Panorama de la agroindustria de la palma de aceite en
Transcripción
Panorama de la agroindustria de la palma de aceite en
Panorama de la agroindustria de la palma de aceite en Colombia y en la Zona Norte del País: Situación actual, Retos y Perspectivas JAIME GONZÁLEZ TRIANA Asesor de Presidencia Montería 21 de Junio de 2013 1 Contenido I. Generalidades II. Indicadores relevantes III. Procesos y usos asociados a la agroindustria de la palma IV. Retos V. Institucionalidad sectorial 2 I. Generalidades 3 Económicamente viable Colombia. Área sembrada en palma de aceite por zonas, 2012 Área en Área en producción (Ha) desarrollo (Ha) Zona Oriental Norte Central Sur-‐occidental Total 113.820 100.273 81.631 4.229 299.953 ZONA 56.842 32.257 47.481 15.902 152.482 Total (Ha) 170.662 132.530 129.112 20.131 452.435 DEPARTAMENTO Casanare Oriental Cundinamarca Meta Antioquia Bolívar Central Cesar Cundinamarca Norte de Santander Santander Antioquia Atlántico Bolívar Norte Cesar Córdoba Guajira Magdalena Sucre Caquetá Sur-‐Occidental Cauca Nariño 4 Área sembrada nacional en palma de aceite (2000-2012) Fuente: SISPA • Durante el año 2012 se estima que hay sembradas 452.435 hectáreas de palma de aceite en el país, 152.482 hectáreas en desarrollo y 299.953 hectáreas en producción. • Tasa de crecimiento 2011-2012: 5,9%, equivalente a 25.067 hectáreas. 5 Económicamente viable Colombia. Área sembrada en palma de aceite por tamaño de unidad productiva 1999 - 2010 Rangos de tamaño Hectáreas Alianza 0<20 20<200 200<1000 Mas de 1000 Total Area sembrada estimada 1999 2010 645 64.023 4.908 11.319 19.366 52.089 57.454 132.029 67.391 142.553 147.764 402.012 Participación (%) 1999 2010 0,4% 15,9% 3,3% 2,8% 12,9% 13,0% 38,4% 32,8% 45,0% 35,5% 100,0% 100,0% El desarrollo de la palma de aceite involucra un creciente número de pequeños y medianos productores 6 Aceite de palma. Mayores rendimientos y menores requerimientos de área Rendimientos por oleaginosa Requerimiento área de cultivo por producto para atender la demanda mundial de aceites y grasas 450 400 397 346 Millones de hectáreas 350 300 237 250 200 150 100 38 50 0 Soya Fuente: Oil World, 2010 Girasol Colza Palma Fuente: Oil World, 2010 El aceite de palma se destaca por ser más productivo utilizando menor área sembrada con respecto a las otras oleaginosas 7 2. Producción Producción anual nacional: Mercados de destino 2000-2012 Fuente: SISPA. -En 2012, se estima una producción de 973.668 toneladas, lo que implica un aumento de 28.705 ton, con un crecimiento del 3,04% sobre el 2011. Por debajo de la tasa de crecimiento promedio anual 2005-2011 de 6,3%. - Aparentemente, este dato con el del 2011 establece un nuevo nivel de crecimiento. 8 La palma de aceite es el producto agropecuario de mayor crecimiento en producción, en el periodo 2002-2012. En el último año se ubica en tercer lugar, después del maíz y el café. Crecimiento % de la producción 2002-2012 Café -‐26.8% Arroz 3.1% Total Permanentes 15.4% Total Producción… 17.9% Banano Exportación 20.0% Maiz 85.4% 00% 20% Arroz 1.4% Banano Exportación 1.5% 40% 2.1% Aceite crudo de palma 3.0% Total Producción Agrícola 3.0% 60% 6.5% Café 52.4% Aceite crudo de palma -‐20% 1.2% Total Transitorios 35.3% Flores -‐40% Total Permanentes Flores 16.2% Total Transitorios Crecimiento % de la producción 2011-2012 80% 100% 8.9% Maiz 14.1% 00% 02% 04% 06% 08% 10% 12% 14% 16% Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Fedepalma Usos de la producción