado prinicipal de estas
empresas es el mercado nacional.
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Cadena de suministro a la
que pertenecen
Se ha estudiado la vocacion productiva de las empresas de confección
establecidas en la zona de Aguascalientes sobre la base de la cadena de
suministro a la que pertenecen (Ver introduccion sobre supply chain)
Las empresas de confeccion de la zona de Aguascalientes
pertenecen principalementea la cadena productiva de
childrenswear (ropa infantil) y de woven sportswear.
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(Continuación)
Aguascalientes
Distribución de Producción por Categoria de Supply Chain
16%
33%
7%
17%
5%
2%
4%
13%
1%
Woven Sportsw ear
Knit Sportsw ear
2% t Dressing
Sof
Suiting
Shirts
Intimate Apparel
Activew ear
Children´s Wear
Sw eaters
Unif orms
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Vocaciòn de empresas
exportadoras
Tambien se identifico la Vocaciòn de las empresas de confeccion
que exportan directamente sobre la base de la cadena de suministro
a la que pertenecen (Ver introduccion sobre supply chain)
Lo que estan exportando principalmente las empresas de
confeccion que exportan directamente en Aguascalientes
son diversos productos de woven sportswear.
En el 2003 todavia existian empresas exportadoras de otro
tipo de prendas como knit sportswear, es importante
rechecar esta informacion ya que sentimos que ha
cambiado y las empresas de exportacion no estan ya tan
diversificadas.
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(Continuación)
Aguascalientes
Distribución de Empresas Exportadoras por categoria de
Supply Chain
5% 3%
3%
3%
9%
42%
3%
6%
8%
18%
Woven Sportsw ear
Knit Sportsw ear
Soft Dressing
Suiting
Shirts
Intimate Apparel
Activew ear
Children´s Wear
Sw eaters
Uniforms
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Empresas de inversión extranjera
Antecedentes
•
A raiz del tratado de libre comercio varias empresas extranjeras se
establecieron o consolidaron en el area.
•
Solo una empresa de origen asiatico se establecio. Esta empresa estaba
dedicada a la fabricacion de ropa infantil y ya cerro.
•
Dada la tradicion de fabricacion de maquila de pantalon de mezclilla del area;
varias empresas Americanas dedicadas a este ramo invirtieron en el area.
•
Las empresas que venian del lado Este de Estados Unidos en donde el
volumen y la alta productividad era su unica meta tambien cerraron.
•
Sin embargo quedan las empresas Americanas que venian del lado Oeste de
los Estados Unidos. Estas empresas de Los Angeles son de origen Koreano y
su mentalidad es diferente. Son vanguardistas en Los Angeles en moda,
marca propia o Quick Response, y esta es la mentalidad que han traido. Estas
empresas siguen.
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Cadena de suministro y telas que
requieren
•
Las empresas de inversion extranjera que estan actualmente establecidas
en Aguascalientes pertenecen a la cadena de suministro de Woven
Sportswear
•
Se dedican a la fabricacion de pantalon de mezclilla
•
La materia prima que usan principalmente es la mezclilla y toda la
mezclilla que usan es de origen Americano.
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Areas de Oportunidad y
recomendaciones
•
Existen areas de oportunidad para aquellos textileros que
produzcan mezclilla de moda
•
Existen areas de oportunidad para aquellos maquileros que
puedan apoyarles a complementar sus productos
•
Recomendamos acercarse a sus matrices en Estados Unidos,
que es donde se toman las desiciones de sus materias primas a
fin de que usen insumos Mexicanos. Esto ayudaria a su
competitividad.
•
Es muy importante mantener una relacion estrecha con los
gerentes de planta y directores de estas empresas a fin de
asegurarse que sus estrategias sigan siendo las actuales y
apoyarlos, las estrategias que siguen son sin duda un ejemplo a
seguir.
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Empresas Mexicanas
exportadoras
Introducción
•
En Aguascalientes se dieron dos tipos de empresas exportadoras
de capital Mexicano
•
Las empresas maquiladoras de exportacion que solo empezaron
ensamblando
•
Las empresas que, tradicionalmente vendian al mercado nacional
y que, aun antes del TLC decidieron exportar el tipo de producto
que vendian al mercado nacional.
•
A raiz del TLC, las exportaciones se dispararon y tanto las
empresas exportadoras, como las empresas maquiladoras se
multiplicaron
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(Continuación)
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Empresas maquiladoras
Antecedentes
•
La industria de Aguascalientes se ha dedicado a la maquila de
exportacion desde hace mas de 20 años. Hay una empresa que en
1975 ya le maquilaba a Levi’s
•
En 1990 habia tan solo 3 maquiladoras, para 1999 ya habia 91
maquiladoras
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(Continuación)
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Antecedentes
•
Este crecimiento exponencial tambien se dio en el crecimiento de
sub-maquiladoras
•
Esto genero una fuerza de produccion importante por su
flexibilidad y por su tamano
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(Continuación)
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Cadena de suministro y telas que
requieren
¾
Todas las empresas maquilan woven sportswear, principalmente
jeans y chamarras.
¾
A partir de 1999 (fase B de Nafta), algunas empezaron a integrar
procesos productivos como corte y lavado
¾
Sin embargo muy pocas empresas dentro de la zona tienen
integrado el desarrollo de producto y la compra de materias
primas.
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(Continuación)
¾Pocas ofrecen el paquete completo y la integracion con la
cadena Textil apenas se esta empezando a dar.
¾Las telas que ocupan son mezclillas basicas principalmente,
pero dado que, cuentan con submaquilas flexible, podrian usar
telas de menos de 12 onzas para prendas de moda.
¾Tienen la ventaja sobre otras zonas de la Republica que hay
otra clase de costura en el area y las costureras no solo estan
acostumbradas a hacer jeans, por lo que podrian usar telas
para hacer sacos que hicieran juego a los jeans
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recomendaciones
•
Existen oportunidades a quien puedan ofrecer Quick Response,
para aprovechar estas oportunidades, es importante consolidar
la integracion con la cadena Textil a fin de poder ofrecer el
paquete completo en productos de resurtido rapido
•
El mercado esta buscando empresas que surtan directo a
tienda, para aprovechar esta area de oportunidad, sera
necesario sistematisar los procesos productivos y crear una
mentalidad de calidad a fin de llegar a tener la calidad que les
permita crear la confianza en el cliente .
•
Para vender paquete completo se requiere integrar y consolidar
el area de desarrollo de producto principalmente el area de
patronaje.
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(Continuación)
•
El mercado requiere lavados de moda, no solo los tradicionales y no solo
en jeans, pero en todo tipo de prendas como camisas. Existen areas de
oportunidad para aquellas empresas que ofrezcan telas para lavados de
moda en todo tipo de prendas.
•
Hay areas de oportunidad para quien pueda ofrecer coordinados
completos de jean, chamarra y falda de dama y junior. El mercado de
caballero esta en deflacion y esta estancado. Pueden aprovechar esta
oportunidad ya que tienen la ventaja sobre otras zonas de la Republica
que hay otra clase de costura en el area y las costureras no solo estan
acostumbradas a hacer jeans.
•
Hay pequeñas maquilas que incluso pueden coser telas de menos de 12
onzas prendas de moda. El coser y lavar mezclillas ligeras y telas
deslavables ligeras, asi como sacos de materiales de moda que hagan
juego con jeans, ofrece un area de oportunidad.
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Empresas Mexicanas
exportadoras Antecedentes
Aun antes del TLC y la devaluacion, hubo empresas
productoras (no maquiladoras) que tradicionalmente vendian al
mercado nacional y que decidieron exportar las prendas que ya
vendian al mercado nacional.
•
Estas empresas ofrecian prendas completas. Esto fue mucho
antes de que el mercado solicitara el “paquete completo”
•
En ese entonces ofrecian partidas cortas de prendas con valor
integrado, incluso con diseno (hubo una que incluso abrio area de
diseno en E.U.)
•
Ofrecian moda en ropa infantil o ropa casual, ofrecian, en algunos
casos colecciones completas.
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(Continuación)
•
Sin embargo el mercado en ese entonces, queria grandes volumenes.
Queria prendas basicas que fueran competitivas en precio.
•
Se decidieron unir en un consorcio de Exportacion, sin embargo los
productos eran muy disimbolos y no funciono para lo que el mercado
buscaba
•
El mercado masivo no queria diseno. La unica alternativa que tenian
era vender directamente a las pequenas cadenas o boutiques. Sin
embargo el mercado en Estados Unidos estaba en proceso de
consolidacion de grandes cadenas.
•
Desistieron sus intentos y se dieron por vencidos.
•
Se adelantaron a su epoca y a la demanda del mercado. Lo que
entonces ofrecian era exactamente lo que ahora el mercado necesita.
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Empresas Mexicanas que exportan
recomendaciones
•
El pasado no debiera afectar el futuro de la industria de exportacion de
Aguascalientes.
•
Las grandes maquiladoras de volumen tuvieron su epoca, pero el que
cerraran las grandes maquiladoras Americanas indica que esa epoca
ya paso pero que otra mas adoc a las condiciones de la industria
viene.
•
El que las pequenas y medianas empresas que vendian prendas o
colecciones completas no tuvieran éxito en el pasado no quiere decir
que no puedan tener éxito en el futuro.
•
Aguascalientes tiene areas de oportunidad unicas si los dos grupos de
exportadores pueden integarse, apoyarse, aprender del pasado y
transformarse a fin de poder abarcar diversos productos, y ofrecer
productos con mayor valor agregado.
