Catálogo - Fondos de Capital Privado en Colombia 2014

Transcripción

FONDOS DE CAPITAL PRIVADO
Y EMPRENDEDOR EN COLOMBIA
2014 - 2015
INTRODUCCIÓN
BANCÓLDEX CAPITAL
Tengo el gusto de presentar la quinta edición del Catálogo de Fondos de Capital Privado y Emprendedor de Colombia. Este
esfuerzo, realizado con el apoyo de BID - FOMIN - Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo, ofrece
la última información relevante sobre esta industria en el país. Como se podrá observar, ésta ha venido creciendo de manera
dinámica y actualmente registra 37 fondos, un tamaño superior a USD 4.300 millones en compromisos de inversión de fondos
cerrados1 y cerca de USD 2.400 en procesos de fundraising.
Desde el año 2009, Bancóldex, como banco para el desarrollo empresarial, ha venido apoyando la promoción y desarrollo de la
industria de fondos de capital privado y emprendedor en Colombia. A través del programa Bancóldex Capital se han realizado
inversiones importantes en fondos de Venture Capital y Private Equity, con el objeto de aumentar el acceso de las empresas a
capital fresco, contribuir al desarrollo de firmas gestoras en el país y atraer nuevos inversionistas interesados en estos mecanismos
de financiación. Así mismo, se adelantan permanentemente actividades de apoyo con distintos actores de esta industria, de
manera que se puedan promover las mejores prácticas y haya un mejor conocimiento de estos instrumentos por parte de las
empresas e inversionistas.
A la fecha, Bancóldex cuenta con inversiones en siete fondos, con compromisos que ascienden a más de USD 45 millones y que
han movilizado recursos en fondos de capital por USD 437 millones, 9.5 veces la inversión de Bancóldex. A través de estos recursos
se han capitalizado empresas por USD 223 millones.
Hoy seguimos comprometidos con este objetivo de impulsar y profundizar los fondos de capital en Colombia de la mano de
nuestros aliados locales e internacionales. Estamos convencidos de la utilidad y el potencial de estos instrumentos de financiación
a través de “capital inteligente” para propiciar un crecimiento empresarial acelerado y una mayor competitividad país. Como
siempre, esperamos que este catálogo le sea de mucha utilidad.
Cordialmente
LUIS FERNANDO CASTRO
PRESIDENTE
BANCÓLDEX
1
Fondos Cerrados: fondos que ya culminaron su proceso de levantamiento de capital
CECILIA ÁLVAREZ-CORREA GLEN
Ministra de Comercio, Industria y Turismo
MARIA DEL MAR PALAU
Viceministra de Desarrollo Empresarial
LUIS FERNANDO CASTRO
Presidente Bancóldex
GRUPO SALMÁNTICA S.A.S
Diseño Editorial
Bogotá - Colombia
2014
El presente catálogo es
propiedad de Bancóldex.
Queda prohibida su reproducción
total o parcial por cualquier medio.
CONTENIDO
FONDOS DE CAPITAL PRIVADO Y EMPRENDEDOR EN COLOMBIA
05
06
08
12
Bamboo Finance
Bamboo Financial Inclusion Fund S.C.A., SICAV-FIS
Oasis Fund S.C.A., SICAV-FIS
41
43
Bricapital
Bricapital Colombia
45
I. FONDOS DE CAPITAL DE INFRAESTRUCTURA
Dynamo Capital
Cine Hispanoamericano 1
47
Ashmore Management Company Colombia
Infraestructura Colombia Ashmore I
15
Promotora
Escala Capital
49
Brookfield Asset Management Inc.
Infraestructura Brookfield Colombia
17
Kandeo Investment Advisors Colombia
Kandeo I Colombia
51
Linzor Capital Partners
Linzor Capital Partners I, II
53
55
La Industria de Fondos de capital en Colombia
Bancóldex Capital
Novedades de la Industria 2013 - 2014
Colcapital
Darby Overseas Investments, Ltd
Mercantil Colpatria
Fondo de Infraestructura en Transporte FINTRA
19
Nexus Capital Partners
Nexus Infraestructura I
21
MAS SEAF International Ltd. /
MAS SEAF Colombia
MAS Colombia Latam
Tribeca Asset Management
Tribeca TC Dorado Fund
23
SEAF Colombia
Transandino Colombia
57
Southern Cross Group
Southern Cross Group Fund IV
59
Teka Capital
Teka Colombia I
61
Tribeca Energy Fund
Tribeca Fund I
Tribeca Homecare Fund
Tribeca Natural Resources Fund
63
65
67
69
Valorar Futuro
Valorar Futuro
71
Victoria Capital Partners
Victoria South American Partners II
73
II. FONDOS DE CAPITAL RECURSOS NATURALES
Laefm Colombia
Hidrocarburos de Colombia I, II y III
Forestal Colombia
27
29
III. FONDOS DE CAPITAL PRIVADO
Advent International
Advent Latin American Private Equity Fund V
33
The Abraaj Group
Aureos Colombia, ALAF I, ALAF II
35
Altra Investment
Altra FCP I
Altra FCP II
37
39
03
IV. FONDOS DE CAPITAL INMOBILIARIOS
Abacus Real Estate
Fondo de Capital Privado OXO
77
Efromovich / Silva Capital Partners
Ancla 360 I
107
Fiduciaria Bancolombia
Inmobiliario Colombia
79
Gestor Andino
Energético Andino
109
Inverlink Estructuras Inmobiliarias
Inverlink Estructuras Inmobiliarias
81
MAS EquityPartners GP, LLC
MAS Equity Partners III, L.P.
111
Gestor Inmobiliario
Prologis
Inmobiliario Ultrabursátiles
83
85
MGM Innova Capital LLC
MGM Sustainable Energy Fund, L.P.
113
Terranum Capital LLC.
Terranum Capital Latin America Real Estate Fund I
87
Nazca Ventures
Nazca Investment
115
Nexus Inmobiliario
117
NXTP Labs / Nibeluz S.A.
NXTP Labs
119
Omtrix Inc
MIPE Growth Fund
121
Compañía Profesionales de Bolsa
Inversiones Ganaderas
Polígonos Industriales de Colombia
Renta Inmobiliaria
Terminales Logísticos de Colombia - Cartagena
Terminales Logísticos de Colombia - Bogotá
Valor Forestal - Caucho Natural
123
125
127
129
131
133
V. FONDOS DE CAPITAL EMPRENDEDOR
Corporación Inversor
Inversor
91
Emprendimiento e Innovación en Servicios Públicos
FCP Innovación SP
93
Promotora
Progresa Capital
95
VI. FONDOS DE CAPITAL EN FUNDRAISING
Austral Capital
Austral III, LP
99
Axon Partners Group
Amerigo Ventures Colombia
Promotora
Promotora Early Growth Fund II
135
101
Lafise Investment Management - LIM LTD
CASEIF III LP
Prominmobiliario S.A.S.
Santander Inmobiliario
137
103
Credicorp Capital Colombia
Compartimentos CP-Val
Velum Ventures
Velum Early Stage Fund I
139
105
FONDOS DE
FONDOS
CAPITALDE
PRIVADO
CAPITAL
Y EMPRENDEDOR
PRIVADO EN COLOMBIA
EN COLOMBIA
LA INDUSTRIA DE FONDOS DE
CAPITAL EN COLOMBIA
A corte del 31 de Julio de 2014, los fondos que ya culminaron su
proceso de levantamiento de capital, contaban con un monto de
compromisos de capital por valor de USD 4.347 millones.
De acuerdo con la gráfica No 1, el monto de compromisos de
capital se encontraba concentrado principalmente en fondos de
capital privado en un 40%, seguido por los fondos inmobiliarios
con un 30% e infraestructura 20%. (Ver Gráfica No. 1)
Compromisos de capital por tipo de
Fondo a Julio 2014 (Millones de USD)
Natural
Resources;
375,9
Venture Capital;
76,9
USD 1.050 en 2013, mostrando el interés de los fondos de capital
privado en Colombia y las oportunidades existentes en el país.
(Ver Gráfica No. 2)
2013 Investments by Country (USD Million)
Argentina
1%
Uruguay
1%
Peru
1%
Mexico
7%
Chile
8%
Colombia
12%
Infrastructure;
851,6
Real Estate;
1.302,5
Private Equity;
1.740,7
Gráfica No.1.
Concentración de compromiso de capital por tipo de fondo.
De acuerdo con cifras de LAVCA en el “2014 LAVCA Industry data
and analysis” la participación de inversiones en Colombia por
parte de los fondos de capital privado aumentó en un 155% en
2013 respecto del 2012, pasando de USD 413 millones en 2012 a
Central America &
Caribbean
1%
Other (a)
1%
Brasil
68%
Gráfica No. 2
Inversiones de Fondos de Capital Privado y Emprendedor por País.
Fuente: 2014 LAVCA Industry data and analysis.
Para el mismo corte del 31 de julio de 2014, se encontraban en
fundraising en Colombia 21 fondos, de los cuales el 38%
corresponden a fondos gestionados por nuevas firmas gestoras
en el país y, 62% restante están concentradas en firmas gestoras
existentes que están en proceso de levantamiento de nuevos
fondos, con un monto total objetivo por valor de: USD 2.440
millones. Es importante destacar la dinámica de los fondos de
capital emprendedor, que representan el 28,57% del total de
número de fondos en fundraising.
05
Actualmente, el valor total acumulado de los fondos de capital en
los cuales Bancóldex es inversionista es de USD 437 millones, lo
cual ha permitido movilizar 9,5 veces los recursos comprometidos
por Bancóldex. Así mismo, los fondos en los que participa Bancóldex han capitalizado 27 empresas en Colombia por USD 223,8
millones, lo cual implica que se ha invertido 8,5 veces los recursos
desembolsados por el Banco y demuestra el efecto multiplicador
de los recursos con los que cuenta el programa Bancóldex Capital.
(Ver Gráfica No. 3)
Inversiones
USD 326,24 MM
Inversiones
en empresas
colombianas
COP 223,8
MM
Tamaño de los
fondos USD
437 MM
Compromisos de
Capital USD
45,67 MM
Compañías 38
(28 en Colombia)
Desembolsos
USD 26,16 MM
En esta edición del catálogo de fondos de capital encontrará no
solamente la información acostumbrada de los fondos de capital,
sino también encontrará las novedades reportadas de los fondos
y una breve descripción de los proyectos desarrollados por
Bancóldex con el objetivo de desarrollar la industria de fondos de
capital.
Apalancamiento por dólar
Inversiones en empresas1
Recursos Movilizados2
veces
Inversión promedio por
empresa (USD millones)1
7,99
TRM Julio 31 de 2014 = COP 1.872,43 / USD
2
En Colombia - por desembolsos
Sobre compromisos
Gráfica No. 3
Apalancamiento programa Bancóldex Capital al 31 de julio de 2014
8,5x
9,5x
Otros beneficios
1
Fondos
7
veces
PROGRAMA INTERNACIONAL DE
VENTURE CAPITAL Y PRIVATE EQUITY
El 31 de Marzo de 2014, con la colaboración de Bid-Fomin e Inalde,
fue lanzado oficialmente el programa internacional de Venture
Capital y Private Equity, que tiene como objetivo principal capacitar a todos los integrantes de la industria de fondos de capital
tanto en Colombia como el resto de América Latina. Dicho
programa contó con la presencia del Señor Josh Lerner como
instructor, quien aparte de ejercer como profesor de la Universidad de Harvard, se ha dedicado a la investigación en Fondos de
capital privado y emprendedor y fue considerado una de las 100
personas más influyentes en fondos de capital privado por la
revista Private Equity International.
En 2015, se realizará la segunda edición del programa Internacional de Venture Capital y Private Equity con el objetivo de
fortalecer las capacidades, de los gestores, inversionistas y demás
integrantes de la industria de fondos de capital privado y
emprendedor en América Latina.
LATIN AMERICAN VENTURE FORUM
El 5 de septiembre de 2014, se realizó la primera edición del Latin American Venture Forum, el cual tiene como objetivo vincular PYMEs
que estén en etapa de expansión con gestores de fondos de capital emprendedor, permitiendo a los empresarios y emprendedores
entender las características de la inversión de capital emprendedor y, al mismo tiempo, vincular a empresas prometedoras con fuentes
de capital emprendedor.
El foro se realiza con la colaboración del BID-FOMIN, y será organizado por el Endeavor Investor Network, con la ayuda de Endeavor
Colombia.
07
NOVEDADES DE LA INDUSTRIA DE
FONDOS DE CAPITAL PRIVADO Y EMPRENDEDOR
PERIODO 2013 - 2014
 Advent Latin American Private Equity Fund V
En 2013 y durante el primer semestre de 2014, el fondo invirtió en
cuatro compañías latinoamericanas: (i) Ocensa, el mayor
oleoducto de Colombia; (ii) Dudalina, productor y retailer
brasileño de ropa de alta gama; (iii) Alianza Fiduciaria, la mayor
compañía independiente en gestión de activos y fideicomisos en
Colombia; y (iv) United Medical, grupo de compañías farmacéuticas que se enfoca en el mercado de cuidado crítico en Brasil
(United Medial es un add-on para Biotoscana, una compañía
farmacéutica colombiana en la que Advent es accionista mayoritario). En el mismo periodo, Advent salió completamente de sus
inversiones en dos compañías latinoamericanas, Kroton y Atmosfera.
 Altra Fondo de Capital Privado I
Habiendo ya invertido la totalidad de los compromisos en 2013 y
2014, el Fondo se centró en consolidar estrategias para la creación
de valor en las compañías del portafolio.
 Altra Fondo de Capital Privado II
En 2013 y 2014 el fondo ha realizado cuatro inversiones en distintos sectores. Actualmente el Fondo se encuentra analizando
activamentenuevas oportunidades de inversión.
 Bamboo Financial Inclusion Fund S.C.A., SICAV-FIS
En 2013 Bamboo Finance abrió operaciones de su cuarto HUB
regional en Nairobi con el ánimo de buscar nuevas oportunidades, realizar nuevas inversiones y administrar las inversiones
existentes en África.
Durante el primer trimestre de 2014, el fondo cerró exitosamente
su salida de Apoyo Integral México (AIM), una institución microfinanciera que opera en el sur de México. AIM era una de las subsidiarias de Apoyo Integral Inversiones, holding que cuenta con la
inversión de BFIF. BFIF espera ejecutar otra salida en el transcurso
del segundo trimestre de 2014.
 Fondo de Capital Privado Bricapital
En Diciembre de 2013, el FCP Bricapital realizo su primera
inversión en el hotel Hyatt Regency ubicado en la ciudad de
Cartagena, adquiriendo el 26.7% de los derechos fiduciarios del
mismo. Cartagena se ha posicionado como uno de los destinos
preferidos por el turismo en América Latina, además de ser el
principal destino para convenciones y eventos de negocios en
Colombia. Debido a sus eventos culturales, sitios turísticos, infraestructura para convenciones y el uso mixto de los desarrollos de
finca raíz, Cartagena disfruta de los niveles tarifarios y tasas de
ocupación más altas en Colombia. El Hotel Hyatt Regency contara
con 261 habitaciones en 16 pisos. Adicionalmente, el proyecto de
uso mixto cuenta con 9 pisos de residencias de lujo, un salón de
eventos, un spa, gimnasio, restaurante, piscina y un centro comercial. Se espera que el hotel entre en operación en agosto de 2015.
 CASEIF III LP
El proceso de levantar capital para CASEIF III LP comenzó en Abril
del 2013, finalmente en Julio de 2014 se logró el cierre inicial de
USD 28,75 millones cuyos inversionistas son: agencias multilaterales, instituciones financieras de desarrollo europeas incluyendo
a NORFUND, fondo de fondos privado, y LAFISE. Los accionistas
de la empresa administradora, LAFISE y NORFUND comprometieron USD 12 millones como capital base en este nuevo Fondo.
 FCP Hidrocarburos de Colombia Fase I, II y III.
A partir de 2012 el Fondo Fase I devolvió todo el capital más el
retorno preferencial a sus inversionistas y el Gestor Profesional
comenzó a recibir carriedinterest. Durante el 2014 el Fondo Fase II
devolvió todo el capital a sus inversionistas y empezó a devolver
retorno preferencial. Actualmente (julio-2014), el Fondo está en el
proceso de implementación de la salida (exit) de sus proyectos
más importantes en el Fase I, Fase II y Fase III con resultados
económicos atractivos (en línea con lo anticipado inicialmente)
para sus inversionistas.
 Fondo de Capital Privado Teka Colombia I
Entre 2013 y 2014 Teka Capital ha cerrado dos inversiones en
cuatro compañías en el sector industrial y permanece activa en la
ejecución de estrategias exitosas de creación de valor, trabajando
de manera cercana con los equipos gerenciales de las compañías
del portafolio.
 Fondo de Inversión Forestal Colombia
El Fondo de Inversión Forestal Colombia vendió (exit) uno de sus
tres proyectos de inversión durante el segundo trimestre del 2014
con resultados económicos atractivos (en línea con lo anticipado
inicialmente) para sus inversionistas.
 FCP de Cine Hispanoamericano 1 (FCPCHI)CASEIF III LP
El Fondo fue liquidado en Junio de 2014.
 ANCLA 360 I
En 2013, el tamaño objetivo del fondo pasó de USD 500 millones
a USD 300 millones. Maria Claudia Correa, quien viene de ser CIO
de Skandia-Old Mutual, se vinculó al fondo como Operating
Partner.
 Fondo Energético Andino
El Fondo Energético Andino se encuentra desarrollando un Fondo
en Canadá de aproximadamente USD 300 millones. Para lo
anterior, el Fondo Andino creó un compartimiento C para
co-invertir con el Fondo Canadiense.
 FCP Inverlink Estructuras Inmobiliarias
Recientemente el fondo, a través del Compartimiento Uno, realizó
inversiones cercanas a COP 30.000 millones en cuatro activos de
uso industrial en Bogotá y en Cartagena. Actualmente se encuentra en proceso de adquisición de inmuebles por aproximadamente COP 40.000 millones. Adicionalmente se encuentra
explorando la opción de la creación de varios compartimientos
adicionales para proyectos de desarrollo bajo una estrategia de
inversión que consta de tres fases: (i) la adquisición de los inmuebles mediante un plan de pagos durante la construcción de los
proyectos, (ii) el arrendamiento de los edificios y (iii) la venta de las
propiedades una vez se encuentren estabilizadas, buscando
maximizar la rentabilidad de los inversionistas.
 Fondo de Capital Privado Inversor
Inversor cuenta con cuatro inversiones en su portafolio y se
encuentra en proceso de búsqueda de nuevas oportunidades de
inversión.
 Linzor capital partners I, II
En marzo de 2014 Linzor adquirió el Grupo Komax que representa
en Chile y Perú a las marcas de vestuario exclusivo The North Face,
Brooks Brothers, Banana Republic, GAP, Polo Ralph Lauren y Quicksilver, entre otras. Matias Gutierrez fue promovido a socio.
 MGM Sustainable Energy Fund L.P
En Julio 2014 se ejecutó la primera inversión del MSEF.
 Fondo de Capital Privado Nexus Infraestructura I FCP
En 2013 el Fondo de Capital Privado Nexus Infraestructura I,finalizó
con éxito su Etapa de Inversión, logrando consolidar un portafolio
de inversiones con amplia cobertura sectorial y geográfica, a
través de siete activos, cinco de ellos en Colombia y dos en Perú,
que incluyen concesiones aeroportuarias, concesiones viales,
concesiones para transporte masivo y activos de generación
eléctrica. Cumplido este objetivo, el fondo tiene el reto de
continuar el proceso de mejoramiento y agregación de valor que
está adelantando en dicho portafolio, para lo cual, hemos venido
reforzando el equipo de gestión de Nexus Capital Partners,
habiendo ampliado en 2013 el número de personas claves vinculadas a la gestión del Fondo y creando una vicepresidencia
adicional dentro de la estructura del fondo.
 FCP-Nexus Inmobiliario
En la actualidad el FPC inmobiliario se encuentra en periodo de
fundraising.
09
 Certo S.A
En el año 2013, NXTP Labs resultó seleccionado por el del Fondo
Multilateral de Inversiones (“FOMIN”), miembro del Grupo del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para recibir la inversión
de USD 5 millones. Con FOMIN como socio, NXTP Labs obtuvo no
sólo el soporte financiero sino también un gran reconocimiento y
valor institucional. El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN)
respalda el crecimiento económico y la reducción de la pobreza
en Latinoamérica y el Caribe, alentando el aumento de la inversión
privada y el avance del desarrollo del sector privado.
En forma complementaria a la inversión del BID-FOMIN, NXTP
Labs cuenta con el soporte institucional y financiero de CORFO
(Corporación de Fomento), Agencia de Desarrollo Económico de
Chile, el cual ofrece recursos a través de Fondos de Inversión de
Líneas de Créditos a largo plazo que se invierten en las compañías
en las primeras etapas para expandir sus actividades. Dicha línea
de crédito es de USD 10 millones, aproximadamente.
En el 2014 NXTP Labs recibió la aprobación de INADEM (Instituto
Nacional del Emprendedor) para invertir USD 4 millones. La
inversión consolidó a NXTP Labs como el fondo de capital semilla
y aceleración más importante de América Latina con presencia en
los mercados más importantes de la región que incluyen Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay.
 Oasis Fund S.C.A., SICAV-FIS
En 2013 BambooFinance comenzó operaciones de su cuarto HUB
regional en Nairobi con el ánimo de buscar nuevas oportunidades, ejecutar nuevas inversiones y administrar las inversiones
existentes en África.El Fondo Oasis invirtió en Modern Family
Doctor en el primer trimestre de 2014. Modern Family Doctor
presta servicios integrales de salud primarios a precios asequibles
en India.El Fondo Oasis fue calificado dentro del quintil más alto
de la calificación GIIRS dentro de los fondos de impacto que son
evaluados.
 Fondo de Capital Privado Progresa Capital
El Fondo invirtió en dos compañías: PrimeStone en diciembre de
2013 y HelpPeople en abril de 2014 y desinvirtió de Hybrytec en
mayo de 2013. Adicionalmente, Progresa Capital cerró su período
de inversión en abril de 2014.
 Promotora Early Growth Fund II
Se incorporó un nuevo gerente de inversiones, especializado en el
área de ciencias de la vida.Promotora está en proceso de fundraising, para un nuevo fondo de Capital Emprendedor, con un
tamaño de fondo objetivo de USD 50 millones. El foco será en los
sectores de Tecnología de Información y Comunicaciones,
Ciencias de la Vida (incluyendo Biotecnología) e Ingeniería
Aplicada.
 Fondo de Capital Privado Santander Inmobiliario
El Compartimento Santander 1 consolida la primera etapa de sus
inversiones en tres de los sectores definidos y se alista para una
segunda ronda de inversiones. Para el segundo semestre del 2014
espera constituir el Compartimento No. 2 del Fondo.
 Southern Cross Group Fund IV
Adquisición de Solaris en Brasil y Grupo Expansión en México.
 Tribeca Asset Management Inc
Para Tribeca, 2013 fue un año muy importante en el que se
realizaron distribuciones significativas en algunos de los fondos
gestionados, se fortaleció el equipo del gestor y se continuó
generando valor en las operaciones. Durante el año, los fondos
gestionados por Tribeca distribuyeron un total récord de USD 53,5
millones.
En términos de su estructura organizacional, durante 2013 Tribeca
incorporó tres nuevos miembros a su equipo.
En el mes de junio se unió José María Aragone como nuevo COO
de Tribeca. José María venía desempeñándose como Presidente
de la AFP BBVA Horizonte en Colombia y ocupó el mismo cargo en
BBVA Horizonte Perú. José María es Licenciado en Administración
de Empresas de la Universidad Católica Argentina y tiene un
posgrado en el Programa de Desarrollo Directivo de IAE Business
School de la Universidad Austral.
En agosto, Lorenza Villa, quien era Asociada en el equipo de
Mercado de Capitales y Regulación de Valores de la firma Brigard
& Urrutia, se unió al equipo legal de Tribeca dirigido por Claire
Guglielmi. Su experiencia previa en Brigard & Urrutia y su conocimiento de la legislación financiera y de fondos de capital
privado, se convierten en un valioso complemento al equipo de
Inversiones de Tribeca.
Por último, en el mes de noviembre se incorporó Juan Diego Ruiz
como Analista Senior de Inversiones con enfoque en los sectores
(i) servicios de infraestructura y (ii) salud. Juan Diego era Analista
Senior de Banca de Inversión en la Corporación Financiera Colombiana y anteriormente se había desempeñado en Fiduciaria
Bancolombia como parte del equipo de desarrollo y estructuración de fondos de capital privado y carteras colectivas. Juan Diego
es Ingeniero Industrial de la Universidad de los Andes.
FCP Tribeca Homecare Fund
En noviembre de 2013, el FCP Tribeca Homecare Fund (Vintage
2010), distribuyó a sus cinco inversionistas un total de USD 2,1
millones fruto de dividendos distribuidos por Grupo Emi,
compañía del portafolio de inversiones del Fondo. Este valor
equivale al 5% de los compromisos de inversión del Fondo.
FCP Tribeca Energy Fund
En diciembre de 2013, el FCP Tribeca Energy Fund (Vintage2009),
distribuyó a sus cuatro inversionistas un total de USD 44,9 millones
fruto de dividendos distribuidos por Termocandelaria, compañía
del portafolio de inversiones del FCP. Este valor equivale al 34% de
los compromisos de inversión al fondo.
FCP Tribeca TC Dorado Fund
En abril de 2013, el FCP Tribeca TC Dorado (Vintage 2010)
distribuyó a sus tres inversionistas un total de USD 6,6 millones.
Este valor equivale al 16% de los compromisos de inversión al
Fondo.
 FCP Valorar Futuro
Cambio en el comité de inversiones, donde ingresan los doctores
Aura Marleny Arcila, Rodrigo Velasquez y Jorge Alberto Uribe
Echavarría y salen Raúl Jaime Jaramillo, que pasa a la gerencia
general de Ascender y dos de los socios Gestores Carlos A. Estrada
y Luis German Mesa para ser reemplazados por externos.
Adicionalmente se presentó cambio en la gerencia de las sociedades Asceder, Mejisulfatos e Higietex y fortalecimiento de los
equipos de trabajo con el fin de potencializar las empresas.
 Victoria South American Partners II
Durante 2014 Victoria South American Partners II ha invertido en:
Corona: compañía líder en materiales de construcción en
Latinoamérica, EnergyFitness Club: cadena líder en centros de
acondicionamiento físico en Chile, FLC: compañía líder en la
industria de iluminación en Brasil y SatusAger: productor y exportador líder de semillas de maíz y soya en Latinoamérica.
11
Miembros Asociados ColCapital
Agosto 2014
Desde su fundación en julio del 2012, la Asociación Colombiana de Fondos de Capital Privado ColCapital se ha enfocado en fomentar, desarrollar y promover de manera
integral la industria de Fondos de Capital Privado en
Colombia.
ColCapital congrega a los diferentes participantes de la
industria incluyendo Asociados - gestores profesionales y
Afiliados - firmas prestadoras de servicios profesionales, en
búsqueda de un objetivo común, lograr el desarrollo de la
industria de Fondos de Capital Privado en Colombia. A
Agosto de 2014 ColCapital cuenta con 71 miembros, 35
gestores de fondos de capital privado con USD 4.598 MM
bajo administración y 36 Afiliados.
La Asociación busca igualmente incrementar el flujo de
capital en la industria a través de la promoción y participación de la comunidad inversionista local y global, así como
posicionar y promocionar a la Industria entre los demás
actores de la economía y grupos de interés relevantes. Por
otro lado, ColCapital promueve el desarrollo educativo y
profesional de la industria, al igual que produce y disemina
información, como las mejores prácticas de la industria,
gestionando así el conocimiento y la difusión de la información relevante para su desarrollo.
Agroindustria
1
Hotelería & Turismo
1
Servicios Financieros
1
Forestal y Energía
2
Tecnología*
4
Infraestructura / Inmobiliario
10
Multisectorial
16
Miembros Afiliados ColCapital
Agosto 2014
Bancos de Desarrollo
Fondos de Fondos
1
2
Banca de Inversión
Sociedades Administradoras
9
Servicios Profesionales
10
Firmas Legales
10
Fuente: ColCapital
4
FONDOS DE CAPITAL
INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORA
Ashmore Management Company Colombia (Ashmore
Colombia) es subsidiaria de Ashmore Group PLC, empresa
listada en la bolsa de Londres, que administra fondos
dedicados exclusivamente a mercados emergentes, con
un total de activos bajo su manejo de USD 78.5 billones.
Ashmore Colombia es una empresa especializada en el
manejo de fondos de capital privado que actúa como
Gestor Profesional del Fondo de Infraestructura Colombia
Ashmore I-FCP.
DESCRIPCIÓN DEL FONDO
El Fondo de Infraestructura Colombia Ashmore I-FCP, es
un fondo de capital privado cerrado a largo plazo, que se
dedica a invertir en proyectos de infraestructura en
Colombia. El Fondo es manejado por “Ashmore Management Company Colombia” (el ”Gestor Profesional”), el cual
se encarga de invertir capital y cuasi-capital en un portafolio diversificado de proyectos y compañías relacionados
con infraestructura.
www.ashmoregroup.com
15
Ashmore Management Company Colombia S.A.S
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO
1. Nombre del fondo
Fondo de Infraestructura Colombia Ashmore I-FCP
2. Sociedad administradora
Fiduciaria Fiducor S.A.
3. Gestor profesional
Ashmore Management Company Colombia S.A.S.
4. Director (es) del fondo
Camilo Villaveces
5. Tamaño del cierre final del fondo *
$ 420.711 millones de pesos
6. Porcentaje de compromisos de capital disponibles
para inversión en compañías
31.99%
7. Fecha de cierre inicial
Fecha fin de período de inversión
Fecha final - duración del fondo (años)
 Julio 2010
 Julio 2015

