Panorama de la agroindustria de la palma de aceite en

Panorama de la agroindustria de la palma de aceite en

Panorama de la agroindustria de la palma de
aceite en Colombia y en la Zona Norte del País:
Situación actual, Retos y Perspectivas
JAIME GONZÁLEZ TRIANA
Asesor de Presidencia
Montería
21 de Junio de 2013
1
Contenido
I.  Generalidades
II.  Indicadores relevantes
III.  Procesos y usos asociados a la
agroindustria de la palma
IV.  Retos
V.  Institucionalidad sectorial
2
I. Generalidades
3
Económicamente
viable
Colombia. Área sembrada en palma de aceite por zonas, 2012
Área en Área en producción (Ha) desarrollo (Ha)
Zona
Oriental
Norte
Central
Sur-­‐occidental
Total
113.820 100.273 81.631 4.229 299.953 ZONA
56.842 32.257 47.481 15.902 152.482 Total
(Ha)
170.662 132.530 129.112 20.131 452.435 DEPARTAMENTO
Casanare
Oriental
Cundinamarca
Meta
Antioquia
Bolívar
Central
Cesar
Cundinamarca
Norte de Santander
Santander
Antioquia
Atlántico
Bolívar
Norte
Cesar
Córdoba
Guajira
Magdalena
Sucre
Caquetá
Sur-­‐Occidental
Cauca
Nariño
4
Área sembrada nacional en palma de aceite
(2000-2012)
Fuente: SISPA
•  Durante el año 2012 se estima que hay sembradas 452.435 hectáreas de
palma de aceite en el país, 152.482 hectáreas en desarrollo y 299.953 hectáreas
en producción.
•  Tasa de crecimiento 2011-2012: 5,9%, equivalente a 25.067 hectáreas.
5
Económicamente
viable
Colombia. Área sembrada en palma de aceite por
tamaño de unidad productiva 1999 - 2010
Rangos de tamaño
Hectáreas
Alianza
0<20
20<200
200<1000
Mas de 1000
Total
Area sembrada
estimada
1999
2010
645
64.023
4.908
11.319
19.366
52.089
57.454
132.029
67.391
142.553
147.764
402.012
Participación (%)
1999
2010
0,4%
15,9%
3,3%
2,8%
12,9%
13,0%
38,4%
32,8%
45,0%
35,5%
100,0%
100,0%
El desarrollo de la palma de aceite involucra un
creciente número de pequeños y medianos productores
6
Aceite de palma. Mayores rendimientos y
menores requerimientos de área
Rendimientos por oleaginosa
Requerimiento área de cultivo por producto para
atender la demanda mundial de aceites y grasas
450
400
397
346
Millones de hectáreas
350
300
237
250
200
150
100
38
50
0
Soya
Fuente: Oil World, 2010
Girasol
Colza
Palma
Fuente: Oil World, 2010
El aceite de palma se destaca por ser más productivo
utilizando menor área sembrada con respecto a las otras
oleaginosas
7
2. Producción
Producción anual nacional: Mercados de destino
2000-2012
Fuente: SISPA.
-En 2012, se estima una producción de 973.668 toneladas, lo que implica un aumento
de 28.705 ton, con un crecimiento del 3,04% sobre el 2011. Por debajo de la tasa de
crecimiento promedio anual 2005-2011 de 6,3%.
- Aparentemente, este dato con el del 2011 establece un nuevo nivel de crecimiento.
8
La palma de aceite es el producto agropecuario de mayor
crecimiento en producción, en el periodo 2002-2012. En el último
año se ubica en tercer lugar, después del maíz y el café.
Crecimiento % de la producción 2002-2012
Café
-­‐26.8%
Arroz
3.1%
Total
Permanentes
15.4%
Total
Producción…
17.9%
Banano
Exportación
20.0%
Maiz
85.4%
00%
20%
Arroz
1.4%
Banano Exportación
1.5%
40%
2.1%
Aceite crudo de palma
3.0%
Total Producción Agrícola
3.0%
60%
6.5%
Café
52.4%
Aceite crudo
de palma
-­‐20%
1.2%
Total Transitorios
35.3%
Flores
-­‐40%
Total Permanentes
Flores
16.2%
Total
Transitorios
Crecimiento % de la producción
2011-2012
80%
100%
8.9%
Maiz
14.1%
00% 02% 04% 06% 08% 10% 12% 14% 16%
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y
Fedepalma
Usos de la producción nacional de aceite de palma
2001-2012
Fuente: SISPA-Fedepalma y UGCE. Mercado local incluye las ventas internas dirigidas al mercado de aceites y grasas
comestibles, alimentos balanceados , jabonería y biocombustibles.