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(Continuación)
•
El mercado requiere mayor flexibilidad en cuanto a minimos,
existen areas de oportunidad para empresas que tengan lineas
que permitan cortes mas pequenos
•
El mercado requiere mayor flexibilidad en cuanto a construccion,
existen oportunidades para aquellas empresas que ofrezcan otro
tipo de jeans (no solo los tradicionales de 5 bolsillos); aquí
pueden integrar a fabricantes pequenos mas flexibles
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(Continuación)
•El mercado requiere requiere otros productos que
complementen los jeans, en las mismas telas como por ejemplo
chamarras, faldas, sacos y blazers. Tienen la ventaja de que
las costureras de la zona saben producir otro tipo de prendas
aparte de los jeans. Existen areas de oportunidad para aquellas
empresas que ofrezcan prendas complementarias. El futuro
esta en las colecciones. O sea un consorcio de productores
que ofrezcan diversos pero unidos por conceptos de diseno y
colorido. Esta etrategia esta claramente expresada en el
documento de Cociteva en donde plantea como estrategia de
consolidacion el disenar, desarrollar y comercializar
colecciones. Sin embargo el plenteamiento es a 2010 y este
proceso debe acelerarse. No puede ser de tan largo plazo.
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Empresas Pymes
PYMES de Ropa Infantil, Antecedentes
•
Las empresas PYMES fueron las que mas sufrieron con el
establecimiento de las grandes maquilas de exportacion ya
que escasearon y encarecieron la mano de obra (las grandes
maquiladoras traian a operarias desde lejos, incluso desde
Zacatecas)
•
La mayor parte de las PYMES que estan enfocadas al
mercado infantil, venden al mercado domestico, a la clase
media, sus principales problemas son ventas y cobranza
–
–
Materias Primas que requieren
Gabardinas, Algodones, mezclillas y popelinas
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(Continuación)
PYMES de bordado
•Existe en la zona tambien una gran cantidad de artesanos
independientes que bordan y bordan blancos, blusas o
chambritas. Estas micro empresas solo fabrican prendas
artesanas tradicionales que compiten directamente con China.
Areas de oportunidad y recomendaciones
•Existen areas de oportunidad si se integra la artesania a las
prendas de diseno actual de los fabricantes.
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(Continuación)
Pymes de maquila
•
Existian todavia algunas PYMES dedicadas a la maquila de
exportacion directa, sin embargo al irse las empresas
extranjeras tienen pocas posibilidades de conseguir maquila
de exportacion ya que el mercado quiere el paquete
completo. Estas PYMES no tienen credito con fabricas de
telas por lo que sera muy dificil que puedan ofrecer el
paquete completo.
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(Continuación)
Areas de oportunidad y recomendaciones
•Existe una area de oportunidad para las PYMES que puedan
flexibilizarse y ofrecer maquila de productos complementarios
a las grandes empresas exportadoras que fabrican jeans
•Existe una area de oportunidad para las PYMES que puedan
integrarse con productos complementarios (no iguales) y
puedan ofrecer maquila de diversos productos
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Empresas de blancos
y ropa de cama
Antecedentes
• Las empresas de blancos se formaron en la zona dada la
tradicion en la zona del bordado y en las labores manuales.
•
Dadas las condiciones del mercado, una parte de la produccion
de sabanas y edredones se dedica a la exportacion.
•
El mercado al que estan enfocados, tanto en el caso del mercado
domestico, como el caso del mercado de exportacion es el
mercado de menores recursos economicos.
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(Continuación)
•
Sus fuentes de materia prima eran Mexicanas y posteriormente
de origen Norte Americano. Sin embargo dada la gran
competencia mundial en estas materias primas, sobre todo de
Pakistan, los fabricantes de tela no han podido subsistir, y los
que quedan fabrican telas para mejores mercados. Esto ha
hecho muy dificil el que los fabricantes de sabanas puedan
seguir competiendo en el mercado barato. Su unica alternativa
es importar las telas para sabana barata
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(Continuación)
Areas de oportunidad y Recomendaciones
•
Existen oportunidades para aquellos productores de
sabanas que se enfoquen a mejores mercados, o a
mercados de moda integrando las capacidades de los
artesanos locales y lavanderias si le meten diseño y mejores
materias primas.
•
Existen oportunidades para fabricantes de telas que hagan
telas (aun telas no tradicionales como mezclillas y
jackquards) que se puedan integrar a edredones de moda o
para mercado mas fino.
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Empresas dedicadas al sueter
Antecedentes
• Este tipo de empresas no son empresas de confeccion,
son empresas textileras que tienen maquinaria y
procesos diferentes por lo que los catalogamos y
analisamos separadamente del resto de la industria.
•
Existian en la zona muchas empresas PYMES dedicadas a
la fabricacion de sueter y quedan muy pocas. Su mercado
fue siempre el mercado domestico.
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(Continuación)
Areas de oportunidad y Recomendaciones
•El sueter de moda requiere bordado, existe una gran oportunidad
para aquellos fabricantes de sueter que produzcan sueter con
mayor valor agregado.
•Existen areas de oportunidad para sueter en tejidos simples pero
en materias primas mas finas y con detalles manuales tanto para
terminar el sueter como para decorarlo.
•Existen areas de oportunidad para los fabricantes de sueter que
se integren a fabricantes de otro tipo de prendas a fin de ofrecer
colecciones completas. El sueter es parte de la colección.
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Telas que requiere
Aguascalientes para esta
temporada
•
Mezclillas mas ligeras para los fabricantes que ya adecuaron
sus plantas de produccion a producir telas mas ligeras y para
los fabricantes de ropa infantil
•
Mezclillas de moda para los fabricantes que ya tienen
desarrollo de producto
•
Telas no mezclilla pero que sean deslavables a fin de poder
hacer jeans y prendas lavadas en telas novedosas
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(Continuación)
•Tejido de punto para T shirts y tops de punto para los fabricantes
locales que venden al mercado nacional
•Lanas para los fabricantes que hacen chamarras lavadas ya que
esta es la tendencia
•Telas para blusa a fin de incentivar que algunos fabricantes
Pymes complementen la oferta de productos
•Telas de moda para sacos que puedan usarse con los jeans a fin
de incentivar que algunos fabricantes PYMES complementen la
oferta de productos
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(Continuación)
•Telas en general para ropa infantil
•Telas que sirvan para la creacion de prendas bordadas y con
adornos, como jeans bordados de telas novedosas
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Recomendaciones en cuanto al
desarrollo de la cadena de la
zona
•
Apoyar a las empresas en traer consultores profesionales que les
apoyen a implementar lineas modulares a fin de poder responder
mejor a las necesidades actuales del mercado, ya que, aun en
productos basicos el mercado requiere poder dar resurtidos
rapidos
•
Apoyar a las empresas grandes a que adecuen su maquinaria para
poder producir prendas con telas y Mezclillas mas ligeras y stretch
y a fin de que sean mas flexibles en cuanto al tipo de estilos
•
Desarrollar las lavanderias a fin de poder hacer lavados de moda,
no solo en jeans, pero en otro tipo de prendas como camisas,
punto etc.
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(Continuación)
•Continuar dando informacion sobre tendencia para los fabricantes
que quieran incursionar en el mercado de moda
•Traer tecnicos de las empresas de telas no mezclilla pero que
son deslavables a fin de ensenar a los fabricantes a lavar estas
telas.
•Fomentar la integracion de artesanos con empresas de jeans y
de otros productos como prendas de punto y sacos de dama
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(Continuación)
•Desarrollar empresas PYMES a fin de que puedan flexibilizar su
produccion y mejorar su calidad y asi poder integrarse mejor a
cadenas de produccion
•Apoyara al desarrollo de empresas que estan produciendo otros
articulos que sean complementarios de los jeans.
•Apoyar a que los exportadores promuevan colecciones
completas, no solo jeans.
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Conclusiones de los
Estudios de Vocación
Productiva de la
Industria de
Confección
Estudios elaborados para la Cámara Nacional
de la Industria Textil, con el objeto de
identificar oportunidades para poder integrar
la cadena productiva nacional y así poder
enfrentar exitosamente la competencia global.
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Dos Industrias de confección
• La industria de la confección en México no se puede considerar
como una sola industria, ya que esta fraccionada en dos
grupos:
– La que vende al Mercado nacional y la que vende al mercado de
exportación
• Los intereses de cada grupo son diferentes, en algunos casos,
opuestos.
• Es necesario tratar cada grupo de manera totalmente diferente
ya que cada uno tiene necesidades diferentes
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Confeccionista que vende al
mercado Nacional
• La industria de confección enfocada al mercado nacional
(confeccionista doméstico) sigue avanzando hacia la
comercialización directa al público.
• Esta dejando atrás la confección en plantas propias.
Especialmente la que esta ubicada en zonas urbanas.
• Esta evolucionando de industrial a comercializador
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Confeccionista que vende al
mercado de exportación
• La industria de confección enfocada al mercado de exportación
(confeccionista exportador) esta avanzando hacia el paquete
completo.
• Las plantas de confección son su base. Pero esta empezando a
integrar procesos en sus plantas, como el desarrollo de
producto, lavado, terminado y empaque final.
• Esta evolucionando de maquilero a industrial.
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Mercado del Confeccionista
doméstico
• La industria de confección enfocada al mercado nacional
(confeccionista doméstico) vende principalmente a los
mercados medio, medio bajo.
• La gran mayoría vende al mercado medio bajo y bajo, ya que la
población de México esta principalmente en este nivel, por lo
que su gran reto es como vender prendas más baratas que su
competencia ya que su mercado busca precio ante todo.