 Julio 2025 (15 años)


8. Información de contacto
Camilo Villaveces - Presidente
[email protected]
+571 - 347 0649 Bogotá
Calle 73 No.7-06 Piso 8
II. POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FONDO
9. Foco regional / países
Colombia
10. Sectores en los cuales se han realizado inversiones del
fondo
 Transporte
 Energía eléctrica

 Aguas

 Infraestructura social


11. Descripción general del tipo de empresas en las que
invierte el fondo
Proyectos de infraestructura
12. Rango de ventas *
N.A.
13. Inversión mínima / máxima del fondo por empresa *
 Infraestructura logística

 Gas petroleo

 Telecomunicaciones y satélites

 Manejo de basuras y desperdicios

 Máxima: $ 57.932 millones de pesos

14. Participación accionaria del fondo en la empresa
Mayoritario y minoritario. En todo caso, el Fondo siempre debe ser un accionista con capacidad de
influir en las decisiones
15. Número de compañías en las que ha invertido el fondo
8
16. Número de compañías / participaciones vendidas (exits)
1
17. Múltiplo de Capital TOTAL del fondo obtenido en las
inversiones de compañías y/o participaciones vendidas
1.82
18. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo (Realizada)
N.A.
* Valor en la moneda de denominación del fondo
Brookfield Asset Management Inc. (¨Brookfield¨) es una
compañía dedicada a la gestión profesional de activos
reales y fondos de inversión de capital privado, enfocada
principalmente en los sectores de infraestructura, energía,
bienes raíces y situaciones especiales. Brookfield está
listada en diversos mercados de valores como el NYSE, TSX
y Euronext Amsterdam.
El Fondo de Capital Privado de Infraestructura Brookfield
Colombia, está enfocado en realizar inversiones de
infraestructura en Colombia en los sectores de: energía,
transporte y servicios públicos.
www.brookfield.com
17
1. Nombre del fondo
Fondo de Capital Privado de Infraestructura Brookfield Colombia
Alianza Fiduciaria S.A.
Sam Pollock, Benjamin Vaughan, Carlos David Castro, Andres Crump
N.A.
 Septiembre 2009
 Septiembre 2013

 Septiembre 2021 (12 años)


Carlos David Castro - Gerente General
+571 - 742 7377 Bogotá
Colombia
fondo
N.A.
invierte el fondo
Empresas orientadas a la operación de activos de infraestructura que provean servicios esenciales
a la sociedad:

 En mercados con altas barreras de entrada (monopolios naturales, concesiones, existencia de
 contratación de mediano y largo plazo)

 Que tengan flujos de caja y presupuestos de inversión de baja volatilidad

 Altos márgenes de operación

 Que cuenten con oportunidades de crecimiento orgánico y/o inorgánico
Ventas anuales mayores a $ 30.000 millones de pesos
Desde USD 40 millones** ($ 74.897,2 millones de pesos)
Mayoritario o minoría significativa con acuerdo de accionistas
1
N.A.
N.A.
N.A.
La firma gestora, Darby - Colpatria Capital S.A.S, tiene dos
patrocinadores:
Darby Overseas, un pionero en inversiones de capital
privado en países emergentes con más de 100 inversiones
y USD 3.000 millones en compromisos de inversión
acumulados.
FINTRA, el fondo administrado por la firma gestora, puede
estructurar transacciones de deuda subordinada / mezzanine y de capital (minoritario y control), en sectores
relacionados con infraestructura en los países y condiciones que se muestran a continuación.
El Grupo Colpatria, un conglomerado financiero con
activos bajo administración de más de USD 15.000 millones e inversiones en banca, seguros, construcción, infraestructura, pensiones, minería, energía y capital privado.
www.darbyoverseas.com
19
Darby - Colpatria Capital S.A.S.
1. Nombre del fondo
Fondo de Infraestructura en Transporte FINTRA
Fiduciaria Corficolombiana
Darby - Colpatria Capital S.A.S.
Maria Mercedes Prado Daza
40%
 Agosto 2010
 Agosto 2014

 Agosto 2020 (10 años)


Maria Mercedes Prado - Managing Director
[email protected]
+571 - 313 1188 Bogotá
Colombia, Perú, Centro América y el Caribe
fondo
 Carreteras
 Puertos / Aeropuertos

 Transporte urbano

 Energía

 Logística

 Infraestructura relacionada


invierte el fondo
Empresas, concesiones o proyectos relacionados con el sector de infraestructura, en diferentes
etapas de desarrollo
Min - $ 50.000 millones de pesos
 Mínima: $ 18.000 millones de pesos

Mayoritario o minoritario
3
N.A.
N.A.
N.A.

