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www.dichter-neira.com
¿Quieren los shoppers comprar online?
El omnicanal en la región
Marzo 2016
En promedio, 6 de cada 10 decisores de compras de alimentos y
productos para el hogar utilizan internet
México
Jamaica
Dominicana
71%
63%
67%
Guatemala
¿Cómo puede el
retail tomar la
delantera ante este
shopper conectado?
Perú
45%
68%
El internet está
cambiando la
forma de ver el
retail
El Salvador
50%
70%
Panamá
Honduras
53%
63%
65%
65%
Nicaragua
Unidad=Porcentaje
Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República
Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319,
Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311
Bolivia
Creando una estrategia
omnicanal capaz de
satisfacer las
demandas del shopper
Paraguay
75%
61%
O1. ¿Ha utilizado internet en los últimos 30 días? RU
Costa Rica
D&N Insider Compras | Marzo 2016
Colombia
22
¿Qué es el omnicanal?
Omnicanal es brindar una experiencia
de compra unificada para el shopper a
través de cualquier canal de compra.
Todos los canales de venta como uno solo:
Offline
Online
Desde el punto de vista del fabricante significa:
• Campaña online y offline unificada
• Poder buscar información de las marcas online
• Canjear en el PDV cupones ofertados online y offline
• Redes sociales
Desde el punto de vista de la cadena significa:
• Poder realizar pedidos en línea de cualquier producto del PDV
• Compras a través de APPs
• Inventario online y offline unificado
• Escuchar reclamos y sugerencias en redes sociales
33
1 de cada 10 shoppers utilizan múltiples canales cuando
compran alimentos y productos para el hogar
12:20
Implicaciones:
Como ha sucedido en mercados donde la estrategia online de las marcas está más
desarrollada; los shoppers de la región irán utilizando cada vez más los canales online
para tomar decisiones de compra de alimentos y productos del hogar; y las marcas
beneficiadas serán aquellas que logren construir una estrategia online y offline unificada.
Producto X
Producto X
Producto XY
Buscó en internet sobre algunos productos ANTES de su visita
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
q
w
e
r
t
y
u
i
o
p
Buscó en internet acerca de algunos productos DURANTE su visita
a
15
s
d
f
g
h
j
k
z
x
c
v
b
n
m
.
?123
12
11
9
7
8
8
6
6
5
6
Nicaragua
México
Colombia
7
6
3
2
Perú
l
El Salvador Dominicana
Paraguay
4
Costa Rica
5
5
Bolivia
5
4
Panamá
5
4
5
4
3
Honduras
Guatemala
4
Jamaica
Unidad=Porcentaje
Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311
O7. Pensando en la última vez que visitó el supermercado, tienda o mercado. Me podría decir si …
44
2 de cada 10 shoppers siguen a marcas de alimentos y
productos del hogar en las redes sociales
12:20
Implicaciones:
Cada vez es más importante el contenido
generado por terceros que ado por los
fabricantes. Como parte de su estrategia en
redes sociales, los fabricantes y cadenas deben
garantizar que sus shoppers puedan compartir
fácilmente las opiniones sobre sus productos.
Es fan o sigue a las maracas en
redes sociales
No
21
20
Paraguay Nicaragua
20
Bolivia
20
Dominicana
19
Perú
18
Costa Rica
17
Panamá
17
16
15
Honduras Guatemala El Salvador
SI
14
14
México
Jamaica
11
Colombia
Unidad=Porcentaje
O8. ¿Cuáles de las siguientes actividades ha realizado con respecto a las marcas o productos que se venden en supermercados, mercados o tiendas? Hacerse fan o seguir marcas en las redes sociales
55
2 de cada 10 shoppers visitan la página web de marcas de
productos de venta en supermercados
Implicaciones:
La experiencia de navegación en la página web
debe ser satisfactoria y relevante. Los fabricantes
y cadenas deben enfocarse en la facilidad de
navegación, pero sobre todo en generar
contenido que tenga alto impacto en los
visitantes.