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Mercado del Confeccionista
exportador
• La industria de confección enfocada al mercado de exportación
(confeccionista exportador) vende al mercado medio de los
Estados Unidos. El cliente americano que vende al mercado
bajo ya no compra en México.
• Su gran reto es como subir su prenda de nivel y agregarle valor
ya que su mercado busca calidad, entregas y más servicio.
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Necesidades Confeccionista
doméstico
• Las necesidades en cuanto a la tela del industria de confección
enfocada al mercado nacional bajo y medio bajo es conseguir
telas cada vez mas baratas para competir ya que su mercado
busca precio ante todo.
• Las necesidades en cuanto a tela del que vende al mercado
medio o medio alto (muy pocos) son similares a las del
confeccionista exportador que vende a nichos.
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Necesidades Confeccionista
exportador
• La industria de confección enfocada al mercado de
exportación de mercado medio de los Estados Unidos
necesita ante todo telas con calidad y cada vez tiempos de
entrega mas cortos ya que lo que esta vendiendo es el
servicio. (resurtido rápido)
• El que vende a mercado de nicho (productos de moda),
requiere además, flexibilidad en los mínimos, y telas que
estén acordes a la tendencia de la moda mundial.
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Telas para Confeccionista
doméstico
• Las necesidades en cuanto a tipo de tela de la industria de
confección enfocada al mercado nacional bajo son similares a
las que vende al mercado medio dado que la moda se ha
“popularizado” y se encuentran prendas de moda aún en los
mercados sobre ruedas.
• La única diferencia es que requieren sus telas mucho más
baratas.
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Telas para
Confeccionista exportador
• El confeccionista exportador requiere las telas
exactamente iguales a las que su cliente le esta
solicitando y que cumplan con la regla de origen.
• El confeccionista exportador que propone a su cliente
prendas de moda, necesita los tipos de tela que esta
solicitando su mercado y las telas que están a la moda
al mismo tiempo de que se ofrecen los tipos de tela en
Estados Unidos. (Este tipo de telas es el mismo que requiere
el mercado medio y medio alto Mexicano)
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Áreas de oportunidad y tipos
de telas que se requieren en
las 6 zonas geográficas
estudiadas y para la
temporada
Primavera Verano 06
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Clasificación
por Supply Chain
• En la clasificación de las telas que se requieren se
seguirá el mismo sistema con el que se clasifico a la
industria, es decir, por cadenas de suministro o
“supply chains”
• Se seguirán los mismos tipos y nombres de las
cadenas de suministro a fin de poder co-relacionar la
industria de confección con las telas que requiere y
axial poder unir cadenas productivas y crear cadenas
de suministro
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Tipos de Supply Chain
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Woven sportswear
Knit sportswear
Soft Dressing
Suiting
Intimate Apparel
Shirts
Childrenwear
Uniforms
Activewear
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Woven Sportswear
Prendas en Pie y Trama
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Woven Sportswear
• Esta categoría de cadena de suministro (supply chain)
es la más importante del país para la industria de la
confección
• Esta es la vocación productiva más importante de la
industria de confección.
• El 35% de la industria de la confección pertenece a la
cadena de “Woven Sportswear”
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Woven Sportswear
Fabricantes de Confección - Distribución de Categoria
de Supply Chain en Territorio Nacional
6%
2%
5%
4%
35%
11%
5%
12%
12%
8%
Woven Sportsw ear
Knit Sportsw ear
Sof t Dressing
Suiting
Shirts
Intimate Apparel
Activew ear
Children´s Wear
Sw eaters
Unif orms
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Woven Sportswear
• El 56% de las empresas exportadoras más
importantes del país exportan “Woven sportswear”
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Woven Sportswear
Distribución de Empresas Exportadoras por categoria
6%
3%
3% 1%
6%
5%
2%
56%
18%
Woven Sportsw ear
Knit Sportsw ear
Sof t Dressing
Suiting
Shirts
Intimate Apparel
Activew ear
Children´s Wear
Sw eaters
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Woven Sportswear
• México es el primer exportador en pantalón de
algodón a Estados Unidos, tiene el 21% del
mercado en volumen y el 24% en valor.
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Woven Sportswear
Resto del Mundo
US Imports of Cotton Trousers
(Volume)
Mexico
Vietnam
Hong Kong
2%
Republica Dominicana
2%
Guatemala
2%
Honduras
1%
2%
Egipto
1%
2%
Nicaragua
2% 1% 1%
2%
Bangladesh
23%
Cambodia
2%
Turquia
3%
El Salvador
Indonesia
Filipinas
3%
Lesotho
3%
3%
4%
21%
4%
5%
Costa Rica
Sri Lanka
5%
5%
Rusia
Pakistan
China
Bahrain
Mauritania
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Woven Sportswear
US Imports of Cotton Trousers
(Dollars)
2%
2%
1% 1% 1% 1%
2% 1% 1%
2% 2%
2%
24%
2%
2%
3%
3%
3%
3%
23%
4%
5%
7%
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Mexico
Resto del Mundo
Hong Kong
Vietnam
Guatemala
Cambodia
Indonesia
Bangladesh
Filipinas
Turquia
China
Nicaragua
Honduras
Egipto
Sri Lanka
Lesotho
El Salvador
Costa Rica
Bahrain
Pakistan
Rusia
Mauritania
Woven Sportswear
Tipo de Prendas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Pantalón de dama casual
Pantalón de dama contemporánea
Pantalón de caballero casual
Falda de dama contemporánea
Jeans de mezclilla
Jeans de telas susceptibles a deslavarse
Chamarra de dama y caballero tipo vaquero
Saco y blazer para dama y caballero sin estructurar
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Dónde están los fabricantes
de Woven Sporswear
(Usando como base la industria de las 6
regiones estudiadas)
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Qué área es estratégica
• Se analizaron las 6 regiones para determinar dónde
esta la concentración mayor de empresas de woven
sportswear, así como las empresas exportadoras más
importantes a fin de determinar dónde se concentran
más los confeccionistas domésticos y exportadores
• El área de La Laguna es donde existen más empresas
que exportan woven sportswear (37%); mientras que,
para el mercado nacional, la concentración mayor esta
en México D.F. (30%)
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Woven Sportswear
Woven Sportswear
Distribución de Producción de esta categoria
13%
26%
17%
7%
7%
La Laguna
Puebla / Tlaxcala
30%
Metropolitana
Yucatán
Aguascalientes
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Jalisco
Woven Sportswear
Woven Sportswear
de Supply Chain
16%
37%
19%
4%
24%
La Laguna
Puebla / Tlaxcala
Metropolitana
Yucatán
Aguascalientes
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Áreas de oportunidad
Pantalón de dama de moda
1. Lo que se fabrica principalmente son tipos de prendas
básicas (construcción de 5 pocket jeans básico)
2. Existe área de oportunidad en el mercado para pantalón
de dama de moda casual y contemporáneo
3. Existen áreas de oportunidad para desarrollar corte,
costura y terminado de faldas en telas más ligeras
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Pantalón de dama de moda
4. Área de oportunidad de desarrollo en flexibilidad en
costura de tipos de pretinas (ej. Flat front, contour, etc)
5. Área de oportunidad de desarrollo en flexibilidad en tipo
de acabados en dobladillos
6. Área de oportunidad de desarrollo en flexibilidad en tipo
de bolsillos
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Falda de dama
básicas
2. Existe para ésta temporada una área de oportunidad para
faldas de dama de moda casual y contemporánea
3. Área de oportunidad de desarrollo de corte, costura y
terminado de faldas en telas más ligeras
4. Área de oportunidad de desarrollo en flexibilidad de tipo
de cuerpo y costura para hacer faldas amplias, y con
pliegues, plisados y godets ocultos
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Pantalón casual de caballero
básicas (jeans y caquis tipo dockers)
2. Existe actualmente una área de oportunidad para pantalón
casual de caballero de moda
3. Área de oportunidad para quienes pueden cortar, coser y
acabar pantalones en telas más ligeras
4. Área de oportunidad para quienes producen con
flexibilidad en cuanto al tipo de cuerpo y los mínimos de
producción, por lo que se requiere líneas modulares.