Nexus Capital Partners es un gestor de fondos de capital
privado enfocado en la inversión de capital de riesgo, en
proyectos nacientes o establecidos con alto potencial de
rentabilidad. Busca maximizar el retorno para sus inversionistas y contribuir al desarrollo económico de la región,
para lo cual cuenta con un equipo altamente calificado, y
con amplia experiencia y reconocimiento en la gestión,
estructuración y financiación de proyectos.
Nexus Capital Partners es la sociedad gestora del fondo
Nexus Infraestructura I, que participa en importantes
proyectos de infraestructura en Colombia y la región.
El Fondo de Capital Privado Nexus Infraestructura I FCP es
el primer fondo gestionado por Nexus Capital Partners. Su
objetivo es generar niveles atractivos de rentabilidad para
sus inversionistas, a través de la inversión en proyectos de
infraestructura nacientes (greenfields), o establecidos
(brownfields), que ofrezcan un potencial interesante de
retorno. Además busca contribuir con el desarrollo de la
infraestructura de Colombia y la región, ampliando el
portafolio de opciones de financiación disponibles en el
mercado, mediante la participación del fondo en el equity
de los proyectos, o a través del otorgamiento de financiamiento subordinado.
www.nexuscapital.com.co
21
1. Nombre del fondo
Fondo de Capital Privado Nexus Infraestructura I FCP
Fiduciaria Bancolombia S.A.
Nexus Capital Partners S.A.
Peter Grossich, Maria Isabel Patiño, Carlos Vergara
0%
 Octubre 2009
 Diciembre 2013

 Octubre 2019 (10 años)


Daniela Postarini - Directora de Inversiones
[email protected]
+571 - 321 9838 Bogotá
Alejandra Torres - Directora de Inversiones
[email protected]
+571 - 321 9838 Bogotá
Centro y Sur América y el Caribe, principalmente Colombia y Perú
fondo
 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
 Transporte y almacenamiento


 Alto potencial de crecimiento en tráfico o demanda

 Proyectos y/o empresas que se desarrollen con tecnologías probadas y de punta

 Proyectos que cuenten con inversionistas estratégicos, que ofrezcan ventajas competitivas, las
 cuales, sumadas a las del gestor, contribuyan a la maximización del retorno sobre la inversión

 Proyectos y/o empresas con estructuras democratizadas de gobierno corporativo
invierte el fondo


$ 20.000 millones de pesos - $ 200.000 millones de pesos
N.A.
Mayoritario y minoritario
7
0
N.A.
N.A.
Fundado en 2006, Tribeca es uno de los primeros gestores
de fondos de capital privado en Colombia. Como parte de
su estrategia, Tribeca invierte en compañías colombianas
con alto potencial de crecimiento y cuyo modelo puede
ser exportado a otros países de la región. Tribeca se ha
apoyado en su estructura local para desarrollar un portafolio de inversiones que exhiben un potencial significativo
de crecimiento en las industrias de salud, energía, recursos
naturales, operación de infraestructura y bienes y servicios
de consumo. En la actualidad, Tribeca cuenta con activos
bajo administración por USD 390 MM, los cuales están
distribuidos en cinco fondos y 10 compañías.
El Fondo de Capital Privado Tribeca TC Dorado es un
fondo dedicado a invertir en el sector de Infraestructura,
con un enfoque en el sector de carga, transporte y logística en terminales aeroportuarios, y en proyectos de
pequeña y mediana escala relacionados con el sector
logístico, la administración, embalaje, distribución y almacenamiento de todo tipo de bienes y carga en general, y
sus sectores comerciales relacionados en Colombia.
www.tribeca.com.co
23
1. Nombre del fondo
FCP Tribeca TC Dorado Fund
Tribeca Asset Management Inc.
Miguel de Pombo
USD 42 millones
0%
 Junio 2010
 Junio 2015

 Junio 2027 (10 años)


Miguel de Pombo - Director de Inversiones
[email protected]
+571- 490 0040 Bogotá
Colombia
 Actividades inmobiliarias
fondo


invierte el fondo
Proyectos de Infraestructura, con un enfoque en el sector de carga y logística en terminales
aeroportuarios, y en proyectos de pequeña y mediana escala relacionados con el sector logístico,
la administración, embalaje, distribución y almacenamiento de todo tipo de bienes y carga en
general, estacionamientos, inversión en bienes raíces y sus sectores comerciales relacionados
USD 5 millones - USD 15 millones
 Mínima: USD 5 millones

 Máxima: USD 30 millones

Mayoritaria
2
1 (parcialmente vía refinanciación de mezzanine)
N.A.
N.A.
FONDOS DE CAPITAL
RECURSOS NATURALES
LAEFM Colombia Ltda., es una subsidiaria de Latin America Enterprise Fund Managers L.L.C (“LAEFM”) uno de los
pioneros en la gestión de fondos de capital privado en
Latinoamérica con recursos administrados acumulados
por USD 783 millones desde 1995. Por su parte, LAEFM
Colombia se concentra en gestionar fondos de capital
privado que invierten en sectores prioritarios de la economía colombiana, hidrocarburos y forestal.
El Fondo de Capital Privado Hidrocarburos de Colombia
fue el primer fondo de capital privado constituido en el
país. El Fondo consta de tres fases; Fase I USD 62 millones
(inició operaciones en el 2005), Fase II USD 67 millones
(inició operaciones el 2008) y Fase III USD 220 millones
(inició operaciones en el 2010). La estrategia del Fondo es
invertir en proyectos de exploración y producción de
hidrocarburos asociándose con operadores especializados que tengan contratos con la Agencia Nacional de
Hidrocarburos (ANH) y/o Ecopetrol en bloques nacionales.
www.laefm.com
27
LAEFM Colombia Ltda
1. Nombre del fondo
Fondo de Capital Privado Hidrocarburos de Colombia Fase I, II y III
LAEFM Colombia Ltda.
Eduardo Elejalde
USD 349,6 millones

 Fase I: USD 62,3 millones  Fase II: USD 67,3 millones  Fase III: USD 220 millones
 Fase I: 0 % para invertir en proyectos

 Fase III: 10 % para inversión en proyectos

 Fase II: 0 % para invertir en proyectos

Fase I:
Fase II:


 Junio 2005
 Febrero 2008


 Junio 2009
 Febrero 2012


 Junio 2015 (10 años)
 Febrero 2018 (10 años)
Fase III:

 Noviembre 2010

 Noviembre 2014

 Noviembre 2020 (10 años)
John Jairo Santa - Director Gerente
[email protected]
+571 - 606 5500 Bogotá
Colombia (Llanos Orientales, Putumayo, Catatumbo y Valle Superior y Medio del Magdalena)
fondo
Hidrocarburos
invierte el fondo
El Fondo invierte a riesgo en proyectos de exploración y producción de hidrocarburos
asociándose con operadores especializados que tengan contratos con la Agencia Nacional de
Hidrocarburos (ANH) y/o Ecopetrol en bloques nacionales. No invierte en empresas
El Fondo invierte a riesgo en proyectos de exploración y producción de hidrocarburos,
no en empresas
Inversión máxima USD 10 millones por proyecto en Fase III con posibilidad de exención hasta el
20% de los Recursos Comprometidos
El Fondo invierte a riesgo en proyectos de exploración y producción de hidrocarburos, no en
empresas. La propiedad en los proyectos es minoritaria (30% - 40%) con participación en las
decisiones claves
El Fondo invierte a riesgo en proyectos, no en empresas

 Fase I: 15 proyectos  Fase II: 15 proyectos  Fase III: 20 proyectos a la fecha
 Fase I: 134% de los recursos comprometidos devueltos a los inversionistas a la fecha

 Fase II: 102% de los recursos comprometidos devueltos a los inversionistas a la fecha

 Fase III: 37% de los recursos comprometidos devueltos a los inversionistas a la fecha

 Fase I: Confidencial

 Fase II: Confidencial


 Fase I: Confidencial

 Fase II: Confidencial


 Fase III: Confidencial
 Fase III: Confidencial
LAEFM Colombia Ltda., es una subsidiaria de Latin America Enterprise Fund Managers L.L.C (“LAEFM”) uno de los
pioneros en la gestión de fondos de capital privado en
Latinoamérica con recursos administrados acumulados
por USD 783 millones desde 1995. Por su parte, LAEFM
Colombia se concentra en gestionar fondos de capital
privado que invierten en sectores prioritarios de la economía colombiana, hidrocarburos y forestal.
El Fondo de Inversión Forestal Colombia cuenta con recursos comprometidos de USD 26 millones para realizar
inversiones en proyectos de plantaciones forestales
comerciales asociándose con operadores especializados y
propietarios de tierras. Los proyectos a desarrollarse
deben contar con paquetes tecnológicos probados,
ubicados en regiones con aptitud forestal productiva,
cercanos a núcleos forestales ya establecidos, vías principales y mercados.
www.laefm.com
29
LAEFM Colombia Ltda
1. Nombre del fondo
Fondo de Inversión Forestal Colombia
Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. (Fiduagraria)
LAEFM Colombia Ltda.
Eduardo Elejalde
USD 26,3 millones
12% para invertir en proyectos
 Noviembre 2007
 Noviembre 2011



Nohemi Restrepo - Vicepresidente
[email protected]
+571 - 606 5500 Bogotá
Colombia (Llanura del Caribe, Llanos Orientales y Nordeste Antioqueño)
fondo
 Forestal

invierte el fondo
N.A. Proyectos de plantaciones forestales comerciales conjuntamente con operadores
especializados. El Fondo no invierte en empresas
N.A. Inversión en proyectos. El fondo invierte a riesgo en proyectos de plantaciones forestales
comerciales y no en empresas
Inversión máxima USD 8 millones por proyecto
Mayoritario y minoritario. Puede tener indistintamente una posición mayoritaria o minoritaria en
un proyecto; en todo caso, no puede invertir más del 80% del valor del mismo sin contar tierras
N.A. El Fondo no invierte en empresas pero ha invertido en 3 proyectos cuyos recursos están en
proceso de desembolsarse
1
Confidenciales
Confidenciales
FONDOS
DE CAPITAL
PRIVADO
Fundado en 1984, Advent International es uno de los
mayores y más experimentados inversionistas globales
que se dedica exclusivamente al negocio de Private
Equity. Desde sus inicios, la firma ha invertido en más de
290 adquisiciones en 39 países y hoy administra más de
USD 32,000 millones en activos. Con oficinas en 4 continentes, Advent ha establecido un equipo de más de 170
profesionales de inversión a lo largo de Norteamérica,
Europa, América Latina y Asia. La firma se concentra en
transacciones de compra y reposicionamiento estratégico
en cinco grandes sectores: servicios financieros y empresariales; salud; industrial (incluyendo infraestructura);
retail, consumo y entretenimiento; y tecnología, medios y
telecomunicaciones. Después de 30 años dedicándose a
invertir sus fondos alrededor del mundo, Advent continúa
comprometido con los equipos gerenciales de sus compañías de portafolio para que estas alcancen ingresos y
ganancias crecientes y sostenibles.
Advent es una de las firmas de Private Equity líderes en
América Latina. La firma ha operado en la región por 18
años, tiempo en el que ha realizado inversiones en 44
compañías a lo largo de 9 países y ha salido completamente de 32 de ellas. En el 2010 Advent constituyó LAPEF
V, su quinto fondo destinado exclusivamente a América
Latina y uno de los más grandes de la región con un valor
de USD 1,650 millones. Gracias a LAPEF V, Advent aumentó a más de USD 5,000 millones sus compromisos de
capital para América Latina. El programa LAPEF es liderado
por un equipo de 40 profesionales de inversión que trabajan desde Bogotá, Ciudad de México y São Paulo.
www.adventinternational.com
33
1. Nombre del fondo
Advent Latin American Private Equity Fund V
LAPEF V GP Limited Partnership
N.A.
USD 1.650 millones
N.A.
 Marzo 31, 2010 (la fecha en que Advent terminó de recaudar los compromisos de capital para
 LAPEF V)

 No revelado

10 años con opción de prórroga

Mauricio Salgar - Managing Director
[email protected]
Andrés Marulanda - Director
[email protected]
Andrés Marulanda - Director
[email protected]
+571 - 254 4747 Bogotá
Manuel García Podestá - Director
[email protected]
Luiz Ribeiro - Director
[email protected]
+571 - 254 4747 Bogotá
fondo
El fondo puede invertir en compañías latinoamericanas, y se concentra principalmente en México,
Brasil y Colombia
 Servicios financieros y empresariales
 Salud

 Industrial (incluye infraestructura)


 Retail, consumo y entretenimiento

 Tecnología, medios y telecomunicaciones

invierte el fondo
Empresas con alto potencial de crecimiento
Preferiblemente ventas superiores a USD 60 millones
Mínima: USD 50 millones / Máxima: N.A.
Típicamente una participación mayoritaria, que podrá considerarse minoritaria bajo circunstancias
especiales
LAPEF I-V: 44 compañías
LAPEF I-V: 32 salidas totales
N.A.
N.A.
The Abraaj Group es un inversionista especializado en
invertir en los mercados de mayor crecimiento a nivel
global, con activos bajo administración de USD 7.5
billones y con más de 25 oficinas en Asia, África,
Latinoamérica y el Medio Oriente.
Aureos Latin America Fund (compuesto por los vehículos,
Fondo Aureos Colombia FCP, Aureos Latin America Fund I
LP y Aureos Latin America Fund II LP) busca invertir en
pequeñas y medianas empresas, procurando la apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en
compañías en la región (México, Centro América, Perú y
Colombia).
www.abraaj.com
35
The Abraaj Group
1. Nombre del fondo
Aureos Latin America Fund (Fondo Aureos Colombia FCP, Aureos Latin America
Fund I LP, Aureos Latin America Fund II LP)
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. - Fiducóldex
The Abraaj Group
Miguel Ángel Olea, Daniel Wasserman, Héctor Martínez y Erik Peterson
Aureos Latin America Fund (ya invertido, USD 183.6 millones)
En proceso de levantamiento de nuevos fondos:
 Abraaj Latin America Fund II - USD 500 m
 Abraaj Sub-Saharan Africa Fund III - USD 800 m

 Abraaj Turkey Fund I - USD 500 m

• Abraaj North Africa Fund II - USD 250 m


N.A.
 Diciembre 2007
 Diciembre 2012

 Diciembre 2017 (10 años)


Miguel Angel Olea - Partner, Regional Head Latin America
[email protected]
+52 55 9178 9019 Ciudad de México, México
Daniel Wasserman - Managing Director
[email protected]
+571 - 637 2500 Bogotá, Colombia
fondo
México, Colombia, Perú y Chile (a futuro)
 Multisectorial

invierte el fondo
Empresas con un alto potencial de crecimiento en sectores estratégicos y con equipos gerenciales
experimentados
N.A.


Mayoría o minoría influyente
13 (en Latinoamérica)
N.A.
N.A.
N.A.
Altra Investment es una firma de servicios profesionales
dedicada a la identificación, estructuración y gestión de
oportunidades de inversión en empresas medianas, con
modelos de negocio probados y con alto potencial de
crecimiento en la Región Andina, principalmente en
Colombia y Perú. Altra busca generar retornos financieros
atractivos y minimizar el riesgo para sus inversionistas por
medio de un modelo de gestión activo en las empresas
en las que invierte. La firma se apalanca en la amplia experiencia de su equipo profesional en restructuraciones,
consultoría, finanzas corporativas, operaciones, e inversiones de capital privado en la región, operando desde sus
oficinas en Bogotá y Lima.
Altra Fondo de Capital Privado I tiene un enfoque multisectorial, orientado hacia la Región Andina y Centroamérica, con especial énfasis en Colombia y Perú. En 2012 el
fondo finalizó su etapa de inversión con 6 inversiones en
el portafolio, en los siguientes sectores: servicios para la
industria de petróleo y gas, servicios mineros, generación
de energía, servicios financieros de nicho, producción de
envases plásticos y logística.
www.altrainv.com
37
Altra Investment
1. Nombre del fondo
Altra Fondo de Capital Privado I
Corredores Asociados S.A.
Altra Investment Inc
Dario Durán, Mauricio Camargo, Jorge Kuryla
USD 104,20 millones
0%
 Diciembre 2008
 Junio 2012



Laura Londoño - Vicepresidente de Inversiones
[email protected]
Alejandro Carrillo - Vicepresidente Financiero
[email protected]
+571 - 275 83 40 Bogotá
Colombia, Perú y Centro América
fondo
 Servicios
 Servicios financieros


 Logística

 Energía

 Manufactura

invierte el fondo
El fondo ha invertido en compañías en sectores:

 Con un atractivo potencial de crecimiento

 Que se encuentran en proceso de cambio por alguna disrupción de mercado

 Fragmentados, con posibilidad de desarrollar una posición más dominante en el mercado
El fondo ha invertido en compañías que tienen el potencial de desarrollar una presencia
regional y además cuentan con:

 Modelos de negocio probados

 Ventajas competitivas sostenibles y capacidad de diferenciación en el mercado

 Posiciones de liderazgo en sus mercados principales

 Alto potencial de crecimiento


Mayoritario, o minoritario preferiblemente con control efectivo
6
0
N.A.
N.A.
Altra Investment es una firma de servicios profesionales
dedicada a la identificación, estructuración y gestión de
oportunidades de inversión en empresas medianas, con
modelos de negocio probados y con alto potencial de
crecimiento en la Región Andina, principalmente en
Colombia y Perú. Altra busca generar retornos financieros
atractivos y minimizar el riesgo para sus inversionistas por
medio de un modelo de gestión activo en las empresas
en las que invierte. La firma se apalanca en la amplia experiencia de su equipo profesional en restructuraciones,
consultoría, finanzas corporativas, operaciones, e inversiones de capital privado en la región, operando desde sus
oficinas en Bogotá y Lima.
Altra Fondo de Capital Privado II tiene un enfoque multisectorial, orientado hacia la Región Andina con especial
énfasis en Colombia y Perú, y selectivamente hacia otros
países de Latinoamérica. En enero de 2013 el fondo finalizó su etapa de consecución de recursos, alcanzando
compromisos totales de inversión en conjunto con sus
fondos paralelos de USD 356 millones.
www.altrainv.com
39
Altra Investment
1. Nombre del fondo
Altra Fondo de Capital Privado II
Corredores Asociados S.A. (para el vehículo local) y Maples Fund Services (para el vehículo
internacional)
Altra Investment II GP Inc
Dario Durán, Mauricio Camargo, Jorge Kuryla
USD 355,8 millones
79.2%
 Agosto 2012
 Diciembre 2017



Laura Londoño - Vicepresidente de Inversiones
[email protected]
Juan Pablo Gómez - Vicepresidente de Inversiones
[email protected]
+571 - 275 83 40 Bogotá
Colombia y Perú
fondo
 Servicios

 Comercialización de productos

 Energía e información

 Comunicaciones
El fondo invierte en compañías en sectores:

 Con un atractivo potencial de crecimiento

 Que se encuentran en proceso de cambio por alguna disrupción de mercado

 Fragmentados, con posibilidad de desarrollar una posición más dominante en el mercado
El fondo ha invertido en compañías que tienen el potencial de desarrollar una presencia
regional y además cuentan con:

 Modelos de negocio probados

 Ventajas competitivas sostenibles y capacidad de diferenciación en el mercado

 Posiciones de liderazgo en sus mercados principales

 Alto potencial de crecimiento
invierte el fondo



Mayoritario, o minoritario preferiblemente con control efectivo
4
0
N.A.
N.A.
Bamboo Finance es una firma de inversión comercial que
cuenta con USD 250 millones en activos bajo administración representados en un portafolio de inversiones único.
Bamboo se especializa en modelos de negocio inclusivos
que benefician a comunidades de bajos ingresos en
economías emergentes. Para ello utiliza un modelo orientado al mercado que permite generar impacto social y
ambiental además de retornos atractivos para nuestros
inversionistas.
El Bamboo Financial Inclusion Fund fue lanzado en 2007 y
se ha consolidado como el fondo de capital privado para
microfinanzas más grande del mundo con USD 195 millo
nes en activos bajo administración. El fondo invierte en
una gama de instituciones microfinancieras y fondos en
todo el mundo en las que adquiere participaciones minoritarias en la estructura de capital y al tiempo juega un rol
activo en el gobierno corporativo al intercambiar su experiencia internacional, información, redes y contactos,
conocimiento y tomando un papel dinámico al nivel de
junta directiva. Bamboo busca contribuir al desarrollo de
instituciones y fondos aliados compartiendo su experiencia y conocimiento financiero y operacional, y a través de
recursos relacionados para lo que trabaja de la mano con
inversionistas, redes de microfinancieras y proveedores de
asistencia técnica.
www.bamboofinance.com
41
Bamboo Finance
1. Nombre del fondo
Bamboo Financial Inclusion Fund S.C.A., SICAV-FIS
Bamboo Finance S.A.
Bamboo Capital S.àr.l.
Jean Philippe de Schrevel
USD 195 millones
5%
 Diciembre 2007
 Julio 2015

 Julio 2020


Bernhard Eikenberg, Director Latinoamérica
[email protected]
+571 - 309 9637 Bogotá
Ninguno, el Bamboo Financial Inclusion Fund es un fondo que invierte en países en vía de
desarrollo, de economías emergentes y de ingresos medios en todo el mundo con un especial
énfasis en Latinoamérica
fondo
 Instituciones microfinancieras
 Operaciones de servicios móviles financieros

 Bancos para la PYME

 Servicios adyacentes a microfinanzas


invierte el fondo
El fondo hace inversiones de capital en la estructura accionaria de compañías que proveen
servicios financieros a personas de la base de la pirámide, buscando así promover la inclusión
financiera y cerrar la brecha en el acceso a este tipo de servicios
N.A.
N.A.
Minoría significativa con derecho a un miembro de junta
32
3
Confidencial
Retornos de mercado
Bamboo Finance es una firma de inversión comercial que
cuenta con USD 250 millones en activos bajo administración representados en un portafolio de inversiones único.
Bamboo se especializa en modelos de negocio inclusivos
que benefician a comunidades de bajos ingresos en
economías emergentes. Para ello utiliza un modelo orientado al mercado que permite generar impacto social y
ambiental además de retornos atractivos para nuestros
inversionistas.
El Oasis Fund invierte en compañías comercialmente
viables que proveen bienes y servicios esenciales con
beneficio directo para comunidades de bajos ingresos
como lo son el acceso a vivienda a precios asequibles,
planes de salud y asistencia médica, educación, energía,
oportunidades de subsistencia, agua y servicios sanitarios,
entre otros.
www.bamboofinance.com
43
Bamboo Finance
1. Nombre del fondo
Oasis Fund S.C.A., SICAV-FIS
Bamboo Finance S.A.
Oasis Capital S.àr.l.
Jean-Philippe de Schrevel
USD 53 millones
20%
 Diciembre 2007
 N.A.

