Junta de Accionistas

Transcripción

Junta Ordinaria
de Accionistas
Santiago, 24 de Marzo de 2016
Clasificado como: Interna por: Rolando Hernan Arias Sanchez
Cuenta del Presidente
del Directorio
Sr. Pablo Granifo Lavín
Banco de Chile:
Resultados 2015
Utilidad Neta y Retorno
sobre Capital (ROAC)
Utilidad Distribuible(1)
por Acción
(Miles de MM$, %)
($ / Acción)
-5,4%
591
559
23.8%
25.7%
21.9%
2013
2014
514
Utilidad Neta
2015
ROAC
5.0
4.9
4.8
2013
2014
2015
(*) Corresponde a la utilidad neta más/menos la
corrección monetaria del capital según la variación del IPC
de cada año.
3
Banco de Chile:
Volúmenes de Negocio(1)
Total de Colaciones
Depósitos Vista
(Miles de MM$, %)
(Miles de MM$, %)
+12,3%
+20,1%
21,877
24,558
18.1%
18.3%
2014
2015
Colocaciones
Part. Mercado
6,934
22.5%
2014
Depósitos Vista
8,327
23.1%
2015
Part. Mercado
(1) Participaciones de mercado excluyen volúmenes de negocios de filiales en el exterior.
4
Banco de Chile:
Principales Logros Gestión 2015
Alianzas
Innovación
Aerolíneas | TRAVEL CLUB
Nuevas Aplicaciones
Móviles
830 mil
descargas
totales
Clasificación de Riesgo
Calidad de Servicio
66.7%
67.9%
59.0%
A+
Aa 3
2012
2013
2014
2015
5
Banco de Chile:
Responsabilidad Social
Mantuvimos nuestra contribución a la
comunidad…
150
personas
apoyadas
Zona Norte
37 Años
junto a
250
>9 mil
emprendedores
capacitados
voluntarios
Educación de Calidad
800
profesores
capacitados
3.000
niños
beneficiados
6
Entorno de Negocios
Economía Internacional
Crecimiento PIB Mundial
Evolución del Crecimiento
(Var. 12 meses, %)
(Var. 12 meses, %)
Economías Emergentes
3.4%
3.4%
5.0%
4.6%
4.0%
3.1%
Economías Desarrolladas
1.1%
2013
2014
2015e
2013
1.8%
2014
1.9%
2015e
Fuente: Fondo Monetario Internacional, enero 2016.
7
Entorno de Negocios
Actividad Económica Local
Producto Interno Bruto(1)
(Var. 12 meses, %)
 PIB creció 2,1% en 2015.
 Caída del precio del cobre,
4.0%
1.9%
2013
2014
2.1%
2015
panorama externo e
incertidumbre por
reformas, impactaron la
inversión.
 El PIB crecería entre 1,5% 2,0% en 2016 de acuerdo
a consenso de mercado.
(1) Banco Central, Cuentas Nacionales Marzo 2015.
8
Entorno de Negocios
Desempleo, Inflación y Política Monetaria
Tasa de Desempleo
(Promedio anual, %)
Inflación y Tasa de
Política Monetaria
(Var. 12 meses, %)
6.4%
5.9%
6.4%
6.2%
4.5% 4.6%
5.0%
3.0%
3.0%
3.5%
1.5%
2012
2013
2014
2015
2012
2013
IPC Var. 12m
Fuente: INE
4,4%
2014
2015
TPM Cierre
Fuente: Banco Central
9
Sistema Bancario:
Colocaciones(1)
Colocaciones Sistema Bancario
(Miles de millones de $ de cada periodo, %)
 Dinamismo de
+10,7%
133.516
120.627
16,005
+9,0%
31,656
+15,0%
72,966
+9,2%
2014
Comerciales
17,448
36,412
79,656
2015
Vivienda
colocaciones de
vivienda.
 Desaceleración
colocaciones de
consumo.
 Contracción de la
inversión impactó en
colocaciones
comerciales.
Consumo
(1) Cifras excluyen volúmenes de negocios de filiales en el exterior. Variaciones no incluyen consolidación de negocios
por parte de Scotiabank con Cencosud.
10
Sistema Bancario:
Utilidad Neta
Utilidad y Rentabilidad (ROAC)
(Miles de millones de $, %)
-11,9%
2,482
1,629
16.2%
1,916
16.4%
18.9%
Aumento de gastos
operacionales.
2,187
Mayores impuestos.
15.1%
Mayores provisiones
por riesgo de crédito.
Mayores ingresos
operacionales.