5. Área de oportunidad para quienes desarrollan acabados
especiales en las prendas
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Jeans
1. Los jeans en mezclilla siguen siendo muy populares, sin
embargo existe una área de oportunidad para jeans de
telas susceptibles a deslavarse
2. Lo que se fabrica principalmente son jeans básicos, sin
embargo existe una área de oportunidad para jeans de
moda, sea por tipo de cuerpo o por lavado
3. Y para jeans en mezclillas ligeras, así como jeans de otras
telas (no mezclilla) más ligeras
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Jeans
3. Para quien ha mejorado la calidad, existe una gran área de
oportunidad para fabricar jeans “premium”
4. Hay una área de oportunidad para quienes tengan líneas
modulares, lo que da flexibilidad de confección en tipo de
cuerpo, bolsillos y pretinas y la posiblidad de reducir
mínimos
5. Área de oportunidad para quien desarrolle lavados
especiales en las prendas
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Chamarra y saco no estructurado
1. El mercado demanda cada vez más los coordinados, tanto
de prendas de mezclilla, como de telas casuales
2. Lo que se fabrica son en su mayoria pantalones, pero hay
pocos fabricantes que puedan cortar, coser y acabar
chamarras y sacos en las mismas telas de los pantalones y
faldas
3. Área de oportunidad quien desarrolle líneas modulares que
le permita flexibilidad y reducir mínimos
4. Área de oportunidad para desarrollar lavados especiales en
conjuntos de prendas diversas
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Tipo de tela: Woven Sportswear
Otoño Invierno 05- 06
•
•
•
•
•
•
•
Telas de pana
Terciopelo
Panilla
Telas con acabado “peach”
Telas de imitación suede
Telas con pelo imitando pieles naturales
Telas invernales con rasqueta para emular superficies
de árbol y piel desgastada
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Primavera Verano 06
•
•
•
•
•
Mezclillas premium
Mezclillas de moda
Mezclillas ligeras
Telas artesanales o imitando telas artesanales
Telas con mezclas de lino, lino 100% o imitación lino
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Primavera-Verano 06
• Telas de tejido plano con acabados que se deslaven para
crear efectos de desgastado en las prendas que son las más
importantes
• En pesos que van de 7 onzas para pantalón ligero, falda y
saco de dama a 12 onzas para pantalón de caballero o
prenda tipo jean
• El más requerido es algodón 100%, o algodón con stretch
(lycra); algodón con mezclas de poliéster
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Primavera-Verano 06
• Para la temporada también se requieren telas con
fibras artificiales como el rayón o el tencel o telas de
fibras sintéticas o con mezcla de poliéster y
microdenier
– Rayón y mezclas con Rayón
– Mezclas con Poliéster y Poliéster Microdenier
– Mezclas con Tencel, Modal y viscosa
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Woven Sportswear
Tipo de acabados requeridos
Primavera Verano-06
– Estampado (rasqueteado) con pigmentos a un color para
que la tela se deslave y de un efecto iridicente o bicolor
– Teñido con sulfuro para que se deslaven y de un efecto tipo
viejo o vintage
– Estampada con pigmento en varios colores
– Estampada en corroído
– Tela Teñida en pieza acabada con tacto suave
– Tela con acabados anti-manchas
– Tela con acabados anti-arrugas
– Tela preparada para teñido en prenda
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Woven Sportswear
Mezclilla (LA REINA!)
• La mezclilla es la tela más usada para la elaboración de
prendas dentro de la categoría del “supply chain” “Woven
Sportswear”
• La mezclilla es muy importante en la demanda del mercado y
en la tendencia de moda
• Por lo tanto, la mezclilla se le ha analizado de manera
especial
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Woven Sportswear
Clasificación de la Mezclilla
• Los clientes finales de prendas de mezclilla clasifican la
mezclilla de manera comercial en base de las siguientes
características
– Peso
– Tipo Tejido
– Composición
– Construcción
– Tipo de Hilo en Pie y Trama
– Dips (veces que se sumerge la cuerda)
– Tipo de teñido de la cuerda
– Tipo de acabado de la Mezclilla en sí
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Woven Sportswear
Pesos requeridos en la Mezclilla
1. Mezclillas de 10 onzas para dama (con y sin stretch)
2. Mezclillas de 12 onzas para caballero (aunque ahora se
ocupa para prendas de dama con lavados especiales)
3. Mezclillas de menos de 10 onzas para prendas de moda de
dama con y sin stretch
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Woven Sportswear
Tejido requeridos en la Mezclilla
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Mezclillas de tejido de zarga tradicional derecha
Mezclillas de tejido de zarga izquierda
Mezclillas de tejido “broken twill”
Mezclilla de tejido tipo tafetan
Mezclillas con tejido de fantasia
Mezclillas con tejido de jacquard
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Woven Sportswear
Composición requerida en la
Mezclilla
1. Mezclillas de Algodón 100% open end pero con hilos con
flame (Amsler u otro)
2. Mezclillas de Algodón 100% ring spun
3. Mezclillas de Algodón con Poliéster
4. Mezclilla de Algodón con Tencel
5. Mezclillas de Algodón con lino
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Woven Sportswear
Construcción en la Mezclilla
• Anteriormente la construcción de la mezclilla no
era de importancia para el mercado y para las
tendencias de moda
• Aún cuando la construcción no es importante para
el confeccionista, es importante recalcar que si se
quieren hacer jeans “premium”; será necesario
contar con Mezclilla con una construcción mas
“apretada” y de hilos más finos
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Woven Sportswear
Tipo de hilo en la Mezclilla
–
–
–
–
Mezclillas con hilos irregulares en pie (streaky)
Mezclillas con hilos irregulares en pie y trama (cross)
Mezclillas con hilos de diversos calibres
Mezclillas con hilos preteñidos para crear efectos de raya
de gis, raya discontinua, etc.
– Mezclillas con hilos gruesos para crear efectos de telas
artesanales
– Mezclillas con hilos de lino para dar efectos rusticos
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Woven Sportswear
Mezclillas de fantasia requeridas
•
•
•
•
•
•
Yarn Dyed
Piece Dyed
Dark Blue
Estampada
Corrugada
Mezclilla Afelpada
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Woven Sportswear
Acabados que agregan valor
• Pre lavada. Lo más novedoso, prelavada con enzimas y
suavizada a través de la última tecnología en acabado en
donde se acaba la tela sin tensión con aire, dándole un ligero
cepillado y vaporizando.
• Gofrada mediante transfer de goma para dar efectos de
relieve
• Con foil y glitter mediante trasferencia de dibujo con goma y
glitter o con película metálica
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Knit Sportswear
Prendas de tejido de punto
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Knit Sportwear
• Esta categoría de cadena de suministro (supply chain)
es la segunda en importancia del país para la industria
de la confección
• Esta es la segunda vocación productiva más importante
de la industria de confección.
cadena de “Knit Sportswear” (esto es sin contar las
empresas verticales que también confeccionan)
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Knit Sportwear
6%
2%
5%
4%
35%
11%
5%
12%
12%
8%
Woven Sportsw ear
Knit Sportsw ear
Sof t Dressing
Suiting
Shirts
Intimate Apparel
Activew ear
Children´s Wear
Sw eaters
Unif orms
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Knit Sportswear
• Esta categoría de cadena de suministro (supply chain) es la
segunda en importancia del país para la industria
exportadora
• El 18% de las empresas exportadoras más importantes del
país exportan “Knit tops”
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Knit Sportswear
6%
3%
3% 1%
6%
5%
2%
56%
18%
Woven Sportsw ear
Knit Sportsw ear
Sof t Dressing
Suiting
Shirts
Intimate Apparel
Activew ear
Children´s Wear
Sw eaters
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Knit Sportswear
• Los exportaciones de Knit tops de México siguen
siendo las primeras en Estados Unidos con 31%
del mercado en volumen y el 30% en dólares
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Knit Sportswear
Mexico
Honduras
El Salvador
Resto del Mundo
Perú
US Imports of T-Shirts
(Volume)
3%
2%
2% 2% 2%
0%
1%1%1%1%1%1%1%
31%
4%
4%
4%
10%
10%
21%
Canada
Guatemala
Pakistan
India
Haiti
Vietnam
Turquia
China
Colombia
Rusia
Singapur
Nicaragua
Brasil
Egipto
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Knit Sportswear
Mexico
US Imports of T-Shirts
(Dollars)
Honduras
Resto del Mundo
El Salvador
Canada
Perú
India
1%
Guatemala
1%
3%
2%
2%
1%
1%
1% 1%
Pakistan
0 % 0%
30%
3%
Turquia
China
4%
5%
Vietnam
Singapur
Haiti
Colombia
Nicaragua
6%
6%
1 5%
7%
9%
Rusia
Brasil
Egipto
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Knit Sportswear
Tipos de prenda
•
•
•
•
•
Playeras (T shirts)
Sudaderas
Camisa tipo polo
Pantalones o conjuntos de punto
Tops de moda
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Knit Sportswear
Donde están los fabricantes
de Knit Sportswear
Usando como base la industria de
las 6 regiones estudiadas, se hizo
un análisis
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• Se analizaron las 6 regiones para determinar dónde esta la
concentración mayor de empresas de knit sportswear.