•  Se estima que en el año 2012 las ventas al mercado local, alcanzaron 796 mil
toneladas.
•  Se calcula que se destinaron 178 mil toneladas a otros usos y mercados .
•  La producción de aceite de palma superó la demanda interna.
•  Manteniendo la tendencia del año 2011, el biodiesel fue el mercado más importante
para la producción nacional.
Precio nacional e internacional del Aceite Crudo de
Palma
(dólares por tonelada)
2000-2012
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
Cif Rotterdam (eje derecho)
jul-­‐12
ene-­‐12
jul-­‐11
ene-­‐11
jul-­‐10
ene-­‐10
jul-­‐09
ene-­‐09
jul-­‐08
ene-­‐08
jul-­‐07
ene-­‐07
jul-­‐06
ene-­‐06
jul-­‐05
ene-­‐05
jul-­‐04
ene-­‐04
jul-­‐03
ene-­‐03
jul-­‐02
ene-­‐02
jul-­‐01
ene-­‐01
jul-­‐00
ene-­‐00
0
Colombia (dólares)
•  Entre febrero de 2011 (máximo precio internacional histórico) y finales de 2012 el
precio CIF-Roterdam disminuyó en 37%. No obstante los precios actuales se
encuentran en rango superior al de promedio de precios entre 1981-2007 (U
11
$462/ton).
Colombia. Valor de la producción de aceite y almendra
de palma 2004 - 2011
1.400
1.201,4
Millones de dólares
1.200
1.000
803,9
800
400
626,5
545,9
600
337,9
306,1
738,5
354,8
200
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011e
El valor de la producción de la agroindustria de aceite de palma
en Colombia creció alrededor de 63% en 2011, frente al 2010
12
Área sembrada Zona Norte en palma de aceite
(2000-2012)
Fuente: SISPA
•  Se estima, para el año 2012, que en la Zona Norte hay sembradas 132.530
hectáreas de palma de aceite en el país, 32.257 en desarrollo y 100.273 en
producción.
•  Tasa de crecimiento 2011-2012: 6,6%, equivalente a 8.189 hectáreas.
13
Rendimiento de aceite de palma crudo
por hectárea, 2000-2012 en la Zona Norte
Fuente: SISPA.
•  Entre 2000 y 2012, el rendimiento disminuyó a una tasa promedio
anual de 1,67%. En el último año, aumentó 3,13%.
14
Zona Norte
Fuente: SISPA
La producción de aceite de palma crudo en la Zona Norte, durante el año
2012, muestra una tendencia creciente, superior a la presentada durante
los mismos meses del año 2011, alcanzando 343.315 toneladas.
La participación de los dos semestres fue: 50,1% y 49,9%, primer y segundo,
respectivamente.
15
NÚCLEOS PALMEROS ZONA NORTE
DEPARTAMENTO ANTIOQUIA ATLANTICO BOLIVAR Carepa Chigorodo Mutatá Repelón Arjona Mahates María la Baja San Estanislao San juan Nepomuceno AgusGn Codazzi Becerril Bosconia CESAR CHOCO CORDOBA PLANTA DE BENEFICIO DE FRUTO DE PALMA DE ACEITE MUNICIPIO Chiminchagua Chiriguaná Curumanì El Copey El Paso La Jagua de Ibirico La Paz San Diego Valledupar Carmen del Darién Lorica Monteria San Bernardo del Viento Extractora María la Baja S.A Extractora Sicare S.A.S Oleoflores S.A. Palmas Oleaginosas del Casacará Ltad Palmas Oleaginosas del Ariguaní Ltad-­‐ Extractora Palmariguaní Palmeras de la Costa S.A. Palmagro S.A. NÚCLEOS PALMEROS ZONA NORTE
DEPARTAMENTO LA GUAJIRA MUNICIPIO Dibulla Rioacha Algarrobo Aracataca MAGDALENA SUCRE Ariguaní Cienaga El Piñon El Reten Fundación Pivijay Pueblo Viejo Remolino PLANTA DE BENEFICIO DE FRUTO DE PALMA DE ACEITE C.I. Tequendama S.A. Palmaceite S.A. Sabanas de San Angel Salamina Santa Marta C.I. El Roble S.A Extractora La Bella S.A.S Zona Bananera Extractora Frupalma S.A Palmas Oleaginosas del magdalena-­‐ Padelma San Onofre En el 2012, la producción de Biodiesel de palma de aceite aumento en un 10.5% con
respecto al año 2011 cuya producción 443.03 (Miles de Toneladas).
