PPT GCC - Agroforum

Cadena Alimentària, Asimetries i
Sinergies
Roberto García Torrente
Director Negocio Agroalimentario
Barcelona, 10 de maig de 2016
Cadena alimentària, asimetries i sinergies
CADENA ALIMENTARIA
CONFRONTACION VS COOPERACION
Cadena alimentària, asimetries i sinergies
EL SISTEMA AGROALIMENTARIO
INSUMOS Y SERVICIOS
SECTOR
AGRARIO
INDUSTRIA
ALIMENTARIA
LOGISTICA
DISTRIBUCION
Cadena alimentària, asimetries i sinergies
INSUMOS Y SERVICIOS
Biotecnología (vegetal y animal)
Automatización industrial
Tecnologías de riego y fertirrigación
Sistemas de gestión producción y
Control Biológico de plagas
energías
Maquinaria agrícola
I+D+i Nuevos alimentos
“Smart Agriculture”
Cadena alimentària, asimetries i sinergies
Cadena alimentària, asimetries i sinergies
LOGISTICA
Excesivamente dependiente del transporte por carretera
Sólo se piensa en AVE para personas no en el TREN PARA MERCANCIAS
No tenemos grandes ríos navegables pero tenemos 3.167 km + 956 km de costa
63,8% de la población Estado español vive en provincias costeras (29,6 Mill)
Más de la mitad de las exportaciones de alimentos lo realizan las 9 provincias
mediterráneas desde Granada a Girona = 16.320.851 toneladas (653.000 trailer)
La logística no sólo es transporte, también gestión.
Cadena alimentària, asimetries i sinergies
DISTRIBUCION
El eslabón más dinámico de la cadena
Cadena alimentària, asimetries i sinergies
Cadena alimentària, asimetries i sinergies
Cadena alimentària, asimetries i sinergies
Cadena alimentària, asimetries i sinergies
Competencia Gran Distribución
Traslado hacia proveedores (interproveedores)
RATIOS ENDEUDAMIENTO
GRAN DISTRIBUCION
Deuda net / ebitda
Fuente: Rabobank
INDUSTRIA ALIMENTACION
España
Media UE
España
Media UE
-0,5x
0,67x
4,4x
2,2x
Cadena alimentària, asimetries i sinergies
INTERNACIONALIZACIÓN
Cadena alimentària, asimetries i sinergies
SECTOR
AGRARIO
En profunda reconversión
Cadena alimentària, asimetries i sinergies
1996-99
897.372 toneladas
2010-13
1.345.167 toneladas
Fuente: Magrama
+50 %
Cadena alimentària, asimetries i sinergies
Fuente: Magrama
1996-99
31.808 miles Hl
2010-13
36.566 miles Hl
+15 %
Cadena alimentària, asimetries i sinergies
Fuente: Magrama
1996-99
5.243.000 toneladas
2010-13
5.991.000 toneladas
+14,6 %
Cadena alimentària, asimetries i sinergies
Fuente: Magrama
1996-99
930.000 toneladas
2010-13
1.256.000 toneladas
+35 %
Cadena alimentària, asimetries i sinergies
1996-99
12.130.000 toneladas
2010-13
13.151.000 toneladas
Fuente: Magrama
+8,4 %
Cadena alimentària, asimetries i sinergies
Fuente: Magrama
1996-99
3.644.149 toneladas
2010-13
4.796.416 toneladas
+32 %
Cadena alimentària, asimetries i sinergies
Mientras tanto:
La superficie de cultivo se ha reducido en un 8%
18,6 Mill ha  17,2 Mill ha
Fuente: Magrama
Cadena alimentària, asimetries i sinergies
Agricultura más eficiente y sostenible
2000
100 kg/ha
Fuente: Magrama
2013
73,7 kg/ha
2000
4.958 m3/ha
2013
4.105 m3/ha
Cadena alimentària, asimetries i sinergies
EMPLEO
2000
1.039.900
Fuente: Magrama
2014
737.200
Cadena alimentària, asimetries i sinergies
VALOR DE LA PRODUCCION AGRARIA
2000
50.142 Mill €*
2015
43.655 Mill €
- 13 %
Fuente: Magrama
Cadena alimentària, asimetries i sinergies
SITUACION DEL SECTOR AGRARIO
1999
1.790.162 Expl
2013
965.002 Expl
EFICIENCIA E INTEGRACIÓN EN CADENAS DE VALOR
Cadena alimentària, asimetries i sinergies
INDUSTRIA
ALIMENTARIA
Excesiva atomización
Cadena alimentària, asimetries i sinergies
VAB generado por la IAA por cada € de producción agraria
España
1,03
Fuente: INE
Cataluña
2,31
Bélgica
2,89
Cadena alimentària, asimetries i sinergies
¿VALOR DE LA INDUSTRIA (COOPERATIVAS)
AGROALIMENTARIA?
Cadena alimentària, asimetries i sinergies
VALOR DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA
2000
89.439 Mill €*
2014
133.602 Mill €
49 %
Fuente: INE
Cadena alimentària, asimetries i sinergies
UNA CUESTION DE DIMENSIÓN
Prod. Agraria
Industria
Export
N industrias
ALEMANIA
53
182
64
5.800
ESPAÑA
45
133
41
28.300
Fuente: Eurostat, INE
2000
33.207
2014
28.372
Cadena alimentària, asimetries i sinergies
INDUSTRIA ALIMENTARIA (COOPERATIVAS)
INVERSION
Cadena alimentària, asimetries i sinergies
Cadena alimentària, asimetries i sinergies
Cadena alimentària, asimetries i sinergies
innovación
ESTAMOS EN UNA EPOCA DEL CAMBIO PERMANENTE
Cadena alimentària, asimetries i sinergies
innovación
PRODUCCION LECHE DE CONSUMO.
Miles toneladas. Año 2012
Cadena alimentària, asimetries i sinergies
innovación
PRODUCCION LECHES FERMENTADAS.
Miles toneladas. Año 2012
Cadena alimentària, asimetries i sinergies
innovación
PRODUCCION QUESO.
Miles toneladas. Año 2012
Instrumentos Financieros Cooperativas Agroalimentarias
1 M$ INVESTIGACION
2-3 M$ MARKETING
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Industria 4.0
Capacidad para reaccionar rápidamente y atender la
demanda del mercado: EFECTO ZARA
Medir y Automatizar:
“Lo que no se puede medir, no se puede mejorar
Cadena alimentària, asimetries i sinergies
internacionalización
IIMPORTANCIA DE CHINA & INDIA
% del PIB en paridad capacidad de compra
35
30
25
20
15
10
5
0
1980
1986
1992
1998
2004
2010
2016
Cadena alimentària, asimetries i sinergies
¿Futuro de la Cadena
Alimentaria?
SECTOR
AGRARIO
INDUSTRIA
ALIMENTARIA
 Integración
 Cooperación
DISTRIBUCION
Muchas Gracias