• Se analizaron también las empresas exportadoras más
importantes de las 6 regiones para determinar donde se
concentran más los exportadores
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• El área de Yucatán es donde existen más empresas
que exportan knit sportswear (31%), para el
mercado nacional, la concentración mayor esta en
México D.F. (47%)
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Knit Sportswear
Knit Sportswear
6%
9%
5%
14%
19%
47%
La Laguna
Puebla / Tlaxcala
Metropolitana
Yucatán
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Aguascalientes
Jalisco
Knit Sportswear
Knit Sportswear
de Supply Chain
11%
19%
15%
4%
20%
31%
La Laguna
Puebla / Tlaxcala
Metropolitana
Yucatán
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Aguascalientes
Jalisco
Camiseta (T shirt)
1. Lo que se fabrica principalmente son tipos
de prendas básicas
2. Existe área de oportunidad en el mercado
para camiseta de dama de moda casual y
contemporáneo
3. Área de oportunidad para desarrollar
corte, costura y terminado de tops en
telas sintéticas
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Camiseta (T shirt)
4. Área de oportunidad de desarrollo en
flexibilidad en costura de tipos de
cuerpos
5. Área de oportunidad de desarrollo en
flexibilidad en tipo de acabados en
dobladillos (elástico, merrow etc)
6. Área de oportunidad de desarrollo de
estampadores y bordadores de moda
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Sudaderas
básicas
2. Existe área de oportunidad en el mercado para sudadera
de moda
3. Área de oportunidad para desarrollar lavanderías para
telas de punto para darle a la sudadera un aspecto
vintage
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Sudaderas
4. Área de oportunidad de desarrollo en flexibilidad
en costura de tipos de cuerpos
5. Área de oportunidad de desarrollo en flexibilidad
para hacer sudaderas tipo chamarra, con cierre
6. Área de oportunidad de desarrollo de
estampadores y bordadores de moda
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Camisa tipo polo
1. Hay muy pocos fabricantes de camisas de punto tipo
polo
2. Existe área de oportunidad en el mercado para polo
de pique fino
3. Área de oportunidad para desarrollar más
fabricantes
4. Área de oportunidad de desarrollo de fabricantes de
pique con telas stretch
5. Área de oportunidad de desarrollo de estampadores
y bordadores de moda
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Pantalones o conjuntos de punto
1. Hay muy pocos fabricantes de prendas de punto que
no sean tops
2. Existe área de oportunidad en el mercado para pants
de moda para dama
3. Área de oportunidad para desarrollar mas fabricantes
4. Área de oportunidad de desarrollo de fabricas que
trabajen parches de diversas telas y aplicaciones
5. Área de oportunidad de desarrollo de estampadores
y bordadores de moda
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Tipo de tela: Knit Sportswear
Primavera Verano 06
•
•
•
•
•
Jersey de algodón y algodón con lycra muy ligera
Dobbys y mini jackquards
Telas de punto estampadas
French Terry
Telas en mezclas con nylon y otras fibras sintéticas
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Tipo de tela: Knit Sportswear
Primavera Verano 06
•
•
•
•
•
•
Jersey de viscosa con lycra muy ligera
Interlock de algodón peinado
Telas de punto estampadas
Tela de felpa para sweatshirt fina
Jersey de algodón peinado
Telas novedosas en mezclas con fibras naturales nuevas
como el bambú
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Knits Sportswear
Tipo de Acabados requieridos
• Telas acabadas con tintes que se deslaven para crear efectos
de lavado en las prendas son muy importantes
• Telas acabadas con bio polish a fin de hacer la superficie
más fina sin fibra suelta
• Telas estampadas con métodos tradicionales y con métodos
novedosos como con foil, goma y otros efectos especiales
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Knits Sportswear
Tipo de hilos
• El más requerido es algodón 100%, sin embargo, el open
end solo se usa para T-shirts en donde el acabado,
estampado o adorno le da valor
• Para prenda lisa se requiere el algodón con stretch (lycra)
• El algodón con mezclas de poliéster pero con tacto suave
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Knit Sportswear
Tipo de telas que requiere la
confección
• Para la temporada también se requieren con fibras artificiales
como el rayón o el tencel o telas de fibras sintéticas o con
mezcla de polyester y microdenier
– Matte Jerseys
– Jacquards
– Jerseys afelpados
– Mezclas con Poliéster y Poliéster Microdenier
– Mezclas con Tencel, Modal y viscosa
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Soft Dressing
Prendas de telas delgadas
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Soft Dressing
(Prendas de telas suaves )
• Vestido, blusas y prendas muy femeninas hechas con telas
ligeras
• Las telas son de pie y trama; en su mayoría son de mezclas
sintéticas; pueden ir de muy transparente como chifones a
muy brillante como satines.
• Las fábricas que confeccionan este tipo de prendas tienen las
capacidad de cortar y coser telas muy delgadas de manejo
delicado
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Soft Dressing
cuarta en importancia del país para la industria de la
confección (especialmente la dedicada al mercado nacional)
• Esta es la cuarta vocación productiva más importante de la
industria de confección.
cadena de soft dressing
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Soft Dressing
• Con respecto al mercado de exportación, la precencia de
soft dressing es mínima.
• Tan solo el 2% de las empresas exportadoras más
importantes del país exportan “Soft dressing”
• Lo poco que se exporta en esta categoría es maquila o CMT
• No hay fabricantes de paquete completo.
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Soft Dressing
6%
2%
5%
4%
35%
11%
5%
12%
12%
8%
Woven Sportsw ear
Knit Sportsw ear
Sof t Dressing
Suiting
Shirts
Intimate Apparel
Activew ear
Children´s Wear
Sw eaters
Unif orms
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6%
3%
3% 1%
6%
5%
2%
56%
18%
Woven Sportsw ear
Knit Sportsw ear
Sof t Dressing
Suiting
Shirts
Intimate Apparel
Activew ear
Children´s Wear
Sw eaters
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Soft Dressing
Tipos de prenda
•
•
•
•
•
Vestidos de calle
Blusas
Faldas de telas muy lígeras
Pantalones de telas muy lígeras
Vestidos de coctel
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de Soft Dressing
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Análisis del área estratégica
• Se analizaron las 6 regiones para determinar dónde esta la
concentración mayor de empresas de woven sportswear.
importante de las 6 regiones para determinar donde se
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• El área de Aguascalientes es donde existen más empresas
que exportan vestidos o este tipo de productos (69%)
• Sin embargo existen maquiladoras de estos productos en
Puebla, Tlaxcala e Hidalgo
• Para el mercado nacional, la concentración mayor esta en
México D.F. (48%)
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Soft Dressing
Soft Dressing
11%
12%
4%
25%
48%
Puebla / Tlaxcala
Metropolitana
Yucatán
Aguascalientes
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Jalisco
Soft Dressing
Soft Dressing
de Supply Chain
31%
69%
Puebla / Tlaxcala
Aguascalientes
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de nacionales a exportadores
– Lo que se fábrica principalmente son prendas para el
mercado local
– Existe área de oportunidad en el mercado de
exportación ya que en ésta área los volúmenes son
más pequeños
– Para transformar a los fabricantes locales en
exportadores de paquete completo; será necesario
que se desarrollen, tendrán que mejorar la calidad
de costura y desarrollar el área de terminado y
planchado de las prendas
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Áreas de oportunidad de
maquileros a fabricantes
– La mayor parte de la exportación se hace a través de
maquileros
– Existe una oportunidad para los productores de tela al
integrar las telas a estas maquiladoras (principalmente
extranjeras)
– Son una área de oportunidad de integración de los
textileros con los maquileros que ya están dedicados a
la exportación
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Soft Dressing
Tipo de telas
Primavera Verano 06
•
•
•
•
•
•
Telas ligeras de pie y trama de algodón como gasas y voiles
Chifones y gasas de poliéster
Satines con y sin stretch
Charmeuse
Crepe y crepe arrugado
Este tipo de telas se requiere estampada principalmente
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Suiting, sastrería
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Suiting
• Con respecto al mercado de exportación, es la cuarta en
importancia después de woven, knits sport wear, intimate
apparel y shirting
país exportan “Suiting”
• Mucho de lo que se exporta, es paquete completo, el valor
agregado es el más alto.
• El 12% de las empresas a nivel nacional producen las
prendas que pertenecen a esta categoría
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6%
3%
3% 1%
6%
5%
2%
56%
18%
Woven Sportsw ear
Knit Sportsw ear
Sof t Dressing
Suiting
Shirts
Intimate Apparel
Activew ear
Children´s Wear
Sw eaters
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Suiting
6%
2%
5%
4%
35%
11%
5%
12%
12%
8%
Woven Sportsw ear
Knit Sportsw ear
Sof t Dressing
Suiting
Shirts
Intimate Apparel
Activew ear
Children´s Wear
Sw eaters
Unif orms
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Suiting
Tipos de prenda
•
•
•
•
•
•
Trajes de dama
Trajes de caballero
Abrigo
Saco sport
Blazer de dama
Pantalón de vestir
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de Suiting
Usando solo como base la
industria de las 6 regiones
estudiadas, se hizo un análisis
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!!!!! Qué área es estratégica en
Suiting
• Se analizaron las 6 regiones para determinar dónde
esta la concentración mayor de empresas de woven
sportswear.
importantes de las 6 regiones para determinar donde
se concentran más los exportadores
• El área de Puebla es donde existen más empresas que
exportan vestidos o este tipo de productos (32%);
mientras que, para el mercado nacional, la
concentración mayor esta en México D.F. (65%). Es
importante mencionar que los fabricantes de
uniformes de dama entran en esta categoría
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Suiting
Suiting
2%
16%
8%
2%
7%
65%
La Laguna
Puebla / Tlaxcala
Metropolitana
Yucatán
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Aguascalientes
Jalisco
Suiting
Suiting
de Supply Chain
16%
29%
23%
32%
La Laguna
Puebla / Tlaxcala
Aguascalientes
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Jalisco
Suits and overcoats
(Sastrería)
• Trajes de dama y caballero, abrigo, saco, blazer y pantalón
de vestir.
• Las telas son de pie y trama generalmente son de lana o
mezclas de lana; casimires, tweeds y lanas de fantasía. Aún
cuando podrían usar otro tipo de telas con estructura si
vinieran de moda.
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Suits and overcoats
(Sastrería)
• Las fábricas que producen este tipo de productos, no solo
tienen la maquinaria adecuada, sino que tienen la
capacidad de hacer prendas estructuradas lo cual implica
saber manejar entretelas y una área de planchas mucho
más sofisticada.
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Suiting!!!!!
