[P][W]González Hernández, Carlos José
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[P][W]González Hernández, Carlos José
Trabajo de Graduación del MBA NET4PET Por: Carlos José González Hernández Mentor: Constanza Schriefer Victoria, Provincia de Buenos Aires, Marzo de 2013 Contenido 1. Resumen ejecutivo ............................................................................................................. 5 2. Introducción ......................................................................................................................... 7 3. Objetivos .............................................................................................................................. 9 4. 3.1 Objetivo General ......................................................................................................... 9 3.2 Objetivos específicos ................................................................................................. 9 Justificación de la oportunidad de negocio................................................................... 10 Conclusión ......................................................................................................................... 12 5. La Industria y la Empresa................................................................................................ 13 5.1 La industria ................................................................................................................ 13 Análisis del sector............................................................................................................. 13 Cadena de valor de las empresas de la industria ....................................................... 14 Análisis del entorno competitivo que afectan al negocio ........................................... 14 Alcance geográfico del entorno competitivo ................................................................ 16 Análisis de las cinco fuerzas ........................................................................................... 16 5.2 La empresa ................................................................................................................ 19 Modelo de negocio ........................................................................................................... 19 Estrategia de negocio ...................................................................................................... 21 Propuesta de valor ........................................................................................................... 22 La cadena de valor ........................................................................................................... 22 Análisis FODA ................................................................................................................... 24 6. Investigación de mercado ............................................................................................... 25 6.1. Necesidad del Servicio ............................................................................................ 25 6.2. Segmento objetivo y tamaño del mercado ........................................................... 25 Usuario tipo 1: Hogares que poseen o deseen una mascota ................................... 26 Usuario tipo 2: Proveedores de productos y servicios ............................................... 26 6.3. Participación en el mercado.................................................................................... 28 Establecimientos............................................................................................................... 28 Hogares .............................................................................................................................. 28 Evolución ........................................................................................................................... 28 7. Estrategia de Marketing................................................................................................... 30 7.1 Análisis estratégico .......................................................................................................... 30 2 Análisis FODA-Ansoff ...................................................................................................... 30 Análisis BCG ..................................................................................................................... 30 Estrategia de entrada....................................................................................................... 31 7.2 Descripción del Producto ................................................................................................ 31 Producto genérico ............................................................................................................ 31 Producto esperado ........................................................................................................... 34 Producto aumentado ........................................................................................................ 34 Producto potencial ............................................................................................................ 34 7.3 Estrategia de Precios ....................................................................................................... 35 7.4 Estrategia de Comunicación ........................................................................................... 35 Mensaje .............................................................................................................................. 35 Canales de Comunicación .............................................................................................. 36 7.5 Estrategia de distribución ................................................................................................ 37 Logística ............................................................................................................................. 37 8. Plan de Desarrollo ............................................................................................................ 39 9. Plan Financiero ................................................................................................................. 40 9.1 Análisis Financiero ................................................................................................... 40 Supuestos financieros ..................................................................................................... 40 Ingresos ............................................................................................................................. 40 Gastos ................................................................................................................................ 42 Flujo de fondos proyectado............................................................................................. 42 Análisis de escenarios ..................................................................................................... 43 El flujo de fondos mensuales del escenario esperado, para los tres años de duración del emprendimiento, se encuentra en el Anexo X. ..................................... 44 Conclusión ......................................................................................................................... 44 9.2 Propuesta de financiamiento .................................................................................. 44 10. Plan de Gerencia .............................................................................................................. 46 11. Aspectos legales, impositivos y propietarios................................................................ 48 11.1 Aspectos Legales ..................................................................................................... 48 11.2 Aspectos Impositivos ............................................................................................... 48 11.3 Propiedad Intelectual ............................................................................................... 48 12. Plan de implementación .................................................................................................. 49 12.1 Descripción de actividades ..................................................................................... 49 12.2 Cronograma............................................................................................................... 50 3 13. Riesgos .............................................................................................................................. 51 13.1 Identificación de Riesgos ........................................................................................ 51 13.2 Análisis de Riesgos .................................................................................................. 51 13.3 Plan de Respuestas ................................................................................................. 51 13.4 Estrategias de salidas posibles .............................................................................. 51 14. Bibliografía ......................................................................................................................... 52 Índice de Ilustraciones ............................................................................................................. 55 Índice de Tablas ....................................................................................................................... 56 ANEXOS .................................................................................................................................... 57 Anexo I: Veterinarias en Páginas Amarillas y en la Web ............................................... 58 Anexo II: Estimado de Hogares con acceso a Internet .................................................. 59 Anexo III: Estimado de Hogares con mascotas ............................................................... 60 Anexo IV: Encuesta a establecimientos en CABA y resultados ................................... 61 Anexo V: Segmento objetivo y participación en el mercado ......................................... 64 Anexo VI: Análisis FODA-Ansoff ........................................................................................ 67 Anexo VII: Diseño Web de Net4Pet .................................................................................. 69 Anexo VIII: Modelo de precios para publicidad en web. ................................................ 74 Anexo IX: Etapas del plan de desarrollo de NET4PET y roles ..................................... 77 Anexo X: Plan Financiero .................................................................................................... 80 Anexo XI: Perfiles - Responsabilidades y Requerimientos .......................................... 129 Anexo XII: Aspectos legales, impositivos y propietarios .............................................. 133 Anexo XIII: Cronograma .................................................................................................... 143 Anexo XIV: Análisis de Riesgos ....................................................................................... 145 4 1. Resumen ejecutivo NET4PET es un solución online gratuita que permitirá la gestión compartida e interactiva de mascotas entre los establecimientos (Veterinarias, tiendas para mascotas, entre otros) y personas afines a las mascotas, con la finalidad de crear vínculos personalizados y comunitarios basados en la fidelidad y la confianza, ofreciendo además un canal online para la compra y venta de productos y/o servicios, y espacios publicitarios pagos para anunciantes. Si bien, existen software pagos de gestión para veterinarias (Sivet, Softvet, Software Canino, entre otros) y software gratuitos para propietarios de mascotas (Gestión de Mascotas, Pet Health Software), no se evidenció una aplicación online que asociara o promoviera una gestión interactiva de mascotas compartida (los establecimientos y clientes). Así mismo, existe poca penetración de los establecimientos en forma directa en la red (aun cuando el 81% de los establecimientos están en internet, solo el 3,2% de 4280 poseen su propia página Web), y la relación entre estos y sus clientes está principalmente limitada al momento transaccional de productos y/o servicios in situ. NET4PET buscará principalmente cerrar esta brecha, generando valor a sus usuarios a través de vínculos personalizados en un entorno 2.0, y promover oportunidades de negocio B2C (tales como incrementar las ventas online, acceder a usuarios potenciales, entre otros), siendo estas sus ventajas competitivas con relación a las opciones disponibles en el mercado. Actualmente, en la Argentina existen 3.017.946 hogares con acceso a internet que tratan a sus mascotas como a un hijo o hermano, y aproximadamente 2700 establecimientos con acceso a internet, con una alta fidelidad de sus clientes, y que utilizarían una herramienta como NET4PET (según encuesta realizada para este proyecto en el Anexo IV, el 77% de los establecimientos encuestados utilizarían una solución con las características de NET4PET), inmersos en un negocio que durante el 2011 movió aproximadamente USD 750 millones. 5 Este emprendimiento buscar insertarse en este mercado y atraer entre el 4% y el 10%, de los 3.017.946 hogares y entre 500 y 1100 establecimientos, durante sus tres años de duración, a través de una estrategia de marketing desplegada en diversos canales de comunicación (Tipo personales en los establecimientos, eventos de exposición, referentes en el negocio de las mascotas y también impersonales a través de medios online), involucrando a los establecimientos para que afilien a sus clientes y a usuarios de adhesión espontánea. NET4PET requiere una inversión inicial de 1.976.475 pesos, posee un VAN esperado de 1.992.671 pesos, una TIR del 83,3% la cual es 3 veces el costos del capital (27%) y 1,53 años para recuperar la inversión, siempre y cuando se cumpla una afiliación esperada de 400 establecimientos y 129.000 hogares desde el año 1, y un precio del pixel de publicidad en 45 pesos por cada mil visualizaciones, entre otras condiciones descriptas en el Anexo X. Con 260 establecimientos y 66.700 hogares afiliados desde el año 1, el VAN es igual a cero y la TIR pasa a ser igual al costo de capital, en dicho caso, se requerirán 2,80 años para recuperar la inversión. Sin embargo, los resultados poseen una alta dependencia de la cantidad de usuarios que deben afiliarse, lo cual afecta directamente a los ingresos por publicidad (equivalentes al 82% de los ingresos), haciéndolo vulnerable. Es por esto que NET4PET deberá hacer foco en alcanzar los objetivos de afiliación de usuarios, mantener el crecimiento de los mismos y promover el ingreso y el uso de las aplicaciones de los usuarios existentes a través de una estrategia de marketing eficaz y efectiva. En conclusión, existe una oportunidad latente en las necesidades sociales, de afiliación y reconocimiento entre las personas que componen el mercado, que no es cubierta completamente por ninguna de las herramientas disponibles. NET4PET buscará cerrar esta brecha creando un espacio que genere valor a sus usuarios, a través de vínculos basados en la gestión compartida de mascotas. El marcado potencial es de 3.017.946 hogares y 2700 establecimientos y con tan sólo la afiliación del 4,3% y 14,8% respectivamente, el negocio es factible financieramente. 6 2. Introducción El proyecto consiste en desarrollar un plan de negocio donde los establecimientos1 vinculados al mundo de las mascotas y personas afines2 a ellas puedan interactuar entre sí, a través de una solución de gestión online. La solución online gratuita3 se llamará en la web NET4PET, El objetivo es generar una red, donde los datos pueden compartirse o no a criterio de los interesados. El sistema permitirá que los establecimientos inviten a personas a darse de alta y estos a sus mascotas (si es el caso); así mismo, cualquier persona podrá registrarse en el sistema y asociarse a uno o varios establecimientos. Inicialmente, el rol activo lo tendrán los establecimientos quienes incentivaran a sus clientes a gestionar desde la aplicación. Los ingresos estarían dados básicamente por las pautas publicitarias de los establecimientos y por cuotas de transacción de compras electrónicas de productos y/o servicios que los usuarios hagan a través de NET4PET. Si bien, existen software pagos de gestión para veterinarias (Sivet, Softvet, Software Canino, entre otros) y software gratuito para propietarios de mascotas (Gestión de Mascotas, Pet Health Software), no se evidenció una aplicación que asociara o promoviera una comunicación interactiva entre ambos, ni 1 En el documento se denominará “establecimiento” a: Veterinarias, tiendas de mascotas, farmacias, criaderos, clínicas, spa, ONG, guarderías, entre otros 2 En el documento se denominará “personas afines a las mascotas” a Propietarios/dueños de mascotas o personas que estén interesadas en las mascotas. 3 La solución será gratuita para las funcionalidades tales como: Registro de usuarios, datos de usuarios, historial de vacunación, calendarios, registro de cirugías, visitas, solicitud de turnos, emisión de e-mails, , compra y venta de servicios y/o productos online, entre otros. En la descripción del producto se describirá con mayor detalle las funcionalidades de la solución. 7 ofreciera oportunidades de negocio en la red (tales como nuevo canal de ventas de productos y/o servicios online a los clientes y potenciales clientes). Algunos datos relevantes que permiten visualizar la oportunidad son: • Cerca del 78% de los argentinos4 poseen mascotas, de los cuales el 63% posee perros y el 26% posee gatos. De las personas que poseen perros, el 40% los consideran parte de la familia y un 10% son considerados como hijos; para los gatos la proporción es 35% y 10% respectivamente (Gioberchio 2011). • Muchos establecimientos para mascotas no poseen una página Web y consecuentemente están perdiendo una canal de interacción con clientes y potenciales clientes. En consulta realizada el 16 de enero de 2013, en el sitio Web de Páginas Amarillas (http://listado.paginasamarillas.com.ar/), sólo 140 de 4380 establecimientos registrados en la Argentina en dicho sitio poseen página Web, es decir sólo un 3,2% (Ver Anexo I). Esto permite deducir, que no existe en el mercado argentino un sistema que refuerce el vínculo entre los establecimientos y personas afines a las mascotas. La oportunidad se encuentra en desarrollar estos vínculos, con una herramienta transparente y gratuita en la mayoría de sus funcionalidades para los usuarios5, captando a una gran cantidad de éstos, generando tráfico de modo que motive a empresas a contratar pautas publicitarias. 4 A efectos estadísticos, este porcentaje se ha trasladado a las estimaciones de cantidades de hogares realizadas por el Indec. Se ha considerado que una persona que manifiesta tener una mascota representa un hogar, el cual puede estar compuesto por una o mas personas, según Indec. 5 En el documento se denominará “Usuarios” a: establecimientos y personas afines a las mascotas que registrados o no utilicen la aplicación Web de NET4PET. 8 3. Objetivos 3.1 Objetivo General Desarrollar un plan de negocio rentable y sustentable, basado en la generación de una red entre veterinarias y personas afines a las mascotas. 3.2 • Objetivos específicos Analizar el contexto en el que se desarrollará la propuesta de negocio (competidores, proveedores, clientes, sustitutos, amenaza de ingreso) • Estimar el mercado objetivo, usuarios potenciales y su orientación hacia el uso de NET4PET. • Desarrollar un modelo de negocio adecuado que permita generar ingresos y beneficios en forma sustentable. • Diseñar una estrategia de Marketing para acceder en forma masiva al mercado objetivo. • Dimensionar los recursos necesarios para desarrollar el negocio, tales como infraestructura, recursos humanos, proveedores, entre otros. • Determinar la factibilidad técnica y financiera, a partir del análisis de costos e ingresos estimados. • Estimar la inversión requerida y realizar una propuesta financiera. • Definir la estructura organizativa que desarrollará el negocio. • Identificar y considerar los aspectos legales, impositivos y de propiedad necesarios para desarrollar y proteger el negocio. • Construir un plan de implementación con su respectivo cronograma. • Generar un plan que permita identificar y mitigar los riesgos, y establecer estrategias de salida en caso de no alcanzar los objetivos esperado. • Presentar el plan a terceros para que inviertan o sean socios del negocio. 9 4. Justificación de la oportunidad de negocio Se han consultado diferentes fuentes de información sobre la cantidad de mascotas, de establecimientos, y redes sociales creadas entorno a estas en la Argentina, y se ha detectado una oportunidad en el mercado de mascotas para el desarrollo de una aplicación Web interactiva que integre a establecimientos y personas afines a las mascotas a través de un vínculo que exceda las transacciones comerciales B2C. Durante enero de 2013 se consultaron bajo las combinaciones: veterinaria, mascotas, farmacias, criaderos, clínicas, Argentina, Buenos Aires y Capital Federal, los establecimientos registrados en el sitio Web Páginas Amarillas (www.paginasamarillas.com.ar/) y el motor de búsqueda de Google, y se halló que 140 de 4380 establecimientos registrados en la Argentina poseen página Web, es decir un 3,2% (Ver Ilustración 1 y Anexo I). Además, la propuesta de valor encontrada consistió principalmente en ofrecer productos y servicios, y/o abrir una cuenta para compra online. Es decir, la mayoría de los establecimientos están por fuera de la red y de las oportunidades de negocio. Fuente: Paginas Amarillas de Argentina y Google, 2013 Ilustración 1: Veterinarias y otros establecimientos con sitio en la Web Por otro lado, también hay redes sociales para mascotas desarrolladas en Argentina, tales como www.petnia.com, www.redmascotera.com, 10 www.mascotia.com, www.huellitas.com.ar, www.mascotaok.com, entre otras, enfocadas principalmente a los amantes de las mascotas y sus actividades, en donde también es posible comprar productos y servicios a través de una cuenta. Estas redes siguen el modelo básico de Facebook, de usuarios con fotos, lista de amigos, foros, chats, noticias, entre otros. En cuanto a Facebook, en consultas realizadas el 27 de enero e 2013, bajo las combinaciones mascotas y Argentina se encontraron 107 resultados, siendo “Mascotas en Adopción Argentina” con 20.732 seguidores, “Mascotas OK” con 20.434 seguidores y “MascoTaS BuScadaS, EnconTraDaS, AdoPcioN☺* ArGenTina*[تJunTos PodeMoS ”]تcon 12.528 seguidores, los tres sitios mas populares. Hasta el momento se puede deducir que, dada la poca penetración de los establecimientos en forma directa en la red (es decir, con su propia página Web) el vinculo entre estos y sus clientes está principalmente limitado al momento transaccional de productos y/o servicios in situ. Con relación a las personas afines a las mascotas, de acuerdo a la encuesta nacional de mascotas, elaborada por Millward Brown Argentina en el 2011 sobre una muestra de 1500 personas, para las marcas de alimento balanceado Pedigree y Whiskas, y citada por Clarín (Gioberchio 2011), cerca del 78% de los encuestados han manifestado tener alguna mascota6, siendo el país de Latinoamérica con mayor penetración, de los cuales el 63% posee perros y el 26% gatos. De las personas que poseen perros, el 40% los consideran como familia y un 10% los como hijos, para los gatos la proporción es 35% y 10% respectivamente. Por otra parte, el diario La Nación (La Nación 2012), citando la encuesta realizada por www.mascotasOK.com a 600 seguidores sobre un total de 20.000 que posee en sitio Web en Facebook, indicó que el 85% de los encuestados expresaron que las mascotas son el miembro mas mimado de la familia, al que consideran como un hijo. 6 Para el caculo de estimaciones se ha considerado que cada persona encuestada representa un hogar. 11 Partiendo de los datos Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 (Indec 2012), se puede estimar que de los 12.524.999 hogares argentinos, aproximadamente entre 4.396.275 y 8.304.074 de hogares consideran a sus mascotas como familiares o hijos, por lo que estos serían los de mayor propensión a acudir a los establecimientos para acceder a productos y servicios. Si se tiene que en promedio el 48% de lo hogares argentinos poseen conexión a internet (Indec 2012), entonces aproximadamente entre 2.089.347 y 3.946.545 de hogares serían los usuarios potenciales de NET4PET (en promedio 3.017.946 hogares) (Anexo II y III). Por último, en consultas realizadas en Google durante enero de 2013, no se evidenció en la Web soluciones online gratuitas de gestión de mascotas, que permitan la relación interactiva entre establecimientos y personas afines a las mascotas. Las propuestas disponibles trabajan en forma independiente ambos grupos (Softvet, Software Canino, Sivet, Gestión de Mascotas, Pet Health Software). Conclusión Resulta evidente que una gran proporción de establecimientos (96,8% de 4380) están perdiendo la oportunidad de mantener vínculos con sus clientes y potenciales clientes que consideran a sus mascotas como familia con acceso a internet, estimado en 3.017.946 hogares, ambos inmersos en un negocio que sólo en alimentos balaceados mueve cerca de USD 750 millones anuales en la Argentina (Gioberchio 2011). . Tampoco existe una solución de gestión que los integre y permita una interacción online. Es por esto que, como parte del éxito de este emprendimiento, es necesario que la industria de las mascotas analice su cadena de valor (Porter, Ventaja Competitiva 1985), y explote las oportunidades que les ofrece NET4PET e internet para reducir costos, mejorar la calidad de los productos y/o servicios, mantener a sus clientes, llegar a nuevos clientes, o proveedores, y crear nuevas formas de vender productos y/o servicios existentes (Schneider 2011). 12 5. La Industria y la Empresa 5.1 La industria A continuación se analizará la industria asociada a las mascotas, en la que se desarrollara el negocio, de acuerdo a la metodología sugerida por Porter (Porter 1982). Análisis del sector En Argentina, el negocio asociado a las mascotas esta en constante renovación y crecimiento, de acuerdo a Clarín (González Pérez 2012), éste se expande entre 10 y 20% por año desde el 2000, y mueve USD 750 millones en alimentos balanceados por año (Gioberchio 2011). Se estima que en promedio una familia de clase media, viviendo en zona urbana, gasta $525 mensuales en la manutención de una perro mediano, esto incluye comida, paseador, gastos de vacunación, veterinarias, algún juguete o golosina y un baño mensual. Sin embargo, estos gastos pueden variar de acuerdo al consumidor, en promedio se gastan $50 por mascota por año, debido a que sólo uno de cada tres dueños de perros lleva su mascota a la veterinaria, lo cual baja el promedio. Este monto podría elevarse a $400, si el dueño sigue las recomendaciones de visitas preventivas, tratamientos antiparasitarios y vacunas, según cita Clarín. Por lo que, existe la posibilidad de incrementar las oportunidades de negocios entre los establecimientos y personas afines a las mascotas, con beneficios para ambos. En cuanto a la inversión en publicidad, en la Argentina el crecimiento ha sido alto y sostenido por parte de los fabricantes de alimentos del segmento Súper Premium (alimento con características nutricionales superiores debido a la exclusividad de sus ingredientes). En el año 2009, la inversión en publicidad de productos para mascotas creció en un 38% en alimentos y un 75% en medicamentos, con un crecimiento en general del 19%. Sin embargo, siete (Purina, Eukanuba, Pedigree, Whiskas, Royal Canin, Kongo y Raza) marcas 13 realizaron el 99% de las inversiones publicitarias en alimentos para mascotas dirigidas al segmento ABC1, siento la TV el medio que recibió el 90% de las mismas, concentrando un 75% en lo televisión de Ciudad de Buenos Aires. (Agrositio 2010). Cadena de valor de las empresas de la industria En el sector se identifican claramente las siguientes actividades primarias de la cadena de valor (Porter 1985) para cada uno de los principales actores de la industria: 1. Para los fabricantes de productos tales como alimentos balanceados, medicamentos, accesorios y vestimenta y golosinas, se presenta la logística de entrada de insumos, las operaciones de producción, la logística de distribución, ventas y marketing, y los servicios de postventa. 