24
Nicaragua
23
Perú
23
Bolivia
22
México
20
18
18
17
17
14
13
Paraguay Costa Rica Colombia Dominicana Panamá Guatemala Honduras
12
11
Jamaica
El Salvador
Unidad=Porcentaje
O8. ¿Cuáles de las siguientes actividades ha realizado con respecto a las marcas o productos que se venden en supermercados, mercados o tiendas? Visitar páginas web de alguna marca
66
2 de cada 10 shoppers buscan información sobre descuentos y
promociones de las marcas y productos en páginas web
Implicaciones:
La mayoría de shoppers buscan ahorrar a la hora
de comprar. Utilizar el canal online para informar
sobre promociones y descuentos permite que las
marcas entren en la mente del shopper incluso
antes de que este llegue al punto de venta.
28
Perú
24
Nicaragua
22
México
21
20
18
Colombia Dominicana Costa Rica
18
Panamá
17
Bolivia
17
17
15
14
El Salvador Paraguay Guatemala Honduras
10
Jamaica
Unidad=Porcentaje
O8. ¿Cuáles de las siguientes actividades ha realizado con respecto a las marcas o productos que se venden en supermercados, mercados o tiendas??
77
2 de cada 10 shoppers han buscado información sobre productos
de venta en el supermercado para su posterior compra
Implicaciones:
¿Qué tipo de información es la que está buscando
el shopper? El shopper tiene información de
cualquier tipo al alcance de la mano por lo que la
estrategia omnicanal debe tomar en cuenta
aquellas fuentes de información que la marca no
controla como blogs, redes sociales, opiniones de
expertos, etc.
31
Perú
30
Nicaragua
29
México
25
25
Paraguay Costa Rica
24
Panamá
23
Bolivia
23
22
22
21
16
Dominicana Colombia El Salvador Guatemala Honduras
16
Jamaica
Unidad=Porcentaje
O8. ¿Cuáles de las siguientes actividades ha realizado con respecto a las marcas o productos que se venden en supermercados, mercados o tiendas??
88
Y mientras realizan la compra, 4 de cada 10 shoppers comparan
precios en su teléfono
Implicaciones:
Un alto porcentaje de shoppers utiliza su teléfono
cuando está realizando la compra de alimentos y
productos para el hogar. Los retailers pueden fomentar
aún más esta actividad y atraer a más shoppers
ofreciendo vales de descuento, cupones u otros premios
al escanear productos. Lo importante es mantener la
consistencia en precios a través de los canales.
51
Perú
48
Nicaragua
45
Bolivia
44
México
43
43
41
40
Costa Rica Paraguay Dominicana Panamá
39
38
35
34
Honduras Colombia Guatemala El Salvador
32
Jamaica
Unidad=Porcentaje
Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417,
Paraguay=311
O6. Mientras realiza la compra de alimentos y productos para su hogar, ¿Cuáles de las siguientes actividades realiza con su teléfono móvil? Comparar Precios
99
Contacta a un amigo o familiar para pedirle consejo sobre
productos a través del teléfono
Implicaciones:
En un mundo conectado, una buena o mala
experiencia con las marcas puede ser viral, y los
influenciadores de la compra se encuentran en un
círculo cercano; por lo que es importante crear
estrategias pensando no sólo en un comprador,
también en cómo impactar a sus seguidores.
31
Bolivia
30
29
28
28
Nicaragua Costa Rica Dominicana Panamá
27
Jamaica
27
Perú
23
23
23
Honduras Guatemala Paraguay
22
México
19
17
Colombia El Salvador
Unidad=Porcentaje
Paraguay=311
O6. Mientras realiza la compra de alimentos y productos para su hogar, ¿Cuáles de las siguientes actividades realiza con su teléfono móvil?