Trajes y Abrigos
segunda en importancia del país para la industria de la
confección
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suiting (sastrería)
– Lo que se fabrica principalmente son prendas para
caballero. El consumo esta declinando por la
tendencia a casual en las oficinas
– Existe área de oportunidad en el traje de dama. El
consumo es creciente por la tendencia a vestirse
más formal para trabajar y porque cada vez más
damas trabajan
– Para aprovechar esta área de oportunidad es
necesario transformar a los fabricantes de traje de
caballero en fabricantes de traje de dama
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Áreas de desarrollo
suiting (sastrería)
Para la transformación de fabricante de caballero a
fabricante de dama, es necesario transformar las
siguientes áreas de la empresa
– Área de patronaje ya que el corte en el traje de
dama es muy importante
– Área de terminado y planchado de las prendas
– Área de compras, y esto ofrece una oportunidad de
integración de los textileros con los maquileros que
ya están dedicados a la exportación
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Suiting
• La temporada fuerte es la temporada de Otoño Invierno para
los fabricantes que solo producen telas con lanas invernales
• Sin embargo existen áreas de oportunidad para los
fabricantes de traje que hagan prendas menos estructuradas
y usen telas primaverales para dama y caballero
• Estas pueden ser tanto en lana, como en lino o mezclas (con
polyester, tencel, viscosa y rayón)
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Suiting
Tipo de telas que
tradicionalmente se requieren
•
•
•
•
•
•
Telas de fantasia de lana para dama y caballero
Paños de lana en colores de estación
Casimires para dama y caballero
Tweeds para dama súper importante
Telas a cuadros
Telas de lana novedosas
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Tipo de telas Suiting
Primavera Verano-06
• Telas ligeras primaverales para saco de caballero con
mezclas novedosas
• Telas ligeras de mezclas con lino o rayón para traje de
caballero
• Mezclas de lanas muy ligeras de para saco de caballero
• Mezclas con fibras sintéticas para prendas que “viajan” sin
arrugarse
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Tipo de telas Suiting
Primavera Verano-06
• Tweeds primaverales para saco de dama
• Telas ligeras de mezclas con lino o rayón de fantasia para
traje de dama
• Mezclas de lanas muy ligeras de fantasia para saco de
dama
• Jacquard de algodón o mezcla para saco de dama
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Shirting, Camisas
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Shirts
(Camisería)
• Camisas de pie y trama para dama y caballero
• Las telas que se usan son popelinas, oxfords, fil a fil. dobbies
y algunas otras telas de algodón o mezclas. La tendencia es
de construcciones cerrada de hilos delgados.
• Las fábricas que confeccionan este tipo de prendas tienen la
capacidad de fabricar camisas con maquinaria sofisticada,
de fusionado, costura y planchado; y el empaque es
especializado.
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Shirting
• Esta categoria de cadena de suministro (supply chain) es la
sexta en importancia del país para la industria de la
confección nacional
cadena de shirting
• Sin embargo, es importante considerar que muchos
fabricantes de uniformes de dama también producen
camisas para dama.
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Shirting
6%
2%
5%
4%
35%
11%
5%
12%
12%
8%
Woven Sportsw ear
Knit Sportsw ear
Sof t Dressing
Suiting
Shirts
Intimate Apparel
Activew ear
Children´s Wear
Sw eaters
Unif orms
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Shirting
• Con respecto al mercado de exportación, es la tercera en
importancia después de woven y knits sporstwear
país exportan Shirts
• Mucho de lo que se exporta, es maquila solamente
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6%
3%
3% 1%
6%
5%
2%
56%
18%
Woven Sportsw ear
Knit Sportsw ear
Sof t Dressing
Suiting
Shirts
Intimate Apparel
Activew ear
Children´s Wear
Sw eaters
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Shirting
Tipos de prenda
•
•
•
•
•
•
Camisa de vestir de caballero
Camisa de dama
Camisa casual de caballero
Camisa Western
Guayabera
Vestido camisero de dama
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de Shirting
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!!!!! Que área es estratégica en
Shirts
• Se analizaron las 6 regiones para determinar donde esta la
concentración mayor de empresas de woven sportswear.
importante de las 6 regiones para determinar donde se
• El área de La Laguna es donde existen mas empresas que
exportan camisas (32%); mientras que, para el mercado
nacional, la concentración mayor esta en México D.F. (37%)
Ojo poner que en los industriales mas importantes no se
encuentran en las áreas estudiadas ya que están en
Guanajuato, Monterrey e Hidalgo
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Shirting
Shirts
4%
6%
10%
16%
27%
37%
La Laguna
Puebla / Tlaxcala
Metropolitana
Yucatán
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Aguascalientes
Jalisco
Shirting
Shirts
de Supply Chain
8%
11%
32%
30%
16%
3%
La Laguna
Puebla / Tlaxcala
Metropolitana
Yucatán
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Aguascalientes
Jalisco
Camisa de Vestir
– Lo que se fabrica principalmente son camisas
de vestir para caballero, en el caso del
mercado nacional, importan muchas de sus
telas por los precios, mínimos y flexibilidad.
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Camisa de Vestir
–En el mercado de exportación hay demanda de
camisa fina, sin embargo la cadena de suministro
de telas finas de algodón para camisa es muy
débil por lo que la exportación de este producto
es con telas importadas
–Existe una área de oportunidad para desarrollara
la cadena de camisa de vestir de tela fina para
mercado alto de exportación
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Camisa Casual de Caballero
– Como alternativa a la camisa de vestir, esta la
camisa de caballero casual de moda de caballero, en
donde las telas no tienen que ser tan finas
– Esta es una tendencia muy fuerte en la moda de
Primavera Verano 06
– Para aprovechar esta oportunidad, es necesario
integrar a las lavanderías, estampadores y
bordadores de moda con los fabricantes de camisa
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Camisa de dama
– La camisa de dama es un área de oportunidad muy
importante.
– Esta es una tendencia muy importante para la
temporada de Primavera Verano 06
– Tanto para complementar los trajes de dama
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Camisa de dama
–Como para complementar jeans
–Existe un área de oportunidad para fabricación de
camisa de dama para los fabricantes de camisa de
caballero
–Se requiere que desarrollen el área de patronaje y
desarrollo de producto para adecuar la tendencia en
cuanto a estilo y los cortes de las camisas a fin de
que ajusten el cuerpo de las damas
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Integración de cadena
– Existe área de oportunidad a fin de integrar esta
cadena.
– Los maquileros de exportación tiene capacidad de
compra pero requieren las telas adecuadas al
cliente, en los volúmenes y calidades adecuadas
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Integración de cadena
– Los fabricantes de textiles tienen que entender las
frustraciones y los problemas que han confrontado los
fabricantes de camisa en el pasado. Tienen así mismo
que adecuar el área de desarrollo de producto, y los
mínimos.
– Para el mercado nacional tendrán que ver que ventajas
competitivas pueden ofrecer a sus clientes que
compensen el traer las telas de Colombia, Tailandia y
demás países de donde las están trayendo.
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Shirting
Tipo de telas Primavera Verano 06
• Telas a cuadros para dama y caballero en el colorido de la
temporada
• Popelinas estampadas en estampados de moda
• Popelinas de algodón en hilos 40s, 50s y 60s para el
mercado de exportación
• Dobbies en hilos finos para mercado de exportación
• Telas en liso o cuadros teñidos con tintes que se puedan
deslavar
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Intimate Apparel
Corsetería
Lencería
Ropa Interior
Traje de Baño
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Intimate Apparel
Corsetería
• Sostenes, fajas y corsés
• Las telas son generalmente de tricot o circular; aún cuando
también se usan telas en pie y trama para corsés o bra de
moda; Las telas son generalmente stretch
• Las fabricas que confeccionan este tipo de prendas tienen
la capacidad de patronaje, corte y maquinaria que permita
mantener las tolerancias mínimas que se requieren.
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Intimate Apparel
Lencería
• Fondos, camisones, camisolas, batas y pijamas
• Las telas pueden ser de punto, tricot o circular, pueden ser
con mezclas de algodón o sintético
• Las fábricas que confeccionan este tipo de prendas tienen
la capacidad de trabajar con telas muy delgadas, tienen
maquinaria especial y pueden insertar encajes y otro tipo
de terminación especial.
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Intimate Apparel
Ropa interior
• Pantaletas y ropa interior; dama y caballero
• Las telas son generalmente de punto, tricot o circular;
generalmente stretch, pueden ser con mezclas de algodón
o sintético
• Las fábricas que confeccionan este tipo tienen, maquinaria
especial dependiendo de si es dama o caballero y pueden
insertar elásticos y otro tipo de terminación especial.
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Intimate Apparel
Traje de baño
• Bikinis y trajes de baño para dama y caballero.
• Las telas usadas son generalmente tricot con un alto
contenido de spandex salvo en el caso de los shorts de
caballero
• Las fábricas que confeccionan este tipo de prendas tienen
la capabilidad de trabajar con telas muy elásticas, tienen
maquinaria especial y pueden insertar elásticos y otro tipo
de terminación especial.
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Intimate Apparel
tercera en importancia del país para la industria de la
cadena de Intimate Apparel
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Intimate Apparel
6%
2%
5%
4%
35%
11%
5%
12%
12%
8%
Woven Sportsw ear
Knit Sportsw ear
Sof t Dressing
Suiting
Shirts
Intimate Apparel
Activew ear
Children´s Wear
Sw eaters
Unif orms
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Intimate Apparel
• Con respecto al mercado de exportación, es también la
tercera en importancia
país exportan Intimate Apparel
• Mucho de lo que se exporta, es maquila solamente, sin
embargo existen fabricantes que exportan paquete
completo
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6%
3%
3% 1%
6%
5%
2%
56%
18%
Woven Sportsw ear
Knit Sportsw ear
Sof t Dressing
Suiting
Shirts
Intimate Apparel
Activew ear
Children´s Wear
Sw eaters
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de Intimate Apparel
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Que área es estratégica en
Intimate Apparel
concentración mayor de empresas de Intimate Apparel.