2. Para los proveedores de productos y servicios a los consumidores finales tales como supermercados, veterinarias, farmacias veterinarias, tiendas, paseadores, peluquerías, entre otros, se tiene la logística de entrada de productos, las operaciones de venta de productos y prestación de servicios, y los servicios de postventa. Las actividades secundarias son comunes para todos, e incluyen las labores administrativas, recursos humanos, sistemas de información, adquisición, finanzas/contabilidad. NET4PET hará de nexo entre a las empresas proveedoras de productos y servicios, y las personas afines a las mascotas, generando la oportunidad de incrementar su eficiencia operativa (canalizando parte de la venta de productos y/o servicios a través de la solución con reducción de costos), diferenciar sus productos, fidelizar cliente, entre otros. En cuanto a los Fabricantes de productos, esta solución les permitirá enfocar su marketing a un segmento mas especializado del mercado. Análisis del entorno competitivo que afectan al negocio Se pueden distinguir principalmente las siguientes herramientas utilizadas por los establecimientos y personas afines a las mascotas: Software para 14 establecimientos, Software para dueños de mascotas, Página Web, Redes Sociales y Excel. Con relación a los software de gestión para establecimientos, (Softvet, Software Canino, Sivet, entre otros) y software gratuitos para propietarios de mascotas (Gestión de Mascotas, Pet Health Software), no se evidenció una aplicación que asociara o promoviera una comunicación interactiva entre establecimientos y personas, ya que funcionan en forma independiente. Su fortaleza radica en que son aplicación con interface visual intuitiva y de fácil manejo para los usuarios, además de tener conocimiento en el negocio. Si el establecimiento ya posee un software de gestión difícilmente cambiará a otro, aunque sea gratuito, por la percepción de costos de cambio altos (tiempo, recursos, aprendizaje, entre otros), En cuanto a la Web, la presencia en la red de los establecimientos con pagina Web propia es muy baja, sólo 140 de 4380 establecimientos registrados en Páginas Amarillas posee una, es decir un 3,2% (Anexo I). Si bien representa una oportunidad para incentivar a clientes para que utilicen NET4PET para la gestión de las mascotas, la baja participación en la red podría evidenciar una debilidad en la adopción de nuevas tecnología. También el mundo de las mascotas tiene presencia en la redes sociales, se encontraron paginas Web desarrollaras en la Argentina que buscan principalmente un acercamiento entre las personas amante a las mascotas (www.petnia.com, www.redmascotera.com, www.mascotia.com, www.huellitas.com.ar, www.mascotaok.com, entre otras) y al menos 107 usuarios en Facebook, siendo “Mascotas en Adopción Argentina” con 20.732 seguidores, “Mascotas OK” con 20.434 seguidores y “MascoTaS BuScadaS, EnconTraDaS, AdoPcioN☺* ArGenTina*[تJunTos PodeMoS ”]تcon 12.528 seguidores, los tres sitios mas populares. Las actividades se centran principalmente en compartir experiencias, y ofrecer productos y servicios entre usuarios, sin costo de ingreso y registro para los usuarios. Estos competidores se clasifican como portales verticales (Vortales) porque se enfocan en un tema 15 o segmento de mercado especifico y poseen una cantidad de usuarios mucho menor que el de los portales horizontales (Laudon 2009). No existe en la Argentina una solución como la propuesta por NET4PET, sin embargo el riesgo que alguien desarrolle una solución Web similar es alta, principalmente por parte de los desarrolladores de software de gestión para establecimientos. Alcance geográfico del entorno competitivo Debido a que NET4PET esta pensado como una solución Web, no requiere una localización cercana a sus usuarios. Por lo que no existen límites para posicionar la solución en diferentes regiones. Debido a que la Web es de acceso libre no existe barrera de entrada para competidores argentinos o latinoamericanos. Inicialmente, el negocio estará enfocado en usuarios residentes en la Argentina y, una vez desarrollados los procesos definitivos en base a la reacción de los anunciantes y usuarios, se extenderá a Latinoamérica. Se limita el alcance para concentrar el esfuerzo en la prestación de un servicio amigable, útil y divertido. La definición de una estrategia competitiva global formará parte de los objetivos una vez que el producto logre alta participación de mercado en los inicialmente definidos. Análisis de las cinco fuerzas A continuación se trabaja con el marco teórico de Michael Porter de las cinco fuerzas competitivas (Porter 2008) 1. Amenaza de competidores potenciales: Es posible que los actuales proveedores de software de gestión de veterinarias y mascotas incursión en la red ofreciendo los mismos servicios online que NET4PET. Así mismo, Los portales/motores de búsqueda tales como Google, Yahoo, MSN/Windows Live y AOL son los competidores potenciales, ya que ofrecen en un mismo lugar poderosas herramientas de búsqueda Web, así como un paquete integrado de contenidos y aplicaciones gratuitas. Estos sitios, junto con Ask.com son considerados los mas importantes y abarcan mas del 92% del tráfico de motores de búsqueda, y su mercado se enfoca 16 a todos los usuarios de internet (Portales Horizontales) (Laudon 2009). Estos sitios están en capacidad de incursionar en el mercado de las mascotas y desarrollar una solución Web como NET4PET. Asimismo, también podrían serlo derivados de las redes sociales existentes que adicionen a sus plataformas prestaciones para amantes de las mascotas (Facebook applications, por ejemplo). En este entorno, las barreras de entrada de nuevo competidores son nulas y de fácil disponibilidad para usuarios con acceso a internet. Considerando que los usuarios poseen una alta fidelidad con estos portales y redes (Laudon 2009), el lanzamiento de una aplicación de gestión de mascotas desarrollada por éstos, tendría aceptación y afiliación. 2. Amenaza de los competidores directos: Se han identificado principalmente cuatro competidores directos relativos al mundo de las mascotas: Los software de gestión para establecimientos y para dueños de mascotas, las páginas Web y redes sociales. Los software de gestión de mascotas son de fácil disponibilidad en internet y una vez que el usuario los maneja, el costo de cambio es alto. Los competidores centran sus productos en los establecimientos. Las páginas Web y redes sociales compiten por auspiciantes para mejorar sus ingresos. Las paginas Web y las redes sociales son de fácil disponibilidad para usuarios con acceso a internet. La opción de realizar transacciones comerciales de compra y venta de productos y/o servicios entre usuarios que ofrecerá NET4PET encuentra importantes competidores en estas páginas y en sitios como Mercadolibre, y afectaran el modelo de negocio propuesto de ingreso por cuotas de transacción. 3. Amenaza de productos sustitutos: como se ha analizado con anterioridad, no existen productos como NET4PET. Sin embargo como productos sustitutos los mas relevantes son los software para gestión de veterinaria, tales como: • Iveter, actualmente está desarrollando un módulo “Tu veterinaria online”, con un concepto similar al de NET4PET. Su costo es de €15 por mes e incluye Gestión de clínicas, Gestión de compras y Extranet de clientes. 17 • SiVet, software que se instala en la PC, posee un costo que oscila entre USD159 y USD269, para administrar fichas médicas y, clínicas y peluquerías respectivamente, e incluye inteligencia de negocio, conexión remota entre sucursales de veterinarias, entre otros. Su presencia es regional y se autodenomina “Líder absoluto en América Latina” con 4.500 usuarios desde 1992. En la sección Investigación de Mercado, se obtuvo como resultado que el 49% de los 493 establecimientos en capital federal usan esta aplicación (muestra 70 establecimientos, confianza del 95%, error del 5%) (Ver Anexo IV). • Sultán, es un software online que se paga mensualmente con un costo de $80. • Vetter 5, se puede comprar y descargar en internet por $1650. En cuanto a software para dueños de mascotas se tiene a Gestión de Mascotas y Pet Health Sofware, ambos son gratuitos, se descargan de internet y permiten realizar el seguimiento de la información de la salud e historial de todas las mascotas. Así mismo, el Office y todas sus aplicaciones, en especial el Excel es un competidor muy potente para NET4PET, tanto dueños de mascotas como establecimientos pueden utilizarlas para gestionar a sus mascotas. 4. Poder de negociación de los clientes: De acuerdo a los usuarios y al modelo de ingresos por publicidad para NET4PET, se analiza esta fuerza considerando a los usuarios (Establecimientos y personas afines a las mascotas) y los auspiciantes. a. Los usuarios deben registrarse en la plataforma. Los establecimientos que posean una herramienta de gestión de mascotas, probablemente no deseen cambiar a otra aplicación, porque tengan una percepción de costos de cambio alto. En este caso, el poder de negociación estará del lado de los usuarios, y NET4PET requiera de un gran esfuerzo para motivar a los establecimientos que lo usen. Por otra parte, debido a que NET4PET se presenta como una herramienta gratuita, el poder de negociación de los usuarios se trasladará entre estos y la competencia que ofrezca soluciones pagas. 18 En cuanto a las redes sociales, debido al nivel de atomización de los usuarios, éstos no tienen mayor poder de negociación. No obstante, ante la vulnerabilidad en la seguridad de datos personales y las pérdidas de propiedad del contenido, lo usuarios han ejercido un gran poder para evitar que sus derechos se vean afectados, por ejemplo el caso Facebook-Instagram (Infobae 2012). Es por esto que, las asociaciones de consumidores deberán ser tenidas en cuenta en el análisis del impacto de medidas que puedan afectar a los usuarios. b. Los auspiciantes son los que contratan el servicio de publicidad dirigida, de acuerdo al análisis de los comportamientos de cada uno de los usuarios y a la proporción del segmento de mercado al que tiene acceso. Considerando que los sitios Web que pueden atraer una audiencia altamente especializada y diferenciada, pueden cobrar tarifas más altas de publicidad (Laudon 2009). Dada el contexto actual de poca participación de los establecimientos y usuarios potenciales en la Web, tal como se expuso en la sección Justificación de la Oportunidad del Negocio, el poder de negociación esta en los auspiciantes, principalmente el de los productores de alimentos balanceados, quienes utilizan la TV como el medio donde canalizan el 90% de sus inversiones (Agrositio 2010). Por lo tanto, se espera que durante el lanzamiento e introducción de NET4PET al mercado objetivo, la situación no cambie. Es por esto que, el objetivo de NET4PET será el de consolidarse en el mercado objetivo (el cual se analizara con detalle en la sección Investigación de Mercado), de modo que la situación de negociación con los auspiciantes sea favorable para el negocio. 5.2 La empresa Modelo de negocio Con el desarrollo de internet y la Web comunitaria, se ha incrementado la presión global para aumentar la competitividad y productividad, lo cual ha originado varios modelos de negocios alternativos e innovadores (Megias 2010). NET4PET utilizará la combinación de los modelos Freemium (producto gratis), de dos lados independientes (Usuarios y Auspiciantes), SAAS 19 (Software As A Services – Software como Servicio) y Bait & Hook (Cebo y Anzuelo) para desarrollar el negocio basado en el tipo B2C (entre NET4PET y sus usuarios). El modelo de negocio de NET4PET consistirá en ofrecer una solución Web gratuita para la gestión de mascotas, donde los usuarios serán subvencionados por lo auspiciantes y las cuotas de transacción por las compras electrónicas que se realicen de productos y/o servicios publicados en NET4PET. En el Plan Financiero se realizaran las estimaciones del flujo de ingreso en función al modelo propuesto, la Investigación de Mercado y el Plan de Marketing. Para desarrollar el modelo de negocio B2C para sitios en la red, NET4PET enmarcará en el siguiente esquema (Laudon 2009): Modelo Portal Variación Vertical Especializado Comercio Virtual Generador de mercado Proveedor de Servicio Proveedor Comunitario Descripción Ofrecerá una solución de gestión de mascotas en un mercado especializado. Los usuarios podrán ofrecer sus productos y/o servicios online. NET4PET utilizara la red para generar un mercado que reúna compradores y vendedores NET4PET proveerá a los usuarios una solución de gestión de mascotas para establecimientos y propietarios NET4PET será un sitio donde las personas y establecimientos vinculados al mundo de las mascotas podrán compartir experiencias en común y reunirse en línea. Modelo de Ingresos Publicidad Cuotas por transacción Cuotas por transacción Publicidad Publicidad Tabla 1: Modelo negocio B2C para NET4PET Por último, la solución Web gratuita de gestión y su propuesta de valor será el anzuelo para atraer una gran cantidad de usuarios del mercado objetivo, lo cual incentivará a los auspiciantes a contratar pautas publicitarias (Ej.: Google). Así 20 mismo NET4PET tendrá una aplicación que les permita a los usuarios la compra y venta de servicios a través de transacciones electrónicas. Estrategia de negocio Básicamente se tienen dos enfoques sobre la estrategia de negocio, Porter desde el posicionamiento y Prahalad desde las capacidades distintivas (Bertagnini 2009). Porter enfatiza en el corto y mediano plazo, con aplicación plena en mercados estables de industrias tradicionales; Prahalad tiene un enfoque orientado a mediano y largo plazo, más adaptable a los mercados inestables y dinámicos como los tecnológicos (Bertagnini 2009) como el que se desarrollará NET4PET. Siguiendo el enfoque de Prahalad (Prahalad y Krishnan 2008), el modelo de negocios de NET4PET se basará en tres ideas claves: 1. Una propuesta de valor única y personalizada para los usuarios de NET4PET, que le brinde la experiencia de cocreación (N=1). 2. Acceder a múltiples y globales recurso, desde distintas fuentes, para obtener talentos, contenidos, productos y/o servicios que permitan mantener la propuesta de valor de NET4PET (R=G), haciendo énfasis en el acceso de los recursos en lugar de poseerlos. 3. La innovación sustentada en N=1 y R=G, a través de procesos de negocios flexibles, transparentes y granulados (orientado a objetos) que le permitan a NET4PET: • Reconfigurar recursos para satisfacer los intereses de los usuarios • Administrar selectiva y eficientemente las relaciones entre ideas, información, conocimiento, capital y servicios. Relaciones que definen a NET4PET como una red de personas, establecimientos, auspiciantes y proveedores de servicios que soportan la estructura organizativa y tecnológica del negocio. NET4PET estará localizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), debido a que la CABA y su área de influencia poseen la mayor cantidad de usuarios potenciales en la Argentina (Anexo I), es posible acceder a múltiples recursos para desarrollar y mantener la propuesta de valor de la solución, y 21 permitirá la focalización de la Estrategia de Marketing para su entrada al mercado objetivo (ver sección Estrategia de Marketing). Propuesta de valor NET4PET desarrollará una propuesta de valor basada en las capacidades distintivas planteadas por Prahalad (Prahalad y Krishnan 2008), de acuerdo a los siguientes principios: • Será flexible para reconfigurar sus recursos y maximizar la experiencia de los usuarios, con una visión enfocada en la co-creación y la promesa de vivir interacciones personalizadas entre los interesados. • Proveerá un servicio gratuito, de libre acceso, con calidad, seguro, confiable y disponible en la Web. • Promoverá la generación de redes colaborativas entre usuarios. • Permitirá a los usuarios, gestionar mascotas y recursos, identificar oportunidades, realizar transacciones e interacciones y solucionar problemas en un entorno Web 2.0. • Tendrá Interfaces visuales, simple, intuitiva, amigable y divertida para los usuarios, que los motive a usar la solución y su fidelización. • Poseerá la capacidad de expandirse e integrarse globalmente sin descuidar su responsabilidad local. Estas características harán a NET4PET un producto único, que permite diferenciarlo de la competencia, las cuales se enfocan independientemente en propietarios de mascotas o establecimientos (páginas Web, software de gestión), o en el caso de las redes sociales no ofrecen aplicaciones de gestión. Para los auspiciantes, la propuesta de valor radica en tener un segmento especializado de mercado, que le permita focalizar y reducir costos en su estrategia de marketing. La cadena de valor La cadena de valor modelo (Porter 1985) permite identificar las actividades principales y secundarias involucradas en la creación del valor que se le 22 entrega a los usuarios (core business). Este esquema está fuertemente fundado en el análisis comparado de industrias y se ha adaptado a NET4PET. Entre las actividades primarias, quedarían comprendidas: • Recopilación de contenidos, análisis de tendencias: el servicio deberá tener contenido relevante y permitir motivar la interacción entre los usuarios. El principal activo de NET4PET serán sus usuarios y la calidad de la información y contenido que circula por él. NET4PET deberá identificar oportunidades en este contexto para innovar y mantener su ventaja competitiva. • Diseño, desarrollo y actualización de la interfaz: el canal por el que circula la información es fundamental para que NET4PET sea utilizado. El crecimiento de otras redes genéricas se ha explicado por una interface gráfica amigable, su diseño novedoso, su capacidad para aumentar el nivel de participación de cada uno de sus participantes. • Operación y mantenimiento técnico: el servicio debe estar disponible para todos sus usuarios sin límites de días u horarios, debe mantener servicios de contingencia, asegurar los procesos de seguridad necesarios para el tratamiento de la información de los usuarios, etc. • Mercadotecnia y ventas: la importancia de los procesos involucrados en la promoción radica en el modo en que el aumento de usuarios aumenta el atractivo para el ingreso de nuevos auspiciantes. Asimismo, los ingresos por publicidad y las cuotas por transacciones de compra/venta de productos y/o servicios son los que sostienen el negocio. • Servicio: son todos los necesarios para mantenerla propuesta de valor de los servicios tecnológica, ofrecidos ajustes del por NET4PET, servicio, tales como entrenamiento, infraestructura entre otros. Sus características serán desarrolladas en las siguientes secciones. Las actividades secundarias pueden ser caracterizadas, en términos generales, siguiendo a Porter. Estas actividades de apoyo son infraestructura de la empresa, administración de los recursos humanos, desarrollo tecnológico y abastecimiento. De acuerdo al enfoque de Prahalad (Prahalad y Krishnan 23 2008), NET4PET requerirá que algunas de las actividades anteriormente expuestas se realicen a través de recursos externos. Análisis FODA Análisis Interno Análisis Externo Fortalezas Debilidades • Es un sistema de gestión de mascotas que integra a los establecimientos y personas afines a las mascotas en la Web, algo novedoso y original. Los usuarios podrán participar en una red 2.0. • Es gratuito. • Tendrá un diseño profesional y amigable con los usuarios. • Los recursos tecnológicos para la construcción y mantenimiento del producto son accesibles. • Ingresos altamente dependientes de pautas publicitarias y cuotas por transacciones de compra y venta de servicios. • Solución no conocida en el mercado • Se requiere una alta y rápida afiliación de usuarios. • Inexperiencia en el negocio de las mascotas Oportunidades Amenazas • El mercado de las mascotas esta en crecimiento (10-20% anual) • El 78% de los hogares argentinos tiene alguna mascota, de los cuales el 45% lo consideran como familia. • El 77% de los establecimientos en CABA encuestados (Anexo IV) estarían dispuesto a usar una solución como NET4PET. • No existe una solución que integre los establecimientos y las personas afines a las mascotas. • Software Sivet para gestión de establecimientos con presencia en Argentina. • Los competidores podrían desarrollar una solución similar a la de NET4PET. • Resistencia de los establecimientos a utilizar una solución Web para gestionar sus negocios. • Existencia de Redes Sociales como consumo masivo, comunicación entre usuarios. Tabla 2: Análisis FODA 24 6. 6.1. Investigación de mercado Necesidad del Servicio Los usuarios son los agentes que, registrados o no, acceden a NET4PET para satisfacer sus necesidades de afiliación y reconocimiento según Maslow ((Maslow 1943) en (Dvoskin 2004)), dando a conocer la vida de sus mascotas, compartiendo fotos, anécdotas, buscando información, gestionando sus mascotas, interactuando con usuarios y anunciantes como consumidores de productos y servicios, sociabilizando a través de intereses comunes y compartidos (Gestión de mascotas). Los anunciantes buscaran aumentar sus ganancias a través de un vínculo más directo con las personas que puedan estar interesados en sus productos y/o servicios. En esta sección, se utiliza la clasificación de Levitt ((Levitt 1980) en (Dvoskin 2004)) de producto genérico, esperado, aumentado y potencial. NET4PET estará enfocada en facilitar interacciones personalizadas 2.0 entre las personas y los establecimientos, para satisfacer estas necesidades sociales, siendo imprescindible que los establecimientos desarrollen y mantengan, a través de la aplicación, vínculos sustentables y duraderos, basados en la confianza. 6.2. Segmento objetivo y tamaño del mercado NET4PET estará dirigido exclusivamente a un mercado compuesto por hogares (de uno o más personas según Indec) que posean o deseen poseer mascotas, proveedores de productos y/o servicios y asociaciones afines con acceso a internet. Para realizar la segmentación se usará el análisis de discriminante aplicando los modelos de Kotler (Kotler en (Dvoskin 2004)), aplicando criterios demográficos, psicográfica y tecnológicos. 25 Usuario tipo 1: Hogares que poseen o deseen una mascota En una primera instancia la solución se lanzará en Argentina, quedando para etapas posteriores el lanzamiento en otros países de la región. Las fuentes de información son del tipo secundario. El sitio será de acceso público y todos aquellos que posean una mascota, que la consideren como parte de la familia y tengan acceso a internet, serán el segmento objetivo. Este mercado esta estimado en 3.017.946 hogares en la Argentina (Ver Ilustración 1 en Anexo V). Por otra parte, si se considera que el 20% de los propietarios de perros y gatos consulta anualmente a veterinarios, ya sea en forma preventiva o urgencias (Editorial Rio Negro SA. 2007), y que el 48% de los hogares posee acceso a internet, se tiene que 937.872 hogares en la Argentina, poseen algún contacto con veterinarias y tiene acceso a internet y serían la demanda atendida o en capacidad de usar el producto. (Ver Ilustración 2 en Anexo V). En cuanto a perfil de cliente, primero están las personas con síndrome del nido vacío: adultos cuyos hijos ya no viven en la casa y necesitan compañía. Después hay un segmento de hogares unipersonales o parejas jóvenes sin hijos. Las familias, en tercer lugar, los incorporan cuando los chicos tienen más de cinco años, y pueden entender la responsabilidad de tener un perro o gato. El hecho de que los dueños consideren sus mascotas como personas reales los induce a gastar cada vez más en sus mascotas. (Editorial Rio Negro SA. 2007). Según fuentes citadas por Clarín (González Pérez 2012), este mercado esta en expansión y crece sostenidamente entre un 10% y 20% por año. Usuario tipo 2: Proveedores de productos y servicios Para acceder a este mercado es relevante la variable geográfica, los establecimientos afines a las mascotas se ubican principalmente en los conglomerados urbanos. Este segmento corresponde a establecimientos proveedores de productos (alimento, juguetes, accesorios, indumentaria) y/o servicios (salud, belleza, entrenamiento, información, transporte) a mascotas, con acceso a internet. 26 En las Página Amarillas de Argentina se han identificado (a enero de 2013), 4380 establecimientos dedicados a las mascotas. Para analizar las tendencias de este grupo, se ha realizado una encuesta telefónica sobre una muestra aleatoria de 70 de un universo de 493 establecimientos ubicados en la ciudad de Buenos Aires, con un nivel de confianza del 95% y un error del +/- 5%, obteniendo los siguientes resultados (Ver Anexo IV): • El 81% de los establecimientos posee internet, de los cuales el 16% usan internet para comprar y vender productos, siendo Mercado Libre el sitio preferido. • De los establecimientos que poseen internet, el 46% esta en alguna red social y el 81% de estos poseen entre sus afiliados a clientes. • El 80% de los establecimientos posee una alta fidelidad de sus clientes, siendo 20% correspondiente a una fidelidad media. • El 74% utilizan un software de gestión, de los cuales el 65% es Sivet. • La comunicación entre los establecimientos y sus clientes es frecuentemente alta en un 67,1% y media en un 31,4%. Siendo el uso exclusivo del teléfono el medio más utilizado con el 72% y la combinación de teléfono e internet con el 26% de los casos. • Por último, el 77,1% de los encuestados estaría dispuesto a usar una solución con las mismas características de NET4PET. Si bien, la muestra no es representativa para toda la Argentina, se utilizaron los resultados de la encuesta (Anexo IV) para realizar las proyecciones del mercado objetivo a nivel nacional. El segmento objetivo corresponde a al siguiente supuesto: los establecimientos más dispuestos a involucrar a sus clientes al uso de NET4PET son aquellos con internet, con una alta fidelidad y comunicación con sus clientes, y los que estarían dispuestos a usar una solución para gestionar mascotas e interactuar con sus clientes en la Web. Por lo tanto, la demanda que sería atendida por parte de NET4PET sería de 1.464 establecimientos en toda la Argentina (Ver Ilustración 3 en Anexo V) 27 6.3. Participación en el mercado NET4PET se enfocará su estrategia de entrada en las cuatro provincias más pobladas de la Argentina (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza) y la CABA (Indec 2012), para que la solución acceda a una mayor cantidad de usuarios con rapidez. Establecimientos Inicialmente se ha estimado que 504 establecimientos que poseen internet, alta fidelidad y comunicación con sus clientes, y no poseen software de gestión de clientes/mascotas, serán atendidos inicialmente por NET4PET. Existe el límite de 1108 establecimientos que, usando una herramienta de gestión (tal como Sivet), utilizarían NET4PET según encuesta (Ver tabla 1 en Anexo V). Hogares En el área establecida, se estima que 838.040 hogares que poseen internet llevan a sus mascotas al veterinario (Al carecer de fuentes, se ha asumido que en la misma proporción, los propietarios llevan a sus mascotas a otros establecimientos, tales como tiendas, peluquerías, etc.). En el Anexo V: Al combinar la tabla 1 (Columna IV) y la tabla 2 (Columna V), se tiene que en promedio cada veterinaria atiende 256 mascotas/hogares, ambos con acceso a internet y compartiendo intereses de alta fidelidad y comunicación. Con base a este resultado se puede estimar que entre 504 establecimientos (sin software de gestión) y 1108 establecimientos afiliarían a NET4PET entre 127.345 hogares y 263.830 hogares respectivamente (ver tabla 1 con tabla 2 en Anexo V), los cuales son los límites del rango de participación en el mercado estimado. Evolución De acuerdo al rango de participación estimada de establecimientos y hogares, y con un crecimiento del negocio seleccionada en 5% (crece entre el 10 y el 20% anual) y un crecimiento demográfico estimado en 2,82%, se describe en las Ilustraciones 2 y 3, la evolución estimada de los usuarios de NET4PET. 28 Se espera que el crecimiento del segmento de hogares que poseen una mascota que utilicen NET4PET sin necesidad de ser incentivados por los establecimientos o no afiliados a estos a través de la solución (y no considerado en estas estimaciones), aumente la cantidad de usuarios a un límite estimado en 937.872 hogares (ver ilustración 2 en Anexo V). Ilustración 2: Evolución de cantidad de usuarios de NET4PET 2014-2018 Ilustración 3: Evolución de % de usuarios de NET4PET 2014-2018 En resumen, se espera que en el segundo año, se alcance una participación aproximada del 25% de los establecimientos a nivel nacional y del 9% de los hogares que consideran las mascotas como familia y tiene acceso a internet. 29 7. Estrategia de Marketing 7.1 Análisis estratégico Para poder determinar la estrategia con que la organización debe actuar es necesario evaluar aspectos internos y externos que den cuenta del entorno en el que se comprenderá el lanzamiento de NET4PET. La utilización de modelos como FODA-Ansoff, BCG o los propuestos por Porter, entre otros, permiten dimensionar las acciones que habrán de implementarse en el marco del plan de acción. Análisis FODA-Ansoff La utilización de las matrices FODA y Ansoff permiten desarrollar un análisis del mercado-producto en relación a las capacidades organizacionales y el entorno en donde se desempeña la compañía (Dvoskin 2004). En la tabla 1 del Anexo VI puede verse la ponderación de la matriz FODA, la cual permite ubicar NET4PET como débil en un ambiente positivo de oportunidades, con la necesidad de posicionamiento. Esta situación, equivale en la matriz de Ansoff, al cuadrante de productos nuevos con mercados actuales, con la necesidad de desarrollar una estrategia de diferenciación con énfasis en el mercado objetivo (Ver ilustración 1 en Anexo VI), la cual es afín a la propuesta de valor. Análisis BCG En la matriz BCG, a partir de un análisis de la participación de mercado (9%) y la tasa de crecimiento del sector en donde se desempeña (10-20%), NET4PET se localiza como producto incógnita o niño problema. Es decir, al lanzarse la solución, esta se encuentra en una situación de poca o nula participación en un mercado de alto crecimiento, con la ocurrencia de éxito o fracaso (Dvoskin 2004). Los objetivos que surgen de esta caracterización deben estar orientados a aumentar la participación de mercado a través de la captura de usuarios. El posicionamiento entre los clientes de establecimientos afines a las mascotas y 30 los usuarios de actuales de redes sociales y la construcción de una marca están entre las primeras acciones a desarrollar. Estrategia de entrada Aunque NET4PET sea una solución novedosa, al comenzar tendrá escasos recursos financieros, de marketing y ventas. Es por esto, que buscará una estrategia mixta de física y virtual (Laudon 2009), combinando la presencia en la Web a través de redes sociales, tales como Facebook7 y blogs, empleando Marketing viral8 en el entorno Web 2.0, contratando pautas publicitarias en Google y Facebook, con alianzas con establecimientos afines a las mascotas, para que incentiven el uso de NET4PET a sus clientes. Así mismo, podrán realizarse alianzas con empresas productoras de alimentos balanceados para acceder al mercado con rapidez. 7.2 Descripción del Producto Producto genérico Net4Pet ofrecerá dos modalidades para ingresar a la página: invitado o usuario registrado. El usuario registrado podrá acceder como Dueño de mascotas, Proveedor de servicios y/o productos, y Comunidad. La opción Contratar Publicidad estará habilitada para usuarios registrados. Como invitado podrá ingresar a Comunidad únicamente. Ver Anexo VII. A continuación se describirán las funcionalidades básicas de NET4PET (algunas se ilustran en el Anexo VII): 1. Alta de Usuario: NET4PET buscará que los establecimientos den de alta a sus clientes utilizando su dirección de email y precargando datos en la 7 La Argentina es el tercer país con mayor penetración de Facebook, para el 2014 se espera el que 40% de la población (17 millones de personas) accedan a la red social. Fuente: http://www.perfil.com/contenidos/2012/04/18/noticia_0009.html 8 El marketing viral es el proceso de obtención de clientes a partir de los cuales se les envía mensajes de marketing a sus familiares, amigos y colegas (Laudon 2009). 