2012
2013
Utilidad
2014
2015
ROAC
11
Sistema Bancario:
Ingresos Operacionales
Mayores ingresos por
comisiones.
+2,4%
8,623
5.9%
8,828
Crecimiento de la
cartera de créditos.
5.5%
Menores márgenes por
mayor competencia.
Menor Inflación.
2014
2015
Ingreso Operacionales
Ing. Op. / Activos Prod. Prom.
12
Sistema Bancario:
Gastos por Riesgo y Operacionales
Gasto Neto por Riesgo
Gastos Operacionales
+2,6%
+5,7%
4,514
1,594
1,634
4,270
1.3%
1.2%
49.5%
51.1%
2014
2015
2014
2015
Gasto Neto por Riesgo
Índice Gasto de Cartera
Índice Eficiencia
13
Sistema Bancario:
Desafíos de Mediano Plazo
 Reforma a Ley General de Bancos
• Basilea III.
• Resolución Bancaria.
• Gobierno Corporativo SBIF.
 Nuevas Normas de Liquidez.
 Nuevos Modelos Riesgo de Crédito.
 Fortalecimiento del SERNAC.
 Reforma Laboral.
14
Cuenta del
Gerente General
Sr. Arturo Tagle Quiroz
Banco de Chile:
Utilidad Neta y Rentabilidad
Utilidad Neta y Retorno
sobre Capital (ROAC)
Participación de Mercado
Utilidad Neta
(Miles de MM$, %)
(%)
-5,4%
+174 pb.
591
559
23.8%
25,7%
21,9%
2014
2015
Utilidad
2014
25.6%
2015
ROAC
16
Banco de Chile:
Crecimiento de volúmenes
de colocaciones.
0,0%
1.646
1.646
Expansión de depósitos
vista.
Ingreso por comisiones
2014
2015
Inflación: 4,1% - 2015
(Var UF) 5,7% - 2014
17
Banco de Chile:
Portafolio de Colocaciones(1)
Colocaciones Totales
Colocaciones para la Vivienda
+12,3%
+18,2%
21,877
18.1%
24.558
2014
18,3%
5,419
17.1%
6.405
17,6%
2015
2014
2015
Part. de Mercado
Part. de Mercado
Colocaciones de Consumo
Colocaciones Comerciales
+10,0%
+11,5%
3,350
20.9%
3,736
21,0%
2014
2015
Part. de Mercado
13,108
14.417
18.0%
18,1%
2014
2015
Part. de Mercado
(1) Participaciones de mercado excluyen volúmenes de negocios de filiales en el exterior.
18
Banco de Chile:
Gasto por Riesgo
Gasto por Riesgo
Cartera con morosidad >90 días
(Dic´15, sobre total colocaciones)
+6,7%
284
2,54%
303
1,20% 1,32%
1.34%
1,48%
1.32%
2014
2015
Gasto por Riesgo
Gasto por Riesgo / Coloc. Promedio
BCH
CORP
BCI
SAN
Mora >90d sobre Colocaciones Totales
19
Banco de Chile:
Gasto Apoyo Operacional
+1,6%
715
Índice de Eficiencia (%)
49.9%
49.5%
726
50.3%
48.2%
44.1%
43.4%
42.8%
43.0%
2014
51,1%
2015
Gasto Apoyo Operacional
Índice de Eficiencia
2013
BCH
46.1%
43.4%
44.1%
43.3%
42.0%
2014
SAN
BCI
2015
SISTEMA
20
Gestión Comercial:
Segmento Minorista
Lideramos la industria
financiera en innovación…
…y construimos nuevas
alianzas comerciales…
Nuevas Aplicaciones
Móviles
830 mil
descargas
totales
Nuevas
Plataformas Web
Aerolíneas | TRAVEL CLUB
Compra/Venta
Divisas
21
Gestión Comercial:
Segmento Minorista
Nuevos Convenios
Credichile
139
mil
Segmento
Microempresas
Abono
Remuneraciones
77 mil
Descuento por
Planilla
Educación Financiera
Microempresarios
37 mil
Clientes
Colocaciones
MM$35 mil
Club Chile
Cuenta Chile - CajaChile
20
Talleres
28 mil
Capacitados
2.138
puntos
74%
Cobertura
22
Gestión Comercial:
Segmento Mayorista
Renovación
Connectivity
Agreement con
Citigroup
Crecimiento
en Colocaciones
• Mayorista, GG.EE.
e Inmobiliaria
• Banca Corporativa
e Inversiones
+10,6%
+5,9%
Nuevo Portal
Empresas
Compra de Cartera
Colocaciones
•
•
•
•
Clientes conocidos
Posibilidad de cruce
Atractivo maturity
Atractiva relación
riesgo/retorno
• Tiempo record
$564
mil millones
+65pb.