10
10
Ha hecho fotografías de productos que estaría dispuesto a
comprar
Implicaciones:
Las fotos han trascendido el plano personal y los
shoppers también las toman a los productos que
tienen disposición de comprar.
30
28
27
25
21
21
20
20
20
19
18
16
10
Panamá
Bolivia
Nicaragua Dominicana México
Honduras
Paraguay
Perú
Costa Rica
Jamaica
Guatemala Colombia El Salvador
Unidad=Porcentaje
Paraguay=311
11
11
Toma fotos de anuncios u otra información sobre productos que
podría comprar
Implicaciones:
Tomar fotos de anuncios u otra información de
mercancías permite a los shoppers mantener
información almacenada que en algún momento
le puede ser útil sobre los productos.
31
Bolivia
27
Panamá
25
Perú
24
24
Dominicana Costa Rica
22
México
22
22
Nicaragua Paraguay
19
18
Honduras Guatemala
16
Jamaica
15
12
Colombia El salvador
Unidad=Porcentaje
Paraguay=311
12
12
Escanea códigos de barra o códigos QR para obtener
información de los productos
Implicaciones:
La información contenida en el empaque puede no
ser suficiente para el shopper; por lo que la
información que se ofrece a través de los códigos
de barra o códigos QR debe ser nueva y relevante
teniendo como objetivo principal generar la
compra.
19
Panamá
17
Perú
17
Nicaragua
16
Bolivia
16
15
15
15
14
Honduras Guatemala Dominicana Costa Rica El Salvador
14
México
13
Paraguay
12
Colombia
7
Jamaica
Unidad=Porcentaje
Paraguay=311
13
13
INSERTAR LOGO
DEL CLIENTE
Compras Online de
productos de venta
en supermercados
3 de cada 10 shoppers han visitado la página web de algún
supermercado
Implicaciones:
Perú, México y Colombia son los países donde
hay más supermercados que ofrecen servicios de
compra online y por lo tanto donde más
shoppers con acceso a Internet manifiestan
haber visitado la página web de algún
supermercado
24
Perú
22
México
22
20
19
18
15
14
12
Colombia Dominicana El Salvador Nicaragua Paraguay Costa Rica Guatemala
12
Panamá
12
Honduras
10
Bolivia
6
Jamaica
Unidad=Porcentaje
O8. ¿Cuáles de las siguientes actividades ha realizado con respecto a las marcas o productos que se venden en supermercados, mercados o tiendas?
15
15
Pero son pocos los supermercados que tienen la opción de
compra online de alimentos y productos del hogar en la región
México
El Salvador
Perú
Costa Rica
Colombia
Panamá
16
16
Y en la mayoría de países existe poco conocimiento sobre el
servicio de compras online de su supermercado
Implicaciones:
Un stock online y offline alineado y una
experiencia de compra excepcional en los
diferentes canales puede significar para las
cadenas mayores ganancias.
Pero sólo 1 de cada 10 que
conocen sobre el servicio lo
ha utilizado
39
30
22
México
El Salvador Colombia
21
Perú
18
15
Paraguay Nicaragua
12
10
Panamá Guatemala
8
8
7
Jamaica Dominicana Costa Rica
6
5
Bolivia
Honduras
O2. ¿Su supermercado tiene el servicio de comprar por internet desde su hogar? RUO3. ¿Ha utilizado alguna vez este servicio? RU
17
17
Países donde no existen supermercados con el servicio de
compra online están muy/algo interesados en utilizarlo
El Salvador, México, Panamá, Costa Rica y Colombia tienen supermercados con servicio de compras online; sin embargo, los no usuarios
de estos países no muestran interés por utilizar el servicio; Mientras tanto Perú es el único país con este servicio disponible donde hay
un mayor nivel de interés.