31 página. El cliente recibirá un correo con un link al que podrá acceder a sus datos precargados, editarlos, completarlos y confirmarlos. Así mismo, NET4PET permitirá el registro de usuarios que ingresen como invitados, cuando estos completen el formulario con sus datos personales: nombres, apellidos, email (el utilizado para ingresar), contraseña, pseudónimo (Para Comunidad), fecha de nacimiento, genero, perfil de acceso, entre otros. Los establecimientos podrán darse de alta, indicando el tipo de servicio que realizan, para acceder a funcionalidades, tales como veterinaria, peluquería, internaciones, paseador, guardería, visita a domicilio, compra y venta online, otros. Los establecimientos podrán dar de alta usuarios, empleados y clientes. 2. Dueño de Mascota: El usuario con este perfil podrán registrar sus mascotas, completar, editar y/o confirmar los datos e historial precargados por los establecimientos, y confirmar o disociar el establecimiento. La información será enviada a los establecimientos para aceptar o no los mismos y viceversa (flujo de aprobación). El usuario podrá cargar fotos de sus mascotas, crear álbumes, y hacer responsable a otras personas de su mascota a través de usuarios dependientes (Ej.: hijos con notificaciones que llegan al email registrado de los padres). También el usuario podrá administrar una agenda para agregar eventos como consultas, vacunas, peluquería, guardería, entre otros, esta agenda puede estar sincronizada a la agenda de los establecimientos o del profesional asociado e integrada a la opción de compra y/o reserva de servicios. Así mismo podrá buscar parejas para sus mascotas, adoptar, registrar mascotas perdidas y/o encontradas, y publicar y/o vender productos, sólo si tiene configurado en el perfil la opción Proveedor. Además podrá buscar y agregar amigos, crear grupos, y enviar/recibir mensajes de amigos y, establecimientos y profesional asociado, también podrá acceder a Comunidad para participar y crear foros con su pseudónimo registrado. Los usuarios podrán calificar los servicios y/o productos de los proveedores. Generar reportes de actividades, e importes gastados en sus mascotas por compras o reservas online. Por último, en caso de pérdida de la mascota, podrá enviar toda la información a la sección Recuerdos. 32 3. Proveedores de servicios y/o productos: Podrán configurar los perfiles de acceso de lo usuarios dependientes, agregar establecimientos dependientes, registrar en las mascotas asociadas los baños, cortes, peinados, fotos, visitas, vacunaciones, certificados, calendarios de vacunación, cirugías, dietas, certificados y protocolos como documentos adjuntos, agenda de turnos, agenda de visitas domiciliarias, de entrega de productos a domicilio, agenda y registro de paseos y guardería, cargar lista de productos/servicios con sus precios para venta online, carga de datos de importes/ingresos por mascota por compras o reservas online, envió de emails y notificaciones, reportes por clientes, mascota y empleados de actividades configuradas. Búsqueda por cliente, mascota, dirección, teléfono, chip agenda telefónica entre otros. Listados de actividades diarias configuradas. Editar datos de clientes y sus mascotas, con flujo de aprobación cliente-establecimiento, disociar clientes y mascotas, archivar mascotas de baja. 4. Comunidad: Los usuarios registrados ingresarán a esta funcionalidad con su pseudónimo registrado. En comunidad podrá interactuar en foros con temas afines a las mascotas, crear temas, generar contenidos, recibir y enviar mensajes entre los participantes, entre otros. NET4PET creará una estructura de moderadores basada en sus usuarios registrados. Las funcionalidades de buscar y agregar amigos, listado de amigos, grupos, crear grupo, estarán presentes en Comunidad. 5. Contratar publicidad: Los usuarios registrados podrán adquirir espacios publicitarios en las opciones a las que pueden ingresar los usuarios (Dueño de mascotas, Proveedor de servicios y/o productos, y Comunidad) a través de la opción Contratar Publicidad. En esta sección el anunciante podrá seleccionar fácilmente el tipo de publicidad que desean adquirir, personalizar su aviso (Ilustración 1 en Anexo VIII) e incluso orientar la publicidad por edad del usuario, tipo de mascota o geográficamente. 33 Producto esperado El producto esperado reúne las expectativas del consumidor de acuerdo al tipo de producto que va a consumir. NET4PET busca cumplir las expectativas de sus usuarios y anunciantes con las siguientes características: • Dueño de mascotas: Cuidado de mascotas, gestión compartida de mascotas con establecimientos, compartir experiencias con amigos, incrementar relaciones sociales con personas afines a las mascotas. • Proveedor de servicios y/o productos: Gestión compartida de mascotas con sus clientes, mantener contacto interactivo con clientes, reforzar vínculos con clientes, identificar oportunidades de negocio, aumentar la cantidad de contactos, ofrecer productos y servicios (E-commerce). • Comunidad: Compartir experiencias con otros usuarios, acceder información para el cuidado de las mascotas, crear contenidos. • Anunciante: Aumentar el recuerdo de la marca. Los usuarios esperan que NET4PET sea estable y no presente interrupciones de servicio, que sus servicios y contenidos se encuentren siempre accesibles, que sus datos permanezcan confidenciales y sin acceso a personas no autorizadas, las 24 horas todos los días durante todo el año, con la opción de contactar y reportar irregularidades a través de NET4PET. Producto aumentado NET4PET trabajará en los siguientes ejes que permitan acercar a los usuarios actuales de productos diferenciados: • Fomentar el nivel de relacionamiento entre los usuarios. • Detectar potenciales usuarios e invitarlos a suscribirse a través de acciones virales. • Plataforma de servicio “única” para los usuarios. Producto potencial La participación de los usuarios y las tendencias de cambio que reflejan las redes sociales más establecidas muestran muy eficazmente la importancia de 34 tener un producto innovador que se adapte a los cambios sociales, culturales y tecnológicos. Net4PET buscará la Integración con otras redes sociales y aumentar el portafolio de servicios ofrecidos de acuerdo a las necesidades de os usuarios. Las particularidades del posicionamiento dinámico, en base a tecnologías y contenidos, se apoyará fuertemente en un sistema de contribución de los usuarios. NET4PET será una fuente de creación de valor para sus usuarios y anunciantes a través de sus propios intereses (Cook 2008). 7.3 Estrategia de Precios NET4PET es una solución gratuita para sus usuarios registrados. El modelo de ingresos está basado en anuncios publicitarios contratados y cuotas por transacciones comerciales a través de NET4PET. El modelo de precios de NET4PET para publicar y vender productos seguirá el propuesto por Mercadolibre por transacción y prioridad de aparición de publicaciones durante las consultas (Ver Tabla 1 en Anexo VIII). El precio de los anuncios publicitarios dependerá de la ubicación de los mismos en la página (Ver Ilustración 1 en Anexo VIII), de la cantidad de usuarios que acceden por día, localización de usuarios, entre otros. Para ambos casos los precios los precios serán fijados de acuerdo a la estructura de costos de NET4PET que será analizada en la sección Plan Financiero. 7.4 Estrategia de Comunicación Inicialmente la comunicación se enfocará en Argentina, para luego ir expandiéndose a nivel regional. Mensaje El mensaje destinado a los usuarios buscará identificar la imagen de NET4PET sobre dos dimensiones de la matriz comunicacional (Dvoskin 2004): 35 • Materno-familiar: Fundamentalmente tomará fuerza para convertirse en la guía de referencia para los usuarios amantes de las mascotas. El sentimiento fuerte que vincula a estas personas con sus mascotas es el principal driver de participación en NET4PET, razón por la cual identificamos este tipo de mensaje como necesario dentro del plan de comunicación para hablar el mismo idioma que los usuarios de esta red. • Racional: resulta igualmente importante el ingrediente racional del mensaje ya que uno de los servicios principales de la pagina es el de brindar información útil para el cuidado y calidad de vida de las mascotas. Por otro lado, NET4PET tendrá una estrategia de comunicación muy clara con sus sponsors bajo la óptima de un mensaje racional basado en el desarrollo de un potente canal de comunicación con sus clientes. Canales de Comunicación En cuanto a los canales de comunicación seleccionados utilizaremos canales de tipo personales (amigos, relaciones, socios, vecinos, entre otros) y también impersonales a través de medios online. • Promoción: Se buscara la participación de los profesionales veterinarios a cambio de incluir la información de sus establecimientos de manera gratuita. • Merchandising/POP: distribución a la red de veterinarias seleccionadas para la acción de promoción de materiales con logo y de permanencia en las veterinarias. Todos los materiales comunicarán el mensaje de NET4PET. • Relaciones públicas: se generará una agenda de encuentros trimestrales presenciales destinados a promover la interacción de los usuarios fuera de la red. De esta manera se generará un vínculo más cercano que redundará en una mayor actividad online. • El objetivo publicitario en la primera etapa tendrá un alto componente de medios, que en la mayoría de sus casos, poseen efecto viral (Facebook, Twitter, Blogs, YouTube). • E-mail marketing: inicialmente se realizara a través de Facebook, donde cada uno de los socios lo re-enviará a su lista de amigos. El mailing contendrá titulares con información de interés y quienes se inscriban se los 36 hará acreedores de ordenes de compra en establecimientos auspiciantes. Esta acción se realizará en formato de canje promocional donde se contabilizarán las órdenes de compra redimidas vs publicidad. • Internet: se utilizará Google AdWords como una manera económica de publicitar. Con la utilización de palabras claves se promocionará en páginas de contenidos similares con publicidad de Google o en búsquedas relativas a mascotas. También se subirán videos sobre la cercanía entre mascotas y sus dueños en YouTube donde de forma permanente y como marca de agua se muestre la URL de NET4PET. De manera similar se utilizara Twitter y distintos blogs relacionados. La eficacia de las herramientas de difusión utilizadas será medida de manera directa monitoreando la cantidad de usuarios que se dan de alta en NET4PET según el medio por el cual conocieron el portal. Se desarrollarán más acciones según el éxito relativo de un medio u otro. 7.5 Estrategia de distribución El canal de distribución principal será internet, no obstante la distribución y comunicación se encuentran altamente relacionadas. Logística Dado que NET4PET se orienta a la generación, gestión y distribución de contenidos para atraer gran cantidad de usuarios, en una primera instancia deberá hacerse visible en la mayor cantidad de sitios de internet posible. En una segunda etapa la comunicación se generará de una manera más informal, considerando la recomendación de usuarios a no usuarios y logrando una distribución directa (ya que los usuarios buscarán a NET4PET en su dominio). Los buscadores (Google, Bing, Yahoo) serán el primer grupo de páginas en las que NET4PET contará con fuerte presencia, debido al gran tráfico que los mismos generan y porque permitirá que los usuarios encuentren disponible el NET4PET de manera muy sencilla al realizar cualquier búsqueda relacionada con animales, mascotas, alimentos, veterinarios o accesorios, entre otros. En 37 segundo lugar, NET4PET deberá hacerse presente en otros sitios a través de links o hipervínculos. El canal de distribución (en lo que a links se refiere), serán páginas relacionadas con productos y servicios para mascotas, y redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube). Con respecto a los proveedores de bienes y servicios, demandarán espacio publicitario. La distribución se efectuará directamente a través del sitio mediante un vínculo de contratación, que funcionará a modo de carrito virtual. 38 8. Plan de Desarrollo Existen dos retos administrativos importantes para desarrollar NET4PET de manera exitosa: tener una clara comprensión de los objetivos del negocio y elegir la tecnología correcta para alcanzar los objetivos (Laudon 2009). Para afrontar estos retos, se han identificado las siguientes áreas sobre las que se deberán tomar decisiones: Capacidades organizacionales, Recursos humanos, Diseño del sitio, Telecomunicaciones, Software y Arquitectura del hardware (Laudon 2009); esto implica la constitución de un equipo que posea las habilidades necesarias para la construcción y administración de NET4PET, este equipo es quien tomará las decisiones claves de tecnología, diseño del sitio, políticas sociales y de información que se aplicarán en NET4PET. Así mismo, deberá tomar decisiones referidas al hardware, software y la infraestructura de telecomunicaciones a través del plan de desarrollo de la solución. En el Anexo IX se enuncian las etapas necesarias para el ciclo de vida de desarrollo de sistemas web, la cuales son: Análisis/planeación de NET4PET, Diseño del sistema, Desarrollo del sistema, Pruebas e Implementación y mantenimiento; así mismo, en el anexo se vinculan estas etapas con los integrantes del equipo y sus roles y responsabilidades clave para el desarrollo del plan. En la sección Plan de Implementación se describirán con más detalle estas etapas. 39 9. Plan Financiero 9.1 Análisis Financiero Supuestos financieros • Tasa de impuestos: 35% • Costo de Capital: 27% • Tiempo de Depreciación: 3 años Ingresos De acuerdo a la sección 7.3, el modelo de ingresos está basado en tres pilares: • Ingreso por venta por publicidad • Ingreso por comisión por ventas • Ingreso por publicar productos y/o servicios a la venta. Para determinar el precio de venta de publicidad se ha elegido el método del precio del pixel por mil visualizaciones. Para los cálculos se ha tomando como referencia el precio del rectángulo de 300 x 250 (Ver Ilustración 1 en Anexo VIII) de $50 por mil visualizaciones, según valores establecidos por publicar en Clarín, se puede asumir este costo ya que la publicidad en NET4PET esta mas enfocada a un nicho de mercado que las publicidades en medios masivos. En los escenarios este precio es variable de acuerdo a la cantidad de usuarios afiliados a NET4PET (Ver Tabla 3). Las comisiones por ventas y por publicar productos y/o servicios, se han establecido por debajo de las propuestas por http://www.mercadolibre.com.ar/, quien sería el competidor directo de NET4PET en e-commerce, el listado de precios estimados por NET4PET se encuentra en la Tabla 1 del Anexo X. Debido a que los ingresos son directamente proporcionales a la cantidad de usuarios afiliados a NET4PET, en la Tabla 3 se han determinado 5 escenarios, tomando como base la información mostrada en las ilustraciones 2 y 3 de la 40 sección 6.3 y considerando los porcentajes de afiliación como la incertidumbre del comportamiento de los usuarios inicialmente estimados en las ilustraciones. Escenario 1 El 100% de los usuarios estimados se afilian a NET4PET y $50/mes precio por pixel por mil visualizaciones. Escenario 2 El 90% de los usuarios estimados se afilian a NET4PET y $50/mes precio por pixel por mil visualizaciones. Escenario 3 El 80% de los usuarios estimados se afilian a NET4PET y $50/mes precio por pixel por mil visualizaciones. Escenario 4 El 70% de los usuarios estimados se afilian a NET4PET y $40/mes precio por pixel por mil visualizaciones. Escenario 5 El 60% de los usuarios estimados se afilian a NET4PET y $40/mes precio por pixel por mil visualizaciones. Tabla 3: Escenarios A continuación se muestran los ingresos estimados para cada uno de los escenarios, los supuestos asumidos se encuentran en el Anexo X. Año Ingresos Escenario 0 1 2 3 Escenario 1 0 4.444.448 9.777.786 10.266.676 Escenario 2 0 4.000.003 8.800.007 9.240.008 Escenario 3 0 3.555.558 7.822.229 8.213.341 Escenario 4 0 2.581.869 5.680.113 5.964.119 Escenario 5 0 2.213.031 4.868.668 5.112.102 Tabla 4: Ingresos esperados por escenario Existe una alta dependencia de los ingresos por publicidad, los mismos equivales al 82% del total de los ingresos. Los ingresos por comisiones por ventas y por publicar productos y/o servicios equivalen al 17% y 1% respectivamente durante los 3 años del emprendimiento. 41 Ingreso esperado por año por escenario 12.000.000 10.000.000 Escenario 1 8.000.000 Ingreso Escenario 2 Escenario 3 6.000.000 Escenario 4 4.000.000 Escenario 5 2.000.000 0 1 2 3 Ilustración 4: Ingresos esperados por escenario Gastos Los gastos se han clasificado en varias partidas: software, hardware, consultoría, personal, gastos administrativos y marketing. Estos a su vez fueron distribuidos en dos ítems: gastos de capital (CAPEX) y gastos operativos (OPEX). El detalle de los gastos, así como los supuestos asumidos se encuentran descriptos en el Anexo X para cada uno de los escenarios. Año Gastos 0 1 2 3 Escenario 1 1.976.475 2.543.925 3.259.222 3.551.201 Escenario 2 1.976.475 2.481.568 3.122.038 3.381.327 Escenario 3 1.976.475 2.419.212 2.984.854 3.211.453 Escenario 4 1.976.475 2.356.855 2.847.670 3.041.579 Escenario 5 1.976.475 2.294.499 2.710.485 2.871.705 Tabla 5: Gastos esperados por escenario Flujo de fondos proyectado En el Anexo X se presentan los flujos proyectados para cada uno de los escenarios planteados. La inversión inicial requerida inicial, para todos los casos, es de 1.976.475 pesos. 42 Escenario VAN TIR Payback (años) Riesgo por tasa de inversión Riesgo de tiempo de recuperación de inversión Escenario 1 4.314.282 140% 1,12 RIESGO BAJO RIESGO MEDIO Escenario 2 3.508.084 121% 1,22 RIESGO BAJO RIESGO MEDIO Escenario 3 2.701.886 101% 1,36 RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO Escenario 4 767.642 50% 2,03 RIESGO ALTO RIESGO ALTO Escenario 5 122.593 31% 2,64 RIESGO ALTO RIESGO ALTO Tabla 6: TIR, VAN, Payback y riesgos por escenario En el cuadro anterior se detallan el VAN y la TIR obtenidos a partir del flujo de fondos y de los supuestos financieros, así como el tiempo de recupero de la inversión (Payback). En cuanto al riesgo por la TIR, se ha asumido una puntuación de riesgo alto cuando el retorno de la inversión es inferior al doble del costo de capital y una puntuación de riesgo bajo cuando es más de 4 veces el costo del capital. Así mimos, un plazo de recuperación de la inversión de menos de un año proporciona un bajo riesgo, mientras que más de dos años, indica un alto riesgo. Análisis de escenarios Para obtener el VAN esperado del proyecto a cada uno de los escenarios se le asigno una probabilidad de ocurrencia, utilizando el método de peso relativo. Para NET4PET, el VAN esperado es de 1.986.541 pesos, con una desviación de +/- 1.274.863 pesos (Ver Tabla 7). Escenario VAN Probabilidad VAN*Prob. Diferencial Diferencial² Escenario 1 4.314.282 5% 215.714 2.321.611 5,3899E+12 Escenario 2 3.508.084 10% 350.808 1.515.413 2,2965E+12 2,2965E+11 Escenario 3 2.701.886 45% 1.215.849 709.216 5,0299E+11 2,2634E+11 Escenario 4 767.642 25% 191.910 -1.225.029 1,5007E+12 3,7517E+11 Escenario 5 122.593 15% 18.389 -1.870.077 3,4972E+12 5,2458E+11 Esperado (VAN) $ Varianza (VAN) 1.992.671 1,6252E+12 Diferencial²*Prob . 2,6949E+11 Desviación (VAN) $ 1.274.848,35 Coeficiente de Variación 64% Tabla 7: VAN Esperado Con el VAN esperado y la desviación, se determino el escenario optimista y pesimista, posteriormente se realizaron iteraciones para determinar la TIR, 43 Payback y el % afiliados de los usuarios estimados del escenario base, los resultados se muestran en la Tabla 8. VAN Precio por pixel por mil visualizaciones TIR Payback (Años) % afiliación Riesgo por tasa de inversión Riesgo de tiempo de recuperación de inversión Optimista 3.267.519 50 115,2% 1,26 86,94% RIESGO BAJO RIESGO MEDIO Esperado 1.992.671 45 83,3% 1,53 79,03% RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO Pesimista 717.822 40 48,6% 2,07 69,13% RIESGO ALTO RIESGO ALTO Rango esperado Tabla 8: VAN Esperado El flujo de fondos mensuales del escenario esperado, para los tres años de duración del emprendimiento, se encuentra en el Anexo X. Conclusión El emprendimiento requiere una inversión inicial de 1.976.475 pesos, posee un VAN esperado de 1.992.671 pesos, una TIR del 83,3% la cual es 3 veces el costos del capital (27%) y 1,53 años para recuperar la inversión, siempre y cuando se cumpla una afiliación esperada de 400 establecimientos y 129.000 hogares desde el año 1, y un precio del pixel de publicidad en 45 pesos por cada mil visualizaciones, entre otras condiciones descriptas en el Anexo X. Con 260 establecimientos y 66.700 hogares afiliados desde el año 1, el VAN es igual a cero y la TIR pasa a ser igual al costo de capital, en dicho caso, se requerirán 2,80 años para recuperar la inversión. Sin embargo, los resultados poseen una alta dependencia de la cantidad de usuarios que deben afiliarse, lo cual afecta directamente a los ingresos por publicidad (equivalentes al 82% de los ingresos), haciéndolo vulnerable. 9.2 Propuesta de financiamiento El emprendimiento requiere de una inversión inicial de 1.986.541 pesos. Si bien, se han identificado tres posibles fuentes de financiamiento: Bancos, Gobierno e Inversiones privadas, fundaciones, inversores “ángeles”, se hará énfasis en obtener los recursos de esta ultima fuente. 44 Las razones que justifican esta decisión se basan en el monto de la inversión inicial. Debido a la falta de garantías, se suponen dificultades para obtener créditos bancarios, en cuanto a fuentes de financiación gubernamentales, los recursos son limitados a pequeños y medianos emprendimiento (Ejemplo: La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software (FONSOFT), financia hasta 350.000 pesos para emprendimiento, si embargo la inscripción se cierra el 30/4/2013 para proyectos del 2013). Para acceder a la tercera fuente de financiamiento, se recurrirá al programa Empresas Madrinas del Ministerio de Industria – Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SEPyME), así como a entidades tales como Banco Río - Nexo Emprendedor, Endeavor, Centro de Entrepreneurship IAE, Business Angel Club, Emprear, IECyT, CREARCIT – SECyT, Centro de Entrepreneurship de la Universidad de San Andrés y/ó Centro de Emprendedores de la Universidad Siglo 21. Por otra parte, es posible la participación ad honorem de recursos en los cargos gerenciales y de desarrollo de la solución (lo cual representa aproximadamente un 53% de la inversión inicial) a cambio de una participación de ganancias futuras, de modo que el valor a financiar sea menor. 45 10. Plan de Gerencia La estructura del equipo estará inicialmente compuesta por: un Gerente General, un Gerente de Marketing y Ventas, un Gerente de Sistemas (que realizará actividades de Analista Funcional), un Analista Técnico, un Arquitecto de Hardware, un Diseñador Gráfico Web y un Administrativo, además de 2 programadores para realizar los desarrollos. El Comité de Dirección estará conformado por los gerentes y se encargara de definir los aspectos estratégicos del negocio. Gerencia General Consultores Gerencia Marketing y Ventas Gerencia Sistemas Arquitecto de Hardware Administrativo Diseñador Gráfico Web Analista Técnico Programador Ilustración 5: Organigrama durante la etapa de desarrollo de NET4PET Por otra parte, siguiendo el enfoque de Prahalad (Prahalad y Krishnan 2008), planteado en la estrategia de negocio y la cadena de valor incluido en el punto 5.2, NET4PET utilizará proveedores externos para desarrollar y mantener el código fuente, la arquitectura de hardware, así como todas las actividades de 46 soporte al negocio (Ver Anexo IX). Los consultores se enfocaran en temas legales, contables, especializados como e-commerce, relativos al mundo de las mascotas. Los roles y modo de contratación se encuentra descripto en el Anexo IX. El organigrama del equipo se muestra la Ilustración 5. Una vez concluida la etapa de desarrollo, la estructura se limitara al mantenimiento del sistema, el Comité de Dirección trabajará principalmente en mantener, mejorar e innovar el negocio. Los procesos de mantenimiento de hardware, software, soporte técnico, mejoras del desempeño, correcciones y nuevos desarrollos, serán tercerizados y administrados por el Analista Funcional. El Held Desk dará soporte a los usuarios afiliados al sistema y será fuente de información de reclamos, requerimientos de mejora entre otros. Gerencia General Consultores Gerencia Marketing y Ventas Gerencia Sistemas Analista Funcional Administrativo Held Desk Ilustración 6: Organigrama post implementación Los requerimientos de personal se realizaran a través de portales o consultoras en internet (tales como http://www.bumeran.com.ar, www.zonajobs.com.ar). Para los cargos gerenciales, las responsabilidades y requerimientos del perfil se encuentran descriptos en el Anexo IX 47 11. Aspectos legales, impositivos y propietarios 11.1 Aspectos Legales En el Anexo XII se citan textualmente todas las normas legales indicadas en http://www.informaticalegal.com.ar/, con ámbito de aplicación en la Republica Argentina, vinculadas a las actividades que desarrollará NET4PET. 11.2 Aspectos Impositivos NET4PET constituirá una Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), domiciliada en la Ciudad de Buenos Aires. Por lo que se beneficiaría de la LEY 4064 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de Promoción de Nuevas Empresas Porteñas, que la eximiría de pagar el impuesto a los ingresos brutos en el primer año y el 50% en el segundo año, siempre y cuando se facturen menos de $ 1.000.000 al año y se posean al menos dos empleados. Así mismo, estará sujeto a todos los regímenes impositivos locales y nacionales vigentes y de acuerdo a las pautas establecidas por la normativa de la Ciudad de Buenos Aires9 11.3 Propiedad Intelectual En el Anexo XII se citan textualmente todas las normas de propiedad intelectual indicadas en http://www.informaticalegal.com.ar/, con ámbito de aplicación en la Republica Argentina, vinculadas a las actividades que desarrollará NET4PET. 9 Fuente: http://www.buenosaires.gob.ar/areas/produccion/promocion_inversiones/invertir_bsas/como_iniciar_negoc io.php?menu_id=23929 48 12. Plan de implementación 12.1 Descripción de actividades Las etapas en las que se desarrollará NET4PET son básicamente (Laudon 2009): Análisis/planeación de NET4PET, Diseño del sistema, Desarrollo del sistema, Pruebas e Implementación y mantenimiento. A continuación se describirán cada una de las estas etapas, lo cual permitirá una mejor comprensión del Anexo IX: 1. Análisis/planeación de NET4PET: En esta etapa se tomará la estrategia de negocio y el modelo de negocio para definir los objetivos estratégicos. Con la lista de objetivos de negocio o capacidades que debe poseer NET4PET se especificaran las funcionalidades del sistema. Este punto se encuentra ampliamente desarrollando en este documento. Posteriormente se deberá elaborar los requerimientos de información necesarios que el sistema debe generar para alcanzar los objetivos. Tanto las funcionalidades como los requerimientos de información deberán estar claramente especificados para ser entregado a los desarrolladores y programadores de NET4PET. 2. Diseño del Sistema: Esta etapa comprende el diseño lógico y físico del sistema. El diseño lógico corresponde al mapeo de todo el flujo de información que tendrá NET4PET entre sus diferentes componentes, las funciones de procesamiento y las base de datos que se utilizan, así como los procedimientos de seguridad y de back up en casos de restauración, y los controles que tendrá el sistema para garantizar su funcionamiento. El diseño físico corresponde la arquitectura de hardware y software sobre la que funcionara NET4PET, es decir los componentes físicos tales como Servidores, enlaces de telecomunicación, entre otros. 3. Desarrollo del Sistema: Para la construcción del sistema se contratará un proveedor externo que proporcione los servicios de análisis y diseño, desarrollo del código fuente y hosting de NET4PET en la web, debido en Argentina existen recursos capacitados para realizarlo (Por ejemplo, en universidades y empresas que ofrecen hosting tales como Telefónica). 49 4. Pruebas: Una vez construido y programado NET4PET, se realizaran pruebas de cada una de las funcionalidades en un entorno de prueba, simulando su uso por parte de los usuarios. La aceptación definitiva de NET4PET será documentada y firmada por cada una de las partes involucradas. En esta etapa se verificará que el sistema este funcionando de acuerdo a los objetivos de negocio definidos en el punto No. 1 y de los diseños realizados en el punto No. 2. 5. Implementación y mantenimiento: La implementación comenzará con la disponibilidad de NET4PET en la web, funcionando en un entorno real. Para su mantenimiento, NET4PET contara con un equipo que estará monitoreando y adaptando el sitio a las necesidades del mercado. Así mismo, estará atento a la retroalimentación de los clientes del sitio y a dar las respuestas necesarias a sus inquietudes. El equipo, también desarrollara un plan de monitoreo y pruebas sistemáticas y periódicas para asegurar el correcto funcionamiento de todos los servicios y un benchmarking con otras paginas similares para evaluar y optimizar su desempeño. 12.2 Cronograma El cronograma se encuentra detallado en el Anexo XIII. 50 13. Riesgos 13.1 Identificación de Riesgos Siguiendo el modelo de Estructura de Desglose de Riesgos (Risk Breakdown Structure – RBS), en el Anexo XIV, tabla 1, se ha identificado y categorizado los riesgos que podrían afectar el proyecto. 13.2 Análisis de Riesgos A partir de la identificación y categorización de los riesgos del punto anterior, y de las actividades detalladas en el cronograma del Anexo XIII, se construyeron las matrices de análisis de riesgos y de probabilidad-impacto. En esta última, se pueden identificar las actividades que poseen un alto impacto y una alta probabilidad de ocurrencia. Ver tabla 2 y tabla 3 del Anexo XIV. 13.3 Plan de Respuestas En la tabla 3 del Anexo XIV, se han identificado los síntomas para diagnosticar los riesgos que podrían afectar el proyecto y el plan de respuestas para cada uno, de acuerdo a los riesgos enlistados en la tabla 1 del mismo anexo. La tabla 3 y la tabla 2 del Anexo XIV deberán combinarse con el cronograma descripto en el Anexo XIII para ejecutar el plan de respuestas. 13.4 Estrategias de salidas posibles En caso de no alcanzar los objetivos financieros previstos, se podrían implementar las algunas de las siguientes estrategias de contingencia o salida: • Alianza con algún actor importante del mundo de las mascotas, como por ejemplo algún fabricante de alimentos balanceados para mascotas. • Venta o usufructo de patentes y/o tecnología. • Venta de la base de datos • Venta total o parcial de la empresa a un competidor, proveedor de servicios de internet, red social o portal, tales como Sivet, Cablevisión, Facebook, Yahoo o Google. 