nacional de aceite de palma 2001-2012 Fuente: SISPA-Fedepalma y UGCE. Mercado local incluye las ventas internas dirigidas al mercado de aceites y grasas comestibles, alimentos balanceados , jabonería y biocombustibles. • Se estima que en el año 2012 las ventas al mercado local, alcanzaron 796 mil toneladas. • Se calcula que se destinaron 178 mil toneladas a otros usos y mercados . • La producción de aceite de palma superó la demanda interna. • Manteniendo la tendencia del año 2011, el biodiesel fue el mercado más importante para la producción nacional. Precio nacional e internacional del Aceite Crudo de Palma (dólares por tonelada) 2000-2012 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 Cif Rotterdam (eje derecho) jul-‐12 ene-‐12 jul-‐11 ene-‐11 jul-‐10 ene-‐10 jul-‐09 ene-‐09 jul-‐08 ene-‐08 jul-‐07 ene-‐07 jul-‐06 ene-‐06 jul-‐05 ene-‐05 jul-‐04 ene-‐04 jul-‐03 ene-‐03 jul-‐02 ene-‐02 jul-‐01 ene-‐01 jul-‐00 ene-‐00 0 Colombia (dólares) • Entre febrero de 2011 (máximo precio internacional histórico) y finales de 2012 el precio CIF-Roterdam disminuyó en 37%. No obstante los precios actuales se encuentran en rango superior al de promedio de precios entre 1981-2007 (U 11 $462/ton). Colombia. Valor de la producción de aceite y almendra de palma 2004 - 2011 1.400 1.201,4 Millones de dólares 1.200 1.000 803,9 800 400 626,5 545,9 600 337,9 306,1 738,5 354,8 200 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e El valor de la producción de la agroindustria de aceite de palma en Colombia creció alrededor de 63% en 2011, frente al 2010 12 Área sembrada Zona Norte en palma de aceite (2000-2012) Fuente: SISPA • Se estima, para el año 2012, que en la Zona Norte hay sembradas 132.530 hectáreas de palma de aceite en el país, 32.257 en desarrollo y 100.273 en producción. • Tasa de crecimiento 2011-2012: 6,6%, equivalente a 8.189 hectáreas. 13 Rendimiento de aceite de palma crudo por hectárea, 2000-2012 en la Zona Norte Fuente: SISPA. • Entre 2000 y 2012, el rendimiento disminuyó a una tasa promedio anual de 1,67%. En el último año, aumentó 3,13%. 14 Zona Norte Fuente: SISPA La producción de aceite de palma crudo en la Zona Norte, durante el año 2012, muestra una tendencia creciente, superior a la presentada durante los mismos meses del año 2011, alcanzando 343.315 toneladas. La participación de los dos semestres fue: 50,1% y 49,9%, primer y segundo, respectivamente. 15 NÚCLEOS PALMEROS ZONA NORTE DEPARTAMENTO ANTIOQUIA ATLANTICO BOLIVAR Carepa Chigorodo Mutatá Repelón Arjona Mahates María la Baja San Estanislao San juan Nepomuceno AgusGn Codazzi Becerril Bosconia CESAR CHOCO CORDOBA PLANTA DE BENEFICIO DE FRUTO DE PALMA DE ACEITE MUNICIPIO Chiminchagua Chiriguaná Curumanì El Copey El Paso La Jagua de Ibirico La Paz San Diego Valledupar Carmen del Darién Lorica Monteria San Bernardo del Viento Extractora María la Baja S.A Extractora Sicare S.A.S Oleoflores S.A. Palmas Oleaginosas del Casacará Ltad Palmas Oleaginosas del Ariguaní Ltad-‐ Extractora Palmariguaní Palmeras de la Costa S.A. Palmagro S.A. NÚCLEOS PALMEROS ZONA NORTE DEPARTAMENTO LA GUAJIRA MUNICIPIO Dibulla Rioacha Algarrobo Aracataca MAGDALENA SUCRE Ariguaní Cienaga El Piñon El Reten Fundación Pivijay Pueblo Viejo Remolino PLANTA DE BENEFICIO DE FRUTO DE PALMA DE ACEITE C.I. Tequendama S.A. Palmaceite S.A. Sabanas de San Angel Salamina Santa Marta C.I. El Roble S.A Extractora La Bella S.A.S Zona Bananera Extractora Frupalma S.A Palmas Oleaginosas del magdalena-‐ Padelma San Onofre En el 2012, la producción de Biodiesel de palma de aceite aumento en un 10.5% con respecto al año 2011 cuya producción 443.03 (Miles de Toneladas). 