 N.A.


Eric Berkowitz
[email protected]
Ninguno, es un fondo con enfoque en países en vía de desarrollo, de economías emergentes y de
ingresos medios en todo el mundo
fondo
 Servicios financieros
 Servicios de salud

 Energía
 Educación
 Vivienda

 Inclusión financiera




 Desarrollo rural

 Otros

invierte el fondo
El fondo provee financiación a través de capital o deuda a un amplio rango de empresas
financieramente sostenibles que proveen bienes y servicios a la población perteneciente a la base
de la pirámide (e.g. educación, energía, salud, entre otros)
N.A.
N.A.
Minoría significativa con derecho a un miembro de junta
15
1
Confidencial
Confidencial
Bricapital, S.A.S. es una firma de capital privado enfocada
en la inversión en la categoría de activos hoteleros en
Colombia. Bricapital, S.A.S. es una subsidiaria de Brilla,
fundada en el año 2007, la cual está conformada por un
equipo con una amplia experiencia en inversiones, levantamiento de capital, bienes raíces, operaciones, leyes,
hotelería y finanzas. Los mercados objetivos de Brilla incluyen el Caribe y Latinoamerica. Actualmente, la compañía
cuenta con oficinas en Miami, Cancún, Ciudad de México,
y a través de su subsidiaria Bricapital, S.A.S. en Bogotá.
El portafolio incluye el Fondo de Capital Privado Bricapital,
administrado por Fiduciaria Bancolombia, el cual cuenta
con un capital de COP 57 mil millones provenientes del
Banco de Comercio Exterior del Gobierno Colombiano,
fondos de pensiones locales y personas naturales, constituido para invertir en activos hoteleros en Colombia. El
Fondo busca capitalizar en el crecimiento del turismo del
país y la escasez de oferta de hoteles necesaria para
satisfacer la creciente demanda. La combinación de estos
factores, la mejora sustancial de la percepción de seguridad, la gestión de marca país y un panorama político
económico favorable, genera una excelente oportunidad
de inversión. En Diciembre de 2013, el FCP Bricapital
realizo su primera inversión en el hotel Hyatt Regency
ubicado en la ciudad de Cartagena.
www.bricapital.com.co
45
Bricapital, S.A.S.
1. Nombre del fondo
Fondo de Capital Privado Bricapital
Brilla Capital Management, LTD
David Brillembourg, Yrene Tamayo
65.1%
 Febrero 2012
 Febrero 2016

 Febrero 2020 (8 años)


Yrene Tamayo
Directora Ejecutiva y Representante Legal
[email protected]
+571 - 747 0753 Bogotá
Colombia
fondo
 Hotelero
 Turismo


invierte el fondo
Activos hoteleros en Colombia
N.A.
Tamaño promedio por inversión: entre $ 9.000 millones de pesos y $ 13.000 millones de pesos
1
Ninguna
N.A.
N.A.
Dynamo Capital fue fundada en 2007 y ha llevado a cabo
más de 20 inversiones en películas y portafolios de
proyectos cinematográficos. Se especializa en proveer
financiación, vía capital o deuda, a proyectos y activos
cinematográficos. Su equipo, que cuenta con experiencia
en inversiones y en producción, selecciona, ejecuta y
supervisa proyectos internacionales. El enfoque principal
de la empresa son las coproducciones internacionales
rodadas en Colombia fuera de Europa, Latinoamérica y
Norte América. Dynamo también provee soluciones de
flujo de caja relacionadas con la Ley Locación Colombia
(Rebate).
El Fondo de Capital Privado de Cine Hispanoamericano
(FCPCHI) es un fondo que invierte en las distintas fases de
proyectos cinematográficos, es decir, ha invertido en
cinco proyectos de desarrollo de guiones, nueve proyectos cinematográficos y varias fases finales (campaña y
estreno de películas). Para la selección de los proyectos de
inversión El Gestor aplica un estricto proceso de evaluación que incluye a un equipo multidisciplinario de profesionales experimentados, los proyectos seleccionados son
evaluados por el Comité de Inversiones del fondo.
www.dynamo.net
47
Dynamo Capital
1. Nombre del fondo
Fondo de Capital Privado de Cine Hispanoamericano 1 ( FCPCHI)
Dynamo Capital
Andrés Calderón
N.A.
N.A.
 Enero 2008
 Enero 2011



Alejandro Motta - Gerente Financiero y Administrativo
[email protected]
+571 - 345 3421 Bogotá
Iberoamérica
fondo
Proyectos cinematográficos
invierte el fondo
Proyectos audiovisuales de cine con potencial internacional y desarrollo de contenido original
15 Inversiones en proyectos
15
0,44 veces
0,57%
PROMOTORA es una firma especializada en Gestión de
Fondos de Capital Privado y Banca de Inversión. Desde
1987, nuestro modelo ha permitido estructurar, movilizar
y gestionar importantes recursos de inversión enfocados a
facilitar el crecimiento de pequeñas y medianas empresas
en América Latina. Nuestro equipo cuenta con amplia
experiencia y trayectoria en estructuración financiera y
acompañamiento estratégico en procesos de inversión.
El Fondo de Growth Capital denominado Escala Capital
orienta sus inversiones en empresas que han probado su
modelo de negocios de manera exitosa, que requieren
recursos para desarrollar procesos de crecimiento acelerado vía expansión y que a la vez desean un acompañamiento estratégico y metodológico para mejorar sus
procesos de negocios y desarrollar esquemas de gobierno
corporativo.
Creemos firmemente que la confianza, la flexibilidad, el
dinamismo, la objetividad, la oportunidad y la cercanía,
constituyen los atributos que permiten a PROMOTORA
conocer profundamente los negocios y mercados de sus
clientes, inversionistas e invertidas
www.promotora.com.co
49
Promotora
1. Nombre del fondo
Escala Capital
Valores Bancolombia S.A.
Promotora
Rafael Yepes Isaza
Sin recursos disponibles para inversión
 Marzo 2009
 Marzo 2013

 Marzo 2019 (10 años)


Rafael Yepes Isaza - Director del Fondo
[email protected]
+ 574 - 448 4511 Ext.107 Medellin
David Melo White - Gerente de Inversiones
[email protected]
+ 574 - 448 4511 Ext.118 Medellin
Colombia
fondo
 Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y 
 actividades de saneamiento ambiental

 Alojamiento y servicios de comida

 Información y comunicaciones (TICs)

 Otras actividades de servicios

invierte el fondo
El Fondo busca activamente empresas que se encuentren en una etapa creciente de sus
productos, procesos o modelos de negocio y que han demostrado una presencia exitosa en el
mercado


Entre el 40 y el 70%
5
N.A.
N.A.
N.A.
Kandeo Investment Advisors Colombia SAS está conformado por un grupo de 10 profesionales y ejecutivos
colombianos, mexicanos y peruanos de gran experiencia
en el sector bancario, financiero y banca de inversión y en
la operación de empresas dedicadas a la producción de
bienes y servicios de distribución y consumo masivo.
Cuenta con oficinas en Bogotá, el Distrito Federal de
México y Lima.
El objetivo del Fondo es invertir en el capital de empresas
que presten servicios financieros a grupos poblacionales
de la base del triángulo poblacional y a pequeñas y
medianas empresas que no son atendidas regularmente o
se les dificulta el acceso a la financiación de la banca tradicional. Se enfoca en Latinoamérica, principalmente
Colombia, México y Perú.
www.kandeofund.com
51
Kandeo Investment Advisors Colombia S.A.S.
1. Nombre del fondo
Fondo de Capital Privado Kandeo Fund I Colombia
Fiduciaria Corficolombiana
Kandeo Investment Advisors Colombia S.A.S.
Eduardo Michelsen Delgado, Eduardo Michelsen Cuellar, Edgar Enrique Sandoval,
Sergio Contreras, Julio Romaní
USD 126 millones
5%
 Marzo 2011
 Marzo 2016



Edgar Enrique Sandoval Castro - Country Manager
[email protected]
+571 - 635 8184 Bogotá
Colombia, México y Perú
fondo
 Crédito con garantía
 Arrendamiento de equipo productivo

 Microcrédito

 Libranzas

 Originación crédito hipotecario

 Financiación de activos


invierte el fondo
Empresas que presten servicios financieros a grupos poblacionales de la base del triángulo
poblacional y a pequeñas y medianas empresas que no son atendidas regularmente o se les
dificulta el acceso a la financiación de la banca tradicional
USD 4,7 millones - USD 62,8 millones
USD 6.61 millones - USD 31.5 millones
Mayoritario y/o minoritario
6
N.A.
N.A.
N.A.
Linzor Capital Partners es una administradora de activos
de inversión enfocada en Latinoamérica, conformado por
un equipo de 18 profesionales distribuidos en oficinas en
Chile, Argentina, México y Colombia. Los socios de Linzor
tienen una experiencia probada en inversiones de capital
privado en Latinoamérica, y más de 100 años de experiencia conjunta en el sector de inversiones y mercados financieros. En los últimos 15 años los socios de Linzor han
realizado inversiones por más de USD 550 millones en 7
países y en 12 industrias diferentes obteniendo atractivos
resultados.
Linzor actualmente administra dos fondos de capital
privado; LCPI por valor de USD 181,5 millones en compromisos de capital que se encuentra en una etapa de
realización de las inversiones y LCPII por valor de USD 465
millones en compromisos de capital, recientemente
cerrado que se encuentra en una etapa de inversión.
www.linzorcapital.com
53
1. Nombre del fondo
Linzor Capital Partners I, II
N.A.
Tim Purcell, Carlos Ingham, Alfredo Irigoin, Cipriano Santisteban, Carlos Emilio Gómez,
Matías Gutierrez
USD 465 millones
N.A.
 Julio 2010
 Julio 2016

 10 años


Carlos Emilio Gómez - Partner
[email protected]
+571 - 530 5177
Carrera 9 No. 80 - 45 Of. 801 Bogotá D.C.
Latinoamérica
fondo
 Industrias manufactureras

 Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores, motocicletas

 Actividades financieras y de seguros

 Educación

 Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social

 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación


invierte el fondo
Compañías con alto potencial de creación de valor en su industria (expansión, consolidación y
mejora operacional)
Por encima de USD 30 millones
USD 30 millones - USD 80 millones. Sin embargo nuestros inversionistas tienen un alto apetito por
ser coinversores de oportunidades por lo cual la inversión promedio puede aumentar de manera
considerable.
Mayoritario
11
4
N.A.
N.A.
MAS SEAF International Ltd. junto con su filial MAS SEAF
Colombia, es una firma gestora de fondos de capital privado (Gestor Profesional) dirigida por profesionales con
amplia experiencia, con foco en Colombia y la Región
Andina. La firma está afiliada a SEAF, gestora de fondos de
capital privado basada en Washington D.C., especializada
en mercados emergentes desde 1989. SEAF actualmente
administra 25 fondos de capital privado en 21 países, ha
realizado más de 401 inversiones a través de 33 fondos en
30 países y en diversos sectores de la economía.
Actualmente la firma administra dos fondos de capital
privado en Colombia por USD 104 millones, el Fondo
Transandino Colombia y el Fondo MAS Colombia Latam,
realizando desde su constitución nueve inversiones
emblemáticas en Colombia. El Fondo MAS Colombia
Latam se encuentra actualmente en etapa de inversión.
MAS Colombia-LatAm persigue tres estrategias sectoriales
focalizadas y complementarias: (i) Crecimiento Estratégico, (ii) Servicios Especializados, y (iii) Integración de la
Cadena Alimentaria. Las empresas objetivo se deben
basar en sólidos principios de inversión en: sectores o
nichos dinámicos, conceptos de negocio innovadores,
empresarios con visión y disciplina, fórmula clara de
creación y captura de valor, y potencial de crecimiento y
replicación.
www.mas-equity.com
55
MAS SEAF International Ltd. / MAS SEAF Colombia S.A.S.
1. Nombre del fondo
Fondo MAS COLOMBIA-LATAM
SEAF Colombia S.A.
MAS SEAF International Ltd. / MAS SEAF Colombia S.A.S.
Hector Cateriano y Patricio D´Apice
26%
 Abril 15 de 2011
 Abril 15 de 2015

 Abril 15 de 2019 (8 años)


Hector Cateriano - CEO & Managing Partner
[email protected]
Patricio D’Apice - CIO & Managing Partner
[email protected]
+ 571 - 622 0126 Bogotá
Colombia (al menos 70%) y Latam (región andina principalmente)
fondo




invierte el fondo
Empresas medianas no listadas en bolsa, con potencial de crecimiento
Ventas que oscilen entre USD 10 millones - USD 100 millones con excepciones

4
N.A.
N.A.
N.A.

SEAF Colombia S.A. Sociedad Administradora de Inversión
es una firma especializada en administrar fondos de
capital privado en Colombia. Es filial de SEAF, una organización basada en Washington D.C. dedicada a la administración de fondos de capital privado a nivel global. SEAF
fue fundada en 1989 y se ha especializado en realizar
inversiones en empresas medianas y pequeñas en mercados emergentes, la cual actualmente administra 25
fondos en 21 países. SEAF ha realizado más de 401
inversiones a nivel global a través de 33 fondos de capital
privado en diversos sectores en un total de 30 países.
El Fondo Transandino Colombia es el primer fondo de
capital privado diversificado en Colombia, constituido en
diciembre del 2005, el cual cuenta con capital aportado
por inversionistas institucionales locales e internacionales.
La tesis de inversión de las inversiones realizadas por el
Fondo, se fundamenta en los siguientes lineamientos
estratégicos: (i) sectores o nichos dinámicos, (ii) conceptos
de negocio innovadores, (iii) empresarios con visión y
disciplina, (iv) formula clara de creación y captura de valor,
(v) potencial de crecimiento y replicación.
www.seafcolombia.com
57
SEAF Colombia S.A. Sociedad Administradora de Inversión
1. Nombre del fondo
Fondo Transandino Colombia FCP
SEAF Colombia S.A.
SEAF Colombia S.A.
Hector Cateriano
USD 16,74 millones
0%
Sin recursos disponibles para inversión
 Diciembre 2005
 Diciembre 2009

 Diciembre 2013; Se aprobó extensión del periodo del Fondo por un año, nueva 
 fecha final Diciembre 2014


Hector Cateriano - CEO
[email protected]
Sergio Pulido - Asociado
[email protected]
+571 - 635 2399 Bogotá
Colombia / Perú (a través de Latam Growth Fund)
fondo
 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

 Actividades financieras y de seguros




invierte el fondo
Pequeñas y medianas empresas no listadas en el Registro Nacional de Valores y Emisores, que
operen o estén vinculadas a alguna actividad económica en Colombia
USD 1 millones - 50 millones
 Mínima: USD 0,5 millones


Minoritario
6
3 salidas realizadas, 1 salidas parcial
1,7x veces
23,5 %
Southern Cross Group es un administrador de fondos de
capital privado enfocado en América Latina. Southern
Cross fue fundada en 1988 y desde entonces ha invertido
exitosamente en más de 25 compañías en diversos sectores.
Southern Cross busca adquirir el control de compañías en
crecimiento y tiene amplia experiencia asociándose con
familias y equipos gerenciales para maximizar el potencial
de su negocio. Actualmente, Southern Cross está
invirtiendo su cuarto fondo y cuenta con presencia en
cinco países de América Latina, incluyendo una oficina en
Bogotá desde donde busca oportunidades de inversión
en Colombia y la Región Andina.
www.southerncrossgroup.com
59
1. Nombre del fondo
Southern Cross Group Fund IV
N.A.
Diego Acevedo
USD 1.681 millones
N.A.
 Octubre 2010
 Octubre 2015



Diego Acevedo
[email protected]
+571 - 321 6355 Bogotá
fondo
Multisectorial / América Latina
 Explotación de minas y canteras


 Construcción


 Información y comunicaciones 

invierte el fondo
Empresas medianas/grandes buscando capital de expansión, institucionalizar su gobierno
corporativo y mejorar su posición estratégica
USD 50+ millones

Control, mayoritaria
25+
18
N.A.
N.A.