18
II. Indicadores sociales
relevantes
19
Socialmente
aceptable
La agroindustria de la palma de aceite en
Colombia genera empleo formal y estable
(Año 2008)
ü  Aproximadamente 134.000
empleos directos e indirectos.
ü  Empleo bien remunerados y con
seguridad social
ü  Programas de capacitación y
promoción empresarial
Pesos/ día/ trabajador
40.000
35.656
35.000
30.000
25.000
23.243
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Salario Mínimo en
Colombia
Salario Agroindustria
Palma en Colombia
ü  Programas de bienestar en
vivienda, salud, educación y
recreación por parte de empresas
palmeras
20
Socialmente
aceptable
Alianzas Productivas Estratégicas, APE
La palma de aceite en
Colombia es un negocio
inclusivo:
• 1 de cada 4 hectáreas
sembradas en palma de aceite,
en la última década,
corresponden a alianzas
productivas
•  126 alianzas establecidas hasta
2012.
•  Aproximadamente 6.000
pequeños productores a nivel
nacional
21
III. Procesos y usos asociados
a la agroindustria de la palma
22
Etapas y productos en la cadena productiva
de la palma de aceite
AGROINDUSTRIA
FASE AGRÍCOLA
E
T
A
P Cultivo
A
S
P
R
O
D
U
C
T
O
S
PROCESAMIENTO INDUSTRIAL DE ACEITES Y GRASAS
Elaboración de materias
primas y productos
industriales intermedios
Beneficio
Aceite de
palma
crudo
Fruto
de
palma
TRANSFORMACION INDUSTRIAL
-Aceite de palma RBD
-Oleína de palma RBD
-Estearina de palma RBD
-Acidos Grasos
Proceso
mécanico
(expeller)
Proceso
químico
(solvente)
crudo de
palmiste
Aceite
crudo de
palmiste
Torta de
palmiste
Torta de
palmiste
Almendra
de palma Aceite
Elaboración de bienes de
consumo básico e insumos
para otras industrias
-Aceite de
palmiste RBD
-Oleína de
palmiste RBD
-Estearina de
palmiste RBD
INDUSTRIA OLEOQUÍMICA
Elaboración de productos y
materias primas industriales
para otros procesos
-Aceites líquidos comestibles
-Mantecas
-Margarinas
-Grasas para freír
-Grasas para hornear
-Grasas para confitería
-Grasas para helado
-Jabones
-Vanaspati
- Mezclas para alimentos
concentrados
Materia prima:
-Alcoholes grasos
-Emulsificantes
-Metil Esteres
-Glicerol
Producto terminado:
-Combustibles
-Lubricantes
-Pinturas
-Sulfactantes
23
La agroindustria de la palma de aceite
Fase agrícola
Vivero (12 a 18 meses)
Siembra en sitio definitivo
Mantenimiento del cultivo y cosecha (25 años)
24
La agroindustria de la palma de aceite
Fase de extracción
Procesamiento y extracción de aceite de palma
25
La agroindustria de la palma de aceite
Productos de la extracción
Fruto de palma
Oleína RBD
Aceite rojo
Estearina RBD
Almendra de palma
26
Aceite de palmiste Torta de palmiste
La agroindustria de la palma de aceite
Usos comestibles y no comestibles de los aceites de palma
27
Económicamente
viable
Proceso de extracción de los aceites de palma y
productos finales del proceso
Esterilización
Separación
Frutos
Digestión
Prensado
Frutos
sueltos
Separación
Torta
Nuez
Aceite Bruto
Desfibrado y
Trituración
Clarificación
Lodos
Separación
Neumática
Aceite
Cuesco
Tusa
Desaceitado
Secado y
Almacenamiento
Almendra
Prensado
Efluentes
Aceite
palma
crudo
Fibra
Torta de
palmiste
Aceite
palmiste
crudo
Económicamente
viable
Rutas energéticas de los productos obtenidos de la palma
de aceite
TRANSESTERIF ICACION
Fotosíntesis
Aceite
Biodiése l
Química
Gre e n Die se l
HIDROTRATAMIENTO /
ISOMERIZACION
Combustión
Calor
Tusa
Brique tas
Fibra
Cue sco
Eflue nte s
Gasificación
Térmica
Gas
Biocarbon
Carbón Activ ado
Pirolisis
Licuefacción
Fuente: Cenipalma
Ene rgía Eléctrica
Solido
Liquido
Hidroge no
Gasolinas
29
Económicamente
viable
Cómo se produce el Biodiésel en el mundo?