18 II. Indicadores sociales relevantes 19 Socialmente aceptable La agroindustria de la palma de aceite en Colombia genera empleo formal y estable (Año 2008) ü Aproximadamente 134.000 empleos directos e indirectos. ü Empleo bien remunerados y con seguridad social ü Programas de capacitación y promoción empresarial Pesos/ día/ trabajador 40.000 35.656 35.000 30.000 25.000 23.243 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Salario Mínimo en Colombia Salario Agroindustria Palma en Colombia ü Programas de bienestar en vivienda, salud, educación y recreación por parte de empresas palmeras 20 Socialmente aceptable Alianzas Productivas Estratégicas, APE La palma de aceite en Colombia es un negocio inclusivo: • 1 de cada 4 hectáreas sembradas en palma de aceite, en la última década, corresponden a alianzas productivas • 126 alianzas establecidas hasta 2012. • Aproximadamente 6.000 pequeños productores a nivel nacional 21 III. Procesos y usos asociados a la agroindustria de la palma 22 Etapas y productos en la cadena productiva de la palma de aceite AGROINDUSTRIA FASE AGRÍCOLA E T A P Cultivo A S P R O D U C T O S PROCESAMIENTO INDUSTRIAL DE ACEITES Y GRASAS Elaboración de materias primas y productos industriales intermedios Beneficio Aceite de palma crudo Fruto de palma TRANSFORMACION INDUSTRIAL -Aceite de palma RBD -Oleína de palma RBD -Estearina de palma RBD -Acidos Grasos Proceso mécanico (expeller) Proceso químico (solvente) crudo de palmiste Aceite crudo de palmiste Torta de palmiste Torta de palmiste Almendra de palma Aceite Elaboración de bienes de consumo básico e insumos para otras industrias -Aceite de palmiste RBD -Oleína de palmiste RBD -Estearina de palmiste RBD INDUSTRIA OLEOQUÍMICA Elaboración de productos y materias primas industriales para otros procesos -Aceites líquidos comestibles -Mantecas -Margarinas -Grasas para freír -Grasas para hornear -Grasas para confitería -Grasas para helado -Jabones -Vanaspati - Mezclas para alimentos concentrados Materia prima: -Alcoholes grasos -Emulsificantes -Metil Esteres -Glicerol Producto terminado: -Combustibles -Lubricantes -Pinturas -Sulfactantes 23 La agroindustria de la palma de aceite Fase agrícola Vivero (12 a 18 meses) Siembra en sitio definitivo Mantenimiento del cultivo y cosecha (25 años) 24 La agroindustria de la palma de aceite Fase de extracción Procesamiento y extracción de aceite de palma 25 La agroindustria de la palma de aceite Productos de la extracción Fruto de palma Oleína RBD Aceite rojo Estearina RBD Almendra de palma 26 Aceite de palmiste Torta de palmiste La agroindustria de la palma de aceite Usos comestibles y no comestibles de los aceites de palma 27 Económicamente viable Proceso de extracción de los aceites de palma y productos finales del proceso Esterilización Separación Frutos Digestión Prensado Frutos sueltos Separación Torta Nuez Aceite Bruto Desfibrado y Trituración Clarificación Lodos Separación Neumática Aceite Cuesco Tusa Desaceitado Secado y Almacenamiento Almendra Prensado Efluentes Aceite palma crudo Fibra Torta de palmiste Aceite palmiste crudo Económicamente viable Rutas energéticas de los productos obtenidos de la palma de aceite TRANSESTERIF ICACION Fotosíntesis Aceite Biodiése l Química Gre e n Die se l HIDROTRATAMIENTO / ISOMERIZACION