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Transcripción

Presentación
corporativa
Diciembre 2015
www.grupolar.com
GRUPO LAR
Índice
1. Perspectiva general de la empresa
2. Estrategia basada en ventajas competitivas
2.1 Sólida estructura Directiva
2.2 Capacidad de adaptación gracias a la diversificación
2.3 Gestor de confianza
3. Grupo Lar por países
4. Productos
4.1 Residencial
4.2 Centros Comerciales
4.3 Oficinas
4.4 Industrial y Logística
5. Anexos
5.1 Principales alianzas
5.2 Proyectos destacados
GRUPO LAR
2
Presentación corporativa – Perspectiva
general de la empresa
1. Perspectiva general de la empresa
6 ventajas competitivas
• Grupo Lar es una prestigiosa Inmobiliaria
española de propiedad familiar con más 40
años de experiencia internacional dedicada
a la promoción, inversión y gestión de
activos inmobiliarios.
• Joint Ventures con inversores de primer
nivel (Tier 1) / Relaciones estructurales con
Instituciones Financieras.
• Grupo Lar ha superado lo peor de la crisis
gracias a su diversificación y solidez
financiera.
GRUPO LAR
1
Estabilidad en
Propiedad y
Gobierno
Corporativo
• La familia Pereda posee el 83% y Special Situations Fund,
gestionado por Proprium, el 17% del capital.
• Aplicación de medidas de gobierno corporativo / 4 de los 10
consejeros son independientes / profesionales de gran prestigio en
el ámbito inmobiliario y/o financiero.
2
Sólido Equipo
Gestor
• 278 personas en 7 países / Programas de formación en cada país
y proceso de selección de talento para la consolidación de mandos
intermedios.
3
Diversificación
geográfica
• Presencia en Europa y América (7 países).
4
Diversificación
por producto
• Promotores, inversores y gestores de Centros Comerciales,
Oficinas, Residencial, Industrial y Logístico.
5
Gestor y Socio
de confianza
• Co-inversor y socio industrial de inversores institucionales y
Hedge-Funds.
• Manager de Lar España Real Estate, la primera SOCIMI en
cotizar en el mercado continuo español.
6
Sólida
Estructura
Financiera
• EPRA NAV de 233 mill. EUR (31/12/2014); Fondos propios de
185 mill. EUR; y BAI de 8,5 mill. EUR en 2015.
3
Presentación corporativa – 2.
Estrategia basada en nuestras ventajas competitivas
2. Estructura sólida
2.1 Consejo de Administración
10 Consejeros en
total
Felipe Pereda
Luis Pereda
Presidente Ejecutivo
4 Consejeros
independientes
1 Consejero del
Special Situations Fund
Miguel Pereda
Jaime Pereda
Miguel Amo
Secretario
Félix González Quesada
Antonio Rodríguez Pina
Vicepresidente de Qualcomm España y
Director de Negocios Globales para
Telefónica
Consejero Delegado de Deutsche Bank
en España.
D.ª Maite Ballester
Jeremy Newsum
Senior Advisor de E&Y en Madrid
desde abril de 2014.
Socia y Directora General para
España de Grupo 3i (2008-2014).
Director Ejecutivo de Grosvenor
Estate desde 1993.
Director Ejecutivo del Grupo de 1989
a 2008.
Philipp Westermann
Director para Europa de Proprium
Capital Partners.
gestionado por Proprium
GRUPO LAR
4
2. Estructura sólida
2.1.1 Equipo Directivo
Luis Pereda
Presidente Ejecutivo
Miguel Pereda
Consejero Director General
Maribel Plaza
Holding
5 personas
Miguel Ángel González
Galván
Brasil
15 personas
Jorge Pérez de Leza
Residencial Europa;
Financiero y Oficinas
España
22 personas
José Manuel Llovet
Retail España
13 personas
Sonsoles Cantero
Gentalia
125 personas
Miguel Amo
Consejero Director General
Arturo Perales
Oficinas y Logística
España
4 personas
Miguel Ángel González
Galván
Residencial España
Ignacio Bezares
México
43 personas
Ana Cecilia Gálvez
Perú
9 personas
15 personas
Janusz Kraszewski
Polonia
Juan Felipe Yarce
Colombia
7 personas
7 personas
Ionut Dogaru
Rumanía
10 personas
GRUPO LAR
5
2. Estrategia basada en nuestras ventajas competitivas
2.2 Capacidad de adaptación gracias a la diversificación
Grupo Lar goza de una sólida posición financiera a pesar de que el sector inmobiliario español ha sufrido la peor crisis
conocida, debido a su diversificación geográfica y de activos.
Actividad Inmobiliaria a 2015
Actividad inmobiliaria
Diversificación geográfica (mill. EUR)
2015
Ventas (uds.)
1.318
Entregas (uds.)
1.034
Europa: 50%
14.918 viviendas; 1.559.452 m2
América: 50%
Retail: 21 centros comerciales
(515.283 m2 de SBA).
Perú; 3%
Cartera
31/12/2015
Cartera total gestionada (*)
3.455 €m
Recursos propios gestionados (**)
1.036 €m
Diversificación de activos gestionados (m2)
Colombia;
2%
5 edificios de oficinas (50.344 m2 de
SBA) y 5 centros logísticos (161.840
m2 de SBA).
Logística; 7%
Brasil;
12%
Oficinas; 2%
España; 46%
Centros
Comerciales;
20%
México; 33%
Rumanía; 1%
Residencial;
68%
Polonia; 4%
(*) Parcelas residenciales valoradas a precio de venta de las viviendas proyectadas.
Los CC, las oficinas y los centros logísticos se valoran según valoraciones externas (JLL, Cushman & Wakefield).