51 14. Bibliografía Agrositio. Agrositio. 16 de Diciembre de http://www.agrositio.com/vertext/vertext.asp?id=118533&se=94 2010. (último acceso: 15 de Enero de 2010). Bertagnini, Armando E. Managment. Cómo entenderlo, aplicarlo y aprenderlo. Primera. 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Independence, KY : Course Technology, Cengage Learning, 2011. 54 Índice de Ilustraciones Ilustración 1: Veterinarias y otros establecimientos con sitio en la Web ......................... 10 Ilustración 2: Evolución de cantidad de usuarios de NET4PET 2014-2018.................... 29 Ilustración 3: Evolución de % de usuarios de NET4PET 2014-2018 ............................... 29 Ilustración 4: Ingresos esperados por escenario ................................................................. 42 Ilustración 5: Organigrama durante la etapa de desarrollo de NET4PET ....................... 46 55 Índice de Tablas Tabla 1: Modelo negocio B2C para NET4PET .................................................................... 20 Tabla 2: Análisis FODA ........................................................................................................... 24 Tabla 4: Ingresos esperados por escenario ......................................................................... 41 Tabla 5: Gastos esperados por escenario............................................................................ 42 Tabla 6: TIR, VAN, Payback y riesgos por escenario......................................................... 43 Tabla 7: VAN Esperado ........................................................................................................... 43 Tabla 8: VAN Esperado ........................................................................................................... 44 56 ANEXOS 57 Anexo I: Veterinarias en Páginas Amarillas y en la Web 58 Anexo II: Estimado de Hogares con acceso a Internet 59 Anexo III: Estimado de Hogares con mascotas 60 Anexo IV: Encuesta a establecimientos en CABA y resultados ENCUESTA TIPO Si No 1 Posee acceso a Internet? 2 Posee página web? 3 Utiliza internet para vender productos y/o servicios? Si (3) - Donde? 4 El establecimiento esta en alguna red social? Si (4) - Cual? Si (4)- posee asociados a sus clientes o potenciales clientes? 5 En su negocio, la fidelidad de sus clientes es alta, media o baja? 6 Posee una base de datos de sus clientes con al menos email y teléfono? 7 Utiliza algun herramienta o software para gestionar clientes, Citas, Historial, Calendarios? Si (7) cual? (incluir Excel) 8 Utiliza medios manuales para gestionar clientes? libreta? 9 La comunicación con sus clientes es frecuentemente: Alta, media, Baja. 10 Que utiliza con mayor frecuencia para comunicarse con sus clientes? Teléfono o internet? 11 Utilizaría un software gratuito en internet para gestionar sus clientes turnos, historial y que ambos puedan interactuar a través del mismo? Confianza, error y tamaño de la muestra Universo: Establecimientos en CABA afines a las mascotas en Páginas Amarillas de la Argentina (2013) 61 Resultados de la encuesta No. ESTABLECIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 62 TELEFONO MI CASITA RAZAS CHICAS (011) 4571-3986 VETERINARIA AXIS (011) 4786-5547 PUPPYLAND (011) 4553-7144 CMVET VETERINARIAS (011) 4587-7059 CLINICA VETERINARIA DEL PARQUE (011) 4981-9121 HELLER FALCE SPEISER D H (011) 4302-9800 ANIMAL SHOP VETERINARIA (011) 4805-1315 CENTRO ASISTENCIAL VETERINARIO DE FLORES (011) 4633-7444 CLINICA VETERINARIA DEL SUR (011) 4632-8430 POPPER (011) 4855-9868 VETERINARIA AMENABAR SRL (011) 4553-6756 LAURA G COSTA (011) 4568-3662 VETERINARIA LAS MARIAS (011) 4826-5180 VETERINARIA SAN PATRICIO (011) 4925-2333 EMERVET (011) 4703-2191 MEDIVET (011) 4542-5645 DERMATOLOGIA VETERINARIA ESPECIALISTA (011)PIEL 4362-1584 VETERINARIA SAN BENITO (011) 4896-2575 D'ANDREA NICANDRO (011) 4919-0143 ACUAVET (011) 4544-9998 CENTRO MEDICO VETERINARIO BELGRANO (011) 4782-9079 RICOTTI MARIA I (011) 4611-3132 AMOR ANIMAL (011) 4865-2207 EL PERRO VERDE (011) 4782-1733 BUSTOS RAFAEL (011) 4788-8065 VETERINARIA SANITAS (011) 4432-3889 VETERINARIA "TOY" DRA PESCE PATRICIA(011) 4567-6158 BUBBA-GUMP VETERINARIA (011) 4866-1777 PATA´S CLUB (011) 4308-4785 VETERINARA SPINETTO (011) 4952-5910 CLINICA VETERINARIA MUNDO VET (011) 4704-7767 VETERINARIA (011) 4504-7802 PETS SHOP JENI (011) 4866-3190 VETERINARIA DEL LIBERTADOR (011) 4788-0888 MALVINAS (011) 4431-7346 Posee acceso a Internet? Posee página web? Utiliza internet para vender productos y/o servicios? Si SI si si si si si si si si no si si si si no si no no si si si si si si si no si si si si si si si no No No si no si no si si no no no no no no si no si no no si no no si no no no no no no si si no no no no Si No no no no no no si no no no no no no si no si no no no no no si no no no no no no no no no no no no Utiliza algun Posee una Utilizaría un Si (5)En su herramienta Utiliza La base de Que utiliza con software gratuito en negocio, la o software comunicació El posee medios datos de mayor frecuencia internet para establecim asociados a fidelidad de para manuales n con sus Si (3) sus clientes Si (10) cual? para comunicarse gestionar sus einto esta Si (5) Cual? sus clientes sus clientes gestionar para clientes es Donde? con al Excel? con sus clientes? clientes turnos, en alguna o es alta, clientes? gestionar frecuenteme menos Telefono ó historial) y que ellos red social? potenciales media o Citas? clientes? nte: Alta, puedan interactuar a email y internet? Historial? clientes? baja? Cuaderno? media, Baja. teléfono? través del mismo? Calendarios? Varios Si Facebook no alta teléfono no no Si media teléfono Si no alta si Si Sivet si baja teléfono / internet No si Facebook no media si no no alta telefono si no alta si si Sivet no alta telefono si no alta si si Sivet si alta telefono si no no alta no si Sivet no alta telefono no no no media si si Sivet no media teléfono / internet si mercadolibre si Facebook si alta si si Sivet / Excel si alta teléfono / internet si no no media si si Sivet si media telefono si no alta si si Sivet si media telefono no no no media teléfono no si alta telefono si no media si si otro si media telefono si no alta si si Excel no alta telefono si no alta si si Excel no alta teléfono no mercadolibre Si Facebook si alta si si Sivet / Excel si alta teléfono / internet no no no media si no si media teléfono no varios si Facebook si media si si Sivet no media teléfono / internet si no alta SI si Excel si alta teléfono si no alta si no si media teléfono si si Facebook alta si si Sivet no alta teléfono / internet si no no alta si si Sivet si alta teléfono si no alta si si Sivet no media teléfono si si Facebook si alta si si Sivet / Excel si alta teléfono / internet si si Facebook si alta si si Sivet no alta teléfono / internet si no alta si no si alta teléfono si si Facebook si alta si si Excel no alta teléfono si no alta si no si alta teléfono no no alta si si Sivet no alta teléfono / internet si si Facebook si alta si si Excel no alta teléfono si si Facebook si alta si no si alta teléfono si si Facebook si alta si si Sivet / Excel si alta teléfono si no media si no si media teléfono si si Facebook alta si si Sivet no media teléfono si no alta si si Sivet / Excel si media teléfono si no media no no si media teléfono no No. ESTABLECIMIENTO 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 TELEFONO Posee acceso a Internet? PATA SUCIA (011) 4605-4366 no PATA´S CLUB VETERINARIA - PET(011) SHOP4308-4785 - PELUQUERIA (011) 4381-4804si AMORES PERROS (011) 4682-7173 si SAMOVET (011) 4602-7070 si PUPPY SHOP (011) 4306-5555 si VETERINARIA ALBERDI (011) 4633-4426 si VETERINARIA EVEN (011) 4311-6833 no CENTRO VETERINARIO MONTES DE OCA (011) 4303-3539 si HUELLAS VETERINARIA (011) 3966-4007 si KOALA (011) 4833-2593 no CENTRO VETERINARIO DR MUÑOZ (011) 4634-0304 si HUESITOS (011) 4867-6060 si CLINICA VETERINARIA ENTRE RIOS (011) 4304-4375 no VETERINARIA SAN LAZARO (011) 4903-2707 si LA VICTORIA PET SHOP (011) 4308-0269 si HOSPITAL VETERINARIO DE FLORES (011) 4613-0792 si VETERINARIA NUEVA ERA (011) 4832-2001 si EL CANARIO CONSULTORIO (011) 4304-0824 si CONSULTORIO VETERINARIO (011) 4611-7995 si HUEYITAS PET SHOP (011) 4779-0440 si UNIVERSO CANINO (011) 4957-5588 no REINA MORA (011) 4583-9950 si ASISTENCIA VETERINARIA GUAYAQUIL (011) 4904-0108 si VETERINARIA ARIZIO (011) 4568-0320 si CLINICA VETERINARIA ROJAS (011) 4433-6243 si CLINICA TALITA (011) 4813-8684 no CLINICA VETERINARIA DE SIMONE (011) 4568-9927 si VETERINARIA CHILAVERT (011) 4638-7625 si VETERINARIA SANTA MONICA (011) 4783-8064 si LA ESTACION DE LAS MASCOTAS (011) 4703-4230 si VETERINARIA AIKEN (011) 4641-9498 no DEL JARDIN VETERINARIA (011) 4641-7923 si VETERINARIA CORTIS (011) 4911-6572 si VETERINARIA JUNCAL (011) 4823-2241 si VETERINARIA PET"S FOOD (011) 4588-1951 si Posee página web? Utiliza internet para vender productos y/o servicios? no no si no no no no son no no si si no si no si si si no si no si si no no no no no si no no si no no no no no no no no si no no no no no no no si no no no si no si no no no no no no no no no no no no no no no Utiliza algun Posee una Utilizaría un herramienta Si (5)En su Utiliza La base de Que utiliza con software gratuito en o software El posee negocio, la comunicació medios datos de mayor frecuencia internet para para establecim asociados a fidelidad de manuales n con sus Si (3) sus clientes Si (10) cual? para comunicarse gestionar sus einto esta Si (5) Cual? sus clientes sus clientes gestionar para clientes es Donde? con al Excel? con sus clientes? clientes turnos, en alguna o es alta, clientes? gestionar frecuenteme menos Telefono ó historial) y que ellos red social? potenciales media o Citas? clientes? nte: Alta, puedan interactuar a email y internet? baja? Historial? clientes? Cuaderno? media, Baja. teléfono? través del mismo? Calendarios? si Facebook si alta si no no si alta teléfono si si Facebook si alta si si Excel no alta teléfono si si Facebook si alta si si Sivet no alta teléfono si no alta si no si alta teléfono no si Facebook si alta si si Sivet no alta teléfono si si media no si Sivet si alta teléfono si no alta no no si alta teléfono no no alta si si Excel no media teléfono si no alta si si Excel si alta teléfono no no media no no si media teléfono si no alta si si Excel si alta teléfono / internet si si Facebook si alta si si Sivet no alta teléfono / internet si no alta si si Sivet no alta teléfono si mercadolibre si Facebook si alta si si Excel si alta teléfono si si Facebook si alta si si Excel si alta teléfono / internet si no alta no no si alta teléfono no si Facebook si alta si si Sivet / Excel no alta teléfono / internet si mercadolibre si Facebook si alta si si Excel si alta teléfono / internet si no alta si si Excel no alta teléfono si mercadolibre si Facebook si alta si si Excel si alta teléfono / internet si no alta no no si alta teléfono si si Facebook si alta si si Sivet no alta teléfono / internet si no alta si si Sivet si alta teléfono si no no alta si si Sivet si alta teléfono / internet si no alta si si Excel si alta teléfono / internet si no alta si si Sivet / Excel si media teléfono si no alta si si Sivet si media teléfono no no media si si Sivet no media teléfono si si Facebook si media si si Sivet no alta teléfono no no alta si si Sivet media teléfono no no media si no si media teléfono si no alta si no si media teléfono no no alta si si Sivet no alta internet si no alta no si Excel si media teléfono si no alta si si Excel no alta teléfono si Los establecimientos que no están dispuestos a usar una solución como NET4PET indicaron que no desean cambiar su situación actual por temor a impactar a su estructura organizativa. 63 Anexo V: Segmento objetivo y participación en el mercado Ilustración 1: Segmento de hogares que consideran a las familias como mascotas con acceso a internet. Ilustración 2: Segmento de hogares que llevan las mascotas al veterinario con acceso a internet. 64 Ilustración 3: Segmento de establecimientos propensos a usar NET4PET. I II No. Provincia III IV V VI 51% Veterinarias y otros Con Internet, alta 77% del establecimientos en Argentina fidelidad y segmento esta no atendidos por la Páginas Amarillas comunicación con dispuesto a usar competencia (49% 2013 clientes NET4PET de IV Sivet) de IV 493 214 75 165 1 Ciudad de Buenos Aires 2 Buenos Aires - Gran Bs As 735 319 112 246 3 Buenos Aires - Interior 995 432 151 333 4 Córdoba 429 186 65 143 5 Santa Fe 490 213 74 164 Mendoza 172 75 26 58 Total 3314 1439 504 1108 6 Tabla 1: Participación de NET4PET en el segmento objetivo de establecimientos I II No. Provincia 1 Ciudad de Buenos Aires III IV V Proyección de Total Hogares que van Hogares que van a de Hogares al veterinario 20% veterinario con 2012 de III internet (48%) de IV 1.182.579 236.516 113.528 2 Buenos Aires - Gran Bs As 3.017.150 603.430 289.646 3 Buenos Aires - Interior 1.907.443 381.489 183.115 4 Córdoba 1.060.951 212.190 101.851 5 Santa Fe 1.052.657 210.531 101.055 6 Mendoza 508.800 101.760 48.845 8.729.580 1.745.916 838.040 Total Tabla 2: Estimación de hogares que podrían acceder a NET4PET en el segmento objetivo de hogares 65 I II 1 Ciudad de Buenos Aires 230 17.251 V Estimados de hogares con mascotas que usarían NET4PET asociados a establecimientos que usaria NET4PET, ambos con internet 37.953 2 Buenos Aires - Gran Bs As 394 44.014 96.830 3 Buenos Aires - Interior 184 27.825 61.216 4 Córdoba 237 15.477 34.049 5 Santa Fe 206 15.356 33.783 6 Mendoza 284 7.422 16.329 256 127.345 263.830 No. Provincia III IV Estimado de mascotas por veterinaria con propietarios conectados a internet Estimados de hogares con mascotas que usarían NET4PET asociados a establecimientos sin Sivet, ambos con internet Total Tabla 3: Participación de NET4PET en el segmento solapado de establecimientos y hogares Año Hogares con mascotas asociados a Establecimientos (con Establecimientos crecimiento anual del 5%) (2,82%crecimiento anual de hogares) 2014 504 128.919 2015 1108 283.622 2016 1163 297.803 2017 1221 312.693 2018 1283 328.328 Tabla 4: Evolución de cantidad de usuarios de NET4PET 2014-2018 66 Anexo VI: Análisis FODA-Ansoff No. Análisis Externo Calificación Ponderación Resultado Oportunidades 1 El 77% de los establecimientos en CABA 9 40% 3,6 encuestados (Anexo IV) estarían dispuesto a usar una solución como NET4PET. 2 No existe una solución que integre los 9 30% 2,7 establecimientos y las personas afines a las mascotas. 2 El 78% de los hogares argentinos tiene alguna 8 20% 1,6 mascota, de los cuales el 45% lo consideran como familia. 3 El mercado de las mascotas esta en crecimiento 8 10% 0,8 (10-20% anual) Amenazas Subtotal 100% 8,7 1 Resistencia de los establecimientos a utilizar una -8 40% -3,2 solución web para gestionar sus negocios. 2 Software Sivet para gestión de establecimientos -7 30% -2,1 con presencia en Argentina. 3 Los competidores podrían desarrollar una solución -4 20% -0,8 similar a la de NET4PET. 4 Existencia de Redes Sociales como consumo -1 10% -0,1 masivo, comunicación entre usuarios. Subtotal 100% -6,2 Diferencia 2,5 No. Análisis Interno Calificación Ponderación Resultado Fotalezas 1 Es gratuito. 9 30% 2,7 2 Tendrá un diseño profesional y amigable con los 7 30% 2,1 usuarios. 3 7 25% 1,75 Es un sistema de gestión de mascotas que integra a los establecimientos y personas afines a las mascotas en la Web, algo novedoso y original. Los usuarios podrán participar en una red 2.0. 4 Los recursos tecnológicos para la construcción y mantenimiento del producto son accesibles. Debilidades 1 Se requiere una alta y rápida afiliación de usuarios. 2 Ingresos altamente dependientes de pautas publicitarias y cuotas por transacciones de compra y venta de servicios. Solución no conocida en el mercado Inexperiencia en el negocio de las mascotas 3 4 7 15% 1,05 Subtotal -9 100% 50% 7,6 -4,5 -8 35% -2,8 -7 -8 Subtotal 10% 5% 100% Diferencia -0,7 -0,4 -8,4 -0,8 Tabla 1: Ponderación de Matriz FODA 67 Nuevos Penetración Diferenciación o nuevos productos Segmentación o desarrollo de mercados Diversificación Fuerte Débil Positivo Actuales Expasión Posicionamiento Negativo Empresa (Fortalezas y Debilidades) Ambiente (Oportunidades y Amenazas) Productos Actuales Mercados MATRIZ FODA (Igor - Ansoff) Nuevos MATRIZ DE DESARROLLO (Igor - Ansoff) Diversificación Liquidación Fuente: I. Ansoff Fuente: R. Dvoskin Fuente: R. Dvoskin Ilustración 1: Matriz FODA-Ansoff 68 Anexo VII: Diseño Web de Net4Pet Ilustración 1: Página de inicio de Net4Pet 69 Ilustración 2: Registrarse en Net4Pet 70 Ilustración 3: Gestión de mascotas 71 Ilustración 4: Gestión de mascotas - Calendario 72 Ilustración 5: Comunidad 73 Anexo VIII: Modelo de precios para publicidad en web. Publicación Platino Costo por publicar Precio de venta por unidad 1. Rango $$$ < 2. Rango < $$$ < 3. Rango $$$ > Costo por venta Precio de venta por unidad 1. Rango $$$ < 2. Rango < $$$ < 3. Rango $$$ > Características Tarifa % % $ Tarifa % % $ Ubicación listado de productos destacados: Superior Ubicación en listado buscado: Superior Envió de email: Todos - dueños de mascotas* Página: Gestión de Mascotas, Proveedores y Comunidad Página principal de categoría en comprar y vender: Si** Publicaciones activas: sin Limite Tiempo de exposición: 60 días * 1 cada 5 días a usuarios que lo han autorizado ** Es necesario que subas al menos 1 foto. Publicación Oro Costo por publicar Precio de venta por unidad 1. Rango $$$ < 2. Rango < $$$ < 3. Rango $$$ > Costo por venta Precio de venta por unidad 1. Rango $$$ < 2. Rango < $$$ < 3. Rango $$$ > Características Tarifa % % $ Tarifa % % $ Ubicación listado de productos destacados: Superior Ubicación en listado buscado: Superior Envió de email: Todos - dueños de mascotas* Página: Comunidad Página principal de categoría en comprar y vender: Si** Publicaciones activas: sin Limite Tiempo de exposición: 60 días 74 * 1 cada 5 días a usuarios que lo han autorizado ** Es necesario que subas al menos 1 foto. Publicación Plata Costo por publicar Precio de venta por unidad 1. Rango $$$ < 2. Rango < $$$ < 3. Rango $$$ > Costo por venta Precio de venta por unidad 1. Rango $$$ < 2. Rango < $$$ < 3. Rango $$$ > Características Tarifa % % $ Tarifa % % $ Ubicación listado de productos destacados: No Ubicación en listado buscado: Media Envió de email: Sólo asociados al establecimiento* Página: No Página principal de categoría en comprar y vender: No Publicaciones activas: sin Limite Tiempo de exposición: 60 días * 1 cada 5 días a usuarios que lo han autorizado Publicación Bronce Costo por publicar Sin costo Costo por venta Precio de venta por unidad 1. Rango $$$ < 2. Rango < $$$ < 3. Rango $$$ > Características Tarifa % % $ Ubicación listado de productos destacados: No Ubicación en listado buscado: inferior Envió de email: Sólo asociados al establecimiento* Página: No Página principal de categoría en comprar y vender Publicaciones activas: 10 simultáneas Tiempo de exposición: 30 días * 1 cada 5 días a usuarios que lo han autorizado Tabla 1: Modelo de precios para publicar productos y servicios en NET4PET. 75 Fuente: "Ad Unit Guidelines". Interactive Advertising Bureau. Ilustración 1: Comunidad Tamaños y disposiciones estándar para publicidad en web. 76 Anexo IX: Etapas del plan de desarrollo de NET4PET y roles Etapas de No. desarrollo del sistema Análisis / 1 Planeación del sistema Diseño del Sistema: 2 plataformas de hardware y software 3 4 77 Contratación: Directa Directo Directo Directo Tercerizado Tercerizado Tercerizado Rol Gerente General Gerente de Marketing y Ventas Gerente Sistemas Administrativo Analista técnico Arquitecto de Hardware Diseñador grafico web Identificar los objetivos del negocio, manejar el presupuesto y estrategias. Responsable Apoyo Desarrollar una lista de funcionalidades del sistema Responsable Responsable Desarrollar los requerimientos de información que debe producir el sistema para alcanzar los objetivos del negocio. Responsable Responsable Responsable Responsable Responsable Realizar el diseño lógico del sistema o flujo de datos Diseño de la interfaz gráfica Apoyo Realizar el diseño físico basado en el diseño lógico ó arquitectura de hardware. Desarrollo del Sistema Contratar proveedor externo para que proporcione servicios. Pruebas del Sistema Probar cada uno de los módulos de NET4PET: Dueños de Mascotas, Proveedores de productos y/o servicios, comunidad, y nuevo usuario. Responsable Apoyo Responsable Responsable Responsable Apoyo Responsable Responsable Apoyo Apoyo Responsable Apoyo Apoyo Probar el sistema como un todo Aprobar el desarrollo de NET4PET Implementación y 5 Mantenimiento Optimizar el 6 rendimiento de NET4PET Responsable Responsable Apoyo Responsable Apoyo Responder y resolver consultas y reclamos sobre las funcionalidades del sistema Responsable Responder y resolver reclamos sobre el código fuente Responsable Responsable Responder y resolver reclamos sobre hardware Responsable Apoyo Realizar cambios en productos y/o servicios de NET4PET Responsable Responsable Responder y resolver reclamos administrativos generales., tales como ventas, publicidad, entre otros. Responsable Responsable Verificar los contenidos que se entregan a los clientes y verificar transacciones. Responsable Optimizar el rendimiento de NET4PET Responsable Responsable Tabla 1: Etapas del plan de desarrollo de NET4PET y roles 78 Responsable Apoyo Responsable Ilustración 1: Esquema de Arquitectura básica de una página web. 79 Anexo X: Plan Financiero Costos de vender un producto e-commerce Publicación Platino Costo por publicar Precio de venta por unidad 10.000 < 1. Rango 2. Rango 3. Rango 10.000<= $$$ <2.000 2.000= > Tarifa $ 550,0 5% $ 100,0 Costo por venta Precio de venta por unidad 1. Rango 2. Rango 2.000 < 2000<= $$$ <500 3. Rango 500= > Características Tarifa $ 100,0 3% $ 3,00 Ubicación listado de productos destacados: Superior Ubicación en listado buscado: Superior Envío de email: Todos - dueños de mascotas* Página: Gestión de Mascotas, Proveedores y Comunidad Página principal de categoría en comprar y vender: Si** Publicaciones activas: sin Limite Tiempo de exposición: 60 días * 1 cada 5 días a usuarios que lo han autorizado ** Es necesario que subas al menos 1 foto. Publicación Oro Costo por publicar 1. Rango 2. Rango 3. Rango Precio de venta por unidad 5.000 < 5.000<= $$$ <1.000 1.000= > Tarifa $ 300,0 4% $ 60,0 Costo por venta Precio de venta por unidad 1. Rango 2. Rango 1.000 < 2000<= $$$ <500 3. Rango 500= > Características Tarifa $ 80,0 3% $ 2,75 Ubicación listado de productos destacados: Superior Ubicación en listado buscado: Superior Envío de email: Todos - dueños de mascotas* Página: Comunidad Página principal de categoría en comprar y vender: Si** Publicaciones activas: sin Limite Tiempo de exposición: 60 días 80 * 1 cada 5 días a usuarios que lo han autorizado ** Es necesario que subas al menos 1 foto. Publicación Plata Costo por publicar Precio de venta por unidad 1. Rango 2. Rango 5.000 < 5.000<= $$$ <1.000 3. Rango 1.000= > Costo por venta Precio de venta por unidad 1.000 < 1. Rango 2. Rango 3. Rango 2000<= $$$ <500 500= > Tarifa $ 150,0 3% $ 30,0 Tarifa $ 60,0 3% $ 2,5 Características Ubicación listado de productos destacados: No Ubicación en listado buscado: Media Envío de email: Sólo asociados al establecimiento* Página: No Página principal de categoría en comprar y vender: No Publicaciones activas: sin Limite Tiempo de exposición: 60 días * 1 cada 5 días a usuarios que lo han autorizado Publicación Bronce Costo por publicar Sin costo Costo por venta Precio de venta por unidad 1. Rango 2. Rango 1.000 < 2000<= $$$ <500 3. Rango 500= > Características Tarifa $ 50,0 3% $ 2,0 Ubicación listado de productos destacados: No Ubicación en listado buscado: inferior Envío de email: Sólo asociados al establecimiento* Página: No Página principal de categoría en comprar y vender Publicaciones activas: 10 simultáneas Tiempo de exposición: 30 días * 1 cada 5 días a usuarios que lo han autorizado Tabla 1: Precio publicar productos y servicios en NET4PET. 81 Escenario 1 El 100% de los usuarios estimados se afilian a NET4PET y $50/mes precio por pixel por mil visualizaciones. Información del Proyecto Nombre del Proyecto Fecha de comienzo Supuestos Financieros Tasa de impuesto Costo de Capital Método de Depreciación: NET4PET 01/06/2013 35% 27,0% 3 años 1. % del estimado de usuarios que se afiliaran a NET4PET Año Establecimientos Estimado - 504 1.108 1.163 1.221 Hogares Estimado - 128.919 283.622 297.803 312.693 % Adhesión 2013 100,00% 2014 2015 100% - 2016 100% 2017 100% 100% Establecimientos Escenario 1 - 504 1.108 1.163 1.221 Hogares Escenario 2 - 128.919 283.622 297.803 312.693 2. Precio de venta de Publicidad Rectángulo 300 x 250 Precio por mil visualizaciones (CPM) para Rectángulo de 300x250 en Clarín ($) Fuente: http://www.ageadigital.clarin.com/tarifariocontenido.html Precio por mil visualizaciones (CPM) para Rectángulo de 300x250 NET4PET por ser nicho ($) Visualizaciones esperadas por mes en miles (Escenario 1 - 2014) Precio del Rectángulo de 300 x 250 por mes ($) Ingreso por Pixel ($) 82 50 50 129 6.446 0,11 Estimación de promedio de veces que un usuario ingresa a NET4PET por mes: La publicidad estará en las tres secciones de NET4PET: Propietarios, produtos y servicios, y Comunidad Name Ancho px Medium Rectangle Vertical Rectangle Large Rectangle Rectangle 3:1 Rectangle 300 240 336 180 300 Wide skyscraper Skyscraper Half page ad 160 120 300 Anto px Rectangles and Pop-Ups 250 400 280 150 100 Skyscrapers 600 600 600 Total Px 2 Precio Mensual ($) 75.000 96.000 94.080 27.000 30.000 16.115 20.627 20.214 5.801 6.446 96.000 72.000 180.000 20.627 15.470 38.676 Cantidad (3 secciones) Ingreso año 1 ($) 2 2 2 2 3 386.757 495.049 485.148 139.232 232.054 3 2 2 Total anual ($) Ingreso de publicidad por visita ($) 742.573 371.286 928.216 3.780.315 29 3. Ingreso por Ventas Según datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), en 2012, un 32,4% de los argentinos que se conectan realizó compras onlineFuente: http://veintitres.infonews.com/nota-6476-sociedad-Comprar-con-un-clic.html Se estima que en promedio una familia de clase media, viviendo en zona urbana, gasta $525 mensuales en la manutención de una perro mediano, esto incluye comida, paseador, gastos de vacunación, veterinarias, algún juguete o golosina y un baño mensual. Fuente:http://www.clarin.com/sociedad/Mantener-mascota-cuesta-mes_0_690531044.html 20% Usuarios NET4PET 200 $ Por mes en NET4PET Comisión promedio por ventas en NET4PET 1% Estimado de % de establecimeintos afiliados que pagan por publicar Estimado de unidades de productos publicados por establecimiento por mes Precio estimado por publicación por mes por producto 5% 10 15 83 $ 4. Salarios por Mes Cargo Sueldo Básico ($) Gerente General Gerente de Marketing y Ventas Gerente Sistemas Analista funcional Administrativo Help Desk Cargas Sociales (35%) 17.000 15.000 15.000 8.000 6.000 6.000 Total ($) 5.950 5.250 5.250 2.800 2.100 2.100 22.950 20.250 20.250 10.800 8.100 8.100 5. Hosting y Mantenimiento Pre-start MB por Usuario Total TB requeridos por NET4PET Costo de Hosting y manteniento (3600 $/TB/Mes) 1 - 2 100,00 - 100,00 12,94 120,00 28,47 0 Pre-start 3 35,88 559.105 1 1.230.031 2 1.549.840 3 INGRESOS Ingreso por publicidad Ingreso por comision por ventas Ingreso por comision por anuncios TOTAL INGRESOS 0 0 0 0 3.780.315 618.811 45.322 4.444.448 8.316.693 1.361.384 99.709 9.777.786 8.732.528 1.429.453 104.695 10.266.676 704.000 704.000 0 0 0 COSTOS Software - Gastos de Capital NET4PET software Total Software - Gastos de Capital 84 Software - Gastos Operativos Mantenimiento Mejoras Total Software - Gastos Operativos 0 0 0 61.200 84.480 145.680 61.200 84.480 145.680 61.200 84.480 145.680 Hardware - Gastos de Capital Desktop Total Hardware – Gastos de Capital 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 Hardware - Gastos Operativos Costo hosting y Mantenimiento Network mejoras Desktop adicionales Mantenimiento Total Hardware - Gastos Operativos 0 0 0 0 0 559.105 18.000 12.000 9.000 598.105 1.230.031 23.400 12.000 10.620 1.276.051 1.549.840 27.000 0 8.100 1.584.940 Consultoría - Gastos de Capital Analista técnico Arquitecto de Hardware Diseñador grafico web Asesor Jurídico Consulta a expertos en e-commerce Total Consulting - Gastos de Capital 81.000 81.000 81.000 15.000 30.000 288.000 0 0 0 0 10.000 12.000 20.000 42.000 12.000 20.000 32.000 12.000 20.000 32.000 298.350 263.250 263.250 140.400 298.350 263.250 263.250 140.400 298.350 263.250 263.250 140.400 Consultoría - Gastos Operativos Asesor Jurídico Asesor Contable Consulta a expertos en e-commerce Total Consulting - Gastos Operativos Personal Gerente General Gerente de Marketing y Ventas Gerente Sistemas Analista funcional 85 275.400 243.000 243.000 Administrativo Help Desk Total Personal 105.300 105.300 1.175.850 105.300 105.300 1.175.850 105.300 105.300 1.175.850 5.000 4.825 53.075 9.600 7.200 1.800 26.400 3.600 36.000 144.000 36.000 13.230 277.830 9.600 7.200 1.800 26.400 3.600 36.000 144.000 36.000 13.230 277.830 9.600 7.200 1.800 26.400 3.600 36.000 144.000 36.000 13.230 277.830 0 60.000 80.000 140.000 64.459 120.000 120.000 304.459 141.811 90.000 120.000 351.811 148.901 90.000 96.000 334.901 1.976.475 2.543.925 3.259.222 3.551.201 761.400 Gastos de Administrativos Materiales y suministros Energia Acueducto Telecomunicaciones Internet Arrendamientos Viaticos y hoteles Transporte Gastos Generales Total Personal Marketing Merchandising Participación en Exposiciones y otros Publicidad en la web Total Marketing TOTAL COSTOS 6.000 3.000 750 11.000 1.500 21.000 Pre-start 1 2 3 RESUMEN Ingresos anuales Directos TOTAL INGRESOS Gastos de Capital Software 86 0 4.444.448 9.777.786 10.266.676 0 4.444.448 9.777.786 10.266.676 704.000 0 0 0 Hardware Consultoría TOTAL GASTOS DE CAPITAL 30.000 288.000 1.022.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234.667 10.000 96.000 340.667 234.667 10.000 96.000 340.667 234.667 10.000 96.000 340.667 0 0 0 761.400 53.075 140.000 954.475 145.680 598.105 42.000 1.175.850 277.830 304.459 2.543.925 145.680 1.276.051 32.000 1.175.850 277.830 351.811 3.259.222 145.680 1.584.940 32.000 1.175.850 277.830 334.901 3.551.201 Cronograma de Depreciación Software Hardware Consultoría TOTAL DEPRECIACIÓN Gastos Operativos Software Hardware Consultoría Personal Gastos administrativos Marketing TOTAL GASTOS OPERATIVOS ANÁLISIS FINANCIERO Flujo de caja neto antes de impuestos Flujo de caja neto despues de impuestos TIR VAN PAYBACK Pre-start -1.976.475 -1.642.409 140% 4.314.282 1,12 Años 1 2 1.900.523 1.354.573 3 6.518.564 4.356.300 6.715.475 4.484.292 Tasa de Inversión* RIESGO BAJO Recupero de Capital** RIESGO MEDIO *Tasa de inversión: Se genera una puntuación de riesgo alto cuando el retorno de la inversión es inferior al doble del costo de capital y una puntuación de riesgo bajo cuando es más de 4 veces el costo del capital. 