Teka Capital es una firma administradora de inversiones
de capital privado en Colombia, con énfasis en la generación de valor en compañías de tamaño mediano, con
modelos de negocio probados y con el potencial de
establecer vínculos económicos en la región. Teka Capital
busca desarrollar los negocios hacia su máximo potencial,
apalancándose en su equipo altamente calificado, con
significativa experiencia probada a nivel operativo y de
inversión, y una amplia red de contactos regional.
El Fondo de Capital Privado Teka Colombia I está enfocado
en administrar un portafolio de compañías con potencial
significativo de crecimiento y creación de valor. Estas
empresas operan en sectores donde Teka presenta una
experiencia probada de inversión y busca fortalecer su
posición de mercado y / o marca a través del crecimiento
de sus ventas, con potencial de establecer ventajas competitivas duraderas en sus principales mercados y con la
capacidad de proveer productos o servicios con un valor
agregado significativo.
www.tekacapital.com
61
Teka Capital S.A.S.
1. Nombre del fondo
Fondo de Capital Privado Teka Colombia I
Teka Capital S.A.S.
Teka Capital PEF I, Inc.
Diego Córdoba, Juan Antonio Pungiluppi
24,1% Saldo disponible de compromisos de capital
 Diciembre 2010
 Diciembre 2014



Diego Córdoba - Director
[email protected]
Juan Antonio Pungiluppi - Director
[email protected]
+571 - 321 5200 Bogotá
Latinoamérica, Colombia
fondo




invierte el fondo
 Compañías con modelos de negocio probados y equipos gerenciales experimentados

 Compañías con potencial de establecer vínculos económicos entre Colombia y Brasil

 Compañías con el potencial para construir ventajas competitivas duraderas en sus     
 mercados principales, establecer un sólido posicionamiento de mercado y/o marca y
 tener la capacidad de proveer productos o servicios con significativo valor agregado
 Compañías con significativo potencial de creación de valor a través de 1) Alto crecimiento 

 y/o 2) Crecimiento internacional y/o consolidación de la industria y/o 3) Restructuración  
 operativa y/o financiera


7
N.A.
N.A.
N.A.

Tribeca Energy Fund se fundó con el propósito de invertir
principalmente en medianas y grandes empresas operativas, en Colombia y en otros países de América Latina del
sector energético en general, incluyendo empresas
involucradas en los mercados de comercialización, distribución, generación y transmisión de energía. El Fondo
enfoca sus inversiones en empresas del sector energético,
en particular el sector termoeléctrico, o en otras empresas
relacionadas con éstos.
www.tribeca.com.co
63
1. Nombre del fondo
FCP Tribeca Energy Fund
Jaime Ramírez, Ciro Méndez
USD 133,5 millones
0%
 Abril 2009
 Abril 2013

 Abril 2016 (7 años)


Jaime Ramírez - Director de Inversiones
[email protected]
(+57) (1) 490 0040
Colombia
fondo

invierte el fondo
Compañías del sector energía (Generación, Transmisión, Distribución, Comercialización) y
relacionadas en Colombia

Mayoritaria
2
1 (parcialmente vía dividendos)
N.A.
N.A.

Tribeca Fund I fue uno de los primeros fondos de capital
privados institucionales creados en Colombia con el objetivo de permitir el ingreso indirecto de Inversionistas
institucionales al mercado de empresas privadas de
capital cerrado. Tribeca Fund I constituye una fuente de
financiamiento que permite el acceso a capital de largo
plazo a empresas medianas que habitualmente tienen
acceso restringido al financiamiento externo para sostener su capacidad operativa y crecimiento futuro. Estas
empresas de gran proyección, en los sectores de Moda,
Recursos Naturales y Servicios Industriales, contribuyen al
dinamismo económico del país y a la creación de nuevos
empleos.
www.tribeca.com.co
65
1. Nombre del fondo
FCP Tribeca Fund I
Felipe Iragorri, Jaime Ramírez
USD 131,5 millones
0%
 Septiembre 2007
 Septiembre 2011

 2015 (8 años) (prorrogables hasta 10 años)


Felipe Iragorri - Director de Inversiones
[email protected]
+571 - 490 0040 Bogotá
Colombia, Argentina
fondo

 Información y comunicaciones


invierte el fondo
Las compañías en cuyo capital participa el fondo fueron seleccionadas principalmente sobre la
base de los siguientes atributos: (i) que sean negocios en marcha con resultados operativos
positivos, (ii) que tengan claras ventajas competitivas dentro de su sector, fundamentadas en
tecnologías y procesos probados, (iii) que cuenten con una excelente calidad gerencial, (iv) que
tengan un marcado potencial de crecimiento, (v) que tengan la capacidad de replicar el modelo
de producción a otras regiones/países, y (vi) otros atributos que permitan deducir que la inversión
en dichas compañías podrá generar un buen rendimiento para el fondo

Mayoritaria
5
1 (LATCO Drilling)
2,1x veces
50,4%

Tribeca Homecare Fund es un fondo dedicado a invertir
en empresas de salud, específicamente en prestadores de
servicios médicos pre y post-hospitalarios, emergencias,
urgencias y servicios de ambulancias, atención médica al
hogar, clínicas y otros servicios médicos.
www.tribeca.com.co
67
1. Nombre del fondo
FCP Tribeca Homecare Fund
Felipe Iragorri
USD 43,2 millones
0%
 Diciembre 2010
 Marzo 2015



Felipe Iragorri - Director de Inversiones
[email protected]
+571 - 490 0040 Bogotá
América Latina
fondo
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social
invierte el fondo
Salud pre y post-hospitalaria, homecare, atención de urgencias y emergencias médicas, clínicas y
proveedores de servicios médicos en general


Mayoritaria o minoritaria
1 (holding de operaciones en 8 paises)
0
N.A.
N.A.
Tribeca Natural Resources Fund se creó como un fondo de
capital privado especializado en la inversión en proyectos
y compañías privadas relacionadas con el aprovechamiento sostenible de recursos naturales especialmente en
el sector minero. El fondo administra un diverso y balanceado portafolio de compañías y proyectos en diferentes
estados de desarrollo, desde prospectiva inicial y exploración, hasta desarrollo y producción.
www.tribeca.com.co
69
1. Nombre del fondo
FCP Tribeca Natural Resources Fund
Ciro Méndez
USD 39,5 millones
0%
 Octubre 2010
 Octubre 2014



Ciro Méndez - Director de Inversiones
[email protected]
+571 - 490 0040 Bogotá
Perú
fondo
Explotación de minas y canteras
invierte el fondo
Compañías y proyectos en el sector minero y de recursos generales en general, incluyendo
empresas involucradas en la explotación y/o exploración y/o comercialización de áreas mineras o
de recursos naturales y sus productos y sus derivados. También compañías relacionadas con las
actividades propias del sector, incluyendo bienes y servicios relacionados con el sector minero y/o
de recursos naturales
Mayoritaria
1
N.A.
N.A.
La Sociedad Gestora, se constituye como producto de la
unión del conocimiento y experiencia en la compra, venta
y gestión de compañías.
Desde su constitución hasta la fecha se han estudiado
más de 70 oportunidades de inversión para el FCP Valorar
Futuro, de las cuales se han preseleccionado 11 y se han
sometido a estudio y análisis por parte del comité de
inversiones, de estas se escogieron 4 para la compra:
Laboratorios Higietex S.A.S., Profilácticos del Tolima S.A.,
Mejisulfatos S.A.S. y Ascender S.A.
El Fondo de Capital Privado Valorar Futuro tiene como
objetivo invertir a largo plazo en compañías nacionales
que tengan ventas anuales entre 20.000 y 80.000 millones
de pesos y que sean parte de un proceso de consolidación de un sector, principalmente de consumo masivo,
cuidado personal, insumos agroindustriales, productos
farmacéuticos, manufactura y servicios.
www.valorarfuturo.com
71
Valorar Futuro S.A.
1. Nombre del fondo
FCP Valorar Futuro
Sociedad Gestora Valorar Futuro S.A.
Alfredo Angel Casas, Ricardo Toro L. y Gloria Matilde Arango A.
 Abril 2013
 Diciembre 2014

 Abril 2018 (7 a 10 años desde el inicio)


Ricardo Toro Ludeke - Presidente Sociedad Gestora
[email protected]
Gloria Matilde Arango A. - Vice-Presidente Sociedad Gestora
[email protected]
+57 310 432 0081 / +57 - 310 4759092
+574 - 448 1233 Medellín
Colombia
fondo
Industrias manufactureras
invierte el fondo
En sociedades constituidas, con un mínimo 10 años en el desarrollo de su objeto social, con una
marca, un servicio o un producto, reconocido local o regionalmente. No invertimos en proyectos
ni empresas en su etapa inicial. Empresas con ventas entre $20.000 millones de pesos y $80.000
millones de pesos, en algunas ocasiones podemos invertir en sociedades con ventas inferiores si
hacen parte de una consolidación
Máximo el 70% del valor del fondo, no se tiene límite mínimo
Mayoritario
Inversión mínima 51% de la compañía, máxima hasta el 100% de la compañía, sin exceder el 40%
del valor del fondo al momento de cierre. En casos excepcionales y con firma de acuerdo de
accionistas menos del 50%
4 Compañías, hoy son 3 por efectos de consolidación del sector de cuidado personal
N.A.
N.A.
N.A.
Victoria Capital Partners, (“VCP”) es una firma independiente liderada principalmente por el mismo equipo
responsable de las inversiones de DLJ South American
Partners (“DLJSAP”), antecesor de VCP. Enfocado en
inversiones de capital privado en América Latina, VCP
administra dos fondos de capital privado (“SAP I” y “SAP II”)
y fondos de co-inversiones con capital comprometido por
más de USD 1.7 billones. VCP busca crecimiento a través
de inversiones en compañías líderes con potencial de
crecimiento en los mercados de América Latina, principalmente en Brasil, Colombia, Perú, Chile, Argentina y regionalmente.
VCP es administrado por uno de los equipos con mayor
experiencia en inversiones de capital privado en América
Latina, equipo que ha invertido en más de 25 compañías
en los 16 años que han trabajado conjuntamente en
promedio. La estrategia regional de VCP permite a sus
inversionistas tener amplia diversificación por país y por
industria. VCP revisa constantemente su estrategia de
inversión para cada país considerando las tendencias del
momento, oportunidades y riesgos del mercado.
Victoria South American Partners II (“SAPII”) es el segundo
fondo de Victoria Capital Partners el cual tuvo su cierre
final en Marzo de 2012 por un monto de USD 850 millones
los cuales están destinados a invertir en compañías de Sur
América incluyendo Brasil, Colombia, Perú, Chile, Argentina y compañías con presencia regional.
www.victoriacp.com
73
1. Nombre del fondo
Victoria South American Partners II
JP Morgan
Carlos J. García y Mario Spinola
USD 850 millones
64%
 Diciembre 2011
 Diciembre 2016



Ricardo Vázquez - Partner
[email protected]
+ 571 - 200 7630 Bogotá
Juan Camilo Rojas - Investment Professional
[email protected]
+571 - 200 7630 Bogotá
fondo
Colombia, Brasil, Chile, Perú, Argentina / Regional
 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

 Comercio al por mayory al por menor, reparación de vehículos automotores,  
 motocicletas


 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación


invierte el fondo
Compañías líderes en su mercado con sólidos perfiles de crecimiento
Mas de USD 35 millones
 Inversión mínima: USD 35 millones

 Inversión máxima: USD 500 millones

Mayoritario con control y/o co-control o participaciones minoritarias significativas
Pre SAP I: 13 / SAP I: 9 / SAP II: 4
17
Confidencial
Confidencial
FONDOS
DE CAPITAL
INMOBILIARIOS
Abacus Real Estate es una firma dedicada a la administración de fondos de inversión en el desarrollo y operación
de proyectos inmobiliarios en los segmentos de oficinas,
hotelería, industrial y comercio.
El Fondo de Capital Privado OXO – PROPIEDADES SOSTENIBLES, ha sido creado con el propósito de invertir en el
diseño, construcción, desarrollo, operación y administración de proyectos inmobiliarios sostenibles principalmente de uso mixto en Colombia, directamente o invirtiendo
en acciones o cuotas en sociedades de carácter comercial,
corporaciones, patrimonios y/o entidades de naturaleza
privada a través de los cuales se diseñen, construyan,
desarrollen, operen y administren proyectos inmobiliarios
de uso mixto. El fondo que se denomina “OXO – PROPIEDADES SOSTENIBLES” y su naturaleza es la de un fondo de
capital privado, cerrado, por compartimentos, de largo
plazo y de riesgo alto.
www.abacus-re.com
77
Abacus Real Estate S.A.S.
1. Nombre del fondo
Fondo de Capital Privado OXO - Propiedades Sostenibles
Alianza Fiduciaria S.A.
Abacus Real Estate S.A.S.
Andrés Alvarado, Joe Faskha, Diego Ordóñez
$ 84.267,2 millones de pesos
0%
 Julio 2012
 Julio 2014



Andrés Zárrate - Vicepresidente
[email protected]
+ 571 - 750 8066 Bogotá
Colombia
fondo
 Inmobiliario
 Oficinas


 Hotelería

 Comercio

invierte el fondo
Inversión en nuevos desarrollos inmobiliarios en las ciudades de Bogotá, Cartagena y Barranquilla
donde recibirá la prestación de un servicio integral en diseño, desarrollo, construcción, operación
y administración de proyectos inmobiliarios de uso mixto (oficinas, hotel, comercio, otros)
$ 9.300 millones - $ 14.000 millones


Mayoritario
3
N.A.
N.A.
N.A.
Fiduciaria Bancolombia S.A. es una sociedad fiduciaria
especialista en la administración de fondos de inversión,
portafolios de inversión individual, y en el desarrollo de
negocios fiduciarios en Colombia. Cuenta con un equipo
humano y profesional altamente calificado que agrega
valor a través del desarrollo de alternativas fiduciarias, con
una gestión integral del riesgo. Con más de 18 años en el
mercado colombiano, hace parte del Grupo Bancolombia,
uno de los conglomerados financieros líderes en Colombia, con más de 130 años de experiencia en servicios
financieros, y con presencia en Panamá, Puerto Rico, El
Salvador, Perú y Estados Unidos. Su creciente participación y reconocimiento en los mercados internacionales lo
ha consolidado como un grupo económico de importancia en la Región.
El Fondo Inmobiliario Colombia (FIC) es un fondo de
capital privado, que tiene como objetivo invertir en el
sector inmobiliario a largo plazo, con una rentabilidad
esperada atractiva y un nivel de riesgo moderado.
Además, es una excelente opción de inversión en este
sector, sin la operatividad que supone la adquisición y
administración de propiedades y proyectos de forma
directa, ya que la administración y gestión de los inmuebles se delega en el fondo. Sus títulos están escritos en el
RNVE y en la BVC y aunque en la actualidad no se transan,
permitirá en el futuro obtener liquidez para facilitar el
proceso de transferencia.
www.fiduciariabancolombia.com
79
1. Nombre del fondo
Fondo Inmobiliario Colombia
N.A.
Santiago Uribe López
COP $ 1.158.787 millones* (USD 618 millones)
N.A.
 Octubre 3 del 2008
 Se abren periodos adicionales de inversión por recomendación del Comité de Inversiones

 Octubre 3 del 2038 (30 años prorrogables por periodos de diez (10) años adicionales previa 
 aprobación de la asamblea de inversionistas)


Laura Victoria Arango Hoyos
[email protected]
+574 - 4041177 Medellín
Colombia / Todas las regiones
fondo
Actividades inmobiliarias
invierte el fondo
 Inmuebles estabilizados, es decir que están arrendados en un alto porcentaje

 Inmuebles ubicados en las principales ciudades del país

 Inversiones en inmuebles con contrato tipo Sale & Lease Back

 Inmuebles o compras de bienes futuros, esto es, inmuebles en proceso de construcción por 
 parte de un tercero

 Proyectos de desarrollo inmobiliario

 Proyectos inmobiliarios built to suit en los que un inmueble se diseña y construye de acuerdo
 con la necesidad del potencial arrendatario

 Inmuebles que implican intervenciones moderadas o un mayor nivel de gestión comercial de
 colocación de áreas vacantes

 Lotes

N.A.