• El área con una concentración mayor de fabricantes es el
área metropolitana (México D.F. y Estado de México); en
esta área esta el 70% de los fabricantes registrados
• Sin embargo es importante mencionar que en Yucatán,
Jalisco y Puebla también hay fabricantes
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Intimate Apparel
Intimate Apparel
de Supply Chain
8%
3%
21%
29%
39%
Puebla / Tlaxcala
Metropolitana
Yucatán
Aguascalientes
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Jalisco
Que área es estratégica
en Intimate Apparel
• Se analizaron donde están las empresas exportadoras más
importantes de las 6 regiones para determinar donde se
• El área se Yucatán es donde existen más empresas que
exportan intimate apparel, siguiéndole Aguascalientes
• Es importante recalcar que las áreas donde existe una
maquila importante no están en este estudio, son los estados
fronterizos
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Intimate Apparel
Intimate Apparel
1%
5%
4%
20%
70%
Puebla / Tlaxcala
Metropolitana
Yucatán
Aguascalientes
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Jalisco
Corsetería
• Existe un área de oportunidad para esta temporada por la
tendencia “innerwear-sportswear”
• Esto es que los brasieres y corsés son una parte importante
del “look” casual. Se usan como tops o se dejan a la vista.
• Para ello las telas y los colores tienen que ser adecuados a
las tendencias de color y estampe de las líneas casuales de
sportswear y ropa de coctel.
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Áreas de Oportunidad
Lencería
• Para la temporada de Primavera Verano 06 existe una
fuerte tendencia de que los Fondos, camisones, y camisolas
se usen solos para usar con los jeans.
• Los fondos y camisones cortos también están de moda para
sustituir a vestidos de noche especialmente entre las
jóvenes.
• Las telas son las mismas telas que en lencería pero el
colorido es de acuerdo a la gama de color de la temporada
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Ropa interior
• Para el mercado Junior, dado que los jeans se usan con
cadera muy baja, existe un área de oportunidad para bikinis
y g strings de moda.
• Estas prendas tienen que tener énfasis en la cintura
especialmente la parte trasera donde se ponen estampe o
incrustaciones.
• Las telas son generalmente de punto, pero el color y
estampes deben ser llamativos.
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Traje de baño
• Para Primavera-Verano 06, viene dos tendencias que
ayudaran al traje de baño a integrarse a la ropa casual.
• El “Glam Beach”; esto es el traje de baño pasa a ser prenda
de disco mediante aplicaciones de pedrería o telas con
estampe de foil
• El innerwear-sportswear, en donde se combina el traje de
baño con jeans.
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Tipo de Telas
Corsetería
•
•
•
•
Telas tradicionales de tricot para mercado local
Telas con color y estampe novedoso para mercado de moda
Telas usadas para tops de moda para bras que se ven
Telas usadas para vestido de noche como satines para
corsés
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Tipo de telas
Lencería
• Telas de punto para lencería tradicional
• Satín y Charmeuse para fondos, corpiños y camisones que
se usaran como vestidos de noche o para corpiños
románticos que se usaran con los jeans
• Telas de tejido de punto normalmente usadas para tops de
moda para usar en corpiños y baby dolls que se usarán con
los jeans
• Mucha importancia de los encajes
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Tipo de telas
Ropa interior
• Tejido de punto para prendas tradicionales
• Tejido de punto algodón peinado para mercado de
exportación
• Telas de punto estampadas y lisas en colores brillantes para
tangas de moda
• Telas de microdeniers para ropa interior de moda
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Tipo de telas
Traje de baño
• Telas de tricot en liso y estampado para el mercado
domestico.
• Telas siguiendo especificaciones exactas de los clientes
para mercado de exportación
• Telas con estampes en foil, glitter y goma para prendas de
moda
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Childrenwear, infant’s wear
ropa infantil y de bebe
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Childrenwear
(ropa de bebe e infantil)
• Mamelucos, ropa de bebe y ropa infantil en general.
• Las telas pueden ser de punto o pie y trama pero son mas
suaves y tienen en caso de exportación, acabados
especiales.
• Las fabricas que elaboran estos productos, además de que
tienen personal para manejar piezas mas pequeñas, tienen
maquinaria especial para elásticos y broches entre otras.
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Children’s Wear
Ropa Infantil
quinta en importancia del país para la industria de la
cadena de Intimate Apparel
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Children’s Wear
6%
2%
5%
4%
35%
11%
5%
12%
12%
8%
Woven Sportsw ear
Knit Sportsw ear
Sof t Dressing
Suiting
Shirts
Intimate Apparel
Activew ear
Children´s Wear
Sw eaters
Unif orms
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Children´s wear
• Con respecto al mercado de exportación, es también la
quinta en importancia
• El 3% de las empresas exportadoras mas importantes del
país exportan Intimate Apparel
• Mucho de lo que se exporta es ??? solamente, sin embargo
existen fabricantes que exportan paquete completo ???
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6%
3%
3% 1%
6%
5%
2%
56%
18%
Woven Sportsw ear
Knit Sportsw ear
Sof t Dressing
Suiting
Shirts
Intimate Apparel
Activew ear
Children´s Wear
Sw eaters
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de Childrens wear
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Childrens wear
concentración mayor de empresas de ropa infantil y de bebe.
• El área con una concentración mayor de fabricantes esta en
el área metropolitana (México D.F. y Estado de México); aquí
esta el 58% de los fabricantes registrados
• Sin embargo es importante mencionar que en
Aguascalientes este supply chain es muy importante (23%)
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Children´s wear
Children´s Wear
8%
2% 2%
23%
58%
7%
La Laguna
Puebla / Tlaxcala
Metropolitana
Yucatán
Aguascalientes
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Jalisco
!!!!Que área es estratégica en
Childrens wear
• Dado que los productos de ropa infantil y los de dama o
caballero se encuentran catalogados juntos, no es posible
determinar donde están las empresas que exportan ropa
infantil. Sin embargo se analizaron donde están las
empresas exportadoras de ropa de bebe en 6 regiones
exporta mas ropa de bebe (55%)
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Children´s wear
Children´s Wear
de Supply Chain
19%
13%
55%
13%
La Laguna
Puebla / Tlaxcala
Yucatán
Aguascalientes
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Ropa infantil de moda
– La ropa infantil básica esta cada día mas competida
a nivel mundial. Los consumidores que solo compran
por precio encontraran opciones muy baratas en
ropa importada.
– Sin embargo la verdadera oportunidad esta en ropa
infantil de moda. Siguiendo las mismas tendencias
de la ropa de dama y de caballero.
– Esto es tanto para el mercado nacional como de
exportación.
– Para aprovechar esta área de oportunidad es
necesario integrar diseño de vanguardia, siguiendo
las mismas tendencias que la ropa júnior
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Tipo de telas
Ropa Infantil
• Para la ropa infantil básica, el reto es hacer telas baratas
• Para la ropa infantil de moda, se requiere usar las mismas
telas que están de moda para la temporada PrimaveraVerano 06, el mismo colorido y las mismas tendencias ya
que los chicos se quieren vestir como los grandes.
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Activewear, ropa activa
deportiva
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Activewear
(ropa de deportes)
• Leotardos, y prendas deportivas de punto que tienen como
objetivo el ser usadas para hacer deportes principalmente.
• Las telas son telas circulares, aunque en el caso de leotardos
también se usan telas de tricot o rachel. En el caso del tejido
de punto, este tiene acabados especiales que repelen el
sudor (wiking) o manejan la humedad de acuerdo al deporte.
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Activewear
(ropa de deportes)
• Las fabricas que elaboran estos productos son similares a las
que fabrican tejido de punto o traje de baño, pero los
controles, estándares y calidad son mucho más estrictos ya
que las prendas se exponen a condiciones de uso rudo.
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!!!Active Sportswear
• Esta categoria de cadena de suministro (supply chain)
es la séptima en importancia del país para la industria
de la confección nacional
cadena de ropa activo deportiva
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Active Sportswear
6%
2%
5%
4%
35%
11%
5%
12%
12%
8%
Woven Sportsw ear
Knit Sportsw ear
Sof t Dressing
Suiting
Shirts
Intimate Apparel
Activew ear
Children´s Wear
Sw eaters
Unif orms
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!!!Active sportswear
• Con respecto al mercado de exportación, es la quinta en
importancia
• El 3% de las empresas exportadoras mas importantes del
país exportan ropa activa deportiva; sin embargo no lo
hacen de manera exclusiva, la mayoria exporta mas
knitwear por lo que pertenecen a la cadena de suministro
de knit sportswear
• Mucho de lo que se exporta, es ??? solamente, sin embargo
existen fabricantes que exportan paquete completo ???
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Active Sportswear
6%
3%
3% 1%
6%
5%
2%
56%
18%
Woven Sportsw ear
Knit Sportsw ear
Sof t Dressing
Suiting
Shirts
Intimate Apparel
Activew ear
Children´s Wear
Sw eaters
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de Active sportswear
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Active sports wear
concentración mayor de empresas de ropa activa deportiva.
el área Metropolitana; aquí esta el 56% de los fabricantes
registrados
• Sin embargo es importante mencionar que en Yucatán este
supply chain es muy importante
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Active Sportswear
Activewear
de Supply Chain
30%
45%
10%
15%
La Laguna
Puebla / Tlaxcala
Yucatán
Aguascalientes
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Active Sportswear
• Dado que los productos de active sportswear y los de
knitswear se encuentran catalogados juntos, no es posible
determinar donde están las empresas que exportan de
manera exclusiva este tipo de prendas. Sin embargo se
analizaron donde están las empresas exportadoras mas
importantes
exporta ropa activo deportiva (45%)
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Active Sportswear
Activewear
8%
3%
8%
11%
14%
56%
La Laguna
Puebla / Tlaxcala
Metropolitana
Yucatán
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Aguascalientes
Jalisco
Ropa Activo Deportiva
– Esta es una área de oportunidad muy importante.