87 **Recuperación de Capital: Un proyecto con plazo de amortización de menos de un año proporciona un bajo riesgo, mientras que más de dos años, indica un alto riesgo. Escenario 2 El 90% de los usuarios estimados se afilian a NET4PET y $50/mes precio por pixel por mil visualizaciones. Información del Proyecto Nombre del Proyecto Fecha de comienzo Supuestos Financieros Tasa de impuesto Costo de Capital Método de Depreciación: NET4PET 01/06/2013 35% 27,0% 3 años 1. % del estimado de usuarios que se afiliaran a NET4PET Año Establecimientos Estimado - 504 1.108 1.163 1.221 Hogares Estimado - 128.919 283.622 297.803 312.693 % Adhesión 2013 90,00% 2014 2015 90% - 2016 90% 2017 90% 90% Establecimientos Escenario 1 - 453 997 1.047 1.099 Hogares Escenario 2 - 116.027 255.259 268.022 281.424 2. Precio de venta de Publicidad Rectángulo 300 x 250 Precio por mil visualizaciones (CPM) para Rectángulo de 300x250 en Clarín ($) Fuente: http://www.ageadigital.clarin.com/tarifariocontenido.html Precio por mil visualizaciones (CPM) para Rectángulo de 300x250 NET4PET por ser nicho ($) 88 50 50 Visualizaciones esperadas por mes en miles (Escenario 1 - 2014) Precio del Rectángulo de 300 x 250 por mes ($) Ingreso por Pixel ($) 116 5.801 0,10 Estimación de promedio de veces que un usuario ingresa a NET4PET por mes: La publicidad estará en las tres secciones de NET4PET: Propietarios, produtos y servicios, y Comunidad Name Ancho px Medium Rectangle Vertical Rectangle Large Rectangle Rectangle 3:1 Rectangle 300 240 336 180 300 Wide skyscraper Skyscraper Half page ad 160 120 300 Anto px Rectangles and Pop-Ups 250 400 280 150 100 Skyscrapers 600 600 600 Total Px 2 Precio Mensual ($) 75.000 96.000 94.080 27.000 30.000 14.503 18.564 18.193 5.221 5.801 96.000 72.000 180.000 18.564 13.923 34.808 Cantidad (3 secciones) Ingreso año 1 ($) 2 2 2 2 3 3 2 2 Total anual ($) Ingreso de publicidad por visita ($) 348.081 445.544 436.633 125.309 208.849 668.316 334.158 835.394 3.402.283 29 3. Ingreso por Ventas Según datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), en 2012, un 32,4% de los argentinos que se conectan realizó compras onlineFuente: http://veintitres.infonews.com/nota-6476-sociedad-Comprar-con-un-clic.html Se estima que en promedio una familia de clase media, viviendo en zona urbana, gasta $525 mensuales en la manutención de una perro mediano, esto incluye comida, paseador, gastos de vacunación, veterinarias, algún juguete o golosina y un baño mensual. Fuente:http://www.clarin.com/sociedad/Mantener-mascota-cuesta-mes_0_690531044.html 20% Usuarios NET4PET 200 $ Por mes en NET4PET Comisión promedio por ventas en NET4PET 1% Estimado de % de establecimeintos afiliados que pagan por publicar Estimado de unidades de productos publicados por establecimiento por mes 5% 10 89 Precio estimado por publicación por mes por producto 15 $ 4. Salarios por Mes Cargo Sueldo Básico ($) Gerente General Gerente de Marketing y Ventas Gerente Sistemas Analista funcional Administrativo Help Desk Cargas Sociales (35%) 17.000 15.000 15.000 8.000 6.000 6.000 Total ($) 5.950 5.250 5.250 2.800 2.100 2.100 22.950 20.250 20.250 10.800 8.100 8.100 5. Hosting y Mantenimiento Pre-start MB por Usuario Total TB requeridos por NET4PET Costo de Hosting y manteniento (3600 $/TB/Mes) 1 - 2 100,00 - 100,00 11,65 120,00 25,63 0 Pre-start 3 32,29 503.195 1 1.107.028 2 1.394.856 3 INGRESOS Ingreso por publicidad Ingreso por comision por ventas Ingreso por comision por anuncios TOTAL INGRESOS COSTOS Software - Gastos de Capital 90 0 0 0 0 3.402.283 556.930 40.790 4.000.003 7.485.024 1.225.245 89.738 8.800.007 7.859.275 1.286.508 94.225 9.240.008 NET4PET software Total Software - Gastos de Capital 704.000 704.000 0 0 0 Software - Gastos Operativos Mantenimiento Mejoras Total Software - Gastos Operativos 0 0 0 61.200 84.480 145.680 61.200 84.480 145.680 61.200 84.480 145.680 Hardware - Gastos de Capital Desktop Total Hardware – Gastos de Capital 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 Hardware - Gastos Operativos Costo hosting y Mantenimiento Network mejoras Desktop adicionales Mantenimiento Total Hardware - Gastos Operativos 0 0 0 0 0 503.195 18.000 12.000 9.000 542.195 1.107.028 23.400 12.000 10.620 1.153.048 1.394.856 27.000 0 8.100 1.429.956 Consultoría - Gastos de Capital Analista técnico Arquitecto de Hardware Diseñador grafico web Asesor Jurídico Consulta a expertos en e-commerce Total Consulting - Gastos de Capital 81.000 81.000 81.000 15.000 30.000 288.000 0 0 0 0 10.000 12.000 20.000 42.000 12.000 20.000 32.000 12.000 20.000 32.000 275.400 298.350 298.350 298.350 Consultoría - Gastos Operativos Asesor Jurídico Asesor Contable Consulta a expertos en e-commerce Total Consulting - Gastos Operativos Personal Gerente General 91 Gerente de Marketing y Ventas Gerente Sistemas Analista funcional Administrativo Help Desk Total Personal 243.000 243.000 263.250 263.250 140.400 105.300 105.300 1.175.850 263.250 263.250 140.400 105.300 105.300 1.175.850 263.250 263.250 140.400 105.300 105.300 1.175.850 5.000 4.825 53.075 9.600 7.200 1.800 26.400 3.600 36.000 144.000 36.000 13.230 277.830 9.600 7.200 1.800 26.400 3.600 36.000 144.000 36.000 13.230 277.830 9.600 7.200 1.800 26.400 3.600 36.000 144.000 36.000 13.230 277.830 0 60.000 80.000 140.000 58.014 120.000 120.000 298.014 127.630 90.000 120.000 337.630 134.011 90.000 96.000 320.011 1.976.475 2.481.568 3.122.038 3.381.327 761.400 Gastos de Administrativos Materiales y suministros Energia Acueducto Telecomunicaciones Internet Arrendamientos Viaticos y hoteles Transporte Gastos Generales Total Personal Marketing Merchandising Participación en Exposiciones y otros Publicidad en la web Total Marketing TOTAL COSTOS 6.000 3.000 750 11.000 1.500 21.000 Pre-start 1 2 3 RESUMEN Ingresos anuales Directos TOTAL INGRESOS 92 0 4.000.003 8.800.007 9.240.008 0 4.000.003 8.800.007 9.240.008 Gastos de Capital Software Hardware Consultoría TOTAL GASTOS DE CAPITAL 704.000 30.000 288.000 1.022.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234.667 10.000 96.000 340.667 234.667 10.000 96.000 340.667 234.667 10.000 96.000 340.667 0 0 0 761.400 53.075 140.000 954.475 145.680 542.195 42.000 1.175.850 277.830 298.014 2.481.568 145.680 1.153.048 32.000 1.175.850 277.830 337.630 3.122.038 145.680 1.429.956 32.000 1.175.850 277.830 320.011 3.381.327 Cronograma de Depreciación Software Hardware Consultoría TOTAL DEPRECIACIÓN Gastos Operativos Software Hardware Consultoría Personal Gastos administrativos Marketing TOTAL GASTOS OPERATIVOS ANÁLISIS FINANCIERO Flujo de caja neto antes de impuestos Flujo de caja neto despues de impuestos TIR VAN PAYBACK Pre-start -1.976.475 -1.642.409 121% 3.508.084 1,22 Años Tasa de Inversión RIESGO BAJO Recupero de Capital RIESGO MEDIO 93 1 2 1.518.435 1.106.216 3 5.677.969 3.809.913 5.858.681 3.927.376 Escenario 3 El 80% de los usuarios estimados se afilian a NET4PET y $50/mes precio por pixel por mil visualizaciones. Información del Proyecto Nombre del Proyecto Fecha de comienzo Supuestos Financieros Tasa de impuesto Costo de Capital Método de Depreciación: NET4PET 01/06/2013 35% 27,0% 3 años 1. % del estimado de usuarios que se afiliaran a NET4PET Año Establecimientos Estimado - 504 1.108 1.163 1.221 Hogares Estimado - 128.919 283.622 297.803 312.693 % Adhesión 2013 80,00% 2014 2015 80% - 2016 80% 2017 80% 80% Establecimientos Escenario 1 - 403 886 931 977 Hogares Escenario 2 - 103.135 226.897 238.242 250.154 2. Precio de venta de Publicidad Rectángulo 300 x 250 Precio por mil visualizaciones (CPM) para Rectángulo de 300x250 en Clarín ($) Fuente: http://www.ageadigital.clarin.com/tarifariocontenido.html Precio por mil visualizaciones (CPM) para Rectángulo de 300x250 NET4PET por ser nicho ($) Visualizaciones esperadas por mes en miles (Escenario 1 - 2014) 94 50 50 103 Precio del Rectángulo de 300 x 250 por mes ($) Ingreso por Pixel ($) 5.157 0,09 Estimación de promedio de veces que un usuario ingresa a NET4PET por mes: La publicidad estará en las tres secciones de NET4PET: Propietarios, produtos y servicios, y Comunidad Name Ancho px Medium Rectangle Vertical Rectangle Large Rectangle Rectangle 3:1 Rectangle 300 240 336 180 300 Wide skyscraper Skyscraper Half page ad 160 120 300 Anto px Rectangles and Pop-Ups 250 400 280 150 100 Skyscrapers 600 600 600 Total Px 2 Precio Mensual ($) 75.000 96.000 94.080 27.000 30.000 12.892 16.502 16.172 4.641 5.157 96.000 72.000 180.000 16.502 12.376 30.941 Cantidad (3 secciones) Ingreso año 1 ($) 2 2 2 2 3 309.405 396.039 388.118 111.386 185.643 3 2 2 Total anual ($) Ingreso de publicidad por visita ($) 594.058 297.029 742.573 3.024.252 29 3. Ingreso por Ventas Según datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), en 2012, un 32,4% de los argentinos que se conectan realizó compras onlineFuente: http://veintitres.infonews.com/nota-6476-sociedad-Comprar-con-un-clic.html Se estima que en promedio una familia de clase media, viviendo en zona urbana, gasta $525 mensuales en la manutención de una perro mediano, esto incluye comida, paseador, gastos de vacunación, veterinarias, algún juguete o golosina y un baño mensual. Fuente:http://www.clarin.com/sociedad/Mantener-mascota-cuesta-mes_0_690531044.html 20% Usuarios NET4PET 200 $ Por mes en NET4PET Comisión promedio por ventas en NET4PET 1% Estimado de % de establecimeintos afiliados que pagan por publicar Estimado de unidades de productos publicados por establecimiento por mes Precio estimado por publicación por mes por producto 5% 10 15 95 $ 4. Salarios por Mes Cargo Sueldo Básico ($) Gerente General Gerente de Marketing y Ventas Gerente Sistemas Analista funcional Administrativo Help Desk Cargas Sociales (35%) 17.000 15.000 15.000 8.000 6.000 6.000 Total ($) 5.950 5.250 5.250 2.800 2.100 2.100 22.950 20.250 20.250 10.800 8.100 8.100 5. Hosting y Mantenimiento Pre-start MB por Usuario Total TB requeridos por NET4PET Costo de Hosting y manteniento (3600 $/TB/Mes) 1 - 2 100,00 - 100,00 10,35 120,00 22,78 0 Pre-start 3 28,70 447.284 1 984.025 2 1.239.872 3 INGRESOS Ingreso por publicidad Ingreso por comision por ventas Ingreso por comision por anuncios TOTAL INGRESOS 0 0 0 0 COSTOS Software - Gastos de Capital NET4PET software 96 704.000 3.024.252 495.049 36.258 3.555.558 6.653.354 1.089.107 79.767 7.822.229 6.986.023 1.143.562 83.756 8.213.341 Total Software - Gastos de Capital 704.000 0 0 0 Software - Gastos Operativos Mantenimiento Mejoras Total Software - Gastos Operativos 0 0 0 61.200 84.480 145.680 61.200 84.480 145.680 61.200 84.480 145.680 Hardware - Gastos de Capital Desktop Total Hardware – Gastos de Capital 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 Hardware - Gastos Operativos Costo hosting y Mantenimiento Network mejoras Desktop adicionales Mantenimiento Total Hardware - Gastos Operativos 0 0 0 0 0 447.284 18.000 12.000 9.000 486.284 984.025 23.400 12.000 10.620 1.030.045 1.239.872 27.000 0 8.100 1.274.972 Consultoría - Gastos de Capital Analista técnico Arquitecto de Hardware Diseñador grafico web Asesor Jurídico Consulta a expertos en e-commerce Total Consulting - Gastos de Capital 81.000 81.000 81.000 15.000 30.000 288.000 0 0 0 0 10.000 12.000 20.000 42.000 12.000 20.000 32.000 12.000 20.000 32.000 275.400 243.000 243.000 298.350 263.250 263.250 298.350 263.250 263.250 298.350 263.250 263.250 Consultoría - Gastos Operativos Asesor Jurídico Asesor Contable Consulta a expertos en e-commerce Total Consulting - Gastos Operativos Personal Gerente General Gerente de Marketing y Ventas Gerente Sistemas 97 Analista funcional Administrativo Help Desk Total Personal 140.400 105.300 105.300 1.175.850 140.400 105.300 105.300 1.175.850 140.400 105.300 105.300 1.175.850 5.000 4.825 53.075 9.600 7.200 1.800 26.400 3.600 36.000 144.000 36.000 13.230 277.830 9.600 7.200 1.800 26.400 3.600 36.000 144.000 36.000 13.230 277.830 9.600 7.200 1.800 26.400 3.600 36.000 144.000 36.000 13.230 277.830 0 60.000 80.000 140.000 51.568 120.000 120.000 291.568 113.449 90.000 120.000 323.449 119.121 90.000 96.000 305.121 1.976.475 2.419.212 2.984.854 3.211.453 761.400 Gastos de Administrativos Materiales y suministros Energia Acueducto Telecomunicaciones Internet Arrendamientos Viaticos y hoteles Transporte Gastos Generales Total Personal Marketing Merchandising Participación en Exposiciones y otros Publicidad en la web Total Marketing TOTAL COSTOS 6.000 3.000 750 11.000 1.500 21.000 Pre-start 1 2 3 RESUMEN Ingresos anuales Directos TOTAL INGRESOS Gastos de Capital 98 0 3.555.558 7.822.229 8.213.341 0 3.555.558 7.822.229 8.213.341 Software Hardware Consultoría TOTAL GASTOS DE CAPITAL 704.000 30.000 288.000 1.022.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234.667 10.000 96.000 340.667 234.667 10.000 96.000 340.667 234.667 10.000 96.000 340.667 0 0 0 761.400 53.075 140.000 954.475 145.680 486.284 42.000 1.175.850 277.830 291.568 2.419.212 145.680 1.030.045 32.000 1.175.850 277.830 323.449 2.984.854 145.680 1.274.972 32.000 1.175.850 277.830 305.121 3.211.453 Cronograma de Depreciación Software Hardware Consultoría TOTAL DEPRECIACIÓN Gastos Operativos Software Hardware Consultoría Personal Gastos administrativos Marketing TOTAL GASTOS OPERATIVOS ANÁLISIS FINANCIERO Flujo de caja neto antes de impuestos Flujo de caja neto despues de impuestos TIR VAN PAYBACK Pre-start -1.976.475 -1.642.409 101% 2.701.886 1,36 Años Tasa de Inversión RIESGO MEDIO Recupero de Capital RIESGO MEDIO 99 1 2 1.136.347 857.859 3 4.837.375 3.263.527 5.001.888 3.370.460 Escenario 4 El 70% de los usuarios estimados se afilian a NET4PET y $40/mes precio por pixel por mil visualizaciones. Información del Proyecto Nombre del Proyecto Fecha de comienzo Supuestos Financieros Tasa de impuesto Costo de Capital Método de Depreciación: NET4PET 01/06/2013 35% 27,0% 3 años 1. % del estimado de usuarios que se afiliaran a NET4PET Año Establecimientos Estimado - 504 1.108 1.163 1.221 Hogares Estimado - 128.919 283.622 297.803 312.693 % Adhesión 2013 70,00% 2014 2015 70% - 2016 70% 2017 70% 70% Establecimientos Escenario 1 - 353 776 814 855 Hogares Escenario 2 - 90.243 198.535 208.462 218.885 2. Precio de venta de Publicidad Rectángulo 300 x 250 Precio por mil visualizaciones (CPM) para Rectángulo de 300x250 en Clarín ($) Fuente: http://www.ageadigital.clarin.com/tarifariocontenido.html Precio por mil visualizaciones (CPM) para Rectángulo de 300x250 NET4PET por ser nicho ($) Visualizaciones esperadas por mes en miles (Escenario 1 - 2014) 100 50 40 90 Precio del Rectángulo de 300 x 250 por mes ($) Ingreso por Pixel ($) 3.610 0,06 Estimación de promedio de veces que un usuario ingresa a NET4PET por mes: La publicidad estará en las tres secciones de NET4PET: Propietarios, produtos y servicios, y Comunidad Name Ancho px Medium Rectangle Vertical Rectangle Large Rectangle Rectangle 3:1 Rectangle 300 240 336 180 300 Wide skyscraper Skyscraper Half page ad 160 120 300 Anto px Rectangles and Pop-Ups 250 400 280 150 100 Skyscrapers 600 600 600 Total Px 2 Precio Mensual ($) 75.000 96.000 94.080 27.000 30.000 9.024 11.551 11.320 3.249 3.610 96.000 72.000 180.000 11.551 8.663 21.658 Cantidad (3 secciones) Ingreso año 1 ($) 2 2 2 2 3 216.584 277.227 271.683 77.970 129.950 3 2 2 Total anual ($) Ingreso de publicidad por visita ($) 415.841 207.920 519.801 2.116.976 23 3. Ingreso por Ventas Según datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), en 2012, un 32,4% de los argentinos que se conectan realizó compras onlineFuente: http://veintitres.infonews.com/nota-6476-sociedad-Comprar-con-un-clic.html Se estima que en promedio una familia de clase media, viviendo en zona urbana, gasta $525 mensuales en la manutención de una perro mediano, esto incluye comida, paseador, gastos de vacunación, veterinarias, algún juguete o golosina y un baño mensual. Fuente:http://www.clarin.com/sociedad/Mantener-mascota-cuesta-mes_0_690531044.html 20% Usuarios NET4PET 200 $ Por mes en NET4PET Comisión promedio por ventas en NET4PET 1% Estimado de % de establecimeintos afiliados que pagan por publicar Estimado de unidades de productos publicados por establecimiento por mes Precio estimado por publicación por mes por producto 5% 10 15 101 $ 4. Salarios por Mes Cargo Sueldo Básico ($) Gerente General Gerente de Marketing y Ventas Gerente Sistemas Analista funcional Administrativo Help Desk Cargas Sociales (35%) 17.000 15.000 15.000 8.000 6.000 6.000 Total ($) 5.950 5.250 5.250 2.800 2.100 2.100 22.950 20.250 20.250 10.800 8.100 8.100 5. Hosting y Mantenimiento Pre-start MB por Usuario Total TB requeridos por NET4PET Costo de Hosting y manteniento (3600 $/TB/Mes) 1 - 2 100,00 - 100,00 9,06 120,00 19,93 0 Pre-start 3 25,11 391.374 1 861.022 2 1.084.888 3 INGRESOS Ingreso por publicidad Ingreso por comision por ventas Ingreso por comision por anuncios TOTAL INGRESOS 0 0 0 0 COSTOS Software - Gastos de Capital NET4PET software 102 704.000 2.116.976 433.168 31.726 2.581.869 4.657.348 952.969 69.796 5.680.113 4.890.216 1.000.617 73.286 5.964.119 Total Software - Gastos de Capital 704.000 0 0 0 Software - Gastos Operativos Mantenimiento Mejoras Total Software - Gastos Operativos 0 0 0 61.200 84.480 145.680 61.200 84.480 145.680 61.200 84.480 145.680 Hardware - Gastos de Capital Desktop Total Hardware – Gastos de Capital 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 Hardware - Gastos Operativos Costo hosting y Mantenimiento Network mejoras Desktop adicionales Mantenimiento Total Hardware - Gastos Operativos 0 0 0 0 0 391.374 18.000 12.000 9.000 430.374 861.022 23.400 12.000 10.620 907.042 1.084.888 27.000 0 8.100 1.119.988 Consultoría - Gastos de Capital Analista técnico Arquitecto de Hardware Diseñador grafico web Asesor Jurídico Consulta a expertos en e-commerce Total Consulting - Gastos de Capital 81.000 81.000 81.000 15.000 30.000 288.000 0 0 0 0 10.000 12.000 20.000 42.000 12.000 20.000 32.000 12.000 20.000 32.000 275.400 243.000 243.000 298.350 263.250 263.250 298.350 263.250 263.250 298.350 263.250 263.250 Consultoría - Gastos Operativos Asesor Jurídico Asesor Contable Consulta a expertos en e-commerce Total Consulting - Gastos Operativos Personal Gerente General Gerente de Marketing y Ventas Gerente Sistemas 103 Analista funcional Administrativo Help Desk Total Personal 140.400 105.300 105.300 1.175.850 140.400 105.300 105.300 1.175.850 140.400 105.300 105.300 1.175.850 5.000 4.825 53.075 9.600 7.200 1.800 26.400 3.600 36.000 144.000 36.000 13.230 277.830 9.600 7.200 1.800 26.400 3.600 36.000 144.000 36.000 13.230 277.830 9.600 7.200 1.800 26.400 3.600 36.000 144.000 36.000 13.230 277.830 0 60.000 80.000 140.000 45.122 120.000 120.000 285.122 99.268 90.000 120.000 309.268 104.231 90.000 96.000 290.231 1.976.475 2.356.855 2.847.670 3.041.579 761.400 Gastos de Administrativos Materiales y suministros Energia Acueducto Telecomunicaciones Internet Arrendamientos Viaticos y hoteles Transporte Gastos Generales Total Personal Marketing Merchandising Participación en Exposiciones y otros Publicidad en la web Total Marketing TOTAL COSTOS 6.000 3.000 750 11.000 1.500 21.000 Pre-start 1 2 3 RESUMEN Ingresos anuales Directos TOTAL INGRESOS Gastos de Capital 104 0 2.581.869 5.680.113 5.964.119 0 2.581.869 5.680.113 5.964.119 Software Hardware Consultoría TOTAL GASTOS DE CAPITAL 704.000 30.000 288.000 1.022.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234.667 10.000 96.000 340.667 234.667 10.000 96.000 340.667 234.667 10.000 96.000 340.667 0 0 0 761.400 53.075 140.000 954.475 145.680 430.374 42.000 1.175.850 277.830 285.122 2.356.855 145.680 907.042 32.000 1.175.850 277.830 309.268 2.847.670 145.680 1.119.988 32.000 1.175.850 277.830 290.231 3.041.579 Cronograma de Depreciación Software Hardware Consultoría TOTAL DEPRECIACIÓN Gastos Operativos Software Hardware Consultoría Personal Gastos administrativos Marketing TOTAL GASTOS OPERATIVOS ANÁLISIS FINANCIERO Flujo de caja neto antes de impuestos Flujo de caja neto despues de impuestos TIR VAN PAYBACK Pre-start -1.976.475 -1.642.409 50% 767.642 2,03 Años Tasa de Inversión RIESGO ALTO Recupero de Capital RIESGO ALTO 105 1 2 225.014 265.493 3 2.832.444 1.960.322 2.922.540 2.018.885 Escenario 5 El 60% de los usuarios estimados se afilian a NET4PET y $40/mes precio por pixel por mil visualizaciones. Información del Proyecto Nombre del Proyecto Fecha de comienzo Supuestos Financieros Tasa de impuesto Costo de Capital Método de Depreciación: NET4PET 01/06/2013 35% 27,0% 3 años 1. % del estimado de usuarios que se afiliaran a NET4PET Año Establecimientos Estimado - 504 1.108 1.163 1.221 Hogares Estimado - 128.919 283.622 297.803 312.693 % Adhesión 2013 60,00% 2014 2015 60% - 2016 60% 2017 60% 60% Establecimientos Escenario 1 - 302 665 698 733 Hogares Escenario 2 - 77.351 170.173 178.682 187.616 2. Precio de venta de Publicidad Rectángulo 300 x 250 Precio por mil visualizaciones (CPM) para Rectángulo de 300x250 en Clarín ($) Fuente: http://www.ageadigital.clarin.com/tarifariocontenido.html Precio por mil visualizaciones (CPM) para Rectángulo de 300x250 NET4PET por ser nicho ($) Visualizaciones esperadas por mes en miles (Escenario 1 - 2014) 106 50 40 77 Precio del Rectángulo de 300 x 250 por mes ($) Ingreso por Pixel ($) 3.094 0,05 Estimación de promedio de veces que un usuario ingresa a NET4PET por mes: La publicidad estará en las tres secciones de NET4PET: Propietarios, produtos y servicios, y Comunidad Name Ancho px Medium Rectangle Vertical Rectangle Large Rectangle Rectangle 3:1 Rectangle 300 240 336 180 300 Wide skyscraper Skyscraper Half page ad 160 120 300 Anto px Rectangles and Pop-Ups 250 400 280 150 100 Skyscrapers 600 600 600 Total Px 2 Precio Mensual ($) 75.000 96.000 94.080 27.000 30.000 7.735 9.901 9.703 2.785 3.094 96.000 72.000 180.000 9.901 7.426 18.564 Cantidad (3 secciones) Ingreso año 1 ($) 2 2 2 2 3 185.643 237.623 232.871 66.832 111.386 3 2 2 Total anual ($) Ingreso de publicidad por visita ($) 356.435 178.217 445.544 1.814.551 23 3. Ingreso por Ventas Según datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), en 2012, un 32,4% de los argentinos que se conectan realizó compras onlineFuente: http://veintitres.infonews.com/nota-6476-sociedad-Comprar-con-un-clic.html Se estima que en promedio una familia de clase media, viviendo en zona urbana, gasta $525 mensuales en la manutención de una perro mediano, esto incluye comida, paseador, gastos de vacunación, veterinarias, algún juguete o golosina y un baño mensual. Fuente:http://www.clarin.com/sociedad/Mantener-mascota-cuesta-mes_0_690531044.html 20% Usuarios NET4PET 200 $ Por mes en NET4PET Comisión promedio por ventas en NET4PET 1% Estimado de % de establecimeintos afiliados que pagan por publicar Estimado de unidades de productos publicados por establecimiento por mes Precio estimado por publicación por mes por producto 5% 10 15 107 $ 4. Salarios por Mes Cargo Sueldo Básico ($) Gerente General Gerente de Marketing y Ventas Gerente Sistemas Analista funcional Administrativo Help Desk Cargas Sociales (35%) 17.000 15.000 15.000 8.000 6.000 6.000 Total ($) 5.950 5.250 5.250 2.800 2.100 2.100 22.950 20.250 20.250 10.800 8.100 8.100 5. Hosting y Mantenimiento Pre-start MB por Usuario Total TB requeridos por NET4PET Costo de Hosting y manteniento (3600 $/TB/Mes) 1 - 2 100,00 - 100,00 7,77 120,00 17,08 0 Pre-start 3 21,53 335.463 1 738.019 2 929.904 3 INGRESOS Ingreso por publicidad Ingreso por comision por ventas Ingreso por comision por anuncios TOTAL INGRESOS 0 0 0 0 COSTOS Software - Gastos de Capital NET4PET software 108 704.000 1.814.551 371.286 27.193 2.213.031 3.992.013 816.830 59.826 4.868.668 4.191.614 857.672 62.817 5.112.102 Total Software - Gastos de Capital 704.000 0 0 0 Software - Gastos Operativos Mantenimiento Mejoras Total Software - Gastos Operativos 0 0 0 61.200 84.480 145.680 61.200 84.480 145.680 61.200 84.480 145.680 Hardware - Gastos de Capital Desktop Total Hardware – Gastos de Capital 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 Hardware - Gastos Operativos Costo hosting y Mantenimiento Network mejoras Desktop adicionales Mantenimiento Total Hardware - Gastos Operativos 0 0 0 0 0 335.463 18.000 12.000 9.000 374.463 738.019 23.400 12.000 10.620 784.039 929.904 27.000 0 8.100 965.004 Consultoría - Gastos de Capital Analista técnico Arquitecto de Hardware Diseñador grafico web Asesor Jurídico Consulta a expertos en e-commerce Total Consulting - Gastos de Capital 81.000 81.000 81.000 15.000 30.000 288.000 0 0 0 0 10.000 12.000 20.000 42.000 12.000 20.000 32.000 12.000 20.000 32.000 275.400 243.000 243.000 298.350 263.250 263.250 298.350 263.250 263.250 298.350 263.250 263.250 Consultoría - Gastos Operativos Asesor Jurídico Asesor Contable Consulta a expertos en e-commerce Total Consulting - Gastos Operativos Personal Gerente General Gerente de Marketing y Ventas Gerente Sistemas 109 Analista funcional Administrativo Help Desk Total Personal 140.400 105.300 105.300 1.175.850 140.400 105.300 105.300 1.175.850 140.400 105.300 105.300 1.175.850 5.000 4.825 53.075 9.600 7.200 1.800 26.400 3.600 36.000 144.000 36.000 13.230 277.830 9.600 7.200 1.800 26.400 3.600 36.000 144.000 36.000 13.230 277.830 9.600 7.200 1.800 26.400 3.600 36.000 144.000 36.000 13.230 277.830 0 60.000 80.000 140.000 38.676 120.000 120.000 278.676 85.086 90.000 120.000 295.086 89.341 90.000 96.000 275.341 1.976.475 2.294.499 2.710.485 2.871.705 761.400 Gastos de Administrativos Materiales y suministros Energia Acueducto Telecomunicaciones Internet Arrendamientos Viaticos y hoteles Transporte Gastos Generales Total Personal Marketing Merchandising Participación en Exposiciones y otros Publicidad en la web Total Marketing TOTAL COSTOS 6.000 3.000 750 11.000 1.500 21.000 Pre-start 1 2 3 RESUMEN Ingresos anuales Directos TOTAL INGRESOS Gastos de Capital 110 0 2.213.031 4.868.668 5.112.102 0 2.213.031 4.868.668 5.112.102 Software Hardware Consultoría TOTAL GASTOS DE CAPITAL 704.000 30.000 288.000 1.022.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234.667 10.000 96.000 340.667 234.667 10.000 96.000 340.667 234.667 10.000 96.000 340.667 0 0 0 761.400 53.075 140.000 954.475 145.680 374.463 42.000 1.175.850 277.830 278.676 2.294.499 145.680 784.039 32.000 1.175.850 277.830 295.086 2.710.485 145.680 965.004 32.000 1.175.850 277.830 275.341 2.871.705 Cronograma de Depreciación Software Hardware Consultoría TOTAL DEPRECIACIÓN Gastos Operativos Software Hardware Consultoría Personal Gastos administrativos Marketing TOTAL GASTOS OPERATIVOS ANÁLISIS FINANCIERO Flujo de caja neto antes de impuestos Flujo de caja neto despues de impuestos TIR VAN PAYBACK Pre-start -1.976.475 -1.642.409 31% 122.593 2,64 Años Tasa de Inversión RIESGO ALTO Recupero de Capital RIESGO ALTO 111 1 2 -81.468 66.279 3 2.158.183 1.522.052 2.240.398 1.575.492 RESUMEN 112 Escenario 1 El 100% de los usuarios estimados se afilian a NET4PET y $50/mes precio por pixel por mil visualizaciones. Escenario 2 El 90% de los usuarios estimados se afilian a NET4PET y $50/mes precio por pixel por mil visualizaciones. Escenario 3 El 80% de los usuarios estimados se afilian a NET4PET y $50/mes precio por pixel por mil visualizaciones. Escenario 4 El 70% de los usuarios estimados se afilian a NET4PET y $40/mes precio por pixel por mil visualizaciones. Escenario 5 El 60% de los usuarios estimados se afilian a NET4PET y $40/mes precio por pixel por mil visualizaciones. Riesgo por tasa de inversión Riesgo de tiempo de recuperación de inversión Escenario VAN TIR Payback (años) Escenario 1 4.314.282 140% 1,12 RIESGO BAJO RIESGO MEDIO Escenario 2 3.508.084 121% 1,22 RIESGO BAJO RIESGO MEDIO Escenario 3 2.701.886 101% 1,36 Escenario 4 767.642 50% 2,03 RIESGO ALTO RIESGO ALTO Escenario 5 122.593 31% 2,64 RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO Escenario VAN Probabilidad VAN*Prob. Diferencial Diferencial² Escenario 1 4.314.282 5% 215.714 2.321.611 5,3899E+12 2,6949E+11 Escenario 2 3.508.084 10% 350.808 1.515.413 2,2965E+12 2,2965E+11 Escenario 3 2.701.886 45% 1.215.849 709.216 5,0299E+11 2,2634E+11 Escenario 4 767.642 25% 191.910 -1.225.029 1,5007E+12 3,7517E+11 Escenario 5 122.593 15% 18.389 -1.870.077 3,4972E+12 5,2458E+11 Esperado (VAN) Varianza (VAN) 1.992.671 Desviación (VAN) $ 1.274.848,35 1,6252E+12 Coeficiente de Variación 64% VAN Precio por pixel por mil visualizaciones Optimista 3.267.519 Esperado Pesimista Rango esperado 113 $ Diferencial²*Prob. Riesgo de Riesgo por tasa tiempo de de inversión recuperación de inversión TIR Payback (Años) % afiliación 50 115,2% 1,26 86,94% RIESGO BAJO RIESGO MEDIO 1.992.671 45 83,3% 1,53 79,03% RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO 717.822 40 48,6% 2,07 69,13% RIESGO ALTO RIESGO ALTO 114 FLUJO DE CAJA MENSUAL DEL ESCENARIO ESPERADO Año Año 0 Año 0 Año 0 Año 0 Año 0 Año 0 Año 0 Año 0 Año 0 Año 0 Año 0 Año 0 Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Promedio hogares afiliados Promedio establecimientos afiliados Total promedio de usuario Hosting y Mantenimiento MB por Usuario Total TB requeridos por NET4PET Costo de Hosting y manteniento ($) INGRESOS Ingreso por publicidad Ingreso por comision por ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingreso por comision por anuncios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL INGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 COSTOS 115 Software - Gastos de Capital NET4PET software 0 Total Software - Gastos de Capital 0 0 0 0 0 0 0 88.000 88.000 88.000 88.000 88.000 88.000 88.000 88.000 88.000 88.000 88.000 88.000 88.000 88.000 88.000 88.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Software - Gastos Operativos Mantenimiento Mejoras 0 0 Total Software - Gastos Operativos 0 Hardware - Gastos de Capital Desktop 0 Total Hardware - Gastos de Capital 0 30.000 30.000 Costo hosting y Mantenimiento Network mejoras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Desktop adicionales Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total Hardware - Gastos Operativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 0 0 0 0 0 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15000 55.500 0 0 40.500 0 0 40.500 0 0 40.500 0 0 40.500 0 0 40.