Mayoritaria
1
N.A.
N.A.
8,75% real esperado
Inverlink Estructuras Inmobiliarias es una filial de Inverlink
S.A. creada con el fin de gestionar fondos de capital privado inmobiliarios. La firma se destaca por su equipo
altamente calificado, por su riguroso proceso de inversión
y la alineación de intereses con los inversionistas al mantener una inversión significativa en el Fondo.
Con más de 25 años de experiencia en el mercado,
Inverlink es uno de los líderes en la industria de banca de
inversión con especialización en fusiones y adquisiciones,
financiación de proyectos, y mercado de capitales. Como
primer banco de inversión en Colombia, Inverlink estructura y ejecuta transacciones con alto grado de complejidad bajo estándares internacionales.
En noviembre de 2007, Inverlink lanzó el primer fondo de
capital privado inmobiliario en Colombia, buscando crear
un portafolio diversificado de activos comerciales
(bodegas, oficinas y comercio). A través de diferentes
compartimentos (actualmente tres), el Fondo cuenta con
la capacidad de ampliar su espectro de inversión dentro
del sector inmobiliario para capturar diferentes oportunidades según el tipo de inmueble y el perfil de riesgo y
retorno del activo. El Compartimento Uno está compuesto de inmuebles comerciales, industriales y oficinas
estabilizados con contratos de arrendamiento a mediano
y largo plazo. Los Compartimentos Paralelo 26 y Zona
Franca se crearon con el objeto de invertir en proyectos
de desarrollo inmobiliario: Edificio Paralelo 26 y Edificio ZF
Towers Fase 1 respectivamente.
www.inverlink.com
81
Inverlink Estructuras Inmobiliarias S.A.S.
1. Nombre del fondo
Fondo de Capital Privado Inverlink Estructuras Inmobiliarias
Inverlink Estructuras Inmobiliarias S.A.S.
Felipe Encinales, Andrés Escobar, Catalina García
 Compartimento Uno: Valor de activos inmobiliarios a junio 2014: $ 292.052 millones de pesos
 Compartimento Paralelo 26: $ 115.545 millones de pesos

 Compartimento Zona Franca: $ 45.912 millones de pesos

 Total Fondo: $ 453.509 millones de pesos en activos inmobiliarios


Compartimento Uno: Ilimitado. El Compartimento financia las inversiones en activos estabilizados
con nuevas emisiones de unidades de participación. Para el desarrollo de nuevos proyectos el
Fondo crea nuevos compartimentos
7. Fechas iniciales y finales
Compartimento Uno
Compartimento Paralelo 26
Compartimento Zona Franca
Compartimento San Pablo
 Noviembre 2007- Noviembre 2047 (40 años)
 Diciembre 2012 - Diciembre 2018 (6 años)

 Agosto2013 – Agosto 2019 (6 años)

 Mayo 2009 – Octubre 2012 (3,5 años)


Andrés Escobar Lega - Vicepresidente
[email protected]
+571 - 748 9000 Bogotá
Catalina García Quintana - Vicepresidente
[email protected]
+571 - 748 9000 Bogotá
Colombia
fondo
invierte el fondo
El Fondo invierte en inmuebles comerciales, industriales y oficinas de altas especificaciones,
estabilizados con contratos de arrendamiento a mediano y largo plazo a través del
Compartimento Uno. Así mismo invierte en proyectos de desarrollo inmobiliario a través de la
creación de nuevos compartimentos, tales como Compartimento Paralelo 26 y Compartimento
Zona Franca.
N.A.
Valor mínimo de activos inmobiliarios buscados por el Compartimento Uno
Inversiones mayoritarias
 Compartimento Uno: 20 inmuebles
 Compartimento Zona Franca: 1 inmueble


 Compartimento Paralelo 26: 1 inmueble

 Compartimento San Pablo: 2 inmuebles

Compartimiento San Pablo (Valor final $130.191 millones de pesos)
 Uno: 3.08 veces (valorización total de la unidad desde lanzamiento del fondo)

 Paralelo 26: 1.4 veces (esperado)

 Zona Franca: 1.8 veces (esperado)

 San Pablo: N.A.


 Uno: 18,55% E.A. (a Julio de 2014)
 Zona Franca: 18% - 25% E.A (esperado)


 Paralelo 26: 18% - 22% E.A. (esperado)
 San Pablo: N.A.

El Gestor es una sociedad subsidiaria de Emprendimientos
Inmobiliarios e Inversiones de Colombia S.A., cuyo presidente, Abdón Espinosa Fenwarth, tiene más de 30 años
de experiencia en el sector inmobiliario, entre los proyectos inmobiliarios que ha realizado sobresalen: Centro
comercial Atlantis Plaza /Bogotá, World Business Port /
Bogotá, Plaza de la Fuente / Bogotá, La Morada / Bogotá,
Torre 93, Century 82 / Bogotá, Torre Versalles / Cali, Santa
Cruz de Sotavento / Bogotá, Santa Cruz del Salitre /
Bogotá, Casa Imperial / Bogotá, Santa Cruz de la Alameda
/Bogotá, Bosque de Normandia / Bogotá, Vallarta /
Bogotá, Oxford Bureau, entre otros. El Gestor gestiona
también el Fondo de Capital Privado Inmobiliario Ultrabursátiles que entró en operación desde Junio 1 de 2011.
El Fondo invierte en tres (3) proyectos específicos de desarrollo inmobiliario, (i) bodegas de renta en la quinta etapa
de Celta Trade Park en el área de Siberia en Bogotá D.C., (ii)
Parque industrial de bodegas de renta en Barranquilla, (iii)
Centro Comercial en Bogotá D.C.
Es una alternativa de inversión inmobiliaria concreta en la
cual los proyectos ya están identificados y ya existe un
desarrollo alrededor de estos con éxito comprobado.
www.gestorinmobiliario.com.co
83
Gestor Inmobiliario S.A.S.
1. Nombre del fondo
PROLOGIS
Fiduciaria de Occidente S.A.
Abdón Eduardo Espinosa Fenwarth
N.A.
 N.A.
 N.A.

 10 años


[email protected]
+571 - 317 9917 Bogotá
Mario Sierra
[email protected]
+571 - 317 9917 Bogotá
Colombia
fondo
Construcción
invierte el fondo
 Bodegas en Siberia Bogotá D.C.
 Bodegas en Barranquilla

 Centro Comercial en Siberia Bogotá D.C.


N.A.
Mínimo $ 25.000 millones de pesos - No existe un máximo de inversión por activo
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
El Gestor es una sociedad subsidiaria de Emprendimientos
Inmobiliarios e Inversiones de Colombia S.A., cuyo presidente, Abdón Espinosa Fenwarth, tiene más de 30 años
de experiencia en el sector inmobiliario, entre los proyectos inmobiliarios que ha realizado sobresalen: Centro
comercial Atlantis Plaza /Bogotá, World Business Port /
Bogotá, Plaza de la Fuente / Bogotá, La Morada / Bogotá,
Torre 93, Century 82 / Bogotá, Torre Versalles / Cali, Santa
Cruz de Sotavento / Bogotá, Santa Cruz del Salitre /
Bogotá, Casa Imperial / Bogotá, Santa Cruz de la Alameda
/Bogotá, Bosque de Normandia / Bogotá, Vallarta /
Bogotá, Oxford Bureau, entre otros.
El Fondo invierte en inmuebles comerciales generadores
de renta en Colombia, enfocado en propiedades comerciales tales como: oficinas, locales y bodegas. Las principales características de estos inmuebles son: propiedades
existentes y operativamente estables, con contratos de
arriendo los cuales garantizan al inversionista una renta
desde el primer día.
Es una alternativa de inversión en finca raíz que le permite
al inversionista obtener una rentabilidad esperada muy
superior a otras alternativas del mercado, diversificar
portafolios, recibir rendimientos, es una inversión con
protección natural contra la inflación, y el inversionista
tiene la posibilidad de obtener ganancias de capital en el
tiempo.
www.gestorinmobiliario.com.co
85
1. Nombre del fondo
Fondo de Capital Privado Inmobiliario Ultrabursátiles
Ultrabursátiles S.A. Comisionista de Bolsa
 N.A.
 N.A.

 30 años


[email protected]
+571 - 317 9917 Bogotá
Mario Sierra
[email protected]
+571 - 317 9917 Bogotá
Colombia
fondo
invierte el fondo
El fondo invierte en Inmuebles comerciales, oficinas e industriales con altos estándares de
calificación
N.A.
Mínimo COP $ 2,000 millones - (No existe un máximo de inversión por activo)
Inversiones con participaciones mayoritarias
7
N.A.
N.A.
Rentabilidad acumulada de 46,53% desde su inicio (Dato a Junio 30 de 2014)
Terranum Capital LLC es un gestor profesional de fondos
de inversión enfocado en el sector inmobiliario latinoamericano. La firma tiene oficinas en Nueva York, Bogotá,
Lima y Ciudad de México, y se encuentra en el período de
inversión de sus primeros dos fondos.
En la actualidad Terranum Capital LLC administra dos
fondos de inversión. Uno domiciliado en las Islas Caimán y
otro domiciliado en Colombia. Ambos fondos
co-invierten en activos inmobiliarios o proyectos de
vivienda popular y clase media ubicados en Colombia,
Perú y México. Para cumplir con su objetivo de inversión,
los fondos se asocian con desarrolladores inmobiliarios o
empresas de construcción locales reconocidos por su
experiencia
www.terranumcap.com
87
Terranum Capital LLC.
1. Nombre del fondo
Terranum Capital Latin America Real Estate Fund I
Fondo de Capital Privado Terranum Capital
Augentius (Fondo Caimán)
Corredores Asociados (Fondo Colombia)
Terranum Capital LLC
Gregorio Schneider, Daniel Grunberg, José Ignacio Robledo
USD 236,23 millones
49%
 Marzo 2012
 Marzo 2015

 Marzo 2017 (5 años). Dos extensiones adicionales de 1 año cada una a discreción 
 del gestor profesional


Gregorio Schneider (Socio Director - CIO)
[email protected]
+1 (347) 289 3310
Colombia, Perú y México
fondo
invierte el fondo
Activos inmobiliarios existentes o proyectos residenciales y comerciales enfocados en el
segmento popular y de clase media
En proyectos inmobiliarios cuyas ventas están entre USD 30 millones - USD $ 100 millones
Proyectos inmobiliarios con inversión promedio entre USD 5 millones - USD 10 millones
Los fondos invierten directamente en activos o proyectos inmobiliarios residenciales y
comerciales. La participación de los fondos es mayoritaria
14 proyectos
N.A.
N.A.
N.A.
FONDOS
DE CAPITAL
EMPRENDEDOR
La Corporación Inversor fue fundada por 14 instituciones
de importante trayectoria social y empresarial en Colombia, que son: Bolsa de Valores de Colombia, JP Morgan,
Fundación Bavaria, Fundación Bolívar-Davivienda, Fundación Saldarriaga Concha, Fundación Avina, Fundación
Diego & Lía, LAEFM Colombia, Corporación Mundial de la
Mujer, Estrategias Financieras y Corporativas, Mckinsey&
Co., Banca de Inversión Bancolombia, Compartamos con
Colombia y Brigard & Urrutia.
La Corporación, apalancada en sus fundadores, se especializa en la búsqueda, estructuración y administración de
inversiones que tengan alto impacto social, alto impacto
ambiental y rentabilidad financiera.
Inversor es un fondo de capital privado multisectorial que
busca invertir en pequeñas y medianas empresas que
tengan un modelo de negocio de triple resultado
(impacto social, impacto ambiental y rentabilidad económica).
El Fondo fue creado con el objetivo de desarrollar la industria de inversión de impacto en Colombia, a través de la
creación de oportunidades de empleo, desarrollo de
negocios inclusivos, apoyo a compañías que generen
beneficios ambientales o sociales a través de su modelo
de negocio y del desarrollo económico del país.
www.inversor.org.co
91
1. Nombre del fondo
Fondo de Capital Privado Inversor
Alberto Riaño
5. Tamaño del cierre inicial del fondo *
6. Tamaño objetivo del fondo *
32%
 Julio 2011
 Julio 2015



Alberto Riaño - Director Ejecutivo
[email protected]
+571- 313 9800
Colombia
fondo
 Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y 
 actividades de saneamiento ambiental

 Construcción


invierte el fondo
Inversor invierte en Compañías con:

 Modelos de negocio diferenciados y probados en el mercado, con oportunidades de   
 escalabilidad e innovación

 Equipos gerenciales con importante experiencia en el negocio, el sector y el mercado

 Alto potencial de generación de empleo directo e indirecto

 Modelos de negocio que promuevan la inclusión de población vulnerable, como     
 consumidores, proveedores o empresarios

 Negocios inclusivos atados a cadenas de valor de diferentes sectores competitivos

 Impacto positivo en el medio ambiente
 Mínimo: $ 1.000 millones de pesos

Minorías significativas (35,0% - 49,9%)
4
0
N.A.
N.A.
 Máximo: $ 2.500 millones de pesos

El Fondo de Capital Privado de Emprendimiento e Innovación en Servicios Públicos es una plataforma de gestión
de capital privado cuyos inversionistas son Empresas
Públicas de Medellín (EPM) y EPM Inversiones.
FCP Innovación SP, el fondo administrado por la firma
gestora, tiene como objetivo invertir en empresas y
proyectos que incorporen ciencia, tecnología e innovación aplicada al sector de servicios públicos. El Fondo
busca maximizar el retorno para sus inversionistas y acelerar la innovación en las cadenas de valor de los sectores de
servicios públicos. Esto incluye energía, aguas, gas natural,
TICs y transformación de residuos sólidos.
www.fcp-innovacion.com
93
Fondo de Capital Privado de Emprendimiento e Innovación en Servicios Públicos
1. Nombre del fondo
FCP Innovación SP
Credicorp Capital Colombia
FCP Innovación SP
Felipe Zárate Gutiérrez
90%
 Abril 2013
 Abril 2018

 Abril 2023 (10 años)


Felipe Zárate Gutiérrez - Persona Clave
[email protected]
+574 380 7907 Medellín
Colombia o el exterior (excepto Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela)
fondo
Información y comunicaciones
invierte el fondo
Empresas o proyectos empresariales dedicados a la producción de bienes o servicios o al
desarrollo de procesos que incorporen altos componentes de ciencia, tecnología e innovación
aplicadas a la cadena de valor de servicios públicos y/o las tecnologías de información y las
comunicaciones (TICs), y que califiquen como venture capital
N.A.

1
0
N.A.
N.A.

en América Latina. Nuestro equipo cuenta con amplia
experiencia y trayectoria en estructuración financiera y
acompañamiento estratégico en procesos de inversión.
El Fondo de Capital emprendedor (Venture Capital)
denominado Progresa Capital orienta sus inversiones en
empresas tecnológicas que están empezando operaciones, se encuentran en una etapa temprana de crecimiento, y requieren capital y acompañamiento estratégico
para desarrollar mercados e introducir nuevos productos
de manera acelerada.
clientes, inversionistas e invertidas.
95
Promotora
1. Nombre del fondo
Fondo de Capital Privado Progresa Capital
Promotora
Francisco Alejandro Mira Aguilar
4,48%
 Octubre 2008
 Abril de 2014



Juan Andrés Vásquez Gutiérrez / Gerente de Inversiones
[email protected]
+574 - 448 4511 Ext:126 Medellin
Diego Quintero Vásquez / Gerente de Inversiones
[email protected]
+574 - 448 4511 Ext:119Medellin
Colombia
fondo
 Información y comunicaciones (TICs)
 Biotecnología

 Ingeniería aplicada


invierte el fondo
El Fondo busca empresas que se encuentren en una etapa temprana de adopción tecnológica de
sus productos, procesos o modelos de negocio, que ya han surtido pruebas de concepto y/o
prototipo de manera exitosa

Minoritario (entre 30% - 49%)
7
2 Salidas totales y una salida parcial
2,55X
TIR Bruta 22,63%

FONDOS
DE CAPITAL
EN FUNDRAISING
Austral Capital es una firma gestora de capital privado y
capital emprendedor centrada en la identificación de
tecnologías de alto impacto que sean escalables a una
escala global.
Austral III, LP es un fondo de capital privado establecido
para lograr rentabilidad a través de la inversión en empresas de servicios de TI que se encuentren en etapa de
crecimiento ubicadas en Colombia, Chile y Perú.
www.australcap.com
99
Austral Capital
1. Nombre del fondo
Austra III, LP
Por determinar
Austral III GP, LP
Por determinar
USD 80 millones
USD 210 millones
81%
 Diciembre 2014
 Diciembre 2020



Felipe Camposano
[email protected]
+57 314 392 2273
Arie Bacal
[email protected]
+56 9 56296571
Colombia, Chile, Perú
fondo
N.A.
invierte el fondo
El Fondo invertirá en empresas en etapa de crecimiento que ofrezcan servicios TI dentro de
Colombia, Chile y Perú y que cumplan los siguientes requisitos:

 Ventas anuales sobre USD 5 millones

 Ingresos estables

 Proporcionan servicios de TI críticos para las operaciones de sus clientes

 Operan dentro de los mercados o espacios de B2B y B2B2C

 Sus clientes pertenecen una o más de las siguientes industrias: servicios financieros, minorista,
 comercio, bienes de consumo envasados, telecomunicaciones y servicios públicos

 Las industrias secundarias de interés son recursos naturales y salud

 Relaciones fuertes con sus respectivos clientes

 Posean modelos de negocios escalables y competitivos
Entre USD 5 millones - USD 25 millones
 Mínimo: USD 5 millones

Mayoritario
0
0
N.A.
N.A.
 Máximo: USD 25 millones

Axon Partners Group es una firma de inversión Internacional, Desarrollo Corporativo y Consultoría, especializada en
mercados emergentes. Creada por emprendedores con
amplia experiencia financiera y en desarrollo empresarial,
Axon ha crecido hasta crear un equipo de más de 40
expertos por todo el mundo.
Axon Partners Group Investment cuenta con dos grandes
cualidades, aún a la presencia global con la experiencia
local. Gestiona fondos de varios cientos de millones de
dólares, e invierte en empresas de Latinoamérica, España
e India. Axon tiene un track record exitoso en sectores
como energía, salud y economía digital. Invierte desde
USD 100k hasta 25M.
Amerigo Ventures Colombia, es el FCP lanzado por Axon
en el 2013 para concentrar sus inversiones en LatAm,
particularmente en Colombia. Se destaca por ser el único
fondo del mercado 100% enfocado en invertir en empresas locales de la Economía Digital con potencial de
expansión regional. Amerigo Ventures ha realizado inversiones en cuatro compañías hasta la fecha:




ClickDelivery (May 2013) –
ya desinvertida con un múltiplo 4x
RedSeguro (May 2013)
PideFarma (Ago 2013)
O4IT (Feb 2014)
www.axonpartnersgroup.com
101
Axon Partners Group
1. Nombre del fondo
Amerigo Ventures Colombia FCP
Axon Partners Group
Alfonso de León, Carlos Forero, Iván Feito
USD 51 millones
USD 100 millones
>90%
 Enero 2013
 Enero 2018

 Enero 2013 (10 años)


Iván Feito - Manager
[email protected]
Alfonso de León - Partner
[email protected]
+571- 635 3007 Bogotá
Carlos Forero - Principal
[email protected]
Colombia cubriendo oportunidades en Perú y México
fondo
Información y comunicaciones
invierte el fondo
El principal objetivo del fondo es la inversión en empresas de la Economía Digital, como por
ejemplo:

 E-Commerce, p.ej comercio minorista, e-health, e-learning o trabajo

 Publicidad Online, p.ej clasificados, Crowd-sourcing o modelos de marketing colectivo

 Digital entertainment, p.ej Video OTT, social gaming o fantasy gaming

 Servicios financieros online, p.ej pagos online o agregadores financieros

 Online platformenablers, p.ej servicios cloud o hosting de e-commerce

 Comunicación máquina a máquina (M2M), p.ejs mart energy, gestión medio ambiental,  
 location based services u hogar digital

 Online Security, p.ej autenticación o aplicaciones de seguridad en empresas
Tenemos un filtro para compañías con un run rate de ventas anualizadas superior a USD 1 millón
 Mínimo: USD 200.000