La ropa deportiva es un área que esta creciendo
a nivel mundial dada la tendencia al deporte es
cada ves mas importante
– La ropa deportiva también se esta usando en la
calle. Se usan como tops o como prendas
casuales de punto
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Nichos en cada deporte
– Dentro del área de ropa para deportes existen nichos
especiales para cada deporte. Existe oportunidades
para los fabricantes que se adentran en la
comercialización de este tipo de prendas.
– Existen también nichos de mercado en deporte no
tradicionales. Por ejemplo los deportes que se llevan
a cabo en los SPAs, tales como la yoga. Esta área
esta creciendo cada vez mas ya que los SPAs o los
gimnasios se han convertido en centros de venta.
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Ropa Activa de moda
– En el área de ropa activa, hay varias oportunidades
– Los tops deportivos se están usando con jeans u
otras prendas casuales en la calle.
– Los pants con bordados, estampes e incluso
pedrería ahora son prendas de moda que se usan
para todo tipo de actividades, no solo el deporte
– Las chamarras deportivas se están también
combinando con jeans o pantalón casual
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Leotardos
– Los leotardos se siguen manejando para la danza y
la gimnasia
– Se están maquilando prendas en México para
exportación de este tipo de prendas
– Existe un área de oportunidad para desarrollar telas
iguales a fin de poder reemplazar las telas
importadas.
– Para aprovechar esta oportunidad, se requiere un
mayor acercamiento con maquileros y clientes
finales
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Tipo de telas
Ropa activo deportiva
• Para la ropa de deportes, las telas tienen que ser
especialmente diseñadas acorde a las necesidades de
manejo de sudor. Depende del deporte se requiere que la
tela absorba y repela en diversas direcciones.
• En este tipo de prendas son importantes las telas
novedosas, con nuevas características técnicas, es decir
además del manejo del sudor (wicking) se requieren telas
anti-olor o desodorantes, antimicrobios etc.
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Tipo de telas
Prendas para Spa
– Esta es una área nueva de oportunidad para el
desarrollo de telas de punto novedosas
– Para yoga se requieren telas muy suaves con
mucho stretch, pueden ser jerseys de rayon/lycra
o algodón peinado con lycra.
– Para otras actividades dentro del spa se usa el
terry y french terry que absorba la humedad
– Existe una tendencia “holistica” dentro de la
temporada Primavera Verano 06 en donde se le da
énfasis a las “nuevas” telas orgánicas como las
elaboradas con bambú, o soya.
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Tipo de telas
Ropa Activa de moda
– Para los tops deportivos se usan las misma telas
que para las T shirts o playeras que se usan en los
gimnasios, como los jerseys en algodón o telas
técnicas en fibras sintéticas . Pero también vienen
de moda para la temporada en telas de moda con
aplicaciones de mesh deportivo
– Las telas que se requieren para los pants son
french terry y felpa
– Para las chamarras, telas de pie y trama en
algodón con nylon o nylon.
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Uniforms, uniformes
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Uniforms
(Uniformes)
• Le dimos una categoria separada porque encontramos en
nuestra investigación que este es un grupo importante ya
que muchas empresas fabrican uniformes, algunos para
instituciones y otros empresariales.
• El tipo de telas varia de acuerdo al “cliente” al que están
uniformando.
• Las capacidades de las empresas de este tipo son
multifuncionales por los que se podrían integrar a otras
cadenas productivas
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!!!Uniformes
sexta en importancia del país para la industria de la
cadena de Uniformes
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Uniformes
6%
2%
5%
4%
35%
11%
5%
12%
12%
8%
Woven Sportsw ear
Knit Sportsw ear
Sof t Dressing
Suiting
Shirts
Intimate Apparel
Activew ear
Children´s Wear
Sw eaters
Unif orms
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Uniformes
• Con respecto al mercado de exportación, es también
la ?? en importancia
• El ?? de las empresas exportadoras mas importantes
del país exportan uniformes; sin embargo no lo
hacen de manera exclusiva, la mayoria exporta mas
woven sportswear por lo que pertenecen a la cadena
de suministro de woven sportswear
• Mucho de lo que se exporta, es ??? solamente, sin
embargo existen fabricantes que exportan paquete
completo ???
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Uniformes
6%
3%
3% 1%
6%
5%
2%
56%
18%
Woven Sportsw ear
Knit Sportsw ear
Sof t Dressing
Suiting
Shirts
Intimate Apparel
Activew ear
Children´s Wear
Sw eaters
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de Uniformes
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Uniformes
concentración mayor de empresas de uniformes
el área Metropolitana; aquí esta el 28% de los fabricantes
registrados
• Sin embargo es importante mencionar que en
Aguascalientes este supply chain es muy importante
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Uniformes
Uniforms
2%
13%
13%
25%
28%
19%
La Laguna
Puebla / Tlaxcala
Metropolitana
Yucatán
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Aguascalientes
Jalisco
Uniformes
• Dado que los uniformes y los de woven sporstwear se
encuentran catalogados juntos, no es posible determinar
donde están las empresas que exportan de manera exclusiva
este tipo de prendas. Sin embargo se analizaron donde
están las empresas exportadoras mas importantes
• El área ??? es donde existen mas empresas que exporta
uniformes
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Uniformes Empresariales
– Esta es una área de oportunidad muy importante.
Las empresas consideran esto como una
prestación.
– Sin embargo en nuestras encuestas las usuarias del
uniforme no están conformes dado la falta de
moda que existe.
– Además, no se toma en consideración el clima del
lugar donde se encuentran (como ropa de
polyester en Torreón)
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–Existe una área de oportunidad para los
fabricantes que hagan uniformes empresariales que
no parezcan uniformes dado que tengan moda.
–Para la temporada de Otoño Invierno 05-06 y la
de Primavera Verano 06 existe una tendencia de
moda que es adoc a este tipo de prendas.
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Telas Primavera Verano 06
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Gabardinas y Twills
Telas para traje mezclas con rayón
Telas camiseras rayadas
Mezclas con lino
Tejido de punto con stretch
Crepe arrugado
Popelina con stretch para camisa fina
Popelinas estampadas
Tejido de punto de algodón estampado
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Paquete completo
– Hay en todo el país una gran cantidad de fabricas
que maquilan todo tipo de prendas que tienen como
uso final uniformes
– Existen áreas de oportunidad para los fabricantes de
telas que se acerquen a las empresas que mandan
maquilar a México a fin de que substituyan las telas
que exportan a México por telas Mexicanas.
– La decisión no esta en los maquileros. Este tipo de
decisiones son institucionales.
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Conclusiones
y
Recomendaciones
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Conclusiones
y recomendaciones
• En el área de exportación, la oportunidad mas importante es
la integración de la maquila a la cadena de suministro
nacional
• Para ello será necesario el acercamiento a las personas que
toman las decisiones de compra y desarrollar proactivamente
las telas que esta necesitando.
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Conclusiones y recomendaciones
• Es necesario analizar mas en detalle las lavanderías
ya que son un eslabón muy importante en las
cadenas productivas, las telas de la télatela se
tendrán que lavar en dichas lavanderías a fin de que
se vea la manera en que pueden quedar.
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• También es necesario analizar mas en detalle las empresas
que bordan y estampan, así como las que transfieren papel y
otros acabados a fin de que las, las telas de la télatela estén
acabadas de acuerdo a la moda y que los confeccionistas
vean la manera en que pueden quedar.
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• Para aprovechar las áreas de oportunidad que existen en la
confección será necesario que los industriales de confección
conozcan las oportunidades de mercado que se están
abriendo y que se les oriente y apoye a fin de que pueda
desarrollarse y aprovechar estas oportunidades.
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• Con respecto a los fabricantes de exportación, es importante
que se desarrollen a fin de que puedan subir de nivel y
puedan integrar mas valor. El desarrollo de exportadores de
las cadenas productivas será la herramienta que permita
capitalizar las oportunidades que brindan las condiciones del
mercado actuales
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• El desarrollo de producto tanto en la confección, como en el
textil, tiene que estar enfocado a las necesidades del
mercado final de los confeccionistas.
• Las empresas textiles tienen que acercarse mas a los clientes
finales de los confeccionistas a fin de poder entender mejor a
los confeccionistas.
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• El ingreso adicional a la cadena y a México por valor
agregado de los productos permitirá contar con los
recursos para desarrollar la cadena productiva a fin
de que pueda avanzar al siguiente nivel.
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• Durante el tiempo que duro la investigación hubo muchos
cambios, empresas cerraron, otras cambiaron de giro y otras
mas se establecieron en otro lugar.
• El mantener la información de los confeccionistas, a fin de
definir sus necesidades de tela, requiere de constante
actualización
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• El constante análisis de las necesidades de la industria será
la única manera de tener una télatela adecuada a las
necesidades del cliente que es el confeccionista.
• Los productos que están fabricando los confeccionistas, y por
ende sus necesidades esta cambiando constantemente dadas
las condiciones del mercado.
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• Los análisis de la industria de confección son una
herramienta indispensable para poder adecuar las télatelas a
las necesidades del sector.
• Los análisis de tendencia e inteligencia de mercado son una
herramienta indispensable para poder seleccionar y
desarrollar las telas de las télatelas
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• Es indispensable continuar con los análisis de la industria de
confección, axial como los de inteligencia de mercado a fin
de poder tener las telas adecuadas en el momento adecuado
en las télatelas y axial poder integrar la cadena productiva.
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Muchas Gracias
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Estudio de Identificación de Vocación Productiva Actual de la

Transcripción

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