Visión estratégica de los pagos a nivel global (documentación).

Visión global
del Mundo de Pagos
OBSERVATORIO CCI
Octubre 2015
“Sweden is becoming the world's first cashless society”
"Our use of cash is small, and it's decreasing rapidly,“
“There are just 80 billion Swedish crowns (about €8 bn)
in circulation in the country's wallets and cash registers down from 106 billion just six years beforehand”. "And out of
that amount, only somewhere between 40 and 60 percent is
actually in regular circulation”
Niklas Arvidsson, Industrial technologist at Stockholm's KTH
Royal Institute of Technology (Oct. 2015)
España, una sociedad que usa más el efectivo (58% de los pagos retail son non-cash)
Oportunidad derivada del proceso de convergencia con países más avanzados en Europa
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2
Rápida adopción del cambio tecnológico
19 billones de equipos
conectados en 2018
Ritmo de adopción de tecnologías
% consumo 100
hogares US
90
TV
Móvil
Internet
móvil
80
Internet
Avión
Radio
Microondas
Teléfono
Electricidad
Video
Coche
70
PC
60
50 Tablet
40
30
TIEMPO HASTA 50 mill. usuarios:
- Facebook
4 años
- Twitter
3 años
- Google +
88 días
- Angry birds 35 días
20
10
0
1
5
10
15
20
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25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100 105
110
115 120
Años
desde invención
3
Intensa regulación en el mundo de pagos
Regulación Europea
• SEPA for Cards
• U.K. PSR
• large value payment System
Upgrades
• SEPA / e-SEPA
• PSD2
• Electronic identification and trusted
services
• Financial transaction Tax
• Interchange Fee regulation
• Mobile Payments Security in Europe
• European Current Account Switching
Impacto Alto
Regulación Global
• Immediate payments
• Basel and Intraday Liquidity Norms and
Reporting
• Basel III Capital Norms
• Emerging Payments Security and Technology
• Cross-Border Low-value Payments Processing
• Mobile Wallet
• E-government
• Payments Governance
• Access to Clearing
• AML/ATF
• Virtual Currency
• ISO 20022 Standards in Payments
• Internet Payments Security
• Data Privacy and Protection including Cyber
Security
• Bank Payment Obligation
• CPSS-IOSCO
Impacto Bajo
Fuente: Worldpay
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Principales tendencias globales
en pagos
Elementos Clave
1
Comercio digital
Pagos por móvil
2
Acceso a Cuenta
3 Tokens/Tarjetas
“Deconstruidas”
4
Áreas de alto
crecimiento
9
5
Data Monetization
6
Redes
Alternativas
7
Sistemas de
pagos
8
Crypto protocols
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Pagos
inmediatos/
real time
5
1
Pagos Móviles, Nuevas Opciones que aportan sencillez
y una nueva experiencia para el cliente
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6
2
El acceso a cuentas supone un cambio importante
en el modelo de pagos, que requerirá cambios en la banca
$
$
Cuentas
“tontas”
Cuentas
digitales
para cargar
o
pagar
• Corrientes
on line
• Crédito
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7
4
Segmentos de alto crecimiento: El E-commerce como
un segmento de muy rápido crecimiento
Ventas totales de E-commerce (US$ bn)
- North America +10%
448
- Western Europe +11%
225
131
284
2013
2013
2018
- Latin America -
2018
- APAC 854
+16%
398
- ME and Africa+17%
+19%
2013 2018
51
47
27
20
2013
2013
2017
2018
Cuota estimada de transacciones
distintas del efectivo
Source: Forrester, The eCommerce Juggernaut Dominates Retail, May 2014, Statista, WorldPay
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4
Comercio Internacional: Oportunidad de ofrecer medios
de pagos internacionales en los principales corredores
Previsión de crecimiento del comercio 2012–2016 (US$ trn)
Forecast growth in trade
2012
2016
Source: Trade value = exports + imports, WTO, Quarterly world merchandise trade by region and selected economies; IMF; Accenture analysis.
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5 “Monetización” de datos: La extensión del proceso de pago
Data Monetization: Caso de uso
Una red de pagos se alía con un retailer para
crear ofertas personalizadas y hacerlas llegar a
los clientes mientras pasa cerca de la tienda
1
4
Cliente recibe
cupón que
convierte
inmediatamente
Cliente realiza
una compra
3
Coupon
personalizado
generado para
el cliente
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2
Localización
coincidente
con posibles
ofertas
• El cliente está de compras cerca de la
localización del comercio
• La red identifica al cliente, su geocódigo y la
oferta personalizada
• Se genera un cupón desde la tienda más
cercana al cliente
• El cliente puede usar el cupón en la tienda
cercana y conveniente
10
6 Aparición de Redes Alternativas y servicios superpuestos
Panorama de los pagos
Nacional/
internacional
Dominio de los Intemediarios de pagos
Monedas virtuales
Stored Value Account
Third Party Payments
provider
Pagador
Canales/
APIs
Dominio bancario
Transferencia
Canales/
APIs
Value transfer
Banco
Digital Wallet
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Payment Service Provider
(
Sistema de Pagos
Receptor
Banco
Digital Wallet Provider
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7 Sistemas: Utility de pagos
Servicios de gestión de pagos
Configuración In-house
Configuración Utility
Banco
Canales
Plataforma de
pagos
Applicación
Utility de pagos/ Pagos
SaaS
Banco
Canales
Gateway
Canales
Capa
integracíón
Core
banking
Payment Gateway
Servicios Agregación
Sistemas de compensación
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Uno/ Varios
Bancos
Múltiples
PSPs
Sistemas de compensación
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8
Cryptoprotocols: Una nueva innovación con el potencial de
mejorar la arquitectura de sistemas y procesos en distintas áreas
Aplicaciones
Darkcoin
Peercoin
Bitcoin
Divisas
Dogecoin
Litecoin
Activos
Stellar
• Intercambio de activos
(i.e. Divisas, acciones,
bonos)
Coloredcoins
• Cambios de propiedad’
(i.e.: coches, pisos)
Ripple
Namecoin
Registro de
Activos
• Trading, transaciones
online y POS y
almacén de valor
Counteparty
Mastercoin
Codium
Software
Ethereum
NXT
2009
2011
2012
2013
2014
• Plataforma para el
desarrollo y ejecución
de aplicaciones sobre
redes descentralizadas
2015
Source: EBA
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9 Pagos inmediatos
Adopción de sistemas de pagos inmediatos – June 2015
Mass volume immediate
payments systems
(8 countries)
Hybrid (RTGS and
mass volume)
immediate payments
systems (16 countries)
Discussions /
Consultations / Planned
(6 countries and EU)
Notas:
• Sistemas puros: Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Polonia, India, Nigeria, Sudáfrica, Singapur
• Sistemas híbridos: Mejico, Brasil, Colombia, Argentina, Chile, China, Japón, Corea del Sur, Indonesia, Tailandia Turquía, Eslovaquia
Chequia, Serbia, Ucrania, Suiza
• Discusión / Consultas / Plan: USA, UE, Australia, Canada, Arabia Saudí, Finlandia
• Source: Accenture Research
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