ACEITE VEGETAL /
GRASA ANIMAL
1 ton
+
ALCOHOL
Metanol
0,120 ton
Biodiésel
Proceso de
Transesterificación
1,05 ton
+
En presencia de
CATALIZADOR
(Metóxido de Na / K)
GLICERINA
0,100 ton
30
Ambientalmente
compatible
El biodiésel de palma colombiano disminuye 83% las emisiones
de gases efecto invernadero, en comparación con el combustible
fósil, siendo el mejor del mundo según el EMPA (Laboratorios
Federales para Prueba e Investigación de Materiales, por sus
siglas en alemán)
Emisiones aire
Vertimientos
Suelo
Emisiones aire
Efluentes
Residuos sólidos
Emisiones aire
RFF
RFF
Aceite
Palma
Emisiones aire
Efluentes
Residuos sólidos
Biodiésel
Fertilizante orgánico
Fertilización
Riego (agua)
Energía eléctrica
Diesel
Plaguicidas
Herbicidas, insecticidas,
otros
Flujos de masa
Diesel
Lubricantes
Diesel
Energía eléctrica
Vapor
Tratamiento de agua
Diesel
Energía eléctrica
Vapor
Tratamiento de agua
Ácido fosfórico
Ácido cítrico
Tierras de blanqueo
Metanol
NaOH
Metilato de sodio
Nitrógeno
HCL
Flujos de energía
Emisiones
31
Ambientalmente
compatible
Generación de Energía a partir de biogás
El uso de los efluentes está enfocado a la producción y
captura de metano y su uso en la generación de energía
19%
56%
Sin captura
de Metano
Biometano
Con
captura de
Metano
Con la captura y uso del biogás, el sector
palmero contribuye de forma significativa
en la disminución de la huella del carbono
del biodiésel de palma.
32
Económicamente
viable
Proyecto Sombrilla MDL para la captura de gas metano
en plantas de beneficio de palma en Colombia
4 Plantas
de
Beneficio
8 Plantas
de
Beneficio
6 Plantas
de
Beneficio
14
Plantas
de
Beneficio
•  En este proyecto participan 32
plantas de beneficio que
representan el 80% de la
producción de aceite de palma del
país.
•  Es el primer proyecto sectorial
MDL aprobado por las Naciones
Unidas (25 Mayo 2009).
•  Tiene un potencial de producción
de reducción de CO2 de 757.000
ton/año (sin cogeneración).
33
IV. Retos
34
Principales retos de la Agroindustria de la Palma
de Aceite en Colombia
Económicamente
viable
Ambientalmente
compatible
Socialmente
aceptable
Sostenibilidad:
un compromiso de la agroindustria de la palma de aceite
35
CONDICIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DEL CULTIVO DE LA PALMA
DE ACEITE
CARACTERÍSTICAS SIN LIMITE LIMITACIÓN MENOR LIMITACIÓN MODERADA LIMITACIÓN GRAVE A. CLIMA Precipitación Anual >2,000 1700-­‐2000 1450-­‐1700 1250-­‐1450 1-­‐2 2-­‐3 esatción Seca (meses) 0 <1 Promedio de temperatura Máxima anual >29 27-­‐29 24-­‐27 22-­‐24 >20 18-­‐20 16-­‐18 14-­‐16 >25 22-­‐25 20-­‐22 18-­‐20 0-­‐4 4-­‐12 12-­‐23 23-­‐38 Clase de drenaje Moderadamente bueno a imperfecto Bueno a algo exesivo Exesivo a algo mal drenado Mal drenado Inundaciones Sin inundaciones Sin Inundaciones Inundaciones Menores Promedio de Temperatura Mínimo Anual Promedio de Temperatura anual B. TOPOGRAFÍA Pendiente8Grados) Inundaciones Moderadas 36
CONDICIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DEL CULTIVO DE LA PALMA
DE ACEITE
CARACTERÍSTICAS SIN LIMITE LIMITACIÓN MODERADA LIMITACIÓN MENOR LIMITACIÓN GRAVE C. CONDICIONES FÍSICAS DEL SUELO Textura/ Estructura Cs, Sc, CL, SiCs Co, L, So SCL Sl. Lsf Consistencia Firme a moderadamente firme Firme Firme a muy firme Muy firme >100 75-­‐100 50-­‐75 25-­‐50 Profundidad (cm) D. CONDICIONES DE FERTILIDAD DE LOS SUELOS D. CONDICIONES DE FERTILIDAD DE LOS SUELOS Ph Fermlidad (Efecmvo CIC) 4-­‐6 3,5-­‐4,0 , 3,2-­‐3,5 >16 <16 >35 20,0-­‐35,0 <20 >15 <15 0-­‐1 1-­‐2 2-­‐3 3-­‐4 Saturación de bases (%)-­‐