(**) Recursos propios invertidos en la cartera actual: Recursos propios de Grupo Lar + recursos propios de terceros (p. ej. Lar España, Baupost)
GRUPO LAR
6
2.3. Gestor de confianza
2.3.1 Alianzas y Joint Ventures
Grupo Lar tiene una trayectoria contrastada en Joint Ventures y alianzas con inversores de primer nivel y clientes
corporativos, a los que ha ayudado a rentabilizar su inversión aportando su experiencia y conocimiento inmobiliario
Joint Ventures de larga y exitosa trayectoria
 Grupo Lar ha gestionado y participado en Fondos
Inmobiliarios de instituciones internacionales de gran prestigio.
 P.e. JV al 50% con Grosvenor, de 2000 a 2008, para
desarrollar, invertir y gestionar Oficinas y Centros
Comerciales en España. 6 parques industriales, 6 edificios
de oficinas y 13 CC.
 P.e. Grupo Lar y Whitehall (Goldman Sachs) establecieron
una alianza (1998-2002) para invertir en centros comerciales
y oficinas.
Alianzas y JV para invertir en diversos activos y geografías
 Alemania: En 2007, Grupo Lar invirtió en Oficinas y
Residencial para clientes de banca privada de La Caixa.
 España:
 Centros comerciales: JV con Invanhoe Cambridge,
Eroski, Vastned Retail, Acciona Inmobiliaria, GreenOak,
Sonae Inmobiliaria, Morgan Stanley, GE Capital,
Henderson y Rockspring.
 Segmento residencial: Más de 3.850 viviendas en
alianzas con Banco Sabadell, Bankia, AXA Re,
Catalunya Caixa y promotores inmobiliarios.
 Latinoamérica: Alianzas estratégicas y JV con Grupo
Acción en México; RB Capital, Mero do Brasil y Concima
en Brasil; y Cosapi en Perú.
GRUPO LAR
7
2.3.2 Lar España Real Estate
Grupo Lar es el Manager exclusivo de Lar España Real Estate, cuyo objetivo es generar una elevada rentabilidad a sus
accionistas, a través de una estrategia de gestión e inversión en España.
Estructura Corporativa Sólida
Perspectiva general
 Consejo de Administración independiente (4 de
los 5 miembros son independientes).
 Primera SOCIMI española en cotizar en la bolsa
española.
 Consejeros de gran prestigio con experiencia en
España, Compañías cotizadas, del sector
inmobiliario y financiero.
 Objetivo de obtener un flujo de caja sostenible y
una elevada rentabilidad sobre el capital, para
alcanzar una rentabilidad total para los accionistas
superior al 12% anual.
Estructura del Consejo
Estructura accionarial
Nombre
Puesto
José Luis Del Valle
Presidente, independiente
Alec Emmott
Consejero, independiente
Roger Cooke
Pedro Luis Uriarte
Miguel Pereda
Consejero, no independiente
Juan Gómez-Acebo
Secretario
 Lar España salió a bolsa en
marzo de 2014 (400 mill. EUR
captados) y optó por el
régimen fiscal SOCIMI
 Está gestionada
externamente por Grupo Lar
 La estrategia de la sociedad
es la creación de una cartera
consistente y enfocada a
inmuebles comerciales
(sobre todo retail y oficinas)
 853 mill. de EUR invertidos
en activos con una
superficie total de 556.163
m2
 Portfolio valorado en 899
mill. de EUR a diciembre de
2015
A marzo de 2015
GRUPO LAR
8
2.3.3 Adquisición de carteras a Sareb y Vastned en asociación con
inversores de primer nivel
Grupo Lar gestiona una cartera residencial por valor de 232 mill. EUR* procedente de Sareb y una cartera de
centros comerciales por valor de 160 mill. EUR de Vastned. En ambas carteras Grupo Lar posee una
participación minoritaria.
Acreditada Capacidad de inversión y gestión de carteras inmobiliarias
VASTNED
 Adquisición y gestión de una cartera de 1.700
 Adquisición de una cartera de Centros Comerciales
viviendas procedente del “banco malo” español por 232
mill. EUR
 En asociación con Fortress y Sareb.
 1.100 viviendas terminadas, 205 viviendas en
por valor de 160 mill. EUR procedente de Vastned.
 En asociación con Baupost y GreenOak.
 Operadores ancla: Carrefour (5 activos), Leclerc, Leroy
Merlin y Media Markt.
construcción y 3 parcelas para la promoción de 400
viviendas.
(*) Cifra expresada en valor de venta.
GRUPO LAR
9
2.3.4 Premios
 PANORAMA, “Premio de Arquitectura,
 SARRIÁ FORUM, “Edificio más innovador”,
Urbanismo y Servicio Público 2007” en la
Premios Inmobiliarios Quatrium, otorgado por
categoría de nuevas promociones
el Grupo Vía (2003).
residenciales, concedido por el Ayuntamiento
de Madrid.
 PARQUE PRINCIPADO, “Mejor Gran Centro
Comercial", otorgado por la Asociación
 PANORAMA, “Premio Nacional de
Española de Centros Comerciales (2002).
Arquitectura 2007” concedido por el Ministerio
de Vivienda.
 SERRANO 55, “Premio a la Mejor Promoción
no Residencial”, otorgado por el Ayuntamiento
 ISLAZUL, “Premio al Mejor Centro Comercial
de Madrid (2001).
de 2007”, otorgado por La Gaceta de los
Negocios, y finalista del Premio ISCS al Mejor
Centro Comercial de Europa.
 CRISALIS, “Premio a la Innovación“, otorgado
por la Comunidad de Madrid (2004).