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hardware - Gastos Operativos Consultoría - Gastos de Capital Analista técnico Arquitecto de Hardware Diseñador grafico web Asesor Jurídico 0 15.000 Consulta a expertos en e-commerce 15.000 Total Consulting - Gastos de Capital 30.000 116 Consultoría - Gastos Operativos Asesor Jurídico Asesor Contable 0 0 0 0 Consulta a expertos en e-commerce 0 Total Consulting - Gastos Operativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gerente General Gerente de Marketing y Ventas 22.950 20.250 22.950 20.250 Gerente Sistemas Analista funcional 20.250 0 Administrativo Help Desk Total Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.950 20.250 22.950 20.250 22.950 20.250 22.950 20.250 22.950 20.250 22.950 20.250 22.950 20.250 22.950 20.250 22.950 20.250 22.950 20.250 20.250 0 20.250 0 20.250 0 20.250 0 20.250 0 20.250 0 20.250 0 20.250 0 20.250 0 20.250 0 20.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.450 63.450 63.450 63.450 63.450 63.450 63.450 63.450 63.450 63.450 63.450 63.450 Materiales y suministros Energia 500 250 500 250 500 250 500 250 500 250 500 250 500 250 500 250 500 250 500 250 500 250 500 250 Acueducto Telecomunicaciones 63 917 63 917 63 917 63 917 63 917 63 917 63 917 63 917 63 917 63 917 63 917 63 917 125 1.750 125 1.750 125 1.750 125 1.750 125 1.750 125 1.750 125 1.750 125 1.750 125 1.750 125 1.750 125 1.750 125 1.750 Viaticos y hoteles Transporte 0 417 0 417 0 417 0 417 0 417 0 417 0 417 0 417 0 417 0 417 0 417 0 417 Gastos Generales 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 4.423 4.423 4.423 4.423 4.423 4.423 4.423 4.423 4.423 4.423 4.423 4.423 Personal Gastos de Administrativos Internet Arrendamientos Total Personal Marketing 117 Merchandising 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Participación en Exposiciones y otros Publicidad en la web 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 20.000 0 20.000 30.000 40.000 50.000 20.000 70.000 Total Marketing TOTAL COSTOS 97.873 153.373 108.373 108.373 196.373 196.373 196.373 155.873 155.873 205.873 175.873 225.873 Total depreciación Año Mes Flujo de caja neto antes de impuestos Flujo de caja neto despues de impuestos Año 0 Año 0 Año 0 Año 0 Año 0 Año 0 Año 0 Año 0 Año 0 Año 0 Año 0 Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -97.873 -153.373 -108.373 -108.373 -196.373 -196.373 -196.373 -155.873 -155.873 -205.873 -175.873 -225.873 -63.617 -99.692 -70.442 -70.442 -127.642 -127.642 -127.642 -101.317 -101.317 -133.817 -114.317 -146.817 Año Año 1 Año 1 Año 1 Año 1 Año 1 Año 1 Año 1 Año 1 Año 1 Año 1 Año 1 Año 1 Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Promedio hogares afiliados Promedio establecimientos afiliados 17.000 33.962 50.942 67.923 84.904 93.394 110.375 118.865 135.846 161.317 169.808 178.298 66 133 199 265 332 365 431 464 531 630 663 697 Total promedio de usuario 17.066 34.094 51.141 68.188 85.236 93.759 110.806 119.330 136.377 161.947 170.471 178.995 Hosting y Mantenimiento 118 MB por Usuario Total TB requeridos por NET4PET Costo de Hosting y manteniento ($) 100 1,71 6.144 100 3,41 12.274 100 5,11 18.411 100 6,82 24.548 100 8,52 30.685 100 9,38 33.753 100 11,08 100 11,93 100 13,64 100 16,19 100 17,05 100 17,90 39.890 42.959 49.096 58.301 61.370 64.438 INGRESOS Ingreso por publicidad Ingreso por comision por ventas Ingreso por comision por anuncios TOTAL INGRESOS 37.533 6.827 498 44.857 74.981 112.472 149.963 187.453 206.199 243.689 262.435 299.925 356.161 374.907 393.652 13.638 20.457 27.275 34.094 37.504 44.322 47.732 54.551 64.779 68.188 71.598 995 1.493 1.990 2.488 2.736 3.234 3.483 3.980 4.726 4.975 5.224 89.614 134.421 179.228 224.035 246.439 291.246 313.649 358.456 425.667 448.070 470.474 COSTOS Software - Gastos de Capital NET4PET software Total Software - Gastos de Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.100 7.040 5.100 7.040 5.100 7.040 5.100 7.040 5.100 7.040 5.100 7.040 5.100 7.040 5.100 7.040 5.100 7.040 5.100 7.040 5.100 7.040 5.100 7.040 12.140 12.140 12.140 12.140 12.140 12.140 12.140 12.140 12.140 12.140 12.140 12.140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Software - Gastos Operativos Mantenimiento Mejoras Total Software - Gastos Operativos Hardware - Gastos de Capital Desktop Total Hardware - Gastos de Capital Hardware - Gastos Operativos 119 Costo hosting y Mantenimiento 6.137 12.274 18.411 24.548 30.685 33.753 39.890 42.959 49.096 58.301 61.370 64.438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 6.000 6.000 750 6.887 750 13.024 750 19.161 750 25.298 750 31.435 750 34.503 750 40.640 750 43.709 750 49.846 0 750 65.051 0 750 68.120 12.000 750 83.188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesor Contable Consulta a expertos en e-commerce 10.000 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total Consulting - Gastos Operativos 22.000 0 10.000 10.000 10000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Personal Gerente General 24.863 24.863 24.863 24.863 24.863 24.863 24.863 24.863 24.863 24.863 24.863 24.863 Gerente de Marketing y Ventas Gerente Sistemas 21.938 21.938 21.938 21.938 21.938 21.938 21.938 21.938 21.938 21.938 21.938 21.938 21.938 21.938 21.938 21.938 21.938 21.938 21.938 21.938 21.938 21.938 21.938 21.938 Analista funcional Administrativo 11.700 8.775 11.700 8.775 11.700 8.775 11.700 8.775 11.700 8.775 11.700 8.775 11.700 8.775 11.700 8.775 11.700 8.775 11.700 8.775 11.700 8.775 11.700 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 97.988 97.988 97.988 97.988 97.988 97.988 97.988 97.988 97.988 97.988 97.988 97.988 Network mejoras Desktop adicionales Mantenimiento Total Hardware - Gastos Operativos Consultoría - Gastos de Capital Analista técnico Arquitecto de Hardware Diseñador grafico web Asesor Jurídico Consulta a expertos en e-commerce Total Consulting - Gastos de Capital Consultoría - Gastos Operativos Asesor Jurídico Help Desk Total Personal 120 Gastos de Administrativos Materiales y suministros 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 Energia Acueducto 600 150 600 150 600 150 600 150 600 150 600 150 600 150 600 150 600 150 600 150 600 150 600 150 2.200 300 2.200 300 2.200 300 2.200 300 2.200 300 2.200 300 2.200 300 2.200 300 2.200 300 2.200 300 2.200 300 2.200 300 Arrendamientos Viaticos y hoteles 3.000 12.000 3.000 12.000 3.000 12.000 3.000 12.000 3.000 12.000 3.000 12.000 3.000 12.000 3.000 12.000 3.000 12.000 3.000 12.000 3.000 12.000 3.000 12.000 Transporte Gastos Generales 3.000 1.103 3.000 1.103 3.000 1.103 3.000 1.103 3.000 1.103 3.000 1.103 3.000 1.103 3.000 1.103 3.000 1.103 3.000 1.103 3.000 1.103 3.000 1.103 Total Personal 23.153 23.153 23.153 23.153 23.153 23.153 23.153 23.153 23.153 23.153 23.153 23.153 Marketing Merchandising 20.377 2.779 2.779 2.779 2.779 2.779 2.779 2.779 2.779 2.779 2.779 2.779 Participación en Exposiciones y otros Publicidad en la web 0 20.000 0 20.000 30.000 20.000 0 10.000 0 10.000 30.000 10.000 0 5.000 0 5.000 30.000 5.000 0 5.000 0 5.000 30.000 5.000 Total Marketing 40.377 22.779 52.779 12.779 12.779 42.779 7.779 7.779 37.779 7.779 7.779 37.779 Telecomunicaciones Internet TOTAL COSTOS 202.544 169.083 215.220 181.356 177.493 210.562 181.699 184.767 220.904 206.110 209.178 254.247 Total depreciación Año Mes 28.389 28.389 28.389 28.389 28.389 28.389 28.389 28.389 28.389 28.389 28.389 28.389 Año 1 1 Año 1 2 Año 1 3 Año 1 4 Año 1 5 Año 1 6 Año 1 7 Año 1 8 Año 1 9 Año 1 10 Año 1 11 Año 1 12 Flujo de caja neto antes de impuestos -157.687 -79.469 -80.799 -2.128 46.542 35.877 109.547 128.882 137.552 219.557 238.892 216.227 Flujo de caja neto despues de -120.949 -70.107 -70.972 -19.836 11.799 4.867 52.753 65.320 70.956 124.259 136.827 122.095 121 impuestos Año Mes Promedio hogares afiliados Promedio establecimientos afiliados Total promedio de usuario Año 2 1 Año 2 2 Año 2 3 Año 2 4 Año 2 5 Año 2 6 Año 2 7 Año 2 8 Año 2 9 Año 2 10 Año 2 11 Año 2 12 178.298 224.146 224.146 224.146 224.146 224.146 224.146 224.146 224.146 224.146 224.146 235.353 876 876 876 876 876 876 876 876 876 876 876 876 179.174 225.022 225.022 225.022 225.022 225.022 225.022 225.022 225.022 225.022 225.022 236.229 100 17,92 100 22,50 100 22,50 100 22,50 100 22,50 100 22,50 100 22,50 100 22,50 100 22,50 100 22,50 100 22,50 100 23,62 64.503 81.008 81.008 81.008 81.008 81.008 81.008 81.008 81.008 81.008 81.008 85.043 Hosting y Mantenimiento MB por Usuario Total TB requeridos por NET4PET Costo de Hosting y manteniento ($) INGRESOS Ingreso por publicidad Ingreso por comision por ventas Ingreso por comision por anuncios TOTAL INGRESOS COSTOS 122 394.047 494.878 494.878 494.878 494.878 494.878 494.878 494.878 494.878 494.878 494.878 519.525 71.670 90.009 90.009 90.009 90.009 90.009 90.009 90.009 90.009 90.009 90.009 94.492 6.570 6.570 6.570 6.570 6.570 6.570 6.570 6.570 6.570 6.570 6.570 6.570 472.286 591.457 591.457 591.457 591.457 591.457 591.457 591.457 591.457 591.457 591.457 620.587 Software - Gastos de Capital NET4PET software 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.100 7.040 5.100 7.040 5.100 7.040 5.100 7.040 5.100 7.040 5.100 7.040 5.100 7.040 5.100 7.040 5.100 7.040 5.100 7.040 5.100 7.040 5.100 7.040 12.140 12.140 12.140 12.140 12.140 12.140 12.140 12.140 12.140 12.140 12.140 12.140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Costo hosting y Mantenimiento Network mejoras 76.971 81.008 81.008 81.008 81.008 81.008 81.008 81.008 81.008 81.008 81.008 85.043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7800 7800 7800 Desktop adicionales Mantenimiento 0 885 77.856 0 885 81.893 0 885 81.893 0 885 81.893 0 885 81.893 0 885 81.893 0 885 81.893 0 885 81.893 0 885 81.893 0 885 89.693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total Software - Gastos de Capital Software - Gastos Operativos Mantenimiento Mejoras Total Software - Gastos Operativos Hardware - Gastos de Capital Desktop Total Hardware - Gastos de Capital Hardware - Gastos Operativos Total Hardware - Gastos Operativos 0 12.000 885 885 89.693 105.728 Consultoría - Gastos de Capital Analista técnico Arquitecto de Hardware Diseñador grafico web Asesor Jurídico Consulta a expertos en e-commerce Total Consulting - Gastos de Capital 123 Consultoría - Gastos Operativos Asesor Jurídico Asesor Contable 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12000 0 22.000 0 0 0 0 10000 10.000 0 10000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gerente General Gerente de Marketing y Ventas 24.863 21.938 24.863 21.938 24.863 21.938 24.863 21.938 24.863 21.938 24.863 21.938 24.863 21.938 24.863 21.938 24.863 21.938 24.863 21.938 24.863 21.938 24.863 21.938 Gerente Sistemas Analista funcional 21.938 11.700 21.938 11.700 21.938 11.700 21.938 11.700 21.938 11.700 21.938 11.700 21.938 11.700 21.938 11.700 21.938 11.700 21.938 11.700 21.938 11.700 21.938 11.700 Administrativo Help Desk 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 Total Personal 97.988 97.988 97.988 97.988 97.988 97.988 97.988 97.988 97.988 97.988 97.988 97.988 800 600 800 600 800 600 800 600 800 600 800 600 800 600 800 600 800 600 800 600 800 600 800 600 Acueducto Telecomunicaciones 150 2.200 150 2.200 150 2.200 150 2.200 150 2.200 150 2.200 150 2.200 150 2.200 150 2.200 150 2.200 150 2.200 150 2.200 Internet Arrendamientos 300 3.000 300 3.000 300 3.000 300 3.000 300 3.000 300 3.000 300 3.000 300 3.000 300 3.000 300 3.000 300 3.000 300 3.000 Viaticos y hoteles Transporte 12.000 3.000 12.000 3.000 12.000 3.000 12.000 3.000 12.000 3.000 12.000 3.000 12.000 3.000 12.000 3.000 12.000 3.000 12.000 3.000 12.000 3.000 12.000 3.000 Gastos Generales 1.103 1.103 1.103 1.103 1.103 1.103 1.103 1.103 1.103 1.103 1.103 1.103 23.153 23.153 23.153 23.153 23.153 23.153 23.153 23.153 23.153 23.153 23.153 23.153 Consulta a expertos en e-commerce Total Consulting - Gastos Operativos Personal Gastos de Administrativos Materiales y suministros Energia Total Personal Marketing 124 Merchandising 44.829 6.113 6.113 6.113 6.113 6.113 6.113 6.113 6.113 6.113 6.113 6.113 Participación en Exposiciones y otros Publicidad en la web 0 20.000 0 20.000 0 20.000 30.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 5.000 30.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 30.000 5.000 Total Marketing 64.829 26.113 26.113 46.113 16.113 16.113 11.113 41.113 11.113 11.113 11.113 41.113 TOTAL COSTOS 297.966 241.286 251.286 271.286 231.286 231.286 226.286 256.286 226.286 234.086 234.086 280.121 28.389 28.389 28.389 28.389 28.389 28.389 28.389 28.389 28.389 28.389 28.389 28.389 Año 2 1 Año 2 2 Año 2 3 Año 2 4 Año 2 5 Año 2 6 Año 2 7 Año 2 8 Año 2 9 Año 2 10 Año 2 11 Año 2 12 174.321 350.171 340.171 320.171 360.171 360.171 365.171 335.171 365.171 357.371 357.371 340.466 94.856 209.158 202.658 189.658 215.658 215.658 218.908 199.408 218.908 213.838 213.838 202.850 año 3 1 año 3 2 año 3 3 año 3 4 año 3 5 año 3 6 año 3 7 año 3 8 año 3 9 año 3 10 año 3 11 año 3 12 Promedio hogares afiliados Promedio establecimientos afiliados 235.353 235.353 235.353 235.353 235.353 235.353 235.353 235.353 235.353 235.353 235.353 235.353 919 919 919 919 919 919 919 919 919 919 919 919 Total promedio de usuario 236.272 236.272 236.272 236.272 236.272 236.272 236.272 236.272 236.272 236.272 236.272 236.272 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 Total depreciación Año Mes Flujo de caja neto antes de impuestos Flujo de caja neto despues de impuestos Año Mes Hosting y Mantenimiento MB por Usuario Total TB requeridos por NET4PET Costo de Hosting y manteniento 125 28,35 28,35 28,35 28,35 28,35 28,35 28,35 28,35 28,35 28,35 28,35 28,35 102.070 102.070 102.070 102.070 102.070 102.070 102.070 102.070 102.070 102.070 102.070 102.070 ($) INGRESOS Ingreso por publicidad Ingreso por comision por ventas Ingreso por comision por anuncios TOTAL INGRESOS 519.620 519.620 519.620 519.620 519.620 519.620 519.620 519.620 519.620 519.620 519.620 519.620 94.509 94.509 94.509 94.509 94.509 94.509 94.509 94.509 94.509 94.509 94.509 94.509 6.893 6.893 6.893 6.893 6.893 6.893 6.893 6.893 6.893 6.893 6.893 6.893 621.021 621.021 621.021 621.021 621.021 621.021 621.021 621.021 621.021 621.021 621.021 621.021 COSTOS Software - Gastos de Capital NET4PET software 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Software - Gastos Operativos Mantenimiento 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 Mejoras 7.040 7.040 7.040 7.040 7.040 7.040 7.040 7.040 7.040 7.040 7.040 7.040 12.140 12.140 12.140 12.140 12.140 12.140 12.140 12.140 12.140 12.140 12.140 12.140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total Software - Gastos de Capital Total Software - Gastos Operativos Hardware - Gastos de Capital Desktop Total Hardware - Gastos de Capital Hardware - Gastos Operativos Costo hosting y Mantenimiento Network mejoras Desktop adicionales 126 102.070 102.070 102.070 102.070 102.070 102.070 102.070 102.070 102.070 102.070 102.070 102.070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000 9.000 9.000 Mantenimiento Total Hardware - Gastos Operativos Consultoría - Gastos de Capital Analista técnico 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 102.745 102.745 102.745 102.745 102.745 102.745 102.745 102.745 102.745 111.745 111.745 111.745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12000 0 22.000 0 0 0 0 10000 10.000 0 10000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gerente General Gerente de Marketing y Ventas 24.863 21.938 24.863 21.938 24.863 21.938 24.863 21.938 24.863 21.938 24.863 21.938 24.863 21.938 24.863 21.938 24.863 21.938 24.863 21.938 24.863 21.938 24.863 21.938 Gerente Sistemas Analista funcional 21.938 11.700 21.938 11.700 21.938 11.700 21.938 11.700 21.938 11.700 21.938 11.700 21.938 11.700 21.938 11.700 21.938 11.700 21.938 11.700 21.938 11.700 21.938 11.700 Administrativo Help Desk 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 Total Personal 97.988 97.988 97.988 97.988 97.988 97.988 97.988 97.988 97.988 97.988 97.988 97.988 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 Arquitecto de Hardware Diseñador grafico web Asesor Jurídico Consulta a expertos en e-commerce Total Consulting - Gastos de Capital Consultoría - Gastos Operativos Asesor Jurídico Asesor Contable Consulta a expertos en e-commerce Total Consulting - Gastos Operativos Personal Gastos de Administrativos Materiales y suministros 127 Energia 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 Acueducto Telecomunicaciones 150 2.200 150 2.200 150 2.200 150 2.200 150 2.200 150 2.200 150 2.200 150 2.200 150 2.200 150 2.200 150 2.200 150 2.200 Internet Arrendamientos 300 3.000 300 3.000 300 3.000 300 3.000 300 3.000 300 3.000 300 3.000 300 3.000 300 3.000 300 3.000 300 3.000 300 3.000 Viaticos y hoteles Transporte 12.000 3.000 12.000 3.000 12.000 3.000 12.000 3.000 12.000 3.000 12.000 3.000 12.000 3.000 12.000 3.000 12.000 3.000 12.000 3.000 12.000 3.000 12.000 3.000 Gastos Generales 1.103 1.103 1.103 1.103 1.103 1.103 1.103 1.103 1.103 1.103 1.103 1.103 23.153 23.153 23.153 23.153 23.153 23.153 23.153 23.153 23.153 23.153 23.153 23.153 Merchandising Participación en Exposiciones y otros 47.071 0 6.419 0 6.419 0 6.419 30.000 6.419 0 6.419 0 6.419 0 6.419 30.000 6.419 0 6.419 0 6.419 0 6.419 30.000 Publicidad en la web 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 6.000 0 0 0 0 0 Total Marketing 62.071 21.419 21.419 51.419 21.419 21.419 12.419 36.419 6.419 6.419 6.419 36.419 Total Personal Marketing TOTAL COSTOS 320.095 257.443 267.443 297.443 257.443 257.443 248.443 272.443 242.443 251.443 251.443 281.443 Total depreciación Año Mes Flujo de caja neto antes de impuestos Flujo de caja neto despues de impuestos 128 28.389 28.389 28.389 28.389 28.389 28.389 28.389 28.389 28.389 28.389 28.389 28.389 año 3 1 año 3 2 año 3 3 año 3 4 año 3 5 año 3 6 año 3 7 año 3 8 año 3 9 año 3 10 año 3 11 año 3 12 300.926 363.578 353.578 323.578 363.578 363.578 372.578 348.578 378.578 369.578 369.578 339.578 177.149 217.873 211.373 191.873 217.873 217.873 223.723 208.123 227.623 221.773 221.773 202.273 Anexo XI: Perfiles - Responsabilidades y Requerimientos 1. Comité de Dirección • Validación de la visión, dirección y ejecución de los objetivos del proyecto. • Proporcionar la supervisión del proyecto y orientación sobre cuestiones estratégicas y de dirección. • Tomar decisiones que pueden cambiar la organización del proyecto, el alcance del proyecto, o la asignación de fondos para proyectos. • Asegurar que el proyecto sigue estando en línea con la misión original y los objetivos establecidos al comienzo del proyecto. • Entregar información periódica al equipo del proyecto sobre el desempeño y las expectativas. • Responsable de aprobar, rechazar y priorizar los Requerimientos de Cambio recibidos desde los usuarios (Reportes, Nuevas Funcionalidades), deberían analizar el Impacto, costo y beneficio. Velaría por el mejoramiento continúo del Sistema. 2. Gerente General Adaptado de la fuente: http://www.bumeran.com.ar/empleos/gerenteadministrativo-financiero-1000920595.html Descripción de tareas y principales responsabilidades • Plan de Negocio y gestión de recursos humanos y financieros • Detectar oportunidades de negocio • Gerencia oportunidades y negocios • Mantener y mejorar la cantidad de usuarios afiliados. • Confección de Estado de Resultados mensual • Reducción de gastos financieros/reestructuración de deudas • Informe de gestión mensual • Implementación de cash-flow • Presupuesto de gastos • Supervisa: Gerente de Sistemas, Gerente de Marketing y Ventas, Consultores, personal Administrativo 129 Requerimientos • Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Marketing y/o Comercialización, con MBA • Sexo: Indistinto • Edad (rango): 30 a 55 • Inglés: mínimo nivel medio • Experiencia mínima en cargos similares de 3 años • Buen manejo del Office y Sistemas Gestión administrativos y contables, • Capacidad analítica, iniciativa, orientación a resultados, manejo de RRHH y trabajo en equipo 3. Gerente de Marketing y Ventas Adaptado de la fuente: http://www.bumeran.com.ar/empleos/gerenteadministrativo-financiero-1000920595.html Descripción de tareas y principales responsabilidades • Plan de Marketing y Ventas • Informe de gestión mensual • Investigación de mercado • Análisis estadístico • Acciones comerciales, mantener y mejorar ventas • Mantener y mejorar la cantidad de usuarios afiliados. • Gestionar alianzas comerciales • Presupuesto de gastos • Supervisa: Equipo de promoción y ventas Requerimientos • Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Marketing y/o Comercialización • Sexo: Indistinto • Edad (rango): 27 a 55 • Inglés: mínimo nivel medio • Experiencia mínima en cargos similares de 3 años • Buen manejo del Office y Sistemas Gestión. 130 • • Experiencia en e-commerce de 3 años Capacidad analítica, iniciativa, orientación a resultados, manejo de RRHH y trabajo en equipo 4. Gerente de Sistemas Adaptado de la fuente: http://www.bumeran.com.ar/empleos/gerenteadministrativo-financiero-1000920595.html Descripción de tareas y principales responsabilidades • Relevamiento, análisis, diseño y documentación de requerimientos de IT • Optimización los procesos y oportunidades de mejora • Informe de gestión mensual • Análisis estadístico • Gestión de proveedores de software y hardware • Gestión de solicitudes funcionales de los usuarios • Mantenimiento y mejora del rendimiento de sistemas • Presupuesto de gastos • Supervisa: Equipo de Software y Hardware Requerimientos • Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Marketing y/o Comercialización • Sexo: Indistinto • Edad (rango): 27 a 55 • Inglés: mínimo nivel medio • Experiencia mínima en cargos similares de 3 años • Experiencia en elevamiento, análisis, diseño y documentación de requerimientos de IT con énfasis en desarrollo en la Web. • Sólidos conocimientos de tecnologías de almacenamiento para grandes capacidades • Conocimiento de Herramientas de administración y monitoreo de redes y servicios. • Conocimientos de arquitecturas redundantes, alta disponibilidad, balanceo de cargas y procedimientos de resguardos, restauraciones, de recuperación ante desastres. 131 • Conocimientos de estándares y normativas referidas a tecnología aplicada a internet y el e-commerce • Conocimientos en técnicas de planificación, presupuesto, planes estratégicos tecnológicos y administración de proyectos a través de metodologías PMI o • CMMI Conocimientos de hardware de servidores • Capacidad analítica, iniciativa, orientación a resultados, manejo de RRHH y trabajo en equipo 132 Anexo XII: Aspectos legales, impositivos y propietarios A continuación se cita textualmente de la Fuente: http://www.informaticalegal.com.ar/legislacion-informatica/ “Datos Personales Y Privacidad • CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA, modificada en 1994. Art. 19 y 43 (Habeas Data). • LEY 25.326 de Protección de los Datos Personales. • DECRETO 1.558/2001, que reglamenta la Ley de Protección de los Datos Personales • LEY 24.766 de Confidencialidad sobre Información y Productos que estén legítimamente bajo control de una persona y se divulgue indebidamente de manera contraria a los usos comerciales honestos. • LEY 26.529 Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud, que regula los derechos del paciente sobre su historia clínica y el consentimiento informado luego de recibir la información sobre su tratamiento. • LEY 23.592 de Actos Discriminatorios, para quienes realicen por cualquier medio actos discriminatorios determinados por motivos de raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos. • LEY 23.511 Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), que crea el BNDG a fin de obtener, almacenar y analizar información genética que facilite el esclarecimiento de conflictos de filiación y para esclarecer delitos de lesa humanidad mediante la identificación de personas desaparecidas (adicionado por la Ley 26.548). • DECRETO 38/2013, que reglamenta la Ley 26.548 sobre el Registro Nacional de Datos Genéticos (BNDG). • CÓDIGO CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, en su art. 52 castiga con multa o arresto al que intimide u hostigue a otro de modo amenazante. • LEY 2602 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que regula la utilización por parte del Poder Ejecutivo de videocámaras para grabar imágenes en lugares públicos y su posterior tratamiento. • LEY 3130 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que modifica la Ley 2602 y dispone que las cámaras deberán tener un dispositivo de emergencia que recibirá el Centro Único de Comando y Control (CUCC). • DECRETO 716/09 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que regula la utilización por parte del Poder Ejecutivo de videocámaras para grabar imágenes en lugares públicos y aprueba reglamentación de la Ley 2602. 133 • DECRETO 1119/09 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que modifica Decreto 716/09 sobre la Utilización por parte del Poder Ejecutivo de videocámaras para grabar imágenes en lugares públicos. • LEY 21.173, incorpora al Código Civil el art. 1071 bis, que sanciona al que arbitrariamente se entrometa en la vida ajena, publique retratos, difunda correspondencia, mortifique a otros en sus costumbres o sentimientos, o perturbe de cualquier modo su intimidad. Disposiciones De La Dirección Nacional De Protección De Datos Personales (Dnpdp) • DISPOSICION Nº 2/2003, de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (DNPDP), habilita el Registro Nacional de Bases de Datos y dispone la realización del Primer Censo Nacional de Bases de Datos. • DISPOSICION Nº 1/2004, de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (DNPDP), se implementa, con carácter obligatorio, el Primer Censo Nacional de Archivos, Registros, Bases o Bancos de Datos Privados. • DISPOSICION Nº 4/2004, de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (DNPDP), se homologa el Código de Ética de la Asociación de Marketing Directo e Interactivo de Argentina (AMDIA). • DISPOSICION Nº 2/2005, de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (DNPDP), implementa el Registro Nacional de Bases de Datos y los formularios de inscripción. • DISPOSICION Nº 7/2005, de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (DNPDP), aprueba la “Clasificación de Infracciones” y la “Graduación de las Sanciones” a aplicar ante violaciones a las normas de la Ley 25.326 y sus reglamentaciones. • DISPOSICION Nº 2/2006, de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (DNPDP), implementa el Relevamiento Integral de Bases de Datos Personales del Estado Nacional. • DISPOSICION Nº 11/2006, de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (DNPDP), se aprueban las “Medidas de Seguridad para el Tratamiento y Conservación de los Datos Personales Contenidos en Archivos, Registros, Bancos y Bases de Datos Públicos no estatales y Privados”. • DISPOSICION Nº 2/2008, de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (DNPDP), se crea el Repertorio de Jurisprudencia sobre Hábeas Data en el ámbito de la DNPDP y de libre consulta. • DISPOSICION Nº 3/2008, de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (DNPDP), se crea el Centro de Jurisprudencia, Investigación y Promoción de la Protección de los Datos Personales en el ámbito de la DNPDP. • DISPOSICION Nº 3/2012, de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (DNPDP), aprueba las Normas de Inspección e Instructivo del Formulario de Inspección de la DNPDP y deroga la Disposición DNPDP N° 05/2008. 134 • DISPOSICION Nº 6/2008, de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (DNPDP), aprueba el Procedimiento de Control en la Ejecución de Formularios de Consentimiento Informado en ensayos de farmacología clínica. • DISPOSICION Nº 7/2008, de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (DNPDP), aprueba la “Guía de Buenas Prácticas en Políticas de Privacidad para las Bases de Datos del Ámbito Público” y el texto modelo de “Convenio de Confidencialidad”. • DISPOSICION Nº 10/2008, de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (DNPDP), establece que los responsables y usuarios de bancos de datos públicos o privados, deberán incluir información específica legal en su página web y en toda comunicación o publicidad, y en los formularios utilizados para la recolección de datos. • DISPOSICION Nº 4/2009, de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (DNPDP), establece que la opción para el ejercicio del derecho de retiro o bloqueo contemplada en el artículo 27, inciso 3, de la Ley 25.326, deberá aparecer en toda comunicación que se efectúe con fines publicitarios, junto con el mecanismo previsto para su ejercicio. • DISPOSICION Nº 7/2010, de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (DNPDP), se crea el Centro de Asistencia a las Víctimas de Robo de Identidad en el Ámbito de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. • DISPOSICION Nº 12/2010, de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (DNPDP), establece que al tratarse datos destinados a difusión pública que contengan datos sensibles o referente a menores, incapaces y asuntos de familia deberán aplicarse procedimientos de disociación y de protección a fin de evitar la identificación del titular del dato. • DISPOSICION Nº 17/2010, de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (DNPDP), se establece el sistema informativo denominado “Base Informática para la Comunicación Electrónica Interjurisdiccional sobre Datos Personales en Información Crediticia”. • DISPOSICION Nº 24/2010, de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (DNPDP), se crea el Registro Nacional de Documentos de Identidad Cuestionados. • DISPOSICION Nº 3/2012, de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (DNPDP), aprueba el “Formulario de Inspección” y el “Instructivo del Formulario de Inspección”. • DISPOSICION Nº 4/2012, de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (DNPDP), sustituye el art. 7° de la Disposición DNPDP Nº 02/05 estableciendo que no será necesaria la renovación anual cuando la cantidad de personas en el total de las 135 bases de datos sea menor a 5.000, y se declare que no se realiza tratamiento de datos sensibles. Delitos Informáticos Y Ciberseguridad • CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN ARGENTINA • LEY 26.388 de Ley de Delitos Informáticos • Convención de Budapest sobre Ciberdelincuencia • Declaración “Fortalecimiento de la Seguridad Cibernética en las Américas”. Comité Interamericano Contra el Terrorismo (CICTE) (OEA) (aprobado durante la cuarta sesión plenaria, el 7 de marzo de 2012) • Declaración de Panamá sobre “La Protección de la Infraestructura Crítica en el Hemisferio frente al Terrorismo”. Comité Interamericano Contra el Terrorismo (CICTE) (OEA) (aprobada en la tercera sesión plenaria, el 1 de marzo de 2007) • LEY 2.257 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, aprueba el Convenio N° 14/04, “Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, suscripto entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como ser pornografía infantil, exhibiciones obscenas, amenazas y daños informáticos, ente otros. • RESOLUCIÓN 501/FG/12 de la Fiscalía General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprueba en calidad de prueba piloto la implementación del Equipo Fiscal “A” de la Unidad Fiscal Este especializado en delitos y contravenciones informáticas, que actuará con competencia especial única en toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. • RESOLUCIÓN 580/2011 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, crea el Programa Nacional de Infraestructuras Críticas de Información y Ciberseguridad en el ámbito de la Oficina Nacional de Tecnologías de Información (ONTI). • DECRETO 1766/2011, crea el Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad (SIBIOS) que tendrá por objeto prestar un servicio centralizado de información respecto de los registros patronímicos y biológicos individuales, a los fines de contribuir a la comprobación idónea y oportuna en materia de identificación de personas y rastros, en procura de optimizar la investigación científica de delitos y el apoyo a la función preventiva de seguridad. • DECISIÓN ADMINISTRATIVA 669/2004 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que establece que los organismos del Sector Público Nacional deberán dictar o adecuar sus políticas de seguridad y conformar Comités de Seguridad en la Información. • DISPOSICIÓN 6/2005 de la Oficina Nacional de Tecnologías de Información (ONTI), que aprueba la “Política de Seguridad de la Información Modelo” para el Sector Público Nacional. • LEY 863 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece que los establecimientos comerciales que brinden acceso a Internet deben instalar y activar filtros de contenido sobre páginas pornográficas. 