Horizonte A Carbón Orgánico (%) -­‐ Horizonte A Salinidad-­‐ profundidad 50cm 37
CONDICIONES IDEALES PARA EL CRECIMIENTO DE LA
PALMA DE ACEITE
La palma puede crecer en un amplio rango de ambientes, sin embargo
las ideales para obtener una excelente productividad son:
• Profundidad del suelo que permita entre 75 y 100 cm de penetración de raíces
• Suelos con capacidad de retención hídrica.
• Suelos moderadamente bien drenados
• PH entre 4 y 6.
• Suelos con alto estado de fertilidad
• Mínima precipitación de 1.800 mm distribuidos uniformemente al año.
• Optima temperatura para el crecimiento de 28º y 30º
• En áreas costeras la salinidad no debe superar los 1.000 mhos7cm en los primeros 90
cm s del suelo.
• Terreno plano o suavemente ondulado
38
Superar la problemática de plagas y enfermedades
que afectan el cultivo de la palma de aceite
Principales enfermedades: Pudrición del Cogollo; Marchitez letal;
Anillo Rojo; entre otros
39
Fortalecer la capacidad de innovación e inteligencia
tecnológica, y la adopción por parte de los productores
40
Cerrar la brecha de productividad con los países
líderes de la agroindustria de la palma de aceite
5,0
4,5
ton / ha
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
Colombia
Malasia
Rendimientos de aceite de palma de Malasia y Colombia
41
Asegurar costos de producción a niveles competitivos
700,0
US$ / ton de aceite
600,0
500,0
400,0
300,0
200,0
100,0
0,0
Colombia
Establecimiento
Brasil
Cultivo
Malasia
Cosecha y transporte
Indonesia
Extracción
Fuente: Oilseeds & Oils Report 2010, LMC
International
Costos reales de producción de aceite de palma
en algunos países productores en 2009/10
42
Las siembras de palma de aceite en Colombia, deben
considerar los mercados de exportación
1.800
1.583
1.600
1.448
Miles de toneladas
1.400
1.200
1.000
1.242
1.039
800
600
400
200
0
2012py
Tradicional
2013py
Biodiesel
2014py
2015py
otros usos y mercados
Proyecciones de la producción de aceite de palma por usos
en Colombia 2012 - 2015
43
Certificar el aceite de palma sostenible
¡El sector palmero
colombiano avanza en
sostenibilidad!
Actualmente, una empresa
palmera esta certificada RSPO, 2
empresas están en proceso de
certificación. El reto es que 55
plantas de beneficio del país sean
certificadas.
44
V. Institucionalidad sectorial
45
La Federación Nacional de Cultivadores de Palma de
Aceite, Fedepalma
Agremia y representa a cultivadores de palma de aceite y productores
de aceite de palma desde su fundación en 1962, y lidera la estructura
gremial y de servicios de apoyo al sector palmero colombiano.
46
46
Fedepalma Corporativo
Entidades
Mecanismos
Fondo de Fomento Palmero
Fondo de Estabilización de Precios del Sector Palmero
Otras entidades de apoyo gremial
47
Objetivos Gremiales
Procurar la competitividad del sector y el bienestar general
de los palmicultores afiliados, a través de una oferta de
valor que contribuya a:
ü  Superar la problemática fitosanitaria
ü  Incrementar la productividad
ü  Optimizar el ingreso palmero
ü  Disponer de un gremio fuerte que defienda los
sectoriales
intereses
ü  Identificar riesgos y oportunidades y del negocio
48
!!!Muchas gracias!!!
www.fedepalma.org
49