Minoritario
4
1
 Máximo: USD 15.000.000

 Capital total 2x veces aprox hasta la fecha

 Capital de participación vendida 4x

55 % a fecha actual
Lafise Investment Management (LIM) es una empresa
entre LAFISE, un grupo financiero en Centroamérica,
Panamá, República Dominicana, Colombia, Venezuela,
México y Estados Unidos; y NORFUND, una institución
noruega para los países en desarrollo. LIM se ha enfocado
en el sector de PYMES en etapas de crecimiento; con tres
fondos de capital bajo administración: CASEIF I (USD 13.75
millones), constituida en 2000; CASEIF II (USD 29 millones),
constituida en 2007; y recientemente completo el cierre
inicial de CASEIF III. Se han ejecutado 25 inversiones en
varios sectores en 6 países, 13 salidas a la fecha, y se
liquidó CASEIF I.
CASEIF III LP, es un fondo constituido en Julio 2014 con un
capital inicial de USD 28.75 millones y un tamaño objetivo
de USD 50 millones para un segundo cierre. Este es un
fondo al igual que sus antecesores enfocados en PYMES
en etapa de crecimiento, el monto mínimo de inversión es
de USD 1.0 millones y el máximo USD 4.0 millones.
Enfoque geográfico: Centroamérica, Panamá, República
Dominicana y Colombia donde tiene presencia el Grupo
financiero Lafise.
www.lafiseinvestment.com
103
Lafise Investment Management - LIM LTD
1. Nombre del fondo
CASEIF III LP
Lafise Investment Management
LIM LTD
Roberto Zamora, Erick Lagos, Hugo Chaves, Alvaro Padilla
USD 28,75 millones
Objetivo de USD 50 millones
90% del capital de Fondo. CASEIF III LP está comenzando su periodo de inversión de 5 años
 Julio 2014
 Agosto 2019



Erick Lagos
[email protected]
+505 2277-1111
fondo
invierte el fondo
Regional / Centroamérica, Panamá, República Dominicana y Colombia
 Procesadoras de alimentos

 Agroindustria

 Energía renovable

 Salud

 Educación

 Tecnología

El fondo es multisectorial y su enfoque son PYMES en el rango bajo, es decir que tengan menos de
300 empleados y con ventas anuales /activos menores a USD 15 millones, teniendo así un fuerte
impacto de desarrollo en la reducción de la pobreza
 Rango bajo de PYMES: ventas de USD 1 millón USD 15 millones anuales
 Rango alto de PYMES: ventas mayores a USD 15 millones y hasta USD 25 millones anuales


 Mínimo: USD 1 millón


Minoritario
CASEIF III LP recién se constituyó en Julio 2014, por lo que no ha realizado todavía ninguna
inversión
inversión
inversión
inversión
CP-VAL
Fondo de Capital Privado
CREDICORP Capital es una Sociedad Comisionista de
Bolsa que desde 1987 presta servicios financieros integrales a clientes de todos los sectores y tamaños, trabajando
a diario en entender el comportamiento del mercado,
para así poder ofrecer las mejores alternativas a las necesidades financieras de nuestros clientes. Desde el año 2012
Correval es parte del grupo CREDICORP, grupo financiero
líder en Latinoamérica, el cual lista en la bolsa de New York
desde el año 1995.
El Fondo de Capital Privado por Compartimentos CP-Val
tiene como objetivo realizar inversiones en activos o derechos de contenido económico tales como acciones,
cuotas sociales, derechos contractuales sobre proyectos,
derechos fiduciarios, valores o cualquier otra clase de
instrumento o título que permitan participar directa o
indirectamente en el capital social de empresas o en
proyectos. Las inversiones se realizarán en el mercado
local o internacional y en los siguientes sectores: i) Infraestructura, ii) Industria dedicada a la producción de todo
tipo de bienes, iii) Comercio de toda clase de bienes y iv)
Servicios en general.
www.correval.com
105
Credicorp Capital Colombia S.A.
1. Nombre del fondo
Fondo de Capital Privado por Compartimentos CP-Val
Credicorp Capital Colombia S.A.
 Compartimento Cp Val Sector Eléctrico Colgener: Credicorp Capital Colombia S.A.

 Compartimentos Cp-Val Sector Distribución de Combustibles: Credicorp Capital Colombia S.A.

 Compartimento Cp-Val Sector Térmico: Mónica Cheng

 Compartimento Cp-Val Sector Hidrocarburos: Altra Inversiones S.A.S.

José Miguel Santamaría Uribe - Vicepresidente Gestión de Activos
USD 300 millones
N.A.
N.A.
 Julio 2007
 N.A.



Jaime Cepeda López
[email protected]
+571-339 44 00 Ext 1561 Bogotá
fondo
invierte el fondo
Colombia o el exterior

 Otros

El Fondo invertirá en aquellos activos o derechos de contenido económico emitidos por empresas
o sociedades respecto de las cuales pueda identificar, desde su adquisición, oportunidades
potenciales de crecimiento o generación de valor
 Eléctrico: USD 66 millones
 Combustibles: USD 6.515 millones





 Cp Val Sector Eléctrico: USD 80 millones

 Cp-Val Sector Distribución de Combustibles: USD 90 millones

 Compartimento Cp-Val Sector Térmico: USD 60 millones

 Cp-Val Sector Hidrocarburos: USD 30 millones
 Cp Val Sector Eléctrico: Minoritaria

 Cp-Val Sector Distribución de Combustibles: Minoritaria

 Cp-Val Sector Térmico: Minoritaria

 Cp-Val Sector Hidrocarburos: Minoritaria
 Cp Val Sector Eléctrico: Dos

 Cp-Val Sector Distribución de Combustibles: Una
Ninguna
N.A.
N.A.
 Térmico: USD 80 millones

 Hidrocarburos: USD 110 millones

 Cp-Val Sector Térmico: Una

 Cp-Val Sector Hidrocarburos: Una

Efromovich/Silva Capital Partners es una firma gestora de
inversiones de capital privado, creada en 2012 y manejada
por German Efromovich y Gabriel Silva, empresarios con
gran experiencia, reputación y capacidades probadas para
generar valor en una variedad de sectores y tipos de compañías en América Latina. La firma está basada en Bogotá
y tiene oficinas en Rio de Janeiro, Madrid y Washington
D.C.
Ancla 360 I es un fondo de capital privado que tiene como
objetivo iniciar operaciones a finales de 2014, con un
cierre proyectado de USD 300 millones. El fondo tiene
enfoque multisectorial e invertirá en compañías en
cualquier fase del ciclo de negocios, principalmente en
Brasil, Colombia y Perú y la península ibérica con mercados actuales o potenciales en LATAM. Loa Gestores son
empresarios reconocidos con amplia trayectoria y
experiencia en inversiones y desinversiones de activos
multimillonarios y con una red de negocios establecida lo
cual les permite tener una perspectiva ideal para acceder
y crear oportunidades de negocio.
www.efromovichsilva.com
107
Efromovich / Silva Capital Partners
1. Nombre del fondo
ANCLA 360 I
FIDUCOR S.A.
Efromovich Silva Capital Partners
German Efromovich, Gabriel Silva
$ 187.243 millones de pesos* (USD 100 millones)
$ 561.729 millones de pesos* (USD 300 Millones)
Fondo en etapa de Fundraising
 Octubre 2014
 Diciembre 2019



Mauricio Vargas Vergnaud
Director Oficina Bogotá
[email protected]
+571- 313 9213 Bogotá
Denisse Yanovich
Directora Oficina Washington
[email protected]
(1) 2022613564
Santiago Rengifo
Director Oficina Madrid
[email protected]
(34) 639712185
Eduardo Klepacz
Director Oficina Rio de Janeiro
[email protected]
(55-11) 2176-1003
América Latina con énfasis en Brasil, Colombia y Perú y compañías de la península ibérica con
mercados actuales o potenciales en la región
fondo
N.A.
invierte el fondo
Por el amplio historial de negocios de los Gestores, la política de inversión del Fondo Ancla 360 es
multisectorial. El Fondo invertirá en empresas que tengan un modelo de negocios alineado con
el track record de los Gestores
Se invertirá en compañías en cualquier fase del ciclo de negocio, desde compañías en etapas
tempranas hasta activos en dificultades y situaciones especiales: EarlyStage 2-8%, Growth 20-60%,
Buyout 10-30%, SpecialSituations 20-60%. Por lo tanto, el rango de ventas de las compañías en las
que invertirá el Fondo estará relacionado con su etapa de desarrollo
$ 3.744 millones de pesos* - $ 149.794 millones de pesos* (USD 2 millones – USD 80 millones)
El Fondo tratará de invertir en participaciones mayoritarias, pero invertirá en participaciones
minoritarias con acuerdos entre accionistas que le otorguen el control ejecutivo sobre la cartera
de las empresas a los Gestores
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
Gestor Andino es una subsidiaria de AEF Private Equity
Management LTD, sociedad que administra el Fondo
Américas Energy Fund I. cuyo foco es el sector energético
en Latinoamérica. Los accionistas de AEF Private Equity
son en partes iguales, SCL Energía (Empresa con amplia
experiencia en el sector eléctrico) y Larrain Vial (Empresa
con amplia experiencia en el sector financiero).
El Fondo Energético Andino tiene como foco la inversión
en proyectos de inversión relacionados con el sector energético principalmente, en Colombia, Chile y Perú y otros
países de América Latina.
www.sclea.com
109
Gestor Andino S.A.S.
1. Nombre del fondo
Fondo Energético Andino
Corredores Asociados
Gestor Andino S.A.S.
José Antonio Jiménez, Andrés Trivelli, Juan Alberto Fernández, Carlos Fuentes
USD 46 millones
USD 200 millones
42,7%
 Septiembre 2010
 Septiembre 2015

 10 años


María Beatriz Antequera - Gerente
[email protected]
Carlos Fuentes - Miembro de la Junta Directiva
[email protected]
+57 - 311 415 6140 Colombia
+562 - 370 1688 Santiago de Chile
fondo
Colombia, Chile, Perú y otros países de Latinoamérica


invierte el fondo
Proyectos greenfield o compañías en operación en Latinoamérica
USD 10 - USD 100 millones
USD 10 - USD 30 millones en conjunto con AEF I
Mayoritario o minoritario con el gobierno
3 compañías
No se registran salidas
N.A.
N.A.
MAS EQUITY PARTNERS GP, LLC, es una firma gestora de
fondos de capital privado (Gestor Profesional) dirigida por
profesionales con amplia experiencia, con foco en Colombia y la Región Andina. Son gestores del Fondo Transandino Colombia el cual fue el primer fondo de capital privado
en Colombia, cuya inversión ya ha generado retorno a sus
inversionistas, y el Fondo MAS Colombia LatAm, actualmente en etapa de inversión. El equipo de MAS EQUITY
PARTNERS GP, LLC tiene más de 49 años de experiencia
combinada y ha completado un total de 37 transacciones
en mercados emergentes.
MAS EquityPartners III, LP centrará sus inversiones de
capital en empresas Colombianas, de tamaño medio, con
un alto potencial de crecimiento y que se puedan beneficiar de un crecimiento estratégico. MAS Equity Partners III,
LP tiene sólidos principios de inversión en: sectores o
nichos dinámicos, conceptos de negocio innovadores,
empresarios con visión y disciplina, fórmula clara de
creación y captura de valor, y potencial de crecimiento y
replicación.
www.mas-equity.com
111
MAS EquityPartners GP, LLC
1. Nombre del fondo
MAS Equity Partners III, L.P.
MAS Equity Partners GP, LLC
MAS Equity Partners GP, LLC
Hector Cateriano, Patricio D´Apice
N.A.
$ 560.523 millones de pesos* (USD 299 millones)
100%
 Noviembre 2014
 Noviembre 2022



Hector Cateriano - CEO & Managing Partner
[email protected]
Patricio D’Apice - CIO & Managing Partner
[email protected]
+ 571 – 622 0126 Bogotá
Colombia (al menos 70%) y Latam (región andina principalmente)
fondo
N.A.
invierte el fondo
Empresas medianas no listadas en bolsa, con potencial de crecimiento
USD 9,978 millones - USD 119,742 millones
 Mínimo: USD 10 millones

N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

MGM Innova Capital LLC es una empresa especializada en
la gestión de fondos de capital privado que se enfoca en
inversiones con fines de lucro que buscan contribuir a
mitigar desafíos sociales y ambientales o de “triple bottom
line” (triple resultado final: financiero, social y ambiental)
en los sectores de eficiencia energética, energía renovable, tecnología limpia, innovación y manejo sustentable
de recursos naturales.
El MGM Sustainable Energy Fund L.P. (MSEF) invierte en
proyectos, mediante aportes de capital e instrumentos
“mezzanine”, en los sectores de eficiencia energética y
energía renovable en Colombia, México, América Central
e Islas del Caribe. El MSEF apunta a inversiones que
puedan generar resultados financieros, sociales y ambientales con una tasa interna de retorno de entre el 15% y
30%; oportunidades de crecimiento para pequeñas y
medianas empresas (PyMEs) y ahorros de energía que
conlleven a la reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero.
www.mgminnovacap.com
www.mgminnovacap.com
113
1. Nombre del fondo
MGM Sustainable Energy Fund L.P>
Marco G. Monroy, Gerardo Aguilar Ramirez, Maria Pia Iannariello, Daniel Smyth
USD 41.2 millones
USD 75 - USD 100 milliones
75%
 Mayo 2013
 Mayo 2018

 2023 - 10 años con posible extensión de hasta 2 años adicionales


Maria Pia Iannariello, COO
[email protected]
+1.786.437.2335 x 105
Gerardo Aguilar, Fund Manager
[email protected]
+1.786.437.2335 x 214
Colombia, México, América Central e Islas del Caribe
fondo
Alojamiento y servicios de comida
invierte el fondo
El MSEF invierte en proyectos de eficiencia energética y energía renovable. Las inversiones se
estructuran por medio de empresas de propósito específico.
N.A.
 Mínimo: USD 500,000

 Máximo: USD 8,000,000

Mayoritaria
El MSEF ha invertido en 1 proyecto hasta el momento
Ninguna
N.A.
N.A.
Nazca Ventures es un Fondo de Capital de Privado creado
por emprendedores para emprendedores para invertir en
emprendimientos de alto impacto que se encuentran en
etapa temprana en los sectores de las Tecnologías de la
Información, Biotecnología, “e-health” y “clean-tech” en
Colombia.
El objetivo de Nazca Ventures es elegir e invertir en
emprendimientos de alto potencial en LATAM, hacerlas
crecer local, regional e internacionalmente. Acompañarlas
en su transformación hasta convertirlas en empresas
rentables y de peso a nivel regional o global; para que
finalmente puedan generar oportunidades de salida
concretas y atrayentes para futuros inversores estratégicos. Nazca tiene operaciones en Chile, México y Colombia
con activos de USD 29MM.
Nazca Investment es un fondo de USD 20 Millones que
invertira en emprendimientos en etapa temprana en
Colombia. El Fondo se concentrará en oportunidades de
B2B/B2C móviles, e-commerce, fintech, e-learning,
publicidad, SaaS, contenido, big data, biotecnología y
clean-tech. El objetivo del fondo es el de invertir en 20
compañías en 3 años, con 6 follow-ons en serie A y 1-2
follow-ons en serie B. Liderando series de aprox USD 250k
- 750k en valoraciones de USD 800k - USD 2.3MM
pre-money.
www.nazcaventures.com
115
Nazca Ventures
1. Nombre del fondo
Fondo Nazca Investment
Fiduoccidente
Nazca Ventures Colombia SAS
Camila Lecaros, Santiago Caniggia Bengolea, Felipe Henríquez
USD 5 millones
N.A.
N.A.
 Agosto 2014
 Agosto 2017

 Agosto 2020 (6 años)


Camila Lecaros - Partner
[email protected]
+57 315 3251186 - Colombia
Colombia
fondo
Otros
invierte el fondo
Nazca Ventures invierte en emprendimientos en etapa temprana en los sectores de tecnología,
biotecnología y clean-tech. Invierte en emprendimientos que hayan demostrado su propuesta de
valor a través de tracción o ventas
N.A.