Top 2 Box
56%
28
40%
34%
33%
32%
31%
31%
30%
29%
23
21
16
13
15
15
15
16
15
18
20
16
13
14
14
Muy Interesado
Algo Interesado
37%
28
17
25%
22%
8
8
12
18
17
10
19
12
37
Poco Interesado
17
26%
40
45
42
46
45
45
49
21
25
22
24
24
21
Costa Rica
Perú
Paraguay
Guatemala
Panamá
Honduras
50
43
57
22
Nada Interesado
48
22
26
Bolivia
Dominicana
Jamaica
31
Nicaragua
24
Colombia
32
México
21
El Salvador
Unidad=Porcentaje
Base= Colombia=252, Bolivia=195, Costa Rica=241, El Salvador=155, México=269, Nicaragua=202, Panamá=219, República Dominicana=190, Jamaica=201, Perú=283, Honduras=198, Paraguay=203, Guatemala=145
O5. ¿Qué tan interesado estaría en realizar su compra de supermercados a través por internet? Diría usted que…RU
18
18
Compra productos a través de la página web de la tienda o de
otra página web
Otras páginas que
ofrecen servicio de
despensa al hogar:
Implicaciones:
La cercanía es el atributo más valorado
en 12 de los 13 países analizados.
Nicaragua
¡Qué más cercano que hacerlo en la casa,
el trabajo o cualquier otro sitio
conectado a un dispositivo con Internet!
México
14
Perú
13
Dominicana
12
Bolivia
12
11
Nicaragua
México
11
10
El Salvador Costa Rica
10
9
8
Jamaica
Paraguay
Panamá
8
7
7
Colombia Honduras Guatemala
Unidad=Porcentaje
Base= Colombia=252, Bolivia=195, Costa Rica=241, El Salvador=155, México=286, Nicaragua=202, Panamá=219, República Dominicana=196, Jamaica=201, Perú=283, Honduras=198, Paraguay=203,
Guatemala=145
19
19
Compra alimentos y productos para su hogar a través de un APP
Algunos Apps de compra:
La Comer en tu casa
Implicaciones:
Con opciones de listas personalizadas, pedidos
previos o búsqueda capturando el código de
barra, los apps se pueden utilizar antes o durante
la visita del shopper al supermercado.
Superama Móvil
miShopy
12
México
12
Bolivia
12
Costa Rica
9
Perú
9
9
8
Honduras El Salvador Nicaragua
8
7
6
6
6
Panamá Guatemala Colombia Dominicana Paraguay
3
Jamaica
Unidad=Porcentaje
Base= Colombia=252, Bolivia=195, Costa Rica=241, El Salvador=155, México=286, Nicaragua=202, Panamá=219, República Dominicana=196, Jamaica=201, Perú=283, Honduras=198, Paraguay=203,
Guatemala=145
20
20
¿Cómo encontrar a estos decisores de compra del hogar?
Los shoppers tienen al menos un correo, ya
sea Hotmail o Gmail
Facebook es la red social más utilizada por los
decisores de compra del hogar en la región
Instagram es utilizada especialmente por los
decisores de compra más jóvenes
Al igual que Instagram, Twitter es una red
utilizada principalmente por shoppers jóvenes
YouTube es utilizada por 3 de cada 10
shoppers con acceso a intenet
Conoce acerca de los
medios de comunicación
que utilizan los shopper
siguiendo este link:
http://www.dichter-neira.com/wpcontent/uploads/2015/12/Insider_Regional_Medios.pdf
21
21
Ficha técnica
México
Jamaica
n=405
Honduras
n=300
Universo
República Dominicana
n=309
n=371
Guatemala
n=319
El Salvador
n=308 Costa Rica
Total
n=4,409
Nicaragua
n=313
n=320
Panama
n=311
Colombia
n=416
Hombres y Mujeres mayores de 18
años de todos los niveles
socioeconómicos decisores de la
compra de alimentos y productos
del hogar
Recolección de la información
País
Ciudades
México
México DF, Guadalajara, Monterrey
Guatemala
Ciudad de Guatemala
El Salvador
San Salvador
Honduras
Tegucigalpa, San Pedro Sula
Nicaragua
Managua
Costa Rica
San José GAM
Panamá
Ciudad de Panamá
Rep. Dominicana
Santo Domingo
Jamaica
Kingston
Colombia
Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla
Perú
Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo
Bolivia
La Paz, Santa Cruz, Cochabamba
Paraguay
Asunción, Costa del Este
Perú
Telefónico
n=417
Bolivia
n=309
Paraguay
n=311
Distribución de la muestra
Proporcional a la población por
género, edad, Nivel
socioeconómico
Periodo de campo
Septiembre a Diciembre 2015
22
22
INSERTAR LOGO
DEL CLIENTE
ANEXO: Acerca de
Dichter & Neira
En Dichter & Neira:
INTEGRAMOS
ANALÍTICAMENTE
 Consumer Knowledge.