GRUPO LAR
10
Grupo Lar por países
Presentación corporativa
GRUPO LAR
11
3.1 España
Miembros del Consejo
Miguel
Pereda
Indicadores de actividad a diciembre 2015
Jorge Pérez
de Leza
José Manuel
Llovet
Teodoro
Millán
Cartera
• Consejero Director
General de Grupo
Lar para Europa
desde 2007.
• Miembro del
Consejo de Lar
España.
• Consejero
Delegado de
Grupo Lar
Grosvenor durante
seis años.
• Más de 25 años en
el sector
inmobiliario.
• Licenciado en
Ciencias
Económicas y
Empresariales por
la Universidad
Complutense, MBA
por IE y Máster por
IMD.
• Director General
de Producto
Residencial para
Europa del Este
desde 2005.
• Anteriormente fue
consultor durante
más de cinco
años en Boston
Consulting Group.
• Más de nueve
años de
experiencia en el
sector.
• Licenciado en
Ingeniería por
ICAI y MBA por
Harvard.
• Director de Retail
para España
desde 2015.
Director de Retail
Capital Markets
en JLL y Director
de Inversiones en
Unibail-Rodamco.
• Más de 26 años
de experiencia en
el sector.
• Licenciado en
Administración y
Dirección de
Empresas por
CUNEF.MRICS
por la Royal
Institution of
Chartered
Surveyors.
Unidades
Total
gestionado
(mill. EUR)
Promoción*
77.446
504
310
• Socio gestor y
cofundador de
Socios
Financieros, una
firma de inversión
española
independiente y
de gran prestigio.
Producto terminado
54.099
394
63
Locales en renta
790.465
1.428
1.220
Total España
922.010
2.326
1.592
Director General
de Corporate
Finance de
Benito y
Monjardin.
• Doctor en
Economía por la
Universidad de
Minnesota.
Residencial
Ventas (uds.)
431
Entregas (uds.)
361
Equipo
Dirección
Nº de empleados
1
Retail
13
Residencial
15
Oficinas
(*) Incluye el proyecto Juan Bravo, con un valor de venta de 208 mill. EUR,
adquirido en Febrero de 2015.
GRUPO LAR
m
2
Financiero y otros
4
21
12
3.2 México
Miguel
Amo
Ignacio
Bezares
Miguel
Molina
Director
regional
Consejero
independiente
General para
Latinoamérica.
• Director regional de
Grupo Lar México desde
2008.
Director Financiero,
Director de Residencial
y Director regional de
Portugal, México y
Francia.
• Anteriormente trabajó
para Santander, Sacyr y
Grupo Lar.
• Licenciado en
Administración de
Empresas por la
Universidad
Complutense de Madrid
y MBA por el IESE.
GRUPO LAR
• Amplia experiencia en
proyectos de promoción
residencial y en la gestión
de fondos de inversión
inmobiliaria.
• Licenciado en
Administración de
Empresas por la
Universidad San Pablo
Ceu de Madrid y PDD por
IESE.
• Socio fundador de CFI
Consultores.
• Miembro de diversos
consejos en México,
EE.UU. y EAU.
• Licenciado en
Economía por la
Universidad
Iberoamericana y
Máster por LSE.
m2
Unidades
Total
gestionado
(mill. EUR)
(mill. EUR)
Terrenos
295.665
2.304
372
372
Promoción
540.367
4.142
769
769
9.110
46
8
8
845.143
6.492
1.148,49
1.148,49
Cartera
Producto terminado
Total México
Residencial
Ventas (uds.)
366
Entregas (uds.)
199
Equipo
Atribuible
Nº de empleados
Dirección
1
Departamento de Operaciones
8
Departamento Técnico
22
Financiero y otros
12
13
3.3 Brasil
Miguel
Ángel
González
Almir de
Orem
Consejero
independiente
Director
Regional
• Director Regional de
Brasil desde 2016.
• Director Residencial
de España desde
2015.
• Antes de ocupar dicho
puesto, fue Director de
Desarrollo y otros en
ING Real Estate,
Riofisa y Sacyr.
• Más de 20 años de
experiencia en el
sector.
• Licenciado en
Ingeniería por la
Univeridad Politécnica
de Madrid y MBA por
IE.
GRUPO LAR
José Castro
Araujo Rudge
Cartera
Producto terminado
• 12 años en distintos
puestos de
responsabilidad en
Grupo Coimex.
• Inició su carrera
profesional en el sector
financiero, en el Grupo
Safra, en Rio de
Janeiro.
• Licenciado en Derecho
por el Instituto
Metodista Benet.
• Miembro del Consejo
de Fenaseg e Instituto
Criar.
• 30 años en puestos de
responsabilidad dentro
del sector de los
seguros.
• Licenciado en
Administración y
Dirección de Empresas
por el Centro de Ensino
Superior de Valença.
m2
Unidades
Total
gestionado
(mill. EUR)
(mill. EUR)
Atribuible
31.136
73
9
5
Promoción
248.529
3.605
391
330
Total Brasil
279.664
3.678
400
335
Residencial
Ventas (uds.)
105
Entregas (uds.)
386
Equipo
Nº de empleados
Dirección
1
5
3
Financiero y otros
6
14
3.4 Perú
Miguel
Amo
Ana Cecilia
Gálvez
Directora
Regional
General para
Latinoamérica.
Director de
Residencial y Director
Regional de Portugal,
México y Francia.
• Licenciado en
Administración de
Empresas por la
Universidad
Complutense de
Madrid y MBA por el
IESE.
GRUPO LAR
• Directora Regional de
Grupo Lar en Perú.
• Anteriormente 15 años
en Interbank y 3 años
en TM Gestión
Inmobiliaria.
• Licenciada en
Económicas y Máster
en Finanzas.