Combustión Calor Tusa Brique tas Fibra Cue sco Eflue nte s Gasificación Térmica Gas Biocarbon Carbón Activ ado Pirolisis Licuefacción Fuente: Cenipalma Ene rgía Eléctrica Solido Liquido Hidroge no Gasolinas 29 Económicamente viable Cómo se produce el Biodiésel en el mundo? ACEITE VEGETAL / GRASA ANIMAL 1 ton + ALCOHOL Metanol 0,120 ton Biodiésel Proceso de Transesterificación 1,05 ton + En presencia de CATALIZADOR (Metóxido de Na / K) GLICERINA 0,100 ton 30 Ambientalmente compatible El biodiésel de palma colombiano disminuye 83% las emisiones de gases efecto invernadero, en comparación con el combustible fósil, siendo el mejor del mundo según el EMPA (Laboratorios Federales para Prueba e Investigación de Materiales, por sus siglas en alemán) Emisiones aire Vertimientos Suelo Emisiones aire Efluentes Residuos sólidos Emisiones aire RFF RFF Aceite Palma Emisiones aire Efluentes Residuos sólidos Biodiésel Fertilizante orgánico Fertilización Riego (agua) Energía eléctrica Diesel Plaguicidas Herbicidas, insecticidas, otros Flujos de masa Diesel Lubricantes Diesel Energía eléctrica Vapor Tratamiento de agua Diesel Energía eléctrica Vapor Tratamiento de agua Ácido fosfórico Ácido cítrico Tierras de blanqueo Metanol NaOH Metilato de sodio Nitrógeno HCL Flujos de energía Emisiones 31 Ambientalmente compatible Generación de Energía a partir de biogás El uso de los efluentes está enfocado a la producción y captura de metano y su uso en la generación de energía 19% 56% Sin captura de Metano Biometano Con captura de Metano Con la captura y uso del biogás, el sector palmero contribuye de forma significativa en la disminución de la huella del carbono del biodiésel de palma. 32 Económicamente viable Proyecto Sombrilla MDL para la captura de gas metano en plantas de beneficio de palma en Colombia 4 Plantas de Beneficio 8 Plantas de Beneficio 6 Plantas de Beneficio 14 Plantas de Beneficio • En este proyecto participan 32 plantas de beneficio que representan el 80% de la producción de aceite de palma del país. • Es el primer proyecto sectorial MDL aprobado por las Naciones Unidas (25 Mayo 2009). • Tiene un potencial de producción de reducción de CO2 de 757.000 ton/año (sin cogeneración). 33 IV. Retos 34 Principales retos de la Agroindustria de la Palma de Aceite en Colombia Económicamente viable Ambientalmente compatible Socialmente aceptable Sostenibilidad: un compromiso de la agroindustria de la palma de aceite 35 CONDICIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DEL CULTIVO DE LA PALMA DE ACEITE CARACTERÍSTICAS SIN LIMITE LIMITACIÓN MENOR LIMITACIÓN MODERADA LIMITACIÓN GRAVE A. CLIMA Precipitación Anual >2,000 1700-‐2000 1450-‐1700 1250-‐1450 1-‐2 2-‐3 esatción Seca (meses) 0 <1 Promedio de temperatura Máxima anual >29 27-‐29 24-‐27 22-‐24 >20 18-‐20 16-‐18 14-‐16 >25 22-‐25 20-‐22 18-‐20 0-‐4 4-‐12 12-‐23 23-‐38 Clase de drenaje Moderadamente bueno a imperfecto Bueno a algo exesivo Exesivo a algo mal drenado Mal drenado Inundaciones Sin inundaciones Sin Inundaciones Inundaciones Menores Promedio de Temperatura Mínimo Anual Promedio de Temperatura anual B. TOPOGRAFÍA Pendiente8Grados) Inundaciones Moderadas 36 CONDICIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DEL CULTIVO DE LA PALMA DE ACEITE CARACTERÍSTICAS SIN LIMITE LIMITACIÓN MODERADA LIMITACIÓN MENOR LIMITACIÓN GRAVE C. CONDICIONES FÍSICAS DEL SUELO Textura/ Estructura Cs, Sc, CL, SiCs Co, L, So SCL Sl. Lsf Consistencia Firme a moderadamente