136 • CÓDIGO CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, en su art. 61 castiga al que tolere o admita la presencia de menores en lugares no autorizados (local de espectáculos públicos, de baile o de entretenimientos tipo ciber) y en su art. 62 castiga al que suministre o permita a un menor el acceso a material pornográfico. • COMUNICACION “B” 9042 del Banco Central de la República Argentina (BCRA), relativa a los requisitos mínimos de gestión, implementación y control de los riesgos relacionados con Tecnología Informática y Sistemas de Información y recursos asociados para las entidades financieras. Comercio Electrónico Y Contratación Electrónica • RESOLUCION 412/99 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. Recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Comercio Electrónico y Comercio Exterior. • RESOLUCIÓN 104/2005 de la Secretaría de Coordinación Técnica, que incorpora al ordenamiento jurídico nacional la Resolución Nº 21 del MERCOSUR, relativa al Derecho de Información al Consumidor en las Transacciones Comerciales Efectuadas por Internet. • DECRETO 1023/2001, sobre el Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional, donde establece en Capítulo II las Contrataciones Públicas Electrónicas. • LEY 2.244 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece que las personas que comercialicen o presten servicios a consumidores y/o usuarios en el ámbito de la C.A.B.A. y posean página web, deberán agregar un enlace con la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor. • LEY 2.817 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fija obligaciones a los Proveedores de Bienes o Servicios con respecto a los Consumidores. • RESOLUCIÓN 412/99 del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos, aprueba Recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo sobre Comercio Electrónico y Comercio Exterior del Ministerio. • LEY 26.104, Publicidad con Fines Turísticos, establece que toda publicidad contenida en medios electrónicos, cuyas imágenes exhiban atractivos turísticos, deberá indicar cierta información específica. • LEY 24.240 de Defensa al Consumidor. • RESOLUCION 33.463/08 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, que incorpora al Reglamento de la Actividad Aseguradora la entrega de documentación por medios electrónicos. • RESOLUCIÓN 7/2002 de la Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor, que establece los mecanismos que garantizan el derecho de los consumidores a recibir la más completa información acerca de los precios de los bienes y servicios que les son ofrecidos. 137 • RESOLUCIÓN 53/2003 de la Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor, que determina las cláusulas que no podrán ser incluidas en los contratos de consumo, por ser opuestas a los criterios establecidos en el art. 37 de la Ley N° 24.240 y su reglamentación. • RESOLUCIÓN 26/2003 de la Secretaría de Coordinación Técnica, que deroga la Disposición 3/2003 de la Subsecretaría de Defensa de la Competencia y Defensa del Consumidor y modifica la Resolución de la ex Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor 53/2003, prorrogando el plazo del art. 2º de la misma y definiendo las cláusulas consideradas abusivas en los contratos suscriptos por los consumidores y usuarios de bienes y servicios. Nombres De Dominio • DECRETO 189/2011, crea la Dirección Nacional del Registro de Dominios de Internet (DNRDI) en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia y designa a un nuevo Director Nacional. • DECRETO 2085/2011, modifica el organigrama del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto haciendo que Nic.ar pase a la órbita de la Secretaría Legal y Técnica. • RESOLUCION 654/2009 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, aprueba las Reglas para el Registro de Nombres de Dominio bajo el Código País “AR” (NIC.ar) y deroga la Resolución 2226/2000. • RESOLUCION 203/2009 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, limita el número de nombres registrados que una Entidad Registrante pueda inscribir en el subdominio “.com.ar” u “.org.ar” a 200. • RESOLUCIÓN 616/2008 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, incorpora caracteres multilingües pertenecientes al idioma español y portugués para la registración de nombres de dominio de Nivel Superior Argentina (.AR) • RESOLUCION 2226/2000 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, que aprueba las Reglas para la Registración de Nombres de Dominio Internet en Argentina, a ser utilizadas por NIC Argentina. Marcas Comerciales • LEY 22.362 de Marcas y Designaciones, establece que las marcas y designaciones comerciales que pueden registrarse en la Rep. Argentina. • RESOLUCIÓN INPI 266/2012, que implementa el sistema de gestión y cobro electrónico de todas las tramitaciones ante el INPI mediante el uso de la Clave Fiscal. Derechos De Autor • LEY 11.723, régimen legal de la Propiedad Intelectual para la Rep. Argentina, con la inclusión expresa de los programas de computación dentro de las obras intelectuales protegidas (luego de las modificaciones de la Ley 25.036). • Decreto 41.223/1934, reglamenta la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual. 138 • LEY 25.140, aprueba el “Convenio de Berna” para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, el “Tratado de la OMPI” sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas y el “Tratado de la OMPI” sobre Derecho de Autor, estos dos últimos, abiertos a la firma en Ginebra. • DECRETO 165/94, establece el marco legal de protección para las diferentes expresiones de las obras de software y base de datos, así como sus diversos medios de reproducción. • LEY 24.425, ratifica los Acuerdos TRIP’s, aprueba el Acta Final en que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales; las Decisiones, Declaraciones y Entendimiento Ministeriales y el Acuerdo de Marrakesh. • LEY 17.648, que regula la actividad de la Sociedad de Autores y Compositores de Música (SADAIC). • DECRETO 5.146/69, que reglamenta la Ley 17.648 de SADAIC. • DECRETO 1670/74, sobre el Régimen de Uso de las reproducciones y grabaciones fonográficas. • DECRETO 1671/74, que establece las normas para la utilización pública de las reproducciones fonográficas. Representación legal de AADI y CAPIF, régimen de reparto de las retribuciones. • DECRETO 746/73, que enumera a quién se considera intérprete y los medios aptos para difundir sus trabajos. • LEY 25.446, del Fomento del Libro y la Lectura, que establece la política integral del libro y la lectura, la creación de un Fondo Nacional y el control de ediciones y protección de los derechos de autor. • DECRETO 677/12, que establece que las interpretaciones fijadas en grabaciones audiovisuales extranjeras u otros soportes, tendrán amparo en Argentina cuando la legislación del tercer país, consagre una protección similar a la reconocida en nuestro país para los intérpretes actores y bailarines. Firma Digital Y Electrónica • LEY 25.506 de Firma Digital. • DECRETO 2.628/02 que reglamenta la Ley Nº 25.506 de Firma Digital. • RESOLUCION 45/97 de la Secretaría de la Función Pública que Incorpórase la tecnología de Firma Digital a los procesos de información del sector público. • RESOLUCION 194/98 de la Secretaría de la Función Pública, que aprueba los estándares aplicables a la “Infraestructura de Firma Digital para el Sector Público Nacional”. • DECRETO 427/98, implementa el régimen para el empleo de la Firma Digital en actos internos de la Administración Pública Nacional con los mismos efectos de la firma ológrafa. 139 • DECRETO 283/2003, autoriza a la Oficina Nacional de Tecnologías Informáticas (ONTI) a proveer certificados digitales para utilizarse en los circuitos de la Administración Pública Nacional que requieran Firma Digital. • DECRETO 1028/2003, disuelve el Ente Administrador de Firma Digital creado por el Decreto 2628/2002 y lo reemplaza por la Oficina Nacional de Tecnologías de Información (ONTI) de la Subsecretaría de la Gestión Pública. • DECISIÓN ADMINISTRATIVA 6/2007 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, establece el marco normativo de Firma Digital aplicable al otorgamiento y revocación de las licencias a los certificadores que así lo soliciten. Régimen De Internet • DECRETO 1431/2001, establece que el acceso a la información contenida en la base de datos INFOJUS del SISTEMA ARGENTINO DE INFORMACIÓN JURÍDICA (SAIJ) será libre y gratuito. • DECRETO 1563/04 (SUSPENDIDO) establece las condiciones técnicas y de seguridad que deberán cumplir los prestadores de servicios de telecomunicaciones en relación con la captación y derivación de las comunicaciones para su observación remota por parte del Poder Judicial o del Ministerio Público. • LEY 3784 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la “Semana del Uso Seguro de Internet”, entre los días 6 de Marzo, Día Nacional de la Internet Segura, y el 14 de Marzo. • DECRETO 1552/10, crea el Plan Nacional de Telecomunicaciones “Argentina Conectada”", el cual tendrá como ejes la inclusión digital; la optimización del uso del espectro radioeléctrico; la producción nacional y generación de empleo en el sector de las telecomunicaciones; la capacitación e investigación en tecnologías de las comunicaciones y la infraestructura y conectividad. • LEY 25.873, establece la responsabilidad de los prestadores de servicios de telecomunicaciones respecto de la captación y derivación de comunicaciones para su observación remota por parte del Poder Judicial o Ministerio Público. • LEY 25.690, establece la obligación a los ISP (Internet Service Provider) de ofrecer software de protección que impida al acceso a sitios específicos. • LEY 26.032, establece que la búsqueda, recepción y difusión de información e ideas por medio de Internet se considera comprendida dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión. • DECRETO 554/97, declara de Interés Nacional al acceso de los habitantes de la Rep. Argentina a la Red Internet. • DECRETO 735/97, crea la “Comisión de Conexión con Internet” con la responsabilidad de contratar un servicio de conexión a Internet para el Presidente de la Nación, y de administrar el servidor de la Presidencia de la Nación. 140 • DECRETO 1279/97, declara al servicio de Internet como comprendido dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión y de contenidos. • RESOLUCION 2132/97 de la Secretaría de Comunicaciones, adopta el procedimiento de Audiencia Pública a fin de que los interesados hagan conocer al Gobierno Nacional sus inquietudes sobre los diferentes aspectos relacionados con Internet, respecto a los medios de acceso y características de la red. • DECRETO 1018/98, aprueba el Programa para el Desarrollo de las Comunicaciones Telemáticas “[email protected]” con el fin de promover el acceso universal y equitativo a Internet y a las tecnologías de información. • RESOLUCION 1235/98 de la Secretaría de Comunicaciones, determina la inscripción que deberán incluir las facturas emitidas por los ISP (Internet Service Providers) • DECRETO 1293/98, declara de Interés Nacional al Proyecto “Internet 2 Argentina” destinado a la implementación, desarrollo y aplicaciones de una red de alta velocidad de telecomunicaciones, con el fin de interconectar centros académicos, científicos y tecnológicos en todo el territorio nacional. • DECRETO 1335/99, declara de interés nacional al Proyecto “Una dirección de correo electrónico para cada argentino” en el marco del Programa “[email protected]”. • DECRETO 252/2000, crea el Programa Nacional para la Sociedad de la Información. Gobierno Electrónico • DECRETO 103/01, aprueba el Plan Nacional de Modernización y reforma administrativa orientado a eficientizar el funcionamiento de la Administración Pública Nacional y a introducir en la gestión el cumplimiento de resultados mensurables y cuantificables. • DECRETO 378/05, aprueba los Lineamientos Estratégicos para la puesta en marcha del Plan Nacional de Gobierno Electrónico y los Planes Sectoriales de Gobierno Electrónico. • RESOLUCIÓN 259/2003 de la Subsecretaría General de la Presidencia de la Nación, que declara de interés nacional el emprendimiento denominado “Ámbito de Software Libre en el Estado Nacional”. • RESOLUCIÓN GENERAL 1956/2005 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), sobre Factura Electrónica y el régimen especial de emisión y almacenamiento electrónico de comprobantes originales. Con las modificaciones introducidas por la Resolución General 1993/2006 de la AFIP. • DECRETO 1479/2009, aprueba el Convenio Marco Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) suscripto el 16 de marzo de 2009. Promoción De Las Nuevas Empresas Y De La Industria Del Software • LEY 4064 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de Promoción de Nuevas Empresas Porteñas, que eximirá de pagar el impuesto a los ingresos brutos en el primer año y el 50% en el segundo año, quienes constituyan una nueva empresa, facturen menos de $ 1.000.000 al año y tengan al menos dos empleados. 141 • LEY 25.856 de Asimilación de la Producción del Software como Actividad Industrial, establece que la actividad de producción de software debe considerarse como una actividad productiva de transformación asimilable a una actividad industrial, a los efectos de la percepción de beneficios impositivos, crediticios y de cualquier otro tipo. • LEY 25.922 de Promoción de la Industria del Software, crea un Régimen de Promoción de la Industria del Software para poder acceder al fondo fiduciario del FONSOFT. • LEY 26.692 de Promoción de la Industria del Software, que modifica la Ley 25.922 extendiendo los plazos de vigencia. • DECRETO 1594/2004, que reglamenta la LEY 25.922 de Promoción de la Industria del Software e instituye el FONSOFT dentro de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación y a través de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. • RESOLUCIÓN 177/2010 del Ministerio de Industria y Turismo de Promoción de la Industria del Software, que encomienda a la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA la realización de las tareas de verificación y control del régimen establecido por la Ley Nº 25.922.” 142 Anexo XIII: Cronograma 143 144 Anexo XIV: Análisis de Riesgos RBS Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Pobre comunicación entre los integrantes del equipo Equipo Cambios en los integrantes Inadecuada cantidad de integrantes del equipo Cambios en el alcance y definiciones Subestimación de tiempos, recursos y costos Subestimación de ingresos / Beneficios Poco detalle del plan, definiciones superficiales y requerimientos Planeación Proyecto Estratégico / Táctico Desconocimientos tecnológicos Supuestos muy optimistas No clara definición de roles Riesgos del Proyecto Minimización los riesgos y sus impactos Deficiente plan de mitigación de riesgos Procesos administrativos/operativos no estandarizados Tareas Falta de control Desconocimiento funcional de NET4PET Falta de experiencia en el manejo de este tipo de negocio Desconocimiento técnico, legal, contractual referido al negocio. Gestión Corporativo Dificultad para dimensionar y obtener ingresos / Beneficios Incremento en costos por deficiente planeación Dificultad para obtener y seleccionar recursos 145 Contratos no claros o deficientes Cambios en los requerimientos Proveedores Recursos insuficientes contratados Acceso limitado a servicios en el exterior por restricciones cambiarias Falta de experiencia de los recursos Mercado Aparición de competidores Demoras en el alquiler de la locación Ambiente Dificultad de acceso a los servicios públicos Red de telecomunicaciones deficiente Desconocimiento de requerimientos legales Externos Cultural Poco interés en NET4PET por parte de los usuarios Poco interés en NET4PET por parte de los anunciantes Incremento en los costos por inflación Económico / Financiero Restricciones cambiarias para retornos de inversiones extranjeras Dificultad de acceso a las fuentes de financiamiento Alcance cambiante o incierto por cambios tecnológicos Complejidad de los documentos y desarrollos Requerimientos No claridad en condiciones de pruebas y aceptación del producto terminado Bajo rendimiento y lentitud en el acceso a NET4PET Tecnológico Rendimiento Frecuentes errores en acceso a las funcionalidades Saturación de la página por alta demanda Falta de estructura de soporte en NET4PET Aplicación 146 Recursos insuficientes para mantener la aplicación 7x24 Diferencia entre lo requerido y lo entregado por los proveedores No disponibilidad de la infraestructura tecnológica a tiempo Falta de planeación en la expansión tecnológica acorde a la demanda SLA no claro con el proveedor en cuanto a soporte y costos. Incorporación tardía de mejoras sugeridas por los usuarios Tabla 1: Identificación de Riesgo WBS 1.1 1.2 1.2 2.1 147 No. Posibles Riesgos Clasificación Nivel 1 Probabilidad Impacto Nivel de Riesgo 1 Pobre comunicación entre los integrantes del equipo Proyecto Baja Moderado Bajo 2 Cambios en los integrantes Proyecto Baja Alto Alto 3 Inadecuada cantidad de integrantes del equipo Proyecto Baja Bajo Bajo 4 Demoras en el alquiler de la locación Externos Media Alto Alto 5 Dificultad de acceso a los servicios públicos Externos Baja Alto Alto 6 Red de telecomunicaciones deficiente Externos Baja Alto Alto 7 Dificultad para obtener y seleccionar recursos Gerencia Alta Alto Alto 8 Desconocimiento técnico, legal, contractual referido al negocio. Gerencia Media Alto Alto 9 Contratos no claros o deficientes Gerencia Media Alto Alto 10 No clara definición de roles Proyecto Baja Bajo Bajo 11 Pobre comunicación entre los integrantes del equipo Proyecto Baja Moderado Bajo 12 Cambios en los integrantes Proyecto Baja Moderado Bajo 13 Poco detalle del plan, definiciones superficiales y requerimientos Proyecto Alta Alto Alto 2.2 2.3 14 Desconocimientos tecnológicos Proyecto Media Moderado Medio 15 Supuestos muy optimistas Proyecto Alta Alto Alto 16 No clara definición de roles Proyecto Baja Bajo Bajo 17 Minimización los riesgos y sus impactos Proyecto Alta Alto Alto 18 Procesos administrativos/operativos no estandarizados Proyecto Media Moderado Medio 19 Falta de control Proyecto Alta Alto Alto 20 Desconocimiento funcional de NET4PET Proyecto Alta Alto Alto 21 Pobre comunicación entre los integrantes del equipo Proyecto Baja Moderado Bajo 22 Cambios en los integrantes Proyecto Baja Alto Alto 23 Poco detalle del plan, definiciones superficiales y requerimientos Proyecto Alta Alto Alto 24 Desconocimientos tecnológicos Proyecto Media Moderado Medio 25 Supuestos muy optimistas Proyecto Alta Alto Alto 26 No clara definición de roles Proyecto Baja Bajo Bajo 27 Procesos administrativos/operativos no estandarizados Proyecto Media Moderado Medio 28 Falta de control Proyecto Media Alto Alto 29 Desconocimiento funcional de NET4PET Proyecto Alta Alto Alto 30 Cambios en los requerimientos Gerencia Alta Alto Alto 31 Falta de experiencia de los recursos Gerencia Media Bajo Alto 32 Alcance cambiante o incierto por cambios tecnológicos Tecnológico Media Alto Alto 33 Complejidad de los documentos y desarrollos Tecnológico Media Alto Alto Tecnológico Media Alto Alto 34 2.4 148 No claridad en condiciones de pruebas y aceptación del producto terminado 35 Cambios en los requerimientos Gerencia Alta Alto Alto 36 Falta de experiencia de los recursos Gerencia Media Bajo Alto 37 Alcance cambiante o incierto por cambios tecnológicos Tecnológico Media Alto Alto 38 Complejidad de los documentos y desarrollos Tecnológico Media Alto Alto Tecnológico Media Alto Alto 39 2.5 2.6 Minimización los riesgos y sus impactos Proyecto Alta Alto Alto 41 Deficiente plan de mitigación de riesgos Proyecto Alta Moderado Alto 42 Poco detalle del plan, definiciones superficiales y requerimientos Proyecto Alta Alto Alto 43 Cambios en los requerimientos Gerencia Alta Alto Alto 44 Alcance cambiante o incierto por cambios tecnológicos Tecnológico Media Alto Alto 45 Complejidad de los documentos y desarrollos Tecnológico Media Alto Alto Tecnológico Media Alto Alto 149 No claridad en condiciones de pruebas y aceptación del producto terminado 47 Contratos no claros o deficientes Gerencia Media Alto Alto 48 Cambios en los requerimientos Gerencia Alta Alto Alto 49 Recursos insuficientes contratados Gerencia Media Alto Alto 50 Acceso limitado a servicios en el exterior por restricciones cambiarias Gerencia Alta Alto Alto 51 Falta de experiencia de los recursos Gerencia Media Alto Alto 52 Alcance cambiante o incierto por cambios tecnológicos Tecnológico Media Alto Alto 53 Complejidad de los documentos y desarrollos Tecnológico Media Alto Alto Tecnológico Media Alto Alto 54 3.2 terminado 40 46 3.1 No claridad en condiciones de pruebas y aceptación del producto No claridad en condiciones de pruebas y aceptación del producto terminado 55 Contratos no claros o deficientes Gerencia Media Alto Alto 56 Cambios en los requerimientos Gerencia Alta Alto Alto 57 Recursos insuficientes contratados Gerencia Media Alto Alto 58 Acceso limitado a servicios en el exterior por restricciones cambiarias Gerencia Alta Alto Alto 59 Falta de experiencia de los recursos Gerencia Media Alto Alto 60 Alcance cambiante o incierto por cambios tecnológicos Tecnológico Media Alto Alto 61 Complejidad de los documentos y desarrollos Tecnológico Media Alto Alto Tecnológico Media Alto Alto 62 3.3 150 terminado 63 Procesos administrativos/operativos no estandarizados Proyecto Media Moderado Medio 64 Falta de control Proyecto Media Alto Alto 65 Desconocimiento funcional de NET4PET Proyecto Alta Alto Alto 66 Contratos no claros o deficientes Gerencia Media Alto Alto 67 Cambios en los requerimientos Gerencia Alta Alto Alto 68 Recursos insuficientes contratados Gerencia Media Alto Alto 69 Acceso limitado a servicios en el exterior por restricciones cambiarias Gerencia Alta Alto Alto 70 Falta de experiencia de los recursos Gerencia Media Alto Alto 71 Alcance cambiante o incierto por cambios tecnológicos Tecnológico Media Alto Alto 72 Complejidad de los documentos y desarrollos Tecnológico Media Alto Alto Tecnológico Media Alto Alto 73 3.4 No claridad en condiciones de pruebas y aceptación del producto No claridad en condiciones de pruebas y aceptación del producto terminado 74 Procesos administrativos/operativos no estandarizados Proyecto Media Moderado Medio 75 Falta de control Proyecto Media Alto Alto 76 Desconocimiento funcional de NET4PET Proyecto Alta Alto Alto 77 Poco detalle del plan, definiciones superficiales y requerimientos Proyecto Alta Alto Alto 78 Cambios en los requerimientos Gerencia Alta Alto Alto 79 Falta de experiencia de los recursos Gerencia Media Alto Alto 80 Alcance cambiante o incierto por cambios tecnológicos Tecnológico Media Alto Alto 81 Complejidad de los documentos y desarrollos Tecnológico Media Alto Alto Tecnológico Media Alto Alto 82 4 5.2 151 terminado 83 Desconocimiento técnico, legal, contractual referido al negocio. Gerencia Media Alto Alto 84 Incremento en costos por deficiente planeación Gerencia Alta Alto Alto 85 Contratos no claros o deficientes Gerencia Media Alto Alto 86 Cambios en los requerimientos Gerencia Alta Alto Alto 87 Recursos insuficientes contratados Gerencia Media Alto Alto 88 Acceso limitado a servicios en el exterior por restricciones cambiarias Gerencia Alta Alto Alto 89 Falta de experiencia de los recursos Gerencia Media Alto Alto 90 Alcance cambiante o incierto por cambios tecnológicos Tecnológico Alta Alto Alto 91 Complejidad de los documentos y desarrollos Tecnológico Media Alto Alto Tecnológico Media Alto Alto 92 5.1 No claridad en condiciones de pruebas y aceptación del producto No claridad en condiciones de pruebas y aceptación del producto terminado 93 Cambios en los requerimientos Gerencia Alta Alto Alto 94 Recursos insuficientes contratados Gerencia Media Alto Alto 95 Falta de experiencia de los recursos Gerencia Media Alto Alto 96 Incremento en costos por deficiente planeación Gerencia Alta Alto Alto 97 Subestimación de tiempos, recursos y costos Proyecto Alta Alto Alto 98 Alcance cambiante o incierto por cambios tecnológicos Tecnológico Alta Alto Alto 99 Complejidad de los documentos y desarrollos Tecnológico Media Alto Alto 100 No disponibilidad de la infraestructura tecnológica a tiempo Tecnológico Alta Alto Alto 101 Cambios en los requerimientos Gerencia Alta Alto Alto 102 Recursos insuficientes contratados Gerencia Media Alto Alto 103 Falta de experiencia de los recursos Gerencia Media Alto Alto 104 Incremento en costos por deficiente planeación Gerencia Alta Alto Alto 105 Subestimación de tiempos, recursos y costos Proyecto Alta Alto Alto 106 Alcance cambiante o incierto por cambios tecnológicos Tecnológico Alta Alto Alto 107 Complejidad de los documentos y desarrollos Tecnológico Media Alto Alto 108 No disponibilidad de la infraestructura tecnológica a tiempo Tecnológico Alta Alto Alto 109 Recursos insuficientes contratados Gerencia Media Alto Alto 110 Falta de experiencia de los recursos Gerencia Media Alto Alto 111 Complejidad de los documentos y desarrollos Tecnológico Media Alto Alto Tecnológico Media Alto Alto 112 5.3 6.1 6.2 152 No claridad en condiciones de pruebas y aceptación del producto terminado 113 Bajo rendimiento y lentitud en el acceso a NET4PET Tecnológico Media Alto Alto 114 Frecuentes errores en acceso a las funcionalidades Tecnológico Alta Alto Alto 115 Diferencia entre lo requerido y lo entregado por los proveedores Tecnológico Alta Alto Alto 116 No disponibilidad de la infraestructura tecnológica a tiempo Tecnológico Alta Alto Alto 117 Red de telecomunicaciones deficiente Externos Baja Alto Alto 118 Diferencia entre lo requerido y lo entregado por los proveedores Tecnológico Alta Alto Alto 119 No disponibilidad de la infraestructura tecnológica a tiempo Tecnológico Alta Alto Alto 120 Red de telecomunicaciones deficiente Externos Baja Alto Alto 121 Pobre comunicación entre los integrantes del equipo Proyecto Baja Moderado Bajo 122 Cambios en los integrantes Proyecto Alta Alto Alto 123 Poco detalle del plan, definiciones superficiales y requerimientos Proyecto Alta Alto Alto 124 No clara definición de roles Proyecto Baja Bajo Bajo 6.3 6.4 6.5 7 8 153 125 Pobre comunicación entre los integrantes del equipo Proyecto Baja Moderado Bajo 126 No clara definición de roles Proyecto Baja Bajo Bajo 127 Pobre comunicación entre los integrantes del equipo Proyecto Baja Moderado Bajo 128 Cambios en los integrantes Proyecto Alta Alto Alto 129 Poco detalle del plan, definiciones superficiales y requerimientos Proyecto Alta Alto Alto 130 No clara definición de roles Proyecto Baja Bajo Bajo 131 Recursos insuficientes contratados Gerencia Media Alto Alto 132 Falta de experiencia de los recursos Gerencia Media Alto Alto 133 Diferencia entre lo requerido y lo entregado por los proveedores Tecnológico Alta Alto Alto 134 No disponibilidad de la infraestructura tecnológica a tiempo Tecnológico Alta Alto Alto 135 Red de telecomunicaciones deficiente Externos Baja Alto Alto 136 Bajo rendimiento y lentitud en el acceso a NET4PET Tecnológico Media Alto Alto 137 Frecuentes errores en acceso a las funcionalidades Tecnológico Alta Alto Alto 138 Saturación de la página por alta demanda Tecnológico Alta Alto Alto 139 Contratos no claros o deficientes Gerencia Media Alto Alto 140 Cambios en los requerimientos Gerencia Alta Alto Alto 141 SLA no claro con el proveedor en cuanto a soporte y costos. Tecnológico Media Moderado Medio 142 Desconocimiento técnico, legal, contractual referido al negocio. Gerencia Media Alto Alto 143 Procesos administrativos/operativos no estandarizados Proyecto Media Moderado Medio 144 Alcance cambiante o incierto por cambios tecnológicos Tecnológico Alta Alto Alto 145 Procesos administrativos/operativos no estandarizados Proyecto Media Moderado Medio 146 Contratos no claros o deficientes Gerencia Media Alto Alto 147 Cambios en los requerimientos Gerencia Alta Alto Alto 148 Acceso limitado a servicios en el exterior por restricciones cambiarias Gerencia Alta Alto Alto 9.1 9.2 9.3 154 149 Falta de experiencia de los recursos 150 Gerencia Media Alto Alto Recursos insuficientes para mantener la aplicación 7x24 Tecnológico Media Alto Alto 151 Falta de planeación en la expansión tecnológica acorde a la demanda Tecnológico Media Alto Alto 152 SLA no claro con el proveedor en cuanto a soporte y costos. Tecnológico Media Moderado Medio 153 Incorporación tardía de mejoras sugeridas por los usuarios Tecnológico Alta Moderado Alto 154 Bajo rendimiento y lentitud en el acceso a NET4PET Tecnológico Alta Alto Alto 155 Frecuentes errores en acceso a las funcionalidades Tecnológico Alta Alto Alto 156 Saturación de la página por alta demanda Tecnológico Alta Alto Alto 157 Desconocimiento de requerimientos legales Externos Media Alto Alto 158 Poco interés en NET4PET por parte de los usuarios Externos Alta Alto Alto 159 Poco interés en NET4PET por parte de los anunciantes Externos Alta Alto Alto 160 Recursos insuficientes contratados Gerencia Media Alto Alto 161 Incremento en los costos por inflación Gerencia Alta Moderado Alto 162 Supuestos