 Shopper Understanding.
 Point of Sales Dynamics.
ADAPTAMOS
NUESTRAS
SOLUCIONES A
CADA SITUACIÓN
CONTAMOS CON
AMPLIA
COBERTURA EN
LATINOAMERICA
Potenciadas con tecnología de
avanzada.
Oficinas full service: 13
Clientes activos: +350
Profesionales: +1500
Estudios por año: +1700
HACE 30 AÑOS
QUE SOMOS
EXPERTOS
Consumo Masivo, Retail,
Telecomunicaciones y
Servicios Financieros.
24
24
Nuestra filosofía:
25
25
Nuestra filosofía:
Consumer Knowledge
Shopper Understanding
POS Dynamics
Conoce la relación del
consumidor/cliente con tu
marca en los momentos
más relevantes. Gestiona
las percepciones del
consumidor/cliente.
Comprende la dinámica de
compra de tu categoría y las
variables que intervienen en
este proceso. Influye la
decisión del comprador.
Dinamiza tus actividades
comerciales mediante una
visión integral del contexto
del PDV. Domina el
momento de la venta.
26
26
Nuestra Filosofía:
Las organizaciones hoy en día viven en un ambiente rico en datos y con múltiple
flujos de información a su alcance; pero la ventaja competitiva es adquirida por lo
bien que se integra, alinea y despliegan estas diferentes fuentes de información.
Soportar
decisiones
estratégicas y
tácticas
Integración
Analítica
permite:
Validar métricas
para alinear
efectivamente los
recursos
Conectar
múltiples fuentes
de datos
(Internos y
externos)
27
27
Aplicamos tecnología de avanzada
En todos nuestros procesos de
Investigación (End-To-End), para
asegurarte la mayor calidad de la
información y ayudarte a tomar
decisiones mas oportunas.
Disponible
24/7
COMUNICACIÓN
Convenientes plataformas de
consultas de información
Online dashboards compatibles con
tablets y móviles, Email y SMS Alerts,
Cubos de datos y reportes analíticos.
Nos conectamos a múltiples
plataformas de recolección
CAPTURA
Información en
tiempo real
Smartphones con acceso a Internet,
Online Surveys, CATI, Data Scanning y
Video Analytics.
Información
confiable
VALIDACIÓN
Robustos sistemas de validación
y control
Seguimiento en tiempo real del
campo, Supervisión remota, Alertas y
control de productividad, Validación
soportada con fotos, GPS y audios
28
28
Broad perspectives.
Deep analytics.
Better insights.
30 años de
experiencia
Especialistas en
Consumidor,
Comprador y PDV
+1700 estudios
anuales
www.dichter-neira.com
México
Honduras
Jamaica
Guatemala
El Salvador
Nicaragua
Panamá
Costa Rica
República
Dominicana
Colombia
Perú
+300 clientes
activos
Bolivia
Paraguay
+1500
profesionales
+800 PDV
Scan Data

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