Julio Luque
Consejero
independiente
• Presidente y Socio de
Métrica e Infinita
Consultores, Presidente
de Casa Andina Hoteles
y miembro del Consejo
de diversas Compañías.
Director General de SC
Johnson & Johnson en
Venezuela y Brasil.
• Ingeniero Industrial y
MBA por el IESE.
m2
Unidades
Total
gestionado
(€ mill)
(mill. EUR)
Promoción
86.989
1.087
101
51
Total Perú
86.989
1.087
101
51
Cartera
Ventas (uds.)
Atribuible
Residencial
109
Entregas (uds.)
Equipo
-
Nº de empleados
Dirección
1
2
1
Financiero y otros
5
15
3.5 Colombia
Miguel
Amo
General para
Latinoamérica.
Director de
Residencial y Director
Regional de Portugal,
México y Francia.
• Licenciado en
Administración de
Empresas por la
Universidad
Complutense de
Madrid y MBA por el
IESE.
GRUPO LAR
Juan Felipe
Yarce
Fabiola
Sojet
Director
Regional
Consejero
independiente
Grupo Lar en Colombia.
Vicepresidente
Ejecutivo de Inmuebles
y Promociones de
Grupo Éxito, agente de
inversiones en Banco
Santander y Director de
Inversiones de ING.
• Licenciado en
Ingeniería por la
Escuela de Ingeniería
de Antioquía y MSc en
Economía.
• Presidente y CEO para
Colombia y Venezuela de
General Electric
Vicepresidenta del
departamento de calidad
en Colombia y EEUU
para Citibank, y Gerente
de Rummler Brache
Colombia.
• Licenciada en Ingeniería
Química, con
especialización en
Administración de
empresas por la
Universidad del Valle,
Colombia
Cartera
m2
Unidades
Total
gestionado
Atribuible
(mill. EUR)
(mill. EUR)
Terrenos
15.467
1
1
0,5
Promoción
64.800
1.256
65
65
Total Colombia
80.267
1.257
66
65
Residencial
Ventas (uds.)
72
Entregas (uds.)
Equipo
-
Nº de empleados
Dirección
1
3
1
Financiero y otros
2
16
3.6 Polonia
Miguel
Pereda
Janusz
Kraszewski
Director
Regional
General de Grupo Lar
para Europa desde
2007.
• Miembro del Consejo
de Lar España
• Consejero Delegado
General de Grupo Lar
Grosvenor durante seis
años.
• Más de 25 años en el
sector inmobiliario.
• Licenciado en Ciencias
Económicas y
Empresariales por la
Universidad
Complutense, MBA por
IE y Máster por IMD.
GRUPO LAR
Grupo Lar en Polonia.
Director General de
Boygues Inmobiliere en
Polonia.
• Licenciado por la
Politécnica de Varsovia
y Máster por la
Universidad de
Varsovia.
Jorge
Pérez de
Leza
• Director General de
Producto Residencial
para Europa del Este
desde 2005.
consultor durante más de
cinco años en Boston
Consulting Group.
m2
Unidades
Promoción
69.875
1.377
Total Polonia
69.875
1.377
Cartera
Total
gestionado
Atribuible
(mill. EUR)
(mill. EUR)
130
130
130
130
Residencial
Ventas (uds.)
178
Entregas (uds.)
32
• Más de nueve años de
experiencia en el sector.
• Licenciado en Ingeniería
por ICAI y MBA por
Harvard.
Equipo
Nº de empleados
Dirección
1
2
Financiero y otros
4
17
3.7 Rumanía
Ionut
Dougaru
Director
General
• Director de RLR.
• Ionut Dogaru fue socio
en EMCT, una
promotora rumana
especializada en
centros de comercio
minorista.
• Experiencia en
actividades de inversión
y promoción inmobiliaria
durante 20 años.
• Ingeniero de
construcción por la
Universidad de la
Construcción de
Bucarest.
GRUPO LAR
Bill
Hancock
Socio
Director
• Socio Director de
Resolute Lar Rumania.
Director General y
Responsable de
Adquisiciones de JER
Europe, una sociedad
líder de capital privado,
de ámbito paneuropeo y
especializada en el
sector inmobiliario.
• Licenciado en
Economía por la
Universidad de
Adelaida y MBA por la
Universidad de Bocconi
(Italia).
Jorge
Pérez de
Leza
• Director General de
Producto Residencial
para Europa del Este
desde 2005.
consultor durante más de
cinco años en Boston
Consulting Group.
• Más de nueve años de
experiencia en el sector.
• Licenciado en Ingeniería
por ICAI y MBA por
Harvard.
m2
Unidades
Total
gestionado
(mill. EUR)
(mill. EUR)
Terrenos
49.844
2
7
7
Producto terminado
16.124
126
11
11
Total Rumanía
65.968
128
18
18
Cartera
Equipo
Atribuible
Nº de empleados
Dirección
1
3
1
Financiero y otros
5
Además de la cartera propia de Grupo Lar, la Sociedad Lar-Resolute
gestiona centros comerciales por valor de más de 60 mill. de EUR y ofrece
servicios de consultoría y gestión a una cartera NPL (Non Performing
Loans) por valor aproximado de 650 mill. de EUR, y a una cartera REO
(Real Estate Owned), propiedad de varias entidades financieras, con más
de 450 activos valorados en cerca de 100 mill. de EUR.