firme Firme Firme a muy firme Muy firme >100 75-‐100 50-‐75 25-‐50 Profundidad (cm) D. CONDICIONES DE FERTILIDAD DE LOS SUELOS D. CONDICIONES DE FERTILIDAD DE LOS SUELOS Ph Fermlidad (Efecmvo CIC) 4-‐6 3,5-‐4,0 , 3,2-‐3,5 >16 <16 >35 20,0-‐35,0 <20 >15 <15 0-‐1 1-‐2 2-‐3 3-‐4 Saturación de bases (%)-‐ Horizonte A Carbón Orgánico (%) -‐ Horizonte A Salinidad-‐ profundidad 50cm 37 CONDICIONES IDEALES PARA EL CRECIMIENTO DE LA PALMA DE ACEITE La palma puede crecer en un amplio rango de ambientes, sin embargo las ideales para obtener una excelente productividad son: • Profundidad del suelo que permita entre 75 y 100 cm de penetración de raíces • Suelos con capacidad de retención hídrica. • Suelos moderadamente bien drenados • PH entre 4 y 6. • Suelos con alto estado de fertilidad • Mínima precipitación de 1.800 mm distribuidos uniformemente al año. • Optima temperatura para el crecimiento de 28º y 30º • En áreas costeras la salinidad no debe superar los 1.000 mhos7cm en los primeros 90 cm s del suelo. • Terreno plano o suavemente ondulado 38 Superar la problemática de plagas y enfermedades que afectan el cultivo de la palma de aceite Principales enfermedades: Pudrición del Cogollo; Marchitez letal; Anillo Rojo; entre otros 39 Fortalecer la capacidad de innovación e inteligencia tecnológica, y la adopción por parte de los productores 40 Cerrar la brecha de productividad con los países líderes de la agroindustria de la palma de aceite 5,0 4,5 ton / ha 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 Colombia Malasia Rendimientos de aceite de palma de Malasia y Colombia 41 Asegurar costos de producción a niveles competitivos 700,0 US$ / ton de aceite 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 Colombia Establecimiento Brasil Cultivo Malasia Cosecha y transporte Indonesia Extracción Fuente: Oilseeds & Oils Report 2010, LMC International Costos reales de producción de aceite de palma en algunos países productores en 2009/10 42 Las siembras de palma de aceite en Colombia, deben considerar los mercados de exportación 1.800 1.583 1.600 1.448 Miles de toneladas 1.400 1.200 1.000 1.242 1.039 800 600 400 200 0 2012py Tradicional 2013py Biodiesel 2014py 2015py otros usos y mercados Proyecciones de la producción de aceite de palma por usos en Colombia 2012 - 2015 43 Certificar el aceite de palma sostenible ¡El sector palmero colombiano avanza en sostenibilidad! Actualmente, una empresa palmera esta certificada RSPO, 2 empresas están en proceso de certificación. El reto es que 55 plantas de beneficio del país sean certificadas. 44 V. Institucionalidad sectorial 45 La Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, Fedepalma Agremia y representa a cultivadores de palma de aceite y productores de aceite de palma desde su fundación en 1962, y lidera la estructura gremial y de servicios de apoyo al sector palmero colombiano. 46 46 Fedepalma Corporativo Entidades Mecanismos Fondo de Fomento Palmero Fondo de Estabilización de Precios del Sector Palmero Otras entidades de apoyo gremial 47 Objetivos Gremiales Procurar la competitividad del sector y el bienestar general de los palmicultores afiliados, a través de una oferta de valor que contribuya a: ü Superar la problemática fitosanitaria ü Incrementar la productividad ü Optimizar el ingreso palmero ü Disponer de un gremio fuerte que defienda los sectoriales intereses ü Identificar riesgos y oportunidades y del negocio 48 !!!Muchas gracias!!! www.fedepalma.org 49