Participación
Mercado
Comerciales
23
Gestión Comercial:
Calidad de Servicio
Mejoramos la percepción de
calidad...
74
69
63
52
51
65
53
52
BCI
71
73
63
63
63
62
Recomendación
76
65
54
69
68
66
68
59
56
55
52
47
BCH
57
50
Estado
71
68
51
48
BSAN
Banco
Índice Fuga
Banca Comercial
Reclamos Sernac
cada 10.000 deudores
1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15
24
Gestión de Riesgo Operacional
y Seguridad Informática
Materializamos importantes avances…
Plan de Pruebas DRP
 Internet
 Siebel
 Cajas
Administración
Cajeros Automáticos
60%
97,2%
(DL222)
(Dic-15)
recambio
uptime
+
•
•
•
•
COBERTURA Servicios Críticos
Falla Infraestructura
Proveedores Críticos
Ausencia Masiva
Digipass Pago de
Nóminas
Banconexión
Habilitación POS
para giros
25
Banco de Chile:
Reconocimientos a la Gestión
 Mejor Banco
 Mejor Banco SubCustodio
 Mejor Banco Digital
Banco del Año
 Mejor Banco Internet Personas
 Mejor Banca Móvil
Premio a la
en Chile
Innovación
 Mejor Banco
 Mejores Soluciones
Clientes Altos Ingresos
 5 Premios
 Mejor Rentabilidad Ajustada
Institución Financiera
con Mejor Atracción
de Talentos
26
Junta Ordinaria
de Accionistas
Junta
Extraordinaria
de Accionistas
Banco de Chile:
Estrategia de Capital
Pilares de Fortalecimiento
Patrimonial
Sustento al Negocio e
Imagen
 Emisiones de Nuevas
Acciones
 Posición de Privilegio en
Colocaciones
 Capitalización de
Utilidades
 Exigentes Planes de
Crecimiento de Negocios
 Reserva de Corrección
Monetaria del Capital
 Liderazgo en clasificación de
riesgo internacional en LatAm
 Emisión de Cuasi
Capital (Bonos
Subordinados)
 Costos de Financiamiento
Competitivos
29
Banco de Chile:
Recientes Eventos de Capital
(Cifras en MMM$)
4,000
3,500
OTROS EVENTOS EN EL PERÍODO:
Corrección Monetaria
: MMM$304
Capitalización Utilidades : MMM$419
3,000
2,500
Capital
Básico
Patrimonio
Efectivo
Aumento Capital
MMM$253
2,000
Aumento Capital
MMM$210
1,500
1,000
Índice de Basilea BCH
2011
2012
2013
2014
2015
12,9%
13,2%
13,1%
13,3%
12,6%
30
Evolución de Adecuación de Capital:
Banco de Chile vs. Industria
Banco de Chile
Total Industria
(% sobre APRC)
(% sobre APRC)
12,9% 13,2% 13,0% 13,3% 12,6%
2.9% 2.6%
3.1%
3.5%
4.0%
10.4% 10.0%
8.9% 9.7% 9.9%
2011
2012
2013
2014
2015
14,2%
Cuasi Capital
Act. Pond. por Riesgo
Capital Básico
Act. Pond. por Riesgo
13,3% 13,3% 13,4%
3.8% 3.2% 3.4% 3.5%
12,6%
3.3%
10.4% 10.1% 9.9% 9.9% 9.3%
2011
2012
2013
2014
2015
31
Propuesta de Retención de Utilidades:
Con Cargo a Utilidad Líquida Distribuible 2015
Decisión Banco Central de Chile
respecto a su Dividendo
70% en Efectivo y
100% en Efectivo
Capitalización de 30%
Impacto en Capital Pagado ($)
Capital Pagado al 31.12.2015
Capitalización de Utilidades 2015
Capital Pagado Post Capitalización
Capitalización Efectiva
2,041,172,778,654
2,041,172,778,654
96,874,072,595
139,058,344,332
2,138,046,851,249
2,180,231,122,986
20.9%
30.0%
Impacto en Acciones (#)
Acciones al 31.12.2015
Capitalización de Utilidades 2015
Acciones Post Capitalización
96,129,146,433
96,129,146,433
1,495,200,997
2,146,293,322
97,624,347,430
98,275,439,755
32
Junta
Extraordinaria
de Accionistas

Junta de Accionistas

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