Observatorio de eCommerce

Observatorio de eCommerce
GfK Digital Market Intelligence
Observatorio eCommerce
Digital Market Intelligence
1
La imparable evolución del eCommerce
2
Tendencia 1: Mobile Commerce
90%
Las ventas de smartphones
aumentaron un 48% en el
mundo desarrollado y 164%
de los países emergentes.
Las ventas de laptops se
reducen ligeramente a nivel
mundial, pero siguen
creciendo en un 20% en
LATAM
80%
Cámara digital
70%
Desk PC
60%
LCD TV
50%
Móvil
40%
Laptop
30%
Tablet PC
20%
Smartphone
10%
Global Sales Value % 2013/2014 estimated
Global consumer tech devices retail sales revenue in USD - top tier products
Source: GfK, December 2013
0%
2010
2011
2012
2013
2014
Fcst
3
Tendencia 2: Omnicanalidad
La Omnicanalidad pone de
manifiesto la necesidad de
proporcionar un servicio consistente
sea cual sea el canal que utilice el
consumidor.
Esto es esencial para satisfacer la
necesidad del consumidor de utilizar
distintos canales en función del
tiempo, el lugar, el contexto y la
información que requiere.
4
Tendencia 3: Nuevas formas de pago
La aparición de nuevas formas de
pago supone tomar decisiones de
inversión para adaptarlas en función
del uso que lleve a cabo el
consumidor.
¿Cuáles son las que finalmente se
impondrán en el mercado?
5
Tendencia 4: MarketPlace
Generalistas
Específicos
La continua aparición de
Marketplaces en distintos mercados
continuará siendo una tendencia
para 2014.
Veremos la aparición de nuevos
players en mercados tradicionales y
la entrada de estos tipos de
servicios en nuevos mercados.
6
Tendencia 5: Longtail
El eCommerce posibilita alcanzar a
distintos nichos de consumidores.
Amazon: + 6 Millones
de libros en castellano
disponibles.
Disponer de un amplia gama de
productos permite dar respuesta a
las elecciones de cada consumidor.
7
Diseño metodológico:
8
Diseño metodológico:
GfK
Unificando fuentes de información
Panel de Detallistas
Panel de Internautas
Social media
Descripción de la
muestra
Información
proporcionada
Descripción de la
muestra
Información
proporcionada
Información
proporcionada
Muestra superior a 8.000
puntos de venta para
todos los canales de
distribución auditados
Unidades vendidas y
valor en eCommerce
para las categorías
auditadas
4.198 encuestados
representativos de la
población internauta
española
Información declarada
sobre perfiles del
consumidor, proceso
búsqueda, imagen
marca…
Detectar tendencias y
prácticas en social meda
Metodología
Periodicidad
Metodología
Periodicidad
Periodicidad
Censal, a través de un
panel de detallistas
Actualización semanal de
los datos en los
productos/sectores de
mayor dinamismo.
Entrevistas
semiestructuradas a
través de cuestionario
online (CAWI)
Semestral
Trimestral
(Hipermercados,
Grandes Almacenes,
Multiespecialistas y
Especialistas)
9
Situación del eCommerce en España:
10
Situación del eCommerce en España
(Base Total de 16 – 75 años)
34.699.344
personas
¿Cuántos consumidores compran cada producto online?
Personas
24.844.730
100%
45,4%
71,6%
TOTAL
15.753.502
Internauta
(últ. 3
meses)
Fuente: Observatorio eCommerce GfK
Fuente INE
No
Comprador
Viajes, Hostelería y ocio
1
10%
3.456.272
2
Moda y hogar
6%
2.094.184
3
Libros, películas, música
6%
1.976.875
4%
4
Electrónica
1.424.645
5
Deportes
2%
706.027
26,2%
6
Alimentación
2%
534.408
9.106.658
7
Informática
1%
453.983
8
Electrodomésticos
1%
409.189
Comprador
online (últ. 6
meses)
11
Perfil del comprador online
Estimación de consumidores:
9.106.658
26.2
Género
47%
53%
Porcentaje sobre total población:
%
Trailing Millennials
(de 16-24 años)
Leading millennials
(de 25-34 años)
Generation X
(de 35-44 años)
Boomers
(de 45-64 años)
Matures
(de + 64 años)
Fuente: Observatorio eCommerce GfK
Dispositivos que utiliza:
15%
25%
28%
54
65
Tablet
Sobremesa
76
84
26
29%
3%
Smart TV
Portátil Smartphone
12
Perfil del comprador exclusivo offline
Estimación de consumidores:
15.753.502
Género
45.4
Trailing Millennials
(de 16-24 años)
Leading millennials
(de 25-34 años)
17%
28%
(de 35-44 años)
Boomers
Matures
Fuente: Observatorio eCommerce GfK
Dispositivos que utiliza:
22
39
Smart TV
Tablet
57
68
71
29%
(de 45-64 años)
(de + 64 años)
%
25%
Generation X
53%
47%
Porcentaje sobre total población:
6%
Sobremesa
Portátil Smartphone
13
La importancia del proceso de búsqueda:
Comprador Online
Comprador Offline
Duración del
proceso
11 días
50%
13%
Visitó tienda
física
Buscó información en
la tienda (Smartphone)
Omnicanalidad
Surtido
34%
22%
Buscó en la web
fabricante
Disponibilidad
inmediata
Precio
Comodidad
60%
Buscó información
online
63%
53%
14 días
Motivos compra
Precio
Probar el producto
46%
44%
41%
14
El carrito de la compra:
Mobile Commerce
Uso:
Tipo de envío
Estandar:
84%
88%
Suscripción
Medios de pago
Tarjeta:
56%
PayPal:
28%
14%
En tienda:
16%
Express:
13%
En compras:
10%
Tarifa de envío
86%
Por compra
Contra-rembolso:
7%
15
Redes sociales, exposición pero no búsqueda
16
En Redes Sociales, exposición pero no búsqueda:
Redes Sociales
Volumen de menciones
Sin embargo, las redes sociales
continúan sin ser un lugar en el que
los consumidores busquen
información.
AMAZON
188.934
FNAC
77.685
ECI
CARREFOUR
Uso Redes Sociales:
MEDIAMARKT
15%
Comprador Online- Redes Sociales
Comprador Offline - Redes Sociales
11%
62.214
40.903
32.761
REDCOON
4.180
WORTEN
1.912
17
Principales conclusiones:
18
Principales conclusiones:
Existe una oportunidad, sólo el 26% de toda la población
española ha comprado en los últimos 6 meses algún producto online.
El peso del eCommerce varía por categorías y productos,
es necesario conocer la realidad del mercado para tomar las
decisiones oportunas por canal.
La Omnicanalidad es un básico, los consumidores se informan
en la tienda física y en la web, trabajar la coherencia del discurso es
imprescindible.
19
Principales conclusiones:
No nos obligues a cambiar de dispositivo: a pesar de que el
Smartphone es el dispositivo más usado, sólo es utilizado en el 10%
de las compras.
Ofrece alternativas en los tipos de envío y en los medios
de pago, no dejes que el consumidor no encuentre la que desea.
Participa en Social Media, aunque no es un medio en el que
buscar información es un medio en el que la información te
alcanza.
20
David Atanet - [email protected]
Gracias
21