muy optimistas Gerencia Alta Alto Alto 163 Subestimación de tiempos, recursos y costos Proyecto Alta Alto Alto 164 Desconocimiento de requerimientos legales Externos Media Alto Alto 165 Poco interés en NET4PET por parte de los usuarios Externos Alta Alto Alto 166 Poco interés en NET4PET por parte de los anunciantes Externos Alta Alto Alto 167 Recursos insuficientes contratados Gerencia Media Alto Alto 168 Incremento en los costos por inflación Gerencia Alta Moderado Alto 169 Supuestos muy optimistas Gerencia Alta Alto Alto 170 Subestimación de tiempos, recursos y costos Proyecto Alta Alto Alto 171 Desconocimiento de requerimientos legales Externos Media Moderado Medio 172 Poco interés en NET4PET por parte de los usuarios Externos Alta Alto Alto 173 Poco interés en NET4PET por parte de los anunciantes Externos Alta Alto Alto 174 Recursos insuficientes contratados Gerencia Media Alto Alto 175 Incremento en los costos por inflación Gerencia Alta Moderado Alto 176 Supuestos muy optimistas Gerencia Alta Alto Alto 177 Subestimación de tiempos, recursos y costos Proyecto Alta Alto Alto Probabilidad Tabla 2: Análisis de Riesgo 155 Alta 41; 153; 161; 168; 175 7; 13; 15; 17; 19; 20; 23; 25; 29; 30; 35; 40; 42; 43; 48; 50; 56; 58; 65; 67; 69; 76; 77; 78; 84; 86; 88; 90; 93; 96; 97; 98; 100; 101; 104; 105; 106; 108; 114; 115; 116; 118; 119; 122; 123; 128; 129; 133; 134; 137; 138; 140; 144; 147; 148; 154; 155; 156; 158; 159; 162; 163; 165; 166; 169; 170; 172; 173; 176; 177 31; 36 14; 18; 24; 27; 63; 74; 141; 143; 145; 152; 171 4; 8; 9; 28; 32; 33; 34; 37; 38; 39; 44; 45; 46; 47; 49; 51; 52; 53; 54; 55; 57; 59; 60; 61; 62; 64; 66; 68; 70; 71; 72; 73; 75; 79; 80; 81; 82; 83; 85; 87; 89; 91; 92; 94; 95; 99; 102; 103; 107; 109; 110; 111; 112; 113; 131; 132; 136; 139; 142; 146; 149; 150; 151; 157; 160; 164; 167; 174 3; 10; 16; 26; 124; 126; 130 1; 11; 21; 121; 125; 127 2; 5; 6; 22; 117; 120; 135 Bajo Moderado Impacto Alto Media Baja Ilustración 1: Matriz probabilidad-impacto Estrategia No. Posibles Riesgos Síntomas ID • Reducción en el crecimiento de usuarios 1 Aparición de competidores • Disminución en el uso de las aplicaciones de los usuarios existentes • Aumento del poder de negociación de 156 A Acción Desventajas Incrementar las Se aumenta la presencia Requiere el incremento de acciones de Marketing de la marca. la inversión en Marketing Cambios en la B Ventajas aplicación que acentúen la diferenciación Responsable Factibilidad Gerencia de Marketing y Media Ventas Costos para cambiar la Propuesta de valor única y aplicación. No aceptación diferenciada de cambios por parte de usuarios existentes. Comité Directivo Baja anunciantes Facilidad para lograr • Los integrantes no asumen Pobre comunicación 2 entre los integrantes del equipo responsabilidades A Reuniones periódicas fuera de la oficina • Cambian la fecha de un entorno de confianza en un ambiente Podría ser costoso y originar acostumbramiento. Gerencia de Administración Alta y Finanzas distendido. las reuniones constantemente • No participan ni compromiso. Se genera B proponen mejoras Aprenden técnicas para Los usuarios podrían sentir Cursos de trabajo en mejorar el clima laboral y que están siendo utilizados equipo crear un ambiente para lograr los objetivos de colaborativo. la organización. Gerencia de Administración Media y Finanzas Mayor involucramiento de los usuarios. Las • No participan en las 3 Cambios en los integrantes A reuniones Podría generar Reuniones periódicas de reuniones deben agotamiento, los usuarios Gerencia seguimiento realizarse cumpliendo una podrían sentirse General agenda y asignando controlados. • No usan la aplicación responsables. • No participan ni Facilita la implementación, proponen mejoras B Reemplazar a los ya que la empresa Crea temores de usuarios conflictivos trabajaría con los usuarios inestabilidad laboral. que apoyan la iniciativa. • Dificultades para 4 Inadecuada cantidad de llegar a consenso integrantes del equipo • Sobrecargo de trabajo • Dificultad para dar 157 Alta Involucrar desde el A comienzo a los usuarios claves y/o conflictivos Pueden surgir mejoras al Si no existen respuestas proyecto. Mayor para las sugerencias, los participación de los usuarios podrían no usuarios. sentirse escuchados. Gerencia de Administración Alta y Finanzas Comité Directivo Alta solución a problemas complejos B actividades 5 Cambios en el alcance y • Retrabajos definiciones • Malestar entre los proveedores de servicio • Incrementos de recursos No hay demoras en el cronograma. Los recursos no se sienten cansados. A para la definición de Mayor certidumbre en las tiempos, recursos y estimaciones. Subestimación de 6 tiempos, recursos y costos B Realizar curso Son menos costosos que es equivalente a la contratar expertos. experiencia de los expertos. A para la definición de Mayor certidumbre en las tiempos, recursos y estimaciones. B Realizar curso Son menos costosos que es equivalente a la contratar expertos. experiencia de los expertos. Evaluar diferentes 7 Subestimación de ingresos / Beneficios ingresos y/o incremento 8 Poco detalle del plan, 158 A • Estado de resultados • Mala interpretación de escenarios durante la Mayor compromiso y planeación con el propuestas de mejora. equipo. de costos no previstos desfavorable Mayores costos Requiere más tiempo y no mayores recursos. • Disminución de los Media y Finanzas Comité Directivo Alta Gerencia de Administración Media y Finanzas Comité Directivo Alta costos de horas adicionales trabajo, necesidades de Administración Contratar a expertos • Sobrecostos por pago • Sobrecargo de Mayores costos Requiere más tiempo y no • Demoras en las entregables. conoce el negocio. Gerencia de costos costos entregas de Es más costoso. No Contratar a expertos • Demora en la ejecución de Contratación de más B A Contratación de consultores Contratar a expertos Gerencia de Administración tiempo por inexperiencia. se aplicables al negocio. Mayores costos Media y Finanzas ser óptimos. Perdida de Más costoso. Mayor certidumbre en las Administración Lo resultados podrían no Las soluciones podrían no Mejores prácticas. Gerencia de Media y Finanzas Gerencia de Administración Baja y Finanzas Comité Media definiciones superficiales los objetivos y y requerimientos requerimientos para asesorar en el plan estimaciones. Requiere más tiempo y no • Entregables que no cumplen con los requerimientos B Realizar curso Son menos costosos que es equivalente a la Comité contratar expertos. experiencia de los Directivo 9 optimistas • Sobrecostos • Ingresos A sobreestimados A 10 Minimización los riesgos y sus impactos Procesos 11 administrativos/operativos no estandarizados • Demoras en la • Retrabajos • Sobrecostos • Demoras en la entrega de entregables 12 Falta de control Mayor certidumbre en las para asesorar en el plan estimaciones. Contratación de más recursos B A A Pago de incentivos por objetivo Estandarización de Procesos Plan de control para el proyecto • Deficiente calidad en los entregables • Diferencia entre lo entregado y requerido 159 Contratar a expertos entrega de entregables • Sobrecostos Alta expertos. • Retrabajos Supuestos muy Directivo B Realizar controles cruzados No hay demoras en el cronograma. Los recursos no se sienten cansados. Mayor motivación para alcanzar los resultados a tiempo. Mayores costos Es más costoso. No conoce el negocio. Podría haber un agotamiento físico y ausencia por enfermedad (estrés). Existen buenas prácticas en el mercado y son de Requiere tiempo. fácil acceso. interno y realizar controles cruzadas. Alta Gerencia de Administración Media y Finanzas Gerencia de Administración Alta y Finanzas Administración Alta y Finanzas Existen buenas prácticas Es posible crear un equipo Directivo Gerencia de Demanda tiempo. fácil acceso. en el mercado y son de Comité Gerencia General Alta Falta de experiencia. Requiere tiempo. Los Gerencia usuarios podrían sentirse General controlados. Media • Mala interpretación de los objetivos y 13 Desconocimiento funcional de NET4PET A requerimientos • Entregables que no cumplen con los requerimientos B • Retrabajos A Falta de experiencia en el 14 manejo de este tipo de negocio Elaboración mas No hay demoras en el detallada de cronograma. Los recursos Es más costoso. Requiere Gerencia funcionalidades y tienen mayor claridad en de mayor tiempo. General requerimientos sus objetivos. Entrenamiento para Mayor motivación y conocer y participar en participación para Podría haber un la construcción de la alcanzar los resultados a agotamiento físico (estrés). funcionalidad tiempo. Contratación de Utilización eficaz y expertos asesores eficiente de recursos. • Retrabajos • Sobrecostos Mayores costos Media Gerencia de Administración Alta y Finanzas Gerencia General Alta Requiere más tiempo y no B Realizar curso Son menos costosos que es equivalente a la Gerencia contratar expertos. experiencia de los General Media expertos. Desconocimiento técnico, 15 legal, contractual referido al negocio. • Demora en la entrega de entregables. • Incremento de las Contratación de Utilización eficaz y expertos asesores eficiente de recursos. Contratación de Mayor certidumbre en las expertos asesores estimaciones. Mayores costos Dificultades para estimar dificultades para ingresos y/o beneficios calcular retorno de inversión, Incremento en costos por • Demora en la entrega deficiente planeación de entregables. 160 General Media A Gerencia de Mayores costos Requiere más tiempo y no B A Realizar estudios mas Son menos costosos que es equivalente a la profundos del mercado contratar expertos. experiencia de los Contratación de Mayor certidumbre en las expertos asesores estimaciones. Administración Alta y Finanzas expertos. 17 Gerencia horas extras. • Proyecto con 16 A Mayores costos Gerencia de Administración Media y Finanzas Gerencia de Administración Media • Incremento de las y Finanzas horas extras. Requiere más tiempo y no B Realizar estudios mas Son menos costosos que es equivalente a la profundos contratar expertos. experiencia de los expertos. Desconocimiento técnico, 18 legal, contractual referido al negocio. • Sobrecosto por A Contratación de Mayor certidumbre en las expertos asesores estimaciones. contratación de entregables B Mayores costos Realizar estudios mas Son menos costosos que es equivalente a la profundos contratar expertos. experiencia de los Recursos con mayor • Demora en la 19 Dificultad para obtener y obtención de recursos seleccionar recursos • Retrasos en los tiempos Búsqueda en Bolsas de Poseen una base de experiencia. Es más Empleo datos, menor tiempo. costoso ya que se utiliza un intermediario. Recursos con menos B Búsquedas directas en Menos costoso. Recursos experiencia. No se posee universidades. con menos experiencia experiencia en selección de personal. • Demora en la entrega 20 Contratos no claros o de entregables. deficientes • Incremento de las A Contratación de Mayor certidumbre en las expertos asesores estimaciones. Cambios en los • Demora en la entrega requerimientos de entregables. 161 A Contratación de Mayor certidumbre en las expertos asesores estimaciones. y Finanzas Administración Alta Gerencia de Administración Media y Finanzas Gerencia de Administración Alta y Finanzas Gerencia de Administración Media y Finanzas Gerencia de Mayores costos Administración Media y Finanzas horas extras. 21 Alta y Finanzas expertos. A Administración Gerencia de Requiere más tiempo y no • Demora en la entrega Gerencia de Mayores costos Comité Directivo Alta • Retraso en los tiempos • Sobrecostos Estricto control de B autorizaciones. • Malestar de los proveedores o clientes C • Demora en la entrega 22 Recursos insuficientes contratados A de entregables. tiempos B A Acceso limitado a servicios en el exterior • Mayores costos en por restricciones recursos nacionales cambiarias B 24 de entregables. los recursos • Incremento de las horas extras. 162 Mayor participación en las No se evidencian. Mayor motivación y participación para Podría haber un la construcción de los alcanzar los resultados a agotamiento físico (estrés). requerimientos tiempo. recursos Pago de incentivos por objetivo Contratación de recursos nacionales No hay demoras en el cronograma. Los recursos no se sienten cansados. Mayor motivación para alcanzar los resultados a tiempo. Es más costoso. No conoce el negocio. Podría haber un agotamiento físico y ausencia por enfermedad (estrés). Igual diferencia horaria, mismo idioma, rapidez de Mayores costos laborales. respuesta por cercanía. actualización de equipos Menos costosos que los existentes Alta decisiones. conocer y participar en Contratación de más Comité Directivo recursos nacionales. Diferencia horaria, podrían existir diferencias idiomáticas y culturales. Comité Directivo Media Gerencia de Administración Media y Finanzas Gerencia de Administración Alta y Finanzas Comité Directivo Comité Directivo Alta Media No hay demoras en el • Demora en la entrega Falta de experiencia de cambios superficiales. Entrenamiento para • Retraso en los • Sobrecostos 23 cambios con Mayor control para evitar A Contratación de cronograma. Mayor recursos con mayor calidad en los entregables. Mayores costos experiencia. Mejor entendimiento del negocio. Gerencia de Administración y Finanzas Media B A 25 Demoras en el alquiler de • Demora en el inicio la locación del proyecto Pago de incentivos por objetivo Dificultad de acceso a los • Demora en el inicio servicios públicos del proyecto Red de 27 telecomunicaciones deficiente • Demora en la entrega A A de entregables. • Incremento de las horas extras. tiempo. 28 Desconocimiento de de entregables. requerimientos legales • Incremento de las horas extras. A (estrés). de espacio para instalar los socios infraestructura alquiler, compartir Correcta selección de la locación alquilar Menos costoso que alquilar solo. de espacio para instalar infraestructura. Mayor tiempo en la estables la mayor parte selección del lugar de del tiempo. locación Tener redes Mayor prevención ante redundantes o de fallas de uno de los contingencia proveedores alta calidad y velocidad Podrían existir limitaciones Servicios disponibles y Mayores costos. Más tiempo de mantenimiento. Mayor dependencia y Menos costoso. de un proveedor • Demora en la entrega ausencia por enfermedad Podría existir limitaciones Contratar servicios de B agotamiento físico y temporaria de alguno de Solo costos de servicios. locación sin contratación 26 alcanzar los resultados a Podría haber un Trabajar en una locación Otras alternativas de B Mayor motivación para vulnerabilidad ante las fallas del proveedor. Contratación de Mayor certidumbre en las expertos asesores estimaciones. Mayores costos y Finanzas Gerencia de Administración Alta y Finanzas Gerencia de Administración Media y Finanzas Gerencia de Administración Media y Finanzas Gerencia de Administración Alta y Finanzas Gerencia de Sistemas Media Administración Media y Finanzas Realizar estudios mas Son menos costosos que es equivalente a la profundos contratar expertos. experiencia de los expertos. 163 Alta Gerencia de Requiere más tiempo y no B Gerencia de Administración Gerencia de Administración y Finanzas Alta • Reducción en el Poco interés en 29 NET4PET por parte de los usuarios A crecimiento de usuarios Incrementar las Se aumenta la presencia Requiere el incremento de acciones de Marketing de la marca. la inversión en Marketing • Disminución en el uso Cambios en la de las aplicaciones de los usuarios existentes B aplicación que acentúen la diferenciación Poco interés en 30 NET4PET por parte de los anunciantes • Disminución de los A Propuesta de valor única y aplicación. No aceptación diferenciada • Aumento del poder de negociación de Incrementar las Se aumenta la presencia Requiere el incremento de acciones de Marketing de la marca. la inversión en Marketing Cambios en la B aplicación que acentúen la diferenciación A Ajuste de precios de anuncios por inflación • Incrementos de Incremento en los costos costos por inflación • Estado de resultados en deterioro de cambios por parte de usuarios existentes. ingresos por anuncios anunciantes 31 Costos para cambiar la Costos para cambiar la Propuesta de valor única y aplicación. No aceptación diferenciada de cambios por parte de usuarios existentes. Poco tiempo de No aceptación por parte de implementación, ya que el anunciantes. Posible ajuste se hace on-line. pérdida de anunciantes. Gerencia de Marketing y Alta Ventas Gerencia de Marketing y Media Ventas Gerencia de Marketing y Media Ventas Gerencia de Marketing y Alta Ventas Gerencia de Administración Alta y Finanzas Mayor tiempo para su aplicación. Posible pérdida B Reducción de costos No hay malestar de los de calidad. Ajustes en anunciantes. innovación. Perdida de valor. Malestar entre los Gerencia de Administración Media y Finanzas recursos, mayor estrés. Restricciones cambiarias 32 para retornos de inversiones extranjeras 164 • Mayores exigencias en el retorno de la inversión • Mayores tasas de A Acceso rápido a capitales Implicaría redistribución de Financiamiento con y menor tiempo de ganancias en socios que capital propio de socios obtención. Riesgo no participan en mantener compartido. el negocio. Gerencia de Administración y Finanzas Media Mayores exigencias de los interés por un contexto inversores para el retorno de riesgo e incertidumbre política B Financiamiento local Mayores exigencias, de capital. Mayores tasas mayor costo, más tiempo. de interés para préstamos en moneda local que en Gerencia de Administración Alta y Finanzas moneda extranjera. • Mayores exigencias A en el retorno de la 33 Dificultad de acceso a las fuentes de financiamiento Acceso rápido a capitales Implicaría redistribución de Financiamiento con y menor tiempo de ganancias en socios que capital propio de socios obtención. Riesgo no participan en mantener compartido. el negocio. inversión Alta y Finanzas Mayores exigencias de los • Mayores tasas de inversores para el retorno interés por un contexto de riesgo e Gerencia de Administración B Financiamiento local incertidumbre política Mayores exigencias, de capital. Mayores tasas mayor costo, más tiempo. de interés para préstamos en moneda local que en Gerencia de Administración Media y Finanzas moneda extranjera. Alcance cambiante o 34 incierto por cambios tecnológicos • Demora en la entrega Actualización de de entregables. infraestructura • Incremento de las A horas extras. existentes por parte del proveedor No hay demoras en el cronograma. Los recursos los administra el proveedor. Infraestructura Más costoso, demora en el cronograma. Gerencia de Sistemas Media actual1zada. • Demoras en la 35 Complejidad de los entrega de entregables Realizar la Menor incertidumbre en • Deficiente calidad en documentación de los documentos, mayor Mayores costos, Más acuerdo a las mejores claridad para los tiempo. prácticas existentes. desarrolladores. documentos y desarrollos los entregables • Diferencia entre lo entregado y requerido 165 A Gerencia de Sistemas Alta • Demoras en la 36 No claridad en entrega de entregables condiciones de pruebas y • Deficiente calidad en aceptación del producto los entregables terminado • Diferencia entre lo Mayor claridad en los A entregables y las Menor incertidumbre en Mayores costos, Más condiciones de los controles de recepción. tiempo. Gerencia de Sistemas Alta recepción entregado y requerido 37 Bajo rendimiento y • Lentitud para acceder lentitud en el acceso a a las funcionalidades NET4PET • Fallas en los accesos Revisión y actualización A de la infraestructura tecnológica y de software Revisión de los • Disponibilidad 38 Frecuentes errores en intermitente de la acceso a las pagina funcionalidades • Fallas en los accesos a las funcionalidades A procesos funcionales de la aplicación Revisión y actualización B de la infraestructura tecnológica y de software Ampliación de la 39 Saturación de la página por alta demanda • Lentitud para acceder A a las funcionalidades tecnológica y de software • Fallas en los accesos B 166 infraestructura Lo proveedores poseen el know how para mantener funcionando NET4PET y Costos de mantenimiento. realizar actualizaciones en Gerencia de Sistemas Alta forma rápida. Mantener la propuesta de valor actualizada. Requiere de tiempo de Mantener la propuesta de análisis Gerencia de Sistemas Alta diferenciación. Lo proveedores poseen el know how para mantener funcionando NET4PET y Costos de mantenimiento. realizar actualizaciones en Gerencia de Sistemas Media forma rápida. Lo proveedores poseen el know how para mantener funcionando NET4PET y Costos de mantenimiento. realizar actualizaciones en Gerencia de Sistemas Alta forma rápida. Análisis de tráfico de Previsibilidad en las datos y de demanda estimaciones de demanda No se evidencian. Gerencia de Sistemas Media y de crecimiento del sitio. Lo proveedores poseen el A • Lentitud responder y Contratación de más recursos Falta de estructura de soporte en NET4PET • Aumento de la insatisfacción de los usuarios funcionando NET4PET y Costos de mantenimiento. realizar actualizaciones en Gerencia de Sistemas Alta forma rápida. resolver reclamos 40 know how para mantener Definición de procesos B para atender y resolver reclamos • Pérdida en el valor de la marca Fácil identificación de reclamos y de los roles de las personas que los No se evidencian. Gerencia de Sistemas Alta resuelve. Software de seguimiento C Utilizar herramientas de de reclamos y su gestión de reclamos resolución, identificación Costos de mantenimiento. Gerencia de Sistemas Media de responsable. Lo proveedores poseen el • Lentitud responder y A Contratación de más recursos resolver reclamos 41 Recursos insuficientes • Aumento de la para mantener la insatisfacción de los aplicación 7x24 usuarios funcionando NET4PET y Costos de mantenimiento. realizar actualizaciones en Gerencia de Sistemas Alta forma rápida. Definición de procesos B para atender y resolver reclamos • Pérdida en el valor de la marca C 167 know how para mantener Utilizar herramientas de gestión de reclamos Fácil identificación de reclamos y de los roles de las personas que los No se evidencian. Gerencia de Sistemas Alta resuelve. Software de seguimiento de reclamos y su resolución, identificación Costos de mantenimiento. Gerencia de Sistemas Media de responsable. Definición clara de los Diferencia entre lo 42 requerido y lo entregado por los proveedores No disponibilidad de la 43 infraestructura tecnológica a tiempo • Demora en la entrega A • Incremento de las B de entregables. de la infraestructura A horas extras. Falta de planeación en la insatisfacción de los expansión tecnológica usuarios acorde a la demanda • Pérdida en el valor de Revisión y actualización A SLA no claro con el • Aumento de la proveedor en cuanto a insatisfacción de los soporte y costos. usuarios • Pérdida en el valor de la marca 168 de la infraestructura tecnológica y de software • Lentitud responder y resolver reclamos tecnológica y de software la marca 45 consultores Revisión y actualización • Aumento de la 44 Contratación de • Demora en la entrega • Incremento de las Mejores prácticas. No se evidencian. sistema de entregables. horas extras. requerimientos del Mejores prácticas. Mayor certidumbre en las soluciones propuestas. Mayores costos, Más tiempo. requerimientos para know how para mantener funcionando NET4PET y Costos de mantenimiento. realizar actualizaciones en B consultores Gerencia de Sistemas Alta Media Gerencia de Sistemas Alta forma rápida. Lo proveedores poseen el know how para mantener funcionando NET4PET y Costos de mantenimiento. realizar actualizaciones en Gerencia de Sistemas Alta forma rápida. Mejores prácticas. No se evidencian. mantener el sistema Contratación de Sistemas Lo proveedores poseen el Definición clara de los A Gerencia de Mejores prácticas. Mayor certidumbre en las soluciones propuestas. Mayores costos, Más tiempo. Gerencia de Sistemas Gerencia de Sistemas Alta Media Definición clara de los • Lentitud responder y resolver reclamos Incorporación tardía de 46 A Revisión y actualización usuarios • Pérdida en el valor de la marca incorporación de Mejores prácticas. Gerencia de Sistemas Alta B de la infraestructura tecnológica y de software Lo proveedores poseen el know how para mantener funcionando NET4PET y realizar actualizaciones en forma rápida. Tabla 3: Plan de respuestas. 169 No se evidencian. mejoras. • Aumento de la mejoras sugeridas por los insatisfacción de los usuarios procesos de Costos de mantenimiento. Gerencia de Sistemas Media No. 1 2 2.1 2.2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Provincia Ciudad de Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires ‐ Gran Bs As Buenos Aires ‐ Interior Córdoba Santa Fe Mendoza Entre Ríos Tucumán Salta Rio Negro Neuquén Chubut Corrientes Misiones Chaco San Luis San Juan Jujuy Santa Cruz La Pampa Santiago del Estero La Rioja Formosa Catamarca Tierra del Fuego Total Veterinarias y % Veterinarias y otros del total otros en nacional Argentina Páginas Páginas Amarillas 2013 Amarillas 2013 493 1730 735 995 429 490 172 193 87 62 66 53 65 78 57 62 48 45 32 17 85 47 22 17 21 9 4380 Con sitio Web 140 11,3% 39,5% 16,8% 22,7% 9,8% 11,2% 3,9% 4,4% 2,0% 1,4% 1,5% 1,2% 1,5% 1,8% 1,3% 1,4% 1,1% 1,0% 0,7% 0,4% 1,9% 1,1% 0,5% 0,4% 0,5% 0,2% 100,0% Sin sitio Web 4240 Veterinarias y otros con página web Páginas Amarillas y Google 2013 21 56 21 35 15 13 2 2 4 3 2 0 2 1 2 0 0 0 0 0 4 5 4 1 3 0 140 Con sitio Web Sin sitio Web 140; 3% 4240; 97% % veterinarias y otros de la provincia con pagina web Páginas Amarillas 2013 Población Indec 2010 Total de Hogares Indec 2010 Personas por Hogar Indec 2010 Columna1 Proyección de Población Indec 2012 4,3% 3,2% 2,9% 3,5% 3,5% 2,7% 1,2% 1,0% 4,6% 4,8% 3,0% 0,0% 3,1% 1,3% 3,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,7% 10,6% 18,2% 5,9% 14,3% 0,0% 3,2% 2.890.151 15.625.084 9.916.715 5.708.369 3.308.876 3.194.537 1.738.929 1.235.994 1.448.188 1.214.441 638.645 551.266 509.108 992.595 1.101.593 1.055.259 432.310 681.055 673.307 273.964 318.951 874.006 333.642 530.162 367.828 127.205 40.117.096 1.150.134 4.789.484 2.934.373 1.855.111 1.031.843 1.023.777 494.841 375.121 368.538 299.794 199.189 170.057 157.166 267.797 302.953 288.422 126.922 177.155 174.630 81.796 107.674 218.025 91.097 140.303 96.001 38.956 12.171.675 2,51 3,26 3,38 3,08 3,21 3,12 3,51 3,29 3,93 4,05 3,21 3,24 3,24 3,71 3,64 3,66 3,41 3,84 3,86 3,35 2,96 4,01 3,66 3,78 3,83 3,27 3,30 2,58 3,35 3,47 3,16 3,30 3,21 3,61 3,39 4,04 4,17 3,30 3,33 3,33 3,81 3,74 3,76 3,50 3,95 3,96 3,44 3,05 4,12 3,77 3,89 3,94 3,36 3,39 2.971.681 16.065.860 10.196.461 5.869.399 3.402.218 3.284.653 1.787.983 1.270.861 1.489.041 1.248.700 656.661 566.817 523.470 1.020.596 1.132.668 1.085.027 444.505 700.267 692.301 281.692 327.948 898.661 343.054 545.118 378.204 130.793 41.281.631 2,821% Cantidad de Hogares 15 12 9 6 3 Proyección de Total de Hogares 2012 Hogares Con PC Indec 2010 % estimado de Total de Accesos hogares con viviendas Hogares con residenciales a acceso a habitadas por Celular Internet internet Indec provincia Indec 2010 Indec 2010 2012 Indec 2010 1.182.579 4.924.593 3.017.150 1.907.443 1.060.951 1.052.657 508.800 385.703 378.934 308.251 204.808 174.854 161.600 275.351 311.499 296.558 130.502 182.152 179.556 84.103 110.711 224.175 93.667 144.261 98.709 40.055 12.524.999 789.206 1.947.751 1.193.329 754.422 510.197 487.158 214.868 164.184 124.454 97.607 97.439 90.178 89.422 86.184 86.162 85.393 71.376 65.274 59.114 52.176 51.344 51.099 38.013 36.426 34.518 28.714 5.358.257 1.004.132 3.979.698 2.934.373 1.855.111 900.355 879.999 434.787 322.777 304.904 236.131 178.396 153.467 143.454 229.253 250.149 242.521 111.748 151.720 138.025 76.324 96.785 179.277 77.494 113.884 81.345 37.612 10.324.237 2,821% 1.082.998 4.425.193 2.653.288 1.771.905 978.553 948.369 459.550 357.250 335.821 267.075 190.597 159.302 147.176 248.844 290.263 270.133 117.766 162.204 154.911 76.233 104.797 197.906 86.367 130.134 89.376 36.689 11.317.507 1.259.435 2.845.811 1.743.543 1.102.268 381.963 350.016 130.026 89.263 92.037 64.860 66.984 69.700 60.096 40.072 44.170 39.334 14.503 36.396 23.919 27.873 28.047 26.618 30.315 15.932 17.799 29.469 5.784.638 69,4% 45,1% 45,1% 45,1% 39,8% 46,1% 36,0% 39,9% 29,2% 27,9% 27,1% 42,5% 47,7% 33,6% 30,1% 34,5% 44,3% 25,5% 23,7% 53,4% 42,2% 23,7% 34,6% 24,5% 29,5% 74,6% 48% Hogares que Hogares que tratan Total de Hogares con tratan mascotas Hogares mascotas mascotas como familia en Argentina como familia con internet 12.171.675 9.769.499 4.642.994 3.946.545 5.000.000 12.171.675 2.000.000 9.769.499 9.000.000 6.000.000 4.642.994 3.000.000 Total de Hogares en Argentina Hogares con mascotas Hogares que tratan mascotas como familia H ma Estimado de Estimado de Estimado de Hogares por Estimado de Hogares con Hogares con Provincia con Hogares con Cantidad de hogares mascotas mascotas mascotas (78% mascotas con por veterianaria y consideradas como de los hogares consideradas como acceso a otros familia (85% del familia (45% del poseen Internet total) total) mascotas) Clarin 2011 922.411 3.841.183 2.353.377 1.487.805 827.542 821.073 396.864 300.848 295.569 240.436 159.750 136.386 126.048 214.774 242.969 231.315 101.792 142.079 140.054 65.601 86.355 174.857 73.060 112.523 76.993 31.243 9.769.499 415.085 1.728.532 1.059.020 669.512 372.394 369.483 178.589 135.382 133.006 108.196 71.888 61.374 56.721 96.648 109.336 104.092 45.806 63.936 63.024 29.520 38.860 78.686 32.877 50.636 34.647 14.059 4.396.275 1.871 2.220 3.202 1.495 1.929 1.676 2.307 1.559 3.397 3.878 2.420 2.573 1.939 2.754 4.263 3.731 2.121 3.157 4.377 3.859 1.016 3.720 3.321 6.619 3.666 3.471 2.230 784.050 3.265.005 2.000.371 1.264.635 703.410 697.912 337.335 255.721 251.233 204.370 135.788 115.928 107.141 182.558 206.524 196.618 86.523 120.767 119.046 55.761 73.402 148.628 62.101 95.645 65.444 26.556 8.304.074 640.154 1.732.373 1.061.373 671.000 329.362 378.514 142.871 120.038 86.306 67.082 43.292 57.964 60.125 72.164 73.134 79.804 45.094 36.230 33.193 35.031 36.442 41.441 25.279 27.568 22.713 23.307 4.642.994 3.946.545 Hogares que tratan ascotas como familia con internet Estimado de Estimado de Hogares con Hogares con mascotas mascotas consideradas consideradas como familia como familia con con acceso a acceso a Internet Internet (45% (85% del total) del total) 288.069 779.568 477.618 301.950 148.213 170.332 64.292 54.017 38.838 30.187 19.482 26.084 27.056 32.474 32.910 35.912 20.292 16.304 14.937 15.764 16.399 18.648 11.375 12.406 10.221 10.488 2.089.347 544.130 1.472.517 902.167 570.350 279.957 321.737 121.440 102.033 73.360 57.019 36.798 49.270 51.106 61.339 62.164 67.833 38.330 30.796 28.214 29.776 30.976 35.225 21.487 23.433 19.306 19.811 3.946.545 3.017.946 65,000%