18
Productos
GRUPO LAR
19
Productos
4.1 Residencial
4.1.1 La evolución del segmento residencial muestra la capacidad de
Grupo Lar para adaptarse a los cambios de condiciones del mercado
Cartera gestionada en 2003: 8.211
unidades
Cartera gestionada en 2007: 22.739
unidades
Cartera gestionada al término de 2015:
14.918 unidades
Perú; 4%
Francia
16%
Europa
del Este
2%
Colombia;
3%
España
48%
•
Primeras inversiones en
México
Todas las
inversiones en
España
2003
GRUPO LAR
Inversión en Rumanía,
Hungría, Alemania y
Polonia
•
•
Inversión en Francia
2004
2005
2006
2007
Brasil;
18%
México;
51%
México
24%
España
100%
España;
17%
Desinversión en
Francia
Inversión en Brasil
Inicio de
operaciones en
Colombia y Perú
Diversificación en
Latinoamérica
2008-2013
2015
Polonia;
6%
Rumanía;
1%
20
Productos
4.1 Residencial
4.1.2. Experiencia y saber hacer: Grupo Lar logra vender casi 10.000 viviendas en los
últimos 10 años y consigue anticipar el fin de la crisis
1.918
1.880
1.413
1.246
1.038
1.108
783
2005
GRUPO LAR
2006
2007
405
372
2008
2009
503
553
2010
2011
2012
2013
2014
2015
21
Centros comerciales
GRUPO LAR
22
Productos
4.2. Centros comerciales
4.2 Expertos en retail
15 años de experiencia en inversión, promoción y gestión de centros comerciales. Modelo interno
de gestión de Centros comerciales:
Promoción
Inversión y gestión
Gentalia
7 centros comerciales:
Volumen de inversión histórica:
• Desarrollados y gestionados
hasta su finalización: 4 centros,
182.000 m2 de SBA y 374 mill.
EUR de inversión.
• Desinversión durante la
promoción: 3 centros
comerciales, 151.000 m2 de
SBA y 335 mil. EUR.
Volumen de activos
gestionados por Gentalia:
• 1.509 mill. EUR y más de 976.626 m2 de SBA.
Volumen actual de inversión y gestión:
• 21 centros comerciales, 515.283 m2 de SBA
por valor de 994,4 mill. EUR.
• 46 centros, 1.425.540
m2 de SBA, con
alquileres por valor de
más 111,7 mill. EUR
15 años de experiencia.
Experiencia contrastada
en la promoción,
inversión y gestión de
centros comerciales.
Prestando servicios de
Gestión a destacados
Fondos de inversión.
Grupo Lar ha llevado a cabo inversiones conjuntas con inversores de primera linea como Goldman
Sachs, Grosvenor, Morgan Stanley, Sonae Sierra, Ivanhoe Cambridge, Henderson Global Investors y
Grupo Eroski.
GRUPO LAR
23
Productos
4.2.1 Cartera gestionada en la actualidad
A diciembre de 2015 Grupo Lar gestionaba 21 centros comerciales, por
un valor de inversión total de 994,4 mill. EUR y 515.283 m2 de SBA
11
14
10
12
8
9
13
15
7
3
1
4
10
6
15
5
2
Activo
Valor de mercado
(mill. EUR)
1
1
Madrid Sur
23.874
23,1
1
1
Las Rosas
8.264
35,9
1
1
Villaverde
4.391
9,3
1
1
Getafe Sector 3
20.340
2,9
2
2
Vistahermosa
35.016
22,8
2
2
Portal de la Marina
38.986
89,1
3
3
Montigalá
10.668
28,9
3
3
Ànecblau
28.863
81,3
14
4
Cruce de caminos
45.223
53,0
6
5
La Rosaleda
15.528
34,0
7
6
Las Atalayas
10.024
16,0
8
7
El Mirador
9.845
22,2
16
8
Las Huertas
6.288
11,7
10
9
Txingudi
9.835
28,5
11 10 Albacenter
28.163
40,9
12 11 Alisal
7.648
17,0
13 12
15 13
As Termas
33.150
70,2
Galaria
4.108
8,4
10
9
Megapark
63.927
170,6
9
14
El Rosal
51.142
87,5
1
15
15 Palmas Altas
21
GRUPO LAR
SBA (m2)
Total
60.000
140,9
515.283 m2
€994,4m
24
Productos
4.2.2 Cartera histórica
Cartera
Grupo Lar en el pasado ha adquirido o desarrollado y posteriormente
desinvertido una cartera de 22 centros comerciales.
12
17
15
18
2
6
11
13
5
19
7
4
1
3
9
7
8
16
11 Airesur
Desarrollado
por Grupo Lar
2015
2
1
3
3
4
5
Islazul
2014
Los Palacios
2013
Los Alcores
2013
Puente Genil
2013
Puerto Llano
2013
6
Navalmoral
2013
7
4
8
9
L’Aljub
2013
Arcos de la Frontera
2013
Parque Ceuta
2013
Sí
Factory
2012
7 Alzamora
2011
2 El Mirador
2011
12 Caudalia
2011
Sí
13 Ribera del Xuquer
2009
Sí
12 Parque Principado
2008
15 Cornellá
16
Lorca
17
Urbil
2007
17 Garbera
18 Vallsur
19
19 Albacenter
GRUPO LAR
Año de
desinversión
Sí
2007
2004
2002
2002
2002
25
Productos
4.2.3 Gentalia
Grupo Lar posee una
participación del 66,66%
en la sociedad de gestión
de centros comerciales
“Gentalia”
Caudalia
Txingudi
Urbil
As Termas
Deza
Eroski
Abadiño
El Rosal
Iruña
Las Huertas
Eroski Jaca
El Mirador
Puente de la
Ribera
Eroski
Calahorra
Eroski
Tarrasa
Montigalá
Luz de
Castilla
El Restón
Islazul
Guadalcarria
Las Rosas
Getafe 3
Madrid Sur
Ànecblau
46 centros comerciales en
régimen de
arrendamiento y gestión.