Minoritario
0
0
N.A.
N.A.
 Máximo: USD 750.000

Nexus Capital Partners es un gestor de fondos de capital
privado que está enfocado en la inversión de capital de
riesgo en proyectos inmobiliarios y de infraestructura con
alto potencial de rentabilidad, ubicados en Colombia y las
principales economías de Centro y Sur América y el
Caribe.
Fondo de capital privado orientado a proyectos de desarrollo inmobiliario que permitan obtener mayores retornos. Dentro del tipo de inversiones que realiza el fondo se
encuentran desarrollos de oficinas, comercio, bodegas,
parques o centros logísticos, vivienda, hotelería, entre
otros.
Busca maximizar el retorno para sus inversionistas y
contribuir al desarrollo de la región, para lo cual cuenta
con un equipo altamente calificado, y con amplia experiencia y reconocimiento en la gestión, estructuración y
financiación de proyectos.
www.nexuscapital.com.co
117
1. Nombre del fondo
FCP-Nexus Inmobiliario
Fiduciaria de Occidente S.A.
Nexus Capital Partners S.A.
Fuad Velasco Juri
COP $ 50.000 millones
COP $ 500.000 millones
0%
 El fondo inició operaciones en agosto del 2014
 Depende del compartimento

 20 años prorrogables por decisión de la asamblea de inversionistas


Daniela Velandia - Directora de Proyectos
[email protected]
+571 321 9838
Colombia, Perú, Centro América y el Caribe
fondo
N.A.
invierte el fondo
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
0
0
N.A.
N.A.
NXTP Labs es un fondo de inversión con programa de
aceleración que además de ubicar capital, brinda a los
equipos emprendedores: infraestructura, capacitación,
mentoría y servicios de apoyo con el fin de hacer que las
empresas invertidas validen sus modelos de negocios, y
alcancen un nivel de “investment readiness” para crecer y
escalar sus compañías a nivel local e internacional.
NXTP Labs tiene un fuerte know-how en negocios
digitales, amplia experiencia en negocios regionales y
contactos internacionales relevantes en el sector de
empresas de tecnología de alto valor agregado. NXTP
Labs cuenta con una amplia red de mentores de diferentes ámbitos, que además de ofrecer sus conocimientos
tienen opción de co-invertir en sus empresas aceleradas.
El fondo NXTP Labs invierte en empresas de base digital
que se encuentran en fase temprana. NXTP Labs ha invertido en más de 140 empresas durante los últimos tres (3)
años, obteniendo de esta forma el reconocimiento como
el Fondo de Inversión más activo y uno de los más
importantes de la región. NXTP Labs ha generado un
micro ecosistema y networking fértil para la innovación
en tecnología, formatos de negocios y relaciones comerciales tanto para emprendedores como inversores y
mentores.
www.nxtplabs.com
119
NXTP Labs / Nibeluz S.A.
1. Nombre del fondo
Certo S.A. (nombre de la marca: NXTP Labs)
Nibeluz S.A.
Nibeluz S.A.
Marta Cruz, Francisco Coronel, Ariel Arrieta, Gonzalo Costa
USD 18 millones
USD 60 millones
60%
 Julio 2015
 Julio 2019

 Julio 2022


Catalina Gutiérrez - Ecosystem Development Manager
[email protected]
Francisco Coronel - Chief Financial Officer
[email protected]
+54 11 5278 3248
Latinoamérica. En especial en Colombia, México, Brasil, Chile y Argentina
fondo
Tecnología, internet, móvil y digital
invierte el fondo
Compañías de Tecnología con gran potencial de crecimiento regional o escala global, orientadas
al sector de negocios digitales tales como: Internet, Software as a Service, E-Commerce, Mobile,
Agribusiness Technology, Big Data, Internet of Things, Gaming y Social Media
Empresas que facturen menos de USD 2 millones al año

Minoritario
+140
6
2.75 veces
160%
 Máximo: USD 1 millón

Omtrix es una firma administradora de fondos que se
especializa en la estructuración, lanzamiento y gestión de
iniciativas para apoyar el desarrollo de sistemas financieros inclusivos.
El Fondo MIPE Growth busca estimular el crecimiento de
las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) en la región
por medio de la inversión. Dicha inversión se realizará
mediante instrumentos de cuasi capital, acompañado por
asistencia técnica.
www.omtrixinc.com
121
Omtrix Inc
1. Nombre del fondo
MIPE Growth Fund
N.A.
Omtrix Inc
Alejandro Silva
N.A.
USD 30 millones
80%
 N.A.
 N.A.

 N.A.


Nadia Lemus - Oficial de Inversión
[email protected]
+506 2220 4122
Colombia, Guatemala y Perú
fondo
N.A.
invierte el fondo
Pequeñas y medianas empresas con alto potencial de crecimiento con necesidad de inversión
capital
hasta USD 5 millones

 Máximo: USD 500.000

El fondo invertirá mediante instrumentos de cuasi capital, por lo que no estará tomando
posiciones accionarias
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
Bajo la premisa de incursionar en nuevos mercados
promoviendo el desarrollo económico del país y de
alcanzar una rentabilidad superior para sus clientes, Profesionales de Bolsa no solo ofrece fondos y productos
tradicionales, sino que es pionera en desarrollar productos
bursátiles no tradicionales, bajo la figura de Fondos de
Capital Privado, divididos en tres áreas de negocio: Valor
Inmobiliario, Valor Forestal e Inversiones Ganaderas.
Desde su creación en el año 2009, el fondo ha administrado exitosamente 24 compartimentos por un Valor
aproximado de COP $ 139 mil millones, los cuales equivalen aproximadamente a 164.000 cabezas de ganado.
Profesionales de Bolsa, fundada en Octubre de 1987, es
una de las firmas líderes del mercado bursátil en Colombia, de reconocida trayectoria, siempre a la vanguardia en
la oferta permanente de nuevos productos y servicios
financieros.
El Fondo de Capital Privado “Inversiones Ganaderas” tiene
como objetivo principal la inversión en ganado mayor y
menor para la cría, levante, ceba, comercialización o
producción. Este proyecto busca dinamizar el sector
ganadero colombiano.
www.profesionalesdebolsa.com
123
1. Nombre del fondo
Fondo de Capital Privado Inversiones Ganaderas
Compañía de Profesionales de Bolsa
Valor actual del fondo $139 mil millones de pesos. El fondo se maneja por compartimentos con
una periodicidad de apertura bimensual
N.A.
N.A.
 El Fondo se maneja por compartimentos, con una periodicidad de apertura bimensual
 La duración de cada compartimento es de 14 meses


Gustavo Torres Forero - Presidente
Beatriz Cuello - Vicepresidente Proyectos
[email protected]
+571 - 646 3330 Bogotá
fondo
(Antioquia, Córdoba, Cesar, Magdalena, Bolívar) Colombia
 Ganadería

invierte el fondo
Fondo de Capital Privado “Inversiones Ganaderas” invierte en ganado mayor y menor para la cría,
levante, ceba, comercialización o producción.
El negocio consiste en la compra de ganado para ceba, el cual es adquirido con un peso entre 260
a 300 Kg y vendido una vez alcance 450 Kg aproximadamente, para así optimizar su ganancia de
peso con un promedio de 12 Kg/mes.
No solo existe una utilidad por el aumento en el peso del ganado, sino también por el aumento
en precios establecidos por subastas regionales, que son generados de acuerdo a la demanda.
N.A.
$ 600 S.M.M.L.V.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
TIR Estimada 9% y 10,5% E.A.
financieros.
Polígonos Industriales de Colombia es el proyecto industrial más ambicioso y de mayor envergadura en materia
logística y de procesos industriales, siendo el primero de
su tipo en el país. Éste cuenta con lotes urbanizados para
el desarrollo de una zona industrial de alto impacto, zona
franca, naves logísticas especializadas, locales comerciales,
oficinas, hotel, puerto seco, un centro comercial y un eco
parque abarcando un área total de 374 hectáreas (3.74
millones de metros cuadrados.
125
1. Nombre del fondo
Fondo de Capital Privado - Polígonos Industriales de Colombia
COP $ 220.000.000.000
N.A.
N.A.
 Diciembre de 2016
 N.A.

 10 años


[email protected]
+571-646 3330 Bogotá
Región Caribe, Colombia
fondo
Actividades inmobiliarias , logísticas e infraestructura
invierte el fondo
El Fondo invierte en la urbanización de lotes para el desarrollo de una zona industrial de alto
impacto, una zona franca, naves logísticas especializadas, locales comerciales, oficinas, hotel,
puerto seco, un centro comercial y un eco parque
N.A.
 Mínimo: $ 500 millones de pesos

N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
TIR estimada 25% - 30% E.A.

financieros.
El Fondo de Capital Privado Renta Inmobiliaria tiene como
objeto la compra de inmuebles con destinación oficinas
para ser arrendadas en las ciudades de Medellín y Bogotá.
127
1. Nombre del fondo
Fondo de Capital Privado Renta Inmobiliaria
N.A.
El valor actual del fondo es de COP $ 39.394.733.491,15
N.A.
 29 de Octubre de 2010

 7 años


[email protected]
+571- 646 3330 Bogotá
Región Andina, Colombia
fondo
invierte el fondo
El fondo invierte en bienes inmuebles para arrendar
N.A.
600 S.M.M.L.V. Es un fondo cerrado
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
financieros.
El Fondo de Capital Privado Terminales Logísticos de
Colombia – Cartagena tiene como objeto desarrollar para
renta un Terminal Logístico que cuenta con naves logísticas modulares y flexibles, que permiten el almacenamiento y/o redistribución de mercancías en amplias áreas libres
de columnas interiores, ideales para el soporte de operaciones logísticas e industriales, en donde el inversionista
participa en toda la cadena de valor, desde la adquisición
del lote, diseño y planificación, construcción, valorización
del predio hasta la renta de varios tipos de inmuebles:
naves logísticas, locales comerciales, bode-cales, oficinas y
hotel.
129
1. Nombre del fondo
Fondo de Capital Privado Terminales Logísticos de Colombia - Cartagena
$160.500 millones de pesos
N.A.
N.A.
 N.A.

 23 años


[email protected]
+571-646 3330 Bogotá
Región Caribe, Colombia
fondo
Actividades inmobiliarias, logísticas e infraestructura
invierte el fondo
El fondo invierte en el desarrollo de terminales Logísticos, en donde se participa de la adquisición
del lote, diseño y planificación, construcción, valorización del predio y renta de varios tipos de
inmuebles: naves logísticas, locales comerciales, bode-cales, oficinas y hotel
N.A.

N.A.
N.A.
N.A.
Vendido el 100%
TIR Estimada 16,5% E.A.

financieros.
El Terminal Logístico de Colombia – Bogotá es el segundo
fondo estructurado, ofreciendo para renta un terminal
con volúmenes modulares y flexibles que permiten el
almacenamiento y/o redistribución de mercancías en
amplias áreas libres de columnas interiores, ideales para el
soporte de operaciones logísticas e industriales, donde el
inversionista participa en toda la cadena de valor, desde la
adquisición del lote, diseño y planificación, construcción,
valorización del predio hasta la renta de varios tipos de
inmuebles: naves logísticas, locales comerciales, bodecales y oficinas.
131
1. Nombre del fondo
Fondo de Capital Privado Terminales Logísticos de Colombia - Bogotá
N.A.
N.A.
 N.A.

 23 años


[email protected]
+571- 646 3330 Bogotá
Región Andina, Colombia
fondo
Actividades inmobiliarias, logísticas e infraestructura
invierte el fondo
El fondo invierte en el desarrollo de terminales Logísticos, en donde se participa de la adquisición
del lote, diseño y planificación, construcción, valorización del predio y renta de varios tipos de
inmuebles: naves logísticas, locales comerciales, bodecales y oficinas
N.A.

 Máximo: $ 120.000.000.000 millones de pesos

N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
Tasa interna de retorno estimada con venta: 16,15% E.A.
financieros.
El fondo de capital privado Valor Forestal - Caucho Natural,
tiene como objeto sembrar, cosechar, producir y comercializar 10.000 hectáreas de caucho en la Orinoquía
Colombiana, bajo un modelo único en Colombia de
economías de escala, teniendo la plantación más grande
del país.
Cada compartimento cuenta con la infraestructura
adecuada, con un equipo técnico altamente capacitado,
comités técnicos en campo y con un paquete tecnológico
de punta.
133
1. Nombre del fondo
Fondo de Capital Privado Valor Forestal - Caucho Natural
Valor actual del fondo: COP $ 130.000 millones de pesos
El proyecto se desarrolla por compartimentos
N.A.
N.A.
 N.A. El Fondo se desarrolla por compartimentos
 N.A. El Fondo se desarrolla por compartimentos

 39 años


[email protected]
+571 - 646 3330 Bogotá
Región Orinoquía, Colombia
fondo
Agro forestal
invierte el fondo
El Fondo invierte en el establecimiento de plantas forestales, producción y transformación de
caucho natural. Para realizar el montaje de la plantación se desarrollaron las siguientes etapas:
Vivero, Coberturas, Establecimiento, Sostenimiento y comercialización, entre otras. No invierte en
empresas
N.A.
600 S.M.M.L.V - $ 130.000 millones de pesos
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
TIR Estimada 18% E.A.
en América Latina.
Nuestro equipo cuenta con amplia experiencia y trayectoria en estructuración financiera y acompañamiento
estratégico en procesos de inversión.
clientes, inversionistas e invertidas.
El Fondo de Capital Emprendedor denominado Promotora Early Growth Fund II orienta sus inversiones en empresas tecnológicas que están empezando operaciones, se
encuentran en una etapa temprana de crecimiento, y
requieren capital y acompañamiento estratégico para
desarrollar mercados e introducir nuevos productos de
manera acelerada.
El Fondo invertirá en compañías Colombianas y
co-invertirá en compañías en los países de la Alianza
Pacífico (Perú, Chile y México).
El Fondo buscará tener una participación minoritaria, con
la posibilidad de participar activamente en decisiones
estratégicas y de inversión y en la Junta Directiva, en un
período de 3 a 6 años.
135
Promotora
1. Nombre del fondo
Promotora Early Growth Fund II
Promotora
Francisco Alejandro Mira Aguilar
N.A.
 N.A.
 N.A.

 9 años + prorrogable un año


Juan Andrés Vásquez Gutiérrez / Gerente de Inversiones
[email protected]
+574 - 448 4511 Ext:126 Medellin
Diego Quintero Vásquez / Gerente de Inversiones
[email protected]
+574 - 448 4511 Ext:119 Medellin
Agostinho Almeida / Gerente de Inversiones
+574 - 448 4511 Ext: 112 Medellin
[email protected]
Colombia y co-inversiones en Chile, Perú y México
fondo
N.A.
invierte el fondo
El Fondo busca empresas, que se encuentren en una etapa temprana de crecimiento
(EarlyGrowthStage), que cuenten con altos niveles de disruptividad e innovación con potencial de
ser competitivas globalmente y requieran capital para desarrollar mercados e introducir nuevos
productos de una manera acelerada . Empresas social y ambientalmente responsables que
requieren recursos financieros y apoyo en la Gestión
 Mínimo: $1.946millones de pesos


Minoritario (entre el 30% - 49%)
El Fondo se encuentra en proceso de fundraising, a la fecha no se han realizado inversiones
N.A.
N.A.
N.A.
PROMINMOBILIARIO S.A.S. es una compañía filial de
PROMISION S.A., el principal grupo empresarial del oriente
colombiano con amplia experiencia desde 1985 en la
estructuración y promoción de proyectos de inversión.
Actualmente es exclusivamente gestora del FCP y su objetivo es la gestión de proyectos inmobiliarios de alto
impacto en la región.
El Fondo de Capital Privado “Santander Inmobiliario”, es un
vehículo de inversión que busca capitalizar las oportunidades y sinergias del grupo PROMISION, sus vinculados,
experiencia y proyectos en el sector inmobiliario y de
construcción; igualmente, quiere replicar el éxito obtenido en el desarrollo de proyectos inmobiliarios de alto
impacto para región.
Tiene la flexibilidad de estructurar compartimentos de
acuerdo a la estrategia de inversión que se defina y a la
fecha tiene el compartimento “Santander 1” en operación
con una estrategia diversificada en proyectos y activos
comerciales, incluyendo el sector de hotelería y turismo.
Es un aliado estratégico para el desarrollo inmobiliario de
la región, especialmente para quienes quieren consolidarse y/o invertir en una región dinámica y posicionada en el
país.
www.santanderinmobiliario.com
137
1. Nombre del fondo
Fondo de Capital Privado Santander Inmobiliario
Fiduciaria Colseguros S.A., una compañía de Allianz
Carlos Chaverra Patiño - Gerente Prominmobiliario
$ 3.000.000 millones de pesos
$ 35.000 millones de pesos* (USD 17,9 millones) - primer tramo Compartimento “Santander 1”
10%
 Mayo 2012
 Mayo 2016 + 2 prorrogables

 Mayo 2024


Jose Ricardo Medina Romero - Director Operativo
[email protected]
+57 3176567592
+577 - 679 0707 Ext.111 Bucaramanga
Santander / Colombia
fondo
invierte el fondo

 Tengan alto potencial de valorización una vez desarrollado el proyecto y se tenga un alto  
 grado de certeza sobre la consecución del usuario final del inmueble
 Generen un flujo de caja periódico para el Fondo que le permita apalancarse con créditos  

 bancarios para invertir en nuevos desarrollos inmobiliarios

 Presenten características específicas que faciliten el arrendamiento de los inmuebles bajo  
 contratos a mediano y largo plazo

 Tengan una estrategia clara de salida
N.A.
Mínimo $ 25.000 millones de pesos - No existe un máximo de inversión por activo
N.A.
3
Ninguna
N.A.
N.A.
VELUM VENTURES SAS, es una sociedad colombiana
Gestora de Fondos de Capital Privado enfocada en invertir
y acompañar a empresas en etapa temprana y altamente
innovadoras. Velum espera posicionarse como referente
del sector tecnológico para el mercado del capital inteligente en Colombia y en la región, así como impulsar la
nueva generación de emprendedores innovadores de
América Latina. Fundada en Agosto de 2012, se encuentra
actualmente gestionando su fondo VELUM EARLY STAGE
FUND I, especializado en empresas innovadoras que
hagan uso de las tecnologías de información.
Velum Early Stage Fund I es el primer Fondo gestionado
por Velum, el cual se enfoca en empresas multisectoriales,
de alto valor tecnológico e innovador asociadas a la
gestión de la información. El Fondo buscará activamente
empresas en etapa temprana de alto valor tecnológico e
innovador que estén relacionados en Colombia, las cuales
sean gestionadas por emprendedores comprometidos y
equipos de trabajo altamente talentosos. El Fondo
proveerá a estas empresas el “dinero inteligente” necesario
para implementar su modelo de negocios de una manera
exitosa y que permita crear ventajas competitivas sostenibles y diferenciadas en su ambiente.
www.velumventures.com
139
Velum Ventures
1. Nombre del fondo
Velum Early Stage Fund I
Helm Fiduciaria S.A.
Velum Ventures S.A.S.
Esteban Velasco, Esteban Mancuso
70%
 Mayo 2014
 Mayo 2017

 2021 (7 años)


Esteban Velasco - Managing Partner
[email protected]
+574 - 266 9243 Medellín
Esteban Mancuso - Managing Partner
[email protected]
+574 - 266 9243
Todo el territorio nacional, Colombia
fondo
Gestión de la información
invierte el fondo
La filosofía de inversión del Fondo, así como el ADN de Velum, está centrada en invertir primero y
de manera más importante en las personas: Equipos de trabajo dedicados, talentosos, con
profunda experiencia relativa al negocio, y capaces de liderar sus empresas hacia nuevos
mercados. Así mismo, Velum invertirá exclusivamente donde encuentre una oportunidad de
mercado clara, apalancado siempre en el uso o creación de una tecnología que se encuentre en
un ciclo temprano de desarrollo o implementación. Finalmente las empresas analizadas por el
Fondo deben contar con un producto mínimo viable (MVP) y haber validado exitosamente su
implementación comercial en el mercado
Preferiblemente en empresas que facturen menos de $ 1.000 millones de pesos al año
Primeras rondas entre $ 200 y $ 1.000 millones de pesos, con posibilidad de ampliar inversiones
tipo follow-on
Minoritario
3 empresas a la fecha
N.A.
N.A.
N.A.

Catálogo - Fondos de Capital Privado en Colombia 2014

Transcripción

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