El Mirador
El Parque
Eroski Tomelloso
Albacenter
Eroski Molina
Eroski Infante
Eroski Orihuela
Almazara Plaza
Los Alcores
Atalayas
El Arcángel
Parque Almenara
La Verónica
Rosaleda
El Teler
1.425.540 m2 de SBA
Portal dela Marina
Eroski ALcoy
Alzamora
Vistahermosa
3.138 locales comerciales.
La Rambla
Personal: 125 empleados.
Las Palomas
El Mirador de Jinámar
Parque Ceuta
Las Terrazas de Jinámar
Shopping Centres
GRUPO LAR
26
Oficinas
GRUPO LAR
27
Productos
4. Productos
4.3.1 Cartera histórica
9 edificios singulares
en Madrid
y Barcelona.
Más de 140.000 m2
Diseño, planificación y
comercialización del
producto.
• Grupo Lar desarrolla proyectos de
oficinas, gestionando y controlando todo
el proceso desde la compra a la entrega,
pasando por el diseño, la planificación y
la comercialización.
• Hasta la fecha Grupo Lar ha
desarrollado y gestionado 9 edificios
de oficinas, con más de 140.000 m2,
algunos de los más singulares edificios
de oficinas de Madrid y Barcelona.
GRUPO LAR
• Algunos ejemplos significativos:
• Serrano 55 (sede principal de Morgan
Stanley).
• Serrano 49 (sede principal de RBS).
• Edificio Crisalis (sede principal de Amex).
• Sarriá Forum (sede principal de E&Y).
• Castellana 280 (sede principal de Repsol)
28
4. Productos
4.3.2 Cartera en la actualidad
• Lar España, la SOCIMI gestionada por Grupo Lar, ha adquirido recientemente 4
edificios de oficinas en Madrid y 1 edificio en Barcelona con el objetivo de crear valor
mediante una gestión activa de los edificios.
Productos
Cartera de oficinas
Ubicación
Madrid y Barcelona
N.º de activos
SBA m2:
Precio de adquisición
mill. de €:
Precio por
m 2:
5
50.344
142,99
2.840
• Los activos se han adquirido por un importe total aproximado de 143 mill. EUR.
Indicadores clave de rendimiento (iniciales)
Ocupación media (%):
GRUPO LAR
93,0%
29
Industrial y Logística
GRUPO LAR
30
Productos
4.4 Industrial y logístico
4.4.1 Más de 250.000 m2 de parques logísticos desarrollados desde 2003. La evolución
de la cartera muestra la adaptación de Grupo Lar a los cambios del mercado
Experiencia en el segmento industrial
Evolución de la cartera
+205.000 m2
+161.840 m2
+68.000 m2
Experiencia en el Parques logísticos
Cartera actual
• Promoción de 10 parques logísticos
desde 2003.
• 4 naves logísticas en Guadalajara de aprox.
143.000 m2:
• Especialización en el concepto de
parque industrial.
• Alovera I, con más de 35.191 m2, es la
sede de Tech Data.
• Almacenes pequeños y medianos.
• Alovera II, con 83.952 m2, donde Carrefour
es el único inquilino.
• 1 nave logística en Almussafes (Valencia)
de aprox.19.211 m2.
• Centrada en naves de gran tamaño pero
con flexibilidad para adaptarse.
GRUPO LAR
2006
2012
2015
• Desde 2006, momento de máxima actividad de parques industriales, la
exposición en el segmento industrial español se ha reducido en
consonancia con a la crisis.
• Grupo Lar gestiona actualmente 5 naves logísticas para Lar
España Real Estate.
31
Anexos: principales
alianzas
GRUPO LAR
32
Presentación corporativa –
Anexos: principales alianzas
Alianzas y joint ventures (JV)
Lar Grosvenor
•
De todas las alianzas estratégicas de Grupo
•
Entre los años 2002 y 2005, Lar Grosvenor
Lar, la joint venture con Grosvenor es una de
obtuvo unos ingresos de 109 mill. EUR y
las más relevantes. Entre los años 2000 y
beneficios después de impuestos de 55 mill.
2008, la JV fue al 50%, con una estrategia
EUR.
centrada en la promoción, la inversión y la
gestión de proyectos de oficinas, centros
comerciales y centros de negocios en España.
•
Alianza 2000–2008.
En virtud de esta JV, Grupo Lar desarrolló y
gestionó 6 parques industriales, 6 edificios de
oficinas (48.000 2 construidos) y 13 centros
comerciales (546.701 m2 de SBA), consolidando
relaciones con corporaciones multinacionales.
52 mill. EUR de beneficios
después de impuestos
Durante el periodo
2002-2005.
Consolidación de relaciones
con empresas multinacionales
de primera línea
GRUPO LAR
33
Alianzas y joint ventures (JV)
Centros comerciales
•
Ivanhoe Cambridge: Promoción del centro
comercial Islazul (90.000
m2
•
comerciales en Lorca y Cornellá (44.000 m 2 y
de SBA y 192 mill.
54,500 m2 de SBA respectivamente).
EUR de coste completo atribuido).
•
Eroski: promoción de 4 centros comerciales
con una SBA total de 145.000
•
m2.
Vastned Retail: compra y gestión del centro
Acciona Inmobiliaria: Desarrollo de 2 centros
•
GreenOak: acuerdo para levantar un fondo de
inversión destinado principalmente a centros
comerciales y oficinas en España.
comercial Madrid Sur (24.000 m2 de SBA).
GRUPO LAR
34
Alianzas y joint ventures
Centros comerciales
•
Sonae Inmobiliaria: Compra y gestión del
•
una SBA de 33.000 m2.
centro comercial de Parque Principado en
Oviedo, con una SBA de 75.500 m2.
•
GE Capital: Centro comercial de Carcaixent con
•
Henderson: inversión y gestión del centro
Whitehall: fondos de inversión gestionados por
comercial L´Aljub en Alicante, con una SBA total de
Goldman Sachs. Inversión en 4 centros
46.000 m2.
comerciales, con una SBA de 109.193 m 2 y 2
edificios de oficinas con un área total de 27.000
m2. La Alianza duró entre los años 1998 y 2002.
GRUPO LAR
•
Rockspring: opción firmada para la futura
promoción de un centro comercial en Sagunto
(Valencia), 46.000 m2.
35
Alianzas y joint ventures
Producto residencial en España
•
Más de 3.850 viviendas desarrolladas bajo
•
alianzas con promotoras y entidades financieras
Algunos ejemplos:
•
Banco Sabadell: 14 proyectos y 1.560 viviendas.
•
Bankia: 2 proyectos y 520 viviendas.
alianzas con diversas entidades financieras y
•
AXA RE: 6 proyectos y 215 viviendas.
compañías aseguradoras.
•
Catalunya Caixa: 9 proyectos y 1.560 viviendas
de España.
•
La unidad de negocio de España ha firmado
•
Grupo Lar adicionalmente ha emprendido proyectos junto
con otros promotores españoles junto con los que ha
desarrollado más de 1.000 viviendas.
GRUPO LAR
36
Anexos: Proyectos
destacados
GRUPO LAR
37
Anexos: Proyectos destacados
Ejemplo de promoción residencial
Polárea – México
Adquirida en 2006
como parcela
industrial.
Promoción de más de
4.400 unidades
residenciales.
•
•
La promoción “Polárea” fue adquirida por Grupo Lar en
•
El Plan General incluía 550.000 m2
diciembre de 2006 como parcela industrial en el centro
edificables para 4.400 unidades
de una de las mejores zonas de la ciudad de México
residenciales y área comercial, y 165.000
(Polanco).
m2 de SBA para oficinas.
Desde entonces, el objetivo ha sido convertir el uso
•
industrial en viviendas + oficinas + locales comerciales,
mediante un Plan General de gran complejidad que
finalmente se aprobó en el último trimestre de 2008.
GRUPO LAR
El 75% del terreno se vendió entre 2009 y
2012.
•
351 unidades entregadas hasta diciembre
2015.
38
Lagasca 99 – Madrid
Ubicado en el barrio
más exclusivo del
centro de Madrid
(Barrio Salamanca)
Diseñado a cargo de
uno de los arquitectos
españoles de más
prestigio.
Desarrollo de 44
viviendas de lujo.
•
Grupo Lar es el gestor del proyecto de
•
El plan incluye una superficie total de
desarrollo “Lagasca 99”, adquirido en enero de
26.203 m2 de los cuales 19.453 m2 son
2015 a través de una joint venture entre Lar
dedicados a la edificabilidad.
España y PIMCO.
•
El desarrollo del suelo está considerado como el
proyecto residencial más exclusivo de Madrid.
•
Alta demanda debido a la falta de oferta de
producto residencial de lujo en Madrid.
GRUPO LAR
39
Forest – Brasil
Primera operación de
Grupo Lar en Brasil:
febrero de 2011.
Promoción consistente
en 589 viviendas
distribuidas en 6
torres.
•
•
•
Proyecto ubicado en Jundiaí, una ciudad
Ubicado en el distrito de Moisés, uno de los
próspera y en crecimiento, a 50 km de Sao
mejor considerados de la ciudad, cerca de la
Paulo, con una población de 370.000
avenida principal y de la autovía que conecta la
habitantes.
ciudad con Sao Paulo.
•
La promoción consta de 589 viviendas
plurifamiliares de 2, 3 y 4 dormitorios, con
espaciosas zonas comunes y más de 15.000
de “bosque” exclusivo.
GRUPO LAR
Promoción destinada a un segmento medio-alto
con un precio medio por unidad de 335.000 BRL
m2
(aprox. 130.000 EUR).
•
387 unidades entregadas hasta la fecha.
40
Bielany – Polonia
Promoción de 580
viviendas distribuidas
en 4 edificios.
Todas las fases
entregadas
•
Proyecto ubicado en Varsovia, en el distrito de
•
Bielany.
•
El proyecto consta de 580 viviendas
Situada estratégicamente frente a la entrada del
metro y próxima a la estación de autobuses.
•
Destinada a un público objetivo de clase media.
plurifamiliares distribuidas en 4 edificios de 2, 3
y 4 dormitorios. El proyecto incluye algunos
locales comerciales en la planta baja.
•
Todas las fases entregadas
GRUPO LAR
41
Panorama – Madrid
Promoción residencial con
116 viviendas.
Parte de la zona residencial
“Isla Chamartín”.
•
Panorama es una promoción residencial que
•
Ubicada en el nuevo proyecto urbanístico “Isla
consta de un edificio de 75 metros de altura con
Chamartín”, una zona del norte de Madrid
22 pisos y 116 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios,
contigua a las cuatro nuevas torres y al nuevo
dúplex y lofts, con plazas de aparcamiento y
centro financiero de Madrid.
Cerca del nuevo centro
financiero de Madrid y del
nuevo proyecto urbanístico
“Operación Chamartín”.
trastero incluidos. Panorama también cuenta
con 24 viviendas dúplex y tríplex, con 3 y 4
dormitorios, todas ellas con jardín y piscina. La
promoción cuenta con zonas verdes, gimnasio y
piscinas.
GRUPO LAR
42
Carabanchel – Madrid
Promoción residencial con
577 viviendas
Ejecución del proyecto
junto con el Ayuntamiento
de Madrid
•
Carabanchel es un complejo residencial en las
afueras al sudoeste de Madrid. Consta de 577
unidades residenciales con un total de 66.956
•
Grupo Lar vendió la última unidad de la promoción en
Desarrollo integral del
proyecto, desde el diseño
inicial hasta la venta
2006, y en compensación por el desarrollo de todo el
m2
complejo residencial del PAU de Carabanchel,
alquilables. Grupo Lar creó una joint venture al
recibió como parte del pago la parcela de terreno
50% con Banco Sabadell en 1999 con el fin de
sobre la que posteriormente promovió un exitoso
promover esta zona. La promoción del complejo
centro comercial, Islazul, vendido en 2014.
residencial se ejecutó de forma coordinada con el
Ayuntamiento de Madrid. Como parte del proyecto,
Grupo Lar lideró el desarrolló íntegral del terreno,
desde el diseño preliminar hasta la construcción y
la posterior venta de las unidades residenciales.
GRUPO LAR
43
Ejemplo de promoción de centro comercial
Centro comercial Islazul – Madrid
El segundo centro
comercial más grande de
Madrid.
90.000 m2 de SBA y 4.200
plazas de aparcamiento.
175 establecimientos.
•
•
Islazul fue promovido por Grupo Lar en la zona
•
Con Islazul, Grupo Lar ha demostrado su capacidad
sur de Madrid. Se inauguró en abril de 2008,
para desarrollar nuevas ideas y nuevos conceptos en un
convirtiéndose en un lugar emblemático y un
mercado con una fuerte competencia. Islazul fue el
nuevo espacio comercial de referencia en la
primero de una nueva generación de centros
ciudad. El Centro comercial fue concebido para
comerciales en Madrid, con una revolucionaria cubierta
cubrir la demanda de clientes de clase media.
de ETFE* que proporciona luz natural y una importante
disminución del consumo de energía.
Propiedad de Grupo Lar e Ivanhoe Cambridge,
el Centro comercial se vendió en octubre de
2014 por 232 mill. EUR.
Vendido en octubre de 2014
por 232 mill. EUR.
•
Islazul fue uno de los finalistas de los premios ICSC en
la categoría de “Centro Comercial de Gran Tamaño” de
nueva promoción, compitiendo con otros cuatro centros
comerciales de Europa.
*Material de fluorocarbono transparente duradero afín al Teflon.
GRUPO LAR
44
Ejemplo de edificio de oficinas
Serrano 55 – Madrid
5.382 m2 y 100 plazas de
aparcamiento
Arquitectura "Hi-Tech".
“El mejor proyecto no
residencial de Madrid”
(2001)
•
Actual sede de Morgan Stanley en Madrid.
Cuenta con 5.382
m2
y 100 plazas de
aparcamiento.
•
Diseñado por el prestigioso arquitecto Gabriel
•
En 2001, este edificio fue galardonado con el premio al
“Mejor proyecto no residencial de Madrid”. También
obtuvo el “Premio a los Oficios” concedido por la
Comunidad de Madrid.
Allende, cuenta con un sofisticado diseño "Hi-
Tech".
GRUPO LAR
45
Ejemplo de parque industrial
Coslada I – Madrid
Primera operación industrial
de Grupo Lar
15 mill. EUR en ventas.
13.000 m2 edificables
39 almacenes.
•
El PAE Coslada I fue la primera inversión en el
•
segmento industrial de Grupo Lar.
•
calles amplias, puerta de seguridad, 4 plazas de
visitantes y zonas verdes. Cuenta con 39 naves
zona industrial de Coslada, en el Corredor del
industriales con superficies a partir de 300 m 2 (200 m2
Henares, en las proximidades de la capital. La
de planta baja y 100 m2 de entreplanta).
parcela está situada a 5 minutos del aeropuerto
2, M-30, M-40 y M-45.
GRUPO LAR
Entregado en mayo de 2005.
aparcamiento por almacén, más aparcamiento para
Con 13.000 m2 edificables, está situada en la
y cuenta con acceso directo a las autopistas A-
Este proyecto industrial es un polígono cerrado con
•
Resultó un éxito comercial y se entregó en mayo de
2005.
46
Información de contacto
Presentación Corporativa
España
Polonia
Rumanía
Madrid
Varsovia
Bucarest
C/ Rosario Pino 14-16 8ª Planta
Madrid, España
Tel.:
+34 91 436 04 37
Fax:
+34 91 564 8080
Ul. Domaniewska 32 Street 5ª
Floor
02-672 Varsovia, Polonia
Tel.:
+48 22 523 6300
Fax:
+48 22 629 2488
Natura Residence, 82-84
Aleea Privighetorilor,
Block H, ap. 0-3, Sector 1
Bucarest, Rumanía
Tel.:
+40 31 710 1507
Fax:
+40 31 710 1506
México
Brasil
Perú
Colombia
México, DF
Sao Paulo
Lima
Bogotá
Montes Urales Nº 470 2ª Planta
Lomas de Chapultepec.
Miguel Hidalgo
Tel.:
+52/ 55 5202 – 7871
+52/ 55 5202 – 7873
Fax:
+52/ 55 5520 – 3609
Rua Iguatemi, nº 448
1 andar
Itaim Bibi - São Paulo SP
CEP - 01451-010
Tel.:
+55 11 51717900
Fax:
+55 11 51717908
Camelias 164,
Oficina 301
San Isidro,
Lima, Perú
Tel +51 (1) 422 1845
Carrera 19b #84-17
Oficina 302
Bogotá D.C. Colombia
Tel.:
+57 1 4846870
Fax:
+57 1 3582501
GRUPO LAR
47

Presentación de PowerPoint

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